AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF – институциональная собственность – покупатели

iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF
US ˙ ARCA ˙ US4642872265

Институциональная и фондовая собственность – покупатели

К основным держателям, открывшим новые позиции в iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF, относятся Биржевые концепции, ООО, Вестеркирк Капитал Инк., DDIAX - Фонд построения благосостояния штата Делавэр, класс A, TCTZX - Transamerica ClearTrack Пенсионный доход R3, Rebel Financial LLC, TCTKX - Transamerica ClearTrack 2025 R3, TCTLX - Transamerica ClearTrack 2030 R3, Midwestern Financial, LLC /IA, TCTMX - Transamerica ClearTrack 2035 R3, CBM Financial, ООО, Blueprint Financial Advisors LLC, Блю Эдж Капитал, ООО, TCTQX - Transamerica ClearTrack 2040 R3, Midwest Trust Co, Charter Capital Management, LLC\DE, Valpey Financial Services, LLC, Остин Вэлс Менеджмент, ООО, Основатели Grove Wealth Partners, Llc, ООО «Кор Велф Партнерс», и ООО «ТТ Капитал Менеджмент» .

На этой странице показаны изменения в структуре собственности путем перечисления учреждений, фондов и крупных акционеров, которые увеличили свои активы или открыли новые позиции за последний отчетный период. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновите, чтобы разблокировать премиум-данные.

Дата файла Источник Инвестор Тип Средняя цена
(Восток)		 Акции Δ Акции
(%)		 Сообщено
Ценить
(1000 долларов США)		 Δ Значение
(%)		 Порт Аллок
(%)
2025-07-29 13F МПС Лория Финансовые Планировщики, ООО 35 718 1,28 3 543 1,58
2025-08-01 13F Первый национальный трастовый фонд 13 630 194,19 1 352 195,20
2025-07-07 13F Retirement Wealth Solutions LLC 22 398 3,74 2 222 4,03
2025-08-14 13F ООО «Garden State Investment Advisory Services» 5 669 3,34 562 3,69
2025-08-11 13F ТД Уотерхаус Канада Инк. 38 368 23,29 3 790 23,09
2025-07-25 13F Альфа Финансовые Партнеры, ООО 163 050 0,88 16 175 1,16
2025-08-14 13F Principia Wealth Advisory, LLC 173 17
2025-08-08 13F Хадок, Инк. 215 744 1,64 21 402 1,92
2025-04-29 13F Хм, Пейсон и компания 36 4
2025-07-09 13F Боуман и Ко СК 101 993 0,28 10 117 0,56
2025-07-22 13F Аквайр Вэлс Эдвайзерс, ООО 150 944 22,48 14 974 22,83
2025-08-13 13F Сепио Капитал, ЛП 14 867 50,46 1 475 50,87
2025-07-16 13F Брайт Финансовые Консультанты, Inc. 330 018 0,85 32 738 1,13
2025-08-18 13F Росомаха Трейдинг, ООО Call 132 700 393,31 13 111 393,79
2025-08-01 13F Корпорация по управлению активами Mastercard Foundation 18 965 631 37,18 1 881 391 37,32
2025-08-14 13F ЛаСалль Ст. Инвестмент Эдвайзорс, ООО 2 149 1,66 0
2025-08-13 13F Олл Террейн Финансовые Консультанты, ООО 74 003 4,31 7 341 4,62
2025-08-05 13F Smith Shellnut Wilson Llc /adv 106 690 0,00 10 584 0,28
2025-07-09 13F VisionPoint Advisory Group, ООО 17 950 201,99 1 781 203,24
2025-03-27 NP TDITX — Трансамерика ClearTrack 2025 R1 92 061 45,06 8 967 43,55
2025-08-08 13F Айронвуд Инвестиционный Совет, ООО 18 596 2,71 1 845 2,96
2025-07-22 13F ООО «Красная Черепаха» 10 861 5,64 1 077 5,90
2025-08-28 NP ELM - Elm Market Navigator ETF 85 458 5 017,25 8 477 5 037,58
2025-08-14 13F Sentinel Wealth Management, Inc. 14 698 1
2025-08-08 13F Основная финансовая группа Inc. 317 144 95,84 31 461 96,39
2025-05-01 13F Quest 10 Wealth Builders, Inc. 11 920 5,37 1 181 7,76
2025-08-04 13F Квакер Вэлс Менеджмент, ООО 72 7
2025-08-13 13F North Berkeley Wealth Management, LLC 23 627 14,15 2 344 14,46
2025-08-12 13F Бостон Research & Management Inc. 4 705 7,72 0
2025-07-09 13F ООО «Верасити Капитал» 7 060 0,79 700 1,16
2025-07-30 13F Холст Велф Эдвайзорс, ООО 46 878 2,85 4 609 3,78
2025-08-19 NP NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC – Сбалансированный портфель 2 501 800 7,24 248 179 7,54
2025-08-13 13F Бикон Пойнт Эдвайзерс, ООО 1 000 054 7,92 99 205 8,23
2025-04-28 13F Пиннакл Финансовые Партнеры Инк. 230 007 16,72 22 717 18,50
2025-07-28 13F Axxcess Wealth Management, ООО 1 749 580 2,43 173 558 2,72
2025-07-10 13F Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО 16 505 965 8,61 1 625 342 8,11
2025-08-14 13F Abound Financial, ООО 6 286 89,57 624 89,94
2025-08-13 13F ООО «Фидуциарная группа» 257 135 11,25 25 508 11,56
2025-07-29 13F БКД Вэлс Эдвайзерс, ООО 1 416 506 1,78 140 517 2,07
2025-07-25 13F Инвестиционная консультационная группа, ООО 8 172 1,06 811 1,38
2025-08-08 13F Дэвис Финансовые консультанты, Inc. 12 961 1 286
2025-08-14 13F Бенджамин Эдвардс Инк. 131 671 51,12 13 062 51,54
2025-08-05 13F Данхилл Финансовый, ООО 19 609 12,68 1 945 13,02
2025-08-05 13F Хиллс Банк и Траст Ко 2 281 1,83 226 2,26
2025-07-08 13F ЗРК Вэлс Менеджмент, ООО 47 176 0,18 4 680 0,82
2025-08-06 13F Легаси Бридж, ООО 25 25,00 2 100,00
2025-08-08 13F Advyzon Investment Management, LLC 8 495 263,81 843 266,09
2025-08-05 13F Tme Financial, Inc. 10 759 8,74 1 067 9,10
2025-07-17 13F Чарльз Шваб Траст Ко 672 520 0,21 66 714 0,49
2025-08-13 13F Крэбел Кэпитал Менеджмент, ООО 87 581 45,36 8 688 45,80
2025-07-09 13F ООО «Фидуциарный Альянс» 2 334 232
2025-06-26 NP TCTMX - Transamerica ClearTrack 2035 R3 65 604 6 496
2025-07-17 13F Дженни Монтгомери Скотт, ООО 1 064 449 60,62 106 61,54
2025-07-31 13F Топсейл Уэлс Менеджмент, ООО 4 209 0,24 418 0,48
2025-08-07 13F Вайс Технологии, Инк. 179 963 381,48 17 852 393,01
2025-08-01 13F Россби Файнэншл, LCC 7 573 4,07 751 4,74
2025-08-14 13F Planwiser Financial, ООО 8 533 39,43 839 39,67
2025-07-08 13F ООО «Бикон Велткейр» 2 108 209
2025-07-16 13F Октавия Вэлс Эдвайзерс, ООО 250 056 2,39 24 806 2,68
2025-07-08 13F Твел Кэпитал Менеджмент, Инк. 416 153 5,22 41 282 5,52
2025-07-31 13F ООО «Каталист Капитал Эдвайзерс» 130 085 3,93 12 904 4,22
2025-08-14 13F ООО «Сион Капитал» 281 602 24,64 27 935 24,99
2025-08-13 13F Провиденс Капитал Эдвайзерс, ООО 11 028 2,17 1 094 2,53
2025-08-12 13F Финансовая группа JMG, Ltd. 19 242 187,84 1 909 188,65
2025-08-14 13F Уильямс Джонс Уэлт Менеджмент, ООО. 5 176 59,41 513 59,81
2025-07-15 13F Postrock Partners ООО 6 784 9,90 673 10,16
2025-08-12 13F Твин Фокус Кэпитал Партнерс, ООО 131 094 8,44 13 004 8,74
2025-08-04 13F НВК Групп, Инк. 5 415 4,48 537 4,88
2025-08-12 13F Вэйфиндинг Файненшл, ООО 82 555 29,25 8 33,33
2025-07-22 13F Старый национальный банк /в/ 738 097 4 026,21 73 219 4 039,01
2025-08-07 13F Саммит Эссет Менеджмент, ООО 87 231 1,28 8 653 1,56
2025-08-14 13F Money Concepts Capital Corp. 135 889 10,69 13 480 11,01
2025-07-14 13F Матрица Траст Ко 238 708 1,35 24 0,00
2025-07-22 13F Wealthcare Capital Partners, LLC 33 826 5,72 3 356 6,04
2025-08-12 13F Изменение пути, ООО 61 393 16,86 6 090 17,18
2025-07-03 13F Сити Центр Эдвайзерс, ООО 4 488 6,55 445 6,97
2025-07-31 13F Каррера Капитал Консультантс 15 106 9,60 1 499 9,90
2025-08-08 13F Эмеральд Инвестмент Партнерс, ООО 28 921 3,53 2 869 3,80
2025-04-22 13F Bright Futures Wealth Management, LLC. 2 060 200
2025-08-12 13F Наследие Траст Ко 6 682 6,44 663 6,60
2025-08-14 13F Квантинно Кэпитал Менеджмент ЛП 13 419 7,56 1 331 7,86
2025-07-25 NP UCAGX — Агрессивный фонд Cornerstone 20 646 93,62 2 025 91,58
2025-07-14 13F Гридирон Партнерс, ООО 425 625 4,70 42 222 4,99
2025-08-08 13F Мейсон Стрит Эдвайзерс, ООО 2 792 394 9,72 277 005 10,03
2025-08-04 13F Mesirow Financial Investment Management, Inc. 24 789 72,41 2 459 72,93
2025-08-12 13F ООО «ЛПЛ Финансовый» 10 438 250 4,92 1 035 474 5,22
2025-07-29 13F Фонд, ООО 9 773 2,69 970 2,98
2025-08-06 13F Регимен Вэлтс, ООО 194 312 3,93 19 276 4,17
2025-08-06 13F Аксим Планирование и богатство 2 867 284
2025-08-14 13F Коммерика Банк 1 609 970 144,58 159 709 145,28
2025-08-06 13F Компания First Horizon Advisors, Inc. 462 544 4,22 45 884 4,51
2025-07-02 13F ООО «Дентгрупп» 6 707 665
2025-08-06 13F Лонг-Ран Wealth Advisors, LLC 89 731 2,06 8 901 2,35
2025-08-14 13F Санд Хилл Глобал Эдвайзерс, ООО 647 256 2,37 64 208 2,66
2025-08-12 13F Корнерстоун Вэлс Менеджмент, ООО 6 326 12,04 628 12,37
2025-07-22 13F Инвестиционная группа Элленбекер 598 277 16,84 59 349 17,17
2025-08-14 13F Аризона PSPRS Trust 13 456 062 0,14 1 334 841 0,43
2025-08-12 13F Титлист Эссет Менеджмент, ООО 6 824 10,26 677 10,46
2025-08-14 13F ООО «Смартлиф Эссет Менеджмент» 69 920 2,84 6 908 2,92
2025-08-14 13F Icon Wealth Advisors, ООО 2 560 16,68 254 17,13
2025-07-25 13F Суверенная финансовая группа, Inc. 10 207 1 013
2025-08-11 13F Спротт Инк. 5 160 4,07 512 4,29
2025-08-06 13F Пассат, ООО. 33 296 426,75 3 303 428,32
2025-07-18 13F Трастовая компания Вермонта 1 370 61,94 136 62,65
2025-07-22 13F Уникальное богатство, ООО 298 023 3,28 29 564 3,57
2025-08-13 13F ООО «Майя Вэлс» 30 960 8,40 3 071 10,19
2025-07-21 13F ООО «Грей Прайват Вэлс» 4 343 6,11 431 6,44
2025-07-16 13F Консультанты по мотивам благосостояния 151 521 2,23 15 031 2,52
2025-07-08 13F Адванс Кэпитал Менеджмент, Инк. 4 503 77,91 447 78,40
2025-07-11 13F Адирондак Траст Ко 34 745 9,67 3 447 9,99
2025-08-11 13F Greykasell Wealth Strategies, Inc. 72 493 32,72 7 191 33,09
2025-07-31 13F Манука Финанс, ООО 4 876 0,66 484 0,84
2025-07-18 13F Чистые финансовые консультанты, Inc. 245 076 4,14 24 312 4,44
2025-08-06 13F Проспера Финансовые Услуги Инк. 151 777 0,63 15 061 0,91
2025-08-13 13F Ван Хюльзен Эссет Менеджмент, ООО 113 525 1,61 11 262 1,90
2025-08-14 13F Wetherby Asset Management Inc. 8 108 0,11 804 2,55
2025-08-27 NP FAFIX - Институциональный класс многоуправляющего фонда с фиксированным доходом PFM 1 795 751 102,27 178 138 102,85
2025-08-13 13F Санибел Каптива Траст Компани, Инк. 173 486 7,19 17 210 7,49
2025-08-13 13F VestGen Advisors, LLC 9 090 10,88 902 11,23
2025-07-30 13F ООО «Оникс Бридж Вэлт Груп» 287 208 30,99 28 491 31,36
2025-08-13 13F Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом 11 963 480 3,62 1 186 777 3,91
2025-07-08 13F НБС Секьюритиз, Инк. 24 027 6,31 2 0,00
2025-07-15 13F ДБ Фитцпатрик и Ко, Инк. 411 337 2,05 40 805 2,34
2025-06-27 NP SUNAMERICA SERIES TRUST — Многофакторный портфель SA BlackRock 70/30, класс 1 223 121 7,53 22 093 9,32
2025-08-08 13F Pnc Financial Services Group, Inc. 9 128 626 2,16 905 560 2,45
2025-08-14 13F Готэм Эссет Менеджмент, ООО 354 774 52,58 35 194 53,01
2025-07-10 13F Суверен Эдвайзерс, ООО 34 924 236,10 3 425 237,11
2025-08-11 13F Ситигруп Инк. 3 549 464 2,82 352 107 3,11
2025-08-05 13F 5T Wealth, ООО 37 784 71,70 3 748 72,24
2025-08-08 13F Альтфест LJ & Co Inc. 12 921 0,80 1 282 1,10
2025-07-22 13F Дункан Уильямс Эссет Менеджмент, ООО 2 481 246
2025-08-14 13F Каталист Финансовые Партнеры, ООО 233 324 17,65 23 146 17,98
2025-07-25 13F Дженеси Капитал Эдвайзерс, ООО 8 257 0,97 819 1,36
2025-08-01 13F ООО «Нью-Йорк Лайф Инвестмент Менеджмент» 552 328 11,42 54 791 11,73
2025-08-20 NP НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ СТРАХОВАНИЯ ПЕРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ — NVIT iShares ETF Fund II 420 228 0,21 41 687 0,50
2025-08-14 13F Анкора Эдвайзерс, ООО 58 712 10,30 5 824 10,62
2025-03-12 13F/A ООО «Прайват Кэпитал Менеджмент» 6 121 25,87 594 24,79
2025-07-30 13F Клун и Ассошиэйтс, Лтд. 16 042 0,18 1 591 0,44
2025-07-21 13F Фортис Капитал Эдвайзерс, ООО 38 268 63,95 3 796 64,47
2025-07-16 13F Колтон Грум Финансовые консультанты, ООО 207 975 9,46 20 631 9,66
2025-08-05 13F Финансовая группа Снайдер 229 649 2,59 22 781 2,88
2025-08-04 13F Лм Кон и компания 12 815 1 271
2025-08-14 13F МГБ Вэлс Менеджмент, ООО 3 579 354
2025-08-13 13F Колониальные советники по трасту 120 838 14,54 11 987 14,87
2025-07-16 13F Планирование благосостояния Falcon 2 070 1,17 205 1,49
2025-07-22 13F Appleton Partners Inc/ма 2 303 10,46 0
2025-08-13 13F Лумис Сейлс и Ко LP 132 411 6 265,91 13 135
2025-08-11 13F Нордванд Эдвайзерс, ООО 2 499 9 155,56 248 12 250,00
2025-08-12 13F ООО «Пауэр Вэлт Менеджмент» 4 874 3,42 484 3,65
2025-07-25 13F ЦВМ, ООО 658 440 8,96 65 10,17
2025-08-14 13F Mpwm Консультационные Решения, ООО 3 285 116,12 326 116,67
2025-08-12 13F ООО «Абсолют Кэпитал Менеджмент» 3 068 31,62 304 32,17
2025-07-31 13F ООО «Шарпер и Гранит» 45 950 5,32 4 534 5,05
2025-07-15 13F ООО «Оксинас Партнерс Вэлс Менеджмент» 28 848 114,74 2 862 115,44
2025-07-07 13F ТруВэлс Эдвайзерс, ООО 114 877 15,11 11 396 15,44
2025-07-16 13F Blue Oak Capital, ООО 215 692 69,29 21 397 69,77
2025-07-10 13F Уорт Эссет Менеджмент, ООО 12 713 64,68 1 261 65,27
2025-08-13 13F Скотия Кэпитал Инк. 436 900 58,03 43 340 58,48
2025-07-25 13F Бриктаун Капитал, ООО 501 092 1,46 49 708 1,74
2025-07-15 13F Миссури Траст и Инвестмент Ко 2 217 0,36 220 0,46
2025-07-21 13F Партнеры по планированию жизни, Inc. 2 124 0,19 211 0,48
2025-08-11 13F Фонд Wealth Management, LLC\PA 3 330 0,12 330 0,61
2025-08-12 13F Калтон энд Ассошиэйтс, Инк. 6 766 5,09 671 5,50
2025-07-31 13F ООО «Балласт Эдвайзорс» 197 829 3,48 19 625 3,77
2025-07-10 13F Uptown Financial Advisors LLC 6 168 612
2025-07-18 13F Брукмонт Кэпитал Менеджмент 11 936 0,12 1 184 0,42
2025-07-31 13F Инсайт Велс Партнерс, ООО 4 215 46,97 418 47,70
2025-07-21 13F ООО «Страховое агентство «Финансовая группа Патриот» 39 809 14,12 3 949 14,46
2025-07-23 13F ООО «Игл Стратегис» 104 053 2,40 10 322 2,70
2025-08-13 13F Натиксис Эдвайзерс, Лп 162 651 18,55 16 23,08
2025-08-28 13F Midwestern Financial, LLC /IA 75 693 7 509
2025-07-22 13F Граймс и Компания, Инк. 182 864 36,65 18 140 37,04
2025-08-12 13F ТЦ Эссет Менеджмент, ООО 107 070 2,08 10 621 2,37
2025-07-17 13F Гринлиф Траст 3 610 358
2025-08-14 13F CM Bidwell & Associates Ltd. 6 406 2,89 635 3,25
2025-08-14 13F Корпорация «Мерфи и Маллик Капитал Менеджмент» 206 0,49 20 0,00
2025-07-23 NP IRSOX - Фонд Voya Target Retirement 2040 Class I 24 801 2,19 2 433 1,00
2025-05-12 13F Сэнди Спринг Бэнк 18 899 2,62 1 869 4,76
2025-08-01 13F Wincap Financial ООО 3 114 309
2025-08-13 13F ООО «НЕОС Инвестмент Менеджмент» 463 415 11,62 45 821 11,92
2025-08-06 13F Хоран Секьюритиз, Инк. 11 230 12,15 1 114 12,42
2025-07-14 13F AdvisorNet Financial, Inc. 304 871 4,84 30 243 5,13
2025-08-11 13F Вестерн Вэлс Менеджмент, ООО 11 546 4,88 1 145 5,14
2025-08-25 13F/A Промус Капитал, ООО 5 491 0,42 545 0,74
2025-07-18 13F ООО «РКЛ Вэлс Менеджмент» 64 855 26,80 6 434 27,16
2025-07-11 13F Уокер Финансовые Услуги, Инк. 457 781 5,84 45 412 6,14
2025-08-12 13F ООО «Блюпринт Инвестмент Партнерс» 40 885 4 056
2025-07-17 13F Барон Сильвер Стивенс Финансовые консультанты, ООО 358 649 3,69 35 578 3,98
2025-07-30 NP OVB — Overlay Shares Core Bond ETF 495 721 5,59 48 630 4,37
2025-07-23 13F НБТ Банк Н.Д./Нью-Йорк 82 442 2,14 8 178 2,43
2025-08-12 13F ДиМео Шнайдер и партнеры, ООО 154 085 5,04 15 285 5,33
2025-07-24 13F Кампманн Мелисса С. 10 368 1,57 1 029 1,88
2025-08-04 13F Флагман Харбор Эдвайзорс, ООО 373 265 10,07 37 028 10,38
2025-07-18 13F Юнайтед Банк 313 812 0,28 31 130 0,57
2025-07-22 13F Железная Лошадь Вэлт Менеджмент, ООО 103 221,88 10 233,33
2025-07-09 13F Graves-Light Private Wealth Management, Inc. 1 010 986 1,29 100 290 1,57
2025-07-15 13F Крэнбрук Вэлс Менеджмент, ООО 1 394 34,56 138 35,29
2025-07-16 13F Консультанты по личному благосостоянию Vestia 2 167 5,19 215 5,42
2025-08-05 13F ООО «ЭПГ Вэлс Менеджмент» 39 2,63 4 0,00
2025-08-14 13F ООО «Монета Групп Инвестмент Эдвайзорс» 118 326 0,44 11 738 0,72
2025-07-08 13F Первая национальная корпорация /ma/ /adv 138 078 1 672,73 13 697 1 678,83
2025-07-16 13F Сен-Жермен DJ Co Inc. 1 573 6 192,00 156 7 700,00
2025-08-11 13F Беделл Фрейзер Инвестиционное Консультирование, ООО 24 914 15,49 2 472 15,85
2025-08-13 13F Чевиот Вэлью Менеджмент, ООО 34 897 0,81 3 453 2,01
2025-08-08 13F Красный Кедр Инвестмент Менеджмент, ООО 205 493 403,07 20 385 404,55
2025-08-14 13F Кварц Партнерс, ООО 9 678 242,34 960 243,73
2025-07-07 13F Весбанко Банк Инк. 1 334 404 2,20 132 373 2,49
2025-07-18 13F ООО «TPG Advisors» 65 043 5,86 6 452 6,17
2025-07-30 13F Стратегический план, ООО 17 255 3,47 1 712 3,76
2025-08-14 13F Сертифицированная консультативная корпорация 2 666 14,91 265 15,28
2025-07-25 13F Эндаумент Wealth Management, Inc. 2 868 9,67 284 10,08
2025-08-12 13F Ассет Менеджмент Групп, Инк. 27 771 2,75 2 755 3,03
2025-08-04 13F Джозеф П. Люсия и партнеры, ООО 42 838 5,73 4 250 6,04
2025-07-31 13F ООО «Ндвм» 28 494 6,00 2 827 6,28
2025-07-29 13F Финансовая корпорация «Регионы» 256 714 1,03 25 466 1,32
2025-07-16 13F Оуэн ЛаРю, ООО 2 502 248
2025-07-14 13F Армстронг Консультативная группа, Inc. 10 541 23,47 1 046 26,36
2025-08-05 13F Кей Финансиал Инк 1 837 2,97 182 3,41
2025-08-01 13F Бруквуд Инвестмент Групп ООО 19 390 637,54 1 923 639,62
2025-07-16 13F Ребаланс, ООО 1 298 969 0,20 128 858 0,48
2025-08-22 13F Картер Финансовая Группа, ИНК. 4 110 408
2025-07-23 13F Tcfg Wealth Management, ООО 2 029 201
2025-08-13 13F Элиос Финансовая Группа Инк. 7 838 46,86 778 47,44
2025-08-01 13F Джеймс Инвестмент Рисерч Инк 51 805 0,78 5 139 1,08
2025-08-07 13F Midwest Trust Co 36 032 3 574
2025-08-15 13F Куксен Вэлс, ООО 25 009 7,14 2 481 8,49
2025-07-23 13F ДМГ Групп, ООО 61 602 5,77 6 111 6,06
2025-07-25 13F ООО «Серро Пасифик Вэлс Эдвайзорс» 2 277 226
2025-07-21 13F ООО «Сегмент Вэлс Менеджмент» 3 427 2,39 340 2,42
2025-08-11 13F Лейк-Стрит Финансовая ООО 37 086 14,47 3 679 14,79
2025-08-12 13F ООО «Мейн Менеджмент» 75 182 0,52 7 0,00
2025-08-04 13F Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса 12 758 9,97 1 266 10,29
2025-08-07 13F Семейный офис Timonier, LTD. 94 264 15,63 9 351 15,96
2025-08-14 13F КореКап Эдвайзерс, ООО 9 913 33,10 983 33,56
2025-07-21 13F Биржа Кэпитал Менеджмент, Инк. 68 910 4,03 6 836 4,32
2025-07-21 13F ООО «ХайМарк Вэлс Менеджмент» 9 079 53 305,88 901 89 900,00
2025-08-06 13F Вестмарк Консультативные решения, Inc. 1 537 274 390,78 152 498 392,16
2025-08-14 13F Pennington Partners & Co., ООО 7 867 0,23 780 0,52
2025-08-05 13F Уэлч и Форбс, ООО 15 178 6,43 1 506 6,74
2025-07-22 13F Банк Хапоалим Бм 1
2025-07-09 13F Финли Файнэншл, ООО 8 210 43,78 814 44,07
2025-08-13 13F ГеоВелт Менеджмент, ООО 23 961 57,34 2 377 57,77
2025-07-31 13F Петерсон Wealth Services 5 688 2,69 564 3,11
2025-08-13 13F Кэри Стрит Партнерс Файнэншл Ллс 49 788 4,81 4 939 5,11
2025-08-08 13F Стратегис Вэлс Эдвайзерс, ООО 7 102 45,21 705 45,76
2025-07-29 13F ООО «Каламос Вэлс Менеджмент» 138 864 0,43 13 775 0,72
2025-07-31 13F АлТи Глобал, Инк. 63 250 12,78 6 263 12,89
2025-08-11 13F Аннис Гарднер Whiting Capital Advisors, LLC 1 570 2,68 156 2,65
2025-08-13 13F Колониальный Траст Ко / SC 86 437 14,45 8 575 14,78
2025-03-27 NP TCHDX - Трансамерика ClearTrack 2035 R6 60 483 49,61 5 891 48,09
2025-07-09 13F Massmutual Trust Co Fsb/adv 42 506 74,06 4 217 74,58
2025-08-14 13F/A Скопос Лабс, Инк. 142 694 1 303,64 14 155 1 308,46
2025-08-13 13F Арк & Тлк Инвестментс, ООО 6 456 4,79 640 5,09
2025-07-09 13F ООО «Чесли Тафт и партнеры» 80 502 0,95 7 986 1,23
2025-08-11 13F ООО «Траян Вэлс» 1 288 686 3,45 127 838 3,74
2025-07-29 13F Квотиент Вэлс Партнерс, ООО 2 063 134 2,33 204 663 2,62
2025-08-08 13F Wrapmanager Inc. 263 990 9,97 26 188 10,28
2025-07-16 13F Американский национальный банк 28 382 5,33 2 815 5,63
2025-08-05 13F Противовес Венчурс, ООО 39 835 1,30 3 952 1,59
2025-08-11 13F ООО «Семус Вэлс Партнерс» 3 578 54,36 355 54,59
2025-07-11 13F Компас Ион Эдвайзерс, ООО 36 145 2,10 3 586 2,40
2025-08-29 NP CASIX — расширенный мультиактивный фонд Catalyst/Aspect Class I 130 085 3,93 12 904 4,22
2025-08-12 13F СлейтСтоун Велт, ООО 17 765 6,57 2 0,00
2025-07-21 13F Тихоокеанская финансовая группа, Inc. 10 997 8,52 1 091 8,78
2025-07-30 13F Каллен/Фрост Банкерс, Инк. 468 528 6,48 46 478 6,78
2025-07-30 13F ООО «Крю Эдвайзерс» 6 150 33,03 610 33,48
2025-08-14 13F Банк Гавайев 245 154 2,64 24 319 2,93
2025-07-28 13F Acorn Financial Advisory Services Inc /adv 391 858 2,66 38 872 2,94
2025-08-06 13F Голден Стэйт Уэлтс Менеджмент, ООО 256 641 3,98 25 459 4,27
2025-07-11 13F Финансовая сеть Bond & Devick, Inc. 9 621 58,37 954 59,00
2025-07-28 13F Ритхольц Управление капиталом 1 072 288 6,87 106 371 7,17
2025-08-14 13F Колони Групп, ООО 949 763 17,96 94 216 18,30
2025-08-12 13F Велф Гайменс Групп, ООО 18 328 10,50 1 818 10,85
2025-08-14 13F Tudor Investment Corp и др. 7 719 18,37 766 18,60
2025-08-11 13F ЮД Море Инвестментс Лтд. 4 420 33,13 438 33,23
2025-08-05 13F Банк Монреаля /может/ 2 397 183 45,09 237 801 45,50
2025-07-22 13F CPR Investments Inc. 13 761 2,86 1 365 3,17
2025-07-24 13F ООО «Капитал Эдвайзерс, Лтд.» 3 602 0,11 0
2025-07-08 13F Райз Эдвайзерс, ООО 3 148 4,41 312 4,70
2025-08-15 13F Хоуленд Кэпитал Менеджмент, ООО 15 125 8,43 1 500 8,77
2025-07-28 13F Харбор Инвестментс, Инк. 157 991 19,45 15 673 19,79
2025-08-13 13F Рассел Инвестментс Групп, Лтд. 1 123 111
2025-07-23 13F Дир и Ко 0 0
2025-06-26 NP TCTLX - Transamerica ClearTrack 2030 R3 93 050 9 214
2025-08-08 13F Финансовая Группа Омега, ООО 171 125 1,59 16 976 1,88
2025-08-12 13F Инвестур, ООО 6 747 8,18 669 8,60
2025-08-11 13F Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО 25 218 10,38 2 502 10,66
2025-08-12 13F Консалтинговая группа Уивер 3 214 2,59 319 2,91
2025-08-14 13F Heritage Wealth Management, Inc. 17 306 6,85 1 717 7,12
2025-07-15 13F Семейный офис Коппа, ООО 110 380 1,19 10 950 1,47
2025-07-16 13F Стивенсон Национальный банк и траст 516 21,99 51 24,39
2025-08-04 13F Кэпитал Перфоманс Эдвайзорс Ллп 219 780 30,33 21 802 30,71
2025-08-12 13F МАИ Кэпитал Менеджмент 353 400 8,56 35 057 8,87
2025-04-10 13F Национальная ассоциация Бремер Банка 314 328 0,77 31 093 2,86
2025-08-15 13F ООО «Стратегии распределения активов» 58 778 84,10 5 831 84,61
2025-08-12 13F Пруденциал ПЛС 20 877 25,79 2 071 26,14
2025-07-08 13F/A Салем Инвестмент Коунселорс Инк 36 738 9,28 3 644 9,59
2025-08-14 13F Хиллтоп Холдингс Инк. 10 054 22,48 997 22,78
2025-08-06 13F Legacy Wealth Management, LLC/ID 4 491 3 805,22 446 3 945,45
2025-07-24 NP SHP ETF Trust — ETF облигаций с повышенным доходом NEOS 437 518 7,83 42 921 6,58
2025-08-08 13F IMA Wealth, Inc. 604 60
2025-07-30 13F Фэмили Капитал Траст Ко 142 308 1,22 14 117 1,50
2025-07-11 13F Аддис и Хилл, Инк. 94 971 1,59 9 421 1,88
2025-07-21 13F 25 ООО 4 121 1,15 409 1,24
2025-08-13 13F GM Advisory Group, Inc. 84 806 0,36 8 413 0,65
2025-07-28 13F ООО «Курьер Капитал» 6 376 60,64 632 61,22
2025-08-14 13F Финансовая группа Атоми, Инк. 222 163 9,21 22 039 9,52
2025-07-15 13F Beacon Investment Advisory Services, Inc. 269 276 9,86 26 712 10,17
2025-07-15 13F Молодцы, ООО 3 331 57,87 330 61,76
2025-07-14 13F Управление активами Abound 405 627 4,33 40 238 4,63
2025-07-23 13F ООО «Стил Пик Вэлс Менеджмент» 4 208 4,94 417 5,30
2025-07-22 13F HFM Investment Advisors, ООО 180 17,65 18 13,33
2025-08-05 13F MidAtlantic Capital Management, Inc. 4 258 0,47 422 0,72
2025-08-11 13F Октябрь Эффект Лтд 17 067 1 693
2025-07-24 13F Jfs Wealth Advisors, ООО 594 977 1,47 59 022 1,76
2025-08-15 13F Финансовые консультанты Captrust 8 191 211 6,58 812 568 6,88
2025-07-22 13F Файерторн Велф Партнерс, ООО 8 355 110,61 829 111,22
2025-07-31 13F Оппенгеймер Эссет Менеджмент Инк. 158 959 3,33 15 769 3,62
2025-07-30 13F Caliber Wealth Management, LLC / Канзас 252 082 140,24 25 007 140,93
2025-04-24 NP DDIAX - Фонд построения благосостояния штата Делавэр, класс A 305 138 30 285
2025-07-08 13F Вебстер Банк, Северная Каролина 157 463 2,04 15 620 2,33
2025-08-04 13F Wealth Management Associates, Inc. 32 944 3,91 3 268 4,21
2025-08-04 13F Merkkuri Wealth Advisors LLC 33 296 3,48 3 303 3,77
2025-07-15 13F Роджер Виттлин Инвестиционное Консультирование, ООО 6 516 31,24 646 31,57
2025-08-04 13F Coign Capital Advisors LLC 47 887 5,85 4 750 6,15
2025-07-29 NP MAMB — доходный ETF Monarch Ambassador 159 395 2,24 15 637 1,06
2025-07-17 13F Нельсон, Ван Денбург и Кэмпбелл Wealth Management Group, LLC 16 926 11,03 1 669 11,42
2025-08-05 13F Авианс Кэпитал Партнерс, ООО 21 204 9,84 2 103 10,16
2025-04-15 13F Члены Wealth Llc 3 764 0,08 372 2,48
2025-08-27 NP JNL SERIES TRUST - Фонд тактического роста JNL iShares (A) 197 044 0,57 19 547 0,86
2025-08-12 13F JW Cole Advisors, Inc. 123 085 62,95 12 210 63,41
2025-08-08 13F Атлантик Траст, ООО 3 950 209,80 392 210,32
2025-07-25 13F ООО «Верденс Капитал Эдвайзерс» 228 714 4,91 22 688 5,21
2025-07-17 13F Парк Плейс Кэпитал Корп 44 045 4 371,57 4 351 4 385,57
2025-08-14 13F НортЛэндинг Финансовые Партнеры, ООО 86 451 1,13 8 576 1,41
2025-08-06 13F Destiny Capital Corp/CO 74 147 1,65 7 355 1,94
2025-07-16 13F Дакота Управление благосостоянием 329 260 11,57 32 663 11,88
2025-07-14 13F Голден Стэйт Эквити Партнерс 83 793 124,17 8 312 124,83
2025-08-14 13F Хэнкок Уитни Корп 289 290 3,56 28 698 3,85
2025-08-13 13F Кэри Стрит Партнер Инвестмент Эдвайзори Ллс. 4 799 181,47 476 183,33
2025-08-12 13F ООО «Якоби Кэпитал Менеджмент» 6 459 0,89 641 1,11
2025-07-17 13F Legacy Wealth Management, Inc. 39 614 8,67 3 930 8,96
2025-08-12 13F Раннинг Пойнт Кэпитал Эдвайзерс, ООО 23 700 2,26 2 351 2,57
2025-08-01 13F Орсман Капитал, Инк. 41 816 5,10 4 148 5,41
2025-08-14 13F Сентинус, ООО 113 578 12,85 11 267 13,17
2025-07-07 13F Первый общественный фонд Na 65 6
2025-05-12 13F Кэхилл Вэлс Менеджмент, ООО 26 877 0,71 2 659 2,78
2025-08-14 13F ООО «Лазард Эссет Менеджмент» 28 3,85
2025-08-13 13F Лидо Эдвайзерс, ООО 587 842 7,67 58 314 7,98
2025-08-01 13F МорганРосел Вэлс Менеджмент, ООО 35 698 14,03 3 541 14,37
2025-08-14 13F/A Барклайс ПЛК 7 901 1 655,78 1
2025-07-16 13F ООО «ОРГ Партнерс» 7 680 12,13 759 12,11
2025-07-11 13F Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО 218 741 6,96 21 699 7,22
2025-08-13 13F Столичная компания по страхованию жизни 865 233 87,77 85 831 88,30
2025-07-16 13F Патрон Партнерс Эдвайзорс, ООО 8 450 55,10 838 55,76
2025-07-16 13F Перигон Вэлс Менеджмент, ООО 294 142 9,89 29 179 10,20
2025-08-12 13F Эриксон Финансовая Группа, ООО 69 632 1,61 6 907 1,89
2025-08-14 13F Прайс T Rowe Associates Inc /мкр/ 738 330 2,49 73 2,82
2025-07-11 13F Процветание Планирование, Inc. 2 889 -1,84
2025-07-09 13F ООО «ГСГ Эдвайзерс» 4 954 0,53 491 1,87
2025-08-12 13F Guerra Advisors Inc 4 936 490
2025-04-11 13F Постоянное управление капиталом, LP 184 503 1,17 18 251 3,28
2025-08-15 13F WFA Сан-Диего, ООО 2 100 39,91 208 36,84
2025-07-09 13F Навигация Wealth Management, Inc. 14 257 517,19 1 414 520,18
2025-07-18 13F ООО «Импакт Кэпитал Партнерс» 50 181 18,45 4 978 18,78
2025-08-14 13F Gen-Wealth Partners Inc. 301 1,69 30 0,00
2025-07-24 13F ООО «Вергер Кэпитал Менеджмент» 434 889 1,96 43 141 2,25
2025-08-14 13F Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc. 2 621 743 32,76 261 070 33,39
2025-08-15 13F Provenance Wealth Advisors, LLC 365 986 2,21 36 306 2,50
2025-08-05 13F ООО «Мма Эссет Менеджмент» 6 372 0,06 632 0,48
2025-08-11 13F Консультанты по наследию 4 470 7,68 443 8,05
2025-08-13 13F Компания Measured Wealth Private Client Group, ООО 25 124 0,52 2 492 0,81
2025-08-05 13F Майлстоун Эссет Менеджмент, ООО 14 020 198,30 1 391 199,57
2025-08-14 13F Гранит ФО ООО 903 0,33 90 0,00
2025-07-08 13F ООО «Литл Хаус Капитал» 49 273 5,39 4 888 5,69
2025-07-16 13F ORG Wealth Partners, LLC 5 412 1,88 535 1,71
2025-07-23 13F ООО «Тектонические советники» 350 499 1,41 34 770 1,70
2025-07-29 13F Широта Эдвайзерс, ООО 6 399 37,05 635 37,53
2025-08-25 NP Инвестиционный фонд серии MML II - Фонд распределения MML iShares 60/40, класс обслуживания I 190 405 9,05 18 888 9,36
2025-07-25 13F ПрейриВью Партнерс, ООО 6 412 7,67 1
2025-08-08 13F Меридиан Вэлс Менеджмент, ООО 20 132 6,69 1 997 6,97
2025-07-16 13F Диверсифицированные предприятия, ООО 158 250 24,06 15 698 24,42
2025-07-25 13F Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC 109 479 4,11 10 860 4,41
2025-07-09 13F ООО «Парксайд Эдвайзерс» 272 892 1,76 27 071 2,04
2025-08-07 13F 1-й исходный банк 49 751 1,25 4 935 1,54
2025-08-14 13F Акорн Вэлс Эдвайзерс, ООО 7 520 746
2025-07-17 13F Финансовая Группа Мейнсейл, ООО 13 302 13,05 1 300 11,78
2025-07-15 13F Мэйн Стрит Групп, ООО 294 47,00 29 52,63
2025-07-22 13F ООО «Плимот Траст Ко» 72 629 3,42 7 205 3,71
2025-08-06 13F Савант Капитал, ООО 49 119 10,01 4 873 10,33
2025-07-17 13F Michels Family Financial, ООО 28 870 4,04 2 864 4,34
2025-07-29 NP MPRO — Monarch ProCap ETF 1 199 015 29,48 117 623 27,98
2025-07-10 13F Чартер Оук Кэпитал Менеджмент, ООО 1 706 856 2,39 169 320 2,68
2025-08-14 13F EP Wealth Advisors, Inc. 2 370 636 1,05 235 167 1,34
2025-07-08 13F Corepath Wealth Partners, ООО 132 840 3,93 13 081 5,00
2025-07-24 13F КарсонАллария Вэлт Менеджмент, Лтд. 1 628 246,38 162 250,00
2025-07-23 13F Слоу Капитал, Инк. 94 386 0,39 9 363 0,68
2025-07-25 NP USBSX - Краеугольный умеренный фонд 236 460 9,06 23 197 7,79
2025-07-24 13F КФА Прайвит Вэлс Групп, ООО 79 899 1,02 7 926 1,32
2025-07-17 13F XML Финансовый, ООО 52 230 13,37 5 181 13,69
2025-08-14 13F Воя Финансовые Консультанты, Inc. 18 385 11,91 1 816 11,96
2025-07-31 13F Кэтлин С. Райт Associates Inc. 1 852 56,95 184 57,76
2025-08-05 13F Фристоун Кэпитал Холдингс, ООО 692 660 3,85 68 712 4,14
2025-08-14 13F Дирборн Партнерс, ООО 15 383 4,71 1 526 5,02
2025-08-14 13F Оксфорд Финансовая Группа Лтд. 1 263 28,75 125 28,87
2025-07-23 13F Независимые решения Wealth Management, LLC 116 650 0,26 11 571 0,55
2025-08-14 13F Галлахер Фидуциари Эдвайзорс, ООО 1 412 774 7 255,90 576 -69,67
2025-08-14 13F Финансовая корпорация Стифель 7 783 701 22,97 772 146 23,31
2025-07-17 13F ООО «С2С Вэлс Менеджмент» 23 345 0,01 2 316 0,30
2025-07-18 13F Бенчмарк Вэлс Менеджмент, ООО 37 929 72,77 3 763 73,28
2025-07-14 13F Parkshore Wealth Management, Inc. 3 194 0,06 317 0,32
2025-07-21 13F Синг Пойнт Партнерс, ООО 414 026 2,11 40 2,63
2025-08-07 13F Simplify Asset Management Inc. 3 109 340 2,05 308 447 2,34
2025-08-27 NP Tidal Trust II – ETF «Тактическое преимущество» 13 008 1 290
2025-08-12 13F Cynosure Менеджмент, ООО 120 016 8,55 11 906 8,85
2025-07-22 13F ООО «Белпойнт Эссет Менеджмент» 54 243 17,29 5 381 17,77
2025-08-14 13F БанкорпЮжный Банк 5 395 6,85 535 7,21
2025-08-06 13F Legacy Investment Solutions, ООО 4 491 446
2025-07-24 13F Томпсон Инвестмент Менеджмент, Инк. 37 946 13,27 3 764 13,61
2025-07-23 13F Penney Financial, ООО 40 166 303,11 3 984 304,47
2025-07-28 13F Револв Вэлс Партнерс, ООО 9 420 0,01 934 0,32
2025-08-06 13F Атлантик Юнион Банкшарес Корпорейшн 19 189 1 904
2025-05-02 13F Кейбл Хилл Партнерс, ООО 630 748 9,28 62 457 11,67
2025-03-27 NP TCPTX — Трансамерика ClearTrack 2045 R1 11 382 41,46 1 109 40,08
2025-07-15 13F Vannoy Advisory Group, Inc. 16 701 0,99 1 657 1,28
2025-07-29 13F Финансовый менеджмент ТФК 1 935 192
2025-08-12 13F Чейни Кэпитал Менеджмент, Инк. 516 514 15,84 51 238 16,17
2025-07-09 13F Трайв Вэлс Менеджмент, ООО 30 488 3 024
2025-07-24 13F MFA Услуги по управлению благосостоянием 12 718 2,17 1 262 2,44
2025-07-22 13F Valpey Financial Services, LLC 27 984 2 776
2025-07-23 13F Фриденталь Финансовый 1 529 6,33 152 6,34
2025-08-13 13F Браун Эдвайзори Инк 263 824 27,07 26 171 27,43
2025-07-28 13F Корпорация по управлению активами J.Safra 26 925 3,50 2 660 3,38
2025-08-11 13F Лоу Брокенбро и Ко Инк. 541 281 208,11 53 695 209,00
2025-08-14 13F Gerber Kawasaki Управление активами и инвестициями 850 718 0,41 84 391 0,69
2025-08-04 13F Savvy Advisors, Inc. 311 642 523,53 30 915 525,28
2025-08-13 13F ООО «Джей Ти Стратфорд» 440 414 5,44 43 689 5,74
2025-07-15 13F Signal Tree Financial Partners LLC 0 0
2025-08-13 13F Summit Wealth Group Llc / Co 9 104 903
2025-07-23 13F ООО «Уинтроп Консультативная группа» 6 081 3,70 603 3,97
2025-08-25 NP AGGH — Simplify Aggregate Bond PLUS Credit Hedge ETF 3 109 340 2,05 308 447 2,34
2025-08-08 13F Семейная фирма, Inc. 60 626 8,08 6 014 8,40
2025-08-12 13F Ганновер Эдвайзерс Инк 6 278 54,94 623 55,50
2025-07-09 13F Фрагассо Групп Инк. 2 692 0,15 267 0,75
2025-04-15 13F Трансформ Вэлтс, ООО 318 010 14,89 31 458 17,29
2025-07-17 13F ООО «Финансовые Партнеры Групп» 5 927 588
2025-08-13 13F Бейкер Авеню Эссет Менеджмент, LP 872 234 2,05 86 526 2,33
2025-07-21 13F Crews Bank & Trust 1 475 0,82 146 1,39
2025-08-15 13F Кестра Консультативные услуги, ООО 512 529 38,10 50 843 38,50
2025-08-13 13F Смит, Мур и Ко. 36 056 1,31 3 577 1,59
2025-08-04 13F Barnes Dennig Private Wealth Management LLC 1 753 174
2025-08-14 13F Дальновидные консультанты по вопросам благосостояния 253 014 8,16 25 099 8,47
2025-07-22 13F Благородное Семейное Благосостояние, ООО 11 116 15,00 1 103 15,27
2025-07-31 13F ООО «Опес Вэлс Менеджмент» 99 531 3,79 9 874 4,09
2025-05-15 13F Rakuten Investment Management, Inc. 78 619 157,89 7 762 150,87
2025-08-13 13F Фишер Эссет Менеджмент, ООО 1 123 639 7,33 111 465 7,64
2025-08-13 13F ООО «Ренессанс Технологии» 23 700 2 351
2025-07-29 13F Активное управление капиталом 617 252,57 61 258,82
2025-07-31 13F ФСМ Вэлс Эдвайзерс, ООО 2 824 15,93 277 15,42
2025-08-27 NP Advanced Series Trust — сбалансированный портфель распределения активов Ast 936 342 18,09 92 885 18,42
2025-07-23 13F Мудрые партнеры по богатству 40 640 1 603,98 4 032 1 615,32
2025-08-15 13F North Ridge Wealth Advisors, Inc. 288 29
2025-08-12 13F Гиттерман Вэлс Менеджмент, ООО 7 004 10,93 695 11,22
2025-07-16 13F Brave Asset Management Inc. 379 283 37 648
2025-07-18 13F СОА Вэлс Эдвайзерс, ООО. 3 401 1,73 337 2,12
2025-07-29 13F Sincerus Advisory, ООО 31 809 3,42 3 132 2,93
2025-08-12 13F Стюард Партнерс Инвестиционное Консультирование, ООО 1 237 908 8,19 122 800 8,49
2025-08-05 13F Семейный офис Эррорут, ООО 123 028 45,09 12 204 48,54
2025-08-04 13F Бак Велф Стратегис, ООО 434 865 5,82 43 139 6,12
2025-08-19 13F МРП Капитал Инвестментс, ООО 7 404 5,11 734 5,46
2025-07-29 13F Gladwyn Financial Advisors, Inc. 10 773 1 069
2025-08-04 13F Clear Investment Research, ООО 3 678 0,27 365 0,55
2025-07-31 13F Ниса Инвестмент Эдвайзерс, ООО 3 987 632 395 573
2025-07-24 13F ПДС Планирование, Инк. 739 526 5,51 73 361 5,81
2025-07-07 13F ООО «Капитал Эссет Консультативные Услуги» 1 596 618 0,81 157 730 0,75
2025-08-07 13F Sound View Wealth Advisors Group, LLC 43 418 6,31 4 307 6,61
2025-08-12 13F Саут-Плейнс Файненшл, Инк. 12 160 20,29 1 206 20,72
2025-07-28 13F JGP Wealth Management, ООО 25 451 19,67 2 525 20,02
2025-08-14 13F ООО «Беттермент» 23 067 850 5,45 2 288 5,73
2025-04-17 13F Виста Вэлс Менеджмент Групп, ООО 3 200 45,45 317 48,36
2025-07-23 13F Маллули Ассет Менеджмент, Инк. 123 071 2,47 12 208 2,32
2025-08-14 13F Глен Игл Эдвайзерс, ООО 2 924 1,46 290 1,75
2025-07-11 13F Ульманн Финансовая Группа, Инк. 50 027 14,53 4 963 14,83
2025-08-12 13F Банк ОЗК 2 276 2,66 226 2,74
2025-08-14 13F Cambridge Associates Llc /ma/ /adv 3 440 357 276,20 341 283 277,26
2025-08-06 13F ООО «Эдвайзор Инвестментс» 6 634 648 34,95 658 157 35,33
2025-08-12 13F БлэкРок, Инк. 49 746 914 11,95 4 934 894 12,27
2025-08-07 13F Парксайд Финансовый Банк и Траст 4 143 524,89 411 530,77
2025-08-18 13F Тактив Эдвайзерс, ООО 19 370 6,82 1 922 8,23
2025-08-06 13F Финансовые консультанты Соудерс 195 848 0,99 19 428 1,28
2025-08-13 13F Тед Бьюкен и Ко 200 738 4,13 19 913 4,43
2025-07-22 13F ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс» 399 185 6,09 39 599 6,39
2025-07-31 13F Корнерстоун Менеджмент, Инк. 369 384 0,18 36 643 0,46
2025-07-09 13F Эпик Партнерс, ООО 81 917 5,04 8 126 5,34
2025-08-15 13F Компания First Heartland Consultants, Inc. 2 034 202
2025-07-29 13F Conway Capital Management, Inc. 13 044 1 294
2025-07-23 NP IRSNX - Целевой пенсионный фонд Voya 2035, класс I 206 494 2,58 20 257 1,39
2025-08-14 13F ООО «ГВМ Эдвайзерс» 828 890 5,43 82 226 5,73
2025-08-04 13F ООО «Один день в июле» 116 440 1,20 11 551 1,48
2025-07-11 13F Харбор Кэпитал Эдвайзерс, ООО 2 100 2,69 207 1,97
2025-07-15 13F DSG Capital Advisors, ООО 144 987 549,18 14 383 551,06
2025-08-13 13F Уиллис Джонсон энд Ассошиэйтс, Инк. 4 782 6,91 474 7,24
2025-05-15 13F КАПРОК Групп, Инк. 7 070 699
2025-07-09 13F Финансовая группа Маяк 7 409 2,52 735 2,80
2025-08-12 13F BWM Planning, ООО 6 786 673
2025-07-15 13F Баллентайн Партнерс, ООО 15 681 1,12 1 556 1,44
2025-08-04 13F ИФГ Консультативная компания, ООО 32 348 2,21 3 209 2,49
2025-07-17 13F ООО «Венчур Вижнэри Партнерс» 6 126 42,37 608 42,82
2025-08-15 13F Fidelity D&D Bancorp Inc. 2 601 258
2025-07-28 13F Холистическое Планирование, ООО 10 460 2,42 1 038 2,67
2025-08-05 13F Шеридан Кэпитал Менеджмент, ООО 181 491 0,21 18 004 0,49
2025-08-13 13F 1832 г., Управление активами, LP 906 244 4,21 89 899 4,50
2025-07-28 13F Перфроманс Велс Партнерс, ООО 3 132 2,72 311 2,99
2025-08-05 13F Стратегические Финансовые Концепции, ООО 63 572 49,01 6 306 49,43
2025-08-14 13F Джейн Стрит Групп, ООО 4 445 428 142,68 440 986 143,36
2025-08-19 NP NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель распределения активов 215 400 1,56 21 368 1,84
2025-08-13 13F Ринки Инвестментс 10 184 1,98 1 010 2,33
2025-07-16 13F Советники пяти океанов 10 260 0,71 1 018 0,99
2025-08-13 13F EverSource Wealth Advisors, LLC 23 962 105,93 2 377 106,52
2025-07-30 13F Стратегический Инвестиционный Менеджмент, ООО 345 050 0,19 34 229 0,47
2025-08-08 13F Фиера Капитал Корп 9 815 1,08 974 1,35
2025-08-12 13F Northstar Financial Companies, Inc. 2 657 0,08 264 0,38
2025-08-15 13F Автомобильная ассоциация United Services 5 022 980 70,05 498 280 70,86
2025-07-16 13F Независимая сеть Wealth Network Inc. 6 447 4,52 640 4,75
2025-08-05 13F ООО «Семейные офисы Риверглейдс» 42 426 2,17 4 209 2,46
2025-08-07 13F Дональдсон Кэпитал Менеджмент, ООО 68 728 12,26 6 818 12,57
2025-08-08 13F Кингсвью Вэлс Менеджмент, ООО 1 594 509 25,01 158 175 25,37
2025-07-22 13F ООО «Бикон Финансовая Консультация» 7 235 45,51 718 46,03
2025-08-11 13F ООО «Юнайтед Эдвайзор Груп» 27 739 7,01 2 752 7,29
2025-07-28 13F Дэвидсон Траст Ко 26 968 22,10 2 675 22,48
2025-07-22 13F BridgePort Financial Solutions, LLC 10 235 88,21 1 015 89,01
2025-08-05 13F Вестсайд Инвестмент Менеджмент, Инк. 80 817 2,71 8 016 2,99
2025-07-07 13F Траст Ко 641 130 0,49 63 600 0,77
2025-08-12 13F Проэквитис, Инк. 0 0
2025-07-14 13F US Capital Wealth Advisors, LLC 7 360 5,13 730 5,49
2025-08-07 13F Олворт Финансовая ЛП 447 869 6,59 44 429 7,63
2025-08-01 13F ООО «Чжан Финансовый» 219 467 51,17 21 771 51,61
2025-08-14 13F Bnp Paribas Arbitrage, суббота 998 365 3,62 99 038 3,91
2025-08-27 NP TRANSAMERICA SERIES TRUST — Управление рисками Transamerica — Начальный вице-президент консервативного ETF 750 698 5,45 74 469 5,75
2025-07-15 13F Аккьюрит Вэлт Менеджмент, ООО 68 804 4,19 6 774 5,71
2025-08-11 13F Мэдисон Эссет Менеджмент, ООО 242 014 2,09 24 008 2,38
2025-07-09 13F Сэнди Коув Эдвайзерс, ООО 150 060 0,79 14 886 1,07
2025-07-09 13F ООО «ХФГ Вэлс Менеджмент» 6 471 26,31 640 29,03
2025-07-28 13F Катлер Инвестмент Коунсел, ООО 3 127 5,22 310 5,80
2025-07-15 13F БНК Вэлс Менеджмент, ООО 2 769 3,44 275 3,79
2025-08-14 13F Фулл Сейл Капитал, ООО 429 245 5,14 42 581 5,44
2025-07-22 13F ВОГАН & Ко СЕКЬЮРИТИЗ, ИНК. 6 539 1,62 649 1,89
2025-08-05 13F Консультанты по частному капиталу Atlas 129 565 15,52 12 854 15,84
2025-08-11 13F НьюЭдж Вэлс, ООО 246 991 5,59 24 484 5,82
2025-08-14 13F Первая Манхэттенская Компания 59 125 5 865
2025-08-08 13F Citizens Financial Group Inc/ri 109 760 49,49 10 888 49,93
2025-07-24 13F Восточный банк 3 046 79,07 302 79,76
2025-08-20 13F/A ООО «Коппелл Эдвайзори Солюшнс» 10 440 21,41 1 031 -78,47
2025-08-05 13F ООО «Крествуд Эдвайзорс Групп» 1 054 561 3,38 104 611 3,67
2025-08-12 13F Асент Велс Партнерс, ООО 21 446 0,38 2 127 0,66
2025-07-07 13F Accelerate Investment Advisors LLC 115 334 6,38 11 441 6,69
2025-04-02 13F Маркум Вэлс, ООО 236 340 3,19 23 379 5,33
2025-08-13 13F Transce3nd, ООО 484 84,73 48 92,00
2025-07-07 13F Дисциплина Велф Солюшнс, ООО 18 389 63,37 1 824 63,88
2025-07-10 13F PMV Capital Advisers, LLC 18 2
2025-07-07 13F Терстон, Спрингер, Миллер, Херд и Титак, Инк. 733 275,90 73 278,95
2025-07-22 13F ООО «Инновационное Благосостояние» 40 067 17,76 3 975 18,10
2025-08-08 13F ООО «Ваши Адвокаты», ТОО 4 575 8,28 454 8,63
2025-08-13 13F ООО «Рааб и Московиц Эссет Менеджмент» 2 441 242
2025-07-17 13F БэйБридж Кэпитал Групп, ООО 246 272 1,04 24 430 1,33
2025-07-15 13F Charter Capital Management, LLC\DE 34 873 3 459
2025-07-22 13F Макнотон Вэлс Менеджмент, ООО 24 792 12,80 2 459 13,11
2025-07-28 13F Паттен энд Паттен Инк/тн 6 580 0,24 653 0,46
2025-04-25 13F Смоллвуд Велф Инвестмент Менеджмент, ООО 1 038 103
2025-08-13 13F Меридиан Велс Партнерс, ООО 824 036 7,15 81 744 7,45
2025-08-15 13F ООО «Пайн Ридж Эдвайзерс» 3 543 351
2025-08-12 13F Макдональд Партнерс, ООО 13 600 1 349
2025-07-18 13F Мадрона Финансовые Услуги, ООО 30 210 3,86 2 997 4,14
2025-08-13 13F Гейтвей Велс Партнерс, ООО 9 496 72,28 942 72,84
2025-08-12 13F ООО «Бореал Кэпитал Менеджмент» 4 820 478
2025-07-24 13F Форфронт Аналитика, ООО 28 170 2 794
2025-08-08 13F Тиманн Инвестмент Эдвайзорс, ООО 187 409 8,00 18 591 8,30
2025-07-09 13F ООО «Динамический Эдвайзор Солюшнс» 35 320 2,15 3 504 2,43
2025-08-04 13F Пенсионные системы Алабамы 25 683 1,39 2 548 1,68
2025-08-14 13F Cibc World Markets Corp. 67 606 0,67 6 707 0,96
2025-07-23 NP IRSLX - Фонд Voya Target Retirement 2025 Class I 204 918 3,99 20 102 2,78
2025-03-27 NP TDFTX — Трансамерика ClearTrack 2030 R1 87 077 47,32 8 481 45,80
2025-05-09 13F Дельта Финансовая Группа, Инк. 3 446 0,38 0
2025-07-23 13F Траст, Инк. 42 906 0,42 4 256 0,71
2025-07-29 13F Tide Cove Capital Partners LLC 145 324 2,18 14 288 1,56
2025-07-23 13F Беар Маунтин Кэпитал, Инк. 315 0,64 31 0,00
2025-08-14 13F АйТи Вэлс Менеджмент, ООО 120 254 1,42 11 929 1,71
2025-07-18 13F ООО «Буржон Кэпитал Менеджмент» 15 854 5,22 1 573 5,50
2025-07-09 13F Акт Вэлс Менеджмент, ООО 83 527 1,09 8 286 1,37
2025-08-06 13F Риалто Уэлс Менеджмент, ООО 21 978 2,62 2 180 2,93
2025-08-12 13F Пруденциал Файнэншл Инк 5 347 030 10,56 522 325 10,56
2025-08-06 13F Всфс Кэпитал Менеджмент, ООО 57 735 7,04 5 727 7,35
2025-08-13 13F Николет Консультативные услуги, ООО 12 105 259,73 1 200 268,10
2025-07-10 13F Кмг Фидуциари Партнерс, ООО 90 890 10,00 9 016 10,31
2025-07-15 13F Управление активами Каган Кокоцца 47 035 2,33 4 666 2,62
2025-07-16 13F Freestate Advisors LLC 124 572 97,66 12 358 98,22
2025-08-12 13F Западная управляющая компания, ООО 208 047 20 638
2025-07-11 13F СИЛЬВЕР ОАК СЕКЬЮРИТИЗ, Инк. 5 649 1,62 560 2,19
2025-08-14 13F Управление активами назначения 1 459 869 0,96 144 819 1,24
2025-08-11 13F ХайТауэр Эдвайзерс, ООО 2 131 014 5,81 211 397 6,11
2025-07-29 13F Аспирант, ООО 285 460 125,88 28 318 126,52
2025-08-06 13F Холлмарк Кэпитал Менеджмент Инк. 1 558 18,12 155 18,46
2025-07-24 13F Блэр Уильям и компания 122 455 0,96 12 148 1,24
2025-08-14 13F Банк Америки Корпорация /де/ 43 902 750 4,56 4 355 153 4,86
2025-08-15 13F Блю Эдж Капитал, ООО 41 810 4 148
2025-06-26 NP TCTQX - Transamerica ClearTrack 2040 R3 36 474 3 612
2025-08-04 13F Ковак Эдвайзерс, Инк. 57 741 24,51 5 728 24,85
2025-07-10 13F Общественный траст и инвестиционная компания 3 400 337
2025-08-15 13F Стратегические инвестиционные консультанты / MI 2 913 5,12 289 5,47
2025-07-10 13F ООО «П/Э Глобал» 513 048 8,22 51 8,70
2025-07-09 13F Песочница Финансовые Партнеры, ООО 2 832 281
2025-08-14 13F Talon Private Wealth, LLC 3 111 12,55 309 12,82
2025-08-04 13F Национальная ассоциация Keybank / о 988 788 1,46 98 088 1,74
2025-08-18 13F Geneos Wealth Management Inc. 107 826 69,40 10 696 69,89
2025-07-22 13F Тру Велф Менеджмент, ООО 8 253 134,19 819 135,06
2025-07-22 13F Апексиум Финансовый, Лп 73 499 1,05 7 291 1,33
2025-08-04 13F Локхид Мартин Инвестмент Менеджмент Ко 2 065 000 458,22 204 848 459,82
2025-07-25 NP USCRX — краеугольный умеренно агрессивный фонд 396 297 37,45 38 877 35,85
2025-08-07 13F Корпорация King Luther Capital Management Corp. 8 520 7,88
2025-08-12 13F Инсинео Консультативные услуги, ООО 70 759 0,56 7 019 0,85
2025-06-26 NP TCTUX - Transamerica ClearTrack 2050 R3 4 033 399
2025-08-04 13F ООО «Атриа Инвестментс» 183 506 105,78 18 204 106,36
2025-08-04 13F Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors 6 670 0,89 662 1,38
2025-08-05 13F Блю Барн Вэлт, ООО 114 887 3,28 11 397 3,57
2025-08-05 13F Fourth Dimension Wealth, ООО 2 338 416,11 232 425,00
2025-07-17 13F Farmers & Merchants Trust Co из Лонг-Бич 2 319 230
2025-07-22 13F ООО «Фортитьюд Консультативная Группа» 6 295 1,50 624 2,63
2025-08-29 13F Центаурус Файнэншл, Инк. 3 026 12,66 0
2025-08-08 13F Петикс и Ботте Ко 3 722 0,11 369 0,54
2025-08-13 13F DL Carlson Investment Group Inc. 55 059 44,62 5 462 45,05
2025-07-25 13F Сайпресс Капитал Групп 23 779 9,46 2 359 9,78
2025-08-12 13F ООО «Лорел Вэлс Эдвайзерс» 8 135 9 820,73 0 -100,00
2025-08-13 13F Маккензи Финансовая Корпорация 4 778 600 1,18 474 037 1,47
2025-08-13 13F Эджстрим Партнерс, ЛП 9 784 971
2025-07-22 13F Мерит Финансовая Группа, ООО 86 478 27,48 8 579 27,84
2025-07-21 13F Старый Второй Национальный Банк Авроры 117 12
2025-07-09 13F Кристофер Дж. Хазенберг, Inc. 96 628 1 343,29 9 585 1 347,89
2025-07-23 13F HTG Investment Advisors, Inc. 113 727 3,51 11 282 3,80
2025-07-07 13F Горизонт Управление капиталом 13 130 2,23 1 302 2,52
2025-08-04 13F Реде Велс, ООО 14 378 8,05 1 426 8,36
2025-08-04 13F Ханц Финансовые Услуги, Инк. 689 535 37,24 68 38,78
2025-08-14 13F Иэк Капитал, ООО 47 381 9,90 4 700 10,23
2025-08-14 13F ООО «Фмр» 11 381 590 44,76 1 129 054 45,17
2025-08-07 13F Фиделис Капитал Партнерс, ООО 9 134 24,07 906 24,97
2025-08-13 13F Wealthedge Investment Advisors, ООО 6 076 13,61 603 13,80
2025-07-15 13F ИМС Кэпитал Менеджмент 6 526 11,06 647 11,36
2025-08-08 13F Cetera Инвестиционные Консультанты 5 269 552 0,91 522 739 1,20
2025-07-15 13F ООО «Оук Уэлс Эдвайзорс» 6 013 3,69 596 4,01
2025-08-11 13F Альянс независимых советников 61 158 6,79 6 067 7,08
2025-08-08 13F Авантакс Консультативные услуги, Инк. 9 265 056 0,34 919 094 0,63
2025-08-27 NP TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica PIMCO Tactical - Консервативная служба вице-президентов 380 770 22,10 37 772 22,45
2025-08-08 13F Буши Финансовая Группа, ООО 667 768 22,50 66 243 22,84
2025-08-13 13F Тобиас Финансовые Консультанты, Inc. 57 961 0,06 5 750 0,33
2025-07-24 13F Робертсон Стивенс Уэлт Менеджмент, ООО 385 184 1,99 38 210 2,28
2025-08-13 13F МОНЕКО Эдвайзорс, ООО 2 324 1,31 231 1,77
2025-07-07 13F Модус Эдвайзерс, ООО 45 731 3,36 4 536 3,66
2025-07-29 13F Werba Rubin Paper Wealth Management 13 423 3,72 1 332 3,98
2025-07-24 13F Друкер Уэлс 3.0, ООО 4 813 2,97 474 2,60
2025-08-11 13F ООО «Сьерра Капитал» 18 094 18,70 2 0,00
2025-08-13 13F Американские инвестиционные услуги, Инк. 14 886 2,84 1 477 3,14
2025-07-25 13F Параллельные инвестиционные консультанты, ООО 280 968 20,00 27 872 20,34
2025-08-14 13F Alliance Wealth Advisors, LLC /UT 9 257 64,80 918 65,41
2025-03-27 NP TCRTX — Трансамерика ClearTrack 2040 R1 32 329 42,38 3 149 40,91
2025-07-07 13F Life Line Wealth Management Llc 4 161 1,00 413 1,23
2025-08-14 13F Инженеры Gate Manager LP 17 183 1 705
2025-07-15 13F БКС Управление активами 88 260 20,92 9 14,29
2025-03-27 NP TCITX - Пенсионный доход Transamerica ClearTrack R1 200 319 229,94 19 511 226,54
2025-07-09 13F Саммит Финансовый Консалтинг ООО 11 365 3,00 1 127 3,30
2025-07-18 13F Свп Финансовый ООО 2 990 5,24 297 5,34
2025-08-06 13F Ричард Бернштейн Эдвайзерс ООО 9 353 91,82 928 92,32
2025-07-10 13F НортКрест Эссет Менеджмент, ООО 186 441 0,88 18 359 0,42
2025-07-08 13F Культивар Капитал, Инк. 231 361 1,45 22 951 1,73
2025-08-14 13F ООО «Хиртл Каллаган и Ко» 6 777 53,29
2025-07-31 13F ООО «Брайтон Джонс» 8 463 57,66 840 58,00
2025-03-27 NP TCSOX — Transamerica ClearTrack 2060, класс R1 420 18,64 41 17,65
2025-07-15 13F Мазер Групп, ООО 455 368 9,71 45 172 10,02
2025-08-12 13F СРС Капитал Эдвайзерс, Инк. 382 859 4,45 38 432 5,99
2025-07-25 13F Альманак Инвестмент Партнерс, ООО. 2 434 241
2025-08-14 13F Ривернорт Кэпитал Менеджмент, ООО 4 742 470
2025-07-17 13F Джексон, Grant Investment Advisers, Inc. 46 076 1,97 4 571 2,24
2025-05-15 13F/A Орион Портфолио Солюшнс, ООО 735 175 4,08 72 723 6,25
2025-08-13 13F Вестеркирк Капитал Инк. 619 500 61 454
2025-08-13 13F Сумитомо Мицуи Финансовая Группа, Инк. 1 202 110 6,15 119 249 6,45
2025-08-05 13F Коннабл Офис Инк 401 098 42,66 39 789 43,07
2025-08-11 13F Другое богатство ООО 7 395 81,07 734 81,89
2025-08-06 13F Томпсон Сигел и Уолмсли, ООО 21 524 3,88 2 0,00
2025-08-07 13F ООО «Фонвилл Вэлт Менеджмент» 14 663 11,29 1 455 11,59
2025-08-11 13F Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. 47 258 7,88 4 688 8,17
2025-08-11 13F Частный Консультант Групп, ООО 430 836 7,39 42 739 7,70
2025-07-29 NP DYTA — SGI Dynamic Tactical ETF 134 728 21,08 13 217 19,68
2025-08-01 13F Энвестнет Эссет Менеджмент Инк 54 218 326 11,81 5 378 443 12,13
2025-08-11 13F Альпы Эдвайзерс Инк 45 215 4 485
2025-07-10 13F Олдфатер Финансовые Услуги, ООО 103 794 1,09 10 296 1,38
2025-08-14 13F Финансовая группа MidWestOne, Inc. 132 160 0,23 13 110 0,52
2025-07-21 13F Гринвуд Кэпитал Ассошиэйтс, ООО 129 661 1,86 12 862 2,14
2025-07-23 13F Пик Финансовый Менеджмент, Инк. 112 719 1,71 11 182 1,99
2025-08-14 13F Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО Put 29 600 438,18 2 936 439,71
2025-08-12 13F Патнэм Флорида Инвестмент Менеджмент Ко 7 368 14,73 731 14,96
2025-07-24 13F MSH Capital Advisors LLC 6 483 23,77 643 24,13
2025-08-14 13F Группа финансовых стратегий, Inc. 35 905 1,65 3 521 1,91
2025-07-31 13F Ливелл Инвестмент Менеджмент, Инк. 23 872 3,19 2 368 3,50
2025-08-11 13F ООО «Кор Велф Партнерс» 19 945 1 979
2025-07-22 13F PUREfi Wealth, ООО 8 946 72,44 887 72,90
2025-08-27 NP TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica PIMCO Tactical - Служба вице-президента по развитию 136 639 908,78 13 555 912,25
2025-08-27 NP TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica PIMCO Tactical - Сбалансированная служба вице-президентов 357 540 69,05 35 468 69,53
2025-08-08 13F ООО «Тортоиз Инвестмент Менеджмент» 29 31,82 3 0,00
2025-08-19 13F Кейп Инвестмент Эдвайзори, Инк. 1 928 1,69 191 2,14
2025-07-14 13F Чапин Дэвис, Инк. 4 848 0,14 481 0,42
2025-06-27 NP TUIFX - Фонд неограниченного дохода Тэйвса 43 800 192,00 4 337 196,85
2025-07-10 13F Профессиональные финансовые консультанты, ООО 675 358 0,97 66 996 1,25
2025-07-22 13F Бергер Финансовая Группа, Инк. 214 314 0,12 21 260 0,41
2025-07-14 13F МакГлоун Саттнер Уэлт Менеджмент, Инк. 114 571 4,46 11 365 4,76
2025-07-18 13F Неаполь Глобал Эдвайзерс, ООО 62 703 2,84 6 220 3,13
2025-08-14 13F ООО «Секвент Планирование» 13 964 37,21 1 385 37,67
2025-07-31 13F Объединенный общественный банк 17 547 1,38 1 741 1,64
2025-08-13 13F ООО «РВ Инвестмент Менеджмент» 4 522 449
2025-07-09 13F Определенное управление капиталом, ООО 3 854 4,96 382 5,23
2025-08-07 13F Коммерческий банк 131 580 2,89 13 053 3,18
2025-07-24 13F Коппервинд Файнал, ООО 79 180 100,50 7 855 101,08
2025-07-29 13F Международные активы Инвестиционный Менеджмент, ООО 24 000 4,77 2 381 5,08
2025-09-04 13F/A Advisor Group Holdings, Inc. 1 797 043 7,98 178 287 8,28
2025-08-14 13F ООО «Модерн Вэлс Менеджмент» 133 594 8,32 13 252 8,62
2025-07-22 13F Валео Финансовые Консультанты, ООО 54 633 0,20 5 420 0,48
2025-08-14 13F ООО «Миллениум Менеджмент» 37 101 27,70 3 680 28,09
2025-08-01 13F Cobblestone Capital Advisors Llc /Нью-Йорк/ 57 819 7,96 5 736 8,27
2025-07-18 13F Консолидированная корпорация по обзору портфеля 19 499 70,73 1 934 71,30
2025-08-04 13F Партнеры по финансовому планированию 5 671 0,27 563 0,54
2025-07-30 13F Whittier Trust Co Of Nevada Inc. 5 877 0,56 583 0,69
2025-07-16 13F Эссекс Финансовые Услуги, Инк. 2 904 288
2025-08-19 13F Национальное управление активами, Inc. 84 556 123,70 8 388 129,03
2025-08-14 13F ООО «ЛМ Эдвайзерс» 3 273 0
2025-08-14 13F Wells Fargo & Company/мин. 55 722 992 3,36 5 527 721 3,65
2025-08-07 13F Трейнор Кэпитал Менеджмент, Инк. 5 104 32,92 504 32,98
2025-08-06 13F НВВМ, ООО 18 139 15,51 1 799 15,84
2025-08-11 13F ООО «Пайнридж Эдвайзерс» 49 2,08 5 0,00
2025-08-11 13F ООО «Уан Кэпитал Менеджмент» 45 874 46,60 4 551 47,01
2025-07-23 13F Интерги Прайвит Вэлс, ООО 35 895 2,00 3 561 2,30
2025-07-14 13F Farmers & Merchants Investments Inc. 72 091 1,08 7 151 1,36
2025-07-24 13F Лео Вэлт, ООО 5 034 499
2025-07-15 13F Группа финансовых партнеров, Inc. 164 957 16 364
2025-07-23 13F Somnio Financial Group, ООО 123 241 9,09 12 225 11,67
2025-08-11 13F Инсайт 2811, Инк. 180 113 8,36 17 867 8,67
2025-08-11 13F Профессиональные планировщики Среднего Запада, LTD. 56 091 2,62 5 564 2,92
2025-08-04 13F Континентал Инвесторс Сервисез, Инк. 34 569 7,72 3 447 8,67
2025-08-14 13F Mercer Global Advisors Inc /adv 28 284 420 8,12 2 805 815 8,43
2025-08-27 NP TRANSAMERICA SERIES TRUST — Управление рисками Transamerica — Сбалансированный ETF VP Initial 7 131 823 13,34 707 477 13,66
2025-07-15 13F ООО «Гарретт Инвестмент Эдвайзорс» 29 463 0,83 2 923 1,11
2025-07-31 13F Cambridge Investment Research Advisors, Inc. 1 239 231 5,43 123 5,17
2025-07-24 13F Rebel Financial LLC 131 214 13 016
2025-07-25 13F Компания Сумма. 7 050 2,17 699 2,49
2025-08-14 13F ООО «Финансовые движки Эдвайзерс» 370 441 121,51 36 748 122,15
2025-07-24 13F Ли Финансовая компания 12 835 10,00 1 273 10,31
2025-08-12 13F Корпорация EFG Asset Management (Америка) 33 064 3 280
2025-07-09 13F Таддеи, Людвиг энд Ассошиэйтс, Инк. 15 342 2,75 1 522 3,05
2025-07-25 13F Envestnet Портфельные решения, Inc. 18 959 615 12,41 1 880 794 12,73
2025-07-18 13F ООО «ТруНорт Кэпитал Менеджмент» 10 260 5,94 1 018 6,16
2025-07-31 13F Джексон Хоул Кэпитал Партнерс, ООО 73 751 0,76 7 316 1,05
2025-08-14 13F ООО «РМБ Кэпитал Менеджмент» 13 736 6,17 1 363 6,49
2025-07-25 13F Джоэл Адамс и партнеры, Inc. 169 319 3,91 16 796 4,20
2025-08-15 13F ООО «Тауэр Рисерч Кэпитал» (ТРЦ) 165 630 1 637,44 16 430 1 642,31
2025-07-08 13F Нортстар Консультативная Группа, ООО 29 296 4,34 2 906 4,65
2025-08-27 NP ACEFX - Абсолютные стратегии фонда институциональных акций 0 -100,00 0 -100,00
2025-05-14 13F Наследие Велф Партнерс, ООО 2 131 211
2025-08-13 13F Победа Кэпитал Менеджмент Инк. 904 310 102,05 89 708 102,63
2025-07-15 13F Компания North Star Investment Management Corp. 3 641 0,52 361 0,84
2025-08-11 13F ООО «Мозаик Эдвайзерс» 2 442 0,99 242 1,26
2025-07-24 13F ООО «М1 Капитал Менеджмент» 4 732 16,75 469 17,25
2025-07-30 13F Роман Батлер Фуллертон и Ко 2 545 251
2025-07-10 13F Клэр Маркет Инвестментс ООО 4 914 0,08 487 0,41
2025-07-31 13F Аламар Кэпитал Менеджмент, ООО 62 242 10,37 6 174 10,68
2025-08-14 13F Горизонт Инвестментс, ООО 256 849 2,80 25 312 3,10
2025-08-13 13F Николет Бэнкшерс Инк 8 325 826
2025-07-21 13F Финансовая группа «Новый век», ООО 17 271 240,92 1 713 241,92
2025-08-01 13F Эштон Томас Private Wealth, LLC 99 057 84,65 9 826 85,19
2025-07-11 13F/A Умб Банк NA/мес. 11 696 0,29 1 160 0,61
2025-08-14 13F Общий фонд для некоммерческих организаций 296 732 43,17 29 436 43,57
2025-08-11 13F ООО «Велтгарден ФС» 2 666 1,21 263 0,77
2025-07-29 13F Wingate Wealth Advisors, Inc. 29 843 461,17 2 960 462,74
2025-06-26 NP TCTKX - Transamerica ClearTrack 2025 R3 95 786 9 485
2025-08-13 13F Глобальное управление фондами, LP 136 465 57,62 13 537 58,07
2025-07-23 13F Cannon Wealth Management Services, LLC 41 984 3,06 4 165 4,13
2025-07-28 13F Toews Corp /adv 65 824 5,80 6 530 6,09
2025-08-13 13F Vermillion & White Wealth Management Group, LLC 1 624 1,75 161 2,55
2025-08-14 13F Рок Пойнт Эдвайзерс, ООО 8 145 13,92 808 14,14
2025-07-23 13F Оптас, ООО 43 303 1,01 4 296 1,30
2025-07-25 13F Total Clarity Wealth Management, Inc. 2 433 11,86 241 14,76
2025-07-15 13F Td Частный Клиент Wealth Llc 414 305 3,32 41 099 3,62
2025-08-14 13F/A Банк Julius Baer & Co. Ltd, Цюрих 6 175 13,01 613 0,33
2025-07-30 13F Гранит Харбор Эдвайзерс, Инк. 119 305 0,01 11 835 0,30
2025-07-10 13F Стоункип Инвестментс, ООО 37 633 1,26 3 733 1,55
2025-08-14 13F Мейн Стрит Финансовые Решения, ООО 219 635 2,38 21 788 2,67
2025-08-12 13F Кохманн Босхард Финансовые услуги, ООО 14 782 11,38 1 466 11,82
2025-07-22 13F Чудо Майл Эдвайзерс, ООО 358 901 14,31 35 603 14,63
2025-07-21 13F ООО «Синергия Финансовый Менеджмент» 51 559 24,39 5 115 24,73
2025-07-30 13F Арбор Инвестмент Эдвайзорс, ООО 399 132 1,03 39 594 1,32
2025-08-05 13F Хантингтонский национальный банк 10 391 1,47
2025-08-14 13F Финансовая консультационная служба, Inc. 5 390 1,56 535 1,91
2025-07-15 13F EWG Elevate Inc. 8 718 3,74 865 3,97
2025-08-14 13F Эдвайзер ОС, ООО 45 793 36,16 4 543 36,56
2025-07-29 NP SGPGX - Акции SGI Prudent Growth Fund класса I 54 600 17,85 5 356 16,49
2025-08-13 13F ООО «Серити Партнерс» 6 704 353 7,33 665 072 7,64
2025-08-04 13F ООО «Коттедж Стрит Эдвайзорс» 4 292 1,13 426 1,43
2025-07-23 13F Прайм Капитал Инвестмент Эдвайзорс, ООО 3 199 109 52,43 317 352 52,86
2025-07-24 13F Us Bancorp \de\ 43 988 044 29,13 4 363 640 29,50
2025-07-30 13F Экис Кэпитал Менеджмент, Инк. 192 852 0,10 19 131 0,38
2025-07-23 13F Кантри Клаб Банк /gfn 5 415 2,85 535 3,08
2025-07-28 13F Овен Управление активами 21 485 4,45 2 131 4,77
2025-07-31 13F МН Вэлс Эдвайзерс, ООО 67 928 90,13 6 738 90,66
2025-08-08 13F Остин Вэлс Менеджмент, ООО 24 394 2 406
2025-07-22 13F ООО «Маскома Вэлс Менеджмент» 489 256 3,02 48 534 3,31
2025-07-10 13F Биржевые концепции, ООО 1 310 076 129 960
2025-07-21 13F Асент Групп, ООО 411 008 9,32 40 772 9,63
2025-08-22 NP COLUMBIA FUNDS VARIABLE INSURANCE TRUST - Переменный портфель - Фонд роста управляемой волатильности, класс 2 1 650 000 79,35 163 680 79,86
2025-08-12 13F Интрепид Кэпитал Менеджмент Инк 28 575 543,29 2 835 545,56
2025-08-14 13F ООО «ТТ Капитал Менеджмент» 17 351 1 699
2025-08-07 13F Фаунтинхед АМ, ООО 8 716 18,78 865 19,17
2025-08-11 13F Анхелес Инвестмент Эдвайзорс, ООО 259 26
2025-08-04 13F Ноезис Капитал Менеджмент Корпорация 2 784 276
2025-07-10 13F Strathmore Capital Advisors, Inc. 6 565 647
2025-07-09 13F Гельцер Инвестмент Менеджмент, Инк. 3 378 3,97 335 4,36
2025-08-12 13F ООО «Атлас Капитал Эдвайзерс» 836 67,20 83 67,35
2025-08-13 13F Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc. 181 763 10,04 18 031 10,35
2025-07-17 13F Мелфа Вэлс Менеджмент, ООО 6 373 4,17 632 4,46
2025-08-14 13F LifePlan Investment Advisors, Inc. 111 656 1,14 11 076 1,43
2025-07-22 13F Glassy Mountain Advisors, Inc. 84 161 2,82 8 349 3,10
2025-07-15 13F Droms Strauss Advisors Inc /mo/ /adv 4 731 57,28 469 57,91
2025-08-01 13F Юкон Уэлс Менеджмент, Инк. 11 277 9,93 1 119 10,26
2025-07-25 13F Шарп Финансовые Услуги, ООО 115 935 16,30 11 501 16,62
2025-07-30 13F ЧЛЕНЫ Траст Ко 5 452 801 2,45 540 918 2,74
2025-07-09 13F Первый банк и траст 294 184 6,29 29 183 6,59
2025-07-29 13F Riverbend Wealth Management, LLC 3 197 317
2025-08-07 13F Компания Вейл, Инк. 9 175 60,46 910 61,06
2025-08-07 13F Ресурс Инвестмент Эдвайзорс, ООО. 85 926 26,26 8 524 26,62
2025-07-28 13F Основатели Grove Wealth Partners, Llc 21 098 2 093
2025-08-14 13F Бостон Прайвет Вэлс, ООО 616 915 61 198
2025-08-12 13F О'Шонесси Эссет Менеджмент, ООО 2 001 439 13,96 198 543 14,28
2025-08-04 13F БЛБ&Б Эдвайзорс, ООО 667 470 4,65 66 213 4,94
2025-08-13 13F «АРГИ Инвестмент Сервисез», ООО 100 671 48,12 9 987 48,53
2025-08-12 13F Франклин Ресурс Инк 694 167 0,60 68 861 0,88
2025-08-19 13F ООО «Анкор Инвестмент Менеджмент» 2 750 221,26 273 223,81
2025-07-29 13F Эмпирикал Ассет Менеджмент, ООО 17 217 1,94 1 708 2,22
2025-08-12 13F Арчер Инвестмент Корп 938 0,11 93 1,09
2025-08-08 13F Брикли Управление благосостоянием 3 511 8,60 348 9,09
2025-08-14 13F Палома Партнерс Менеджмент Ко 91 629 9 090
2025-07-23 13F Woodside Wealth Management LLC 6 137 2,08 609 2,36
2025-08-13 13F ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE / 172 567 83,41 17 119 83,97
2025-08-18 13F/A Вествуд Холдингс Групп Инк 131 825 8,05 13 077 8,36
2025-07-09 13F ООО «Паллас Капитал Эдвайзерс» 7 244 0,14 719 0,42
2025-07-31 13F Семейный офис CVA, ООО 105 264 13,02 10 442 13,34
2025-08-04 13F АльфаСтар Кэпитал Менеджмент, ООО 12 271 1 217
2025-08-08 13F Государственная школа Содружества Пенсильвании использует систему Retrmt 3 987 632 0,99 395 573 1,28
2025-07-08 13F Браун-Бостич энд Ассошиэйтс Инк. 2 657 3,63 264 3,95
2025-07-10 13F Redhawk Wealth Advisors, Inc. 2 215 0,32 220 0,46
2025-08-14 13F Ньюпорт Кэпитал Групп, ООО 45 125 4,73 4 476 5,02
2025-08-01 13F Редвуд Парк Эдвайзорс ЛЛС 65 824 4,80 6 530 5,09
2025-08-11 13F Nations Financial Group Inc, /ia/ /adv 17 283 8,99 1 714 9,31
2025-08-25 NP Инвестиционный фонд серии MML II - Фонд распределения MML iShares 80/20, класс обслуживания I 138 163 12,45 13 706 12,76
2025-07-21 13F Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. 959 866 25,28 95 219 25,87
2025-08-13 13F ООО «Килтер Групп» 2 0
2025-07-10 13F ООО «Оргел Вэлс Менеджмент» 8 017 34,49 795 34,97
2025-08-07 13F Zions Bancorporation, Национальная ассоциация /ut/ 560 320 14,13 55 584 14,46
2025-08-14 13F Санбелт Секьюритиз, Инк. 7 279 38,04 705 35,32
2025-08-13 13F ООО «ВКГ Вэлс Эдвайзорс» 57 958 5 749
2025-07-17 13F Форт-Вашингтон Инвестмент Эдвайзорс Инк /о/ 9 463 9,93 939 10,22
2025-08-14 13F Сила Богатства 2 175 216
2025-08-12 13F Петтиджон, Вуд энд Уайт, Инк. 27 172 5,80 2 695 6,10
2025-07-29 13F Стивенс Инк /ар/ 176 258 100,61 17 485 101,17
2025-08-08 13F Compass Financial Services Inc 655 2 239,29 65 3 150,00
2025-06-26 NP TCTTX - Transamerica ClearTrack 2045 R3 11 936 1 182
2025-07-24 13F IFP Advisors, Inc. 110 854 50,34 10 997 50,77
2025-07-25 13F Хемингтон Уэлтс Менеджмент 4 719 18,51 0
2025-07-15 13F Maseco Llp 4 768 473
2025-08-11 13F ПАКС Финансовая Группа, ООО 5 796 0,64 575 0,88
2025-08-15 13F Кёстен, Хиршманн и Крэбтри, ИНК. 655 7,55 65 8,33
2025-05-02 13F МБ Поколение Вэлс, ООО 3 417 338
2025-07-21 13F Финансовые услуги Консультации Инк 10 039 21,20 996 21,49
2025-07-10 13F Легаси Финансовые Стратегии, ООО 399 164 0,51 39 597 0,80
2025-07-29 13F Бальбоа Вэлфс Партнерс 17 882 33,14 1 774 33,51
2025-07-01 13F Частный Клиент Сервисез, ООО 38 052 68,29 3 775 68,78
2025-08-15 13F Брукс, Мур и партнеры, Inc. 12 600 1,61 1 243 1,31
2025-08-12 13F ПСИ Эдвайзерс, ООО 3 227 375,26 320 377,61
2025-07-15 13F Форт Генри Капитал, ООО 277 071 0,61 27 485 0,90
2025-07-16 13F Группа компаний «Новем» 2 367 9,79 235 9,86
2025-08-06 13F BNP Paribas Asset Management Holding SA 2 599 863 5,14 64 -17,11
2025-08-15 13F Эквитебл Холдингс, Инк. 403 906 1,81 40 067 2,09
2025-08-06 13F Дженус Кэпитал Менеджмент Инк. 175 340 0,61 17 394 0,90
2025-08-14 13F Stonehaven Wealth & Tax Solutions, Llc 77 459 4,04 7 684 4,33
2025-08-14 13F Гленвью Траст Ко 50 728 5,41 5 032 5,71
2025-08-28 13F/A ООО «Лавака Капитал» Call 1 200 119
2025-07-18 13F Dogwood Wealth Management LLC 191 19
2025-08-07 13F Вэлс Форвард, ООО 2 346 233
2025-08-14 13F Маринер, ООО 9 817 500 6,27 973 829 6,57
2025-07-28 13F РФГ Эдвайзори, ООО 80 637 271,72 7 999 272,91
2025-07-14 13F Нарус Финансовые Партнеры, ООО 19 278 0,93 1 912 1,22
2025-07-31 13F ООО «Прентис Вэлс Менеджмент» 497 468 31,72 49 349 32,09
2025-07-15 13F ЛВЗ Эдвайзерс, Инк. 332 569 0,73 32 991 1,01
2025-08-07 13F Саммит Икс, ООО 4 018 0,35 399 0,51
2025-08-11 13F Принципал Секьюритиз, Инк. 1 207 095 14,70 119 744 17,42
2025-07-18 13F Чайлдресс Капитал Эдвайзерс, ООО 8 430 1,20 836 1,46
2025-08-04 13F Саймон Квик Адвайзорс, ООО 12 228 3,14 1 213 3,50
2025-08-07 13F Альфа Финансовые Консультанты, ООО 13 734 12,26 1 362 12,56
2025-08-12 13F Blueprint Financial Advisors LLC 49 113 4 872
2025-07-15 13F ООО «Аттесса Капитал» 6 453 62,18 640 62,85
2025-08-12 13F Саммит глобальных инвестиций 596 703 3,20 59 3,51
2025-07-17 13F LifeGoal Wealth Advisors 12 794 10,53 1 269 10,83
2025-07-30 13F Бликли Финансовая Группа, ООО 18 312 1 817
2025-08-01 13F Мотко 688 377,78 68 378,57
2025-08-27 NP Advanced Series Trust - Портфель распределения средств пруденциального роста Ast 2 715 848 42,01 269 412 42,41
2025-08-08 13F Смитфилд Траст Ко 323 173 4,22 32 6,67
2025-07-09 13F Lineweaver Wealth Advisors, LLC 278 026 7,52 27 580 7,82
2025-09-03 13F Американский Траст 6 878 682
2025-08-14 13F Goldman Sachs Group Inc. Put 100 000 9 920
2025-07-21 13F Уорнер Файненшл, Инк. 6 775 0,04 1
2025-07-30 13F Беркли Кэпитал Партнерс, ООО 6 177 0,82 613 0,99
2025-07-08 13F Довер Эдвайзерс, ООО 5 166 512
2025-07-30 13F ООО «Фарваей Вэлс» 25 849 0,76 2 564 1,06
2025-07-15 13F Педдок Капитал Эдвайзерс, ООО 136 268 1,72 13 518 2,01
2025-07-15 13F Келли Файнэншл Груп Ллс 185 781 5,86 18 429 6,16
2025-07-17 13F Пятая третья ценная бумага, Inc. 106 915 2,01 10 606 2,31
2025-07-10 13F Подсолнечник Банк, Северная Каролина 553 090 6,14 54 867 6,44
2025-08-12 13F Атлантик Фэмили Вэлс, ООО 6 982 25,69 693 26,05
2025-07-18 13F Северо-восточная финансовая группа, Inc. 65 959 18,36 6 543 18,70
2025-07-08 13F Джанкчер Велф Стратегис, ООО 80 677 2,41 8 003 2,69
2025-08-11 13F Стратегии пенсионного капитала 175 616 74,56 17 421 75,07
2025-07-22 13F Наделенное финансовым планированием, ООО 6 417 2,12 637 2,42
2025-07-09 13F Интеллектуальные советники, ООО 17 871 6,41 1 773 6,68
2025-08-13 13F Daner Wealth Management, LLC 2 350 233
2025-08-13 13F StoneX Group Inc. 51 281 6,02 5 087 6,33
2025-05-21 13F CBM Financial, ООО 60 957 5 949
2025-08-05 13F Финансовый смысл Эдвайзорс, Инк. 3 771 1,89 374 2,19
2025-07-21 13F Плуг Коори, ООО 852 0,95 84 1,20
2025-07-23 13F Колумбус Макро, ООО 90 745 27,09 9 002 27,44
2025-08-07 13F ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТРАСТ Ко 14 039 457,77 1 393 461,29
2025-08-11 13F Traub Capital Management LLC 2 755 273
2025-08-06 13F Аспект Партнерс, ООО 43 231 8,55 4 289 8,86
2025-07-28 13F Sagespring Wealth Partners, ООО 24 538 059 0,00 105 127 0,32
2025-07-22 13F Консультационная группа по чистой стоимости 22 209 26,17 2 203 26,54
2025-08-07 13F Прейривью Велф Партнерс, ООО 134 971 3,63 13 389 3,92
2025-07-31 13F Карнеги Кэпитал Эссет Менеджмент, ООО 7 042 13,23 699 14,43
2025-07-10 13F Farmers & Merchants Trust Co из Чемберсбурга, Пенсильвания 2 448 31,40 0
2025-08-25 13F ООО «Сильверлейк Вэлт Менеджмент» 3 225 320
2025-08-01 13F Transcend Wealth Collective, ООО 7 141 4,37 708 4,73
2025-08-12 13F Джпморган Чейз и Ко 10 997 880 12,13 1 090 990 12,45
2025-08-05 13F ООО «Оптимайз Консультационные Услуги» 27 757 74,25 2 753 74,79
2025-07-28 13F Корнерстоун Вэлс Групп, ООО 555 983 13,81 55 153 14,13
2025-08-11 13F Brass Tax Wealth Management, Inc. 56 104 12,69 5 566 12,99
2025-07-24 13F McKinley Carter Wealth Services, Inc. 643 508 2,53 63 836 2,82
2025-07-18 13F Пресижн Велф Стратегис, ООО 2 420 240
2025-07-23 13F Индиана Trust & Investment Management CO 1 822 80,57 181 81,82
2025-07-17 13F SC&H Financial Advisors, Inc. 22 357 6,33 2 218 6,64
2025-07-23 13F Дохж, ООО 73 506 31,27 7 182 29,67
2025-07-18 13F Финансовая корпорация Труист 6 935 731 3,58 688 025 3,87
2025-07-10 13F Американские финансовые консультанты, ООО 3 212 0,69 319 0,95
2025-08-14 13F ООО «Интегрированные Инвестиционные Консультанты» 19 601 2,39 1 944 2,69
2025-08-14 13F ООО «Воя Инвестмент Менеджмент» 799 931 3,81 79 353 4,10
2025-08-06 13F Atlas Legacy Advisors, LLC 4 693 1,71 466 1,97
2025-07-15 13F LeConte Wealth Management, LLC 59 747 71,76 5 927 72,27
2025-07-15 13F Джеймс Дж. Бернс и компания, ООО 161 365 5,44 16 007 5,74
2025-07-25 13F Конкорд Вэлфс Партнерс 1 079 70,19 107 72,58
2025-06-26 NP TCTZX - Transamerica ClearTrack Пенсионный доход R3 185 443 18 363
2025-08-04 13F Премьер Путь Велф Партнерс, ООО 10 319 71,78 1 024 72,22
2025-08-27 13F/A Бринкер Капитал Инвестментс, ООО 930 317 26,54 92 287 26,90
2025-07-31 13F Хоге Финансовые Услуги, ООО 8 328 826
2025-08-04 13F Национальный банк Ледьярда 8 879 14,26 881 14,58
2025-08-14 13F ООО «Ковиц Инвестмент Груп Партнерс» 417 263 272,16 41 393 273,24
2025-07-10 13F Ауа Кэпитал Менеджмент, ООО 24 959 0,02 2 476 0,28
2025-08-14 13F Уотервэй Вэлт Менеджмент, ООО 2 265 225
2025-08-05 13F Планте Моран Финансовые Консультанты, ООО 315 104,55 31 106,67
2025-08-04 13F Центр финансового планирования, Inc. 964 448 1,09 95 673 1,37
2025-08-05 13F Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. 2 233 9,30 0
2025-07-16 13F ГоалФьюжн Вэлт Менеджмент, ООО 483 280 1,97 47 941 2,26
2025-08-04 13F Пенсионная Марка Финансовая Группа, ООО 282 254 6,11 28 000 6,41
2025-08-11 13F Ротшильд Инвестмент, ООО 2 339 2,99 232 3,57
2025-08-14 13F Кардифф Парк Эдвайзорс, ООО 1 656 0,85 164 1,23
2025-08-06 13F/A Флагманское частное благосостояние, ООО 38 682 19,34 3 837 19,68
2025-08-12 13F Ричард В. Пол и партнеры, ООО 123 041 2,30 12 206 2,58
2025-04-18 13F Wolf Group Capital Advisors 36 695 177,19 3 630 180,02
2025-07-08 13F Финансовая группа Эрлих 2 288 3,02 227 3,20
2025-07-29 13F Планированные решения, Inc. 6 293 0,74 624 1,13
2025-08-14 13F Прибрежный мост Эдвайзерс, ООО 3 655 8,72 363 9,04
2025-07-03 13F Фидуциарная финансовая группа, ООО 8 264 7,46 816 9,24
2025-07-23 13F Фонтобель Холдинг Лтд. 4 805 6,90 477 7,21
2025-08-13 13F Легаси Капитал Велф Партнерс, ООО 3 730 0,57 370 1,09
2025-08-14 13F Valley Forge Investment Consultants Inc. Реклама 56 280 1,03 5 583 1,32
2025-08-12 13F/A Бостон Партнерс 43 164 2,07
2025-08-11 13F CFS Investment Advisory Services, ООО 95 559 7,98 9 12,50
2025-07-11 13F ЛонгВью Управление капиталом 15 497 22,07 1 537 22,47
2025-08-08 13F Краб 28 170 9,62 2 794 9,96
2025-07-31 13F Оппенгеймер и Ко Инк. 104 367 10,38 10 353 10,69
2025-07-31 13F Ричардс, Меррилл и Петерсон, Инк. 1 842 4,24 183 4,60
2025-07-07 13F Nova Wealth Management, Inc. 13 1
2025-07-21 13F ООО «Этуотер Малик» 20 597 1,05 2 043 1,34
2025-07-29 13F Ариста Вэлс Менеджмент, ООО 38 680 3,55 3 837 3,84
2025-03-27 NP TCTOX — Transamerica ClearTrack 2055, класс R1 726 57,14 71 55,56
2025-07-15 13F ООО «Палумбо Вэлс Менеджмент» 2 180 216
2025-07-31 13F Молони Секьюритиз Ассет Менеджмент, ООО 5 457 29,37 541 29,74
2025-08-12 13F Колдстрим Кэпитал Менеджмент Инк. 884 376 262,48 87 730 263,51
2025-08-05 13F Банк Нью-Йорка Меллон Корп. 5 317 301 6,54 527 476 6,84
2025-08-13 13F ООО «Джонс Финансовые Компании» 145 385 703 4,88 14 364 591 4,95
2025-08-14 13F Guardian Wealth Advisors, Llc / NC 3 019 125,97 299 126,52
2025-08-07 13F Альфа Кубед Инвестментс, ООО 14 517 93,10 1 440 93,81
2025-07-08 13F Гранит Бэй Вэлс Менеджмент, ООО 29 102 6,82 3 0,00
2025-07-17 13F Vermillion Wealth Management, Inc. 232 0,87 23 4,55
2025-08-12 13F ООО «АльфаКор Капитал» 3 432 741,18 340 750,00
2025-08-14 13F Вик Капитал Партнерс, ООО 11 983 488,56 202 0,50
2025-08-11 13F Стратегические партнеры по благосостоянию, ООО 12 337 46,02 1 224 48,78
2025-08-13 13F Группа управления инвестициями Шредера 163 852 3,10 16 189 3,17
2025-07-30 13F Паттен Групп, Инк. 23 508 5,97 2 332 6,24
2025-08-11 13F Фэрроу Файнэншл Инк. 4 165 7,76 413 8,12
2025-08-04 13F Линскомб и Уильямс, Инк. 64 063 0,10 6 355 0,39
2025-08-08 13F eCIO, Inc. 381 936 3,41 37 888 3,70
2025-07-22 13F Стил Кэпитал Менеджмент, Инк. 810 494 0,85 80 401 1,13
2025-07-30 13F Уиттиер Траст Ко 92 050 39,70 9 131 40,11
2025-08-07 13F ООО «Эдисон Эдвайзерс» 110 957 3,74 11 007 4,03
2025-07-30 13F ООО «Лайонсбридж Вэлс Менеджмент» 66 944 3,39 6 641 3,69
2025-08-14 13F Цитадель Эдвайзерс ООО Call 17 200 218,52 1 706 219,48
2025-08-13 13F Континуум Эдвайзори, ООО 5 191 21,88 515 22,09
2025-07-15 13F Семейный офис «Фортитьюд», ООО 130 13
2025-07-29 13F Орин Грин Файнал, ООО 8 675 7,19 861 9,28
2025-03-27 NP TRNTX — Трансамерика ClearTrack 2050 R1 4 354 28,29 424 26,95
2025-07-16 13F Зарегистрировать ООО «Финансовые консультанты» 17 201 9,47 1 706 9,78
2025-07-21 13F Соверен Инвестмент Эдвайзорс, ООО 67 620 4,80 6 708 6,14
2025-07-31 13F Кадинья и Ко, ООО 2 631 0,04 261 0,00
2025-07-10 13F Аффианс Файналс, ООО 734 676 12,59 72 880 12,91
2025-08-08 13F ООО «Пассаик Партнерс» 408 903 38,61 40 563 39,00
2025-08-14 13F ООО «Форт Пойнт Кэпитал Партнерс» 390 114 3,17 38 699 3,47
2025-07-17 13F Лазарус Кэпитал Менеджмент, Инк. 19 401 2,26 1 925 2,56
2025-07-23 NP IRSMX - Фонд Voya Target Retirement 2030 Class I 206 255 2,85 20 234 1,65
2025-07-11 13F Гроув Банк и Траст 56 217 2,40 5 577 2,69
2025-07-18 13F Столичная улица 423 355 1,34 41 997 1,62
2025-08-14 13F Премьер Финансовая Группа 7 1
2025-08-05 13F ООО «Пойнт Кэпитал Менеджмент» 9 827 4,82 975 5,07
2025-07-18 13F СигФиг Вэлс Менеджмент, ООО 3 155 331 2,02 311 747 2,22
2025-07-24 13F Бумфиш Вэлс Групп, ООО 70 860 6,61 7 029 6,92
2025-08-13 13F Элли Инвест Эдвайзерс Инк. 163 385 5,48 16 208 5,78
2025-07-14 13F Льюис Эссет Менеджмент, ООО 3 513 348
2025-08-15 13F Кил Пойнт, ООО 420 922 1,46 41 755 1,74
2025-08-12 13F Джаффетилчин Инвестмент Партнерс, ООО 44 127 0,29 4 377 0,57
2025-07-15 13F Компания Ломбард Одье SCmA 43 800 0,46 4 345 0,74
2025-08-14 13F Саммит Трейл Эдвайзерс, ООО 397 534 39 435
2025-07-29 13F Балласт, ООО 42 838 134,88 4 250 135,53
2025-07-25 NP UCMCX - Краеугольный умеренно консервативный фонд 59 632 0,85 5 850 -0,32
2025-08-11 13F Пиннакл Финансовая Группа, ООО / Иллинойс 67 322 2,44 6 678 2,72
2025-07-31 13F Коснер Финансовая Группа, ООО 88 874 12,43 8 816 12,75
Other Listings
MX:AGG
CL:AGG
PE:AGG
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center