Основная статистика
Институциональные владельцы | 789 total, 789 long only, 0 short only, 0 long/short - change of 0,64% MRQ |
Среднее распределение портфеля | 0.4620 % - change of 0,35% MRQ |
Институциональные акции (длинные) | 164 845 368 (ex 13D/G) - change of 14,86MM shares 9,91% MRQ |
Институциональная стоимость (длинная позиция) | $ 4 880 426 USD ($1000) |
Институциональная собственность и акционеры
Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF (US:SCHE) имеет 789 институциональные владельцы и акционеры, подавшие формы 13D/G или 13F в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Эти учреждения владеют в общей сложности 164,845,368 акциями. В число крупнейших акционеров входят Creative Planning, Financial Engines Advisors L.L.C., HighTower Advisors, LLC, SageView Advisory Group, LLC, Northwestern Mutual Wealth Management Co, Us Bancorp \de\, FAIEX - PFM Multi-Manager International Equity Fund Institutional Class, CI Private Wealth, LLC, SWYMX - Schwab Target 2050 Index Fund, and Envestnet Asset Management Inc .
Институциональная структура собственности Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF (ARCA:SCHE) показывает текущие позиции в компании по учреждениям и фондам, а также последние изменения в размере позиций. Крупнейшими акционерами могут быть индивидуальные инвесторы, взаимные фонды, хедж-фонды или учреждения. Приложение 13D указывает, что инвестор владеет (или держал) более 5% компании и намерен (или намеревался) активно проводить изменение бизнес-стратегии. График 13G указывает на пассивные инвестиции более 5%.
The share price as of September 5, 2025 is 31,79 / share. Previously, on September 9, 2024, the share price was 26,64 / share. This represents an increase of 19,33% over that period.
Оценка настроений фонда
Оценка настроений фондов (fka Ownership Accumulation Score) определяет акции, которые фонды покупают больше всего. Это результат сложной многофакторной количественной модели, которая идентифицирует компании с самым высоким уровнем институционального накопления. В скоринговой модели используется комбинация общего увеличения раскрытых владельцев, изменений в распределении портфелей этих владельцев и других показателей. Число варьируется от 0 до 100, причем более высокие цифры указывают на более высокий уровень накопления по сравнению с аналогами, а 50 — это среднее значение.
Частота обновлений: ежедневно
См. Ownership Explorer, в котором представлен список компаний с самым высоким рейтингом.
Институциональное соотношение пут/колл
Помимо отчетности по стандартным выпускам акций и долговых обязательств, учреждения с более чем 100 млн активов под управлением должны также раскрывать информацию о своих активах опционов пут и колл. Поскольку пут-опционы обычно указывают на негативные настроения, а колл-опционы указывают на положительные настроения, мы можем получить представление об общем настроении институциональных инвесторов, построив график соотношения пут-опционов к коллам. На графике справа показано историческое соотношение пут/колл для этого инструмента.
Использование коэффициента пут/колл в качестве индикатора настроений инвесторов позволяет преодолеть один из ключевых недостатков использования совокупной институциональной собственности, заключающийся в том, что значительный объем активов под управлением инвестируется пассивно для отслеживания индексов. Пассивно управляемые фонды обычно не покупают опционы, поэтому индикатор соотношения пут/колл более точно отражает настроения активно управляемых фондов.
Документы 13F и NPORT
Подробная информация о документах 13F предоставляется бесплатно. Подробная информация о подаче заявок NP требует премиум-членства. Зеленые строки обозначают новые позиции. Красные строки обозначают закрытые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.
Обновление
чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel
.
Important Note
In an effort to reduce load times for our mobile users, we are testing some ways to deliver lighter pages.
In this first test, we will deliver only the most recent 750 transactions (out of 890 for this stock). If you are interested in loading *all* the transactions for this company, click the "load all" button below. This is just a test and if you don't like it, please let us know by submitting some gentle feedback via the link at the bottom of this page.
Load AllДата файла | Источник | Инвестор | Тип | Средняя цена (Восток) |
Акции | Δ Акции (%) |
Сообщено Ценить (1000 долларов США) |
Δ Значение (%) |
Порт Аллок (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-04 | 13F | ООО «ХБК Сорс Эдвайзори» | 1 352 414 | 19,17 | 40 762 | 30,28 | ||||
2025-07-15 | 13F | Патриот Инвестмент Менеджмент Инк. | 165 182 | -1,86 | 4 979 | 7,28 | ||||
2025-08-04 | 13F | ООО «РЕДВ Вэлс» | 7 218 | 218 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Диверсифицированные портфели, Inc. | 14 559 | -17,67 | 439 | -10,06 | ||||
2025-08-14 | 13F | Bnp Paribas Arbitrage, суббота | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Рэймонд Джеймс Financial Inc. | 213 009 | 5,72 | 6 420 | 15,59 | ||||
2025-07-21 | 13F | Клифтонларсоналлен Wealth Advisors, Llc | 160 686 | 172,21 | 4 843 | 197,66 | ||||
2025-08-15 | 13F | WFA Сан-Диего, ООО | 5 391 | -29,24 | 162 | -27,03 | ||||
2025-07-09 | 13F | ООО «Крилоги Финансал» | 1 436 488 | 2,32 | 43 296 | 11,86 | ||||
2025-08-05 | 13F | Marshall Financial Group Inc /adv | 79 680 | -0,46 | 2 402 | 8,84 | ||||
2025-08-13 | 13F | Провиденс Капитал Эдвайзерс, ООО | 396 | 12 | ||||||
2025-05-07 | 13F | Хоран Капитал Эдвайзерс, ООО. | 14 728 | -3,28 | 406 | 0,25 | ||||
2025-07-15 | 13F | Pine Haven Investment Counsel, Inc. | 8 322 | -3,48 | 251 | 5,49 | ||||
2025-08-14 | 13F | Хрт Финансовая Лп | 59 515 | 20,17 | 2 | 0,00 | ||||
2025-07-28 | 13F | Гамильтон Пойнт Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 345 | 0,00 | 10 | 11,11 | ||||
2025-07-07 | 13F | Версант Кэпитал Менеджмент, Инк. | 4 937 | 0,08 | 149 | 9,63 | ||||
2025-07-30 | 13F | ООО «Эвермей Вэлт Менеджмент» | 15 370 | -1,02 | 463 | 8,18 | ||||
2025-07-08 | 13F | ООО «Параллел Адвайзорс» | 166 807 | 0,07 | 5 028 | 9,40 | ||||
2025-07-09 | 13F | Управление инвестициями в волнолом | 77 522 | -3,15 | 2 337 | 5,89 | ||||
2025-05-16 | 13F | Американский Траст | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-18 | 13F | СигФиг Вэлс Менеджмент, ООО | 379 446 | -2,63 | 11 425 | 108,79 | ||||
2025-08-12 | 13F | Финансовая группа JMG, Ltd. | 1 058 272 | 13,97 | 31 896 | 24,60 | ||||
2025-07-30 | 13F | Питтенджер и Андерсон Инк. | 4 350 | 0,00 | 131 | 10,08 | ||||
2025-07-17 | 13F | Vermillion Wealth Management, Inc. | 7 779 | -0,78 | 234 | 8,33 | ||||
2025-07-30 | 13F | Авидиан Велф Солюшнс, ООО | 7 261 | -5,74 | 219 | 2,83 | ||||
2025-07-29 | 13F | Yoffe Investment Management, LLC | 13 228 | 0,01 | 399 | 9,34 | ||||
2025-04-22 | 13F | ООО «Веридан Уэлс» | 44 762 | 1 234 | ||||||
2025-08-04 | 13F | Центр финансового планирования, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-04 | 13F | Ханц Финансовые Услуги, Инк. | 341 231 | 0,10 | 10 | 11,11 | ||||
2025-07-10 | 13F | Family Legacy Financial Solutions, LLC | 7 509 | 226 | ||||||
2025-07-14 | 13F | ЮМА Финансовые услуги, Инк. | 1 138 | 0,00 | 34 | 9,68 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «ГВМ Эдвайзерс» | 67 261 | 17,36 | 2 027 | 28,29 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Акр Кэпитал Менеджмент» | 34 463 | 145,11 | 1 039 | 168,22 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Килтер Групп» | 0 | 0 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Частный Консультант Групп, ООО | 79 348 | 1,34 | 2 392 | 10,80 | ||||
2025-07-15 | 13F | Эвансон Эссет Менеджмент, ООО | 14 066 | 0,08 | 424 | 9,30 | ||||
2025-04-29 | 13F | Роли Кэпитал Менеджмент Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-09 | 13F | VisionPoint Advisory Group, ООО | 10 924 | 33,68 | 329 | 46,22 | ||||
2025-08-12 | 13F | Афина Инвестмент Менеджмент | 44 152 | -0,66 | 1 331 | 8,57 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Таунсквер Кэпитал» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-14 | 13F | КРА Финансовые услуги, ООО | 7 007 | 211 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Чевиот Вэлью Менеджмент, ООО | 539 | 3,45 | 17 | 14,29 | ||||
2025-07-07 | 13F | Retirement Wealth Solutions LLC | 200 | 12,99 | 6 | 50,00 | ||||
2025-08-11 | 13F | ХайТауэр Эдвайзерс, ООО | 10 141 479 | 2,91 | 305 664 | 12,50 | ||||
2025-07-28 | 13F | Фрейзер Финансовые Консультанты, ООО | 28 | 1 | ||||||
2025-07-30 | 13F | Клингенштайн Филдс и Ко Лп | 465 078 | -5,18 | 14 017 | 3,66 | ||||
2025-07-31 | 13F | ЧНБ Банк | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-08 | 13F | Твел Кэпитал Менеджмент, Инк. | 10 140 | 2,77 | 306 | 12,13 | ||||
2025-07-11 | 13F/A | Умб Банк NA/мес. | 3 495 | 336,88 | 105 | 377,27 | ||||
2025-08-06 | 13F | Северная столица, Инк. | 618 | 0,00 | 19 | 5,88 | ||||
2025-08-06 | 13F | Консультативная группа Ценге | 21 512 | 3,97 | 616 | 12,02 | ||||
2025-08-08 | 13F | Креативное планирование | 19 526 618 | -2,75 | 588 532 | 6,32 | ||||
2025-07-29 | 13F | Clearview Wealth Advisors LLC | 20 325 | -1,19 | 613 | 7,94 | ||||
2025-07-17 | 13F | Чарльз Шваб Траст Ко | 610 498 | -0,24 | 18 400 | 9,06 | ||||
2025-08-01 | 13F | МорганРосел Вэлс Менеджмент, ООО | 317 991 | 0,64 | 9 584 | 10,02 | ||||
2025-07-15 | 13F | МакАдам, ООО | 1 018 940 | -7,06 | 30 711 | 1,60 | ||||
2025-08-13 | 13F | EverSource Wealth Advisors, LLC | 539 | 1 318,42 | 16 | 1 500,00 | ||||
2025-08-05 | 13F | Данхилл Финансовый, ООО | 463 | -62,27 | 14 | -60,61 | ||||
2025-08-08 | 13F | Бланкиншип и Фостер, ООО | 66 207 | 0,05 | 1 995 | 9,38 | ||||
2025-07-31 | 13F | Семейный офис CVA, ООО | 31 393 | 0,60 | 946 | 10,00 | ||||
2025-08-04 | 13F | НВК Групп, Инк. | 14 | -6,67 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Джонс Финансовые Компании» | 1 209 821 | 2,18 | 36 450 | 11,60 | ||||
2025-08-25 | NP | SWYGX - Индексный фонд Schwab Target 2040 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 1 782 376 | -1,54 | 53 721 | 7,64 | ||||
2025-08-04 | 13F | Пенсионная Марка Финансовая Группа, ООО | 81 296 | 34,95 | 2 450 | 47,59 | ||||
2025-08-12 | 13F | Стюард Партнерс Инвестиционное Консультирование, ООО | 1 614 | -23,83 | 49 | -17,24 | ||||
2025-07-31 | 13F | КАП Партнерс, ООО | 52 472 | 64,60 | 1 582 | 80,07 | ||||
2025-08-14 | 13F | Херли Капитал, ООО | 2 049 | 0,10 | 62 | 8,93 | ||||
2025-08-07 | 13F | Ресурс Инвестмент Эдвайзорс, ООО. | 49 420 | -2,09 | 1 490 | 7,05 | ||||
2025-07-10 | 13F | Уорт Эссет Менеджмент, ООО | 15 794 | 22,62 | 476 | 34,08 | ||||
2025-07-14 | 13F | Farmers & Merchants Investments Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-08 | 13F | Эмеральд Инвестмент Партнерс, ООО | 111 902 | 1,64 | 3 373 | 11,10 | ||||
2025-07-15 | 13F | Бойд Вэлс Менеджмент, ООО | 222 524 | 3,31 | 6 707 | 12,93 | ||||
2025-07-15 | 13F | Сайтлайн Вэлс Эдвайзерс, ООО | 151 163 | 4,02 | 4 556 | 13,73 | ||||
2025-08-13 | 13F | Certior Financial Group, ООО | 7 592 | -9,66 | 229 | -1,30 | ||||
2025-04-16 | 13F | Корпорация Bernard Wealth Management. | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-29 | 13F | Ифра Финансовые Услуги, Инк. | 90 362 | -0,84 | 2 724 | 8,40 | ||||
2025-08-14 | 13F | CM Bidwell & Associates Ltd. | 31 803 | 7,23 | 959 | 17,26 | ||||
2025-05-15 | 13F | Эштон Томас Секьюритиз, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Guardian Wealth Advisors, Llc / NC | 4 143 | -4,36 | 125 | 4,20 | ||||
2025-08-04 | 13F | Ассетмарк, Инк. | 2 925 | 105,41 | 88 | 125,64 | ||||
2025-07-31 | 13F/A | Авион Вэлфс | 761 | -35,62 | 0 | |||||
2025-08-18 | 13F | Холленкрест Кэпитал Менеджмент | 2 061 | 0,00 | 62 | 10,71 | ||||
2025-08-14 | 13F | Paragon Private Wealth Management, ООО | 11 806 | 27,58 | 356 | 39,22 | ||||
2025-07-10 | 13F | Фокус Финансовая сеть, Inc. | 60 629 | 0,02 | 1 827 | 9,34 | ||||
2025-08-06 | 13F | Легаси Бридж, ООО | 440 | 0,00 | 13 | 8,33 | ||||
2025-07-09 | 13F | Мерфи, Миддлтон, Хинкль и Паркер, Инк. | 28 852 | 0,00 | 795 | 0,00 | ||||
2025-07-03 | 13F | Уиткомб и Хесс, Инк. | 32 126 | -0,49 | 968 | 8,76 | ||||
2025-08-13 | 13F | Пер Стирлинг Кэпитал Менеджмент, ООО. | 26 064 | 0,19 | 786 | 9,48 | ||||
2025-07-17 | 13F | Клэй Нортэм Вэлс Менеджмент, ООО | 48 247 | -1,53 | 1 454 | 7,70 | ||||
2025-08-14 | 13F | Коммерика Банк | 33 644 | -3,11 | 1 014 | 5,96 | ||||
2025-07-16 | 13F | Консультанты по мотивам благосостояния | 15 945 | 0,00 | 481 | 9,34 | ||||
2025-08-06 | 13F | Компания First Horizon Advisors, Inc. | 153 | -54,87 | 5 | -55,56 | ||||
2025-07-14 | 13F/A | Seek First Inc. | 103 968 | 6,20 | 3 134 | 16,08 | ||||
2025-08-11 | 13F | Pin Oak Investment Advisors Inc. | 1 070 | 0 | ||||||
2025-05-14 | 13F | Кларкстон Кэпитал Партнерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-04-23 | 13F | ООО «Игл Стратегис» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-24 | 13F | Брендивайн Оук Private Wealth Llc | 110 236 | 3,86 | 3 323 | 13,53 | ||||
2025-07-18 | 13F | Инвестиционные консультанты Victrix | 17 074 | -3,60 | 515 | 9,36 | ||||
2025-08-25 | NP | SWB1Z - Сбалансированный портфель Schwab VIT This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 55 941 | -7,64 | 1 686 | 1,02 | ||||
2025-08-14 | 13F | Санд Хилл Глобал Эдвайзерс, ООО | 23 792 | 0,00 | 717 | 9,47 | ||||
2025-08-08 | 13F | JFG Wealth Management, ООО | 40 489 | -14,75 | 1 220 | -6,80 | ||||
2025-08-15 | 13F | Эквитебл Холдингс, Инк. | 8 575 | 10,60 | 258 | 21,13 | ||||
2025-08-05 | 13F | Финансовая группа Снайдер | 11 036 | 2,64 | 333 | 12,16 | ||||
2025-08-14 | 13F | ЮБС Групп АГ | 687 642 | 1,02 | 20 726 | 10,43 | ||||
2025-07-30 | 13F | Клун и Ассошиэйтс, Лтд. | 7 191 | 217 | ||||||
2025-08-12 | 13F | О'Шонесси Эссет Менеджмент, ООО | 16 037 | 2,81 | 483 | 12,33 | ||||
2025-08-08 | 13F | Альтфест LJ & Co Inc. | 30 626 | -4,73 | 923 | 4,18 | ||||
2025-07-31 | 13F | Blue Sky Capital Consultants Group, Inc. | 7 414 | -4,14 | 223 | 4,69 | ||||
2025-07-22 | 13F | Appleton Partners Inc/ма | 11 966 | 16,84 | 0 | |||||
2025-07-28 | 13F | Axxcess Wealth Management, ООО | 56 760 | 7,85 | 1 711 | 17,93 | ||||
2025-08-06 | 13F | Бенслер, ООО | 12 428 | -34,43 | 375 | -28,35 | ||||
2025-07-31 | 13F | Мозер Вэлс Эдвайзерс, ООО | 377 | 57,08 | 11 | 83,33 | ||||
2025-08-08 | 13F | Cetera Инвестиционные Консультанты | 777 501 | 3,58 | 23 434 | 13,24 | ||||
2025-07-21 | 13F | Фортис Капитал Эдвайзерс, ООО | 22 937 | -20,64 | 691 | -13,19 | ||||
2025-08-07 | 13F | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТРАСТ Ко | 26 | 1 | ||||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Ричардсон Кэпитал Менеджмент» | 9 377 | -1,98 | 283 | 7,22 | ||||
2025-07-10 | 13F | Финансовая корпорация Томпкинс | 1 358 | 0,00 | 41 | 8,11 | ||||
2025-08-06 | 13F | ООО «Вэдэд Вэлс Эдвайзорс» | 22 687 | 40,67 | 684 | 53,83 | ||||
2025-07-08 | 13F | ФФ Эдвайзерс,ООО | 18 526 | 0,00 | 558 | 7,31 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «АльфаКор Капитал» | 329 269 | 71 480,22 | 9 924 | 82 600,00 | ||||
2025-08-05 | 13F | Санберст Финансовая Группа, ООО | 39 195 | -0,40 | 1 181 | 8,95 | ||||
2025-04-29 | 13F | Каллан Капитал, ООО | 277 822 | -1,15 | 7 660 | 2,34 | ||||
2025-07-22 | 13F | Старый национальный банк /в/ | 10 985 | -34,71 | 331 | -28,51 | ||||
2025-08-07 | 13F | Мидер Консультативные услуги, Инк. | 16 556 | -36,81 | 499 | -31,02 | ||||
2025-07-15 | 13F | ООО «Альфа Омега Вэлтс Менеджмент» | 41 766 | -0,01 | 1 259 | 9,30 | ||||
2025-08-12 | 13F | ДиМео Шнайдер и партнеры, ООО | 20 138 | 607 | ||||||
2025-08-01 | 13F | Фасет Уэлс, Инк. | 7 155 | -0,49 | 218 | 5,85 | ||||
2025-07-25 | 13F | ТРАСТ ИМ, ООО | 131 559 | 3,54 | 3 965 | 132 066,67 | ||||
2025-08-04 | 13F | Корпорация экономических финансовых услуг Экон | 14 644 | -3,26 | 441 | 5,76 | ||||
2025-08-08 | 13F/A | Игнит Планнерс, ООО | 42 778 | 5,90 | 1 315 | 17,83 | ||||
2025-08-25 | NP | SWYEX - Индексный фонд Schwab Target 2030 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 899 161 | -2,23 | 27 101 | 6,89 | ||||
2025-08-04 | 13F | ООО «Медоубрук Инвестмент Эдвайзорс» | 2 905 | 0,00 | 88 | 8,75 | ||||
2025-08-12 | 13F | Калтон энд Ассошиэйтс, Инк. | 19 939 | -0,32 | 601 | 8,89 | ||||
2025-07-09 | 13F | Хардин Кэпитал Партнерс, ООО | 11 660 | 0,35 | 353 | 10,00 | ||||
2025-08-11 | 13F | Белл Инвестмент Эдвайзерс, Инк. | 52 316 | 10,13 | 1 577 | 20,40 | ||||
2025-07-16 | 13F | Планирование благосостояния Falcon | 20 149 | -0,62 | 607 | 8,78 | ||||
2025-08-11 | 13F | Аспен Инвестмент Менеджмент Инк. | 22 457 | 0,00 | 1 | |||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Дельта Эссет Менеджмент»/тн | 111 | 0,00 | 3 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Джейн Стрит Групп, ООО | 51 487 | -19,41 | 1 552 | -11,93 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Дорси и Уитни Траст Ко» | 14 292 | -27,04 | 431 | -20,37 | ||||
2025-08-12 | 13F | Нью Репаблик Кэпитал, ООО | 721 | 0,00 | 22 | 10,53 | ||||
2025-07-10 | 13F | Траст Пойнт Инк. | 39 468 | 1 190 | ||||||
2025-07-21 | 13F | ООО «Капитал Планирование» | 20 338 | 9,61 | 613 | 19,77 | ||||
2025-07-17 | 13F | ООО «Стоун Пойнт Вэлтс» | 9 296 | -3,60 | 280 | 5,66 | ||||
2025-08-07 | 13F | Арбор Траст Wealth Advisors, ООО | 9 259 | -32,70 | 279 | -26,39 | ||||
2025-07-22 | 13F | Стрид Групп, ООО | 196 633 | -3,98 | 5 927 | 4,98 | ||||
2025-08-05 | 13F | Каролинас Вэлт Консалтинг, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-17 | 13F | ООО «Хенгехольд Кэпитал Менеджмент» | 86 748 | -2,92 | 2 615 | 6,13 | ||||
2025-07-31 | 13F | ООО «Балласт Эдвайзорс» | 272 280 | -0,91 | 8 207 | 8,33 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Пауэр Вэлт Менеджмент» | 179 825 | 2,12 | 5 420 | 11,64 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Швальер Вэлс Менеджмент» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-16 | 13F | Ребаланс, ООО | 1 996 502 | -5,92 | 60 175 | 2,85 | ||||
2025-08-04 | 13F | Джозеф П. Люсия и партнеры, ООО | 8 734 | -5,31 | 263 | 3,54 | ||||
2025-07-28 | 13F | РФГ Эдвайзори, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Цитадель Эдвайзерс ООО | Call | 11 700 | -3,31 | 353 | 5,71 | |||
2025-08-14 | 13F | Цитадель Эдвайзерс ООО | 44 104 | 73,36 | 1 329 | 89,59 | ||||
2025-08-06 | 13F | СДЖА Финансовая Консультация, ООО | 31 060 | -0,27 | 936 | 9,09 | ||||
2025-04-23 | 13F | Сунесис Эдвайзерс, ООО | 12 698 | 0,00 | 350 | 3,55 | ||||
2025-08-14 | 13F | Бенджамин Эдвардс Инк. | 704 543 | 4,68 | 21 235 | 14,43 | ||||
2025-07-21 | 13F | Compass Planning Associates Inc | 3 071 | 0,13 | 93 | 9,52 | ||||
2025-07-16 | 13F | Катмир Кэпитал Менеджмент, ООО | 113 375 | 19,98 | 3 417 | 31,17 | ||||
2025-08-08 | 13F | Айлей Кэпитал Менеджмент, ООО | 3 157 | 0,00 | 95 | 9,20 | ||||
2025-07-15 | 13F | Фостер Виктор Велф Эдвайзерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Цитадель Эдвайзерс ООО | Put | 0 | -100,00 | 0 | ||||
2025-08-13 | 13F | Северная Трастовая Корпорация | 21 524 | 1,54 | 649 | 10,96 | ||||
2025-06-24 | NP | SWMIX - Выбор акций Laudus International MarketMasters Fund | 777 230 | -16,18 | 21 475 | -14,10 | ||||
2025-08-06 | 13F | Fairway Financial, ООО | 148 819 | -3,40 | 4 485 | 5,60 | ||||
2025-08-11 | 13F | Walter & Keenan Financial Consulting Co /mi/ /adv | 8 849 | 0,02 | 267 | 9,47 | ||||
2025-07-30 | 13F | Уиттиер Траст Ко | 54 029 | -7,06 | 1 628 | 1,56 | ||||
2025-08-13 | 13F | Маршалл Уэйс, Llp | 13 050 | 393 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Капитал Аналитикс, Инк. | 18 707 | 44,90 | 1 | |||||
2025-07-18 | 13F | ООО «РКЛ Вэлс Менеджмент» | 151 391 | -41,69 | 4 563 | -36,26 | ||||
2025-08-14 | 13F | Wetherby Asset Management Inc. | 39 145 | -8,54 | 1 180 | 3,51 | ||||
2025-07-18 | 13F | ООО «TPG Advisors» | 72 861 | 5,49 | 2 196 | 15,34 | ||||
2025-08-12 | 13F | Колдстрим Кэпитал Менеджмент Инк. | 20 254 | -4,70 | 610 | 4,27 | ||||
2025-08-14 | 13F | ТКГ Консультативные услуги, ООО | 7 318 | 221 | ||||||
2025-08-22 | 13F | Картер Финансовая Группа, ИНК. | 6 877 | 207 | ||||||
2025-07-25 | 13F | Сент-Луис Траст Ко | 226 568 | 2,99 | 6 829 | 12,58 | ||||
2025-08-07 | 13F | Олворт Финансовая ЛП | 56 295 | -14,39 | 1 697 | -6,25 | ||||
2025-07-17 | 13F | Банк Независимости Кентукки | 2 | 0,00 | 0 | |||||
2025-08-08 | 13F | Смитфилд Траст Ко | 2 665 | 0,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Серити Партнерс» | 838 237 | -4,08 | 25 266 | 4,87 | ||||
2025-07-16 | 13F | Градиент Капитал Эдвайзерс, ООО | 14 873 | -0,76 | 448 | 8,47 | ||||
2025-05-14 | 13F | Торосо Инвестментс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-01 | 13F | Y-Intercept (Гонконг) Лтд. | 34 276 | 1 033 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Wilkins Miller Wealth Management, LLC | 36 251 | -1,88 | 1 093 | 7,27 | ||||
2025-07-18 | 13F | Чистые финансовые консультанты, Inc. | 13 378 | -14,78 | 403 | -6,71 | ||||
2025-07-22 | 13F | Граймс и Компания, Инк. | 82 336 | 5,51 | 2 482 | 15,34 | ||||
2025-08-14 | 13F | Федерация Дежарденов Кессе Квебека | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-05-15 | 13F | ООО «Человеческое инвестирование» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-06 | 13F | Дисциплинированные инвесторы, ООО | 34 258 | -1,65 | 1 033 | 7,50 | ||||
2025-08-14 | 13F | Две Сигмы Секьюритиз, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-25 | 13F/A | Промус Капитал, ООО | 444 | -33,33 | 13 | -27,78 | ||||
2025-07-24 | 13F | FinDec Wealth Services, Inc. | 29 695 | -15,73 | 895 | -7,93 | ||||
2025-08-13 | 13F | Бикон Пойнт Эдвайзерс, ООО | 172 420 | 2,02 | 5 197 | 11,53 | ||||
2025-05-06 | 13F | Квадрант Private Wealth Management, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-08 | 13F | ВАШИНГТОН Траст Ко | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-05-14 | 13F | Ван Хюльзен Эссет Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-27 | 13F/A | Бринкер Капитал Инвестментс, ООО | 31 469 | 19,02 | 948 | 30,22 | ||||
2025-08-12 | 13F | Глобал Пенсионные Партнеры, ООО | 35 110 | 22,45 | 1 058 | 38,66 | ||||
2025-05-14 | 13F | Кейн Андерсон Рудник Инвестмент Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Айронвуд Инвестмент Менеджмент» | 8 200 | -1,78 | 247 | 7,39 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Хедлендс Технологии» | 1 436 | 43 | ||||||
2025-07-17 | 13F | ООО «Сейдж Рино Капитал» | 7 925 | 0,11 | 239 | 9,17 | ||||
2025-07-23 | 13F | Сакс Велф Эдвайзерс, ООО | 12 234 | 0,00 | 369 | 9,20 | ||||
2025-08-07 | 13F | Вайс Технологии, Инк. | 18 092 | 545 | ||||||
2025-07-10 | 13F | Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО | 2 256 257 | -2,65 | 68 748 | 7,59 | ||||
2025-08-06 | 13F | Магазин ETF, Inc. | 8 880 | 0,00 | 268 | 9,43 | ||||
2025-08-12 | 13F | Купер/Хаимс Эдвайзерс, ООО | 1 267 630 | 2,12 | 38 206 | 11,64 | ||||
2025-07-29 | 13F | Корпорация финансового управления Curbstone | 86 850 | -2,20 | 2 618 | 6,90 | ||||
2025-08-12 | 13F | Ассет Менеджмент Групп, Инк. | 78 796 | 0,11 | 2 375 | 9,45 | ||||
2025-07-17 | 13F | Темпус Вэлс Планирование, ООО | 22 381 | 6,72 | 675 | 16,61 | ||||
2025-07-30 | 13F | Филлипс Финансовый Менеджмент, ООО | 1 558 | 0,00 | 47 | 9,52 | ||||
2025-07-23 | 13F | Армбрустер Кэпитал Менеджмент, Инк. | 35 285 | -1,51 | 1 063 | 7,70 | ||||
2025-08-05 | 13F | GPS Wealth Strategies Group, ООО | 1 307 | -4,25 | 39 | 5,41 | ||||
2025-07-08 | 13F | ООО «Хартвуд Вэлс Эдвайзерс» | 1 530 631 | 0,44 | 46 133 | 9,80 | ||||
2025-08-01 | 13F | СИМ ФИНАНСОВАЯ Корпорация | 15 869 | -4,40 | 478 | 4,60 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Эвенский и Кац» | 19 035 | -3,49 | 1 | |||||
2025-07-18 | 13F | Трастовая компания Вермонта | 33 | 0,00 | 1 | |||||
2025-07-31 | 13F | Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 297 716 | 0,33 | 9 | 0,00 | ||||
2025-07-16 | 13F | Бэджли Фелпс Wealth Managers, LLC | 98 063 | -2,55 | 2 956 | 6,52 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Монета Групп Инвестмент Эдвайзорс» | 1 768 550 | 4,48 | 53 304 | 14,23 | ||||
2025-08-14 | 13F | Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО | 488 200 | 0,28 | 14 714 | 9,63 | ||||
2025-08-07 | 13F | Каскад Финансовые Партнеры, ООО | 119 109 | 0,00 | 3 590 | 9,32 | ||||
2025-07-15 | 13F | ООО «Пенсионеры Формула» | 119 322 | -0,04 | 3 596 | 9,27 | ||||
2025-05-14 | 13F | Миссия Крик Кэпитал Партнерс, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-11 | 13F | Группа управления активами Pioneer | 104 790 | 14,78 | 3 158 | 25,47 | ||||
2025-08-12 | 13F | Франклин Ресурс Инк | 7 455 | 0,00 | 225 | 9,27 | ||||
2025-07-22 | 13F | Железная Лошадь Вэлт Менеджмент, ООО | 727 | 0,00 | 22 | 5,00 | ||||
2025-08-13 | 13F | Бэрд Финансовая Группа, Инк. | 24 826 | 5,65 | 748 | 15,61 | ||||
2025-08-11 | 13F | Plum Street Advisors, LLC | 127 498 | 24,20 | 3 843 | 35,76 | ||||
2025-08-12 | 13F | Wood Tarver Financial Group, LLC | 29 | 0,00 | 0 | |||||
2025-07-16 | 13F | МБЕ Вэлс Менеджмент, ООО | 96 470 | 2,64 | 2 908 | 12,20 | ||||
2025-08-06 | 13F | Айронвуд Вэлс Менеджмент, ООО. | 40 835 | -38,11 | 1 231 | -32,38 | ||||
2025-08-14 | 13F | Корпорация «Мерфи и Маллик Капитал Менеджмент» | 25 529 | -3,19 | 784 | 7,84 | ||||
2025-08-12 | 13F | Традиция Вэлс Менеджмент, ООО | 32 447 | -33,19 | 978 | -26,98 | ||||
2025-07-11 | 13F | Диверсифицированная трастовая компания | 29 635 | 107,96 | 893 | 127,81 | ||||
2025-08-14 | 13F | Маринер, ООО | 1 407 161 | -0,21 | 42 412 | 9,08 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Олд Миссия Кэпитал» | 12 879 | -96,55 | 388 | -96,23 | ||||
2025-08-14 | 13F | Гринлайн Партнерс, ООО | 42 703 | 19,96 | 1 287 | 9,35 | ||||
2025-08-14 | 13F | «ДРВ Секьюритиз», ООО | 288 851 | 339,96 | 8 706 | 380,94 | ||||
2025-08-04 | 13F | ООО «Элит Лайф Менеджмент» | 8 927 | 269 | ||||||
2025-08-01 | 13F | Джеймс Инвестмент Рисерч Инк | 25 412 | 4,27 | 766 | 14,01 | ||||
2025-08-08 | 13F | Финансовая Гравитация Компании, Инк. | 76 | 49,02 | 2 | 100,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | БлэкРок, Инк. | 6 752 | -0,01 | 204 | 9,14 | ||||
2025-08-08 | 13F | Хоррелл Кэпитал Менеджмент, Инк. | 251 | 0,00 | 8 | 16,67 | ||||
2025-08-11 | 13F | Джонсон Финансовая Группа, ООО | 154 355 | -18,13 | 4 652 | -10,49 | ||||
2025-07-16 | 13F | Планкорп, ООО | 10 250 | 0,00 | 309 | 9,22 | ||||
2025-07-11 | 13F | Финансовая сеть Bond & Devick, Inc. | 38 000 | 0,00 | 1 145 | 9,36 | ||||
2025-07-24 | 13F | Костелло Эссет Менеджмент, ИНК | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-23 | 13F | Pillar Financial Advisors, LLC | 111 | 0,00 | 3 | 0,00 | ||||
2025-08-07 | 13F | Консультанты ПФГ | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-23 | 13F | НБТ Банк Н.Д./Нью-Йорк | 342 | 0,00 | 10 | 11,11 | ||||
2025-08-08 | 13F | Глассман Wealth Services | 2 148 | -23,09 | 65 | -16,88 | ||||
2025-08-15 | 13F | ООО «Стратегии распределения активов» | 99 855 | 7,74 | 3 010 | 17,77 | ||||
2025-07-16 | 13F | Сен-Жермен DJ Co Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-31 | 13F | Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP | 79 060 | 21,01 | 2 383 | 32,26 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Фонд Оценочная Группа» | 918 885 | -1,34 | 27 695 | 7,85 | ||||
2025-07-23 | 13F | Годси и Гибб Ассошиэйтс | 1 659 | 50 | ||||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Раундвью Капитал» | 35 526 | -15,57 | 1 071 | -7,76 | ||||
2025-07-16 | 13F | Столица цветочного города | 7 271 | 0,00 | 219 | 9,50 | ||||
2025-07-14 | 13F | BlueSky Wealth Advisors, ООО | 1 177 126 | 3,64 | 35 479 | 13,30 | ||||
2025-07-18 | 13F | Финансовая корпорация Труист | 36 556 | -1,68 | 1 102 | 7,41 | ||||
2025-07-30 | 13F | БСК Партнерс, Инк. | 99 457 | -2,23 | 2 998 | 6,88 | ||||
2025-07-10 | 13F | Voisard Asset Management Group, Inc. | 9 206 | -28,87 | 277 | -22,19 | ||||
2025-07-22 | 13F | Sage Financial Group Inc. | 23 237 | 38,22 | 700 | 51,19 | ||||
2025-05-15 | 13F | Виндзорская консультативная группа, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-30 | 13F | Exencial Wealth Advisors, ООО | 12 297 | -1,33 | 371 | 7,87 | ||||
2025-08-06 | 13F | ООО «АЭ Вэлс Менеджмент» | 6 395 | -8,55 | 193 | 0,00 | ||||
2025-08-08 | 13F | Капитал Инвестиционные Консультативные Услуги, ООО | 42 341 | 12,12 | 1 276 | 22,57 | ||||
2025-08-12 | 13F | CIBC Private Wealth Group, ООО | 12 788 | -12,22 | 385 | 8,45 | ||||
2025-08-14 | 13F | Бишоп и Ко Инвестиционный Менеджмент, ООО | 142 239 | -4,52 | 4 287 | 4,38 | ||||
2025-05-09 | 13F | Макларен Финансовые Консультанты, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-05-15 | 13F | КАПРОК Групп, Инк. | 8 230 | -12,56 | 227 | -9,60 | ||||
2025-07-14 | 13F | Мэриленд Кэпитал Эдвайзерс Инк. | 22 | 0,00 | 1 | |||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Уотершед Прайвит Велф» | 28 254 | -16,93 | 852 | -9,18 | ||||
2025-08-08 | 13F | ООО «Бридс Хилл Капитал» | 78 457 | 0,00 | 2 365 | 9,29 | ||||
2025-08-14 | 13F | Guardian Wealth Management, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Костон, МакИсаак и партнеры | 67 | 0,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Клал Страховые Предприятия Холдингс Лтд. | 8 548 | -8,65 | 0 | |||||
2025-08-06 | 13F | HORAN Wealth, LLC | 15 137 | 456 | ||||||
2025-07-18 | 13F | ООО «Шеффер Файнэншл» | 9 832 | 0,12 | 296 | 9,63 | ||||
2025-08-04 | 13F | Бристлеконе Эдвайзерс, ООО | 2 498 | 0,12 | 75 | 10,29 | ||||
2025-04-16 | 13F | Smithbridge Asset Management Inc/de | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-29 | 13F | ООО «Трейдвиндс Кэпитал Менеджмент» | 628 | -0,63 | 19 | 5,88 | ||||
2025-08-01 | 13F | Консультативная Альфа, ООО | 7 656 | 0,17 | 231 | 9,52 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Геммер Эссет Менеджмент» | 257 789 | 10,40 | 7 770 | 20,69 | ||||
2025-04-24 | 13F | ООО «Бордо Вэлс Эдвайзерс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-07 | 13F | Финансовая Группа Вишрия Берд, ООО | 11 007 | 0,00 | 332 | 9,24 | ||||
2025-07-30 | 13F | ООО «Крю Эдвайзерс» | 3 977 | 7,69 | 120 | 17,82 | ||||
2025-08-14 | 13F | Априем Эдвайзерс | 272 974 | -7,84 | 8 227 | 0,76 | ||||
2025-07-17 | 13F | Звуковые стратегии дохода, ООО | 1 210 | 10,70 | 36 | 20,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | Армор Инвестмент Эдвайзерс, ООО | 136 084 | 1,35 | 4 102 | 10,81 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «ОанАсент Финансовые Услуги» | 27 138 | -51,41 | 1 | -100,00 | ||||
2025-04-23 | 13F | СОЛ Кэпитал Менеджмент КО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-23 | 13F | Белвью Эссет Менеджмент, ООО | 572 | 1 230,23 | 17 | 1 600,00 | ||||
2025-04-22 | 13F | Раппапорт Райх Кэпитал Менеджмент, ООО | 50 328 | 0,10 | 1 388 | 3,66 | ||||
2025-07-29 | 13F | БКД Вэлс Эдвайзерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Great Valley Advisor Group, Inc. | 91 130 | -5,14 | 2 747 | 3,70 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Фмр» | 1 633 262 | 2,55 | 49 227 | 12,11 | ||||
2025-08-06 | 13F | Legacy Wealth Management, LLC/ID | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-06 | 13F | Николас Хоффман и компания, ООО. | 227 256 | 7,46 | 6 849 | 17,48 | ||||
2025-05-07 | 13F | Vista Private Wealth Partners. ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-25 | 13F | ООО «Лодестар Прайват Эссет Менеджмент» | 67 673 | -6,79 | 2 040 | 1,90 | ||||
2025-07-09 | 13F | Навигация Wealth Management, Inc. | 21 904 | 660 | ||||||
2025-08-04 | 13F | Savvy Advisors, Inc. | 26 340 | 26,46 | 794 | 38,15 | ||||
2025-08-05 | 13F | Код Вехтер ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-08 | 13F | Финансовая Группа Омега, ООО | 100 587 | -0,41 | 3 032 | 8,87 | ||||
2025-05-15 | 13F/A | Орион Портфолио Солюшнс, ООО | 26 440 | 14,02 | 729 | 17,99 | ||||
2025-07-31 | 13F | Гласс Джейкобсон Инвестмент Эдвайзорс ООО | 2 002 | -70,58 | 60 | -66,85 | ||||
2025-07-29 | 13F | Группа управления частным капиталом, ООО | 6 665 | 0,00 | 201 | 9,29 | ||||
2025-07-31 | 13F | Кардинал Пойнт Кэпитал Менеджмент, ULC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Сентинус, ООО | 21 958 | 6,02 | 662 | 15,76 | ||||
2025-05-15 | 13F | Rakuten Investment Management, Inc. | 2 013 903 | 20,74 | 55 604 | 13,04 | ||||
2025-07-24 | 13F | Томпсон Инвестмент Менеджмент, Инк. | 56 154 | 0,87 | 1 692 | 10,30 | ||||
2025-07-28 | 13F | ВелтПлан Инвестиционный Менеджмент, ООО | 18 436 | -1,96 | 556 | 7,14 | ||||
2025-07-29 | 13F | ООО «Инвестиционная группа Чикаго Партнерс» | 29 869 | -0,66 | 935 | 10,65 | ||||
2025-08-12 | 13F | Хоу и Руслинг Инк. | 5 133 | 48,05 | 155 | 62,11 | ||||
2025-07-23 | 13F | Валмарк Эдвайзерс, Инк. | 70 122 | 2,64 | 2 113 | 12,21 | ||||
2025-08-13 | 13F | Натиксис Эдвайзерс, Лп | 47 020 | 38,36 | 1 | |||||
2025-08-13 | 13F | Пинкертон Пенсионеры, ООО | 120 864 | 9,77 | 3 643 | 20,00 | ||||
2025-08-19 | 13F | ООО «Анкор Инвестмент Менеджмент» | 61 212 | -11,20 | 1 845 | -2,95 | ||||
2025-04-15 | 13F | ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-05-16 | 13F | ООО «Коппелл Эдвайзори Солюшнс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО | Call | 16 000 | -12,57 | 482 | -4,37 | |||
2025-07-14 | 13F | Parkshore Wealth Management, Inc. | 8 248 | -9,84 | 249 | -1,59 | ||||
2025-08-15 | 13F | ООО «Ффт Вэлт Менеджмент» | 8 848 | -22,23 | 275 | -12,14 | ||||
2025-08-01 | 13F | Форт Ванкувер Инвестмент Менеджмент, ООО | 31 611 | -4,14 | 953 | 4,73 | ||||
2025-08-06 | 13F | Консультанты по геометрическому богатству | 13 148 | -12,27 | 396 | -4,12 | ||||
2025-05-15 | 13F | Райз Эдвайзерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-09 | 13F | Фрагассо Групп Инк. | 23 118 | -30,30 | 697 | -23,85 | ||||
2025-07-16 | 13F | Тру Независимость Эссет Менеджмент 2, ООО | 11 910 | -14,42 | 359 | -6,53 | ||||
2025-08-11 | 13F | Бирчбрук, Инк. | 4 966 | 0,00 | 150 | 9,56 | ||||
2025-07-28 | 13F | Kiker Wealth Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Финансовая группа Атоми, Инк. | 10 073 | -5,79 | 304 | 3,06 | ||||
2025-08-07 | 13F | BOK Financial Private Wealth, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-14 | 13F | ООО «Клейтон Финансовая Группа» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-09 | 13F | ООО «Парксайд Эдвайзерс» | 12 949 | 27,68 | 390 | 39,78 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Юнайтед Эдвайзор Груп» | 7 254 | 219 | ||||||
2025-08-13 | 13F | ООО «СКС Кэпитал Менеджмент» | 749 377 | 2,12 | 22 586 | 11,64 | ||||
2025-08-05 | 13F | Кей Финансиал Инк | 452 | 0,00 | 14 | 8,33 | ||||
2025-08-13 | 13F | ГеоВелт Менеджмент, ООО | 3 146 | 95 | ||||||
2025-07-08 | 13F | Goldstone Financial Group, ООО | 45 818 | 17,88 | 1 396 | 30,35 | ||||
2025-08-14 | 13F | Грэйни и Кинг, ООО | 27 | 0,00 | 1 | |||||
2025-04-29 | 13F | Ли Даннер и Басс Инк | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-05-12 | 13F | Финансовая корпорация Integrity / Вашингтон | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-05 | 13F | ООО «Ньюсквер Кэпитал» | 10 | 0,00 | 0 | |||||
2025-07-23 | 13F | Робертс Вэлс Эдвайзерс, ООО | 71 950 | -1,54 | 2 169 | 7,65 | ||||
2025-08-12 | 13F | СРС Капитал Эдвайзерс, Инк. | 704 | 1 802,70 | 21 | 2 000,00 | ||||
2025-07-24 | 13F | Us Bancorp \de\ | 3 445 757 | -5,69 | 103 855 | 3,10 | ||||
2025-08-08 | 13F | Хартленд и Ко, ООО | 8 398 | 0,01 | 253 | 9,52 | ||||
2025-07-07 | 13F | Бангорский сберегательный банк | 156 127 | -2,21 | 4 706 | 6,91 | ||||
2025-05-14 | 13F | ООО «Ренессанс Технологии» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-14 | 13F | AdvisorNet Financial, Inc. | 13 001 | 2,73 | 392 | 12,36 | ||||
2025-07-28 | 13F | Чесапикское управление активами | 73 445 | 3,28 | 2 214 | 12,91 | ||||
2025-07-17 | 13F | Глисон Групп, Инк. | 111 154 | 0,18 | 3 350 | 9,55 | ||||
2025-07-16 | 13F | Дакота Управление благосостоянием | 83 202 | 66,27 | 2 508 | 81,80 | ||||
2025-07-23 | 13F | Ларавей Финансовый Inc | 17 196 | 0,00 | 518 | 9,28 | ||||
2025-07-21 | 13F/A | Абакус Планирование Групп, Инк. | 19 846 | -3,65 | 598 | 5,47 | ||||
2025-07-22 | 13F | Валео Финансовые Консультанты, ООО | 55 938 | 320,81 | 1 686 | 360,38 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Интегрированные Велф Концепции» | 40 664 | 6,44 | 1 226 | 16,33 | ||||
2025-08-05 | 13F | Avant Financial Advisors LLC | 19 634 | 0,00 | 592 | 9,24 | ||||
2025-07-28 | 13F | Ритхольц Управление капиталом | 82 420 | 510,56 | 2 484 | 567,74 | ||||
2025-07-16 | 13F | Диверсифицированные предприятия, ООО | 57 482 | 13,59 | 1 733 | 24,16 | ||||
2025-08-14 | 13F | Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-29 | 13F | Gladwyn Financial Advisors, Inc. | 452 | 14 | ||||||
2025-08-05 | 13F | Американский капитал Консультативная компания, ООО | 860 | -64,83 | 26 | -62,69 | ||||
2025-08-14 | 13F | Акас, ООО | 7 919 | 0,00 | 251 | 14,68 | ||||
2025-07-22 | 13F | Благородное Семейное Благосостояние, ООО | 44 852 | -2,41 | 1 352 | 6,63 | ||||
2025-08-25 | NP | SWYJX - Индексный фонд Schwab Target 2055 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 1 720 265 | 1,72 | 51 849 | 11,21 | ||||
2025-07-17 | 13F | Джонсон Биксби и партнеры, ООО | 42 305 | -7,62 | 1 275 | 1,03 | ||||
2025-07-25 | 13F | РХС Финансовый, ООО | 7 236 | -20,88 | 218 | -13,49 | ||||
2025-07-16 | 13F | ORG Wealth Partners, LLC | 1 974 | 60 | ||||||
2025-07-22 | 13F | Дэвид Уэлс Менеджмент ООО | 7 992 | 241 | ||||||
2025-07-21 | 13F | Рейни и Рэндалл Инвестмент Менеджмент Инк. | 1 045 319 | -0,55 | 31 506 | 8,72 | ||||
2025-07-23 | 13F | Фриденталь Финансовый | 2 012 | 0,40 | 61 | 9,09 | ||||
2025-07-25 | 13F | Аполлон Вэлс Менеджмент, ООО | 100 651 | -4,22 | 3 034 | 4,69 | ||||
2025-08-14 | 13F | Оксфорд Финансовая Группа Лтд. | 31 160 | 0,00 | 939 | 9,31 | ||||
2025-07-30 | 13F | Wbh Advisory Inc. | 177 368 | -10,56 | 5 346 | -2,23 | ||||
2025-07-09 | 13F | Трайв Вэлс Менеджмент, ООО | 8 473 | 8,81 | 255 | 19,16 | ||||
2025-08-05 | 13F | Фристоун Кэпитал Холдингс, ООО | 9 295 | 0,98 | 280 | 10,67 | ||||
2025-07-25 | 13F | ПрейриВью Партнерс, ООО | 94 173 | -3,88 | 3 | 0,00 | ||||
2025-07-02 | 13F | Маротта Эссет Менеджмент | 155 361 | -24,85 | 4 683 | -22,38 | ||||
2025-07-15 | 13F | БФСГ, ООО | 12 258 | -1,91 | 369 | 7,27 | ||||
2025-07-17 | 13F | Дженни Монтгомери Скотт, ООО | 16 681 | -67,27 | 1 | -100,00 | ||||
2025-07-17 | 13F | Нельсон, Ван Денбург и Кэмпбелл Wealth Management Group, LLC | 67 366 | -0,57 | 2 030 | 8,67 | ||||
2025-07-25 | 13F | Секвойя Финансовые Консультанты, ООО | 71 608 | -64,20 | 2 158 | -60,87 | ||||
2025-08-14 | 13F | Хэнкок Уитни Корп | 64 760 | 0,17 | 1 952 | 9,48 | ||||
2025-04-30 | 13F | Софос Инвестментс, Инк. | 76 | 2 | -94,29 | |||||
2025-08-12 | 13F | XTX Топко Лтд. | 7 537 | 227 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Анкора Эдвайзерс, ООО | 12 933 | -1,79 | 390 | 7,16 | ||||
2025-07-08 | 13F/A | Салем Инвестмент Коунселорс Инк | 14 844 | -1,94 | 447 | 7,19 | ||||
2025-08-12 | 13F | ТСТС Холдингс, ООО | 10 | 0,00 | 0 | |||||
2025-08-25 | NP | SWYHX - Индексный фонд Schwab Target 2045 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 1 431 471 | -0,91 | 43 145 | 8,32 | ||||
2025-08-11 | 13F | Велтспайр Эдвайзерс, ООО | 1 908 570 | 0,91 | 57 524 | 10,32 | ||||
2025-08-11 | 13F | Норт Форти Ту и Ко. | 81 578 | 2,64 | 2 459 | 12,19 | ||||
2025-07-23 | 13F | Чистые Портфели Холдингс Ллс | 494 578 | 1,19 | 14 907 | 10,62 | ||||
2025-08-06 | 13F | Summit Wealth & Retirement Planning, Inc. | 583 127 | 4,88 | 17 575 | 14,66 | ||||
2025-07-09 | 13F | ООО «Кернс энд Ассошиэйтс» | 25 239 | 0,00 | 761 | 9,35 | ||||
2025-07-28 | 13F | Розенберг Мэтью Хэмилтон | 19 264 | -0,88 | 581 | 8,41 | ||||
2025-08-08 | 13F | Меридиан Вэлс Менеджмент, ООО | 15 013 | -3,15 | 452 | 5,85 | ||||
2025-08-14 | 13F | Пипак Гладстон Финансовая Корпорация | 51 510 | -2,78 | 2 | 0,00 | ||||
2025-07-16 | 13F | Сигнатурефд, ООО | 17 297 | -0,10 | 521 | 9,22 | ||||
2025-07-07 | 13F | Исследовательская корпорация инвесторов | 385 | 0,00 | 12 | 10,00 | ||||
2025-07-07 | 13F | Уилсон и Баучер Кэпитал Менеджмент, ООО | 16 095 | 0,00 | 485 | 9,48 | ||||
2025-07-24 | 13F | Синдео Велс Партнерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Крессет Эссет Менеджмент, ООО | 339 932 | -1,57 | 10 246 | 7,60 | ||||
2025-07-24 | 13F | ООО «Капитал Эдвайзерс, Лтд.» | 10 913 | -12,17 | 0 | |||||
2025-08-25 | NP | SWYFX - Индексный фонд Schwab Target 2035 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 1 135 771 | -0,89 | 34 232 | 8,35 | ||||
2025-07-17 | 13F | ХБ Вэлс Менеджмент, ООО | 31 422 | -10,38 | 947 | -1,97 | ||||
2025-08-14 | 13F | Boyer & Corporon Wealth Management, LLC | 18 297 | -3,66 | 551 | 5,35 | ||||
2025-08-12 | 13F | Фронтир Эссет Менеджмент, ООО | 26 006 | -10,72 | 784 | -2,49 | ||||
2025-08-06 | 13F | Голден Стэйт Уэлтс Менеджмент, ООО | 10 447 | -48,47 | 315 | -43,73 | ||||
2025-07-30 | 13F | Консультативная группа Реманн Капитал | 14 683 | 0,00 | 443 | 9,41 | ||||
2025-08-11 | 13F | Avantax Planning Partners, Inc. | 10 639 | 1,51 | 321 | 11,11 | ||||
2025-04-16 | 13F | Кроули Уэлс Менеджмент, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-18 | 13F | Пасифик Пойнт Эдвайзорс, ООО | 6 864 | -9,97 | 207 | -1,90 | ||||
2025-04-29 | 13F | Райс Партнерство, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-24 | 13F | ООО «Комплексные услуги по управлению финансами» | 12 133 | -3,73 | 366 | 5,19 | ||||
2025-08-11 | 13F | Лоу Брокенбро и Ко Инк. | 38 108 | -1,17 | 1 149 | 8,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | Up Strategic Wealth Investment Advisors LLC | 75 786 | 9,89 | 2 284 | 20,15 | ||||
2025-07-01 | 13F | Харбор Инвестмент Эдвайзори, ООО | 15 | 0,00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | Другое богатство ООО | 7 497 | 226 | ||||||
2025-04-23 | 13F | Национальный банк безопасности | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-14 | 13F | Управление активами Abound | 16 681 | -8,98 | 503 | -0,59 | ||||
2025-08-11 | 13F | Принципал Секьюритиз, Инк. | 81 707 | 281,17 | 2 463 | 331,93 | ||||
2025-08-05 | 13F | Хантингтонский национальный банк | 1 | -100,00 | ||||||
2025-07-31 | 13F | Whipplewood Advisors, LLC | 927 | 1 395,16 | 28 | 8,00 | ||||
2025-07-29 | 13F | Стратос Вэлс Эдвайзерс, ООО | 10 010 | -40,50 | 302 | -34,99 | ||||
2025-08-14 | 13F | Дальновидные консультанты по вопросам благосостояния | 250 922 | -20,41 | 7 563 | -13,00 | ||||
2025-07-10 | 13F | Ведмонт Прайвит Кэпитал | 281 835 | 1,56 | 8 503 | 16,23 | ||||
2025-07-25 | 13F | Джонсон Инвестмент Коунсел Инк | 6 894 | -28,50 | 208 | -21,89 | ||||
2025-07-09 | 13F | Процион Прайвит Велф Партнерс, ООО | 15 617 | -20,60 | 471 | -13,28 | ||||
2025-07-07 | 13F | Петерсон Вэлс Эдвайзерс, ООО | 9 795 | 3,72 | 295 | 27,16 | ||||
2025-07-25 | 13F | Акерман Капитал Эдвайзерс, ООО | 225 814 | -0,61 | 6 806 | 8,67 | ||||
2025-08-04 | 13F | Управление капиталом Spire | 364 | 0,00 | 11 | 0,00 | ||||
2025-08-05 | 13F | Стратегические Финансовые Концепции, ООО | 13 739 | -1,78 | 414 | 7,53 | ||||
2025-07-29 | 13F | Частный траст Ко На | 10 972 | -7,32 | 331 | 1,23 | ||||
2025-07-16 | 13F | ООО «Ньютон Уан Инвестментс» | 4 865 | 0,12 | 147 | 9,77 | ||||
2025-08-08 | 13F | Бейлард, Инк. | 50 199 | -7,34 | 1 513 | 1,27 | ||||
2025-08-12 | 13F | Америтас Инвестмент Партнерс, Инк. | 24 165 | -0,19 | 728 | 9,15 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Смартлиф Эссет Менеджмент» | 19 515 | -10,79 | 588 | -2,65 | ||||
2025-08-12 | 13F | Aspiring Ventures, ООО | 16 202 | 0,00 | 488 | 7,25 | ||||
2025-06-12 | 13F/A | Дойче Банк АГ\ | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-08 | 13F | Файерстоун Кэпитал Менеджмент | 27 917 | -2,23 | 841 | 6,86 | ||||
2025-08-14 | 13F | АйТи Вэлс Менеджмент, ООО | 324 196 | 1 505,01 | 9 771 | 1 657,37 | ||||
2025-08-04 | 13F | Clear Investment Research, ООО | 3 878 | -0,26 | 117 | 8,41 | ||||
2025-07-29 | 13F | Сигма Инвестмент Коунселорс Инк | 10 430 | 33,72 | 314 | 46,05 | ||||
2025-04-25 | 13F | ООО «ЭнРич Финансовые Партнеры» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | VSM Wealth Advisory, ООО | 9 972 | 0,04 | 301 | 9,49 | ||||
2025-08-14 | 13F/A | Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП | 22 894 | 97,33 | 690 | 116,30 | ||||
2025-08-12 | 13F | BWM Planning, ООО | 17 828 | 0,00 | 537 | 9,37 | ||||
2025-07-17 | 13F | ООО «Вольф Визе Магана» | 24 | 1 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Континуум Эдвайзори, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-05-02 | 13F | Объединенный общественный банк | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-18 | 13F | ООО «Бридж Дженерейшнс Уэлс Менеджмент» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-16 | 13F | Перигон Вэлс Менеджмент, ООО | 141 572 | 0,99 | 4 267 | 10,40 | ||||
2025-08-04 | 13F | Робл, Белко и Компания, Инк. | 11 524 | 0,01 | 0 | |||||
2025-07-11 | 13F | Пиннакл Банкорп, Инк. | 4 403 | 0,00 | 133 | 9,09 | ||||
2025-08-11 | 13F | Риттер Данихер Финансовая Консультация ООО / DE | 320 | 0,00 | 10 | 12,50 | ||||
2025-07-10 | 13F | Глобал Финансовый Частный Клиент, ООО | 36 571 | 6,43 | 1 102 | 16,37 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Белпойнт Эссет Менеджмент» | 22 937 | -20,64 | 691 | -13,19 | ||||
2025-07-24 | 13F | ПДС Планирование, Инк. | 9 153 | 0,82 | 276 | 10,00 | ||||
2025-07-28 | 13F | Револв Вэлс Партнерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-05-15 | 13F | Лгл Партнерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Аллен Кэпитал Групп, ООО | 54 819 | 1,13 | 1 652 | 10,58 | ||||
2025-08-11 | 13F | Морлинг Финансовые Консультанты, ООО | 29 392 | -0,48 | 886 | 8,72 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Беттермент» | 105 595 | 17,93 | 3 | 50,00 | ||||
2025-07-29 | 13F | Финансовый менеджмент ТФК | 1 307 | 0,00 | 39 | 8,33 | ||||
2025-08-04 | 13F | ООО «ДжДМ Финансовая Группа» | 2 029 | 0,00 | 61 | 10,91 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «БРК Финансовый Совет» | 8 240 | 0,00 | 248 | 9,25 | ||||
2025-08-12 | 13F | JW Cole Advisors, Inc. | 9 720 | 26,73 | 293 | 38,39 | ||||
2025-07-16 | 13F/A | CX институциональный | 174 090 | 0,00 | 5 | 25,00 | ||||
2025-07-29 | 13F | Лайелл Уэлтс Менеджмент, Лп. | 31 315 | 9,57 | 944 | 19,82 | ||||
2025-07-11 | 13F | Сикрест Велф Менеджмент, ООО | 37 541 | -3,18 | 1 131 | 5,90 | ||||
2025-08-06 | 13F | Содружество Эквити Сервисиз, ООО | 432 000 | 23,98 | 13 | 44,44 | ||||
2025-07-31 | 13F | ФСМ Вэлс Эдвайзерс, ООО | 38 241 | 117,77 | 1 152 | 138,02 | ||||
2025-08-11 | 13F | Беллвезер Эдвайзерс, ООО | 3 676 | 0,00 | 111 | 8,91 | ||||
2025-08-01 | 13F | Энвестнет Эссет Менеджмент Инк | 2 276 317 | -0,06 | 68 608 | 9,26 | ||||
2025-07-31 | 13F | Гардиан Финансовые Партнеры, ООО | 201 254 | 2,39 | 6 066 | 11,94 | ||||
2025-08-11 | 13F | Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО | 51 228 | 1,37 | 1 544 | 10,84 | ||||
2025-08-05 | 13F | Миссия Wealth Management, Lp | 180 113 | 420,77 | 5 429 | 469,57 | ||||
2025-07-31 | 13F | БИП Альянс, ООО | 21 202 | -2,77 | 639 | 6,32 | ||||
2025-07-15 | 13F | Мэйн Стрит Групп, ООО | 613 | 0,16 | 18 | 12,50 | ||||
2025-08-14 | 13F | Решение Поинт Финансовый, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом | 3 693 479 | 86,75 | 111 321 | 104,16 | ||||
2025-08-14 | 13F | Управление активами назначения | 101 543 | -8,31 | 3 061 | 0,23 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Флоу Трейдерс Нас» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-25 | NP | SWYNX - Индексный фонд Schwab Target 2060 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 2 101 562 | 1,44 | 63 341 | 10,89 | ||||
2025-08-05 | 13F | Банк Нью-Йорка Меллон Корп. | 100 982 | 2,48 | 3 044 | 12,04 | ||||
2025-07-24 | 13F | Jfs Wealth Advisors, ООО | 166 552 | -2,95 | 5 020 | 6,09 | ||||
2025-07-25 | 13F | Midwest Capital Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-24 | 13F | IFP Advisors, Inc. | 25 568 | 12,51 | 771 | 23,00 | ||||
2025-07-14 | 13F | Акрополис Инвестмент Менеджмент, ООО | 16 512 | -1,56 | 498 | 7,58 | ||||
2025-07-10 | 13F | Моги Джоэл Р. Investment Counsel Inc. | 488 | 15 | ||||||
2025-08-05 | 13F | Гилберт и Кук, Инк. | 11 030 | -3,05 | 332 | 6,07 | ||||
2025-07-18 | 13F | ООО «Буржон Кэпитал Менеджмент» | 23 896 | -0,15 | 720 | 9,26 | ||||
2025-08-11 | 13F | Стратегические партнеры по благосостоянию, ООО | 233 | 7 | ||||||
2025-08-08 | 13F | ООО «Компас Вэлс Менеджмент» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-09 | 13F | Акт Вэлс Менеджмент, ООО | 17 292 | -3,63 | 521 | 5,47 | ||||
2025-08-12 | 13F | Шервуд Файнэншл Партнерс, ООО | 226 464 | -3,52 | 6 826 | 5,47 | ||||
2025-07-22 | 13F | Каролина Вэлс Эдвайзерс, ООО | 36 469 | -3,12 | 1 099 | 5,98 | ||||
2025-08-06 | 13F | ЮЖНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ Корпорация | 5 447 | -19,29 | 164 | -11,83 | ||||
2025-07-23 | 13F | LK Benson & Company, ПК | 34 440 | 0,08 | 1 038 | 9,49 | ||||
2025-08-14 | 13F | Санбелт Секьюритиз, Инк. | 108 597 | 0,12 | 2 892 | -3,31 | ||||
2025-08-27 | NP | FAIEX - PFM Multi-Manager Международный Фонд Акционерного Качества Институционального Класса | 3 410 752 | -5,72 | 102 800 | 3,07 | ||||
2025-08-14 | 13F | Goldman Sachs Group Inc. | 297 760 | 1 462,96 | 8 974 | 1 609,33 | ||||
2025-07-18 | 13F | BSW Wealth Partners | 11 397 | -11,09 | 344 | -2,83 | ||||
2025-08-08 | 13F | ООО «Ваши Адвокаты», ТОО | 1 189 | 0,00 | 36 | 9,38 | ||||
2025-07-15 | 13F | Капитал Инвестмент Эдвайзерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-30 | 13F | Стерлинг Инвестмент Менеджмент, Инк. | 9 395 | -1,74 | 283 | 7,60 | ||||
2025-07-15 | 13F | Баллентайн Партнерс, ООО | 709 215 | 0,06 | 21 376 | 9,39 | ||||
2025-07-24 | 13F | Stonebridge Financial Group, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-08 | 13F | Keyvantage Wealth, ООО | 32 520 | -7,23 | 980 | 1,45 | ||||
2025-07-07 | 13F | Модус Эдвайзерс, ООО | 15 971 | -2,23 | 481 | 6,89 | ||||
2025-07-15 | 13F | Аккьюрит Вэлт Менеджмент, ООО | 83 842 | 13,00 | 2 536 | 29,72 | ||||
2025-08-07 | 13F | Sierra Ocean, ООО | 280 849 | 2,94 | 8 465 | 12,54 | ||||
2025-07-17 | 13F | Элвуд и Гетц Wealth Advisory Group, LLC | 20 315 | 19,09 | 612 | 30,21 | ||||
2025-08-01 | 13F | ООО «Чжан Финансовый» | 8 482 | -9,56 | 256 | -1,16 | ||||
2025-08-13 | 13F | Браун Эдвайзори Инк | 23 038 | 1,58 | 694 | 11,04 | ||||
2025-07-15 | 13F | Шитс Смит Уээлт Менеджмент | 14 726 | -2,66 | 444 | 6,24 | ||||
2025-08-14 | 13F | EP Wealth Advisors, Inc. | 95 094 | 1,29 | 2 866 | 10,74 | ||||
2025-08-12 | 13F | Арджент Траст Ко | 9 864 | 0,00 | 297 | 9,59 | ||||
2025-08-14 | 13F | Финансовая корпорация Стифель | 202 696 | -2,20 | 6 109 | 6,91 | ||||
2025-08-07 | 13F | Эверхарт Финансовая Группа, Инк. | 25 635 | -3,29 | 773 | 5,75 | ||||
2025-08-13 | 13F | Саммит Финансовый, ООО | 15 827 | 477 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Вэйфиндинг Файненшл, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-24 | 13F | Рональд Блю Траст, Инк. | 777 | 0,00 | 23 | 9,52 | ||||
2025-08-14 | 13F | Королевский банк Канады | 141 297 | -1,34 | 4 259 | 7,93 | ||||
2025-07-16 | 13F | Highline Wealth Partners Llc | 87 | 3 | ||||||
2025-08-25 | NP | SWYMX - Индексный фонд Schwab Target 2050 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 2 324 427 | -0,33 | 70 058 | 8,96 | ||||
2025-08-13 | 13F | Корпорация My Purposeful Wealth Corp. | 8 100 | 250 | ||||||
2025-07-14 | 13F | ООО «Парк Авеню Секьюритиз» | 12 526 | -17,89 | 0 | |||||
2025-07-18 | 13F | СимплиФай, Инк. | 14 433 | 5,85 | 435 | 16,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Первая Манхэттенская Компания | 23 044 | 1,42 | 695 | 10,86 | ||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Элемент Вэлс» | 31 496 | -2,43 | 949 | 6,75 | ||||
2025-07-22 | 13F | Уорик Инвестмент Менеджмент, Инк. | 11 848 | -1,02 | 357 | 8,18 | ||||
2025-08-06 | 13F | Савант Капитал, ООО | 152 783 | -2,46 | 4 605 | 6,62 | ||||
2025-08-05 | 13F | Себолд Кэпитал Менеджмент, Инк. | 37 169 | -2,14 | 1 120 | 6,97 | ||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Финансовая добавленная стоимость» | 39 980 | 51,35 | 1 205 | 65,38 | ||||
2025-07-18 | 13F/A | Финансовая консультативная группа MJT & Associates, Inc. | 10 073 | 0,00 | 304 | 9,39 | ||||
2025-08-15 | 13F | Финансовые консультанты Captrust | 262 346 | -6,58 | 7 907 | 2,13 | ||||
2025-08-14 | 13F | Квантинно Кэпитал Менеджмент ЛП | 34 567 | 120,52 | 1 042 | 140,97 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Вивальди Кэпитал Менеджмент» | 120 135 | 0,16 | 3 621 | 9,50 | ||||
2025-07-16 | 13F | Финансовая группа Эмбри | 77 474 | -13,86 | 2 335 | -5,81 | ||||
2025-07-30 | 13F | Богарт Вэлс, ООО | 132 759 | -0,01 | 4 001 | 9,32 | ||||
2025-08-05 | 13F | Блю Барн Вэлт, ООО | 15 603 | -10,25 | 470 | -1,88 | ||||
2025-07-11 | 13F | СИЛЬВЕР ОАК СЕКЬЮРИТИЗ, Инк. | 44 607 | -3,02 | 1 344 | 5,91 | ||||
2025-07-22 | 13F | Джоуль Финансовый, ООО | 166 782 | 1,25 | 5 027 | 10,68 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Джексон Крик Инвестмент Эдвайзорс» | 57 177 | -3,88 | 2 | 0,00 | ||||
2025-08-12 | 13F/A | Brightwater Advisory LLC | 161 053 | -0,50 | 4 854 | 8,79 | ||||
2025-08-08 | 13F | Глаксис Кэпитал Менеджмент, ООО | 8 351 | 0,11 | 252 | 9,61 | ||||
2025-08-13 | 13F | Американские инвестиционные услуги, Инк. | 29 483 | -0,03 | 889 | 9,23 | ||||
2025-07-15 | 13F | БКС Управление активами | 41 191 | 10,32 | 1 | 0,00 | ||||
2025-08-05 | 13F | Сигма Планирование Корпорейшн | 25 951 | 0,48 | 782 | 9,83 | ||||
2025-07-22 | 13F | Симплисити Вэлс,ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-06 | 13F | ООО «Эдвайзор Инвестментс» | 163 299 | 0,32 | 4 922 | 9,67 | ||||
2025-08-07 | 13F | Джи Инвестментс, Инк. | 1 490 | 0,00 | 45 | 7,32 | ||||
2025-08-14 | 13F | Glenmede Investment Management, LP | 21 909 | 660 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Ваутер Финансовый, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Пассив Кэпитал Менеджмент, ООО. | 54 586 | -0,99 | 1 651 | 8,69 | ||||
2025-07-18 | 13F | Либерти Кэпитал Менеджмент, Инк. | 7 037 | 212 | ||||||
2025-07-25 | 13F | Атриа Велф Солюшнс, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-15 | 13F | Финансовая группа Оркам | 85 838 | 0,05 | 2 587 | 9,39 | ||||
2025-08-06 | 13F | ООО «Солтис Инвестмент Эдвайзорс» | 41 232 | -7,16 | 1 243 | 1,47 | ||||
2025-07-15 | 13F | Кордант, ООО | 8 508 | 2,49 | 256 | 12,28 | ||||
2025-08-08 | 13F | ООО «Тортоиз Инвестмент Менеджмент» | 77 981 | 0,87 | 2 350 | 10,28 | ||||
2025-08-05 | 13F | Вестсайд Инвестмент Менеджмент, Инк. | 323 | 0,00 | 10 | 12,50 | ||||
2025-07-17 | 13F | Бикон Кэпитал Менеджмент, ООО | 571 | -20,36 | 17 | -10,53 | ||||
2025-05-09 | 13F | Вашингтон Гроус Стратегии Ллс | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-09 | 13F | Westmount Partners, LLC | 27 508 | 0,00 | 829 | 9,37 | ||||
2025-07-21 | 13F | Эмпирические финансовые услуги, ООО dba Empirical Wealth Management | 662 657 | 1,39 | 19 972 | 10,84 | ||||
2025-07-10 | 13F | Олдфатер Финансовые Услуги, ООО | 13 954 | -0,84 | 421 | 8,53 | ||||
2025-07-07 | 13F | ООО «Верхнее левое управление капиталом» | 156 440 | 3,19 | 4 715 | 12,83 | ||||
2025-07-30 | 13F | Гейблс Кэпитал Менеджмент Инк. | 500 | 0,00 | 15 | 15,38 | ||||
2025-08-11 | 13F | Эмпауред Фондс, ООО | 84 966 | 2 561 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Лидо Эдвайзерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-18 | 13F | Geneos Wealth Management Inc. | 245 601 | -0,78 | 7 402 | 8,26 | ||||
2025-08-05 | 13F | Cassaday & Co Wealth Management LLC | 12 164 | -22,24 | 367 | -15,08 | ||||
2025-07-16 | 13F | Арканзасская финансовая группа, Inc. | 215 636 | -1,09 | 6 523 | 16,97 | ||||
2025-07-30 | 13F | Группа пенсионного планирования | 14 231 | 4,51 | 429 | 14,13 | ||||
2025-05-22 | 13F | Мэттсон Файненшл Сервисез, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-31 | 13F | Букингемские стратегические партнеры | 30 144 | 7,31 | 909 | 17,31 | ||||
2025-08-08 | 13F | Кингсвью Вэлс Менеджмент, ООО | 10 424 | -3,51 | 314 | 5,72 | ||||
2025-08-01 | 13F | Россби Файнэншл, LCC | 3 349 | -0,89 | 101 | 8,70 | ||||
2025-08-14 | 13F | Глен Игл Эдвайзерс, ООО | 73 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||
2025-07-09 | 13F | ООО «Динамический Эдвайзор Солюшнс» | 9 818 | -9,83 | 296 | -1,67 | ||||
2025-08-01 | 13F | Косс-Олингер Консалтинг, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Патстоун Холдингс, ООО | 732 846 | -0,82 | 13 388 | -34,28 | ||||
2025-07-16 | 13F | ООО «Тенрет Ко» | 54 462 | 188,34 | 1 641 | 215,58 | ||||
2025-07-17 | 13F | Cornerstone Wealth Advisors, Inc. | 199 511 | -2,42 | 6 013 | 6,67 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Соллинда Кэпитал Менеджмент» | 66 838 | 33,46 | 2 014 | 45,94 | ||||
2025-08-12 | 13F | Клируотер Кэпитал Эдвайзерс, ООО | 28 747 | -95,97 | 866 | -95,59 | ||||
2025-05-09 | 13F | Wade Financial Advisory, Inc. | 15 234 | -6,30 | 420 | -2,78 | ||||
2025-08-14 | 13F | Гамильтон Капитал, ООО | 72 015 | 5,69 | 2 171 | 15,55 | ||||
2025-07-25 | 13F | Альманак Инвестмент Партнерс, ООО. | 41 694 | 1 257 | ||||||
2025-07-23 | 13F | Мэдден Консультативные услуги, Инк. | 40 069 | -2,18 | 1 208 | 6,91 | ||||
2025-08-14 | 13F | Группа Один Трейдинг, ЛП | 100 | 3 | ||||||
2025-07-29 | 13F | Партнеры Криксайда | 115 876 | 12,81 | 3 492 | 23,35 | ||||
2025-04-22 | 13F | ООО «Синергия Финансовый Менеджмент» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-29 | 13F | Signature Estate & Investment Advisors LLC | 32 739 | 1,80 | 987 | 11,29 | ||||
2025-07-29 | 13F | Стратос Вэлс Партнерс, ООО. | 8 136 | -0,10 | 245 | 9,38 | ||||
2025-07-25 | 13F | ООО «Кинер Финансовое Планирование» | 1 330 | 5 945,45 | 0 | |||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Фонвилл Вэлт Менеджмент» | 24 367 | 0,02 | 734 | 9,55 | ||||
2025-08-25 | NP | SWYOX - Индексный фонд Schwab Target 2065 | 623 430 | 5,88 | 18 790 | 15,74 | ||||
2025-08-04 | 13F | ООО «Атриа Инвестментс» | 247 722 | 11,27 | 7 466 | 21,66 | ||||
2025-08-05 | 13F | УортПойнт, ООО | 11 528 | 347 | ||||||
2025-07-14 | 13F | Вустер Кортелл Уэлт Менеджмент, Инк. | 453 615 | -1,14 | 13 672 | 8,07 | ||||
2025-08-11 | 13F | Рокбридж Инвестмент Менеджмент, ООО | 178 588 | -1,81 | 5 383 | 7,34 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «ФСА Вэлс Менеджмент» | 1 | 0,00 | 0 | |||||
2025-07-22 | 13F/A | Элзер Финансовое Планирование, Инк. | 28 190 | -2,52 | 850 | 6,52 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Уан Кэпитал Менеджмент» | 18 174 | -0,16 | 548 | 9,18 | ||||
2025-08-14 | 13F/A | Скопос Лабс, Инк. | 1 039 | 31 | ||||||
2025-07-23 | 13F | Ами Инвестмент Менеджмент Инк | 62 308 | 2,55 | 1 878 | 12,06 | ||||
2025-07-15 | 13F | Профессионалы финансового менеджмента, Inc. | 4 535 | 573,85 | 137 | 655,56 | ||||
2025-07-25 | 13F | Кураж Миллер Партнерс, ООО | 227 292 | 2,25 | 6 851 | 11,78 | ||||
2025-07-15 | 13F | Мазер Групп, ООО | 2 114 862 | 0,05 | 63 742 | 9,38 | ||||
2025-08-04 | 13F | Континентал Инвесторс Сервисез, Инк. | 14 709 | 9,43 | 472 | 27,22 | ||||
2025-08-12 | 13F | Финансовая Группа Фортем, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Проэквитис, Инк. | 0 | 0 | ||||||
2025-07-31 | 13F | ООО «Вэлффронт Эдвайзерс» | 15 056 | -10,77 | 454 | -2,58 | ||||
2025-07-31 | 13F | Гардиан Вэлс Эдвайзерс, ООО | 8 634 | 0,06 | 260 | 9,70 | ||||
2025-08-13 | 13F | Некст Адвайзорс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-06-03 | 13F | Инвст, ООО | 251 250 | -46,34 | 6 927 | -44,45 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Интегрированная Эдвайзорс Сеть» | 12 424 | -2,05 | 374 | 7,16 | ||||
2025-08-18 | 13F | ООО «Фронт Роу Эдвайзорс» | 10 331 | 5,52 | 311 | 15,61 | ||||
2025-08-13 | 13F | Николет Бэнкшерс Инк | 14 342 | 39,35 | 432 | 52,65 | ||||
2025-08-04 | 13F | ООО «Путни Файнэншл Груп» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Mercer Global Advisors Inc /adv | 1 628 282 | -6,44 | 49 076 | 2,28 | ||||
2025-07-24 | 13F | План игры Financial Advisors, LLC | 2 055 | 24,17 | 62 | 35,56 | ||||
2025-07-08 | 13F | ООО «Арлингтон Траст Ко» | 12 061 | 0,00 | 364 | 9,34 | ||||
2025-08-06 | 13F | Этос Финансовая Группа, ООО | 124 163 | 9,13 | 3 742 | 23,54 | ||||
2025-08-06 | 13F | Финансовая Группа СНС, ООО | 98 540 | -4,01 | 2 970 | 4,91 | ||||
2025-08-08 | 13F | ООО «Финансовая группа Ларсон» | 16 999 | 169,10 | 512 | 194,25 | ||||
2025-07-08 | 13F | Адамсбраун Велф Консалтингс ООО | 409 084 | -4,64 | 12 330 | 4,24 | ||||
2025-08-14 | 13F | Л2 Эссет Менеджмент, ООО | 75 184 | 80,32 | 2 266 | 97,21 | ||||
2025-07-31 | 13F | Гилл Кэпитал Партнерс, ООО | 9 473 | 0,00 | 286 | 9,20 | ||||
2025-08-11 | 13F | Консультанты по наследию | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-17 | 13F | Саммит Финансовые Стратегии, Инк. | 13 860 | -2,21 | 418 | 6,92 | ||||
2025-05-06 | 13F | Кэтлин С. Райт Associates Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-21 | 13F | Америтас Консультативные услуги, ООО | 7 010 | -49,16 | 211 | -43,13 | ||||
2025-07-31 | 13F | Оук Харбор Велф Партнерс, ООО | 2 | 0 | ||||||
2025-07-24 | 13F | ООО «М1 Капитал Менеджмент» | 14 806 | 62,26 | 446 | 77,69 | ||||
2025-08-06 | 13F | Модера Вэлс Менеджмент, ООО | 44 301 | -1,60 | 1 335 | 7,57 | ||||
2025-08-07 | 13F/A | Джозеф Групп Кэпитал Менеджмент | 1 249 | 0,00 | 38 | 8,82 | ||||
2025-07-29 | 13F | Кошински Эссет Менеджмент, Инк. | 28 639 | -6,82 | 863 | 1,89 | ||||
2025-08-07 | 13F | Роллинз Финансовые Консультанты, ООО | 7 306 | 220 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Бокф, На | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-30 | 13F | Бликли Финансовая Группа, ООО | 91 342 | 2 753 | ||||||
2025-07-18 | 13F | Неаполь Глобал Эдвайзерс, ООО | 437 596 | 4,62 | 13 189 | 14,38 | ||||
2025-07-08 | 13F | Болтвуд Кэпитал Менеджмент | 240 631 | 0,28 | 7 253 | 9,63 | ||||
2025-08-07 | 13F | ХК Эдвайзерс, ООО | 336 801 | -1,47 | 10 151 | 7,73 | ||||
2025-05-14 | 13F | ООО «Трувестментс Кэпитал» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-17 | 13F | Партнеры СВС | 13 364 | 0,01 | 403 | 9,24 | ||||
2025-07-30 | 13F | ООО «Фарваей Вэлс» | 483 | -2,03 | 15 | 7,69 | ||||
2025-07-18 | 13F | ООО «ТруНорт Кэпитал Менеджмент» | 415 568 | 20,34 | 12 525 | 31,57 | ||||
2025-07-22 | 13F | Вэлли Нэшнл Эдвайзерс Инк. | 144 107 | 4,99 | 4 | 33,33 | ||||
2025-08-29 | 13F | Тотал Инвестмент Менеджмент Инк | 139 | 4 | ||||||
2025-08-08 | 13F | Эмпауэр Консультативная Группа, ООО | 45 536 | 2,69 | 1 372 | 12,27 | ||||
2025-07-10 | 13F | Стоункип Инвестментс, ООО | 111 409 | 4,95 | 3 358 | 14,73 | ||||
2025-07-15 | 13F | ООО «ГСБ Вэлс Менеджмент» | 12 655 | -2,32 | 381 | 6,72 | ||||
2025-08-05 | 13F | Банк Монреаля /может/ | 44 285 | 5,33 | 1 335 | 15,10 | ||||
2025-08-15 | 13F | ООО «Тауэр Рисерч Кэпитал» (ТРЦ) | 324 | -89,69 | 10 | -89,53 | ||||
2025-07-24 | 13F | Ли Финансовая компания | 97 708 | 1,80 | 2 945 | 11,26 | ||||
2025-05-15 | 13F | Беард Харрис Велт Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-31 | 13F | Ливелл Инвестмент Менеджмент, Инк. | 95 212 | -1,67 | 2 870 | 7,49 | ||||
2025-08-07 | 13F | Кэхилл Файненшл Эдвайзерс Инк | 33 357 | -0,24 | 1 005 | 9,12 | ||||
2025-07-30 | 13F | Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC | 592 | 0,00 | 18 | 6,25 | ||||
2025-08-07 | 13F | Группа управления активами Альянс | 521 628 | -2,15 | 15 722 | 6,97 | ||||
2025-07-22 | 13F | Capital Advisors Inc/ок | 20 068 | 605 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Милл Крик Капитал Эдвайзерс, ООО | 56 455 | 52,09 | 1 702 | 66,28 | ||||
2025-04-10 | 13F | Ричард П. Слотер Ассошиэйтс Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-06 | 13F | Риалто Уэлс Менеджмент, ООО | 49 223 | 0,01 | 1 484 | 9,37 | ||||
2025-08-19 | 13F | Сеть консультационных услуг, ООО | 30 315 | 42,59 | 923 | 57,34 | ||||
2025-07-16 | 13F | Кили Юргенс Wealth Management, Llc | 37 782 | -0,96 | 1 139 | 8,28 | ||||
2025-07-25 | 13F | Нортвест Кэпитал Менеджмент Инк. | 63 099 | -34,62 | 1 902 | -28,53 | ||||
2025-07-22 | 13F | White & Co Финансовое планирование Inc. | 132 764 | 0,90 | 3 998 | 10,05 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Апейрон РИА» | 12 982 | 0,88 | 391 | 10,45 | ||||
2025-07-31 | 13F | ООО «Брайтон Джонс» | 45 505 | 0,35 | 1 372 | 9,68 | ||||
2025-08-25 | NP | SWC1Z - Schwab VIT сбалансирован с растущим портфелем This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 185 696 | -6,20 | 5 597 | 2,55 | ||||
2025-08-06 | 13F | Финансовая консультативная корпорация /ut/ /adv | 35 804 | -10,13 | 1 | 0,00 | ||||
2025-08-05 | 13F | Cherry Tree Wealth Management, ООО | 16 146 | -0,24 | 487 | 8,97 | ||||
2025-08-01 | 13F | Cobblestone Capital Advisors Llc /Нью-Йорк/ | 98 352 | 2,08 | 2 964 | 11,60 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Прайват Кэпитал Менеджмент» | 8 332 | 0,07 | 251 | 9,61 | ||||
2025-08-06 | 13F | Атлантик Юнион Банкшарес Корпорейшн | 126 | 4 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Рассел Инвестментс Групп, Лтд. | 1 778 | 183,12 | 54 | 211,76 | ||||
2025-09-04 | 13F | ZynergyRetirementPlanningООО | 115 021 | 2,01 | 3 467 | 15,46 | ||||
2025-08-08 | 13F | Pnc Financial Services Group, Inc. | 18 399 | -2,39 | 555 | 6,74 | ||||
2025-08-14 | 13F | Уотерфорд Эдвайзерс, ООО | 3 | -99,99 | 1 230 | -10,68 | ||||
2025-08-19 | 13F | Ассет Дедикашн, ООО | 22 180 | -0,44 | 669 | 8,79 | ||||
2025-08-14 | 13F | Финансовая группа Криган и Нассура, ООО | 11 640 | -0,64 | 351 | 8,70 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Финансовые движки Эдвайзерс» | 17 603 682 | -3,04 | 530 575 | 6,00 | ||||
2025-08-07 | 13F | Уинтроп Кэпитал Менеджмент, ООО | 56 960 | 0,01 | 2 | 0,00 | ||||
2025-07-10 | 13F | ООО «Оргел Вэлс Менеджмент» | 1 950 673 | 4,33 | 58 793 | 14,05 | ||||
2025-07-25 | 13F | Хэзлетт, Берт и Уотсон, Инк. | 317 | -45,16 | 0 | |||||
2025-07-11 | 13F | Коэствайз Кэпитал Групп, ООО | 16 227 | -1,28 | 489 | 7,95 | ||||
2025-08-13 | 13F | Стратегическое финансовое планирование, Inc. | 105 162 | -0,37 | 3 170 | 8,90 | ||||
2025-07-16 | 13F | Джентнер Корп | 20 182 | -3,41 | 608 | 5,56 | ||||
2025-08-06 | 13F | Ведбуш Секьюритиз Инк | 6 641 | 0 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Кохманн Босхард Финансовые услуги, ООО | 185 129 | 2,62 | 5 580 | 12,12 | ||||
2025-08-06 | 13F | Рестон Вэлт Менеджмент, ООО | 19 816 | -1,58 | 597 | 7,57 | ||||
2025-07-02 | 13F | Ховард Финансовые услуги, ООО | 82 254 | -1,58 | 2 479 | 7,60 | ||||
2025-07-24 | 13F | Мортон Браун Фэмили Вэлтс, ООО | 401 | 0,00 | 12 | 9,09 | ||||
2025-05-09 | 13F | NBZ Investment Advisors LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-03-12 | 13F/A | ООО «Прайват Кэпитал Менеджмент» | 15 686 | 4,35 | 417 | 9,76 | ||||
2025-07-22 | 13F | Windward Private Wealth Management Inc. | 47 030 | -0,88 | 1 417 | 8,33 | ||||
2025-07-25 | 13F | Параллельные инвестиционные консультанты, ООО | 31 268 | 54,25 | 942 | 68,82 | ||||
2025-08-12 | 13F | Инди Ассет Партнерс, ООО | 47 942 | 348,39 | 1 445 | 391,16 | ||||
2025-08-14 | 13F | LifePlan Investment Advisors, Inc. | 179 966 | -1,37 | 5 424 | 7,83 | ||||
2025-07-15 | 13F | Droms Strauss Advisors Inc /mo/ /adv | 58 966 | 5,51 | 1 777 | 15,39 | ||||
2025-07-31 | 13F | Джексон Хоул Кэпитал Партнерс, ООО | 4 000 | 0,00 | 121 | 9,09 | ||||
2025-07-14 | 13F | ООО «Риджвуд Инвестментс» | 122 | 0,00 | 4 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Wells Fargo & Company/мин. | 1 325 780 | -1,04 | 39 959 | 8,19 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «ТТ Капитал Менеджмент» | 76 124 | 2 169 | ||||||
2025-07-28 | 13F | Стерлинг Финансовое Планирование, Инк. | 16 208 | -10,07 | 488 | -1,61 | ||||
2025-08-05 | 13F | C2P Capital Advisory Group, LLC dba Prosperity Capital Advisors | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-29 | 13F | APCM Управление активами для частных лиц | 25 512 | 2,49 | 769 | 11,95 | ||||
2025-07-28 | 13F | Харбор Инвестментс, Инк. | 8 712 | -3,73 | 263 | 5,22 | ||||
2025-08-25 | NP | SWG1Z - Портфель роста Schwab VIT This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 310 116 | -5,52 | 9 347 | 3,28 | ||||
2025-08-15 | 13F | ВелтКоллаб, ООО | 2 807 | -0,78 | 85 | 9,09 | ||||
2025-07-30 | 13F | Брукстоун Кэпитал Менеджмент | 21 158 | 2,77 | 638 | 12,35 | ||||
2025-07-29 | 13F | Эмпирикал Ассет Менеджмент, ООО | 10 551 | -1,70 | 318 | 7,46 | ||||
2025-07-09 | 13F | ОЛИО Финансовое планирование | 46 429 | -14,76 | 1 399 | -6,80 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Оперос Эдвайзорс» | 772 | 0,13 | 23 | 9,52 | ||||
2025-07-15 | 13F | ООО «МКФ Эдвайзерс» | 23 052 | 0,11 | 695 | 9,46 | ||||
2025-07-24 | 13F | Этесиан Велф Эдвайзорс, Инк. | 75 247 | -10,51 | 2 268 | -2,20 | ||||
2025-08-19 | 13F | Кейп Инвестмент Эдвайзори, Инк. | 118 319 | 0,29 | 3 566 | 9,66 | ||||
2025-07-09 | 13F | Риверседж Эдвайзерс, ООО | 9 775 | -13,09 | 295 | -5,16 | ||||
2025-05-07 | 13F | ООО «Обьектив Кэпитал Менеджмент» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Иэк Капитал, ООО | 9 147 | -52,06 | 276 | -47,72 | ||||
2025-08-12 | 13F | Норт Стар Эссет Менеджмент Инк. | 321 806 | -2,02 | 9 699 | 7,11 | ||||
2025-08-27 | 13F | Seneca Financial Advisors LLC | 299 987 | -0,60 | 9 042 | 8,67 | ||||
2025-07-22 | 13F | Глобал Стратегические Инвестиционные Решения, ООО | 9 644 | -55,04 | 291 | -50,93 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Красная Черепаха» | 302 081 | -6,82 | 9 105 | 1,87 | ||||
2025-08-05 | 13F | Оквелл Private Wealth Management, LLC | 70 151 | 0,00 | 2 114 | 9,31 | ||||
2025-08-14 | 13F | Мейн Стрит Финансовые Решения, ООО | 285 937 | 2,47 | 8 618 | 12,02 | ||||
2025-07-22 | 13F | Чудо Майл Эдвайзерс, ООО | 120 481 | 0,37 | 3 631 | 9,73 | ||||
2025-07-22 | 13F | Red Door Wealth Management, ООО | 10 617 | 0,01 | 320 | 9,25 | ||||
2025-08-05 | 13F | Тиаа Траст, Национальная ассоциация | 7 227 | 218 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Эдвайзер ОС, ООО | 10 011 | 302 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Сеть разумных инвесторов | 6 754 | 204 | ||||||
2025-07-24 | 13F | Блэр Уильям и компания | 28 719 | 25,75 | 866 | 37,52 | ||||
2025-07-16 | 13F | Стратегические инвестиционные решения, Inc. / Иллинойс | 802 | 0,00 | 24 | 9,09 | ||||
2025-07-21 | 13F | Уорнер Файненшл, Инк. | 9 119 | 2,87 | 0 | |||||
2025-07-29 | 13F | Международные активы Инвестиционный Менеджмент, ООО | 8 835 | 266 | ||||||
2025-07-22 | 13F | Мерит Финансовая Группа, ООО | 23 149 | -0,26 | 698 | 9,08 | ||||
2025-08-14 | 13F | Финансовая консультационная служба, Inc. | 87 508 | 0,16 | 2 638 | 9,51 | ||||
2025-05-14 | 13F | Орсман Капитал, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Финансовая Свобода, ООО | 271 | 0,00 | 8 | 14,29 | ||||
2025-08-15 | 13F | Чапман Файненшл Груп, ООО | 4 702 | -4,08 | 142 | 8,46 |