Институциональная и фондовая собственность – покупатели
К основным держателям, открывшим новые позиции в Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF, относятся Гамильтон Пойнт Инвестмент Эдвайзорс, ООО, Профессиональные финансовые и инвестиционные фонды Inc., Гольдштейн Эдвайзерс, ООО, Продвинутое управление капиталом, Семейный офис Стокса, ООО, CFS Investment Advisory Services, ООО, Rebel Financial LLC, Tribridge Partners Financial LLC, Valpey Financial Services, LLC, Midwest Capital Advisors, LLC, ONE Advisory Partners, ООО, Финансовая группа Маяк, ООО «ТСА Вэлс Менеджмент», Скарборо Эдвайзерс, ООО, Буш Инвестмент Груп, ООО, ООО «Морнингстар Инвестмент Менеджмент», Макнотон Вэлс Менеджмент, ООО, Свп Финансовый ООО, ООО «Уотершед Прайвит Велф», и Вест Вэлс Групп, ООО .
На этой странице показаны изменения в структуре собственности путем перечисления учреждений, фондов и крупных акционеров, которые увеличили свои активы или открыли новые позиции за последний отчетный период. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.
Обновите, чтобы разблокировать премиум-данные.
| Дата файла | Источник | Инвестор | Тип | Средняя цена (Восток) |
Акции | Δ Акции (%) |
Сообщено Ценить (1000 долларов США) |
Δ Значение (%) |
Порт Аллок (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-11 | 13F | CFS Investment Advisory Services, ООО | 166 519 | 8 | ||||||
| 2025-07-21 | 13F | Эштон Томас Секьюритиз, ООО | 30 819 | 2,39 | 1 526 | 3,81 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | North Ridge Wealth Advisors, Inc. | 120 | 6 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Натиксис Эдвайзерс, Лп | 75 850 | 8,76 | 4 | 0,00 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Исследовательская корпорация инвесторов | 835 | 15,33 | 41 | 17,14 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Cannon Advisors, Inc. | 45 810 | 4,24 | 2 268 | 5,73 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE / | 52 419 | 0,50 | 2 595 | 1,96 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Трансамерика Финансовые Консультанты, Инк. | 191 672 | 0,64 | 9 490 | 105 333,33 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Финансовая сеть Wealth Advisors» | 1 421 | 70 | ||||||
| 2025-07-28 | 13F | Sagespring Wealth Partners, ООО | 28 603 475 | 0,00 | 28 704 | 0,07 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Гамильтон Пойнт Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 777 344 | 38 486 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | Саймон Квик Адвайзорс, ООО | 79 791 | 364,58 | 3 950 | 371,36 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Пятый Третий Банкорп | 40 885 | 10,55 | 2 024 | 12,13 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Альянс Богатства | 29 151 | 3,17 | 1 443 | 4,64 | ||||
| 2025-08-18 | 13F | Тактив Эдвайзерс, ООО | 5 406 | 268 | ||||||
| 2025-07-28 | 13F | Харбор Инвестментс, Инк. | 114 886 | 12,15 | 5 688 | 13,72 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Marshall Financial Group Inc /adv | 36 726 | 0,77 | 1 818 | 2,19 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Авид Велс Партнерс» | 14 510 | 718 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Пипак Гладстон Финансовая Корпорация | 33 931 | 2 | ||||||
| 2025-07-11 | 13F/A | Профессиональные финансовые и инвестиционные фонды Inc. | 508 000 | 25 151 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | Pnc Financial Services Group, Inc. | 47 324 | 55,83 | 2 343 | 58,10 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Семейный офис Тарбокс, Инк. | 4 832 | 239 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Финансовая группа РФП» | 11 406 | 0,64 | 565 | 1,99 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ООО «Атриа Инвестментс» | 410 259 | 9,57 | 20 312 | 11,12 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Джонс Финансовые Компании» | 354 158 | 20,26 | 17 517 | 21,83 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Патриот Инвестмент Менеджмент Инк. | 241 640 | 2,04 | 11 964 | 3,49 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Паттен Групп, Инк. | 5 498 | 4,43 | 272 | 5,84 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | ООО «Семейные офисы Риверглейдс» | 60 820 | 12,60 | 3 011 | 14,18 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | ООО «Трафаген Инвестмент Эдвайзорс» | 8 628 | 427 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Продвинутое управление капиталом | 193 427 | 9 577 | ||||||
| 2025-07-31 | 13F | Silver Oak Advisory Group, Inc. | 474 856 | 3,10 | 24 | 4,55 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Саммит Вэлс Групп, ООО | 297 240 | 1,47 | 15 | 0,00 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Консультативная группа SageView, ООО | 29 654 | 5,37 | 1 462 | 6,48 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | BOK Financial Private Wealth, Inc. | 15 387 | 10,36 | 762 | 11,91 | ||||
| 2025-08-27 | NP | XFLX — гибкий ETF FundX | 52 500 | 2 599 | ||||||
| 2025-08-15 | 13F | Кёстен, Хиршманн и Крэбтри, ИНК. | 54 | 12,50 | 3 | 0,00 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Беар Маунтин Кэпитал, Инк. | 141 022 | 0,87 | 6 937 | 0,38 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Маринер, ООО | 392 869 | 0,12 | 19 446 | 1,50 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Финансовая группа Атоми, Инк. | 101 636 | 35,50 | 5 032 | 37,45 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Граждане и Северная корпорация | 22 612 | 4,19 | 1 120 | 5,67 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Бокф, На | 103 387 | 1,56 | 5 119 | 3,00 | ||||
| 2025-08-25 | 13F | ООО «Хиллтоп Партнерс» | 159 427 | 7 893 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | Кей Финансиал Инк | 68 | 750,00 | 3 | |||||
| 2025-08-13 | 13F | Континуум Эдвайзори, ООО | 16 439 | 10,54 | 814 | 11,98 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Холлмарк Кэпитал Менеджмент Инк. | 56 007 | 4,55 | 2 773 | 6,00 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Олворт Финансовая ЛП | 24 034 | 10,38 | 1 190 | 10,50 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Рэймонд Джеймс Financial Inc. | 1 231 025 | 43,74 | 60 948 | 45,77 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Td Частный Клиент Wealth Llc | 15 097 | 79,49 | 747 | 82,20 | ||||
| 2025-07-24 | NP | AIHAX — класс консультантов по фондам Horizon Active Income | 532 534 | 61,19 | 26 334 | 61,03 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Независимая сеть Wealth Network Inc. | 5 316 | 1,96 | 263 | 3,54 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Стратос Вэлс Эдвайзерс, ООО | 4 110 | 203 | ||||||
| 2025-07-08 | 13F | Чарис Легаси Партнерс, ООО | 32 270 | 2,63 | 1 598 | 4,04 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Фрэнк, ООО «Римерман Эдвайзерс» | 7 401 | 0,01 | 366 | 1,39 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Катлер Инвестмент Коунсел, ООО | 16 715 | 21,96 | 828 | 23,62 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Лайфворкс Эдвайзерс, ООО | 312 881 | 8,90 | 15 491 | 10,44 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Westfuller Advisors, LLC | 20 110 | 0,00 | 996 | 1,43 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | ООО «РКС Финансовое Планирование» | 11 100 | 2,99 | 550 | 4,37 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Грей Фокс Вэлт Эдвайзерс, ООО | 86 989 | 6,39 | 4 307 | 7,89 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Дарден Велс Групп Инк | 14 539 | 156,28 | 720 | 160,51 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Горизонт Инвестментс, ООО | 1 203 898 | 235,24 | 59 352 | 240,01 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Финансовая группа Маяк | 94 819 | 4 694 | ||||||
| 2025-07-10 | 13F | Ведмонт Прайвит Кэпитал | 529 679 | 3,02 | 26 103 | 3,82 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Управление инвестициями в волнолом | 232 895 | 4,05 | 11 531 | 5,52 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Integrity Alliance, ООО. | 4 123 | 204 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | BCGM Wealth Management, ООО | 91 686 | 4 539 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Северная Трастовая Корпорация | 730 679 | 5 693,98 | 36 176 | 5 782,11 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Дисциплина Велф Солюшнс, ООО | 441 039 | 9,96 | 21 836 | 11,51 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 1832 г., Управление активами, LP | 719 342 | 2,74 | 35 615 | 4,19 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Биржевые концепции, ООО | 25 924 | 54,15 | 1 283 | 56,27 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Килтер Групп» | 363 | 18 | ||||||
| 2025-07-21 | 13F | Финансовые Архитекторы, ООО | 288 555 | 1,55 | 14 286 | 2,98 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Топсейл Уэлс Менеджмент, ООО | 170 680 | 4,55 | 8 450 | 6,02 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Саломон и Людвин, ООО | 105 | 5,00 | 5 | 25,00 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Уайт Маяк Инвестмент Менеджмент Инк. | 8 637 | 28,20 | 428 | 30,18 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Альянс независимых советников | 12 442 | 20,41 | 616 | 22,22 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Стоун Хаус Инвестмент Менеджмент, ООО | 3 419 | 1 020,98 | 169 | 1 107,14 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Пиннакл Банкорп, Инк. | 6 221 | 148,15 | 308 | 152,46 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Чистые финансовые консультанты, Inc. | 989 643 | 2,04 | 48 997 | 3,48 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Симметрия Партнерс, ООО | 1 222 395 | 12,72 | 60 521 | 14,31 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Другое богатство ООО | 26 240 | 5,73 | 1 299 | 7,27 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Центр семейных инвестиций, Inc. | 4 580 | 4,11 | 227 | 5,61 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «Бикон Финансовая Консультация» | 8 709 | 62,03 | 431 | 64,50 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Манука Финанс, ООО | 91 622 | 7,51 | 4 536 | 9,04 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Фулл Сейл Капитал, ООО | 516 297 | 6,53 | 25 562 | 8,03 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Юнайтед Эдвайзор Груп» | 38 936 | 67,83 | 1 928 | 70,23 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | ЦВМ, ООО | 424 200 | 13,06 | 21 | 16,67 | ||||
| 2025-05-15 | 13F | Прокилити Прайвит Велф Партнерс, ООО | 60 264 | 644,09 | 2 942 | 641,06 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Транкилли Финансовый Консультант» | 27 453 | 40,37 | 1 359 | 42,45 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | EP Wealth Advisors, Inc. | 45 461 | 367,61 | 2 251 | 374,68 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | ООО «Треллис Вэлс Эдвайзерс» | 25 882 | 0,65 | 1 281 | 2,07 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | ФСМ Вэлс Эдвайзерс, ООО | 16 353 | 10,65 | 806 | 11,79 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | ООО «П/Э Глобал» | 1 518 013 | 6,09 | 75 | 8,70 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | ООО «Парк Авеню Секьюритиз» | 299 130 | 2,89 | 15 | 0,00 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Путешествие Стратегическое Велф» | 10 465 | 518 | ||||||
| 2025-07-08 | 13F | НБС Секьюритиз, Инк. | 68 008 | 207,59 | 3 | 200,00 | ||||
| 2025-04-14 | 13F | Гринспринг Эдвайзерс, ООО | 26 903 | 30,60 | 1 313 | 30,00 | ||||
| 2025-08-18 | 13F | Geneos Wealth Management Inc. | 182 168 | 1,96 | 9 019 | 3,41 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | МОНЕКО Эдвайзорс, ООО | 7 979 | 16,28 | 395 | 17,91 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | Строители богатства RMR | 312 452 | 8,43 | 15 470 | 9,96 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | ПДС Планирование, Инк. | 894 660 | 6,30 | 44 295 | 7,80 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Дженни Монтгомери Скотт, ООО | 1 696 212 | 1,35 | 84 | 2,47 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Вайцель Финансовые Услуги, Инк. | 241 947 | 1,25 | 11 944 | 2,01 | ||||
| 2025-08-25 | 13F/A | ООО «Нойбергер Берман Групп» | 6 826 | 338 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | Разумное финансовое планирование и управление, ООО. | 1 605 019 | 2,81 | 79 464 | 4,26 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Консультационная группа по чистой стоимости | 274 486 | 7,51 | 13 590 | 9,03 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Суверенная финансовая группа, Inc. | 210 665 | 5,68 | 10 430 | 7,18 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Эвансон Эссет Менеджмент, ООО | 16 324 | 165,09 | 808 | 169,33 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Curio Wealth, ООО | 16 182 | 124 376,92 | 801 | -5,21 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | Хохимер Вэлс Менеджмент, ООО | 44 849 | 2,20 | 2 220 | 3,64 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Парадигма Финансовые Партнеры, ООО | 10 938 | 11,20 | 542 | 12,71 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Инженеры Gate Manager LP | 34 502 | 35,73 | 1 708 | 37,74 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Макнотон Вэлс Менеджмент, ООО | 66 612 | 3 298 | ||||||
| 2025-07-16 | 13F | ООО «Эвергрин Прайвит Вэлс» | 99 068 | 6,64 | 4 905 | 8,14 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Молони Секьюритиз Ассет Менеджмент, ООО | 5 289 | 262 | ||||||
| 2025-07-28 | 13F | Петтинга Финансовые Консультанты, ООО | 38 247 | 1 894 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | Инвестиционная исследовательская и консультативная группа, Inc. | 2 251 | 5,04 | 111 | 6,73 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Трайв Кэпитал Менеджмент, ООО | 33 198 | 162,48 | 1 644 | 166,29 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Advyzon Investment Management, LLC | 10 450 | 3,34 | 517 | 4,87 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Сикрест Велф Менеджмент, ООО | 13 570 | 9,42 | 672 | 10,91 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Эссенциальное Планирование, ООО. | 12 812 | 18,75 | 634 | 20,53 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Гайданс Капитал, Инк. | 12 447 | 4,73 | 615 | 5,13 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Горизонт Управление капиталом | 109 726 | 1,50 | 5 433 | 2,94 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Spectrum Planning & Advisory Services Inc. | 36 371 | 1 801 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «НортСтар Эссет Менеджмент» /Нью-Джерси/ | 5 808 | 16,98 | 288 | 18,60 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | Делос Вэлс Эдвайзерс, ООО | 1 167 | 58 | ||||||
| 2025-07-14 | 13F | Конрад Сигел Инвестмент Эдвайзерс, Инк. | 61 229 | 156,13 | 3 031 | 159,73 | ||||
| 2025-07-03 | 13F | Сити Центр Эдвайзерс, ООО | 5 491 | 272 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | Реде Велс, ООО | 6 797 | 31,11 | 337 | 32,81 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса | 12 410 | 67,84 | 614 | 70,56 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Баттонвуд Финансовая Группа, ООО | 50 170 | 2 474 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | КореКап Эдвайзерс, ООО | 19 628 | 3,33 | 972 | 4,75 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Hsbc Holdings Plc | 496 979 | 361,20 | 24 588 | 367,81 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Береговая линия Траст Ко | 10 470 | 1,24 | 518 | 2,78 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Хеннион энд Уолш Эссет Менеджмент, Инк. | 13 649 | 0,31 | 676 | 1,66 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | ООО «Алетейан Велф Эдвайзорс» | 200 915 | 5,72 | 9 947 | 7,21 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Ameriflex Group, Inc. | 143 | 78,75 | 7 | 133,33 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | LK Benson & Company, ПК | 14 611 | 19,80 | 723 | 21,51 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Дэвидсон Траст Ко | 4 290 | 212 | ||||||
| 2025-07-09 | 13F | VisionPoint Advisory Group, ООО | 8 345 | 413 | ||||||
| 2025-07-24 | 13F | Рональд Блю Траст, Инк. | 5 364 | 65,56 | 266 | 67,72 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Parkworth Wealth Management, Inc. | 31 930 | 3,74 | 1 581 | 5,19 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Burk Holdings LLC | 45 193 | 7,47 | 2 238 | 8,96 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | XTX Топко Лтд. | 8 529 | 99,51 | 422 | 102,88 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Legacy Investment Solutions, ООО | 384 | 137,04 | 19 | 171,43 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | ООО «Венчур Вижнэри Партнерс» | 4 181 | 207 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Эк» | 12 626 | 625 | ||||||
| 2025-09-12 | 13F/A | Валео Финансовые Консультанты, ООО | 4 627 | 229 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Ммл Инвесторс Сервисез, ООО | 1 517 783 | 0,42 | 75 | 2,74 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Дойче Банк АГ\ | 144 029 | 22,34 | 7 131 | 24,06 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Общественный банк, Северная Каролина | 1 027 | 51 | ||||||
| 2025-07-16 | 13F | Сен-Жермен DJ Co Inc. | 10 709 | 11,56 | 530 | 13,25 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Глобал Пенсионные Партнеры, ООО | 27 433 | 0,24 | 1 358 | 1,19 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | КАП Партнерс, ООО | 5 467 | 271 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | ТСТС Холдингс, ООО | 367 | 18 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Ринки Инвестментс | 267 625 | 2,10 | 13 250 | 3,54 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Барон Финансовая Группа, ООО | 96 655 | 2,46 | 4 785 | 3,91 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ЮНИВЕСТ ФИНАНСОВАЯ Корпорация | 49 335 | 7,69 | 2 443 | 9,21 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Ева, ООО | 12 110 | 600 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | Пенсионные инвестиционные консультанты, Inc. | 917 482 | 5,88 | 45 425 | 7,37 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Вентури Вэлс Менеджмент, ООО | 2 571 741 | 36 224,03 | 127 327 | 36 806,09 | ||||
| 2025-04-25 | 13F | Смоллвуд Велф Инвестмент Менеджмент, ООО | 1 533 | 75 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | Хартленд и Ко, ООО | 7 526 | 0,19 | 373 | 1,64 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Хексагон Кэпитал Партнерс» | 58 872 | 2,80 | 2 915 | 4,26 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Пасифика Партнерс Инк. | 1 559 | 112,11 | 77 | 113,89 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Пенсионная Марка Финансовая Группа, ООО | 93 267 | 14,94 | 4 618 | 16,56 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | 5T Wealth, ООО | 21 763 | 1 077 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | Семейный офис Стокса, ООО | 192 207 | 9 516 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Рсм Нас Вэлфс Менеджмент» | 49 886 | 149,97 | 2 467 | 153,29 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Палисадес Хадсон Эссет Менеджмент, LP | 8 137 | 0 | ||||||
| 2025-07-25 | 13F | Midwest Capital Advisors, LLC | 105 111 | 5 204 | ||||||
| 2025-07-02 | 13F | Бостон Стандарт Уэлтс Менеджмент, ООО | 7 465 | 77,36 | 370 | 80,49 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Стивенс Инк /ар/ | 141 784 | 348,81 | 7 020 | 355,19 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Кмг Фидуциари Партнерс, ООО | 86 808 | 0,84 | 4 298 | 2,26 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Клун и Ассошиэйтс, Лтд. | 90 574 | 10,47 | 4 484 | 12,04 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | ЗРК Вэлс Менеджмент, ООО | 57 974 | 5,22 | 2 870 | 6,73 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | CI Private Wealth, ООО | 1 502 534 | 87,15 | 74 391 | 89,80 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | ООО «ТСА Вэлс Менеджмент» | 94 623 | 4 685 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО "ФИЛ" | 373 312 | 10,59 | 18 483 | 12,15 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | JW Cole Advisors, Inc. | 173 445 | 90,86 | 8 587 | 93,58 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Частный траст Ко На | 6 901 | 34,16 | 342 | 35,86 | ||||
| 2025-08-25 | NP | GETFX — Портфель распределения активов Morningstar Growth ETF, класс I | 53 840 | 1,78 | 2 666 | 3,21 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Консультативная группа Ценге | 124 929 | 2,44 | 6 178 | 2,83 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Форум Частный Клиент Групп» | 165 258 | 8,31 | 8 182 | 9,84 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Авантакс Консультативные услуги, Инк. | 183 297 | 4,75 | 9 075 | 6,24 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Банк Марин | 25 234 | 1 249 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | Eclectic Associates Inc /adv | 873 521 | 2,12 | 43 248 | 3,56 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ИФГ Консультативная компания, ООО | 8 886 | 9,99 | 440 | 11,42 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Тотал Вэлфс Планирование, ООО | 384 067 | 1,04 | 19 015 | 2,47 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Стратегический план, ООО | 122 505 | 627,81 | 6 065 | 638,73 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | 1 784 939 | 35,12 | 88 372 | 37,03 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Фрейзер Финансовые Консультанты, ООО | 12 | 1 | ||||||
| 2025-08-15 | 13F | Лантерн Вэлс Эдвайзерс, ООО | 4 423 | 218 | ||||||
| 2025-07-30 | 13F | ООО «Оникс Бридж Вэлт Груп» | 24 113 | 253,05 | 1 194 | 258,26 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Колтон Грум Финансовые консультанты, ООО | 4 596 | 228 | ||||||
| 2025-07-16 | 13F | Перигон Вэлс Менеджмент, ООО | 200 339 | 213,48 | 9 919 | 217,88 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Talon Private Wealth, LLC | 13 060 | 34,29 | 647 | 36,29 | ||||
| 2025-04-25 | NP | QVOY - Всесезонный ETF активной ротации за 3 квартал | 12 617 | 625 | ||||||
| 2025-07-28 | 13F | Eq Wealth Advisors, ООО | 202 434 | 17 381,35 | 10 023 | 17 796,43 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Скарборо Эдвайзерс, ООО | 88 621 | 4 388 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | Северная столица, Инк. | 6 | 20,00 | 0 | |||||
| 2025-08-12 | 13F | Камденский национальный банк | 158 070 | 10,63 | 7 826 | 12,20 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Бессемер Групп Инк. | 246 | 52,80 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Ameriprise Financial Inc. | 2 447 972 | 138,34 | 121 199 | 141,08 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | ООО «Балласт Эдвайзорс» | 16 008 | 4,16 | 793 | 5,60 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Миллениум Менеджмент» | 26 480 | 69,96 | 1 311 | 72,50 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Копия Управление благосостоянием | 21 | 1 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | Корпорация экономических финансовых услуг Экон | 151 757 | 1,38 | 7 513 | 2,82 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | ООО «Тенрет Ко» | 262 614 | 6,06 | 13 002 | 7,56 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Авангард Групп Инк. | 69 168 144 | 9,16 | 3 424 514 | 10,70 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | Райз Эдвайзерс, ООО | 547 | 0,74 | 27 | 3,85 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | ООО «Трансцендент Кэпитал Групп» | 7 497 | 1,43 | 371 | 3,06 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Кантри Траст Банк | 1 048 041 | 0,10 | 51 889 | 1,51 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Камбрия Инвестмент Менеджмент, LP | 55 339 | 10,00 | 2 734 | 11,59 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Exencial Wealth Advisors, ООО | 81 069 | 4,71 | 4 014 | 6,19 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Рысь Инвестиционное Консультирование | 7 128 | 6,52 | 353 | 7,98 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | ООО «Верхнее левое управление капиталом» | 118 578 | 0,11 | 5 871 | 1,52 | ||||
| 2025-07-30 | NP | APCB — ActivePassive Core Bond ETF | 1 652 207 | 6,42 | 81 702 | 6,32 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | ООО «Тиче Велс Партнерс» | 10 192 | 505 | ||||||
| 2025-07-16 | 13F | Арканзасская финансовая группа, Inc. | 127 827 | 6,75 | 6 288 | 7,32 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Uptown Financial Advisors LLC | 23 050 | 2,28 | 1 141 | 3,73 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Фишер Эссет Менеджмент, ООО | 9 055 | 32,21 | 448 | 34,13 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Лайон Стрит Эдвайзерс, ООО | 15 837 | 3,38 | 784 | 4,95 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Элмвуд Уэлт Менеджмент, Инк. | 54 322 | 1,55 | 2 689 | 2,99 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | ООО «Солтис Инвестмент Эдвайзорс» | 11 516 | 21,53 | 570 | 23,38 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | ООО «Стоун Пойнт Вэлтс» | 80 469 | 1,05 | 3 984 | 2,50 | ||||
| 2025-08-28 | NP | Фонд Northern Lights Trust - Фонд Sierra Tactical Risk Spectrum 70, класс инвесторов | 27 400 | 1 357 | ||||||
| 2025-07-29 | 13F | Аспирант, ООО | 18 413 | 912 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Guardian Wealth Advisors, Llc / NC | 5 131 | 19,21 | 254 | 20,95 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Эмеральд Инвестмент Партнерс, ООО | 56 949 | 2 820 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Бореал Кэпитал Менеджмент» | 400 | 20 | ||||||
| 2025-07-18 | 13F | Свп Финансовый ООО | 65 604 | 3 248 | ||||||
| 2025-07-09 | 13F | Хардин Кэпитал Партнерс, ООО | 6 057 | 0,38 | 300 | 1,70 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | СРС Капитал Эдвайзерс, Инк. | 111 389 | 74,46 | 5 515 | 76,90 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | ООО «Нойман Кэпитал Менеджмент» | 93 462 | 1,15 | 4 627 | 2,57 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Сенешаль Эдвайзорс, ООО | 121 436 | 1,47 | 6 012 | 2,91 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ПАК Прайват Вэлс, ООО | 7 160 | 3,08 | 354 | 4,42 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Блю Барн Вэлт, ООО | 281 694 | 0,11 | 14 024 | 2,08 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Wincap Financial ООО | 6 252 | 310 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | Атлантик Траст, ООО | 18 558 | 0,29 | 919 | 1,66 | ||||
| 2025-08-27 | NP | XRLX — Консервативный ETF FundX | 20 967 | 1 038 | ||||||
| 2025-07-24 | 13F | Brücke Financial, Inc. | 75 357 | 3,23 | 3 731 | 3,12 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | ВелтКэр Инвестмент Партнерс, ООО | 63 142 | 4,16 | 3 117 | 4,53 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Акорн Крик Капитал ООО | 110 296 | 15,85 | 5 461 | 17,50 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | ООО «Люминвест Вэлс Менеджмент» | 341 459 | 3,72 | 16 890 | 5,09 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | EverSource Wealth Advisors, LLC | 373 805 | 1,27 | 18 507 | 2,70 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Фокус Финансовая сеть, Inc. | 7 736 | 1,95 | 383 | 3,51 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Sage Financial Management Group, Inc. | 34 655 | 14,14 | 2 | 0,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Кубе Исследования и Технологии, ООО | 20 207 | 12,91 | 1 000 | 14,55 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Райан Инвестмент Менеджмент, Инк. | 40 484 | 2 004 | ||||||
| 2025-07-16 | 13F | Кахаба Вэлс Менеджмент, Инк. | 10 482 | 0,61 | 519 | 1,97 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | СИЛЬВЕР ОАК СЕКЬЮРИТИЗ, Инк. | 4 813 | 13,01 | 238 | 14,98 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | ООО «Альфа Омега Вэлтс Менеджмент» | 11 282 | 55,72 | 559 | 58,07 | ||||
| 2025-05-15 | 13F/A | Орион Портфолио Солюшнс, ООО | 598 507 | 20,54 | 29 219 | 19,98 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | ООО «АЭ Вэлс Менеджмент» | 163 319 | 97,13 | 8 086 | 99,93 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Харвест Инвестмент Сервисиз, ООО | 4 337 | 215 | ||||||
| 2025-07-10 | 13F | Компания по управлению активами Sumitomo Mitsui DS, Ltd. | 2 147 552 | 93,25 | 106 325 | 95,99 | ||||
| 2025-08-26 | NP | Northern Lights Variable Trust — TOPS портфель ETF умеренного роста, акции класса 1 | 41 088 | 4,57 | 2 034 | 6,05 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Партнеры Криксайда | 28 523 | 0,45 | 1 412 | 1,88 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ООО «Серебряный Берег Инвестментс» | 245 766 | 0,36 | 12 168 | 1,77 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Ковак Эдвайзерс, Инк. | 29 549 | 7,36 | 1 463 | 8,86 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | ООО «Ньюсквер Кэпитал» | 989 | 49 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | Actinver Wealth Management, Inc. | 5 162 | 256 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Решение Поинт Финансовый, ООО | 8 077 | 18 683,72 | 399 | 19 850,00 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | ООО «Шарпер и Гранит» | 71 455 | 2,97 | 3 522 | 3,99 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Принципал Секьюритиз, Инк. | 115 486 | 22,18 | 5 718 | 23,32 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Суверен Эдвайзерс, ООО | 45 673 | 32,21 | 2 247 | 32,04 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Определенное управление капиталом, ООО | 24 243 | 3,27 | 1 200 | 4,71 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Somnio Financial Group, ООО | 163 392 | 9,57 | 8 090 | 10,60 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | Newbridge Financial Services Group, Inc. | 1 095 | 14,30 | 54 | 17,39 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Группа управления инвестициями Шредера | 70 313 | 10,01 | 3 478 | 11,44 | ||||
| 2025-08-14 | 13F/A | Скопос Лабс, Инк. | 114 586 | 1 745,19 | 5 673 | 1 772,28 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | ООО «Ннам» | 130 934 | 5,39 | 6 483 | 6,88 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | US Capital Wealth Advisors, LLC | 10 096 | 500 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «АльфаКор Капитал» | 45 060 | 5,25 | 2 231 | 6,70 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | АМГ Национальный трастовый банк | 112 264 | 2,57 | 5 558 | 4,02 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Смитфилд Траст Ко | 4 194 | 4,80 | 0 | |||||
| 2025-07-14 | 13F | Финансовая Группа «ЭЙБЛ», ООО | 153 160 | 6,40 | 7 583 | 7,90 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Мы одна семерка, ООО | 23 681 | 3,65 | 1 172 | 5,11 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | ООО «Морнингстар Инвестмент Менеджмент» | 81 366 | 4 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | Фэган Ассошиэйтс, Инк. | 12 026 | 1,61 | 595 | 3,12 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Jfs Wealth Advisors, ООО | 14 882 | 34,08 | 737 | 36,04 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Финансовая корпорация Стифель | 561 114 | 2,72 | 27 781 | 4,17 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Колониальный Траст Ко / SC | 13 269 | 665,22 | 657 | 680,95 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Колони Групп, ООО | 94 101 | 278,25 | 4 659 | 283,69 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Джоэл Адамс и партнеры, Inc. | 4 943 | 1,21 | 245 | 2,52 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Нортвест Кэпитал Менеджмент Инк. | 36 819 | 1 823 | ||||||
| 2025-07-24 | 13F | Робертсон Стивенс Уэлт Менеджмент, ООО | 45 072 | 74,19 | 2 232 | 76,64 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | Первая национальная корпорация /ma/ /adv | 45 337 | 0,39 | 2 245 | 1,81 | ||||
| 2025-08-26 | NP | Northern Lights Variable Trust — портфель консервативных ETF TOPS, акции класса 1 | 33 606 | 0,87 | 1 664 | 2,28 | ||||
| 2025-08-18 | 13F | ООО «НЬЮ Консультативные услуги» | 10 050 | 3,48 | 498 | 4,85 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Mercer Global Advisors Inc /adv | 26 149 010 | 6,86 | 1 294 638 | 8,37 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Авеню 1 Эдвайзорс, ООО | 90 649 | 3,83 | 4 488 | 5,30 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Брэгг Финансовые консультанты, Inc. | 31 777 | 3,40 | 1 573 | 4,87 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Wiser Wealth Management, Inc. | 398 643 | 6,16 | 19 737 | 7,66 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Партнеры по финансовому планированию | 1 020 401 | 4,97 | 50 520 | 6,45 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Меритас Вэлс Менеджмент, ООО | 22 653 | 4,89 | 1 122 | 6,36 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Компания First Heartland Consultants, Inc. | 147 478 | 18,29 | 7 302 | 19,96 | ||||
| 2025-08-14 | 13F/A | Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП | 191 140 | 64,33 | 9 463 | 66,66 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Rebel Financial LLC | 147 756 | 7 315 | ||||||
| 2025-07-29 | 13F | Гольдштейн Эдвайзерс, ООО | 216 808 | 10 734 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Санбелт Секьюритиз, Инк. | 964 | 11,57 | 47 | 11,90 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Ковиц Инвестмент Груп Партнерс» | 4 782 | 237 | ||||||
| 2025-07-30 | 13F | Слой Даль и Холст, ООО | 10 356 | 4,56 | 513 | 6,00 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Айлей Кэпитал Менеджмент, ООО | 45 623 | 1 077,98 | 2 259 | 1 094,71 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «ЛПЛ Финансовый» | 10 140 088 | 8,92 | 502 036 | 10,46 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Морган Стенли | 3 891 902 | 3,91 | 192 688 | 5,38 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Компания First Horizon Advisors, Inc. | 361 313 | 3,36 | 17 889 | 4,82 | ||||
| 2025-07-31 | 13F/A | Авион Вэлфс | 635 447 | 7,36 | 31 | 6,90 | ||||
| 2025-08-22 | 13F | Картер Финансовая Группа, ИНК. | 23 825 | 181,39 | 1 180 | 165,54 | ||||
| 2025-07-01 | 13F | Харбор Инвестмент Эдвайзори, ООО | 647 | 75,82 | 32 | 88,24 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Прямой путь управления капиталом | 15 893 | 0,65 | 787 | 2,08 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Фмр» | 37 966 | 55,27 | 1 880 | 57,50 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Northwest & Ethical Investments LP | 555 110 | 93,19 | 27 483 | 95,93 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Активное управление капиталом | 0 | 0 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Note Advisors, LLC | 73 507 | 8,40 | 3 639 | 9,94 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Корнерстоун Вэлс Менеджмент, ООО | 5 068 | 9,70 | 251 | 11,11 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Гармония Эссет Менеджмент» | 5 743 | 3,98 | 284 | 5,58 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Купер/Хаимс Эдвайзерс, ООО | 172 401 | 2,67 | 8 536 | 4,12 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Регал Инвестмент Эдвайзорс» | 10 321 | 12,03 | 511 | 13,59 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Финансовая консультативная корпорация /ut/ /adv | 89 885 | 43,99 | 4 | 33,33 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Тру Линк Финансовые Консультанты, ООО | 588 571 | 2,58 | 29 140 | 4,03 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | АйТи Вэлс Менеджмент, ООО | 8 887 | 40,75 | 440 | 42,53 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | ООО «Вэлффронт Эдвайзерс» | 90 253 | 108,32 | 4 468 | 111,25 | ||||
| 2025-08-28 | NP | Фонд Northern Lights Trust - Фонд Sierra Tactical Risk Spectrum 30 Instl Class | 124 100 | 428,09 | 6 144 | 435,19 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Бикон Пойнт Эдвайзерс, ООО | 24 781 | 3,04 | 1 227 | 4,43 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Альянсбернштайн Лп | 7 253 882 | 36,85 | 359 140 | 38,78 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Модера Вэлс Менеджмент, ООО | 147 788 | 2,70 | 7 317 | 4,14 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Изменение пути, ООО | 985 436 | 53,07 | 48 789 | 55,23 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Хатченс и Крамер Инвестмент Менеджмент Групп, ООО | 6 138 | 26,45 | 304 | 28,39 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | LifePlan Investment Advisors, Inc. | 29 347 | 3,48 | 1 453 | 4,91 | ||||
| 2025-08-26 | NP | Northern Lights Variable Trust — сбалансированный портфель TOPS ETF Акции класса 1 | 26 896 | 1,85 | 1 332 | 3,26 | ||||
| 2025-04-22 | 13F | Раппапорт Райх Кэпитал Менеджмент, ООО | 390 092 | 0,71 | 19 044 | 0,24 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | ООО «Динамический Эдвайзор Солюшнс» | 235 286 | 2,38 | 11 649 | 3,83 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Цертус Вэлс Менеджмент, ООО | 29 989 | 1 485 | ||||||
| 2025-07-30 | 13F | ООО «ВСИ Вэлс Менеджмент» | 54 141 | 13,24 | 2 681 | 14,82 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Петра Финансовые Консультанты Инк. | 7 921 | 5,28 | 392 | 6,81 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Ресурс Инвестмент Эдвайзорс, ООО. | 1 107 322 | 1 173,11 | 54 824 | 1 191,17 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Кардинал Пойнт Кэпитал Менеджмент, ULC | 4 975 | 246 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | Уровень финансовых консультантов, Inc. | 142 332 | 20,93 | 7 047 | 22,62 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Новые консультанты по вопросам благосостояния Insight | 15 922 | 788 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Абсолют Кэпитал Менеджмент» | 32 600 | 2,63 | 1 614 | 4,13 | ||||
| 2025-09-05 | 13F/A | Проспера Кэпитал Менеджмент, ООО | 297 855 | 6,16 | 14 720 | 7,69 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Букингемские стратегические партнеры | 90 153 | 25,67 | 4 463 | 27,44 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Нил Инвесторс» | 84 091 | 1,44 | 4 163 | 2,87 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Финансовые движки Эдвайзерс» | 85 600 | 3,87 | 4 238 | 5,32 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Wetherby Asset Management Inc. | 9 524 | 11,30 | 472 | 12,41 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Харвуд Консультативная группа, ООО | 1 681 | 3 554,35 | 83 | 4 050,00 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Plum Street Advisors, LLC | 120 894 | 1,09 | 5 985 | 2,52 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | ООО «Саутленд Эквити Партнерс» | 21 402 | 2,85 | 1 060 | 4,33 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Хантингтонский национальный банк | 750 | 25,46 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Ренессанс Технологии» | 559 200 | 27 686 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Интегрированная Эдвайзорс Сеть» | 74 244 | 38,07 | 3 676 | 40,00 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | ООО «Риджвуд Инвестментс» | 13 500 | 30,26 | 668 | 32,28 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Сигнал Эдвайзорс Велт, ООО | 40 197 | 8,40 | 1 990 | 9,94 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | ООО «Сейдж Рино Капитал» | 112 673 | 2,60 | 5 578 | 4,05 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Капитал Аналитикс, Инк. | 56 623 | 29,25 | 3 | 0,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Макилрат и Эк, ООО | 2 491 | 1,47 | 123 | 3,36 | ||||
| 2025-05-30 | NP | TBFC — Фонд Бринсмира — Консервативный ETF | 182 971 | 6,43 | 8 933 | 5,93 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Стоункип Инвестментс, ООО | 19 785 | 21,74 | 980 | 23,46 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Тихоокеанская финансовая группа, Inc. | 18 440 | 35,54 | 913 | 37,35 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Ситигруп Инк. | 771 156 | 16,76 | 38 180 | 18,41 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Стерлинг Финансовое Планирование, Инк. | 44 228 | 3,05 | 2 190 | 4,49 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ООО «Человеческое инвестирование» | 545 326 | 4,12 | 26 991 | 5,57 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | ООО «Синергия Финансовый Менеджмент» | 12 229 | 86,67 | 605 | 89,66 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Massmutual Trust Co Fsb/adv | 7 436 | 3,28 | 368 | 4,84 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Кестра Консультативные услуги, ООО | 399 474 | 14,55 | 19 778 | 16,17 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | WealthTrak Capital Management LLC | 18 107 | 608,13 | 896 | 622,58 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Диверсификация управления благосостоянием, ООО | 4 329 | 213 | ||||||
| 2025-07-28 | 13F | Партнеры Innova Wealth | 6 920 | 0,49 | 343 | 1,79 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Флагстоун Финансовый менеджмент | 395 760 | 8,24 | 19 594 | 9,78 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Триада Велс Партнерс, ООО | 143 689 | 7 114 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | Arbor Capital Management Inc /adv | 6 866 | 0,94 | 339 | 2,11 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Вест Вэлс Групп, ООО | 52 919 | 2 615 | ||||||
| 2025-08-15 | 13F | Эквитебл Холдингс, Инк. | 47 508 | 4,68 | 2 352 | 6,19 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Савант Капитал, ООО | 6 764 812 | 11,33 | 334 926 | 12,91 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc. | 2 362 294 | 42,68 | 117 374 | 44,34 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | ООО «Эдисон Эдвайзерс» | 200 326 | 2,85 | 9 918 | 4,31 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Гроув Банк и Траст | 4 400 | 218 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | Мурс и Кэбот, Инк. | 17 769 | 6,77 | 880 | 8,25 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Оппенгеймер и Ко Инк. | 31 024 | 10,67 | 1 536 | 12,21 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Transce3nd, ООО | 3 653 | 236,99 | 181 | 239,62 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Да Дэвидсон и Ко. | 110 766 | 2,87 | 5 484 | 4,34 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Компас Ион Эдвайзерс, ООО | 17 488 | 0,44 | 866 | 1,76 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Стратегическое финансовое планирование, Inc. | 66 557 | 3,52 | 3 295 | 4,97 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | ООО «Аркадия Вэлс Менеджмент» | 181 187 | 5,57 | 8 971 | 7,07 | ||||
| 2025-07-01 | 13F | Буш Инвестмент Груп, ООО | 83 245 | 4 121 | ||||||
| 2025-07-28 | 13F | Nestegg Advisors, Inc. | 9 200 | 456 | ||||||
| 2025-07-24 | NP | HTFNX — класс инвесторов в фонды с фиксированным доходом Horizon Tactical | 533 681 | 267,96 | 26 391 | 267,60 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | ШанкерВаллеу Вэлс Эдвайзорс, Инк. | 289 365 | 1,61 | 14 326 | 3,04 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Бостон Прайвет Вэлс, ООО | 14 236 | 357,75 | 705 | 366,23 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Стюардшип Эдвайзерс, ООО | 23 604 | 3,14 | 1 169 | 4,57 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Королевский банк Канады | 8 134 348 | 3,08 | 402 730 | 4,54 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Интегрированные Велф Концепции» | 52 872 | 226,98 | 2 618 | 231,69 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Консолидированная корпорация по обзору портфеля | 9 118 | 451 | ||||||
| 2025-07-21 | 13F | Стерлинг Инвестмент Коунсел, ООО | 5 334 | 3,41 | 264 | 5,18 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | ООО «Параллел Адвайзорс» | 21 950 | 357,10 | 1 087 | 364,10 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Проэквитис, Инк. | 0 | 0 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Сидс Инвестор» | 152 532 | 16,26 | 7 552 | 17,89 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Глобальное управление фондами, LP | 52 331 | 192,99 | 2 591 | 197,36 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Планте Моран Финансовые Консультанты, ООО | 151 | 906,67 | 7 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО | Call | 31 200 | 194,34 | 1 545 | 198,65 | |||
| 2025-08-01 | 13F | First Command Advisory Services, Inc. | 151 | 7 | ||||||
| 2025-08-01 | 13F | Энвестнет Эссет Менеджмент Инк | 61 993 523 | 3,00 | 3 069 299 | 4,46 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Мэйпорт, ООО | 20 081 | 994 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | БЛБ&Б Эдвайзорс, ООО | 52 201 | 10,54 | 2 584 | 12,10 | ||||
| 2025-05-12 | 13F | Сэнди Спринг Бэнк | 2 | 0 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | Вестерн Вэлс Менеджмент, ООО | 4 842 | 2,91 | 240 | 4,37 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом | 654 539 | 4,50 | 32 406 | 5,98 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Колдстрим Кэпитал Менеджмент Инк. | 355 025 | 11 213,73 | 17 577 | 11 388,24 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Гибралтар Кэпитал Менеджмент, Инк. | 10 145 | 4,21 | 502 | 5,68 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Pfc Capital Group, Inc. | 14 410 | 137,36 | 1 | |||||
| 2025-08-05 | 13F | Оквелл Private Wealth Management, LLC | 6 931 | 4,32 | 343 | 5,86 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | ООО «Оксидентал Эссет Менеджмент» | 19 095 | 103,18 | 945 | 106,33 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | Ассет Дедикашн, ООО | 926 | 23 050,00 | 46 | |||||
| 2025-08-04 | 13F | Savvy Advisors, Inc. | 18 640 | 0,18 | 923 | 1,54 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Банк Гавайев | 47 645 | 58,26 | 2 359 | 60,52 | ||||
| 2025-08-26 | 13F | ООО «Тайм Капитал» | 85 159 | 0,87 | 4 216 | 2,31 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Сонома Прайват Веалс» | 5 666 | 26,64 | 281 | 28,44 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | ООО «Фарваей Вэлс» | 339 707 | 120,80 | 8 141 | 8,39 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Каллен/Фрост Банкерс, Инк. | 18 450 | 34,07 | 913 | 36,07 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | VERITY Консультанты по вопросам благосостояния | 6 026 | 0,13 | 298 | 1,71 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Кохманн Босхард Финансовые услуги, ООО | 9 938 | 56,28 | 492 | 59,74 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Вайс Технологии, Инк. | 381 715 | 10,55 | 18 899 | 11,59 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | ООО «Гарретт Инвестмент Эдвайзорс» | 95 363 | 7,10 | 4 721 | 8,60 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Дельта Эссет Менеджмент»/тн | 0 | 0 | ||||||
| 2025-07-16 | 13F | Планкорп, ООО | 16 845 | 0,62 | 834 | 1,96 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Ливелл Инвестмент Менеджмент, Инк. | 17 654 | 10,53 | 874 | 12,20 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | ООО «Кларо Эдвайзерс» | 34 550 | 1 711 | ||||||
| 2025-08-27 | 13F/A | Бринкер Капитал Инвестментс, ООО | 611 633 | 2,19 | 30 282 | 3,63 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Модерн Вэлс Менеджмент» | 7 739 | 11,51 | 383 | 13,31 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Трастовая компания Вермонта | 5 000 | 248 | ||||||
| 2025-07-11 | 13F | Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО | 207 905 | 10,76 | 10 293 | 12,30 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Серити Партнерс» | 314 450 | 207,40 | 15 564 | 211,70 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Форт Генри Капитал, ООО | 17 819 | 1,99 | 882 | 3,52 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Эмпауэр Консультативная Группа, ООО | 7 343 917 | 4,20 | 363 597 | 5,67 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Весбанко Банк Инк. | 8 482 | 13,97 | 420 | 15,43 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | Браун-Бостич энд Ассошиэйтс Инк. | 99 052 | 8,91 | 4 904 | 10,45 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Провиденс Фёрст Траст Ко | 4 385 | 217 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Раннинг Пойнт Кэпитал Эдвайзерс, ООО | 36 487 | 7,29 | 1 806 | 8,80 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Alaska Permanent Capital Management | 1 323 899 | 3,07 | 65 387 | 4,46 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Мортон Браун Фэмили Вэлтс, ООО | 169 512 | 5,44 | 8 393 | 6,93 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Финансовая Группа Омега, ООО | 138 403 | 0,86 | 6 852 | 2,28 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | ООО «Оушенсайд Эдвайзерс» | 8 025 | 1,40 | 397 | 2,85 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Сайпресс Вэлс Сервисез, ООО | 31 774 | 520,95 | 1 573 | 531,73 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Семейный офис «Фортитьюд», ООО | 129 | 6 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | Vista Investment Partners II, ООО | 9 683 | 479 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТРАСТ Ко | 7 330 | 363 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «ТТ Капитал Менеджмент» | 9 971 | 491 | ||||||
| 2025-07-23 | 13F | ООО «Уотершед Прайвит Велф» | 61 789 | 3 059 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | Axis Wealth Partners, LLC | 8 341 | 1,60 | 413 | 3,00 | ||||
| 2025-05-02 | 13F | Кейбл Хилл Партнерс, ООО | 346 225 | 4,25 | 17 155 | 5,31 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Сигнет Финансовый Менеджмент, ООО | 6 819 | 338 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | GPS Wealth Strategies Group, ООО | 291 | 196,94 | 14 | 250,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «РМБ Кэпитал Менеджмент» | 4 925 | 244 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Адвокатские услуги по управлению активами, ООО | 7 051 | 349 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | ООО «Гпвм» | 266 147 | 3,90 | 13 177 | 5,37 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Кертис Консультативная Группа, ООО | 13 547 | 0,62 | 671 | 1,98 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «Альта Вэлс Эдвайзерс» | 6 295 | 0,62 | 312 | 1,97 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Триумф Кэпитал Менеджмент | 109 897 | 3,29 | 5 441 | 4,76 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Ассетмарк, Инк. | 5 742 153 | 2,92 | 284 294 | 4,37 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Динамические стратегии благосостояния, ООО | 32 064 | 0,65 | 1 587 | 2,06 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | СОА Вэлс Эдвайзерс, ООО. | 1 496 | 1,36 | 74 | 2,78 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Mallini Complete Financial Planning LLC | 20 117 | 9,78 | 996 | 11,30 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Стратегические партнеры по благосостоянию, ООО | 521 | 26 | ||||||
| 2025-07-18 | 13F | БОСС Пенсионные консультанты, ООО | 34 019 | 79,05 | 1 684 | 81,66 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Основатели Financial Securities LLC | 142 742 | 174,92 | 7 067 | 175,62 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | IFP Advisors, Inc. | 17 227 | 29,18 | 853 | 30,88 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | IMG Wealth Management, Inc. | 7 | 0 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | Compass Financial Services Inc | 233 | 12 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Мендел Кэпитал Менеджмент» | 9 578 | 2,97 | 474 | 4,41 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | NFP Пенсионный, Inc. | 235 594 | 1 103,61 | 11 664 | 1 121,36 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Банк Нью-Йорка Меллон Корп. | 4 727 291 | 4,50 | 234 048 | 5,97 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Бруклин ФИ, ООО | 212 473 | 10,71 | 10 520 | 12,07 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Банк Америки Корпорация /де/ | 126 881 852 | 0,90 | 6 281 920 | 2,33 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «СВАН Капитал» | 222 | 11 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Консультативные услуги четвертого уровня, ООО | 19 443 | 16,23 | 963 | 17,89 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Мейн Стрит Финансовые Решения, ООО | 12 401 | 15,59 | 614 | 17,21 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Cetera Инвестиционные Консультанты | 4 514 193 | 6,69 | 223 498 | 8,20 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Great Valley Advisor Group, Inc. | 42 520 | 7,16 | 2 105 | 8,67 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Фэрман Групп, ООО | 159 | 8 | ||||||
| 2025-07-23 | 13F | Белвью Эссет Менеджмент, ООО | 444 | 22 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | Усовершенствованное управление активами | 335 394 | 0,35 | 16 605 | 1,77 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Управление капиталом Spire | 33 033 | 22,48 | 1 635 | 24,24 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Тиаа Траст, Национальная ассоциация | 2 007 061 | 99 370 | ||||||
| 2025-07-25 | 13F | ONE Advisory Partners, ООО | 96 304 | 4 740 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «ФК Эдвайзори» | 194 103 | 0,45 | 9 610 | 1,88 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Безопасность Финансовые Услуги, ИНК. | 175 624 | 481,67 | 8 695 | 489,89 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | ООО «ХайМарк Вэлс Менеджмент» | 1 | 0 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | XY Planning Network, Inc. | 64 364 | 200,54 | 3 187 | 204,88 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Вестмарк Консультативные решения, Inc. | 1 862 622 | 120,06 | 92 218 | 123,17 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | ЛМГ Вэлс Партнерс, ООО | 88 989 | 0,92 | 4 406 | 2,32 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | 844 | 3,18 | 42 | 5,13 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Би-Джей Кэпитал Менеджмент» | 522 448 | 424,36 | 25 866 | 431,78 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Valpey Financial Services, LLC | 125 204 | 6 199 | ||||||
| 2025-07-25 | 13F | ООО «Лодестар Прайват Эссет Менеджмент» | 165 133 | 3,90 | 8 176 | 5,36 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Марипау Вэлс Менеджмент» | 18 770 | 0,15 | 930 | 1,64 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Бэрд Финансовая Группа, Инк. | 104 552 | 10,21 | 5 176 | 11,77 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Симплисити Вэлс,ООО | 19 180 | 319,14 | 950 | 325,56 | ||||
| 2025-07-03 | 13F | Маклин Ассет Менеджмент Корпорейшн | 138 333 | 16,36 | 6 818 | 17,15 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | LLC New England Private Wealth Advisors | 4 479 | 0,79 | 221 | 1,85 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Редвуд Инвестмент Менеджмент, ООО | 17 171 | 6,79 | 1 | |||||
| 2025-07-25 | 13F | Параллельные инвестиционные консультанты, ООО | 151 522 | 16,00 | 7 502 | 17,64 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Саммит глобальных инвестиций | 15 239 | 0,11 | 1 | |||||
| 2025-08-13 | 13F | Саммит Финансовый, ООО | 18 775 | 86,59 | 930 | 89,21 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Костон, МакИсаак и партнеры | 22 285 | 4,71 | 1 | 0,00 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | Кейп Инвестмент Эдвайзори, Инк. | 3 265 | 0,43 | 162 | 1,90 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Оливер Лагор Vanvalin Investment Group | 109 | 289,29 | 5 | 400,00 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | Сеть консультационных услуг, ООО | 18 241 | 2,30 | 900 | 3,45 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Бриджуотер Эдвайзерс Инк. | 5 206 | 0,64 | 257 | 0,78 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Корпорация Signature Securities Group | 32 109 | 4,96 | 1 590 | 6,43 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Чесапикское управление активами | 119 093 | 0,02 | 5 896 | 1,43 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | ООО «ТФБ Эдвайзерс» | 26 733 | 5,03 | 1 324 | 6,52 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Асент Групп, ООО | 458 440 | 366,62 | 22 697 | 373,25 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Кларк Эссет Менеджмент, ООО | 609 721 | 9,32 | 30 187 | 10,86 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | FPC Investment Advisory, Inc. | 107 002 | 15,32 | 5 283 | 15,66 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Группа компаний «Новем» | 23 405 | 13,43 | 1 159 | 15,00 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Руэди Вэлс Менеджмент, Инк. | 93 617 | 7,97 | 4 635 | 9,50 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | ООО «Верум Партнерс» | 4 202 | 208 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Джонсон Финансовая Группа, Инк. | 61 | 3 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | Аллодиум Инвестмент Консалтантс, ООО | 24 313 | 63,15 | 1 204 | 65,47 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Саммит Икс, ООО | 25 716 | 1 273 | ||||||
| 2025-07-10 | 13F | Шарки, Хоуз и Джавер | 27 461 | 1 360 | ||||||
| 2025-07-18 | 13F | Бенчмарк Вэлс Менеджмент, ООО | 45 847 | 55,00 | 2 270 | 57,13 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Атлантик Юнион Банкшарес Корпорейшн | 86 | 4 | ||||||
| 2025-09-04 | 13F/A | Advisor Group Holdings, Inc. | 1 792 541 | 50,85 | 88 558 | 52,58 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Солстейн Капитал, ООО | 56 | 3 | ||||||
| 2025-07-16 | 13F | ООО «ОРГ Партнерс» | 4 609 | 9,01 | 228 | 10,68 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Беард Харрис Велт Менеджмент, ООО | 162 | 74,19 | 8 | 100,00 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Финансовая корпорация «Регионы» | 37 393 | 1,84 | 1 851 | 3,29 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Финансовая группа Нью-Харбор, ООО | 6 195 | 10,62 | 307 | 12,09 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Avant Financial Advisors LLC | 58 563 | 8,35 | 2 899 | 9,89 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Джпморган Чейз и Ко | 242 242 270 | 5,09 | 11 993 415 | 6,57 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Игл Рок Инвестиционная Компания, ООО | 7 532 | 373 | ||||||
| 2025-07-29 | 13F | ООО «Хорст и Грабен Вэлс Менеджмент» | 19 778 | 979 | ||||||
| 2025-08-28 | NP | Northern Lights Fund Trust - Ocean Park Diversified Income ETF | 25 924 | 54,15 | 1 283 | 56,27 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Валмарк Эдвайзерс, Инк. | 657 216 | 1,54 | 32 539 | 2,98 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Вескотт Финансовая консультативная группа, ООО | 15 533 | 769 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | Бикон Кэпитал Менеджмент, ООО | 253 | 18,78 | 13 | 20,00 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Level Wealth Management LLC | 93 509 | 14,58 | 4 630 | 16,19 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Бенджамин Эдвардс Инк. | 16 884 | 37,27 | 836 | 39,17 | ||||
| 2025-08-29 | 13F | Evolution Wealth Management Inc. | 882 | 44 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | IMA Wealth, Inc. | 486 | 24 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Сноуден Кэпитал Эдвайзерс» | 8 849 | 4,67 | 438 | 6,31 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Монтаг А энд Ассошиэйтс Инк | 22 | 1 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «ОанАсент Финансовые Услуги» | 28 879 | 45,84 | 1 | |||||
| 2025-07-29 | NP | BNDW - Акции Vanguard Total World Bond ETF ETF | 12 405 306 | 18,87 | 613 442 | 18,75 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Акр Кэпитал Менеджмент» | 10 740 | 532 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | ООО «Мма Эссет Менеджмент» | 7 762 | 0,50 | 384 | 1,86 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Семейный финансовый директор Inc. | 303 | 15 | ||||||
| 2025-07-23 | 13F | ООО «Тектонические советники» | 36 743 | 2,39 | 1 819 | 3,88 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Лео Вэлт, ООО | 26 449 | 312,88 | 1 280 | 309,94 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Риалто Уэлс Менеджмент, ООО | 25 | 19,05 | 1 | 0,00 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Экис Кэпитал Менеджмент, Инк. | 64 247 | 8,74 | 3 181 | 10,26 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Genesis Private Wealth, ООО | 45 127 | 2,20 | 2 234 | 3,67 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Брукстоун Кэпитал Менеджмент | 229 254 | 14,77 | 11 350 | 16,40 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Джонсон и Уайт Вэлс Менеджмент, ООО | 162 725 | 1,73 | 8 | 14,29 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Тринити Вэлс Менеджмент, ООО | 17 888 | 118,57 | 886 | 121,80 | ||||
| 2025-07-24 | NP | SPDAX - Фонд консервативного распределения нескольких активов DWS класса A | 142 926 | 21,47 | 7 068 | 21,34 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Восточный банк | 5 955 | 1 527,05 | 295 | 1 629,41 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | ООО «Вединг Эдж Финансовое Планирование» | 156 845 | 5,60 | 7 765 | 7,09 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Parr Mcknight Wealth Management Group, ООО | 121 872 | 17,33 | 6 034 | 18,99 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Твин Сити Прайвет Велф, ООО | 7 625 | 3,29 | 378 | 4,72 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | CoreFirst Bank & Trust | 1 963 | 97 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Арете Вэлс Эдвайзерс, ООО | 12 703 | 21,00 | 1 | |||||
| 2025-08-13 | 13F | Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО | 2 558 | 126 | ||||||
| 2025-07-28 | 13F | Револв Вэлс Партнерс, ООО | 5 692 | 1,99 | 282 | 3,31 | ||||
| 2025-08-28 | NP | SSIZX - Акции фонда основного дохода Sierra Tactical класса A | 1 331 100 | 677,97 | 65 903 | 680,27 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Фриденталь Финансовый | 76 984 | 8,21 | 3 811 | 9,73 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Квадрант Private Wealth Management, ООО | 28 077 | 1 390 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Якоби Кэпитал Менеджмент» | 5 546 | 0,54 | 275 | 1,86 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Россби Файнэншл, LCC | 6 107 | 14,26 | 302 | 14,39 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Gladwyn Financial Advisors, Inc. | 43 844 | 2 171 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Сей Инвестментс Ко | 10 194 717 | 3,62 | 504 740 | 5,08 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Уиллис Джонсон энд Ассошиэйтс, Инк. | 5 810 | 2,78 | 288 | 4,36 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Взаимные консультанты, ООО | 218 111 | 10,40 | 10 742 | 10,01 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Компания Bartlett & Co. Wealth Management LLC | 5 810 | 1,72 | 288 | 3,24 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Pacific Asset Management, LLC | 5 093 | 252 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | М Холдингс Секьюритиз, Инк. | 123 767 | 8,30 | 6 | 20,00 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | БИМ Эссет Менеджмент, ООО | 12 419 | 615 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Легаси Финансовая Группа, Инк. | 201 360 | 5,67 | 9 969 | 7,17 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | Финансовая группа Эрлих | 50 124 | 2 482 | ||||||
| 2025-07-24 | 13F | McKinley Carter Wealth Services, Inc. | 9 188 | 3,54 | 455 | 4,85 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Vantage Point Financial LLC | 7 743 | 383 | ||||||
| 2025-07-18 | 13F | Финансовая корпорация Труист | 796 712 | 14,42 | 39 445 | 16,04 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Бак Велф Стратегис, ООО | 16 494 | 66,07 | 817 | 68,60 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Тру Капитал Партнерс, ООО | 7 055 | 349 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | Уокнер Кондон Финансовые консультанты, ООО | 7 522 | 53,60 | 372 | 55,65 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | ООО «Паркер Файнэншл» | 332 773 | 4,46 | 16 474 | 5,92 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | AdvisorNet Financial, Inc. | 88 410 | 7,32 | 4 377 | 8,85 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Финансовая группа Альбион / ut | 56 | 3 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Кэри Стрит Партнерс Файнэншл Ллс | 94 018 | 6,25 | 3 539 | 9,91 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Консультанты по наследию | 0 | 0 | ||||||
| 2025-07-24 | 13F | Блэр Уильям и компания | 5 046 | 1,94 | 250 | 3,32 | ||||
| 2025-08-27 | 13F | Tribridge Partners Financial LLC | 131 341 | 7 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | ЮБС Групп АГ | 711 434 | 22,79 | 35 223 | 24,53 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Харди Рид, ООО | 1 236 615 | 2,13 | 61 225 | 3,57 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Уиллоу Крик Wealth Management Inc. | 4 235 | 210 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | Оук Хилл Велф Эдвайзерс, ООО | 418 438 | 4,45 | 20 583 | 5,25 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Мерит Финансовая Группа, ООО | 87 179 | 42,63 | 4 316 | 44,69 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Summit Wealth Group Llc / Co | 6 121 | 303 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | K2 Financial Inc. | 80 485 | 4,82 | 3 953 | 4,66 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Барретт и Компания, Инк. | 7 996 | 0,03 | 396 | 1,28 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Премьер Финансовая Группа | 13 | 1 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | БФСГ, ООО | 208 411 | 3,17 | 10 318 | 4,62 | ||||
| 2025-07-16 | 13F/A | CX институциональный | 1 163 511 | 88,99 | 58 | 90,00 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Элли Инвест Эдвайзерс Инк. | 2 063 311 | 2,45 | 102 154 | 3,90 | ||||
| 2025-04-29 | 13F | ООО «Финансовая сеть управления капиталом» | 1 252 | 0 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Финансовая Свобода, ООО | 384 | 0,52 | 19 | 5,56 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Джей Ти Стратфорд» | 27 644 | 0,77 | 1 369 | 2,17 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Five Pine Wealth Management | 59 188 | 9,10 | 2 946 | 11,22 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Сион Капитал» | 19 257 | 78,27 | 953 | 80,83 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | ООО «Фидуциарный Альянс» | 12 048 | 25,85 | 596 | 27,62 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Эволюция Эдвайзерс, Инк. | 443 873 | 2,71 | 22 | 5,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Акорн Вэлс Эдвайзерс, ООО | 16 894 | 836 | ||||||
| 2025-04-02 | 13F | Маркум Вэлс, ООО | 26 340 | 1,67 | 1 286 | 1,18 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | SBI Securities Co., Ltd. | 48 765 | 4,86 | 2 414 | 6,34 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ТД Уотерхаус Канада Инк. | 10 420 | 8,23 | 515 | 9,57 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Legacy Wealth Management, LLC/ID | 384 | 137,04 | 19 | 171,43 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | ООО «Инвестиционная группа «Квад-Ситис» | 6 642 | 1,58 | 329 | 2,82 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Хассел Вэлс Менеджмент, ООО | 486 359 | 7,32 | 23 939 | 7,64 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 2 641 442 | 0,14 | 131 | 1,56 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Нельсон, Ван Денбург и Кэмпбелл Wealth Management Group, LLC | 426 946 | 1,58 | 21 138 | 3,02 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Блюм Кэпитал Менеджмент, Инк. | 135 | 7 | ||||||
| 2025-08-01 | 13F | Финансовая группа Маккарти Гриттингер, ООО | 537 292 | 0,02 | 26 601 | 1,43 |
