Институциональная и фондовая собственность – покупатели
К основным держателям, открывшим новые позиции в Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard, относятся III Управление капиталом, ООО «Капитолис Ликвид Глобал Маркетс», Столичная компания по страхованию жизни, QBDSX - Количественные акции инвестиционного класса фонда с управляемым доходом, Kingstone Capital Partners Техас, ООО, Traub Capital Management LLC, HORAN Wealth, LLC, Орсер Кэпитал Менеджмент, ООО, Gladwyn Financial Advisors, Inc., ООО «Сильфий Ассет Менеджмент», PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC — Счет облигаций Core Plus класса 1, Олспринг Глобал Инвестментс Холдингс, ООО, Advanced Series Trust — портфель распределения активов Ast Preservation, Грейт Даймонд Партнерс, ООО, Л2 Эссет Менеджмент, ООО, Midwest Trust Co, ООО «Бореал Кэпитал Менеджмент», Bulwark Capital Corp, ООО «РМБ Кэпитал Менеджмент», и XTX Топко Лтд. .
На этой странице показаны изменения в структуре собственности путем перечисления учреждений, фондов и крупных акционеров, которые увеличили свои активы или открыли новые позиции за последний отчетный период. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.
Обновите, чтобы разблокировать премиум-данные.
| Дата файла | Источник | Инвестор | Тип | Средняя цена (Восток) |
Акции | Δ Акции (%) |
Сообщено Ценить (1000 долларов США) |
Δ Значение (%) |
Порт Аллок (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-31 | 13F | Городской государственный банк | 10 785 | 21,38 | 857 | 22,25 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Вейк Кэпитал Менеджмент | 47 079 | 32,94 | 3 743 | 33,88 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Стивенс Консалтинг, ООО | 4 652 | 9,85 | 370 | 10,48 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «ДАВЕНПОРТ И Ко» | 776 368 | 2,61 | 61 721 | 3,34 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Саймон Квик Адвайзорс, ООО | 31 635 | 47,91 | 2 515 | 48,99 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Silver Oak Advisory Group, Inc. | 2 967 | 0,13 | 0 | |||||
| 2025-08-25 | NP | TINIX - Акции фонда тактического дохода AXS класса I | 22 916 | 18,51 | 1 822 | 19,33 | ||||
| 2025-08-25 | NP | PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC — Счет облигаций Core Plus класса 1 | 37 000 | 2 942 | ||||||
| 2025-07-29 | NP | JRTGX — мультииндексный портфель на весь срок службы 2030 года, класс 1 | 491 688 | 11,13 | 38 888 | 11,43 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Wbh Advisory Inc. | 233 683 | 18,33 | 18 578 | 19,17 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Консультативная группа по управлению активами Pinnacle, LLC | 4 874 | 12,85 | 387 | 13,82 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Окворт Капитал, Инк. | 766 139 | 5,30 | 60 908 | 6,05 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Файерстоун Кэпитал Менеджмент | 222 621 | 5,69 | 17 698 | 6,45 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Пятый Третий Банкорп | 4 682 | 11,82 | 372 | 12,73 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Альянс Богатства | 5 565 | 1,09 | 442 | 1,84 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Хэнкок Уитни Корп | 21 717 | 0,30 | 1 727 | 0,99 | ||||
| 2025-03-24 | 13F | Mascagni Wealth Management, Inc. | 0 | 0 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | Мигдал Страхование и Финансовые Холдинги Лтд. | 21 930 | 24,31 | 2 | 0,00 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Трастовая компания Толедо /о/ | 1 952 | 155 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | БФСГ, ООО | 14 275 | 8,14 | 1 135 | 8,93 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Ритхольц Управление капиталом | 10 584 | 31,58 | 841 | 32,44 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Кедр Маунтин Эдвайзерс, ООО | 79 | 1,28 | 6 | 0,00 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Управление активами Great Waters | 3 487 | 0,14 | 277 | 1,09 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | ООО «Пойнт Кэпитал Менеджмент» | 120 356 | 2,02 | 9 568 | 2,75 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Рэймонд Джеймс Financial Inc. | 3 402 154 | 4,19 | 270 471 | 4,93 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Юго-Восточная Ассет Эдвайзорс Инк. | 6 558 | 21,35 | 521 | 22,30 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Лоу Брокенбро и Ко Инк. | 17 715 | 5,79 | 1 408 | 6,59 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | WFA Сан-Диего, ООО | 9 419 | 48,03 | 749 | 48,12 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Паттен Групп, Инк. | 63 421 | 1,60 | 5 042 | 2,31 | ||||
| 2025-07-02 | 13F | ООО «ХБВ Консультативные услуги» | 5 502 | 70,82 | 437 | 72,05 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | ООО «Чжан Финансовый» | 329 709 | 7,17 | 26 212 | 7,93 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE / | 293 305 | 86,72 | 23 318 | 88,06 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Столичная улица | 44 908 | 1,55 | 3 570 | 2,26 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Основная финансовая группа Inc. | 812 580 | 226,08 | 64 600 | 228,40 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Орсер Кэпитал Менеджмент, ООО | 64 075 | 5 094 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | Беркшир Мани Менеджмент, Инк. | 18 001 | 202,33 | 1 431 | 204,47 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Финансовая группа Вэлли, Инк. | 39 176 | 0,88 | 3 114 | 1,60 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Клир Крик Финансовый Менеджмент, ООО | 5 908 | 22,45 | 470 | 23,42 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | КореКап Эдвайзерс, ООО | 3 879 | 6,13 | 308 | 6,94 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Джонс Финансовые Компании» | 51 823 | 51,12 | 4 115 | 51,98 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Легаси Капитал Велф Партнерс, ООО | 2 643 | 2,40 | 210 | 3,45 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | ООО «Грейпойнт» | 13 861 | 0,37 | 1 102 | 1,01 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Пипак Гладстон Финансовая Корпорация | 37 969 | 3,65 | 3 | 50,00 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Пресилиум Прайвит Вэлс, ООО | 66 297 | 11,17 | 5 271 | 11,96 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Уокнер Кондон Финансовые консультанты, ООО | 32 074 | 0,07 | 2 547 | 0,67 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | БанкорпЮжный Банк | 21 175 | 1,56 | 1 683 | 2,31 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Браун, Лайл/Каммингс, Инк. | 17 727 | 0,02 | 1 409 | 0,71 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Кембридж Кэпитал Менеджмент, ООО | 3 317 | 1,07 | 264 | 1,54 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Олворт Финансовая ЛП | 417 631 | 1,79 | 33 202 | 2,69 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | BCS Private Wealth Management, Inc. | 3 810 | 0 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | ГеоВелт Менеджмент, ООО | 13 917 | 7,81 | 1 106 | 8,54 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | ВЕСКАП Менеджмент Групп, Инк. | 211 245 | 9,25 | 16 794 | 10,02 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Siligmueller & Norvid Wealth Advisors LLC | 357 462 | 12,56 | 28 272 | 12,11 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Катлер Инвестмент Коунсел, ООО | 23 237 | 1,62 | 1 847 | 2,33 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Митчелл Синклер и Старр / Пенсильвания | 12 320 | 30,37 | 979 | 31,41 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Патриот Инвестмент Менеджмент Инк. | 457 889 | 0,59 | 36 402 | 1,31 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | ООО «Эссекс» | 458 576 | 1,41 | 36 457 | 2,13 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Иэк Капитал, ООО | 11 868 | 156,49 | 944 | 158,36 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | CWC Advisors, LLC. | 58 060 | 3,22 | 4 616 | 3,94 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Семейный офис CVA, ООО | 21 674 | 0,06 | 1 723 | 0,82 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Tide Cove Capital Partners LLC | 76 396 | 2,33 | 6 057 | 2,78 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Карнеги Кэпитал Эссет Менеджмент, ООО | 5 614 | 446 | ||||||
| 2025-07-28 | 13F | Корпорация по управлению активами J.Safra | 31 820 | 2,06 | 2 527 | 2,64 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Вебстеррогерс Финансовые консультанты, ООО | 48 963 | 0,88 | 3 893 | 1,59 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Питтенджер и Андерсон Инк. | 245 513 | 3,58 | 19 518 | 4,32 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Компания North Star Investment Management Corp. | 561 002 | 2,03 | 44 600 | 2,75 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Pictet North America Advisors SA | 6 810 | 541 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Консультативная группа SageView, ООО | 19 861 | 55,22 | 1 575 | 55,84 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Процион Прайвит Велф Партнерс, ООО | 5 723 | 64,60 | 455 | 66,06 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Парсонс Кэпитал Менеджмент Инк/ри | 41 003 | 1,38 | 3 260 | 2,10 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Кларити Капитал Эдвайзерс, ООО | 17 093 | 3,76 | 1 359 | 4,46 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Кардифф Парк Эдвайзорс, ООО | 54 887 | 3,15 | 4 363 | 3,88 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Чикаго Капитал, ООО | 7 319 | 70,65 | 582 | 71,89 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Эвергрин Кэпитал Менеджмент» | 74 945 | 7,85 | 5 958 | 8,62 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | BridgePort Financial Solutions, LLC | 16 429 | 23,15 | 1 306 | 24,03 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Инвестиционная консультационная группа, ООО | 22 842 | 18,86 | 1 816 | 19,64 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Капитолис Ликвид Глобал Маркетс» | 200 000 | 15 900 | ||||||
| 2025-07-16 | 13F | Фишер Файненшиал Сервисез, Инк. | 396 114 | 9,49 | 31 480 | 10,23 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Сэнди Коув Эдвайзерс, ООО | 5 507 | 4,18 | 438 | 4,80 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Сигма Инвестмент Коунселорс Инк | 98 312 | 7,38 | 7 816 | 8,14 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Шейкер Инвестментс Ллк/о | 6 538 | 520 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | Clear Point Advisors Inc. | 15 030 | 1,38 | 1 195 | 2,05 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Харбор Инвестментс, Инк. | 63 367 | 0,69 | 5 038 | 1,39 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Deroy & Devereaux Private Investment Counsel Inc. | 49 140 | 2,61 | 4 | 0,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Дальновидные консультанты по вопросам благосостояния | 27 355 | 5,95 | 2 175 | 6,67 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Управление благосостоянием Хайли Хант | 197 257 | 1,32 | 15 587 | 1,70 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Объективность Квадрат, ООО | 4 930 | 36,04 | 392 | 38,65 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Проффитт и Гудсон Инк. | 532 006 | 1,26 | 42 294 | 1,98 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Континуум Эдвайзори, ООО | 32 370 | 0,83 | 2 573 | 1,54 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Маринер, ООО | 720 494 | 3,91 | 57 279 | 4,65 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Дисциплина Велф Солюшнс, ООО | 2 807 | 223 | ||||||
| 2025-07-11 | 13F | Kingstone Capital Partners Техас, ООО | 93 689 | 7 | ||||||
| 2025-07-29 | 13F | Стратос Вэлс Эдвайзерс, ООО | 8 499 | 676 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Крэбел Кэпитал Менеджмент, ООО | 18 372 | 85,48 | 1 461 | 86,94 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Американский Мани Менеджмент, ООО | 409 941 | 5,65 | 32 590 | 6,40 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Смит, Мур и Ко. | 3 053 | 16,93 | 243 | 17,48 | ||||
| 2025-07-08 | 13F/A | Салем Инвестмент Коунселорс Инк | 159 | 13 | ||||||
| 2025-07-18 | 13F | Кантор Фицджеральд, инвестиционный консультант Lp | 5 786 | 3,49 | 460 | 4,08 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Мариетта Вэлс Менеджмент, ООО | 42 579 | 2,17 | 3 385 | 2,92 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Финансовые консультанты JNBA | 55 445 | 1,90 | 4 408 | 2,61 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Интегрированные Велф Концепции» | 73 751 | 3,36 | 5 863 | 4,10 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Атлас Капитал Эдвайзерс» | 513 | 277,21 | 41 | 300,00 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Crews Bank & Trust | 4 396 | 0,73 | 349 | 1,45 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Маунтин Файнэншл, ООО | 329 497 | 11,17 | 26 195 | 11,95 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Парк Плейс Кэпитал Корп | 278 | 22 | ||||||
| 2025-08-01 | 13F | Эштон Томас Private Wealth, LLC | 45 071 | 0,27 | 3 583 | 0,99 | ||||
| 2025-08-27 | NP | Advanced Series Trust — портфель распределения активов Ast Preservation | 21 524 | 1 711 | ||||||
| 2025-08-01 | 13F | Стратегические финансовые услуги, Inc., | 1 037 924 | 0,79 | 82 515 | 1,50 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Td Частный Клиент Wealth Llc | 625 749 | 6,75 | 49 747 | 7,51 | ||||
| 2025-08-20 | 13F/A | ООО «Коппелл Эдвайзори Солюшнс» | 3 750 | 28,78 | 298 | 29,13 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Шотвелл Раттер Баер Инк. | 50 830 | 2,53 | 4 021 | 2,87 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Eq Wealth Advisors, ООО | 4 730 | 0,08 | 376 | 0,80 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | АНБ Банк | 8 795 | 5,77 | 699 | 6,55 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Market Street Wealth Management Advisors LLC | 267 665 | 0,39 | 21 279 | 1,11 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Hurlow Wealth Management Group, Inc. | 97 711 | 4,48 | 7 768 | 5,23 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Уайт Маяк Инвестмент Менеджмент Инк. | 321 274 | 1,30 | 25 541 | 2,02 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Килтер Групп» | 59 | 5 | ||||||
| 2025-07-18 | 13F | ООО «Институт управления благосостоянием». | 8 517 | 10,64 | 677 | 11,53 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Ван Страм и Таун Инк. | 175 549 | 0,17 | 13 956 | 0,89 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Ведмонт Прайвит Кэпитал | 37 324 | 62,79 | 2 953 | 65,34 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Хексагон Кэпитал Партнерс» | 20 282 | 12,06 | 1 612 | 12,89 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Креативное планирование | 931 092 | 8,91 | 74 022 | 9,68 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «АКС Инвестментс» | 22 916 | 18,51 | 1 822 | 19,33 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Рамзи, Статман, Вела и Прайс, Инк. | 34 426 | 7,50 | 2 737 | 8,27 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | ООО «Лутц Финансовые Услуги» | 689 269 | 1,20 | 54 797 | 1,91 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Банк Новой Шотландии | 442 989 | 28,09 | 35 216 | 29,03 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Консультативные исследования Инк | 25 912 | 2,25 | 2 060 | 3,00 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Vermillion Wealth Management, Inc. | 1 020 | 0,59 | 81 | 1,25 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Тим Финансовая Группа, ООО | 4 073 | 23,39 | 324 | 24,23 | ||||
| 2025-08-25 | 13F/A | ООО «Нойбергер Берман Групп» | 386 611 | 2,22 | 30 736 | 2,95 | ||||
| 2025-04-14 | 13F | Гринспринг Эдвайзерс, ООО | 25 111 | 0,71 | 1 982 | 1,90 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Биржевые концепции, ООО | 324 144 | 25 769 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Фидуциарный траст Ко | 32 894 | 8,97 | 2 615 | 9,78 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | CM Bidwell & Associates Ltd. | 7 732 | 0,30 | 615 | 0,99 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Ковестор, ООО | 157 | 15,44 | 0 | |||||
| 2025-07-31 | 13F | Curio Wealth, ООО | 14 744 | 52 557,14 | 1 172 | -1,26 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | FCA Corp / Техас | 66 440 | 7,26 | 5 282 | 8,02 | ||||
| 2025-04-25 | NP | VTC — Vanguard Total Corporate Bond ETF Акции ETF | 5 683 008 | 8,26 | 448 276 | 8,58 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Capital Advisory Group Advisory Services, ООО | 32 991 | 6,76 | 2 623 | 7,50 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Дэвид Кеннон Inc. | 3 201 | 4,47 | 255 | 5,39 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | СГ Америкас Секьюритиз, ООО | 6 847 | 9,71 | 1 | |||||
| 2025-08-06 | 13F | Climber Capital SA | 97 505 | 7,48 | 5 988 | 25,96 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | ООО «Сайпресс Финансовое Планирование» | 318 167 | 6,69 | 25 294 | 7,45 | ||||
| 2025-07-17 | 13F/A | Капитал Инвестмент Эдвайзерс, ООО | 29 057 | 3,69 | 2 310 | 4,39 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Трайв Кэпитал Менеджмент, ООО | 3 457 | 275 | ||||||
| 2025-08-01 | 13F | Первый национальный трастовый фонд | 232 221 | 2,75 | 18 462 | 3,48 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Крессет Эссет Менеджмент, ООО | 18 656 | 13,37 | 1 483 | 14,16 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Уортон Бизнес Групп, ООО | 8 845 | 8,59 | 1 | |||||
| 2025-07-28 | 13F | Стратегент Финанс, ООО | 30 503 | 93,72 | 2 425 | 95,17 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | WH Cornerstone Investments Inc. | 85 502 | 3,06 | 6 797 | 3,80 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Wealthcare Capital Partners, LLC | 3 787 | 301 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | ООО «Силаус Эссет Менеджмент» | 5 694 | 17,21 | 453 | 18,02 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Чистые финансовые консультанты, Inc. | 87 734 | 18,24 | 6 975 | 19,07 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Модус Эдвайзерс, ООО | 33 199 | 2,77 | 2 639 | 3,53 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Keyvantage Wealth, ООО | 112 006 | 0,07 | 8 904 | 0,78 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Farmers & Merchants Investments Inc. | 252 138 | 5,88 | 20 045 | 6,63 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Консультанты по благосостоянию Ibex | 35 553 | 4,85 | 2 826 | 5,61 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | НБС Секьюритиз, Инк. | 5 181 | 22,80 | 0 | |||||
| 2025-07-22 | 13F | Тру Велф Менеджмент, ООО | 30 632 | 4,07 | 2 435 | 4,82 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | Твел Кэпитал Менеджмент, Инк. | 164 675 | 0,36 | 13 092 | 1,07 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | XTX Топко Лтд. | 14 462 | 1 150 | ||||||
| 2025-07-14 | 13F | Управление активами Abound | 1 027 | 82 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | ООО «ЭПГ Вэлс Менеджмент» | 533 | 1,14 | 42 | 2,44 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Бомонт Кэпитал Менеджмент, ООО | 15 490 | 23,49 | 1 231 | 24,34 | ||||
| 2025-08-18 | 13F/A | Кестра Инвестмент Менеджмент, ООО | 222 | 18 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | ООО «Фаррелл Файнэншл» | 44 705 | 5,10 | 3 554 | 5,87 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Стоунхейдж Fleming Financial Services Holdings Ltd. | 11 422 | 908 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «Белпойнт Эссет Менеджмент» | 69 399 | 13,17 | 5 517 | 13,99 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Сайтлайн Вэлс Эдвайзерс, ООО | 48 025 | 2,92 | 3 818 | 3,64 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Первый американский трест, ФСБ | 108 577 | 16,03 | 8 632 | 16,84 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Консультанты Asset Management, Inc. | 10 287 | 21,52 | 818 | 22,31 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Твин Фокус Кэпитал Партнерс, ООО | 19 263 | 11,35 | 1 531 | 12,16 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | КАП Партнерс, ООО | 4 682 | 0,11 | 372 | 0,81 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Хартленд и Ко, ООО | 12 927 | 9,30 | 1 028 | 10,08 | ||||
| 2025-04-09 | 13F | Compass Investment Advisers LLC | 5 295 | 413 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | Advyzon Investment Management, LLC | 6 699 | 51,84 | 533 | 52,87 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Оррстаунские финансовые услуги, Inc. | 5 632 | 3,87 | 448 | 4,44 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Биз Фулмер Инвестмент Менеджмент, Инк. | 158 806 | 7,81 | 12 625 | 8,57 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Ю.Г. Инвестмент Эдвайзерс Лтд. | 158 647 | 9,78 | 12 612 | 10,55 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | ООО «Аллен Инвестмент Менеджмент» | 479 139 | 0,03 | 38 092 | 0,74 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Конрад Сигел Инвестмент Эдвайзерс, Инк. | 64 918 | 143,18 | 5 161 | 144,90 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Матрица Траст Ко | 260 478 | 1,19 | 21 | 0,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | EP Wealth Advisors, Inc. | 33 141 | 22,08 | 2 635 | 22,91 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Прибрежный мост Эдвайзерс, ООО | 47 744 | 1,37 | 3 796 | 2,07 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Миссия Wealth Management, Lp | 4 398 | 350 | ||||||
| 2025-07-11 | 13F | Сикрест Велф Менеджмент, ООО | 4 156 | 0,10 | 330 | 0,92 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Вашингтон Кэпитал Менеджмент Инк. | 18 255 | 0,69 | 1 451 | 1,40 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Ниса Инвестмент Эдвайзерс, ООО | 129 042 | 4,74 | 10 259 | 5,48 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Топсейл Уэлс Менеджмент, ООО | 26 902 | 4,30 | 2 139 | 5,01 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Gun Securities Inc. | 2 552 | 203 | ||||||
| 2025-05-07 | 13F | Хоран Капитал Эдвайзерс, ООО. | 65 573 | 213,03 | 5 176 | 216,77 | ||||
| 2025-08-27 | 13F/A | ООО «Скверпойнт Оперс» | 2 842 | 226 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Титлист Эссет Менеджмент, ООО | 38 453 | 55,60 | 3 057 | 56,77 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Фонд Wealth Management, LLC\PA | 119 867 | 6,07 | 9 529 | 6,83 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | ИМЗ Эдвайзори Инк | 108 976 | 4,52 | 8 634 | 4,91 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Инсайт Велс Партнерс, ООО | 25 950 | 1,53 | 2 063 | 2,28 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Консервест Капитал Эдвайзерс, Инк. | 6 620 | 52,85 | 526 | 54,25 | ||||
| 2025-06-12 | 13F | Шитс Смит Инвестмент Менеджмент | 137 099 | 1,52 | 10 823 | 2,73 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ТАГСтоун Капитал, Инк. | 131 773 | 0,38 | 10 460 | 104 500,00 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Клун и Ассошиэйтс, Лтд. | 134 414 | 5,02 | 10 686 | 5,76 | ||||
| 2025-08-18 | 13F | ООО «НЬЮ Консультативные услуги» | 14 424 | 1,05 | 1 147 | 1,78 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Форум Частный Клиент Групп» | 40 837 | 3,92 | 3 247 | 4,64 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Аккьюрит Вэлт Менеджмент, ООО | 22 078 | 36,51 | 1 747 | 38,57 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | ООО «Гулд Эссет Менеджмент» /ок/ | 216 530 | 4,72 | 17 214 | 5,46 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Фонд, ООО | 8 333 | 85,55 | 662 | 87,01 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Парадигма Финансовые Партнеры, ООО | 9 381 | 40,35 | 746 | 41,37 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Первый Международный Банк Израиля Лтд. | 5 809 | 462 | ||||||
| 2025-08-15 | 13F | ООО «Стоунбридж Кэпитал Эдвайзерс» | 839 231 | 6,58 | 66 719 | 7,34 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Брендивайн Оук Private Wealth Llc | 442 181 | 1,11 | 35 153 | 1,83 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | ЗРК Вэлс Менеджмент, ООО | 423 | 1,20 | 34 | 0,00 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Трастовый отдел Национального банка Trustmark | 221 752 | 0,00 | 17 629 | 0,71 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | Атлас Браун, Inc. | 12 389 | 84,63 | 985 | 86,01 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «СМАРТ Уэлс» | 3 019 | 240 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | Кордант, ООО | 177 034 | 0,53 | 14 074 | 1,25 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | ООО «ТриаДжен Вэлс Менеджмент» | 49 318 | 5,37 | 3 921 | 6,12 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | AD Beadell Investment Counsel, Inc. | 23 341 | 7,99 | 2 | 0,00 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | First Trust Advisors Lp. | 19 321 | 3,46 | 1 536 | 4,21 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Хиртл Каллаган и Ко» | 2 578 | 0,39 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | Энфилд Кэпитал Менеджмент, ООО | 174 | 185,25 | 14 | 225,00 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Гудман Финансовая Корпорация | 334 787 | 4,90 | 26 616 | 5,64 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Браун Эдвайзори Инк | 6 810 | 3,43 | 541 | 4,24 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Sound View Wealth Advisors Group, LLC | 4 907 | 10,97 | 390 | 11,75 | ||||
| 2025-04-30 | 13F | Инвестиционная группа Рамия | 16 654 | 11,96 | 1 315 | 14,26 | ||||
| 2025-08-26 | 13F/A | Thrive Financial для лютеран | 149 785 | 84,58 | 12 | 83,33 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | EverSource Wealth Advisors, LLC | 241 092 | 0,82 | 19 167 | 1,53 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Пауэрс Консультативная Группа, ООО | 110 926 | 5,03 | 8 819 | 5,77 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | СОА Вэлс Эдвайзерс, ООО. | 5 218 | 1,07 | 415 | 1,72 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Блю Эдж Капитал, ООО | 5 369 | 427 | ||||||
| 2025-07-24 | 13F | Мозли Инвестмент Менеджмент Инк. | 2 959 | 0,20 | 235 | 0,86 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Корпорация экономических финансовых услуг Экон | 60 357 | 4 798 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | Банк Бильбао Бискайя Сильвер, Сб | 1 376 944 | 12,18 | 108 987 | 12,15 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «ИВК Вэлс Эдвайзерс» | 2 620 | 0,46 | 208 | 1,46 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Джейн Стрит Групп, ООО | 520 215 | 41 357 | ||||||
| 2025-07-29 | 13F | ООО «Новаре Кэпитал Менеджмент» | 57 282 | 0,28 | 4 554 | 0,98 | ||||
| 2025-09-03 | 13F | Управление активами 3 квартала | 34 608 | 326,36 | 3 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Bnp Paribas Arbitrage, суббота | 881 914 | 42,27 | 70 112 | 43,28 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Millstone Evans Group, LLC | 96 | 8 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Камбрия Инвестмент Менеджмент, LP | 13 839 | 3,74 | 1 096 | 4,48 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Ameriprise Financial Inc. | 2 227 706 | 2,86 | 176 404 | 3,18 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Арджент Траст Ко | 19 318 | 9,32 | 1 536 | 10,11 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Эмеральд Инвестмент Партнерс, ООО | 5 840 | 3,66 | 464 | 4,50 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Саммит Финансовый, ООО | 79 771 | 1,38 | 6 342 | 2,09 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | 384 416 | 14,89 | 30 561 | 15,71 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Либерти Кэпитал Менеджмент, Инк. | 3 385 | 8,08 | 269 | 8,91 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО | 431 091 | 4,65 | 34 272 | 5,39 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Данхилл Финансовый, ООО | 24 777 | 12,12 | 1 970 | 12,90 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Лансинг Стрит Эдвайзерс | 6 484 | 1,11 | 516 | 1,78 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Частный траст Ко На | 10 706 | 46,60 | 851 | 47,74 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Россби Файнэншл, LCC | 363 | 7,08 | 29 | 7,69 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Две Сигмы Секьюритиз, ООО | 40 461 | 86,88 | 3 217 | 88,18 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | МАИ Кэпитал Менеджмент | 991 382 | 2,60 | 78 815 | 3,32 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Бореал Кэпитал Менеджмент» | 17 394 | 1 383 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | Авангард Групп Инк. | 2 785 | 221 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | Старый национальный банк /в/ | 369 000 | 8,10 | 29 336 | 8,87 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | ООО «КМ Кэпитал Менеджмент» | 3 874 | 0,73 | 308 | 1,65 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Pines Wealth Management, ООО | 7 291 | 3,02 | 577 | 4,35 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Guardian Wealth Advisors, Llc / NC | 10 818 | 5,22 | 860 | 6,04 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Консультативная группа Ценге | 5 995 | 0,22 | 474 | 0,85 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | JW Cole Advisors, Inc. | 24 666 | 3,19 | 1 961 | 3,87 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Атлантик Траст, ООО | 15 | 1 | ||||||
| 2025-07-07 | 13F | ТруВэлс Эдвайзерс, ООО | 33 149 | 17,16 | 2 635 | 18,00 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Блэк Даймонд Файнал, ООО | 78 524 | 1,23 | 6 243 | 1,94 | ||||
| 2025-07-29 | NP | JLCGX – Мультииндексный портфель консервативного образа жизни, класс 1 | 275 339 | 0,70 | 21 777 | 0,96 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Санберст Финансовая Группа, ООО | 415 230 | 4,62 | 33 011 | 5,36 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Санибел Каптива Траст Компани, Инк. | 110 081 | 7,67 | 8 751 | 8,44 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Пенсионная Марка Финансовая Группа, ООО | 131 725 | 10,46 | 10 472 | 11,25 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Эссексский сберегательный банк | 9 680 | 51,70 | 770 | 52,88 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Ротшильд Кэпитал Партнерс, ООО | 8 164 | 31,32 | 649 | 32,45 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Mesirow Financial Investment Management, Inc. | 348 883 | 1,51 | 27 737 | 2,23 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | ООО «Грандвью Эссет Менеджмент» | 13 520 | 1,80 | 1 | 0,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Первая Манхэттенская Компания | 6 652 | 529 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Беккер Кэпитал Менеджмент Инк. | 5 016 | 399 | ||||||
| 2025-07-31 | 13F | ООО «Шарпер и Гранит» | 88 688 | 3,71 | 7 021 | 4,00 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Аспект Партнерс, ООО | 248 | 20 | ||||||
| 2025-08-15 | 13F | Цукерман Инвестиционная Группа, ООО | 9 616 | 9,26 | 764 | 10,09 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Axxcess Wealth Management, ООО | 74 165 | 16,40 | 5 896 | 17,24 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | БИП Вэлс, ООО | 38 110 | 3,89 | 3 030 | 4,63 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | ООО «Компас Консультативная группа» | 66 614 | 4,20 | 5 296 | 4,93 | ||||
| 2025-08-08 | 13F/A | Игнит Планнерс, ООО | 6 578 | 16,01 | 521 | 16,82 | ||||
| 2025-08-14 | 13F/A | Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП | 520 004 | 51,60 | 43 268 | 59,80 | ||||
| 2025-08-28 | NP | GPARX — GuidePath(R) Доли услуг фонда распределения абсолютного дохода | 74 808 | 41,38 | 5 947 | 42,41 | ||||
| 2025-07-29 | NP | JLGOX – Мультииндексный портфель роста образа жизни, класс 1 | 216 020 | 10,08 | 17 085 | 10,38 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Платт Инвестмент Коунсел, ООО | 200 726 | 20,08 | 15 958 | 20,93 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Принципал Секьюритиз, Инк. | 172 205 | 28,88 | 13 690 | 31,34 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Компания Mmbg Investment Advisors Co. | 19 903 | 4,16 | 1 582 | 4,91 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | БКС Управление активами | 127 438 | 12,65 | 10 | 25,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | III Управление капиталом | 2 160 000 | 171 720 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Сикон Капитал» | 45 346 | 3 605 | ||||||
| 2025-07-28 | 13F | Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ | 22 300 | 1 773 | ||||||
| 2025-07-25 | 13F | ООО «Кинер Финансовое Планирование» | 7 511 | 4,48 | 1 | |||||
| 2025-08-05 | 13F | Эдвайзерс Предпочтительный, ООО | 93 814 | 7 424 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Риггс Эссет Менеджмент Ко. Инк. | 244 | 19 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | Мэрион Уэлтс Менеджмент | 224 517 | 0,26 | 17 849 | 0,97 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Синовус Финансовая Корпорация | 55 611 | 0,14 | 4 421 | 0,87 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Фмр» | 14 314 | 55,93 | 1 138 | 57,04 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | ООО «Трансцендент Кэпитал Групп» | 23 102 | 0,23 | 1 837 | 0,93 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Харвест Инвестмент Сервисиз, ООО | 2 817 | 0,93 | 224 | 1,36 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «АльфаКор Капитал» | 1 219 | 143,80 | 97 | 146,15 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | ООО «Пенсерра Кэпитал Менеджмент» | 219 101 | 82,83 | 17 | 88,89 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Л2 Эссет Менеджмент, ООО | 17 657 | 1 404 | ||||||
| 2025-07-29 | NP | JRTBX — мультииндексный портфель на 2025 год, класс 1 на весь срок службы | 527 252 | 7,31 | 41 700 | 7,60 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Баскин Финансовые Услуги Инк. | 307 487 | 0,45 | 24 | 0,00 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Тейлор, Коттрилл, Эриксон и партнеры, Инк. | 113 109 | 1,80 | 8 992 | 2,53 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Профессиональные финансовые консультанты, ООО | 11 610 | 1,07 | 923 | 1,88 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Сигнатурефд, ООО | 1 519 | 3,47 | 121 | 4,35 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | ООО «Парк Авеню Секьюритиз» | 43 896 | 3 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | Горизонт Инвестмент Сервисез, ООО | 134 020 | 2,26 | 10 655 | 2,98 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Аддисон Капитал Ко | 70 458 | 0,31 | 5 601 | 1,01 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Каллен/Фрост Банкерс, Инк. | 823 | 48,82 | 65 | 51,16 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Консультативная группа Реманн Капитал | 16 235 | 0,91 | 1 291 | 1,57 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «РВ Инвестмент Менеджмент» | 1 096 486 | 0,77 | 87 171 | 1,49 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Немес Раш Групп» | 14 | 1 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | TBFG - Фонд Бринсмира - ETF роста | 119 252 | 231,14 | 9 481 | 231,47 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | ООО «Юнисон Эдвайзерс» | 251 508 | 5,61 | 19 995 | 6,36 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Лонг-Айленд Вэлт Менеджмент, Инк. | 17 513 | 23,76 | 1 392 | 24,62 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Мэдден Консультативные услуги, Инк. | 34 171 | 9,07 | 2 717 | 9,83 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Группа управления инвестициями Шредера | 48 165 | 321,17 | 3 829 | 324,50 | ||||
| 2025-08-14 | 13F/A | Скопос Лабс, Инк. | 1 801 | 180 000,00 | 143 | |||||
| 2025-07-25 | 13F | Индексный фонд Advisors, Inc. | 3 047 | 1,09 | 242 | 2,11 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | БлэкРок, Инк. | 205 032 | 16 300 | ||||||
| 2025-07-24 | 13F | Brücke Financial, Inc. | 33 843 | 7,20 | 2 690 | 7,64 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Непк» | 5 049 050 | 3,78 | 401 399 | 4,52 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Кельман-Лазаров, ООО | 17 448 | 6,40 | 1 387 | 7,19 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Ами Инвестмент Менеджмент Инк | 444 408 | 99,84 | 35 330 | 101,26 | ||||
| 2025-07-15 | 13F/A | Куре Эдвайзори, ООО | 59 155 | 3,30 | 4 703 | 4,03 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «ЛПЛ Финансовый» | 3 298 808 | 1,89 | 262 255 | 2,61 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Матрикс Прайвит Кэпитал Групп» | 2 375 | 189 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Talon Private Wealth, LLC | 3 382 | 269 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | Компания Rathbone Brothers plc | 34 048 | 2,78 | 2 707 | 3,52 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Блейк Шуттер Theil Wealth Advisors, LLC | 6 448 | 0,28 | 513 | 0,99 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Санд Хилл Глобал Эдвайзерс, ООО | 76 186 | 6 057 | ||||||
| 2025-07-25 | 13F | Мы одна семерка, ООО | 75 977 | 17,28 | 6 040 | 18,13 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | CI Private Wealth, ООО | 4 254 070 | 100,03 | 338 199 | 101,45 | ||||
| 2025-07-31 | 13F/A | Авион Вэлфс | 500 | 0 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | ООО «Топель и Дистаси Вэлс Менеджмент» | 43 295 | 0,07 | 3 442 | 0,76 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Graves-Light Private Wealth Management, Inc. | 281 332 | 2,27 | 22 366 | 3,00 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Компания Сумма. | 9 500 | 46,15 | 755 | 47,17 | ||||
| 2025-08-18 | 13F/A | Национальный банк Канады /фи/ | 480 733 | 1 490,57 | 38 213 | 1 503,57 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Брэгг Финансовые консультанты, Inc. | 6 141 | 6,04 | 488 | 6,78 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | 52 632 | 4,76 | 4 184 | 5,52 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Воан Дэвид Инвестментс Инк/ил | 3 317 | 2,16 | 0 | |||||
| 2025-07-29 | 13F | Партнеры Криксайда | 15 333 | 9,92 | 1 219 | 10,63 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Совхозное общество взаимного автомобильного страхования | 331 948 | 1,55 | 26 390 | 2,27 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Частный Консультант Групп, ООО | 192 510 | 0,64 | 15 305 | 1,35 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Ускоренное управление капиталом | 3 693 | 0,16 | 294 | 0,69 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Сигма Планирование Корпорейшн | 93 638 | 3,40 | 7 444 | 4,14 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Хикори Эссет Менеджмент, Инк. | 8 450 | 1,05 | 672 | 1,67 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Хоу и Руслинг Инк. | 276 408 | 35,94 | 21 974 | 36,90 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Ковак Эдвайзерс, Инк. | 23 445 | 0,30 | 1 864 | 0,98 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Регал Инвестмент Эдвайзорс» | 5 528 | 2,88 | 439 | 3,54 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Робертсон Стивенс Уэлт Менеджмент, ООО | 130 250 | 8,40 | 10 355 | 9,16 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Колони Групп, ООО | 826 859 | 5,58 | 65 735 | 6,33 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Рокбридж Инвестмент Менеджмент, ООО | 756 667 | 3,32 | 60 155 | 4,05 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Эмпирические финансовые услуги, ООО dba Empirical Wealth Management | 2 256 378 | 3,95 | 179 382 | 4,69 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Калтон энд Ассошиэйтс, Инк. | 11 609 | 41,76 | 923 | 42,72 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | ООО «Вольф Финансовый Менеджмент» | 298 397 | 2,61 | 24 | 4,55 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Активное управление капиталом | 2 865 | 1,09 | 228 | 1,79 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Forbes Financial Planning, Inc. | 165 886 | 90,55 | 13 188 | 91,89 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Элзер Финансовое Планирование, Инк. | 31 039 | 2 451 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Итон-Кембридж Инк. | 543 148 | 3,66 | 43 180 | 4,40 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Чапин Дэвис, Инк. | 11 475 | 1,07 | 912 | 1,79 | ||||
| 2025-07-29 | NP | JLMOX – Мультииндексный портфель среднего уровня жизни, класс 1 | 268 339 | 3,46 | 21 223 | 3,73 | ||||
| 2025-07-30 | NP | ENDW — ETF в стиле Cambria Endowment | 475 | 38 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Корпорация EFG Asset Management (Америка) | 42 093 | 41,98 | 3 346 | 42,99 | ||||
| 2025-05-08 | 13F | США Финансовые консультанты, ООО | 133 761 | 2,82 | 10 559 | 4,05 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | 4wealth Advisors, Inc. | 28 518 | 2,96 | 2 267 | 3,71 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Компания First Horizon Advisors, Inc. | 101 656 | 5,28 | 8 082 | 6,02 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Альянсбернштайн Лп | 175 069 | 1,11 | 13 918 | 1,82 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Граймс и Компания, Инк. | 4 002 | 7,44 | 318 | 8,16 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Гринлайн Партнерс, ООО | 46 520 | 0,50 | 3 698 | 1,20 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Сисайд Велф Менеджмент, Инк. | 136 133 | 7,00 | 10 823 | 7,76 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | ООО «Тенон Файнэншл» | 3 113 | 0,84 | 247 | 1,65 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | ETF Portfolio Partners, Inc. | 100 171 | 5,27 | 7 964 | 6,02 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Группа финансового планирования Stonebridge, LLC | 5 912 | 34,42 | 470 | 35,16 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Midwest Trust Co | 17 629 | 1 402 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | ООО «Трансатлантик Прайвит Велф» | 14 186 | 2,83 | 1 128 | 3,49 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | HORAN Wealth, LLC | 67 708 | 5 383 | ||||||
| 2025-07-31 | 13F | Резонант Кэпитал Эдвайзерс, ООО | 623 094 | 4,95 | 49 536 | 5,69 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | СРС Капитал Эдвайзерс, Инк. | 534 | 0,95 | 42 | 2,44 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | ООО «Агат Пасс Инвестмент Менеджмент» | 33 464 | 4,79 | 2 660 | 5,56 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Кестра Консультативные услуги, ООО | 45 853 | 15,71 | 3 645 | 16,53 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Резни Вэлс Менеджмент, Инк. | 6 407 | 2,96 | ||||||
| 2025-07-28 | 13F | ИФГ Эдвайзерс, ООО | 9 014 | 239,64 | 717 | 242,58 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Петра Финансовые Консультанты Инк. | 10 201 | 0,76 | 811 | 1,38 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Интегрированная Эдвайзорс Сеть» | 117 149 | 52,35 | 9 313 | 53,43 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Консультанты ПФГ | 7 095 | 27,24 | 564 | 28,18 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Банк Независимости Кентукки | 17 895 | 1,73 | 1 423 | 2,45 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Бикон Пойнт Эдвайзерс, ООО | 167 812 | 28,02 | 13 341 | 28,94 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Фортресс Финансовые Решения, ООО | 42 810 | 5,34 | 3 403 | 6,08 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Корпорация King Luther Capital Management Corp. | 11 979 | 0,39 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | Хантингтонский национальный банк | 6 727 | -3,00 | ||||||
| 2025-07-16 | 13F | Новые консультанты по вопросам благосостояния Insight | 14 265 | 255,47 | 1 134 | 258,86 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Компас Финансовая Группа, Инк. | 35 474 | 3,43 | 2 820 | 4,17 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Уровень финансовых консультантов, Inc. | 160 909 | 0,73 | 12 792 | 1,45 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Банк Хапоалим Бм | 1 | 0,00 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | ПроВайз Менеджмент Групп, ООО | 10 578 | 0,02 | 841 | 0,72 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «ПКС Консультационные Услуги» | 28 971 | 2,65 | 2 303 | -8,90 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Мазер Групп, ООО | 2 367 109 | 3,95 | 188 185 | 4,69 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Клауд Кэпитал Менеджмент, ООО | 33 894 | 4,95 | 3 | 0,00 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | ДМГ Групп, ООО | 3 757 | 299 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | DE Shaw & Co., Inc. | 4 015 700 | 87,07 | 319 248 | 88,40 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Lighthouse Financial LLC | 126 737 | 9,22 | 10 076 | 9,99 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Банк Нью-Гэмпшира | 6 321 | 0,32 | 503 | 1,01 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Эквитебл Холдингс, Инк. | 36 661 | 12,66 | 2 915 | 13,47 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Гроув Банк и Траст | 151 273 | 2,87 | 12 026 | 3,60 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | НАСТОЯЩИЕ консультанты по вопросам частного благосостояния | 8 412 | 20,84 | 669 | 21,68 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | VERITY Консультанты по вопросам благосостояния | 13 537 | 0,25 | 1 076 | 1,03 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | ООО «Арлингтон Траст Ко» | 650 | 52 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Эджстрим Партнерс, ЛП | 57 982 | 51,29 | 4 610 | 52,36 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Kuhn & Co, инвестиционный советник | 17 117 | 0,75 | 1 361 | 1,42 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Стерлинг Финансовое Планирование, Инк. | 35 817 | 4,19 | 2 847 | 4,94 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Инвестмарк Консультативная группа» | 3 075 | 0,42 | 244 | 1,24 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | Newbridge Financial Services Group, Inc. | 465 | 37 | ||||||
| 2025-08-22 | 13F | Картер Финансовая Группа, ИНК. | 5 767 | 458 | ||||||
| 2025-07-16 | 13F | Кембридж Эдвайзерс Инк. | 17 949 | 0,30 | 1 427 | 0,99 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | 15 363 | 19,27 | 1 221 | 20,18 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Hidden Cove Wealth Management, ООО | 9 902 | 787 | ||||||
| 2025-07-23 | 13F | SpringVest Wealth Management LLC | 109 117 | 0,45 | 8 675 | 1,17 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Massmutual Trust Co Fsb/adv | 217 701 | 1,81 | 17 307 | 2,53 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Всфс Кэпитал Менеджмент, ООО | 81 801 | 6,20 | 6 503 | 6,96 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | Райз Эдвайзерс, ООО | 68 | 1,49 | 5 | 0,00 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Тилия Фидуциари Партнерс, Инк. | 8 377 | 9,10 | 666 | 9,74 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | МБЕ Вэлс Менеджмент, ООО | 23 827 | 0,03 | 1 894 | 0,74 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | ООО «ПФГ Инвестментс» | 45 511 | 3,03 | 3 618 | 3,76 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Кошински Эссет Менеджмент, Инк. | 60 614 | 0,67 | 4 819 | 1,37 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc. | 344 229 | 16,67 | 27 366 | 17,59 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Суини и Мишель, ООО | 4 204 | 0,98 | 332 | 2,15 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | ООО «ТруНорт Кэпитал Менеджмент» | 236 | 1,29 | 19 | 0,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Кварц Партнерс, ООО | 13 303 | 9,70 | 1 058 | 10,45 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Грейт Даймонд Партнерс, ООО | 18 720 | 1 488 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Изменение пути, ООО | 62 219 | 95,36 | 4 946 | 96,74 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | ООО «Параллел Адвайзорс» | 160 550 | 3,98 | 12 764 | 4,72 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | ШанкерВаллеу Вэлс Эдвайзорс, Инк. | 252 409 | 2,81 | 20 067 | 3,54 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Vista Cima Wealth Management LLC | 4 606 | 1,70 | 366 | 2,52 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Мировая Эквити Групп, Инк. | 2 713 | 216 | ||||||
| 2025-07-31 | 13F | ООО «Вэлффронт Эдвайзерс» | 55 534 | 44,27 | 4 415 | 45,29 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Уиттиер Траст Ко | 79 743 | 1,99 | 6 340 | 2,72 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Сайпресс Капитал, ООО | 18 308 | 6,47 | 1 455 | 7,22 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Ресурс Инвестмент Эдвайзорс, ООО. | 171 975 | 1,29 | 13 672 | 2,00 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | LifeWealth Investments, ООО | 26 304 | 47,51 | 2 091 | 48,61 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Роджер Виттлин Инвестиционное Консультирование, ООО | 2 695 | 1,09 | 214 | 1,90 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Традиция Вэлс Менеджмент, ООО | 13 831 | 1,48 | 1 100 | 2,23 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Claris Advisors, Llc / Мн / | 4 631 | 0,17 | 368 | 1,10 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | ООО «ГАММА Инвестинг» | 6 615 | 2,96 | 526 | 3,55 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Олспринг Глобал Инвестментс Холдингс, ООО | 26 700 | 2 123 | ||||||
| 2025-07-29 | 13F | Стордал Кэпитал Менеджмент, Инк. | 172 012 | 1,03 | 13 675 | 1,75 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Финансовые консультанты Captrust | 354 704 | 27,17 | 28 199 | 28,07 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Консультанты по недвижимости, ООО | 127 145 | 4 159,46 | 10 108 | 4 201,28 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | BlueSky Wealth Advisors, ООО | 742 293 | 1,88 | 59 012 | 2,60 | ||||
| 2025-07-03 | 13F | Сейдж Капитал Эдвайзерс, ООО | 12 925 | 0,02 | 1 028 | 0,69 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Вайс Технологии, Инк. | 161 906 | 18,65 | 12 872 | 20,91 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Оквелл Private Wealth Management, LLC | 109 293 | 9,87 | 8 689 | 10,65 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Горчичный Семена Финансовый, ООО | 115 358 | 10,84 | 9 171 | 11,63 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса | 3 894 | 15,28 | 310 | 16,17 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Дисциплинированные Инвестиции, ООО | 122 603 | 5,90 | 9 747 | 6,65 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | ООО «Эдисон Эдвайзерс» | 108 | 9 | ||||||
| 2025-08-15 | 13F | Брукс, Мур и партнеры, Inc. | 22 310 | 120,45 | 1 769 | 121,55 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Стратос Вэлс Партнерс, ООО. | 12 492 | 10,78 | 993 | 11,57 | ||||
| 2025-07-03 | 13F | ООО «Тринити Файненшл Эдвайзерс» | 28 971 | 1,79 | 2 303 | 2,49 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Беркли Кэпитал Партнерс, ООО | 19 390 | 1,70 | 1 542 | 2,46 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | MidAtlantic Capital Management, Inc. | 39 678 | 1,69 | 3 154 | 2,44 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | ООО «Шеффер Файнэншл» | 2 724 | 1,11 | 217 | 1,89 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Трастовая компания Вермонта | 2 500 | 199 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом | 1 600 359 | 83,27 | 127 229 | 84,57 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Банко Сантандер, SA | 5 424 | 90,05 | 431 | 91,56 | ||||
| 2025-04-28 | 13F | Горизонт Финансовые Услуги, ООО | 0 | 0 | ||||||
| 2025-07-29 | NP | JIBOX — мультииндексный сбалансированный портфель по образу жизни, класс 1 | 469 450 | 6,35 | 37 129 | 6,63 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Tcfg Wealth Management, ООО | 6 039 | 2,46 | 480 | 3,23 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ООО «Виртус Фэмили Офис» | 50 476 | 8,81 | 4 013 | 9,56 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Кохманн Босхард Финансовые услуги, ООО | 788 502 | 4,00 | 62 686 | 4,71 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Монета Групп Инвестмент Эдвайзорс» | 3 261 | 259 | ||||||
| 2025-07-11 | 13F | Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО | 151 866 | 27,24 | 12 073 | 28,49 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Городская финансовая консультативная корпорация | 155 743 | 1,36 | 12 382 | 2,08 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Мэннинг энд Нейпир Эдвайзорс Ллс. | 23 697 | 29,36 | 1 884 | 30,22 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Ситигруп Инк. | 104 035 | 5,29 | 8 271 | 6,04 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | Ассет Дедикашн, ООО | 400 | 33,33 | 32 | 34,78 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | FineMark Национальный банк и траст | 68 282 | 1 747,96 | 5 428 | 1 765,29 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Скотия Кэпитал Инк. | 76 773 | 24,50 | 6 103 | 25,40 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Traub Capital Management LLC | 69 706 | 5 542 | ||||||
| 2025-07-21 | 13F | Уорнер Файненшл, Инк. | 2 518 | 0 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Финансовая Группа Победа, ООО | 2 979 | 11,20 | 237 | 11,85 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | WealthTrak Capital Management LLC | 4 088 | 0,02 | 325 | 0,62 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | CIBC World Markets Inc. | 9 056 | 7,67 | 720 | 8,45 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Леонард Рики Инвестмент Эдвайзерс PLLC | 367 762 | 0,87 | 29 237 | 2,48 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Caliber Wealth Management, LLC / Канзас | 13 744 | 8,26 | 1 093 | 8,98 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Seven Springs Wealth Group, ООО | 2 581 | 0,08 | 205 | 0,99 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ХайТауэр Эдвайзерс, ООО | 547 107 | 8,11 | 43 495 | 8,88 | ||||
| 2025-08-18 | 13F | Geneos Wealth Management Inc. | 13 055 | 1,57 | 1 038 | 2,27 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Сильфий Ассет Менеджмент» | 38 000 | 3 021 | ||||||
| 2025-07-23 | 13F | ООО «Аркатар Кэпитал Менеджмент» | 63 465 | 0,01 | 5 045 | 0,72 | ||||
| 2025-07-30 | NP | QVOY - Всесезонный ETF активной ротации за 3 квартал | 6 500 | 514 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | ЮД Море Инвестментс Лтд. | 5 683 | 57,38 | 452 | 58,25 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Столичная компания по страхованию жизни | 128 222 | 10 194 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | Ассетмарк, Инк. | 101 628 | 26,02 | 8 079 | 26,93 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Мортон Браун Фэмили Вэлтс, ООО | 52 016 | 3,87 | 4 135 | 4,60 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Savvy Advisors, Inc. | 29 528 | 78,35 | 2 347 | 79,71 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Колдстрим Кэпитал Менеджмент Инк. | 13 680 | 1 383,73 | 1 088 | 1 409,72 | ||||
| 2025-04-22 | 13F | Раппапорт Райх Кэпитал Менеджмент, ООО | 891 338 | 5,12 | 70 362 | 6,38 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Wood Tarver Financial Group, LLC | 206 180 | 2,67 | 16 | -99,90 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | StoneX Group Inc. | 11 311 | 1,21 | 899 | 1,93 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Терстон, Спрингер, Миллер, Херд и Титак, Инк. | 1 977 | 9,71 | 157 | 10,56 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Стейли Кэпитал Эдвайзерс Инк. | 157 203 | 3,27 | 12 498 | 4,00 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Симплисити Вэлс,ООО | 25 100 | 71,21 | 1 995 | 72,43 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Принстон Кэпитал Менеджмент, ООО | 6 191 | 84,75 | 492 | 86,36 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Кертис Консультативная Группа, ООО | 101 764 | 12,69 | 8 090 | 13,50 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «Альта Вэлс Эдвайзерс» | 22 853 | 0,01 | 1 817 | 0,72 | ||||
| 2025-07-03 | 13F | JBGlobal.com LLC | 262 940 | 4,03 | 20 904 | 4,77 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | IFP Advisors, Inc. | 57 660 | 14,02 | 4 584 | 14,80 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Меззасалма Эдвайзерс, ООО | 13 991 | 2,57 | 1 112 | 3,35 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | БСК Партнерс, Инк. | 514 744 | 0,97 | 40 922 | 1,68 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Уилан Финансовый | 208 414 | 0,35 | 16 569 | 1,06 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | ООО «Тауэр Рисерч Кэпитал» (ТРЦ) | 42 747 | 3 398 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Legacy Advisory Services, ООО | 7 378 | 0,99 | 587 | 1,74 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | RoundAngle Advisors LLC | 13 748 | 4,00 | 1 093 | 4,70 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Консультанты по вопросам благосостояния Capstone Capital | 138 207 | 9,76 | 10 987 | 10,54 | ||||
| 2025-05-12 | 13F | Сэнди Спринг Бэнк | 48 286 | 7,91 | 3 812 | 9,20 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Axis Wealth Partners, LLC | 15 072 | 5,96 | 1 198 | 6,77 | ||||
| 2025-07-30 | 13F/A | ООО «КПП Консультативные услуги» | 4 703 | 1,88 | 374 | 2,47 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | ООО «Брайтон Джонс» | 2 942 | 234 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Хилтон Кэпитал Менеджмент, ООО | 954 911 | 1,80 | 75 915 | 2,52 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Уэллс Трекасо Финансовая Группа, ООО | 19 660 | 1,92 | 1 563 | 2,63 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Содружество Эквити Сервисиз, ООО | 786 208 | 1,50 | 63 | 1,64 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Beacon Investment Advisory Services, Inc. | 728 135 | 1,75 | 57 887 | 2,47 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Лебедка Консультативные услуги, ООО | 10 232 | 1,11 | 813 | 1,88 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | ООО «Раундвью Капитал» | 133 161 | 2,94 | 10 586 | 3,67 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Паладин Консультативная Группа, ООО | 175 | 14 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Королевский банк Канады | 5 634 145 | 1,01 | 447 916 | 1,73 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | ООО «Магнус Финансовая Группа» | 121 354 | 3,99 | 9 648 | 4,72 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Провиденс Фёрст Траст Ко | 131 582 | 8,77 | 10 461 | 9,54 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Bulwark Capital Corp | 17 280 | 1 374 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | Меридиан Вэлс Менеджмент, ООО | 73 087 | 4,34 | 5 810 | 5,08 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Integrity Investment Advisors, LLC | 53 177 | 19,27 | 4 228 | 20,12 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «РМБ Кэпитал Менеджмент» | 15 482 | 1 231 | ||||||
| 2025-04-28 | 13F | Пиннакл Финансовые Партнеры Инк. | 285 099 | 1,62 | 22 327 | 0,78 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | ООО «Лодестар Прайват Эссет Менеджмент» | 3 095 | 19,04 | 246 | 20,00 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс» | 18 531 | 107,77 | 1 473 | 109,23 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Процветание Планирование, Inc. | 856 | 0,12 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | XY Planning Network, Inc. | 34 586 | 91,23 | 2 750 | 92,64 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Лойтольд Групп, ООО | 18 513 | 62,45 | 1 472 | 63,63 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Capital Investment Services of America, Inc. | 578 944 | 1,83 | 46 026 | 2,56 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | ООО «Фидуциарный Альянс» | 3 212 | 255 | ||||||
| 2025-07-24 | 13F | Рональд Блю Траст, Инк. | 60 966 | 0,71 | 4 847 | 1,42 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Union Bancaire Privee, UBP SA | 174 089 | 1,60 | 13 746 | 1,97 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Бедел Финансовый Консалтинг, Инк. | 55 405 | 0,60 | 4 405 | 1,59 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Педдок Капитал Эдвайзерс, ООО | 102 842 | 8,13 | 8 176 | 8,88 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Майлстоун Инвестмент Эдвайзорс» | 109 203 | 7,48 | 8 682 | 8,24 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Эдвайзер ОС, ООО | 8 460 | 131,27 | 673 | 133,33 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Decker Retirement Planning Inc. | 178 | 14 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Сноуден Кэпитал Эдвайзерс» | 26 882 | 5,21 | 2 137 | 6,00 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Навигация Wealth Management, Inc. | 2 834 | 225 | ||||||
| 2025-07-25 | 13F | Lawson Kroeker Investment Management Inc/ne | 7 333 | 583 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Бенджамин Эдвардс Инк. | 609 071 | 5,26 | 48 421 | 6,01 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Координированные финансовые услуги, Inc. | 7 155 | 1,47 | 569 | 3,27 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Вестмарк Консультативные решения, Inc. | 8 364 | 19,28 | 665 | 20,07 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Банк Нью-Йорка Меллон Корп. | 2 604 087 | 3,27 | 207 025 | 4,01 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Безопасность Финансовые Услуги, ИНК. | 4 777 | 1,36 | 380 | 1,88 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | ООО «Анкор Инвестмент Менеджмент» | 60 487 | 6,13 | 4 809 | 6,89 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | НБТ Банк Н.Д./Нью-Йорк | 113 065 | 0,70 | 8 989 | 1,41 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Лазард Эссет Менеджмент» | 4 | 0,00 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | LLC New England Private Wealth Advisors | 19 941 | 6,54 | 1 582 | 7,04 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Мэйфлауэр Финансовые Консультанты, ООО | 23 686 | 2,38 | 1 883 | 3,12 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТРАСТ Ко | 9 974 | 8,67 | 793 | 9,39 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Джамп Файненшл, ООО | 180 000 | 14 310 | ||||||
| 2025-08-19 | 13F | Кейп Инвестмент Эдвайзори, Инк. | 550 | 0,36 | 44 | 0,00 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Американский национальный банк | 12 369 | 50,31 | 983 | 51,46 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Меридиан Файнэншл, ООО | 23 470 | 9,10 | 1 866 | 9,84 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Саммит глобальных инвестиций | 13 425 | 0,02 | 1 | 0,00 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Форт-Вашингтон Инвестмент Эдвайзорс Инк /о/ | 3 065 | 6,31 | 244 | 8,97 | ||||
| 2025-07-01 | 13F | Частный Клиент Сервисез, ООО | 8 286 | 48,52 | 659 | 49,55 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Бьюзи Управление активами | 836 071 | 6,13 | 66 468 | 6,88 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Консалтинговая группа Уивер | 7 551 | 0,08 | 600 | 0,84 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Банк Америки Корпорация /де/ | 64 027 464 | 0,20 | 5 090 183 | 0,91 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Сейзерт Кэпитал Партнерс, ООО | 5 658 | 1,11 | 450 | 1,81 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Би-Джей Кэпитал Менеджмент» | 5 208 | 414 | ||||||
| 2025-07-09 | 13F | ООО «Парксайд Эдвайзерс» | 126 148 | 1,75 | 10 029 | 2,46 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Проэквитис, Инк. | 0 | 0 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Гленвью Траст Ко | 81 805 | 4,22 | 6 503 | 4,95 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Ликвид Стратеджис, ООО | 620 621 | 2,00 | 49 339 | 2,73 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Бостон Фэмили Офис, ООО | 89 445 | 1,64 | 7 | 16,67 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Костон, МакИсаак и партнеры | 33 487 | 16,19 | 3 | 0,00 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Кэри Стрит Партнерс Файнэншл Ллс | 52 063 | 37,86 | 4 139 | 38,81 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Оливер Лагор Vanvalin Investment Group | 25 | 2 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО | 542 | 43 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Раннинг Пойнт Кэпитал Эдвайзерс, ООО | 802 | 3,48 | 64 | 3,28 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Чартер Оук Кэпитал Менеджмент, ООО | 5 631 | 1,59 | 448 | 2,29 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Брукстоун Кэпитал Менеджмент | 12 154 | 2,75 | 966 | 3,54 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО | 86 061 | 6 842 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | Кондор Кэпитал Менеджмент | 130 618 | 1,05 | 10 384 | 1,76 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Джпморган Чейз и Ко | 2 974 971 | 146,60 | 236 510 | 148,35 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Чесапикское управление активами | 130 540 | 1,89 | 10 378 | 2,61 | ||||
| 2025-09-04 | 13F/A | Advisor Group Holdings, Inc. | 631 770 | 9,17 | 50 233 | 9,94 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Экис Кэпитал Менеджмент, Инк. | 39 856 | 6,20 | 3 169 | 6,95 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Армстронг Консультативная группа, Inc. | 11 097 | 0,97 | 882 | 2,92 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Джейкобсон и Шмитт Эдвайзерс, ООО | 15 088 | 1 199 | ||||||
| 2025-07-18 | 13F | Бенчмарк Вэлс Менеджмент, ООО | 30 761 | 0,71 | 2 445 | 1,41 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | Джанкчер Велф Стратегис, ООО | 54 235 | 0,26 | 4 312 | 0,96 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Cascades Capital Asset Management, ООО | 7 909 | 92,90 | 629 | 94,43 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | ООО «С2С Вэлс Менеджмент» | 3 513 | 0,46 | 279 | 1,09 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Чудо Майл Эдвайзерс, ООО | 58 598 | 0,24 | 4 659 | 0,95 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Карр Финансовая Группа Корпорация | 25 209 | 8,51 | 2 004 | 9,33 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Сертифицированная консультативная корпорация | 91 146 | 2,09 | 7 246 | 2,82 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | ООО «Ньюсквер Кэпитал» | 414 | 33 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Койл Финансовый Консультант» | 258 667 | 4,07 | 20 564 | 4,81 | ||||
| 2025-08-29 | 13F | Тотал Инвестмент Менеджмент Инк | 151 | 12 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Америтас Инвестмент Партнерс, Инк. | 77 764 | 0,23 | 6 182 | 0,95 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Риалто Уэлс Менеджмент, ООО | 176 769 | 14,96 | 14 053 | 15,79 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Калбертсон AN & Co Inc. | 43 847 | 5,36 | 3 486 | 6,09 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Level Wealth Management LLC | 22 574 | 0,56 | 1 795 | 1,24 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Сен-Жермен DJ Co Inc. | 3 372 | 245,14 | 268 | 248,05 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | NavPoint Financial, Inc. | 47 796 | 11,49 | 3 800 | 12,26 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Вашингтон Траст Эдвайзерс, Инк. | 21 187 | 0,47 | 1 684 | 1,20 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Avant Financial Advisors LLC | 36 417 | 3,57 | 2 895 | 4,32 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC | 85 456 | 15,84 | 6 794 | 16,66 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Пруденциал Файнэншл Инк | 163 159 | 235,99 | 12 971 | 238,40 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Cetera Инвестиционные Консультанты | 978 415 | 20,36 | 77 784 | 21,21 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Группа компаний «Новем» | 11 814 | 0,68 | 939 | 1,40 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Серити Партнерс» | 1 442 903 | 2,68 | 114 711 | 3,40 | ||||
| 2025-08-08 | NP | QBDSX - Количественные акции инвестиционного класса фонда с управляемым доходом | 93 814 | 7 458 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | SC&H Financial Advisors, Inc. | 5 269 | 2,43 | 419 | 2,96 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Лео Вэлт, ООО | 5 233 | 25,22 | 416 | 26,44 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Компания по страхованию жизни производителей, The | 4 410 956 | 62,04 | 350 671 | 63,19 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Эверетт Харрис и компания /ок/ | 93 080 | 0,32 | 7 400 | 1,02 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Фостер Групп, Инк. | 25 968 | 708,72 | 2 064 | 715,81 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Семейный офис OneAscent, LLC | 3 974 | 0 | ||||||
| 2025-07-31 | 13F | Гласс Джейкобсон Инвестмент Эдвайзорс ООО | 44 037 | 0,75 | 3 501 | 2,67 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Айдахо Траст Банк | 4 913 | 0,10 | 391 | 0,78 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Тринити Вэлс Менеджмент, ООО | 2 540 | 202 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | Пиннакл Ассошиэйтс Лтд. | 13 982 | 3,27 | 1 112 | 4,03 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Дж. В. Кунс Эдвайзерс, ООО | 32 998 | 2,21 | 2 623 | 2,94 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ХХМ Вэлс Эдвайзерс, ООО | 12 487 | 8,75 | 993 | 9,49 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Взаимные консультанты, ООО | 27 897 | 32,77 | 2 213 | 33,41 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Аусдал Финансовые Партнеры, Инк. | 5 379 | 5,00 | 428 | 5,69 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Кристенсен, Кинг и Ассошиэйтедс Инвестмент Сервисез, Инк. | 22 715 | 0,55 | 1 806 | 1,46 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Maridea Wealth Management LLC | 3 909 | 311 | ||||||
| 2025-07-16 | 13F | ООО «Вединг Эдж Финансовое Планирование» | 95 805 | 5,04 | 7 616 | 5,78 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Валмарк Эдвайзерс, Инк. | 159 467 | 0,26 | 12 678 | 0,97 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Maseco Llp | 196 | 16 | ||||||
| 2025-07-29 | 13F | Роджерс энд Ассошиэйтс, ООО | 244 385 | 10,75 | 19 429 | 11,54 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | MFA Услуги по управлению благосостоянием | 15 805 | 1,78 | 1 256 | 2,53 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Guardian Wealth Management, Inc. | 31 731 | 3,74 | 2 523 | 4,47 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | AdvisorNet Financial, Inc. | 5 311 | 25,41 | 422 | 26,35 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Gladwyn Financial Advisors, Inc. | 54 697 | 4 348 | ||||||
| 2025-07-29 | 13F | Harbor Asset Planning, Inc. | 1 254 | 100 | ||||||
| 2025-07-09 | 13F | ЛайфПлан Финансов, ООО | 13 060 | 1,67 | 1 038 | 2,47 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Уиллоу Крик Wealth Management Inc. | 3 909 | 18,20 | 311 | 18,77 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Якоби Кэпитал Менеджмент» | 30 597 | 0,25 | 2 432 | 0,95 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Стратегический план, ООО | 27 046 | 31,77 | 2 150 | 32,72 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Атлантик Юнион Банкшарес Корпорейшн | 45 975 | 3 655 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | Джонсон Биксби и партнеры, ООО | 403 756 | 4,07 | 32 099 | 4,81 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | М&Т Банк Корп. | 63 576 | 87,05 | 5 054 | 88,37 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Трайв Вэлс Менеджмент, ООО | 4 725 | 5,00 | 376 | 5,63 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Квакер Вэлс Менеджмент, ООО | 366 743 | 29 156 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Редвуд Финансовая Сеть Корпорация | 4 879 | 0,04 | 388 | 0,52 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Тру Капитал Партнерс, ООО | 16 749 | 49,92 | 1 332 | 51,08 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Harbour Trust & Investment Management Co. | 91 352 | 4,18 | 7 262 | 4,93 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Компания Bartlett & Co. Wealth Management LLC | 708 290 | 1,60 | 56 309 | 2,33 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Хобарт Прайвит Капитал, ООО | 63 550 | 16,11 | 5 052 | 16,94 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Финансовая корпорация «Регионы» | 29 155 | 2,58 | 2 318 | 3,30 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Норт Форти Ту и Ко. | 28 861 | 3,61 | 2 294 | 4,37 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Миссия Крик Кэпитал Партнерс, Инк. | 10 801 | 0,07 | 859 | 0,70 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | М Холдингс Секьюритиз, Инк. | 20 679 | 2 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Арете Вэлс Эдвайзерс, ООО | 21 886 | 4,39 | 2 | 0,00 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Закс Инвестиционный Менеджмент | 67 619 | 8,68 | 5 376 | 9,45 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | ООО «ЛаФлер и Годфри» | 7 617 | 1,09 | 606 | 1,85 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Соната Капитал Груп Инк. | 19 131 | 0,11 | 2 | 0,00 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Стил Кэпитал Менеджмент, Инк. | 1 163 345 | 2,22 | 92 486 | 2,95 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 323 989 | 0,32 | 26 | 0,00 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Бэрд Финансовая Группа, Инк. | 640 398 | 2,60 | 50 912 | 3,32 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Сентинус, ООО | 6 190 | 36,83 | 492 | 37,82 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Northstar Financial Companies, Inc. | 9 517 | 757 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | Арчфорд Кэпитал Стратегис, ООО | 2 663 | 0,08 | 212 | 0,48 | ||||
| 2025-07-30 | NP | WTBN - Фонд общего дохода WisdomTree Bianco | 72 168 | 423,98 | 5 708 | 426,96 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «ФК Эдвайзори» | 8 717 | 0,74 | 693 | 1,32 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | ООО «Уинтроп Консультативная группа» | 2 700 | 2,90 | 215 | 3,38 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Уоллингтон Эссет Менеджмент, ООО | 7 250 | 1,83 | 576 | 2,49 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Квмг, ООО | 241 893 | 1,99 | 19 230 | 2,71 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Энсон Капитал, Инк. | 5 017 | 1,05 | 399 | 1,79 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Фриденталь Финансовый | 70 687 | 339,90 | 5 620 | 343,14 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | ООО «Инвестиционная группа Чикаго Партнерс» | 35 260 | 0,31 | 2 796 | 0,98 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Farmers & Merchants Trust Co из Чемберсбурга, Пенсильвания | 48 365 | 9,91 | 4 | 0,00 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Nabity-Jensen Investment Management Inc | 16 467 | 0,16 | 1 309 | 0,93 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Франклин Ресурс Инк | 481 158 | 5,28 | 38 252 | 6,03 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Беар Маунтин Кэпитал, Инк. | 256 434 | 0,07 | 20 317 | 0,19 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Другое богатство ООО | 11 094 | 6,71 | 882 | 7,44 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Финансовая группа Маккарти Гриттингер, ООО | 187 | 1,08 | 15 | 0,00 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | Лоу Вэлс Эдвайзерс, ООО | 164 563 | 6,02 | 13 083 | 6,77 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Хассел Вэлс Менеджмент, ООО | 203 874 | 7,20 | 16 165 | 8,63 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Nations Financial Group Inc, /ia/ /adv | 9 329 | 1,76 | 742 | 2,49 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Полсон Уэлт Менеджмент Инк. | 198 247 | 1,77 | 15 761 | 2,50 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Беркшир Эссет Менеджмент, ООО/год | 25 940 | 6,49 | 2 062 | 7,73 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Номура Эссет Менеджмент Ко Лтд. | 13 700 | 3,79 | 1 089 | 4,51 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Альфа Кубед Инвестментс, ООО | 48 239 | 10,75 | 3 835 | 11,52 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Соверен Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 16 028 | 18,45 | 1 274 | 21,80 | ||||
| 2025-07-29 | NP | JRLOX — Мультииндексный пожизненный портфель 2020 года, класс 1 | 302 407 | 3,25 | 23 917 | 3,52 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | CWA Asset Management Group, ООО | 154 893 | 5,14 | 12 314 | 5,88 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | ООО «Верденс Капитал Эдвайзерс» | 73 583 | 5,20 | 5 850 | 5,94 |
