Институциональная и фондовая собственность – покупатели
К основным держателям, открывшим новые позиции в Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов, относятся Джамп Файненшл, ООО, CLSM — Cabana Target Leading Sector Moderate ETF, Асио Капитал, ООО, Энвижн Финансовое Планирование, ООО, TDSC — Cabana Target Drawdown 10 ETF, Rochester Wealth Strategies, LLC, DNMZX - PGIM НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУНИФОНД Класс Z, Сентива Капитал, ЛП, Фидуциарное Велф Партнерс, ООО, Midwest Trust Co, Midwestern Financial, LLC /IA, Strathmore Capital Advisors, Inc., ООО «Сильверлейк Вэлт Менеджмент», Доступ к финансовым услугам, Inc., ИМПАКТфолио, ООО, Проспера Кэпитал Менеджмент, ООО, Форфронт Аналитика, ООО, XTX Топко Лтд., ООО «Сапиент Капитал», и BridgePort Financial Solutions, LLC .
На этой странице показаны изменения в структуре собственности путем перечисления учреждений, фондов и крупных акционеров, которые увеличили свои активы или открыли новые позиции за последний отчетный период. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.
Обновите, чтобы разблокировать премиум-данные.
| Дата файла | Источник | Инвестор | Тип | Средняя цена (Восток) |
Акции | Δ Акции (%) |
Сообщено Ценить (1000 долларов США) |
Δ Значение (%) |
Порт Аллок (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-10 | 13F | Сайпресс Пойнт Вэлт Менеджмент, ООО | 16 272 | 798 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | Clear Investment Research, ООО | 1 023 | 50 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Рэймонд Джеймс Financial Inc. | 21 831 076 | 0,65 | 1 070 378 | -0,55 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ООО «ХБК Сорс Эдвайзори» | 754 721 | 4,29 | 37 004 | 3,05 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Саймон Квик Адвайзорс, ООО | 91 073 | 6,23 | 4 465 | 4,98 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Вик Капитал Партнерс, ООО | 29 304 | 483,16 | 294 | 18,07 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Юнайтед Эдвайзор Груп» | 38 860 | 106,06 | 1 905 | 103,74 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Трастовая компания Толедо /о/ | 1 250 | 61 | ||||||
| 2025-07-25 | 13F | НортРок Партнерс, ООО | 4 903 | 1,36 | 240 | 0,00 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Ритхольц Управление капиталом | 5 310 | 260 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | Альянс Богатства | 94 696 | 0,82 | 4 643 | -0,39 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | StoneX Group Inc. | 10 570 | 58,59 | 518 | 56,97 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Финансовые консультанты Соудерс | 32 206 | 6,81 | 1 579 | 5,55 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Финансовая группа РФП» | 28 996 | 2,00 | 1 422 | 0,78 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Кларк Эссет Менеджмент, ООО | 293 331 | 0,23 | 14 382 | -0,96 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Дакота Управление благосостоянием | 6 263 | 5,70 | 307 | 4,78 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | ООО «Принстон Глобал Эссет Менеджмент» | 118 | 0,85 | 6 | 0,00 | ||||
| 2025-08-20 | 13F | Tull Financial Group, Inc. | 137 996 | 6 766 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Авид Велс Партнерс» | 53 861 | 22,60 | 2 641 | 21,16 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Консультанты по финансовой жизни | 77 170 | 4,47 | 3 784 | 3,22 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | БФСГ, ООО | 6 645 | 256,30 | 326 | 253,26 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Велтспайр Эдвайзерс, ООО | 1 683 670 | 23,04 | 82 550 | 21,58 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Беттермент» | 482 841 | 355,97 | 24 | 360,00 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Грей Фокс Вэлт Эдвайзерс, ООО | 42 457 | 126,26 | 2 082 | 123,52 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Натиксис Эдвайзерс, Лп | 242 144 | 14,02 | 12 | 10,00 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «ДАВЕНПОРТ И Ко» | 97 684 | 11,90 | 4 789 | 10,57 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Эволюция Эдвайзерс, Инк. | 15 860 | 0,65 | 1 | |||||
| 2025-08-06 | 13F | ООО «Эдвайзор Инвестментс» | 3 638 035 | 5,97 | 178 373 | 4,71 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Кэри Стрит Партнер Инвестмент Эдвайзори Ллс. | 762 | 1,20 | 37 | 0,00 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Боуман и Ко СК | 118 489 | 27,89 | 5 810 | 26,37 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | ООО «Бикон Велткейр» | 142 151 | 5,78 | 6 970 | 4,51 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Версант Кэпитал Менеджмент, Инк. | 3 347 | 0,57 | 164 | -0,61 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | ООО «Семейные офисы Риверглейдс» | 73 498 | 2,86 | 3 604 | 1,64 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | ООО «Локкен Инвестмент Групп» | 25 001 | 23,87 | 1 226 | 22,38 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Эштон Томас Секьюритиз, ООО | 66 488 | 22,13 | 3 260 | 20,66 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Уокнер Кондон Финансовые консультанты, ООО | 9 033 | 32,88 | 443 | 31,16 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Легаси Капитал Велф Партнерс, ООО | 14 426 | 1,38 | 707 | 0,14 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Клифтонларсоналлен Wealth Advisors, Llc | 5 046 259 | 8,98 | 247 418 | 7,68 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Интегрированные Велф Концепции» | 1 202 728 | 8,67 | 58 970 | 7,37 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Пресилиум Прайвит Вэлс, ООО | 22 998 | 8,55 | 1 128 | 7,23 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | DecisionMap Wealth Management, LLC | 7 110 | 21,85 | 349 | 20,42 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Symphony Financial, Ltd. Co. | 132 002 | 2 373,80 | 6 472 | 2 333,08 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Линкольн Кэпитал Корп | 17 296 | 2,20 | 848 | 1,07 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | СФМГ, ООО | 11 558 | 53,57 | 567 | 51,74 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Линскомб и Уильямс, Инк. | 62 427 | 2,60 | 3 061 | 1,36 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Клир Крик Финансовый Менеджмент, ООО | 12 442 | 0,06 | 610 | -1,13 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Гранд Вэлс Менеджмент, ООО | 59 885 | 21,00 | 2 936 | 19,59 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Патриот Инвестмент Менеджмент Инк. | 107 213 | 7,25 | 5 257 | 5,97 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Иэк Капитал, ООО | 336 379 | 1 712,39 | 16 493 | 1 692,61 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | ГенТраст, ООО | 1 075 627 | 17,39 | 52 738 | 16,00 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Олворт Финансовая ЛП | 702 670 | 6,93 | 34 452 | 7,50 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Драво Бэй, ООО | 132 782 | 37,79 | 6 510 | 36,16 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Центр финансового планирования, Inc. | 24 216 | 178,60 | 1 187 | 175,41 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | ООО «РКС Финансовое Планирование» | 98 788 | 68,29 | 4 844 | 66,31 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | ООО «Бельведер Трейдинг» | 1 519 | 74 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Дагко, Инк. | 2 348 | 0,82 | 115 | 0,00 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Ричардсон Финансовые Услуги Инк. | 20 793 | 1 019 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | Чекки Капитал Эдвайзерс, ООО | 26 017 | 227,75 | 1 276 | 224,43 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Диверсифицированные портфели, Inc. | 88 578 | 4 343 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Крэбел Кэпитал Менеджмент, ООО | 26 079 | 204,45 | 1 279 | 200,71 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «Инновационное Благосостояние» | 4 415 | 0,85 | 216 | -0,46 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Банк Монреаля /может/ | 10 943 | 537 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Эвергрин Кэпитал Менеджмент» | 745 522 | 36 553 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | BridgePort Financial Solutions, LLC | 13 851 | 679 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | Фрэнк, ООО «Римерман Эдвайзерс» | 18 423 | 0,01 | 903 | -1,20 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «Красная Черепаха» | 38 286 | 152,58 | 1 877 | 149,60 | ||||
| 2025-08-22 | NP | FENCX - Fidelity SAI Расширенный муниципальный доходный фонд | 42 800 | 131,35 | 2 098 | 128,79 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Трастовое подразделение Национального банка Муди | 178 896 | 39,64 | 8 771 | 37,97 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Управление инвестициями в волнолом | 19 814 | 45,54 | 971 | 43,85 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Карнеги Кэпитал Эссет Менеджмент, ООО | 350 253 | 2,48 | 17 173 | 1,26 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Энвижн Финансовое Планирование, ООО | 159 932 | 7 841 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | Консультативная группа по управлению активами Pinnacle, LLC | 105 305 | 38,38 | 5 163 | 36,73 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Финансовая группа Кистоун | 9 004 | 0,03 | 441 | -1,12 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Capital Advisors Wealth Management, LLC | 121 438 | 42,87 | 5 954 | 41,19 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | PMV Capital Advisers, LLC | 1 922 | 94 | ||||||
| 2025-07-28 | 13F | Харбор Инвестментс, Инк. | 45 537 | 13,18 | 2 233 | 11,82 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Американские финансовые и налоговые стратегии Inc. | 119 525 | 7,76 | 5 860 | 6,49 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | BCGM Wealth Management, ООО | 79 895 | 34,15 | 3 917 | 32,55 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Цитадель Эдвайзерс ООО | Call | 18 100 | 229,09 | 887 | 226,10 | |||
| 2025-07-11 | 13F | Westfuller Advisors, LLC | 7 237 | 0,84 | 355 | -0,56 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Цитадель Эдвайзерс ООО | 130 952 | 6 421 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Финансовая группа Атоми, Инк. | 286 687 | 15,92 | 14 056 | 14,55 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Kestra Private Wealth Services, ООО | 177 137 | 21,10 | 8 685 | 19,68 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Маринер, ООО | 3 258 439 | 3,70 | 159 757 | 2,46 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Форфронт Аналитика, ООО | 21 855 | 1 071 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | Компания First Horizon Advisors, Inc. | 321 315 | 6,26 | 15 754 | 5,00 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Регимен Вэлтс, ООО | 434 319 | 1 194,16 | 21 295 | 1 178,92 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Аллен Кэпитал Групп, ООО | 9 107 | 45,04 | 447 | 43,41 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Путешествие Стратегическое Велф» | 22 431 | 46,44 | 1 100 | 44,61 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Швальер Вэлс Менеджмент» | 10 565 | 59,91 | 518 | 58,10 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Уайт Маяк Инвестмент Менеджмент Инк. | 27 316 | 4,26 | 1 339 | 3,00 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Рассел Инвестментс Групп, Лтд. | 3 576 | 510,24 | 175 | 503,45 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | ООО «Треллис Вэлс Эдвайзерс» | 8 227 | 0,30 | 403 | -0,74 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Пер Стирлинг Кэпитал Менеджмент, ООО. | 79 728 | 1,60 | 3 909 | 0,41 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Td Частный Клиент Wealth Llc | 153 772 | 0,80 | 7 539 | -0,40 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Эштон Томас Private Wealth, LLC | 184 879 | 80,41 | 9 065 | 78,28 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Корпорация My Purposeful Wealth Corp. | 31 843 | 145,89 | 1 556 | 142,21 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Саломон и Людвин, ООО | 546 685 | 1,98 | 26 777 | 0,67 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Ameriflex Group, Inc. | 6 593 | 1 388,26 | 323 | 1 433,33 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Ковестор, ООО | 1 417 | 189,78 | 0 | |||||
| 2025-08-13 | 13F | Саммит Финансовый, ООО | 171 657 | 12,39 | 8 416 | 11,06 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Фидуциарный траст Ко | 207 930 | 8,68 | 10 195 | 7,38 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Tudor Investment Corp и др. | 10 253 | 503 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F/A | Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП | 181 432 | 24,52 | 8 896 | 23,03 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Hurlow Wealth Management Group, Inc. | 147 712 | 9,11 | 7 242 | 7,82 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Финансовые Архитекторы, ООО | 38 925 | 3,48 | 1 908 | 2,25 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | ООО «Верасити Капитал» | 24 020 | 1 178 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | Берни Ко/ | 54 775 | 94,50 | 2 686 | 92,20 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | ХБ Вэлс Менеджмент, ООО | 22 135 | 51,79 | 1 085 | 50,07 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Curio Wealth, ООО | 134 | 13 300,00 | 7 | -57,14 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Центр семейных инвестиций, Inc. | 5 650 | 0,02 | 277 | -1,07 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Capstone Financial Advisors, Inc. | 179 431 | 99,22 | 8 798 | 96,84 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | CM Bidwell & Associates Ltd. | 53 405 | 5,01 | 2 618 | 3,77 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Shade Tree Advisors LLC | 88 889 | 19,79 | 4 358 | 18,36 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Суверенная финансовая группа, Inc. | 5 538 | 13,39 | 272 | 11,98 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Биржевые концепции, ООО | 12 197 | 598 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | Консультационная группа по чистой стоимости | 17 119 | 45,99 | 839 | 44,41 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Бланкиншип и Фостер, ООО | 24 753 | 62,51 | 1 214 | 60,66 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Фидуциарное Велф Партнерс, ООО | 58 300 | 2 858 | ||||||
| 2025-08-25 | NP | MAINSTAY VP FUNDS TRUST - Многостратегический портфель MainStay VP IQ Hedge, начальный класс | 164 729 | 63,88 | 8 077 | 61,94 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Симплекс Трейдинг, ООО | 6 670 | 237,89 | 0 | |||||
| 2025-08-01 | 13F | Россби Файнэншл, LCC | 838 | 16,23 | 41 | 17,14 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | LK Benson & Company, ПК | 59 135 | 30,38 | 2 899 | 28,84 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | КореКап Эдвайзерс, ООО | 195 701 | 10,90 | 9 595 | 9,58 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Ковиц Инвестмент Груп Партнерс» | 59 314 | 108,26 | 2 908 | 105,80 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | ООО «Грей Прайват Вэлс» | 4 350 | 213 | ||||||
| 2025-07-30 | 13F | Greenup Street Wealth Management, ООО | 16 509 | 227,75 | 809 | 224,90 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | FDx Advisors, Inc. | 48 900 | 0,45 | 2 | 0,00 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | XTX Топко Лтд. | 20 423 | 1 001 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | Эвансон Эссет Менеджмент, ООО | 296 755 | 14,67 | 14 550 | 13,31 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | ООО «Соуэлл Финансовые Услуги» | 4 310 | 211 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Дойче Банк АГ\ | 356 447 | 15,33 | 17 477 | 13,96 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | WH Cornerstone Investments Inc. | 16 624 | 115,92 | 815 | 113,35 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Retirement Wealth Solutions LLC | 2 015 | 0,80 | 99 | -1,01 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | OMNI 360 Wealth, Inc. | 5 798 | 6,33 | 284 | 5,19 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Управление активами Abound | 4 197 | 1 253,87 | 206 | 1 266,67 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | ООО «Вольф Визе Магана» | 596 | 56,84 | 29 | 61,11 | ||||
| 2025-07-30 | NP | FSMUX - Фонд муниципальных облигаций стратегических советников | 4 394 271 | 19,14 | 214 440 | 14,77 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | ПДС Планирование, Инк. | 241 902 | 2,94 | 11 860 | 1,72 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Binnacle Investments Inc | 5 573 | 69,70 | 273 | 68,52 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Ливард Финансовые Партнеры, ООО | 32 142 | 7,39 | 1 576 | 6,06 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ЮНИВЕСТ ФИНАНСОВАЯ Корпорация | 77 491 | 22,44 | 3 799 | 20,99 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | ООО «Чжан Финансовый» | 13 841 | 1,65 | 679 | 0,44 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Certior Financial Group, ООО | 40 546 | 4,84 | 1 988 | 3,54 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | ООО «Фаррелл Файнэншл» | 19 624 | 1,40 | 962 | 0,21 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Бомонт Финансовые Консультанты, ООО | 40 249 | 3,62 | 1 973 | 2,39 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Костелло Эссет Менеджмент, ИНК | 101 | 5 | ||||||
| 2025-07-25 | 13F | Секвойя Финансовые Консультанты, ООО | 1 628 647 | 1,06 | 79 853 | -0,14 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Farmers & Merchants Investments Inc. | 1 760 | 62,96 | 86 | 62,26 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | Делос Вэлс Эдвайзерс, ООО | 386 | 19 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «Белпойнт Эссет Менеджмент» | 35 989 | 46,09 | 1 765 | 44,35 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Парксайд Финансовый Банк и Траст | 20 735 | 6,69 | 1 017 | 5,39 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Уникальное богатство, ООО | 80 157 | 3 930 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Саммит Трейл Эдвайзерс, ООО | 14 276 | 700 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | Финансовая группа Снайдер | 43 916 | 1,14 | 2 153 | -0,05 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Клун и Ассошиэйтс, Лтд. | 17 828 | 113,79 | 874 | 111,62 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Маттерн Кэпитал Менеджмент, ООО | 39 250 | 6,42 | 1 924 | 5,14 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Монтичелло Вэлт Менеджмент, ООО | 227 290 | 13,14 | 11 144 | 11,80 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Вашингтон Траст Эдвайзерс, Инк. | 57 395 | 1,72 | 2 814 | 0,54 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Консультативная группа Ценге | 45 526 | 39,27 | 2 222 | 39,69 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Форум Частный Клиент Групп» | 28 967 | 14,34 | 1 420 | 12,97 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | ООО «ТСА Вэлс Менеджмент» | 32 372 | 19,11 | 1 587 | 17,73 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Анкора Эдвайзерс, ООО | 6 720 | 13,57 | 329 | 12,29 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ИФГ Консультативная компания, ООО | 28 527 | 37,78 | 1 399 | 36,12 | ||||
| 2025-07-02 | 13F | Хелен Стивенс Групп, ООО | 5 238 | 0,83 | 257 | -0,39 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Горизонт Управление капиталом | 12 660 | 5,25 | 621 | 4,03 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Мозер Вэлс Эдвайзерс, ООО | 14 314 | 1,39 | 702 | 0,14 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Финансовая группа Эмбри | 13 381 | 656 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Хиртл Каллаган и Ко» | 19 675 | -1,19 | ||||||
| 2025-07-29 | 13F | Kondo Wealth Advisors, Inc. | 6 996 | 342 | ||||||
| 2025-07-16 | 13F | Encompass Wealth Advisors, ООО | 21 020 | 23,50 | 1 031 | 22,04 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | CI Private Wealth, ООО | 7 404 770 | 87,65 | 363 056 | 85,42 | ||||
| 2025-08-28 | 13F | Midwestern Financial, LLC /IA | 36 909 | 1 810 | ||||||
| 2025-07-24 | 13F | Брендивайн Оук Private Wealth Llc | 191 871 | 80,53 | 9 407 | 78,40 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | ООО «Парк Авеню Секьюритиз» | 140 313 | 3,33 | 7 | 0,00 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Красный Маяк Инвестиционный Менеджмент, ООО | 3 284 | 1 575,51 | 161 | 1 688,89 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Пенобскот Управление благосостоянием | 5 719 | 20,15 | 280 | 18,64 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | ЮЖНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ Корпорация | 32 058 | 69,60 | 1 572 | 67,66 | ||||
| 2025-04-15 | 13F | Корриган Файнэншл, Инк. | 182 398 | 2,06 | 9 051 | 1,02 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Фрейзер Финансовые Консультанты, ООО | 7 | 0 | ||||||
| 2025-07-21 | 13F | Фортис Капитал Эдвайзерс, ООО | 17 183 | 96,78 | 842 | 94,46 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Мозли Инвестмент Менеджмент Инк. | 9 871 | 2,60 | 484 | 1,26 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | СРС Капитал Эдвайзерс, Инк. | 56 270 | 8,45 | 2 759 | 7,15 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Bnp Paribas Arbitrage, суббота | 95 324 | 197,65 | 4 674 | 194,08 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Джоэл Исааксон и Ко, ООО | 10 756 | 527 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | Итон Финансовая Холдинговая Компания, ООО | 92 439 | 11,75 | 4 532 | 10,43 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Хоран Секьюритиз, Инк. | 20 374 | 999 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Арджент Траст Ко | 19 046 | 6,93 | 934 | 5,66 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Eclectic Associates Inc /adv | 26 846 | 40,83 | 1 316 | 39,26 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | ООО «Аллегианс Финансовая Группа Консультационные Услуги» | 14 032 | 0,31 | 688 | -0,86 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Эмеральд Инвестмент Партнерс, ООО | 29 280 | 7,23 | 1 435 | 5,98 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Хайек Каллен Инвестиционный Менеджмент | 6 007 | 0 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | ООО «Соллинда Кэпитал Менеджмент» | 4 156 | 204 | ||||||
| 2025-07-21 | 13F | Партнеры по планированию жизни, Inc. | 30 557 | 6,52 | 1 498 | 5,27 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Клируотер Кэпитал Эдвайзерс, ООО | 17 945 | 52,79 | 880 | 51,03 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | ФФ Эдвайзерс,ООО | 16 241 | 3,56 | 796 | 3,51 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | BTG Pactual Asset Management US LLC | 59 120 | 9,95 | 2 899 | 8,62 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | First Citizens Bank & Trust Co. | 33 356 | 8,18 | 1 635 | 6,93 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Либерти Кэпитал Менеджмент, Инк. | 123 569 | 7,21 | 6 059 | 5,93 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Апексиум Финансовый, Лп | 29 270 | 10,22 | 1 435 | 8,96 | ||||
| 2025-07-28 | NP | SPMFX - Акции муниципального фонда фиксированной доходности Symmetry Panoramic класса I | 83 117 | 1 825,34 | 4 056 | 1 760,55 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Сир Файнэншл Инк. | 18 538 | 103,87 | 909 | 101,33 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Каталист Финансовые Партнеры, ООО | 45 802 | 522,23 | 2 246 | 515,07 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Лансинг Стрит Эдвайзерс | 38 938 | 228,01 | 1 909 | 224,11 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Элмвуд Уэлт Менеджмент, Инк. | 63 805 | 1,78 | 3 128 | 0,58 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Планирование Направлений Inc. | 18 190 | 0,84 | 892 | -0,45 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Стивенс Инк /ар/ | 48 435 | 29,41 | 2 375 | 27,84 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО | 196 622 | 9,37 | 9 640 | 8,07 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Манивайз, Инк. | 81 514 | 21,40 | 3 997 | 19,96 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Hartmann Taylor Wealth Management, LLC | 5 000 | 245 | ||||||
| 2025-08-18 | 13F | Geneos Wealth Management Inc. | 135 835 | 11,04 | 6 660 | 9,72 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Пенсионная Марка Финансовая Группа, ООО | 69 329 | 136,09 | 3 399 | 133,29 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Блэк Даймонд Файнал, ООО | 55 037 | 48,88 | 2 698 | 47,11 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | ООО «ЛГТ Финансовые Консультанты» | 3 380 | 2,49 | 166 | 1,23 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Quantum Financial Planning Services, Inc. | 9 197 | 81,65 | 451 | 79,28 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Exencial Wealth Advisors, ООО | 93 732 | 32,28 | 4 596 | 30,69 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Морган Стенли | 23 314 887 | 1,36 | 1 143 129 | 0,15 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | МБ, Левис и Ассошиэйтс, ООО | 306 753 | 2,00 | 15 040 | 0,79 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Альтиора Финансовая Группа, ООО | 174 193 | 0,19 | 8 541 | -1,01 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Принципал Секьюритиз, Инк. | 131 930 | 10,77 | 6 469 | 8,34 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | БКС Управление активами | 16 413 | 96,61 | 1 | |||||
| 2025-08-05 | 13F | Навалигн, ООО | 29 092 | 43,04 | 1 426 | 41,33 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Compass Planning Associates Inc | 14 813 | 0,84 | 726 | -0,27 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Axxcess Wealth Management, ООО | 76 718 | 1,27 | 3 761 | 0,05 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | ООО «Компас Консультативная группа» | 72 660 | 18,10 | 3 563 | 16,71 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Первая Манхэттенская Компания | 30 379 | 1 489 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | ООО «Люминвест Вэлс Менеджмент» | 418 936 | 11,57 | 20 494 | 10,00 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | МГО Прайвит Вэлс, ООО | 75 737 | 4,43 | 3 713 | 3,20 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ООО «Серебряный Берег Инвестментс» | 10 431 | 1,12 | 511 | 0,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Кубе Исследования и Технологии, ООО | 20 414 | 1 001 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Icon Wealth Advisors, ООО | 17 753 | 29,95 | 870 | 28,51 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Смартлиф Эссет Менеджмент» | 410 | 9,63 | 20 | 11,11 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Старый национальный банк /в/ | 327 350 | 5,28 | 16 050 | 4,03 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Глен Игл Эдвайзерс, ООО | 40 970 | 0,07 | 2 009 | -1,13 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | ООО «ОРГ Партнерс» | 19 795 | 969 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | Креативное планирование | 26 851 781 | 2,69 | 1 316 543 | 1,47 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Элекин Капитал Лп | 27 808 | 1 363 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «АльфаКор Капитал» | 527 685 | 4 724,33 | 25 872 | 4 673,43 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Фмр» | 19 795 248 | 57,35 | 970 561 | 55,48 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Альянс независимых советников | 40 896 | 178,81 | 2 005 | 175,79 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | CFO4Life Group, ООО | 18 789 | 0,18 | 921 | -0,97 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Us Bancorp \de\ | 3 943 092 | 10,58 | 193 330 | 9,27 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Л2 Эссет Менеджмент, ООО | 181 358 | 0,36 | 8 892 | -0,84 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Данхилл Финансовый, ООО | 829 | 41 | ||||||
| 2025-07-31 | 13F | 180 Wealth Advisors, ООО | 5 050 | 3,06 | 248 | 1,65 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | ООО «Юнисон Эдвайзерс» | 329 967 | 0,04 | 16 178 | -1,15 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | US Capital Wealth Advisors, LLC | 22 147 | 32,61 | 1 086 | 31,04 | ||||
| 2025-07-22 | 13F/A | Элзер Финансовое Планирование, Инк. | 64 086 | 3 142 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Икапитал Велф» | 5 690 | 0,83 | 279 | -0,71 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Мокосак Консультативная Группа, ООО | 5 024 | 0,82 | 246 | -0,40 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Pin Oak Investment Advisors Inc. | 1 111 | 0 | ||||||
| 2025-07-07 | 13F | Инсайт Вэлс Стратегис, ООО | 73 842 | 0,26 | 3 613 | -1,12 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Кахаба Вэлс Менеджмент, Инк. | 362 753 | 16,22 | 17 786 | 14,84 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | БлэкРок, Инк. | 14 206 | 697 | ||||||
| 2025-07-16 | 13F | Rainier Family Wealth Inc | 20 352 | 18,66 | 998 | 17,16 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Apex Wealth Management, ООО | 6 486 | 318 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | First Trust Advisors Lp. | 11 052 | 79,01 | 542 | 76,80 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | НортКрест Эссет Менеджмент, ООО | 40 867 | 2,27 | 2 000 | 0,91 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Американские инвестиционные услуги, Инк. | 68 774 | 10,23 | 3 372 | 8,92 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Фостер Виктор Велф Эдвайзерс, ООО | 305 192 | 0,47 | 14 939 | 2,19 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Управление активами частного капитала, ООО | 16 141 | 59,17 | 791 | 57,26 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Йоманс Консалтинг Груп, Инк. | 105 796 | 3,28 | 5 177 | 1,85 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Активное управление капиталом | 0 | 0 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «ЛПЛ Финансовый» | 6 410 501 | 7,61 | 314 307 | 6,33 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Джонс Финансовые Компании» | 4 381 736 | 24,16 | 214 656 | 22,69 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Маунт Йель Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 187 | 9 | ||||||
| 2025-07-23 | 13F | Ами Инвестмент Менеджмент Инк | 189 954 | 11,48 | 9 313 | 10,16 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Куксен Вэлс, ООО | 5 395 | 14,18 | 265 | 10,46 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | ООО «Кинер Финансовое Планирование» | 17 441 | 128,67 | 1 | |||||
| 2025-07-09 | 13F | Graves-Light Private Wealth Management, Inc. | 113 157 | 7,47 | 5 548 | 6,20 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | Апелла Капитал, ООО | 365 872 | 8,30 | 17 928 | 9,37 | ||||
| 2025-07-03 | 13F | Лестница Партнерс, ООО | 333 868 | 4,86 | 16 370 | 3,61 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Партнеры по финансовому планированию | 238 192 | 9,72 | 11 679 | 8,41 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Финансовая корпорация Стифель | 1 307 093 | 5,37 | 64 087 | 4,12 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Совхозное общество взаимного автомобильного страхования | 22 269 | 126,89 | 1 092 | 124,02 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Авеню 1 Эдвайзорс, ООО | 13 507 | 22,03 | 662 | 20,58 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | НВВМ, ООО | 38 | 137,50 | 2 | |||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Регал Инвестмент Эдвайзорс» | 36 517 | 7,06 | 1 790 | 5,79 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Сен-Жермен DJ Co Inc. | 42 096 | 7,78 | 2 064 | 6,45 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Jfs Wealth Advisors, ООО | 814 027 | 2,04 | 39 912 | 0,83 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Сигма Планирование Корпорейшн | 18 226 | 2,09 | 894 | 0,90 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Mercer Global Advisors Inc /adv | 6 404 360 | 1,48 | 314 006 | 0,27 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Envision Financial LLC | 45 077 | 385,06 | 2 210 | 379,39 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Интерги Прайвит Вэлс, ООО | 26 783 | 1,56 | 1 313 | 0,38 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | Первая национальная корпорация /ma/ /adv | 8 559 | 0,26 | 420 | -0,95 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Стратегический план, ООО | 210 218 | 14,03 | 10 307 | 12,67 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Купер/Хаимс Эдвайзерс, ООО | 160 025 | 32,07 | 7 846 | 30,51 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Колони Групп, ООО | 1 124 602 | 23,70 | 55 139 | 22,23 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | ООО «Стил Пик Вэлс Менеджмент» | 61 110 | 3,36 | 2 996 | 2,15 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Итон-Кембридж Инк. | 22 013 | 7,79 | 1 079 | 6,52 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Петра Финансовые Консультанты Инк. | 37 673 | 2,34 | 1 847 | 1,15 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | 4wealth Advisors, Inc. | 13 369 | 3,64 | 655 | 2,34 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Keystone Global Partners, LLC | 371 980 | 34,48 | 18 238 | 32,88 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Хиллсдейл Инвестмент Менеджмент Инк. | 6 440 | 316 | ||||||
| 2025-07-31 | 13F | Букингемские стратегические партнеры | 67 162 | 53,21 | 3 293 | 51,36 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Midwest Trust Co | 38 850 | 1 905 | ||||||
| 2025-08-01 | 13F | ООО «Нью-Йорк Лайф Инвестмент Менеджмент» | 744 073 | 67,90 | 36 482 | 65,90 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | ООО «Динамический Эдвайзор Солюшнс» | 56 146 | 3,04 | 2 753 | 1,81 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Сисайд Велф Менеджмент, Инк. | 24 510 | 1 202 | ||||||
| 2025-07-31 | 13F | ЛДЖИ Вэлс Менеджмент, ООО | 31 753 | 25,41 | 1 557 | 23,89 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Burling Wealth Partners, ООО | 13 139 | 644 | ||||||
| 2025-07-31 | 13F | Резонант Кэпитал Эдвайзерс, ООО | 549 677 | 6,92 | 26 951 | 5,64 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | ООО «Магнус Финансовая Группа» | 14 888 | 32,51 | 730 | 30,88 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Династия Вэлс Менеджмент, ООО | 114 975 | 2,57 | 5 637 | 1,35 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | СлейтСтоун Велт, ООО | 13 252 | 0,29 | 1 | |||||
| 2025-07-22 | 13F/A | Дункан Уильямс Эссет Менеджмент, ООО | 5 175 | 254 | ||||||
| 2025-08-15 | 13F | Кестра Консультативные услуги, ООО | 387 695 | 9,14 | 19 009 | 7,83 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Цертус Вэлс Менеджмент, ООО | 20 760 | 68,92 | 1 018 | 69,22 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Олд Миссия Кэпитал» | 267 917 | 13 136 | ||||||
| 2025-07-30 | 13F | Towneley Capital Management, Inc / DE | 328 977 | 3,59 | 16 130 | 2,35 | ||||
| 2025-09-05 | 13F/A | Проспера Кэпитал Менеджмент, ООО | 23 348 | 1 145 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | LifePlan Investment Advisors, Inc. | 86 045 | 0,58 | 4 219 | -0,64 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Хантингтонский национальный банк | 1 878 | 1 875,79 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | Паладин Консультативная Группа, ООО | 12 431 | 836,77 | 609 | 836,92 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Бикон Пойнт Эдвайзерс, ООО | 514 995 | 7,77 | 25 250 | 6,50 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | ООО «Вольф Финансовый Менеджмент» | 19 762 | 0,47 | 1 | |||||
| 2025-07-31 | 13F | ООО «Джордан Парк Групп» | 480 439 | 3,08 | 23 556 | 1,86 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Интегрированная Эдвайзорс Сеть» | 114 254 | 75,59 | 5 602 | 73,51 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Корпорация King Luther Capital Management Corp. | 5 494 | -10,17 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | FourThought Финансовые Партнеры, ООО | 74 427 | 0,01 | 3 649 | -1,16 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Мэннинг энд Нейпир Эдвайзорс Ллс. | 546 981 | 0,01 | 26 819 | -1,18 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Уэлен Вэлс Менеджмент Инк. | 5 525 | 2,39 | 271 | 1,12 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Новые консультанты по вопросам благосостояния Insight | 5 773 | 283 | ||||||
| 2025-07-18 | 13F | Неаполь Глобал Эдвайзерс, ООО | 38 808 | 0,65 | 1 903 | -0,58 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Signature Estate & Investment Advisors LLC | 9 029 | 0,01 | 443 | -1,12 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc. | 206 276 | 12,17 | 10 114 | 10,84 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Wells Fargo & Company/мин. | 11 763 538 | 1,02 | 576 766 | -0,18 | ||||
| 2025-07-29 | NP | DNMZX - PGIM НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУНИФОНД Класс Z | 103 000 | 5 026 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | Корпорация «Эверест Менеджмент». | 4 624 | 0,50 | 227 | -0,88 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Gutierrez Wealth Advisory, LLC | 138 643 | 85,69 | 6 798 | 83,50 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Макнамара Финансовые услуги, Инк. | 136 055 | 22,67 | 6 671 | 21,21 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «ГВМ Эдвайзерс» | 487 257 | 19,29 | 23 890 | 17,87 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Каскад Финансовые Партнеры, ООО | 146 601 | 5,55 | 7 188 | 4,30 | ||||
| 2025-06-25 | NP | QAI - IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 555 620 | 75,44 | 27 337 | 72,18 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Первая гражданская финансовая корпорация | 6 214 | 7,53 | 305 | 6,29 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Форум Финансовый Менеджмент, LP | 184 815 | 220,85 | 9 061 | 217,04 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Пруденциал Файнэншл Инк | 205 500 | 1 041,67 | 10 076 | 1 028,22 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | EverSource Wealth Advisors, LLC | 84 373 | 80,09 | 4 137 | 77,97 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | ООО «Оргел Вэлс Менеджмент» | 2 926 845 | 19,13 | 143 503 | 17,71 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Савант Капитал, ООО | 1 529 950 | 15,79 | 75 013 | 14,41 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Авестар Капитал, ООО | 7 759 | 380 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | Cherry Tree Wealth Management, ООО | 112 775 | 39,15 | 5 529 | 37,50 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Гроув Банк и Траст | 287 596 | 1,58 | 14 101 | 0,37 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса | 19 954 | 9,98 | 978 | 8,67 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | ООО «Сейдж Маунтин Эдвайзерс» | 18 277 | 0,21 | 896 | -0,88 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Норткейп Вэлс Менеджмент, ООО | 8 108 | 398 | ||||||
| 2025-07-30 | 13F | Да Дэвидсон и Ко. | 17 142 | 65,77 | 840 | 63,74 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Симплисити Вэлс,ООО | 126 205 | 146,56 | 6 188 | 143,68 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Kuhn & Co, инвестиционный советник | 45 487 | 11,71 | 2 230 | 10,40 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Компания Financial Futures Ltd с ответственностью | 4 938 | 13,65 | 242 | 12,56 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Стерлинг Финансовое Планирование, Инк. | 62 933 | 0,86 | 3 086 | -0,32 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Триада Велс Партнерс, ООО | 8 305 | 70,05 | 407 | 68,18 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Диверсификация управления благосостоянием, ООО | 5 691 | 279 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Шекспир Wealth Management, Inc. | 33 018 | 22,61 | 1 619 | 21,11 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | РИА «Каталитическое Богатство», ООО | 8 313 | 104,65 | 408 | 102,49 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Роман Батлер Фуллертон и Ко | 10 259 | 13,99 | 498 | 13,96 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ООО «Бордо Вэлс Эдвайзерс» | 8 347 | 409 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc. | 296 771 | 19,61 | 14 543 | 18,31 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Велф Гайменс Групп, ООО | 6 202 | 22,11 | 304 | 20,63 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | ООО «Гэлакси Вэлс» | 136 279 | 3,09 | 6 682 | 1,86 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Mason Investment Advisory Services, Inc. | 12 603 | 0,83 | 618 | -0,48 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Аспен Вэлс Стратегис, ООО | 10 776 | 5,00 | 528 | 3,73 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Strathmore Capital Advisors, Inc. | 34 091 | 1 669 | ||||||
| 2025-07-18 | 13F | Доступ к финансовым услугам, Inc. | 26 950 | 1 321 | ||||||
| 2025-07-29 | 13F | Ульманн Прайс Секьюритиз, ООО | 5 783 | 34,27 | 284 | 32,86 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | ООО «Апейрон РИА» | 27 798 | 37,31 | 1 363 | 35,66 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Лорел Вэлс Эдвайзерс» | 1 984 861 | 4 903,05 | 40 | -97,97 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Ресурс Инвестмент Эдвайзорс, ООО. | 1 864 210 | 7,90 | 91 402 | 6,62 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Изменение пути, ООО | 39 301 | 5,07 | 1 927 | 3,83 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Эквитебл Холдингс, Инк. | 242 355 | 10,81 | 11 883 | 9,49 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Всфс Кэпитал Менеджмент, ООО | 40 232 | 2,28 | 1 973 | 1,08 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Стюардшип Эдвайзерс, ООО | 247 790 | 1,85 | 12 149 | 0,64 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Longview Financial Advisors LLC | 1 035 | 51 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Майя Вэлс» | 28 993 | 0,27 | 1 422 | 1,36 | ||||
| 2025-08-27 | 13F | Seneca Financial Advisors LLC | 299 745 | 31,89 | 14 697 | 30,33 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Стордал Кэпитал Менеджмент, Инк. | 9 900 | 55,20 | 485 | 53,48 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Сидс Инвестор» | 184 335 | 44,81 | 9 038 | 43,08 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Кэпитал Перфоманс Эдвайзорс Ллп | 217 373 | 1,38 | 10 658 | 0,17 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Эволюшн Велф Эдвайзерс, ООО | 71 191 | 74,52 | 3 490 | 72,43 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Фонды Инвестиционные Консультанты, ООО | 10 472 | 1,15 | 513 | 0,00 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Баланс Уэлс, ООО | 11 227 | 6,40 | 550 | 5,16 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | Ассет Дедикашн, ООО | 1 586 | 78 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | Бриджвелт Консультативная Группа, ООО | 4 914 | 241 | ||||||
| 2025-07-31 | 13F | ООО «Брайтон Джонс» | 7 892 | 387 | ||||||
| 2025-08-15 | 13F | Финансовые консультанты Captrust | 373 704 | 22,63 | 18 323 | 21,17 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | ИМПАКТфолио, ООО | 26 790 | 1 314 | ||||||
| 2025-07-09 | 13F | Берт консультанты по вопросам благосостояния | 134 418 | 40,26 | 6 591 | 38,59 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Хай Фолс Эдвайзорс, Инк. | 141 315 | 54,75 | 6 929 | 52,90 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Вайс Технологии, Инк. | 217 315 | 105,33 | 10 655 | 100,83 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Ситигруп Инк. | 268 424 | 121,94 | 13 161 | 119,30 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | ООО «Оксидентал Эссет Менеджмент» | 11 197 | 34,95 | 549 | 33,33 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | 25 ООО | 198 506 | 2,21 | 9 733 | 0,99 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Банк Гавайев | 553 372 | 16,56 | 27 132 | 15,18 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Горчичный Семена Финансовый, ООО | 92 970 | 37,05 | 4 558 | 35,41 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | ООО «Ревизор Вэлс Менеджмент» | 21 969 | 14,73 | 1 075 | 13,16 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО | 1 722 114 | 7,18 | 84 297 | 5,73 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP | 164 668 | 64,49 | 8 074 | 62,53 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Лодстоун Вэлс Менеджмент» | 4 950 | 243 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом | 35 166 659 | 1,94 | 1 724 221 | 0,73 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Дисциплинированные Инвестиции, ООО | 20 183 | 26,06 | 990 | 24,56 | ||||
| 2025-07-03 | 13F | ООО «Тринити Файненшл Эдвайзерс» | 195 385 | 29,51 | 9 580 | 27,50 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Риверседж Эдвайзерс, ООО | 303 926 | 17,14 | 14 902 | 15,74 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | ООО «Сапиент Капитал» | 18 438 | 904 | ||||||
| 2025-07-18 | 13F | Трастовая компания Вермонта | 14 619 | 3,83 | 717 | 2,58 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | О'Шонесси Эссет Менеджмент, ООО | 275 298 | 737,51 | 13 498 | 727,53 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Файерторн Велф Партнерс, ООО | 21 255 | 7,28 | 1 042 | 6,00 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Финансовая сеть Bond & Devick, Inc. | 16 662 | 3,88 | 817 | 2,64 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Next Level Wealth Planning, ООО | 6 535 | 54,02 | 320 | 52,38 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | ОЛИО Финансовое планирование | 95 448 | 39,84 | 4 680 | 38,19 | ||||
| 2025-06-26 | NP | CLSM — Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 346 251 | 17 036 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | Трупойнт, Инк. | 45 589 | 81,05 | 2 235 | 78,94 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Glassy Mountain Advisors, Inc. | 43 517 | 1,06 | 2 134 | -0,14 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | ООО «Эдисон Эдвайзерс» | 3 768 | 23,22 | 185 | 21,85 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Скиави и Ко» | 145 148 | 5,81 | 7 117 | 4,55 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Хэнсон и Доремус Инвестиционный Менеджмент | 108 550 | 6,13 | 5 | 0,00 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | ООО «Кингс Путь Партнерс» | 29 632 | 8,28 | 1 453 | 7,00 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Джеймс Инвестмент Рисерч Инк | 28 833 | 47,33 | 1 414 | 45,52 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | ООО «Кларо Эдвайзерс» | 43 639 | 139,95 | 2 140 | 137,14 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | ООО «Shared Vision Wealth Group» | 65 770 | 3,07 | 3 202 | 1,11 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Wetherby Asset Management Inc. | 11 080 | 2,77 | 543 | 0,56 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Ренессанс Технологии» | 1 050 800 | 282,25 | 51 521 | 277,71 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Априо Вэлс Менеджмент, ООО | 202 390 | 22,58 | 9 923 | 21,13 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Костон, МакИсаак и партнеры | 504 | 0,80 | 0 | |||||
| 2025-07-11 | 13F | Скотт Капитал Эдвайзерс, ООО | 17 490 | 10,63 | 856 | 9,18 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Мортон Браун Фэмили Вэлтс, ООО | 2 716 | 133 | ||||||
| 2025-07-10 | 13F | Андерсон Хоугланд и компания | 350 758 | 9,13 | 17 198 | 10,93 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Ведбуш Секьюритиз Инк | 32 300 | 28,58 | 2 | 0,00 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Стивенсон Национальный банк и траст | 80 889 | 19,86 | 3 966 | 18,43 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Капитал Аналитикс, Инк. | 10 728 | 46,46 | 1 | |||||
| 2025-07-23 | 13F | ООО «Уотершед Прайвит Велф» | 102 599 | 20,96 | 5 030 | 19,53 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Уан Кэпитал Менеджмент» | 852 185 | 36,55 | 41 783 | 34,92 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Глобал Стратегические Инвестиционные Решения, ООО | 571 274 | 614,62 | 28 010 | 606,23 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Jordan Park Trust Co LLC | 11 404 | 559 | ||||||
| 2025-03-18 | 13F | Тома Капитал Менеджмент ООО | 4 400 | 221 | ||||||
| 2025-07-28 | 13F | Сайпресс Вэлс Сервисез, ООО | 34 873 | 12,14 | 1 710 | 10,76 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Финансовая Группа Вишрия Берд, ООО | 135 312 | 9,99 | 6 634 | 8,68 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | ООО «Чесли Тафт и партнеры» | 128 868 | 19,32 | 6 318 | 17,90 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Колони Фэмили Офисс, ООО | 389 555 | 15,65 | 19 100 | 14,27 | ||||
| 2025-04-15 | 13F | Члены Wealth Llc | 8 890 | 36,90 | 441 | 36,11 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Западный Мичиган Эдвайзерс, ООО | 10 387 | 0,31 | 509 | -0,78 | ||||
| 2025-05-12 | 13F | Сэнди Спринг Бэнк | 3 059 | 0,79 | 152 | -0,66 | ||||
| 2025-09-02 | 13F/A | FSC Wealth Advisors, ООО | 7 465 | 2,25 | 366 | 1,10 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Нарус Финансовые Партнеры, ООО | 11 526 | 4,07 | 565 | 2,91 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Ассетмарк, Инк. | 313 826 | 484,19 | 15 387 | 477,34 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | ООО «Тауэр Рисерч Кэпитал» (ТРЦ) | 58 | 3 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | Консультанты по вопросам благосостояния Capstone Capital | 178 706 | 1,73 | 8 762 | 0,52 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | ООО «Гпвм» | 380 344 | 8,71 | 18 648 | 7,42 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | ООО «Стоунбридж Кэпитал Эдвайзерс» | 112 419 | 3,96 | 5 512 | 2,72 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Трастовый отдел Механика Банка | 9 000 | 441 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | Национальная ассоциация Keybank / о | 286 941 | 80,41 | 14 069 | 78,28 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Квотиент Вэлс Партнерс, ООО | 478 904 | 3,68 | 23 481 | 2,45 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Парк Плейс Кэпитал Корп | 29 393 | 1 438 | ||||||
| 2025-07-11 | 13F | Mallini Complete Financial Planning LLC | 196 404 | 10,46 | 9 630 | 9,15 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Патстоун Холдингс, ООО | 2 167 637 | 120,33 | 106 279 | 117,58 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | ООО «Норден Групп» | 21 017 | 2,26 | 1 030 | 1,08 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Энвестнет Эссет Менеджмент Инк | 8 963 105 | 4,29 | 439 461 | 3,05 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Процветание Планирование, Inc. | 1 346 | 58,73 | ||||||
| 2025-08-18 | 13F/A | Кестра Инвестмент Менеджмент, ООО | 905 403 | 14,82 | 44 392 | 13,45 | ||||
| 2025-04-28 | 13F | Пиннакл Финансовые Партнеры Инк. | 579 569 | 2,61 | 28 998 | 0,83 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Сноуден Кэпитал Эдвайзерс» | 14 016 | 186,98 | 687 | 183,88 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Лазард Эссет Менеджмент» | 25 | 4,17 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Бенджамин Эдвардс Инк. | 100 592 | 11,21 | 4 932 | 9,89 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | ООО «Ньюсквер Кэпитал» | 13 298 | 1,73 | 652 | 0,62 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Кистоун Вэлс Сервисез, ООО | 13 804 | 7,04 | 677 | 5,79 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | ШорХейвен Велс Партнерс, ООО | 22 852 | 33,20 | 1 120 | 31,61 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Мейн Стрит Финансовые Решения, ООО | 47 957 | 2,93 | 2 351 | 1,73 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Фултон Банк, | 59 135 | 7,85 | 2 899 | 6,58 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Игл Глобал Эдвайзерс, ООО | 39 140 | 3,99 | 1 919 | 2,79 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Рут Финансовые Партнеры, ООО | 26 622 | 51,52 | 1 305 | 49,83 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | ООО «Брюстер Финансовое Планирование» | 36 745 | 12,51 | 1 802 | 11,17 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Браун Вэлт Менеджмент, ООО | 124 287 | 80,67 | 6 094 | 78,52 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | ФЛК Капитал Эдвайзерс | 14 250 | 12,09 | 699 | 10,79 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Банк Нью-Йорка Меллон Корп. | 1 284 644 | 2,08 | 62 986 | 0,87 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Мэйфлауэр Финансовые Консультанты, ООО | 179 461 | 65,31 | 8 799 | 63,35 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | ONE Advisory Partners, ООО | 162 999 | 10,61 | 7 912 | 8,19 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Джамп Файненшл, ООО | 400 000 | 19 612 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | Гуд Лайф Эдвайзорс, ООО | 7 712 | 50,62 | 378 | 48,82 | ||||
| 2025-06-26 | NP | TDSC — Cabana Target Drawdown 10 ETF | 152 664 | 7 511 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Грэйни и Кинг, ООО | 79 | 1,28 | 4 | 0,00 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Американский национальный банк | 27 232 | 5,01 | 1 335 | 3,81 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Вестмарк Консультативные решения, Inc. | 5 429 | 266 | ||||||
| 2025-07-01 | 13F | Частный Клиент Сервисез, ООО | 17 903 | 36,98 | 878 | 35,34 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Тиаа Траст, Национальная ассоциация | 12 455 750 | 1,70 | 610 703 | 0,49 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | Кейп Инвестмент Эдвайзори, Инк. | 4 484 | 469,76 | 220 | 461,54 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | TCI Wealth Advisors, Inc. | 29 108 | 1 427 | ||||||
| 2025-07-11 | 13F | My Legacy Advisors, ООО | 95 148 | 30,49 | 4 657 | 28,69 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Эвернест Финансовые Консультанты, ООО | 19 695 | 6,30 | 966 | 5,01 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | WPG Advisers, ООО | 20 111 | 12,53 | 986 | 11,29 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Авалон Траст Ко | 994 | 49 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | Браун Бразерс Гарриман и компания | 34 102 | 1 768,60 | 1 672 | 1 757,78 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | Сеть консультационных услуг, ООО | 105 310 | 27,32 | 5 126 | 24,90 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Сарджент Инвестиционная Группа, ООО | 93 178 | 127,00 | 4 553 | 123,58 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «ФК Эдвайзори» | 22 322 | 5,50 | 1 094 | 4,29 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Наделенное финансовым планированием, ООО | 103 354 | 20,79 | 5 067 | 19,36 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ПАКС Финансовая Группа, ООО | 5 488 | 9,76 | 269 | 8,47 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Проэквитис, Инк. | 0 | 0 | ||||||
| 2025-07-09 | 13F | ООО «ГСГ Эдвайзерс» | 34 842 | 1,26 | 1 708 | 2,34 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Northern Oak Wealth Management Inc. | 26 688 | 14,98 | 1 309 | 13,64 | ||||
| 2025-08-14 | 13F/A | Скопос Лабс, Инк. | 587 | 1 924,14 | 29 | 2 700,00 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Вест Финансовые Консультанты, ООО | 1 137 702 | 4,76 | 55 782 | 3,51 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Подсолнечник Банк, Северная Каролина | 855 462 | 5,24 | 41 943 | 3,99 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Армстронг Консультативная группа, Inc. | 26 945 | 11,22 | 1 321 | 8,81 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Альфа Кубед Инвестментс, ООО | 9 288 | 31,20 | 455 | 29,63 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Модерн Вэлс Менеджмент» | 70 577 | 123,59 | 3 460 | 120,95 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Джпморган Чейз и Ко | 108 048 493 | 39,82 | 5 297 618 | 38,16 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | ВелтПлан Инвестиционный Менеджмент, ООО | 6 996 | 343 | ||||||
| 2025-09-04 | 13F/A | Advisor Group Holdings, Inc. | 1 782 825 | 5,65 | 87 425 | 4,40 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Брукстоун Кэпитал Менеджмент | 371 638 | 5,80 | 18 221 | 4,54 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | ООО «ХТ Партнерс» | 442 497 | 83,55 | 21 696 | 81,37 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Айрон Файнэншл, ООО | 6 887 | 338 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | Чудо Майл Эдвайзерс, ООО | 162 588 | 2,38 | 7 972 | 1,15 | ||||
| 2025-09-09 | 13F | NWF Консультационные Услуги Inc. | 7 292 | 358 | ||||||
| 2025-08-28 | NP | Northern Lights Fund Trust - Ocean Park Diversified Income ETF | 12 197 | 598 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | Риалто Уэлс Менеджмент, ООО | 42 312 | 19,56 | 2 075 | 18,11 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Аллодиум Инвестмент Консалтантс, ООО | 57 211 | 8,06 | 2 805 | 6,82 | ||||
| 2025-06-26 | NP | TDSB — Cabana Target Drawdown 7 ETF | 219 532 | 10 801 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | Калбертсон AN & Co Inc. | 36 500 | 11,62 | 1 790 | 10,30 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Синг Пойнт Партнерс, ООО | 305 014 | 16,52 | 15 | 16,67 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Авианс Кэпитал Партнерс, ООО | 26 930 | 12,82 | 1 320 | 11,49 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Параллельные инвестиционные консультанты, ООО | 97 027 | 24,73 | 4 757 | 23,27 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Семейный офис OneAscent, LLC | 4 542 | 0 | ||||||
| 2025-07-24 | 13F | Лео Вэлт, ООО | 13 834 | 19,85 | 678 | 18,53 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Митчелл Маклеод Пью и Williams Inc. | 56 892 | 1,78 | 2 789 | 0,58 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «ОанАсент Финансовые Услуги» | 14 695 | 1 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Джонсон Финансовая Группа, Инк. | 2 653 | 17,91 | 130 | 17,12 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Genesis Private Wealth, ООО | 136 735 | 7,41 | 6 704 | 6,14 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Асент Групп, ООО | 118 893 | 8,59 | 5 829 | 7,31 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Игл Рок Инвестиционная Компания, ООО | 107 690 | 5,56 | 5 280 | 4,33 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Серити Партнерс» | 4 152 644 | 1,04 | 203 604 | -0,16 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | АльфаСтар Кэпитал Менеджмент, ООО | 4 170 | 204 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Королевский банк Канады | 3 619 658 | 111,57 | 177 472 | 109,05 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Penney Financial, ООО | 54 532 | 87,24 | 2 674 | 84,98 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Консультативная Альфа, ООО | 12 442 | 29,47 | 610 | 28,15 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | РТД Финансовые Консультанты, Инк. | 195 551 | 12,38 | 9 588 | 11,04 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Cetera Инвестиционные Консультанты | 640 928 | 10,56 | 31 425 | 9,24 | ||||
| 2025-07-30 | 13F/A | Дивергент Планирование, ООО | 276 707 | 0,51 | 13 539 | -1,25 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Фостер Групп, Инк. | 911 526 | 17,61 | 44 692 | 16,21 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Heritage Investment Group, Inc. | 814 860 | 11,28 | 39 953 | 9,96 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Фон Берге Вэлс Менеджмент Групп, ООО | 27 995 | 0,24 | 1 361 | -0,15 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Harbor Asset Planning, Inc. | 12 | 1 | ||||||
| 2025-07-08 | 13F | ООО «Лпвм» | 63 677 | 306,08 | 3 122 | 301,29 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Николас Хоффман и компания, ООО. | 9 449 | 1,00 | 463 | -0,22 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Пиннакл Ассошиэйтс Лтд. | 106 998 | 39,17 | 5 246 | 37,55 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Аусдал Финансовые Партнеры, Инк. | 11 235 | 6,74 | 551 | 5,36 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Рейни и Рэндалл Инвестмент Менеджмент Инк. | 7 870 | 386 | ||||||
| 2025-07-11 | 13F | Тринити Вэлс Менеджмент, ООО | 11 436 | 4,75 | 561 | 3,51 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Stonebridge Financial Group, ООО | 313 302 | 0,48 | 15 361 | -0,72 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Дэвидсон Инвестиционные Консультанты | 361 298 | 4,16 | 17 714 | 2,92 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Валмарк Эдвайзерс, Инк. | 154 270 | 8,57 | 7 564 | 7,28 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | ООО «Опес Вэлс Менеджмент» | 55 052 | 15,76 | 2 699 | 14,41 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Американские финансовые консультанты, ООО | 6 774 | 0,33 | 332 | -0,90 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Atlas Legacy Advisors, LLC | 9 119 | 19,53 | 447 | 18,25 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Атлантик Юнион Банкшарес Корпорейшн | 3 083 | 151 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | Дэймарк Вэлс Партнерс, ООО | 25 610 | 13,57 | 1 256 | 12,25 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Compass Capital Corp /ma/ /adv | 4 595 | 5,32 | 225 | 6,67 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Голден Стэйт Эквити Партнерс | 15 136 | 7,02 | 742 | 5,85 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. | 8 677 | 2,67 | 425 | 1,43 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | ООО «Веридан Уэлс» | 13 529 | 663 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Коммерика Банк | 326 211 | 11,78 | 15 994 | 10,46 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Широта Эдвайзерс, ООО | 6 884 | 22,38 | 338 | 20,79 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Хоббс Групп Эдвайзерс, ООО | 10 554 | 517 | ||||||
| 2025-07-10 | 13F | Western Pacific Wealth Management, LP | 157 | 0,64 | 8 | 0,00 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Финансовая корпорация «Регионы» | 1 037 558 | 0,69 | 50 871 | -0,50 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Сентива Капитал, ЛП | Call | 100 000 | 4 903 | |||||
| 2025-08-13 | 13F | М&Т Банк Корп. | 764 792 | 0,47 | 37 498 | -0,73 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Тру Капитал Партнерс, ООО | 10 523 | 1,20 | 516 | 0,00 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Квадрант Private Wealth Management, ООО | 11 747 | 2,37 | 576 | 1,05 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Диверсифицированные предприятия, ООО | 80 135 | 16,54 | 3 929 | 15,15 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | ООО «Центурион Вэлс Менеджмент» | 25 027 | 1,38 | 1 227 | -0,81 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Acima Private Wealth, ООО | 50 430 | 1,03 | 2 473 | -0,16 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Арете Вэлс Эдвайзерс, ООО | 6 438 | 0,88 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Valley Forge Investment Consultants Inc. Реклама | 39 281 | 5,65 | 1 926 | 4,39 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Ганновер Эдвайзерс Инк | 26 851 | 23,22 | 1 317 | 21,74 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Квакер Вэлс Менеджмент, ООО | 175 137 | 8 587 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Уиллис Джонсон энд Ассошиэйтс, Инк. | 42 808 | 2 099 | ||||||
| 2025-07-23 | 13F | Дохж, ООО | 11 175 | 0,22 | 543 | -1,81 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Глисон Групп, Инк. | 620 673 | 633,99 | 30 432 | 625,41 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Сей Инвестментс Ко | 13 204 759 | 30,61 | 647 430 | 29,05 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | ООО «Лейквуд Эссет Менеджмент» | 24 954 | 9,49 | 1 224 | 8,23 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Кэри Стрит Партнерс Файнэншл Ллс | 53 618 | 0,17 | 2 629 | -1,02 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | EP Wealth Advisors, Inc. | 790 174 | 1,45 | 38 742 | 0,25 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Сентинус, ООО | 10 582 | 519 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | Асио Капитал, ООО | 208 180 | 10 207 | ||||||
| 2025-07-29 | 13F | Группа услуг Аристон | 10 807 | 0,52 | 530 | -0,75 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Соната Капитал Груп Инк. | 60 280 | 1,86 | 3 | 0,00 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Ренне Финансовое Планирование» | 92 151 | 86,57 | 4 518 | 84,41 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Гленвью Траст Ко | 69 173 | 6,36 | 3 392 | 5,08 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Премьер Путь Велф Партнерс, ООО | 53 806 | 839,19 | 2 638 | 828,87 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Группа Мартина Уорли | 20 045 | 31,58 | 983 | 30,07 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Sincerus Advisory, ООО | 59 897 | 51,05 | 2 909 | 47,84 | ||||
| 2025-08-25 | 13F | ООО «Сильверлейк Вэлт Менеджмент» | 31 957 | 1 567 | ||||||
| 2025-07-29 | 13F | ООО «Инвестиционная группа Чикаго Партнерс» | 64 591 | 0,34 | 3 135 | -0,70 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Краб | 21 855 | 6,17 | 1 071 | 4,90 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Мерит Финансовая Группа, ООО | 354 384 | 65,39 | 17 375 | 63,42 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | ООО «Уинтроп Консультативная группа» | 205 578 | 12,22 | 10 079 | 10,88 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Плуг Коори, ООО | 407 | 0,99 | 20 | -5,00 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Маллули Ассет Менеджмент, Инк. | 43 007 | 8,82 | 2 109 | 7,50 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 263 221 | 13,08 | 13 | 9,09 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | О'РУРК И КОМПАНИЯ, Инк. | 55 025 | 0,29 | 2 698 | -0,92 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Rochester Wealth Strategies, LLC | 126 407 | 6 198 | ||||||
| 2025-07-24 | 13F | Восточный банк | 2 287 | 45,21 | 112 | 43,59 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | ООО «Финансовая группа Ларсон» | 1 616 | 73,95 | 79 | 71,74 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Шеридан Кэпитал Менеджмент, ООО | 8 550 | 69,31 | 419 | 67,60 | ||||
| 2025-08-27 | 13F | Tribridge Partners Financial LLC | 9 061 | 0 | ||||||
| 2025-07-25 | 13F | One Degree Advisors Inc. | 110 181 | 0,77 | 5 | 0,00 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | ЛонгВью Управление капиталом | 5 702 | 280 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | K2 Financial Inc. | 99 684 | 24,25 | 4 857 | 25,19 | ||||
| 2025-04-11 | 13F | Первая позитивная финансовая сеть | 5 680 | 4,51 | 282 | 3,31 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Юнайтед Капитал Финансовые Консультанты, ООО | 32 936 | 87,56 | 1 615 | 85,30 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Столичная улица | 86 992 | 28,79 | 4 265 | 27,28 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | ТБХ Глобал Эссет Менеджмент, ООО | 109 190 | 591,21 | 5 354 | 583,65 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Финансовая группа Альбион / ut | 4 212 | 2,73 | 207 | 1,48 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Блэр Уильям и компания | 89 550 | 35,68 | 4 391 | 34,09 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Эллис Инвестмент Партнерс, ООО | 8 588 | 1,93 | 421 | 0,72 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | ООО «Нью Миллениум Групп» | 1 771 | 87 | ||||||
| 2025-07-25 | 13F | Хассел Вэлс Менеджмент, ООО | 75 593 | 0,16 | 3 669 | 0,25 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Национальный банк Бейкер Бойер | 1 251 508 | 7,83 | 61 361 | 6,55 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Колумбус Макро, ООО | 29 502 | 6,47 | 1 446 | 5,24 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | Элемент Пойнт Эдвайзорс, ООО | 98 667 | 0,46 | 4 838 | -0,74 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Акорн Вэлс Эдвайзерс, ООО | 10 081 | 33,49 | 494 | 32,09 |
