Институциональная и фондовая собственность – покупатели
К основным держателям, открывшим новые позиции в iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США, относятся ООО «Тревиан Вэлс Менеджмент», Биржевые концепции, ООО, Heritage Oak Wealth Advisors Llc, ООО «Сегмент Вэлс Менеджмент», ООО «Люминвест Вэлс Менеджмент», Фостер Групп, Инк., Blueprint Financial Advisors LLC, Манука Финанс, ООО, Northstar Financial Companies, Inc., Финансовая консультативная группа MJT & Associates, Inc., Фултон Брейкфилд Броенниман Ллк., Частная Менеджмент Груп Инк., Сисайд Велф Менеджмент, Инк., Savvy Advisors, Inc., Midwest Trust Co, XY Planning Network, Inc., Брио Консалтантс, ООО, Guerra Advisors Inc, Ариста Вэлс Менеджмент, ООО, и Пресижн Велф Стратегис, ООО .
На этой странице показаны изменения в структуре собственности путем перечисления учреждений, фондов и крупных акционеров, которые увеличили свои активы или открыли новые позиции за последний отчетный период. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.
Обновите, чтобы разблокировать премиум-данные.
Дата файла | Источник | Инвестор | Тип | Средняя цена (Восток) |
Акции | Δ Акции (%) |
Сообщено Ценить (1000 долларов США) |
Δ Значение (%) |
Порт Аллок (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-25 | 13F | Инвестиционная консультационная группа, ООО | 41 648 | 0,76 | 5 624 | 11,52 | ||||
2025-08-06 | 13F | Робинсон Смит Велф Эдвайзорс Ллк. | 13 632 | 9,53 | 1 841 | 21,21 | ||||
2025-08-12 | 13F | Solano Wealth Investment Advisors LLC | 93 836 | 0,39 | 12 672 | 11,11 | ||||
2025-08-15 | 13F | Труефг, ООО | 6 209 | 0,94 | 838 | 11,73 | ||||
2025-07-30 | 13F | Богарт Вэлс, ООО | 12 687 | 0,83 | 1 713 | 11,60 | ||||
2025-05-01 | 13F | Шехтер Инвестмент Эдвайзерс, ООО | 15 184 | 63,64 | 1 853 | 55,24 | ||||
2025-07-07 | 13F | Retirement Wealth Solutions LLC | 450 | 61 | ||||||
2025-08-06 | 13F | Хокстон Планирование и Менеджмент, ООО | 26 463 | 7,26 | 3 574 | 18,70 | ||||
2025-08-04 | 13F | Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса | 29 769 | 19,81 | 4 020 | 32,60 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Велткейр Кэпитал Менеджмент» | 61 470 | 20,35 | 8 301 | 33,20 | ||||
2025-07-09 | 13F | ООО «Верасити Капитал» | 1 615 | 218 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Капитал Аналитикс, Инк. | 336 843 | 0,30 | 45 | 12,50 | ||||
2025-08-11 | 13F | Альянс независимых советников | 6 081 | 13,24 | 821 | 25,34 | ||||
2025-08-07 | 13F | Макларен Финансовые Консультанты, Инк. | 5 795 | 0,31 | 783 | |||||
2025-07-22 | 13F | BridgePort Financial Solutions, LLC | 25 007 | 5,54 | 3 377 | 16,82 | ||||
2025-08-05 | 13F | Smith Shellnut Wilson Llc /adv | 97 920 | 0,00 | 13 223 | 10,68 | ||||
2025-07-28 | 13F | Axxcess Wealth Management, ООО | 14 735 | 21,59 | 1 990 | 34,57 | ||||
2025-08-05 | 13F | Дж. В. Кунс Эдвайзерс, ООО | 3 541 | 0,11 | 478 | 10,90 | ||||
2025-07-10 | 13F | Sterling Investment Advisors Llc /adv | 1 421 | 203 | ||||||
2025-08-05 | 13F | Вестсайд Инвестмент Менеджмент, Инк. | 13 037 | 1,49 | 1 761 | 12,32 | ||||
2025-08-01 | 13F | Пасадена Частное богатство, ООО | 12 551 | 17,12 | 1 695 | 29,61 | ||||
2025-08-14 | 13F | Clarity Asset Management, Inc. | 10 967 | 0,30 | 1 481 | 10,94 | ||||
2025-07-18 | 13F | ТОО «Танагер Вэлс Менеджмент» | 816 665 | 55,43 | 110 282 | 72,03 | ||||
2025-07-31 | 13F | Букингемские стратегические партнеры | 4 140 699 | 1,81 | 559 145 | 12,68 | ||||
2025-07-15 | 13F | Аккьюрит Вэлт Менеджмент, ООО | 33 931 | 457,43 | 4 648 | 559,29 | ||||
2025-07-14 | 13F | Опал Вэлс Эдвайзерс, ООО | 816 | 0,12 | 110 | 11,11 | ||||
2025-07-28 | 13F | Фрейзер Финансовые Консультанты, ООО | 831 | 0,24 | 112 | 10,89 | ||||
2025-07-23 | 13F | Карри Хилл Эдвайзерс, ООО | 5 101 | 689 | ||||||
2025-07-22 | 13F | Мариетта Вэлс Менеджмент, ООО | 3 336 | 1,00 | 450 | 11,94 | ||||
2025-08-14 | 13F | Bnp Paribas Arbitrage, суббота | 520 | 504,65 | 70 | 600,00 | ||||
2025-05-01 | 13F | Хьюз Файненшл Сервисез, ООО | 0 | 0 | ||||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Бикон Финансовая Консультация» | 12 134 | 4,35 | 1 639 | 15,51 | ||||
2025-08-12 | 13F | Проэквитис, Инк. | 0 | 0 | ||||||
2025-07-10 | 13F | Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО | 471 707 | 1,32 | 64 539 | 13,62 | ||||
2025-08-14 | 13F | Квантинно Кэпитал Менеджмент ЛП | 173 857 | 3,35 | 23 478 | 14,38 | ||||
2025-08-18 | 13F/A | Национальный банк Канады /фи/ | 84 042 | 325,27 | 11 348 | 370,63 | ||||
2025-08-01 | 13F | ООО «Чжан Финансовый» | 878 592 | 18,92 | 118 645 | 31,62 | ||||
2025-07-30 | 13F | Холст Велф Эдвайзорс, ООО | 164 261 | 4,36 | 22 878 | 26,45 | ||||
2025-07-11 | 13F | Бувель Инвестмент Партнерс, ООО | 9 420 | 22,18 | 1 272 | 31,40 | ||||
2025-08-14 | 13F | Первая Манхэттенская Компания | 5 751 | 1,04 | 777 | 11,82 | ||||
2025-08-11 | 13F | Диверсифицированные портфели, Inc. | 44 326 | 4,55 | 5 986 | 15,72 | ||||
2025-07-08 | 13F | ЗРК Вэлс Менеджмент, ООО | 4 447 | 0,20 | 601 | 10,91 | ||||
2025-08-13 | 13F | Argyle Capital Partners, LLC | 1 963 | 0,10 | 265 | 10,88 | ||||
2025-05-15 | 13F | Wealth Management Strategies, Inc. | 3 065 | 0,29 | 374 | 12 333,33 | ||||
2025-07-07 | 13F | Дисциплина Велф Солюшнс, ООО | 4 532 | 612 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Ависо Финансовый Inc. | 346 144 | 6,85 | 46 729 | 18,36 | ||||
2025-07-15 | 13F | Фэмили Вэлфс Партнерс, ООО | 277 018 | 2,80 | 37 409 | 13,79 | ||||
2025-07-22 | 13F | АВМ Капитал, ООО | 4 617 | 0,13 | 624 | 10,85 | ||||
2025-08-12 | 13F | Компания Planning Alternatives Ltd /adv | 2 847 | 1,75 | 384 | 12,61 | ||||
2025-08-12 | 13F/A | Козад Эссет Менеджмент Инк | 2 023 | 0,05 | 273 | 10,98 | ||||
2025-07-17 | 13F | Чарльз Шваб Траст Ко | 1 704 | 230 | ||||||
2025-07-16 | 13F | ООО «ОРГ Партнерс» | 2 195 | 11,42 | 297 | 22,82 | ||||
2025-08-14 | 13F | Монография Велф Эдвайзорс, ООО | 2 234 | 302 | ||||||
2025-07-07 | 13F | Терстон, Спрингер, Миллер, Херд и Титак, Инк. | 886 | 105,09 | 120 | 128,85 | ||||
2025-08-14 | 13F | Бенджамин Эдвардс Инк. | 3 586 | 53,12 | 484 | 69,82 | ||||
2025-06-24 | NP | TNWIX - 1290 Пенсионный фонд 2050 года класса I | 9 444 | 7,15 | 1 143 | -2,14 | ||||
2025-08-15 | 13F | Северо-восточные финансовые консультанты Inc. | 166 245 | 0,01 | 22 450 | 10,70 | ||||
2025-07-07 | 13F | Accelerate Investment Advisors LLC | 10 201 | 10,52 | 1 378 | 22,29 | ||||
2025-08-07 | 13F | Вайс Технологии, Инк. | 43 271 | 1 619,83 | 5 843 | 1 708,98 | ||||
2025-04-14 | 13F | Гриффит и Вернер, Инк. | 2 186 | 0,28 | 267 | -5,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | ТСТС Холдингс, ООО | 601 | 167,11 | 81 | 200,00 | ||||
2025-08-11 | 13F | Первый американский трест, ФСБ | 5 030 | 8,76 | 679 | 20,39 | ||||
2025-08-08 | 13F | Хиберния Вэлс Партнерс, ООО | 4 069 | 83,70 | 550 | 103,33 | ||||
2025-07-24 | 13F | Блэр Уильям и компания | 495 913 | 2,76 | 66 968 | 13,74 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Парк Сквер Файнэншл Груп» | 395 | 52,51 | 53 | 70,97 | ||||
2025-07-28 | 13F | ООО «РКС Финансовое Планирование» | 2 673 | 6,20 | 361 | 17,59 | ||||
2025-08-14 | 13F | Диверсифай Консультативные Услуги, ООО | 19 321 | 247,69 | 2 713 | 303,57 | ||||
2025-07-09 | 13F | ООО «Динамический Эдвайзор Солюшнс» | 12 837 | 17,22 | 1 734 | 29,72 | ||||
2025-08-06 | 13F | ООО «Марко Инвестмент Менеджмент» | 1 486 | 201 | ||||||
2025-07-30 | 13F | First Citizens Bank & Trust Co. | 5 696 | 44,46 | 769 | 59,88 | ||||
2025-07-16 | 13F | Саузерн Капитал Эдвайзерс, ООО | 1 516 | 205 | ||||||
2025-07-22 | 13F | Signature Wealth Management Partners, LLC | 9 584 | 0,29 | 1 294 | 11,07 | ||||
2025-08-13 | 13F | Гейтвей Велс Партнерс, ООО | 3 245 | 8,60 | 438 | 20,33 | ||||
2025-07-22 | 13F | Старый национальный банк /в/ | 3 728 | 60,69 | 503 | 77,74 | ||||
2025-08-13 | 13F | Северная Трастовая Корпорация | 202 140 | 26,49 | 27 297 | 39,99 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Талисман Вэлс Эдвайзерс» | 15 198 | 3,29 | 2 052 | 14,32 | ||||
2025-08-08 | 13F | Хадок, Инк. | 45 206 | 5,26 | 6 105 | 16,51 | ||||
2025-08-08 | 13F | Эмеральд Инвестмент Партнерс, ООО | 10 236 | 71,06 | 1 382 | 89,32 | ||||
2025-08-08 | 13F | Capstone Financial Advisors, Inc. | 215 327 | 33,05 | 29 078 | 47,26 | ||||
2025-08-14 | 13F | Альянсбернштайн Лп | 9 605 846 | 2,90 | 1 297 173 | 13,89 | ||||
2025-07-31 | 13F | Каррера Капитал Консультантс | 18 861 | 21,13 | 2 547 | 34,07 | ||||
2025-08-12 | 13F | Частная Менеджмент Груп Инк. | 10 000 | 1 350 | ||||||
2025-07-22 | 13F | Wealthcare Capital Partners, LLC | 3 083 | 23,22 | 416 | 36,39 | ||||
2025-08-11 | 13F | Перенниал Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 3 384 | 75,43 | 457 | 94,47 | ||||
2025-07-23 | 13F | LK Benson & Company, ПК | 7 681 | 1,88 | 1 037 | 12,84 | ||||
2025-08-14 | 13F | Видент Эдвайзори, ООО | 189 962 | 4,68 | 25 653 | 15,85 | ||||
2025-08-05 | 13F | WG Shaheen & Associates DBA Whitney & Co | 205 734 | 0,23 | 27 782 | 10,94 | ||||
2025-07-30 | 13F | Финансовые Перспективы, Инк. | 1 056 | 0,19 | 143 | 10,94 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «ЛПЛ Финансовый» | 5 466 061 | 4,04 | 738 137 | 15,15 | ||||
2025-07-23 | 13F | Интегрис Вэлс Менеджмент, ООО | 2 217 | 9,32 | 299 | 21,05 | ||||
2025-08-07 | 13F | Пенсионное решение Inc. | 1 659 | 0,24 | 224 | 11,44 | ||||
2025-04-15 | 13F | Майкл А. Дубис Финансовое планирование, ООО | 13 942 | 0,02 | 1 701 | 170 000,00 | ||||
2025-07-29 | 13F | Мэдисон Велф Партнерс, Инк. | 9 405 | 16,17 | 1 270 | 28,67 | ||||
2025-07-29 | 13F | Аспирант, ООО | 37 939 | 61,96 | 5 123 | 79,25 | ||||
2025-07-23 | 13F | Джоэл Исааксон и Ко, ООО | 26 954 | 0,29 | 3 640 | 11,01 | ||||
2025-08-13 | 13F | Колониальный Траст Ко / SC | 3 526 | 40,48 | 476 | 55,56 | ||||
2025-07-25 | 13F | Транкилити Партнерс, ООО | 16 805 | 0,77 | 2 269 | 11,55 | ||||
2025-07-18 | 13F | ООО «ПФГ Инвестментс» | 55 797 | 12,22 | 7 535 | 24,20 | ||||
2025-08-15 | 13F | Морган Стенли | 10 431 147 | 1,30 | 1 408 622 | 12,12 | ||||
2025-08-12 | 13F | Хоу и Руслинг Инк. | 7 133 | 3,62 | 963 | 14,78 | ||||
2025-07-21 | 13F | Эмпирические финансовые услуги, ООО dba Empirical Wealth Management | 4 344 | 2,94 | 587 | 14,01 | ||||
2025-08-14 | 13F | Коммерика Банк | 134 503 | 1,71 | 18 163 | 12,57 | ||||
2025-07-11 | 13F | СИЛЬВЕР ОАК СЕКЬЮРИТИЗ, Инк. | 9 129 | 0,02 | 1 233 | 11,29 | ||||
2025-08-11 | 13F | ХайТауэр Эдвайзерс, ООО | 995 308 | 0,49 | 134 406 | 11,22 | ||||
2025-07-22 | 13F | Мерит Финансовая Группа, ООО | 81 978 | 90,69 | 11 070 | 111,06 | ||||
2025-08-15 | 13F | ВелтКоллаб, ООО | 20 315 | 156,34 | 2 743 | 183,95 | ||||
2025-08-19 | 13F | Ассет Дедикашн, ООО | 92 603 | 0,58 | 12 505 | 11,32 | ||||
2025-07-28 | 13F | ФортРайт Вэлс Менеджмент, ООО | 4 743 | 0,04 | 640 | 10,73 | ||||
2025-05-02 | 13F | Capital A Wealth Management, ООО | 169 | 3,68 | 21 | 0,00 | ||||
2025-08-06 | 13F | ООО «Солтис Инвестмент Эдвайзорс» | 38 615 | 4,09 | 5 215 | 15,20 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Смартлиф Эссет Менеджмент» | 982 | 16,49 | 132 | 28,43 | ||||
2025-07-30 | 13F | Первый Межгосударственный Банк | 14 908 | 2 013 | ||||||
2025-07-11 | 13F | Роквуд Вэлс Менеджмент, ООО | 2 010 | 3,45 | 271 | 14,35 | ||||
2025-07-30 | 13F | ООО «Принцип Велф Партнерс» | 4 956 | 112,70 | 669 | 135,56 | ||||
2025-08-08 | 13F | Хартленд и Ко, ООО | 87 497 | 3,31 | 11 816 | 14,34 | ||||
2025-07-25 | 13F | ЛРИ Инвестментс, ООО | 1 636 | 30,88 | 221 | 44,74 | ||||
2025-04-25 | 13F | Смоллвуд Велф Инвестмент Менеджмент, ООО | 363 558 | 3,00 | 44 358 | -2,30 | ||||
2025-07-10 | 13F | Суверен Эдвайзерс, ООО | 2 211 | 22,70 | 300 | 45,63 | ||||
2025-08-08 | 13F | Смитфилд Траст Ко | 85 765 | 1,35 | 12 | 10,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Дисциплина Кэпитал Менеджмент» | 1 150 349 | 27,36 | 155 343 | 40,97 | ||||
2025-07-21 | 13F | Финансовые Архитекторы, ООО | 15 280 | 177,82 | 2 063 | 207,45 | ||||
2025-07-31 | 13F | Манука Финанс, ООО | 15 954 | 2 154 | ||||||
2025-07-23 | 13F | Regency Capital Management Inc.\DE | 10 800 | 1,08 | 1 458 | 11,90 | ||||
2025-05-12 | 13F | Сэнди Спринг Бэнк | 4 276 | 2,10 | 522 | -3,16 | ||||
2025-07-15 | 13F | Heritage Oak Wealth Advisors Llc | 28 342 | 3 827 | ||||||
2025-07-08 | 13F | ООО «Рейндж Финансовая Группа» | 1 844 | 0,49 | 249 | 11,66 | ||||
2025-07-10 | 13F | Family Legacy Financial Solutions, LLC | 63 | 9 | ||||||
2025-08-06 | 13F | ДДФГ, Инк. | 114 823 | 0,83 | 15 506 | 11,59 | ||||
2025-08-06 | 13F | Проспера Финансовые Услуги Инк. | 34 210 | 11,54 | 4 621 | 23,46 | ||||
2025-08-14 | 13F | Кларк Кэпитал Менеджмент Групп, Инк. | 483 793 | 65 331 | ||||||
2025-07-07 | 13F | ООО «Алетейан Велф Эдвайзорс» | 180 899 | 11,50 | 24 429 | 23,40 | ||||
2025-07-22 | 13F | СОЛ Кэпитал Менеджмент КО | 5 644 | 6,91 | 1 | |||||
2025-08-13 | 13F | VestGen Advisors, LLC | 32 171 | 2,22 | 4 344 | 13,13 | ||||
2025-08-04 | 13F | Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | 12 232 | 0,50 | 1 652 | 11,78 | ||||
2025-07-11 | 13F | Эссексский сберегательный банк | 18 155 | 7,87 | 2 452 | 19,39 | ||||
2025-04-17 | 13F | Монтесито Банк и Траст | 33 082 | 6,84 | 4 036 | 1,36 | ||||
2025-07-21 | 13F | Учетные данные Qtrade Securities Inc. | 273 439 | 3,50 | 31 530 | 13,42 | ||||
2025-07-29 | 13F | Кошински Эссет Менеджмент, Инк. | 147 719 | 2,91 | 19 948 | 13,90 | ||||
2025-08-11 | 13F | Авангард Групп Инк. | 20 354 | 9,11 | 2 749 | 20,74 | ||||
2025-07-25 | 13F | Параллельные инвестиционные консультанты, ООО | 19 333 | 4,64 | 2 611 | 15,79 | ||||
2025-07-29 | 13F | Kondo Wealth Advisors, Inc. | 292 247 | 4,74 | 39 453 | 15,90 | ||||
2025-07-31 | 13F | ООО «ТСА Вэлс Менеджмент» | 6 635 | 69,95 | 896 | 88,03 | ||||
2025-08-13 | 13F | Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом | 443 310 | 5,47 | 59 865 | 16,73 | ||||
2025-08-14 | 13F | Джейн Стрит Групп, ООО | Put | 1 700 | 230 | |||||
2025-07-31 | 13F | ООО «Брайтон Джонс» | 155 070 | 3,05 | 20 941 | 14,05 | ||||
2025-08-14 | 13F | Джейн Стрит Групп, ООО | Call | 18 900 | 158,90 | 2 552 | 186,74 | |||
2025-08-19 | 13F | ООО «Анкор Инвестмент Менеджмент» | 1 112 | 150 | ||||||
2025-08-01 | 13F | SwitchPoint Финансовое планирование, ООО | 2 250 | 304 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Виртью Кэпитал Менеджмент, ООО | 28 449 | 3 842 | ||||||
2025-08-06 | 13F | Ведбуш Секьюритиз Инк | 11 524 | 37,35 | 2 | 0,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | Ассошиэйтед Банк-Корп | 18 243 | 2,80 | 2 464 | 13,76 | ||||
2025-07-22 | 13F | Дункан Уильямс Эссет Менеджмент, ООО | 3 438 | 464 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Анкора Эдвайзерс, ООО | 660 503 | 1,55 | 89 194 | 12,39 | ||||
2025-08-13 | 13F | Эджстрим Партнерс, ЛП | 2 832 | 382 | ||||||
2025-08-04 | 13F | ООО «Атриа Инвестментс» | 3 230 | 436 | ||||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Лорел Вэлс Эдвайзерс» | 483 444 | 44 663,33 | 4 | -97,71 | ||||
2025-07-24 | 13F | Брендивайн Оук Private Wealth Llc | 6 182 | 2,44 | 835 | 13,32 | ||||
2025-08-18 | 13F | Geneos Wealth Management Inc. | 363 986 | 1,09 | 49 153 | 11,89 | ||||
2025-08-08 | 13F | Pnc Financial Services Group, Inc. | 57 740 | 70,52 | 7 797 | 88,74 | ||||
2025-08-14 | 13F | Готэм Эссет Менеджмент, ООО | 122 060 | 297,03 | 16 483 | 339,52 | ||||
2025-08-14 | 13F | Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО | 104 157 | 8,33 | 14 065 | 19,90 | ||||
2025-08-08 | 13F | Альтфест LJ & Co Inc. | 2 201 | 0,32 | 297 | 11,24 | ||||
2025-08-08 | 13F | Advyzon Investment Management, LLC | 4 025 | 543 | ||||||
2025-07-16 | 13F | Травека Вэлс, ООО | 2 480 | 0,24 | 335 | 10,96 | ||||
2025-07-23 | 13F | Ричвуд Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 1 526 | 206 | ||||||
2025-08-06 | 13F | Семейный офис Стокса, ООО | 170 141 | 4,98 | 22 976 | 16,19 | ||||
2025-08-11 | 13F | Ситигруп Инк. | 28 132 | 0,11 | 3 799 | 10,82 | ||||
2025-08-13 | 13F | Николет Консультативные услуги, ООО | 274 237 | 1,21 | 37 241 | 20,36 | ||||
2025-08-04 | 13F | Реде Велс, ООО | 71 293 | 2,76 | 9 627 | 13,73 | ||||
2025-07-02 | 13F | Хелен Стивенс Групп, ООО | 29 742 | 21,08 | 4 016 | 34,05 | ||||
2025-08-14 | 13F | Иэк Капитал, ООО | 45 231 | 34,00 | 6 108 | 48,32 | ||||
2025-07-15 | 13F | ООО «Финансовая Группа Легаси» | 35 038 | 12,03 | 4 732 | 24,01 | ||||
2025-07-28 | 13F | ООО «СФГ Вэлс Менеджмент». | 27 021 | 99,82 | 3 649 | 121,22 | ||||
2025-07-11 | 13F | ООО «Линкольн Капитал» | 1 544 | 209 | ||||||
2025-08-07 | 13F | Фиделис Капитал Партнерс, ООО | 11 345 | 5,30 | 1 568 | 21,10 | ||||
2025-08-25 | 13F | Фулкрам Управление капиталом | 80 410 | 0,27 | 10 859 | 10,98 | ||||
2025-08-13 | 13F | Саммит Финансовый, ООО | 149 122 | 2,16 | 20 137 | 13,07 | ||||
2025-08-08 | 13F | Cetera Инвестиционные Консультанты | 697 565 | 11,36 | 94 199 | 23,25 | ||||
2025-07-16 | 13F | Компания по управлению инвестициями Сквайр, ООО | 191 021 | 4,96 | 25 795 | 16,17 | ||||
2025-07-31 | 13F | БИП Вэлс, ООО | 15 640 | 0,70 | 2 112 | 11,51 | ||||
2025-07-16 | 13F | Планирование благосостояния Falcon | 4 942 | 1,02 | 667 | 11,91 | ||||
2025-07-15 | 13F | Кордант, ООО | 3 980 | 4,41 | 537 | 15,48 | ||||
2025-05-09 | 13F | Wade Financial Advisory, Inc. | 92 625 | 8,46 | 11 301 | 2,89 | ||||
2025-08-05 | 13F | Cherry Tree Wealth Management, ООО | 16 759 | 0,56 | 2 263 | 11,31 | ||||
2025-07-14 | 13F | Пасифика Партнерс Инк. | 551 | 74 | ||||||
2025-07-11 | 13F | Диверсифицированная трастовая компания | 2 883 | 4,04 | 389 | 15,09 | ||||
2025-08-25 | 13F/A | ООО «Нойбергер Берман Групп» | 9 005 | 12,66 | 1 216 | 24,62 | ||||
2025-08-08 | 13F | Авантакс Консультативные услуги, Инк. | 144 878 | 1,95 | 19 564 | 12,85 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Саундвотч Капитал» | 5 074 | 1,48 | 678 | 10,98 | ||||
2025-07-24 | 13F | Друкер Уэлс 3.0, ООО | 25 799 | 80,29 | 3 525 | 101,95 | ||||
2025-07-15 | 13F | Тотал Вэлфс Планирование, ООО | 3 296 | 445 | ||||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Пауэр Вэлт Менеджмент» | 3 586 | 12,59 | 484 | 24,74 | ||||
2025-08-01 | 13F | Коррадо Эдвайзерс, ООО | 8 100 | 0,15 | 1 094 | 10,85 | ||||
2025-07-09 | 13F | Westmount Partners, LLC | 10 682 | 0,25 | 1 442 | 10,92 | ||||
2025-07-25 | 13F | Индексный фонд Advisors, Inc. | 10 109 | 0,89 | 1 365 | 11,70 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Финансовые движки Эдвайзерс» | 21 237 | 10,93 | 2 868 | 22,73 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Немес Раш Групп» | 10 922 | 17,68 | 1 475 | 30,21 | ||||
2025-08-07 | 13F | Биз Фулмер Инвестмент Менеджмент, Инк. | 2 153 | 291 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Mpwm Консультационные Решения, ООО | 510 | 940,82 | 69 | 1 260,00 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Рсм Нас Вэлфс Менеджмент» | 95 380 | 0,36 | 12 880 | 11,08 | ||||
2025-07-14 | 13F | Брэди Марц Wealth Solutions, LLC | 350 866 | 73,34 | 47 381 | 91,85 | ||||
2025-07-25 | 13F | ООО «Кинер Финансовое Планирование» | 5 836 | 317,16 | 1 | |||||
2025-07-14 | 13F | ООО «Парк Авеню Секьюритиз» | 47 051 | 72,30 | 6 | 100,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Great Valley Advisor Group, Inc. | 179 321 | 5,98 | 24 215 | 17,29 | ||||
2025-08-11 | 13F | Гайданс Пойнт Эдвайзорс, ООО | 15 496 | 0,01 | 2 093 | 10,69 | ||||
2025-08-14 | 13F | Корпорация семейного управления | 94 333 | 3,60 | 12 739 | 14,66 | ||||
2025-08-13 | 13F | Скотия Кэпитал Инк. | 1 757 | 237 | ||||||
2025-08-08 | 13F/A | Игнит Планнерс, ООО | 2 000 | 275 | ||||||
2025-07-29 | 13F | Частный траст Ко На | 27 628 | 0,04 | 3 731 | 10,72 | ||||
2025-07-28 | 13F | Данкер Стритт и Ко Инк. | 717 | 82,91 | 97 | 104,26 | ||||
2025-08-14 | 13F | Бостон Прайвет Вэлс, ООО | 57 051 | 7 704 | ||||||
2025-07-17 | 13F | Роли Кэпитал Менеджмент Инк. | 3 502 | 175 000,00 | 473 | |||||
2025-04-01 | 13F | Cornerstone Planning, ООО | 3 475 | 447 | ||||||
2025-07-08 | 13F | Компания Legacy Private Trust Co. | 58 587 | 39,25 | 7 912 | 54,12 | ||||
2025-08-14 | 13F | Wilkins Miller Wealth Management, LLC | 4 991 | 4,37 | 674 | 15,61 | ||||
2025-07-15 | 13F | Линч и партнеры/в | 57 057 | 0,72 | 7 705 | 11,49 | ||||
2025-08-08 | 13F | ООО «Тортоиз Инвестмент Менеджмент» | 132 197 | 2,03 | 17 852 | 12,93 | ||||
2025-05-15 | 13F/A | Орион Портфолио Солюшнс, ООО | 453 892 | 1,26 | 55 379 | -3,95 | ||||
2025-08-12 | 13F | Калтон энд Ассошиэйтс, Инк. | 22 692 | 2,94 | 3 064 | 13,95 | ||||
2025-04-30 | 13F | Софос Инвестментс, Инк. | 3 591 | 438 | ||||||
2025-07-22 | 13F | Братья Романо и компания | 129 315 | 3,49 | 17 463 | 14,53 | ||||
2025-07-22 | 13F | Ускоренное управление капиталом | 1 711 | 3,45 | 231 | 14,93 | ||||
2025-07-16 | 13F/A | CX институциональный | 4 020 | 0,02 | 1 | |||||
2025-08-14 | 13F | Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО | Call | 28 300 | 29,82 | 3 822 | 43,70 | |||
2025-07-01 | 13F | Харбор Инвестмент Эдвайзори, ООО | 6 045 | 1,56 | 816 | 12,40 | ||||
2025-08-14 | 13F | Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО | Put | 14 900 | 223,91 | 2 012 | 258,65 | |||
2025-08-01 | 13F | Энвестнет Эссет Менеджмент Инк | 4 389 579 | 80,69 | 592 755 | 99,98 | ||||
2025-08-08 | 13F | Symphony Financial Services, Inc. | 28 045 | 4,77 | 3 787 | 15,99 | ||||
2025-08-05 | 13F | Cassaday & Co Wealth Management LLC | 3 046 | 48,95 | 411 | 65,06 | ||||
2025-08-12 | 13F | Глобал Пенсионные Партнеры, ООО | 67 928 | 19,17 | 9 173 | 25,13 | ||||
2025-07-10 | 13F | Профессиональные финансовые консультанты, ООО | 11 487 | 3,26 | 1 551 | 14,30 | ||||
2025-07-23 | 13F | Пик Финансовый Менеджмент, Инк. | 17 089 | 0,15 | 2 308 | 10,86 | ||||
2025-07-23 | 13F | HMV Wealth Advisors, LLC | 50 736 | 39,25 | 6 851 | 54,13 | ||||
2025-08-07 | 13F | Sound View Wealth Advisors Group, LLC | 3 034 | 0,60 | 410 | 11,44 | ||||
2025-07-25 | 13F | SPC Financial, Inc. | 3 773 | 510 | ||||||
2025-07-28 | 13F | Делап Вэлс Эдвайзори, ООО | 192 900 | 14,12 | 26 049 | 26,30 | ||||
2025-07-16 | 13F | Кахаба Вэлс Менеджмент, Инк. | 9 878 | 2,37 | 1 334 | 13,25 | ||||
2025-07-22 | 13F | Граймс и Компания, Инк. | 3 209 | 0,31 | 433 | 11,03 | ||||
2025-07-17 | 13F | Барон Сильвер Стивенс Финансовые консультанты, ООО | 95 976 | 7,12 | 12 961 | 18,55 | ||||
2025-07-22 | 13F | Тим Финансовая Группа, ООО | 139 | 19 | ||||||
2025-07-14 | 13F | Чапин Дэвис, Инк. | 4 978 | 0,10 | 672 | 10,89 | ||||
2025-08-19 | 13F | Кейп Инвестмент Эдвайзори, Инк. | 412 | 49,82 | 56 | 66,67 | ||||
2025-07-14 | 13F | Вустер Кортелл Уэлт Менеджмент, Инк. | 327 410 | 0,56 | 44 213 | 11,30 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Блюпринт Инвестмент Партнерс» | 19 224 | 2 596 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Вестерн Вэлс Менеджмент, ООО | 36 071 | 4,16 | 4 871 | 15,27 | ||||
2025-07-15 | 13F | Семейный офис «Фортитьюд», ООО | 192 | 0,52 | 26 | 8,70 | ||||
2025-07-08 | 13F | ООО «Новый уровень Частное» | 4 724 | 0,30 | 638 | 10,98 | ||||
2025-08-18 | 13F | ООО «НЬЮ Консультативные услуги» | 25 956 | 0,74 | 3 505 | 11,52 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Клаар Эдвайзерс» | 998 663 | 15,67 | 134 859 | 28,02 | ||||
2025-07-08 | 13F | Canandaigua National Trust Co., Флорида | 3 919 | 529 | ||||||
2025-08-06 | 13F | Горизонт Инвестмент Сервисез, ООО | 1 503 | 203 | ||||||
2025-07-16 | 13F | МонтВью Кэпитал Менеджмент, Инк. | 187 645 | 6,41 | 25 340 | 17,77 | ||||
2025-07-31 | 13F | ООО «Сейдж Маунтин Эдвайзерс» | 50 139 | 71,30 | 6 771 | 89,58 | ||||
2025-08-13 | 13F | First Trust Advisors Lp. | 6 408 | 19,06 | 865 | 31,86 | ||||
2025-07-11 | 13F | Маршалл и Салливан Инк /ва/ | 520 | 70 | ||||||
2025-07-15 | 13F | Крэнбрук Вэлс Менеджмент, ООО | 2 325 | 1,17 | 314 | 11,79 | ||||
2025-08-14 | 13F | Дуглас Уинтроп Эдвайзерс, ООО | 2 995 | 14,97 | 404 | 27,44 | ||||
2025-07-17 | 13F | Николсон Мейер Капитал Менеджмент, Инк. | 25 508 | 24,65 | 3 445 | 37,98 | ||||
2025-07-18 | 13F | Нортстар Групп, Инк. | 1 705 | 230 | ||||||
2025-08-06 | 13F | Конвергенция Финанс, ООО | 18 501 | 50,82 | 2 498 | 66,98 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Обьектив Кэпитал Менеджмент» | 15 365 | 0,12 | 2 075 | 10,79 | ||||
2025-08-07 | 13F | Берчкрик Вэлс Менеджмент, ООО | 2 184 | 14,41 | 295 | 26,72 | ||||
2025-07-31 | 13F | Объединенный общественный банк | 443 | 60 | ||||||
2025-08-11 | 13F | FineMark Национальный банк и траст | 2 188 | 17,38 | 295 | 29,96 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «РВ Инвестмент Менеджмент» | 3 306 | 446 | ||||||
2025-07-24 | 13F | ООО «Тревиан Вэлс Менеджмент» | 162 988 | 22 | ||||||
2025-08-14 | 13F | ЮБС Групп АГ | 1 109 577 | 3,81 | 149 837 | 14,90 | ||||
2025-08-14 | 13F | Две Сигмы Инвестментс, Лп | 166 600 | 4 171,79 | 22 498 | 4 636,21 | ||||
2025-08-05 | 13F | ООО «Трансатлантик Прайвит Велф» | 1 489 | 201 | ||||||
2025-07-15 | 13F | ООО «Гарретт Инвестмент Эдвайзорс» | 5 605 | 0,65 | 757 | 11,34 | ||||
2025-07-17 | 13F | Джексон, Grant Investment Advisers, Inc. | 1 771 | 0,11 | 239 | 11,16 | ||||
2025-07-23 | 13F | Чартер Траст Ко | 64 421 | 18,87 | 8 699 | 31,56 | ||||
2025-07-17 | 13F | РИА «Каталитическое Богатство», ООО | 7 509 | 10,96 | 1 014 | 22,91 | ||||
2025-07-14 | 13F | Финансовая Группа «ЭЙБЛ», ООО | 14 974 | 286,43 | 2 022 | 328,39 | ||||
2025-07-29 | 13F | Международные активы Инвестиционный Менеджмент, ООО | 2 410 | 0,29 | 325 | 10,92 | ||||
2025-07-17 | 13F | ООО «Люминвест Вэлс Менеджмент» | 25 309 | 3 420 | ||||||
2025-07-10 | 13F | Аттикус Вэлс Менеджмент, ООО | 2 494 | 0,16 | 337 | 10,89 | ||||
2025-08-22 | 13F | Картер Финансовая Группа, ИНК. | 2 902 | 392 | ||||||
2025-07-15 | 13F | ООО «ГСБ Вэлс Менеджмент» | 16 739 | 0,56 | 2 260 | 11,28 | ||||
2025-08-08 | 13F | ООО «ГТС Секьюритиз» | 16 415 | 2 217 | ||||||
2025-08-07 | 13F | Коммерческий банк | 5 072 | 19,45 | 685 | 32,05 | ||||
2025-08-01 | 13F | Cobblestone Capital Advisors Llc /Нью-Йорк/ | 1 203 768 | 12,37 | 162 557 | 24,37 | ||||
2025-07-18 | 13F/A | Финансовая консультативная группа MJT & Associates, Inc. | 13 018 | 1 758 | ||||||
2025-08-08 | 13F | Капитал Инвестиционный Совет, Inc. | 342 | 46 | ||||||
2025-07-23 | 13F | Касл Рок Вэлт Менеджмент, ООО | 2 381 | 0,29 | 329 | 13,10 | ||||
2025-07-07 | 13F | Весбанко Банк Инк. | 4 579 | 74,17 | 618 | 93,13 | ||||
2025-07-09 | 13F | Heritage Wealth Architects, Inc. | 1 623 | 219 | ||||||
2025-08-07 | 13F | Трейнор Кэпитал Менеджмент, Инк. | 1 560 | 211 | ||||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Пайнридж Эдвайзерс» | 444 556 | 4,44 | 60 033 | 15,60 | ||||
2025-07-18 | 13F | ООО «ТруНорт Кэпитал Менеджмент» | 153 256 | 16,50 | 20 696 | 28,94 | ||||
2025-07-18 | 13F | Консолидированная корпорация по обзору портфеля | 16 333 | 1,55 | 2 206 | 12,39 | ||||
2025-08-05 | 13F | УортПойнт, ООО | 2 629 | 355 | ||||||
2025-07-22 | 13F | Capital Advisors Inc/ок | 5 310 | 0,06 | 717 | 10,82 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Уан Кэпитал Менеджмент» | 6 917 | 6,40 | 934 | 17,78 | ||||
2025-07-25 | 13F | Ричардсон Финансовые Услуги Инк. | 282 | 38 | ||||||
2025-08-06 | 13F | Магазин ETF, Inc. | 1 659 | 0,30 | 224 | 11,44 | ||||
2025-08-04 | 13F | Ассетмарк, Инк. | 15 011 | 9,30 | 2 027 | 21,01 | ||||
2025-07-14 | 13F | Farmers & Merchants Investments Inc. | 16 981 | 0,04 | 2 293 | 10,72 | ||||
2025-08-01 | 13F | JDH Wealth Management, ООО | 11 656 | 384,86 | 1 574 | 437,20 | ||||
2025-08-06 | 13F | ООО «АЭ Вэлс Менеджмент» | 20 928 | 35,02 | 2 826 | 49,44 | ||||
2025-07-24 | 13F | Отец Л. Рой и партнеры | 2 998 | 6,20 | 405 | 17,44 | ||||
2025-08-11 | 13F | Айронсайдс Ассет Эдвайзорс, ООО | 289 201 | 0,09 | 39 054 | 10,78 | ||||
2025-07-14 | 13F | Армстронг Консультативная группа, Inc. | 704 | 43,67 | 95 | 53,23 | ||||
2025-07-11 | 13F | Кауфман Россин Велт, ООО | 107 354 | 5,02 | 14 497 | 16,24 | ||||
2025-08-06 | 13F | Марк Шептофф Финансовое планирование, ООО | 58 | 8 | ||||||
2025-07-28 | 13F | Взаимные консультанты, ООО | 19 491 | 8,31 | 2 715 | 25,64 | ||||
2025-07-17 | 13F/A | Капитал Инвестмент Эдвайзерс, ООО | 9 489 | 11,09 | 1 281 | 22,94 | ||||
2025-07-16 | 13F | Эссекс Финансовые Услуги, Инк. | 141 794 | 7,90 | 19 148 | 19,42 | ||||
2025-08-19 | 13F | Национальное управление активами, Inc. | 31 786 | 58,78 | 4 292 | 66,74 | ||||
2025-08-13 | 13F | Блю Фин Капитал, Инк. | 21 698 | 53,78 | 2 930 | 61,52 | ||||
2025-07-17 | 13F | Flywheel Private Wealth LLC | 9 008 | 109,10 | 1 216 | 131,62 | ||||
2025-07-31 | 13F | ЛДЖИ Вэлс Менеджмент, ООО | 1 185 987 | 14,29 | 160 156 | 26,50 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Модерн Вэлс Менеджмент» | 137 826 | 17,01 | 18 612 | 29,51 | ||||
2025-07-23 | 13F | Фултон Брейкфилд Броенниман Ллк. | 10 103 | 1 364 | ||||||
2025-07-30 | 13F | ООО «Оникс Бридж Вэлт Груп» | 2 651 | 12,71 | 358 | 24,83 | ||||
2025-08-07 | 13F | Midwest Trust Co | 8 069 | 1 090 | ||||||
2025-08-07 | 13F | Лебедка Консультативные услуги, ООО | 413 | 0,24 | 56 | 10,00 | ||||
2025-08-01 | 13F | Центрпойнт Эдвайзерс, ООО | 16 230 | 8,47 | 2 | 100,00 | ||||
2025-07-15 | 13F | BostonPremier Wealth LLC | 1 728 | 0,29 | 233 | 10,95 | ||||
2025-08-05 | 13F | ООО «Кларо Эдвайзерс» | 25 376 | 24,72 | 3 427 | 38,03 | ||||
2025-07-25 | 13F | Envestnet Портфельные решения, Inc. | 58 487 | 3,55 | 7 898 | 23,21 | ||||
2025-08-06 | 13F | Вестмарк Консультативные решения, Inc. | 11 464 | 148,25 | 1 548 | 174,96 | ||||
2025-08-05 | 13F | Тиаа Траст, Национальная ассоциация | 22 696 | 3,07 | 3 065 | 14,07 | ||||
2025-07-21 | 13F | ООО «Сегмент Вэлс Менеджмент» | 26 664 | 3 601 | ||||||
2025-08-05 | 13F | Кей Финансиал Инк | 1 913 | 7,11 | 258 | 18,89 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «РМБ Кэпитал Менеджмент» | 18 328 | 985,14 | 2 475 | 1 100,97 | ||||
2025-07-29 | 13F | ООО «Инвестиционная группа Чикаго Партнерс» | 91 658 | 0,15 | 12 723 | 13,45 | ||||
2025-07-21 | 13F | Крг Кэпитал Менеджмент, Инк. | 6 176 | 82,51 | 834 | 102,43 | ||||
2025-07-16 | 13F | Highline Wealth Partners Llc | 84 | 11 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Pennington Partners & Co., ООО | 32 991 | 26,63 | 4 455 | 40,18 | ||||
2025-05-15 | 13F | Гленмед Траст Ко На | 16 324 | 3 265,77 | 1 992 | 3 111,29 | ||||
2025-08-14 | 13F | КореКап Эдвайзерс, ООО | 3 652 | 6,01 | 493 | 17,38 | ||||
2025-07-09 | 13F | Сисайд Велф Менеджмент, Инк. | 9 976 | 1 347 | ||||||
2025-07-21 | 13F | Кеб Эссет Менеджмент, ООО | 4 949 | 668 | ||||||
2025-07-17 | 13F | Смит Энглин Файнал, ООО | 5 829 | 117,34 | 787 | 140,67 | ||||
2025-08-14 | 13F | Норинчукин Банк, | 2 246 560 | 303 375 | ||||||
2025-07-25 | 13F | Гибсон Капитал, ООО | 7 805 | 15,02 | 1 054 | 27,45 | ||||
2025-08-08 | 13F | Стратегис Вэлс Эдвайзерс, ООО | 5 493 | 27,09 | 742 | 40,61 | ||||
2025-07-16 | 13F | Планкорп, ООО | 130 007 | 14,45 | 17 556 | 26,68 | ||||
2025-08-11 | 13F | Милл Крик Капитал Эдвайзерс, ООО | 12 047 | 82,61 | 1 627 | 102,24 | ||||
2025-07-22 | 13F | Чудо Майл Эдвайзерс, ООО | 197 607 | 662,23 | 26 685 | 743,63 | ||||
2025-07-21 | 13F | Финансовая группа «Новый век», ООО | 2 061 | 278 | ||||||
2025-07-29 | 13F | Chevy Chase Trust Holdings, Inc. | 1 625 | 219 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Оллред Кэпитал Менеджмент, ООО | 1 787 | 4,14 | 241 | 15,31 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Мозаик Эдвайзерс» | 4 772 | 644 | ||||||
2025-07-11 | 13F | Белл Банк | 4 370 | 590 | ||||||
2025-08-05 | 13F | Mason Investment Advisory Services, Inc. | 2 492 | 0,04 | 337 | 10,89 | ||||
2025-07-29 | 13F | Квотиент Вэлс Партнерс, ООО | 2 109 | 4,30 | 285 | 15,45 | ||||
2025-07-31 | 13F | АлТи Глобал, Инк. | 2 645 927 | 4,09 | 357 310 | 15,20 | ||||
2025-08-13 | 13F | М&Т Банк Корп. | 21 660 | 21,08 | 2 925 | 34,01 | ||||
2025-07-29 | 13F | ООО «Два Вест Кэпитал Эдвайзорс» | 1 891 | 0,69 | 263 | 21,20 | ||||
2025-08-29 | 13F | Тотал Инвестмент Менеджмент Инк | 606 | 82 | ||||||
2025-07-15 | 13F | Уровень финансовых консультантов, Inc. | 3 311 | 0,03 | 447 | 10,92 | ||||
2025-08-01 | 13F | Transcend Wealth Collective, ООО | 8 615 | 0,33 | 1 163 | 11,08 | ||||
2025-08-07 | 13F | Группа управления активами Альянс | 22 148 | 6,22 | 2 992 | 17,57 | ||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Шрум Private Wealth Management» | 18 529 | 9,13 | 2 502 | 20,81 | ||||
2025-07-23 | 13F | ETF Portfolio Partners, Inc. | 71 580 | 4,04 | 9 666 | 15,15 | ||||
2025-08-14 | 13F | Ameriprise Financial Inc. | 1 964 007 | 2,11 | 265 231 | 13,02 | ||||
2025-04-11 | 13F | Сейфгард Файнал, ООО | 4 244 | 0,02 | 518 | -5,14 | ||||
2025-07-09 | 13F | ООО «Чесли Тафт и партнеры» | 6 499 | 0,49 | 878 | 11,15 | ||||
2025-08-05 | 13F | Планте Моран Финансовые Консультанты, ООО | 7 439 | 1,51 | 1 005 | 12,30 | ||||
2025-07-21 | 13F | Барретт и Компания, Инк. | 2 508 | 0,08 | 339 | 10,82 | ||||
2025-07-29 | 13F | Элевейшн Капитал Консультативная компания, ООО | 14 313 | 1 933 | ||||||
2025-07-11 | 13F | Кайдан Уэлс Менеджмент, Инк. | 157 171 | 2 359,64 | 21 224 | 2 624,52 | ||||
2025-08-14 | 13F | Маринер, ООО | 1 114 306 | 1,14 | 150 312 | 11,95 | ||||
2025-08-13 | 13F | Рассел Инвестментс Групп, Лтд. | 4 109 | 752,49 | 555 | 855,17 | ||||
2025-07-10 | 13F | Стоункип Инвестментс, ООО | 6 992 | 52,40 | 944 | 68,87 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Велтгарден ФС» | 1 849 | 255 | ||||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Нил Инвесторс» | 35 267 | 3,74 | 4 762 | 14,83 | ||||
2025-08-14 | 13F | Банк Гавайев | 56 007 | 31,23 | 7 563 | 45,25 | ||||
2025-07-24 | 13F | Тру Линк Финансовые Консультанты, ООО | 1 059 177 | 10,30 | 143 031 | 22,08 | ||||
2025-07-11 | 13F | Компас Ион Эдвайзерс, ООО | 13 866 | 0,01 | 1 872 | 10,70 | ||||
2025-08-13 | 13F | Parkworth Wealth Management, Inc. | 7 783 | 20,65 | 1 051 | 33,55 | ||||
2025-08-05 | 13F | Хантингтонский национальный банк | 967 | 5,11 | ||||||
2025-07-16 | 13F | ООО «Магнус Финансовая Группа» | 2 102 | 12,47 | 284 | 24,67 | ||||
2025-07-11 | 13F | Группа управления активами Pioneer | 3 975 | 537 | ||||||
2025-08-04 | 13F | Savvy Advisors, Inc. | 9 769 | 1 319 | ||||||
2025-07-17 | 13F | ООО «Сентенниал Вэлс Эдвайзори» | 19 514 | 2 600 | ||||||
2025-08-01 | 13F | Milestone Asset Management Group, LLC | 4 044 | 84,32 | 546 | 104,49 | ||||
2025-08-07 | 13F | Брио Консалтантс, ООО | 6 777 | 915 | ||||||
2025-08-07 | 13F | Каскад Финансовые Партнеры, ООО | 19 471 | 0,06 | 2 629 | 10,74 | ||||
2025-07-30 | 13F | Каллен/Фрост Банкерс, Инк. | 2 656 | 64,76 | 359 | 82,65 | ||||
2025-07-15 | 13F | Компания North Star Investment Management Corp. | 998 | 0,10 | 135 | 10,74 | ||||
2025-08-11 | 13F | Стратегические партнеры по благосостоянию, ООО | 473 | 64 | ||||||
2025-07-07 | 13F | Rf&l Wealth Management, ООО | 24 724 | 8,61 | 3 339 | 20,20 | ||||
2025-07-11 | 13F | Финансовая сеть Bond & Devick, Inc. | 6 677 | 1,46 | 902 | 12,34 | ||||
2025-07-28 | 13F | Ритхольц Управление капиталом | 36 282 | 83,78 | 4 899 | 103,45 | ||||
2025-08-11 | 13F | ХХМ Вэлс Эдвайзерс, ООО | 4 731 | 1 094,70 | 639 | 1 229,17 | ||||
2025-08-14 | 13F | Финансовая консультационная служба, Inc. | 42 137 | 2,30 | 5 690 | 13,23 | ||||
2025-08-14 | 13F/A | Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП | 104 010 | 11,63 | 14 046 | 23,55 | ||||
2025-07-14 | 13F | Суини и Мишель, ООО | 184 265 | 2,93 | 25 132 | 29,84 | ||||
2025-08-08 | 13F | ООО «Финансовая группа Ларсон» | 6 036 | 18,08 | 815 | 30,82 | ||||
2025-07-31 | 13F | ООО «Стрейт энд Саунд Уэлтс Менеджмент» | 4 359 | 589 | ||||||
2025-08-06 | 13F | Компания First Horizon Advisors, Inc. | 4 243 | 4,02 | 573 | 15,09 | ||||
2025-07-21 | 13F | ООО «Успешные портфели» | 3 080 | 416 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО | 753 | 106 | ||||||
2025-07-10 | 13F | Биржевые концепции, ООО | 148 411 | 20 041 | ||||||
2025-07-24 | 13F | ООО «Капитал Эдвайзерс, Лтд.» | 39 218 | 4,11 | 5 | 25,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Колони Групп, ООО | 4 894 023 | 4,69 | 660 889 | 15,87 | ||||
2025-07-30 | NP | ENDW — ETF в стиле Cambria Endowment | 77 | 10 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | 346 | 0,29 | 47 | 9,52 | ||||
2025-08-04 | 13F | Пиннакл Ассошиэйтс Лтд. | 3 952 | 8,75 | 534 | 20,32 | ||||
2025-08-06 | 13F | Мальтийское управление благосостоянием, Inc. | 19 978 | 3,42 | 2 698 | 14,47 | ||||
2025-08-14 | 13F | Tudor Investment Corp и др. | 69 614 | 1 154,08 | 9 401 | 1 288,48 | ||||
2025-08-13 | 13F | Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc. | 21 753 | 175,63 | 2 938 | 205,30 | ||||
2025-08-07 | 13F | Мэйпорт, ООО | 8 825 | 1,32 | 1 192 | 12,15 | ||||
2025-08-07 | 13F | Кэхилл Файненшл Эдвайзерс Инк | 9 920 | 0,66 | 1 340 | 11,40 | ||||
2025-07-28 | 13F | Харбор Инвестментс, Инк. | 14 756 | 33,21 | 1 993 | 47,45 | ||||
2025-08-04 | 13F | Creative Financial Designs Inc /adv | 2 004 | 3,25 | 271 | 14,41 | ||||
2025-07-11 | 13F | William Howard & Co Financial Advisors Inc. | 3 957 | 34,36 | 534 | 48,75 | ||||
2025-08-04 | 13F | Кэпитал Перфоманс Эдвайзорс Ллп | 9 409 | 5,14 | 1 271 | 16,41 | ||||
2025-08-11 | 13F | Велтспайр Эдвайзерс, ООО | 186 316 | 68,33 | 25 160 | 86,31 | ||||
2025-08-14 | 13F | Санбелт Секьюритиз, Инк. | 36 303 | 42,21 | 4 669 | 49,94 | ||||
2025-08-13 | 13F | Ofc Финансовое планирование, ООО | 4 683 | 2,38 | 632 | 13,26 | ||||
2025-08-11 | 13F | Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО | 103 636 | 0,46 | 13 995 | 11,18 | ||||
2025-08-01 | 13F | Юкон Уэлс Менеджмент, Инк. | 41 793 | 1,80 | 5 644 | 12,66 | ||||
2025-07-17 | 13F | Уан Вэлс Эдвайзерс, ООО | 20 449 | 14,61 | 2 761 | 26,83 | ||||
2025-08-12 | 13F | МАИ Кэпитал Менеджмент | 95 088 | 1,85 | 12 841 | 12,72 | ||||
2025-08-29 | 13F | Evolution Wealth Management Inc. | 74 | 10 | ||||||
2025-07-25 | 13F | Шарп Финансовые Услуги, ООО | 4 900 | 662 | ||||||
2025-07-07 | 13F | ООО «Кингс Путь Партнерс» | 24 216 | 5,87 | 3 270 | 17,20 | ||||
2025-07-15 | 13F | ООО «Норден Групп» | 3 698 | 2,89 | 499 | 13,93 | ||||
2025-07-29 | 13F | Riverbend Wealth Management, LLC | 10 414 | 32,46 | 1 406 | 46,61 | ||||
2025-08-06 | 13F | Паладин Консультативная Группа, ООО | 273 | 18,18 | 37 | 28,57 | ||||
2025-08-14 | 13F | Уильямс Джонс Уэлт Менеджмент, ООО. | 4 237 | 572 | ||||||
2025-08-04 | 13F | Мэйфлауэр Финансовые Консультанты, ООО | 21 235 | 5,45 | 2 868 | 16,73 | ||||
2025-08-05 | 13F | C2P Capital Advisory Group, LLC dba Prosperity Capital Advisors | 4 207 | 22,65 | 568 | 35,56 | ||||
2025-08-14 | 13F | Wells Fargo & Company/мин. | 59 272 047 | 1,16 | 8 004 097 | 11,97 | ||||
2025-06-24 | NP | ТНИИКС - 1290 Пенсионный фонд 2020 I класса | 1 578 | 14,51 | 191 | 4,40 | ||||
2025-08-12 | 13F | Норт Стар Эссет Менеджмент Инк. | 8 783 | 45,58 | 1 186 | 61,14 | ||||
2025-07-14 | 13F | Управление активами Abound | 36 587 | 96,06 | 4 941 | 117,05 | ||||
2025-07-18 | 13F | СОА Вэлс Эдвайзерс, ООО. | 535 | 72 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Закс Инвестиционный Менеджмент | 2 880 | 2,16 | 389 | 13,12 | ||||
2025-07-22 | 13F | Файерторн Велф Партнерс, ООО | 1 886 | 14,10 | 255 | 26,37 | ||||
2025-07-10 | 13F | Voisard Asset Management Group, Inc. | 26 336 | 311,95 | 3 556 | 355,90 | ||||
2025-07-11 | 13F | Мэтью Гофф Инвестиционный консультант, LLC | 48 780 | 0,41 | 6 587 | 11,14 | ||||
2025-08-07 | 13F | Самалин Инвестиционный Совет, ООО | 32 574 | 16,90 | 4 399 | 29,39 | ||||
2025-07-18 | 13F | Купер Финансовая Группа | 8 173 | 3,42 | 1 104 | 14,42 | ||||
2025-08-12 | 13F | Инкришн Капитал, ООО | 3 169 | 428 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Хаверфорд Траст Ко | 2 987 | 13,06 | 403 | 25,16 | ||||
2025-08-15 | 13F | Финансовые консультанты Captrust | 283 483 | 1,39 | 38 282 | 12,22 | ||||
2025-07-23 | 13F | Кингсвуд Велф Эдвайзерс, ООО | 4 157 | 0,17 | 561 | 10,87 | ||||
2025-08-15 | 13F | Хай Фолс Эдвайзорс, Инк. | 2 908 | 68,09 | 393 | 85,78 | ||||
2025-07-31 | 13F | Гласс Джейкобсон Инвестмент Эдвайзорс ООО | 26 708 | 2,28 | 3 607 | 7,39 | ||||
2025-08-13 | 13F | GM Advisory Group, Inc. | 254 070 | 21,56 | 34 310 | 34,55 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Альта Вэлс Эдвайзерс» | 22 595 | 29,21 | 3 051 | 43,04 | ||||
2025-07-24 | 13F | Jfs Wealth Advisors, ООО | 5 594 | 1,47 | 755 | 12,35 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE / | 15 646 | 22,38 | 2 113 | 34,95 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Геммер Эссет Менеджмент» | 5 803 | 0,26 | 784 | 10,91 | ||||
2025-08-04 | 13F | Wealth Management Associates, Inc. | 37 225 | 2,58 | 5 027 | 13,53 | ||||
2025-08-04 | 13F | БЛБ&Б Эдвайзорс, ООО | 355 895 | 2,98 | 48 060 | 13,98 | ||||
2025-07-09 | 13F | ООО «Паллас Капитал Эдвайзерс» | 1 520 | 205 | ||||||
2025-07-17 | 13F | XY Planning Network, Inc. | 7 563 | 1 021 | ||||||
2025-08-12 | 13F | О'Шонесси Эссет Менеджмент, ООО | 77 563 | 3,64 | 10 474 | 14,71 | ||||
2025-08-12 | 13F | Франклин Ресурс Инк | 40 683 | 0,28 | 5 494 | 10,97 | ||||
2025-08-14 | 13F/A | Скопос Лабс, Инк. | 11 087 | 2,36 | 1 497 | 13,32 | ||||
2025-08-14 | 13F | Финансовая группа Атоми, Инк. | 17 540 | 15,09 | 2 369 | 27,38 | ||||
2025-07-24 | 13F | Галвин, Гаустад и Штейн, ООО | 9 601 | 5,27 | 1 297 | 16,55 | ||||
2025-07-14 | 13F | AdvisorNet Financial, Inc. | 20 855 | 1,35 | 2 816 | 12,19 | ||||
2025-08-12 | 13F | Арчер Инвестмент Корп | 17 242 | 0,03 | 2 328 | 10,75 | ||||
2025-07-24 | 13F/A | МакЭлхенни Шеффилд Кэпитал Менеджмент, ООО | 87 238 | 11 781 | ||||||
2025-06-24 | NP | TNLIX - 1290 Пенсионный фонд 2035 года I класса | 3 476 | 7,42 | 421 | -1,87 | ||||
2025-07-25 | 13F | НортРок Партнерс, ООО | 5 954 | 7,71 | 804 | 19,29 | ||||
2025-08-13 | 13F | Investment Counsel Co., Невада | 928 | 125 | ||||||
2025-07-24 | 13F | Трастовая компания Толедо /о/ | 2 881 | 5,65 | 389 | 17,17 | ||||
2025-07-03 | 13F | ООО «Тринити Файненшл Эдвайзерс» | 3 744 | 0,19 | 506 | 15,56 | ||||
2025-08-01 | 13F | Редвуд Парк Эдвайзорс ЛЛС | 1 304 | 0,23 | 176 | 11,39 | ||||
2025-08-25 | NP | Инвестиционный фонд серии MML II - Фонд распределения MML iShares 80/20, класс обслуживания I | 396 234 | 5,73 | 53 507 | 17,02 | ||||
2025-07-25 | 13F | ООО «Верденс Капитал Эдвайзерс» | 4 722 | 0,25 | 638 | 10,98 | ||||
2025-07-17 | 13F | ХБ Вэлс Менеджмент, ООО | 974 950 | 1,40 | 131 657 | 12,23 | ||||
2025-08-08 | 13F | Д'Орацио энд Ассошиэйтс, Инк. | 11 181 | 216,20 | 1 510 | 250,12 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Килтер Групп» | 1 434 | 194 | ||||||
2025-07-28 | 13F | ВелтПлан Инвестиционный Менеджмент, ООО | 5 984 | 33,51 | 808 | 47,99 | ||||
2025-08-12 | 13F | JW Cole Advisors, Inc. | 63 299 | 107,55 | 8 548 | 129,70 | ||||
2025-08-11 | 13F | Nations Financial Group Inc, /ia/ /adv | 47 633 | 2,08 | 6 432 | 12,98 | ||||
2025-07-28 | 13F | Фэрман Групп, ООО | 445 | 0,23 | 60 | 7,14 | ||||
2025-07-09 | 13F | Кистоун Вэлс Сервисез, ООО | 7 326 | 0,03 | 989 | 10,75 | ||||
2025-08-27 | 13F/A | Бринкер Капитал Инвестментс, ООО | 605 036 | 33,30 | 81 704 | 47,54 | ||||
2025-07-03 | 13F | Гард Капитал, Инк. | 2 365 | 0,08 | 319 | 10,76 | ||||
2025-08-08 | 13F | Compass Financial Services Inc | 808 | 109 | ||||||
2025-07-16 | 13F | Тру Норт Эдвайзерс, ООО | 5 846 | 0,02 | 789 | 10,66 | ||||
2025-07-29 | 13F | ООО «Хорст и Грабен Вэлс Менеджмент» | 8 136 | 120,07 | 1 099 | 143,46 | ||||
2025-06-24 | NP | TNKIX - 1290 Пенсионный фонд 2030 года I класса | 2 853 | 9,60 | 345 | 0,29 | ||||
2025-07-11 | 13F | Weatherly Asset Management LP | 156 670 | 1,85 | 21 157 | 12,72 | ||||
2025-07-15 | 13F | ЛВЗ Эдвайзерс, Инк. | 41 701 | 15,15 | 5 631 | 27,46 | ||||
2025-07-15 | 13F | Maseco Llp | 673 | 91 | ||||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Койл Финансовый Консультант» | 2 390 | 9,94 | 323 | 21,51 | ||||
2025-07-25 | 13F | Содружество Финансовые Услуги, ООО | 1 940 | 4,25 | 262 | 14,98 | ||||
2025-07-16 | 13F | Перигон Вэлс Менеджмент, ООО | 15 823 | 9,55 | 2 137 | 21,23 | ||||
2025-08-12 | 13F | Элдридж Инвестмент Эдвайзерс, Инк. | 332 205 | 1,72 | 44 861 | 12,58 | ||||
2025-08-25 | 13F | ООО «Сильверлейк Вэлт Менеджмент» | 12 525 | 612,86 | 1 691 | 690,19 | ||||
2025-06-24 | NP | TNOIX - 1290 Пенсия 2045 Фонд класса I | 8 501 | 8,28 | 1 029 | -1,15 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Бернардо Вэлс Планинг» | 140 604 | 8,05 | 19 | 20,00 | ||||
2025-07-21 | 13F | Cornell Pochily Investment Advisors, Inc. | 94 218 | 9,34 | 12 723 | 21,02 | ||||
2025-07-22 | 13F | МБЛ Вэлс, ООО | 8 662 | 6,85 | 1 170 | 18,20 | ||||
2025-07-11 | 13F | Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО | 43 883 | 3,79 | 5 926 | 14,47 | ||||
2025-08-15 | 13F/A | Symphony Financial, Ltd. Co. | 6 996 | 950 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Brass Tax Wealth Management, Inc. | 4 359 | 3,79 | 589 | 14,84 | ||||
2025-07-15 | 13F | Colonial River Wealth Management, LLC | 1 877 | 257 | ||||||
2025-07-14 | 13F | Пятница Финансовый | 325 839 | 6,06 | 44 001 | 16,12 | ||||
2025-08-14 | 13F | Федерация Дежарденов Кессе Квебека | 1 213 | 8,21 | 164 | 19,85 | ||||
2025-08-12 | 13F | Blueprint Financial Advisors LLC | 19 992 | 2 700 | ||||||
2025-08-12 | 13F | CIBC Private Wealth Group, ООО | 16 312 | 96,18 | 2 203 | 144,94 | ||||
2025-08-14 | 13F | Гленвью Траст Ко | 97 166 | 2,75 | 13 121 | 13,72 | ||||
2025-07-31 | 13F | Pinnacle Wealth Management Group, Inc. | 5 798 | 1,93 | 783 | 12,84 | ||||
2025-07-31 | 13F | Карнеги Кэпитал Эссет Менеджмент, ООО | 2 851 | 42,48 | 385 | 74,55 | ||||
2025-08-07 | 13F | Саммит Икс, ООО | 15 783 | 3,91 | 2 131 | 15,00 | ||||
2025-08-07 | 13F | Альфа Финансовые Консультанты, ООО | 1 577 | 213 | ||||||
2025-07-16 | 13F | ООО «Сигнатур Ресурс Кэпитал Менеджмент» | 21 364 | 342,14 | 2 885 | 389,64 | ||||
2025-08-12 | 13F | NWF Консультационные Услуги Inc. | 109 549 | 3,83 | 13 366 | -1,50 | ||||
2025-07-17 | 13F | CWA Asset Management Group, ООО | 2 167 | 293 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Принципал Секьюритиз, Инк. | 159 024 | 188,94 | 21 475 | 203,39 | ||||
2025-08-08 | 13F | Безопасность Финансовые Услуги, ИНК. | 12 050 | 13,57 | 1 627 | 25,73 | ||||
2025-07-14 | 13F | Sentinel Pension Advisors Inc. | 28 432 | 0,48 | 3 839 | 11,21 | ||||
2025-07-17 | 13F | Лаутербах Финансовые Консультанты, ООО | 21 046 | 22,89 | 2 842 | 36,05 | ||||
2025-08-12 | 13F | Guerra Advisors Inc | 6 336 | 856 | ||||||
2025-08-06 | 13F | Консультанты по геометрическому богатству | 4 817 | 18,06 | 650 | 30,78 | ||||
2025-07-21 | 13F | Плуг Коори, ООО | 293 | 10,98 | 40 | 21,88 | ||||
2025-07-22 | 13F | Благотворительный фонд Шваб | 59 260 | 0,28 | 8 002 | 10,98 | ||||
2025-07-31 | 13F | ООО «Орион Кэпитал Менеджмент» | 471 | 0,21 | 64 | 10,53 | ||||
2025-09-03 | 13F | Американский Траст | 4 340 | 586 | ||||||
2025-07-11 | 13F | Скретч Капитал ООО | 1 953 | 15,77 | 264 | 28,29 | ||||
2025-08-12 | 13F | Вэлтбридж Кэпитал Менеджмент, ООО | 4 912 | 32,40 | 663 | 46,68 | ||||
2025-06-24 | NP | TNNIX - 1290 Пенсионный фонд 2040 года I класса | 7 457 | 8,91 | 902 | -0,55 | ||||
2025-07-25 | 13F | ООО «ЮстИнвест» | 2 329 | 0,43 | 315 | 11,70 | ||||
2025-07-25 | 13F | Аполлон Финансовый, ООО | 21 837 | 27,08 | 2 949 | 40,65 | ||||
2025-07-29 | 13F | Alaska Permanent Capital Management | 241 266 | 0,39 | 32 585 | 11,17 | ||||
2025-08-13 | 13F | Компания Measured Wealth Private Client Group, ООО | 1 529 | 206 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Патстоун Холдингс, ООО | 58 919 | 33,65 | 7 956 | 47,94 | ||||
2025-07-14 | 13F | Фостер Групп, Инк. | 23 714 | 3 202 | ||||||
2025-07-18 | 13F | Инвестиционная группа Макгуайр, ООО | 3 262 | 22,36 | 440 | 35,38 | ||||
2025-08-25 | NP | Инвестиционный фонд серии MML II - Фонд распределения MML iShares 60/40, класс обслуживания I | 150 993 | 8,04 | 20 390 | 19,58 | ||||
2025-08-14 | 13F | Две Сигмы Секьюритиз, ООО | 8 350 | 296,86 | 1 128 | 340,23 | ||||
2025-07-14 | 13F | ООО «Ай Финансовые Услуги» | 55 319 | 1,09 | 7 470 | 11,89 | ||||
2025-07-11 | 13F | ООО «Спринкл Финансовые Консультанты» | 8 672 | 0,29 | 1 171 | 11,00 | ||||
2025-07-10 | 13F | Бруклин ФИ, ООО | 57 931 | 107,86 | 7 823 | 142,47 | ||||
2025-07-21 | 13F | ДХДЖ Финансовые консультанты, ООО | 172 | 23 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Хиллтоп Холдингс Инк. | 1 987 | 268 | ||||||
2025-07-10 | 13F | Шарки, Хоуз и Джавер | 5 014 | 101,93 | 677 | 124,17 | ||||
2025-07-15 | 13F | Карр Финансовая Группа Корпорация | 29 215 | 3,21 | 3 945 | 14,25 | ||||
2025-07-09 | 13F | ООО «ГСГ Эдвайзерс» | 31 743 | 6,19 | 4 287 | 21,01 | ||||
2025-08-01 | 13F | Россби Файнэншл, LCC | 794 | 64,73 | 107 | 87,72 | ||||
2025-08-06 | 13F | ООО «Эйбл Вэлс Менеджмент» | 28 020 | 28,27 | 3 784 | 41,95 | ||||
2025-08-13 | 13F | Денвер Вэлт Менеджмент, Инк. | 2 982 | 0,30 | 403 | 11,05 | ||||
2025-07-25 | 13F | Джонсон Инвестмент Коунсел Инк | 43 152 | 1,72 | 5 827 | 12,58 | ||||
2025-07-25 | 13F | ПрейриВью Партнерс, ООО | 155 411 | 16,62 | 21 | 25,00 | ||||
2025-07-16 | 13F | ПФС Партнерс, ООО | 173 | 0,58 | 23 | 9,52 | ||||
2025-07-10 | 13F | Фокус Финансовая сеть, Inc. | 8 341 | 23,94 | 1 126 | 37,15 | ||||
2025-05-13 | 13F | ООО «Шорпойнт Кэпитал Партнерс» | 2 513 | 0,28 | 307 | -4,97 | ||||
2025-07-25 | 13F | ООО «Весы Вэлс» | 41 492 | 1,44 | 5 603 | 12,28 | ||||
2025-08-05 | 13F | Тауэркрест Кэпитал Менеджмент | 59 643 | 6,79 | 8 055 | 18,20 | ||||
2025-07-08 | 13F | ООО «Градиент Инвестментс» | 1 710 | 2,46 | 231 | 13,30 | ||||
2025-08-06 | 13F | Атлантик Юнион Банкшарес Корпорейшн | 5 555 | 226,76 | 750 | 262,32 | ||||
2025-07-16 | 13F | Northern Oak Wealth Management Inc. | 5 467 | 5,32 | 738 | 16,59 | ||||
2025-08-07 | 13F | LFA - Лугано Финансовые консультанты SA | 497 | 67 | ||||||
2025-07-18 | 13F | Чайлдресс Капитал Эдвайзерс, ООО | 3 100 | 3,33 | 419 | 14,21 | ||||
2025-07-25 | 13F | Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC | 2 948 | 64,78 | 398 | 82,57 | ||||
2025-07-17 | 13F | Кавар Капитал Партнерс Групп, ООО | 5 054 | 682 | ||||||
2025-08-06 | 13F/A | Флагманское частное благосостояние, ООО | 54 838 | 2,81 | 7 405 | 13,80 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Релиа Цукерберг Хансон» | 1 856 | 0,11 | 251 | 10,62 | ||||
2025-07-30 | 13F | ООО «Принстон Глобал Эссет Менеджмент» | 170 | 0,59 | 23 | 10,00 | ||||
2025-08-07 | 13F | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТРАСТ Ко | 66 807 | 5,75 | 9 022 | 17,05 | ||||
2025-07-08 | 13F | Джанкчер Велф Стратегис, ООО | 1 512 | 204 | ||||||
2025-07-24 | 13F | Синдео Велс Партнерс, ООО | 14 477 | 14,00 | 1 955 | 26,15 | ||||
2025-08-05 | 13F | ООО «Мэйн Стрит Исследования» | 3 405 | 460 | ||||||
2025-07-14 | 13F | Консультативная группа Авалон | 58 490 | 3,72 | 7 898 | 14,80 | ||||
2025-07-07 | 13F | ООО «Центурион Вэлс Менеджмент» | 2 825 | 3,40 | 382 | 8,55 | ||||
2025-07-16 | 13F | Вэлс Групп, ООО | 17 617 | 6,74 | 2 379 | 18,18 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Сноуден Кэпитал Эдвайзерс» | 56 070 | 19,69 | 7 572 | 32,48 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Ренне Финансовое Планирование» | 1 614 | 218 | ||||||
2025-08-05 | 13F | Магнолия Капитал Эдвайзерс ООО | 77 806 | 306,30 | 10 507 | 349,74 | ||||
2025-07-10 | 13F | Ведмонт Прайвит Кэпитал | 33 303 | 1,51 | 4 550 | 19,55 | ||||
2025-07-24 | 13F | КФА Прайвит Вэлс Групп, ООО | 67 027 | 1,81 | 9 051 | 12,69 | ||||
2025-07-09 | 13F | Трайв Вэлс Менеджмент, ООО | 5 091 | 8,99 | 687 | 20,74 | ||||
2025-07-25 | 13F | ONE Advisory Partners, ООО | 2 076 | 25,14 | 288 | 42,57 | ||||
2025-07-24 | 13F | First Fiduciary Investment Counsel, Inc. | 2 391 | 0 | ||||||
2025-06-24 | NP | TNQIX - 1290 Пенсионный фонд 2055 года I класса | 9 830 | 7,90 | 1 189 | -1,41 | ||||
2025-07-18 | 13F | Пресижн Велф Стратегис, ООО | 5 471 | 739 | ||||||
2025-07-24 | 13F | Каллан Фэмили Офис, ООО | 103 338 | 53,68 | 13 955 | 70,09 | ||||
2025-08-13 | 13F | Финансовая группа Кистоун | 35 142 | 1,15 | 4 752 | 12,08 | ||||
2025-07-29 | 13F | Стратос Вэлс Эдвайзерс, ООО | 13 688 | 117,34 | 1 848 | 140,63 | ||||
2025-08-14 | 13F | Цитадель Эдвайзерс ООО | 57 214 | 7 726 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Оксфорд Финансовая Группа Лтд. | 27 619 | 0,90 | 3 730 | 11,68 | ||||
2025-07-17 | 13F | SC&H Financial Advisors, Inc. | 22 792 | 7,44 | 3 078 | 18,89 | ||||
2025-08-12 | 13F | Джпморган Чейз и Ко | 1 523 530 | 11,78 | 205 738 | 23,72 | ||||
2025-08-13 | 13F | Кейн Андерсон Рудник Инвестмент Менеджмент, ООО | 3 144 | 0,06 | 425 | 10,70 | ||||
2025-07-23 | 13F | Независимые решения Wealth Management, LLC | 53 055 | 0,16 | 7 165 | 10,86 | ||||
2025-08-14 | 13F | Галлахер Фидуциари Эдвайзорс, ООО | 3 801 | 0,64 | 513 | 11,52 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Хедлендс Технологии» | 742 | 100 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Фэрроу Файнэншл Инк. | 102 214 | 3,64 | 13 803 | 14,70 | ||||
2025-08-08 | 13F | Mjp Associates Inc /adv | 2 225 | 1,60 | 300 | 12,36 | ||||
2025-08-13 | 13F | Лидо Эдвайзерс, ООО | 1 896 181 | 0,55 | 256 060 | 11,29 | ||||
2025-07-17 | 13F | Пятая третья ценная бумага, Inc. | 59 549 | 7,92 | 8 042 | 19,44 | ||||
2025-07-11 | 13F | Артур М. Коэн и партнеры, ООО | 1 600 | 216 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Хэнкок Уитни Корп | 6 099 | 89,23 | 824 | 109,41 | ||||
2025-07-31 | 13F | Оптимальные инвестиционные консультанты | 2 549 | 1,68 | 344 | 12,79 | ||||
2025-08-06 | 13F | Уокнер Кондон Финансовые консультанты, ООО | 14 326 | 1,68 | 1 935 | 12,57 | ||||
2025-07-16 | 13F | Легенда финансовых консультантов, Inc. | 3 | 0 | ||||||
2025-07-18 | 13F | Финансовая корпорация Труист | 520 520 | 4,32 | 70 291 | 15,46 | ||||
2025-08-13 | 13F | Бейкер Авеню Эссет Менеджмент, LP | 7 782 | 1 051 | ||||||
2025-07-15 | 13F | Мэйн Стрит Групп, ООО | 301 | 14 950,00 | 41 | |||||
2025-08-13 | 13F | Браун Эдвайзори Инк | 25 631 | 0,01 | 3 461 | 10,72 | ||||
2025-07-21 | 13F | ООО «Джмак Энтерпрайзисс» | 95 801 | 21,92 | 12 937 | 34,93 | ||||
2025-07-25 | 13F | Мы одна семерка, ООО | 11 257 | 73,05 | 1 520 | 91,68 | ||||
2025-07-17 | 13F | ООО «Келли Финансовые Услуги» | 23 491 | 52,16 | 3 172 | 68,45 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Ковиц Инвестмент Груп Партнерс» | 337 836 | 5,31 | 45 621 | 16,56 | ||||
2025-08-01 | 13F | ООО «ГоалВест Эдвайзори» | 1 894 | 257,36 | 256 | 298,44 | ||||
2025-07-29 | 13F | Планированные решения, Inc. | 163 703 | 7,82 | 22 106 | 19,34 | ||||
2025-07-25 | 13F | Конкорд Вэлфс Партнерс | 268 | 8,06 | 36 | 20,00 | ||||
2025-07-28 | 13F | JGP Wealth Management, ООО | 263 582 | 20,80 | 35 594 | 33,71 | ||||
2025-07-23 | 13F | Фриденталь Финансовый | 151 777 | 5,58 | 20 496 | 16,85 | ||||
2025-07-25 | 13F | РХС Финансовый, ООО | 8 270 | 34,87 | 1 117 | 49,20 | ||||
2025-08-14 | 13F | Gerber Kawasaki Управление активами и инвестициями | 5 604 | 56,14 | 757 | 73,00 | ||||
2025-07-25 | 13F | Стратегическая точка Инвестиционные консультанты, ООО | 344 890 | 0,78 | 46 574 | 11,54 | ||||
2025-07-09 | 13F | Санпойнт, ООО | 2 827 | 0,32 | 382 | 11,08 | ||||
2025-08-08 | 13F | Тэнглвуд Легаси Эдвайзерс, ООО | 10 340 | 0,27 | 1 396 | 10,97 | ||||
2025-07-30 | 13F | Грейтмарк Инвестмент Партнерс, Инк. | 2 720 | 0,29 | 367 | 11,21 | ||||
2025-08-12 | 13F | Сеть доверительных консультантов инвесторов, ООО | 1 901 | 0 | ||||||
2025-08-04 | 13F | Амплиус Вэлс Эдвайзерс, ООО | 64 771 | 5,84 | 8 747 | 17,14 | ||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Уинтроп Консультативная группа» | 864 811 | 6,02 | 116 784 | 17,34 | ||||
2025-07-29 | 13F | Level Wealth Management LLC | 96 269 | 1 777,69 | 13 000 | 1 980,00 | ||||
2025-07-24 | 13F | Рональд Блю Траст, Инк. | 3 935 906 | 4,06 | 531 505 | 15,17 | ||||
2025-08-04 | 13F | Пенсионная Марка Финансовая Группа, ООО | 15 853 | 6,65 | 2 141 | 18,04 | ||||
2025-04-29 | NP | EBI - Longview Advantage ETF | 3 618 | 471 | ||||||
2025-07-29 | 13F | Финансовый менеджмент ТФК | 25 996 | 0,23 | 3 510 | 10,94 | ||||
2025-07-29 | 13F | Роджерс энд Ассошиэйтс, ООО | 8 491 | 25,42 | 1 147 | 38,74 | ||||
2025-08-14 | 13F | Кардифф Парк Эдвайзорс, ООО | 16 694 | 0,26 | 2 254 | 10,98 | ||||
2025-07-17 | 13F | Джонсон Биксби и партнеры, ООО | 711 669 | 0,88 | 96 104 | 11,65 | ||||
2025-07-30 | 13F | Wbh Advisory Inc. | 106 899 | 0,22 | 14 436 | 10,93 | ||||
2025-07-08 | 13F | Национальный банк Канандайгуа и трастовая компания | 38 538 | 0,12 | 5 204 | 10,82 | ||||
2025-08-12 | 13F | Ричард В. Пол и партнеры, ООО | 18 | 200,00 | 2 | |||||
2025-08-05 | 13F | ООО «Крествуд Эдвайзорс Групп» | 410 275 | 0,74 | 55 403 | 11,50 | ||||
2025-07-31 | 13F | ФСМ Вэлс Эдвайзерс, ООО | 4 800 | 0,82 | 652 | 12,24 | ||||
2025-08-14 | 13F | Glenmede Investment Management, LP | 485 | 65 | ||||||
2025-07-23 | 13F | Heck Capital Advisors, LLC | 180 368 | 4,07 | 24 357 | 15,18 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Сильверкрест Эссет Менеджмент Групп» | 4 211 | 10,32 | 569 | 22,15 | ||||
2025-07-11 | 13F | Грант Частное управление благосостоянием Inc. | 1 486 | 201 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Guardian Wealth Advisors, Llc / NC | 88 691 | 0,54 | 11 977 | 11,28 | ||||
2025-07-29 | 13F | Sincerus Advisory, ООО | 2 694 | 0,07 | 375 | 14,33 | ||||
2025-08-14 | 13F | CIBC World Markets Inc. | 6 610 | 8,04 | 893 | 19,57 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Дорси и Уитни Траст Ко» | 26 677 | 4,00 | 3 602 | 15,12 | ||||
2025-07-28 | 13F | Рик Сэйлор Financial, Inc. | 3 468 | 0,20 | 468 | 10,90 | ||||
2025-08-08 | 13F | Turn8 Private Wealth Inc. | 2 170 | 0,60 | 293 | 11,41 | ||||
2025-08-05 | 13F | Банк Нью-Йорка Меллон Корп. | 172 523 | 4,99 | 23 298 | 16,20 | ||||
2025-07-10 | 13F | ООО «Эйршир Кэпитал Менеджмент» | 1 986 | 4,91 | 268 | 16,52 | ||||
2025-07-29 | 13F | Ариста Вэлс Менеджмент, ООО | 5 744 | 776 | ||||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Джонс Финансовые Компании» | 532 145 | 37,67 | 71 495 | 52,35 | ||||
2025-07-17 | 13F | ООО «Игл Блаффс Уэлт Менеджмент» | 8 609 | 5,98 | 1 163 | 17,26 | ||||
2025-08-12 | 13F | Колдстрим Кэпитал Менеджмент Инк. | 12 840 | 236,57 | 1 734 | 272,69 | ||||
2025-07-17 | 13F | Чикаго Капитал, ООО | 9 734 | 3,36 | 1 315 | 14,36 | ||||
2025-08-11 | 13F | Риттер Данихер Финансовая Консультация ООО / DE | 2 589 | 0,31 | 350 | 11,15 | ||||
2025-08-15 | 13F | Semmax Financial Advisors Inc. | 2 227 | 1,55 | 310 | 14,44 | ||||
2025-07-09 | 13F | ООО «Фидуциарный Альянс» | 23 855 | 5,16 | 3 221 | 16,41 | ||||
2025-07-14 | 13F | Кфг Вэлс Менеджмент, ООО | 1 593 | 215 | ||||||
2025-07-30 | 13F | Уиттиер Траст Ко | 5 295 | 79,67 | 715 | 99,16 | ||||
2025-08-08 | 13F | Меридиан Вэлс Менеджмент, ООО | 3 450 | 0,20 | 466 | 10,71 | ||||
2025-07-11 | 13F | ООО «Инвестиционная группа «Квад-Ситис» | 19 659 | 2,24 | 2 655 | 13,18 | ||||
2025-08-14 | 13F | Кларити Капитал Эдвайзерс, ООО | 1 626 | 220 | ||||||
2025-07-17 | 13F | Vermillion Wealth Management, Inc. | 170 | 42,86 | 23 | 64,29 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Элли Фэмили Офис» | 36 436 | 2,30 | 4 920 | 13,23 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Инвестиционная компания 1922» | 5 | 1 | ||||||
2025-08-12 | 13F | ООО «АльфаКор Капитал» | 2 686 | 0,07 | 363 | 10,70 | ||||
2025-08-07 | 13F | 49 Уэлтс Менеджмент, ООО | 2 451 | 0,12 | 331 | 10,74 | ||||
2025-08-04 | 13F | Робл, Белко и Компания, Инк. | 69 639 | 12,11 | 9 | 28,57 | ||||
2025-08-12 | 13F | СФМГ, ООО | 7 343 | 0,14 | 992 | 10,85 | ||||
2025-08-14 | 13F | Ммл Инвесторс Сервисез, ООО | 514 838 | 3,49 | 70 | 15,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Акр Кэпитал Менеджмент» | 153 993 | 33,64 | 20 795 | 47,91 | ||||
2025-08-07 | 13F | Парксайд Финансовый Банк и Траст | 765 | 103 | ||||||
2025-08-12 | 13F | БлэкРок, Инк. | 61 795 135 | 6,31 | 8 344 815 | 17,66 | ||||
2025-08-04 | 13F | Waterfront Wealth Inc. | 1 499 | 202 | ||||||
2025-07-18 | 13F | Финансовое Консульство, Инк. | 9 020 | 1 218 | ||||||
2025-07-30 | 13F | Да Дэвидсон и Ко. | 11 689 | 0,81 | 1 579 | 11,60 | ||||
2025-08-12 | 13F | Фостер Дайкема Кэбот и партнеры, ООО | 718 | 0,14 | 97 | 10,34 | ||||
2025-08-20 | NP | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ — NVIT iShares Global Equity ETF Fund II | 208 761 | 2,95 | 28 191 | 13,94 | ||||
2025-08-01 | 13F | ООО «Либерти Вэлс Менеджмент» | 1 789 | 0,22 | 242 | 11,06 | ||||
2025-07-28 | 13F | Управление активами частного капитала, ООО | 75 424 | 9,54 | 10 185 | 21,24 | ||||
2025-08-19 | 13F | Newbridge Financial Services Group, Inc. | 488 | 11,42 | 66 | 22,64 | ||||
2025-08-05 | 13F | GPS Wealth Strategies Group, ООО | 2 569 | 0,08 | 347 | 10,54 | ||||
2025-07-31 | 13F/A | Сендеро Вэлс Менеджмент, ООО | 212 613 | 0,30 | 28 711 | 11,01 | ||||
2025-07-09 | 13F | Сар Велф Менеджмент Групп, ООО | 63 083 | 0,02 | 8 519 | 10,70 | ||||
2025-08-07 | 13F/A | Глобал Клин, ООО | 21 895 | 137,22 | 2 957 | 162,52 | ||||
2025-08-15 | 13F | ООО «Тауэр Рисерч Кэпитал» (ТРЦ) | 1 577 | 213 | ||||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Каденс Вэлс Менеджмент» | 4 456 | 14,87 | 602 | 27,06 | ||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Трафаген Инвестмент Эдвайзорс» | 4 857 | 3,49 | 656 | 14,51 | ||||
2025-07-30 | 13F | Клингман энд Ассошиэйтс, ООО | 13 606 | 1,50 | 1 837 | 12,35 | ||||
2025-07-08 | 13F | ООО «Параллел Адвайзорс» | 2 638 760 | 3,06 | 356 338 | 14,06 | ||||
2025-07-17 | 13F | Астория Стратегическое Wealth, Inc. | 199 151 | 7,95 | 26 893 | 19,48 | ||||
2025-08-12 | 13F | Northstar Financial Companies, Inc. | 13 458 | 1 817 | ||||||
2025-07-14 | 13F | Baring Financial LLC | 9 357 | 0,01 | 1 264 | 10,69 | ||||
2025-07-21 | 13F | ООО «Ривер Стрит Эдвайзерс» | 3 899 | 11,91 | 527 | 23,76 | ||||
2025-07-31 | 13F | Curio Wealth, ООО | 366 | 36 500,00 | 49 | 4,26 | ||||
2025-08-01 | 13F | Страховая компания автовладельцев | 2 993 410 | 8,79 | 404 230 | 95,50 | ||||
2025-07-29 | 13F | Сигма Инвестмент Коунселорс Инк | 36 583 | 27,56 | 4 940 | 41,18 | ||||
2025-08-27 | NP | FFOX — ETF FundX Future Fund Opportunities | 123 | 17 | ||||||
2025-07-30 | 13F | Авидиан Велф Солюшнс, ООО | 8 779 | 0,79 | 1 185 | 11,58 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «ФК Эдвайзори» | 2 022 | 0,10 | 273 | 10,98 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Грин Харвест Эссет Менеджмент» | 2 158 | 9,04 | 291 | 20,75 | ||||
2025-07-18 | 13F | СигФиг Вэлс Менеджмент, ООО | 3 537 670 | 1,37 | 475 250 | 12,19 | ||||
2025-07-10 | 13F | Клаас Финансовые активы Эдвайзерс, ООО | 1 236 235 | 4,21 | 166 941 | 15,34 | ||||
2025-08-08 | 13F | Комплексное финансовое планирование, Inc./PA | 3 713 | 0,30 | 501 | 11,09 | ||||
2025-08-08 | 13F | Шварц Дайгос Уилер Инвестмент Эдвайзорс Ллс. | 6 420 | 0,27 | 867 | 10,88 | ||||
2025-08-12 | 13F | Джаффетилчин Инвестмент Партнерс, ООО | 718 201 | 5,22 | 96 986 | 16,46 | ||||
2025-07-17 | 13F | Poinciana Advisors Group, ООО | 3 549 | 19,13 | 479 | 31,96 | ||||
2025-08-12 | 13F | Арджент Траст Ко | 82 686 | 1,29 | 11 166 | 12,10 | ||||
2025-07-30 | 13F | DecisionMap Wealth Management, LLC | 2 698 | 0,04 | 364 | 10,64 | ||||
2025-08-05 | 13F | Стратегические Финансовые Концепции, ООО | 7 319 | 26,19 | 988 | 39,75 | ||||
2025-07-30 | 13F | Парагон Эдвайзерс, ООО | 4 889 | 57,71 | 660 | 74,60 | ||||
2025-08-14 | 13F | Саммит Трейл Эдвайзерс, ООО | 63 432 | 8 566 | ||||||
2025-08-01 | 13F | Кларк Эссет Менеджмент, ООО | 20 582 | 0,08 | 2 779 | 10,76 | ||||
2025-07-17 | 13F | Допкинс Вэлс Менеджмент, ООО | 35 500 | 112,63 | 4 794 | 135,30 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Ренессанс Технологии» | 23 000 | 3 106 | ||||||
2025-07-25 | 13F | Хассел Вэлс Менеджмент, ООО | 41 488 | 1,32 | 5 759 | 19,96 |