Институциональная и фондовая собственность – покупатели
К основным держателям, открывшим новые позиции в Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard, относятся Пресижн Велф Стратегис, ООО, Санд Хилл Глобал Эдвайзерс, ООО, Tribridge Partners Financial LLC, ООО «Финансовые Партнеры Групп», Valpey Financial Services, LLC, Gladwyn Financial Advisors, Inc., Maseco Llp, Юкон Уэлс Менеджмент, Инк., Summit Wealth Group Llc / Co, Integrity Alliance, ООО., Wellington Capital Management, Inc., ООО «Фонд Оценочная Группа», Врач Wealth Solutions Inc., Лео Вэлт, ООО, BCS Private Wealth Management, Inc., ООО «ГТС Секьюритиз», ООО «АльфаКор Капитал», Midwest Trust Co, Первый Международный Банк Израиля Лтд., и Дарден Велс Групп Инк .
На этой странице показаны изменения в структуре собственности путем перечисления учреждений, фондов и крупных акционеров, которые увеличили свои активы или открыли новые позиции за последний отчетный период. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.
Обновите, чтобы разблокировать премиум-данные.
| Дата файла | Источник | Инвестор | Тип | Средняя цена (Восток) |
Акции | Δ Акции (%) |
Сообщено Ценить (1000 долларов США) |
Δ Значение (%) |
Порт Аллок (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-14 | 13F | Хэнкок Уитни Корп | 13 343 | 1,57 | 1 050 | 2,14 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | H&H Retirement Design & Management INC | 20 432 | 4,60 | 1 603 | 4,91 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | StoneX Group Inc. | 17 650 | 16,67 | 1 389 | 17,23 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Эштон Томас Секьюритиз, ООО | 18 599 | 3,14 | 1 464 | 3,69 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Натиксис Эдвайзерс, Лп | 139 120 | 2,59 | 11 | 0,00 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Харбор Инвестментс, Инк. | 65 509 | 5,25 | 5 156 | 5,81 | ||||
| 2025-07-03 | 13F | Фидуциарная финансовая группа, ООО | 4 875 | 4,79 | 382 | 5,25 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE / | 918 429 | 1 747,98 | 72 280 | 1 759,05 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Семейный офис «Фортитьюд», ООО | 753 | 36,91 | 59 | 37,21 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Клир Крик Финансовый Менеджмент, ООО | 6 304 | 23,00 | 496 | 23,69 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Шор Пойнт Эдвайзерс, ООО | 7 402 | 7,20 | 583 | 7,78 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | ООО «Кедр Вэлс Менеджмент» | 578 | 45 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | Пятый Третий Банкорп | 847 680 | 4,23 | 66 712 | 4,79 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | SBI Securities Co., Ltd. | 3 249 | 13,13 | 256 | 13,84 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Трастовая компания Толедо /о/ | 497 | 39 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | Sage Investment Counsel LLC | 2 710 | 213 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Семейный офис Тарбокс, Инк. | 2 911 | 229 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | Патриот Инвестмент Менеджмент Инк. | 78 320 | 1,67 | 6 164 | 2,21 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | СигФиг Вэлс Менеджмент, ООО | 157 488 | 1,02 | 12 379 | 1,48 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Лоу Брокенбро и Ко Инк. | 110 | 9 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | Traub Capital Management LLC | 600 | 47 | ||||||
| 2025-08-15 | 13F | Блю Чип Партнерс, Инк. | 3 209 | 0,98 | 253 | 1,61 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | ООО «Монтц Харкус Вэлс Менеджмент» | 2 993 | 236 | ||||||
| 2025-07-25 | 13F | Пресилиум Прайвит Вэлс, ООО | 453 153 | 9,01 | 35 663 | 9,59 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | ООО «Риджвуд Инвестментс» | 44 576 | 9,18 | 3 508 | 9,76 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Паттен Групп, Инк. | 44 449 | 4,38 | 3 498 | 4,95 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | LFA - Лугано Финансовые консультанты SA | 2 246 | 176 | ||||||
| 2025-07-24 | 13F | ООО «Локкен Инвестмент Групп» | 18 886 | 14,96 | 1 486 | 15,64 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | КореКап Эдвайзерс, ООО | 22 719 | 2,88 | 1 788 | 3,41 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Стивенс Консалтинг, ООО | 17 025 | 32,37 | 1 340 | 33,10 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Анхелес Вэлт Менеджмент, ООО | 378 | 30 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | Линскомб и Уильямс, Инк. | 5 499 | 3,44 | 433 | 3,85 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | ООО «Сагасе Вэлс Менеджмент» | 52 884 | 11,18 | 4 162 | 11,76 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | ООО «ГТС Секьюритиз» | 5 688 | 448 | ||||||
| 2025-07-31 | 13F | Городской государственный банк | 118 484 | 0,77 | 9 325 | 1,31 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ТД Уотерхаус Канада Инк. | 221 477 | 2,22 | 17 348 | 2,56 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Сачетта, ООО | 841 | 1,94 | 66 | 3,13 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Silver Oak Advisory Group, Inc. | 198 275 | 3,34 | 16 | 0,00 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Family Legacy Financial Solutions, LLC | 1 840 | 145 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | BCS Private Wealth Management, Inc. | 5 958 | 0 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | БНК Вэлс Менеджмент, ООО | 2 872 | 9,74 | 226 | 10,78 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Кантор Фицджеральд, инвестиционный консультант Lp | 4 781 | 27,70 | 376 | 28,33 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | ООО «Крествуд Эдвайзорс Групп» | 36 639 | 22,55 | 2 883 | 23,21 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Bath Savings Trust Co. | 70 156 | 2,16 | 5 521 | 2,72 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Маринер, ООО | 375 975 | 3,04 | 29 589 | 3,60 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Финансовая группа Атоми, Инк. | 45 428 | 63,06 | 3 575 | 63,99 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | ООО «Тортоиз Инвестмент Менеджмент» | 6 236 | 6,14 | 491 | 6,75 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Кей Финансиал Инк | 245 | 58,06 | 19 | 58,33 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Компания North Star Investment Management Corp. | 247 | 19 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Эвергрин Кэпитал Менеджмент» | 7 018 | 552 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | Народный банк / ох | 2 685 | 211 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Капитолис Ликвид Глобал Маркетс» | 97 900 | 10,87 | 7 705 | 11,46 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | РФГ Эдвайзори, ООО | 178 103 | 35,23 | 14 017 | 35,96 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Арчер Инвестмент Корп | 13 895 | 0,50 | 1 094 | 1,02 | ||||
| 2025-08-15 | 13F/A | Флоридские финансовые консультанты, ООО | 3 632 | 286 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Крэбел Кэпитал Менеджмент, ООО | 9 314 | 122,61 | 733 | 124,16 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «Красная Черепаха» | 3 053 | 2,14 | 240 | 3,00 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Проффитт и Гудсон Инк. | 37 644 | 2,05 | 2 963 | 2,60 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Бокф, На | 26 031 | 46,64 | 2 049 | 47,44 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Олворт Финансовая ЛП | 18 685 793 | 1,45 | 1 470 572 | 1,94 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Управление благосостоянием Хайли Хант | 6 162 | 1,62 | 482 | 1,69 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Акерман Капитал Эдвайзерс, ООО | 41 088 | 21,67 | 3 234 | 22,32 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Рэймонд Джеймс Financial Inc. | 3 281 266 | 5,95 | 258 236 | 6,52 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Clear Point Advisors Inc. | 2 598 | 204 | ||||||
| 2025-07-25 | 13F | Инвестиционная консультационная группа, ООО | 4 335 | 1,50 | 341 | 2,10 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Дарден Велс Групп Инк | 4 014 | 316 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Беттермент» | 570 256 | 6,17 | 45 | 4,76 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Глобал Пенсионные Партнеры, ООО | 38 775 | 0,35 | 3 052 | 2,21 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Северная Трастовая Корпорация | 9 935 759 | 39,63 | 781 944 | 40,38 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | ООО «РКС Финансовое Планирование» | 18 184 | 2,15 | 1 431 | 2,73 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | BridgePort Financial Solutions, LLC | 2 911 | 229 | ||||||
| 2025-04-25 | 13F | Смоллвуд Велф Инвестмент Менеджмент, ООО | 15 | 1 | ||||||
| 2025-07-11 | 13F | Westfuller Advisors, LLC | 38 935 | 0,54 | 3 064 | 1,09 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Финансовые и налоговые архитекторы, ООО | 4 715 | 3,51 | 371 | 4,21 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | МетЛайф Инвестмент Менеджмент, ООО | 2 336 000 | 5,89 | 183 843 | 6,46 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Энвижн Финансовое Планирование, ООО | 13 252 | 41,84 | 1 043 | 42,54 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Integrity Alliance, ООО. | 18 013 | 1 418 | ||||||
| 2025-07-31 | 13F | Оппенгеймер Эссет Менеджмент Инк. | 51 163 | 3,72 | 4 027 | 4,27 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ООО «РЕДВ Вэлс» | 159 933 | 2,78 | 12 587 | 3,33 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Атлас Капитал Эдвайзерс» | 1 050 | 30,76 | 83 | 32,26 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Вашингтонский трастовый банк | 7 616 | 599 | ||||||
| 2025-07-09 | 13F | Сэнди Коув Эдвайзерс, ООО | 80 636 | 15,23 | 6 346 | 15,87 | ||||
| 2025-08-14 | 13F/A | Скопос Лабс, Инк. | 708 | 56 | ||||||
| 2025-07-07 | 13F | Дисциплина Велф Солюшнс, ООО | 32 803 | 58,58 | 2 582 | 59,42 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Пиннакл Банкорп, Инк. | 3 376 | 3,46 | 266 | 3,92 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Симметрия Партнерс, ООО | 318 265 | 4,71 | 25 047 | 5,27 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Топсейл Уэлс Менеджмент, ООО | 5 114 | 0,95 | 402 | 1,52 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Рассел Инвестментс Групп, Лтд. | 616 | 48 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | Парксайд Финансовый Банк и Траст | 215 780 | 0,32 | 16 982 | 0,86 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Стивенсон и Компания, Инк. | 215 909 | 8,18 | 16 992 | 8,76 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Уайт Маяк Инвестмент Менеджмент Инк. | 113 433 | 3,74 | 8 927 | 4,30 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | ООО «Чжан Финансовый» | 7 319 | 0,05 | 576 | 0,70 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Summit Wealth Partners, LLC | 32 836 | 0,02 | 2 584 | 0,58 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Бланкиншип и Фостер, ООО | 6 426 | 506 | ||||||
| 2025-07-21 | 13F | ООО «Треллис Вэлс Эдвайзерс» | 173 003 | 1,32 | 13 615 | 1,86 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Холлмарк Кэпитал Менеджмент Инк. | 37 206 | 2,37 | 2 928 | 2,95 | ||||
| 2025-07-01 | 13F | Парк Нэшнл Корпорейшн /о/ | 2 902 | 10,93 | 228 | 11,76 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | ООО «Парк Авеню Секьюритиз» | 330 410 | 5,59 | 26 | 8,33 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | МакАдам, ООО | 188 139 | 4,75 | 14 807 | 5,31 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Авидиан Велф Солюшнс, ООО | 19 317 | 2,09 | 1 520 | 2,63 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Биржевые концепции, ООО | 633 989 | 419,33 | 49 895 | 422,12 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Манука Финанс, ООО | 67 268 | 10,47 | 5 294 | 11,08 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Crews Bank & Trust | 121 058 | 3,18 | 9 527 | 3,73 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Путешествие Стратегическое Велф» | 2 737 | 3,09 | 215 | 3,86 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Амара Финансовый, ООО. | 2 671 | 210 | ||||||
| 2025-07-31 | 13F | Молони Секьюритиз Ассет Менеджмент, ООО | 25 259 | 8,82 | 1 988 | 9,42 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | ФСМ Вэлс Эдвайзерс, ООО | 5 363 | 1,90 | 419 | 1,70 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | LK Benson & Company, ПК | 17 258 | 15,50 | 1 358 | 16,17 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Дженни Монтгомери Скотт, ООО | 876 375 | 1,54 | 69 | 1,49 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Harbor Asset Planning, Inc. | 148 | 12 | ||||||
| 2025-07-24 | 13F | ПДС Планирование, Инк. | 411 345 | 5,40 | 32 373 | 5,97 | ||||
| 2025-04-15 | 13F | Майкл А. Дубис Финансовое планирование, ООО | 11 430 | 0,18 | 895 | |||||
| 2025-07-17 | 13F | Арчфорд Кэпитал Стратегис, ООО | 97 909 | 0,43 | 7 705 | 0,97 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Эвансон Эссет Менеджмент, ООО | 25 633 | 0,60 | 2 017 | 1,15 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Ковестор, ООО | 109 | 0 | ||||||
| 2025-08-25 | NP | BETFX — сбалансированный портфель распределения активов Morningstar ETF класса I | 123 967 | 0,22 | 9 756 | 0,76 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Эштон Томас Private Wealth, LLC | 44 195 | 3,23 | 3 478 | 3,79 | ||||
| 2025-08-25 | NP | IETFX — Портфель распределения активов Morningstar Income and Growth ETF, класс II | 57 627 | 0,32 | 4 535 | 0,87 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Curio Wealth, ООО | 1 586 | 39 550,00 | 125 | 463,64 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | НБС Секьюритиз, Инк. | 37 285 | 112,70 | 3 | 100,00 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Россби Файнэншл, LCC | 7 638 | 5,41 | 601 | 5,81 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | ООО «Финансовая группа Ларсон» | 17 113 | 2,61 | 1 347 | 3,14 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | Хикори Пойнт Банк и Траст | 9 300 | 1,09 | 732 | 1,53 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Макнотон Вэлс Менеджмент, ООО | 38 752 | 3,22 | 3 050 | 3,78 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | OMNI 360 Wealth, Inc. | 58 791 | 0,87 | 4 627 | 1,40 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Первый Межгосударственный Банк | 21 994 | 8,83 | 1 731 | 9,36 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | Делос Вэлс Эдвайзерс, ООО | 551 | 43 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Эссенциальное Планирование, ООО. | 86 764 | 4,28 | 6 828 | 4,85 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Вашингтон Траст Эдвайзерс, Инк. | 7 063 | 556 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Провиденс Капитал Эдвайзерс, ООО | 3 682 | 290 | ||||||
| 2025-07-23 | 13F | Траст, Инк. | 53 716 | 3,29 | 4 227 | 3,86 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Америтас Инвестмент Партнерс, Инк. | 1 263 | 0,32 | 99 | 1,02 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | ООО «Алетейан Велф Эдвайзорс» | 34 990 | 2,74 | 2 754 | 3,30 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Мейнсейл Эссет Менеджмент, ООО | 10 899 | 16,27 | 858 | 16,92 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | FDx Advisors, Inc. | 4 733 | 0,49 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Ммл Инвесторс Сервисез, ООО | 826 927 | 1,83 | 65 | 3,17 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Прудент Мэн Эдвайзерс, ООО | 89 043 | 6,60 | 7 008 | 7,17 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Parkworth Wealth Management, Inc. | 45 460 | 0,61 | 3 578 | 1,13 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Дэвидсон Траст Ко | 7 992 | 9,63 | 629 | 10,35 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Фиера Капитал Корп | 10 320 | 1,10 | 812 | 1,63 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Гайданс Капитал, Инк. | 12 589 | 1,50 | 990 | 2,06 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Первый американский трест, ФСБ | 146 615 | 4,11 | 11 539 | 4,67 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Certior Financial Group, ООО | 25 829 | 3,53 | 2 033 | 4,05 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Оллсквер Вэлс Менеджмент» | 20 | 2 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Флоу Трейдерс Нас» | 62 039 | 5 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | Ливард Финансовые Партнеры, ООО | 36 709 | 16,45 | 2 889 | 17,11 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Асент Велс Партнерс, ООО | 23 582 | 0,27 | 1 856 | 0,82 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Аполлон Вэлс Менеджмент, ООО | 215 915 | 1,55 | 16 993 | 2,10 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Частная Менеджмент Груп Инк. | 4 420 | 3,17 | 348 | 3,58 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Гейтвей Велс Партнерс, ООО | 5 357 | 4,47 | 422 | 4,99 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | ООО «Ваши Адвокаты», ТОО | 184 060 | 1,68 | 14 486 | 2,22 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Тиманн Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 21 260 | 179,74 | 1 673 | 181,65 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Костелло Эссет Менеджмент, ИНК | 165 | 1,23 | 13 | 0,00 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Пенсионная Марка Финансовая Группа, ООО | 898 178 | 6,19 | 70 687 | 6,77 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Финансовые партнеры TrueWealth | 2 653 | 209 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Палисадес Хадсон Эссет Менеджмент, LP | 14 284 | 1 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | EP Wealth Advisors, Inc. | 17 774 | 63,45 | 1 399 | 64,28 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | CI Private Wealth, ООО | 5 928 304 | 79,46 | 448 360 | 73,38 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | ЗРК Вэлс Менеджмент, ООО | 926 | 0,87 | 73 | 1,41 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Мозаик Фэмили Вэлфс Партнерс, ООО | 30 612 | 3,49 | 2 409 | 4,06 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Первый Международный Банк Израиля Лтд. | 4 154 | 327 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | JW Cole Advisors, Inc. | 126 745 | 66,70 | 9 975 | 67,60 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Частный траст Ко На | 6 553 | 61,13 | 516 | 61,95 | ||||
| 2025-08-29 | 13F | Центаурус Файнэншл, Инк. | 5 954 | 32,78 | 0 | |||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Форум Частный Клиент Групп» | 65 556 | 5,79 | 5 159 | 6,37 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | HTG Investment Advisors, Inc. | 203 554 | 3,78 | 16 020 | 4,34 | ||||
| 2025-09-03 | 13F | Ballentine Capital Advisors, Inc. | 5 945 | 3,36 | 468 | 3,78 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Саммит Финансовый, ООО | 3 227 | 254 | ||||||
| 2025-07-23 | 13F | ООО «Аллегианс Финансовая Группа Консультационные Услуги» | 14 734 | 3,97 | 1 160 | 4,51 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | ООО «Финансовая Группа Легаси» | 171 356 | 0,11 | 13 486 | 0,64 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Брукмонт Кэпитал Менеджмент | 9 007 | 0,07 | 709 | 0,57 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Апексиум Финансовый, Лп | 137 290 | 67,25 | 10 805 | 68,16 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Финансовый менеджмент ТФК | 104 533 | 0,26 | 8 227 | 0,80 | ||||
| 2025-04-15 | 13F | Корриган Файнэншл, Инк. | 532 617 | 3,16 | 41 693 | 4,51 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Хиллс Банк и Траст Ко | 1 880 | 148 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Парк Сквер Файнэншл Груп» | 2 582 | 2,62 | 203 | 3,57 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | ЮЖНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ Корпорация | 183 816 | 62,60 | 14 466 | 63,48 | ||||
| 2025-07-30 | 13F/A | Old Point Trust & Financial Services NA | 16 995 | 83,19 | 1 338 | 84,16 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Стивенс Инк /ар/ | 42 391 | 0,78 | 3 336 | 1,34 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Клун и Ассошиэйтс, Лтд. | 166 762 | 12,01 | 13 124 | 12,61 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Колони Групп, ООО | 1 776 660 | 2,10 | 139 823 | 2,64 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО | 4 201 | 38,65 | 330 | 39,83 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Богарт Вэлс, ООО | 487 | 90,23 | 38 | 90,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Миллениум Менеджмент» | 17 720 | 164,12 | 1 395 | 165,52 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «АльфаКор Капитал» | 4 600 | 362 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Money Concepts Capital Corp. | 3 798 | 299 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Ameriprise Financial Inc. | 1 121 749 | 12,41 | 87 662 | 11,88 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | ООО «Алеско Эдвайзорс» | 41 168 | 12,48 | 3 240 | 13,09 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Мэй Барнхард Инвестментс ООО | 5 658 | 34,36 | 445 | 35,26 | ||||
| 2025-08-14 | 13F/A | Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП | 52 328 | 20,60 | 4 118 | 21,26 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | БлэкРок, Инк. | 1 | 0 | ||||||
| 2025-07-25 | 13F | ООО «Трансцендент Кэпитал Групп» | 13 410 | 1,04 | 1 055 | 1,64 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Траст Вэлс» | 123 144 | 3,72 | 9 691 | 4,27 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Uptown Financial Advisors LLC | 82 616 | 2,17 | 6 502 | 2,72 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Абсолют Кэпитал Менеджмент» | 16 025 | 18,15 | 1 261 | 18,85 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Джоэл Исааксон и Ко, ООО | 14 577 | 9,76 | 1 147 | 10,39 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Фишер Эссет Менеджмент, ООО | 2 818 | 222 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Чоат Инвестиционные Консультанты | 440 | 35 | ||||||
| 2025-07-30 | 13F | Инсайт Эдвайзерс, ООО/ПА | 3 936 | 0,05 | 310 | 0,65 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | ООО «Солтис Инвестмент Эдвайзорс» | 27 613 | 5,50 | 2 173 | 6,10 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ТСТС Холдингс, ООО | 47 755 | 0,76 | 3 758 | 1,29 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Суверенная финансовая группа, Inc. | 132 857 | 13,50 | 10 456 | 14,11 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Арбор Траст Wealth Advisors, ООО | 4 461 | 0,95 | 351 | 1,74 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Авангард Групп Инк. | 702 335 | 10,91 | 55 274 | 11,51 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Пинни и Скофилд, Инк. | 1 704 | 0,53 | 134 | 1,52 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Pines Wealth Management, ООО | 82 103 | 67,10 | 6 424 | 67,35 | ||||
| 2025-04-30 | 13F | Софос Инвестментс, Инк. | 51 725 | 17,31 | 4 049 | 21,74 | ||||
| 2025-07-29 | NP | JLCGX – Мультииндексный портфель консервативного образа жизни, класс 1 | 53 656 | 0,59 | 4 204 | 0,91 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Дисциплина Кэпитал Менеджмент» | 175 036 | 12,75 | 13 775 | 13,36 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Эмеральд Инвестмент Партнерс, ООО | 1 229 | 2,67 | 97 | 3,23 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | ООО «Стоун Пойнт Вэлтс» | 85 755 | 3,71 | 6 749 | 4,25 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | ООО «Нойман Кэпитал Менеджмент» | 57 250 | 0,88 | 4 506 | 1,42 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Citizens Financial Group Inc/ri | 39 268 | 0,52 | 3 090 | 1,08 | ||||
| 2025-08-18 | 13F | Wellington Capital Management, Inc. | 9 813 | 1 | ||||||
| 2025-07-23 | 13F | HMV Wealth Advisors, LLC | 32 864 | 28,06 | 2 586 | 28,78 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Holt Capital Advisors, LLC dba Holt Capital Partners, LP | 4 215 | 1,81 | 332 | 2,16 | ||||
| 2025-08-18 | 13F | Hershey Financial Advisers, LLC | 33 430 | 45,13 | 2 631 | 47,84 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Эссексский сберегательный банк | 2 551 | 201 | ||||||
| 2025-07-29 | 13F | СЭМ Эдвайзерс, ООО | 8 914 | 3,30 | 702 | 3,85 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Creative Financial Designs Inc /adv | 5 731 | 451 | ||||||
| 2025-07-16 | 13F | Консультанты по личному благосостоянию Vestia | 5 583 | 2,95 | 439 | 3,54 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Рсм Нас Вэлфс Менеджмент» | 160 843 | 3,92 | 12 658 | 4,48 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Валео Финансовые Консультанты, ООО | 6 761 | 532 | ||||||
| 2025-04-23 | 13F | Сунесис Эдвайзерс, ООО | 85 215 | 0,01 | 6 671 | 1,32 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Sage Financial Management Group, Inc. | 271 146 | 49,36 | 21 | 50,00 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Кахаба Вэлс Менеджмент, Инк. | 22 001 | 7,06 | 1 731 | 7,65 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | ООО «Альфа Омега Вэлтс Менеджмент» | 35 826 | 0,45 | 2 820 | 1,00 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Локерман Финансовая Группа, Инк. | 4 081 | 4,21 | 321 | 4,90 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Частный Консультант Групп, ООО | 182 313 | 3,37 | 14 348 | 3,93 | ||||
| 2025-05-15 | 13F/A | Орион Портфолио Солюшнс, ООО | 375 726 | 20,67 | 29 412 | 22,25 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Трилогия Капитал Инк. | 6 660 | 0,99 | 524 | 1,55 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Compass Planning Associates Inc | 108 282 | 23,33 | 8 522 | 24,00 | ||||
| 2025-08-08 | 13F/A | Игнит Планнерс, ООО | 5 949 | 6,79 | 466 | 6,88 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Первый Тихоокеанский Финансовый | 760 | 60 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | TBFC — Фонд Бринсмира — Консервативный ETF | 552 759 | 9,64 | 43 502 | 10,23 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Фокус Финансовая сеть, Inc. | 153 399 | 5,00 | 12 073 | 5,56 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Ковак Эдвайзерс, Инк. | 25 561 | 1,32 | 2 012 | 1,87 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | ООО «Пенсерра Кэпитал Менеджмент» | 648 142 | 7,72 | 51 | 8,51 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Моллер Финансовые услуги | 49 250 | 2,78 | 3 876 | 3,33 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Королевский банк Канады | 2 965 681 | 1,44 | 233 399 | 1,99 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Эквитебл Холдингс, Инк. | 12 805 | 25,40 | 1 008 | 26,03 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | 4Thought Financial Group Inc. | 30 | 3,45 | 2 | 0,00 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | ООО «Кинер Финансовое Планирование» | 1 467 | 6,46 | 0 | |||||
| 2025-08-13 | 13F | Capital Group Private Client Services, Inc. | 12 604 | 23,71 | 992 | 24,34 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Somnio Financial Group, ООО | 57 033 | 11,40 | 4 488 | 13,45 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Каллен/Фрост Банкерс, Инк. | 364 245 | 1,21 | 28 666 | 1,76 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Mesirow Financial Investment Management, Inc. | 14 421 | 1,20 | 1 135 | 1,70 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Principia Wealth Advisory, LLC | 7 124 | 15,41 | 561 | 16,42 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ЭСЛ Траст Сервисез, ООО | 2 235 | 28,82 | 176 | 29,63 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | US Capital Wealth Advisors, LLC | 4 432 | 14,11 | 349 | 14,47 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Инвестиционные Партнеры, ООО | 73 262 | 13,72 | 5 766 | 14,34 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «РВ Инвестмент Менеджмент» | 1 170 018 | 0,12 | 92 080 | 0,65 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | НьюЭдж Вэлс, ООО | 283 046 | 13,46 | 22 245 | 13,91 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Cornerstone Financial Group, LLC /NE/ | 31 132 | 3,67 | 2 450 | 4,75 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Лидо Эдвайзерс, ООО | 239 269 | 746,28 | 18 831 | 750,88 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Кибек Вэлс Менеджмент, ООО | 2 552 | 201 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | АМГ Национальный трастовый банк | 9 320 | 10,44 | 733 | 11,06 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Финансовая Гравитация Компании, Инк. | 57 496 | 14,92 | 4 525 | 17,05 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Mercer Global Advisors Inc /adv | 34 076 932 | 7,73 | 2 681 815 | 8,31 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Джонс Финансовые Компании» | 1 288 493 | 9,46 | 101 281 | 9,96 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Брэгг Финансовые консультанты, Inc. | 28 772 | 4,93 | 2 264 | 5,50 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Мы одна семерка, ООО | 103 952 | 1,53 | 8 181 | 2,08 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Тобиас Финансовые Консультанты, Inc. | 470 019 | 5,85 | 36 990 | 6,42 | ||||
| 2025-07-22 | 13F/A | ООО «Ред Маунтин Файненшиал» | 39 426 | 1,50 | 3 103 | 2,04 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Санд Хилл Глобал Эдвайзерс, ООО | 136 734 | 10 761 | ||||||
| 2025-07-30 | 13F | ООО «ЭнРич Финансовые Партнеры» | 3 637 | 10,21 | 286 | 10,85 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | ООО «АЭ Вэлс Менеджмент» | 65 989 | 5,47 | 5 193 | 6,04 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Чапин Дэвис, Инк. | 11 883 | 0,46 | 935 | 0,97 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Финансовая корпорация Стифель | 769 451 | 1,92 | 60 556 | 2,47 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Graves-Light Private Wealth Management, Inc. | 267 000 | 2,77 | 21 013 | 3,32 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | ООО «Фонвилл Вэлт Менеджмент» | 58 260 | 6,54 | 4 585 | 7,03 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ООО «Крикмур Эссет Менеджмент» | 26 | 2 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Wilkins Miller Wealth Management, LLC | 20 047 | 5,62 | 1 578 | 6,20 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Катмир Кэпитал Менеджмент, ООО | 33 526 | 8,57 | 2 638 | 9,14 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Wiser Wealth Management, Inc. | 201 675 | 1,69 | 15 872 | 2,24 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Пичтри Инвестмент Партнерс, ООО | 136 | 3,82 | 11 | 0,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Первая Манхэттенская Компания | 9 064 | 20,21 | 713 | 20,85 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Компания Rathbone Brothers plc | 84 419 | 17,70 | 6 644 | 18,33 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Слой Даль и Холст, ООО | 6 852 | 4,12 | 539 | 4,66 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Компания First Heartland Consultants, Inc. | 278 231 | 32,54 | 21 728 | 32,22 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Martel Wealth Advisors Inc | 796 532 | 2,01 | 62 687 | 2,56 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Федерация Дежарденов Кессе Квебека | 7 226 | 5,63 | 569 | 6,17 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «ЛПЛ Финансовый» | 6 747 834 | 7,07 | 531 054 | 7,64 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Маунт Йель Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 161 | 13 | ||||||
| 2025-08-15 | 13F | Морган Стенли | 37 597 584 | 151,93 | 2 958 930 | 153,28 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Итон-Кембридж Инк. | 172 627 | 4,80 | 13 586 | 5,37 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Диверсифай Консультативные Услуги, ООО | 3 890 | 306 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | Ускоренное управление капиталом | 2 563 | 0,20 | 202 | 0,50 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | 24 193 | 1,22 | 1 904 | 1,82 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Сигма Планирование Корпорейшн | 45 268 | 6,08 | 3 563 | 6,65 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Корнерстоун Вэлс Менеджмент, ООО | 15 722 | 11,42 | 1 237 | 12,05 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Партнеры по финансовому планированию | 448 864 | 3,87 | 35 326 | 4,43 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Терстон, Спрингер, Миллер, Херд и Титак, Инк. | 535 | 0,38 | 42 | 2,44 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Колумбия Ассет Менеджмент | 32 637 | 2 569 | -1,65 | |||||
| 2025-07-15 | 13F | ООО «Тенон Файнэншл» | 3 087 | 0,95 | 243 | 1,26 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Midwest Trust Co | 4 509 | 355 | ||||||
| 2025-07-14 | 13F | БеттерВэлс, ООО | 245 236 | 7,00 | 19 300 | 7,57 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Бикон Пойнт Эдвайзерс, ООО | 282 197 | 4,32 | 22 209 | 4,87 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Лорел Вэлс Эдвайзерс» | 65 400 | 7 770,04 | 1 | -100,00 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Крэнбрук Вэлс Менеджмент, ООО | 76 275 | 0,96 | 6 003 | 1,49 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Модера Вэлс Менеджмент, ООО | 226 892 | 0,60 | 17 856 | 1,14 | ||||
| 2025-04-17 | 13F | Рс Крам Инк. | 957 801 | 2,23 | 74 977 | 3,57 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Хатченс и Крамер Инвестмент Менеджмент Групп, ООО | 3 658 | 32,06 | 287 | 32,41 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Чандлер Эссет Менеджмент, Инк. | 1 400 | 110 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | LifePlan Investment Advisors, Inc. | 17 732 | 3,42 | 1 396 | 3,95 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | ООО «Анкор Инвестмент Менеджмент» | 5 607 | 0,29 | 441 | 0,92 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Группа финансового планирования Stonebridge, LLC | 3 242 | 2,27 | 255 | 2,82 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Всфс Кэпитал Менеджмент, ООО | 38 650 | 0,92 | 3 042 | 1,47 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | ООО «ВСИ Вэлс Менеджмент» | 101 239 | 13,16 | 7 968 | 13,77 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Ассошиэйтед Банк-Корп | 340 227 | 3,42 | 26 776 | 3,97 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «Три моста Wealth Advisors» | 2 908 | 0,97 | 229 | 1,33 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Ресурс Инвестмент Эдвайзорс, ООО. | 233 383 | 0,19 | 18 367 | 0,73 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Уровень финансовых консультантов, Inc. | 191 992 | 6,45 | 15 110 | 7,02 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Неаполь Глобал Эдвайзерс, ООО | 47 754 | 3,73 | 3 758 | 4,30 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «Эвенский и Кац» | 35 972 | 5,90 | 3 | 0,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Интегрированные Велф Концепции» | 59 549 | 10,14 | 4 687 | 10,73 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса | 38 156 | 65,33 | 3 003 | 66,22 | ||||
| 2025-09-05 | 13F/A | Проспера Кэпитал Менеджмент, ООО | 3 588 | 0,65 | 281 | 1,08 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Тру Линк Финансовые Консультанты, ООО | 2 104 472 | 3,29 | 165 622 | 3,84 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | ЛДЖИ Вэлс Менеджмент, ООО | 4 269 | 27,55 | 336 | 28,35 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | ООО «Саутленд Эквити Партнерс» | 16 425 | 1,78 | 1 293 | 2,30 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Хантингтонский национальный банк | 3 296 | -9,20 | ||||||
| 2025-07-10 | 13F | Сигнал Эдвайзорс Велт, ООО | 21 738 | 6,12 | 1 711 | 6,67 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | SpringVest Wealth Management LLC | 8 234 | 1,88 | 648 | 2,53 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ТКГ Консультативные услуги, ООО | 3 095 | 4,49 | 244 | 5,19 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | ООО «Вольф Финансовый Менеджмент» | 2 892 | 1,90 | 0 | |||||
| 2025-07-01 | 13F | BancFirst трастовое и инвестиционное управление | 66 793 | 24,01 | 5 250 | 24,56 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Кингсвью Вэлс Менеджмент, ООО | 25 136 | 32,95 | 1 978 | 33,65 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Кестра Консультативные услуги, ООО | 165 659 | 14,34 | 13 037 | 14,95 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Тихоокеанская финансовая группа, Inc. | 22 558 | 14,51 | 1 775 | 15,11 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | ООО «Астория Портфель Эдвайзорс». | 3 784 | 4,79 | 296 | 4,96 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ООО «Человеческое инвестирование» | 405 079 | 3,45 | 31 869 | 3,97 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Эджстрим Партнерс, ЛП | 27 500 | 2 164 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | Ситигруп Инк. | 598 569 | 35,49 | 47 107 | 36,21 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Уэлч и Форбс, ООО | 28 824 | 0,86 | 2 268 | 1,39 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Нортвест Уэлт Менеджмент, ООО | 29 084 | 1,83 | 2 289 | 2,37 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc. | 798 107 | 38,16 | 63 058 | 38,93 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Мурс и Кэбот, Инк. | 4 194 | 17,84 | 330 | 18,71 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Арбор Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 605 839 | 0,95 | 47 680 | 1,49 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Стратос Вэлс Партнерс, ООО. | 27 712 | 26,95 | 2 181 | 27,63 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Белл Банк | 14 538 | 1 144 | ||||||
| 2025-07-31 | 13F | Оппенгеймер и Ко Инк. | 141 716 | 3,42 | 11 153 | 3,98 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Майя Вэлс» | 9 778 | 3,50 | 770 | 4,48 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Траян Вэлс» | 415 788 | 18,44 | 32 722 | 19,07 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Rf&l Wealth Management, ООО | 100 955 | 0,99 | 7 945 | 1,55 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Massmutual Trust Co Fsb/adv | 16 070 | 1,55 | 1 265 | 2,10 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | ООО «Международные частные консультанты по капиталу» | 14 026 | 0,19 | 1 104 | 0,73 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Трувестментс Кэпитал» | 470 | 1,08 | 37 | 0,00 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Стюард Партнерс Инвестиционное Консультирование, ООО | 238 225 | 865,61 | 18 748 | 870,90 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | ООО «Фонд Оценочная Группа» | 9 668 | 761 | ||||||
| 2025-07-16 | 13F | Джентнер Корп | 722 651 | 2,26 | 56 873 | 2,81 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Да Дэвидсон и Ко. | 913 931 | 1,38 | 71 926 | 1,92 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Массачусетс Управление активами | 28 927 | 1,97 | 2 277 | 2,52 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | ООО «Успешные портфели» | 65 924 | 9,27 | 5 188 | 9,87 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | ООО «Аркадия Вэлс Менеджмент» | 108 168 | 5,56 | 8 513 | 6,12 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Савант Капитал, ООО | 890 827 | 132,53 | 70 108 | 133,78 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Железная Лошадь Вэлт Менеджмент, ООО | 289 | 23 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | Горчичный Семена Финансовый, ООО | 198 344 | 0,73 | 15 610 | 1,27 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Woodside Wealth Management LLC | 29 199 | 0,15 | 2 298 | 0,66 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Менгис Кэпитал Менеджмент, Инк. | 29 966 | 4,79 | 2 358 | 5,36 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ООО «Атриа Инвестментс» | 349 842 | 1,46 | 27 533 | 2,00 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Коэствайз Кэпитал Групп, ООО | 2 704 | 213 | ||||||
| 2025-07-08 | 13F | Райз Эдвайзерс, ООО | 45 | 4 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | Longview Financial Advisors LLC | 150 | 12 | ||||||
| 2025-07-18 | 13F | ООО «ПФГ Инвестментс» | 10 174 | 8,10 | 801 | 8,70 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | ООО «Параллел Адвайзорс» | 71 224 | 16,93 | 5 605 | 17,55 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Макнамара Финансовые услуги, Инк. | 2 754 | 2,76 | 217 | 3,35 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Windward Private Wealth Management Inc. | 791 535 | 2,49 | 62 294 | 3,04 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Бостон Прайвет Вэлс, ООО | 4 322 | 340 | ||||||
| 2025-07-28 | 13F | Acorn Financial Advisory Services Inc /adv | 6 485 | 8,37 | 510 | 8,97 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Консолидированная корпорация по обзору портфеля | 76 603 | 15,11 | 6 029 | 15,72 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Банк Гавайев | 61 992 | 2,31 | 4 879 | 2,87 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Энвестнет Эссет Менеджмент Инк | 54 699 168 | 1,58 | 4 304 825 | 2,13 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Национальная ассоциация Keybank / о | 32 922 | 63,77 | 2 591 | 64,65 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | FSA Инвестиционная Группа, ООО | 7 302 | 18,14 | 575 | 18,84 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Финансовые консультанты Captrust | 5 383 445 | 6,92 | 423 677 | 7,49 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом | 1 310 934 | 8,58 | 103 171 | 9,17 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Трастовая компания Вермонта | 13 196 | 9,28 | 1 039 | 9,84 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Нарус Финансовые Партнеры, ООО | 9 143 | 0,94 | 720 | 1,41 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Integrity Investment Advisors, LLC | 63 065 | 21,06 | 4 963 | 21,73 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Гибралтар Кэпитал Менеджмент, Инк. | 7 155 | 11,71 | 563 | 12,38 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Проэквитис, Инк. | 0 | 0 | ||||||
| 2025-05-12 | 13F | Сэнди Спринг Бэнк | 364 | 0,55 | 28 | 3,70 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Консультанты по недвижимости, ООО | 215 481 | 944,20 | 16 958 | 950,03 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО | 64 303 | 5 061 | ||||||
| 2025-07-31 | 13F | Объединенный общественный банк | 356 | 28 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Рок Пойнт Эдвайзерс, ООО | 8 315 | 42,99 | 654 | 43,74 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | ООО «Ревизор Вэлс Менеджмент» | 4 637 | 10,12 | 363 | 10,03 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Юкон Уэлс Менеджмент, Инк. | 39 483 | 3 107 | ||||||
| 2025-08-19 | 13F | Ассет Дедикашн, ООО | 1 667 | 366,95 | 131 | 385,19 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Сафир Вэлс Эдвайзерс, ООО | 191 156 | 1,82 | 15 044 | 2,37 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Содружество Эквити Сервисиз, ООО | 3 127 945 | 0,54 | 246 | 1,23 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Эволюшн Велф Эдвайзерс, ООО | 12 249 | 5,97 | 964 | 6,64 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Колдстрим Кэпитал Менеджмент Инк. | 68 115 | 0,29 | 5 361 | 0,83 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | VERITY Консультанты по вопросам благосостояния | 14 904 | 1,57 | 1 173 | 2,09 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | APCM Управление активами для частных лиц | 190 153 | 0,02 | 14 965 | 0,56 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Квантинно Кэпитал Менеджмент ЛП | 11 338 | 26,08 | 892 | 26,70 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | CIBC World Markets Inc. | 9 592 | 3,03 | 755 | 3,57 | ||||
| 2025-08-26 | 13F | ООО «Тайм Капитал» | 123 327 | 1,04 | 9 706 | 1,50 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Бруквуд Инвестмент Групп ООО | 12 801 | 5,90 | 1 007 | 6,45 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Энфилд Кэпитал Менеджмент, ООО | 309 | 24 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Скотия Кэпитал Инк. | 150 794 | 5,15 | 11 867 | 5,72 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Овен Управление активами | 17 964 | 0,05 | 1 414 | 0,57 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Консультанты по инвестиционному планированию, Inc. | 92 810 | 236,09 | 7 304 | 237,99 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | ООО «Гарретт Инвестмент Эдвайзорс» | 131 493 | 3,96 | 10 348 | 4,51 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Планкорп, ООО | 34 167 | 3,54 | 2 689 | 4,07 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Alerus Financial сейчас | 39 | 3 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Адаптив Финансовый Консалтинг» | 137 660 | 1,04 | 10 834 | 1,58 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО | 304 067 | 7,31 | 23 930 | 8,12 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Рональд Блю Траст, Инк. | 413 497 | 4,97 | 32 542 | 5,53 | ||||
| 2025-08-27 | 13F/A | Бринкер Капитал Инвестментс, ООО | 392 738 | 4,53 | 30 909 | 5,09 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Джеймс Инвестмент Рисерч Инк | 5 811 | 0,02 | 457 | 0,66 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Просперити Консалтинг Групп, ООО | 68 868 | 2,97 | 5 420 | 3,51 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Барретт и Компания, Инк. | 10 563 | 0,02 | 831 | 0,61 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Эмпауэр Консультативная Группа, ООО | 18 101 201 | 4,63 | 1 424 564 | 5,19 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Серити Партнерс» | 2 604 203 | 2,77 | 204 951 | 3,32 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Инвиктус Прайвит Велф, ООО | 2 789 | 219 | ||||||
| 2025-07-31 | 13F | Ливелл Инвестмент Менеджмент, Инк. | 151 503 | 0,61 | 11 923 | 1,15 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Трупойнт, Инк. | 6 415 794 | 1,23 | 504 923 | 1,77 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | ООО «Раундвью Капитал» | 30 418 | 14,17 | 2 394 | 14,77 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Банк Джексон Хоул Траст | 4 004 | 54,83 | 315 | 56,72 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Сайф Капитал, ООО | 6 126 | 68,81 | 482 | 69,72 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Весбанко Банк Инк. | 3 291 | 2,81 | 259 | 3,60 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Alaska Permanent Capital Management | 164 105 | 6,81 | 12 912 | 7,38 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Раннинг Пойнт Кэпитал Эдвайзерс, ООО | 4 419 | 2,22 | 348 | 2,66 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Априо Вэлс Менеджмент, ООО | 3 684 | 0,38 | 290 | 0,70 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТРАСТ Ко | 266 | 21 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | Вантадж Финансовые Партнеры, ООО | 3 366 | 0,15 | 265 | 0,38 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | ООО «Аркатар Кэпитал Менеджмент» | 79 796 | 2,27 | 6 280 | 2,82 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «РМБ Кэпитал Менеджмент» | 8 819 | 14,76 | 694 | 15,47 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | ООО «ГАММА Инвестинг» | 17 | 466,67 | 1 | |||||
| 2025-07-29 | 13F | Квотиент Вэлс Партнерс, ООО | 4 405 | 5,74 | 347 | 6,13 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ХайТауэр Эдвайзерс, ООО | 862 306 | 0,71 | 67 863 | 1,25 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | ООО «ТД Кэпитал Менеджмент» | 709 937 | 2,26 | 55 872 | 2,81 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Legacy Advisory Services, ООО | 5 586 | 0,98 | 440 | 1,39 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | XY Planning Network, Inc. | 2 566 | 202 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | Ассетмарк, Инк. | 403 260 | 483,74 | 31 737 | 486,94 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Вудворд Диверсифицированный Капитал, ООО | 26 633 | 107,07 | 2 096 | 108,35 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | ООО «Тауэр Рисерч Кэпитал» (ТРЦ) | 5 916 | 445,76 | 466 | 453,57 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Симплисити Вэлс,ООО | 19 568 | 60,66 | 1 540 | 61,59 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Булл Оук Капитал, ООО | 63 428 | 8,51 | 4 992 | 9,09 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Great Valley Advisor Group, Inc. | 87 667 | 164,35 | 6 899 | 165,76 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Легаси Солюшнс, ООО | 14 537 | 0,01 | 1 144 | 0,62 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | TCI Wealth Advisors, Inc. | 40 322 | 47,07 | 3 173 | 47,86 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Redhawk Wealth Advisors, Inc. | 5 074 | 37,51 | 399 | 38,54 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | ФЛК Капитал Эдвайзерс | 45 753 | 1 335,61 | 3 601 | 1 345,78 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Врач Wealth Solutions Inc. | 9 245 | 728 | ||||||
| 2025-07-11 | 13F | My Legacy Advisors, ООО | 8 921 | 31,13 | 698 | 31,20 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «Геммер Эссет Менеджмент» | 679 972 | 5,55 | 53 514 | 6,11 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Cetera Инвестиционные Консультанты | 1 899 521 | 3,99 | 149 492 | 4,55 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Консультативные услуги четвертого уровня, ООО | 10 941 | 16,29 | 861 | 16,98 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Мейн Стрит Финансовые Решения, ООО | 42 100 | 19,04 | 3 313 | 19,69 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Синтегра Прайвит Вэлс Групп, ООО | 4 266 | 336 | ||||||
| 2025-08-19 | 13F | Сеть консультационных услуг, ООО | 149 097 | 4,75 | 11 686 | 4,89 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Митчелл Маклеод Пью и Williams Inc. | 12 653 | 20,20 | 996 | 20,75 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Процветание Планирование, Inc. | 5 362 | -2,88 | ||||||
| 2025-07-23 | 13F | Сакс Велф Эдвайзерс, ООО | 14 261 | 19,05 | 1 122 | 19,74 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Банк Нью-Йорка Меллон Корп. | 2 495 778 | 0,28 | 196 418 | 0,82 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «ФК Эдвайзори» | 36 647 | 0,47 | 2 884 | 1,02 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | ООО «Брюстер Финансовое Планирование» | 218 902 | 5,39 | 17 228 | 5,95 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Brass Tax Wealth Management, Inc. | 10 951 | 25,67 | 862 | 26,25 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Финансовая консультационная служба, Inc. | 5 676 | 5,66 | 447 | 6,19 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Wetzel Investment Advisors, Inc. | 2 912 | 229 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F/A | Банк Julius Baer & Co. Ltd, Цюрих | 6 900 | 13,02 | 543 | 0,56 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Ханц Финансовые Услуги, Инк. | 708 | 0 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Редвуд Инвестмент Менеджмент, ООО | 8 723 | 7,64 | 1 | |||||
| 2025-07-22 | 13F | Чудо Майл Эдвайзерс, ООО | 552 861 | 13,88 | 43 510 | 14,49 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Марипау Вэлс Менеджмент» | 11 173 | 0,24 | 880 | 0,80 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Valpey Financial Services, LLC | 57 299 | 4 509 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | Сейзерт Кэпитал Партнерс, ООО | 5 831 | 0,92 | 459 | 1,33 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «СКС Кэпитал Менеджмент» | 8 491 | 2,80 | 668 | 3,41 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Купер Финансовая Группа | 12 248 | 6,91 | 964 | 7,48 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Параллельные инвестиционные консультанты, ООО | 171 877 | 9,07 | 13 527 | 9,66 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Камберленд Эдвайзерс Инк | 9 650 | 4,21 | 759 | 4,83 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Savvy Advisors, Inc. | 42 803 | 29,52 | 3 369 | 30,24 | ||||
| 2025-09-03 | 13F | Американский Траст | 4 923 | 387 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | Вэлс Форвард, ООО | 139 294 | 0,56 | 10 962 | 1,11 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Координированные финансовые услуги, Inc. | 13 483 | 114,49 | 1 061 | 118,76 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | High Note Wealth, ООО | 50 | 4 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Сентинус, ООО | 3 415 | 31,04 | 269 | 32,02 | ||||
| 2025-04-28 | 13F | Пиннакл Финансовые Партнеры Инк. | 25 257 | 1,07 | 1 974 | 2,07 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Костон, МакИсаак и партнеры | 93 | 1,09 | 0 | |||||
| 2025-08-13 | 13F | Кэри Стрит Партнерс Файнэншл Ллс | 28 155 | 5,33 | 2 216 | 5,88 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | ООО «Миллс Вэлс Эдвайзерс» | 59 682 | 37,73 | 4 697 | 38,47 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Лео Вэлт, ООО | 8 979 | 707 | ||||||
| 2025-07-24 | 13F | Томпсон Инвестмент Менеджмент, Инк. | 20 941 | 12,45 | 1 648 | 13,11 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Хоге Финансовые Услуги, ООО | 3 432 | 270 | ||||||
| 2025-07-14 | 13F | Фостер Групп, Инк. | 39 459 | 2,25 | 3 105 | 2,81 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Исследовательская корпорация инвесторов | 426 | 0,47 | 34 | 0,00 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Чартер Оук Кэпитал Менеджмент, ООО | 880 583 | 5,80 | 69 302 | 6,36 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Аллодиум Инвестмент Консалтантс, ООО | 20 999 | 1,41 | 1 653 | 1,98 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Бенджамин Эдвардс Инк. | 46 979 | 16,74 | 3 697 | 17,37 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Signal Tree Financial Partners LLC | 65 256 | 14,71 | 5 136 | 15,32 | ||||
| 2025-05-01 | 13F | Шехтер Инвестмент Эдвайзерс, ООО | 12 913 | 0,02 | 1 011 | 1,30 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Уиллоу Крик Wealth Management Inc. | 1 414 161 | 3,80 | 111 295 | 4,36 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Финансовая корпорация «Регионы» | 10 103 | 19,43 | 795 | 20,09 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Лазард Эссет Менеджмент» | 3 | 0,00 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | Комплексное финансовое планирование, Inc./PA | 581 | 1,04 | 46 | 0,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Санбелт Секьюритиз, Инк. | 1 483 | 26,75 | 115 | 25,27 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Stonebridge Financial Group, ООО | 16 096 | 0,02 | 1 267 | 0,56 | ||||
| 2025-04-29 | 13F | ООО «Финансовая сеть управления капиталом» | 6 125 | 0,66 | 0 | |||||
| 2025-07-07 | 13F | Версант Кэпитал Менеджмент, Инк. | 428 | 20,90 | 34 | 22,22 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | ООО «ОРГ Партнерс» | 2 102 | 32,70 | 165 | 33,33 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Бенчмарк Вэлс Менеджмент, ООО | 25 455 | 22,59 | 2 003 | 23,26 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Атлантик Юнион Банкшарес Корпорейшн | 362 | 28 | ||||||
| 2025-07-23 | 13F | Валмарк Эдвайзерс, Инк. | 1 408 807 | 4,33 | 110 873 | 4,89 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Брукстоун Кэпитал Менеджмент | 183 891 | 8,10 | 14 472 | 8,68 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | АльфаСтар Кэпитал Менеджмент, ООО | 42 408 | 3 338 | ||||||
| 2025-07-29 | 13F | Level Wealth Management LLC | 33 655 | 26,82 | 2 649 | 27,49 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Гранит ФО ООО | 2 628 | 0,34 | 207 | 0,49 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Компания Дэрроу, Инк. | 70 199 | 1,73 | 5 525 | 2,28 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Джпморган Чейз и Ко | 32 198 341 | 58,23 | 2 534 010 | 59,08 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | ООО «Федения Эдвайзерс» | 40 460 | 0,83 | 3 184 | 1,37 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Оперос Эдвайзорс» | 2 487 | 2,01 | 196 | 2,63 | ||||
| 2025-09-04 | 13F/A | Advisor Group Holdings, Inc. | 1 176 710 | 9,81 | 92 641 | 10,40 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | ООО «Компас Вэлс Менеджмент» | 15 655 | 18,99 | 1 232 | 19,73 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Сноуден Кэпитал Эдвайзерс» | 13 842 | 2,79 | 1 089 | 3,32 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | КФА Прайвит Вэлс Групп, ООО | 3 402 | 0,32 | 268 | 0,75 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Монтаг А энд Ассошиэйтс Инк | 10 812 | 6,82 | 851 | 7,32 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Кавар Капитал Партнерс Групп, ООО | 58 073 | 4 570 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | Genesis Private Wealth, ООО | 2 746 | 0,11 | 216 | 0,93 | ||||
| 2025-08-29 | 13F | Evolution Wealth Management Inc. | 704 | 55 | ||||||
| 2025-08-01 | 13F | Косс-Олингер Консалтинг, ООО | 23 360 | 19,68 | 1 838 | 20,29 | ||||
| 2025-07-29 | NP | NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II — ETF Beacon Selective Risk | 67 978 | 26,93 | 5 327 | 27,32 | ||||
| 2025-04-17 | 13F | Виста Вэлс Менеджмент Групп, ООО | 22 874 | 1,48 | 1 791 | 2,81 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Акр Кэпитал Менеджмент» | 218 136 | 20,91 | 17 167 | 21,56 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Экис Кэпитал Менеджмент, Инк. | 31 873 | 10,19 | 2 508 | 10,78 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Воя Финансовые Консультанты, Inc. | 358 884 | 5,09 | 28 208 | 5,58 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Восточный банк | 45 386 | 0,25 | 3 572 | 0,79 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Торонто Доминион Банк | 16 | 1 | ||||||
| 2025-07-14 | 13F | Painted Porch Advisors LLC | 183 | 1,67 | 14 | 0,00 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Parr Mcknight Wealth Management Group, ООО | 73 844 | 16,07 | 5 812 | 16,69 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Финансовая корпорация Труист | 1 812 600 | 60,23 | 142 652 | 61,09 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Твин Сити Прайвет Велф, ООО | 4 379 | 0,18 | 345 | 0,58 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | ООО «Келли Финансовые Услуги» | 3 810 | 5,72 | 300 | 6,03 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Голден Стэйт Эквити Партнерс | 29 034 | 0,96 | 2 285 | 1,47 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Финансовая группа Грейстоун, ООО | 434 542 | 46,58 | 34 198 | 47,37 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Decker Retirement Planning Inc. | 9 | 1 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Хэдинвест, ООО | 129 008 | 0,50 | 10 153 | 1,04 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Уоррен Стрит Wealth Advisors, LLC | 3 545 | 279 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Стерлинг Уэлс Менеджмент, Инк. | 2 763 | 0,04 | 217 | 1,88 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Арете Вэлс Эдвайзерс, ООО | 10 677 | 22,50 | 1 | |||||
| 2025-07-15 | 13F | Maseco Llp | 40 653 | 3 199 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Миссия Крик Кэпитал Партнерс, Инк. | 3 041 | 0,03 | 239 | 0,84 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | Вебстер Банк, Северная Каролина | 6 023 | 0,10 | 474 | 0,64 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Gladwyn Financial Advisors, Inc. | 54 423 | 4 283 | ||||||
| 2025-08-01 | 13F | Кларк Эссет Менеджмент, ООО | 370 090 | 7,96 | 29 126 | 8,54 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Гринбуш Финансовая Группа, ООО | 13 417 | 17,34 | 1 056 | 17,88 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Harbour Trust & Investment Management Co. | 69 450 | 2,55 | 5 466 | 3,09 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Lbmc Инвестиционные консультанты, ООО | 7 415 | 0,24 | 584 | 0,69 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ГеоВелт Менеджмент, ООО | 458 | 1 137,84 | 36 | 1 700,00 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Компания Bartlett & Co. Wealth Management LLC | 263 658 | 1,84 | 20 750 | 2,38 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Широта Эдвайзерс, ООО | 2 547 | 200 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Уиллис Джонсон энд Ассошиэйтс, Инк. | 9 102 | 0,73 | 716 | 1,27 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Плуг Коори, ООО | 65 | 5 | ||||||
| 2025-07-07 | 13F | Good Steward Wealth Advisors, LLC | 21 573 | 21,49 | 1 698 | 22,09 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Дэймарк Вэлс Партнерс, ООО | 7 358 | 13,74 | 579 | 14,43 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Квмг, ООО | 181 869 | 45,49 | 14 313 | 46,27 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | ВелтКоллаб, ООО | 1 018 | 5,17 | 80 | 6,67 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Взаимные консультанты, ООО | 136 460 | 12,70 | 10 698 | 12,62 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Оук Хилл Велф Эдвайзерс, ООО | 125 029 | 8,64 | 9 772 | 8,48 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | ООО «Лейквуд Эссет Менеджмент» | 3 979 | 0,94 | 313 | 1,62 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | ООО «Арбор Вэлс Эдвайзерс» | 32 668 | 3,86 | 2 571 | 4,39 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Кларити Капитал Эдвайзерс, ООО | 94 675 | 4,69 | 7 451 | 5,24 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | ООО «Финансовые Партнеры Групп» | 72 595 | 5 713 | ||||||
| 2025-07-25 | 13F | Вэлт Архитекторс, ООО | 54 578 | 7,43 | 4 295 | 8,02 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Пресижн Велф Стратегис, ООО | 148 437 | 11 682 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | eCIO, Inc. | 165 220 | 5,38 | 13 003 | 5,94 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Кардифф Парк Эдвайзорс, ООО | 6 451 | 0,64 | 508 | 1,20 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ЮБС Групп АГ | 3 508 060 | 3,12 | 276 084 | 3,68 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Велтквест Корп | 409 564 | 5,46 | 32 233 | 6,02 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | ООО «Паркер Файнэншл» | 140 306 | 2,99 | 11 042 | 3,53 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Мотко | 23 399 | 27,48 | 1 834 | 27,72 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Первая торговая корпорация | 749 453 | 1,70 | 58 982 | 2,25 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Уокнер Кондон Финансовые консультанты, ООО | 4 487 | 353 | ||||||
| 2025-05-16 | 13F | Координированные финансовые услуги, Inc./CO | 8 517 | 145,66 | 667 | 151,32 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | CWA Asset Management Group, ООО | 15 934 | 4,16 | 1 254 | 4,68 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Фристоун Кэпитал Холдингс, ООО | 921 258 | 2,63 | 72 503 | 3,19 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Звуковые стратегии дохода, ООО | 247 | 39,55 | 19 | 46,15 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Корпорация финансовых портформ США США | 11 975 | 942 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Summit Wealth Group Llc / Co | 36 552 | 2 877 | ||||||
| 2025-07-21 | 13F | ООО «Тауэр Вью Инвестмент Менеджмент энд Рисерч» | 1 467 | 0,96 | 115 | 1,77 | ||||
| 2025-08-27 | 13F | Tribridge Partners Financial LLC | 101 860 | 8 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | Акционерная инвестиционная корпорация | 12 118 | 0,95 | 954 | 1,49 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «ДАВЕНПОРТ И Ко» | 1 044 690 | 0,38 | 82 217 | 0,92 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Джей Ти Стратфорд» | 9 429 | 36,67 | 742 | 37,41 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Семейный офис Эррорут, ООО | 53 812 | 8,32 | 4 235 | 10,34 | ||||
| 2025-06-03 | 13F/A | Первый национальный банк Омахи | 13 561 | 15,65 | 1 062 | 17,50 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Эволюция Эдвайзерс, Инк. | 206 810 | 1,97 | 16 | 6,67 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | ООО Кабана | 7 572 | 596 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | ТБХ Глобал Эссет Менеджмент, ООО | 20 083 | 57,80 | 1 531 | 61,33 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Нельсон, Ван Денбург и Кэмпбелл Wealth Management Group, LLC | 336 178 | 0,03 | 26 457 | 0,57 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Акорн Вэлс Эдвайзерс, ООО | 17 700 | 96,56 | 1 393 | 97,73 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Консилиум Вэлс Эдвайзори, ООО | 58 606 | 1,56 | 4 612 | 2,10 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Моррис Финансовые Концепции, Инк. | 80 268 | 0,83 | 6 317 | 1,38 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Бак Велф Стратегис, ООО | 9 792 | 67,18 | 771 | 68,12 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Коммерика Банк | 786 255 | 11,95 | 61 878 | 12,55 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Ротшильд Инвестмент, ООО | 16 473 | 0,07 | 1 296 | 0,62 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Беркшир Мани Менеджмент, Инк. | 791 653 | 33,24 | 62 303 | 33,96 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Независимый семейный офис, ООО | 15 692 | 7,78 | 1 235 | 8,34 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Элли Инвест Эдвайзерс Инк. | 30 061 | 2,85 | 2 366 | 3,41 |
