VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF – институциональная собственность – покупатели

Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF
US ˙ ARCA ˙ US9229087518

Институциональная и фондовая собственность – покупатели

К основным держателям, открывшим новые позиции в Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF, относятся Kingstone Capital Partners Техас, ООО, Glenmede Investment Management, LP, Searcy Financial Services Inc /adv, EBI - Longview Advantage ETF, Tribridge Partners Financial LLC, Код Вехтер ООО, Midwest Trust Co, Атлантик Юнион Банкшарес Корпорейшн, Gamco Investors, Inc. и др., ООО «Веридан Уэлс», Cornerstone Planning, ООО, EVGLX - Рост E-Valuator (70%-85%) Акции класса обслуживания RMS Fund, Blueprint Financial Advisors LLC, EVAGX - Агрессивный рост E-Valuator (85%-99%) Акции класса обслуживания RMS Fund, J Hagan Capital, Inc., Частные консультанты по благосостоянию, ООО, BCS Private Wealth Management, Inc., 21 West Wealth Management LLC, ООО «Фонд Оценочная Группа», и Horizon Bancorp Inc /в/ .

На этой странице показаны изменения в структуре собственности путем перечисления учреждений, фондов и крупных акционеров, которые увеличили свои активы или открыли новые позиции за последний отчетный период. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновите, чтобы разблокировать премиум-данные.

Дата файла Источник Инвестор Тип Средняя цена
(Восток)
Акции Δ Акции
(%)
Сообщено
Ценить
(1000 долларов США)
Δ Значение
(%)
Порт Аллок
(%)
2025-08-12 13F Финансовая группа JMG, Ltd. 20 267 9,46 4 803 16,98
2025-07-24 13F Трастовая компания Толедо /о/ 2 477 587
2025-08-05 13F Дж. В. Кунс Эдвайзерс, ООО 1 807 36,17 428 45,58
2025-08-14 13F Монография Велф Эдвайзорс, ООО 1 347 320
2025-08-14 13F Planwiser Financial, ООО 6 232 0,16 1 531 11,92
2025-07-24 13F Рональд Блю Траст, Инк. 6 926 16,52 1 641 24,60
2025-08-14 13F Вик Капитал Партнерс, ООО 10 561 38,12 2 364 39,47
2025-08-26 NP EVTTX — акции E-Valuator консервативного/умеренного (30–50%) класса обслуживания фонда RMS. 888 95,16 210 118,75
2025-03-11 13F Anchor Pointe Wealth Management, LLC 883 212
2025-08-11 13F Говард Вэлс Менеджмент, ООО 32 288 0,11 7 652 6,98
2025-08-07 13F Дэвис РМ Инк. 515 318 0,03 122 120 6,90
2025-08-11 13F Ротшильд Инвестмент, ООО 2 559 3,02 606 10,18
2025-07-03 13F Фидуциарная финансовая группа, ООО 2 384 6,19 571 25,27
2025-07-15 13F Five Pine Wealth Management 32 125 3,10 7 621 10,29
2025-08-13 13F StoneX Group Inc. 77 248 3,69 18 367 11,17
2025-07-10 13F Сайпресс Пойнт Вэлт Менеджмент, ООО 8 500 2 014
2025-08-04 13F Саймон Квик Адвайзорс, ООО 72 433 225,78 17 165 248,17
2025-06-30 NP SMIDX - Фонд динамического распределения SMI 1 280 277
2025-08-14 13F Финансовая группа Вэлли, Инк. 1 478 4,97 350 12,18
2025-08-14 13F Частные консультанты по благосостоянию, ООО 8 740 2 071
2025-08-14 13F КореКап Эдвайзерс, ООО 55 536 6,35 13 161 13,65
2025-07-23 13F Сачетта, ООО 4 348 0,35 1 030 7,29
2025-08-12 13F Саммит глобальных инвестиций 1 080 0
2025-07-29 13F Монумент Групп Вэлс Эдвайзерс, ООО 12 847 3,91 3 045 11,05
2025-08-06 13F Mascagni Wealth Management, Inc. 2 859 0,49 677 7,46
2025-08-13 13F ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE / 190 237 790,46 45 083 847,30
2025-07-17 13F Фидуциарные консультанты, Inc. 39 373 2,11 9 331 9,12
2025-07-23 13F Heck Capital Advisors, LLC 3 940 236,75 935 260,62
2025-08-01 13F Кларк Эссет Менеджмент, ООО 125 357 14,68 29 707 22,56
2025-07-31 13F Mycio Wealth Partners, ООО 14 118 1,78 3 346 8,78
2025-08-11 13F Symphony Financial, Ltd. Co. 112 399 11 756,43 26 637 12 062,56
2025-08-13 13F Кресент Гроув Эдвайзерс, ООО 1 978 470
2025-07-30 13F Клингман энд Ассошиэйтс, ООО 10 685 0,19 2 532 7,11
2025-08-14 13F Кларити Капитал Эдвайзерс, ООО 6 857 22,75 1 625 31,18
2025-08-04 13F Центр финансового планирования, Inc. 262 478 69,16 62 202 80,78
2025-07-23 13F Проффитт и Гудсон Инк. 1 888 16,26 447 24,17
2025-08-14 13F Сей Инвестментс Ко 15 515 34,48 3 677 43,71
2025-07-28 13F ООО «РКС Финансовое Планирование» 1 545 35,65 367 45,63
2025-07-31 13F Curio Wealth, ООО 78 2 500,00 18 -64,71
2025-07-24 13F Финансовые консультанты JNBA 31 217 251,54 7 398 275,67
2025-08-14 13F Иэк Капитал, ООО 31 202 39,68 7 394 49,28
2025-08-14 13F Valley Forge Investment Consultants Inc. Реклама 4 527 17,71 1 073 25,82
2025-07-28 13F Харбор Инвестментс, Инк. 19 200 3,35 4 550 10,44
2025-08-14 13F ООО «Эвергрин Кэпитал Менеджмент» 38 014 2,14 9 038 9,52
2025-08-07 13F Kestra Private Wealth Services, ООО 65 563 21,26 15 537 29,59
2025-07-18 13F СигФиг Вэлс Менеджмент, ООО 12 059 18,63 2 862 27,09
2025-08-15 13F Кёстен, Хиршманн и Крэбтри, ИНК. 84 856 5,81 20 109 13,08
2025-07-15 13F Компания North Star Investment Management Corp. 3 883 6,88 920 14,29
2025-08-12 13F Арчер Инвестмент Корп 1 629 18,04 386 26,14
2025-07-08 13F ООО «Бикон Велткейр» 900 213
2025-07-15 13F Патриот Инвестмент Менеджмент Инк. 99 349 0,97 23 544 7,90
2025-08-12 13F ООО «Миллер Файненшл Сервисез» 1 805 428
2025-08-08 13F Комплексное финансовое планирование, Inc./PA 247 0,41 59 7,41
2025-08-12 13F Бокф, На 36 045 20,36 8 542 28,63
2025-07-15 13F ООО «Грейпойнт» 23 161 46,06 5 489 56,09
2025-08-13 13F Континуум Эдвайзори, ООО 25 505 2,50 6 044 9,55
2025-08-06 13F Вашингтонский трастовый банк 25 582 2,05 6 062 9,07
2025-08-14 13F ООО «Форт Пойнт Кэпитал Партнерс» 15 423 6,13 3 667 13,81
2025-08-06 13F Стратегические финансовые партнеры, ООО 4 993 0,30 1 183 7,25
2025-07-31 13F Нильсин Партнерс, ООО 2 613 4,65 619 11,93
2025-08-04 13F ООО «РЕДВ Вэлс» 2 182 2,15 517 9,30
2025-08-18 13F Брик и Кайл, партнеры 36 726 2,22 9 28,57
2025-07-22 13F ООО «МАС Эдвайзерс» 2 368 3,45 561 10,65
2025-08-05 13F Линкольн Национальная корпорация 292 062 4,06 69 213 11,21
2025-08-04 13F Creative Financial Designs Inc /adv 11 522 5,73 2 730 13,00
2025-07-15 13F МакАдам, ООО 54 450 2,80 12 904 9,86
2025-07-22 13F Мариетта Вэлс Менеджмент, ООО 69 123 2,66 16 381 9,71
2025-08-08 13F Альянс Богатства 19 113 7,53 4 529 14,92
2025-08-08 13F Pnc Financial Services Group, Inc. 1 917 060 1,29 454 305 8,25
2025-07-10 13F Family Legacy Financial Solutions, LLC 339 80
2025-07-14 13F ООО «Парк Авеню Секьюритиз» 267 629 5,67 63 12,50
2025-07-31 13F Карнеги Кэпитал Эссет Менеджмент, ООО 5 569 6,22 1 320 26,46
2025-08-11 13F CFS Investment Advisory Services, ООО 2 272 7,22 1
2025-08-13 13F Capital Advisors Wealth Management, LLC 18 455 894,88 4 373 963,99
2025-07-28 13F ООО «Эссекс» 4 017 238,99 952 263,36
2025-07-14 13F КРА Финансовые услуги, ООО 62 010 2,86 14 695 9,93
2025-08-12 13F Решительные стратегии благосостояния, ООО 1 475 350
2025-07-30 13F Холст Велф Эдвайзорс, ООО 12 945 0,57 3 181 19,01
2025-08-08 13F CWS Финансовые консультанты, ООО 15 762 0,72 3 735 7,64
2025-08-14 13F Фуллер энд Талер Эссет Менеджмент, Инк. 150 19,05 36 29,63
2025-08-11 13F CBIZ Investment Advisory Services, ООО 136 154 7,57 32 273 14,98
2025-08-08 13F Стивенсон и Компания, Инк. 859 204
2025-08-06 13F ООО «Валтинсон Брунер Финансовое Планирование» 14 567 24,00 3 452 32,48
2025-08-07 13F Парксайд Финансовый Банк и Траст 17 453 202,58 4 136 223,63
2025-08-04 13F Спинакер Траст 1 884 5,02 446 12,34
2025-07-22 13F Capital City Trust Co/FL 5 105 4,74 1 210 11,94
2025-08-13 13F Рассел Инвестментс Групп, Лтд. 4 983 8,47 1 181 15,91
2025-07-15 13F Td Частный Клиент Wealth Llc 51 313 9,21 12 160 16,71
2025-08-14 13F Tudor Investment Corp и др. 37 699 250,56 8 934 274,71
2025-07-25 13F Инвестиционная консультационная группа, ООО 11 705 0,11 2 774 6,98
2025-07-23 13F RMG Wealth Management LLC 843 205
2025-08-15 13F Кил Пойнт, ООО 6 318 8,24 1 497 15,69
2025-08-05 13F Tme Financial, Inc. 5 069 4,99 1 201 12,24
2025-07-17 13F Vermillion Wealth Management, Inc. 641 23,98 152 32,46
2025-08-19 13F Хохимер Вэлс Менеджмент, ООО 8 519 1,45 2 019 8,38
2025-07-15 13F Эвансон Эссет Менеджмент, ООО 15 058 72,78 3 568 84,68
2025-08-08 13F Разумное финансовое планирование и управление, ООО. 20 573 7,45 4 875 14,84
2025-07-08 13F Твел Кэпитал Менеджмент, Инк. 76 939 3,91 18 233 11,05
2025-08-18 13F Холленкрест Кэпитал Менеджмент 243 58
2025-05-07 13F Шифф Брок Инвестмент Эдвайзорс, ООО 1 356 7,70 301 -0,66
2025-07-17 13F Чарльз Шваб Траст Ко 77 185 22,62 18 291 31,05
2025-07-31 13F Молони Секьюритиз Ассет Менеджмент, ООО 1 261 5,79 299 12,88
2025-08-11 13F Эмпауред Фондс, ООО 37 526 1 545,88 8 893 1 660,79
2025-07-18 13F Чистые финансовые консультанты, Inc. 124 643 21,65 29 538 30,00
2025-07-15 13F Джеппсон Вэлс Менеджмент, ООО 6 315 8,26 1 497 15,70
2025-08-11 13F Ковестор, ООО 1 535 56,15 0
2025-07-15 13F Сайтлайн Вэлс Эдвайзерс, ООО 6 534 0,37 1 548 7,28
2025-08-01 13F Пасадена Частное богатство, ООО 1 203 0,84 285 7,95
2025-08-12 13F Harbour Advisory Corp /ма/ 41 533 3,44 9 842 10,55
2025-08-12 13F Афина Инвестмент Менеджмент 1 703 403
2025-08-11 13F Traub Capital Management LLC 669 159
2025-08-12 13F ООО «НортСтар Эссет Менеджмент» /Нью-Джерси/ 3 780 8,56 896 15,93
2025-07-21 13F ООО «Грей Прайват Вэлс» 6 768 10,10 1 604 17,61
2025-07-29 13F Систеллигенс, ООО 35 114 8 321
2025-08-14 13F ООО «Ковиц Инвестмент Груп Партнерс» 86 776 59,74 20 571 70,76
2025-07-15 13F Бойд Вэлс Менеджмент, ООО 12 036 16,84 2 852 24,87
2025-07-30 13F СкайОук Вэлс, ООО 11 154 0,31 2 643 7,22
2025-08-13 13F Провиденс Капитал Эдвайзерс, ООО 4 1
2025-07-14 13F ООО «СА Мейсон» 20 306 0,07 4 812 6,96
2025-07-07 13F Версант Кэпитал Менеджмент, Инк. 548 10,26 130 17,27
2025-08-14 13F Продвинутое управление капиталом 2 955 136,40 700 152,71
2025-08-01 13F МорганРосел Вэлс Менеджмент, ООО 5 146 12,36 1 220 20,10
2025-08-14 13F CM Bidwell & Associates Ltd. 5 645 6,31 1 338 13,59
2025-08-05 13F Код Вехтер ООО 34 544 8 186
2025-08-14 13F Ммл Инвесторс Сервисез, ООО 396 389 3,73 94 10,71
2025-07-07 13F Роксбери Файнэншл ЛЛС 125 0,81 30 0,00
2025-07-31 13F Манука Финанс, ООО 10 276 0,14 2 435 7,03
2025-08-12 13F Твин Фокус Кэпитал Партнерс, ООО 3 721 12,11 882 19,70
2025-07-16 13F Бомонт Финансовые Консультанты, ООО 6 102 103,60 1 446 117,77
2025-07-18 13F Ева, ООО 3 570 15,65 846 23,54
2025-07-31 13F ООО «Красная волна Инвестментс» 41 986 0,30 9 950 7,19
2025-08-14 13F Clarity Asset Management, Inc. 128 30
2025-07-09 13F Барон Финансовая Группа, ООО 9 918 28,31 2 350 37,11
2025-08-13 13F Саммит Финансовый, ООО 84 832 10,39 20 171 18,37
2025-07-23 13F Вентури Вэлс Менеджмент, ООО 2 821 0,21 669 7,05
2025-07-31 13F/A Интерчейндж Кэпитал Партнерс, ООО 1 638 0,06 388 6,89
2025-07-22 13F Тим Финансовая Группа, ООО 82 19
2025-07-30 13F Преимущество Траст Ко 1 437 34,68 341 44,07
2025-08-04 13F Ливард Финансовые Партнеры, ООО 40 956 3,68 9 706 10,80
2025-08-12 13F Наследие Траст Ко 13 293 0,07 3 150 6,96
2025-08-08 13F JFG Wealth Management, ООО 53 727 6,18 12 732 13,48
2025-08-13 13F Кейн Андерсон Рудник Инвестмент Менеджмент, ООО 560 25,84 133 34,69
2025-08-07 13F Мидер Консультативные услуги, Инк. 22 533 1,43 5 340 8,38
2025-08-06 13F Бенслер, ООО 1 176 279
2025-08-04 13F Пенсионная Марка Финансовая Группа, ООО 48 895 6,69 11 590 14,05
2025-07-11 13F ООО «Линкольн Капитал» 3 485 6,87 826 21,86
2025-07-01 13F Кера Капитал Партнерс, Инк. 20 645 163,63 4 893 181,80
2025-08-28 13F Midwestern Financial, LLC /IA 1 806 428
2025-08-14 13F Саммит Трейл Эдвайзерс, ООО 105 921 25 184
2025-08-29 NP RAA - SMI 3Fourteen Real Asset Allocation ETF SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF 42 259 29,40 10 015 38,30
2025-07-28 13F ООО «IFC Advisors» 1 082 256
2025-07-30 13F Клун и Ассошиэйтс, Лтд. 14 877 2,69 3 526 9,74
2025-08-12 13F Аде, ООО 1 090 258
2025-07-21 13F Stock Yards Bank & Trust Co. 9 090 4,63 2 154 11,84
2025-08-06 13F ООО «АЭ Вэлс Менеджмент» 12 480 12,99 2 957 20,74
2025-08-12 13F ООО «Парк Сквер Файнэншл Груп» 1 983 3,34 470 10,35
2025-08-14 13F ЛаСалль Ст. Инвестмент Эдвайзорс, ООО 1 321 0
2025-07-30 13F Exencial Wealth Advisors, ООО 35 019 1,00 8 299 7,93
2025-08-01 13F Первый национальный трастовый фонд 3 589 0,98 851 7,87
2025-07-02 13F Уоллер Финансовое планирование Group, Inc. 36 672 15,59 8 691 23,53
2025-08-15 13F CI Private Wealth, ООО 1 016 812 120,75 241 687 136,62
2025-08-08 13F Миттельман Управление благосостоянием 22 613 44,56 5 359 54,53
2025-07-23 13F ООО «ТриаДжен Вэлс Менеджмент» 35 042 5,02 8 304 12,23
2025-07-17 13F Нова Р Вэлтс, Инк. 2 116 50,71 502 61,09
2025-07-16 13F Encompass Wealth Advisors, ООО 10 272 2,08 2 434 9,10
2025-08-05 13F ООО «Хантер Ассошиэйтс Инвестмент Менеджмент» 7 797 2,96 2 0,00
2025-07-23 13F MADDEN SECURITIES Corp. 8 227 6,37 1 950 13,64
2025-08-14 13F Bnp Paribas Arbitrage, суббота 58 506 18,43 13 865 26,55
2025-08-14 13F ООО «Миллениум Менеджмент» 2 527 599
2025-07-21 13F Фортис Капитал Эдвайзерс, ООО 12 434 104,47 2 947 118,55
2025-08-15 13F Semmax Financial Advisors Inc. 8 918 0,60 2 142 8,13
2025-07-31 13F ООО «Балласт Эдвайзорс» 83 15,28 20 26,67
2025-07-30 13F Корнерстоун Эдвайзори, ООО 1 084 6,27 257 14,80
2025-08-12 13F ООО «Блюпринт Инвестмент Партнерс» 13 979 3 313
2025-08-12 13F ООО «Абсолют Кэпитал Менеджмент» 1 723 10,52 410 18,55
2025-07-16 13F Кадент Капитал Эдвайзерс, ООО 24 190 0,91 5 733 7,85
2025-07-15 13F ООО «Финансовая Группа Легаси» 143 610 6,46 34 033 13,77
2025-07-30 13F ООО «Эвермей Вэлт Менеджмент» 12 945 21,53 3 073 30,10
2025-07-14 13F Опал Вэлс Эдвайзерс, ООО 1 254 2,53 297 9,59
2025-07-17 13F Консультанты по вопросам благосостояния HCR 1 027 244
2025-08-05 13F Данхилл Финансовый, ООО 78 252 100,73 18 545 114,18
2025-08-01 13F Бессемер Групп Инк. 246 587 17,37 58 26,09
2025-04-30 13F Инвестиционная группа Рамия 24 464 20,27 5 425 25,01
2025-07-25 13F Транкилити Партнерс, ООО 5 987 5,02 1 419 12,18
2025-07-16 13F Консультанты по личному благосостоянию Vestia 1 590 24,71 377 33,33
2025-07-30 13F Блэк Даймонд Файнал, ООО 33 687 0,26 7 983 7,15
2025-08-14 13F Каталист Финансовые Партнеры, ООО 3 689 48,81 874 59,20
2025-07-14 13F Черридейл Велф Менеджмент, ООО 5 620 14,09 1 332 21,89
2025-07-11 13F Эссексский сберегательный банк 7 728 1,71 1 831 8,73
2025-07-09 13F Pines Wealth Management, ООО 4 434 6,03 1 078 33,09
2025-08-11 13F Лейк-Стрит Финансовая ООО 1 608 14,69 381 22,90
2025-07-07 13F Предприятие Банк и Траст Ко 2 471 586
2025-07-25 13F ООО «Трансцендент Кэпитал Групп» 2 585 0,04 612 6,99
2025-08-04 13F ООО «Голден Роуд Эдвайзорс» 68 263 1,21 16 177 8,16
2025-08-14 13F Guardian Wealth Advisors, Llc / NC 8 725 8,02 2 070 15,52
2025-08-13 13F Фи3 ФИНАНСИЛ ЭДВИЗОРС, ООО 33 014 7,47 7 850 15,24
2025-08-14 13F Ameriprise Financial Inc. 2 342 693 7,99 554 795 15,33
2025-07-22 13F Appleton Partners Inc/ма 2 151 10,76 1
2025-07-09 13F Хардин Кэпитал Партнерс, ООО 1 596 5,28 382 13,69
2025-08-14 13F Gen-Wealth Partners Inc. 2 253 2,78 534 9,67
2025-07-16 13F TOWER TRUST & INVESTMENT Co 1 448 8,14 343 18,69
2025-07-29 13F Стивенс Инк /ар/ 104 761 3,53 24 826 10,64
2025-08-04 13F Джим Солнье и партнеры, ООО 1 554 0,13 368 6,98
2025-08-06 13F Пекин Харди Штраусс, Инк. 887 210
2025-08-04 13F ООО «Медоубрук Инвестмент Эдвайзорс» 164 39
2025-07-09 13F ООО «ГЕМ Эссет Менеджмент» 3 039 34,59 731 45,62
2025-07-28 13F Axxcess Wealth Management, ООО 132 760 25,32 31 461 33,93
2025-08-12 13F Вульф, Хансен и Ко. 1 740 2,96 412 10,16
2025-07-17 13F ООО «Стоун Пойнт Вэлтс» 10 418 9,54 2 469 17,02
2025-08-12 13F ООО «АльфаКор Капитал» 56 557 196,86 13 447 218,35
2025-05-15 13F/A Орион Портфолио Солюшнс, ООО 96 008 2,26 21 290 -5,63
2025-07-11 13F Адирондак Траст Ко 1 210 1,00 287 7,92
2025-08-15 13F Компания First Heartland Consultants, Inc. 20 327 18,84 4 817 27,03
2025-07-18 13F Первый Тихоокеанский Финансовый 1 093 54,60 259 65,38
2025-07-31 13F БИП Вэлс, ООО 24 016 0,73 5 691 7,66
2025-08-12 13F Квадкап Вэлт Менеджмент, ООО 3 401 2,04 806 9,08
2025-08-14 13F Principia Wealth Advisory, LLC 667 158
2025-08-01 13F Фасет Уэлс, Инк. 1 763 56,43 426 71,37
2025-07-18 13F ООО «TPG Advisors» 1 338 15,84 317 23,83
2025-07-30 13F ООО «Принстон Глобал Эссет Менеджмент» 685 162
2025-08-22 13F Картер Финансовая Группа, ИНК. 1 142 272
2025-08-13 13F EverSource Wealth Advisors, LLC 57 743 2,75 13 684 9,81
2025-07-29 13F Мэй Барнхард Инвестментс ООО 19 156 6,71 4 540 14,05
2025-08-04 13F АМГ Национальный трастовый банк 131 788 4,51 31 231 11,69
2025-07-08 13F Апелла Капитал, ООО 81 694 37,10 19 659 55,61
2025-08-14 13F Синовус Финансовая Корпорация 14 479 1,08 3 434 8,09
2025-08-11 13F Pin Oak Investment Advisors Inc. 165 3,12 0
2025-07-21 13F Compass Planning Associates Inc 9 055 2,57 2 146 9,61
2025-08-13 13F Группа управления инвестициями Шредера 949 225
2025-07-10 13F Комптон Велс Консультативная Группа, ООО 77 378 6,09 18 337 13,37
2025-07-17 13F Барон Сильвер Стивенс Финансовые консультанты, ООО 21 703 5,77 5 143 13,03
2025-07-18 13F Юнайтед Банк 22 656 2,01 5 369 9,04
2025-08-08 13F Тейлор, Коттрилл, Эриксон и партнеры, Инк. 80 275 1,23 19 024 8,18
2025-07-25 13F Суверенная финансовая группа, Inc. 28 518 1,61 6 758 8,60
2025-08-11 13F Аддисон Капитал Ко 8 686 20,15 2 058 28,38
2025-08-07 13F Clarity Wealth Advisors, LLC 47 929 1,52 11 358 8,49
2025-07-10 13F Фокус Финансовая сеть, Inc. 8 618 10,20 2 049 18,17
2025-07-17 13F Финансовое планирование только за комиссию, LC 43 819 0,90 10 384 7,83
2025-07-23 13F ООО «Вьюпойнт Кэпитал Менеджмент» 10 453 0,48 2 477 7,42
2025-07-16 13F Катмир Кэпитал Менеджмент, ООО 46 782 1,16 11 086 8,11
2025-08-06 13F Дисциплинированные инвесторы, ООО 1 370 0,22 325 6,93
2025-07-21 13F Внутренняя ценность Партнерс, ООО 9 528 17,85 2 258 25,95
2025-07-15 13F Фостер Виктор Велф Эдвайзерс, ООО 1 024 249
2025-07-16 13F Градиент Капитал Эдвайзерс, ООО 13 497 1,95 3 199 8,96
2025-08-13 13F ООО «Джонс Финансовые Компании» 6 964 529 4,61 1 653 133 12,04
2025-04-28 NP JSCNX - класс фондов малой капитализации NAV 31 397 124,04 7 460 104,36
2025-07-25 13F Мы одна семерка, ООО 14 794 10,77 3 506 18,37
2025-05-15 13F КАПРОК Групп, Инк. 45 993 1,71 10 199 -6,13
2025-07-14 13F Абакус Велс Партнерс, ООО 3 172 752
2025-07-31 13F Блейк Шуттер Theil Wealth Advisors, LLC 890 211
2025-08-14 13F Колони Групп, ООО 177 463 9,97 42 074 17,57
2025-07-09 13F Первая Финансовая Корпорация /в/ 18 318 3,82 4 341 10,97
2025-07-10 13F Суверен Эдвайзерс, ООО 3 757 38,74 908 62,14
2025-07-23 13F ООО «Тиче Велс Партнерс» 851 202
2025-07-03 13F Трастовая компания Юга 63 362 17,27 15 016 25,32
2025-07-16 13F Ков Прайват Вэлс, ООО 12 162 66,79 2 882 78,23
2025-07-22 13F USAdvisors Wealth Management, LLC 6 153 0,70 1 0,00
2025-08-12 13F ООО «ЛПЛ Финансовый» 3 925 111 2,58 930 173 9,63
2025-07-15 13F Армис Эдвайзерс, ООО 23 422 27,98 5 559 36,96
2025-07-30 13F Слой Даль и Холст, ООО 894 212
2025-08-25 13F/A Промус Капитал, ООО 120 28
2025-08-04 13F ООО «ХБК Сорс Эдвайзори» 1 669 0,30 395 7,34
2025-07-23 13F REAP Financial Group, ООО 19 526 26,25 4 627 34,94
2025-08-13 13F Патрик М. Суини и партнеры, Inc. 1 626 11,75 395 22,67
2025-07-24 13F Отец Л. Рой и партнеры 1 457 0,07 345 7,14
2025-07-10 13F Envision Financial LLC 9 436 11,71 2 236 19,38
2025-07-08 13F Первая национальная корпорация /ma/ /adv 51 548 6,61 12 216 13,94
2025-08-12 13F Корнерстоун Вэлс Менеджмент, ООО 18 848 4,23 4 467 11,37
2025-08-14 13F Стейт Стрит Корп 383 669 31,00 91 224 40,47
2025-08-14 13F Диверсифай Консультативные Услуги, ООО 2 687 23,88 659 40,00
2025-08-05 13F ООО «Интегрити Велс Солюшнс» 3 456 110,09 819 125,00
2025-08-11 13F Частный Консультант Групп, ООО 356 700 2,57 84 531 9,62
2025-08-12 13F Изменение пути, ООО 102 180 4,09 24 215 11,24
2025-07-22 13F Граймс и Компания, Инк. 583 423 1,26 138 260 8,21
2025-08-13 13F МБМ Вэлс Консультантс, ООО 82 151 4,66 19 468 11,85
2025-07-08 13F ООО «Хартвуд Вэлс Эдвайзерс» 345 967 1,41 81 987 8,37
2025-07-09 13F Гилман Хилл Эссет Менеджмент, ООО 33 922 6,01 8 039 13,28
2025-07-10 13F Рфг Холдингс, Инк. 49 578 16,25 11 749 24,21
2025-08-12 13F Ассошиэйтед Банк-Корп 94 028 16,04 22 283 24,01
2025-07-22 13F Прибрежные инвестиционные консультанты, Inc. 332 970,97 79 1 200,00
2025-07-28 13F ИФГ Эдвайзерс, ООО 20 733 3,56 4 913 10,68
2025-07-23 13F Армбрустер Кэпитал Менеджмент, Инк. 4 239 15,16 1 005 23,04
2025-08-13 13F Бикон Пойнт Эдвайзерс, ООО 68 213 16,47 16 165 24,47
2025-08-14 13F Wells Fargo & Company/мин. 5 868 185 0,88 1 390 642 7,81
2025-07-08 13F GK Wealth Management LLC 6 480 15,00 1 536 22,90
2025-08-14 13F ООО «ГВМ Эдвайзерс» 194 596 10,32 46 116 17,89
2025-07-21 13F ООО «Страховое агентство «Финансовая группа Патриот» 7 382 3,81 1 749 10,98
2025-07-15 13F Уровень финансовых консультантов, Inc. 6 929 40,75 1 642 50,41
2025-07-16 13F Кембридж Эдвайзерс Инк. 33 036 17,83 7 829 25,93
2025-07-10 13F Сигнал Эдвайзорс Велт, ООО 27 636 5,52 6 549 12,78
2025-07-11 13F Группа управления активами Pioneer 8 273 51,05 1 960 61,45
2025-08-14 13F Wetherby Asset Management Inc. 5 186 2,49 1 229 1,07
2025-07-31 13F Компания First Business Financial Services, Inc. 7 596 48,10 1 800 58,31
2025-07-17 13F ООО «Сейдж Рино Капитал» 70 328 4,78 16 666 11,98
2025-04-11 13F Постоянное управление капиталом, LP 54 753 0,41 12 141 -7,33
2025-07-16 13F Рэндольф Ко Инк. 121 084 1,05 28 694 7,99
2025-07-25 13F Макнамара Финансовые услуги, Инк. 28 374 3,00 6 724 10,07
2025-07-30 NP ENDW — ETF в стиле Cambria Endowment 24 5
2025-08-14 13F Диверсификация управления благосостоянием, ООО 43 109 2,33 10 569 15,74
2025-07-30 13F Уиттиер Траст Ко 53 183 1,68 12 603 8,67
2025-08-13 13F Capital Group Private Client Services, Inc. 48 664 0,36 11 532 7,25
2025-07-25 13F ООО «Астория Портфель Эдвайзорс». 2 499 68,40 613 96,15
2025-08-06 13F ООО «Ксм Инвестмент Эдвайзорс» 5 767 14,22 1 367 22,07
2025-07-18 13F Форза Вэлс Менеджмент, ООО 1 410 334
2025-07-16 13F Бэджли Фелпс Wealth Managers, LLC 557 930 3,00 132 626 10,42
2025-07-31 13F Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP 8 232 256,98 1 951 281,60
2025-07-21 13F Тихоокеанская финансовая группа, Inc. 847 201
2025-07-29 13F Cidel Asset Management Inc. 5 432 1,31 1 287 8,24
2025-07-09 13F Преторианское управление благосостоянием, Inc. 41 381 19,93 9 806 28,17
2025-08-07 13F ООО «Фонд Оценочная Группа» 5 264 1 247
2025-07-16 13F МБЕ Вэлс Менеджмент, ООО 100 731 4,56 23 871 11,74
2025-08-26 NP EVGLX - Рост E-Valuator (70%-85%) Акции класса обслуживания RMS Fund 14 639 3 469
2025-07-16 13F Townsend Asset Management Corp /nc/ /adv 554 2,78 131 10,08
2025-07-31 13F Пачитти Групп Инк. 4 457 2,13 1 059 9,41
2025-08-15 13F Эквитебл Холдингс, Инк. 353 069 11,40 83 670 19,05
2025-08-07 13F Американ Альфа Эдвайзорс, ООО 19 216 8,27 4 554 15,71
2025-08-07 13F Каскад Финансовые Партнеры, ООО 5 894 3,39 1 397 10,44
2025-07-21 13F 25 ООО 52 637 3,21 12 474 10,30
2025-07-15 13F Мировая Эквити Групп, Инк. 5 389 29,95 1 277 38,96
2025-07-18 13F ЧЕРЧИЛЛ МЕНЕДЖМЕНТ Корп. 946 160 224 221
2025-08-15 13F Кестра Консультативные услуги, ООО 206 386 2,70 48 909 9,75
2025-07-17 13F РИА «Каталитическое Богатство», ООО 8 180 3,69 1 938 10,81
2025-08-06 13F Проспера Финансовые Услуги Инк. 33 837 23,67 8 031 32,18
2025-08-04 13F Бриджвелт Консультативная Группа, ООО 11 178 654,25 2 649 707,32
2025-07-14 13F BlueSky Wealth Advisors, ООО 41 403 8,73 9 812 16,19
2025-04-28 13F ООО «Редмонт Вэлс Эдвайзорс» 3 1
2025-08-27 13F/A Бринкер Капитал Инвестментс, ООО 96 662 0,68 22 907 7,60
2025-08-15 13F Городская финансовая консультативная корпорация 1 627 4,16 386 11,27
2025-08-04 13F Кэпитал Перфоманс Эдвайзорс Ллп 28 592 39,34 6 776 48,90
2025-07-18 13F ООО «ПФГ Инвестментс» 7 437 11,02 1 763 18,65
2025-08-08 13F/A ООО «Проспект Финансовые Услуги» 1 105 12,76 262 20,28
2025-07-22 13F Железная Лошадь Вэлт Менеджмент, ООО 64 955 3,36 15 393 10,46
2025-08-08 13F Консультативная ресурсная группа 2 685 0,19 636 7,07
2025-08-07 13F ООО «Эффектив Эдвайзерс» 434 073 8,54 102 867 15,99
2025-08-14 13F Банк Гавайев 110 292 0,72 26 137 7,64
2025-08-11 13F Вестерн Вэлс Менеджмент, ООО 5 485 6,65 1 300 13,95
2025-08-13 13F Farnam Financial LLC 9 097 171,31 2 156 190,04
2025-07-30 13F Каллен/Фрост Банкерс, Инк. 546 104 12,49 129 416 20,21
2025-07-24 13F Координированные финансовые услуги, Inc. 12 174 3,16 2 885 1,73
2025-08-05 13F MidAtlantic Capital Management, Inc. 7 927 0,37 1 879 7,25
2025-08-12 13F Стюард Партнерс Инвестиционное Консультирование, ООО 99 402 28,53 23 556 37,36
2025-07-16 13F Патрон Партнерс Эдвайзорс, ООО 6 314 10,33 1 496 17,89
2025-08-07 13F Вайс Технологии, Инк. 13 351 287,43 3 164 282,47
2025-08-05 13F Astra Wealth Partners LLC 3 515 13,64 833 21,61
2025-07-10 13F Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО 384 718 53,26 93 567 68,09
2025-07-21 13F Барретт и Компания, Инк. 14 601 16,85 3 460 24,86
2025-07-09 13F ООО «Чесли Тафт и партнеры» 35 299 0,52 8 365 7,42
2025-08-14 13F ООО «Монета Групп Инвестмент Эдвайзорс» 477 756 2,45 113 219 9,49
2025-08-14 13F Сертифицированная консультативная корпорация 22 859 4,03 5 417 11,19
2025-07-11 13F Финансовая сеть Bond & Devick, Inc. 5 261 2,29 1 247 9,30
2025-08-06 13F Айронвуд Вэлс Менеджмент, ООО. 366 262,38 87 290,91
2025-07-25 13F Средства Инвестмент Ко., Инк. 1 493 2,97 354 9,97
2025-07-11 13F Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО 26 596 10,71 6 303 17,93
2025-08-12 13F О'Шонесси Эссет Менеджмент, ООО 62 333 55,41 14 772 66,10
2025-07-25 13F ООО «ЮстИнвест» 2 754 11,09 653 18,76
2025-08-13 13F Alerus Financial сейчас 291 69
2025-07-22 13F Sage Financial Group Inc. 51 377 117,18 12 175 132,13
2025-08-12 13F Wisconsin Wealth Advisors, LLC 6 099 4,35 1 445 11,50
2025-08-01 13F Банк Джексон Хоул Траст 5 680 48,61 1 346 48,24
2025-08-13 13F Линч Эссет Менеджмент, Инк. 17 835 4,39 4 227 11,56
2025-08-14 13F ТКГ Консультативные услуги, ООО 4 130 19,36 979 27,51
2025-08-11 13F Белл Инвестмент Эдвайзерс, Инк. 6 555 12,40 1 553 20,11
2025-07-18 13F Трастовая компания Вермонта 8 421 3,21 1 996 10,28
2025-08-06 13F Николас Хоффман и компания, ООО. 699 404 27,37 165 745 36,12
2025-08-05 13F C2P Capital Advisory Group, LLC dba Prosperity Capital Advisors 39 001 4,49 9 242 11,30
2025-08-14 13F Макилрат и Эк, ООО 59 184 0,49 14 026 7,39
2025-08-13 13F Арк & Тлк Инвестментс, ООО 3 248 0,03 770 6,81
2025-08-08 13F Хартленд и Ко, ООО 534 238 9,75 126 604 17,29
2025-08-07 13F Vista Investment Partners II, ООО 1 998 4,06 473 11,29
2025-08-14 13F Уотерс Паркерсон и Ко, ООО 8 459 16,53 2 005 24,55
2025-07-07 13F Финансовая Группа Вишрия Берд, ООО 2 342 555
2025-08-12 13F Проэквитис, Инк. 0 0
2025-08-13 13F Капитал Аналитикс, Инк. 7 354 1,11 2 0,00
2025-08-14 13F ББР Партнерс, ООО 5 819 114,72 1 379 129,67
2025-08-12 13F Wood Tarver Financial Group, LLC 262 32,32 0 -100,00
2025-07-22 13F Confluence Wealth Services, Inc. 3 660 0,77 867 13,48
2025-04-15 13F Трансформ Вэлтс, ООО 1 799 0,22 399 -7,66
2025-07-18 13F БОСС Пенсионные консультанты, ООО 1 137 16,74 269 25,12
2025-07-30 13F БСК Партнерс, Инк. 79 352 3,82 18 805 10,95
2025-07-07 13F Весбанко Банк Инк. 30 631 59,28 7 259 70,22
2025-08-14 13F Априем Эдвайзерс 11 560 83,06 2 740 95,64
2025-08-12 13F Колдстрим Кэпитал Менеджмент Инк. 208 643 149,81 49 545 167,52
2025-07-30 13F Мейсон и партнеры, ООО 49 285 20,59 11 680 28,86
2025-08-14 13F Mpwm Консультационные Решения, ООО 2 502 2,37 593 9,43
2025-07-22 13F ООО «Альта Вэлс Эдвайзерс» 1 766 5,12 419 12,37
2025-07-16 13F Стивенсон Национальный банк и траст 35 491 0,28 8 411 7,16
2025-08-18 13F Финвард Банкорп 1 617 22,78 383 31,16
2025-07-23 13F ООО «Раундвью Капитал» 27 274 0,95 6 463 7,88
2025-05-02 13F Кейбл Хилл Партнерс, ООО 124 417 4,21 26 893 -6,26
2025-08-04 13F Ассетмарк, Инк. 320 964 10,15 76 062 17,71
2025-08-06 13F Паладин Консультативная Группа, ООО 316 12,46 75 19,35
2025-08-08 13F Меридиан Вэлс Менеджмент, ООО 19 755 2,71 4 681 9,78
2025-07-25 13F Уэлч Групп, ООО 974 231
2025-08-18 13F/A Кестра Инвестмент Менеджмент, ООО 1 311 8,08 311 15,67
2025-07-14 13F Sentinel Pension Advisors Inc. 1 478 32,91 350 42,28
2025-08-14 13F ООО «Акр Кэпитал Менеджмент» 43 460 76,08 10 299 88,18
2025-07-29 13F Harbor Asset Planning, Inc. 1 428 338
2025-07-22 13F ООО «Геммер Эссет Менеджмент» 72 525 1,17 17 187 8,12
2025-08-04 13F Мэйфлауэр Финансовые Консультанты, ООО 3 551 0,17 842 7,00
2025-08-07 13F LLC New England Private Wealth Advisors 11 234 2,25 2 742 12,52
2025-08-14 13F Банк Америки Корпорация /де/ 24 253 000 0,69 5 747 476 7,60
2025-07-28 13F Митчелл Маклеод Пью и Williams Inc. 38 108 16,65 9 031 24,65
2025-07-14 13F ООО «ГАММА Инвестинг» 3 215 4,79 762 11,91
2025-08-06 13F Консультанты по геометрическому богатству 3 837 0,66 909 7,57
2025-08-11 13F Бирчбрук, Инк. 309 3,00 73 10,61
2025-07-30 13F Финансовые Перспективы, Инк. 286 35,55 68 45,65
2025-07-03 13F Первый Гавайский банк 14 551 52,29 3 448 62,80
2025-07-28 13F ООО «Курьер Капитал» 17 626 0,54 4 177 7,46
2025-07-25 13F М3 Консультативная Группа, ООО 4 020 4,69 953 11,87
2025-07-03 13F Маклин Ассет Менеджмент Корпорейшн 3 906 0,18 944 25,03
2025-07-15 13F Карр Финансовая Группа Корпорация 15 742 28,28 3 730 37,08
2025-07-15 13F Смит и Говард Вэлт Менеджмент, ООО 51 657 10,20 12 242 17,77
2025-07-16 13F ООО «РВМ Эссет Менеджмент» 13 893 34,36 3 292 43,63
2025-08-08 13F Гуд Лайф Эдвайзорс, ООО 1 646 3,65 390 10,80
2025-08-06 13F Вестмарк Консультативные решения, Inc. 1 440 341
2025-06-30 NP VEXPX - VANGUARD EXPLORER FUND Акции инвесторов This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 967 547 86,69 209 135 61,64
2025-07-24 13F Бикон Бридж Велт Партнерс, ООО 15 386 2,61 3 646 9,65
2025-07-15 13F Семейный офис «Фортитьюд», ООО 9 273 45,09 2 198 55,05
2025-07-09 13F ООО «Парксайд Эдвайзерс» 48 795 15,79 11 602 24,15
2025-07-10 13F Бруклин ФИ, ООО 35 163 32,98 8 333 51,13
2025-05-15 13F ООО «Национальная группа управления благосостоянием» 1 064 0,76 236 -7,11
2025-08-13 13F ООО «СКС Кэпитал Менеджмент» 136 744 23,57 32 423 32,13
2025-07-25 13F ООО «Лодестар Прайват Эссет Менеджмент» 5 363 27,75 1 271 36,56
2025-08-13 13F Бэрд Финансовая Группа, Инк. 775 674 11,25 183 819 18,89
2025-08-07 13F ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТРАСТ Ко 185 172 5,30 43 885 12,53
2025-08-14 13F Грэйни и Кинг, ООО 4 178 42,06 990 51,69
2025-07-16 13F Меридиан Файнэншл, ООО 13 967 0,28 3 310 7,16
2025-07-28 13F Эвернест Финансовые Консультанты, ООО 3 044 1,20 721 8,10
2025-08-13 13F Бостон Фэмили Офис, ООО 1 098 21,19 0
2025-07-29 13F ЛМГ Вэлс Партнерс, ООО 1 315 312
2025-07-25 13F ЦВМ, ООО 96 343 15,58 23 22,22
2025-07-22 13F Valpey Financial Services, LLC 3 690 874
2025-07-10 13F ООО «Веридан Уэлс» 16 858 3 995
2025-08-07 13F ООО «Тиллман Хартли» 6 988 0,27 1 656 7,18
2025-06-26 NP TSMOX - TIAA-CREF Фонд акций Quant Small/Mid-Cap, пенсионный класс 48 000 28,34 10 375 11,13
2025-07-18 13F Инвестиционная группа Макгуайр, ООО 2 688 3,54 637 10,78
2025-07-07 13F Первый общественный фонд Na 1 278 8,95 303 16,15
2025-08-04 13F Квакер Вэлс Менеджмент, ООО 24 956 5 914
2025-07-21 13F Синг Пойнт Партнерс, ООО 38 916 14,43 9 28,57
2025-07-10 13F Чартер Оук Кэпитал Менеджмент, ООО 4 033 9,15 956 16,61
2025-07-15 13F ООО «Верум Партнерс» 35 976 138,19 8 526 154,55
2025-08-12 13F ООО «Инвестиции и финансовое планирование» 156 471 2,39 37 080 9,42
2025-08-12 13F Джпморган Чейз и Ко 1 063 051 0,78 251 922 7,70
2025-07-24 13F Томпсон Инвестмент Менеджмент, Инк. 43 43,33 10 66,67
2025-08-13 13F Джонсон Финансовая Группа, Инк. 21 275 4 023,06 5 059 4 336,84
2025-08-05 13F Аллодиум Инвестмент Консалтантс, ООО 1 689 9,46 400 16,96
2025-08-11 13F Альянс независимых советников 3 919 129,45 929 145,50
2025-04-29 NP EBI - Longview Advantage ETF 63 786 15 155
2025-08-13 13F ООО «Серити Партнерс» 628 562 8,85 148 961 16,33
2025-07-30 13F ООО «ТФБ Эдвайзерс» 13 819 12,31 3 275 20,01
2025-08-08 13F IMA Wealth, Inc. 1 038 8,12 246 15,57
2025-07-18 13F ООО «Импакт Кэпитал Партнерс» 1 248 296
2025-08-29 13F Evolution Wealth Management Inc. 248 59
2025-05-16 13F Эверстар Эссет Менеджмент, ООО 11 829 3 251
2025-07-17 13F Уиллоу Крик Wealth Management Inc. 4 149 41,56 983 51,23
2025-08-12 13F Хоу и Руслинг Инк. 944 60,00 224 71,54
2025-04-17 13F Виста Вэлс Менеджмент Групп, ООО 5 579 0,63 1 237 -7,13
2025-07-18 13F ТАБР Капитал Менеджмент, ООО 4 145 5,34 982 12,61
2025-08-01 13F Интеграл Инвестмент Эдвайзорс, Инк. 45 882 5,03 10 873 12,25
2025-08-01 13F Консультативная Альфа, ООО 2 412 5,51 572 12,85
2025-07-15 13F ООО «Альгамбра Инвестмент Партнерс» 992 9,86 235 17,50
2025-08-07 13F ООО «Грифон Финансовые Партнеры» 6 454 6,93 1 529 14,28
2025-07-23 13F ООО «Тектонические советники» 71 372 6,05 16 914 13,33
2025-08-27 NP FFOX — ETF FundX Future Fund Opportunities 241 57
2025-07-31 13F Гласс Джейкобсон Инвестмент Эдвайзорс ООО 14 730 3,04 3 491 1,60
2025-08-11 13F Альпы Эдвайзерс Инк 172 715 127,36 40 930 142,98
2025-08-12 13F ООО «Гладстон Институционал Консалтинги» 8 535 19,17 2 023 27,33
2025-08-04 13F Ханц Финансовые Услуги, Инк. 742 16,48 0
2025-08-14 13F Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО 43 197 3,27 10 237 10,36
2025-08-08 13F Cetera Инвестиционные Консультанты 657 402 11,94 155 791 19,63
2025-08-05 13F ООО «Крествуд Эдвайзорс Групп» 33 817 1,27 8 014 8,23
2025-07-30 13F Клиффорд Свон Инвестиционный Совет ООО 5 774 0,31 1 368 7,21
2025-07-10 13F YHB Investment Advisors, Inc. 987 0,10 234 6,88
2025-08-08 13F Капитал Инвестиционные Консультативные Услуги, ООО 1 995 97,92 473 111,66
2025-07-29 13F Gladwyn Financial Advisors, Inc. 575 136
2025-08-06 13F Основатели Financial Securities LLC 3 530 2,20 837 12,21
2025-07-21 13F Рейни и Рэндалл Инвестмент Менеджмент Инк. 60 165 7,14 14 305 14,87
2025-08-11 13F Авангард Групп Инк. 612 034 8,16 145 040 15,59
2025-08-08 13F ООО «ГТС Секьюритиз» 30 915 29,35 7 326 38,25
2025-07-22 13F Валео Финансовые Консультанты, ООО 16 048 3,37 3 803 10,49
2025-08-06 13F Полсон Уэлт Менеджмент Инк. 6 245 5,81 1 480 13,07
2025-08-14 13F Коммерика Банк 316 725 4,54 75 057 11,73
2025-07-31 13F B&T Capital Management DBA Alpha Capital Management 1 904 20,20 451 28,49
2025-07-23 13F Робертс Вэлс Эдвайзерс, ООО 48 324 1,72 11 452 8,71
2025-08-13 13F Хаверфорд Траст Ко 34 862 7,51 8 262 14,90
2025-08-12 13F ООО «Якоби Кэпитал Менеджмент» 1 397 10,17 331 17,79
2025-08-06 13F Квадрант Private Wealth Management, ООО 4 001 75,87 951 88,69
2025-08-07 13F Тру Капитал Партнерс, ООО 7 644 0,57 1 811 7,48
2025-07-10 13F ООО «Секретное управление активами» 5 897 109,48 1 397 123,88
2025-05-02 13F BluePointe Capital Management, ООО 30 958 23,66 6 865 14,11
2025-07-29 13F ООО «Каламос Вэлс Менеджмент» 17 896 1,11 4 241 8,05
2025-07-23 13F Валмарк Эдвайзерс, Инк. 32 645 0,39 7 736 7,30
2025-07-14 13F Infinity Wealth Counsel, LLC 8 909 1,02 2 111 7,98
2025-07-29 13F Финансовая корпорация «Регионы» 150 490 16,37 35 663 24,36
2025-08-14 13F Gerber Kawasaki Управление активами и инвестициями 1 871 18,19 444 26,21
2025-08-11 13F ООО «Юнайтед Эдвайзор Груп» 2 056 2,24 487 9,44
2025-07-14 13F Финансовые консультативные партнеры, ООО 14 803 2,48 3 508 9,52
2025-08-13 13F ГеоВелт Менеджмент, ООО 49 309 19,85 11 685 28,08
2025-08-06 13F Summit Wealth & Retirement Planning, Inc. 9 454 228,38 2 240 251,10
2025-08-13 13F Бейкер Авеню Эссет Менеджмент, LP 381 556 0,09 90 421 6,96
2025-08-13 13F Уиллис Джонсон энд Ассошиэйтс, Инк. 3 957 34,23 938 43,49
2025-07-18 13F ООО «Джвл Ассошиэйтс» 13 531 59,23 3 207 70,17
2025-08-05 13F Lord & Richards Wealth Management, ООО 4 432 17,87 1 050 26,05
2025-08-13 13F Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО 5 053 0,32 1 239 18,36
2025-07-09 13F Трайв Вэлс Менеджмент, ООО 32 662 55,22 7 740 65,88
2025-07-25 13F Вэлт Архитекторс, ООО 63 169 7,97 14 970 15,38
2025-07-18 13F Пенсильвания Кэпитал Менеджмент Инк /adv 7 475 553,98 1 771 600,00
2025-07-22 13F Благородное Семейное Благосостояние, ООО 62 061 1,22 14 707 8,18
2025-07-09 13F ООО «Кернс энд Ассошиэйтс» 38 954 0,13 9 231 7,00
2025-08-13 13F Велтквест Корп 147 938 3,29 35 058 10,38
2025-08-13 13F Кэри Стрит Партнерс Файнэншл Ллс 166 838 30,66 39 537 39,64
2025-08-14 13F/A Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП 283 669 34,88 67 224 44,15
2025-08-14 13F Управление активами Бройхилл 850 201
2025-08-15 13F ООО «Тауэр Рисерч Кэпитал» (ТРЦ) 43 622 242 244,44 10 338 344 466,67
2025-07-28 13F JGP Wealth Management, ООО 1 784 5,19 423 12,23
2025-07-28 13F Холистическое Планирование, ООО 5 189 11,28 1 230 18,97
2025-08-13 13F ООО «Люминист Капитал» 4 875 18,18 1 167 27,26
2025-08-14 13F EP Wealth Advisors, Inc. 130 793 11,41 30 995 19,06
2025-07-15 13F Квмг, ООО 1 364 4,28 323 11,38
2025-08-13 13F Summit Wealth Group Llc / Co 3 789 901
2025-07-24 13F Синдео Велс Партнерс, ООО 89 917 3,83 21 309 10,96
2025-08-08 13F Mjp Associates Inc /adv 3 433 26,73 814 35,50
2025-08-06 13F Legacy Wealth Management, LLC/ID 42 162,50 10 200,00
2025-08-14 13F Коннектикут Вэлс Менеджмент, ООО 173 278 18,44 41 063 26,57
2025-07-14 13F Акрополис Инвестмент Менеджмент, ООО 67 990 18,29 16 112 26,42
2025-07-14 13F AdvisorNet Financial, Inc. 28 607 100,09 6 779 113,85
2025-07-25 13F ООО «Верденс Капитал Эдвайзерс» 3 359 35,77 796 45,07
2025-08-13 13F ООО «Джей Ти Стратфорд» 3 717 36,10 881 45,45
2025-07-29 13F ООО «Инвестиционная группа Чикаго Партнерс» 151 140 2,09 37 395 14,82
2025-08-13 13F ООО «Дженерейшн Кэпитал Менеджмент» 3 776 895
2025-07-17 13F CWA Asset Management Group, ООО 22 390 1,11 5 306 8,04
2025-07-16 13F Ховард Кэпитал Менеджмент Групп, ООО 105 880 1,19 25 091 8,14
2025-08-14 13F Акорн Вэлс Эдвайзерс, ООО 14 329 7,90 3 396 15,32
2025-08-15 13F Provenance Wealth Advisors, LLC 38 9
2025-08-14 13F Дальновидные консультанты по вопросам благосостояния 34 410 14,44 8 154 22,30
2025-07-09 13F Камелот Технолоджи Адвайзорс, Инк. 869 206
2025-08-12 13F Гиттерман Вэлс Менеджмент, ООО 214 51
2025-08-04 13F ООО «Один день в июле» 17 538 23,28 4 156 31,77
2025-07-23 13F Трифекта Капитал Эдвайзерс, ООО 355 84
2025-08-18 13F Тактив Эдвайзерс, ООО 3 641 206,48 863 218,08
2025-08-12 13F/A Козад Эссет Менеджмент Инк 29 572 0,20 7 008 7,08
2025-07-07 13F Терстон, Спрингер, Миллер, Херд и Титак, Инк. 1 574 19,06 374 27,30
2025-08-13 13F Смит, Мур и Ко. 11 454 4,35 2 714 11,55
2025-08-15 13F Морган Стенли 7 744 922 1,16 1 835 392 8,11
2025-07-21 13F Эштон Томас Секьюритиз, ООО 3 466 2,73 821 9,76
2025-08-13 13F Натиксис Эдвайзерс, Лп 562 385 3,29 133 10,83
2025-07-09 13F Рэднор Кэпитал Менеджмент, ООО 11 127 1,09 3 0,00
2025-07-10 13F PMV Capital Advisers, LLC 55 13
2025-07-28 13F Перфроманс Велс Партнерс, ООО 11 254 4,24 2 667 11,36
2025-07-29 13F Анхелес Вэлт Менеджмент, ООО 2 361 81,90 560 94,77
2025-07-17 13F XML Финансовый, ООО 5 558 14,17 1 317 22,06
2025-07-07 13F Петерсон Вэлс Эдвайзерс, ООО 27 789 3,17 6 585 22,88
2025-07-30 13F ООО «Фьюжн Фэмили Вэлс» 412 456 3,97 97 744 11,11
2025-07-17 13F Нельсон, Ван Денбург и Кэмпбелл Wealth Management Group, LLC 137 218 13,81 32 494 21,64
2025-08-08 13F Лучшие денежные решения, ООО 19 257 0,74 4 564 7,67
2025-07-10 13F Козак и Ассошиэйтс, Инк. 257 83,57 63 113,79
2025-07-10 13F Шира Ридж Wealth Management 847 201
2025-07-30 13F Фингерлейкс Wealth Management, Inc. 2 617 0,42 620 7,45
2025-08-11 13F Велтспайр Эдвайзерс, ООО 801 260 7,03 189 885 14,38
2025-08-05 13F ООО «Семейные офисы Риверглейдс» 17 722 1,31 4 200 8,28
2025-07-29 13F Северо-восточный инвестиционный менеджмент 121 336 9,58 28 754 17,11
2025-07-23 13F Беар Маунтин Кэпитал, Инк. 45 037 0,15 10 956 12,40
2025-07-23 13F ООО «Опулен Финансовая Группа» 6 927 7,45 1 642 14,84
2025-07-25 13F Ричардсон Финансовые Услуги Инк. 4 965 67,74 1 184 80,49
2025-07-25 13F Riverpoint Wealth Management Holdings, LLC 2 727 3,06 646 10,24
2025-07-24 13F Horizon Bancorp Inc /в/ 3 800 1
2025-08-11 13F Лоу Брокенбро и Ко Инк. 6 768 37,42 1 604 46,79
2025-08-13 13F Северная Трастовая Корпорация 131 647 1,52 31 198 8,50
2025-07-11 13F Национальный банк Томасвилля 2 440 1,67 578 8,65
2025-08-12 13F ООО «Гёппер Буркхардт» 1 657 8,02 393 15,29
2025-07-07 13F ООО «Капитал Эссет Консультативные Услуги» 115 879 18,69 27 746 25,73
2025-08-13 13F Крессет Эссет Менеджмент, ООО 68 523 13,56 16 293 21,76
2025-07-28 13F Ритхольц Управление капиталом 19 323 116,38 4 579 131,26
2025-07-16 13F ООО «БОС Эссет Менеджмент» 11 429 0,25 2 708 7,12
2025-05-09 13F Дельта Финансовая Группа, Инк. 2 323 1,89 1
2025-08-14 13F Пипак Гладстон Финансовая Корпорация 385 547 0,75 91 8,33
2025-07-25 13F Стивенс Консалтинг, ООО 14 879 0,14 3 526 7,01
2025-07-30 13F Wbh Advisory Inc. 94 705 3,23 22 443 10,32
2025-07-25 13F Митчелл Синклер и Старр / Пенсильвания 9 114 6,26 2 160 13,57
2025-08-04 13F ООО «ДжДМ Финансовая Группа» 45 621 3,28 10 811 10,37
2025-08-14 13F BCS Private Wealth Management, Inc. 7 043 2
2025-07-08 13F/A Салем Инвестмент Коунселорс Инк 74 214 2,80 17 645 10,21
2025-08-14 13F Оксфорд Финансовая Группа Лтд. 9 797 13,75 2 322 21,58
2025-07-15 13F Кора Капитал Эдвайзерс ООО 1 594 378
2025-08-14 13F ООО «Беттермент» 244 160 52,43 58 62,86
2025-08-01 13F ООО «Чжан Финансовый» 9 717 38,99 2 303 48,52
2025-08-07 13F Олворт Финансовая ЛП 63 445 2,79 15 035 13,14
2025-07-24 13F ООО «Локкен Инвестмент Групп» 36 501 1,78 8 650 8,78
2025-07-11 13F Харбор Кэпитал Эдвайзерс, ООО 1 154 279
2025-08-08 13F ВП Эдвайзерс, ООО 137 894 460,68 32 678 499,27
2025-08-14 13F Финансовая группа Атоми, Инк. 137 592 23,86 32 607 32,37
2025-07-09 13F Сэнди Коув Эдвайзерс, ООО 37 321 3,35 8 844 10,45
2025-05-15 13F Wealth Management Strategies, Inc. 28 949 11,17 6 419 10 253,23
2025-07-29 13F Стратос Вэлс Эдвайзерс, ООО 28 208 6,10 6 685 13,38
2025-07-09 13F Управление благосостоянием Хайли Хант 4 747 0,17 1 142 8,35
2025-08-14 13F Маринер, ООО 1 709 529 8,88 405 125 16,36
2025-08-14 13F ООО «Капитолис Ликвид Глобал Маркетс» 198 900 87,11 47 135 99,96
2025-07-31 13F БИП Альянс, ООО 1 288 305
2025-08-08 13F Аккредитованные инвесторы Inc. 25 456 82,70 6 033 95,27
2025-08-07 13F Макларен Финансовые Консультанты, Инк. 57 006 5,13 13 509 112 475,00
2025-08-14 13F ООО «Интегрированные Велф Концепции» 102 324 1,77 24 249 8,76
2025-07-25 13F Джонсон Инвестмент Коунсел Инк 56 444 14,86 13 376 22,75
2025-07-08 13F 21 West Wealth Management LLC 6 881 1 631
2025-08-14 13F Рэймонд Джеймс Financial Inc. 2 213 641 2,98 524 589 10,05
2025-08-05 13F Лайфворкс Эдвайзерс, ООО 1 509 1,41 358 8,51
2025-08-11 13F Фрэнк, ООО «Римерман Эдвайзерс» 16 134 11,75 3 823 19,43
2025-08-07 13F Консультативная группа по управлению активами Pinnacle, LLC 146 144 1,42 34 633 8,39
2025-07-07 13F Дисциплина Велф Солюшнс, ООО 6 040 69,28 1 431 80,91
2025-08-08 13F Файерстоун Кэпитал Менеджмент 1 330 34,34 315 43,84
2025-08-05 13F Obermeyer Wood Investment Counsel, Lllp 2 249 18,43 533 26,37
2025-07-11 13F Kingstone Capital Partners Техас, ООО 1 317 738 277
2025-07-10 13F Ведмонт Прайвит Кэпитал 56 620 2,70 13 792 21,55
2025-07-22 13F BridgePort Financial Solutions, LLC 18 015 7,32 4 269 14,70
2025-07-17 13F ХБ Вэлс Менеджмент, ООО 74 160 11,46 17 575 19,12
2025-08-08 13F Бейлард, Инк. 35 242 0,36 8 352 7,26
2025-08-14 13F Джейн Стрит Групп, ООО Call 24 300 95,97 5 759 109,46
2025-08-14 13F Джейн Стрит Групп, ООО Put 2 700 3,85 640 10,94
2025-07-10 13F Hurlow Wealth Management Group, Inc. 83 713 0,45 19 838 7,35
2025-08-05 13F Драво Бэй, ООО 974 0,31 231 6,98
2025-08-06 13F ООО «Эдвайзор Инвестментс» 39 058 2,15 9 256 9,18
2025-07-09 13F Market Street Wealth Management Advisors LLC 9 025 0,23 2 139 7,11
2025-08-05 13F Миссия Wealth Management, Lp 1 081 327 2,35 256 254 9,37
2025-07-18 13F Управление активами Vigilare 37 437 8 872
2025-07-07 13F Горизонт Управление капиталом 40 053 3,40 9 492 10,50
2025-08-13 13F Квантбот Технологии ЛП 1 064 252
2025-07-02 13F Крамли энд Ассошиэйтс Инк. 972 0,21 230 6,98
2025-08-06 13F Columbia River Financial Group, LLC 12 313 8,51 3 0,00
2025-08-14 13F Фулл Сейл Капитал, ООО 99 068 38,00 23 477 47,49
2025-05-01 13F Шехтер Инвестмент Эдвайзерс, ООО 4 699 40,86 1 042 29,96
2025-08-11 13F Амара Финансовый, ООО. 5 502 141,32 1 304 158,02
2025-04-01 13F Cornerstone Planning, ООО 16 027 3 851
2025-08-11 13F Аннис Гарднер Whiting Capital Advisors, LLC 8 841 1,13 2 100 8,31
2025-08-08 13F Фрэнсис Файнэншл, Инк. 2 385 0,59 565 7,62
2025-07-30 13F Уайт Маяк Инвестмент Менеджмент Инк. 24 469 1,32 5 799 8,27
2025-07-11 13F Пиннакл Банкорп, Инк. 2 361 5,12 560 12,25
2025-07-24 13F ПДС Планирование, Инк. 51 440 12,38 12 190 20,11
2025-08-14 13F Управление активами назначения 1 786 1,42 423 8,46
2025-07-23 13F Stephen J. Garry & Associates, Llc 2 051 5,13 486 12,50
2025-07-16 13F Стратегические инвестиционные решения, Inc. / Иллинойс 5 386 28,57 1 277 37,35
2025-08-13 13F Gamco Investors, Inc. и др. 17 557 4 161
2025-07-17 13F Дэвид Кеннон Inc. 48 529 0,01 11 500 6,88
2025-07-18 13F Мадрона Финансовые Услуги, ООО 41 513 7,73 9 838 15,12
2025-08-08 13F Хиберния Вэлс Партнерс, ООО 4 015 105,69 951 120,14
2025-07-22 13F Макнотон Вэлс Менеджмент, ООО 18 847 7,21 4 466 14,57
2025-07-31 13F ФСМ Вэлс Эдвайзерс, ООО 1 643 12,61 395 22,29
2025-07-23 13F ООО «Коэн Инвестмент Эдвайзорс» 4 125 4,88 978 12,04
2025-07-17 13F Элвуд и Гетц Wealth Advisory Group, LLC 11 917 23,86 2 824 32,40
2025-05-16 13F Координированные финансовые услуги, Inc./CO 12 069 3,65 2 676 5,44
2025-08-06 13F Голден Стэйт Уэлтс Менеджмент, ООО 3 446 6,49 817 13,81
2025-08-12 13F Америтас Инвестмент Партнерс, Инк. 12 109 7,30 2 870 14,67
2025-08-08 13F Keyvantage Wealth, ООО 21 473 7,30 5 089 14,67
2025-07-23 13F Траст, Инк. 19 675 0,49 4 663 7,39
2025-08-07 13F FDx Advisors, Inc. 8 158 1,59 2 0,00
2025-08-12 13F FreeGulliver LLC 3 599 0,03 853 6,90
2025-08-11 13F Стратегические партнеры по благосостоянию, ООО 512 121
2025-07-21 13F Карран Финансовые Партнеры, ООО 64 182 18,00 15 210 26,11
2025-07-14 13F Управление активами Abound 65 464 14,14 15 515 21,99
2025-08-13 13F ООО «Ривер Вэлс Эдвайзерс» 4 013 0,88 951 7,82
2025-07-30 13F Первый Межгосударственный Банк 2 641 9,95 626 17,48
2025-08-14 13F ООО «Спирс Абакус Эдвайзерс» 2 937 4,52 696 11,72
2025-08-07 13F Биз Фулмер Инвестмент Менеджмент, Инк. 4 179 55,58 990 66,39
2025-07-11 13F ООО «Сайпресс Финансовое Планирование» 1 568 372
2025-08-14 13F БанкорпЮжный Банк 79 841 3,86 18 921 10,99
2025-08-13 13F Вамболт и партнеры, ООО 31 551 1,51 7 555 9,24
2025-07-10 13F Управление активами Белого Крыла 53 389 2,54 12 652 17,38
2025-08-06 13F Legacy Investment Solutions, ООО 42 162,50 10 200,00
2025-08-08 13F Никсон Пибоди Траст Ко 1 523 14,77 361 22,45
2025-07-30 13F Greenup Street Wealth Management, ООО 10 259 5,58 2 431 12,86
2025-07-11 13F Сикрест Велф Менеджмент, ООО 7 278 6,43 1 725 13,72
2025-08-12 13F Частная Менеджмент Груп Инк. 973 231
2025-08-01 13F Gun Securities Inc. 1 958 16,76 467 25,27
2025-07-30 NP ABCS — ALPHA BLUE CAPITAL US SMALL-MID CAP DYNAMIC ETF 4 449 95,13 1 015 87,62
2025-08-12 13F Макдональд Партнерс, ООО 1 452 344
2025-07-22 13F ООО «Белпойнт Эссет Менеджмент» 15 475 63,43 3 667 74,70
2025-05-01 13F Грант/ГроссМендельсон, ООО 4 299 11,75 928 0,32
2025-08-15 13F Binnacle Investments Inc 90 13,92 21 23,53
2025-07-15 13F Focused Wealth Management, Inc. 49 186 3,14 11 656 10,23
2025-08-12 13F JW Cole Advisors, Inc. 54 975 97,33 13 028 110,86
2025-07-29 13F Оксбоу Эдвайзерс, ООО 4 606 2,72 1 092 9,76
2025-08-25 NP AGTFX — Портфель распределения активов Morningstar Aggressive Growth ETF, класс I 69 530 147,88 16 477 164,90
2025-08-06 13F Семейный офис Стокса, ООО 1 057 12,81 250 20,77
2025-07-11 13F Оррстаунские финансовые услуги, Inc. 12 089 17,47 2 865 25,50
2025-08-25 NP GETFX — Портфель распределения активов Morningstar Growth ETF, класс I 68 745 111,10 16 291 125,61
2025-07-23 13F Arcadia Investment Advisors ООО 441 105
2025-08-11 13F Мозаик Фэмили Вэлфс Партнерс, ООО 6 175 25,30 1 463 33,97
2025-08-12 13F/A Brightwater Advisory LLC 25 203 3,12 5 973 10,20
2025-08-01 13F First Command Advisory Services, Inc. 219 271 3,40 51 962 10,50
2025-08-25 NP CETFX — Портфель распределения активов Morningstar Conservative ETF, класс I 1 230 291
2025-06-30 NP Northern Lights Fund Trust - PFG Global Equity Index Strategy Fund Class R 9 415 5,76 2 035 -8,42
2025-07-08 13F Мэдисон Парк Капитал Эдвайзерс, ООО 1 571 6,51 372 13,76
2025-07-23 13F Управление благосостоянием Небраска 1 966 4,02 467 11,22
2025-08-04 13F ИФГ Консультативная компания, ООО 3 091 0,65 732 7,65
2025-07-15 13F Кордант, ООО 13 950 21,75 3 306 30,12
2025-07-17 13F Eclectic Associates Inc /adv 8 271 1,71 1 960 8,71
2025-08-12 13F СРС Капитал Эдвайзерс, Инк. 112 194 1,85 27 608 13,03
2025-07-16 13F Перигон Вэлс Менеджмент, ООО 44 191 1,41 10 472 8,37
2025-08-26 NP EVAGX - Агрессивный рост E-Valuator (85%-99%) Акции класса обслуживания RMS Fund 12 162 2 882
2025-08-13 13F Маунт Йель Инвестмент Эдвайзорс, ООО 32 8
2025-07-15 13F Тотал Вэлфс Планирование, ООО 1 342 0,45 318 7,43
2025-08-14 13F ООО «Чилтон Инвестмент Ко» 990 235
2025-08-14 13F ООО «Хиртл Каллаган и Ко» 10 069 5,69 2 386 12,97
2025-08-15 13F ООО «Стоунбридж Кэпитал Эдвайзерс» 21 165 5,98 5 016 13,26
2025-07-29 13F Частный траст Ко На 4 911 11,84 1 164 19,53
2025-08-12 13F БлэкРок, Инк. 7 677 8,16 1 819 15,57
2025-08-15 13F Блю Эдж Капитал, ООО 848 201
2025-07-17 13F Глобал Траст Ассет Менеджмент, ООО 108 44,00 26 56,25
2025-08-26 13F/A Thrive Financial для лютеран 218 533 26,31 52 15,91
2025-08-25 NP BETFX — сбалансированный портфель распределения активов Morningstar ETF класса I 27 775 110,82 6 582 125,33
2025-08-08 13F ООО «Тортоиз Инвестмент Менеджмент» 13 706 14,96 3 248 22,85
2025-08-11 13F ТД Уотерхаус Канада Инк. 2 478 43,40 593 54,43
2025-08-12 13F Арджент Траст Ко 9 203 8,40 2 181 15,83
2025-04-30 13F J Hagan Capital, Inc. 10 650 2 559
2025-08-25 NP IETFX — Портфель распределения активов Morningstar Income and Growth ETF, класс II 5 435 149,89 1 288 167,01
2025-08-13 13F Aspire Growth Partners LLC 2 342 4,98 555 13,27
2025-08-05 13F Коннабл Офис Инк 18 085 3,95 4 286 11,07
2025-08-06 13F ООО «Солтис Инвестмент Эдвайзорс» 9 286 7,91 2 201 15,30
2025-08-12 13F ООО «Бореал Кэпитал Менеджмент» 250 59
2025-08-14 13F/A Форфронт Аналитика, ООО 9 503 123,34 2 252 138,81
2025-08-07 13F Эверхарт Финансовая Группа, Инк. 5 155 1,72 1 222 8,73
2025-08-08 13F Атлантик Траст, ООО 2 356 0,68 558 7,72
2025-07-17 13F Cornerstone Wealth Advisors, Inc. 5 769 3,17 1 367 10,24
2025-07-25 13F Лайон Стрит Эдвайзерс, ООО 1 032 3,93 245 10,91
2025-07-24 13F Друкер Уэлс 3.0, ООО 90 553 13,00 22 058 24,12
2025-08-08 13F Трайв Кэпитал Менеджмент, ООО 2 213 524
2025-07-09 13F Westmount Partners, LLC 2 949 1,97 699 8,89
2025-07-07 13F Генеральный Партнер, Инк. 13 559 22 881,36 3 213 24 615,38
2025-03-12 13F/A ООО «Прайват Кэпитал Менеджмент» 81 068 6,55 17 676 1,63
2025-08-18 13F Wellington Capital Management, Inc. 996 0
2025-08-11 13F Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО 22 289 2,61 5 282 9,66
2025-07-29 13F СЭМ Эдвайзерс, ООО 71 186 3,66 16 870 10,78
2025-07-25 13F Кураж Миллер Партнерс, ООО 1 412 25,85 335 34,68
2025-08-14 13F ООО «Фмр» 1 151 953 36,79 272 990 46,18
2025-08-12 13F Вестор Капитал, ООО 5 000 496,66 0
2025-07-09 13F ВелтКэр Инвестмент Партнерс, ООО 1 963 0,15 477 20,45
2025-08-04 13F Ковак Эдвайзерс, Инк. 3 619 3,55 858 10,58
2025-07-23 13F Мэдден Консультативные услуги, Инк. 6 028 2,05 1 428 9,01
2025-07-14 13F Вустер Кортелл Уэлт Менеджмент, Инк. 105 180 13,68 24 925 21,48
2025-08-08 13F Буши Финансовая Группа, ООО 1 640 1,42 389 8,38
2025-08-14 13F ООО «Секвент Планирование» 1 875 20,19 444 28,70
2025-08-07 13F Фиделис Капитал Партнерс, ООО 12 502 21,91 3 010 36,65
2025-07-10 13F Моллер Финансовые услуги 135 343 16,73 32 074 24,75
2025-07-29 13F Werba Rubin Paper Wealth Management 2 555 0,12 605 7,08
2025-07-30 13F Группа пенсионного планирования 11 248 1,05 2 666 7,98
2025-08-14 13F Решение Поинт Финансовый, ООО 8 738 297,36 2 092 329,57
2025-08-14 13F Финансовая корпорация Стифель 1 114 381 1,84 264 090 8,83
2025-07-22 13F/A Элзер Финансовое Планирование, Инк. 12 198 143,81 2 891 160,60
2025-07-17 13F Подготовленный институт пенсионного обеспечения ООО 24 125 10,87 5 717 18,49
2025-08-14 13F Л2 Эссет Менеджмент, ООО 2 121 503
2025-07-31 13F 180 Wealth Advisors, ООО 5 124 8,38 1 214 15,84
2025-07-17 13F Мокосак Консультативная Группа, ООО 17 334 0,71 4 109 7,62
2025-07-17 13F Гайасута Инвестмент Эдвайзорс Инк. 3 871 14,16 917 22,10
2025-08-14 13F ООО «Смартлиф Эссет Менеджмент» 1 274 52,21 302 63,24
2025-07-09 13F Searcy Financial Services Inc /adv 107 189 25 402
2025-07-14 13F Крис Булман Инк. 18 512 9,88 4 387 17,46
2025-08-01 13F Россби Файнэншл, LCC 280 27,27 66 40,43
2025-08-12 13F Кантри Траст Банк 208 064 20,57 49 307 28,85
2025-08-15 13F Стратегические инвестиционные консультанты / MI 72 464 5,70 17 184 13,04
2025-07-17 13F ООО «Гринхаус Вэлт Менеджмент» 26 069 9,63 6 178 17,16
2025-07-11 13F АА Финансовые консультанты, ООО 124 484 8,32 29 500 15,76
2025-07-09 13F Определенное управление капиталом, ООО 5 454 1,04 1 292 7,94
2025-08-05 13F Планте Моран Финансовые Консультанты, ООО 4 678 51,98 1 109 62,46
2025-07-11 13F Маршалл и Салливан Инк /ва/ 9 411 91,63 2 230 104,78
2025-08-14 13F/A Скопос Лабс, Инк. 2 754 142,64 652 159,76
2025-08-13 13F Аллегейни Финансовая Группа, ООО 6 926 16,36 1 642 24,41
2025-08-07 13F/A Джозеф Групп Кэпитал Менеджмент 43 10
2025-07-21 13F Эмпирические финансовые услуги, ООО dba Empirical Wealth Management 56 566 6,41 13 405 13,72
2025-07-29 13F Кармел Кэпитал Партнерс, ООО 1 089 258
2025-08-14 13F ООО «Вивальди Кэпитал Менеджмент» 9 974 3,83 2 364 10,94
2025-08-14 13F Банк Марин 4 300 1 019
2025-07-23 13F Стоунгейт Инвестмент Групп, ООО 1 574 44,01 373 53,72
2025-08-13 13F Американские инвестиционные услуги, Инк. 25 465 9,98 6 035 17,53
2025-08-06 13F Клауд Кэпитал Менеджмент, ООО 1 260 0,08 0
2025-07-31 13F Гилл Кэпитал Партнерс, ООО 27 388 2,48 6 490 9,52
2025-08-12 13F Инсинео Консультативные услуги, ООО 1 466 11,31 347 18,84
2025-08-14 13F ООО «Матрикс Прайвит Кэпитал Групп» 3 273 0,93 778 8,21
2025-08-13 13F Тобиас Финансовые Консультанты, Inc. 1 142 9,91 271 17,39
2025-07-21 13F J2 Capital Management Inc. 3 216 0,63 762 7,63
2025-07-28 13F Управление активами частного капитала, ООО 2 126 193,24 504 214,38
2025-08-07 13F Берчкрик Вэлс Менеджмент, ООО 3 424 4,33 811 11,55
2025-08-14 13F Mercer Global Advisors Inc /adv 2 822 057 7,10 668 771 14,46
2025-07-22 13F 4Thought Financial Group Inc. 1 770 1 652,48 419 1 804,55
2025-08-12 13F Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 230 5,99 55 12,50
2025-08-12 13F Пичтри Инвестмент Партнерс, ООО 90 2,27 21 10,53
2025-08-26 NP EVMLX - E-Valuator Умеренный (50%-70%) акции RMS Fund Service Class 6 420 80,59 1 521 101,46
2025-08-01 13F Vision Financial Markets LLC 2 100,00 0
2025-04-25 13F Смоллвуд Велф Инвестмент Менеджмент, ООО 431 96
2025-08-14 13F Янус Хендерсон Групп Plc 332 896 78 890
2025-08-11 13F ООО «Регал Инвестмент Эдвайзорс» 13 615 1,02 3 227 7,97
2025-08-06 13F Аспект Партнерс, ООО 1 592 29,85 377 39,11
2025-07-30 13F Бликли Финансовая Группа, ООО 86 537 69,73 20 507 81,40
2025-07-29 13F Партнеры Криксайда 28 190 4,16 6 680 11,31
2025-08-14 13F ООО «Гармония Эссет Менеджмент» 2 618 8,54 620 16,10
2025-08-14 13F Первая Манхэттенская Компания 77 997 14,35 18 545 22,61
2025-07-24 13F Jfs Wealth Advisors, ООО 10 336 2,02 2 449 9,04
2025-08-14 13F Пеко и Ко. 4 506 90,53 1 068 103,63
2025-07-09 13F ООО «Вольф Финансовый Менеджмент» 113 611 1,96 27 8,33
2025-08-05 13F Корпорация Mountain Hill Investment Partners. 8 507 11,14 2 016 18,74
2025-08-29 13F Центаурус Файнэншл, Инк. 2 569 2,64 1
2025-08-11 13F Рокбридж Инвестмент Менеджмент, ООО 7 592 21,34 1 799 29,70
2025-08-14 13F Санбелт Секьюритиз, Инк. 977 290,80 235 325,45
2025-08-12 13F Чарльз Шваб Инвестмент Менеджмент Инк. 2 017 399 4,86 478 083 12,06
2025-08-14 13F LifePlan Investment Advisors, Inc. 5 357 30,18 1 270 39,14
2025-08-14 13F Glenmede Investment Management, LP 858 315 203 403
2025-07-15 13F Мазер Групп, ООО 17 820 1,76 4 223 8,73
2025-08-14 13F Фэрвью Кэпитал Инвестмент Менеджмент, ООО 5 229 1,32 1 239 8,30
2025-08-05 13F Хантингтонский национальный банк 10 668 3,75
2025-07-23 13F ETF Portfolio Partners, Inc. 55 109 7,98 13 060 15,39
2025-08-07 13F Midwest Trust Co 31 044 7 357
2025-07-31 13F ООО «Вэлффронт Эдвайзерс» 1 467 855 0,89 347 852 7,82
2025-08-01 13F Cobblestone Capital Advisors Llc /Нью-Йорк/ 3 534 4,56 837 11,75
2025-07-30 13F Пол Дэймон и партнеры, Inc. 11 560 3,07 2 739 10,13
2025-07-30 13F ООО «Фарваей Вэлс» 7 931 45,28 1 880 55,29
2025-08-04 13F Бейрн Вэлс Консалтинг Сервисез, ООО 40 285 24,34 9 579 33,31
2025-07-23 13F Чартер Траст Ко 1 905 2,25 451 9,20
2025-07-16 13F Стиллуотер Кэпитал Эдвайзерс, ООО 4 996 0,30 1 184 7,16
2025-07-18 13F Martel Wealth Advisors Inc 19 802 0,86 4 693 7,79
2025-08-05 13F Карсон Эдвайзори Инк. 926 219
2025-08-26 NP EVCLX — Консервативный E-оценщик (15–30%) Акции класса обслуживания RMS Fund 883 94,07 209 117,71
2025-07-28 13F Браун Финансовый консалтинг 117 257 16,66 27 787 24,68
2025-07-29 13F Фёрст Банкорп, Инк /МЭ/ 24 472 24,17 5 799 32,70
2025-08-07 13F Корпорация King Luther Capital Management Corp. 475 4,63
2025-08-12 13F ООО «Интегрированная Эдвайзорс Сеть» 26 119 24,26 6 190 32,78
2025-07-31 13F Оук Харбор Велф Партнерс, ООО 1 702 403
2025-08-14 13F ООО «Хелиум Эдвайзорс» 1 091 258
2025-08-07 13F Трейнор Кэпитал Менеджмент, Инк. 7 686 103,49 1 840 119,83
2025-08-13 13F Николет Консультативные услуги, ООО 44 044 3,78 10 464 21,45
2025-08-14 13F Майрс и Пауэр Инк 1 568 24,44 372 32,97
2025-04-29 13F Хм, Пейсон и компания 1 781 4,34 395 -3,90
2025-07-14 13F ООО «Саутленд Эквити Партнерс» 3 637 0,92 862 7,76
2025-08-29 NP Clayton Street Trust - Серия динамического распределения защитной жизни - Портфель роста 23 998 20,68 5 687 19,02
2025-08-07 13F Эвок Вэлс, ООО 6 725 26,13 1 599 35,19
2025-08-11 13F ООО «ФСА Вэлс Менеджмент» 299 0,34 71 6,06
2025-08-29 NP Clayton Street Trust - Серия динамического распределения защитной жизни - Среднее портфолио 294 728 33,99 69 845 32,15
2025-08-14 13F Бостон Прайвет Вэлс, ООО 12 509 2 964
2025-08-11 13F Рут Финансовые Партнеры, ООО 9 013 17,31 2 136 25,37
2025-08-13 13F Лидо Эдвайзерс, ООО 99 688 55,30 23 702 66,51
2025-07-17 13F Смит, Салли и партнеры 913 216
2025-08-14 13F АйТи Вэлс Менеджмент, ООО 13 559 9,28 3 213 16,79
2025-08-04 13F ООО «Человеческое инвестирование» 2 840 52,36 673 62,95
2025-08-13 13F Kuhn & Co, инвестиционный советник 4 043 9,42 958 16,97
2025-07-23 13F ООО «Шрум Private Wealth Management» 5 938 0,73 1 407 7,73
2025-07-22 13F Capital Advisors Inc/ок 17 814 383,16 4 222 416,65
2025-07-29 13F Компания Financial Futures Ltd с ответственностью 32 131 48,98 7 614 59,22
2025-07-21 13F Триада Велс Партнерс, ООО 907 215
2025-07-29 13F Стратос Вэлс Партнерс, ООО. 44 063 1,74 10 442 8,74
2025-08-05 13F Cherry Tree Wealth Management, ООО 43 910 2,84 10 406 9,90
2025-07-23 13F Cannon Wealth Management Services, LLC 3 687 1,18 874 8,99
2025-08-14 13F Хиллтоп Холдингс Инк. 5 524 16,03 1 309 24,08
2025-08-06 13F Савант Капитал, ООО 95 629 2,98 22 662 10,06
2025-08-14 13F Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc. 101 556 26,47 23 971 34,96
2025-07-23 13F Elevate Wealth Advisory, Inc. 1 131 6,00 269 13,56
2025-07-18 13F ООО «Аркадия Вэлс Менеджмент» 26 487 11,12 6 277 18,75
2025-08-11 13F Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. 3 670 1,49 870 8,49
2025-07-09 13F ООО «Аарон Вэлс Эдвайзерс» 6 698 1,58 1 587 8,55
2025-08-13 13F Ofc Финансовое планирование, ООО 6 336 1,72 1 502 8,69
2025-08-12 13F ООО «Лорел Вэлс Эдвайзерс» 31 993 23 598,52 0 -100,00
2025-07-25 13F ООО «Эдвокат Групп» 5 309 4,26 1 258 11,43
2025-07-17 13F Горчичный Семена Финансовый, ООО 4 789 10,98 1 135 18,62
2025-08-13 13F Николет Бэнкшерс Инк 4 055 9,36 961 16,79
2025-07-29 13F Кошински Эссет Менеджмент, Инк. 78 906 3,86 18 699 10,99
2025-07-29 13F Wingate Wealth Advisors, Inc. 3 418 42,89 810 52,83
2025-07-14 13F Painted Porch Advisors LLC 32 8
2025-07-17 13F Нортвест Уэлт Менеджмент, ООО 2 322 1,22 550 8,27
2025-08-13 13F Грейт Даймонд Партнерс, ООО 1 467 348
2025-08-13 13F Transce3nd, ООО 448 10,34 106 17,78
2025-07-15 13F Профессионалы финансового менеджмента, Inc. 709 556,48 169 630,43
2025-07-10 13F ООО «Оргел Вэлс Менеджмент» 49 011 7,67 11 615 15,07
2025-08-14 13F Уотерфорд Эдвайзерс, ООО 382 721 10 388,38 879 8,53
2025-07-30 13F Да Дэвидсон и Ко. 109 776 21,06 26 015 29,37
2025-08-06 13F Модера Вэлс Менеджмент, ООО 111 320 4,69 26 381 11,88
2025-08-04 13F ООО «Коттедж Стрит Эдвайзорс» 884 210
2025-07-31 13F ООО «Брайтон Джонс» 12 827 5,63 3 040 12,89
2025-08-12 13F Патстоун Холдингс, ООО 586 082 41,20 119 464 29,79
2025-07-15 13F ООО «Ревизор Вэлс Менеджмент» 6 781 6,52 1 660 17,65
2025-08-15 13F Финансовые консультанты Captrust 2 388 456 5,73 566 017 12,99
2025-08-01 13F Энвестнет Эссет Менеджмент Инк 5 176 056 4,34 1 226 580 11,50
2025-07-17 13F Мелфа Вэлс Менеджмент, ООО 850 201
2025-07-25 13F Total Clarity Wealth Management, Inc. 1 810 0,17 429 -1,15
2025-08-18 13F ООО «Фронт Роу Эдвайзорс» 2 048 7,06 487 14,62
2025-08-01 13F Юкон Уэлс Менеджмент, Инк. 862 204
2025-08-13 13F Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом 2 551 461 26,88 604 645 35,59
2025-07-25 13F ГФС Эдвайзерс, ООО 21 175 0,71 5 018 7,64
2025-07-09 13F ООО «Чаннел Вэлс» 912 0,55 216 7,46
2025-07-15 13F Bay Capital Advisors, LLC 849 201
2025-07-23 13F Woodside Wealth Management LLC 497 1,84 118 8,33
2025-08-12 13F Финансовые адвокаты Управление инвестициями 18 361 37,08 4 351 46,50
2025-08-19 13F Ассет Дедикашн, ООО 3 742 14,02 887 21,87
2025-07-14 13F ООО «Риджвуд Инвестментс» 10 794 12,91 2 558 20,67
2025-07-17 13F Ковенант Эссет Менеджмент, ООО 1 644 1,48 390 8,36
2025-07-15 13F ООО «ГСБ Вэлс Менеджмент» 1 251 1,05 296 8,03
2025-08-06 NP LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Vanguard Внутренний акционерный фонд ETF Standard Class 292 062 4,06 69 213 11,21
2025-07-21 13F Консультанты по инвестиционному планированию, Inc. 1 250 3,99 296 11,28
2025-07-09 13F ООО «Сапиент Капитал» 12 897 239,84 3 066 264,57
2025-07-21 13F Уорнер Файненшл, Инк. 16 808 1,47 4 0,00
2025-07-28 13F Бриджес Инвестмент Менеджмент Инк. 41 071 23,09 9 733 31,56
2025-08-12 13F Кохманн Босхард Финансовые услуги, ООО 88 416 1,63 20 953 8,02
2025-07-28 13F Овен Управление активами 50 278 4,76 11 915 11,95
2025-08-14 13F Квантинно Кэпитал Менеджмент ЛП 39 646 4,81 9 395 12,02
2025-07-15 13F ООО «Гарретт Инвестмент Эдвайзорс» 9 409 6,59 2 230 13,90
2025-08-14 13F CIBC World Markets Inc. 7 440 2,73 1 763 9,84
2025-07-28 13F Основатели Grove Wealth Partners, Llc 11 784 37,33 2 792 46,79
2025-08-08 13F Эмпауэр Консультативная Группа, ООО 38 605 3,17 9 149 10,26
2025-08-14 13F Ньюпорт Кэпитал Групп, ООО 2 058 0,34 488 7,25
2025-07-24 13F Инвиктус Прайвит Велф, ООО 348 766 5,51 82 651 12,76
2025-08-13 13F Маккензи Финансовая Корпорация 23 812 14,38 5 643 22,23
2025-08-05 13F Норткейп Вэлс Менеджмент, ООО 1 110 2,40 263 9,58
2025-08-07 13F Альфа Финансовые Консультанты, ООО 1 166 276
2025-07-09 13F Пост Реш Таллон Групп Инк. 3 660 4,96 867 12,74
2025-08-08 13F Cornerstone Advisors Asset Management, Inc 8 921 8,51 2 114 15,96
2025-08-14 13F Априо Вэлс Менеджмент, ООО 1 794 5,34 425 12,73
2025-08-25 13F ООО «Сильверлейк Вэлт Менеджмент» 5 294 1,44 1 254 8,38
2025-07-22 13F Уэллс Трекасо Финансовая Группа, ООО 5 036 17,58 1 193 25,71
2025-08-12 13F ООО «Фортис Кэпитал Менеджмент» 2 644 61,71 627 72,93
2025-08-14 13F Сеть финансовых консультантов, Inc. 4 408 8,20 1 045 15,61
2025-07-25 13F Хэзлетт, Берт и Уотсон, Инк. 968 7,08 0
2025-08-04 13F ООО «Атриа Инвестментс» 69 122 16,94 16 381 24,98
2025-07-24 13F Галвин, Гаустад и Штейн, ООО 22 654 1,74 5 368 8,73
2025-07-28 13F Сайпресс Вэлс Сервисез, ООО 22 022 1,28 5 219 8,23
2025-08-12 13F Холдернесс Инвестментс Ко 1 003 238
2025-07-21 13F Уилан Финансовый 131 074 0,23 31 062 7,12
2025-08-29 13F Тотал Инвестмент Менеджмент Инк 81 19
2025-08-04 13F Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса 7 378 17,00 1 748 25,04
2025-05-12 13F Сэнди Спринг Бэнк 22 316 5,67 4 949 -2,48
2025-08-11 13F ООО «Уан Кэпитал Менеджмент» 24 260 6,11 5 749 13,39
2025-08-14 13F ООО «РМБ Кэпитал Менеджмент» 2 020 480
2025-08-04 13F Национальная ассоциация Keybank / о 16 903 3,88 4 006 11,00
2025-08-05 13F Гибралтар Кэпитал Менеджмент, Инк. 440 412 57,77 66 954 8,16
2025-08-04 13F БЛБ&Б Эдвайзорс, ООО 130 593 13,26 30 948 21,04
2025-08-08 13F SBI Securities Co., Ltd. 16 404 0,21 3 887 7,11
2025-08-29 NP Н/Д – Серия динамического распределения защитной жизни – Консервативный портфель 13 103 33,77 3 105 31,96
2025-07-17 13F Чатем Кэпитал Групп, Инк. 147 823 0,75 35 031 7,67
2025-08-11 13F Brass Tax Wealth Management, Inc. 137 666 2,09 32 624 9,10
2025-07-11 13F Колдуэлл Секьюритиз, Инк. 924 0,87 219 7,88
2025-07-10 13F Фултон Банк, 8 365 2,15 1 982 9,20
2025-04-28 13F Пиннакл Финансовые Партнеры Инк. 15 672 1,72 3 550 -3,80
2025-08-08 13F/A ООО «Стерлинг Кэпитал Менеджмент» 2 860 678
2025-08-14 13F Эдвайзер ОС, ООО 15 157 12,03 3 592 19,73
2025-08-12 13F Ампкуа Банк 1 343 325
2025-07-15 13F Педдок Капитал Эдвайзерс, ООО 44 547 5,85 10 557 13,12
2025-07-17 13F Усовершенствованное управление активами 14 081 2,65 3 337 9,70
2025-08-08 13F Безопасность Финансовые Услуги, ИНК. 10 677 0,64 2 530 7,57
2025-08-14 13F Готэм Эссет Менеджмент, ООО 19 720 87,68 4 673 100,64
2025-07-01 13F Частный Клиент Сервисез, ООО 12 292 32,94 2 913 42,10
2025-04-15 13F Noble Wealth Management PBC 816 36,45 181 25,87
2025-08-11 13F Технологические партнеры платформы 1 753 3,24 415 10,37
2025-07-22 13F ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс» 37 474 32,05 8 881 41,13
2025-07-29 13F Международные активы Инвестиционный Менеджмент, ООО 1 751 3,73 415 10,70
2025-07-25 13F Параллельные инвестиционные консультанты, ООО 44 605 26,95 10 570 35,67
2025-08-12 13F Blueprint Financial Advisors LLC 13 687 3 244
2025-07-21 13F DMKC Консультационные Услуги, ООО 4 630 22,29 1 128 34,45
2025-07-15 13F Signal Tree Financial Partners LLC 2 375 563
2025-08-11 13F Браун Бразерс Гарриман и компания 8 181 21,06 1 939 29,37
2025-08-11 13F WPG Advisers, ООО 9 079 3,35 2 152 10,42
2025-09-03 13F Американский Траст 190 635 51,85 45 177 62,28
2025-07-25 13F Управление портфелем заслуг 3 741 4,24 887 11,45
2025-07-31 13F ЧНБ Банк 22 5
2025-08-01 13F Солстейн Капитал, ООО 57 14
2025-07-16 13F Группа компаний «Новем» 1 826 0,83 433 7,73
2025-05-13 13F ООО «Шорпойнт Кэпитал Партнерс» 7 448 0,49 1 652 -7,25
2025-07-31 13F Хоге Финансовые Услуги, ООО 39 296 6,67 9 330 14,21
2025-08-12 13F Tumwater Wealth Management, LLC 2 677 2,14 634 9,12
2025-08-26 NP EVVLX — Электронный оценщик, очень консервативный (0–15%) акции класса обслуживания фонда RMS. 122 29
2025-07-24 13F Фон Берге Вэлс Менеджмент Групп, ООО 48 351 2,43 11 837 16,47
2025-08-08 13F Кондор Кэпитал Менеджмент 21 446 1,15 5 082 8,10
2025-07-17 13F Форт-Вашингтон Инвестмент Эдвайзорс Инк /о/ 3 936 3,14 933 10,17
2025-09-04 13F/A Advisor Group Holdings, Inc. 739 391 16,52 174 567 23,95
2025-07-31 13F Аспен Капитал Менеджмент, ООО 1 407 3,23 333 10,26
2025-07-11 13F Бьюзи Управление активами 1 615 49,95 383 60,50
2025-07-29 13F Бальбоа Вэлфс Партнерс 2 506 153,13 594 170,78
2025-08-07 13F Аутентикос Вэлс Эдвайзори, ООО 1 546 3,62 367 10,91
2025-07-09 13F Интеллектуальные советники, ООО 1 031 7,40 244 15,09
2025-07-25 13F Лэндмарк Вэлс Менеджмент, ООО 4 051 5,77 1
2025-08-11 13F Калбертсон AN & Co Inc. 38 918 0,05 9 223 6,92
2025-07-15 13F РТД Финансовые Консультанты, Инк. 23 923 36,78 5 669 46,18
2025-07-24 13F NavPoint Financial, Inc. 29 445 3,52 6 978 10,62
2025-04-11 13F Дэвис Кэпитал Менеджмент 53 32,50 12 22,22
2025-08-01 13F Косс-Олингер Консалтинг, ООО 1 365 20,69 324 28,69
2025-08-04 13F АльфаСтар Кэпитал Менеджмент, ООО 7 942 1 882
2025-08-13 13F ООО «Бернардо Вэлс Планинг» 19 933 1,12 5 0,00
2025-08-06 13F Риалто Уэлс Менеджмент, ООО 24 918 0,32 5 905 7,23
2025-08-14 13F Компания по страхованию жизни производителей, The 118 874 2,96 28 169 10,04
2025-07-14 13F Фостер Групп, Инк. 893 212
2025-07-25 13F ООО «Весы Вэлс» 3 844 4,17 911 11,25
2025-08-08 13F Управление активами доступа к Уолл-стрит, ООО 11 891 0,52 2 818 7,40
2025-07-09 13F Вдохновение Wealth Advisors, ООО 4 664 113,65 1 105 128,31
2025-07-30 13F Экис Кэпитал Менеджмент, Инк. 5 002 3,99 1 185 11,16
2025-05-14 13F Монтерей Private Wealth, Inc. 69 560 4,45 15 425 -3,61
2025-08-07 13F Bearing Point Capital, ООО 5 414 63,52 1 283 74,80
2025-07-21 13F Семейный финансовый директор Inc. 3 094 4,03 733 11,23
2025-08-08 13F Смитфилд Траст Ко 258 797 2,78 61 10,91
2025-07-16 13F ГоалФьюжн Вэлт Менеджмент, ООО 54 460 2,06 12 906 9,06
2025-07-30 13F Якобсен Кэпитал Менеджмент 21 823 19,30 5 172 27,49
2025-08-12 13F NFP Пенсионный, Inc. 66 690 626,79 15 804 676,99
2025-07-30 13F Брукстоун Кэпитал Менеджмент 97 908 6,82 23 202 14,15
2025-07-17 13F Кавар Капитал Партнерс Групп, ООО 2 331 20,22 552 28,67
2025-07-21 13F ООО «НТВ Эссет Менеджмент» 2 104 1,15 499 8,03
2025-08-06 13F Decker Retirement Planning Inc. 55 13
2025-08-12 13F Фэрскейл Капитал, ООО 2 930 0,27 708 9,27
2025-07-15 13F Джеймс Дж. Бернс и компания, ООО 40 992 7,50 9 714 14,89
2025-07-28 13F Компания ДОРВАЛЬ 41 444 4,61 9 821 4,35
2025-07-29 13F ДеДора Капитал, Инк. 74 960 3,21 17 764 10,29
2025-08-11 13F ХХМ Вэлс Эдвайзерс, ООО 2 725 7,92 646 15,38
2025-08-06 13F Atlas Legacy Advisors, LLC 12 275 114,04 2 909 128,80
2025-07-24 13F Лео Вэлт, ООО 2 013 477
2025-08-04 13F Дэймарк Вэлс Партнерс, ООО 77 285 2,49 18 315 9,52
2025-07-16 13F Спайрпойнт Частный Клиент, ООО 850 201
2025-08-04 13F Амплиус Вэлс Эдвайзерс, ООО 3 944 33,65 935 42,81
2025-08-08 13F Эдвайзерс Кэпитал Менеджмент, ООО 6 971 32,15 1 652 41,23
2025-07-18 13F Компания Bartlett & Co. Wealth Management LLC 48 085 3,84 11 425 11,27
2025-08-13 13F Колониальный Траст Ко / SC 4 389 13,88 1 040 21,78
2025-07-14 13F Хои Инвестментс, Инк. 17 142,86 4 300,00
2025-07-24 13F Шейн и Ко, ООО 3 340 0,60 792 7,47
2025-07-28 13F Keeler & Nadler Финансовое планирование и управление активами 2 456 19,69 582 28,19
2025-08-07 13F Фаунтинхед АМ, ООО 21 748 1 042,83 5 154 1 123,99
2025-07-28 13F Взаимные консультанты, ООО 34 151 22,29 8 425 40,46
2025-07-21 13F Вашингтон Гроус Стратегии Ллс 17 685 7 866,22 4 33,33
2025-08-13 13F М&Т Банк Корп. 311 926 11,22 73 920 18,86
2025-07-16 13F Сен-Жермен DJ Co Inc. 120 733 56,74 28 611 67,51
2025-07-24 13F McKinley Carter Wealth Services, Inc. 22 256 119,14 5 274 134,19
2025-08-07 13F Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. 6 416 2,67 1 521 9,75
2025-07-23 13F Дохж, ООО 8 820 598,34 1 856 562,50
2025-07-09 13F Бренд Asset Management Group, Inc. 18 647 45,38 4 419 55,38
2025-07-15 13F Maseco Llp 3 294 781
2025-08-06 13F Атлантик Юнион Банкшарес Корпорейшн 21 905 5 191
2025-07-22 13F Оук Хилл Велф Эдвайзерс, ООО 79 327 4,48 19 179 13,91
2025-08-04 13F ООО «Б&л Эссет Менеджмент» 4 158 102,34 985 116,48
2025-07-17 13F Янгс Консультативная Группа, Инк. 867 206
2025-08-14 13F Гленвью Траст Ко 90 668 30,53 21 487 39,50
2025-07-10 13F Farmers & Merchants Trust Co из Чемберсбурга, Пенсильвания 218 15,34 0
2025-07-17 13F Тритонпойнт Вэлс, ООО 11 072 7,96 2 633 15,74
2025-08-07 13F Коммерческий банк 22 338 1,33 5 294 8,29
2025-07-08 13F ООО «Химия Вэлт Менеджмент» 1 743 0,11 413 6,99
2025-07-17 13F Пятая третья ценная бумага, Inc. 27 213 6,59 6 449 13,92
2025-07-28 13F Моррис Финансовые Концепции, Инк. 65 18,18 15 25,00
2025-07-29 13F Группа услуг Аристон 19 644 46,90 4 655 57,00
2025-07-17 13F Астория Стратегическое Wealth, Inc. 13 219 93,63 3 133 107,01
2025-07-22 13F Финансовая аналитика, Inc. 22 218 7,41 5 265 14,81
2025-08-14 13F ЮБС Групп АГ 4 098 496 0,87 971 262 7,80
2025-07-22 13F Мерит Финансовая Группа, ООО 213 314 19,92 50 551 28,15
2025-07-30 13F Кембридж Кэпитал Менеджмент, ООО 21 788 3,19 5 163 10,27
2025-08-11 13F Пиннакл Финансовая Группа, ООО / Иллинойс 21 341 2,51 5 058 9,58
2025-07-21 13F Плуг Коори, ООО 473 3,73 112 10,89
2025-08-19 13F Кейп Инвестмент Эдвайзори, Инк. 2 080 7,88 493 15,46
2025-06-30 NP SMILX - Фонд СМИ 50/40/10 490 106
2025-08-04 13F Эвергрин Эдвайзерс, ООО 886 210
2025-05-13 13F Уоттс Гвиллиам и Ко, ООО 13 019 0,46 2 887 -7,88
2025-08-27 13F Tribridge Partners Financial LLC 44 528 11
2025-08-11 13F Юнайтед Капитал Финансовые Консультанты, ООО 115 757 2,93 27 432 10,00
2025-08-01 13F Финансовая группа Маккарти Гриттингер, ООО 169 746 2,47 40 229 9,51
2025-07-09 13F Hummer Financial Advisory Services Inc. 11 737 4,45 2 791 12,00
2025-07-31 13F ООО «Нортстар Эссет Менеджмент» 41 724 0,47 9 888 7,36
2025-07-23 13F Холл Кэпитал Менеджмент Ко Инк. 6 175 0,88 1 463 7,81
2025-08-12 13F Lionshead Wealth Management, ООО 2 445 9,01 582 16,90
2025-07-30 13F Red Crane Wealth Management, ООО 9 823 33,48 2 328 42,67
2025-07-22 13F Аспайр Прайвит Капитал, ООО 22 427 5,12 5 315 12,35
2025-08-12 13F Глобал Пенсионные Партнеры, ООО 34 003 2,97 8 058 1,56
2025-07-21 13F Крг Кэпитал Менеджмент, Инк. 63 460 17,72 15 039 25,81
Other Listings
MX:VB
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista