Институциональная и фондовая собственность – покупатели
К основным держателям, открывшим новые позиции в Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate, относятся Glenmede Investment Management, LP, Midwest Trust Co, Kingstone Capital Partners Техас, ООО, Нувин, ООО, ООО «Норден Групп», Северо-восточная финансовая группа, Inc., Токарный Капитал, ООО, ООО «Веллингтон Менеджмент Групп», Blueprint Financial Advisors LLC, Пресижн Велф Стратегис, ООО, GHTA — ETF тактического распределения Goose Hollow, Нордванд Эдвайзерс, ООО, North Dallas Bank & Trust Co, Maseco Llp, Sentinel Wealth Management, Inc., Пирс Кэпитал Менеджмент, ООО, Кистоун Вэлс Сервисез, ООО, 21 West Wealth Management LLC, HORAN Wealth, LLC, и Корпорация «Эверест Менеджмент». .
На этой странице показаны изменения в структуре собственности путем перечисления учреждений, фондов и крупных акционеров, которые увеличили свои активы или открыли новые позиции за последний отчетный период. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.
Обновите, чтобы разблокировать премиум-данные.
| Дата файла | Источник | Инвестор | Тип | Средняя цена (Восток) |
Акции | Δ Акции (%) |
Сообщено Ценить (1000 долларов США) |
Δ Значение (%) |
Порт Аллок (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-08 | 13F | Огорек Энтони Джозеф /его/ /adv | 0 | 0 | ||||||
| 2025-07-30 | 13F | ООО «Принстон Глобал Эссет Менеджмент» | 572 | 0,53 | 51 | -1,96 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | H&H Retirement Design & Management INC | 13 056 | 6,84 | 1 179 | 13,47 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Трастовая компания Толедо /о/ | 1 377 | 123 | ||||||
| 2025-07-21 | 13F | Университет Вандербильта | 840 610 | 1,00 | 74 865 | -0,65 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Вик Капитал Партнерс, ООО | 32 667 | 641,93 | 379 | -5,03 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Five Pine Wealth Management | 11 280 | 9,15 | 1 012 | 8,24 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | StoneX Group Inc. | 2 803 | 250 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Финансовая группа Вэлли, Инк. | 11 932 | 2,05 | 1 063 | 0,38 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Грей Фокс Вэлт Эдвайзерс, ООО | 84 860 | 4,46 | 7 558 | 2,76 | ||||
| 2025-07-29 | NP | JRTGX — мультииндексный портфель на весь срок службы 2030 года, класс 1 | 146 644 | 6,18 | 13 098 | 1,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Стратегические дизайнеры благосостояния | 7 771 | 8,29 | 692 | 6,63 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Панорамик Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 2 434 | 0,41 | 217 | -1,37 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Регата Капитал Групп, ООО | 27 608 | 37,44 | 2 459 | 35,20 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Киртланд Хиллз Кэпитал Менеджмент, ООО | 8 944 | 36,65 | 797 | 40,14 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Боллард Групп» | 123 | 0,82 | 0 | |||||
| 2025-07-15 | 13F | Компания North Star Investment Management Corp. | 12 613 | 9,11 | 1 123 | 7,36 | ||||
| 2025-07-29 | NP | WAVLX - Фонд с нейтральной процентной ставкой | 8 087 | 35,08 | 722 | 28,47 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Легаси Капитал Велф Партнерс, ООО | 5 021 | 6,35 | 447 | 4,68 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Sentinel Wealth Management, Inc. | 10 005 | 1 | ||||||
| 2025-07-25 | 13F | Пресилиум Прайвит Вэлс, ООО | 230 808 | 13,47 | 20 556 | 11,61 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Периссос Private Wealth Management, ООО | 3 481 | 0,12 | 310 | -1,27 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Шварц Дайгос Уилер Инвестмент Эдвайзорс Ллс. | 15 957 | 3,77 | 1 421 | 2,08 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Стелак Консультативные услуги» | 24 187 | 0,15 | 2 154 | -1,46 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Веллингтон Менеджмент Групп» | 39 247 | 3 495 | ||||||
| 2025-07-23 | 13F | Сачетта, ООО | 5 272 | 8,34 | 470 | 6,59 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE / | 377 695 | 559,20 | 33 638 | 548,24 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | МорганРосел Вэлс Менеджмент, ООО | 2 847 | 1,17 | 254 | -0,39 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Silver Oak Advisory Group, Inc. | 71 800 | 1,53 | 6 | 0,00 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | LFA - Лугано Финансовые консультанты SA | 1 669 | 149 | ||||||
| 2025-07-25 | 13F | НортРок Партнерс, ООО | 11 336 | 83,82 | 1 011 | 81,00 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Heck Capital Advisors, LLC | 5 258 | 331,34 | 468 | 325,45 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Кларити Капитал Эдвайзерс, ООО | 26 849 | 1,62 | 2 391 | -0,04 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | ВЕСКАП Менеджмент Групп, Инк. | 56 260 | 27,22 | 5 011 | 25,16 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Curio Wealth, ООО | 11 420 | 23 691,67 | 1 017 | -12,78 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Харбор Инвестментс, Инк. | 17 302 | 6,35 | 1 541 | 4,55 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Cohalo Advisory LLC | 323 | 29 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | МакАдам, ООО | 3 304 | 7,83 | 294 | 6,14 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Проффитт и Гудсон Инк. | 41 459 | 1 193,98 | 3 692 | 1 173,10 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Эвергрин Кэпитал Менеджмент» | 360 192 | 9,15 | 32 079 | 7,36 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | СигФиг Вэлс Менеджмент, ООО | 3 484 | 3,81 | 310 | 5,10 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Bath Savings Trust Co. | 6 509 | 580 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | Патриот Инвестмент Менеджмент Инк. | 226 989 | 3,59 | 20 216 | 1,90 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | ВелтКоллаб, ООО | 60 795 | 6,43 | 5 414 | 4,68 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Клиффорд Групп, ООО | 7 021 | 3,78 | 625 | 2,12 | ||||
| 2025-08-18 | 13F | Холленкрест Кэпитал Менеджмент | 805 | 2,68 | 72 | 1,43 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Клингман энд Ассошиэйтс, ООО | 54 397 | 0,74 | 4 845 | -0,92 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Диверсифицированные портфели, Inc. | 81 905 | 4,38 | 7 294 | 2,67 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Континуум Эдвайзори, ООО | 24 507 | 1,86 | 2 183 | 0,18 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Элли Фэмили Офис» | 74 110 | 7,02 | 6 599 | 5,23 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Форт Пойнт Кэпитал Партнерс» | 36 519 | 16,83 | 3 252 | 14,91 | ||||
| 2025-05-02 | 13F | Capital A Wealth Management, ООО | 21 | 2 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Ubs Asset Management Americas Inc. | 59 861 | 5 331 | ||||||
| 2025-07-31 | 13F | ГенТраст, ООО | 124 098 | 2,60 | 11 052 | 0,93 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Capital Advisors Wealth Management, LLC | 69 088 | 4,99 | 6 153 | 3,26 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Грин Харвест Эссет Менеджмент» | 275 976 | 9,48 | 24 578 | 7,69 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Вебстеррогерс Финансовые консультанты, ООО | 34 660 | 1,95 | 3 087 | 0,26 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | МетЛайф Инвестмент Менеджмент, ООО | 18 382 | 21,88 | 1 637 | 19,93 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | ООО «Эссекс» | 4 206 | 5,76 | 375 | 3,89 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Каррера Капитал Консультантс | 8 977 | 2,37 | 800 | 0,76 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Арчер Инвестмент Корп | 1 910 | 0,10 | 170 | -1,16 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Обсидо Ой | 25 676 | 4,51 | 2 287 | 2,79 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | ООО «Крилоги Финансал» | 72 069 | 2,77 | 6 419 | 1,09 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Килтер Групп» | 98 | 9 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | ООО «ЭПГ Вэлс Менеджмент» | 669 | 0,45 | 60 | -1,67 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Рассел Инвестментс Групп, Лтд. | 4 838 | 84,94 | 431 | 82,20 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Сепио Капитал, ЛП | 11 706 | 28,62 | 1 043 | 26,61 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «МАС Эдвайзерс» | 12 535 | 6,16 | 1 116 | 4,40 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Tudor Investment Corp и др. | 60 403 | 485,53 | 5 379 | 475,91 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Инвестиционная консультационная группа, ООО | 16 322 | 0,02 | 1 454 | -1,62 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | КРА Финансовые услуги, ООО | 15 322 | 21,96 | 1 365 | 19,96 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Симплекс Трейдинг, ООО | 26 777 | 2 | ||||||
| 2025-07-18 | 13F | Чистые финансовые консультанты, Inc. | 1 876 350 | 2,76 | 167 108 | 1,08 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | РФГ Эдвайзори, ООО | 29 874 | 1,77 | 2 661 | 0,11 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Эвансон Эссет Менеджмент, ООО | 50 658 | 0,94 | 4 512 | -0,73 | ||||
| 2025-08-25 | 13F/A | ООО «Нойбергер Берман Групп» | 212 035 | 0,10 | 18 884 | -1,54 | ||||
| 2025-07-25 | NP | PRDAX - Диверсифицированный фонд реальных активов класса А | 94 658 | 0,96 | 8 455 | -3,96 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Группа управления активами Кернтке Отто МакГлона | 11 892 | 2,46 | 1 059 | 0,86 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Крыша Эйдам и Мэйкок/adv | 12 856 | 2,32 | 1 145 | 0,62 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Чарльз Шваб Траст Ко | 5 636 | 502 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | Крафт Эссет Менеджмент, ООО | 3 122 | 0,10 | 278 | -1,42 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Роксбери Файнэншл ЛЛС | 387 | 1,04 | 34 | -2,86 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Фэмили Вэлфс Партнерс, ООО | 31 995 | 14,04 | 2 849 | 12,17 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Ковестор, ООО | 3 735 | 27,04 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Peak6 ООО | Call | 49 400 | 161,38 | 4 400 | 157,10 | |||
| 2025-08-11 | 13F | Traub Capital Management LLC | 100 | 9 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Peak6 ООО | Put | 22 600 | 2 013 | |||||
| 2025-07-17 | 13F | Vermillion Wealth Management, Inc. | 15 842 | 13,68 | 1 411 | 11,82 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | AssuredPartners Investment Advisors, LLC | 3 266 | 0,74 | 291 | -1,02 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Паттон Фонд Менеджмент, Инк. | 34 338 | 23,55 | 3 058 | 21,54 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | ООО «Грей Прайват Вэлс» | 85 841 | 4,22 | 7 645 | 2,51 | ||||
| 2025-05-07 | 13F | Шифф Брок Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 4 112 | 11,47 | 372 | 13,41 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | North Berkeley Wealth Management, LLC | 16 483 | 37,94 | 1 468 | 35,71 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Ковиц Инвестмент Груп Партнерс» | 9 631 | 21,80 | 858 | 19,86 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Trust Co Of Virginia / Вирджиния | 180 051 | 0,24 | 16 035 | -1,40 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Прудент Мэн Эдвайзерс, ООО | 39 149 | 2,14 | 3 487 | 0,46 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | СОА Вэлс Эдвайзерс, ООО. | 281 | 23,79 | 25 | 25,00 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Финансовая группа Кистоун | 3 030 | 0,20 | 270 | -1,47 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | VisionPoint Advisory Group, ООО | 4 347 | 387 | ||||||
| 2025-07-30 | 13F | Преимущество Траст Ко | 4 288 | 57,18 | 382 | 54,88 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Хоран Секьюритиз, Инк. | 5 007 | 1,36 | 446 | -0,45 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Gen-Wealth Partners Inc. | 289 | 2,48 | 26 | 0,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Ммл Инвесторс Сервисез, ООО | 156 779 | 5,43 | 14 | 0,00 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Костелло Эссет Менеджмент, ИНК | 1 337 | 0,30 | 119 | -0,83 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Матрица Траст Ко | 38 513 | 0,25 | 3 | 0,00 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Wealthcare Capital Partners, LLC | 28 844 | 4,57 | 2 569 | 2,84 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Ливард Финансовые Партнеры, ООО | 43 272 | 8,04 | 3 854 | 6,26 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Дф Дент и Ко Инк. | 5 537 | 28,41 | 493 | 26,41 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Клун и Ассошиэйтс, Лтд. | 42 570 | 9,75 | 3 791 | 7,97 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | JFG Wealth Management, ООО | 59 238 | 0,88 | 5 276 | -0,77 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | GEN Financial Management, INC. | 3 969 | 2,16 | 353 | 0,57 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Палисадес Хадсон Эссет Менеджмент, LP | 23 911 | 41,29 | 2 | 100,00 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Пенсионная Марка Финансовая Группа, ООО | 34 873 | 2,57 | 3 106 | 0,88 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Коррадо Эдвайзерс, ООО | 25 501 | 8,83 | 2 271 | 7,07 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Кейн Андерсон Рудник Инвестмент Менеджмент, ООО | 27 073 | 2,09 | 2 411 | 0,37 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Центральный банк и трастовая компания | 7 417 | 3,65 | 661 | 2,01 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | ООО «Гулд Эссет Менеджмент» /ок/ | 155 628 | 3,33 | 13 860 | 1,64 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Авантакс Консультативные услуги, Инк. | 936 792 | 2,46 | 83 431 | 0,78 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Суверенная финансовая группа, Inc. | 6 212 | 1,87 | 553 | 0,18 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Аспен Инвестмент Менеджмент Инк. | 36 434 | 8,76 | 3 | 0,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Саммит Трейл Эдвайзерс, ООО | 7 885 | 702 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | ЛаСалль Ст. Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 3 836 | 7,45 | 0 | |||||
| 2025-05-07 | 13F | Магнолия Вэлс Менеджмент, ООО | 105 794 | 0,50 | 9 579 | 2,15 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Партнеры по планированию жизни, Inc. | 3 658 | 10,21 | 326 | 8,33 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | ЗРК Вэлс Менеджмент, ООО | 6 211 | 9,93 | 553 | 8,22 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Encompass Wealth Advisors, ООО | 35 605 | 5,22 | 3 171 | 3,49 | ||||
| 2025-07-02 | 13F | Уоллер Финансовое планирование Group, Inc. | 45 026 | 6,77 | 4 010 | 5,03 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | CI Private Wealth, ООО | 2 220 304 | 97,23 | 80 498 | -21,02 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Фрейзер Финансовые Консультанты, ООО | 837 | 0,97 | 75 | -1,33 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Тандем Кэпитал Менеджмент Корп /рекр. | 3 122 | 0,39 | 278 | -1,07 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | ООО «Балласт Эдвайзорс» | 2 081 | 4,05 | 185 | 2,21 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО "Валли Трейдинг" | Put | 800 | 71 | |||||
| 2025-07-14 | 13F | Черридейл Велф Менеджмент, ООО | 44 693 | 2,02 | 3 980 | 0,35 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Кадент Капитал Эдвайзерс, ООО | 5 434 | 0,15 | 484 | -1,63 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Планирование благосостояния Falcon | 338 312 | 6,75 | 30 130 | 5,01 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Опал Вэлс Эдвайзерс, ООО | 2 146 | 14,82 | 191 | 13,02 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Блюпринт Инвестмент Партнерс» | 33 669 | 2 999 | ||||||
| 2025-07-29 | 13F | ООО «Юнисон Эдвайзерс» | 28 387 | 1,48 | 2 528 | -0,16 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | ООО «Трансцендент Кэпитал Групп» | 12 763 | 0,80 | 1 137 | -0,87 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | ООО «Аллегианс Финансовая Группа Консультационные Услуги» | 8 978 | 4,71 | 800 | 2,96 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ПАК Прайват Вэлс, ООО | 91 756 | 8,69 | 8 172 | 6,91 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Эмеральд Инвестмент Партнерс, ООО | 7 708 | 1,45 | 686 | -0,15 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Джаффетилчин Инвестмент Партнерс, ООО | 15 192 | 5,41 | 1 353 | 3,68 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Пинни и Скофилд, Инк. | 3 259 | 0,06 | 290 | -1,36 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Хардин Кэпитал Партнерс, ООО | 24 747 | 8,47 | 2 220 | 7,51 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Бенслер, ООО | 2 799 | 0,14 | 249 | -1,58 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Богарт Вэлс, ООО | 817 | 25,11 | 73 | 22,03 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | TOWER TRUST & INVESTMENT Co | 2 382 | 8,13 | 212 | 9,28 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Федерация Дежарденов Кессе Квебека | 9 125 | 16,79 | 812 | 14,85 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Консультанты по личному благосостоянию Vestia | 2 363 | 0,77 | 210 | -0,94 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ООО «Серебряный Берег Инвестментс» | 78 354 | 1,69 | 6 977 | 0,00 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Cannon Financial Strategists, Inc. | 6 264 | 38,83 | 558 | 36,52 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | МГО Прайвит Вэлс, ООО | 11 309 | 15,27 | 1 007 | 13,40 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Оук Эссет Менеджмент, ООО | 2 483 | 7,58 | 221 | 6,25 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Спенс Управление активами | 26 192 | 14,28 | 2 | 0,00 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Юнайтед Банк | 79 124 | 0,18 | 7 047 | -1,47 | ||||
| 2025-05-15 | 13F/A | Орион Портфолио Солюшнс, ООО | 21 291 | 90,34 | 1 928 | 93,47 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Компания First Heartland Consultants, Inc. | 5 534 | 13,84 | 493 | 11,82 | ||||
| 2025-08-08 | 13F/A | Игнит Планнерс, ООО | 2 879 | 2,09 | 259 | 3,61 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Mesirow Financial Investment Management, Inc. | 23 124 | 48,51 | 2 060 | 46,13 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «АльфаКор Капитал» | 18 206 | 2 390,56 | 1 621 | 2 356,06 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | ООО «Хенгехольд Кэпитал Менеджмент» | 19 640 | 12,17 | 1 749 | 10,35 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Первый Тихоокеанский Финансовый | 1 140 | 102 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | Лм Кон и компания | 13 543 | 10,53 | 1 206 | 8,75 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Элекин Капитал Лп | 1 215 | 108 | ||||||
| 2025-08-15 | 13F | Безопасность Национального банка Со Дака | 3 215 | 3,21 | 286 | 1,42 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Сити Холдинг Ко | 18 065 | 2,82 | 1 609 | 1,13 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Фасет Уэлс, Инк. | 4 726 | 22,06 | 421 | 21,68 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Archvest Wealth Advisors, Inc. | 94 459 | 6,11 | 8 413 | 4,38 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Ван Хюльзен Эссет Менеджмент, ООО | 3 111 | 14,59 | 277 | 13,06 | ||||
| 2025-04-29 | NP | NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II — ETF Beacon Selective Risk | 32 116 | 11,33 | 3 016 | 6,50 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | АМГ Национальный трастовый банк | 7 627 | 0,62 | 679 | -1,02 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Тейлор, Коттрилл, Эриксон и партнеры, Инк. | 45 924 | 3,46 | 4 090 | 1,77 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО | 229 | 20 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | СДЖА Финансовая Консультация, ООО | 30 257 | 0,51 | 2 695 | -1,14 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ДиМео Шнайдер и партнеры, ООО | 5 335 | 0,13 | 475 | -1,45 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | Апелла Капитал, ООО | 10 764 | 46,47 | 961 | 54,59 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Группа управления инвестициями Шредера | 14 221 | 56,72 | 1 267 | 55,53 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Нордванд Эдвайзерс, ООО | 13 933 | 1 241 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Parvin Asset Management, LLC | 202 | 18 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Немес Раш Групп» | 312 | 0,97 | 28 | 0,00 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | ООО «TPG Advisors» | 10 535 | 0,13 | 938 | -1,47 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | VestGen Advisors, LLC | 4 928 | 1,36 | 439 | -0,45 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Санд Хилл Глобал Эдвайзерс, ООО | 856 608 | 1,45 | 76 289 | -0,21 | ||||
| 2025-07-29 | NP | JLMOX – Мультииндексный портфель среднего уровня жизни, класс 1 | 25 325 | 2,60 | 2 262 | -2,37 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Джонс Финансовые Компании» | 38 647 | 14,04 | 3 420 | 12,50 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Гарнер Ассет Менеджмент Корпорейшн | 7 563 | 13,13 | 674 | 11,24 | ||||
| 2025-07-22 | 13F/A | ООО «Ред Маунтин Файненшиал» | 4 825 | 0,17 | 430 | -1,61 | ||||
| 2025-07-31 | 13F/A | Авион Вэлфс | 144 576 | 3,29 | 13 | 0,00 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Мы одна семерка, ООО | 37 435 | 0,90 | 3 334 | -0,77 | ||||
| 2025-05-15 | 13F | КАПРОК Групп, Инк. | 2 520 | 228 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | ООО «Профисио Капитал Партнерс» | 14 049 783 | 15 455 | ||||||
| 2025-07-24 | 13F | Каскад Инвестмент Групп, Инк. | 2 867 | 1,92 | 255 | 0,39 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Дельта Эссет Менеджмент»/тн | 127 | 0,79 | 11 | 0,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Колони Групп, ООО | 338 150 | 5,20 | 30 116 | 3,48 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Корнерстоун Планинг Групп» | 302 | 1,00 | 27 | 8,00 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Купер/Хаимс Эдвайзерс, ООО | 3 175 | 0,38 | 283 | -1,40 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | ООО «Интегрити Велс Солюшнс» | 11 534 | 0,84 | 1 027 | -0,77 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Партнерство YANKCOM | 18 792 | 7,23 | 1 674 | 5,55 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Магазин ETF, Inc. | 2 714 | 1,99 | 242 | 0,42 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «ЛПЛ Финансовый» | 2 095 564 | 20,94 | 186 631 | 18,97 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Джозеф П. Люсия и партнеры, ООО | 2 754 | 0,04 | 245 | -1,61 | ||||
| 2025-08-25 | 13F/A | Промус Капитал, ООО | 268 | 170,71 | 24 | 187,50 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Диверсифай Консультативные Услуги, ООО | 9 469 | 44,90 | 842 | 46,43 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | Первая национальная корпорация /ma/ /adv | 72 920 | 1,95 | 6 494 | 0,29 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Стейт Стрит Корп | 1 592 905 | 735,25 | 141 864 | 721,64 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Калтон энд Ассошиэйтс, Инк. | 4 403 | 62,17 | 392 | 60,00 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Данхилл Финансовый, ООО | 14 899 | 38,98 | 1 245 | 28,35 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | МГБ Вэлс Менеджмент, ООО | 2 227 | 0,09 | 198 | -1,49 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Коко Энтерпрайзис, ООО | 10 780 | 0,66 | 960 | 12,41 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Петра Финансовые Консультанты Инк. | 4 831 | 0,06 | 430 | -1,60 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Изменение пути, ООО | 188 467 | 1,85 | 16 785 | 0,19 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | AdvisorNet Financial, Inc. | 2 201 | 159,55 | 196 | 157,89 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Армбрустер Кэпитал Менеджмент, Инк. | 10 472 | 0,24 | 933 | -1,38 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Шерман Ассет Менеджмент, Инк. | 21 322 | 18,51 | 1 899 | 16,58 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | ИФГ Эдвайзерс, ООО | 49 995 | 20,59 | 4 453 | 18,63 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Россмор Частный Капитал | 14 541 | 0,06 | 1 295 | -1,52 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Кардинал Пойнт Кэпитал Менеджмент, ULC | 7 628 | 41,05 | 679 | 38,85 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Кембридж Эдвайзерс Инк. | 72 996 | 3,48 | 6 501 | 1,80 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ООО «Бордо Вэлс Эдвайзерс» | 23 031 | 4,78 | 2 051 | 3,07 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Мендель Управление капиталом | 4 693 | 1,51 | 418 | -0,24 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Группа управления активами Pioneer | 22 344 | 8,27 | 1 990 | 6,48 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Мэннинг энд Нейпир Эдвайзорс Ллс. | 23 175 | 9,69 | 2 064 | 7,95 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Сигнал Эдвайзорс Велт, ООО | 2 283 | 203 | ||||||
| 2025-04-28 | NP | MPAY — ETF с ежемесячными выплатами Akros | 1 786 | 51,48 | 168 | 45,22 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Флахарти Эссет Менеджмент, ООО | 17 584 | 4,47 | 1 566 | 2,82 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | ООО «Сейдж Рино Капитал» | 3 306 | 0,06 | 294 | -1,67 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | СлейтСтоун Велт, ООО | 5 621 | 7,70 | 1 | |||||
| 2025-08-04 | 13F | Savvy Advisors, Inc. | 8 153 | 11,58 | 726 | 9,83 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Ренессанс Технологии» | 3 500 | 312 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | О'Шонесси Эссет Менеджмент, ООО | 28 757 | 92,87 | 2 561 | 89,84 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Capital Group Private Client Services, Inc. | 27 803 | 0,81 | 2 476 | -0,84 | ||||
| 2025-08-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - Портфель ETF роста и доходов SSGA класса A | 546 251 | 482,99 | 48 649 | 547,70 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Оппенгеймер и Ко Инк. | 77 009 | 10,70 | 6 858 | 8,89 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | ООО «Параллел Адвайзорс» | 102 738 | 12,35 | 9 150 | 10,52 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Сакс Велф Эдвайзерс, ООО | 28 201 | 2,96 | 2 512 | 1,29 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | ООО «Эдисон Эдвайзерс» | 5 | 25,00 | 0 | |||||
| 2025-07-09 | 13F | Преторианское управление благосостоянием, Inc. | 30 521 | 9,74 | 2 718 | 7,94 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Гроув Банк и Траст | 123 937 | 40,11 | 11 038 | 37,82 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | ООО «Фонд Оценочная Группа» | 23 269 | 41,08 | 2 072 | 38,78 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Джонсон Финансовая Группа, ООО | 128 681 | 4,84 | 11 460 | 3,13 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Сумитомо Life Insurance Co. | 260 707 | 23 219 | ||||||
| 2025-07-07 | 13F | LBJ Family Wealth Advisors, Ltd. | 29 846 | 0,03 | 3 | 0,00 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Симплисити Вэлс,ООО | 55 294 | 196,63 | 4 924 | 191,88 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Кестра Консультативные услуги, ООО | 139 523 | 1,99 | 12 426 | 0,31 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Advyzon Investment Management, LLC | 2 312 | 206 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | Проспера Финансовые Услуги Инк. | 16 763 | 4,91 | 1 495 | 3,17 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Традиция Вэлс Менеджмент, ООО | 38 399 | 7,33 | 3 420 | 5,56 | ||||
| 2025-07-24 | 13F/A | МакЭлхенни Шеффилд Кэпитал Менеджмент, ООО | 6 310 | 562 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | Железная Лошадь Вэлт Менеджмент, ООО | 2 891 | 0,87 | 257 | -0,77 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Reyes Financial Architecture, Inc. | 369 | 405,48 | 33 | 433,33 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | РБА Вэлс Менеджмент, ООО | 2 872 | 4,63 | 256 | 2,82 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | НортЛэндинг Финансовые Партнеры, ООО | 26 251 | 6,28 | 2 338 | 4,52 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | HORAN Wealth, LLC | 2 798 | 249 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | ООО «Эффектив Эдвайзерс» | 551 718 | 5,54 | 49 136 | 3,81 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Санбелт Секьюритиз, Инк. | 220 | 1 733,33 | 20 | 1 800,00 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Вестерн Вэлс Менеджмент, ООО | 7 966 | 16,02 | 709 | 14,17 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | ООО «ПФГ Инвестментс» | 10 055 | 5,34 | 895 | 3,59 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Роджер Виттлин Инвестиционное Консультирование, ООО | 4 155 | 1,00 | 370 | -0,54 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Фонды Инвестиционные Консультанты, ООО | 15 867 | 2,49 | 1 413 | 0,86 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Ситигруп Инк. | 1 064 081 | 20,97 | 94 767 | 18,99 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО | Put | 482 000 | 68,12 | 42 927 | 65,37 | |||
| 2025-07-15 | 13F | Capstone Wealth Management Group LLC | 2 696 | 0,71 | 240 | -0,83 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Координированные финансовые услуги, Inc. | 14 282 | 9,14 | 1 272 | 9,10 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | ООО «Кэмпион Эссет Менеджмент» | 76 184 | 0,86 | 6 785 | -0,80 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Каллен/Фрост Банкерс, Инк. | 1 340 | 365,28 | 119 | 357,69 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Сеть финансового управления Inc. | 27 456 | 2,09 | 2 472 | 12,06 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Флагстоун Финансовый менеджмент | 101 899 | 7,82 | 9 075 | 6,07 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Стюард Партнерс Инвестиционное Консультирование, ООО | 140 428 | 4,39 | 12 507 | 2,68 | ||||
| 2025-07-29 | NP | JRTTX — мультииндексный портфель на весь срок службы 2040, класс 1 | 65 712 | 7,51 | 5 869 | 2,27 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Вайс Технологии, Инк. | 15 130 | 105,63 | 1 347 | 105,65 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Хэнсон и Доремус Инвестиционный Менеджмент | 1 666 | 1,71 | 0 | |||||
| 2025-07-22 | 13F | Sage Financial Group Inc. | 209 201 | 7,40 | 18 631 | 5,64 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Alerus Financial сейчас | 786 | 70 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Сертифицированная консультативная корпорация | 5 961 | 5,13 | 531 | 3,31 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Финансовые Альтернативы, Инк. | 60 888 | 3,17 | 5 423 | 1,48 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | ООО «Ньюсквер Кэпитал» | 0 | 0 | ||||||
| 2025-07-16 | 13F | Планкорп, ООО | 124 957 | 0,27 | 11 129 | -1,37 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | ООО «Анкор Инвестмент Менеджмент» | 33 324 | 5,10 | 2 968 | 3,38 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Бэджли Фелпс Wealth Managers, LLC | 4 398 | 9,57 | 392 | 7,71 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Весбанко Банк Инк. | 13 963 | 21,33 | 1 244 | 19,40 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Арк & Тлк Инвестментс, ООО | 43 442 | 0,69 | 3 869 | -0,97 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Осборн Партнерс Кэпитал Менеджмент, ООО | 432 617 | 4,70 | 38 529 | 2,99 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Гринлиф Траст | 5 760 | 2,78 | 513 | 0,99 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Капитал Аналитикс, Инк. | 9 667 | 2,68 | 1 | |||||
| 2025-07-10 | 13F | Аттикус Вэлс Менеджмент, ООО | 137 | 12 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | Валео Финансовые Консультанты, ООО | 18 889 | 379,66 | 1 682 | 372,47 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Макилрат и Эк, ООО | 210 565 | 3,93 | 18 753 | 2,23 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Блюстем Финансовые Консультанты, ООО | 147 167 | 0,25 | 13 107 | -1,39 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ББР Партнерс, ООО | 15 941 | 1 420 | ||||||
| 2025-08-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - Портфель ETF роста SSGA класса A | 240 156 | 21 388 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Хоу и Руслинг Инк. | 982 | 40,29 | 87 | 38,10 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Бристлеконе Эдвайзерс, ООО | 2 986 | 0,47 | 266 | -1,49 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | GPS Wealth Strategies Group, ООО | 264 | 0,38 | 23 | 0,00 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Проэквитис, Инк. | 0 | 0 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | Ассетмарк, Инк. | 832 470 | 5,17 | 74 140 | 3,45 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Ханц Финансовые Услуги, Инк. | 313 | 123,57 | 0 | |||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «Геммер Эссет Менеджмент» | 2 693 | 1,39 | 240 | -0,42 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Акр Кэпитал Менеджмент» | 9 861 | 14,45 | 878 | 12,56 | ||||
| 2025-05-15 | 13F | Rakuten Investment Management, Inc. | 40 826 | 187,87 | 3 662 | 167,30 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Great Valley Advisor Group, Inc. | 3 624 | 2,14 | 323 | 0,62 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Бедел Финансовый Консалтинг, Инк. | 9 262 | 0,31 | 825 | 0,49 | ||||
| 2025-07-03 | 13F | Первый Гавайский банк | 4 468 | 0,36 | 398 | -1,49 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Грэйни и Кинг, ООО | 1 129 | 0,18 | 101 | -1,96 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | LLC New England Private Wealth Advisors | 2 675 | 0,15 | 242 | 0,00 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Маршалл Уэйс, Llp | Put | 900 | 80 | |||||
| 2025-08-13 | 13F | Кэри Стрит Партнерс Файнэншл Ллс | 6 561 | 57,04 | 584 | 54,50 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Бруклин ФИ, ООО | 26 019 | 4,51 | 2 317 | 2,80 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «СКС Кэпитал Менеджмент» | 439 840 | 1,84 | 39 172 | 0,17 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Блоссом Управление капиталом | 3 680 | 0,55 | 328 | -1,21 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | ООО «МКТ Эдвайзорс» | 2 623 | 235 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Маршалл Уэйс, Llp | 8 400 | 748 | ||||||
| 2025-07-09 | 13F | ООО «Парксайд Эдвайзерс» | 89 444 | 1,94 | 7 966 | 0,28 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | ООО «Лодестар Прайват Эссет Менеджмент» | 32 781 | 2,20 | 2 920 | 0,52 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | МБЛ Вэлс, ООО | 54 569 | 3,87 | 4 860 | 2,17 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Бостон Фэмили Офис, ООО | 18 801 | 2,30 | 2 | 0,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Кубистические Системные Стратегии, ООО | Call | 2 900 | 258 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Кубистические Системные Стратегии, ООО | Put | 5 500 | 490 | |||||
| 2025-07-29 | 13F | ЛМГ Вэлс Партнерс, ООО | 64 418 | 0,51 | 5 737 | -1,14 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Чесапикское управление активами | 9 410 | 3,16 | 838 | 1,58 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Квакер Вэлс Менеджмент, ООО | 7 | 1 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | ООО «Тиллман Хартли» | 40 764 | 26,15 | 3 630 | 24,10 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Определить Финансовый, ООО | 183 906 | 3,29 | 16 379 | 10,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Беард Харрис Велт Менеджмент, ООО | 49 687 | 5,27 | 4 425 | 3,56 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Аллодиум Инвестмент Консалтантс, ООО | 121 725 | 3,62 | 10 841 | 1,93 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Сумитомо Мицуи Траст Холдингс, Инк. | 169 449 | 12,17 | 15 091 | 10,34 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Keystone Financial Group, Inc. | 1 618 | 7,01 | 146 | 8,21 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | ООО «Финансовая Группа Проспект» | 16 840 | 3,49 | 1 500 | 1,77 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Чартер Оук Кэпитал Менеджмент, ООО | 3 228 | 4,53 | 288 | 2,87 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Вест Финансовые Консультанты, ООО | 16 087 | 3,83 | 1 433 | 2,14 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | ООО «Трейдвиндс Кэпитал Менеджмент» | 273 | 10,53 | 24 | 9,09 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | ООО «ТФБ Эдвайзерс» | 6 498 | 2,91 | 579 | 1,23 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Митчелл Маклеод Пью и Williams Inc. | 20 556 | 1,29 | 1 831 | -0,38 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Бенджамин Эдвардс Инк. | 4 269 | 0,52 | 380 | -1,04 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | ООО «Тектонические советники» | 178 289 | 1,79 | 15 878 | 0,13 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | ООО «Альгамбра Инвестмент Партнерс» | 45 273 | 0,84 | 4 032 | -0,79 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Слоу Капитал, Инк. | 15 988 | 1,21 | 1 424 | -0,49 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | ООО «Норден Групп» | 66 652 | 5 936 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | ООО «Грифон Финансовые Партнеры» | 20 580 | 175,47 | 1 833 | 171,01 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО | 63 796 | 0,24 | 5 682 | -1,41 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Университет Фэрфилда | 209 555 | 0,98 | 18 663 | -0,67 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Капитал Инвестиционные Консультативные Услуги, ООО | 1 383 | 1,24 | 123 | 0,00 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Меридиан Вэлс Менеджмент, ООО | 11 950 | 8,85 | 1 064 | 7,15 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Уиллоу Крик Wealth Management Inc. | 71 794 | 3,68 | 6 394 | 1,99 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | ООО «Хорст и Грабен Вэлс Менеджмент» | 2 590 | 3,89 | 231 | 2,22 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | ТАБР Капитал Менеджмент, ООО | 6 090 | 7,09 | 542 | 5,45 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Тфо-ТДЦ, ООО | 43 548 | 0,14 | 3 878 | -1,50 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Коммерика Банк | 286 220 | 47,74 | 25 491 | 45,32 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Айдахо Траст Банк | 63 430 | 33,51 | 5 649 | 31,32 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Гринвуд Геархарт Инк | 150 479 | 2,22 | 13 402 | 0,55 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | ООО «Каламос Вэлс Менеджмент» | 2 767 | 11,12 | 246 | 9,33 | ||||
| 2025-05-28 | NP | GHMS — мультистратегический доходный ETF Goose Hollow | 17 265 | 342,01 | 1 563 | 363,80 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | B&T Capital Management DBA Alpha Capital Management | 201 542 | 2,00 | 17 949 | 0,34 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Сеть доверительных консультантов инвесторов, ООО | 4 109 | 6,40 | 0 | |||||
| 2025-07-30 | 13F | Джексон Торнтон Эссет Менеджмент, ООО | 3 978 | 23,27 | 355 | 26,43 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | ООО «Лпвм» | 62 998 | 1,99 | 5 611 | 0,32 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | MFA Услуги по управлению благосостоянием | 40 300 | 1,73 | 3 589 | 0,08 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Воя Финансовые Консультанты, Inc. | 28 862 | 56,85 | 2 554 | 54,79 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Валмарк Эдвайзерс, Инк. | 219 340 | 2,53 | 19 534 | 0,85 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Якоби Кэпитал Менеджмент» | 22 798 | 10,46 | 2 030 | 8,67 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Миссия Крик Кэпитал Партнерс, Инк. | 6 811 | 0,25 | 607 | -1,46 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | ООО «Литман Грегори Эссет Менеджмент» | 15 965 | 7,18 | 1 422 | 5,42 | ||||
| 2025-07-29 | NP | JRTKX — мультииндексный портфель на 2035 год, класс 1 на весь срок службы | 112 425 | 7,18 | 10 042 | 1,95 | ||||
| 2025-07-29 | NP | JRLOX — Мультииндексный пожизненный портфель 2020 года, класс 1 | 57 667 | 3,42 | 5 151 | -1,64 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Беттермент» | 82 158 | 66,56 | 7 | 75,00 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Квадрант Private Wealth Management, ООО | 3 706 | 61,48 | 330 | 59,42 | ||||
| 2025-08-27 | NP | Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Academic Strategies | 156 775 | 100,74 | 13 962 | 97,45 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Infinity Wealth Counsel, LLC | 28 539 | 0,66 | 2 542 | -1,01 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Barnes Dennig Private Wealth Management LLC | 365 | 33 | ||||||
| 2025-07-16 | 13F | ЛС Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 10 075 | 897 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Уиллис Джонсон энд Ассошиэйтс, Инк. | 15 284 | 0,61 | 1 361 | -1,02 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Ганновер Эдвайзерс Инк | 17 074 | 28,62 | 1 521 | 26,56 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Финансовая группа Seamount Inc. | 29 511 | 17,13 | 2 628 | 15,21 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | ООО «Оптимист Пенсионная Группа» | 6 338 | 2,56 | 564 | 0,89 | ||||
| 2025-08-20 | 13F | North Dallas Bank & Trust Co | 13 865 | 1 235 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Оксфорд Финансовая Группа Лтд. | 9 627 | 1,86 | 857 | 0,23 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Фвл Инвестмент Менеджмент, ООО | 200 | 18 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Амерауди Эссет Менеджмент, Инк. | 10 887 | 28,95 | 970 | 26,83 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Александр Лабрунери и Ко, Инк. | 5 056 | 1,20 | 450 | -0,44 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Беркшир Мани Менеджмент, Инк. | 592 | 53 | ||||||
| 2025-07-08 | 13F | Этвуд и Палмер Инк. | 1 258 | 13,13 | 112 | 11,00 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Чистые Портфели Холдингс Ллс | 21 261 | 78,11 | 1 894 | 75,28 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Коэн и Стирс, Инк. | 40 679 | 1,93 | 4 | 0,00 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Seven Post Investment Office LP | 825 347 | 0,94 | 73 505 | -0,71 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Legacy Wealth Management, LLC/ID | 61 | 335,71 | 5 | 400,00 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Банк ОЗК | 10 106 | 0,35 | 900 | -1,21 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | Лоу Вэлс Эдвайзерс, ООО | 5 004 | 29,77 | 446 | 27,51 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Нельсон, Ван Денбург и Кэмпбелл Wealth Management Group, LLC | 109 959 | 1,71 | 9 784 | 0,05 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | ООО «Верденс Капитал Эдвайзерс» | 50 378 | 6,25 | 4 487 | 4,52 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | ООО «ГТС Секьюритиз» | 43 087 | 243,49 | 3 837 | 238,06 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Файерстоун Кэпитал Менеджмент | 169 548 | 2,64 | 15 100 | 0,96 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Бард Ассошиэйтс Инк | 3 679 | 12,30 | 328 | 10,47 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Консультативная группа Реманн Капитал | 5 751 | 1,05 | 512 | -0,58 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Хэнкок Уитни Корп | 47 108 | 116,62 | 4 195 | 113,16 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Эштон Томас Секьюритиз, ООО | 25 436 | 0,40 | 2 265 | -1,22 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ООО «ДжДМ Финансовая Группа» | 70 441 | 2,80 | 6 274 | 1,13 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Кедр Маунтин Эдвайзерс, ООО | 1 396 | 0,29 | 124 | -1,59 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Допкинс Вэлс Менеджмент, ООО | 10 982 | 4,69 | 978 | 3,06 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | ООО «Пайн Ридж Эдвайзерс» | 50 681 | 0,98 | 4 514 | -0,68 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Терстон, Спрингер, Миллер, Херд и Титак, Инк. | 4 348 | 6,13 | 388 | 4,31 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Harbor Asset Planning, Inc. | 158 | 14 | ||||||
| 2025-08-18 | 13F | Тактив Эдвайзерс, ООО | 4 663 | 12,28 | 415 | 15,60 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Чекки Капитал Эдвайзерс, ООО | 90 745 | 1,35 | 8 082 | -0,31 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Северная Трастовая Корпорация | 128 808 | 0,23 | 11 472 | -1,41 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Ричардсон Финансовые Услуги Инк. | 8 586 | 17,57 | 770 | 16,34 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Нью-Гэмпширский траст | 128 495 | 5,37 | 11 444 | 3,65 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Петерсон Вэлс Эдвайзерс, ООО | 103 179 | 1,70 | 9 189 | 10,47 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Horizon Bancorp Inc /в/ | 28 559 | 3,22 | 3 | 0,00 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Основная финансовая группа Inc. | 308 678 | 24,03 | 27 491 | 22,01 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Дальновидные консультанты по вопросам благосостояния | 13 041 | 1,15 | 1 161 | -0,51 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Стивенс Консалтинг, ООО | 511 | 2,00 | 46 | 0,00 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | ООО «БОС Эссет Менеджмент» | 40 511 | 2,29 | 3 608 | 0,61 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | ООО «Комплексные услуги по управлению финансами» | 8 633 | 3,60 | 769 | 1,86 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Wbh Advisory Inc. | 27 125 | 4,54 | 2 416 | 2,81 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | North Ridge Wealth Advisors, Inc. | 6 330 | 2,79 | 564 | 1,08 | ||||
| 2025-07-08 | 13F/A | Салем Инвестмент Коунселорс Инк | 7 454 | 0,19 | 664 | -1,49 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Tide Cove Capital Partners LLC | 87 335 | 2,18 | 7 883 | 1,86 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Вела Стратегис, Инк. | 118 972 | 2,19 | 10 596 | 0,52 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | CIBC Private Wealth Group, ООО | 58 105 | 3,46 | 5 175 | 15,47 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Парсонс Кэпитал Менеджмент Инк/ри | 15 637 | 0,49 | 1 393 | -1,14 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Группа Один Трейдинг, ЛП | 21 690 | 166,20 | 1 932 | 162,01 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Робл, Белко и Компания, Инк. | 201 828 | 3,96 | 18 | 0,00 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Горизонт Управление капиталом | 112 080 | 0,93 | 9 982 | -0,72 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Ведмонт Прайвит Кэпитал | 34 291 | 0,34 | 3 058 | 7,00 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Олворт Финансовая ЛП | 77 106 | 179,47 | 6 867 | 185,65 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Независимая сеть Wealth Network Inc. | 11 610 | 7,12 | 1 034 | 5,30 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | МОНЕКО Эдвайзорс, ООО | 18 385 | 6,02 | 1 637 | 4,27 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Финансовая группа Атоми, Инк. | 30 967 | 3,41 | 2 758 | 1,70 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Управление благосостоянием Alpine Bank | 18 535 | 34,46 | 1 651 | 32,21 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | 21 West Wealth Management LLC | 2 936 | 261 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Тед Бьюкен и Ко | 100 746 | 9,85 | 8 972 | 8,06 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Американский Мани Менеджмент, ООО | 2 917 | 1,28 | 260 | -0,38 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Дисциплина Велф Солюшнс, ООО | 2 419 | 215 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | ZEGA Investments, ООО | 3 002 | 27,37 | 267 | 25,35 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Рэймонд Джеймс Financial Inc. | 1 356 741 | 0,33 | 120 831 | -1,31 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Kingstone Capital Partners Техас, ООО | 405 312 | 35 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | ООО «Семейные офисы Риверглейдс» | 3 969 | 1,66 | 353 | 0,00 | ||||
| 2025-07-17 | 13F/A | Капитал Инвестмент Эдвайзерс, ООО | 461 305 | 7,14 | 41 084 | 5,39 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Оппенгеймер Эссет Менеджмент Инк. | 23 346 | 27,36 | 2 079 | 25,32 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Макларен Финансовые Консультанты, Инк. | 2 897 | 13,25 | 258 | |||||
| 2025-07-24 | 13F | Форфронт Аналитика, ООО | 16 606 | 1 479 | ||||||
| 2025-07-30 | 13F | Уайт Маяк Инвестмент Менеджмент Инк. | 66 340 | 8,93 | 5 908 | 7,15 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Токарный Капитал, ООО | 10 000 | 891 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Токарный Капитал, ООО | Put | 40 000 | 3 562 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | EP Wealth Advisors, Inc. | 26 799 | 3,72 | 2 387 | 2,01 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 1832 г., Управление активами, LP | 629 800 | 6,23 | 56 090 | 4,49 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Бейлард, Инк. | 153 662 | 0,66 | 13 685 | -0,98 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Миссия Wealth Management, Lp | 108 099 | 23,99 | 9 627 | 21,97 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Cassaday & Co Wealth Management LLC | 55 202 | 60,99 | 4 916 | 58,38 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Хокстон Планирование и Менеджмент, ООО | 3 082 | 3,63 | 274 | 1,86 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Финансовая Консультационная Корпорация | 133 772 | 0,98 | 11 914 | -0,67 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Фулл Сейл Капитал, ООО | 20 739 | 8,22 | 1 847 | 6,46 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Люкен Инвестмент Аналитик, ООО | 6 | 1 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | Аннис Гарднер Whiting Capital Advisors, LLC | 334 | 21,90 | 30 | 20,83 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Управление активами Каган Кокоцца | 41 549 | 3,55 | 3 700 | 1,87 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Лайелл Уэлтс Менеджмент, Лп. | 4 830 | 430 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | Дэвид Кеннон Inc. | 79 275 | 0,76 | 7 060 | -0,88 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | ФСМ Вэлс Эдвайзерс, ООО | 7 320 | 4,18 | 653 | 2,67 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Россби Файнэншл, LCC | 336 | 44,83 | 30 | 45,00 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | ООО «Проатлет Велф Менеджмент» | 56 | 5 | ||||||
| 2025-07-10 | 13F | Capital Advisory Group Advisory Services, ООО | 2 617 | 1,32 | 233 | 0,00 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | ООО «Грис Файнэншл» | 7 999 | 1,20 | 712 | -0,42 | ||||
| 2025-05-16 | 13F | Координированные финансовые услуги, Inc./CO | 13 482 | 10,08 | 1 221 | 19,02 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | SwitchPoint Финансовое планирование, ООО | 3 091 | 0,72 | 275 | -0,72 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | BNP Paribas Asset Management Holding SA | 112 470 | 24,33 | 10 | 25,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Галлахер Фидуциари Эдвайзорс, ООО | 5 717 725 | 8 739,34 | 113 | -98,07 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | НБС Секьюритиз, Инк. | 4 922 | 0,31 | 0 | |||||
| 2025-07-17 | 13F | Дженни Монтгомери Скотт, ООО | 101 868 | 0,72 | 9 | 0,00 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Гайданс Капитал, Инк. | 9 834 | 17,18 | 874 | 16,22 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | ООО «Алетейан Велф Эдвайзорс» | 64 249 | 8,19 | 5 722 | 6,44 | ||||
| 2025-04-15 | 13F | Майкл А. Дубис Финансовое планирование, ООО | 22 747 | 1,56 | 2 060 | 205 800,00 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Каллан Фэмили Офис, ООО | 31 031 | 1,47 | 2 764 | -0,18 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | ООО «Сайпресс Финансовое Планирование» | 250 590 | 4,54 | 22 318 | 2,83 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | Пирс Кэпитал Менеджмент, ООО | 9 543 | 850 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | Ударное Партнерство Вэлт, ООО | 32 325 | 77,56 | 2 879 | 74,64 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Аполлон Вэлс Менеджмент, ООО | 13 334 | 1,62 | 1 188 | -0,08 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Карран Финансовые Партнеры, ООО | 12 521 | 1 115 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | Legacy Investment Solutions, ООО | 61 | 335,71 | 5 | 400,00 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Данкер Стритт и Ко Инк. | 7 699 | 0,25 | 686 | -1,44 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Асент Велс Партнерс, ООО | 19 455 | 0,84 | 1 733 | -0,80 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Капитал Сквер, ООО | 2 441 | 0,83 | 219 | 0,00 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Columbia River Financial Group, LLC | 2 504 | 0,89 | 0 | |||||
| 2025-07-17 | 13F | Симметрия Партнерс, ООО | 25 205 | 53,74 | 2 245 | 51,21 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Landmark Investment Partners, Lp | Put | 154 000 | 64,53 | 13 715 | 61,85 | |||
| 2025-07-07 | 13F | Траст Ко | 8 142 | 4,92 | 725 | 3,28 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Остин Эссет Менеджмент Ко Инк. | 208 246 | 3,24 | 18 546 | 1,56 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Семейный офис Стокса, ООО | 17 224 | 0,03 | 1 534 | -1,60 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | ООО «Оук Уэлс Эдвайзорс» | 15 232 | 304,03 | 1 357 | 297,65 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | First Command Advisory Services, Inc. | 580 867 | 2,54 | 51 732 | 0,86 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Консервест Капитал Эдвайзерс, Инк. | 325 849 | 24,00 | 29 020 | 21,97 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Амбассадор Эдвайзерс, ООО | 5 189 | 21,89 | 462 | 20,00 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Травека Вэлс, ООО | 58 262 | 1,45 | 5 189 | -0,21 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Уорик Инвестмент Менеджмент, Инк. | 44 302 | 1,10 | 3 946 | -0,55 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Кордант, ООО | 115 773 | 0,84 | 10 311 | -0,81 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «СМАРТ Уэлс» | 33 402 | 149,40 | 2 975 | 145,38 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Лантерн Вэлс Эдвайзерс, ООО | 6 634 | 0,41 | 591 | 0,34 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | СГ Америкас Секьюритиз, ООО | 59 000 | 6,30 | 5 | 0,00 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Пенобскот Управление благосостоянием | 19 626 | 10,68 | 1 748 | 8,85 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Финансовая группа Эмбри | 3 324 | 0,94 | 296 | -0,67 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Марафон Стратегические Эдвайзеры, ООО | 47 082 | 6,38 | 4 193 | 4,64 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Джексон, Grant Investment Advisers, Inc. | 59 | 5 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «ИВК Вэлс Эдвайзерс» | 5 179 | 10,14 | 461 | 8,47 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | BTG Pactual Asset Management US LLC | 40 851 | 2,33 | 3 638 | 0,66 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Арканзасская финансовая группа, Inc. | 12 010 | 0,07 | 1 070 | 7,97 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Поле и главный банк | 18 434 | 0,82 | 1 642 | -0,85 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Джоэл Исааксон и Ко, ООО | 15 948 | 1,49 | 1 420 | -0,14 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | БлэкРок, Инк. | 97 738 | 889,85 | 8 705 | 873,60 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | ООО «Верхнее левое управление капиталом» | 8 819 | 8,34 | 785 | 6,66 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Либерти Кэпитал Менеджмент, Инк. | 32 449 | 8,50 | 2 890 | 6,72 | ||||
| 2025-08-26 | 13F/A | Thrive Financial для лютеран | 21 467 | 25,69 | 2 | 0,00 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Консультационная компания по управлению активами, Corp. | 265 | 51,43 | 24 | 53,33 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Арджент Траст Ко | 12 883 | 19,18 | 1 147 | 17,28 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Управление активами назначения | 28 873 | 12,41 | 2 571 | 10,58 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Чоат Инвестиционные Консультанты | 15 703 | 5,84 | 1 398 | 4,10 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | ООО «Нетрадиционный инвестор» | 54 276 | 0,79 | 4 834 | -0,86 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | ООО «Солтис Инвестмент Эдвайзорс» | 33 848 | 2,82 | 3 014 | 1,14 | ||||
| 2025-08-14 | 13F/A | Барклайс ПЛК | 3 077 | 215,59 | 0 | |||||
| 2025-07-23 | 13F | Пик Финансовый Менеджмент, Инк. | 4 116 | 0,49 | 367 | -1,08 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Сейдж Кэпитал Менеджмент, ООО | 5 195 | 0,80 | 463 | -0,86 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | СРС Капитал Эдвайзерс, Инк. | 44 038 | 1,41 | 4 344 | 10,51 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Westmount Partners, LLC | 2 842 | 0,46 | 253 | -1,17 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Лансинг Стрит Эдвайзерс | 3 869 | 0,05 | 345 | -1,71 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Атлантик Траст, ООО | 1 064 | 53,76 | 95 | 51,61 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Трайв Кэпитал Менеджмент, ООО | 56 401 | 5 023 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | Эверхарт Финансовая Группа, Инк. | 49 357 | 10,94 | 4 396 | 9,11 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Аспект Партнерс, ООО | 1 099 | 0,46 | 98 | -2,02 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Баллентайн Партнерс, ООО | 1 378 736 | 5,91 | 122 790 | 4,18 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ТОО «Пербак Капитал Партнерс» | 45 750 | 83,76 | 4 074 | 80,75 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО | 9 859 | 5,06 | 878 | 3,42 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Блю Барн Вэлт, ООО | 11 998 | 1,01 | 1 069 | -0,65 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Ковак Эдвайзерс, Инк. | 12 956 | 1,06 | 1 154 | -0,60 | ||||
| 2025-05-28 | NP | GHTA — ETF тактического распределения Goose Hollow | 15 816 | 1 432 | ||||||
| 2025-07-10 | 13F | Моллер Финансовые услуги | 216 341 | 5,65 | 19 267 | 3,92 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Мэдден Консультативные услуги, Инк. | 13 315 | 0,14 | 1 186 | -1,50 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Ротшильд Инвестмент, ООО | 15 364 | 12,11 | 1 368 | 10,32 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Сонора Инвестмент Менеджмент Групп, ООО | 2 357 | 210 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | Бикон Кэпитал Менеджмент, ООО | 727 | 0,55 | 65 | -1,54 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Werba Rubin Paper Wealth Management | 8 155 | 34,93 | 726 | 32,72 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Вестсайд Инвестмент Менеджмент, Инк. | 10 710 | 28,60 | 954 | 26,39 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Генеральный Партнер, Инк. | 12 632 | 6 216,00 | 1 125 | 6 150,00 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Навалигн, ООО | 119 533 | 1,76 | 10 646 | 0,09 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Приложение Консультативные услуги, ООО | 6 501 | 0,46 | 579 | -1,20 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Us Bancorp \de\ | 5 051 917 | 0,20 | 449 924 | -1,43 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Решение Поинт Финансовый, ООО | 208 194 | 3,88 | 18 677 | 2,93 | ||||
| 2025-08-14 | 13F/A | Скопос Лабс, Инк. | 289 | 80,62 | 26 | 78,57 | ||||
| 2025-04-25 | 13F | Смоллвуд Велф Инвестмент Менеджмент, ООО | 630 | 57 | ||||||
| 2025-07-23 | 13F | Somnio Financial Group, ООО | 125 583 | 10,11 | 11 184 | 10,09 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | НьюЭдж Вэлс, ООО | 27 309 | 12,17 | 2 452 | 11,25 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | АА Финансовые консультанты, ООО | 55 271 | 22,14 | 4 922 | 20,14 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Мозаик Финансовая Группа, ООО | 4 476 | 0,20 | 0 | |||||
| 2025-07-18 | 13F | Трилогия Капитал Инк. | 200 677 | 92,18 | 17 872 | 89,04 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Инвестиционные Партнеры, ООО | 20 465 | 0,00 | 1 823 | -1,62 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Аллегейни Финансовая Группа, ООО | 2 817 | 14,98 | 251 | 13,12 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Сьерра Капитал» | 17 050 | 25,86 | 2 | 0,00 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «Догерти Вэлт Эдвайзерс» | 34 675 | 16,86 | 3 088 | 14,97 | ||||
| 2025-07-29 | NP | JRTBX — мультииндексный портфель на 2025 год, класс 1 на весь срок службы | 134 543 | 6,74 | 12 017 | 1,53 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | ООО «Ннам» | 32 071 | 10,37 | 2 900 | 10,23 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | СИЛЬВЕР ОАК СЕКЬЮРИТИЗ, Инк. | 5 913 | 50,73 | 527 | 49,86 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Эмпирические финансовые услуги, ООО dba Empirical Wealth Management | 387 069 | 1,50 | 34 472 | -0,16 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «ФСА Вэлс Менеджмент» | 1 948 | 0,46 | 166 | 3,75 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Кладис Инвестмент Эдвайзори, ООО | 5 513 | 0,04 | 491 | -1,41 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | ООО «Фонвилл Вэлт Менеджмент» | 76 146 | 14,80 | 6 782 | 13,04 | ||||
| 2025-07-15 | 13F/A | Куре Эдвайзори, ООО | 30 542 | 9,89 | 2 720 | 8,11 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Банк Марин | 4 432 | 395 | ||||||
| 2025-07-23 | 13F | Ами Инвестмент Менеджмент Инк | 28 266 | 4,73 | 2 517 | 3,03 | ||||
| 2025-05-01 | 13F | Шехтер Инвестмент Эдвайзерс, ООО | 49 467 | 2,59 | 4 479 | 4,26 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | ООО «ГАММА Инвестинг» | 783 | 43,14 | 70 | 40,82 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Фёрст Банкорп, Инк /МЭ/ | 8 350 | 0,45 | 744 | -1,20 | ||||
| 2025-08-18 | 13F | Geneos Wealth Management Inc. | 44 599 | 67,26 | 3 972 | 64,50 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | ЦВМ, ООО | 74 678 | 11,29 | 7 | 0,00 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Гибсон Капитал, ООО | 1 234 677 | 0,41 | 109 960 | -1,24 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Сигма Планирование Корпорейшн | 39 654 | 1,85 | 3 532 | 0,20 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | BlueStem Wealth Partners, LLC | 2 313 | 0,96 | 206 | -0,48 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса | 57 716 | 5,48 | 5 140 | 3,75 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | УортПойнт, ООО | 2 910 | 259 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Сумитомо Мицуи Финансовая Группа, Инк. | 12 525 | 6,62 | 1 115 | 4,89 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Брайант Вудс Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 5 379 | 0,47 | 479 | -1,03 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Беккер Кэпитал Менеджмент Инк. | 315 178 | 0,59 | 28 070 | -1,05 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Партнеры по финансовому планированию | 153 331 | 1,50 | 13 654 | -0,15 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Американа Партнерс, ООО | 26 790 | 2 386 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | Принципал Секьюритиз, Инк. | 7 656 | 18,99 | 682 | 18,85 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Финансовая корпорация Стифель | 657 771 | 0,09 | 58 580 | -1,54 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Партнеры Криксайда | 33 206 | 0,73 | 2 957 | -0,90 | ||||
| 2025-07-29 | NP | JIIOX – Мультииндексный агрессивный портфель образа жизни, класс 1 | 79 525 | 0,81 | 7 103 | -4,10 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Note Advisors, LLC | 43 933 | 11,20 | 3 913 | 9,37 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Интерги Прайвит Вэлс, ООО | 35 554 | 1,77 | 3 166 | 0,09 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Первая Манхэттенская Компания | 5 169 | 460 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Норт Стар Эссет Менеджмент Инк. | 2 398 | 214 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | Хантингтонский национальный банк | 9 412 | -2,51 | ||||||
| 2025-07-14 | 13F | Painted Porch Advisors LLC | 120 | 380,00 | 11 | 400,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Glenmede Investment Management, LP | 875 642 | 77 985 | ||||||
| 2025-08-25 | 13F | ООО «Сильверлейк Вэлт Менеджмент» | 12 188 | 140,87 | 1 085 | 136,90 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Кошински Эссет Менеджмент, Инк. | 7 617 | 1,20 | 840 | 7,15 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | ООО «М1 Капитал Менеджмент» | 3 259 | 0,37 | 290 | -1,36 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Моран Вэлс Менеджмент, ООО | 65 801 | 5 860 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | Всфс Кэпитал Менеджмент, ООО | 2 510 | 224 | ||||||
| 2025-07-31 | 13F | Букингемские стратегические партнеры | 191 773 | 9,64 | 17 079 | 7,85 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Martel Wealth Advisors Inc | 11 552 | 0,13 | 1 029 | -1,53 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Бостон Прайвет Вэлс, ООО | 15 120 | 1 347 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Общий фонд для некоммерческих организаций | 195 605 | 623,10 | 17 421 | 611,31 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Преривуд Капитал, ООО | 78 364 | 6,82 | 6 979 | 5,07 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Корпорация King Luther Capital Management Corp. | 8 975 | 8,91 | 799 | 7,10 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc. | 2 455 | 219 | ||||||
| 2025-07-16 | 13F | ООО «Магнус Финансовая Группа» | 13 808 | 1,34 | 1 230 | -0,32 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | ООО «Фарваей Вэлс» | 207 222 | 154,68 | 7 386 | 0,26 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Корпорация «Эверест Менеджмент». | 2 335 | 208 | ||||||
| 2025-07-29 | 13F | Signature Estate & Investment Advisors LLC | 25 396 | 3,06 | 2 262 | 1,34 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Эвок Вэлс, ООО | 87 398 | 10,95 | 7 784 | 9,13 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | BCR Wealth Strategies, ООО | 124 004 | 6,62 | 11 | 10,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Финансовые движки Эдвайзерс» | 3 285 391 | 0,73 | 292 597 | -0,92 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Трейнор Кэпитал Менеджмент, Инк. | 2 473 | 222 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | Кингсвью Вэлс Менеджмент, ООО | 80 736 | 5,64 | 7 190 | 3,92 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Лидо Эдвайзерс, ООО | 185 434 | 27,46 | 16 515 | 25,37 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | ООО «Вайзер Эдвайзор Групп» | 9 593 | 1,23 | 854 | -0,35 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | ООО «Тортоиз Инвестмент Менеджмент» | 15 816 | 8,89 | 1 409 | 7,07 | ||||
| 2025-09-04 | 13F | Бикон Кэпитал Менеджмент, Инк. | 1 001 170 | 1 568,09 | 89 164 | 1 554,56 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | VERITY Консультанты по вопросам благосостояния | 23 852 | 7,45 | 2 124 | 5,72 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc. | 29 466 | 33,43 | 2 624 | 32,66 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Massmutual Trust Co Fsb/adv | 305 984 | 3,26 | 27 251 | 1,57 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Савант Капитал, ООО | 43 679 | 3,56 | 3 890 | 1,89 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Компания Financial Futures Ltd с ответственностью | 79 555 | 3,41 | 7 085 | 1,72 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Уан Кэпитал Менеджмент» | 24 507 | 3,48 | 2 183 | 1,77 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Mercer Global Advisors Inc /adv | 383 482 | 34,91 | 34 153 | 32,72 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | William Howard & Co Financial Advisors Inc. | 15 086 | 3,59 | 1 344 | 1,90 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Милл Крик Капитал Эдвайзерс, ООО | 21 949 | 0,06 | 1 955 | -1,61 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Transce3nd, ООО | 73 | 2,82 | 7 | 0,00 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Нувин, ООО | 158 583 | 14 123 | ||||||
| 2025-07-31 | 13F | ООО «Вэлффронт Эдвайзерс» | 8 778 198 | 2,53 | 781 786 | 0,86 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Хатченс и Крамер Инвестмент Менеджмент Групп, ООО | 6 654 | 110,10 | 597 | 108,39 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Лорел Вэлс Эдвайзерс» | 34 378 | 8 806,22 | 0 | -100,00 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Семейное наследие, Inc. | 30 431 | 1,19 | 2 710 | -0,44 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | ООО «Апейрон РИА» | 9 214 | 1,09 | 821 | -0,61 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Коппервинд Файнал, ООО | 33 624 | 2 995 | ||||||
| 2025-07-30 | 13F | Да Дэвидсон и Ко. | 27 964 | 2,67 | 2 490 | 1,01 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Mason Investment Advisory Services, Inc. | 7 614 | 4,33 | 678 | 2,73 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Чандлер Эссет Менеджмент, Инк. | 379 853 | 0,41 | 33 830 | -1,23 | ||||
| 2025-07-29 | NP | JRLQX — мультииндексный портфель 2045 на весь срок службы, класс 1 | 27 827 | 7,75 | 2 486 | 2,47 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | ООО «БКМ Вэлс Менеджмент» | 18 973 | 0,41 | 1 690 | -1,23 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Патстоун Холдингс, ООО | 838 866 | 23,17 | 64 930 | 5,40 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Total Clarity Wealth Management, Inc. | 4 966 | 442 | ||||||
| 2025-07-02 | 13F | Ховард Финансовые услуги, ООО | 4 597 | 0,99 | 409 | -0,73 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Мелфа Вэлс Менеджмент, ООО | 2 838 | 0,46 | 253 | -1,18 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Этесиан Велф Эдвайзорс, Инк. | 23 974 | 5,85 | 2 135 | 4,15 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом | 10 113 178 | 5,97 | 900 680 | 4,24 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Финансовые консультанты Captrust | 266 231 | 3,31 | 23 710 | 1,62 | ||||
| 2025-08-26 | 13F | ООО «Тайм Капитал» | 48 670 | 0,66 | 4 335 | -0,98 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | Ассет Дедикашн, ООО | 2 359 | 3,46 | 210 | 1,94 | ||||
| 2025-05-01 | 13F | Quest 10 Wealth Builders, Inc. | 278 | 22,47 | 25 | 25,00 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Midwest Trust Co | 596 696 | 53 142 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | ООО «Ревизор Вэлс Менеджмент» | 2 583 | 1,18 | 232 | 0,00 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | ООО «Брайтон Джонс» | 31 143 | 6,47 | 2 774 | 4,72 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Абердин Вэлс Менеджмент» | 684 | 56,16 | 61 | 53,85 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Содружество Эквити Сервисиз, ООО | 747 315 | 2,40 | 67 | 0,00 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Семейный офис Билтмор, ООО | 47 136 | 19,24 | 4 198 | 17,27 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Квантинно Кэпитал Менеджмент ЛП | 18 214 | 33,42 | 1 622 | 31,23 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Основатели Grove Wealth Partners, Llc | 14 894 | 1,09 | 1 326 | -0,60 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Галвин, Гаустад и Штейн, ООО | 116 717 | 1 482,17 | 10 395 | 1 458,32 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | ООО «Будущее финансовое благосостояние» | 4 137 | 1,47 | 368 | -0,27 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Кохманн Босхард Финансовые услуги, ООО | 242 827 | 3,64 | 21 626 | 1,91 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Модерн Вэлс Менеджмент» | 82 416 | 1 084,82 | 7 340 | 1 066,77 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Ньюпорт Кэпитал Групп, ООО | 11 375 | 3,02 | 1 013 | 1,30 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Инвиктус Прайвит Велф, ООО | 5 288 | 6,29 | 471 | 4,44 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Трупойнт, Инк. | 23 178 | 6,75 | 2 064 | 5,04 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «НКМ Кэпитал Менеджмент» | 6 306 | 0,10 | 562 | -1,58 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Форт Генри Капитал, ООО | 145 051 | 1,61 | 12 918 | -0,05 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Ливелл Инвестмент Менеджмент, Инк. | 24 150 | 1,55 | 2 151 | -0,14 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Глобал Пенсионные Партнеры, ООО | 31 479 | 3,31 | 2 804 | 3,28 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Пруденциал Файнэншл Инк | 4 256 152 | 1,98 | 379 053 | 0,31 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Эмпауэр Консультативная Группа, ООО | 14 436 154 | 4,17 | 1 285 684 | 2,46 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Самалин Инвестиционный Совет, ООО | 13 788 | 26,36 | 1 228 | 24,19 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Ведбуш Секьюритиз Инк | 39 547 | 5,04 | 4 | 0,00 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Фортис Кэпитал Менеджмент» | 2 254 | 0,94 | 201 | -0,99 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Сен-Жермен DJ Co Inc. | 2 527 | 7,76 | 225 | 6,13 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | ООО «Гарретт Инвестмент Эдвайзорс» | 20 901 | 16,50 | 1 861 | 14,59 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Манхэттен Вест Эссет Менеджмент, ООО | 31 895 | 2,22 | 2 841 | 0,57 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | АЙКОНИК Капитал, ООО | 5 076 | 0,97 | 452 | -0,66 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | ООО «Оушенсайд Эдвайзерс» | 3 051 | 0,69 | 272 | -1,09 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | ООО «ТД Кэпитал Менеджмент» | 3 842 | 0,95 | 342 | -0,58 | ||||
| 2025-05-12 | 13F | Сэнди Спринг Бэнк | 6 992 | 0,89 | 633 | 2,59 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Финансовая Свобода, ООО | 3 430 | 0,47 | 305 | -1,29 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | ООО «Гпвм» | 94 497 | 8,72 | 8 416 | 6,94 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «РМБ Кэпитал Менеджмент» | 5 506 | 66,80 | 490 | 64,43 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Кистоун Вэлс Сервисез, ООО | 7 729 | 688 | ||||||
| 2025-09-02 | 13F/A | FSC Wealth Advisors, ООО | 29 153 | 5,82 | 2 596 | 4,09 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Беркли Кэпитал Партнерс, ООО | 3 959 | 0,41 | 353 | -1,12 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Бликли Финансовая Группа, ООО | 19 428 | 20,49 | 1 730 | 18,57 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Гибралтар Кэпитал Менеджмент, Инк. | 24 937 | 172,68 | 865 | 4,59 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Уилан Финансовый | 254 697 | 0,84 | 22 683 | -0,80 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Мейн Стрит Финансовые Решения, ООО | 16 075 | 0,78 | 1 432 | -0,90 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | Сеть консультационных услуг, ООО | 55 545 | 19,67 | 4 951 | 17,82 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Чатем Кэпитал Групп, Инк. | 4 525 | 9,70 | 403 | 7,77 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | IFP Advisors, Inc. | 15 394 | 2,94 | 1 371 | 1,33 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Compass Financial Services Inc | 161 | 0,62 | 14 | 0,00 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Консультативные услуги четвертого уровня, ООО | 11 230 | 3,14 | 1 000 | 1,52 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | ООО «Спринкл Финансовые Консультанты» | 2 865 | 0,99 | 255 | -0,39 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Колдуэлл Секьюритиз, Инк. | 387 | 6,91 | 34 | 6,25 | ||||
| 2025-08-14 | 13F/A | Банк Julius Baer & Co. Ltd, Цюрих | 28 318 | 13,34 | 2 522 | -1,37 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Технологические партнеры платформы | 4 550 | 3,79 | 405 | 2,27 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | ООО «Прайм Бухгольц» | 20 240 | 0,06 | 1 803 | -1,58 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Чудо Майл Эдвайзерс, ООО | 14 171 | 30,81 | 1 262 | 28,78 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | ЧНБ Банк | 1 003 | 36,83 | 89 | 34,85 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Браун Вэлт Менеджмент, ООО | 2 257 | 201 | ||||||
| 2025-07-25 | 13F | Параллельные инвестиционные консультанты, ООО | 15 440 | 23,03 | 1 375 | 21,04 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Банк Нью-Йорка Меллон Корп. | 2 772 100 | 0,29 | 246 883 | -1,34 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Вест Пейс Эдвайзерс Инк. | 150 | 614,29 | 13 | 1 200,00 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Blueprint Financial Advisors LLC | 30 613 | 2 726 | ||||||
| 2025-07-18 | 13F | Северо-восточная финансовая группа, Inc. | 46 243 | 4 118 | ||||||
| 2025-04-28 | 13F | Пиннакл Финансовые Партнеры Инк. | 73 912 | 11,18 | 6 682 | 11,76 | ||||
| 2025-09-03 | 13F | Американский Траст | 10 914 | 972 | ||||||
| 2025-07-16 | 13F/A | CX институциональный | 493 | 133,65 | 0 | |||||
| 2025-07-08 | 13F | Джанкчер Велф Стратегис, ООО | 35 364 | 0,51 | 3 150 | -1,13 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | SC&H Financial Advisors, Inc. | 2 780 | 5,99 | 248 | 4,22 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Семейный финансовый директор Inc. | 20 180 | 0,29 | 1 797 | -1,32 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | NWF Консультационные Услуги Inc. | 10 334 | 4,13 | 936 | 5,77 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Руэди Вэлс Менеджмент, Инк. | 9 986 | 21,12 | 889 | 19,17 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | ООО «Частная консультативная группа» | 19 075 | 1 699 | ||||||
| 2025-07-16 | 13F | Группа компаний «Новем» | 25 935 | 7,40 | 2 310 | 5,63 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Бьюзи Управление активами | 3 639 | 25,22 | 324 | 23,19 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Фон Берге Вэлс Менеджмент Групп, ООО | 2 338 | 0,39 | 215 | 5,42 | ||||
| 2025-09-04 | 13F/A | Advisor Group Holdings, Inc. | 461 883 | 13,36 | 41 241 | 11,72 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Лэндмарк Вэлс Менеджмент, ООО | 2 826 | 5,33 | 0 | |||||
| 2025-07-31 | 13F | Семейный офис CVA, ООО | 9 199 | 1,47 | 819 | -0,12 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Риалто Уэлс Менеджмент, ООО | 29 636 | 4,79 | 2 639 | 3,09 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Американские финансовые консультанты, ООО | 9 812 | 0,07 | 874 | -1,58 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Компания по страхованию жизни производителей, The | 1 606 565 | 9,25 | 143 081 | 7,46 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Ватерлоо Кэпитал, ЛП | 2 263 | 0,31 | 202 | -1,47 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Штат Теннесси, Министерство финансов | 2 111 185 | 2,84 | 188 022 | 1,16 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Вдохновение Wealth Advisors, ООО | 2 929 | 0,10 | 261 | -1,52 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Телос Кэпитал Менеджмент, Инк. | 14 891 | 4,89 | 1 326 | 3,19 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Смитфилд Траст Ко | 22 872 | 6,47 | 2 | 100,00 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Управление активами доступа к Уолл-стрит, ООО | 10 841 | 9,72 | 965 | 7,94 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | NFP Пенсионный, Inc. | 7 553 | 1,03 | 673 | -0,59 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Навигое, ООО | 37 | 94,74 | 0 | |||||
| 2025-08-07 | 13F | LOM Asset Management Ltd | 1 897 | 0 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | Джеймс Дж. Бернс и компания, ООО | 4 886 | 0,06 | 435 | -1,58 | ||||
| 2025-08-28 | NP | ELM - Elm Market Navigator ETF | 912 | 3,75 | 81 | 2,53 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Decker Retirement Planning Inc. | 28 787 | 7 007,90 | 2 564 | 7 019,44 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ХХМ Вэлс Эдвайзерс, ООО | 285 678 | 2,18 | 25 442 | 0,51 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Аполлон Финансовый, ООО | 6 717 | 0,42 | 598 | -1,16 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Верде Кэпитал Менеджмент | 13 997 | 6,95 | 1 247 | 5,24 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Первый национальный банк Хатчинсона | 6 867 | 0,39 | 612 | -1,29 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | ВераБанк, Н.А. | 53 420 | 18,83 | 4 758 | 16,88 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Пресижн Велф Стратегис, ООО | 16 442 | 1 464 | ||||||
| 2025-07-31 | 13F | Опус Капитал Групп, ООО | 6 037 | 2,57 | 1 | |||||
| 2025-07-18 | 13F | Компания Bartlett & Co. Wealth Management LLC | 18 569 | 0,63 | 1 654 | -1,02 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Вашингтон Гроус Стратегии Ллс | 5 906 | 6 390,11 | 1 | |||||
| 2025-07-28 | 13F | Взаимные консультанты, ООО | 9 090 | 28,70 | 834 | 35,67 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Роджерс энд Ассошиэйтс, ООО | 215 562 | 2,15 | 19 198 | 0,48 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Атлантик Юнион Банкшарес Корпорейшн | 6 574 | 585 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | Maseco Llp | 10 839 | 965 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Сей Инвестментс Ко | 130 239 | 11 599 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Монография Велф Эдвайзорс, ООО | 49 843 | 17,84 | 4 439 | 15,93 | ||||
| 2025-04-15 | 13F | Noble Wealth Management PBC | 22 957 | 7,87 | 2 079 | 9,66 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | ООО «Орион Кэпитал Менеджмент» | 18 083 | 27,49 | 1 610 | 25,39 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Мой личный финансовый директор, ООО | 33 953 | 10,14 | 3 024 | 8,35 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Ренне Финансовое Планирование» | 167 957 | 17,08 | 14 958 | 15,17 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Farmers & Merchants Trust Co из Чемберсбурга, Пенсильвания | 566 | 223,43 | 0 | |||||
| 2025-08-08 | 13F | Краб | 16 606 | 2,12 | 1 479 | 0,41 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | О'РУРК И КОМПАНИЯ, Инк. | 8 273 | 0,57 | 737 | -1,08 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | ООО «Тауэр Вью Инвестмент Менеджмент энд Рисерч» | 84 | 1,20 | 7 | 0,00 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Группа услуг Аристон | 76 531 | 0,03 | 6 816 | -1,60 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Техас Йель Кэпитал Корп. | 33 803 | 1,63 | 3 010 | -0,03 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Страта Вэлс Эдвайзерс, ООО | 6 964 | 13,36 | 620 | 11,51 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Санпойнт, ООО | 3 712 | 0,90 | 330 | -0,90 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Мотко | 7 989 | 18,41 | 712 | 16,72 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Гленвью Траст Ко | 443 775 | 24,39 | 39 523 | 22,35 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Мерит Финансовая Группа, ООО | 54 770 | 12,51 | 4 878 | 10,66 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Плуг Коори, ООО | 367 | 0,82 | 33 | 0,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ЮБС Групп АГ | Put | 80 800 | 7 196 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | ЮБС Групп АГ | 1 782 135 | 9,70 | 158 717 | 7,91 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Кембридж Кэпитал Менеджмент, ООО | 159 229 | 2,64 | 14 181 | 0,95 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Никульски Файнэншл, Инк. | 5 659 | 16,01 | 504 | 14,06 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Крг Кэпитал Менеджмент, Инк. | 3 618 | 36,12 | 322 | 34,17 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Эллис Инвестмент Партнерс, ООО | 11 920 | 0,57 | 1 062 | -1,12 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «ДАВЕНПОРТ И Ко» | 25 173 | 2,49 | 2 242 | 0,81 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Дай-ичи Лайф Холдингс, Инк. | 64 236 | 3,12 | 5 684 | 1,72 | ||||
| 2025-08-28 | NP | GPSTX — акции фонда распределения роста GuidePath(R) | 261 667 | 11,35 | 23 304 | 9,53 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | ООО «Инвестиционная группа «Квад-Ситис» | 4 529 | 21,10 | 403 | 19,23 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Кьюделл/Моррисон Уэлт Менеджмент | 3 132 | 12,14 | 279 | 10,32 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Пятая третья ценная бумага, Inc. | 9 803 | 2,33 | 873 | 0,69 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Nations Financial Group Inc, /ia/ /adv | 10 018 | 7,45 | 892 | 5,69 |
