Институциональная и фондовая собственность – покупатели
К основным держателям, открывшим новые позиции в Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF, относятся Kingstone Capital Partners Техас, ООО, Glenmede Investment Management, LP, Searcy Financial Services Inc /adv, EBI - Longview Advantage ETF, Tribridge Partners Financial LLC, Код Вехтер ООО, Midwest Trust Co, Атлантик Юнион Банкшарес Корпорейшн, Gamco Investors, Inc. и др., ООО «Веридан Уэлс», Cornerstone Planning, ООО, EVGLX - Рост E-Valuator (70%-85%) Акции класса обслуживания RMS Fund, Blueprint Financial Advisors LLC, EVAGX - Агрессивный рост E-Valuator (85%-99%) Акции класса обслуживания RMS Fund, J Hagan Capital, Inc., Частные консультанты по благосостоянию, ООО, BCS Private Wealth Management, Inc., 21 West Wealth Management LLC, ООО «Фонд Оценочная Группа», и Horizon Bancorp Inc /в/ .
На этой странице показаны изменения в структуре собственности путем перечисления учреждений, фондов и крупных акционеров, которые увеличили свои активы или открыли новые позиции за последний отчетный период. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.
Обновите, чтобы разблокировать премиум-данные.
Дата файла | Источник | Инвестор | Тип | Средняя цена (Восток) |
Акции | Δ Акции (%) |
Сообщено Ценить (1000 долларов США) |
Δ Значение (%) |
Порт Аллок (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-12 | 13F | Финансовая группа JMG, Ltd. | 20 267 | 9,46 | 4 803 | 16,98 | ||||
2025-07-24 | 13F | Трастовая компания Толедо /о/ | 2 477 | 587 | ||||||
2025-08-05 | 13F | Дж. В. Кунс Эдвайзерс, ООО | 1 807 | 36,17 | 428 | 45,58 | ||||
2025-08-14 | 13F | Монография Велф Эдвайзорс, ООО | 1 347 | 320 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Planwiser Financial, ООО | 6 232 | 0,16 | 1 531 | 11,92 | ||||
2025-07-24 | 13F | Рональд Блю Траст, Инк. | 6 926 | 16,52 | 1 641 | 24,60 | ||||
2025-08-14 | 13F | Вик Капитал Партнерс, ООО | 10 561 | 38,12 | 2 364 | 39,47 | ||||
2025-08-26 | NP | EVTTX — акции E-Valuator консервативного/умеренного (30–50%) класса обслуживания фонда RMS. | 888 | 95,16 | 210 | 118,75 | ||||
2025-03-11 | 13F | Anchor Pointe Wealth Management, LLC | 883 | 212 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Говард Вэлс Менеджмент, ООО | 32 288 | 0,11 | 7 652 | 6,98 | ||||
2025-08-07 | 13F | Дэвис РМ Инк. | 515 318 | 0,03 | 122 120 | 6,90 | ||||
2025-08-11 | 13F | Ротшильд Инвестмент, ООО | 2 559 | 3,02 | 606 | 10,18 | ||||
2025-07-03 | 13F | Фидуциарная финансовая группа, ООО | 2 384 | 6,19 | 571 | 25,27 | ||||
2025-07-15 | 13F | Five Pine Wealth Management | 32 125 | 3,10 | 7 621 | 10,29 | ||||
2025-08-13 | 13F | StoneX Group Inc. | 77 248 | 3,69 | 18 367 | 11,17 | ||||
2025-07-10 | 13F | Сайпресс Пойнт Вэлт Менеджмент, ООО | 8 500 | 2 014 | ||||||
2025-08-04 | 13F | Саймон Квик Адвайзорс, ООО | 72 433 | 225,78 | 17 165 | 248,17 | ||||
2025-06-30 | NP | SMIDX - Фонд динамического распределения SMI | 1 280 | 277 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Финансовая группа Вэлли, Инк. | 1 478 | 4,97 | 350 | 12,18 | ||||
2025-08-14 | 13F | Частные консультанты по благосостоянию, ООО | 8 740 | 2 071 | ||||||
2025-08-14 | 13F | КореКап Эдвайзерс, ООО | 55 536 | 6,35 | 13 161 | 13,65 | ||||
2025-07-23 | 13F | Сачетта, ООО | 4 348 | 0,35 | 1 030 | 7,29 | ||||
2025-08-12 | 13F | Саммит глобальных инвестиций | 1 080 | 0 | ||||||
2025-07-29 | 13F | Монумент Групп Вэлс Эдвайзерс, ООО | 12 847 | 3,91 | 3 045 | 11,05 | ||||
2025-08-06 | 13F | Mascagni Wealth Management, Inc. | 2 859 | 0,49 | 677 | 7,46 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE / | 190 237 | 790,46 | 45 083 | 847,30 | ||||
2025-07-17 | 13F | Фидуциарные консультанты, Inc. | 39 373 | 2,11 | 9 331 | 9,12 | ||||
2025-07-23 | 13F | Heck Capital Advisors, LLC | 3 940 | 236,75 | 935 | 260,62 | ||||
2025-08-01 | 13F | Кларк Эссет Менеджмент, ООО | 125 357 | 14,68 | 29 707 | 22,56 | ||||
2025-07-31 | 13F | Mycio Wealth Partners, ООО | 14 118 | 1,78 | 3 346 | 8,78 | ||||
2025-08-11 | 13F | Symphony Financial, Ltd. Co. | 112 399 | 11 756,43 | 26 637 | 12 062,56 | ||||
2025-08-13 | 13F | Кресент Гроув Эдвайзерс, ООО | 1 978 | 470 | ||||||
2025-07-30 | 13F | Клингман энд Ассошиэйтс, ООО | 10 685 | 0,19 | 2 532 | 7,11 | ||||
2025-08-14 | 13F | Кларити Капитал Эдвайзерс, ООО | 6 857 | 22,75 | 1 625 | 31,18 | ||||
2025-08-04 | 13F | Центр финансового планирования, Inc. | 262 478 | 69,16 | 62 202 | 80,78 | ||||
2025-07-23 | 13F | Проффитт и Гудсон Инк. | 1 888 | 16,26 | 447 | 24,17 | ||||
2025-08-14 | 13F | Сей Инвестментс Ко | 15 515 | 34,48 | 3 677 | 43,71 | ||||
2025-07-28 | 13F | ООО «РКС Финансовое Планирование» | 1 545 | 35,65 | 367 | 45,63 | ||||
2025-07-31 | 13F | Curio Wealth, ООО | 78 | 2 500,00 | 18 | -64,71 | ||||
2025-07-24 | 13F | Финансовые консультанты JNBA | 31 217 | 251,54 | 7 398 | 275,67 | ||||
2025-08-14 | 13F | Иэк Капитал, ООО | 31 202 | 39,68 | 7 394 | 49,28 | ||||
2025-08-14 | 13F | Valley Forge Investment Consultants Inc. Реклама | 4 527 | 17,71 | 1 073 | 25,82 | ||||
2025-07-28 | 13F | Харбор Инвестментс, Инк. | 19 200 | 3,35 | 4 550 | 10,44 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Эвергрин Кэпитал Менеджмент» | 38 014 | 2,14 | 9 038 | 9,52 | ||||
2025-08-07 | 13F | Kestra Private Wealth Services, ООО | 65 563 | 21,26 | 15 537 | 29,59 | ||||
2025-07-18 | 13F | СигФиг Вэлс Менеджмент, ООО | 12 059 | 18,63 | 2 862 | 27,09 | ||||
2025-08-15 | 13F | Кёстен, Хиршманн и Крэбтри, ИНК. | 84 856 | 5,81 | 20 109 | 13,08 | ||||
2025-07-15 | 13F | Компания North Star Investment Management Corp. | 3 883 | 6,88 | 920 | 14,29 | ||||
2025-08-12 | 13F | Арчер Инвестмент Корп | 1 629 | 18,04 | 386 | 26,14 | ||||
2025-07-08 | 13F | ООО «Бикон Велткейр» | 900 | 213 | ||||||
2025-07-15 | 13F | Патриот Инвестмент Менеджмент Инк. | 99 349 | 0,97 | 23 544 | 7,90 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Миллер Файненшл Сервисез» | 1 805 | 428 | ||||||
2025-08-08 | 13F | Комплексное финансовое планирование, Inc./PA | 247 | 0,41 | 59 | 7,41 | ||||
2025-08-12 | 13F | Бокф, На | 36 045 | 20,36 | 8 542 | 28,63 | ||||
2025-07-15 | 13F | ООО «Грейпойнт» | 23 161 | 46,06 | 5 489 | 56,09 | ||||
2025-08-13 | 13F | Континуум Эдвайзори, ООО | 25 505 | 2,50 | 6 044 | 9,55 | ||||
2025-08-06 | 13F | Вашингтонский трастовый банк | 25 582 | 2,05 | 6 062 | 9,07 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Форт Пойнт Кэпитал Партнерс» | 15 423 | 6,13 | 3 667 | 13,81 | ||||
2025-08-06 | 13F | Стратегические финансовые партнеры, ООО | 4 993 | 0,30 | 1 183 | 7,25 | ||||
2025-07-31 | 13F | Нильсин Партнерс, ООО | 2 613 | 4,65 | 619 | 11,93 | ||||
2025-08-04 | 13F | ООО «РЕДВ Вэлс» | 2 182 | 2,15 | 517 | 9,30 | ||||
2025-08-18 | 13F | Брик и Кайл, партнеры | 36 726 | 2,22 | 9 | 28,57 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «МАС Эдвайзерс» | 2 368 | 3,45 | 561 | 10,65 | ||||
2025-08-05 | 13F | Линкольн Национальная корпорация | 292 062 | 4,06 | 69 213 | 11,21 | ||||
2025-08-04 | 13F | Creative Financial Designs Inc /adv | 11 522 | 5,73 | 2 730 | 13,00 | ||||
2025-07-15 | 13F | МакАдам, ООО | 54 450 | 2,80 | 12 904 | 9,86 | ||||
2025-07-22 | 13F | Мариетта Вэлс Менеджмент, ООО | 69 123 | 2,66 | 16 381 | 9,71 | ||||
2025-08-08 | 13F | Альянс Богатства | 19 113 | 7,53 | 4 529 | 14,92 | ||||
2025-08-08 | 13F | Pnc Financial Services Group, Inc. | 1 917 060 | 1,29 | 454 305 | 8,25 | ||||
2025-07-10 | 13F | Family Legacy Financial Solutions, LLC | 339 | 80 | ||||||
2025-07-14 | 13F | ООО «Парк Авеню Секьюритиз» | 267 629 | 5,67 | 63 | 12,50 | ||||
2025-07-31 | 13F | Карнеги Кэпитал Эссет Менеджмент, ООО | 5 569 | 6,22 | 1 320 | 26,46 | ||||
2025-08-11 | 13F | CFS Investment Advisory Services, ООО | 2 272 | 7,22 | 1 | |||||
2025-08-13 | 13F | Capital Advisors Wealth Management, LLC | 18 455 | 894,88 | 4 373 | 963,99 | ||||
2025-07-28 | 13F | ООО «Эссекс» | 4 017 | 238,99 | 952 | 263,36 | ||||
2025-07-14 | 13F | КРА Финансовые услуги, ООО | 62 010 | 2,86 | 14 695 | 9,93 | ||||
2025-08-12 | 13F | Решительные стратегии благосостояния, ООО | 1 475 | 350 | ||||||
2025-07-30 | 13F | Холст Велф Эдвайзорс, ООО | 12 945 | 0,57 | 3 181 | 19,01 | ||||
2025-08-08 | 13F | CWS Финансовые консультанты, ООО | 15 762 | 0,72 | 3 735 | 7,64 | ||||
2025-08-14 | 13F | Фуллер энд Талер Эссет Менеджмент, Инк. | 150 | 19,05 | 36 | 29,63 | ||||
2025-08-11 | 13F | CBIZ Investment Advisory Services, ООО | 136 154 | 7,57 | 32 273 | 14,98 | ||||
2025-08-08 | 13F | Стивенсон и Компания, Инк. | 859 | 204 | ||||||
2025-08-06 | 13F | ООО «Валтинсон Брунер Финансовое Планирование» | 14 567 | 24,00 | 3 452 | 32,48 | ||||
2025-08-07 | 13F | Парксайд Финансовый Банк и Траст | 17 453 | 202,58 | 4 136 | 223,63 | ||||
2025-08-04 | 13F | Спинакер Траст | 1 884 | 5,02 | 446 | 12,34 | ||||
2025-07-22 | 13F | Capital City Trust Co/FL | 5 105 | 4,74 | 1 210 | 11,94 | ||||
2025-08-13 | 13F | Рассел Инвестментс Групп, Лтд. | 4 983 | 8,47 | 1 181 | 15,91 | ||||
2025-07-15 | 13F | Td Частный Клиент Wealth Llc | 51 313 | 9,21 | 12 160 | 16,71 | ||||
2025-08-14 | 13F | Tudor Investment Corp и др. | 37 699 | 250,56 | 8 934 | 274,71 | ||||
2025-07-25 | 13F | Инвестиционная консультационная группа, ООО | 11 705 | 0,11 | 2 774 | 6,98 | ||||
2025-07-23 | 13F | RMG Wealth Management LLC | 843 | 205 | ||||||
2025-08-15 | 13F | Кил Пойнт, ООО | 6 318 | 8,24 | 1 497 | 15,69 | ||||
2025-08-05 | 13F | Tme Financial, Inc. | 5 069 | 4,99 | 1 201 | 12,24 | ||||
2025-07-17 | 13F | Vermillion Wealth Management, Inc. | 641 | 23,98 | 152 | 32,46 | ||||
2025-08-19 | 13F | Хохимер Вэлс Менеджмент, ООО | 8 519 | 1,45 | 2 019 | 8,38 | ||||
2025-07-15 | 13F | Эвансон Эссет Менеджмент, ООО | 15 058 | 72,78 | 3 568 | 84,68 | ||||
2025-08-08 | 13F | Разумное финансовое планирование и управление, ООО. | 20 573 | 7,45 | 4 875 | 14,84 | ||||
2025-07-08 | 13F | Твел Кэпитал Менеджмент, Инк. | 76 939 | 3,91 | 18 233 | 11,05 | ||||
2025-08-18 | 13F | Холленкрест Кэпитал Менеджмент | 243 | 58 | ||||||
2025-05-07 | 13F | Шифф Брок Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 1 356 | 7,70 | 301 | -0,66 | ||||
2025-07-17 | 13F | Чарльз Шваб Траст Ко | 77 185 | 22,62 | 18 291 | 31,05 | ||||
2025-07-31 | 13F | Молони Секьюритиз Ассет Менеджмент, ООО | 1 261 | 5,79 | 299 | 12,88 | ||||
2025-08-11 | 13F | Эмпауред Фондс, ООО | 37 526 | 1 545,88 | 8 893 | 1 660,79 | ||||
2025-07-18 | 13F | Чистые финансовые консультанты, Inc. | 124 643 | 21,65 | 29 538 | 30,00 | ||||
2025-07-15 | 13F | Джеппсон Вэлс Менеджмент, ООО | 6 315 | 8,26 | 1 497 | 15,70 | ||||
2025-08-11 | 13F | Ковестор, ООО | 1 535 | 56,15 | 0 | |||||
2025-07-15 | 13F | Сайтлайн Вэлс Эдвайзерс, ООО | 6 534 | 0,37 | 1 548 | 7,28 | ||||
2025-08-01 | 13F | Пасадена Частное богатство, ООО | 1 203 | 0,84 | 285 | 7,95 | ||||
2025-08-12 | 13F | Harbour Advisory Corp /ма/ | 41 533 | 3,44 | 9 842 | 10,55 | ||||
2025-08-12 | 13F | Афина Инвестмент Менеджмент | 1 703 | 403 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Traub Capital Management LLC | 669 | 159 | ||||||
2025-08-12 | 13F | ООО «НортСтар Эссет Менеджмент» /Нью-Джерси/ | 3 780 | 8,56 | 896 | 15,93 | ||||
2025-07-21 | 13F | ООО «Грей Прайват Вэлс» | 6 768 | 10,10 | 1 604 | 17,61 | ||||
2025-07-29 | 13F | Систеллигенс, ООО | 35 114 | 8 321 | ||||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Ковиц Инвестмент Груп Партнерс» | 86 776 | 59,74 | 20 571 | 70,76 | ||||
2025-07-15 | 13F | Бойд Вэлс Менеджмент, ООО | 12 036 | 16,84 | 2 852 | 24,87 | ||||
2025-07-30 | 13F | СкайОук Вэлс, ООО | 11 154 | 0,31 | 2 643 | 7,22 | ||||
2025-08-13 | 13F | Провиденс Капитал Эдвайзерс, ООО | 4 | 1 | ||||||
2025-07-14 | 13F | ООО «СА Мейсон» | 20 306 | 0,07 | 4 812 | 6,96 | ||||
2025-07-07 | 13F | Версант Кэпитал Менеджмент, Инк. | 548 | 10,26 | 130 | 17,27 | ||||
2025-08-14 | 13F | Продвинутое управление капиталом | 2 955 | 136,40 | 700 | 152,71 | ||||
2025-08-01 | 13F | МорганРосел Вэлс Менеджмент, ООО | 5 146 | 12,36 | 1 220 | 20,10 | ||||
2025-08-14 | 13F | CM Bidwell & Associates Ltd. | 5 645 | 6,31 | 1 338 | 13,59 | ||||
2025-08-05 | 13F | Код Вехтер ООО | 34 544 | 8 186 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Ммл Инвесторс Сервисез, ООО | 396 389 | 3,73 | 94 | 10,71 | ||||
2025-07-07 | 13F | Роксбери Файнэншл ЛЛС | 125 | 0,81 | 30 | 0,00 | ||||
2025-07-31 | 13F | Манука Финанс, ООО | 10 276 | 0,14 | 2 435 | 7,03 | ||||
2025-08-12 | 13F | Твин Фокус Кэпитал Партнерс, ООО | 3 721 | 12,11 | 882 | 19,70 | ||||
2025-07-16 | 13F | Бомонт Финансовые Консультанты, ООО | 6 102 | 103,60 | 1 446 | 117,77 | ||||
2025-07-18 | 13F | Ева, ООО | 3 570 | 15,65 | 846 | 23,54 | ||||
2025-07-31 | 13F | ООО «Красная волна Инвестментс» | 41 986 | 0,30 | 9 950 | 7,19 | ||||
2025-08-14 | 13F | Clarity Asset Management, Inc. | 128 | 30 | ||||||
2025-07-09 | 13F | Барон Финансовая Группа, ООО | 9 918 | 28,31 | 2 350 | 37,11 | ||||
2025-08-13 | 13F | Саммит Финансовый, ООО | 84 832 | 10,39 | 20 171 | 18,37 | ||||
2025-07-23 | 13F | Вентури Вэлс Менеджмент, ООО | 2 821 | 0,21 | 669 | 7,05 | ||||
2025-07-31 | 13F/A | Интерчейндж Кэпитал Партнерс, ООО | 1 638 | 0,06 | 388 | 6,89 | ||||
2025-07-22 | 13F | Тим Финансовая Группа, ООО | 82 | 19 | ||||||
2025-07-30 | 13F | Преимущество Траст Ко | 1 437 | 34,68 | 341 | 44,07 | ||||
2025-08-04 | 13F | Ливард Финансовые Партнеры, ООО | 40 956 | 3,68 | 9 706 | 10,80 | ||||
2025-08-12 | 13F | Наследие Траст Ко | 13 293 | 0,07 | 3 150 | 6,96 | ||||
2025-08-08 | 13F | JFG Wealth Management, ООО | 53 727 | 6,18 | 12 732 | 13,48 | ||||
2025-08-13 | 13F | Кейн Андерсон Рудник Инвестмент Менеджмент, ООО | 560 | 25,84 | 133 | 34,69 | ||||
2025-08-07 | 13F | Мидер Консультативные услуги, Инк. | 22 533 | 1,43 | 5 340 | 8,38 | ||||
2025-08-06 | 13F | Бенслер, ООО | 1 176 | 279 | ||||||
2025-08-04 | 13F | Пенсионная Марка Финансовая Группа, ООО | 48 895 | 6,69 | 11 590 | 14,05 | ||||
2025-07-11 | 13F | ООО «Линкольн Капитал» | 3 485 | 6,87 | 826 | 21,86 | ||||
2025-07-01 | 13F | Кера Капитал Партнерс, Инк. | 20 645 | 163,63 | 4 893 | 181,80 | ||||
2025-08-28 | 13F | Midwestern Financial, LLC /IA | 1 806 | 428 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Саммит Трейл Эдвайзерс, ООО | 105 921 | 25 184 | ||||||
2025-08-29 | NP | RAA - SMI 3Fourteen Real Asset Allocation ETF SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 42 259 | 29,40 | 10 015 | 38,30 | ||||
2025-07-28 | 13F | ООО «IFC Advisors» | 1 082 | 256 | ||||||
2025-07-30 | 13F | Клун и Ассошиэйтс, Лтд. | 14 877 | 2,69 | 3 526 | 9,74 | ||||
2025-08-12 | 13F | Аде, ООО | 1 090 | 258 | ||||||
2025-07-21 | 13F | Stock Yards Bank & Trust Co. | 9 090 | 4,63 | 2 154 | 11,84 | ||||
2025-08-06 | 13F | ООО «АЭ Вэлс Менеджмент» | 12 480 | 12,99 | 2 957 | 20,74 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Парк Сквер Файнэншл Груп» | 1 983 | 3,34 | 470 | 10,35 | ||||
2025-08-14 | 13F | ЛаСалль Ст. Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 1 321 | 0 | ||||||
2025-07-30 | 13F | Exencial Wealth Advisors, ООО | 35 019 | 1,00 | 8 299 | 7,93 | ||||
2025-08-01 | 13F | Первый национальный трастовый фонд | 3 589 | 0,98 | 851 | 7,87 | ||||
2025-07-02 | 13F | Уоллер Финансовое планирование Group, Inc. | 36 672 | 15,59 | 8 691 | 23,53 | ||||
2025-08-15 | 13F | CI Private Wealth, ООО | 1 016 812 | 120,75 | 241 687 | 136,62 | ||||
2025-08-08 | 13F | Миттельман Управление благосостоянием | 22 613 | 44,56 | 5 359 | 54,53 | ||||
2025-07-23 | 13F | ООО «ТриаДжен Вэлс Менеджмент» | 35 042 | 5,02 | 8 304 | 12,23 | ||||
2025-07-17 | 13F | Нова Р Вэлтс, Инк. | 2 116 | 50,71 | 502 | 61,09 | ||||
2025-07-16 | 13F | Encompass Wealth Advisors, ООО | 10 272 | 2,08 | 2 434 | 9,10 | ||||
2025-08-05 | 13F | ООО «Хантер Ассошиэйтс Инвестмент Менеджмент» | 7 797 | 2,96 | 2 | 0,00 | ||||
2025-07-23 | 13F | MADDEN SECURITIES Corp. | 8 227 | 6,37 | 1 950 | 13,64 | ||||
2025-08-14 | 13F | Bnp Paribas Arbitrage, суббота | 58 506 | 18,43 | 13 865 | 26,55 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Миллениум Менеджмент» | 2 527 | 599 | ||||||
2025-07-21 | 13F | Фортис Капитал Эдвайзерс, ООО | 12 434 | 104,47 | 2 947 | 118,55 | ||||
2025-08-15 | 13F | Semmax Financial Advisors Inc. | 8 918 | 0,60 | 2 142 | 8,13 | ||||
2025-07-31 | 13F | ООО «Балласт Эдвайзорс» | 83 | 15,28 | 20 | 26,67 | ||||
2025-07-30 | 13F | Корнерстоун Эдвайзори, ООО | 1 084 | 6,27 | 257 | 14,80 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Блюпринт Инвестмент Партнерс» | 13 979 | 3 313 | ||||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Абсолют Кэпитал Менеджмент» | 1 723 | 10,52 | 410 | 18,55 | ||||
2025-07-16 | 13F | Кадент Капитал Эдвайзерс, ООО | 24 190 | 0,91 | 5 733 | 7,85 | ||||
2025-07-15 | 13F | ООО «Финансовая Группа Легаси» | 143 610 | 6,46 | 34 033 | 13,77 | ||||
2025-07-30 | 13F | ООО «Эвермей Вэлт Менеджмент» | 12 945 | 21,53 | 3 073 | 30,10 | ||||
2025-07-14 | 13F | Опал Вэлс Эдвайзерс, ООО | 1 254 | 2,53 | 297 | 9,59 | ||||
2025-07-17 | 13F | Консультанты по вопросам благосостояния HCR | 1 027 | 244 | ||||||
2025-08-05 | 13F | Данхилл Финансовый, ООО | 78 252 | 100,73 | 18 545 | 114,18 | ||||
2025-08-01 | 13F | Бессемер Групп Инк. | 246 587 | 17,37 | 58 | 26,09 | ||||
2025-04-30 | 13F | Инвестиционная группа Рамия | 24 464 | 20,27 | 5 425 | 25,01 | ||||
2025-07-25 | 13F | Транкилити Партнерс, ООО | 5 987 | 5,02 | 1 419 | 12,18 | ||||
2025-07-16 | 13F | Консультанты по личному благосостоянию Vestia | 1 590 | 24,71 | 377 | 33,33 | ||||
2025-07-30 | 13F | Блэк Даймонд Файнал, ООО | 33 687 | 0,26 | 7 983 | 7,15 | ||||
2025-08-14 | 13F | Каталист Финансовые Партнеры, ООО | 3 689 | 48,81 | 874 | 59,20 | ||||
2025-07-14 | 13F | Черридейл Велф Менеджмент, ООО | 5 620 | 14,09 | 1 332 | 21,89 | ||||
2025-07-11 | 13F | Эссексский сберегательный банк | 7 728 | 1,71 | 1 831 | 8,73 | ||||
2025-07-09 | 13F | Pines Wealth Management, ООО | 4 434 | 6,03 | 1 078 | 33,09 | ||||
2025-08-11 | 13F | Лейк-Стрит Финансовая ООО | 1 608 | 14,69 | 381 | 22,90 | ||||
2025-07-07 | 13F | Предприятие Банк и Траст Ко | 2 471 | 586 | ||||||
2025-07-25 | 13F | ООО «Трансцендент Кэпитал Групп» | 2 585 | 0,04 | 612 | 6,99 | ||||
2025-08-04 | 13F | ООО «Голден Роуд Эдвайзорс» | 68 263 | 1,21 | 16 177 | 8,16 | ||||
2025-08-14 | 13F | Guardian Wealth Advisors, Llc / NC | 8 725 | 8,02 | 2 070 | 15,52 | ||||
2025-08-13 | 13F | Фи3 ФИНАНСИЛ ЭДВИЗОРС, ООО | 33 014 | 7,47 | 7 850 | 15,24 | ||||
2025-08-14 | 13F | Ameriprise Financial Inc. | 2 342 693 | 7,99 | 554 795 | 15,33 | ||||
2025-07-22 | 13F | Appleton Partners Inc/ма | 2 151 | 10,76 | 1 | |||||
2025-07-09 | 13F | Хардин Кэпитал Партнерс, ООО | 1 596 | 5,28 | 382 | 13,69 | ||||
2025-08-14 | 13F | Gen-Wealth Partners Inc. | 2 253 | 2,78 | 534 | 9,67 | ||||
2025-07-16 | 13F | TOWER TRUST & INVESTMENT Co | 1 448 | 8,14 | 343 | 18,69 | ||||
2025-07-29 | 13F | Стивенс Инк /ар/ | 104 761 | 3,53 | 24 826 | 10,64 | ||||
2025-08-04 | 13F | Джим Солнье и партнеры, ООО | 1 554 | 0,13 | 368 | 6,98 | ||||
2025-08-06 | 13F | Пекин Харди Штраусс, Инк. | 887 | 210 | ||||||
2025-08-04 | 13F | ООО «Медоубрук Инвестмент Эдвайзорс» | 164 | 39 | ||||||
2025-07-09 | 13F | ООО «ГЕМ Эссет Менеджмент» | 3 039 | 34,59 | 731 | 45,62 | ||||
2025-07-28 | 13F | Axxcess Wealth Management, ООО | 132 760 | 25,32 | 31 461 | 33,93 | ||||
2025-08-12 | 13F | Вульф, Хансен и Ко. | 1 740 | 2,96 | 412 | 10,16 | ||||
2025-07-17 | 13F | ООО «Стоун Пойнт Вэлтс» | 10 418 | 9,54 | 2 469 | 17,02 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «АльфаКор Капитал» | 56 557 | 196,86 | 13 447 | 218,35 | ||||
2025-05-15 | 13F/A | Орион Портфолио Солюшнс, ООО | 96 008 | 2,26 | 21 290 | -5,63 | ||||
2025-07-11 | 13F | Адирондак Траст Ко | 1 210 | 1,00 | 287 | 7,92 | ||||
2025-08-15 | 13F | Компания First Heartland Consultants, Inc. | 20 327 | 18,84 | 4 817 | 27,03 | ||||
2025-07-18 | 13F | Первый Тихоокеанский Финансовый | 1 093 | 54,60 | 259 | 65,38 | ||||
2025-07-31 | 13F | БИП Вэлс, ООО | 24 016 | 0,73 | 5 691 | 7,66 | ||||
2025-08-12 | 13F | Квадкап Вэлт Менеджмент, ООО | 3 401 | 2,04 | 806 | 9,08 | ||||
2025-08-14 | 13F | Principia Wealth Advisory, LLC | 667 | 158 | ||||||
2025-08-01 | 13F | Фасет Уэлс, Инк. | 1 763 | 56,43 | 426 | 71,37 | ||||
2025-07-18 | 13F | ООО «TPG Advisors» | 1 338 | 15,84 | 317 | 23,83 | ||||
2025-07-30 | 13F | ООО «Принстон Глобал Эссет Менеджмент» | 685 | 162 | ||||||
2025-08-22 | 13F | Картер Финансовая Группа, ИНК. | 1 142 | 272 | ||||||
2025-08-13 | 13F | EverSource Wealth Advisors, LLC | 57 743 | 2,75 | 13 684 | 9,81 | ||||
2025-07-29 | 13F | Мэй Барнхард Инвестментс ООО | 19 156 | 6,71 | 4 540 | 14,05 | ||||
2025-08-04 | 13F | АМГ Национальный трастовый банк | 131 788 | 4,51 | 31 231 | 11,69 | ||||
2025-07-08 | 13F | Апелла Капитал, ООО | 81 694 | 37,10 | 19 659 | 55,61 | ||||
2025-08-14 | 13F | Синовус Финансовая Корпорация | 14 479 | 1,08 | 3 434 | 8,09 | ||||
2025-08-11 | 13F | Pin Oak Investment Advisors Inc. | 165 | 3,12 | 0 | |||||
2025-07-21 | 13F | Compass Planning Associates Inc | 9 055 | 2,57 | 2 146 | 9,61 | ||||
2025-08-13 | 13F | Группа управления инвестициями Шредера | 949 | 225 | ||||||
2025-07-10 | 13F | Комптон Велс Консультативная Группа, ООО | 77 378 | 6,09 | 18 337 | 13,37 | ||||
2025-07-17 | 13F | Барон Сильвер Стивенс Финансовые консультанты, ООО | 21 703 | 5,77 | 5 143 | 13,03 | ||||
2025-07-18 | 13F | Юнайтед Банк | 22 656 | 2,01 | 5 369 | 9,04 | ||||
2025-08-08 | 13F | Тейлор, Коттрилл, Эриксон и партнеры, Инк. | 80 275 | 1,23 | 19 024 | 8,18 | ||||
2025-07-25 | 13F | Суверенная финансовая группа, Inc. | 28 518 | 1,61 | 6 758 | 8,60 | ||||
2025-08-11 | 13F | Аддисон Капитал Ко | 8 686 | 20,15 | 2 058 | 28,38 | ||||
2025-08-07 | 13F | Clarity Wealth Advisors, LLC | 47 929 | 1,52 | 11 358 | 8,49 | ||||
2025-07-10 | 13F | Фокус Финансовая сеть, Inc. | 8 618 | 10,20 | 2 049 | 18,17 | ||||
2025-07-17 | 13F | Финансовое планирование только за комиссию, LC | 43 819 | 0,90 | 10 384 | 7,83 | ||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Вьюпойнт Кэпитал Менеджмент» | 10 453 | 0,48 | 2 477 | 7,42 | ||||
2025-07-16 | 13F | Катмир Кэпитал Менеджмент, ООО | 46 782 | 1,16 | 11 086 | 8,11 | ||||
2025-08-06 | 13F | Дисциплинированные инвесторы, ООО | 1 370 | 0,22 | 325 | 6,93 | ||||
2025-07-21 | 13F | Внутренняя ценность Партнерс, ООО | 9 528 | 17,85 | 2 258 | 25,95 | ||||
2025-07-15 | 13F | Фостер Виктор Велф Эдвайзерс, ООО | 1 024 | 249 | ||||||
2025-07-16 | 13F | Градиент Капитал Эдвайзерс, ООО | 13 497 | 1,95 | 3 199 | 8,96 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Джонс Финансовые Компании» | 6 964 529 | 4,61 | 1 653 133 | 12,04 | ||||
2025-04-28 | NP | JSCNX - класс фондов малой капитализации NAV | 31 397 | 124,04 | 7 460 | 104,36 | ||||
2025-07-25 | 13F | Мы одна семерка, ООО | 14 794 | 10,77 | 3 506 | 18,37 | ||||
2025-05-15 | 13F | КАПРОК Групп, Инк. | 45 993 | 1,71 | 10 199 | -6,13 | ||||
2025-07-14 | 13F | Абакус Велс Партнерс, ООО | 3 172 | 752 | ||||||
2025-07-31 | 13F | Блейк Шуттер Theil Wealth Advisors, LLC | 890 | 211 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Колони Групп, ООО | 177 463 | 9,97 | 42 074 | 17,57 | ||||
2025-07-09 | 13F | Первая Финансовая Корпорация /в/ | 18 318 | 3,82 | 4 341 | 10,97 | ||||
2025-07-10 | 13F | Суверен Эдвайзерс, ООО | 3 757 | 38,74 | 908 | 62,14 | ||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Тиче Велс Партнерс» | 851 | 202 | ||||||
2025-07-03 | 13F | Трастовая компания Юга | 63 362 | 17,27 | 15 016 | 25,32 | ||||
2025-07-16 | 13F | Ков Прайват Вэлс, ООО | 12 162 | 66,79 | 2 882 | 78,23 | ||||
2025-07-22 | 13F | USAdvisors Wealth Management, LLC | 6 153 | 0,70 | 1 | 0,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «ЛПЛ Финансовый» | 3 925 111 | 2,58 | 930 173 | 9,63 | ||||
2025-07-15 | 13F | Армис Эдвайзерс, ООО | 23 422 | 27,98 | 5 559 | 36,96 | ||||
2025-07-30 | 13F | Слой Даль и Холст, ООО | 894 | 212 | ||||||
2025-08-25 | 13F/A | Промус Капитал, ООО | 120 | 28 | ||||||
2025-08-04 | 13F | ООО «ХБК Сорс Эдвайзори» | 1 669 | 0,30 | 395 | 7,34 | ||||
2025-07-23 | 13F | REAP Financial Group, ООО | 19 526 | 26,25 | 4 627 | 34,94 | ||||
2025-08-13 | 13F | Патрик М. Суини и партнеры, Inc. | 1 626 | 11,75 | 395 | 22,67 | ||||
2025-07-24 | 13F | Отец Л. Рой и партнеры | 1 457 | 0,07 | 345 | 7,14 | ||||
2025-07-10 | 13F | Envision Financial LLC | 9 436 | 11,71 | 2 236 | 19,38 | ||||
2025-07-08 | 13F | Первая национальная корпорация /ma/ /adv | 51 548 | 6,61 | 12 216 | 13,94 | ||||
2025-08-12 | 13F | Корнерстоун Вэлс Менеджмент, ООО | 18 848 | 4,23 | 4 467 | 11,37 | ||||
2025-08-14 | 13F | Стейт Стрит Корп | 383 669 | 31,00 | 91 224 | 40,47 | ||||
2025-08-14 | 13F | Диверсифай Консультативные Услуги, ООО | 2 687 | 23,88 | 659 | 40,00 | ||||
2025-08-05 | 13F | ООО «Интегрити Велс Солюшнс» | 3 456 | 110,09 | 819 | 125,00 | ||||
2025-08-11 | 13F | Частный Консультант Групп, ООО | 356 700 | 2,57 | 84 531 | 9,62 | ||||
2025-08-12 | 13F | Изменение пути, ООО | 102 180 | 4,09 | 24 215 | 11,24 | ||||
2025-07-22 | 13F | Граймс и Компания, Инк. | 583 423 | 1,26 | 138 260 | 8,21 | ||||
2025-08-13 | 13F | МБМ Вэлс Консультантс, ООО | 82 151 | 4,66 | 19 468 | 11,85 | ||||
2025-07-08 | 13F | ООО «Хартвуд Вэлс Эдвайзерс» | 345 967 | 1,41 | 81 987 | 8,37 | ||||
2025-07-09 | 13F | Гилман Хилл Эссет Менеджмент, ООО | 33 922 | 6,01 | 8 039 | 13,28 | ||||
2025-07-10 | 13F | Рфг Холдингс, Инк. | 49 578 | 16,25 | 11 749 | 24,21 | ||||
2025-08-12 | 13F | Ассошиэйтед Банк-Корп | 94 028 | 16,04 | 22 283 | 24,01 | ||||
2025-07-22 | 13F | Прибрежные инвестиционные консультанты, Inc. | 332 | 970,97 | 79 | 1 200,00 | ||||
2025-07-28 | 13F | ИФГ Эдвайзерс, ООО | 20 733 | 3,56 | 4 913 | 10,68 | ||||
2025-07-23 | 13F | Армбрустер Кэпитал Менеджмент, Инк. | 4 239 | 15,16 | 1 005 | 23,04 | ||||
2025-08-13 | 13F | Бикон Пойнт Эдвайзерс, ООО | 68 213 | 16,47 | 16 165 | 24,47 | ||||
2025-08-14 | 13F | Wells Fargo & Company/мин. | 5 868 185 | 0,88 | 1 390 642 | 7,81 | ||||
2025-07-08 | 13F | GK Wealth Management LLC | 6 480 | 15,00 | 1 536 | 22,90 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «ГВМ Эдвайзерс» | 194 596 | 10,32 | 46 116 | 17,89 | ||||
2025-07-21 | 13F | ООО «Страховое агентство «Финансовая группа Патриот» | 7 382 | 3,81 | 1 749 | 10,98 | ||||
2025-07-15 | 13F | Уровень финансовых консультантов, Inc. | 6 929 | 40,75 | 1 642 | 50,41 | ||||
2025-07-16 | 13F | Кембридж Эдвайзерс Инк. | 33 036 | 17,83 | 7 829 | 25,93 | ||||
2025-07-10 | 13F | Сигнал Эдвайзорс Велт, ООО | 27 636 | 5,52 | 6 549 | 12,78 | ||||
2025-07-11 | 13F | Группа управления активами Pioneer | 8 273 | 51,05 | 1 960 | 61,45 | ||||
2025-08-14 | 13F | Wetherby Asset Management Inc. | 5 186 | 2,49 | 1 229 | 1,07 | ||||
2025-07-31 | 13F | Компания First Business Financial Services, Inc. | 7 596 | 48,10 | 1 800 | 58,31 | ||||
2025-07-17 | 13F | ООО «Сейдж Рино Капитал» | 70 328 | 4,78 | 16 666 | 11,98 | ||||
2025-04-11 | 13F | Постоянное управление капиталом, LP | 54 753 | 0,41 | 12 141 | -7,33 | ||||
2025-07-16 | 13F | Рэндольф Ко Инк. | 121 084 | 1,05 | 28 694 | 7,99 | ||||
2025-07-25 | 13F | Макнамара Финансовые услуги, Инк. | 28 374 | 3,00 | 6 724 | 10,07 | ||||
2025-07-30 | NP | ENDW — ETF в стиле Cambria Endowment | 24 | 5 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Диверсификация управления благосостоянием, ООО | 43 109 | 2,33 | 10 569 | 15,74 | ||||
2025-07-30 | 13F | Уиттиер Траст Ко | 53 183 | 1,68 | 12 603 | 8,67 | ||||
2025-08-13 | 13F | Capital Group Private Client Services, Inc. | 48 664 | 0,36 | 11 532 | 7,25 | ||||
2025-07-25 | 13F | ООО «Астория Портфель Эдвайзорс». | 2 499 | 68,40 | 613 | 96,15 | ||||
2025-08-06 | 13F | ООО «Ксм Инвестмент Эдвайзорс» | 5 767 | 14,22 | 1 367 | 22,07 | ||||
2025-07-18 | 13F | Форза Вэлс Менеджмент, ООО | 1 410 | 334 | ||||||
2025-07-16 | 13F | Бэджли Фелпс Wealth Managers, LLC | 557 930 | 3,00 | 132 626 | 10,42 | ||||
2025-07-31 | 13F | Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP | 8 232 | 256,98 | 1 951 | 281,60 | ||||
2025-07-21 | 13F | Тихоокеанская финансовая группа, Inc. | 847 | 201 | ||||||
2025-07-29 | 13F | Cidel Asset Management Inc. | 5 432 | 1,31 | 1 287 | 8,24 | ||||
2025-07-09 | 13F | Преторианское управление благосостоянием, Inc. | 41 381 | 19,93 | 9 806 | 28,17 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Фонд Оценочная Группа» | 5 264 | 1 247 | ||||||
2025-07-16 | 13F | МБЕ Вэлс Менеджмент, ООО | 100 731 | 4,56 | 23 871 | 11,74 | ||||
2025-08-26 | NP | EVGLX - Рост E-Valuator (70%-85%) Акции класса обслуживания RMS Fund | 14 639 | 3 469 | ||||||
2025-07-16 | 13F | Townsend Asset Management Corp /nc/ /adv | 554 | 2,78 | 131 | 10,08 | ||||
2025-07-31 | 13F | Пачитти Групп Инк. | 4 457 | 2,13 | 1 059 | 9,41 | ||||
2025-08-15 | 13F | Эквитебл Холдингс, Инк. | 353 069 | 11,40 | 83 670 | 19,05 | ||||
2025-08-07 | 13F | Американ Альфа Эдвайзорс, ООО | 19 216 | 8,27 | 4 554 | 15,71 | ||||
2025-08-07 | 13F | Каскад Финансовые Партнеры, ООО | 5 894 | 3,39 | 1 397 | 10,44 | ||||
2025-07-21 | 13F | 25 ООО | 52 637 | 3,21 | 12 474 | 10,30 | ||||
2025-07-15 | 13F | Мировая Эквити Групп, Инк. | 5 389 | 29,95 | 1 277 | 38,96 | ||||
2025-07-18 | 13F | ЧЕРЧИЛЛ МЕНЕДЖМЕНТ Корп. | 946 160 | 224 221 | ||||||
2025-08-15 | 13F | Кестра Консультативные услуги, ООО | 206 386 | 2,70 | 48 909 | 9,75 | ||||
2025-07-17 | 13F | РИА «Каталитическое Богатство», ООО | 8 180 | 3,69 | 1 938 | 10,81 | ||||
2025-08-06 | 13F | Проспера Финансовые Услуги Инк. | 33 837 | 23,67 | 8 031 | 32,18 | ||||
2025-08-04 | 13F | Бриджвелт Консультативная Группа, ООО | 11 178 | 654,25 | 2 649 | 707,32 | ||||
2025-07-14 | 13F | BlueSky Wealth Advisors, ООО | 41 403 | 8,73 | 9 812 | 16,19 | ||||
2025-04-28 | 13F | ООО «Редмонт Вэлс Эдвайзорс» | 3 | 1 | ||||||
2025-08-27 | 13F/A | Бринкер Капитал Инвестментс, ООО | 96 662 | 0,68 | 22 907 | 7,60 | ||||
2025-08-15 | 13F | Городская финансовая консультативная корпорация | 1 627 | 4,16 | 386 | 11,27 | ||||
2025-08-04 | 13F | Кэпитал Перфоманс Эдвайзорс Ллп | 28 592 | 39,34 | 6 776 | 48,90 | ||||
2025-07-18 | 13F | ООО «ПФГ Инвестментс» | 7 437 | 11,02 | 1 763 | 18,65 | ||||
2025-08-08 | 13F/A | ООО «Проспект Финансовые Услуги» | 1 105 | 12,76 | 262 | 20,28 | ||||
2025-07-22 | 13F | Железная Лошадь Вэлт Менеджмент, ООО | 64 955 | 3,36 | 15 393 | 10,46 | ||||
2025-08-08 | 13F | Консультативная ресурсная группа | 2 685 | 0,19 | 636 | 7,07 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Эффектив Эдвайзерс» | 434 073 | 8,54 | 102 867 | 15,99 | ||||
2025-08-14 | 13F | Банк Гавайев | 110 292 | 0,72 | 26 137 | 7,64 | ||||
2025-08-11 | 13F | Вестерн Вэлс Менеджмент, ООО | 5 485 | 6,65 | 1 300 | 13,95 | ||||
2025-08-13 | 13F | Farnam Financial LLC | 9 097 | 171,31 | 2 156 | 190,04 | ||||
2025-07-30 | 13F | Каллен/Фрост Банкерс, Инк. | 546 104 | 12,49 | 129 416 | 20,21 | ||||
2025-07-24 | 13F | Координированные финансовые услуги, Inc. | 12 174 | 3,16 | 2 885 | 1,73 | ||||
2025-08-05 | 13F | MidAtlantic Capital Management, Inc. | 7 927 | 0,37 | 1 879 | 7,25 | ||||
2025-08-12 | 13F | Стюард Партнерс Инвестиционное Консультирование, ООО | 99 402 | 28,53 | 23 556 | 37,36 | ||||
2025-07-16 | 13F | Патрон Партнерс Эдвайзорс, ООО | 6 314 | 10,33 | 1 496 | 17,89 | ||||
2025-08-07 | 13F | Вайс Технологии, Инк. | 13 351 | 287,43 | 3 164 | 282,47 | ||||
2025-08-05 | 13F | Astra Wealth Partners LLC | 3 515 | 13,64 | 833 | 21,61 | ||||
2025-07-10 | 13F | Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО | 384 718 | 53,26 | 93 567 | 68,09 | ||||
2025-07-21 | 13F | Барретт и Компания, Инк. | 14 601 | 16,85 | 3 460 | 24,86 | ||||
2025-07-09 | 13F | ООО «Чесли Тафт и партнеры» | 35 299 | 0,52 | 8 365 | 7,42 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Монета Групп Инвестмент Эдвайзорс» | 477 756 | 2,45 | 113 219 | 9,49 | ||||
2025-08-14 | 13F | Сертифицированная консультативная корпорация | 22 859 | 4,03 | 5 417 | 11,19 | ||||
2025-07-11 | 13F | Финансовая сеть Bond & Devick, Inc. | 5 261 | 2,29 | 1 247 | 9,30 | ||||
2025-08-06 | 13F | Айронвуд Вэлс Менеджмент, ООО. | 366 | 262,38 | 87 | 290,91 | ||||
2025-07-25 | 13F | Средства Инвестмент Ко., Инк. | 1 493 | 2,97 | 354 | 9,97 | ||||
2025-07-11 | 13F | Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО | 26 596 | 10,71 | 6 303 | 17,93 | ||||
2025-08-12 | 13F | О'Шонесси Эссет Менеджмент, ООО | 62 333 | 55,41 | 14 772 | 66,10 | ||||
2025-07-25 | 13F | ООО «ЮстИнвест» | 2 754 | 11,09 | 653 | 18,76 | ||||
2025-08-13 | 13F | Alerus Financial сейчас | 291 | 69 | ||||||
2025-07-22 | 13F | Sage Financial Group Inc. | 51 377 | 117,18 | 12 175 | 132,13 | ||||
2025-08-12 | 13F | Wisconsin Wealth Advisors, LLC | 6 099 | 4,35 | 1 445 | 11,50 | ||||
2025-08-01 | 13F | Банк Джексон Хоул Траст | 5 680 | 48,61 | 1 346 | 48,24 | ||||
2025-08-13 | 13F | Линч Эссет Менеджмент, Инк. | 17 835 | 4,39 | 4 227 | 11,56 | ||||
2025-08-14 | 13F | ТКГ Консультативные услуги, ООО | 4 130 | 19,36 | 979 | 27,51 | ||||
2025-08-11 | 13F | Белл Инвестмент Эдвайзерс, Инк. | 6 555 | 12,40 | 1 553 | 20,11 | ||||
2025-07-18 | 13F | Трастовая компания Вермонта | 8 421 | 3,21 | 1 996 | 10,28 | ||||
2025-08-06 | 13F | Николас Хоффман и компания, ООО. | 699 404 | 27,37 | 165 745 | 36,12 | ||||
2025-08-05 | 13F | C2P Capital Advisory Group, LLC dba Prosperity Capital Advisors | 39 001 | 4,49 | 9 242 | 11,30 | ||||
2025-08-14 | 13F | Макилрат и Эк, ООО | 59 184 | 0,49 | 14 026 | 7,39 | ||||
2025-08-13 | 13F | Арк & Тлк Инвестментс, ООО | 3 248 | 0,03 | 770 | 6,81 | ||||
2025-08-08 | 13F | Хартленд и Ко, ООО | 534 238 | 9,75 | 126 604 | 17,29 | ||||
2025-08-07 | 13F | Vista Investment Partners II, ООО | 1 998 | 4,06 | 473 | 11,29 | ||||
2025-08-14 | 13F | Уотерс Паркерсон и Ко, ООО | 8 459 | 16,53 | 2 005 | 24,55 | ||||
2025-07-07 | 13F | Финансовая Группа Вишрия Берд, ООО | 2 342 | 555 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Проэквитис, Инк. | 0 | 0 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Капитал Аналитикс, Инк. | 7 354 | 1,11 | 2 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | ББР Партнерс, ООО | 5 819 | 114,72 | 1 379 | 129,67 | ||||
2025-08-12 | 13F | Wood Tarver Financial Group, LLC | 262 | 32,32 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-22 | 13F | Confluence Wealth Services, Inc. | 3 660 | 0,77 | 867 | 13,48 | ||||
2025-04-15 | 13F | Трансформ Вэлтс, ООО | 1 799 | 0,22 | 399 | -7,66 | ||||
2025-07-18 | 13F | БОСС Пенсионные консультанты, ООО | 1 137 | 16,74 | 269 | 25,12 | ||||
2025-07-30 | 13F | БСК Партнерс, Инк. | 79 352 | 3,82 | 18 805 | 10,95 | ||||
2025-07-07 | 13F | Весбанко Банк Инк. | 30 631 | 59,28 | 7 259 | 70,22 | ||||
2025-08-14 | 13F | Априем Эдвайзерс | 11 560 | 83,06 | 2 740 | 95,64 | ||||
2025-08-12 | 13F | Колдстрим Кэпитал Менеджмент Инк. | 208 643 | 149,81 | 49 545 | 167,52 | ||||
2025-07-30 | 13F | Мейсон и партнеры, ООО | 49 285 | 20,59 | 11 680 | 28,86 | ||||
2025-08-14 | 13F | Mpwm Консультационные Решения, ООО | 2 502 | 2,37 | 593 | 9,43 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Альта Вэлс Эдвайзерс» | 1 766 | 5,12 | 419 | 12,37 | ||||
2025-07-16 | 13F | Стивенсон Национальный банк и траст | 35 491 | 0,28 | 8 411 | 7,16 | ||||
2025-08-18 | 13F | Финвард Банкорп | 1 617 | 22,78 | 383 | 31,16 | ||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Раундвью Капитал» | 27 274 | 0,95 | 6 463 | 7,88 | ||||
2025-05-02 | 13F | Кейбл Хилл Партнерс, ООО | 124 417 | 4,21 | 26 893 | -6,26 | ||||
2025-08-04 | 13F | Ассетмарк, Инк. | 320 964 | 10,15 | 76 062 | 17,71 | ||||
2025-08-06 | 13F | Паладин Консультативная Группа, ООО | 316 | 12,46 | 75 | 19,35 | ||||
2025-08-08 | 13F | Меридиан Вэлс Менеджмент, ООО | 19 755 | 2,71 | 4 681 | 9,78 | ||||
2025-07-25 | 13F | Уэлч Групп, ООО | 974 | 231 | ||||||
2025-08-18 | 13F/A | Кестра Инвестмент Менеджмент, ООО | 1 311 | 8,08 | 311 | 15,67 | ||||
2025-07-14 | 13F | Sentinel Pension Advisors Inc. | 1 478 | 32,91 | 350 | 42,28 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Акр Кэпитал Менеджмент» | 43 460 | 76,08 | 10 299 | 88,18 | ||||
2025-07-29 | 13F | Harbor Asset Planning, Inc. | 1 428 | 338 | ||||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Геммер Эссет Менеджмент» | 72 525 | 1,17 | 17 187 | 8,12 | ||||
2025-08-04 | 13F | Мэйфлауэр Финансовые Консультанты, ООО | 3 551 | 0,17 | 842 | 7,00 | ||||
2025-08-07 | 13F | LLC New England Private Wealth Advisors | 11 234 | 2,25 | 2 742 | 12,52 | ||||
2025-08-14 | 13F | Банк Америки Корпорация /де/ | 24 253 000 | 0,69 | 5 747 476 | 7,60 | ||||
2025-07-28 | 13F | Митчелл Маклеод Пью и Williams Inc. | 38 108 | 16,65 | 9 031 | 24,65 | ||||
2025-07-14 | 13F | ООО «ГАММА Инвестинг» | 3 215 | 4,79 | 762 | 11,91 | ||||
2025-08-06 | 13F | Консультанты по геометрическому богатству | 3 837 | 0,66 | 909 | 7,57 | ||||
2025-08-11 | 13F | Бирчбрук, Инк. | 309 | 3,00 | 73 | 10,61 | ||||
2025-07-30 | 13F | Финансовые Перспективы, Инк. | 286 | 35,55 | 68 | 45,65 | ||||
2025-07-03 | 13F | Первый Гавайский банк | 14 551 | 52,29 | 3 448 | 62,80 | ||||
2025-07-28 | 13F | ООО «Курьер Капитал» | 17 626 | 0,54 | 4 177 | 7,46 | ||||
2025-07-25 | 13F | М3 Консультативная Группа, ООО | 4 020 | 4,69 | 953 | 11,87 | ||||
2025-07-03 | 13F | Маклин Ассет Менеджмент Корпорейшн | 3 906 | 0,18 | 944 | 25,03 | ||||
2025-07-15 | 13F | Карр Финансовая Группа Корпорация | 15 742 | 28,28 | 3 730 | 37,08 | ||||
2025-07-15 | 13F | Смит и Говард Вэлт Менеджмент, ООО | 51 657 | 10,20 | 12 242 | 17,77 | ||||
2025-07-16 | 13F | ООО «РВМ Эссет Менеджмент» | 13 893 | 34,36 | 3 292 | 43,63 | ||||
2025-08-08 | 13F | Гуд Лайф Эдвайзорс, ООО | 1 646 | 3,65 | 390 | 10,80 | ||||
2025-08-06 | 13F | Вестмарк Консультативные решения, Inc. | 1 440 | 341 | ||||||
2025-06-30 | NP | VEXPX - VANGUARD EXPLORER FUND Акции инвесторов | 967 547 | 86,69 | 209 135 | 61,64 | ||||
2025-07-24 | 13F | Бикон Бридж Велт Партнерс, ООО | 15 386 | 2,61 | 3 646 | 9,65 | ||||
2025-07-15 | 13F | Семейный офис «Фортитьюд», ООО | 9 273 | 45,09 | 2 198 | 55,05 | ||||
2025-07-09 | 13F | ООО «Парксайд Эдвайзерс» | 48 795 | 15,79 | 11 602 | 24,15 | ||||
2025-07-10 | 13F | Бруклин ФИ, ООО | 35 163 | 32,98 | 8 333 | 51,13 | ||||
2025-05-15 | 13F | ООО «Национальная группа управления благосостоянием» | 1 064 | 0,76 | 236 | -7,11 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «СКС Кэпитал Менеджмент» | 136 744 | 23,57 | 32 423 | 32,13 | ||||
2025-07-25 | 13F | ООО «Лодестар Прайват Эссет Менеджмент» | 5 363 | 27,75 | 1 271 | 36,56 | ||||
2025-08-13 | 13F | Бэрд Финансовая Группа, Инк. | 775 674 | 11,25 | 183 819 | 18,89 | ||||
2025-08-07 | 13F | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТРАСТ Ко | 185 172 | 5,30 | 43 885 | 12,53 | ||||
2025-08-14 | 13F | Грэйни и Кинг, ООО | 4 178 | 42,06 | 990 | 51,69 | ||||
2025-07-16 | 13F | Меридиан Файнэншл, ООО | 13 967 | 0,28 | 3 310 | 7,16 | ||||
2025-07-28 | 13F | Эвернест Финансовые Консультанты, ООО | 3 044 | 1,20 | 721 | 8,10 | ||||
2025-08-13 | 13F | Бостон Фэмили Офис, ООО | 1 098 | 21,19 | 0 | |||||
2025-07-29 | 13F | ЛМГ Вэлс Партнерс, ООО | 1 315 | 312 | ||||||
2025-07-25 | 13F | ЦВМ, ООО | 96 343 | 15,58 | 23 | 22,22 | ||||
2025-07-22 | 13F | Valpey Financial Services, LLC | 3 690 | 874 | ||||||
2025-07-10 | 13F | ООО «Веридан Уэлс» | 16 858 | 3 995 | ||||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Тиллман Хартли» | 6 988 | 0,27 | 1 656 | 7,18 | ||||
2025-06-26 | NP | TSMOX - TIAA-CREF Фонд акций Quant Small/Mid-Cap, пенсионный класс | 48 000 | 28,34 | 10 375 | 11,13 | ||||
2025-07-18 | 13F | Инвестиционная группа Макгуайр, ООО | 2 688 | 3,54 | 637 | 10,78 | ||||
2025-07-07 | 13F | Первый общественный фонд Na | 1 278 | 8,95 | 303 | 16,15 | ||||
2025-08-04 | 13F | Квакер Вэлс Менеджмент, ООО | 24 956 | 5 914 | ||||||
2025-07-21 | 13F | Синг Пойнт Партнерс, ООО | 38 916 | 14,43 | 9 | 28,57 | ||||
2025-07-10 | 13F | Чартер Оук Кэпитал Менеджмент, ООО | 4 033 | 9,15 | 956 | 16,61 | ||||
2025-07-15 | 13F | ООО «Верум Партнерс» | 35 976 | 138,19 | 8 526 | 154,55 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Инвестиции и финансовое планирование» | 156 471 | 2,39 | 37 080 | 9,42 | ||||
2025-08-12 | 13F | Джпморган Чейз и Ко | 1 063 051 | 0,78 | 251 922 | 7,70 | ||||
2025-07-24 | 13F | Томпсон Инвестмент Менеджмент, Инк. | 43 | 43,33 | 10 | 66,67 | ||||
2025-08-13 | 13F | Джонсон Финансовая Группа, Инк. | 21 275 | 4 023,06 | 5 059 | 4 336,84 | ||||
2025-08-05 | 13F | Аллодиум Инвестмент Консалтантс, ООО | 1 689 | 9,46 | 400 | 16,96 | ||||
2025-08-11 | 13F | Альянс независимых советников | 3 919 | 129,45 | 929 | 145,50 | ||||
2025-04-29 | NP | EBI - Longview Advantage ETF | 63 786 | 15 155 | ||||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Серити Партнерс» | 628 562 | 8,85 | 148 961 | 16,33 | ||||
2025-07-30 | 13F | ООО «ТФБ Эдвайзерс» | 13 819 | 12,31 | 3 275 | 20,01 | ||||
2025-08-08 | 13F | IMA Wealth, Inc. | 1 038 | 8,12 | 246 | 15,57 | ||||
2025-07-18 | 13F | ООО «Импакт Кэпитал Партнерс» | 1 248 | 296 | ||||||
2025-08-29 | 13F | Evolution Wealth Management Inc. | 248 | 59 | ||||||
2025-05-16 | 13F | Эверстар Эссет Менеджмент, ООО | 11 829 | 3 251 | ||||||
2025-07-17 | 13F | Уиллоу Крик Wealth Management Inc. | 4 149 | 41,56 | 983 | 51,23 | ||||
2025-08-12 | 13F | Хоу и Руслинг Инк. | 944 | 60,00 | 224 | 71,54 | ||||
2025-04-17 | 13F | Виста Вэлс Менеджмент Групп, ООО | 5 579 | 0,63 | 1 237 | -7,13 | ||||
2025-07-18 | 13F | ТАБР Капитал Менеджмент, ООО | 4 145 | 5,34 | 982 | 12,61 | ||||
2025-08-01 | 13F | Интеграл Инвестмент Эдвайзорс, Инк. | 45 882 | 5,03 | 10 873 | 12,25 | ||||
2025-08-01 | 13F | Консультативная Альфа, ООО | 2 412 | 5,51 | 572 | 12,85 | ||||
2025-07-15 | 13F | ООО «Альгамбра Инвестмент Партнерс» | 992 | 9,86 | 235 | 17,50 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Грифон Финансовые Партнеры» | 6 454 | 6,93 | 1 529 | 14,28 | ||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Тектонические советники» | 71 372 | 6,05 | 16 914 | 13,33 | ||||
2025-08-27 | NP | FFOX — ETF FundX Future Fund Opportunities | 241 | 57 | ||||||
2025-07-31 | 13F | Гласс Джейкобсон Инвестмент Эдвайзорс ООО | 14 730 | 3,04 | 3 491 | 1,60 | ||||
2025-08-11 | 13F | Альпы Эдвайзерс Инк | 172 715 | 127,36 | 40 930 | 142,98 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Гладстон Институционал Консалтинги» | 8 535 | 19,17 | 2 023 | 27,33 | ||||
2025-08-04 | 13F | Ханц Финансовые Услуги, Инк. | 742 | 16,48 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО | 43 197 | 3,27 | 10 237 | 10,36 | ||||
2025-08-08 | 13F | Cetera Инвестиционные Консультанты | 657 402 | 11,94 | 155 791 | 19,63 | ||||
2025-08-05 | 13F | ООО «Крествуд Эдвайзорс Групп» | 33 817 | 1,27 | 8 014 | 8,23 | ||||
2025-07-30 | 13F | Клиффорд Свон Инвестиционный Совет ООО | 5 774 | 0,31 | 1 368 | 7,21 | ||||
2025-07-10 | 13F | YHB Investment Advisors, Inc. | 987 | 0,10 | 234 | 6,88 | ||||
2025-08-08 | 13F | Капитал Инвестиционные Консультативные Услуги, ООО | 1 995 | 97,92 | 473 | 111,66 | ||||
2025-07-29 | 13F | Gladwyn Financial Advisors, Inc. | 575 | 136 | ||||||
2025-08-06 | 13F | Основатели Financial Securities LLC | 3 530 | 2,20 | 837 | 12,21 | ||||
2025-07-21 | 13F | Рейни и Рэндалл Инвестмент Менеджмент Инк. | 60 165 | 7,14 | 14 305 | 14,87 | ||||
2025-08-11 | 13F | Авангард Групп Инк. | 612 034 | 8,16 | 145 040 | 15,59 | ||||
2025-08-08 | 13F | ООО «ГТС Секьюритиз» | 30 915 | 29,35 | 7 326 | 38,25 | ||||
2025-07-22 | 13F | Валео Финансовые Консультанты, ООО | 16 048 | 3,37 | 3 803 | 10,49 | ||||
2025-08-06 | 13F | Полсон Уэлт Менеджмент Инк. | 6 245 | 5,81 | 1 480 | 13,07 | ||||
2025-08-14 | 13F | Коммерика Банк | 316 725 | 4,54 | 75 057 | 11,73 | ||||
2025-07-31 | 13F | B&T Capital Management DBA Alpha Capital Management | 1 904 | 20,20 | 451 | 28,49 | ||||
2025-07-23 | 13F | Робертс Вэлс Эдвайзерс, ООО | 48 324 | 1,72 | 11 452 | 8,71 | ||||
2025-08-13 | 13F | Хаверфорд Траст Ко | 34 862 | 7,51 | 8 262 | 14,90 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Якоби Кэпитал Менеджмент» | 1 397 | 10,17 | 331 | 17,79 | ||||
2025-08-06 | 13F | Квадрант Private Wealth Management, ООО | 4 001 | 75,87 | 951 | 88,69 | ||||
2025-08-07 | 13F | Тру Капитал Партнерс, ООО | 7 644 | 0,57 | 1 811 | 7,48 | ||||
2025-07-10 | 13F | ООО «Секретное управление активами» | 5 897 | 109,48 | 1 397 | 123,88 | ||||
2025-05-02 | 13F | BluePointe Capital Management, ООО | 30 958 | 23,66 | 6 865 | 14,11 | ||||
2025-07-29 | 13F | ООО «Каламос Вэлс Менеджмент» | 17 896 | 1,11 | 4 241 | 8,05 | ||||
2025-07-23 | 13F | Валмарк Эдвайзерс, Инк. | 32 645 | 0,39 | 7 736 | 7,30 | ||||
2025-07-14 | 13F | Infinity Wealth Counsel, LLC | 8 909 | 1,02 | 2 111 | 7,98 | ||||
2025-07-29 | 13F | Финансовая корпорация «Регионы» | 150 490 | 16,37 | 35 663 | 24,36 | ||||
2025-08-14 | 13F | Gerber Kawasaki Управление активами и инвестициями | 1 871 | 18,19 | 444 | 26,21 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Юнайтед Эдвайзор Груп» | 2 056 | 2,24 | 487 | 9,44 | ||||
2025-07-14 | 13F | Финансовые консультативные партнеры, ООО | 14 803 | 2,48 | 3 508 | 9,52 | ||||
2025-08-13 | 13F | ГеоВелт Менеджмент, ООО | 49 309 | 19,85 | 11 685 | 28,08 | ||||
2025-08-06 | 13F | Summit Wealth & Retirement Planning, Inc. | 9 454 | 228,38 | 2 240 | 251,10 | ||||
2025-08-13 | 13F | Бейкер Авеню Эссет Менеджмент, LP | 381 556 | 0,09 | 90 421 | 6,96 | ||||
2025-08-13 | 13F | Уиллис Джонсон энд Ассошиэйтс, Инк. | 3 957 | 34,23 | 938 | 43,49 | ||||
2025-07-18 | 13F | ООО «Джвл Ассошиэйтс» | 13 531 | 59,23 | 3 207 | 70,17 | ||||
2025-08-05 | 13F | Lord & Richards Wealth Management, ООО | 4 432 | 17,87 | 1 050 | 26,05 | ||||
2025-08-13 | 13F | Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО | 5 053 | 0,32 | 1 239 | 18,36 | ||||
2025-07-09 | 13F | Трайв Вэлс Менеджмент, ООО | 32 662 | 55,22 | 7 740 | 65,88 | ||||
2025-07-25 | 13F | Вэлт Архитекторс, ООО | 63 169 | 7,97 | 14 970 | 15,38 | ||||
2025-07-18 | 13F | Пенсильвания Кэпитал Менеджмент Инк /adv | 7 475 | 553,98 | 1 771 | 600,00 | ||||
2025-07-22 | 13F | Благородное Семейное Благосостояние, ООО | 62 061 | 1,22 | 14 707 | 8,18 | ||||
2025-07-09 | 13F | ООО «Кернс энд Ассошиэйтс» | 38 954 | 0,13 | 9 231 | 7,00 | ||||
2025-08-13 | 13F | Велтквест Корп | 147 938 | 3,29 | 35 058 | 10,38 | ||||
2025-08-13 | 13F | Кэри Стрит Партнерс Файнэншл Ллс | 166 838 | 30,66 | 39 537 | 39,64 | ||||
2025-08-14 | 13F/A | Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП | 283 669 | 34,88 | 67 224 | 44,15 | ||||
2025-08-14 | 13F | Управление активами Бройхилл | 850 | 201 | ||||||
2025-08-15 | 13F | ООО «Тауэр Рисерч Кэпитал» (ТРЦ) | 43 622 | 242 244,44 | 10 338 | 344 466,67 | ||||
2025-07-28 | 13F | JGP Wealth Management, ООО | 1 784 | 5,19 | 423 | 12,23 | ||||
2025-07-28 | 13F | Холистическое Планирование, ООО | 5 189 | 11,28 | 1 230 | 18,97 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Люминист Капитал» | 4 875 | 18,18 | 1 167 | 27,26 | ||||
2025-08-14 | 13F | EP Wealth Advisors, Inc. | 130 793 | 11,41 | 30 995 | 19,06 | ||||
2025-07-15 | 13F | Квмг, ООО | 1 364 | 4,28 | 323 | 11,38 | ||||
2025-08-13 | 13F | Summit Wealth Group Llc / Co | 3 789 | 901 | ||||||
2025-07-24 | 13F | Синдео Велс Партнерс, ООО | 89 917 | 3,83 | 21 309 | 10,96 | ||||
2025-08-08 | 13F | Mjp Associates Inc /adv | 3 433 | 26,73 | 814 | 35,50 | ||||
2025-08-06 | 13F | Legacy Wealth Management, LLC/ID | 42 | 162,50 | 10 | 200,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Коннектикут Вэлс Менеджмент, ООО | 173 278 | 18,44 | 41 063 | 26,57 | ||||
2025-07-14 | 13F | Акрополис Инвестмент Менеджмент, ООО | 67 990 | 18,29 | 16 112 | 26,42 | ||||
2025-07-14 | 13F | AdvisorNet Financial, Inc. | 28 607 | 100,09 | 6 779 | 113,85 | ||||
2025-07-25 | 13F | ООО «Верденс Капитал Эдвайзерс» | 3 359 | 35,77 | 796 | 45,07 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Джей Ти Стратфорд» | 3 717 | 36,10 | 881 | 45,45 | ||||
2025-07-29 | 13F | ООО «Инвестиционная группа Чикаго Партнерс» | 151 140 | 2,09 | 37 395 | 14,82 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Дженерейшн Кэпитал Менеджмент» | 3 776 | 895 | ||||||
2025-07-17 | 13F | CWA Asset Management Group, ООО | 22 390 | 1,11 | 5 306 | 8,04 | ||||
2025-07-16 | 13F | Ховард Кэпитал Менеджмент Групп, ООО | 105 880 | 1,19 | 25 091 | 8,14 | ||||
2025-08-14 | 13F | Акорн Вэлс Эдвайзерс, ООО | 14 329 | 7,90 | 3 396 | 15,32 | ||||
2025-08-15 | 13F | Provenance Wealth Advisors, LLC | 38 | 9 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Дальновидные консультанты по вопросам благосостояния | 34 410 | 14,44 | 8 154 | 22,30 | ||||
2025-07-09 | 13F | Камелот Технолоджи Адвайзорс, Инк. | 869 | 206 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Гиттерман Вэлс Менеджмент, ООО | 214 | 51 | ||||||
2025-08-04 | 13F | ООО «Один день в июле» | 17 538 | 23,28 | 4 156 | 31,77 | ||||
2025-07-23 | 13F | Трифекта Капитал Эдвайзерс, ООО | 355 | 84 | ||||||
2025-08-18 | 13F | Тактив Эдвайзерс, ООО | 3 641 | 206,48 | 863 | 218,08 | ||||
2025-08-12 | 13F/A | Козад Эссет Менеджмент Инк | 29 572 | 0,20 | 7 008 | 7,08 | ||||
2025-07-07 | 13F | Терстон, Спрингер, Миллер, Херд и Титак, Инк. | 1 574 | 19,06 | 374 | 27,30 | ||||
2025-08-13 | 13F | Смит, Мур и Ко. | 11 454 | 4,35 | 2 714 | 11,55 | ||||
2025-08-15 | 13F | Морган Стенли | 7 744 922 | 1,16 | 1 835 392 | 8,11 | ||||
2025-07-21 | 13F | Эштон Томас Секьюритиз, ООО | 3 466 | 2,73 | 821 | 9,76 | ||||
2025-08-13 | 13F | Натиксис Эдвайзерс, Лп | 562 385 | 3,29 | 133 | 10,83 | ||||
2025-07-09 | 13F | Рэднор Кэпитал Менеджмент, ООО | 11 127 | 1,09 | 3 | 0,00 | ||||
2025-07-10 | 13F | PMV Capital Advisers, LLC | 55 | 13 | ||||||
2025-07-28 | 13F | Перфроманс Велс Партнерс, ООО | 11 254 | 4,24 | 2 667 | 11,36 | ||||
2025-07-29 | 13F | Анхелес Вэлт Менеджмент, ООО | 2 361 | 81,90 | 560 | 94,77 | ||||
2025-07-17 | 13F | XML Финансовый, ООО | 5 558 | 14,17 | 1 317 | 22,06 | ||||
2025-07-07 | 13F | Петерсон Вэлс Эдвайзерс, ООО | 27 789 | 3,17 | 6 585 | 22,88 | ||||
2025-07-30 | 13F | ООО «Фьюжн Фэмили Вэлс» | 412 456 | 3,97 | 97 744 | 11,11 | ||||
2025-07-17 | 13F | Нельсон, Ван Денбург и Кэмпбелл Wealth Management Group, LLC | 137 218 | 13,81 | 32 494 | 21,64 | ||||
2025-08-08 | 13F | Лучшие денежные решения, ООО | 19 257 | 0,74 | 4 564 | 7,67 | ||||
2025-07-10 | 13F | Козак и Ассошиэйтс, Инк. | 257 | 83,57 | 63 | 113,79 | ||||
2025-07-10 | 13F | Шира Ридж Wealth Management | 847 | 201 | ||||||
2025-07-30 | 13F | Фингерлейкс Wealth Management, Inc. | 2 617 | 0,42 | 620 | 7,45 | ||||
2025-08-11 | 13F | Велтспайр Эдвайзерс, ООО | 801 260 | 7,03 | 189 885 | 14,38 | ||||
2025-08-05 | 13F | ООО «Семейные офисы Риверглейдс» | 17 722 | 1,31 | 4 200 | 8,28 | ||||
2025-07-29 | 13F | Северо-восточный инвестиционный менеджмент | 121 336 | 9,58 | 28 754 | 17,11 | ||||
2025-07-23 | 13F | Беар Маунтин Кэпитал, Инк. | 45 037 | 0,15 | 10 956 | 12,40 | ||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Опулен Финансовая Группа» | 6 927 | 7,45 | 1 642 | 14,84 | ||||
2025-07-25 | 13F | Ричардсон Финансовые Услуги Инк. | 4 965 | 67,74 | 1 184 | 80,49 | ||||
2025-07-25 | 13F | Riverpoint Wealth Management Holdings, LLC | 2 727 | 3,06 | 646 | 10,24 | ||||
2025-07-24 | 13F | Horizon Bancorp Inc /в/ | 3 800 | 1 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Лоу Брокенбро и Ко Инк. | 6 768 | 37,42 | 1 604 | 46,79 | ||||
2025-08-13 | 13F | Северная Трастовая Корпорация | 131 647 | 1,52 | 31 198 | 8,50 | ||||
2025-07-11 | 13F | Национальный банк Томасвилля | 2 440 | 1,67 | 578 | 8,65 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Гёппер Буркхардт» | 1 657 | 8,02 | 393 | 15,29 | ||||
2025-07-07 | 13F | ООО «Капитал Эссет Консультативные Услуги» | 115 879 | 18,69 | 27 746 | 25,73 | ||||
2025-08-13 | 13F | Крессет Эссет Менеджмент, ООО | 68 523 | 13,56 | 16 293 | 21,76 | ||||
2025-07-28 | 13F | Ритхольц Управление капиталом | 19 323 | 116,38 | 4 579 | 131,26 | ||||
2025-07-16 | 13F | ООО «БОС Эссет Менеджмент» | 11 429 | 0,25 | 2 708 | 7,12 | ||||
2025-05-09 | 13F | Дельта Финансовая Группа, Инк. | 2 323 | 1,89 | 1 | |||||
2025-08-14 | 13F | Пипак Гладстон Финансовая Корпорация | 385 547 | 0,75 | 91 | 8,33 | ||||
2025-07-25 | 13F | Стивенс Консалтинг, ООО | 14 879 | 0,14 | 3 526 | 7,01 | ||||
2025-07-30 | 13F | Wbh Advisory Inc. | 94 705 | 3,23 | 22 443 | 10,32 | ||||
2025-07-25 | 13F | Митчелл Синклер и Старр / Пенсильвания | 9 114 | 6,26 | 2 160 | 13,57 | ||||
2025-08-04 | 13F | ООО «ДжДМ Финансовая Группа» | 45 621 | 3,28 | 10 811 | 10,37 | ||||
2025-08-14 | 13F | BCS Private Wealth Management, Inc. | 7 043 | 2 | ||||||
2025-07-08 | 13F/A | Салем Инвестмент Коунселорс Инк | 74 214 | 2,80 | 17 645 | 10,21 | ||||
2025-08-14 | 13F | Оксфорд Финансовая Группа Лтд. | 9 797 | 13,75 | 2 322 | 21,58 | ||||
2025-07-15 | 13F | Кора Капитал Эдвайзерс ООО | 1 594 | 378 | ||||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Беттермент» | 244 160 | 52,43 | 58 | 62,86 | ||||
2025-08-01 | 13F | ООО «Чжан Финансовый» | 9 717 | 38,99 | 2 303 | 48,52 | ||||
2025-08-07 | 13F | Олворт Финансовая ЛП | 63 445 | 2,79 | 15 035 | 13,14 | ||||
2025-07-24 | 13F | ООО «Локкен Инвестмент Групп» | 36 501 | 1,78 | 8 650 | 8,78 | ||||
2025-07-11 | 13F | Харбор Кэпитал Эдвайзерс, ООО | 1 154 | 279 | ||||||
2025-08-08 | 13F | ВП Эдвайзерс, ООО | 137 894 | 460,68 | 32 678 | 499,27 | ||||
2025-08-14 | 13F | Финансовая группа Атоми, Инк. | 137 592 | 23,86 | 32 607 | 32,37 | ||||
2025-07-09 | 13F | Сэнди Коув Эдвайзерс, ООО | 37 321 | 3,35 | 8 844 | 10,45 | ||||
2025-05-15 | 13F | Wealth Management Strategies, Inc. | 28 949 | 11,17 | 6 419 | 10 253,23 | ||||
2025-07-29 | 13F | Стратос Вэлс Эдвайзерс, ООО | 28 208 | 6,10 | 6 685 | 13,38 | ||||
2025-07-09 | 13F | Управление благосостоянием Хайли Хант | 4 747 | 0,17 | 1 142 | 8,35 | ||||
2025-08-14 | 13F | Маринер, ООО | 1 709 529 | 8,88 | 405 125 | 16,36 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Капитолис Ликвид Глобал Маркетс» | 198 900 | 87,11 | 47 135 | 99,96 | ||||
2025-07-31 | 13F | БИП Альянс, ООО | 1 288 | 305 | ||||||
2025-08-08 | 13F | Аккредитованные инвесторы Inc. | 25 456 | 82,70 | 6 033 | 95,27 | ||||
2025-08-07 | 13F | Макларен Финансовые Консультанты, Инк. | 57 006 | 5,13 | 13 509 | 112 475,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Интегрированные Велф Концепции» | 102 324 | 1,77 | 24 249 | 8,76 | ||||
2025-07-25 | 13F | Джонсон Инвестмент Коунсел Инк | 56 444 | 14,86 | 13 376 | 22,75 | ||||
2025-07-08 | 13F | 21 West Wealth Management LLC | 6 881 | 1 631 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Рэймонд Джеймс Financial Inc. | 2 213 641 | 2,98 | 524 589 | 10,05 | ||||
2025-08-05 | 13F | Лайфворкс Эдвайзерс, ООО | 1 509 | 1,41 | 358 | 8,51 | ||||
2025-08-11 | 13F | Фрэнк, ООО «Римерман Эдвайзерс» | 16 134 | 11,75 | 3 823 | 19,43 | ||||
2025-08-07 | 13F | Консультативная группа по управлению активами Pinnacle, LLC | 146 144 | 1,42 | 34 633 | 8,39 | ||||
2025-07-07 | 13F | Дисциплина Велф Солюшнс, ООО | 6 040 | 69,28 | 1 431 | 80,91 | ||||
2025-08-08 | 13F | Файерстоун Кэпитал Менеджмент | 1 330 | 34,34 | 315 | 43,84 | ||||
2025-08-05 | 13F | Obermeyer Wood Investment Counsel, Lllp | 2 249 | 18,43 | 533 | 26,37 | ||||
2025-07-11 | 13F | Kingstone Capital Partners Техас, ООО | 1 317 738 | 277 | ||||||
2025-07-10 | 13F | Ведмонт Прайвит Кэпитал | 56 620 | 2,70 | 13 792 | 21,55 | ||||
2025-07-22 | 13F | BridgePort Financial Solutions, LLC | 18 015 | 7,32 | 4 269 | 14,70 | ||||
2025-07-17 | 13F | ХБ Вэлс Менеджмент, ООО | 74 160 | 11,46 | 17 575 | 19,12 | ||||
2025-08-08 | 13F | Бейлард, Инк. | 35 242 | 0,36 | 8 352 | 7,26 | ||||
2025-08-14 | 13F | Джейн Стрит Групп, ООО | Call | 24 300 | 95,97 | 5 759 | 109,46 | |||
2025-08-14 | 13F | Джейн Стрит Групп, ООО | Put | 2 700 | 3,85 | 640 | 10,94 | |||
2025-07-10 | 13F | Hurlow Wealth Management Group, Inc. | 83 713 | 0,45 | 19 838 | 7,35 | ||||
2025-08-05 | 13F | Драво Бэй, ООО | 974 | 0,31 | 231 | 6,98 | ||||
2025-08-06 | 13F | ООО «Эдвайзор Инвестментс» | 39 058 | 2,15 | 9 256 | 9,18 | ||||
2025-07-09 | 13F | Market Street Wealth Management Advisors LLC | 9 025 | 0,23 | 2 139 | 7,11 | ||||
2025-08-05 | 13F | Миссия Wealth Management, Lp | 1 081 327 | 2,35 | 256 254 | 9,37 | ||||
2025-07-18 | 13F | Управление активами Vigilare | 37 437 | 8 872 | ||||||
2025-07-07 | 13F | Горизонт Управление капиталом | 40 053 | 3,40 | 9 492 | 10,50 | ||||
2025-08-13 | 13F | Квантбот Технологии ЛП | 1 064 | 252 | ||||||
2025-07-02 | 13F | Крамли энд Ассошиэйтс Инк. | 972 | 0,21 | 230 | 6,98 | ||||
2025-08-06 | 13F | Columbia River Financial Group, LLC | 12 313 | 8,51 | 3 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Фулл Сейл Капитал, ООО | 99 068 | 38,00 | 23 477 | 47,49 | ||||
2025-05-01 | 13F | Шехтер Инвестмент Эдвайзерс, ООО | 4 699 | 40,86 | 1 042 | 29,96 | ||||
2025-08-11 | 13F | Амара Финансовый, ООО. | 5 502 | 141,32 | 1 304 | 158,02 | ||||
2025-04-01 | 13F | Cornerstone Planning, ООО | 16 027 | 3 851 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Аннис Гарднер Whiting Capital Advisors, LLC | 8 841 | 1,13 | 2 100 | 8,31 | ||||
2025-08-08 | 13F | Фрэнсис Файнэншл, Инк. | 2 385 | 0,59 | 565 | 7,62 | ||||
2025-07-30 | 13F | Уайт Маяк Инвестмент Менеджмент Инк. | 24 469 | 1,32 | 5 799 | 8,27 | ||||
2025-07-11 | 13F | Пиннакл Банкорп, Инк. | 2 361 | 5,12 | 560 | 12,25 | ||||
2025-07-24 | 13F | ПДС Планирование, Инк. | 51 440 | 12,38 | 12 190 | 20,11 | ||||
2025-08-14 | 13F | Управление активами назначения | 1 786 | 1,42 | 423 | 8,46 | ||||
2025-07-23 | 13F | Stephen J. Garry & Associates, Llc | 2 051 | 5,13 | 486 | 12,50 | ||||
2025-07-16 | 13F | Стратегические инвестиционные решения, Inc. / Иллинойс | 5 386 | 28,57 | 1 277 | 37,35 | ||||
2025-08-13 | 13F | Gamco Investors, Inc. и др. | 17 557 | 4 161 | ||||||
2025-07-17 | 13F | Дэвид Кеннон Inc. | 48 529 | 0,01 | 11 500 | 6,88 | ||||
2025-07-18 | 13F | Мадрона Финансовые Услуги, ООО | 41 513 | 7,73 | 9 838 | 15,12 | ||||
2025-08-08 | 13F | Хиберния Вэлс Партнерс, ООО | 4 015 | 105,69 | 951 | 120,14 | ||||
2025-07-22 | 13F | Макнотон Вэлс Менеджмент, ООО | 18 847 | 7,21 | 4 466 | 14,57 | ||||
2025-07-31 | 13F | ФСМ Вэлс Эдвайзерс, ООО | 1 643 | 12,61 | 395 | 22,29 | ||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Коэн Инвестмент Эдвайзорс» | 4 125 | 4,88 | 978 | 12,04 | ||||
2025-07-17 | 13F | Элвуд и Гетц Wealth Advisory Group, LLC | 11 917 | 23,86 | 2 824 | 32,40 | ||||
2025-05-16 | 13F | Координированные финансовые услуги, Inc./CO | 12 069 | 3,65 | 2 676 | 5,44 | ||||
2025-08-06 | 13F | Голден Стэйт Уэлтс Менеджмент, ООО | 3 446 | 6,49 | 817 | 13,81 | ||||
2025-08-12 | 13F | Америтас Инвестмент Партнерс, Инк. | 12 109 | 7,30 | 2 870 | 14,67 | ||||
2025-08-08 | 13F | Keyvantage Wealth, ООО | 21 473 | 7,30 | 5 089 | 14,67 | ||||
2025-07-23 | 13F | Траст, Инк. | 19 675 | 0,49 | 4 663 | 7,39 | ||||
2025-08-07 | 13F | FDx Advisors, Inc. | 8 158 | 1,59 | 2 | 0,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | FreeGulliver LLC | 3 599 | 0,03 | 853 | 6,90 | ||||
2025-08-11 | 13F | Стратегические партнеры по благосостоянию, ООО | 512 | 121 | ||||||
2025-07-21 | 13F | Карран Финансовые Партнеры, ООО | 64 182 | 18,00 | 15 210 | 26,11 | ||||
2025-07-14 | 13F | Управление активами Abound | 65 464 | 14,14 | 15 515 | 21,99 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Ривер Вэлс Эдвайзерс» | 4 013 | 0,88 | 951 | 7,82 | ||||
2025-07-30 | 13F | Первый Межгосударственный Банк | 2 641 | 9,95 | 626 | 17,48 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Спирс Абакус Эдвайзерс» | 2 937 | 4,52 | 696 | 11,72 | ||||
2025-08-07 | 13F | Биз Фулмер Инвестмент Менеджмент, Инк. | 4 179 | 55,58 | 990 | 66,39 | ||||
2025-07-11 | 13F | ООО «Сайпресс Финансовое Планирование» | 1 568 | 372 | ||||||
2025-08-14 | 13F | БанкорпЮжный Банк | 79 841 | 3,86 | 18 921 | 10,99 | ||||
2025-08-13 | 13F | Вамболт и партнеры, ООО | 31 551 | 1,51 | 7 555 | 9,24 | ||||
2025-07-10 | 13F | Управление активами Белого Крыла | 53 389 | 2,54 | 12 652 | 17,38 | ||||
2025-08-06 | 13F | Legacy Investment Solutions, ООО | 42 | 162,50 | 10 | 200,00 | ||||
2025-08-08 | 13F | Никсон Пибоди Траст Ко | 1 523 | 14,77 | 361 | 22,45 | ||||
2025-07-30 | 13F | Greenup Street Wealth Management, ООО | 10 259 | 5,58 | 2 431 | 12,86 | ||||
2025-07-11 | 13F | Сикрест Велф Менеджмент, ООО | 7 278 | 6,43 | 1 725 | 13,72 | ||||
2025-08-12 | 13F | Частная Менеджмент Груп Инк. | 973 | 231 | ||||||
2025-08-01 | 13F | Gun Securities Inc. | 1 958 | 16,76 | 467 | 25,27 | ||||
2025-07-30 | NP | ABCS — ALPHA BLUE CAPITAL US SMALL-MID CAP DYNAMIC ETF | 4 449 | 95,13 | 1 015 | 87,62 | ||||
2025-08-12 | 13F | Макдональд Партнерс, ООО | 1 452 | 344 | ||||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Белпойнт Эссет Менеджмент» | 15 475 | 63,43 | 3 667 | 74,70 | ||||
2025-05-01 | 13F | Грант/ГроссМендельсон, ООО | 4 299 | 11,75 | 928 | 0,32 | ||||
2025-08-15 | 13F | Binnacle Investments Inc | 90 | 13,92 | 21 | 23,53 | ||||
2025-07-15 | 13F | Focused Wealth Management, Inc. | 49 186 | 3,14 | 11 656 | 10,23 | ||||
2025-08-12 | 13F | JW Cole Advisors, Inc. | 54 975 | 97,33 | 13 028 | 110,86 | ||||
2025-07-29 | 13F | Оксбоу Эдвайзерс, ООО | 4 606 | 2,72 | 1 092 | 9,76 | ||||
2025-08-25 | NP | AGTFX — Портфель распределения активов Morningstar Aggressive Growth ETF, класс I | 69 530 | 147,88 | 16 477 | 164,90 | ||||
2025-08-06 | 13F | Семейный офис Стокса, ООО | 1 057 | 12,81 | 250 | 20,77 | ||||
2025-07-11 | 13F | Оррстаунские финансовые услуги, Inc. | 12 089 | 17,47 | 2 865 | 25,50 | ||||
2025-08-25 | NP | GETFX — Портфель распределения активов Morningstar Growth ETF, класс I | 68 745 | 111,10 | 16 291 | 125,61 | ||||
2025-07-23 | 13F | Arcadia Investment Advisors ООО | 441 | 105 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Мозаик Фэмили Вэлфс Партнерс, ООО | 6 175 | 25,30 | 1 463 | 33,97 | ||||
2025-08-12 | 13F/A | Brightwater Advisory LLC | 25 203 | 3,12 | 5 973 | 10,20 | ||||
2025-08-01 | 13F | First Command Advisory Services, Inc. | 219 271 | 3,40 | 51 962 | 10,50 | ||||
2025-08-25 | NP | CETFX — Портфель распределения активов Morningstar Conservative ETF, класс I | 1 230 | 291 | ||||||
2025-06-30 | NP | Northern Lights Fund Trust - PFG Global Equity Index Strategy Fund Class R | 9 415 | 5,76 | 2 035 | -8,42 | ||||
2025-07-08 | 13F | Мэдисон Парк Капитал Эдвайзерс, ООО | 1 571 | 6,51 | 372 | 13,76 | ||||
2025-07-23 | 13F | Управление благосостоянием Небраска | 1 966 | 4,02 | 467 | 11,22 | ||||
2025-08-04 | 13F | ИФГ Консультативная компания, ООО | 3 091 | 0,65 | 732 | 7,65 | ||||
2025-07-15 | 13F | Кордант, ООО | 13 950 | 21,75 | 3 306 | 30,12 | ||||
2025-07-17 | 13F | Eclectic Associates Inc /adv | 8 271 | 1,71 | 1 960 | 8,71 | ||||
2025-08-12 | 13F | СРС Капитал Эдвайзерс, Инк. | 112 194 | 1,85 | 27 608 | 13,03 | ||||
2025-07-16 | 13F | Перигон Вэлс Менеджмент, ООО | 44 191 | 1,41 | 10 472 | 8,37 | ||||
2025-08-26 | NP | EVAGX - Агрессивный рост E-Valuator (85%-99%) Акции класса обслуживания RMS Fund | 12 162 | 2 882 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Маунт Йель Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 32 | 8 | ||||||
2025-07-15 | 13F | Тотал Вэлфс Планирование, ООО | 1 342 | 0,45 | 318 | 7,43 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Чилтон Инвестмент Ко» | 990 | 235 | ||||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Хиртл Каллаган и Ко» | 10 069 | 5,69 | 2 386 | 12,97 | ||||
2025-08-15 | 13F | ООО «Стоунбридж Кэпитал Эдвайзерс» | 21 165 | 5,98 | 5 016 | 13,26 | ||||
2025-07-29 | 13F | Частный траст Ко На | 4 911 | 11,84 | 1 164 | 19,53 | ||||
2025-08-12 | 13F | БлэкРок, Инк. | 7 677 | 8,16 | 1 819 | 15,57 | ||||
2025-08-15 | 13F | Блю Эдж Капитал, ООО | 848 | 201 | ||||||
2025-07-17 | 13F | Глобал Траст Ассет Менеджмент, ООО | 108 | 44,00 | 26 | 56,25 | ||||
2025-08-26 | 13F/A | Thrive Financial для лютеран | 218 533 | 26,31 | 52 | 15,91 | ||||
2025-08-25 | NP | BETFX — сбалансированный портфель распределения активов Morningstar ETF класса I | 27 775 | 110,82 | 6 582 | 125,33 | ||||
2025-08-08 | 13F | ООО «Тортоиз Инвестмент Менеджмент» | 13 706 | 14,96 | 3 248 | 22,85 | ||||
2025-08-11 | 13F | ТД Уотерхаус Канада Инк. | 2 478 | 43,40 | 593 | 54,43 | ||||
2025-08-12 | 13F | Арджент Траст Ко | 9 203 | 8,40 | 2 181 | 15,83 | ||||
2025-04-30 | 13F | J Hagan Capital, Inc. | 10 650 | 2 559 | ||||||
2025-08-25 | NP | IETFX — Портфель распределения активов Morningstar Income and Growth ETF, класс II | 5 435 | 149,89 | 1 288 | 167,01 | ||||
2025-08-13 | 13F | Aspire Growth Partners LLC | 2 342 | 4,98 | 555 | 13,27 | ||||
2025-08-05 | 13F | Коннабл Офис Инк | 18 085 | 3,95 | 4 286 | 11,07 | ||||
2025-08-06 | 13F | ООО «Солтис Инвестмент Эдвайзорс» | 9 286 | 7,91 | 2 201 | 15,30 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Бореал Кэпитал Менеджмент» | 250 | 59 | ||||||
2025-08-14 | 13F/A | Форфронт Аналитика, ООО | 9 503 | 123,34 | 2 252 | 138,81 | ||||
2025-08-07 | 13F | Эверхарт Финансовая Группа, Инк. | 5 155 | 1,72 | 1 222 | 8,73 | ||||
2025-08-08 | 13F | Атлантик Траст, ООО | 2 356 | 0,68 | 558 | 7,72 | ||||
2025-07-17 | 13F | Cornerstone Wealth Advisors, Inc. | 5 769 | 3,17 | 1 367 | 10,24 | ||||
2025-07-25 | 13F | Лайон Стрит Эдвайзерс, ООО | 1 032 | 3,93 | 245 | 10,91 | ||||
2025-07-24 | 13F | Друкер Уэлс 3.0, ООО | 90 553 | 13,00 | 22 058 | 24,12 | ||||
2025-08-08 | 13F | Трайв Кэпитал Менеджмент, ООО | 2 213 | 524 | ||||||
2025-07-09 | 13F | Westmount Partners, LLC | 2 949 | 1,97 | 699 | 8,89 | ||||
2025-07-07 | 13F | Генеральный Партнер, Инк. | 13 559 | 22 881,36 | 3 213 | 24 615,38 | ||||
2025-03-12 | 13F/A | ООО «Прайват Кэпитал Менеджмент» | 81 068 | 6,55 | 17 676 | 1,63 | ||||
2025-08-18 | 13F | Wellington Capital Management, Inc. | 996 | 0 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО | 22 289 | 2,61 | 5 282 | 9,66 | ||||
2025-07-29 | 13F | СЭМ Эдвайзерс, ООО | 71 186 | 3,66 | 16 870 | 10,78 | ||||
2025-07-25 | 13F | Кураж Миллер Партнерс, ООО | 1 412 | 25,85 | 335 | 34,68 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Фмр» | 1 151 953 | 36,79 | 272 990 | 46,18 | ||||
2025-08-12 | 13F | Вестор Капитал, ООО | 5 000 | 496,66 | 0 | |||||
2025-07-09 | 13F | ВелтКэр Инвестмент Партнерс, ООО | 1 963 | 0,15 | 477 | 20,45 | ||||
2025-08-04 | 13F | Ковак Эдвайзерс, Инк. | 3 619 | 3,55 | 858 | 10,58 | ||||
2025-07-23 | 13F | Мэдден Консультативные услуги, Инк. | 6 028 | 2,05 | 1 428 | 9,01 | ||||
2025-07-14 | 13F | Вустер Кортелл Уэлт Менеджмент, Инк. | 105 180 | 13,68 | 24 925 | 21,48 | ||||
2025-08-08 | 13F | Буши Финансовая Группа, ООО | 1 640 | 1,42 | 389 | 8,38 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Секвент Планирование» | 1 875 | 20,19 | 444 | 28,70 | ||||
2025-08-07 | 13F | Фиделис Капитал Партнерс, ООО | 12 502 | 21,91 | 3 010 | 36,65 | ||||
2025-07-10 | 13F | Моллер Финансовые услуги | 135 343 | 16,73 | 32 074 | 24,75 | ||||
2025-07-29 | 13F | Werba Rubin Paper Wealth Management | 2 555 | 0,12 | 605 | 7,08 | ||||
2025-07-30 | 13F | Группа пенсионного планирования | 11 248 | 1,05 | 2 666 | 7,98 | ||||
2025-08-14 | 13F | Решение Поинт Финансовый, ООО | 8 738 | 297,36 | 2 092 | 329,57 | ||||
2025-08-14 | 13F | Финансовая корпорация Стифель | 1 114 381 | 1,84 | 264 090 | 8,83 | ||||
2025-07-22 | 13F/A | Элзер Финансовое Планирование, Инк. | 12 198 | 143,81 | 2 891 | 160,60 | ||||
2025-07-17 | 13F | Подготовленный институт пенсионного обеспечения ООО | 24 125 | 10,87 | 5 717 | 18,49 | ||||
2025-08-14 | 13F | Л2 Эссет Менеджмент, ООО | 2 121 | 503 | ||||||
2025-07-31 | 13F | 180 Wealth Advisors, ООО | 5 124 | 8,38 | 1 214 | 15,84 | ||||
2025-07-17 | 13F | Мокосак Консультативная Группа, ООО | 17 334 | 0,71 | 4 109 | 7,62 | ||||
2025-07-17 | 13F | Гайасута Инвестмент Эдвайзорс Инк. | 3 871 | 14,16 | 917 | 22,10 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Смартлиф Эссет Менеджмент» | 1 274 | 52,21 | 302 | 63,24 | ||||
2025-07-09 | 13F | Searcy Financial Services Inc /adv | 107 189 | 25 402 | ||||||
2025-07-14 | 13F | Крис Булман Инк. | 18 512 | 9,88 | 4 387 | 17,46 | ||||
2025-08-01 | 13F | Россби Файнэншл, LCC | 280 | 27,27 | 66 | 40,43 | ||||
2025-08-12 | 13F | Кантри Траст Банк | 208 064 | 20,57 | 49 307 | 28,85 | ||||
2025-08-15 | 13F | Стратегические инвестиционные консультанты / MI | 72 464 | 5,70 | 17 184 | 13,04 | ||||
2025-07-17 | 13F | ООО «Гринхаус Вэлт Менеджмент» | 26 069 | 9,63 | 6 178 | 17,16 | ||||
2025-07-11 | 13F | АА Финансовые консультанты, ООО | 124 484 | 8,32 | 29 500 | 15,76 | ||||
2025-07-09 | 13F | Определенное управление капиталом, ООО | 5 454 | 1,04 | 1 292 | 7,94 | ||||
2025-08-05 | 13F | Планте Моран Финансовые Консультанты, ООО | 4 678 | 51,98 | 1 109 | 62,46 | ||||
2025-07-11 | 13F | Маршалл и Салливан Инк /ва/ | 9 411 | 91,63 | 2 230 | 104,78 | ||||
2025-08-14 | 13F/A | Скопос Лабс, Инк. | 2 754 | 142,64 | 652 | 159,76 | ||||
2025-08-13 | 13F | Аллегейни Финансовая Группа, ООО | 6 926 | 16,36 | 1 642 | 24,41 | ||||
2025-08-07 | 13F/A | Джозеф Групп Кэпитал Менеджмент | 43 | 10 | ||||||
2025-07-21 | 13F | Эмпирические финансовые услуги, ООО dba Empirical Wealth Management | 56 566 | 6,41 | 13 405 | 13,72 | ||||
2025-07-29 | 13F | Кармел Кэпитал Партнерс, ООО | 1 089 | 258 | ||||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Вивальди Кэпитал Менеджмент» | 9 974 | 3,83 | 2 364 | 10,94 | ||||
2025-08-14 | 13F | Банк Марин | 4 300 | 1 019 | ||||||
2025-07-23 | 13F | Стоунгейт Инвестмент Групп, ООО | 1 574 | 44,01 | 373 | 53,72 | ||||
2025-08-13 | 13F | Американские инвестиционные услуги, Инк. | 25 465 | 9,98 | 6 035 | 17,53 | ||||
2025-08-06 | 13F | Клауд Кэпитал Менеджмент, ООО | 1 260 | 0,08 | 0 | |||||
2025-07-31 | 13F | Гилл Кэпитал Партнерс, ООО | 27 388 | 2,48 | 6 490 | 9,52 | ||||
2025-08-12 | 13F | Инсинео Консультативные услуги, ООО | 1 466 | 11,31 | 347 | 18,84 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Матрикс Прайвит Кэпитал Групп» | 3 273 | 0,93 | 778 | 8,21 | ||||
2025-08-13 | 13F | Тобиас Финансовые Консультанты, Inc. | 1 142 | 9,91 | 271 | 17,39 | ||||
2025-07-21 | 13F | J2 Capital Management Inc. | 3 216 | 0,63 | 762 | 7,63 | ||||
2025-07-28 | 13F | Управление активами частного капитала, ООО | 2 126 | 193,24 | 504 | 214,38 | ||||
2025-08-07 | 13F | Берчкрик Вэлс Менеджмент, ООО | 3 424 | 4,33 | 811 | 11,55 | ||||
2025-08-14 | 13F | Mercer Global Advisors Inc /adv | 2 822 057 | 7,10 | 668 771 | 14,46 | ||||
2025-07-22 | 13F | 4Thought Financial Group Inc. | 1 770 | 1 652,48 | 419 | 1 804,55 | ||||
2025-08-12 | 13F | Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. | 230 | 5,99 | 55 | 12,50 | ||||
2025-08-12 | 13F | Пичтри Инвестмент Партнерс, ООО | 90 | 2,27 | 21 | 10,53 | ||||
2025-08-26 | NP | EVMLX - E-Valuator Умеренный (50%-70%) акции RMS Fund Service Class | 6 420 | 80,59 | 1 521 | 101,46 | ||||
2025-08-01 | 13F | Vision Financial Markets LLC | 2 | 100,00 | 0 | |||||
2025-04-25 | 13F | Смоллвуд Велф Инвестмент Менеджмент, ООО | 431 | 96 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Янус Хендерсон Групп Plc | 332 896 | 78 890 | ||||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Регал Инвестмент Эдвайзорс» | 13 615 | 1,02 | 3 227 | 7,97 | ||||
2025-08-06 | 13F | Аспект Партнерс, ООО | 1 592 | 29,85 | 377 | 39,11 | ||||
2025-07-30 | 13F | Бликли Финансовая Группа, ООО | 86 537 | 69,73 | 20 507 | 81,40 | ||||
2025-07-29 | 13F | Партнеры Криксайда | 28 190 | 4,16 | 6 680 | 11,31 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Гармония Эссет Менеджмент» | 2 618 | 8,54 | 620 | 16,10 | ||||
2025-08-14 | 13F | Первая Манхэттенская Компания | 77 997 | 14,35 | 18 545 | 22,61 | ||||
2025-07-24 | 13F | Jfs Wealth Advisors, ООО | 10 336 | 2,02 | 2 449 | 9,04 | ||||
2025-08-14 | 13F | Пеко и Ко. | 4 506 | 90,53 | 1 068 | 103,63 | ||||
2025-07-09 | 13F | ООО «Вольф Финансовый Менеджмент» | 113 611 | 1,96 | 27 | 8,33 | ||||
2025-08-05 | 13F | Корпорация Mountain Hill Investment Partners. | 8 507 | 11,14 | 2 016 | 18,74 | ||||
2025-08-29 | 13F | Центаурус Файнэншл, Инк. | 2 569 | 2,64 | 1 | |||||
2025-08-11 | 13F | Рокбридж Инвестмент Менеджмент, ООО | 7 592 | 21,34 | 1 799 | 29,70 | ||||
2025-08-14 | 13F | Санбелт Секьюритиз, Инк. | 977 | 290,80 | 235 | 325,45 | ||||
2025-08-12 | 13F | Чарльз Шваб Инвестмент Менеджмент Инк. | 2 017 399 | 4,86 | 478 083 | 12,06 | ||||
2025-08-14 | 13F | LifePlan Investment Advisors, Inc. | 5 357 | 30,18 | 1 270 | 39,14 | ||||
2025-08-14 | 13F | Glenmede Investment Management, LP | 858 315 | 203 403 | ||||||
2025-07-15 | 13F | Мазер Групп, ООО | 17 820 | 1,76 | 4 223 | 8,73 | ||||
2025-08-14 | 13F | Фэрвью Кэпитал Инвестмент Менеджмент, ООО | 5 229 | 1,32 | 1 239 | 8,30 | ||||
2025-08-05 | 13F | Хантингтонский национальный банк | 10 668 | 3,75 | ||||||
2025-07-23 | 13F | ETF Portfolio Partners, Inc. | 55 109 | 7,98 | 13 060 | 15,39 | ||||
2025-08-07 | 13F | Midwest Trust Co | 31 044 | 7 357 | ||||||
2025-07-31 | 13F | ООО «Вэлффронт Эдвайзерс» | 1 467 855 | 0,89 | 347 852 | 7,82 | ||||
2025-08-01 | 13F | Cobblestone Capital Advisors Llc /Нью-Йорк/ | 3 534 | 4,56 | 837 | 11,75 | ||||
2025-07-30 | 13F | Пол Дэймон и партнеры, Inc. | 11 560 | 3,07 | 2 739 | 10,13 | ||||
2025-07-30 | 13F | ООО «Фарваей Вэлс» | 7 931 | 45,28 | 1 880 | 55,29 | ||||
2025-08-04 | 13F | Бейрн Вэлс Консалтинг Сервисез, ООО | 40 285 | 24,34 | 9 579 | 33,31 | ||||
2025-07-23 | 13F | Чартер Траст Ко | 1 905 | 2,25 | 451 | 9,20 | ||||
2025-07-16 | 13F | Стиллуотер Кэпитал Эдвайзерс, ООО | 4 996 | 0,30 | 1 184 | 7,16 | ||||
2025-07-18 | 13F | Martel Wealth Advisors Inc | 19 802 | 0,86 | 4 693 | 7,79 | ||||
2025-08-05 | 13F | Карсон Эдвайзори Инк. | 926 | 219 | ||||||
2025-08-26 | NP | EVCLX — Консервативный E-оценщик (15–30%) Акции класса обслуживания RMS Fund | 883 | 94,07 | 209 | 117,71 | ||||
2025-07-28 | 13F | Браун Финансовый консалтинг | 117 257 | 16,66 | 27 787 | 24,68 | ||||
2025-07-29 | 13F | Фёрст Банкорп, Инк /МЭ/ | 24 472 | 24,17 | 5 799 | 32,70 | ||||
2025-08-07 | 13F | Корпорация King Luther Capital Management Corp. | 475 | 4,63 | ||||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Интегрированная Эдвайзорс Сеть» | 26 119 | 24,26 | 6 190 | 32,78 | ||||
2025-07-31 | 13F | Оук Харбор Велф Партнерс, ООО | 1 702 | 403 | ||||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Хелиум Эдвайзорс» | 1 091 | 258 | ||||||
2025-08-07 | 13F | Трейнор Кэпитал Менеджмент, Инк. | 7 686 | 103,49 | 1 840 | 119,83 | ||||
2025-08-13 | 13F | Николет Консультативные услуги, ООО | 44 044 | 3,78 | 10 464 | 21,45 | ||||
2025-08-14 | 13F | Майрс и Пауэр Инк | 1 568 | 24,44 | 372 | 32,97 | ||||
2025-04-29 | 13F | Хм, Пейсон и компания | 1 781 | 4,34 | 395 | -3,90 | ||||
2025-07-14 | 13F | ООО «Саутленд Эквити Партнерс» | 3 637 | 0,92 | 862 | 7,76 | ||||
2025-08-29 | NP | Clayton Street Trust - Серия динамического распределения защитной жизни - Портфель роста | 23 998 | 20,68 | 5 687 | 19,02 | ||||
2025-08-07 | 13F | Эвок Вэлс, ООО | 6 725 | 26,13 | 1 599 | 35,19 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «ФСА Вэлс Менеджмент» | 299 | 0,34 | 71 | 6,06 | ||||
2025-08-29 | NP | Clayton Street Trust - Серия динамического распределения защитной жизни - Среднее портфолио | 294 728 | 33,99 | 69 845 | 32,15 | ||||
2025-08-14 | 13F | Бостон Прайвет Вэлс, ООО | 12 509 | 2 964 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Рут Финансовые Партнеры, ООО | 9 013 | 17,31 | 2 136 | 25,37 | ||||
2025-08-13 | 13F | Лидо Эдвайзерс, ООО | 99 688 | 55,30 | 23 702 | 66,51 | ||||
2025-07-17 | 13F | Смит, Салли и партнеры | 913 | 216 | ||||||
2025-08-14 | 13F | АйТи Вэлс Менеджмент, ООО | 13 559 | 9,28 | 3 213 | 16,79 | ||||
2025-08-04 | 13F | ООО «Человеческое инвестирование» | 2 840 | 52,36 | 673 | 62,95 | ||||
2025-08-13 | 13F | Kuhn & Co, инвестиционный советник | 4 043 | 9,42 | 958 | 16,97 | ||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Шрум Private Wealth Management» | 5 938 | 0,73 | 1 407 | 7,73 | ||||
2025-07-22 | 13F | Capital Advisors Inc/ок | 17 814 | 383,16 | 4 222 | 416,65 | ||||
2025-07-29 | 13F | Компания Financial Futures Ltd с ответственностью | 32 131 | 48,98 | 7 614 | 59,22 | ||||
2025-07-21 | 13F | Триада Велс Партнерс, ООО | 907 | 215 | ||||||
2025-07-29 | 13F | Стратос Вэлс Партнерс, ООО. | 44 063 | 1,74 | 10 442 | 8,74 | ||||
2025-08-05 | 13F | Cherry Tree Wealth Management, ООО | 43 910 | 2,84 | 10 406 | 9,90 | ||||
2025-07-23 | 13F | Cannon Wealth Management Services, LLC | 3 687 | 1,18 | 874 | 8,99 | ||||
2025-08-14 | 13F | Хиллтоп Холдингс Инк. | 5 524 | 16,03 | 1 309 | 24,08 | ||||
2025-08-06 | 13F | Савант Капитал, ООО | 95 629 | 2,98 | 22 662 | 10,06 | ||||
2025-08-14 | 13F | Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc. | 101 556 | 26,47 | 23 971 | 34,96 | ||||
2025-07-23 | 13F | Elevate Wealth Advisory, Inc. | 1 131 | 6,00 | 269 | 13,56 | ||||
2025-07-18 | 13F | ООО «Аркадия Вэлс Менеджмент» | 26 487 | 11,12 | 6 277 | 18,75 | ||||
2025-08-11 | 13F | Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | 3 670 | 1,49 | 870 | 8,49 | ||||
2025-07-09 | 13F | ООО «Аарон Вэлс Эдвайзерс» | 6 698 | 1,58 | 1 587 | 8,55 | ||||
2025-08-13 | 13F | Ofc Финансовое планирование, ООО | 6 336 | 1,72 | 1 502 | 8,69 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Лорел Вэлс Эдвайзерс» | 31 993 | 23 598,52 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-25 | 13F | ООО «Эдвокат Групп» | 5 309 | 4,26 | 1 258 | 11,43 | ||||
2025-07-17 | 13F | Горчичный Семена Финансовый, ООО | 4 789 | 10,98 | 1 135 | 18,62 | ||||
2025-08-13 | 13F | Николет Бэнкшерс Инк | 4 055 | 9,36 | 961 | 16,79 | ||||
2025-07-29 | 13F | Кошински Эссет Менеджмент, Инк. | 78 906 | 3,86 | 18 699 | 10,99 | ||||
2025-07-29 | 13F | Wingate Wealth Advisors, Inc. | 3 418 | 42,89 | 810 | 52,83 | ||||
2025-07-14 | 13F | Painted Porch Advisors LLC | 32 | 8 | ||||||
2025-07-17 | 13F | Нортвест Уэлт Менеджмент, ООО | 2 322 | 1,22 | 550 | 8,27 | ||||
2025-08-13 | 13F | Грейт Даймонд Партнерс, ООО | 1 467 | 348 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Transce3nd, ООО | 448 | 10,34 | 106 | 17,78 | ||||
2025-07-15 | 13F | Профессионалы финансового менеджмента, Inc. | 709 | 556,48 | 169 | 630,43 | ||||
2025-07-10 | 13F | ООО «Оргел Вэлс Менеджмент» | 49 011 | 7,67 | 11 615 | 15,07 | ||||
2025-08-14 | 13F | Уотерфорд Эдвайзерс, ООО | 382 721 | 10 388,38 | 879 | 8,53 | ||||
2025-07-30 | 13F | Да Дэвидсон и Ко. | 109 776 | 21,06 | 26 015 | 29,37 | ||||
2025-08-06 | 13F | Модера Вэлс Менеджмент, ООО | 111 320 | 4,69 | 26 381 | 11,88 | ||||
2025-08-04 | 13F | ООО «Коттедж Стрит Эдвайзорс» | 884 | 210 | ||||||
2025-07-31 | 13F | ООО «Брайтон Джонс» | 12 827 | 5,63 | 3 040 | 12,89 | ||||
2025-08-12 | 13F | Патстоун Холдингс, ООО | 586 082 | 41,20 | 119 464 | 29,79 | ||||
2025-07-15 | 13F | ООО «Ревизор Вэлс Менеджмент» | 6 781 | 6,52 | 1 660 | 17,65 | ||||
2025-08-15 | 13F | Финансовые консультанты Captrust | 2 388 456 | 5,73 | 566 017 | 12,99 | ||||
2025-08-01 | 13F | Энвестнет Эссет Менеджмент Инк | 5 176 056 | 4,34 | 1 226 580 | 11,50 | ||||
2025-07-17 | 13F | Мелфа Вэлс Менеджмент, ООО | 850 | 201 | ||||||
2025-07-25 | 13F | Total Clarity Wealth Management, Inc. | 1 810 | 0,17 | 429 | -1,15 | ||||
2025-08-18 | 13F | ООО «Фронт Роу Эдвайзорс» | 2 048 | 7,06 | 487 | 14,62 | ||||
2025-08-01 | 13F | Юкон Уэлс Менеджмент, Инк. | 862 | 204 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом | 2 551 461 | 26,88 | 604 645 | 35,59 | ||||
2025-07-25 | 13F | ГФС Эдвайзерс, ООО | 21 175 | 0,71 | 5 018 | 7,64 | ||||
2025-07-09 | 13F | ООО «Чаннел Вэлс» | 912 | 0,55 | 216 | 7,46 | ||||
2025-07-15 | 13F | Bay Capital Advisors, LLC | 849 | 201 | ||||||
2025-07-23 | 13F | Woodside Wealth Management LLC | 497 | 1,84 | 118 | 8,33 | ||||
2025-08-12 | 13F | Финансовые адвокаты Управление инвестициями | 18 361 | 37,08 | 4 351 | 46,50 | ||||
2025-08-19 | 13F | Ассет Дедикашн, ООО | 3 742 | 14,02 | 887 | 21,87 | ||||
2025-07-14 | 13F | ООО «Риджвуд Инвестментс» | 10 794 | 12,91 | 2 558 | 20,67 | ||||
2025-07-17 | 13F | Ковенант Эссет Менеджмент, ООО | 1 644 | 1,48 | 390 | 8,36 | ||||
2025-07-15 | 13F | ООО «ГСБ Вэлс Менеджмент» | 1 251 | 1,05 | 296 | 8,03 | ||||
2025-08-06 | NP | LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Vanguard Внутренний акционерный фонд ETF Standard Class | 292 062 | 4,06 | 69 213 | 11,21 | ||||
2025-07-21 | 13F | Консультанты по инвестиционному планированию, Inc. | 1 250 | 3,99 | 296 | 11,28 | ||||
2025-07-09 | 13F | ООО «Сапиент Капитал» | 12 897 | 239,84 | 3 066 | 264,57 | ||||
2025-07-21 | 13F | Уорнер Файненшл, Инк. | 16 808 | 1,47 | 4 | 0,00 | ||||
2025-07-28 | 13F | Бриджес Инвестмент Менеджмент Инк. | 41 071 | 23,09 | 9 733 | 31,56 | ||||
2025-08-12 | 13F | Кохманн Босхард Финансовые услуги, ООО | 88 416 | 1,63 | 20 953 | 8,02 | ||||
2025-07-28 | 13F | Овен Управление активами | 50 278 | 4,76 | 11 915 | 11,95 | ||||
2025-08-14 | 13F | Квантинно Кэпитал Менеджмент ЛП | 39 646 | 4,81 | 9 395 | 12,02 | ||||
2025-07-15 | 13F | ООО «Гарретт Инвестмент Эдвайзорс» | 9 409 | 6,59 | 2 230 | 13,90 | ||||
2025-08-14 | 13F | CIBC World Markets Inc. | 7 440 | 2,73 | 1 763 | 9,84 | ||||
2025-07-28 | 13F | Основатели Grove Wealth Partners, Llc | 11 784 | 37,33 | 2 792 | 46,79 | ||||
2025-08-08 | 13F | Эмпауэр Консультативная Группа, ООО | 38 605 | 3,17 | 9 149 | 10,26 | ||||
2025-08-14 | 13F | Ньюпорт Кэпитал Групп, ООО | 2 058 | 0,34 | 488 | 7,25 | ||||
2025-07-24 | 13F | Инвиктус Прайвит Велф, ООО | 348 766 | 5,51 | 82 651 | 12,76 | ||||
2025-08-13 | 13F | Маккензи Финансовая Корпорация | 23 812 | 14,38 | 5 643 | 22,23 | ||||
2025-08-05 | 13F | Норткейп Вэлс Менеджмент, ООО | 1 110 | 2,40 | 263 | 9,58 | ||||
2025-08-07 | 13F | Альфа Финансовые Консультанты, ООО | 1 166 | 276 | ||||||
2025-07-09 | 13F | Пост Реш Таллон Групп Инк. | 3 660 | 4,96 | 867 | 12,74 | ||||
2025-08-08 | 13F | Cornerstone Advisors Asset Management, Inc | 8 921 | 8,51 | 2 114 | 15,96 | ||||
2025-08-14 | 13F | Априо Вэлс Менеджмент, ООО | 1 794 | 5,34 | 425 | 12,73 | ||||
2025-08-25 | 13F | ООО «Сильверлейк Вэлт Менеджмент» | 5 294 | 1,44 | 1 254 | 8,38 | ||||
2025-07-22 | 13F | Уэллс Трекасо Финансовая Группа, ООО | 5 036 | 17,58 | 1 193 | 25,71 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Фортис Кэпитал Менеджмент» | 2 644 | 61,71 | 627 | 72,93 | ||||
2025-08-14 | 13F | Сеть финансовых консультантов, Inc. | 4 408 | 8,20 | 1 045 | 15,61 | ||||
2025-07-25 | 13F | Хэзлетт, Берт и Уотсон, Инк. | 968 | 7,08 | 0 | |||||
2025-08-04 | 13F | ООО «Атриа Инвестментс» | 69 122 | 16,94 | 16 381 | 24,98 | ||||
2025-07-24 | 13F | Галвин, Гаустад и Штейн, ООО | 22 654 | 1,74 | 5 368 | 8,73 | ||||
2025-07-28 | 13F | Сайпресс Вэлс Сервисез, ООО | 22 022 | 1,28 | 5 219 | 8,23 | ||||
2025-08-12 | 13F | Холдернесс Инвестментс Ко | 1 003 | 238 | ||||||
2025-07-21 | 13F | Уилан Финансовый | 131 074 | 0,23 | 31 062 | 7,12 | ||||
2025-08-29 | 13F | Тотал Инвестмент Менеджмент Инк | 81 | 19 | ||||||
2025-08-04 | 13F | Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса | 7 378 | 17,00 | 1 748 | 25,04 | ||||
2025-05-12 | 13F | Сэнди Спринг Бэнк | 22 316 | 5,67 | 4 949 | -2,48 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Уан Кэпитал Менеджмент» | 24 260 | 6,11 | 5 749 | 13,39 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «РМБ Кэпитал Менеджмент» | 2 020 | 480 | ||||||
2025-08-04 | 13F | Национальная ассоциация Keybank / о | 16 903 | 3,88 | 4 006 | 11,00 | ||||
2025-08-05 | 13F | Гибралтар Кэпитал Менеджмент, Инк. | 440 412 | 57,77 | 66 954 | 8,16 | ||||
2025-08-04 | 13F | БЛБ&Б Эдвайзорс, ООО | 130 593 | 13,26 | 30 948 | 21,04 | ||||
2025-08-08 | 13F | SBI Securities Co., Ltd. | 16 404 | 0,21 | 3 887 | 7,11 | ||||
2025-08-29 | NP | Н/Д – Серия динамического распределения защитной жизни – Консервативный портфель | 13 103 | 33,77 | 3 105 | 31,96 | ||||
2025-07-17 | 13F | Чатем Кэпитал Групп, Инк. | 147 823 | 0,75 | 35 031 | 7,67 | ||||
2025-08-11 | 13F | Brass Tax Wealth Management, Inc. | 137 666 | 2,09 | 32 624 | 9,10 | ||||
2025-07-11 | 13F | Колдуэлл Секьюритиз, Инк. | 924 | 0,87 | 219 | 7,88 | ||||
2025-07-10 | 13F | Фултон Банк, | 8 365 | 2,15 | 1 982 | 9,20 | ||||
2025-04-28 | 13F | Пиннакл Финансовые Партнеры Инк. | 15 672 | 1,72 | 3 550 | -3,80 | ||||
2025-08-08 | 13F/A | ООО «Стерлинг Кэпитал Менеджмент» | 2 860 | 678 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Эдвайзер ОС, ООО | 15 157 | 12,03 | 3 592 | 19,73 | ||||
2025-08-12 | 13F | Ампкуа Банк | 1 343 | 325 | ||||||
2025-07-15 | 13F | Педдок Капитал Эдвайзерс, ООО | 44 547 | 5,85 | 10 557 | 13,12 | ||||
2025-07-17 | 13F | Усовершенствованное управление активами | 14 081 | 2,65 | 3 337 | 9,70 | ||||
2025-08-08 | 13F | Безопасность Финансовые Услуги, ИНК. | 10 677 | 0,64 | 2 530 | 7,57 | ||||
2025-08-14 | 13F | Готэм Эссет Менеджмент, ООО | 19 720 | 87,68 | 4 673 | 100,64 | ||||
2025-07-01 | 13F | Частный Клиент Сервисез, ООО | 12 292 | 32,94 | 2 913 | 42,10 | ||||
2025-04-15 | 13F | Noble Wealth Management PBC | 816 | 36,45 | 181 | 25,87 | ||||
2025-08-11 | 13F | Технологические партнеры платформы | 1 753 | 3,24 | 415 | 10,37 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс» | 37 474 | 32,05 | 8 881 | 41,13 | ||||
2025-07-29 | 13F | Международные активы Инвестиционный Менеджмент, ООО | 1 751 | 3,73 | 415 | 10,70 | ||||
2025-07-25 | 13F | Параллельные инвестиционные консультанты, ООО | 44 605 | 26,95 | 10 570 | 35,67 | ||||
2025-08-12 | 13F | Blueprint Financial Advisors LLC | 13 687 | 3 244 | ||||||
2025-07-21 | 13F | DMKC Консультационные Услуги, ООО | 4 630 | 22,29 | 1 128 | 34,45 | ||||
2025-07-15 | 13F | Signal Tree Financial Partners LLC | 2 375 | 563 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Браун Бразерс Гарриман и компания | 8 181 | 21,06 | 1 939 | 29,37 | ||||
2025-08-11 | 13F | WPG Advisers, ООО | 9 079 | 3,35 | 2 152 | 10,42 | ||||
2025-09-03 | 13F | Американский Траст | 190 635 | 51,85 | 45 177 | 62,28 | ||||
2025-07-25 | 13F | Управление портфелем заслуг | 3 741 | 4,24 | 887 | 11,45 | ||||
2025-07-31 | 13F | ЧНБ Банк | 22 | 5 | ||||||
2025-08-01 | 13F | Солстейн Капитал, ООО | 57 | 14 | ||||||
2025-07-16 | 13F | Группа компаний «Новем» | 1 826 | 0,83 | 433 | 7,73 | ||||
2025-05-13 | 13F | ООО «Шорпойнт Кэпитал Партнерс» | 7 448 | 0,49 | 1 652 | -7,25 | ||||
2025-07-31 | 13F | Хоге Финансовые Услуги, ООО | 39 296 | 6,67 | 9 330 | 14,21 | ||||
2025-08-12 | 13F | Tumwater Wealth Management, LLC | 2 677 | 2,14 | 634 | 9,12 | ||||
2025-08-26 | NP | EVVLX — Электронный оценщик, очень консервативный (0–15%) акции класса обслуживания фонда RMS. | 122 | 29 | ||||||
2025-07-24 | 13F | Фон Берге Вэлс Менеджмент Групп, ООО | 48 351 | 2,43 | 11 837 | 16,47 | ||||
2025-08-08 | 13F | Кондор Кэпитал Менеджмент | 21 446 | 1,15 | 5 082 | 8,10 | ||||
2025-07-17 | 13F | Форт-Вашингтон Инвестмент Эдвайзорс Инк /о/ | 3 936 | 3,14 | 933 | 10,17 | ||||
2025-09-04 | 13F/A | Advisor Group Holdings, Inc. | 739 391 | 16,52 | 174 567 | 23,95 | ||||
2025-07-31 | 13F | Аспен Капитал Менеджмент, ООО | 1 407 | 3,23 | 333 | 10,26 | ||||
2025-07-11 | 13F | Бьюзи Управление активами | 1 615 | 49,95 | 383 | 60,50 | ||||
2025-07-29 | 13F | Бальбоа Вэлфс Партнерс | 2 506 | 153,13 | 594 | 170,78 | ||||
2025-08-07 | 13F | Аутентикос Вэлс Эдвайзори, ООО | 1 546 | 3,62 | 367 | 10,91 | ||||
2025-07-09 | 13F | Интеллектуальные советники, ООО | 1 031 | 7,40 | 244 | 15,09 | ||||
2025-07-25 | 13F | Лэндмарк Вэлс Менеджмент, ООО | 4 051 | 5,77 | 1 | |||||
2025-08-11 | 13F | Калбертсон AN & Co Inc. | 38 918 | 0,05 | 9 223 | 6,92 | ||||
2025-07-15 | 13F | РТД Финансовые Консультанты, Инк. | 23 923 | 36,78 | 5 669 | 46,18 | ||||
2025-07-24 | 13F | NavPoint Financial, Inc. | 29 445 | 3,52 | 6 978 | 10,62 | ||||
2025-04-11 | 13F | Дэвис Кэпитал Менеджмент | 53 | 32,50 | 12 | 22,22 | ||||
2025-08-01 | 13F | Косс-Олингер Консалтинг, ООО | 1 365 | 20,69 | 324 | 28,69 | ||||
2025-08-04 | 13F | АльфаСтар Кэпитал Менеджмент, ООО | 7 942 | 1 882 | ||||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Бернардо Вэлс Планинг» | 19 933 | 1,12 | 5 | 0,00 | ||||
2025-08-06 | 13F | Риалто Уэлс Менеджмент, ООО | 24 918 | 0,32 | 5 905 | 7,23 | ||||
2025-08-14 | 13F | Компания по страхованию жизни производителей, The | 118 874 | 2,96 | 28 169 | 10,04 | ||||
2025-07-14 | 13F | Фостер Групп, Инк. | 893 | 212 | ||||||
2025-07-25 | 13F | ООО «Весы Вэлс» | 3 844 | 4,17 | 911 | 11,25 | ||||
2025-08-08 | 13F | Управление активами доступа к Уолл-стрит, ООО | 11 891 | 0,52 | 2 818 | 7,40 | ||||
2025-07-09 | 13F | Вдохновение Wealth Advisors, ООО | 4 664 | 113,65 | 1 105 | 128,31 | ||||
2025-07-30 | 13F | Экис Кэпитал Менеджмент, Инк. | 5 002 | 3,99 | 1 185 | 11,16 | ||||
2025-05-14 | 13F | Монтерей Private Wealth, Inc. | 69 560 | 4,45 | 15 425 | -3,61 | ||||
2025-08-07 | 13F | Bearing Point Capital, ООО | 5 414 | 63,52 | 1 283 | 74,80 | ||||
2025-07-21 | 13F | Семейный финансовый директор Inc. | 3 094 | 4,03 | 733 | 11,23 | ||||
2025-08-08 | 13F | Смитфилд Траст Ко | 258 797 | 2,78 | 61 | 10,91 | ||||
2025-07-16 | 13F | ГоалФьюжн Вэлт Менеджмент, ООО | 54 460 | 2,06 | 12 906 | 9,06 | ||||
2025-07-30 | 13F | Якобсен Кэпитал Менеджмент | 21 823 | 19,30 | 5 172 | 27,49 | ||||
2025-08-12 | 13F | NFP Пенсионный, Inc. | 66 690 | 626,79 | 15 804 | 676,99 | ||||
2025-07-30 | 13F | Брукстоун Кэпитал Менеджмент | 97 908 | 6,82 | 23 202 | 14,15 | ||||
2025-07-17 | 13F | Кавар Капитал Партнерс Групп, ООО | 2 331 | 20,22 | 552 | 28,67 | ||||
2025-07-21 | 13F | ООО «НТВ Эссет Менеджмент» | 2 104 | 1,15 | 499 | 8,03 | ||||
2025-08-06 | 13F | Decker Retirement Planning Inc. | 55 | 13 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Фэрскейл Капитал, ООО | 2 930 | 0,27 | 708 | 9,27 | ||||
2025-07-15 | 13F | Джеймс Дж. Бернс и компания, ООО | 40 992 | 7,50 | 9 714 | 14,89 | ||||
2025-07-28 | 13F | Компания ДОРВАЛЬ | 41 444 | 4,61 | 9 821 | 4,35 | ||||
2025-07-29 | 13F | ДеДора Капитал, Инк. | 74 960 | 3,21 | 17 764 | 10,29 | ||||
2025-08-11 | 13F | ХХМ Вэлс Эдвайзерс, ООО | 2 725 | 7,92 | 646 | 15,38 | ||||
2025-08-06 | 13F | Atlas Legacy Advisors, LLC | 12 275 | 114,04 | 2 909 | 128,80 | ||||
2025-07-24 | 13F | Лео Вэлт, ООО | 2 013 | 477 | ||||||
2025-08-04 | 13F | Дэймарк Вэлс Партнерс, ООО | 77 285 | 2,49 | 18 315 | 9,52 | ||||
2025-07-16 | 13F | Спайрпойнт Частный Клиент, ООО | 850 | 201 | ||||||
2025-08-04 | 13F | Амплиус Вэлс Эдвайзерс, ООО | 3 944 | 33,65 | 935 | 42,81 | ||||
2025-08-08 | 13F | Эдвайзерс Кэпитал Менеджмент, ООО | 6 971 | 32,15 | 1 652 | 41,23 | ||||
2025-07-18 | 13F | Компания Bartlett & Co. Wealth Management LLC | 48 085 | 3,84 | 11 425 | 11,27 | ||||
2025-08-13 | 13F | Колониальный Траст Ко / SC | 4 389 | 13,88 | 1 040 | 21,78 | ||||
2025-07-14 | 13F | Хои Инвестментс, Инк. | 17 | 142,86 | 4 | 300,00 | ||||
2025-07-24 | 13F | Шейн и Ко, ООО | 3 340 | 0,60 | 792 | 7,47 | ||||
2025-07-28 | 13F | Keeler & Nadler Финансовое планирование и управление активами | 2 456 | 19,69 | 582 | 28,19 | ||||
2025-08-07 | 13F | Фаунтинхед АМ, ООО | 21 748 | 1 042,83 | 5 154 | 1 123,99 | ||||
2025-07-28 | 13F | Взаимные консультанты, ООО | 34 151 | 22,29 | 8 425 | 40,46 | ||||
2025-07-21 | 13F | Вашингтон Гроус Стратегии Ллс | 17 685 | 7 866,22 | 4 | 33,33 | ||||
2025-08-13 | 13F | М&Т Банк Корп. | 311 926 | 11,22 | 73 920 | 18,86 | ||||
2025-07-16 | 13F | Сен-Жермен DJ Co Inc. | 120 733 | 56,74 | 28 611 | 67,51 | ||||
2025-07-24 | 13F | McKinley Carter Wealth Services, Inc. | 22 256 | 119,14 | 5 274 | 134,19 | ||||
2025-08-07 | 13F | Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. | 6 416 | 2,67 | 1 521 | 9,75 | ||||
2025-07-23 | 13F | Дохж, ООО | 8 820 | 598,34 | 1 856 | 562,50 | ||||
2025-07-09 | 13F | Бренд Asset Management Group, Inc. | 18 647 | 45,38 | 4 419 | 55,38 | ||||
2025-07-15 | 13F | Maseco Llp | 3 294 | 781 | ||||||
2025-08-06 | 13F | Атлантик Юнион Банкшарес Корпорейшн | 21 905 | 5 191 | ||||||
2025-07-22 | 13F | Оук Хилл Велф Эдвайзерс, ООО | 79 327 | 4,48 | 19 179 | 13,91 | ||||
2025-08-04 | 13F | ООО «Б&л Эссет Менеджмент» | 4 158 | 102,34 | 985 | 116,48 | ||||
2025-07-17 | 13F | Янгс Консультативная Группа, Инк. | 867 | 206 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Гленвью Траст Ко | 90 668 | 30,53 | 21 487 | 39,50 | ||||
2025-07-10 | 13F | Farmers & Merchants Trust Co из Чемберсбурга, Пенсильвания | 218 | 15,34 | 0 | |||||
2025-07-17 | 13F | Тритонпойнт Вэлс, ООО | 11 072 | 7,96 | 2 633 | 15,74 | ||||
2025-08-07 | 13F | Коммерческий банк | 22 338 | 1,33 | 5 294 | 8,29 | ||||
2025-07-08 | 13F | ООО «Химия Вэлт Менеджмент» | 1 743 | 0,11 | 413 | 6,99 | ||||
2025-07-17 | 13F | Пятая третья ценная бумага, Inc. | 27 213 | 6,59 | 6 449 | 13,92 | ||||
2025-07-28 | 13F | Моррис Финансовые Концепции, Инк. | 65 | 18,18 | 15 | 25,00 | ||||
2025-07-29 | 13F | Группа услуг Аристон | 19 644 | 46,90 | 4 655 | 57,00 | ||||
2025-07-17 | 13F | Астория Стратегическое Wealth, Inc. | 13 219 | 93,63 | 3 133 | 107,01 | ||||
2025-07-22 | 13F | Финансовая аналитика, Inc. | 22 218 | 7,41 | 5 265 | 14,81 | ||||
2025-08-14 | 13F | ЮБС Групп АГ | 4 098 496 | 0,87 | 971 262 | 7,80 | ||||
2025-07-22 | 13F | Мерит Финансовая Группа, ООО | 213 314 | 19,92 | 50 551 | 28,15 | ||||
2025-07-30 | 13F | Кембридж Кэпитал Менеджмент, ООО | 21 788 | 3,19 | 5 163 | 10,27 | ||||
2025-08-11 | 13F | Пиннакл Финансовая Группа, ООО / Иллинойс | 21 341 | 2,51 | 5 058 | 9,58 | ||||
2025-07-21 | 13F | Плуг Коори, ООО | 473 | 3,73 | 112 | 10,89 | ||||
2025-08-19 | 13F | Кейп Инвестмент Эдвайзори, Инк. | 2 080 | 7,88 | 493 | 15,46 | ||||
2025-06-30 | NP | SMILX - Фонд СМИ 50/40/10 | 490 | 106 | ||||||
2025-08-04 | 13F | Эвергрин Эдвайзерс, ООО | 886 | 210 | ||||||
2025-05-13 | 13F | Уоттс Гвиллиам и Ко, ООО | 13 019 | 0,46 | 2 887 | -7,88 | ||||
2025-08-27 | 13F | Tribridge Partners Financial LLC | 44 528 | 11 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Юнайтед Капитал Финансовые Консультанты, ООО | 115 757 | 2,93 | 27 432 | 10,00 | ||||
2025-08-01 | 13F | Финансовая группа Маккарти Гриттингер, ООО | 169 746 | 2,47 | 40 229 | 9,51 | ||||
2025-07-09 | 13F | Hummer Financial Advisory Services Inc. | 11 737 | 4,45 | 2 791 | 12,00 | ||||
2025-07-31 | 13F | ООО «Нортстар Эссет Менеджмент» | 41 724 | 0,47 | 9 888 | 7,36 | ||||
2025-07-23 | 13F | Холл Кэпитал Менеджмент Ко Инк. | 6 175 | 0,88 | 1 463 | 7,81 | ||||
2025-08-12 | 13F | Lionshead Wealth Management, ООО | 2 445 | 9,01 | 582 | 16,90 | ||||
2025-07-30 | 13F | Red Crane Wealth Management, ООО | 9 823 | 33,48 | 2 328 | 42,67 | ||||
2025-07-22 | 13F | Аспайр Прайвит Капитал, ООО | 22 427 | 5,12 | 5 315 | 12,35 | ||||
2025-08-12 | 13F | Глобал Пенсионные Партнеры, ООО | 34 003 | 2,97 | 8 058 | 1,56 | ||||
2025-07-21 | 13F | Крг Кэпитал Менеджмент, Инк. | 63 460 | 17,72 | 15 039 | 25,81 |