Основная статистика
Институциональные владельцы | 1118 total, 1115 long only, 0 short only, 3 long/short - change of 1,27% MRQ |
Среднее распределение портфеля | 0.3846 % - change of -8,35% MRQ |
Институциональные акции (длинные) | 41 471 968 (ex 13D/G) - change of 0,65MM shares 1,58% MRQ |
Институциональная стоимость (длинная позиция) | $ 11 139 832 USD ($1000) |
Институциональная собственность и акционеры
Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF (US:VBK) имеет 1118 институциональные владельцы и акционеры, подавшие формы 13D/G или 13F в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Эти учреждения владеют в общей сложности 41,471,968 акциями. В число крупнейших акционеров входят Bank Of America Corp /de/, CI Private Wealth, LLC, Morgan Stanley, Assetmark, Inc, Sei Investments Co, LPL Financial LLC, Wells Fargo & Company/mn, UBS Group AG, Jones Financial Companies Lllp, and Pnc Financial Services Group, Inc. .
Институциональная структура собственности Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF (ARCA:VBK) показывает текущие позиции в компании по учреждениям и фондам, а также последние изменения в размере позиций. Крупнейшими акционерами могут быть индивидуальные инвесторы, взаимные фонды, хедж-фонды или учреждения. Приложение 13D указывает, что инвестор владеет (или держал) более 5% компании и намерен (или намеревался) активно проводить изменение бизнес-стратегии. График 13G указывает на пассивные инвестиции более 5%.
The share price as of September 12, 2025 is 298,49 / share. Previously, on September 13, 2024, the share price was 259,61 / share. This represents an increase of 14,98% over that period.
Оценка настроений фонда
Оценка настроений фондов (fka Ownership Accumulation Score) определяет акции, которые фонды покупают больше всего. Это результат сложной многофакторной количественной модели, которая идентифицирует компании с самым высоким уровнем институционального накопления. В скоринговой модели используется комбинация общего увеличения раскрытых владельцев, изменений в распределении портфелей этих владельцев и других показателей. Число варьируется от 0 до 100, причем более высокие цифры указывают на более высокий уровень накопления по сравнению с аналогами, а 50 — это среднее значение.
Частота обновлений: ежедневно
См. Ownership Explorer, в котором представлен список компаний с самым высоким рейтингом.
Институциональное соотношение пут/колл
Помимо отчетности по стандартным выпускам акций и долговых обязательств, учреждения с более чем 100 млн активов под управлением должны также раскрывать информацию о своих активах опционов пут и колл. Поскольку пут-опционы обычно указывают на негативные настроения, а колл-опционы указывают на положительные настроения, мы можем получить представление об общем настроении институциональных инвесторов, построив график соотношения пут-опционов к коллам. На графике справа показано историческое соотношение пут/колл для этого инструмента.
Использование коэффициента пут/колл в качестве индикатора настроений инвесторов позволяет преодолеть один из ключевых недостатков использования совокупной институциональной собственности, заключающийся в том, что значительный объем активов под управлением инвестируется пассивно для отслеживания индексов. Пассивно управляемые фонды обычно не покупают опционы, поэтому индикатор соотношения пут/колл более точно отражает настроения активно управляемых фондов.
Документы 13F и NPORT
Подробная информация о документах 13F предоставляется бесплатно. Подробная информация о подаче заявок NP требует премиум-членства. Зеленые строки обозначают новые позиции. Красные строки обозначают закрытые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.
Обновление
чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel
.
Дата файла | Источник | Инвестор | Тип | Средняя цена (Восток) |
Акции | Δ Акции (%) |
Сообщено Ценить (1000 долларов США) |
Δ Значение (%) |
Порт Аллок (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-23 | 13F | Кингсвуд Велф Эдвайзерс, ООО | 6 120 | 16,68 | 1 695 | 28,33 | ||||
2025-07-30 | 13F | Whittier Trust Co Of Nevada Inc. | 232 | 0,00 | 64 | 10,34 | ||||
2025-08-12 | 13F | Финансовая группа JMG, Ltd. | 958 | 0,00 | 265 | 9,96 | ||||
2025-07-03 | 13F | Гард Капитал, Инк. | 41 074 | -0,39 | 11 375 | 9,58 | ||||
2025-07-24 | 13F | Трастовая компания Толедо /о/ | 400 | 111 | ||||||
2025-07-16 | 13F | Браун, Лайл/Каммингс, Инк. | 26 | 0,00 | 7 | 16,67 | ||||
2025-08-08 | 13F | Альянс Богатства | 6 062 | 14,01 | 1 679 | 25,41 | ||||
2025-05-15 | 13F | ООО «Человеческое инвестирование» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-08 | 13F | Pnc Financial Services Group, Inc. | 680 936 | -2,53 | 188 578 | 7,21 | ||||
2025-07-23 | 13F | Индиана Trust & Investment Management CO | 48 | 0,00 | 13 | 8,33 | ||||
2025-08-26 | NP | EVTTX — акции E-Valuator консервативного/умеренного (30–50%) класса обслуживания фонда RMS. | 352 | -73,47 | 97 | -70,96 | ||||
2025-07-10 | 13F | Сберегательный банк Пискатаква | 400 | 0,00 | 111 | 10,00 | ||||
2025-07-15 | 13F | Five Pine Wealth Management | 742 | 205 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Браун Бразерс Гарриман и компания | 1 147 | 0,00 | 318 | 10,07 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «ДАВЕНПОРТ И Ко» | 4 272 | -0,47 | 1 183 | 9,44 | ||||
2025-08-07 | 13F | Zions Bancorporation, Национальная ассоциация /ut/ | 1 285 | -2,21 | 356 | 7,58 | ||||
2025-08-07 | 13F | Дэвис РМ Инк. | 2 903 | -5,10 | 804 | 4,29 | ||||
2025-07-31 | 13F | Ричардс, Меррилл и Петерсон, Инк. | 371 | 0,00 | 103 | 9,68 | ||||
2025-08-04 | 13F | Саймон Квик Адвайзорс, ООО | 5 813 | -3,42 | 1 610 | 6,20 | ||||
2025-07-28 | 13F | Гамильтон Пойнт Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 77 | 0,00 | 21 | 10,53 | ||||
2025-08-01 | 13F | Логан Кэпитал Менеджмент Инк | 276 | -33,81 | 76 | -26,92 | ||||
2025-07-15 | 13F | Пятый Третий Банкорп | 69 882 | -2,21 | 19 353 | 7,56 | ||||
2025-07-09 | 13F | Боуман и Ко СК | 1 443 | -4,12 | 400 | 5,28 | ||||
2025-07-17 | 13F | Западная финансовая корпорация / Калифорния | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-17 | 13F | Арчфорд Кэпитал Стратегис, ООО | 21 618 | -0,19 | 5 987 | 9,79 | ||||
2025-08-04 | 13F | Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса | 880 | 244 | ||||||
2025-07-31 | 13F | Вашингтон Траст Эдвайзерс, Инк. | 3 766 | -0,50 | 1 043 | 9,45 | ||||
2025-08-13 | 13F | Легаси Капитал Велф Партнерс, ООО | 1 844 | 1,71 | 511 | 11,84 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE / | 27 932 | -26,98 | 7 736 | -19,87 | ||||
2025-07-25 | 13F | Пресилиум Прайвит Вэлс, ООО | 51 192 | 4,18 | 14 177 | 14,60 | ||||
2025-08-06 | 13F | ООО «Блю Инвестмент Партнерс» | 11 781 | -48,82 | 3 263 | -43,71 | ||||
2025-07-11 | 13F | Шелтон Вэлс Менеджмент, ООО | 9 294 | 0,63 | 2 574 | 10,67 | ||||
2025-08-04 | 13F | Линскомб и Уильямс, Инк. | 829 | 0,00 | 230 | 10,10 | ||||
2025-08-14 | 13F | Keystone Financial Services, LLC | 2 545 | 1,48 | 705 | 11,57 | ||||
2025-08-06 | 13F | Техас Йель Кэпитал Корп. | 22 424 | 14,30 | 6 210 | 25,73 | ||||
2025-07-28 | 13F | ООО «Сагасе Вэлс Менеджмент» | 5 937 | 30,68 | 1 644 | 43,83 | ||||
2025-07-25 | 13F | НортРок Партнерс, ООО | 1 280 | -1,16 | 355 | 8,90 | ||||
2025-08-01 | 13F | Кларк Эссет Менеджмент, ООО | 729 | 202 | ||||||
2025-07-31 | 13F | Mycio Wealth Partners, ООО | 1 095 | 0,00 | 303 | 10,18 | ||||
2025-07-29 | 13F | Орин Грин Файнал, ООО | 2 224 | 0,00 | 616 | 20,12 | ||||
2025-07-30 | 13F | Клингман энд Ассошиэйтс, ООО | 1 061 | 6,85 | 294 | 17,20 | ||||
2025-08-04 | 13F | Центр финансового планирования, Inc. | 11 735 | -9,17 | 3 250 | -0,09 | ||||
2025-08-08 | 13F | ООО «Финансовая группа Ларсон» | 51 460 | -28,59 | 14 251 | -21,45 | ||||
2025-07-21 | 13F | ДХДЖ Финансовые консультанты, ООО | 45 | 0,00 | 12 | 9,09 | ||||
2025-07-28 | 13F | Харбор Инвестментс, Инк. | 19 940 | -2,35 | 5 522 | 7,43 | ||||
2025-07-23 | 13F | Проффитт и Гудсон Инк. | 609 | 0,00 | 169 | 9,80 | ||||
2025-07-29 | 13F | Хартлайн Инвестмент Корп/ | 4 306 | 0,00 | 1 193 | 9,96 | ||||
2025-08-15 | 13F/A | Флоридские финансовые консультанты, ООО | 1 569 | 19,86 | 435 | 31,91 | ||||
2025-07-31 | 13F | Curio Wealth, ООО | 62 | 6 100,00 | 17 | 0,00 | ||||
2025-08-05 | 13F | Берни Ко/ | 800 | -23,81 | 221 | -16,29 | ||||
2025-07-24 | 13F | Финансовые консультанты JNBA | 375 | 21,75 | 104 | 33,77 | ||||
2025-08-14 | 13F | Иэк Капитал, ООО | 5 735 | 0,92 | 1 588 | 11,05 | ||||
2025-08-11 | 13F | Перформа Лтд (США), ООО | 27 962 | 0,16 | 7 744 | 10,17 | ||||
2025-08-14 | 13F | Кларити Капитал Эдвайзерс, ООО | 2 031 | 563 | ||||||
2025-07-25 | 13F | ООО «Пятый третий Wealth Advisors» | 1 152 | 319 | ||||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Эвергрин Кэпитал Менеджмент» | 2 426 | 2,54 | 673 | 12,94 | ||||
2025-07-02 | 13F | Центрально-Тихоокеанский банк - Трастовый отдел | 3 | 0,00 | 1 | |||||
2025-07-31 | 13F | Молони Секьюритиз Ассет Менеджмент, ООО | 724 | -68,49 | 200 | -65,40 | ||||
2025-05-16 | 13F/A | Кестра Инвестмент Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Арчер Инвестмент Корп | 150 | 0,00 | 42 | 10,81 | ||||
2025-08-13 | 13F | Консультативная группа SageView, ООО | 744 | -10,36 | 213 | 2,40 | ||||
2025-08-19 | 13F | Национальное управление активами, Inc. | 19 628 | -29,49 | 5 436 | -30,28 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Миллер Файненшл Сервисез» | 751 | 208 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Цитадель Эдвайзерс ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-15 | 13F | Компания North Star Investment Management Corp. | 774 | 0,00 | 214 | 10,31 | ||||
2025-07-15 | 13F | Патриот Инвестмент Менеджмент Инк. | 933 | 258 | ||||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Хексагон Кэпитал Партнерс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-05-06 | 13F | ООО «Некст Кэпитал Менеджмент» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Бокф, На | 7 039 | -1,25 | 1 949 | 8,64 | ||||
2025-08-04 | 13F | Integrity Alliance, ООО. | 27 966 | 2,88 | 7 745 | 13,15 | ||||
2025-08-12 | 13F | Clark Financial Services Group Inc /бд | 5 503 | 0,44 | 1 524 | 10,51 | ||||
2025-09-12 | 13F/A | Валео Финансовые Консультанты, ООО | 12 933 | 109,61 | 3 582 | 130,59 | ||||
2025-05-02 | 13F | Capital A Wealth Management, ООО | 7 | 2 | ||||||
2025-08-07 | 13F | Kestra Private Wealth Services, ООО | 15 011 | 17,23 | 4 157 | 28,98 | ||||
2025-07-09 | 13F | Управление инвестициями в волнолом | 176 | 0,00 | 49 | 9,09 | ||||
2025-08-04 | 13F | ООО «РЕДВ Вэлс» | 752 | 208 | ||||||
2025-08-05 | 13F | GHP Investment Advisors, Inc. | 26 540 | -0,61 | 7 350 | 9,33 | ||||
2025-08-06 | 13F | Стратегические финансовые партнеры, ООО | 3 769 | -0,29 | 1 044 | 9,67 | ||||
2025-07-28 | 13F | Sagespring Wealth Partners, ООО | 3 769 | 9,76 | 1 044 | 20,72 | ||||
2025-08-13 | 13F | Континуум Эдвайзори, ООО | 1 323 | 6,01 | 366 | 16,56 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «МАС Эдвайзерс» | 1 239 | 2,91 | 343 | 13,20 | ||||
2025-07-18 | 13F | ООО «Институт управления благосостоянием». | 10 148 | 2 810 | ||||||
2025-07-30 | 13F | Питтенджер и Андерсон Инк. | 217 | 0,00 | 60 | 11,11 | ||||
2025-08-13 | 13F | Кресент Гроув Эдвайзерс, ООО | 1 117 | 2,01 | 310 | 12,36 | ||||
2025-04-09 | 13F | Сен-Жермен DJ Co Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-15 | 13F | МакАдам, ООО | 80 703 | -0,45 | 22 350 | 9,49 | ||||
2025-07-31 | 13F | Карнеги Кэпитал Эссет Менеджмент, ООО | 3 527 | -0,62 | 977 | 21,70 | ||||
2025-08-05 | 13F | Банк Монреаля /может/ | 22 511 | -9,83 | 6 234 | -0,81 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Грин Харвест Эссет Менеджмент» | 1 470 | -0,88 | 407 | 9,12 | ||||
2025-08-13 | 13F | Capital Advisors Wealth Management, LLC | 9 618 | -64,85 | 2 664 | -61,35 | ||||
2025-08-06 | 13F | Раунд Рок Эдвайзерс, ООО | 3 621 | -16,78 | 1 003 | -8,49 | ||||
2025-07-24 | 13F | Лмкг Инвестментс, ООО | 46 761 | -3,27 | 12 950 | 6,39 | ||||
2025-04-10 | 13F | Кэти Парето и партнеры, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Фуллер энд Талер Эссет Менеджмент, Инк. | 2 544 | -58,28 | 705 | -54,14 | ||||
2025-07-30 | 13F | Холст Велф Эдвайзорс, ООО | 4 352 | 10,32 | 1 246 | 33,83 | ||||
2025-07-14 | 13F | ООО «Соуэлл Финансовые Услуги» | 3 261 | -16,41 | 903 | -8,15 | ||||
2025-07-09 | 13F | ООО «Крилоги Финансал» | 11 242 | 5,71 | 3 113 | 16,29 | ||||
2025-08-08 | 13F | Карл П. Шерр и Ко, ООО | 2 770 | -2,77 | 767 | 6,97 | ||||
2025-08-07 | 13F | Нортвест Бэнкшерс, Инк. | 2 482 | -1,08 | 687 | 8,87 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Маскома Вэлс Менеджмент» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-04 | 13F | Спинакер Траст | 966 | 0,00 | 268 | 9,88 | ||||
2025-07-25 | 13F | Envestnet Портфельные решения, Inc. | 2 429 | -9,23 | 673 | -0,15 | ||||
2025-08-13 | 13F | Рассел Инвестментс Групп, Лтд. | 652 | 30,14 | 181 | 42,86 | ||||
2025-07-15 | 13F | Td Частный Клиент Wealth Llc | 2 601 | -4,13 | 720 | 5,42 | ||||
2025-08-11 | 13F | CBIZ Investment Advisory Services, ООО | 156 | 0,00 | 43 | 10,26 | ||||
2025-07-16 | 13F | Зарегистрировать ООО «Финансовые консультанты» | 396 | 0,00 | 110 | 10,10 | ||||
2025-07-16 | 13F | Конгресс Ассет Менеджмент Ко / ма | 38 842 | -53,40 | 10 757 | -48,74 | ||||
2025-07-25 | 13F | Инвестиционная консультационная группа, ООО | 844 | 0,00 | 234 | 9,91 | ||||
2025-04-09 | 13F | Роксбери Файнэншл ЛЛС | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-01 | 13F | Стратегические финансовые услуги, Inc., | 1 242 | 0,00 | 344 | 9,94 | ||||
2025-07-30 | 13F | Exencial Wealth Advisors, ООО | 73 712 | 2,97 | 20 414 | 13,26 | ||||
2025-08-13 | 13F | Консультанты по стратегическому семейному благосостоянию, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-15 | 13F | Морган Стенли | 1 881 972 | 0,41 | 521 194 | 10,45 | ||||
2025-07-22 | 13F | Консультационная группа по чистой стоимости | 2 610 | 168,24 | 723 | 195,90 | ||||
2025-08-07 | 13F | Блэкстон Финансовая Консультативная Группа, ООО | 757 | -7,68 | 210 | 1,46 | ||||
2025-07-15 | 13F | Эвансон Эссет Менеджмент, ООО | 1 844 | 0,00 | 511 | 9,91 | ||||
2025-08-11 | 13F | Батарея Глобал Эдвайзерс, ООО | 3 680 | 0,00 | 1 021 | 10,15 | ||||
2025-07-28 | 13F | РФГ Эдвайзори, ООО | 27 573 | -8,39 | 7 636 | 0,77 | ||||
2025-08-14 | 13F | Tudor Investment Corp и др. | 37 837 | 143,18 | 10 479 | 167,50 | ||||
2025-08-14 | 13F | Партнеры по управлению активами долины Теннесси | 1 914 | 11,09 | 530 | 22,40 | ||||
2025-08-07 | 13F | BOK Financial Private Wealth, Inc. | 120 | 0,00 | 33 | 10,00 | ||||
2025-07-15 | 13F | Вест Оук Капитал, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-29 | 13F | Саломон и Людвин, ООО | 1 255 | -2,94 | 350 | 7,69 | ||||
2025-08-08 | 13F | Авалон Траст Ко | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-01 | 13F | Пасадена Частное богатство, ООО | 54 245 | 0,07 | 15 022 | 10,08 | ||||
2025-07-16 | 13F | ООО «Сигнатур Ресурс Кэпитал Менеджмент» | 30 | 0,00 | 8 | 14,29 | ||||
2025-08-11 | 13F | Совет консультантов по ресурсам | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-18 | 13F | New Wave Wealth Advisors ООО | 20 877 | 0,70 | 5 782 | 10,77 | ||||
2025-07-23 | 13F | Прайм Капитал Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 9 500 | -28,45 | 2 631 | -21,30 | ||||
2025-07-10 | 13F | Биржевые концепции, ООО | 1 273 | 353 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Афина Инвестмент Менеджмент | 2 151 | -3,84 | 596 | 5,68 | ||||
2025-07-02 | 13F | ООО «Дентгрупп» | 7 298 | -2,63 | 2 021 | 7,16 | ||||
2025-07-17 | 13F | Vermillion Wealth Management, Inc. | 371 | 0,00 | 103 | 9,68 | ||||
2025-07-09 | 13F | VisionPoint Advisory Group, ООО | 3 157 | 874 | ||||||
2025-05-14 | 13F | Вескотт Финансовая консультативная группа, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-29 | 13F | Систеллигенс, ООО | 18 408 | -58,25 | 5 098 | -54,09 | ||||
2025-07-25 | 13F | Конкорд Вэлфс Партнерс | 378 | -7,13 | 105 | 1,96 | ||||
2025-05-02 | 13F | BluePointe Capital Management, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | ООО «НортСтар Эссет Менеджмент» /Нью-Джерси/ | 3 896 | 13,85 | 1 079 | 25,20 | ||||
2025-08-07 | 13F | Россмор Частный Капитал | 835 | 2,20 | 231 | 12,68 | ||||
2025-07-30 | 13F | СкайОук Вэлс, ООО | 23 337 | 0,00 | 6 463 | 9,99 | ||||
2025-08-14 | 13F | КореКап Эдвайзерс, ООО | 3 178 | -7,64 | 880 | 1,62 | ||||
2025-03-21 | 13F | ООО «Простатис Групп» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-19 | 13F | Делос Вэлс Эдвайзерс, ООО | 121 | 34 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Goldman Sachs Group Inc. | 77 748 | 24,09 | 21 531 | 36,50 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Ковиц Инвестмент Груп Партнерс» | 6 517 | -1,60 | 1 805 | 8,28 | ||||
2025-07-08 | 13F | Первый международный банк и траст | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Провиденс Капитал Эдвайзерс, ООО | 107 | 30 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Первый американский трест, ФСБ | 32 751 | 2,97 | 9 070 | 13,26 | ||||
2025-08-12 | 13F | Дойче Банк АГ\ | 1 123 | 0,00 | 311 | 10,28 | ||||
2025-07-22 | 13F | СОЛ Кэпитал Менеджмент КО | 1 619 | 3,52 | 0 | |||||
2025-07-15 | 13F | Сайтлайн Вэлс Эдвайзерс, ООО | 995 | -9,05 | 276 | 0,00 | ||||
2025-04-23 | 13F | ООО «ХБК Сорс Эдвайзори» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-08 | 13F | Семейная фирма, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Капитолис Ликвид Глобал Маркетс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-30 | 13F | Авидиан Велф Солюшнс, ООО | 3 098 | -15,63 | 858 | -7,25 | ||||
2025-08-14 | 13F | Ммл Инвесторс Сервисез, ООО | 353 707 | -1,26 | 98 | 7,78 | ||||
2025-07-01 | 13F | Кера Капитал Партнерс, Инк. | 11 903 | -52,60 | 3 296 | -47,86 | ||||
2025-07-23 | 13F | Вентури Вэлс Менеджмент, ООО | 1 429 | -9,10 | 396 | 0,00 | ||||
2025-07-18 | 13F | Ева, ООО | 1 393 | -5,69 | 386 | 3,77 | ||||
2025-07-14 | 13F | Farmers & Merchants Investments Inc. | 261 | 193,26 | 72 | 227,27 | ||||
2025-08-01 | 13F | Эштон Томас Private Wealth, LLC | 1 601 | 43,46 | 444 | 58,57 | ||||
2025-08-07 | 13F | Парксайд Финансовый Банк и Траст | 4 106 | 44,12 | 1 137 | 58,58 | ||||
2025-08-07 | 13F | Пенсионные инвестиционные консультанты, Inc. | 59 263 | 1,35 | 16 412 | 11,49 | ||||
2025-07-24 | 13F | Костелло Эссет Менеджмент, ИНК | 46 | 31,43 | 13 | 50,00 | ||||
2025-08-06 | 13F | Аксим Планирование и богатство | 990 | -11,92 | 274 | -2,84 | ||||
2025-04-23 | 13F | Блюсфер Эдвайзерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-04 | 13F | Ливард Финансовые Партнеры, ООО | 22 474 | 1,71 | 6 224 | 11,86 | ||||
2025-07-21 | 13F | Национальный банк Хиллтоп | 11 224 | 21,76 | 3 108 | 20,42 | ||||
2025-08-13 | 13F | Колониальный Траст Ко / SC | 601 | -11,09 | 166 | -2,35 | ||||
2025-07-30 | 13F | Грин Сквер Кэпитал Эдвайзерс ООО | 3 860 | -9,39 | 1 069 | -0,37 | ||||
2025-08-05 | 13F | ООО «ЭПГ Вэлс Менеджмент» | 180 | 0,00 | 50 | 8,89 | ||||
2025-08-11 | 13F | Брэдли Фостер и Сарджент Inc/ct | 15 929 | -12,73 | 4 411 | -4,00 | ||||
2025-08-13 | 13F | Санибел Каптива Траст Компани, Инк. | 1 341 | 371 | ||||||
2025-08-06 | 13F | Консультативная группа Ценге | 5 109 | -2,91 | 1 348 | 8,28 | ||||
2025-07-31 | 13F | FSA Инвестиционная Группа, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-08 | 13F | Авантакс Консультативные услуги, Инк. | 32 906 | 0,40 | 9 113 | 10,45 | ||||
2025-07-28 | 13F | Велтспан Партнерс, ООО | 1 229 | -0,57 | 340 | 9,32 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Рсм Нас Вэлфс Менеджмент» | 513 229 | 0,19 | 142 349 | 10,37 | ||||
2025-07-18 | 13F | GEN Financial Management, INC. | 2 884 | 0,49 | 799 | 10,53 | ||||
2025-07-30 | 13F/A | Old Point Trust & Financial Services NA | 10 | 0,00 | 3 | 0,00 | ||||
2025-08-05 | 13F | Санберст Финансовая Группа, ООО | 3 909 | 5,34 | 1 083 | 15,85 | ||||
2025-08-15 | 13F | Куксен Вэлс, ООО | 6 174 | -9,41 | 1 710 | -3,77 | ||||
2025-08-04 | 13F | Пенсионная Марка Финансовая Группа, ООО | 58 003 | 849,00 | 16 073 | 945,06 | ||||
2025-08-05 | 13F | Даринг | ООО «Османо» | 2 133 | 14,68 | 591 | 26,07 | ||||
2025-08-12 | 13F | Горизонт Финансовые Услуги, ООО | 149 | -13,87 | 41 | -4,65 | ||||
2025-07-11 | 13F | Первый ПРЕМЬЕР Банк | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-15 | 13F | Джеппсон Вэлс Менеджмент, ООО | 1 282 | 0,00 | 355 | 10,25 | ||||
2025-08-05 | 13F | Финансовая корпорация Integrity / Вашингтон | 4 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||
2025-07-28 | 13F | БРИН МАВР ТРАСТ Ко | 2 308 | 1,18 | 639 | 11,32 | ||||
2025-05-07 | 13F | Спектрум Вэлтс Консультант, ООО | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-30 | 13F | ООО «Принцип Велф Партнерс» | 1 321 | -45,21 | 366 | -39,87 | ||||
2025-07-09 | 13F | Мерфи, Миддлтон, Хинкль и Паркер, Инк. | 1 650 | 0,00 | 416 | 0,00 | ||||
2025-08-11 | 13F | Нью Эйдж Альфа Эдвайзерс, ООО | 54 | 15 | ||||||
2025-08-28 | NP | New Age Alpha Variable Funds Trust - СЕРИЯ НЕБОЛЬШОГО РОСТА NAA | 54 | 15 | ||||||
2025-04-29 | 13F | ДТ Инвестмент Партнерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Саммит Финансовый, ООО | 18 563 | 54,25 | 5 149 | 69,96 | ||||
2025-08-14 | 13F | ЛаСалль Ст. Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 810 | -42,31 | 0 | |||||
2025-07-14 | 13F | ООО «СА Мейсон» | 1 444 | 0,00 | 400 | 9,92 | ||||
2025-07-25 | 13F | Транкилити Партнерс, ООО | 5 361 | 3,65 | 1 485 | 13,98 | ||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Центр управления активами» | 4 610 | 27,70 | 1 293 | 42,29 | ||||
2025-08-06 | 13F | Северная столица, Инк. | 15 | 0,00 | 4 | 33,33 | ||||
2025-04-29 | 13F | ООО «Чилтон Кэпитал Менеджмент» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-17 | 13F | DiNuzzo Private Wealth, Inc. | 99 | 0,00 | 27 | 12,50 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Парк Сквер Файнэншл Груп» | 144 | -12,20 | 40 | -4,88 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Престиж Вэлс Менеджмент Групп» | 29 | -77,52 | 8 | -75,00 | ||||
2025-07-11 | 13F | ООО «Брэндел Файнал Эдвайзорс» | 2 073 | 1 | ||||||
2025-04-14 | 13F | ООО «Риджент Пик Вэлс Эдвайзорс» | 1 325 | -2,14 | 334 | -12,14 | ||||
2025-07-02 | 13F | Уоллер Финансовое планирование Group, Inc. | 2 160 | -21,37 | 598 | -13,46 | ||||
2025-08-15 | 13F | CI Private Wealth, ООО | 1 924 932 | 100,83 | 533 099 | 120,91 | ||||
2025-07-28 | 13F | Фрейзер Финансовые Консультанты, ООО | 61 | 0,00 | 17 | 6,67 | ||||
2025-07-29 | 13F | Ифра Финансовые Услуги, Инк. | 25 467 | -2,07 | 7 053 | 7,71 | ||||
2025-08-04 | 13F | Savvy Advisors, Inc. | 1 303 | 361 | ||||||
2025-07-24 | 13F | Брендивайн Оук Private Wealth Llc | 1 433 | 0,00 | 397 | 10,00 | ||||
2025-07-08 | 13F | ЗРК Вэлс Менеджмент, ООО | 1 | 0,00 | 0 | |||||
2025-07-14 | 13F/A | Seek First Inc. | 14 016 | 5,96 | 3 881 | 16,55 | ||||
2025-07-28 | 13F | Копия Управление благосостоянием | 1 281 | 0,00 | 355 | 9,94 | ||||
2025-08-12 | 13F | Викерман Инвестмент Эдвайзорс, Инк. | 7 078 | 0,07 | 1 960 | 10,11 | ||||
2025-08-06 | 13F | Легаси Бридж, ООО | 350 | 0,00 | 97 | 9,09 | ||||
2025-07-21 | 13F | Кардинальное стратегическое руководство по благосостоянию | 209 | 0,00 | 58 | 9,62 | ||||
2025-08-11 | 13F | Перенниал Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 2 982 | -9,06 | 826 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Bnp Paribas Arbitrage, суббота | 399 | -47,98 | 110 | -43,01 | ||||
2025-07-30 | 13F | Корнерстоун Эдвайзори, ООО | 13 756 | -2,40 | 3 810 | 7,02 | ||||
2025-07-07 | 13F | Другие консультанты Inc. | 942 | 0,00 | 261 | 7,88 | ||||
2025-07-25 | 13F | G2 Capital Management, ООО/О | 1 159 | -33,39 | 321 | -26,94 | ||||
2025-08-08 | 13F | ООО «ГТС Секьюритиз» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-30 | 13F | ООО «Эвермей Вэлт Менеджмент» | 2 842 | -2,44 | 788 | 7,37 | ||||
2025-07-30 | 13F | Богарт Вэлс, ООО | 1 393 | 1,31 | 386 | 11,27 | ||||
2025-07-14 | 13F | Опал Вэлс Эдвайзерс, ООО | 396 | -19,02 | 110 | -11,38 | ||||
2025-08-13 | 13F | Millstone Evans Group, LLC | 285 | 0,00 | 79 | 9,86 | ||||
2025-05-05 | 13F | ООО «Игл Бэй Эдвайзерс» | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-21 | 13F | Фортис Капитал Эдвайзерс, ООО | 4 753 | -30,33 | 1 316 | -23,35 | ||||
2025-08-14 | 13F | Хулихан Финансовые Ресурсы Групп, Лтд. | 2 476 | -0,80 | 1 | |||||
2025-08-05 | 13F | Данхилл Финансовый, ООО | 860 | 238 | ||||||
2025-07-30 | 13F | Блэк Даймонд Файнал, ООО | 16 953 | -4,04 | 4 695 | 5,55 | ||||
2025-07-17 | 13F | Парк Плейс Кэпитал Корп | 110 | 0,00 | 31 | 11,11 | ||||
2025-07-29 | 13F | Стивенс Инк /ар/ | 135 834 | 137,55 | 37 618 | 161,31 | ||||
2025-08-01 | 13F | Бессемер Групп Инк. | 9 788 | -16,90 | 3 | 0,00 | ||||
2025-08-08 | 13F | Эмеральд Инвестмент Партнерс, ООО | 3 056 | 1,26 | 846 | 11,46 | ||||
2025-08-01 | 13F | Планирование Направлений Inc. | 1 465 | -82,77 | 406 | -81,07 | ||||
2025-08-06 | 13F | ООО «Вэдэд Вэлс Эдвайзорс» | 225 | 0,00 | 62 | 10,71 | ||||
2025-08-14 | 13F | Guardian Wealth Advisors, Llc / NC | 133 | 0,00 | 37 | 9,09 | ||||
2025-07-21 | 13F | Квент Капитал, ООО | 52 253 | 110,03 | 14 471 | 131,04 | ||||
2025-07-10 | 13F | Финансовая корпорация Томпкинс | 139 | 0,00 | 38 | 11,76 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Garden State Investment Advisory Services» | 1 368 | 0,00 | 379 | 9,88 | ||||
2025-07-16 | 13F | Планирование благосостояния Falcon | 11 380 | -9,85 | 3 152 | -0,85 | ||||
2025-08-12 | 13F | МАИ Кэпитал Менеджмент | 7 600 | 8,43 | 2 105 | 19,27 | ||||
2025-07-30 | 13F | Инсайт Эдвайзерс, ООО/ПА | 7 453 | 0,00 | 2 064 | 10,02 | ||||
2025-08-12 | 13F | Титлист Эссет Менеджмент, ООО | 16 518 | -1,73 | 4 575 | 8,11 | ||||
2025-08-08 | 13F | ООО «Сограсс Эссет Менеджмент» | 5 433 | -0,86 | 1 505 | 9,06 | ||||
2025-08-14 | 13F | Ameriprise Financial Inc. | 403 922 | -2,69 | 111 539 | 6,85 | ||||
2025-08-06 | 13F | Cannon Financial Strategists, Inc. | 781 | 216 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Кубе Исследования и Технологии, ООО | 79 | -53,25 | 22 | -50,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Федерация Дежарденов Кессе Квебека | 573 | 29,93 | 159 | 42,34 | ||||
2025-05-07 | 13F | Рамирес Эссет Менеджмент, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-21 | 13F | Sage Financial Management Group, Inc. | 877 | -4,57 | 0 | |||||
2025-08-01 | 13F | ФСА Эдвайзерс, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | Walter & Keenan Financial Consulting Co /mi/ /adv | 6 634 | -4,75 | 1 837 | 4,79 | ||||
2025-04-17 | 13F | Партнеры по планированию жизни, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-17 | 13F | Гринлиф Траст | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-18 | 13F | Юнайтед Банк | 4 205 | 0,00 | 1 165 | 10,02 | ||||
2025-08-14 | 13F | Санбелт Секьюритиз, Инк. | 161 | -13,44 | 45 | -2,17 | ||||
2025-07-31 | 13F | БИП Вэлс, ООО | 1 622 | -16,65 | 449 | -8,18 | ||||
2025-08-14 | 13F | Gen-Wealth Partners Inc. | 1 266 | -1,48 | 351 | 8,36 | ||||
2025-07-22 | 13F | Старый национальный банк /в/ | 21 725 | -12,67 | 6 017 | -3,94 | ||||
2025-08-14 | 13F | Херли Капитал, ООО | 793 | 0,00 | 220 | 10,05 | ||||
2025-07-25 | 13F | Сент-Луис Траст Ко | 4 058 | 17,62 | 1 124 | 29,38 | ||||
2025-05-15 | 13F/A | Орион Портфолио Солюшнс, ООО | 3 103 | -12,79 | 781 | -21,59 | ||||
2025-08-05 | 13F | Разумные Деньги, ООО | 1 394 | 0,00 | 386 | 10,29 | ||||
2025-08-14 | 13F | Pennington Partners & Co., ООО | 996 | -7,00 | 276 | 2,60 | ||||
2025-07-18 | 13F | Первый Тихоокеанский Финансовый | 603 | 0,00 | 167 | 9,93 | ||||
2025-08-18 | 13F | ООО «НЬЮ Консультативные услуги» | 758 | -28,63 | 210 | -21,72 | ||||
2025-08-04 | 13F | Mesirow Financial Investment Management, Inc. | 967 | 268 | ||||||
2025-08-12 | 13F | ООО «АльфаКор Капитал» | 1 086 | 8,71 | 301 | 19,92 | ||||
2025-07-14 | 13F | Черридейл Велф Менеджмент, ООО | 1 622 | -12,84 | 449 | -4,06 | ||||
2025-08-12 | 13F | Квадкап Вэлт Менеджмент, ООО | 6 179 | 0,15 | 1 712 | 10,17 | ||||
2025-07-16 | 13F | Ребаланс, ООО | 5 695 | -0,23 | 1 577 | 9,74 | ||||
2025-07-17 | 13F | Сити Холдинг Ко | 4 195 | -1,73 | 1 162 | 8,10 | ||||
2025-05-01 | 13F | ООО «Лейн энд Ассошиэйтс» | 2 519 | 2,36 | 634 | -11,70 | ||||
2025-07-14 | 13F | Брэди Марц Wealth Solutions, LLC | 1 911 | 0,00 | 529 | 9,98 | ||||
2025-08-08 | 13F | Смитфилд Траст Ко | 2 263 | 10,23 | 1 | |||||
2025-08-04 | 13F | АМГ Национальный трастовый банк | 3 423 | -8,43 | 948 | 0,64 | ||||
2025-08-12 | 13F | ДиМео Шнайдер и партнеры, ООО | 2 246 | 0,00 | 623 | 10,27 | ||||
2025-07-28 | 13F | Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC | 462 | 0,00 | 128 | 9,48 | ||||
2025-07-29 | 13F | Мэй Барнхард Инвестментс ООО | 18 366 | -1,33 | 5 086 | 8,54 | ||||
2025-08-08 | 13F | Тейлор, Коттрилл, Эриксон и партнеры, Инк. | 5 441 | 11,70 | 1 507 | 22,84 | ||||
2025-07-22 | 13F/A | Дункан Уильямс Эссет Менеджмент, ООО | 3 236 | 0,00 | 896 | 10,07 | ||||
2025-07-08 | 13F | Апелла Капитал, ООО | 2 159 | 24,87 | 601 | 42,86 | ||||
2025-08-15 | 13F | Компания First Heartland Consultants, Inc. | 17 835 | 0,45 | 4 939 | 10,49 | ||||
2025-07-10 | 13F | Траст Пойнт Инк. | 7 747 | -40,75 | 2 145 | -34,82 | ||||
2025-07-09 | 13F | Первая Финансовая Корпорация /в/ | 1 611 | -0,98 | 446 | 9,05 | ||||
2025-08-14 | 13F | Синовус Финансовая Корпорация | 5 858 | -2,88 | 1 626 | 7,11 | ||||
2025-07-18 | 13F | Чистые финансовые консультанты, Inc. | 1 820 | -4,76 | 504 | 4,78 | ||||
2025-08-11 | 13F | Нордванд Эдвайзерс, ООО | 3 000 | 831 | ||||||
2025-07-10 | 13F | Комптон Велс Консультативная Группа, ООО | 5 378 | 0,00 | 1 489 | 9,97 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Немес Раш Групп» | 311 | -91,87 | 86 | -91,07 | ||||
2025-07-28 | 13F | Axxcess Wealth Management, ООО | 2 585 | 716 | ||||||
2025-08-12 | 13F | ПСИ Эдвайзерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-05 | 13F | Мэрион Уэлтс Менеджмент | 34 117 | 3,09 | 9 448 | 13,41 | ||||
2025-04-28 | NP | MVFG — Monarch Volume Factor Global Unconstrained Index ETF | 11 687 | 3 196 | ||||||
2025-07-03 | 13F | Трастовая компания Юга | 26 664 | 56,09 | 7 384 | 71,72 | ||||
2025-08-14 | 13F | Санд Хилл Глобал Эдвайзерс, ООО | 307 165 | 5 905,18 | 85 066 | 6 509,63 | ||||
2025-07-09 | 13F | Фидуциарные консультанты для ключевых клиентов, ООО | 1 720 | 0,00 | 476 | 10,19 | ||||
2025-08-04 | 13F | ООО «Крикмур Эссет Менеджмент» | 197 | 0,00 | 55 | 10,20 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Квадрант Капитал Груп» | 748 | -2,60 | 207 | 7,25 | ||||
2025-08-13 | 13F | First Trust Advisors Lp. | 1 726 | -1,32 | 478 | 8,41 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Джонс Финансовые Компании» | 688 885 | 6,56 | 190 229 | 16,32 | ||||
2025-07-29 | 13F | Аккретив Велф Партнерс, ООО | 3 402 | -1,08 | 942 | 8,53 | ||||
2025-07-18 | 13F | ООО «РКЛ Вэлс Менеджмент» | 1 915 | 0,00 | 530 | 9,96 | ||||
2025-07-11 | 13F/A | Умб Банк NA/мес. | 4 072 | -11,88 | 1 128 | -3,10 | ||||
2025-07-25 | 13F | Мы одна семерка, ООО | 1 582 | 5,33 | 438 | 15,87 | ||||
2025-07-17 | 13F | Финансовое планирование только за комиссию, LC | 30 239 | 0,26 | 8 374 | 10,29 | ||||
2025-07-25 | 13F | Хемингтон Уэлтс Менеджмент | 1 581 | 0,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Колони Групп, ООО | 222 471 | 1,73 | 61 612 | 11,90 | ||||
2025-05-15 | 13F | КАПРОК Групп, Инк. | 6 916 | 97,60 | 1 741 | 77,65 | ||||
2025-08-13 | 13F | Маунт Йель Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 55 | 15 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Хрт Финансовая Лп | 13 027 | 4 | ||||||
2025-07-10 | 13F | Фокус Финансовая сеть, Inc. | 29 798 | 4,05 | 8 265 | 14,62 | ||||
2025-07-10 | 13F | Суверен Эдвайзерс, ООО | 6 621 | -2,90 | 1 852 | 14,83 | ||||
2025-08-05 | 13F | ООО «Интегрити Велс Солюшнс» | 7 687 | -5,12 | 2 129 | 4,36 | ||||
2025-07-21 | 13F | Механика Финансовая Корпорация | 215 | -4,87 | 60 | 5,36 | ||||
2025-08-14 | 13F | Брэгг Финансовые консультанты, Inc. | 131 313 | 4,44 | 36 366 | 14,89 | ||||
2025-05-14 | 13F | Миссия Крик Кэпитал Партнерс, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | ООО «ЛПЛ Финансовый» | 867 132 | 4,75 | 240 143 | 15,22 | ||||
2025-08-05 | 13F | ООО «Ньюсквер Кэпитал» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-05-05 | 13F | Линдбрук Капитал, ООО | 3 045 | 0,00 | 767 | -10,09 | ||||
2025-07-15 | 13F | Миссури Траст и Инвестмент Ко | 54 | 0,00 | 15 | 7,69 | ||||
2025-08-12 | 13F | Ассет Менеджмент Групп, Инк. | 60 476 | -1,50 | 16 748 | 8,35 | ||||
2025-07-16 | 13F | Ков Прайват Вэлс, ООО | 759 | 210 | ||||||
2025-05-15 | 13F | Две Сигмы Секьюритиз, ООО | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-29 | 13F | Корпорация финансового управления Curbstone | 12 670 | -0,44 | 3 509 | 9,49 | ||||
2025-08-12 | 13F | Корнерстоун Вэлс Менеджмент, ООО | 11 339 | -0,81 | 3 140 | 9,10 | ||||
2025-08-14 | 13F | Диверсифай Консультативные Услуги, ООО | 2 565 | -1,99 | 730 | 12,14 | ||||
2025-08-11 | 13F | Бомонт Кэпитал Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-15 | 13F | Focused Wealth Management, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-28 | NP | Northern Lights Fund Trust - Ocean Park Domestic ETF | 1 273 | 41,44 | 353 | 39,68 | ||||
2025-05-14 | 13F | Консультанты по недвижимости, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | Частный Консультант Групп, ООО | 129 646 | 3,32 | 35 904 | 13,65 | ||||
2025-08-04 | 13F | Управление капиталом Spire | 1 021 | -22,06 | 283 | -14,29 | ||||
2025-08-07 | 13F | Ресурс Инвестмент Эдвайзорс, ООО. | 29 090 | -9,22 | 8 056 | -0,14 | ||||
2025-08-04 | 13F | 4wealth Advisors, Inc. | 2 726 | 7,83 | 755 | 18,55 | ||||
2025-08-15 | 13F | ООО «Стратегии распределения активов» | 882 | -51,08 | 244 | -46,14 | ||||
2025-08-12 | 13F | Изменение пути, ООО | 1 875 | -21,32 | 519 | -13,36 | ||||
2025-08-14 | 13F | Wells Fargo & Company/мин. | 866 190 | -2,01 | 239 883 | 7,78 | ||||
2025-08-12 | 13F | Ассошиэйтед Банк-Корп | 20 157 | 1,65 | 5 582 | 11,82 | ||||
2025-07-22 | 13F | Граймс и Компания, Инк. | 15 524 | 3,46 | 4 299 | 13,82 | ||||
2025-07-28 | 13F | ИФГ Эдвайзерс, ООО | 2 849 | -0,97 | 789 | 8,98 | ||||
2025-08-08 | 13F | Фортис Групп Эдвайзерс, ООО | 13 | 0,00 | 4 | 0,00 | ||||
2025-07-25 | 13F | Макнамара Финансовые услуги, Инк. | 2 504 | -1,88 | 693 | 7,94 | ||||
2025-07-21 | 13F | Истинные финансовые партнеры, Inc. | 1 217 | 0,00 | 344 | 18,28 | ||||
2025-07-03 | 13F | Арвест Инвестментс, Инк. | 29 919 | -0,24 | 8 286 | 9,72 | ||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Игл Стратегис» | 2 034 | 6,72 | 563 | 17,54 | ||||
2025-08-13 | 13F | Бикон Пойнт Эдвайзерс, ООО | 76 698 | 0,68 | 21 241 | 10,74 | ||||
2025-07-25 | 13F | Динамичная финансовая группа | 757 | 210 | ||||||
2025-08-14 | 13F | ООО «ГВМ Эдвайзерс» | 115 832 | 1,73 | 32 079 | 11,90 | ||||
2025-08-06 | 13F | Компания First Horizon Advisors, Inc. | 19 081 | 6,01 | 5 284 | 16,62 | ||||
2025-07-30 | 13F | Филлипс Финансовый Менеджмент, ООО | 243 | 0,00 | 67 | 9,84 | ||||
2025-07-08 | 13F | ООО «Хартвуд Вэлс Эдвайзерс» | 2 560 | 0,00 | 709 | 9,94 | ||||
2025-08-14 | 13F | Альянсбернштайн Лп | 20 126 | -0,90 | 5 574 | 9,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | Ваутер Финансовый, ООО | 3 164 | -93,59 | 876 | -92,95 | ||||
2025-07-17 | 13F | Банк Независимости Кентукки | 463 | 0,00 | 128 | 10,34 | ||||
2025-07-15 | 13F | ООО «Норден Групп» | 1 527 | -61,83 | 423 | -58,09 | ||||
2025-08-12 | 13F | СлейтСтоун Велт, ООО | 1 702 | -14,99 | 0 | |||||
2025-08-26 | NP | EVGLX - Рост E-Valuator (70%-85%) Акции класса обслуживания RMS Fund | 7 345 | -57,09 | 2 034 | -52,80 | ||||
2025-08-08 | 13F | Стратегис Вэлс Эдвайзерс, ООО | 139 346 | -0,49 | 38 591 | 9,45 | ||||
2025-07-15 | 13F | Крэнбрук Вэлс Менеджмент, ООО | 11 215 | 0,94 | 3 106 | 11,05 | ||||
2025-07-24 | 13F | ООО «Эдж Финансовые Консультанты» | 934 | 0,00 | 259 | 9,79 | ||||
2025-07-25 | 13F | Я Эллисон и Ко., Инк. | 1 086 | 0,00 | 301 | 9,89 | ||||
2025-07-28 | 13F | Acorn Financial Advisory Services Inc /adv | 5 512 | -21,41 | 1 527 | -13,59 | ||||
2025-07-30 | 13F | Честность Эдвайзерс, Инк. | 13 332 | 1,36 | 3 692 | 11,51 | ||||
2025-08-12 | 13F | О'Шонесси Эссет Менеджмент, ООО | 7 014 | 41,24 | 1 942 | 55,36 | ||||
2025-08-12 | 13F | Wisconsin Wealth Advisors, LLC | 2 740 | 14,88 | 759 | 26,33 | ||||
2025-07-21 | 13F | ООО «Сегмент Вэлс Менеджмент» | 1 340 | 0,00 | 371 | 10,09 | ||||
2025-07-14 | 13F | ЮМА Финансовые услуги, Инк. | 28 | 0,00 | 8 | 0,00 | ||||
2025-07-17 | 13F | Роли Кэпитал Менеджмент Инк. | 15 | 4 | ||||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Синергия Инвестмент Менеджмент» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Эдисон Эдвайзерс» | 255 | 0,00 | 71 | 9,38 | ||||
2025-07-31 | 13F | Оппенгеймер и Ко Инк. | 3 362 | 101,80 | 931 | 122,20 | ||||
2025-07-08 | 13F | Ричард П. Слотер Ассошиэйтс Инк. | 1 750 | -47,08 | 485 | -41,83 | ||||
2025-07-30 | 13F | Уиттиер Траст Ко | 7 000 | 0,00 | 1 939 | 9,99 | ||||
2025-07-29 | 13F | Дисциплинированные Инвестиции, ООО | 10 530 | -0,58 | 2 916 | 9,38 | ||||
2025-08-14 | 13F | Диверсификация управления благосостоянием, ООО | 767 | -8,14 | 218 | 5,31 | ||||
2025-07-11 | 13F | Белл Банк | 2 187 | 0,00 | 606 | 10,00 | ||||
2025-08-11 | 13F | Белл Инвестмент Эдвайзерс, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-11 | 13F | Гроув Банк и Траст | 126 | 0,00 | 35 | 9,68 | ||||
2025-07-14 | 13F | Штайгервальд, Гордон и Кох, Inc. | 726 | 201 | ||||||
2025-07-09 | 13F | Преторианское управление благосостоянием, Inc. | 48 562 | 18,47 | 13 449 | 30,31 | ||||
2025-04-15 | 13F | ООО «Интегрированная Эдвайзорс Сеть» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-04-01 | 13F | Модус Эдвайзерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-16 | 13F | Townsend Asset Management Corp /nc/ /adv | 8 694 | -42,19 | 2 408 | -36,42 | ||||
2025-08-04 | 13F | Creative Financial Designs Inc /adv | 17 861 | 6,94 | 4 946 | 17,62 | ||||
2025-07-02 | 13F | ИнвестТраст | 1 697 | 2,11 | 470 | 12,20 | ||||
2025-07-21 | 13F | ООО «Капитал Планирование» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-11 | 13F | Компас Ион Эдвайзерс, ООО | 8 219 | -12,27 | 2 276 | -3,48 | ||||
2025-08-01 | 13F | Milestone Asset Management Group, LLC | 6 725 | 3,81 | 1 863 | 14,16 | ||||
2025-08-15 | 13F | РОСС\ДЖОНСОН и Ассошиэйтс ООО | 19 | 0,00 | 5 | 25,00 | ||||
2025-07-15 | 13F | Мировая Эквити Групп, Инк. | 2 239 | 25,50 | 620 | 38,08 | ||||
2025-07-18 | 13F | СОА Вэлс Эдвайзерс, ООО. | 10 229 | -17,11 | 2 833 | -8,82 | ||||
2025-07-10 | 13F | Стюардшип Эдвайзерс, ООО | 1 074 | 5,60 | 297 | 16,02 | ||||
2025-08-15 | 13F | Лгл Партнерс, ООО | 1 350 | 0,15 | 378 | 11,21 | ||||
2025-07-08 | 13F | ООО «Параллел Адвайзорс» | 7 163 | 7,49 | 1 984 | 18,18 | ||||
2025-08-15 | 13F | Кестра Консультативные услуги, ООО | 66 357 | -5,64 | 18 377 | 3,79 | ||||
2025-07-17 | 13F | РИА «Каталитическое Богатство», ООО | 7 958 | -1,23 | 2 204 | 8,63 | ||||
2025-08-15 | 13F | Эквитебл Холдингс, Инк. | 10 494 | 19,75 | 2 906 | 31,73 | ||||
2025-08-14 | 13F | Гудвин Инвестиционный консалтинг | 2 680 | -4,29 | 742 | 5,40 | ||||
2025-08-06 | 13F | Проспера Финансовые Услуги Инк. | 9 973 | -4,03 | 2 766 | 5,53 | ||||
2025-08-13 | 13F | Динамические стратегии благосостояния, ООО | 20 | 6 | ||||||
2025-07-22 | 13F | Железная Лошадь Вэлт Менеджмент, ООО | 502 | 3,51 | 139 | 13,93 | ||||
2025-08-27 | 13F/A | Бринкер Капитал Инвестментс, ООО | 4 118 | 32,71 | 1 140 | 45,97 | ||||
2025-08-12 | 13F | Традиция Вэлс Менеджмент, ООО | 7 637 | 0,10 | 2 115 | 10,10 | ||||
2025-08-07 | 13F | Лебедка Консультативные услуги, ООО | 18 | 0,00 | 5 | 0,00 | ||||
2025-04-11 | 13F | Саммит Инвестиционные Консультативные Услуги, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-08 | 13F/A | ООО «Проспект Финансовые Услуги» | 1 760 | 0,28 | 487 | 10,43 | ||||
2025-07-22 | 13F | Виллнер и Хеллер, ООО | 4 004 | -4,05 | 1 109 | 5,52 | ||||
2025-08-08 | 13F | Фонды Инвестиционные Консультанты, ООО | 1 657 | -35,55 | 459 | -29,21 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Таунсквер Кэпитал» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Банк Гавайев | 4 110 | 6,31 | 1 138 | 16,96 | ||||
2025-08-14 | 13F | Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО | 6 295 | -62,17 | 1 743 | -58,39 | ||||
2025-08-11 | 13F | Энфилд Кэпитал Менеджмент, ООО | 46 | 48,39 | 13 | 71,43 | ||||
2025-08-11 | 13F | Вестерн Вэлс Менеджмент, ООО | 10 878 | -1,61 | 3 013 | 8,23 | ||||
2025-08-14 | 13F | Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО | Call | 26 900 | -26,30 | 7 450 | -18,94 | |||
2025-08-14 | 13F | Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО | Put | 7 400 | -57,47 | 2 049 | -53,22 | |||
2025-07-23 | 13F | Сакс Велф Эдвайзерс, ООО | 6 017 | 582,97 | 1 666 | 653,85 | ||||
2025-08-04 | 13F | Флагман Харбор Эдвайзорс, ООО | 1 834 | -0,38 | 508 | 9,50 | ||||
2025-07-23 | 13F | Pillar Financial Advisors, LLC | 9 108 | -1,62 | 2 522 | 8,24 | ||||
2025-07-18 | 13F | ООО «ПФГ Инвестментс» | 1 589 | 51,33 | 440 | 66,67 | ||||
2025-08-11 | 13F | Ситигруп Инк. | 24 629 | 39,75 | 6 821 | 53,74 | ||||
2025-07-23 | 13F | Колони Фэмили Офисс, ООО | 503 | 13,54 | 140 | 25,23 | ||||
2025-07-16 | 13F | ООО «ОРГ Партнерс» | 410 | 8,75 | 114 | 20,00 | ||||
2025-07-30 | 13F | Капстоун Тритон Финансовая Группа, ООО | 724 | -8,70 | 201 | -9,91 | ||||
2025-07-10 | 13F | Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО | 93 880 | -0,03 | 26 433 | 11,80 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Монета Групп Инвестмент Эдвайзорс» | 502 158 | 2,40 | 139 068 | 12,64 | ||||
2025-08-06 | 13F | Финансовые Альтернативы, Инк. | 2 843 | 0,00 | 787 | 10,07 | ||||
2025-08-05 | 13F | Просперити Консалтинг Групп, ООО | 3 945 | 0,00 | 1 093 | 9,97 | ||||
2025-08-08 | 13F | Wrapmanager Inc. | 2 978 | -2,36 | 825 | 7,43 | ||||
2025-08-14 | 13F/A | Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП | 317 808 | 9,08 | 88 014 | 19,99 | ||||
2025-07-18 | 13F | Трастовая компания Вермонта | 21 | 0,00 | 6 | 0,00 | ||||
2025-07-23 | 13F | Годси и Гибб Ассошиэйтс | 345 | -10,39 | 96 | -1,04 | ||||
2025-08-12 | 13F | Стюард Партнерс Инвестиционное Консультирование, ООО | 51 653 | 24,86 | 14 305 | 37,34 | ||||
2025-08-07 | 13F | БХК Инвестмент Эдвайзерс, ООО | 85 218 | 2,96 | 23 600 | 13,25 | ||||
2025-08-13 | 13F | Alerus Financial сейчас | 311 | 86 | ||||||
2025-07-24 | 13F | Координированные финансовые услуги, Inc. | 2 771 | 26,99 | 768 | 25,53 | ||||
2025-08-08 | 13F | Глассман Wealth Services | 3 015 | 5 698,08 | 835 | 6 315,38 | ||||
2025-07-31 | 13F | Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP | 32 583 | 1 460,49 | 9 024 | 1 618,67 | ||||
2025-08-05 | 13F | Эликсиум Уэлс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-17 | 13F | Хэнсон и Доремус Инвестиционный Менеджмент | 261 | 0,00 | 0 | |||||
2025-07-11 | 13F | Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО | 3 224 | -16,89 | 893 | -8,98 | ||||
2025-08-14 | 13F | Бишоп и Ко Инвестиционный Менеджмент, ООО | 30 532 | 8,14 | 8 456 | 18,95 | ||||
2025-07-22 | 13F | Sage Financial Group Inc. | 63 854 | 0,76 | 17 684 | 10,83 | ||||
2025-08-05 | 13F | MidAtlantic Capital Management, Inc. | 3 840 | 4,23 | 1 063 | 14,67 | ||||
2025-08-14 | 13F | Тандем Финанс, ООО | 4 271 | -66,83 | 1 185 | -63,47 | ||||
2025-08-12 | 13F | Раннинг Пойнт Кэпитал Эдвайзерс, ООО | 12 | 0,00 | 3 | 0,00 | ||||
2025-07-17 | 13F | ООО «Сан-Луис Вэлс Эдвайзерс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-30 | 13F | Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-01 | 13F | Банк Джексон Хоул Траст | 152 | 0,00 | 42 | 2,44 | ||||
2025-07-14 | 13F | ООО «Парк Авеню Секьюритиз» | 4 898 | 8,63 | 1 | 0,00 | ||||
2025-07-16 | 13F | Планкорп, ООО | 2 023 | 0,00 | 560 | 10,02 | ||||
2025-08-14 | 13F | Харвуд Консультативная группа, ООО | 85 | 24 | ||||||
2025-07-07 | 13F | Весбанко Банк Инк. | 49 306 | 3,88 | 13 655 | 14,26 | ||||
2025-08-14 | 13F | Шерман Ассет Менеджмент, Инк. | 130 | 0,00 | 36 | 12,50 | ||||
2025-08-05 | 13F | C2P Capital Advisory Group, LLC dba Prosperity Capital Advisors | 5 229 | -4,53 | 1 448 | 4,55 | ||||
2025-08-14 | 13F | Guardian Wealth Management, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Капитал Аналитикс, Инк. | 588 | -86,36 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-29 | 13F | Harbor Asset Planning, Inc. | 6 604 | 1 831 | ||||||
2025-07-11 | 13F | Диверсифицированная трастовая компания | 4 342 | 0,86 | 1 202 | 10,99 | ||||
2025-07-09 | 13F | Aurelius Family Office LLC | 9 235 | 15,47 | 2 557 | 27,02 | ||||
2025-08-13 | 13F | Арк & Тлк Инвестментс, ООО | 1 099 | 0,00 | 304 | 10,14 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО "Квадратур Капитал" | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Макилрат и Эк, ООО | 173 | 0,00 | 48 | 9,30 | ||||
2025-08-11 | 13F | ХайТауэр Эдвайзерс, ООО | 338 104 | 4,83 | 93 634 | 15,31 | ||||
2025-08-14 | 13F | Корпорация «Мерфи и Маллик Капитал Менеджмент» | 104 | 0,00 | 29 | 11,54 | ||||
2025-08-04 | 13F | Ассетмарк, Инк. | 1 540 575 | 1,72 | 426 647 | 11,89 | ||||
2025-07-29 | 13F | Квотиент Вэлс Партнерс, ООО | 3 573 | -6,83 | 990 | 2,49 | ||||
2025-07-15 | 13F | Axis Wealth Partners, LLC | 1 777 | -3,69 | 492 | 6,03 | ||||
2025-08-14 | 13F | Априем Эдвайзерс | 4 774 | 4,49 | 1 322 | 14,96 | ||||
2025-08-12 | 13F | Проэквитис, Инк. | 0 | 0 | ||||||
2025-07-16 | 13F | Стивенсон Национальный банк и траст | 2 563 | -0,04 | 710 | 9,92 | ||||
2025-08-18 | 13F | Финвард Банкорп | 1 576 | 0,00 | 436 | 10,10 | ||||
2025-07-14 | 13F | Трастовый отдел Механика Банка | 31 190 | 34,17 | 8 638 | 47,59 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Резолют Эдвайзерс» | 1 888 | 0,00 | 524 | 10,11 | ||||
2025-08-12 | 13F | Колдстрим Кэпитал Менеджмент Инк. | 2 120 | -14,10 | 587 | -5,48 | ||||
2025-08-12 | 13F | Bravias Capital Group, ООО | 1 535 | 4,21 | 425 | 14,86 | ||||
2025-07-30 | 13F | IMG Wealth Management, Inc. | 399 | 0,00 | 110 | 10,00 | ||||
2025-08-05 | 13F | GPS Wealth Strategies Group, ООО | 3 564 | -14,06 | 987 | -5,37 | ||||
2025-07-14 | 13F | ООО «Клейтон Финансовая Группа» | 7 172 | -78,17 | 1 986 | -75,99 | ||||
2025-07-14 | 13F | Sentinel Pension Advisors Inc. | 5 537 | 0,04 | 1 533 | 10,05 | ||||
2025-07-16 | 13F | Новые консультанты по вопросам благосостояния Insight | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Банк Америки Корпорация /де/ | 9 953 009 | 0,99 | 2 756 386 | 11,08 | ||||
2025-07-22 | 13F | Финансовая группа Компас, INC/SD | 2 768 | -4,06 | 766 | 5,51 | ||||
2025-08-04 | 13F | Робл, Белко и Компания, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-16 | 13F | TCI Wealth Advisors, Inc. | 5 396 | -0,22 | 1 494 | 9,77 | ||||
2025-08-18 | 13F/A | Национальный банк Канады /фи/ | 230 | 228,57 | 64 | 270,59 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Акр Кэпитал Менеджмент» | 1 667 | 53,92 | 462 | 69,49 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Геммер Эссет Менеджмент» | 15 883 | 0,00 | 4 399 | 10,01 | ||||
2025-04-02 | 13F | Маркум Вэлс, ООО | 1 846 | -2,33 | 465 | -12,29 | ||||
2025-08-14 | 13F | Great Valley Advisor Group, Inc. | 15 529 | -10,65 | 4 301 | -1,71 | ||||
2025-08-06 | 13F | Основатели Financial Securities LLC | 7 016 | 3,31 | 1 943 | 15,53 | ||||
2025-08-11 | 13F | Cascade Wealth Advisors, Inc. | 4 896 | 0,00 | 1 366 | 16,97 | ||||
2025-07-23 | 13F | Белвью Эссет Менеджмент, ООО | 205 | 0,00 | 57 | 9,80 | ||||
2025-08-07 | 13F | LLC New England Private Wealth Advisors | 781 | -2,50 | 223 | 10,95 | ||||
2025-08-08 | 13F | Фьюжн Капитал, ООО | 2 186 | 4,14 | 606 | 14,58 | ||||
2025-07-11 | 13F | Процветание Планирование, Inc. | 18 841 | 3,17 | 5 218 | 13,49 | ||||
2025-04-09 | 13F | Dakota Community Bank & Trust NA | 51 | 13 | ||||||
2025-08-14 | 13F | EP Wealth Advisors, Inc. | 642 042 | 6,70 | 177 807 | 17,37 | ||||
2025-07-23 | 13F | НБТ Банк Н.Д./Нью-Йорк | 281 | 0,00 | 78 | 10,00 | ||||
2025-08-06 | 13F | Вестмарк Консультативные решения, Inc. | 7 161 | 1 983 | ||||||
2025-07-16 | 13F | Американский национальный банк | 6 326 | 217,41 | 1 752 | 249,50 | ||||
2025-07-28 | 13F | ООО «Курьер Капитал» | 1 553 | 31,05 | 430 | 44,30 | ||||
2025-07-17 | 13F | Michels Family Financial, ООО | 4 874 | 1,75 | 1 350 | 11,95 | ||||
2025-08-08 | 13F | Гуд Лайф Эдвайзорс, ООО | 1 318 | -0,30 | 365 | 9,94 | ||||
2025-07-07 | 13F | Глобальные стратегии благосостояния и партнеры | 97 | 0,00 | 27 | 8,33 | ||||
2025-07-25 | 13F | Ccg Wealth Management, ООО | 1 980 | 0,00 | 548 | 10,04 | ||||
2025-08-14 | 13F | Кубистические Системные Стратегии, ООО | Put | 35 700 | 363,64 | 9 887 | 410,11 | |||
2025-08-14 | 13F | ООО «СВАН Капитал» | 44 947 | 87,81 | 12 448 | 106,59 | ||||
2025-07-25 | 13F | ООО «Лодестар Прайват Эссет Менеджмент» | 763 | 211 | ||||||
2025-08-07 | 13F | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТРАСТ Ко | 13 749 | -1,02 | 3 808 | 8,86 | ||||
2025-08-14 | 13F | Кубистические Системные Стратегии, ООО | Call | 22 600 | 283,05 | 6 259 | 321,41 | |||
2025-08-13 | 13F | Бэрд Финансовая Группа, Инк. | 39 596 | -6,91 | 10 966 | 2,39 | ||||
2025-08-12 | 13F | Костон, МакИсаак и партнеры | 4 | 0,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Грэйни и Кинг, ООО | 1 158 | -0,26 | 321 | 9,59 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Трувестментс Кэпитал» | 300 | 0,00 | 83 | 10,67 | ||||
2025-07-30 | 13F | Финансовые Перспективы, Инк. | 1 005 | 0,00 | 278 | 9,88 | ||||
2025-07-16 | 13F | Меридиан Файнэншл, ООО | 5 831 | 0,34 | 1 615 | 10,40 | ||||
2025-07-30 | 13F | ООО «ЛГТ Финансовые Консультанты» | 96 | 0,00 | 27 | 8,33 | ||||
2025-07-30 | 13F | ООО «ТФБ Эдвайзерс» | 9 096 | -5,44 | 2 519 | 4,01 | ||||
2025-05-02 | 13F | ООО «МТС Вэлс Менеджмент» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-28 | 13F | ВелтПлан Инвестиционный Менеджмент, ООО | 1 245 | 9,11 | 345 | 19,86 | ||||
2025-08-08 | 13F | ООО «МТМ Инвестмент Менеджмент» | 7 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||
2025-05-14 | 13F | Орсман Капитал, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-15 | 13F | Карр Финансовая Группа Корпорация | 988 | 0,00 | 274 | 10,08 | ||||
2025-08-14 | 13F | Беард Харрис Велт Менеджмент, ООО | 41 | 11 | ||||||
2025-08-07 | 13F | Монтаг А энд Ассошиэйтс Инк | 233 | 0,00 | 65 | 10,34 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Серити Партнерс» | 36 001 | -13,97 | 9 970 | -5,36 | ||||
2025-08-11 | 13F | Ротшильд Инвестмент, ООО | 450 | 2,04 | 125 | 11,71 | ||||
2025-07-21 | 13F | Вест Финансовые Консультанты, ООО | 254 | 70 | ||||||
2025-07-16 | 13F | Northern Oak Wealth Management Inc. | 4 770 | -4,22 | 1 321 | 5,43 | ||||
2025-08-13 | 13F | Джонсон Финансовая Группа, Инк. | 625 | 90,55 | 173 | 110,98 | ||||
2025-05-09 | 13F | Роллинз Финансовые Консультанты, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-14 | 13F | Армстронг Консультативная группа, Inc. | 426 | 8,12 | 118 | 6,36 | ||||
2025-08-12 | 13F | Джпморган Чейз и Ко | 250 196 | 12,38 | 69 289 | 23,61 | ||||
2025-07-22 | 13F | Саттон Плейс Инвесторс Ллс. | 947 | 0,00 | 262 | 10,08 | ||||
2025-08-01 | 13F | Тейлор Финансовая Группа, Инк. | 1 971 | 4,51 | 546 | 14,98 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Сноуден Кэпитал Эдвайзерс» | 1 975 | -0,60 | 548 | 9,40 | ||||
2025-07-17 | 13F | Genesis Private Wealth, ООО | 1 984 | -0,20 | 549 | 9,80 | ||||
2025-08-01 | 13F | Интеграл Инвестмент Эдвайзорс, Инк. | 860 | -6,52 | 238 | 3,03 | ||||
2025-07-15 | 13F | Мэйн Стрит Групп, ООО | 39 | -18,75 | 11 | -16,67 | ||||
2025-08-01 | 13F | Консультативная Альфа, ООО | 22 364 | 5,32 | 6 194 | 15,84 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «ОанАсент Финансовые Услуги» | 12 994 | -38,68 | 4 | -40,00 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Грифон Финансовые Партнеры» | 3 079 | -0,26 | 853 | 9,65 | ||||
2025-07-31 | 13F | Гласс Джейкобсон Инвестмент Эдвайзорс ООО | 2 257 | -15,05 | 625 | -15,99 | ||||
2025-08-29 | 13F | Evolution Wealth Management Inc. | 24 | 7 | ||||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Гладстон Институционал Консалтинги» | 8 973 | 16,46 | 2 485 | 28,09 | ||||
2025-08-14 | 13F | Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО | 26 438 | -1,83 | 7 322 | 7,98 | ||||
2025-08-08 | 13F | Ракутен Секьюритиз, Инк. | 4 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||
2025-07-18 | 13F | Инвестиционная группа Макгуайр, ООО | 1 838 | 6,06 | 509 | 16,74 | ||||
2025-08-08 | 13F | Капитал Инвестиционные Консультативные Услуги, ООО | 1 839 | 4,91 | 509 | 15,42 | ||||
2025-08-12 | 13F | Minot DeBlois Advisors LLC | 174 | 0,00 | 48 | 11,63 | ||||
2025-07-24 | 13F | ВМГ Финансовые Консультанты, ООО | 812 | 225 | ||||||
2025-08-08 | 13F | Меридиан Вэлс Менеджмент, ООО | 4 456 | -1,35 | 1 234 | 8,44 | ||||
2025-08-08 | 13F | Cetera Инвестиционные Консультанты | 367 032 | 27,04 | 101 646 | 39,74 | ||||
2025-08-14 | 13F | Бенджамин Эдвардс Инк. | 50 992 | 4,04 | 14 122 | 14,43 | ||||
2025-07-08 | 13F | Вебстер Банк, Северная Каролина | 62 | -50,00 | 17 | -45,16 | ||||
2025-05-12 | 13F | Купер Финансовая Группа | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-29 | 13F | Gladwyn Financial Advisors, Inc. | 35 266 | 9 767 | ||||||
2025-07-22 | 13F | Интегрированное управление капиталом, ООО | 2 265 | -12,24 | 1 | |||||
2025-08-14 | 13F | Коммерика Банк | 74 512 | 5,29 | 20 635 | 15,81 | ||||
2025-07-14 | 13F | Голден Стэйт Эквити Партнерс | 4 879 | 84,11 | 1 351 | 102,55 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Якоби Кэпитал Менеджмент» | 1 783 | -0,11 | 494 | 9,80 | ||||
2025-04-15 | 13F | Аккьюрит Вэлт Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Релиа Цукерберг Хансон» | 24 944 | -5,85 | 6 908 | 3,55 | ||||
2025-08-05 | 13F | Каролинас Вэлт Консалтинг, ООО | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-05 | 13F | ООО «Крествуд Эдвайзорс Групп» | 13 180 | -0,84 | 3 650 | 9,09 | ||||
2025-07-16 | 13F | Диверсифицированные предприятия, ООО | 3 588 | -12,72 | 994 | -4,06 | ||||
2025-07-08 | 13F | Дэвис Инвестмент Партнерс, ООО | 1 325 | 0,00 | 366 | 16,19 | ||||
2025-07-23 | 13F | Фриденталь Финансовый | 7 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||
2025-07-28 | 13F | Холистическое Планирование, ООО | 4 802 | -1,17 | 1 330 | 8,67 | ||||
2025-08-06 | 13F | Квадрант Private Wealth Management, ООО | 1 226 | 48,61 | 340 | 64,25 | ||||
2025-07-14 | 13F | Infinity Wealth Counsel, LLC | 9 752 | 2,47 | 2 701 | 12,69 | ||||
2025-05-12 | 13F | Альянс независимых советников | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-25 | 13F | Инман Джагер Уэлс Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-14 | 13F | ООО «ЛаФлер и Годфри» | 933 | 2,64 | 258 | 13,16 | ||||
2025-08-13 | 13F | Уиллис Джонсон энд Ассошиэйтс, Инк. | 2 008 | 1,83 | 556 | 12,10 | ||||
2025-08-12 | 13F | Глобал Пенсионные Партнеры, ООО | 4 011 | 72,07 | 1 111 | 70,25 | ||||
2025-07-09 | 13F | Трайв Вэлс Менеджмент, ООО | 1 568 | 0,06 | 434 | 10,15 | ||||
2025-07-22 | 13F | Благородное Семейное Благосостояние, ООО | 9 113 | 42,46 | 2 524 | 56,71 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Манчестер Кэпитал Менеджмент» | 5 506 | -71,33 | 1 525 | -68,48 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Юнайтед Эдвайзор Груп» | 1 838 | 19,20 | 509 | 31,19 | ||||
2025-08-12 | 13F | Управление активами MWA | 1 708 | -7,22 | 473 | 2,16 | ||||
2025-08-13 | 13F | Кэри Стрит Партнерс Файнэншл Ллс | 24 651 | 4,33 | 6 827 | 14,76 | ||||
2025-08-13 | 13F | Мейфэр Консультативная группа, ООО | 3 827 | 1,92 | 1 068 | 12,91 | ||||
2025-08-15 | 13F | ООО «Тауэр Рисерч Кэпитал» (ТРЦ) | 13 863 | -0,65 | 3 839 | 9,28 | ||||
2025-07-22 | 13F | Беркшир Мани Менеджмент, Инк. | 158 | 44 | ||||||
2025-07-17 | 13F | Стивенс Групп Ассет Менеджмент, ООО | 51 940 | 20,56 | 14 384 | 32,61 | ||||
2025-07-23 | 13F | Elevate Wealth Advisory, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-07 | 13F | Бангорский сберегательный банк | 195 | 0,00 | 54 | 10,20 | ||||
2025-04-30 | 13F | Софос Инвестментс, Инк. | 193 | -6,31 | 49 | -5,88 | ||||
2025-06-10 | 13F | Бирчбрук, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-31 | 13F | Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 77 343 | -18,57 | 21 | -8,70 | ||||
2025-08-05 | 13F | Tme Financial, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | Консультанты по наследию | 60 | 17 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Summit Wealth Group Llc / Co | 8 611 | 2 388 | ||||||
2025-07-18 | 13F | Финансовая корпорация Труист | 295 778 | -0,29 | 81 913 | 9,68 | ||||
2025-07-17 | 13F | Звуковые стратегии дохода, ООО | 59 | 0,00 | 16 | 14,29 | ||||
2025-04-17 | 13F | ООО «Виста Инвестмент Партнерс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Уинтроп Консультативная группа» | 999 | 23,18 | 277 | 35,78 | ||||
2025-05-06 | 13F | ООО «Раундвью Капитал» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-16 | 13F | Дакота Управление благосостоянием | 750 | 208 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Коннектикут Вэлс Менеджмент, ООО | 10 773 | 2,68 | 2 984 | 12,95 | ||||
2025-08-06 | 13F | Legacy Wealth Management, LLC/ID | 33 | 0,00 | 9 | 12,50 | ||||
2025-07-24 | 13F | Синдео Велс Партнерс, ООО | 4 050 | 58,70 | 1 121 | 74,61 | ||||
2025-07-23 | 13F | Нарвал Кэпитал Менеджмент | 1 350 | 0,00 | 374 | 10,03 | ||||
2025-08-01 | 13F | Александр Лабрунери и Ко, Инк. | 972 | 0,00 | 269 | 10,25 | ||||
2025-04-18 | 13F | Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-05-14 | 13F | ООО «Джей Ти Стратфорд» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-08 | 13F | МВ Кэпитал Менеджмент, Инк. | 136 | 0,00 | 38 | 8,82 | ||||
2025-07-17 | 13F | CWA Asset Management Group, ООО | 1 086 | 6,78 | 301 | 17,65 | ||||
2025-07-25 | 13F | ООО «Верденс Капитал Эдвайзерс» | 16 465 | 6,00 | 4 560 | 16,60 | ||||
2025-08-12 | 13F | Франклин Ресурс Инк | 396 | -88,94 | 110 | -87,90 | ||||
2025-07-17 | 13F | Допкинс Вэлс Менеджмент, ООО | 25 611 | 3,86 | 7 093 | 14,24 | ||||
2025-07-29 | 13F | ООО «Инвестиционная группа Чикаго Партнерс» | 17 539 | 4,72 | 5 024 | 18,32 | ||||
2025-08-15 | 13F | Provenance Wealth Advisors, LLC | 20 | 0,00 | 6 | 0,00 | ||||
2025-08-11 | 13F | Новак и Пауэлл Финансовые услуги, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-06 | 13F | ООО «Нью Миллениум Групп» | 577 | -5,10 | 160 | 3,92 | ||||
2025-07-14 | 13F | ООО «Проатлет Велф Менеджмент» | 94 | 26 | ||||||
2025-07-28 | 13F | Перфроманс Велс Партнерс, ООО | 37 913 | -3,23 | 10 500 | 6,45 | ||||
2025-07-24 | 13F | Гранд Вэлс Менеджмент, ООО | 91 | -22,88 | 25 | -13,79 | ||||
2025-07-31 | 13F | Корнерстоун Менеджмент, Инк. | 28 401 | 7,65 | 7 865 | 18,41 | ||||
2025-08-05 | 13F | Американский капитал Консультативная компания, ООО | 15 | 0,00 | 4 | 33,33 | ||||
2025-07-28 | 13F | Ритхольц Управление капиталом | 1 830 | -3,43 | 507 | 6,08 | ||||
2025-08-06 | 13F | Холлмарк Кэпитал Менеджмент Инк. | 6 260 | -3,08 | 1 734 | 6,58 | ||||
2025-07-29 | 13F | Анхелес Вэлт Менеджмент, ООО | 2 601 | 228,41 | 720 | 261,81 | ||||
2025-08-06 | 13F | ООО «Эдвайзор Инвестментс» | 357 304 | 7,11 | 98 952 | 17,81 | ||||
2025-08-07 | 13F | Консультативная группа по управлению активами Pinnacle, LLC | 1 494 | -13,34 | 414 | -4,84 | ||||
2025-05-01 | 13F | Шехтер Инвестмент Эдвайзерс, ООО | 4 039 | 18,13 | 1 017 | 6,17 | ||||
2025-08-11 | 13F | Avantax Planning Partners, Inc. | 55 539 | 49,35 | 15 381 | 64,28 | ||||
2025-07-14 | 13F | Акрополис Инвестмент Менеджмент, ООО | 12 590 | 0,00 | 3 487 | 10,00 | ||||
2025-08-12 | 13F/A | Козад Эссет Менеджмент Инк | 2 509 | -0,95 | 695 | 8,95 | ||||
2025-08-01 | 13F | Американские финансовые и налоговые стратегии Inc. | 11 311 | 9,25 | 3 132 | 20,18 | ||||
2025-07-21 | 13F | Эштон Томас Секьюритиз, ООО | 51 | 0,00 | 14 | 16,67 | ||||
2025-07-25 | 13F | Нортвест Кэпитал Менеджмент Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-29 | 13F | Сигма Инвестмент Коунселорс Инк | 1 519 | 0,00 | 421 | 9,95 | ||||
2025-07-29 | 13F | Северо-восточный инвестиционный менеджмент | 2 061 | -2,55 | 571 | 7,14 | ||||
2025-08-13 | 13F | Натиксис Эдвайзерс, Лп | 80 143 | -4,98 | 22 | 4,76 | ||||
2025-07-17 | 13F | Нельсон, Ван Денбург и Кэмпбелл Wealth Management Group, LLC | 135 851 | 0,89 | 37 595 | 10,98 | ||||
2025-07-31 | 13F | Городской государственный банк | 210 | 0,00 | 58 | 11,54 | ||||
2025-08-14 | 13F | Дальновидные консультанты по вопросам благосостояния | 5 663 | 5,16 | 1 568 | 15,72 | ||||
2025-07-23 | 13F | Hager Investment Management Services, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-29 | 13F | Smithbridge Asset Management Inc/de | 1 368 | -74,13 | 379 | -71,60 | ||||
2025-07-30 | 13F | Фингерлейкс Wealth Management, Inc. | 2 230 | 0,27 | 618 | 10,38 | ||||
2025-08-04 | 13F | ООО «Один день в июле» | 113 009 | 7,76 | 31 297 | 18,53 | ||||
2025-08-18 | 13F | Тактив Эдвайзерс, ООО | 1 110 | 307 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Северная Трастовая Корпорация | 37 165 | 48,79 | 10 292 | 63,68 | ||||
2025-07-24 | 13F | Horizon Bancorp Inc /в/ | 931 | -25,46 | 0 | |||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Опулен Финансовая Группа» | 6 904 | -1,19 | 1 912 | 8,64 | ||||
2025-08-11 | 13F | Велтспайр Эдвайзерс, ООО | 364 162 | -2,38 | 100 852 | 7,38 | ||||
2025-04-28 | 13F | Муди Линн и Либерсон, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Пипак Гладстон Финансовая Корпорация | 54 722 | -3,35 | 15 | 7,14 | ||||
2025-08-13 | 13F | Крессет Эссет Менеджмент, ООО | 88 749 | -1,82 | 24 615 | 8,16 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Ривер Вэлс Эдвайзерс» | 8 019 | -61,32 | 2 221 | -57,46 | ||||
2025-08-14 | 13F | Трансамерика Финансовые Консультанты, Инк. | 15 085 | 12,52 | 4 178 | 139 133,33 | ||||
2025-07-07 | 13F | Петерсон Вэлс Эдвайзерс, ООО | 847 | 234 | ||||||
2025-07-22 | 13F | Чекки Капитал Эдвайзерс, ООО | 2 715 | -5,89 | 752 | 3,44 | ||||
2025-05-09 | 13F | Дельта Финансовая Группа, Инк. | 1 642 | 2,82 | 0 | |||||
2025-08-05 | 13F | Фристоун Кэпитал Холдингс, ООО | 1 296 | -1,29 | 359 | 8,48 | ||||
2025-08-27 | NP | VISGX - Акции инвесторов индексного фонда роста малой капитализации Vanguard | 1 | 0,00 | 0 | |||||
2025-07-16 | 13F/A | CX институциональный | 34 872 | 36,95 | 10 | 50,00 | ||||
2025-07-25 | 13F | ЦВМ, ООО | 54 415 | -4,66 | 15 | 7,14 | ||||
2025-05-14 | 13F | Кейтлин Джон, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Гёппер Буркхардт» | 3 702 | -14,46 | 1 025 | -5,88 | ||||
2025-07-31 | 13F | Граунд Свелл Капитал, ООО | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-30 | 13F | Wbh Advisory Inc. | 1 044 | -11,75 | 289 | -2,69 | ||||
2025-07-31 | 13F | Брайан Лоу Финансовая Группа, ООО | 1 213 | 336 | ||||||
2025-08-27 | NP | Advanced Series Trust — портфель роста компаний Ast с малой капитализацией | 24 147 | 0,00 | 6 687 | 10,00 | ||||
2025-07-25 | 13F | Стивенс Консалтинг, ООО | 80 | 0,00 | 22 | 10,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Беттермент» | 17 111 | 3,12 | 5 | 0,00 | ||||
2025-08-05 | 13F | Кей Финансиал Инк | 2 251 | 0,22 | 623 | 10,27 | ||||
2025-08-12 | 13F | Ковингтон Инвестмент Эдвайзорс Инк. | 6 227 | -0,24 | 2 | 0,00 | ||||
2025-05-05 | 13F | PCA Investment Advisory Services Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-05 | 13F | Драво Бэй, ООО | 4 607 | -3,42 | 1 276 | 6,25 | ||||
2025-07-21 | 13F | ООО «ТФГ Эдвайзерс» | 995 | -3,68 | 275 | 5,77 | ||||
2025-08-14 | 13F | Цитадель Эдвайзерс ООО | Call | 9 500 | 115,91 | 2 631 | 137,58 | |||
2025-07-08 | 13F/A | Салем Инвестмент Коунселорс Инк | 1 298 | -36,31 | 360 | -30,02 | ||||
2025-08-14 | 13F | Цитадель Эдвайзерс ООО | Put | 1 300 | -83,33 | 360 | -81,66 | |||
2025-08-12 | 13F | CIBC Private Wealth Group, ООО | 54 883 | -7,47 | 15 199 | 16,60 | ||||
2025-07-09 | 13F | Процион Прайвит Велф Партнерс, ООО | 2 524 | -86,85 | 699 | -85,56 | ||||
2025-08-01 | 13F | ООО «Бельведер Трейдинг» | Call | 2 500 | 692 | |||||
2025-07-18 | 13F | Парсонс Кэпитал Менеджмент Инк/ри | 842 | -1,52 | 233 | 8,37 | ||||
2025-08-07 | 13F | Олворт Финансовая ЛП | 5 925 | 39,54 | 1 641 | 56,79 | ||||
2025-08-14 | 13F | Финансовая группа Атоми, Инк. | 37 842 | -13,86 | 10 480 | -5,24 | ||||
2025-08-15 | 13F | North Ridge Wealth Advisors, Inc. | 400 | 0,00 | 111 | 10,00 | ||||
2025-07-25 | 13F | Уэллс Финансовые консультанты INC | 1 237 | -6,00 | 343 | 3,32 | ||||
2025-08-13 | 13F | МОНЕКО Эдвайзорс, ООО | 6 914 | -5,05 | 1 915 | 4,42 | ||||
2025-08-05 | 13F | ЦФГ, ООО | 2 416 | -6,47 | 1 | |||||
2025-07-11 | 13F | Харбор Кэпитал Эдвайзерс, ООО | 6 686 | 0,00 | 1 865 | 16,28 | ||||
2025-08-05 | 13F | Стратегические Финансовые Концепции, ООО | 959 | -1,34 | 266 | 8,61 | ||||
2025-07-25 | 13F | Ричардсон Финансовые Услуги Инк. | 6 824 | -3,68 | 1 887 | 5,77 | ||||
2025-08-14 | 13F | Маринер, ООО | 203 119 | 3,41 | 56 252 | 13,75 | ||||
2025-08-13 | 13F | IAG Wealth Partners, ООО | 161 | 0,00 | 45 | 10,00 | ||||
2025-07-16 | 13F | Независимая сеть Wealth Network Inc. | 4 113 | 7,22 | 1 139 | 18,03 | ||||
2025-07-25 | 13F | Акерман Капитал Эдвайзерс, ООО | 18 533 | 18,88 | 5 133 | 30,75 | ||||
2025-07-31 | 13F | БИП Альянс, ООО | 1 606 | -2,37 | 445 | 7,25 | ||||
2025-08-08 | 13F | ВП Эдвайзерс, ООО | 38 551 | -0,11 | 10 676 | 9,87 | ||||
2025-07-10 | 13F | Ведмонт Прайвит Кэпитал | 4 193 | 9,74 | 1 185 | 31,37 | ||||
2025-08-12 | 13F | ТСТС Холдингс, ООО | 321 | 0,00 | 89 | 10,00 | ||||
2025-07-09 | 13F | Фермата Эдвайзерс, ООО | 1 083 | -87,85 | 300 | -86,68 | ||||
2025-07-25 | 13F | Джонсон Инвестмент Коунсел Инк | 4 486 | 12,63 | 1 242 | 23,95 | ||||
2025-08-07 | 13F | Макларен Финансовые Консультанты, Инк. | 3 482 | -0,40 | 964 | |||||
2025-07-17 | 13F | Управление благосостоянием Alpine Bank | 11 614 | 0,00 | 3 216 | 9,99 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Интегрированные Велф Концепции» | 7 853 | 0,59 | 2 175 | 10,64 | ||||
2025-08-13 | 13F | Американский Мани Менеджмент, ООО | 1 132 | -5,03 | 313 | 4,33 | ||||
2025-08-14 | 13F | Рэймонд Джеймс Financial Inc. | 443 257 | -4,31 | 122 755 | 5,25 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Ф/М Инвестментс» | 740 | 205 | ||||||
2025-07-11 | 13F | Kingstone Capital Partners Техас, ООО | 14 380 | 3 | ||||||
2025-07-29 | 13F | Стратос Вэлс Эдвайзерс, ООО | 15 342 | -3,49 | 4 249 | 6,15 | ||||
2025-07-31 | 13F | Оптимальные инвестиционные консультанты | 39 | -50,63 | 11 | -47,37 | ||||
2025-07-28 | 13F | Катлер Инвестмент Коунсел, ООО | 1 266 | 0,00 | 351 | 10,38 | ||||
2025-04-21 | 13F | О'Делл Групп, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-10 | 13F | Козак и Ассошиэйтс, Инк. | 1 | 0,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Смит, Мур и Ко. | 1 138 | -6,95 | 315 | 2,61 | ||||
2025-08-14 | 13F | Дирборн Партнерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-17 | 13F | ХБ Вэлс Менеджмент, ООО | 28 893 | -3,66 | 8 002 | 5,97 | ||||
2025-08-04 | 13F | ООО «ДжДМ Финансовая Группа» | 108 | 0,00 | 30 | 7,41 | ||||
2025-08-08 | 13F | Бейлард, Инк. | 17 766 | 4 920 | ||||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Бикон Финансовая Консультация» | 1 677 | -14,70 | 464 | -6,07 | ||||
2025-08-13 | 13F | 1832 г., Управление активами, LP | 222 653 | 1,72 | 61 662 | 11,89 | ||||
2025-08-05 | 13F | Миссия Wealth Management, Lp | 7 614 | 80,13 | 2 109 | 98,12 | ||||
2025-08-05 | 13F | Верити Ассет Менеджмент, Инк. | 897 | -74,55 | 249 | -72,04 | ||||
2025-07-15 | 13F | Kentucky Trust Co | 8 | 2 | ||||||
2025-05-01 | 13F | APCM Управление активами для частных лиц | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Национальный банк фермеров | 1 018 | 8,88 | 282 | 19,57 | ||||
2025-08-06 | 13F | Хокстон Планирование и Менеджмент, ООО | 736 | 204 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Корпорация My Purposeful Wealth Corp. | 3 203 | 91,11 | 899 | 113,54 | ||||
2025-08-14 | 13F | Фидуциарный траст Ко | 3 062 | -11,61 | 848 | -2,87 | ||||
2025-07-30 | 13F | Уайт Маяк Инвестмент Менеджмент Инк. | 807 | 224 | ||||||
2025-07-11 | 13F | Пиннакл Банкорп, Инк. | 1 547 | -2,15 | 429 | 7,54 | ||||
2025-08-12 | 13F | Фостер Дайкема Кэбот и партнеры, ООО | 10 | -65,52 | 3 | -71,43 | ||||
2025-07-18 | 13F | Управление активами Vigilare | 800 | 0,00 | 222 | 9,95 | ||||
2025-07-24 | 13F | ПДС Планирование, Инк. | 1 087 | 0,00 | 301 | 10,26 | ||||
2025-07-23 | 13F | Stephen J. Garry & Associates, Llc | 15 558 | -1,24 | 4 309 | 8,62 | ||||
2025-07-21 | 13F | Ameriflex Group, Inc. | 164 | -73,51 | 45 | -70,97 | ||||
2025-08-20 | 13F/A | ООО «Коппелл Эдвайзори Солюшнс» | 1 210 | -4,72 | 334 | 5,70 | ||||
2025-07-23 | 13F | Матисс Капитал | 9 554 | 0,00 | 2 646 | 9,98 | ||||
2025-07-10 | 13F | Capital Advisory Group Advisory Services, ООО | 894 | 2,17 | 248 | 12,27 | ||||
2025-08-08 | 13F | Финансовая Гравитация Компании, Инк. | 106 | -41,11 | 29 | -42,00 | ||||
2025-07-09 | 13F | Кристофер Дж. Хазенберг, Inc. | 8 | 300,00 | 2 | |||||
2025-08-13 | 13F | Wealthedge Investment Advisors, ООО | 5 726 | 0,14 | 1 586 | 10,15 | ||||
2025-08-15 | 13F | Северо-восточные финансовые консультанты Inc. | 4 040 | -12,69 | 1 119 | -3,95 | ||||
2025-08-14 | 13F | Галлахер Фидуциари Эдвайзорс, ООО | 55 266 | 5,60 | 15 305 | 16,16 | ||||
2025-08-06 | 13F/A | Хэдленд Капитал, ООО | 1 464 | -2,20 | 405 | 7,71 | ||||
2025-07-23 | 13F | Траст, Инк. | 899 | -5,77 | 249 | 3,33 | ||||
2025-08-06 | 13F | Голден Стэйт Уэлтс Менеджмент, ООО | 1 104 | -4,25 | 306 | 5,17 | ||||
2025-07-08 | 13F | НБС Секьюритиз, Инк. | 144 | 0,00 | 0 | |||||
2025-08-07 | 13F | Мидер Консультативные услуги, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-17 | 13F | Дженни Монтгомери Скотт, ООО | 40 585 | -22,05 | 11 | -15,38 | ||||
2025-07-18 | 13F | BSW Wealth Partners | 3 505 | 0,00 | 971 | 9,98 | ||||
2025-08-13 | 13F | Роял Фонд Менеджмент, ООО | 4 259 | -4,83 | 1 186 | 4,13 | ||||
2025-07-14 | 13F | Управление активами Abound | 192 | 0,00 | 53 | 10,42 | ||||
2025-08-15 | 13F | Binnacle Investments Inc | 1 287 | -3,81 | 356 | 5,95 | ||||
2025-07-23 | 13F | Мейнсейл Эссет Менеджмент, ООО | 17 459 | 2,40 | 4 835 | 12,65 | ||||
2025-07-24 | 13F | ООО «Капитал Эдвайзерс, Лтд.» | 684 | -0,73 | 0 | |||||
2025-08-08 | 13F | Креативное планирование | 112 671 | -2,64 | 31 203 | 7,09 | ||||
2025-08-13 | 13F | Hsbc Holdings Plc | 1 348 | 0,00 | 373 | 10,03 | ||||
2025-08-14 | 13F | Эссенциальное Планирование, ООО. | 16 863 | -0,63 | 4 670 | 9,29 | ||||
2025-08-19 | 13F | ООО «Анкор Инвестмент Менеджмент» | 2 005 | 1,67 | 555 | 11,90 | ||||
2025-08-11 | 13F | VSM Wealth Advisory, ООО | 53 961 | 8 125,76 | 12 788 | 7 649,70 | ||||
2025-08-13 | 13F | Вамболт и партнеры, ООО | 1 194 | -5,61 | 330 | 3,13 | ||||
2025-07-08 | 13F | Пирс Кэпитал Менеджмент, ООО | 758 | 210 | ||||||
2025-07-17 | 13F | Окворт Капитал, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-25 | 13F | Секвойя Финансовые Консультанты, ООО | 2 475 | 0,20 | 685 | 10,31 | ||||
2025-07-18 | 13F | Первый объединенный банковский траст / | 3 284 | -15,84 | 909 | -7,43 | ||||
2025-08-06 | 13F | Legacy Investment Solutions, ООО | 33 | 0,00 | 9 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Джейн Стрит Групп, ООО | 17 085 | 4 732 | ||||||
2025-07-23 | 13F | Кэпитал Менеджмент Ассошиэйтс, Инк. | 23 027 | -0,59 | 6 377 | 9,34 | ||||
2025-08-13 | 13F | Holos Integrated Wealth LLC | 711 | 0,00 | 198 | 10,61 | ||||
2025-07-11 | 13F | Сикрест Велф Менеджмент, ООО | 844 | 234 | ||||||
2025-08-01 | 13F | Gun Securities Inc. | 3 430 | 85,01 | 958 | 104,49 | ||||
2025-08-07 | 13F | Консультанты ПФГ | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-16 | 13F | Стратегические инвестиционные решения, Inc. / Иллинойс | 2 868 | 55,03 | 794 | 70,75 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Белпойнт Эссет Менеджмент» | 4 753 | -30,33 | 1 316 | -23,35 | ||||
2025-08-13 | 13F | Таможенные индексные системы, ООО | 1 988 | 6,03 | 551 | 16,53 | ||||
2025-05-09 | 13F | Novus Advisors, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Макдональд Партнерс, ООО | 846 | 234 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Ринки Инвестментс | 2 066 | 0,00 | 572 | 10,00 | ||||
2025-08-06 | 13F | Симмонс Банк | 7 220 | -7,26 | 1 999 | 1,99 | ||||
2025-07-07 | 13F | Траст Ко | 4 051 | -6,18 | 1 122 | 3,13 | ||||
2025-08-08 | 13F | Хартленд и Ко, ООО | 1 699 | 13,57 | 471 | 25,00 | ||||
2025-07-10 | 13F | Hurlow Wealth Management Group, Inc. | 1 072 | -1,29 | 297 | 8,42 | ||||
2025-07-08 | 13F | Мэдисон Парк Капитал Эдвайзерс, ООО | 776 | 215 | ||||||
2025-07-22 | 13F | Джеймисон Private Wealth Management, Inc. | 1 349 | -9,52 | 374 | -0,53 | ||||
2025-08-14 | 13F | Paces Ferry Wealth Advisors, Llc. | 10 158 | 19,07 | 2 813 | 31,02 | ||||
2025-08-29 | 13F | Центаурус Файнэншл, Инк. | 3 824 | 11,00 | 1 | |||||
2025-04-21 | 13F | ООО «Ривербридж Партнерс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | JW Cole Advisors, Inc. | 8 620 | 28,60 | 2 387 | 41,49 | ||||
2025-08-12 | 13F | СРС Капитал Эдвайзерс, Инк. | 28 655 | 13,99 | 8 880 | 40,29 | ||||
2025-08-05 | 13F | Cassaday & Co Wealth Management LLC | 2 477 | -40,04 | 686 | -34,13 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Сильверкрест Эссет Менеджмент Групп» | 1 974 | -4,50 | 547 | 5,00 | ||||
2025-08-08 | 13F | Петикс и Ботте Ко | 1 792 | 0,00 | 496 | 9,98 | ||||
2025-08-11 | 13F | Мозаик Фэмили Вэлфс Партнерс, ООО | 120 455 | -0,27 | 33 359 | 9,70 | ||||
2025-07-23 | 13F | Arcadia Investment Advisors ООО | 810 | 0,00 | 224 | 10,34 | ||||
2025-08-13 | 13F | Трастовый отдел Национального банка Trustmark | 11 481 | -0,86 | 3 180 | 9,06 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «ИПГ Инвестмент Эдвайзорс» | 1 091 | 0,00 | 303 | 10,22 | ||||
2025-08-08 | 13F | Финансовые стратегии Кайдзен | 1 130 | -38,22 | 313 | -32,17 | ||||
2025-07-25 | 13F | Аполлон Вэлс Менеджмент, ООО | 9 265 | -1,38 | 2 566 | 8,46 | ||||
2025-08-14 | 13F | Анкора Эдвайзерс, ООО | 392 | 0,00 | 109 | 10,20 | ||||
2025-05-16 | 13F | Координированные финансовые услуги, Inc./CO | 2 265 | 5,74 | 570 | 6,54 | ||||
2025-07-16 | 13F | Перигон Вэлс Менеджмент, ООО | 15 128 | -5,09 | 4 190 | 4,41 | ||||
2025-04-29 | 13F | ООО «Пенсерра Кэпитал Менеджмент» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-31 | 13F | ООО «Уолдрон Прайват Вэлс» | 93 198 | -0,46 | 25 850 | 9,66 | ||||
2025-07-29 | 13F | Финансовый менеджмент ТФК | 639 | 15,34 | 177 | 26,62 | ||||
2025-08-06 | 13F | ЮЖНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ Корпорация | 310 | 70,33 | 86 | 88,89 | ||||
2025-08-08 | 13F | Keyvantage Wealth, ООО | 2 575 | 0,00 | 713 | 10,03 | ||||
2025-07-17 | 13F | Eclectic Associates Inc /adv | 17 879 | 3,54 | 4 951 | 13,89 | ||||
2025-07-15 | 13F | Тотал Вэлфс Планирование, ООО | 67 981 | 5,49 | 18 827 | 16,04 | ||||
2025-07-17 | 13F | Халберт Харгроув Глобал Эдвайзерс, ООО | 251 | 0,00 | 69 | 9,52 | ||||
2025-08-04 | 13F | ИФГ Консультативная компания, ООО | 1 929 | 9,60 | 534 | 20,54 | ||||
2025-08-13 | 13F | Браун Эдвайзори Инк | 18 937 | 40,70 | 5 244 | 54,78 | ||||
2025-08-18 | 13F | Geneos Wealth Management Inc. | 15 271 | 19,73 | 4 229 | 31,70 | ||||
2025-07-10 | 13F | Кмг Фидуциари Партнерс, ООО | 890 | 0,00 | 246 | 9,82 | ||||
2025-08-26 | NP | EVAGX - Агрессивный рост E-Valuator (85%-99%) Акции класса обслуживания RMS Fund | 5 931 | -58,03 | 1 643 | -53,85 | ||||
2025-08-13 | 13F | Эверстар Эссет Менеджмент, ООО | 2 115 | -13,85 | 586 | -5,34 | ||||
2025-07-28 | 13F | ООО «СФГ Вэлс Менеджмент». | 3 672 | -0,54 | 1 017 | 9,36 | ||||
2025-05-14 | 13F | ООО «Уан Кэпитал Менеджмент» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-19 | 13F | Вэлт Групп, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-04-15 | 13F | Корриган Файнэншл, Инк. | 51 725 | 3,89 | 13 023 | -6,61 | ||||
2025-07-01 | 13F | Харбор Инвестмент Эдвайзори, ООО | 4 354 | 12,68 | 1 206 | 23,97 | ||||
2025-07-23 | 13F | Флюент Файналс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-01 | 13F | Y-Intercept (Гонконг) Лтд. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-09 | 13F | Тауэрпойнт Велт, ООО | 28 883 | 3,88 | 7 999 | 14,26 | ||||
2025-07-16 | 13F | Вижн Кэпитал Менеджмент, Инк. | 103 739 | 1,32 | 28 729 | 11,45 | ||||
2025-05-14 | 13F | Диксон Митчелл Инвестмент Коунсел Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-29 | 13F | Частный траст Ко На | 1 004 | -1,76 | 278 | 7,78 | ||||
2025-07-07 | 13F | Терстон, Спрингер, Миллер, Херд и Титак, Инк. | 1 463 | 10,08 | 405 | 21,26 | ||||
2025-08-04 | 13F | Северо-западные финансовые консультанты | 1 135 | -25,67 | 314 | -18,23 | ||||
2025-07-23 | 13F | Джоэл Исааксон и Ко, ООО | 18 480 | 0,60 | 5 118 | 10,64 | ||||
2025-07-16 | 13F | ООО «Тенрет Ко» | 15 846 | -12,32 | 4 388 | -3,54 | ||||
2025-08-12 | 13F | БлэкРок, Инк. | 358 | -26,49 | 99 | -18,85 | ||||
2025-08-26 | 13F/A | Thrive Financial для лютеран | 11 432 | 3 | ||||||
2025-04-30 | 13F | J Hagan Capital, Inc. | 1 163 | 326 | ||||||
2025-07-22 | 13F | Апексиум Финансовый, Лп | 830 | -2,58 | 230 | 7,01 | ||||
2025-08-01 | 13F | ООО «Нетрадиционный инвестор» | 1 692 | 0,00 | 469 | 9,86 | ||||
2025-08-12 | 13F | Клируотер Кэпитал Эдвайзерс, ООО | 1 482 | -2,31 | 410 | 7,61 | ||||
2025-08-12 | 13F | Чоат Инвестиционные Консультанты | 2 224 | 0,00 | 616 | 10,02 | ||||
2025-08-12 | 13F | Арджент Траст Ко | 6 588 | -10,01 | 1 824 | -1,03 | ||||
2025-08-14 | 13F | Видент Эдвайзори, ООО | 899 | 0,00 | 249 | 10,18 | ||||
2025-08-06 | 13F | ООО «Солтис Инвестмент Эдвайзорс» | 1 017 | 0,79 | 282 | 10,63 | ||||
2025-07-17 | 13F | Cornerstone Wealth Advisors, Inc. | 38 433 | -2,02 | 10 644 | 7,77 | ||||
2025-08-11 | 13F | ТАГСтоун Капитал, Инк. | 12 024 | -1,18 | 3 354 | 111 700,00 | ||||
2025-07-10 | 13F | Глобал Финансовый Частный Клиент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-24 | 13F | Stonebridge Financial Group, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-08 | 13F | Трайв Кэпитал Менеджмент, ООО | 9 338 | 2 586 | ||||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Топель и Дистаси Вэлс Менеджмент» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Пассив Кэпитал Менеджмент, ООО. | 1 330 | 0,00 | 368 | 9,88 | ||||
2025-07-22 | 13F | Олистико Вэлс, ООО | 37 | 0,00 | 10 | 11,11 | ||||
2025-07-29 | 13F | Аспирант, ООО | 4 972 | 0,00 | 1 377 | 9,99 | ||||
2025-08-08 | 13F | Атлантик Траст, ООО | 11 | -50,00 | 3 | -60,00 | ||||
2025-08-08 | 13F | Citizens Financial Group Inc/ri | 11 771 | 3,52 | 3 265 | 14,05 | ||||
2025-08-13 | 13F | Фишер Эссет Менеджмент, ООО | 928 | 257 | ||||||
2025-08-07 | 13F | Эверхарт Финансовая Группа, Инк. | 19 633 | 15,57 | 5 437 | 27,12 | ||||
2025-07-10 | 13F | Олдфатер Финансовые Услуги, ООО | 2 012 | 60,32 | 557 | 76,83 | ||||
2025-07-17 | 13F | Джексон, Grant Investment Advisers, Inc. | 542 | 0,00 | 150 | 10,29 | ||||
2025-08-11 | 13F | Ависо Вэлс Менеджмент | 2 335 | 0,00 | 647 | 10,05 | ||||
2025-07-15 | 13F | Баллентайн Партнерс, ООО | 2 709 | 11,02 | 750 | 22,15 | ||||
2025-07-31 | 13F | Ли Даннер и Басс Инк | 2 076 | 0,00 | 575 | 9,96 | ||||
2025-08-11 | 13F | Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО | 6 521 | 3,67 | 1 806 | 14,02 | ||||
2025-07-15 | 13F | БКС Управление активами | 2 992 | 0,00 | 1 | |||||
2025-06-03 | 13F | Инвст, ООО | 10 322 | -84,04 | 2 599 | -85,66 | ||||
2025-07-22 | 13F | PUREfi Wealth, ООО | 1 039 | 0,00 | 288 | 9,96 | ||||
2025-07-17 | 13F/A | Капитал Инвестмент Эдвайзерс, ООО | 1 232 | 32,19 | 341 | 45,73 | ||||
2025-08-14 | 13F | Финансовая группа MidWestOne, Inc. | 2 154 | -27,77 | 597 | -20,53 | ||||
2025-08-12 | 13F | Вестор Капитал, ООО | 27 | -83,64 | 0 | |||||
2025-08-07 | 13F | Фиделис Капитал Партнерс, ООО | 1 787 | 58,00 | 502 | 79,57 | ||||
2025-08-04 | 13F | Ковак Эдвайзерс, Инк. | 1 581 | -2,53 | 438 | 7,11 | ||||
2025-08-14 | 13F | Маршалл Инвестмент Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-09 | 13F | ВелтКэр Инвестмент Партнерс, ООО | 3 236 | 911 | ||||||
2025-07-18 | 13F | Трилогия Капитал Инк. | 1 343 | 10,72 | 372 | 21,64 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Фмр» | 54 695 | -4,14 | 15 147 | 5,44 | ||||
2025-08-13 | 13F | Grove Street Фидуциари, ООО | 1 319 | 0,00 | 365 | 9,94 | ||||
2025-08-11 | 13F | Портсайд Вэлс Групп, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-16 | 13F | Мойсанд Фицджеральд Тамайо, ООО | 996 | 0,00 | 276 | 10,00 | ||||
2025-07-17 | 13F | Бикон Кэпитал Менеджмент, ООО | 49 | -77,21 | 14 | -75,93 | ||||
2025-07-21 | 13F | Старый Второй Национальный Банк Авроры | 369 | -13,18 | 102 | -4,67 | ||||
2025-08-06 | 13F | Конвергенция Финанс, ООО | 960 | 2,56 | 266 | 12,77 | ||||
2025-08-14 | 13F | Глен Игл Эдвайзерс, ООО | 145 | -16,67 | 40 | -6,98 | ||||
2025-07-16 | 13F | Сигнатурефд, ООО | 1 438 | 0,00 | 398 | 9,94 | ||||
2025-07-29 | 13F | Werba Rubin Paper Wealth Management | 6 017 | 4,15 | 1 666 | 14,58 | ||||
2025-04-11 | 13F | Сейфгард Файнал, ООО | 72 790 | 8,41 | 18 326 | -2,54 | ||||
2025-07-30 | 13F | Группа пенсионного планирования | 3 887 | -23,48 | 1 076 | -15,81 | ||||
2025-08-07 | 13F | Sound View Wealth Advisors Group, LLC | 1 193 | 0,00 | 330 | 10,00 | ||||
2025-08-26 | NP | EVMLX - E-Valuator Умеренный (50%-70%) акции RMS Fund Service Class | 4 078 | -59,24 | 1 129 | -55,16 | ||||
2025-04-16 | 13F | ООО «Вест Бранч Кэпитал» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-14 | 13F | US Capital Wealth Advisors, LLC | 12 905 | 3,43 | 3 574 | 13,75 | ||||
2025-08-14 | 13F | Решение Поинт Финансовый, ООО | 10 | 0,00 | 3 | 0,00 | ||||
2025-05-09 | 13F | ООО «Прайм Бухгольц» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-22 | 13F/A | Элзер Финансовое Планирование, Инк. | 888 | 246 | ||||||
2025-07-24 | 13F | Us Bancorp \de\ | 176 481 | -0,11 | 48 889 | 9,88 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Ннам» | 1 251 | -43,85 | 358 | -36,36 | ||||
2025-08-15 | 13F | Стратегические инвестиционные консультанты / MI | 26 115 | 10,52 | 7 246 | 21,80 | ||||
2025-08-13 | 13F | Филадельфия Траст Ко | 783 | 0 | ||||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Смартлиф Эссет Менеджмент» | 1 730 | -15,28 | 478 | -7,56 | ||||
2025-07-17 | 13F | ЭРн Финансовый, ООО | 3 408 | -0,73 | 944 | 9,14 | ||||
2025-08-05 | 13F | ООО «Женева Кэпитал Менеджмент» | 1 067 | 295 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Финансовая корпорация Стифель | 134 684 | -2,33 | 37 301 | 7,44 | ||||
2025-07-21 | 13F | Гринвуд Кэпитал Ассошиэйтс, ООО | 9 382 | -1,47 | 2 598 | 8,39 | ||||
2025-08-19 | 13F | Newbridge Financial Services Group, Inc. | 25 292 | 18,18 | 7 004 | 29,99 | ||||
2025-08-11 | 13F | НьюЭдж Вэлс, ООО | 3 160 | -1,53 | 885 | 9,54 | ||||
2025-07-14 | 13F | ООО «ГАММА Инвестинг» | 241 | 62,84 | 67 | 78,38 | ||||
2025-08-06 | 13F | Горизонт Инвестмент Сервисез, ООО | 808 | 0,00 | 224 | 9,85 | ||||
2025-07-10 | 13F | Профессиональные финансовые консультанты, ООО | 825 | 228 | ||||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Уилхаус Эдвайзори Груп» | 1 897 | -2,57 | 526 | 7,14 | ||||
2025-08-07 | 13F | Sierra Ocean, ООО | 625 | 0,00 | 173 | 10,19 | ||||
2025-08-12 | 13F | Кантри Траст Банк | 76 | 0,00 | 21 | 10,53 | ||||
2025-05-02 | 13F | ООО «Грейпойнт» | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-24 | 13F | Робертсон Стивенс Уэлт Менеджмент, ООО | 25 510 | -4,28 | 7 075 | 5,46 | ||||
2025-07-30 | 13F | Каллен/Фрост Банкерс, Инк. | 47 743 | 3,64 | 13 222 | 13,99 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Матрикс Прайвит Кэпитал Групп» | 145 | 0,00 | 40 | 11,11 | ||||
2025-07-29 | 13F | Активное управление капиталом | 0 | 0 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Talon Private Wealth, LLC | 4 153 | -36,73 | 1 150 | -31,14 | ||||
2025-08-11 | 13F | Стратегические партнеры по благосостоянию, ООО | 424 | 117 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Тобиас Финансовые Консультанты, Inc. | 7 169 | 48,70 | 1 985 | 63,64 | ||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Стил Пик Вэлс Менеджмент» | 1 379 | -14,82 | 382 | -6,14 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Фонвилл Вэлт Менеджмент» | 1 105 | 306 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Морлинг Финансовые Консультанты, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-21 | 13F | Эмпирические финансовые услуги, ООО dba Empirical Wealth Management | 12 747 | 16,74 | 3 530 | 28,41 | ||||
2025-08-14 | 13F | Адвентистская система здравоохранения / Запад | 55 720 | 0,00 | 15 431 | 10,00 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Станич Групп» | 4 538 | -14,64 | 1 276 | -4,63 | ||||
2025-07-07 | 13F | Авеню 1 Эдвайзорс, ООО | 38 217 | 6,28 | 10 584 | 16,90 | ||||
2025-07-17 | 13F | Глобал Траст Ассет Менеджмент, ООО | 1 007 | 0,00 | 279 | 9,88 | ||||
2025-07-31 | 13F | Оук Харбор Велф Партнерс, ООО | 80 | 0,00 | 22 | 10,00 | ||||
2025-07-25 | 13F | ООО «Кинер Финансовое Планирование» | 87 | 0 | ||||||
2025-08-08 | 13F | Чистокровные финансовые услуги, ООО | 1 563 | 62,64 | 0 | |||||
2025-08-20 | 13F | Forefront Wealth Partners, LLC | 1 276 | 0,55 | 357 | 11,91 | ||||
2025-05-13 | 13F | Гарнизон Пойнт Эдвайзерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-11 | 13F | БТК Кэпитал Менеджмент, Инк. | 7 407 | -1,87 | 2 051 | 7,95 | ||||
2025-07-07 | 13F | Уитакер-Майерс Wealth Managers, LTD. | 64 839 | 13,52 | 17 957 | 24,87 | ||||
2025-07-22 | 13F | Ускоренное управление капиталом | 8 044 | 4,30 | 2 228 | 14,73 | ||||
2025-08-05 | 13F | Сигма Планирование Корпорейшн | 1 346 | -1,39 | 373 | 8,45 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Регал Инвестмент Эдвайзорс» | 3 028 | 46,85 | 839 | 61,46 | ||||
2025-07-09 | 13F | ООО «Вольф Финансовый Менеджмент» | 20 256 | 0,00 | 6 | 0,00 | ||||
2025-07-15 | 13F/A | Куре Эдвайзори, ООО | 3 453 | 31,94 | 956 | 45,29 | ||||
2025-07-23 | 13F | Интерги Прайвит Вэлс, ООО | 3 948 | 3,87 | 1 093 | 14,33 | ||||
2025-07-17 | 13F | Саммит Финансовые Стратегии, Инк. | 139 511 | 2,36 | 38 636 | 12,60 | ||||
2025-08-11 | 13F | Рокбридж Инвестмент Менеджмент, ООО | 1 873 | -0,53 | 519 | 9,28 | ||||
2025-08-14 | 13F | Первая Манхэттенская Компания | 1 828 | 2,35 | 507 | 12,92 | ||||
2025-07-14 | 13F | Чапин Дэвис, Инк. | 1 078 | 0,00 | 299 | 9,96 | ||||
2025-07-24 | 13F | Jfs Wealth Advisors, ООО | 1 467 | 8,67 | 406 | 19,76 | ||||
2025-07-29 | 13F | Партнеры Криксайда | 7 579 | -0,25 | 2 099 | 9,73 | ||||
2025-07-14 | 13F | Банкиры, ООО | 1 097 | 304 | ||||||
2025-08-04 | 13F | Партнеры по финансовому планированию | 66 568 | 2,13 | 18 435 | 12,35 | ||||
2025-08-11 | 13F | Принципал Секьюритиз, Инк. | 1 926 | 9,74 | 533 | 8,55 | ||||
2025-08-05 | 13F | Хантингтонский национальный банк | 3 047 | 0,20 | ||||||
2025-08-05 | 13F | Fourth Dimension Wealth, ООО | 1 853 | -28,43 | 513 | -21,20 | ||||
2025-08-06 | 13F | Группа финансового планирования Stonebridge, LLC | 3 428 | -10,00 | 949 | -1,04 | ||||
2025-08-07 | 13F | Midwest Trust Co | 10 808 | 2 993 | ||||||
2025-07-18 | 13F | Марино, Стрэм энд Ассошиэйтс, ООО | 1 376 | 22,31 | 381 | 34,28 | ||||
2025-07-15 | 13F | Мазер Групп, ООО | 611 559 | -23,82 | 169 365 | -16,21 | ||||
2025-08-05 | 13F | Планте Моран Финансовые Консультанты, ООО | 4 168 | -4,16 | 1 154 | 5,39 | ||||
2025-07-23 | 13F | Управление благосостоянием Небраска | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-01 | 13F | Стюарт Шосси энд Ассошиэйтс, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | LifePlan Investment Advisors, Inc. | 14 681 | -0,35 | 4 066 | 9,60 | ||||
2025-07-31 | 13F | ООО «Вэлффронт Эдвайзерс» | 18 341 | -11,91 | 5 079 | -3,09 | ||||
2025-07-29 | 13F | Кошински Эссет Менеджмент, Инк. | 2 746 | 0,00 | 760 | 9,99 | ||||
2025-08-14 | 13F | Glenmede Investment Management, LP | 22 783 | 6 310 | ||||||
2025-07-18 | 13F | Martel Wealth Advisors Inc | 14 223 | 5,46 | 3 939 | 15,99 | ||||
2025-07-31 | 13F | Букингемские стратегические партнеры | 34 421 | 5,32 | 9 533 | 15,85 | ||||
2025-08-01 | 13F | ООО «ГоалВест Эдвайзори» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-24 | 13F | ООО «Агат Пасс Инвестмент Менеджмент» | 1 378 | 0,00 | 382 | 10,12 | ||||
2025-08-01 | 13F | Transcend Wealth Collective, ООО | 6 149 | -0,93 | 1 703 | 8,96 | ||||
2025-07-09 | 13F | ООО «Динамический Эдвайзор Солюшнс» | 2 535 | 55,62 | 702 | 71,22 | ||||
2025-07-24 | 13F | Rebel Financial LLC | 10 152 | 2 816 | ||||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Ренессанс Технологии» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-29 | 13F | Signature Estate & Investment Advisors LLC | 3 279 | -8,89 | 908 | 0,22 | ||||
2025-08-13 | 13F | Orleans Capital Management Corp/LA | 1 100 | 305 | ||||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Шеперд Файнэншл Партнерс» | 1 841 | 0,00 | 510 | 9,94 | ||||
2025-08-26 | NP | EVCLX — Консервативный E-оценщик (15–30%) Акции класса обслуживания RMS Fund | 541 | -54,35 | 150 | -50,00 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Пайнридж Эдвайзерс» | 17 | 0,00 | 5 | 0,00 | ||||
2025-08-05 | 13F | ООО «Трансатлантик Прайвит Велф» | 4 022 | 7,08 | 1 114 | 17,78 | ||||
2025-04-25 | 13F | МорганРосел Вэлс Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Финансовые движки Эдвайзерс» | 15 261 | 33,25 | 4 226 | 46,58 | ||||
2025-08-13 | 13F | Николет Консультативные услуги, ООО | 1 519 | -13,45 | 422 | 3,44 | ||||
2025-07-24 | 13F | Financial Connections Group, Inc. | 6 230 | -2,09 | 2 | 0,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «ПКС Консультационные Услуги» | 3 892 | 9,60 | 1 078 | 20,60 | ||||
2025-04-17 | 13F | Рс Крам Инк. | 49 004 | -1,47 | 12 338 | -11,42 | ||||
2025-08-08 | 13F | Кингсвью Вэлс Менеджмент, ООО | 6 550 | -13,70 | 1 814 | -5,03 | ||||
2025-08-14 | 13F | Mpwm Консультационные Решения, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-04-29 | 13F | Хм, Пейсон и компания | 808 | 0,00 | 203 | -10,18 | ||||
2025-07-23 | 13F | ИнТрек Инвестмент Менеджмент Инк | 7 100 | 1 966 | ||||||
2025-08-08 | 13F | ПроВайз Менеджмент Групп, ООО | 2 114 | -12,21 | 585 | -3,47 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Обсидиан Персональное Планирование Солюшнс» | 890 | 0,00 | 246 | 11,82 | ||||
2025-07-09 | 13F | Massmutual Trust Co Fsb/adv | 32 621 | -5,65 | 9 034 | 3,79 | ||||
2025-08-12 | 13F | WealthTrak Capital Management LLC | 1 287 | 5,41 | 356 | 15,96 | ||||
2025-08-13 | 13F | Лидо Эдвайзерс, ООО | 5 051 | 51,73 | 1 400 | 66,95 | ||||
2025-07-18 | 13F | ООО «ТруНорт Кэпитал Менеджмент» | 16 | 0,00 | 4 | 0,00 | ||||
2025-07-24 | 13F | ООО «Гиллиленд Джетер Вэлс Менеджмент» | 2 483 | -5,91 | 688 | 3,46 | ||||
2025-08-14 | 13F | Кибек Вэлс Менеджмент, ООО | 1 386 | 16,86 | 384 | 28,86 | ||||
2025-07-28 | 13F | Стерлинг Финансовое Планирование, Инк. | 8 278 | 2,16 | 2 292 | 12,35 | ||||
2025-07-15 | 13F | Профессионалы финансового менеджмента, Inc. | 48 | 0,00 | 13 | 8,33 | ||||
2025-07-14 | 13F | CJM Wealth Advisers, Ltd. | 17 856 | -1,31 | 4 945 | 8,56 | ||||
2025-07-15 | 13F | Сигнет Финансовый Менеджмент, ООО | 3 282 | -7,16 | 909 | 2,02 | ||||
2025-07-24 | 13F | План игры Financial Advisors, LLC | 25 | 0,00 | 7 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | АйТи Вэлс Менеджмент, ООО | 7 510 | -12,65 | 2 080 | -3,93 | ||||
2025-07-29 | 13F | Стратос Вэлс Партнерс, ООО. | 18 880 | -5,84 | 5 229 | 3,57 | ||||
2025-08-07 | 13F | Кэхилл Файненшл Эдвайзерс Инк | 5 707 | 10,52 | 1 580 | 21,54 | ||||
2025-08-14 | 13F | Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc. | 19 461 | -0,24 | 5 389 | 9,22 | ||||
2025-07-14 | 13F | AdvisorNet Financial, Inc. | 2 422 | 0,00 | 671 | 10,02 | ||||
2025-08-05 | 13F | Cherry Tree Wealth Management, ООО | 88 | 0,00 | 24 | 9,09 | ||||
2025-08-06 | 13F | Савант Капитал, ООО | 77 082 | 231,71 | 21 347 | 264,91 | ||||
2025-07-30 | 13F | ООО «Фарваей Вэлс» | 4 | -95,40 | 1 | -95,24 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Инвестмарк Консультативная группа» | 3 895 | -5,32 | 1 079 | 4,15 | ||||
2025-04-29 | NP | EBI - Longview Advantage ETF | 92 | 25 | ||||||
2025-07-09 | 13F | ООО «Аарон Вэлс Эдвайзерс» | 57 801 | -0,51 | 16 007 | 9,43 | ||||
2025-08-08 | 13F | Брикли Управление благосостоянием | 100 272 | 0,32 | 27 769 | 10,35 | ||||
2025-07-22 | 13F | Windward Private Wealth Management Inc. | 2 541 | -3,46 | 704 | 6,19 | ||||
2025-08-14 | 13F | Wealth Preservation Advisors, LLC | 1 277 | 6,59 | 354 | 17,28 | ||||
2025-08-06 | 13F | Клауд Кэпитал Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-16 | 13F | Джентнер Корп | 102 457 | 2,64 | 28 374 | 12,90 | ||||
2025-07-17 | 13F | Горчичный Семена Финансовый, ООО | 7 115 | 13,15 | 1 971 | 24,45 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Флоу Трейдерс Нас» | 18 410 | 5 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Милл Крик Капитал Эдвайзерс, ООО | 316 818 | -0,77 | 87 740 | 9,15 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Лорел Вэлс Эдвайзерс» | 9 140 | 27 596,97 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-13 | 13F | Transce3nd, ООО | 53 | 0,00 | 15 | 16,67 | ||||
2025-07-17 | 13F | Смит, Салли и партнеры | 726 | 201 | ||||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Апейрон РИА» | 2 202 | -0,81 | 610 | 9,14 | ||||
2025-04-23 | 13F | Mascagni Wealth Management, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-30 | 13F | Да Дэвидсон и Ко. | 13 440 | 7,17 | 3 722 | 17,90 | ||||
2025-08-06 | 13F | Всфс Кэпитал Менеджмент, ООО | 875 | 242 | ||||||
2025-07-31 | 13F | ООО «Сейдж Маунтин Эдвайзерс» | 5 638 | 0,00 | 1 561 | 10,01 | ||||
2025-04-23 | 13F | Финансовые планировщики жизни | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Чарльз Шваб Инвестмент Менеджмент Инк. | 108 643 | -0,69 | 30 088 | 9,24 | ||||
2025-08-06 | 13F | Модера Вэлс Менеджмент, ООО | 62 325 | -3,79 | 17 260 | 5,83 | ||||
2025-07-31 | 13F | ООО «Брайтон Джонс» | 14 747 | 26,87 | 4 084 | 39,58 | ||||
2025-07-15 | 13F | ООО «Ревизор Вэлс Менеджмент» | 5 133 | -2,40 | 1 454 | 9,82 | ||||
2025-08-01 | 13F | Россби Файнэншл, LCC | 81 | -1,22 | 22 | 10,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | Патстоун Холдингс, ООО | 117 815 | 1,85 | 32 627 | 11,89 | ||||
2025-04-17 | 13F | КС Инвестмент Эдвайзерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-22 | 13F | Вэлли Нэшнл Эдвайзерс Инк. | 8 970 | -16,24 | 2 | 0,00 | ||||
2025-08-04 | 13F | Национальная ассоциация Keybank / о | 8 759 | 2,60 | 2 426 | 12,84 | ||||
2025-08-15 | 13F | Финансовые консультанты Captrust | 48 229 | -5,36 | 13 357 | 4,10 | ||||
2025-08-08 | 13F | 1776 ООО «Богатство» | 2 130 | 6,61 | 590 | 17,10 | ||||
2025-04-22 | 13F | Мендота Финансовая Группа, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-18 | 13F | Консолидированная корпорация по обзору портфеля | 6 598 | 0,18 | 1 827 | 10,19 | ||||
2025-08-13 | 13F | EverSource Wealth Advisors, LLC | 30 | -84,85 | 8 | -83,67 | ||||
2025-08-13 | 13F | Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом | 197 058 | 12,86 | 54 573 | 24,15 | ||||
2025-08-14 | 13F | Уоллес Харт, ООО | 94 | 26 | ||||||
2025-08-06 | 13F | Содружество Эквити Сервисиз, ООО | 270 703 | -10,43 | 75 | -2,63 | ||||
2025-08-26 | 13F | ООО «Тайм Капитал» | 16 636 | 0,96 | 4 607 | 11,07 | ||||
2025-07-15 | 13F | Bay Capital Advisors, LLC | 3 631 | -15,28 | 1 006 | -6,77 | ||||
2025-05-01 | 13F | Quest 10 Wealth Builders, Inc. | 63 | 0,00 | 16 | -11,76 | ||||
2025-07-29 | 13F | ООО «БКМ Вэлс Менеджмент» | 3 209 | 6,12 | 889 | 16,69 | ||||
2025-08-19 | 13F | Ассет Дедикашн, ООО | 2 707 | 1,23 | 750 | 11,29 | ||||
2025-07-15 | 13F | ООО «ГСБ Вэлс Менеджмент» | 4 332 | -32,15 | 1 200 | -25,39 | ||||
2025-08-14 | 13F | Квантинно Кэпитал Менеджмент ЛП | 8 340 | -7,55 | 2 310 | 1,67 | ||||
2025-08-11 | 13F | ПАКС Финансовая Группа, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-04-24 | 13F | Райт Фонд Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-31 | 13F | Ливелл Инвестмент Менеджмент, Инк. | 5 803 | -3,89 | 1 609 | 5,86 | ||||
2025-04-09 | 13F | Уорт Эссет Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-04-11 | 13F | Дэвис Кэпитал Менеджмент | 6 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | Кохманн Босхард Финансовые услуги, ООО | 1 175 | -0,59 | 325 | 9,43 | ||||
2025-08-08 | 13F | Эмпауэр Консультативная Группа, ООО | 2 973 | -2,87 | 823 | 6,88 | ||||
2025-07-15 | 13F | ООО «Гарретт Инвестмент Эдвайзорс» | 5 117 | 10,02 | 1 417 | 21,11 | ||||
2025-07-18 | 13F | ООО «Коэн Клингенштейн» | 678 870 | 0,02 | 188 006 | 10,02 | ||||
2025-07-25 | 13F | SPC Financial, Inc. | 1 983 | -96,66 | 549 | -96,32 | ||||
2025-08-11 | 13F | FineMark Национальный банк и траст | 3 879 | -29,96 | 1 074 | -22,96 | ||||
2025-07-28 | 13F | Основатели Grove Wealth Partners, Llc | 4 849 | 11,19 | 1 343 | 22,33 | ||||
2025-08-08 | 13F | Трупойнт, Инк. | 4 003 | 0,35 | 1 109 | 10,36 | ||||
2025-08-07 | 13F | Уинтроп Кэпитал Менеджмент, ООО | 5 852 | 4,54 | 2 | 0,00 | ||||
2025-07-24 | 13F | Инвиктус Прайвит Велф, ООО | 1 098 | -0,63 | 304 | 9,35 | ||||
2025-08-06 | 13F | ООО «АЭ Вэлс Менеджмент» | 5 751 | 11,19 | 1 593 | 22,27 | ||||
2025-05-14 | 13F | Ван Хюльзен Эссет Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-24 | 13F | MSH Capital Advisors LLC | 10 379 | -1,84 | 2 874 | 7,96 | ||||
2025-07-09 | 13F | ООО «Сапиент Капитал» | 1 489 | 1,02 | 413 | 11,05 | ||||
2025-08-25 | 13F | ООО «Сильверлейк Вэлт Менеджмент» | 1 743 | -1,80 | 483 | 7,83 | ||||
2025-07-09 | 13F | Риверседж Эдвайзерс, ООО | 12 319 | -15,04 | 3 412 | -6,55 | ||||
2025-07-31 | 13F | Джексон Хоул Кэпитал Партнерс, ООО | 161 | 0,00 | 45 | 10,00 | ||||
2025-08-11 | 13F | ТД Уотерхаус Канада Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Пруденциал Файнэншл Инк | 24 147 | 0,00 | 6 687 | 10,00 | ||||
2025-05-02 | 13F | ООО «Трансцендент Кэпитал Групп» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-06 | 13F | Spurstone Консультационные Услуги, ООО | 2 | 0,00 | 1 | |||||
2025-05-09 | 13F | Advyzon Investment Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Макровью Инвестмент Менеджмент» | 4 046 | 1,48 | 1 121 | 11,67 | ||||
2025-07-17 | 13F | ЛексАурум Эдвайзерс, ООО | 732 | 203 | ||||||
2025-08-06 | 13F | Ведбуш Секьюритиз Инк | 2 122 | 43,38 | 1 | |||||
2025-07-22 | 13F | Уэллс Трекасо Финансовая Группа, ООО | 6 275 | 1,11 | 1 738 | 11,20 | ||||
2025-07-24 | 13F | Мортон Браун Фэмили Вэлтс, ООО | 38 | 0,00 | 11 | 11,11 | ||||
2025-08-14 | 13F | Сеть финансовых консультантов, Inc. | 18 950 | 6,25 | 5 248 | 16,88 | ||||
2025-07-16 | 13F | Эссекс Финансовые Услуги, Инк. | 838 | -1,18 | 232 | 8,92 | ||||
2025-07-25 | 13F | Хэзлетт, Берт и Уотсон, Инк. | 649 | -0,76 | 0 | |||||
2025-07-25 | 13F | Атриа Велф Солюшнс, Инк. | 7 105 | -4,50 | 1 986 | 5,98 | ||||
2025-08-07 | 13F | Кертис Консультативная Группа, ООО | 7 190 | -2,44 | 1 991 | 7,33 | ||||
2025-07-09 | 13F | ООО «Чаннел Вэлс» | 723 | 200 | ||||||
2025-07-21 | 13F | Уорнер Файненшл, Инк. | 12 519 | -1,25 | 3 | 0,00 | ||||
2025-07-24 | 13F | Галвин, Гаустад и Штейн, ООО | 864 | 0,00 | 239 | 10,14 | ||||
2025-08-14 | 13F | АЙКОНИК Капитал, ООО | 1 129 | -0,35 | 313 | 9,47 | ||||
2025-08-12 | 13F | Атлантик Фэмили Вэлс, ООО | 3 644 | 1,79 | 1 009 | 11,99 | ||||
2025-08-12 | 13F | Холдернесс Инвестментс Ко | 14 822 | -1,13 | 4 105 | 8,74 | ||||
2025-08-07 | 13F | Хьюз Файненшл Сервисез, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Финансовая Свобода, ООО | 1 873 | 0,00 | 519 | 9,98 | ||||
2025-08-11 | 13F | СФИ Эдвайзерс, ООО | 1 276 | -63,75 | 353 | -60,16 | ||||
2025-07-14 | 13F | Пятница Финансовый | 2 899 | 0,00 | 803 | 7,65 | ||||
2025-05-12 | 13F | Сэнди Спринг Бэнк | 406 | -3,56 | 102 | -12,82 | ||||
2025-07-30 | 13F | ЧЛЕНЫ Траст Ко | 21 186 | -16,94 | 5 867 | -8,63 | ||||
2025-08-14 | 13F | NCP Inc. | 2 058 | -3,47 | 570 | 6,16 | ||||
2025-07-28 | 13F | Heritage Wealth Management, Inc. /Калифорния/ | 7 375 | -0,70 | 2 042 | 9,26 | ||||
2025-05-12 | 13F | Авео Капитал Партнерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-01 | 13F | Энвестнет Эссет Менеджмент Инк | 635 254 | -3,27 | 175 902 | 6,39 | ||||
2025-07-14 | 13F | Painted Porch Advisors LLC | 26 | 13,04 | 7 | 40,00 | ||||
2025-07-23 | 13F | Айронвуд Финансовый, ООО | 3 025 | 0,00 | 762 | 0,00 | ||||
2025-07-30 | 13F/A | ООО «КПП Консультативные услуги» | 9 887 | -3,62 | 2 738 | 6,04 | ||||
2025-08-08 | 13F | SBI Securities Co., Ltd. | 2 027 | -13,00 | 561 | -4,27 | ||||
2025-08-04 | 13F | БЛБ&Б Эдвайзорс, ООО | 2 735 | 2,78 | 757 | 13,15 | ||||
2025-07-23 | 13F | Кантри Клаб Банк /gfn | 4 815 | 0,00 | 1 330 | 9,11 | ||||
2025-08-11 | 13F | Авангард Групп Инк. | 8 567 | -0,61 | 2 373 | 9,31 | ||||
2025-07-28 | 13F | Фэрман Групп, ООО | 442 | -75,49 | 123 | -75,79 | ||||
2025-07-11 | 13F | Колдуэлл Секьюритиз, Инк. | 204 | 0,00 | 56 | 9,80 | ||||
2025-08-04 | 13F | ООО «Атриа Инвестментс» | 62 789 | 4,71 | 17 389 | 15,18 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Лазард Эссет Менеджмент» | 448 | 0,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | ООО «ФК Эдвайзори» | 41 185 | 0,07 | 11 406 | 10,07 | ||||
2025-07-24 | 13F | IFP Advisors, Inc. | 32 280 | 155,34 | 8 952 | 180,36 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Майлстоун Инвестмент Эдвайзорс» | 388 | -47,64 | 107 | -42,47 | ||||
2025-05-12 | 13F | Ричард В. Пол и партнеры, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-17 | 13F | XY Planning Network, Inc. | 2 670 | 739 | ||||||
2025-05-12 | 13F | Эмпирикал Ассет Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-05-15 | 13F | Гленмед Траст Ко На | 21 075 | -6,37 | 5 306 | -15,83 | ||||
2025-07-23 | 13F | Финансовая корпорация ВудТраст | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Stenger Family Office, ООО | 2 716 | 236 | ||||||
2025-07-16 | 13F | ООО «Магнус Финансовая Группа» | 2 407 | 0,92 | 667 | 11,00 | ||||
2025-08-13 | 13F | Консультативные услуги четвертого уровня, ООО | 4 175 | 0,36 | 1 156 | 10,41 | ||||
2025-08-05 | 13F | Банк Нью-Йорка Меллон Корп. | 15 299 | -18,06 | 4 237 | -9,87 | ||||
2025-08-14 | 13F | Мейн Стрит Финансовые Решения, ООО | 3 573 | 37,90 | 990 | 51,69 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс» | 5 987 | -54,67 | 1 658 | -50,17 | ||||
2025-08-14 | 13F | Готэм Эссет Менеджмент, ООО | 3 230 | 895 | ||||||
2025-07-23 | 13F | ТПГ Финансовые Консультанты, ООО | 860 | -1,83 | 238 | 8,18 | ||||
2025-07-29 | 13F | Международные активы Инвестиционный Менеджмент, ООО | 914 | 12,98 | 253 | 24,63 | ||||
2025-08-05 | 13F | Тиаа Траст, Национальная ассоциация | 493 193 | 4,98 | 136 584 | 15,48 | ||||
2025-08-11 | 13F | Браун Вэлт Менеджмент, ООО | 9 095 | -30,43 | 2 519 | -23,49 | ||||
2025-08-14 | 13F | Финансовая консультационная служба, Inc. | 9 152 | 1,09 | 2 535 | 11,19 | ||||
2025-07-25 | 13F | Параллельные инвестиционные консультанты, ООО | 8 334 | 13,82 | 2 308 | 25,23 | ||||
2025-07-21 | 13F | ООО «Джмак Энтерпрайзисс» | 35 264 | -2,99 | 9 766 | 6,71 | ||||
2025-08-08 | 13F | ООО «Тортоиз Инвестмент Менеджмент» | 120 | 0,00 | 33 | 10,00 | ||||
2025-07-22 | 13F | Чудо Майл Эдвайзерс, ООО | 1 408 | 390 | ||||||
2025-08-04 | 13F | Эвергрин Вэлс Менеджмент, ООО | 3 752 | -2,39 | 1 039 | 7,45 | ||||
2025-08-13 | 13F | Американские инвестиционные услуги, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-15 | 13F | ООО «МКФ Эдвайзерс» | 34 | 0,00 | 9 | 12,50 | ||||
2025-05-07 | 13F | Митчелл Синклер и Старр / Пенсильвания | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-06-30 | NP | PFSMX - Фонд RiskPro® PFG 30+ класса R | 8 486 | 5,90 | 2 104 | -10,01 | ||||
2025-08-19 | 13F | Сеть консультационных услуг, ООО | 18 943 | -0,12 | 5 349 | 12,04 | ||||
2025-08-07 | 13F | Арджент Эдвайзерс, Инк. | 905 | 0,00 | 251 | 10,13 | ||||
2025-08-11 | 13F | WPG Advisers, ООО | 789 | -4,48 | 219 | 5,31 | ||||
2025-09-03 | 13F | Американский Траст | 3 450 | 955 | ||||||
2025-04-28 | 13F | Пиннакл Финансовые Партнеры Инк. | 21 601 | -0,41 | 5 438 | -10,47 | ||||
2025-05-14 | 13F | ООО «Дорси и Уитни Траст Ко» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-28 | 13F | Тритон Велф Менеджмент, ПЛЛК | 730 | -1,35 | 208 | -1,43 | ||||
2025-07-25 | 13F | Управление портфелем заслуг | 18 217 | 29,32 | 5 045 | 42,27 | ||||
2025-07-08 | 13F | Джанкчер Велф Стратегис, ООО | 11 214 | -19,72 | 3 106 | -11,69 | ||||
2025-08-14 | 13F | Mercer Global Advisors Inc /adv | 40 098 | -6,90 | 11 107 | 2,64 | ||||
2025-07-31 | 13F | Хоге Финансовые Услуги, ООО | 2 494 | -0,80 | 691 | 9,18 | ||||
2025-07-24 | 13F | Фон Берге Вэлс Менеджмент Групп, ООО | 902 | 0,11 | 256 | 14,86 | ||||
2025-08-12 | 13F | Учредители Финансовый Альянс, ООО | 35 | -7,89 | 10 | 0,00 | ||||
2025-07-11 | 13F | Бьюзи Управление активами | 2 891 | 0,00 | 801 | 10,04 | ||||
2025-09-04 | 13F/A | Advisor Group Holdings, Inc. | 314 935 | 63,91 | 84 717 | 74,91 | ||||
2025-07-16 | 13F | Кенникотт Кэпитал Менеджмент, ООО | 4 709 | 0,00 | 1 304 | 10,04 | ||||
2025-08-26 | NP | EVVLX — Электронный оценщик, очень консервативный (0–15%) акции класса обслуживания фонда RMS. | 161 | -50,61 | 45 | -46,34 | ||||
2025-08-11 | 13F | Blue Bell Private Wealth Management, ООО | 21 | 0,00 | 6 | 0,00 | ||||
2025-08-11 | 13F | Shocker Investment Counsel, Inc. | 3 052 | -1,52 | 845 | 8,33 | ||||
2025-07-24 | 13F | NavPoint Financial, Inc. | 1 332 | 0,00 | 369 | 9,85 | ||||
2025-07-15 | 13F | РТД Финансовые Консультанты, Инк. | 14 117 | 19,86 | 3 910 | 31,84 | ||||
2025-07-21 | 13F | Америтас Консультативные услуги, ООО | 2 124 | -46,19 | 588 | -45,56 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Оперос Эдвайзорс» | 210 | 39,07 | 58 | 52,63 | ||||
2025-07-10 | 13F | Американские финансовые консультанты, ООО | 130 876 | -1,64 | 36 245 | 8,19 | ||||
2025-08-18 | 13F | Тихоокеанский центр финансовых услуг | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-31 | 13F | Whipplewood Advisors, LLC | 848 | 1 530,77 | 235 | 9,86 | ||||
2025-08-14 | 13F | Аспен Гроув Капитал, ООО | 1 505 | -36,98 | 417 | -30,62 | ||||
2025-07-17 | 13F | SC&H Financial Advisors, Inc. | 779 | 216 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Королевский банк Канады | 285 420 | -71,12 | 79 044 | -68,23 | ||||
2025-07-09 | 13F | Вдохновение Wealth Advisors, ООО | 111 949 | -0,61 | 31 003 | 9,33 | ||||
2025-07-14 | 13F | Фостер Групп, Инк. | 889 | 246 | ||||||
2025-07-21 | 13F | Асент Групп, ООО | 756 | 209 | ||||||
2025-07-30 | 13F | Якобсен Кэпитал Менеджмент | 40 542 | 10,60 | 11 228 | 21,66 | ||||
2025-07-30 | 13F | Брукстоун Кэпитал Менеджмент | 4 485 | -37,35 | 1 242 | -31,08 | ||||
2025-07-24 | 13F | Рональд Блю Траст, Инк. | 3 627 | 7,40 | 1 004 | 18,12 | ||||
2025-08-12 | 13F | NFP Пенсионный, Inc. | 6 446 | -3,01 | 1 785 | 6,69 | ||||
2025-08-01 | 13F | Финансовые консультанты Inc. | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-04-21 | 13F | Средства Инвестмент Ко., Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-08 | 13F | ВАШИНГТОН Траст Ко | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Фэрскейл Капитал, ООО | 568 | 5,19 | 160 | 18,52 | ||||
2025-08-12 | 13F | Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. | 63 | 1,61 | 17 | 13,33 | ||||
2025-08-14 | 13F | Аусдал Финансовые Партнеры, Инк. | 5 822 | -4,02 | 1 612 | 5,57 | ||||
2025-08-06 | 13F | Atlas Legacy Advisors, LLC | 2 076 | 32,48 | 575 | 45,69 | ||||
2025-08-13 | 13F | Решения 4 Вэлтс, ООО | 2 374 | 0,00 | 658 | 10,05 | ||||
2025-08-14 | 13F | Арете Вэлс Эдвайзерс, ООО | 2 440 | -2,32 | 1 | |||||
2025-07-25 | 13F | Аполлон Финансовый, ООО | 923 | -11,51 | 256 | -2,67 | ||||
2025-08-04 | 13F | Дэймарк Вэлс Партнерс, ООО | 1 942 | 3,85 | 538 | 14,26 | ||||
2025-07-31 | 13F | ООО «Нортстар Эссет Менеджмент» | 1 510 | 0,00 | 418 | 10,00 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Блюшифт Эссет Менеджмент» | 995 | 276 | ||||||
2025-06-24 | NP | Совместное доверие двух дорог - Foundations Dynamic Growth ETF | 795 | 13,57 | 197 | -3,43 | ||||
2025-08-04 | 13F | Пиннакл Ассошиэйтс Лтд. | 5 486 | -11,33 | 1 519 | -2,44 | ||||
2025-08-04 | 13F | Амплиус Вэлс Эдвайзерс, ООО | 1 760 | -40,38 | 487 | -34,45 | ||||
2025-07-18 | 13F | Компания Bartlett & Co. Wealth Management LLC | 36 561 | -1,08 | 10 129 | 8,86 | ||||
2025-07-30 | 13F | Финансовая корпорация Пасифик Сан | 2 064 | -2,37 | 572 | 7,33 | ||||
2025-08-05 | 13F | Эллевест, ООО. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-31 | 13F | ООО «Орион Кэпитал Менеджмент» | 379 | 0,00 | 105 | 9,47 | ||||
2025-07-31 | 13F | Опус Капитал Групп, ООО | 4 765 | -2,02 | 1 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Оллсквер Вэлс Менеджмент» | 13 | 0,00 | 4 | 0,00 | ||||
2025-07-18 | 13F | Пресижн Велф Стратегис, ООО | 883 | 245 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Compass Capital Corp /ma/ /adv | 1 065 | -23,05 | 297 | -8,05 | ||||
2025-07-24 | 13F | McKinley Carter Wealth Services, Inc. | 10 987 | -1,52 | 3 043 | 8,33 | ||||
2025-08-07 | 13F | Брэдли и Ко. Управление частным капиталом, ООО | 200 | 0,00 | 55 | 10,00 | ||||
2025-08-07 | 13F | Prudent Man Investment Management, Inc. | 14 | 0,00 | 4 | 0,00 | ||||
2025-07-28 | 13F | Keeler & Nadler Финансовое планирование и управление активами | 6 836 | -0,73 | 1 893 | 8,73 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Квест Инвестмент Менеджмент» | 52 660 | 0,00 | 14 584 | 9,99 | ||||
2025-08-14 | 13F | Хэдинвест, ООО | 940 | -13,44 | 260 | -4,76 | ||||
2025-05-14 | 13F | Мозаик Финансовая Группа, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | М&Т Банк Корп. | 14 662 | 103,13 | 4 060 | 123,45 | ||||
2025-07-18 | 13F | Провидент Вэлс Менеджмент, ООО | 1 620 | 0,00 | 449 | 10,07 | ||||
2025-07-28 | 13F | Взаимные консультанты, ООО | 3 692 | 4,15 | 1 060 | 21,14 | ||||
2025-08-14 | 13F | Кардифф Парк Эдвайзорс, ООО | 1 356 | 0,00 | 376 | 9,97 | ||||
2025-08-14 | 13F | Valley Forge Investment Consultants Inc. Реклама | 2 582 | 52,42 | 715 | 67,84 | ||||
2025-07-29 | 13F | Роджерс энд Ассошиэйтс, ООО | 132 244 | 5,43 | 36 624 | 15,97 | ||||
2025-07-31 | 13F | Семейный офис CVA, ООО | 10 | 0,00 | 3 | 0,00 | ||||
2025-07-17 | 13F | Саксонские интересы, Inc. | 923 | 0,00 | 232 | 0,00 | ||||
2025-07-09 | 13F | ООО «Фидуциарный Альянс» | 4 391 | 1 216 | ||||||
2025-07-24 | 13F | Восточный банк | 123 | 0,00 | 34 | 13,33 | ||||
2025-07-29 | 13F | ООО «СильверОак Вэлс Менеджмент» | 11 645 | 0,00 | 3 225 | 10,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Сей Инвестментс Ко | 938 777 | 1,95 | 259 981 | 12,15 | ||||
2025-07-29 | 13F | Эйре Эдвайзерс, ООО | 10 901 | 21,50 | 3 019 | 33,66 | ||||
2025-08-06 | 13F | Атлантик Юнион Банкшарес Корпорейшн | 446 | 124 | ||||||
2025-07-21 | 13F | ООО «Тауэр Вью Инвестмент Менеджмент энд Рисерч» | 12 810 | -11,93 | 3 548 | -3,14 | ||||
2025-08-07 | 13F | Коммерческий банк | 17 411 | -1,75 | 4 822 | 8,07 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Ренне Финансовое Планирование» | 3 973 | -44,31 | 1 100 | -38,75 | ||||
2025-07-25 | 13F | Pandora Wealth, Inc. | 67 | 0,00 | 19 | 12,50 | ||||
2025-07-10 | 13F | Farmers & Merchants Trust Co из Чемберсбурга, Пенсильвания | 28 772 | 10,37 | 8 | 16,67 | ||||
2025-07-18 | 13F | О'РУРК И КОМПАНИЯ, Инк. | 2 520 | -8,13 | 698 | 1,01 | ||||
2025-07-22 | 13F | Кесслер Инвестиционная Группа, ООО | 27 | 0,00 | 7 | 16,67 | ||||
2025-08-11 | 13F | Пиннакл Финансовая Группа, ООО / Иллинойс | 5 083 | -3,84 | 1 408 | 5,79 | ||||
2025-07-22 | 13F | Финансовая аналитика, Inc. | 1 463 | -14,24 | 405 | -5,59 | ||||
2025-07-17 | 13F | Финансовая группа Альбион / ut | 40 | 0,00 | 11 | 10,00 | ||||
2025-08-29 | 13F | Тотал Инвестмент Менеджмент Инк | 180 | 50 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Группа Мартина Уорли | 5 567 | 87,06 | 1 542 | 105,74 | ||||
2025-07-17 | 13F | Вагнер Вэлс Менеджмент, ООО | 251 | 93,08 | 70 | 115,63 | ||||
2025-07-17 | 13F | Тритонпойнт Вэлс, ООО | 6 328 | -25,19 | 1 755 | -17,57 | ||||
2025-07-17 | 13F | Пятая третья ценная бумага, Inc. | 17 013 | -21,95 | 4 712 | -14,14 | ||||
2025-07-24 | 13F | Блэр Уильям и компания | 28 212 | -1,47 | 7 813 | 8,39 | ||||
2025-08-14 | 13F | Гленвью Траст Ко | 2 753 | 12,23 | 762 | 23,50 | ||||
2025-07-22 | 13F | USAdvisors Wealth Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | ЮБС Групп АГ | 817 759 | -5,48 | 226 470 | 3,96 | ||||
2025-08-19 | 13F | Кейп Инвестмент Эдвайзори, Инк. | 95 | 2,15 | 26 | 13,04 | ||||
2025-07-22 | 13F | Хайленд Кэпитал Менеджмент, ООО | 31 744 | -1,03 | 8 791 | 8,88 | ||||
2025-07-22 | 13F | Мерит Финансовая Группа, ООО | 96 816 | 348,87 | 26 812 | 393,78 | ||||
2025-07-18 | 13F | Nabity-Jensen Investment Management Inc | 14 265 | -0,01 | 3 951 | 10,00 | ||||
2025-07-17 | 13F | K2 Financial Inc. | 1 497 | -12,91 | 416 | 5,06 | ||||
2025-08-11 | 13F | Юнайтед Капитал Финансовые Консультанты, ООО | 153 774 | -1,79 | 42 586 | 8,03 | ||||
2025-08-13 | 13F | StoneX Group Inc. | 8 215 | 11,88 | 2 278 | 23,21 | ||||
2025-08-12 | 13F | Richmond Investment Services, LLC | 2 694 | 93,26 | 747 | 112,54 | ||||
2025-05-27 | 13F | Эдвайзерс Кэпитал Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-04-24 | 13F | Decker Retirement Planning Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Джеффрис Финансовая Группа Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Уильямс Джонс Уэлт Менеджмент, ООО. | 822 | 228 | ||||||
2025-04-23 | 13F | Валмарк Эдвайзерс, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | One Charles Private Wealth Services, LLC | 6 931 | -1,74 | 1 919 | 8,11 | ||||
2025-08-13 | 13F | Элли Инвест Эдвайзерс Инк. | 11 901 | 3,97 | 3 296 | 14,33 | ||||
2025-07-30 | 13F | Блюм Кэпитал Менеджмент, Инк. | 110 | 30 | ||||||
2025-07-11 | 13F | ЛонгВью Управление капиталом | 1 548 | 1,64 | 429 | 11,75 | ||||
2025-07-21 | 13F | Крг Кэпитал Менеджмент, Инк. | 2 457 | -8,12 | 680 | 1,04 |