Институциональная и фондовая собственность – покупатели
К основным держателям, открывшим новые позиции в Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth, относятся Mercer Global Advisors Inc /adv, Glenmede Investment Management, LP, Ариста Вэлс Менеджмент, ООО, Midwest Trust Co, Rebel Financial LLC, Систеллигенс, ООО, Summit Wealth Group Llc / Co, Valpey Financial Services, LLC, Корнерстоун Вэлс Групп, ООО, Foronjy Financial LLC, Compass Investment Advisers LLC, Kingstone Capital Partners Техас, ООО, EVGLX - Рост E-Valuator (70%-85%) Акции класса обслуживания RMS Fund, Твин Три Менеджмент, LP, Льюис Эссет Менеджмент, ООО, EVAGX - Агрессивный рост E-Valuator (85%-99%) Акции класса обслуживания RMS Fund, Трастовая компания Толедо /о/, CBM Financial, ООО, EVMLX - E-Valuator Умеренный (50%-70%) акции RMS Fund Service Class, и Пресижн Велф Стратегис, ООО .
На этой странице показаны изменения в структуре собственности путем перечисления учреждений, фондов и крупных акционеров, которые увеличили свои активы или открыли новые позиции за последний отчетный период. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.
Обновите, чтобы разблокировать премиум-данные.
Дата файла | Источник | Инвестор | Тип | Средняя цена (Восток) |
Акции | Δ Акции (%) |
Сообщено Ценить (1000 долларов США) |
Δ Значение (%) |
Порт Аллок (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-23 | 13F | Клир Крик Финансовый Менеджмент, ООО | 7 098 | 0,70 | 3 112 | 19,01 | ||||
2025-07-24 | 13F | Трастовая компания Толедо /о/ | 7 539 | 3 305 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Planwiser Financial, ООО | 11 864 | 1,94 | 5 409 | 20,84 | ||||
2025-07-25 | 13F | НортРок Партнерс, ООО | 10 571 | 1,46 | 4 635 | 19,99 | ||||
2025-07-21 | 13F | Клифтонларсоналлен Wealth Advisors, Llc | 13 838 | 1,62 | 6 067 | 20,14 | ||||
2025-07-23 | 13F | Индиана Trust & Investment Management CO | 2 554 | 0,31 | 1 120 | 18,54 | ||||
2025-08-14 | 13F | Вик Капитал Партнерс, ООО | 5 693 | 11,72 | 2 416 | 27,85 | ||||
2025-08-07 | 13F | Zions Bancorporation, Национальная ассоциация /ut/ | 24 584 | 47,47 | 10 778 | 74,36 | ||||
2025-07-08 | 13F | TL Частное богатство | 123 787 | 1,67 | 54 307 | 35,37 | ||||
2025-07-17 | 13F | Уокер Эссет Менеджмент, ООО | 1 359 | 12,87 | 596 | 33,41 | ||||
2025-07-15 | 13F | Five Pine Wealth Management | 35 322 | 1,35 | 15 494 | 19,89 | ||||
2025-08-01 | 13F | Кларк Эссет Менеджмент, ООО | 185 017 | 10,32 | 81 112 | 30,42 | ||||
2025-07-18 | 13F | Dogwood Wealth Management LLC | 32 | 14 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Говард Вэлс Менеджмент, ООО | 36 702 | 0,07 | 16 090 | 18,32 | ||||
2025-08-13 | 13F | StoneX Group Inc. | 40 335 | 4,38 | 17 703 | 23,55 | ||||
2025-08-06 | 13F | Грей Фокс Вэлт Эдвайзерс, ООО | 116 307 | 4,17 | 51 047 | 23,29 | ||||
2025-07-22 | 13F | Осенняя Глори Партнерс, ООО | 553 | 242 | ||||||
2025-08-05 | 13F | AAFCPAs Wealth Management, LLC | 2 164 | 0,23 | 949 | 18,50 | ||||
2025-07-14 | 13F | Льюис Эссет Менеджмент, ООО | 9 641 | 4 227 | ||||||
2025-08-14 | 13F | КореКап Эдвайзерс, ООО | 76 103 | 2,82 | 33 364 | 21,56 | ||||
2025-07-28 | 13F | Sagespring Wealth Partners, ООО | 5 275 | 22,22 | 2 312 | 44,50 | ||||
2025-07-29 | 13F | Балласт, ООО | 565 | 248 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Семейный офис Тарбокс, Инк. | 912 | 400 | ||||||
2025-07-25 | 13F | ООО «Пятый третий Wealth Advisors» | 14 873 | 22,83 | 6 520 | 45,21 | ||||
2025-08-15 | 13F | Блю Чип Партнерс, Инк. | 1 758 | 5,52 | 771 | 24,80 | ||||
2025-08-14 | 13F | Sentinel Wealth Management, Inc. | 2 689 | 1 | ||||||
2025-07-29 | 13F | Ариста Вэлс Менеджмент, ООО | 49 193 | 21 566 | ||||||
2025-08-01 | 13F | Мотко | 4 675 | 3,80 | 2 128 | 27,37 | ||||
2025-08-14 | 13F | Роджерс Бразерс Инк. | 1 247 | 0,81 | 547 | 19,21 | ||||
2025-07-31 | 13F | Silver Oak Advisory Group, Inc. | 635 | 0 | ||||||
2025-07-16 | 13F | Браун, Лайл/Каммингс, Инк. | 714 | 11,74 | 313 | 32,63 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE / | 132 273 | 10,38 | 57 989 | 28,14 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Форт Шеридан Эдвайзорс» | 4 930 | 27,03 | 2 161 | 50,17 | ||||
2025-08-11 | 13F | Киртланд Хиллз Кэпитал Менеджмент, ООО | 2 424 | 308,08 | 1 063 | 408,13 | ||||
2025-08-04 | 13F | Линскомб и Уильямс, Инк. | 3 189 | 21,44 | 1 398 | 43,68 | ||||
2025-08-12 | 13F | СФМГ, ООО | 1 713 | 3,63 | 751 | 22,71 | ||||
2025-07-15 | 13F | Компания North Star Investment Management Corp. | 1 323 | 20,16 | 580 | 41,91 | ||||
2025-07-28 | 13F | ООО «Сагасе Вэлс Менеджмент» | 7 181 | 10,53 | 3 148 | 30,68 | ||||
2025-07-17 | 13F | Оук Фэмили Эдвайзорс, ООО | 480 | 210 | ||||||
2025-08-05 | 13F | Икс-Сквер Капитал, ООО | 2 262 | 3,67 | 1 | |||||
2025-07-08 | 13F | Райз Эдвайзерс, ООО | 86 306 | 4,16 | 37 837 | 23,15 | ||||
2025-08-12 | 13F | Афина Инвестмент Менеджмент | 3 491 | 18,06 | 1 530 | 39,60 | ||||
2025-08-11 | 13F | Элит Файнэншл, Инк. | 1 705 | 748,26 | 1 | |||||
2025-08-15 | 13F/A | Флоридские финансовые консультанты, ООО | 2 535 | 1,12 | 1 111 | 19,72 | ||||
2025-08-14 | 13F | Кларити Капитал Эдвайзерс, ООО | 11 371 | 7,07 | 4 985 | 26,59 | ||||
2025-08-06 | 13F | Summit Investment Advisors, Inc. | 528 | 0,19 | 235 | 15,84 | ||||
2025-07-24 | 13F | М. Краус и Ко | 532 | 233 | ||||||
2025-08-08 | 13F | Collaborative Wealth Management Inc. | 1 102 | 0,64 | 483 | 18,97 | ||||
2025-07-30 | 13F | Exencial Wealth Advisors, ООО | 98 069 | 2,53 | 42 993 | 21,21 | ||||
2025-08-14 | 13F | Кардифф Парк Эдвайзорс, ООО | 25 180 | 32,19 | 11 039 | 56,29 | ||||
2025-07-21 | 13F | Прецедент Велф Партнерс, ООО | 744 | 326 | ||||||
2025-08-07 | 13F | BOK Financial Private Wealth, Inc. | 400 378 | 0,30 | 175 727 | 18,72 | ||||
2025-07-31 | 13F | Curio Wealth, ООО | 47 | 4 600,00 | 21 | 5,26 | ||||
2025-07-24 | 13F | Финансовые консультанты JNBA | 91 250 | 0,36 | 40 004 | 18,65 | ||||
2025-07-09 | 13F | Кэпитал Вэлс Менеджмент, ООО | 66 021 | 0,88 | 28 944 | 19,26 | ||||
2025-08-07 | 13F | Kestra Private Wealth Services, ООО | 165 498 | 4,41 | 72 554 | 23,44 | ||||
2025-07-30 | 13F | Клингман энд Ассошиэйтс, ООО | 3 204 | 20,68 | 1 405 | 42,68 | ||||
2025-07-21 | 13F | ДХДЖ Финансовые консультанты, ООО | 1 204 | 0,58 | 528 | 18,96 | ||||
2025-07-18 | 13F | Группа финансовых услуг сообщества, ООО | 519 | 228 | ||||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Форт Пойнт Кэпитал Партнерс» | 1 094 | 79,64 | 480 | 113,33 | ||||
2025-08-04 | 13F | ООО «РЕДВ Вэлс» | 6 045 | 2,39 | 2 650 | 21,06 | ||||
2025-07-31 | 13F | Нильсин Партнерс, ООО | 648 | 284 | ||||||
2025-08-05 | 13F | Линкольн Национальная корпорация | 698 089 | 0,17 | 306 042 | 18,42 | ||||
2025-08-13 | 13F | Континуум Эдвайзори, ООО | 7 220 | 4,17 | 3 165 | 23,20 | ||||
2025-07-16 | 13F | Конгресс Ассет Менеджмент Ко / ма | 4 390 | 77,66 | 1 925 | 110,04 | ||||
2025-08-14 | 13F | Лебенталь Глобал Эдвайзерс, ООО | 754 | 331 | ||||||
2025-08-11 | 13F | ЭМС Кэпитал Менеджмент | 32 830 | 232,25 | 14 | 366,67 | ||||
2025-08-13 | 13F | Аннандейл Капитал, ООО | 490 | 0 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Бокф, На | 147 397 | 15,15 | 64 619 | 36,13 | ||||
2025-08-08 | 13F | Pnc Financial Services Group, Inc. | 2 329 175 | 0,40 | 1 021 110 | 18,70 | ||||
2025-08-12 | 13F | Арчер Инвестмент Корп | 2 049 | 3,48 | 898 | 22,34 | ||||
2025-04-22 | 13F | ООО «Веридан Уэлс» | 10 486 | 4,46 | 3 888 | -6,47 | ||||
2025-07-28 | 13F | CGC Финансовые услуги, ООО | 2 540 | 12,94 | 1 114 | 33,61 | ||||
2025-07-15 | 13F | МакАдам, ООО | 7 262 | 17,32 | 3 184 | 38,69 | ||||
2025-07-30 | 13F | Питтенджер и Андерсон Инк. | 1 938 | 8,09 | 850 | 27,86 | ||||
2025-08-05 | 13F | Банк Монреаля /может/ | 127 749 | 3,17 | 56 005 | 21,97 | ||||
2025-07-10 | 13F | Вебстеррогерс Финансовые консультанты, ООО | 67 226 | 1,56 | 29 472 | 20,07 | ||||
2025-08-05 | 13F | GHP Investment Advisors, Inc. | 7 214 | 0,29 | 3 163 | 18,56 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Грин Харвест Эссет Менеджмент» | 7 243 | 3,40 | 3 175 | 22,26 | ||||
2025-07-16 | 13F | Сен-Жермен DJ Co Inc. | 9 131 | 0,12 | 4 003 | 18,40 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Килтер Групп» | 75 | 33 | ||||||
2025-07-09 | 13F | ООО «Крилоги Финансал» | 38 708 | 7,76 | 16 970 | 27,40 | ||||
2025-07-14 | 13F | КРА Финансовые услуги, ООО | 4 424 | 1,44 | 1 939 | 19,91 | ||||
2025-08-07 | 13F | Парксайд Финансовый Банк и Траст | 16 047 | 27,83 | 7 035 | 51,14 | ||||
2025-07-24 | 13F | Лмкг Инвестментс, ООО | 733 | 2,81 | 321 | 21,59 | ||||
2025-08-08 | 13F | CWS Финансовые консультанты, ООО | 24 616 | 1,64 | 10 792 | 20,15 | ||||
2025-08-05 | 13F | Данхилл Финансовый, ООО | 4 582 | 6,02 | 2 009 | 25,34 | ||||
2025-08-13 | 13F | Олл Террейн Финансовые Консультанты, ООО | 471 | 206 | ||||||
2025-08-04 | 13F | Спинакер Траст | 1 652 | 0,79 | 724 | 19,28 | ||||
2025-08-07 | 13F | Пенсионные инвестиционные консультанты, Inc. | 529 933 | 5,08 | 232 323 | 24,22 | ||||
2025-08-11 | 13F | CBIZ Investment Advisory Services, ООО | 903 783 | 4,10 | 396 240 | 23,07 | ||||
2025-08-13 | 13F | Рассел Инвестментс Групп, Лтд. | 4 594 | 111,90 | 2 014 | 150,50 | ||||
2025-08-14 | 13F | Прибрежный мост Эдвайзерс, ООО | 24 532 | 22,60 | 10 755 | 44,93 | ||||
2025-08-11 | 13F | Summit Wealth Partners, LLC | 10 592 | 39,70 | 4 644 | 65,17 | ||||
2025-07-31 | 13F | Топсейл Уэлс Менеджмент, ООО | 1 069 | 104,79 | 469 | 143,01 | ||||
2025-08-13 | 13F | Сепио Капитал, ЛП | 1 940 | 10,16 | 851 | 30,17 | ||||
2025-07-30 | 13F | Авидиан Велф Солюшнс, ООО | 14 618 | 33,33 | 6 409 | 57,64 | ||||
2025-07-23 | 13F | RMG Wealth Management LLC | 730 | 327 | ||||||
2025-08-06 | 13F | ДДФГ, Инк. | 37 672 | 5,61 | 16 515 | 24,86 | ||||
2025-07-25 | 13F | Инвестиционная консультационная группа, ООО | 54 539 | 2,45 | 23 910 | 21,11 | ||||
2025-07-16 | 13F | Зарегистрировать ООО «Финансовые консультанты» | 21 259 | 2,34 | 9 320 | 20,99 | ||||
2025-07-01 | 13F | Парк Нэшнл Корпорейшн /о/ | 3 889 | 3,40 | 1 705 | 22,24 | ||||
2025-07-10 | 13F | Биржевые концепции, ООО | 98 865 | 43 342 | ||||||
2025-08-01 | 13F | Эштон Томас Private Wealth, LLC | 37 078 | 4,90 | 16 274 | 24,16 | ||||
2025-08-19 | 13F | Хохимер Вэлс Менеджмент, ООО | 34 695 | 0,64 | 15 210 | 18,99 | ||||
2025-07-22 | 13F | Консультационная группа по чистой стоимости | 6 322 | 210,51 | 2 772 | 267,02 | ||||
2025-08-05 | 13F | Tme Financial, Inc. | 3 002 | 3,59 | 1 316 | 22,53 | ||||
2025-08-08 | 13F | Разумное финансовое планирование и управление, ООО. | 13 484 | 1,24 | 5 911 | 19,70 | ||||
2025-07-22 | 13F | СОЛ Кэпитал Менеджмент КО | 29 378 | 47,24 | 13 | 71,43 | ||||
2025-07-15 | 13F | Крафт Эссет Менеджмент, ООО | 500 | 219 | ||||||
2025-07-29 | 13F | Крыша Эйдам и Мэйкок/adv | 43 375 | 4,70 | 19 016 | 23,78 | ||||
2025-07-14 | 13F | ООО «Соуэлл Финансовые Услуги» | 33 691 | 5,80 | 14 770 | 25,08 | ||||
2025-08-08 | 13F | Capstone Financial Advisors, Inc. | 535 | 235 | ||||||
2025-07-18 | 13F | Чистые финансовые консультанты, Inc. | 80 124 | 1,51 | 35 126 | 20,01 | ||||
2025-07-15 | 13F | Сайтлайн Вэлс Эдвайзерс, ООО | 19 765 | 2,23 | 8 665 | 20,87 | ||||
2025-08-01 | 13F | Пасадена Частное богатство, ООО | 181 691 | 6,91 | 79 653 | 26,39 | ||||
2025-07-25 | 13F | ООО «Путь Финансовые Консультанты» | 173 696 | 27,22 | 76 148 | 50,40 | ||||
2025-08-12 | 13F | Разер и Киттрелл, Inc. | 2 464 | 0,16 | 1 078 | 18,20 | ||||
2025-07-17 | 13F | Vermillion Wealth Management, Inc. | 737 | 0,27 | 323 | 18,75 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Фонд Будущего» | 900 | 395 | ||||||
2025-07-24 | 13F | ООО «Мэйнстей Кэпитал Менеджмент» /adv | 2 352 | 100,00 | 1 031 | 136,47 | ||||
2025-07-15 | 13F | Эвансон Эссет Менеджмент, ООО | 5 752 | 1,61 | 2 522 | 20,10 | ||||
2025-07-25 | 13F | Конкорд Вэлфс Партнерс | 150 | 44,23 | 66 | 71,05 | ||||
2025-07-14 | 13F | ООО «Парк Авеню Секьюритиз» | 24 566 | 17,07 | 11 | 42,86 | ||||
2025-07-29 | 13F | Мэдисон Велф Партнерс, Инк. | 9 002 | 6,06 | 3 946 | 25,39 | ||||
2025-07-08 | 13F | Эверпар Эдвайзерс, ООО | 1 661 | 32,67 | 728 | 56,90 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «НортСтар Эссет Менеджмент» /Нью-Джерси/ | 10 641 | 4,58 | 4 665 | 23,65 | ||||
2025-08-19 | 13F | Делос Вэлс Эдвайзерс, ООО | 31 | 14 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Саммит Финансовый, ООО | 237 854 | 3,44 | 104 395 | 22,43 | ||||
2025-08-05 | 13F | ООО «Фуллкруг Вэлс» | 462 | 210 | ||||||
2025-07-29 | 13F | Систеллигенс, ООО | 26 781 | 11 741 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Первый американский трест, ФСБ | 16 563 | 3,78 | 7 261 | 22,71 | ||||
2025-07-16 | 13F | Октавия Вэлс Эдвайзерс, ООО | 1 611 | 0,69 | 707 | 19,06 | ||||
2025-07-23 | 13F | Детальные советники, ООО | 3 981 | 0,05 | 1 745 | 18,31 | ||||
2025-07-11 | 13F | Trust Co Of Virginia / Вирджиния | 981 | 42,17 | 430 | 68,63 | ||||
2025-07-09 | 13F | VisionPoint Advisory Group, ООО | 4 971 | 2 179 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Дойче Банк АГ\ | 3 797 | 26,61 | 1 665 | 49,64 | ||||
2025-08-14 | 13F | Ммл Инвесторс Сервисез, ООО | 785 410 | 7,72 | 344 | 27,41 | ||||
2025-07-28 | 13F | ООО «IFC Advisors» | 4 449 | 1,81 | 1 950 | 20,37 | ||||
2025-08-14 | 13F | Торосо Инвестментс, ООО | 11 667 | 96,22 | 5 115 | 132,08 | ||||
2025-07-17 | 13F | ООО "СФМ" | 4 038 | 0,47 | 1 770 | 18,79 | ||||
2025-08-06 | 13F | Аксим Планирование и богатство | 496 | 217 | ||||||
2025-07-29 | 13F | БКД Вэлс Эдвайзерс, ООО | 61 560 | 10,02 | 26 988 | 30,07 | ||||
2025-08-06 | 13F | ООО «Валтинсон Брунер Финансовое Планирование» | 1 727 | 1,77 | 757 | 20,35 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «РиверФронт Инвестиционная Группа» | 2 298 | 22,17 | 1 007 | 44,48 | ||||
2025-08-12 | 13F | Твин Фокус Кэпитал Партнерс, ООО | 15 433 | 3,51 | 6 766 | 22,38 | ||||
2025-07-15 | 13F | Бойд Вэлс Менеджмент, ООО | 4 290 | 3,82 | 1 881 | 22,72 | ||||
2025-07-21 | 13F | Национальный банк Хиллтоп | 3 592 | 0,03 | 1 575 | 6,86 | ||||
2025-08-15 | 13F | Труефг, ООО | 5 346 | 0,47 | 2 344 | 18,75 | ||||
2025-08-13 | 13F | Колониальный Траст Ко / SC | 2 017 | 16,25 | 884 | 37,48 | ||||
2025-07-30 | 13F | Преимущество Траст Ко | 48 249 | 1,03 | 21 152 | 19,44 | ||||
2025-07-07 | 13F | Консультативная группа Wealth Alliance, ООО | 60 165 | 4,30 | 26 377 | 23,32 | ||||
2025-08-04 | 13F | Пенсионная Марка Финансовая Группа, ООО | 13 637 | 14,24 | 5 979 | 35,07 | ||||
2025-07-24 | 13F | Тандем Кэпитал Менеджмент Корп /рекр. | 4 243 | 6,23 | 1 860 | 25,59 | ||||
2025-07-30 | 13F | ООО «Принцип Велф Партнерс» | 127 637 | 2,49 | 55 956 | 21,16 | ||||
2025-07-28 | 13F | Копия Управление благосостоянием | 1 045 | 15,47 | 458 | 36,72 | ||||
2025-07-15 | 13F | ООО «Тру Независимость» | 963 | 4,33 | 422 | 23,10 | ||||
2025-07-11 | 13F | ООО «Линкольн Капитал» | 3 387 | 0,42 | 1 485 | 25,13 | ||||
2025-07-28 | 13F | Велтспан Партнерс, ООО | 80 261 | 0,33 | 35 187 | 18,62 | ||||
2025-07-18 | 13F | Инвестиционные консультанты Victrix | 611 | 268 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Саммит Трейл Эдвайзерс, ООО | 7 866 | 3 453 | ||||||
2025-08-08 | 13F | Авантакс Консультативные услуги, Инк. | 676 316 | 0,41 | 296 497 | 18,71 | ||||
2025-08-12 | 13F | Титлист Эссет Менеджмент, ООО | 37 289 | 0,50 | 16 348 | 18,81 | ||||
2025-08-05 | 13F | Финансовая корпорация Integrity / Вашингтон | 1 274 | 199,76 | 559 | 256,05 | ||||
2025-07-16 | 13F | Консультанты по мотивам благосостояния | 1 196 | 1,87 | 524 | 20,46 | ||||
2025-07-28 | 13F | ООО «Финансовая группа Прейри Скай» | 838 | 5,54 | 367 | 24,83 | ||||
2025-08-11 | 13F | Брэдли Фостер и Сарджент Inc/ct | 1 424 | 18,57 | 624 | 40,22 | ||||
2025-07-28 | 13F | БРИН МАВР ТРАСТ Ко | 28 123 | 20,77 | 12 329 | 42,77 | ||||
2025-07-29 | 13F | Фонд, ООО | 85 637 | 7,12 | 37 543 | 26,65 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Рсм Нас Вэлфс Менеджмент» | 1 024 392 | 0,04 | 449 607 | 19,99 | ||||
2025-07-18 | 13F | ООО «Управляющая компания «Элли Инвестментс» | 2 406 | 0,33 | 1 055 | 18,56 | ||||
2025-08-26 | NP | EVTTX — акции E-Valuator консервативного/умеренного (30–50%) класса обслуживания фонда RMS. | 744 | 326 | ||||||
2025-08-06 | 13F | Хоран Секьюритиз, Инк. | 2 519 | 16,67 | 1 104 | 38,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Престиж Вэлс Менеджмент Групп» | 18 566 | 1,72 | 8 149 | 20,39 | ||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Центр управления активами» | 1 527 | 15,07 | 632 | 28,46 | ||||
2025-08-12 | NP | KAGCX - Акции Kensington Dynamic Growth Fund класса C | 217 710 | 100,99 | 95 444 | 114,68 | ||||
2025-07-17 | 13F | Консультанты по вопросам благосостояния HCR | 213 320 | 2,74 | 93 520 | 21,47 | ||||
2025-07-21 | 13F | Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | 49 500 | 25,32 | 21 701 | 48,32 | ||||
2025-07-25 | 13F | Гв Хенслер энд Ассошиэйтс Лтд. | 29 641 | 6,93 | 12 995 | 26,41 | ||||
2025-07-29 | 13F | Спренг Кэпитал Менеджмент, Инк. | 51 878 | 1,25 | 22 743 | 19,70 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Парк Сквер Файнэншл Груп» | 8 910 | 57,25 | 3 906 | 86,00 | ||||
2025-07-02 | 13F | Уоллер Финансовое планирование Group, Inc. | 2 692 | 11,29 | 1 180 | 31,55 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Мидленд Вэлс Эдвайзорс» | 952 | 33,90 | 417 | 58,56 | ||||
2025-08-15 | 13F | CI Private Wealth, ООО | 1 228 937 | 97,74 | 538 790 | 133,78 | ||||
2025-08-15 | 13F | WFA Сан-Диего, ООО | 1 477 | 49,19 | 648 | 70,26 | ||||
2025-07-14 | 13F/A | Seek First Inc. | 706 | 1,44 | 310 | 19,77 | ||||
2025-07-30 | 13F | ООО «АРК Инвестмент Менеджмент» | 275 | 6 775,00 | 120 | 11 900,00 | ||||
2025-07-07 | 13F | Роксбери Файнэншл ЛЛС | 476 | 11,48 | 209 | 20,23 | ||||
2025-08-14 | 13F | Cura Wealth Advisors, ООО | 1 293 | 2,78 | 567 | 21,46 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Саундвотч Капитал» | 638 | 292 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Перенниал Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 22 105 | 4,85 | 9 691 | 23,96 | ||||
2025-08-11 | 13F | Лейк-Стрит Финансовая ООО | 77 157 | 2,91 | 33 825 | 21,66 | ||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Мотив8 Инвестментс» | 13 615 | 11,97 | 5 969 | 32,39 | ||||
2025-07-31 | 13F | ООО «Балласт Эдвайзорс» | 1 380 | 3,68 | 605 | 22,52 | ||||
2025-08-13 | 13F | Millstone Evans Group, LLC | 629 | 2,61 | 276 | 21,15 | ||||
2025-08-05 | 13F | Перегрин Ассет Эдвайзерс, Инк. | 678 | 5,61 | 297 | 24,79 | ||||
2025-08-12 | 13F | Нью Репаблик Кэпитал, ООО | 1 743 | 96,06 | 765 | 132,52 | ||||
2025-07-24 | 13F | Мозли Инвестмент Менеджмент Инк. | 6 376 | 10,91 | 2 795 | 31,16 | ||||
2025-07-03 | 13F | ООО «ЦПА Эссет Менеджмент» | 12 432 | 2,50 | 5 450 | 21,19 | ||||
2025-07-15 | 13F | ООО «Финансовая Группа Легаси» | 5 272 | 2,17 | 2 311 | 20,81 | ||||
2025-08-14 | 13F | Дивиденд Ассет Капитал, ООО | 878 | 2,09 | 385 | 20,75 | ||||
2025-08-08 | 13F | Эмеральд Инвестмент Партнерс, ООО | 17 880 | 4,60 | 7 839 | 23,67 | ||||
2025-07-10 | 13F | Uptown Financial Advisors LLC | 31 383 | 2,79 | 13 759 | 21,53 | ||||
2025-07-25 | 13F | советник по богатству | 1 337 | 11,60 | 586 | 31,98 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Абсолют Кэпитал Менеджмент» | 4 554 | 10,37 | 1 999 | 30,65 | ||||
2025-07-29 | 13F | Стивенс Инк /ар/ | 137 075 | 3,23 | 60 093 | 22,04 | ||||
2025-08-14 | 13F | Хулихан Финансовые Ресурсы Групп, Лтд. | 9 078 | 0,18 | 4 | 33,33 | ||||
2025-08-14 | 13F | Каталист Финансовые Партнеры, ООО | 3 062 | 1 342 | ||||||
2025-07-14 | 13F | Брэди Марц Wealth Solutions, LLC | 2 532 | 26,41 | 1 110 | 49,60 | ||||
2025-07-21 | 13F | ООО «Капитал Планирование» | 16 690 | 0,77 | 7 325 | 19,28 | ||||
2025-07-18 | 13F | СМИ Консультативные услуги, ООО | 595 | 265 | ||||||
2025-08-04 | 13F | ООО «Голден Роуд Эдвайзорс» | 104 994 | 5,59 | 46 030 | 24,84 | ||||
2025-07-30 | 13F | Корнерстоун Эдвайзори, ООО | 35 140 | 8,23 | 15 405 | 23,68 | ||||
2025-08-06 | 13F | Бенслер, ООО | 1 083 | 93,39 | 475 | 128,99 | ||||
2025-08-14 | 13F | Ameriprise Financial Inc. | 3 886 118 | 0,42 | 1 705 829 | 19,09 | ||||
2025-08-14 | 13F | Guardian Wealth Advisors, Llc / NC | 2 474 | 0,08 | 1 085 | 18,34 | ||||
2025-08-13 | 13F | Санибел Каптива Траст Компани, Инк. | 160 220 | 0,46 | 70 240 | 18,77 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Garden State Investment Advisory Services» | 485 | 213 | ||||||
2025-07-07 | 13F | ТруВэлс Эдвайзерс, ООО | 2 057 | 9,53 | 902 | 29,45 | ||||
2025-07-22 | 13F | Тим Финансовая Группа, ООО | 15 | 7 | ||||||
2025-08-06 | 13F | Пекин Харди Штраусс, Инк. | 2 628 | 16,64 | 1 152 | 37,96 | ||||
2025-07-21 | 13F | Sage Financial Management Group, Inc. | 3 595 | 48,49 | 2 | |||||
2025-08-11 | 13F | Частный Консультант Групп, ООО | 438 014 | 0,63 | 192 025 | 18,97 | ||||
2025-07-24 | 13F | Зулло Инвестмент Груп, Инк. | 1 065 | 0,47 | 467 | 18,58 | ||||
2025-08-12 | 13F | Барнс Петти Финансовые консультанты, ООО | 7 617 | 27,76 | 3 339 | 51,02 | ||||
2025-07-09 | 13F | ООО «ГЕМ Эссет Менеджмент» | 993 | 0,20 | 435 | 17,57 | ||||
2025-07-25 | 13F | Сент-Луис Траст Ко | 20 134 | 8,70 | 8 827 | 28,51 | ||||
2025-08-14 | 13F | Gen-Wealth Partners Inc. | 643 | 13,60 | 282 | 34,45 | ||||
2025-07-25 | 13F | Эндаумент Wealth Management, Inc. | 2 686 | 6,93 | 1 178 | 26,42 | ||||
2025-05-15 | 13F/A | Орион Портфолио Солюшнс, ООО | 252 846 | 2,22 | 93 760 | -7,64 | ||||
2025-08-04 | 13F | Mesirow Financial Investment Management, Inc. | 89 309 | 14,71 | 39 161 | 35,61 | ||||
2025-07-18 | 13F | Первый Тихоокеанский Финансовый | 98 566 | 0,99 | 43 211 | 19,39 | ||||
2025-08-14 | 13F | Синовус Финансовая Корпорация | 36 646 | 0,67 | 16 083 | 19,13 | ||||
2025-07-17 | 13F | ООО «Стоун Пойнт Вэлтс» | 8 238 | 27,86 | 3 612 | 51,15 | ||||
2025-08-15 | 13F | Компания First Heartland Consultants, Inc. | 31 688 | 4,45 | 13 892 | 23,48 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «АльфаКор Капитал» | 7 658 | 172,72 | 3 361 | 222,86 | ||||
2025-07-17 | 13F | ООО «Грандвью Эссет Менеджмент» | 9 615 | 13,52 | 4 | 33,33 | ||||
2025-08-04 | 13F | ООО «Серебряный Берег Инвестментс» | 4 495 | 4,34 | 1 970 | 23,29 | ||||
2025-07-31 | 13F | БИП Вэлс, ООО | 37 860 | 49,96 | 16 598 | 77,28 | ||||
2025-08-14 | 13F | Федерация Дежарденов Кессе Квебека | 568 | 23,75 | 249 | 45,88 | ||||
2025-07-11 | 13F | Адирондак Траст Ко | 6 305 | 2,94 | 2 764 | 21,71 | ||||
2025-08-11 | 13F | Actinver Wealth Management, Inc. | 537 | 235 | ||||||
2025-07-22 | 13F | Старый национальный банк /в/ | 5 685 | 7,28 | 2 492 | 26,88 | ||||
2025-08-13 | 13F | Победа Кэпитал Менеджмент Инк. | 4 346 | 1 906 | ||||||
2025-07-16 | 13F | Ребаланс, ООО | 536 | 235 | ||||||
2025-08-05 | 13F | Мэрион Уэлтс Менеджмент | 2 756 | 1,55 | 1 208 | 20,08 | ||||
2025-08-06 | 13F | ООО «АЭ Вэлс Менеджмент» | 86 398 | 18,69 | 37 877 | 40,32 | ||||
2025-08-26 | NP | TBFG - Фонд Бринсмира - ETF роста | 49 468 | 6,48 | 21 687 | 25,89 | ||||
2025-07-22 | 13F/A | Дункан Уильямс Эссет Менеджмент, ООО | 100 169 | 3,42 | 43 914 | 22,27 | ||||
2025-05-01 | 13F | ООО «Лейн энд Ассошиэйтс» | 4 107 | 7,04 | 1 523 | -5,11 | ||||
2025-07-28 | 13F | Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC | 74 | 32 | ||||||
2025-08-06 | 13F | ООО «Пенсерра Кэпитал Менеджмент» | 89 089 | 9,26 | 39 | 30,00 | ||||
2025-07-17 | 13F | Барон Сильвер Стивенс Финансовые консультанты, ООО | 49 250 | 3,65 | 21 591 | 22,54 | ||||
2025-08-11 | 13F | Нордванд Эдвайзерс, ООО | 3 000 | 1 315 | ||||||
2025-07-15 | 13F | ООО «Сигнатив Велф Партнерс» | 887 | 389 | ||||||
2025-07-10 | 13F | Weinberger Asset Management, Inc | 17 298 | 0,62 | 7 584 | 18,95 | ||||
2025-07-28 | 13F | ООО «Компас Консультативная группа» | 4 135 | 29,14 | 1 815 | 52,82 | ||||
2025-07-10 | 13F | Комптон Велс Консультативная Группа, ООО | 12 147 | 9,03 | 5 325 | 28,90 | ||||
2025-08-14 | 13F | Оллред Кэпитал Менеджмент, ООО | 1 338 | 4,69 | 586 | 23,89 | ||||
2025-07-28 | 13F | Axxcess Wealth Management, ООО | 20 795 | 204,02 | 9 116 | 259,46 | ||||
2025-08-13 | 13F/A | Matrix Asset Advisors Inc/Нью-Йорк | 3 131 | 2,02 | 1 373 | 20,56 | ||||
2025-08-07 | 13F | Расширение возможностей управления активами | 592 | 1,20 | 260 | 19,35 | ||||
2025-07-16 | 13F | Катмир Кэпитал Менеджмент, ООО | 32 040 | 7,91 | 14 046 | 27,59 | ||||
2025-07-25 | 13F | Мы одна семерка, ООО | 85 420 | 4,76 | 37 448 | 23,86 | ||||
2025-07-03 | 13F | Трастовая компания Юга | 54 149 | 89,75 | 23 739 | 124,35 | ||||
2025-08-04 | 13F | ООО «Крикмур Эссет Менеджмент» | 3 299 | 0,49 | 1 446 | 18,82 | ||||
2025-05-15 | 13F | КАПРОК Групп, Инк. | 27 962 | 55,15 | 10 369 | 40,18 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Джонс Финансовые Компании» | 35 058 923 | 8,64 | 15 299 954 | 27,98 | ||||
2025-07-11 | 13F | Первый ПРЕМЬЕР Банк | 19 848 | 1,37 | 9 | 14,29 | ||||
2025-07-17 | 13F | Финансовое планирование только за комиссию, LC | 110 916 | 0,51 | 48 625 | 18,83 | ||||
2025-08-14 | 13F | Колони Групп, ООО | 554 038 | 2,61 | 242 896 | 21,31 | ||||
2025-08-07 | 13F | Guardian Partners Inc. | 93 962 | 576,57 | 41 578 | 730,73 | ||||
2025-07-31 | 13F/A | Авион Вэлфс | 19 070 | 34,63 | 8 | 60,00 | ||||
2025-07-14 | 13F | Абакус Велс Партнерс, ООО | 2 575 | 117,30 | 1 129 | 156,95 | ||||
2025-08-14 | 13F | Карпус Менеджмент, Инк. | 67 753 | 2,09 | 29 703 | 20,70 | ||||
2025-07-08 | 13F | Апелла Капитал, ООО | 29 777 | 159,77 | 13 063 | 209,92 | ||||
2025-07-10 | 13F | Траст Пойнт Инк. | 521 | 228 | ||||||
2025-07-10 | 13F | Фокус Финансовая сеть, Inc. | 11 363 | 0,97 | 4 987 | 19,51 | ||||
2025-08-14 | 13F | Брэгг Финансовые консультанты, Inc. | 67 046 | 5,00 | 29 393 | 24,14 | ||||
2025-08-14 | 13F | МГБ Вэлс Менеджмент, ООО | 974 | 24,87 | 427 | 47,92 | ||||
2025-08-11 | 13F | Хопвуд Файненшиал Сервисез, Инк. | 231 | 3,59 | 101 | 23,17 | ||||
2025-07-16 | 13F | Краун Велт Групп, ООО | 18 377 | 6,87 | 8 056 | 26,35 | ||||
2025-07-15 | 13F | Армис Эдвайзерс, ООО | 68 139 | 32,38 | 29 890 | 56,60 | ||||
2025-08-13 | 13F | План Групп Финансов, ООО | 4 070 | 138,43 | 1 784 | 181,83 | ||||
2025-07-23 | 13F | REAP Financial Group, ООО | 56 247 | 21,84 | 24 659 | 44,05 | ||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Игл Стратегис» | 38 302 | 15,92 | 16 791 | 37,04 | ||||
2025-07-31 | 13F | Воан Дэвид Инвестментс Инк/ил | 706 | 0 | ||||||
2025-07-15 | 13F | Миссури Траст и Инвестмент Ко | 966 | 8,78 | 423 | 28,57 | ||||
2025-08-14 | 13F | Херли Капитал, ООО | 2 906 | 17,22 | 1 274 | 38,63 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «ЛПЛ Финансовый» | 5 335 797 | 7,49 | 2 339 213 | 27,07 | ||||
2025-07-29 | 13F | Финансовая синергия Wealth Advisors, Inc. | 259 284 | 0,90 | 113 673 | 19,29 | ||||
2025-08-12 | 13F | Калтон энд Ассошиэйтс, Инк. | 20 231 | 0,58 | 8 869 | 18,92 | ||||
2025-07-29 | 13F | Гольдштейн Эдвайзерс, ООО | 4 525 | 8,90 | 1 984 | 28,77 | ||||
2025-08-12 | 13F | Глобал Пенсионные Партнеры, ООО | 56 548 | 2,62 | 24 791 | 9,61 | ||||
2025-08-14 | 13F | Диверсифай Консультативные Услуги, ООО | 4 922 | 3,32 | 2 279 | 26,27 | ||||
2025-08-12 | 13F | Изменение пути, ООО | 190 859 | 3,41 | 83 672 | 22,26 | ||||
2025-08-07 | 13F | Ресурс Инвестмент Эдвайзорс, ООО. | 43 062 | 3,63 | 18 878 | 22,52 | ||||
2025-07-15 | 13F | ООО «Тенон Файнэншл» | 5 029 | 100,20 | 2 035 | 118,58 | ||||
2025-08-13 | 13F | МБМ Вэлс Консультантс, ООО | 114 662 | 1,29 | 50 268 | 19,75 | ||||
2025-07-21 | 13F | ООО «Страховое агентство «Финансовая группа Патриот» | 16 336 | 4,49 | 7 162 | 23,53 | ||||
2025-08-04 | 13F | Savvy Advisors, Inc. | 11 091 | 5,41 | 4 862 | 24,63 | ||||
2025-08-14 | 13F | Остервайс Кэпитал Менеджмент Инк. | 59 | 31,11 | ||||||
2025-07-15 | 13F | Крэнбрук Вэлс Менеджмент, ООО | 29 546 | 4,53 | 12 953 | 23,58 | ||||
2025-07-22 | 13F | Прибрежные инвестиционные консультанты, Inc. | 3 991 | 139,27 | 1 750 | 183,01 | ||||
2025-08-12 | 13F | Ассошиэйтед Банк-Корп | 56 891 | 0,21 | 24 941 | 18,48 | ||||
2025-08-13 | 13F | Бикон Пойнт Эдвайзерс, ООО | 324 941 | 3,92 | 142 454 | 22,85 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «ГВМ Эдвайзерс» | 413 727 | 3,09 | 181 378 | 21,87 | ||||
2025-07-25 | 13F | Динамичная финансовая группа | 1 670 | 9,44 | 732 | 29,56 | ||||
2025-07-28 | 13F | ИФГ Эдвайзерс, ООО | 2 344 | 13,95 | 1 027 | 34,78 | ||||
2025-08-14 | 13F | Wells Fargo & Company/мин. | 4 121 901 | 5,07 | 1 807 042 | 24,22 | ||||
2025-07-31 | 13F | Кардинал Пойнт Кэпитал Менеджмент, ULC | 535 | 235 | ||||||
2025-08-04 | 13F | 4wealth Advisors, Inc. | 1 712 | 13,38 | 751 | 33,93 | ||||
2025-08-26 | NP | EVGLX - Рост E-Valuator (70%-85%) Акции класса обслуживания RMS Fund | 10 722 | 4 701 | ||||||
2025-07-16 | 13F | Градиент Капитал Эдвайзерс, ООО | 9 596 | 5,58 | 4 207 | 24,84 | ||||
2025-08-14 | 13F | Wells Fargo & Company/мин. | Put | 200 | 88 | |||||
2025-07-24 | 13F | ООО «Фулкрам Капитал» | 11 626 | 9,41 | 5 097 | 29,34 | ||||
2025-07-15 | 13F | Уровень финансовых консультантов, Inc. | 17 146 | 36,36 | 7 517 | 61,22 | ||||
2025-07-17 | 13F | Банк Независимости Кентукки | 3 166 | 0,96 | 1 388 | 19,36 | ||||
2025-07-10 | 13F | Сигнал Эдвайзорс Велт, ООО | 10 816 | 6,13 | 4 742 | 25,49 | ||||
2025-07-15 | 13F | ООО «Пенсионеры Формула» | 4 311 | 1,01 | 1 783 | 24,09 | ||||
2025-08-08 | 13F | Фортис Групп Эдвайзерс, ООО | 7 937 | 16,60 | 3 612 | 43,11 | ||||
2025-08-14 | 13F | Альянсбернштайн Лп | 722 843 | 142,16 | 316 894 | 186,29 | ||||
2025-08-14 | 13F/A | Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП | 356 875 | 17,60 | 156 454 | 39,04 | ||||
2025-07-11 | 13F | Кайдан Уэлс Менеджмент, Инк. | 8 149 | 25,54 | 3 573 | 48,46 | ||||
2025-08-05 | 13F | ООО «Интегрити Велс Солюшнс» | 28 905 | 4,26 | 12 672 | 23,27 | ||||
2025-08-06 | 13F | Дисциплинированные инвесторы, ООО | 15 689 | 18,79 | 6 878 | 40,45 | ||||
2025-07-07 | 13F | Финансовая сеть RDA | 1 613 | 0,81 | 707 | 19,06 | ||||
2025-08-11 | 13F | Стратегическое управление капиталом | 6 530 | 2 863 | ||||||
2025-07-25 | 13F | Мьюрфилд Вэлс Эдвайзорс Ллк. | 15 479 | 22,66 | 6 786 | 45,01 | ||||
2025-08-25 | NP | NDAA - Ned Davis Research 360 Динамическое распределение ETF | 1 189 | 63,32 | 521 | 93,68 | ||||
2025-07-23 | 13F | Сакс Велф Эдвайзерс, ООО | 12 541 | 46,42 | 5 498 | 73,13 | ||||
2025-07-31 | 13F | Оппенгеймер и Ко Инк. | 64 945 | 15,14 | 28 472 | 36,12 | ||||
2025-08-14 | 13F | Диверсификация управления благосостоянием, ООО | 2 896 | 0,10 | 1 341 | 22,37 | ||||
2025-08-08 | 13F | Опиникус Капитал, Инк. | 11 061 | 6,29 | 4 849 | 25,69 | ||||
2025-08-13 | 13F | Capital Group Private Client Services, Inc. | 2 965 | 9,53 | 1 300 | 29,61 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Эдисон Эдвайзерс» | 35 477 | 1,85 | 15 553 | 20,41 | ||||
2025-08-12 | 13F | Wisconsin Wealth Advisors, LLC | 2 063 | 171,81 | 904 | 221,71 | ||||
2025-08-15 | 13F | Кестра Консультативные услуги, ООО | 507 886 | 11,57 | 222 657 | 31,90 | ||||
2025-07-15 | 13F | Мировая Эквити Групп, Инк. | 4 930 | 0,28 | 2 161 | 18,54 | ||||
2025-08-11 | 13F | Outlook Wealth Advisors, ООО | 8 287 | 0,80 | 3 633 | 19,16 | ||||
2025-07-08 | 13F | ООО «Параллел Адвайзорс» | 20 301 | 11,12 | 8 900 | 31,37 | ||||
2025-07-22 | 13F | Gutierrez Wealth Advisory, LLC | 472 | 207 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Камарда Финансовые Консультанты, ООО | 3 777 | 44,11 | 1 656 | 70,44 | ||||
2025-07-24 | 13F | Аккредитованные услуги инвесторам, ООО | 2 111 | 33,69 | 925 | 58,12 | ||||
2025-08-18 | 13F | Холленкрест Кэпитал Менеджмент | 20 890 | 0,02 | 9 158 | 18,26 | ||||
2025-08-06 | 13F | Мурс и Кэбот, Инк. | 8 349 | 1,36 | 3 660 | 19,84 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Первые национальные советники» | 1 779 | 14,33 | 780 | 35,24 | ||||
2025-08-06 | 13F | Компания First Horizon Advisors, Inc. | 117 822 | 7,32 | 51 654 | 26,88 | ||||
2025-07-11 | 13F | Белл Банк | 586 269 | 4,61 | 257 020 | 23,68 | ||||
2025-07-28 | 13F | Nestegg Advisors, Inc. | 11 825 | 16,20 | 5 184 | 37,40 | ||||
2025-08-15 | 13F | Эквитебл Холдингс, Инк. | 849 857 | 1,23 | 372 577 | 19,68 | ||||
2025-08-04 | 13F | Creative Financial Designs Inc /adv | 54 537 | 4,41 | 23 909 | 23,43 | ||||
2025-08-01 | 13F | Milestone Asset Management Group, LLC | 1 562 | 23,09 | 685 | 45,53 | ||||
2025-07-11 | 13F | Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО | 18 117 | 12,63 | 7 942 | 31,95 | ||||
2025-07-21 | 13F | 25 ООО | 45 443 | 11,31 | 19 923 | 31,60 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Фонд Оценочная Группа» | 12 759 | 5 594 | ||||||
2025-07-29 | 13F | Элевейшн Капитал Консультативная компания, ООО | 21 097 | 9 249 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Велф Гайменс Групп, ООО | 2 289 | 6,47 | 1 003 | 25,85 | ||||
2025-07-17 | 13F | Банк Первого округа /Коннектикут/ | 6 263 | 0,18 | 2 746 | 18,42 | ||||
2025-08-15 | 13F | Лгл Партнерс, ООО | 725 | 3,57 | 331 | 27,41 | ||||
2025-08-14 | 13F | Гудвин Инвестиционный консалтинг | 3 150 | 46,04 | 1 381 | 72,72 | ||||
2025-08-26 | NP | TBFC — Фонд Бринсмира — Консервативный ETF | 39 621 | 12,94 | 17 370 | 33,52 | ||||
2025-07-18 | 13F | СОА Вэлс Эдвайзерс, ООО. | 10 702 | 0,21 | 4 692 | 18,46 | ||||
2025-07-18 | 13F | ООО «ПФГ Инвестментс» | 8 737 | 25,53 | 3 830 | 48,45 | ||||
2025-07-22 | 13F | Железная Лошадь Вэлт Менеджмент, ООО | 1 463 | 10,92 | 641 | 31,08 | ||||
2025-08-01 | 13F | Бруквуд Инвестмент Групп ООО | 61 008 | 3,19 | 26 746 | 22,00 | ||||
2025-08-04 | 13F | Бриджвелт Консультативная Группа, ООО | 3 031 | 55,36 | 1 329 | 83,68 | ||||
2025-07-10 | 13F | Voisard Asset Management Group, Inc. | 1 843 | 5,92 | 808 | 25,12 | ||||
2025-08-01 | 13F | PCA Investment Advisory Services Inc. | 29 849 | 15,95 | 13 086 | 37,09 | ||||
2025-08-21 | 13F | Clarion Wealth Managment Partners, LLC | 1 667 | 731 | ||||||
2025-08-06 | 13F | Основатели Financial Securities LLC | 26 931 | 6,14 | 11 806 | 23,75 | ||||
2025-07-10 | 13F | ИМПАКТфолио, ООО | 464 | 203 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Энфилд Кэпитал Менеджмент, ООО | 77 | 266,67 | 34 | 371,43 | ||||
2025-08-12 | 13F | Колдстрим Кэпитал Менеджмент Инк. | 477 680 | 61,51 | 209 511 | 91,03 | ||||
2025-08-11 | 13F | Консультанты по недвижимости, ООО | 13 644 | 187,00 | 5 982 | 239,44 | ||||
2025-07-22 | 13F | Братья Романо и компания | 39 590 | 2,99 | 17 356 | 21,77 | ||||
2025-07-14 | 13F | Харбор Групп, Инк. | 3 763 | 10,94 | 1 650 | 31,19 | ||||
2025-08-11 | 13F | Ситигруп Инк. | 871 186 | 38,51 | 381 928 | 63,76 | ||||
2025-07-22 | 13F | Сафир Вэлс Эдвайзерс, ООО | 34 370 | 0,82 | 15 068 | 19,19 | ||||
2025-08-04 | 13F | Саксония Кэпитал Менеджмент, ООО | 791 | 24,76 | 347 | 47,23 | ||||
2025-08-08 | 13F | Фонды Инвестиционные Консультанты, ООО | 95 030 | 27,46 | 41 661 | 50,69 | ||||
2025-08-06 | 13F | Проспера Финансовые Услуги Инк. | 76 529 | 30,21 | 33 572 | 53,96 | ||||
2025-08-05 | 13F | Astra Wealth Partners LLC | 481 | 211 | ||||||
2025-08-05 | 13F | GPS Wealth Strategies Group, ООО | 50 965 | 14,86 | 22 343 | 35,79 | ||||
2025-08-14 | 13F | Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО | Call | 181 900 | 93,72 | 79 745 | 129,02 | |||
2025-08-07 | 13F | Вайс Технологии, Инк. | 11 603 | 67,89 | 5 087 | 79,34 | ||||
2025-08-13 | 13F | Скотия Кэпитал Инк. | 1 989 | 4,79 | 872 | 23,90 | ||||
2025-08-12 | 13F | Стюард Партнерс Инвестиционное Консультирование, ООО | 222 838 | 1,34 | 97 692 | 19,81 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Монета Групп Инвестмент Эдвайзорс» | 869 661 | 7,43 | 381 259 | 27,01 | ||||
2025-08-14 | 13F | Сертифицированная консультативная корпорация | 96 185 | 0,51 | 42 167 | 18,83 | ||||
2025-07-10 | 13F | Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО | 601 004 | 0,27 | 265 632 | 19,52 | ||||
2025-08-15 | 13F | Prevail Innovative Wealth Advisors, Llc. | 630 | 276 | ||||||
2025-07-21 | 13F | Барретт и Компания, Инк. | 12 720 | 0,20 | 5 577 | 18,46 | ||||
2025-08-05 | 13F | ООО «Кларо Эдвайзерс» | 2 730 | 0,89 | 1 197 | 19,34 | ||||
2025-08-27 | 13F/A | Бринкер Капитал Инвестментс, ООО | 268 637 | 6,25 | 117 770 | 25,61 | ||||
2025-07-25 | 13F | Средства Инвестмент Ко., Инк. | 1 729 | 1,05 | 758 | 19,40 | ||||
2025-08-08 | 13F | Меридиан Вэлс Менеджмент, ООО | 59 564 | 2,71 | 26 090 | 21,40 | ||||
2025-08-13 | 13F | Alerus Financial сейчас | 123 | 54 | ||||||
2025-08-06 | 13F | ООО «Ксм Инвестмент Эдвайзорс» | 11 770 | 4,63 | 5 160 | 23,71 | ||||
2025-08-01 | 13F | СИМ ФИНАНСОВАЯ Корпорация | 353 | 194,17 | 155 | 250,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | Тим Хьюинс, ООО | 1 525 | 1,19 | 669 | 19,89 | ||||
2025-08-06 | 13F | HORAN Wealth, LLC | 1 169 | 512 | ||||||
2025-08-12 | 13F | О'Шонесси Эссет Менеджмент, ООО | 38 884 | 13,66 | 17 047 | 34,37 | ||||
2025-07-11 | 13F | Meriwether Wealth & Planning, LLC | 599 | 5,46 | 263 | 24,76 | ||||
2025-08-07 | 13F | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТРАСТ Ко | 243 888 | 0,97 | 106 922 | 19,37 | ||||
2025-08-08 | 13F | Альянц Се | 272 | 253,25 | 119 | 325,00 | ||||
2025-08-13 | 13F | Линч Эссет Менеджмент, Инк. | 443 | 194 | ||||||
2025-07-15 | 13F | Beacon Investment Advisory Services, Inc. | 920 | 403 | ||||||
2025-07-30 | 13F | Caliber Wealth Management, LLC / Канзас | 11 010 | 3,11 | 4 827 | 21,90 | ||||
2025-07-16 | 13F | Бэджли Фелпс Wealth Managers, LLC | 2 310 | 0,35 | 1 014 | 18,76 | ||||
2025-07-17 | 13F | Legacy Wealth Management, Inc. | 1 538 | 674 | ||||||
2025-07-10 | 13F | Аттикус Вэлс Менеджмент, ООО | 761 | 8,40 | 334 | 28,08 | ||||
2025-08-01 | 13F | Банк Джексон Хоул Траст | 1 651 | 3,45 | 724 | 11,75 | ||||
2025-08-14 | 13F | Макилрат и Эк, ООО | 163 699 | 3,17 | 71 766 | 21,97 | ||||
2025-08-12 | 13F | Костон, МакИсаак и партнеры | 853 | 6,89 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Капитал Аналитикс, Инк. | 33 324 | 1,68 | 15 | 16,67 | ||||
2025-07-11 | 13F | Диверсифицированная трастовая компания | 13 395 | 17,20 | 5 873 | 38,56 | ||||
2025-04-15 | 13F | Члены Wealth Llc | 1 466 | 21,06 | 544 | 6,47 | ||||
2025-07-15 | 13F | Axis Wealth Partners, LLC | 7 765 | 15,81 | 3 404 | 36,93 | ||||
2025-07-25 | 13F | RoundAngle Advisors LLC | 5 562 | 2,66 | 2 438 | 21,35 | ||||
2025-08-07 | 13F | Лебедка Консультативные услуги, ООО | 2 094 | 9,92 | 918 | 30,03 | ||||
2025-08-12 | 13F | Проэквитис, Инк. | 0 | 0 | ||||||
2025-04-15 | 13F | Трансформ Вэлтс, ООО | 1 816 | 2,08 | 674 | -7,81 | ||||
2025-08-11 | 13F | ХайТауэр Эдвайзерс, ООО | 1 552 072 | 4,96 | 680 429 | 24,08 | ||||
2025-07-18 | 13F | БОСС Пенсионные консультанты, ООО | 2 491 | 1 092 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Wood Tarver Financial Group, LLC | 42 | 5,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Mpwm Консультационные Решения, ООО | 151 | 57,29 | 66 | 88,57 | ||||
2025-08-14 | 13F | Априем Эдвайзерс | 1 059 | 7,19 | 464 | 26,78 | ||||
2025-07-07 | 13F | Весбанко Банк Инк. | 8 421 | 218,13 | 3 692 | 276,25 | ||||
2025-07-16 | 13F | Планкорп, ООО | 8 846 | 7,41 | 3 878 | 26,99 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Альта Вэлс Эдвайзерс» | 4 320 | 5,39 | 1 894 | 24,62 | ||||
2025-08-14 | 13F | Heritage Wealth Management, Inc. | 531 | 233 | ||||||
2025-07-18 | 13F | Маркс Вэлс, ООО | 867 | 380 | ||||||
2025-07-22 | 13F | Confluence Wealth Services, Inc. | 3 290 | 1,36 | 1 442 | 23,35 | ||||
2025-08-08 | 13F | Эволюшн Велф Эдвайзерс, ООО | 2 386 | 0,25 | 1 046 | 18,59 | ||||
2025-07-25 | 13F | Яргер Велф Стратегис, ООО | 582 | 4,68 | 255 | 23,79 | ||||
2025-08-06 | 13F | Паладин Консультативная Группа, ООО | 376 | 53,47 | 165 | 82,22 | ||||
2025-08-12 | 13F | Bravias Capital Group, ООО | 9 446 | 4,58 | 4 141 | 23,62 | ||||
2025-08-08 | 13F | Cetera Инвестиционные Консультанты | 1 326 314 | 18,43 | 581 456 | 40,01 | ||||
2025-07-10 | 13F | ООО «High Net Worth Advisory Group» | 14 829 | 0,99 | 6 506 | 19,40 | ||||
2025-08-27 | NP | Tidal Trust II – ETF «Тактическое преимущество» | 4 600 | 2 017 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Банк Америки Корпорация /де/ | 49 386 990 | 1,75 | 21 651 256 | 20,30 | ||||
2025-08-12 | 13F | Инкришн Капитал, ООО | 928 | 407 | ||||||
2025-07-14 | 13F | Sentinel Pension Advisors Inc. | 12 516 | 0,41 | 5 487 | 18,71 | ||||
2025-08-18 | 13F/A | Кестра Инвестмент Менеджмент, ООО | 5 547 | 15,73 | 2 432 | 36,80 | ||||
2025-07-29 | 13F | Аркус Капитал Партнерс, ООО | 510 | 224 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Ривервью Кэпитал Эдвайзерс, ООО | 19 976 | 1,40 | 8 757 | 19,88 | ||||
2025-08-14 | 13F | EP Wealth Advisors, Inc. | 3 463 113 | 3,80 | 1 518 229 | 22,71 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Геммер Эссет Менеджмент» | 36 150 | 2,35 | 15 848 | 21,00 | ||||
2025-08-04 | 13F | Фэмили Вэлс Групп, ООО | 13 483 | 5 911 | ||||||
2025-08-01 | 13F | Capital Investment Counsel, ООО | 2 438 | 1 069 | ||||||
2025-07-11 | 13F | Процветание Планирование, Inc. | 46 784 | 2,83 | 20 510 | 21,56 | ||||
2025-08-08 | 13F | Фьюжн Капитал, ООО | 29 230 | 2,69 | 12 815 | 21,41 | ||||
2025-07-30 | 13F | Capital Investment Services of America, Inc. | 1 218 | 8,56 | 534 | 28,37 | ||||
2025-04-09 | 13F | Dakota Community Bank & Trust NA | 165 | 61 | ||||||
2025-07-28 | 13F | Митчелл Маклеод Пью и Williams Inc. | 81 415 | 8,31 | 35 692 | 28,06 | ||||
2025-08-04 | 13F | Мэйфлауэр Финансовые Консультанты, ООО | 3 467 | 2,73 | 1 520 | 21,42 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Синергия Инвестмент Менеджмент» | 44 108 | 0,33 | 19 337 | 18,62 | ||||
2025-07-30 | 13F | Финансовые Перспективы, Инк. | 1 746 | 74,25 | 765 | 106,20 | ||||
2025-08-05 | 13F | Бриджуотер Эдвайзерс Инк. | 5 535 | 3,11 | 2 512 | 23,51 | ||||
2025-08-06 | 13F | ООО «Эйбл Вэлс Менеджмент» | 509 | 223 | ||||||
2025-07-15 | 13F | Единое управление инвестициями | 500 | 219 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Кэри Стрит Партнерс Файнэншл Ллс | 229 222 | 3,78 | 91 293 | 23,15 | ||||
2025-07-09 | 13F | Фрагассо Групп Инк. | 1 306 | 18,51 | 573 | 40,20 | ||||
2025-07-25 | 13F | М3 Консультативная Группа, ООО | 16 632 | 4,43 | 7 291 | 23,47 | ||||
2025-07-21 | 13F | Keystone Financial Group, Inc. | 1 210 | 0,08 | 543 | 17,06 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «СКС Кэпитал Менеджмент» | 41 036 | 1,44 | 17 998 | 19,98 | ||||
2025-08-06 | 13F | Николас Хоффман и компания, ООО. | 4 305 | 1,46 | 1 887 | 19,96 | ||||
2025-08-13 | 13F | Денвер Вэлт Менеджмент, Инк. | 1 673 | 2,32 | 733 | 20,96 | ||||
2025-08-07 | 13F | LLC New England Private Wealth Advisors | 3 293 | 0,06 | 1 498 | 22,70 | ||||
2025-07-16 | 13F | Американский национальный банк | 500 | 30,55 | 219 | 54,23 | ||||
2025-08-14 | 13F | Грэйни и Кинг, ООО | 3 492 | 11,49 | 1 531 | 31,87 | ||||
2025-08-13 | 13F | Бэрд Финансовая Группа, Инк. | 469 987 | 1,90 | 206 042 | 20,48 | ||||
2025-08-13 | 13F | Бостон Фэмили Офис, ООО | 1 414 | 30,80 | 1 | |||||
2025-07-25 | 13F | ООО «КВ Эдвайзорс» | 494 | 217 | ||||||
2025-07-25 | 13F | ООО «Лодестар Прайват Эссет Менеджмент» | 11 103 | 14,29 | 4 868 | 35,12 | ||||
2025-07-22 | 13F | Valpey Financial Services, LLC | 18 052 | 7 914 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Мейфэр Консультативная группа, ООО | 28 985 | 9,66 | 13 308 | 35,78 | ||||
2025-07-16 | 13F | Меридиан Файнэншл, ООО | 1 599 | 1,20 | 701 | 19,83 | ||||
2025-07-16 | 13F | ООО «ЭджРок Капитал» | 470 | 206 | ||||||
2025-08-27 | NP | XCOR — FundX ETF | 52 117 | 5,82 | 22 848 | 25,11 | ||||
2025-07-29 | 13F | ООО «Трейдвиндс Кэпитал Менеджмент» | 184 | 7,60 | 81 | 26,98 | ||||
2025-08-04 | 13F | Квакер Вэлс Менеджмент, ООО | 21 373 | 9 370 | ||||||
2025-07-30 | 13F | ООО «Крю Эдвайзерс» | 1 511 | 263,22 | 662 | 329,87 | ||||
2025-08-06 | 13F | ООО «Рпс Эдвайзори Солюшнс» | 475 | 208 | ||||||
2025-07-21 | 13F | Вест Финансовые Консультанты, ООО | 5 613 | 7,30 | 2 461 | 26,87 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Серити Партнерс» | 394 581 | 8,57 | 172 986 | 28,36 | ||||
2025-07-22 | 13F | Саттон Плейс Инвесторс Ллс. | 9 785 | 0,22 | 4 290 | 18,48 | ||||
2025-08-13 | 13F | Джонсон Финансовая Группа, Инк. | 2 683 | 36,47 | 1 178 | 61,45 | ||||
2025-07-15 | 13F | Смит и Говард Вэлт Менеджмент, ООО | 34 625 | 7,24 | 15 179 | 26,79 | ||||
2025-07-14 | 13F | Армстронг Консультативная группа, Inc. | 1 761 | 0,57 | 772 | 7,52 | ||||
2025-08-11 | 13F | Ротшильд Инвестмент, ООО | 7 825 | 0,40 | 3 430 | 18,69 | ||||
2025-08-08 | 13F | ООО «МТМ Инвестмент Менеджмент» | 171 | 4,91 | 75 | 23,33 | ||||
2025-08-01 | 13F | Консультативная Альфа, ООО | 15 361 | 3,02 | 6 735 | 21,82 | ||||
2025-07-17 | 13F | Genesis Private Wealth, ООО | 1 290 | 0,47 | 566 | 18,70 | ||||
2025-08-01 | 13F | Тейлор Финансовая Группа, Инк. | 62 653 | 3,89 | 27 467 | 22,82 | ||||
2025-08-29 | 13F | Evolution Wealth Management Inc. | 2 141 | 939 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Вэнс Уэлс, Инк. | 1 519 | 5,27 | 666 | 24,53 | ||||
2025-08-08 | 13F | Кэмпбелл Диган Уэлс Менеджмент, ООО | 16 905 | 5,34 | 7 411 | 24,53 | ||||
2025-07-23 | 13F | Валмарк Эдвайзерс, Инк. | 10 406 | 0,51 | 4 562 | 18,81 | ||||
2025-08-14 | 13F | Бенджамин Эдвардс Инк. | 12 592 | 55,09 | 5 520 | 83,39 | ||||
2025-08-14 | 13F | Пайн Харбор Вэлт Менеджмент, ООО | 18 976 | 3,39 | 8 319 | 22,23 | ||||
2025-07-24 | 13F | КФА Прайвит Вэлс Групп, ООО | 6 873 | 0,06 | 3 013 | 18,30 | ||||
2025-04-17 | 13F | Виста Вэлс Менеджмент Групп, ООО | 1 825 | 50,95 | 677 | 36,29 | ||||
2025-08-07 | 13F | Монтаг А энд Ассошиэйтс Инк | 10 262 | 0,83 | 4 504 | 19,34 | ||||
2025-08-08 | 13F | Инвестиционные услуги Oak Harvest | 28 227 | 4,57 | 12 375 | 23,63 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Акр Кэпитал Менеджмент» | 96 591 | 7,03 | 42 346 | 26,53 | ||||
2025-07-16 | 13F | Кендалл Кэпитал Менеджмент | 23 048 | 5,66 | 10 104 | 24,93 | ||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Тектонические советники» | 4 166 | 25,03 | 1 826 | 47,85 | ||||
2025-07-28 | 13F | ВелтПлан Инвестиционный Менеджмент, ООО | 1 209 | 11,02 | 530 | 31,51 | ||||
2025-05-14 | 13F | Саммит Финансовые консультанты по благосостоянию, ООО | 100 089 | 0,49 | 37 115 | -10,04 | ||||
2025-08-14 | 13F | Foronjy Financial LLC | 12 415 | 5 443 | ||||||
2025-07-09 | 13F | ООО «Парксайд Эдвайзерс» | 486 | 213 | ||||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Сноуден Кэпитал Эдвайзерс» | 35 716 | 0,67 | 15 676 | 19,15 | ||||
2025-08-14 | 13F | Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО | 716 569 | 5,87 | 314 144 | 25,17 | ||||
2025-07-30 | 13F/A | Дивергент Планирование, ООО | 862 | 9,11 | 374 | 25,50 | ||||
2025-08-05 | 13F | Магнолия Капитал Эдвайзерс ООО | 29 166 | 235,09 | 12 786 | 296,22 | ||||
2025-08-08 | 13F | Капитал Инвестиционные Консультативные Услуги, ООО | 24 976 | 2,05 | 10 950 | 20,65 | ||||
2025-07-08 | 13F | Вебстер Банк, Северная Каролина | 1 995 | 70,37 | 875 | 101,38 | ||||
2025-07-17 | 13F | Глисон Групп, Инк. | 141 219 | 43,27 | 61 910 | 69,38 | ||||
2025-07-29 | 13F | Harbor Asset Planning, Inc. | 2 489 | 1 091 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Хаверфорд Траст Ко | 2 795 | 4,96 | 1 225 | 24,11 | ||||
2025-08-12 | 13F | Кенсингтон Эссет Менеджмент, ООО | 217 710 | 95 444 | ||||||
2025-07-14 | 13F | Финансовые консультативные партнеры, ООО | 67 336 | 1,47 | 29 520 | 19,97 | ||||
2025-05-02 | 13F | BluePointe Capital Management, ООО | 1 107 | 4,14 | 410 | -5,96 | ||||
2025-08-07 | 13F | Финансовая группа Грейстоун, ООО | 12 761 | 7,94 | 5 594 | 27,63 | ||||
2025-08-12 | 13F | Сеть доверительных консультантов инвесторов, ООО | 5 491 | 9,38 | 2 | 100,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Акас, ООО | 4 414 | 0,50 | 2 043 | 21,25 | ||||
2025-07-23 | 13F | Джентри Прайвит Велф, ООО | 26 197 | 4,22 | 11 485 | 23,21 | ||||
2025-07-08 | 13F | ООО «Лпвм» | 2 880 | 4,16 | 1 263 | 23,12 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Релиа Цукерберг Хансон» | 245 688 | 0,77 | 107 710 | 19,13 | ||||
2025-08-13 | 13F | Стейблпойнт Партнерс, ООО | 2 708 | 9,06 | 1 187 | 29,02 | ||||
2025-07-10 | 13F | ООО «Секретное управление активами» | 657 | 288 | ||||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Литман Грегори Эссет Менеджмент» | 700 | 1,89 | 307 | 20,87 | ||||
2025-08-05 | 13F | ООО «Крествуд Эдвайзорс Групп» | 5 256 | 0,75 | 2 304 | 19,13 | ||||
2025-07-28 | 13F | Револв Вэлс Партнерс, ООО | 15 347 | 11,06 | 6 728 | 31,30 | ||||
2025-08-07 | 13F | Тру Капитал Партнерс, ООО | 5 807 | 1,40 | 2 546 | 19,88 | ||||
2025-07-21 | 13F/A | Абакус Планирование Групп, Инк. | 774 | 2,38 | 340 | 21,07 | ||||
2025-07-31 | 13F | Хобарт Прайвит Капитал, ООО | 925 | 3,58 | 406 | 22,36 | ||||
2025-07-29 | 13F | Широта Эдвайзерс, ООО | 1 805 | 11,97 | 791 | 32,50 | ||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Уинтроп Консультативная группа» | 19 474 | 581,39 | 8 547 | 707,08 | ||||
2025-07-16 | 13F | Ллойд Консультативные услуги, ООО. | 3 691 | 1 618 | ||||||
2025-08-06 | 13F | Квадрант Private Wealth Management, ООО | 5 882 | 4,01 | 2 582 | 23,14 | ||||
2025-07-07 | 13F | Версант Кэпитал Менеджмент, Инк. | 185 | 85,00 | 81 | 118,92 | ||||
2025-07-16 | 13F | ООО AAFMAA Wealth Management & Trust | 5 814 | 78,67 | 2 549 | 111,28 | ||||
2025-07-18 | 13F | ООО «Джвл Ассошиэйтс» | 1 394 | 28,01 | 611 | 51,61 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Юнайтед Эдвайзор Груп» | 9 408 | 47,32 | 4 125 | 74,16 | ||||
2025-08-12 | 13F | Чейни Кэпитал Менеджмент, Инк. | 115 828 | 2,25 | 50 779 | 20,88 | ||||
2025-07-22 | 13F | Дэвид Уэлс Менеджмент ООО | 540 | 237 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Gerber Kawasaki Управление активами и инвестициями | 3 979 | 0,30 | 1 745 | 18,56 | ||||
2025-07-09 | 13F | Трайв Вэлс Менеджмент, ООО | 30 850 | 5,94 | 13 525 | 25,25 | ||||
2025-07-31 | 13F | ООО «Опес Вэлс Менеджмент» | 1 095 | 26,44 | 480 | 49,53 | ||||
2025-07-18 | 13F | Пенсильвания Кэпитал Менеджмент Инк /adv | 610 | 0,16 | 267 | 18,67 | ||||
2025-07-09 | 13F | ООО «Кернс энд Ассошиэйтс» | 3 940 | 1,81 | 1 727 | 20,43 | ||||
2025-07-28 | 13F | Холистическое Планирование, ООО | 18 495 | 19,75 | 8 108 | 41,57 | ||||
2025-08-14 | 13F | Две Сигмы Инвестментс, Лп | 1 042 900 | 2,15 | 457 207 | 20,77 | ||||
2025-07-29 | 13F | Gladwyn Financial Advisors, Inc. | 2 783 | 1 220 | ||||||
2025-07-22 | 13F | Благородное Семейное Благосостояние, ООО | 48 361 | 7,47 | 21 202 | 27,05 | ||||
2025-08-13 | 13F/A | Клаудия MP Batlle, Crp (r) Llc | 2 363 | 127,21 | 1 036 | 168,83 | ||||
2025-07-17 | 13F | Стивенс Групп Ассет Менеджмент, ООО | 340 519 | 10,31 | 149 284 | 30,41 | ||||
2025-07-18 | 13F | Финансовая корпорация Труист | 1 030 654 | 3,92 | 451 839 | 22,86 | ||||
2025-07-25 | 13F | ООО «Паркер Файнэншл» | 66 095 | 1,22 | 28 977 | 19,67 | ||||
2025-08-05 | 13F | Фристоун Кэпитал Холдингс, ООО | 3 659 | 0,03 | 1 604 | 18,22 | ||||
2025-08-13 | 13F | Summit Wealth Group Llc / Co | 21 132 | 9 275 | ||||||
2025-07-28 | 13F | JGP Wealth Management, ООО | 791 | 14,47 | 347 | 35,16 | ||||
2025-07-31 | 13F | Брайан Лоу Финансовая Группа, ООО | 2 502 | 1 097 | ||||||
2025-08-15 | 13F | Provenance Wealth Advisors, LLC | 4 151 | 14,01 | 1 820 | 34,74 | ||||
2025-07-15 | 13F | Квмг, ООО | 10 707 | 3,38 | 4 694 | 22,21 | ||||
2025-07-14 | 13F | ООО «ГАММА Инвестинг» | 4 320 | 17,42 | 1 894 | 38,78 | ||||
2025-08-14 | 13F | Дальновидные консультанты по вопросам благосостояния | 21 981 | 8,17 | 9 636 | 27,88 | ||||
2025-08-01 | 13F | Александр Лабрунери и Ко, Инк. | 10 635 | 0,63 | 4 662 | 18,99 | ||||
2025-08-14 | 13F | Дагко, Инк. | 60 266 | 6,56 | 26 421 | 25,98 | ||||
2025-07-24 | 13F | Синдео Велс Партнерс, ООО | 39 441 | 0,64 | 17 291 | 18,99 | ||||
2025-08-15 | 13F | Фэрфилд, Буш и Ко. | 1 067 | 9,66 | 468 | 29,72 | ||||
2025-07-15 | 13F | БФСГ, ООО | 12 | 5 | ||||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Джей Ти Стратфорд» | 6 276 | 18,42 | 2 752 | 40,00 | ||||
2025-07-25 | 13F | ООО «Верденс Капитал Эдвайзерс» | 22 924 | 6,15 | 10 050 | 25,49 | ||||
2025-08-11 | 13F | Авангард Групп Инк. | 186 172 | 4,20 | 81 618 | 23,19 | ||||
2025-08-12 | 13F | Франклин Ресурс Инк | 104 680 | 18,89 | 45 892 | 40,55 | ||||
2025-08-14 | 13F | Акорн Вэлс Эдвайзерс, ООО | 4 072 | 283,79 | 1 785 | 354,20 | ||||
2025-08-13 | 13F | Айдахо Траст Банк | 13 006 | 19,94 | 5 702 | 41,78 | ||||
2025-08-04 | 13F | Бак Велф Стратегис, ООО | 3 785 | 58,24 | 1 659 | 87,03 | ||||
2025-08-14 | 13F | Коннектикут Вэлс Менеджмент, ООО | 123 754 | 4,77 | 54 254 | 23,86 | ||||
2025-07-17 | 13F | CWA Asset Management Group, ООО | 4 528 | 7,81 | 1 985 | 27,49 | ||||
2025-08-11 | 13F | Мэдисон Эссет Менеджмент, ООО | 8 451 | 5,23 | 3 705 | 24,38 | ||||
2025-08-05 | 13F | Американский капитал Консультативная компания, ООО | 8 562 | 0,50 | 3 754 | 18,80 | ||||
2025-08-12 | 13F | Гиттерман Вэлс Менеджмент, ООО | 462 | 202 | ||||||
2025-08-04 | 13F | ООО «Один день в июле» | 174 303 | 11,98 | 76 414 | 32,39 | ||||
2025-08-13 | 13F | Натиксис Эдвайзерс, Лп | 694 588 | 20,17 | 305 | 42,06 | ||||
2025-08-07 | 13F | Флагманские консультанты по вопросам благосостояния, ООО | 47 803 | 0,89 | 20 957 | 19,27 | ||||
2025-08-05 | 13F | ООО «Чиовакко Кэпитал Менеджмент» | 11 444 | 75,04 | 5 017 | 106,97 | ||||
2025-08-13 | 13F | Шелтон Кэпитал Менеджмент | 3 383 | 53,77 | 1 483 | 81,96 | ||||
2025-05-01 | 13F | Шехтер Инвестмент Эдвайзерс, ООО | 82 389 | 4,39 | 30 551 | -5,69 | ||||
2025-07-21 | 13F | Эштон Томас Секьюритиз, ООО | 8 240 | 1,34 | 3 612 | 19,80 | ||||
2025-07-29 | 13F | Анхелес Вэлт Менеджмент, ООО | 26 507 | 33,60 | 11 621 | 57,94 | ||||
2025-08-14 | 13F | Хэнкок Уитни Корп | 5 884 | 256,39 | 2 580 | 321,41 | ||||
2025-07-14 | 13F | Акрополис Инвестмент Менеджмент, ООО | 21 057 | 0,44 | 9 232 | 18,74 | ||||
2025-07-14 | 13F | ООО «Проатлет Велф Менеджмент» | 362 | 27,46 | 159 | 50,48 | ||||
2025-07-17 | 13F | Нельсон, Ван Денбург и Кэмпбелл Wealth Management Group, LLC | 447 094 | 0,40 | 195 938 | 18,68 | ||||
2025-07-24 | 13F | Vantage Point Financial LLC | 1 122 | 0,63 | 492 | 18,89 | ||||
2025-08-01 | 13F | ООО «Чжан Финансовый» | 24 724 | 73,39 | 10 839 | 105,01 | ||||
2025-08-11 | 13F | Avantax Planning Partners, Inc. | 2 817 | 4,49 | 1 235 | 23,52 | ||||
2025-08-11 | 13F | Альянс независимых советников | 3 969 | 12,06 | 1 740 | 32,44 | ||||
2025-07-08 | 13F | Goldstone Financial Group, ООО | 1 055 | 9,90 | 467 | 30,90 | ||||
2025-07-07 | 13F | Терстон, Спрингер, Миллер, Херд и Титак, Инк. | 5 872 | 4,26 | 2 575 | 23,28 | ||||
2025-08-07 | 13F | Консультативная группа по управлению активами Pinnacle, LLC | 3 056 | 17,67 | 1 340 | 39,04 | ||||
2025-07-29 | 13F | Сигма Инвестмент Коунселорс Инк | 955 | 1,92 | 419 | 20,46 | ||||
2025-08-13 | 13F | Северная Трастовая Корпорация | 182 636 | 8,18 | 80 068 | 27,90 | ||||
2025-08-11 | 13F | Лоу Брокенбро и Ко Инк. | 10 | 4 | ||||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Трафаген Инвестмент Эдвайзорс» | 497 | 218 | ||||||
2025-07-31 | 13F | Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 482 195 | 5,54 | 211 | 24,85 | ||||
2025-07-16 | 13F | ООО «Ньютон Уан Инвестментс» | 89 224 | 3,99 | 39 116 | 22,95 | ||||
2025-08-11 | 13F | Юнайтед Капитал Финансовые Консультанты, ООО | 531 327 | 0,19 | 232 934 | 18,45 | ||||
2025-07-07 | 13F | ООО «Капитал Эссет Консультативные Услуги» | 1 915 | 28,52 | 831 | 47,86 | ||||
2025-07-09 | 13F | ООО «ХФГ Вэлс Менеджмент» | 1 964 | 0,56 | 728 | -9,11 | ||||
2025-07-25 | 13F | Ричардсон Финансовые Услуги Инк. | 14 483 | 47,92 | 6 306 | 73,72 | ||||
2025-07-30 | 13F | Wbh Advisory Inc. | 9 487 | 58,09 | 4 159 | 86,88 | ||||
2025-08-27 | NP | FFOX — ETF FundX Future Fund Opportunities | 900 | 395 | ||||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Интегрированные Велф Концепции» | 64 541 | 4,66 | 28 295 | 23,73 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Ривер Вэлс Эдвайзерс» | 3 555 | 77,13 | 1 558 | 109,41 | ||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Опулен Финансовая Группа» | 2 035 | 3,30 | 892 | 22,05 | ||||
2025-08-12 | 13F | Ковингтон Инвестмент Эдвайзорс Инк. | 8 534 | 0,79 | 4 | 0,00 | ||||
2025-07-08 | 13F/A | Салем Инвестмент Коунселорс Инк | 5 857 | 0,17 | 2 571 | 18,54 | ||||
2025-08-04 | 13F | Каррет Эссет Менеджмент, ООО | 2 285 | 0,04 | 1 002 | 18,32 | ||||
2025-08-14 | 13F | Оксфорд Финансовая Группа Лтд. | 3 008 | 0,50 | 1 319 | 18,85 | ||||
2025-07-21 | 13F | ООО «ТФГ Эдвайзерс» | 1 038 | 0,78 | 455 | 19,16 | ||||
2025-07-29 | 13F | Tide Cove Capital Partners LLC | 19 903 | 1,77 | 9 075 | 25,12 | ||||
2025-08-27 | NP | ACALX - Advisors Capital Active All Cap Fund | 92 600 | 5,95 | 40 596 | 25,26 | ||||
2025-07-24 | 13F | Советник по финансовой безопасности, Inc. | 1 301 | 54,88 | 571 | 83,60 | ||||
2025-08-20 | 13F/A | Томпсон Дэвис и Ко, Инк. | 1 884 | 2,34 | 826 | 20,97 | ||||
2025-07-28 | 13F | Розенберг Мэтью Хэмилтон | 123 | 21,78 | 54 | 43,24 | ||||
2025-08-11 | 13F | Другое богатство ООО | 1 807 | 3,67 | 792 | 22,60 | ||||
2025-07-29 | 13F | Лайелл Уэлтс Менеджмент, Лп. | 730 | 320 | ||||||
2025-08-12 | 13F/A | Козад Эссет Менеджмент Инк | 9 725 | 3,60 | 4 263 | 22,50 | ||||
2025-08-13 | 13F | GM Advisory Group, Inc. | 4 355 | 62,20 | 1 909 | 91,86 | ||||
2025-08-15 | 13F | Fidelity D&D Bancorp Inc. | 1 101 | 483 | ||||||
2025-08-27 | NP | ACGRX - Фонд роста капитала советников | 22 100 | 125,51 | 9 689 | 166,59 | ||||
2025-07-10 | 13F | Козак и Ассошиэйтс, Инк. | 218 | 0,46 | 96 | 23,08 | ||||
2025-08-14 | 13F | Маринер, ООО | 1 786 816 | 2,34 | 783 340 | 20,99 | ||||
2025-08-04 | 13F | Waterfront Wealth Inc. | 2 482 | 2,94 | 1 088 | 21,70 | ||||
2025-07-10 | 13F | Ведмонт Прайвит Кэпитал | 12 152 | 11,26 | 5 377 | 36,68 | ||||
2025-05-15 | 13F | Wealth Management Strategies, Inc. | 68 101 | 14,13 | 25 253 | 10 249,59 | ||||
2025-07-09 | 13F | Фермата Эдвайзерс, ООО | 1 377 | 604 | ||||||
2025-07-09 | 13F | Управление благосостоянием Хайли Хант | 60 902 | 1,06 | 26 718 | 18,50 | ||||
2025-07-16 | 13F | Независимая сеть Wealth Network Inc. | 6 027 | 8,09 | 2 642 | 27,82 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Беттермент» | 290 155 | 8,47 | 127 | 28,28 | ||||
2025-08-04 | 13F | Робл, Белко и Компания, Инк. | 13 | 85,71 | 0 | |||||
2025-07-31 | 13F | Городской государственный банк | 10 271 | 1,02 | 4 503 | 19,42 | ||||
2025-08-06 | 13F | Робинсон Смит Велф Эдвайзорс Ллк. | 4 020 | 5,73 | 1 762 | 25,05 | ||||
2025-08-07 | 13F | Олворт Финансовая ЛП | 183 654 | 10,12 | 80 514 | 30,15 | ||||
2025-08-13 | 13F | Тед Бьюкен и Ко | 23 777 | 79,14 | 10 424 | 111,78 | ||||
2025-08-05 | 13F | Obermeyer Wood Investment Counsel, Lllp | 2 334 | 66,12 | 1 023 | 96,35 | ||||
2025-07-08 | 13F | Чарис Легаси Партнерс, ООО | 2 247 | 1,77 | 985 | 20,42 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Инновационное Благосостояние» | 2 592 | 27,68 | 1 136 | 51,06 | ||||
2025-07-11 | 13F | Kingstone Capital Partners Техас, ООО | 11 092 | 3 | ||||||
2025-08-06 | 13F | ZEGA Investments, ООО | 1 968 | 0,41 | 863 | 18,73 | ||||
2025-07-09 | 13F | Lbmc Инвестиционные консультанты, ООО | 541 | 237 | ||||||
2025-07-22 | 13F | BridgePort Financial Solutions, LLC | 10 491 | 2,34 | 4 599 | 20,99 | ||||
2025-07-28 | 13F | Катлер Инвестмент Коунсел, ООО | 58 433 | 1,09 | 25 646 | 19,65 | ||||
2025-07-09 | 13F | Сэнди Коув Эдвайзерс, ООО | 3 011 | 7,15 | 1 320 | 26,80 | ||||
2025-08-11 | 13F | VSM Wealth Advisory, ООО | 18 690 | 16,47 | 8 194 | 37,70 | ||||
2025-08-05 | 13F | Миссия Wealth Management, Lp | 1 033 308 | 3,67 | 453 002 | 22,57 | ||||
2025-07-24 | 13F | Форфронт Аналитика, ООО | 743 | 326 | ||||||
2025-07-30 | 13F | Уайт Маяк Инвестмент Менеджмент Инк. | 241 727 | 3,56 | 105 973 | 22,43 | ||||
2025-08-14 | 13F | Джейн Стрит Групп, ООО | Call | 74 700 | 36,31 | 32 748 | 61,16 | |||
2025-07-09 | 13F | Market Street Wealth Management Advisors LLC | 51 263 | 1,67 | 22 474 | 20,20 | ||||
2025-08-14 | 13F | Джейн Стрит Групп, ООО | Put | 5 600 | 194,74 | 2 455 | 248,72 | |||
2025-07-21 | 13F | Ameriflex Group, Inc. | 848 | 11,87 | 368 | 31,07 | ||||
2025-08-14 | 13F | Фидуциарный траст Ко | 2 776 | 13,54 | 1 217 | 34,22 | ||||
2025-07-15 | 13F | Kentucky Trust Co | 56 | 24,44 | 25 | 50,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | Аллен Кэпитал Групп, ООО | 2 212 | 44,01 | 970 | 70,30 | ||||
2025-07-11 | 13F | Вэлт Менеджмент Партнерс, ООО | 2 096 | 2,44 | 920 | 21,24 | ||||
2025-07-22 | 13F | Люкен Инвестмент Аналитик, ООО | 205 | 2,50 | 90 | 20,27 | ||||
2025-07-10 | 13F | Глобал Финансовый Частный Клиент, ООО | 9 380 | 0,01 | 4 112 | 18,20 | ||||
2025-07-16 | 13F | Арлингтон Кэпитал Менеджмент, Инк. | 3 407 | 1 494 | ||||||
2025-07-09 | 13F | Кристофер Дж. Хазенберг, Inc. | 64 605 | 27,24 | 28 323 | 49,08 | ||||
2025-08-11 | 13F | Аннис Гарднер Whiting Capital Advisors, LLC | 955 | 1,17 | 419 | 19,71 | ||||
2025-08-06 | 13F | Columbia River Financial Group, LLC | 27 656 | 10,86 | 13 | 33,33 | ||||
2025-07-11 | 13F | Пиннакл Банкорп, Инк. | 5 237 | 0,58 | 2 296 | 18,91 | ||||
2025-04-25 | 13F | Смоллвуд Велф Инвестмент Менеджмент, ООО | 78 | 29 | ||||||
2025-07-14 | 13F | Управление активами Abound | 916 | 25,31 | 401 | 47,97 | ||||
2025-07-15 | 13F | Хофер и партнеры. Инк | 22 648 | 0,42 | 9 929 | 18,71 | ||||
2025-08-13 | 13F | Gamco Investors, Inc. и др. | 730 | 320 | ||||||
2025-07-21 | 13F | Crews Bank & Trust | 56 144 | 4,51 | 24 614 | 23,56 | ||||
2025-05-09 | 13F | Дельта Финансовая Группа, Инк. | 44 522 | 2,14 | 17 | 0,00 | ||||
2025-07-14 | 13F | ООО «Грис Файнэншл» | 1 906 | 31,45 | 836 | 55,49 | ||||
2025-08-20 | 13F/A | ООО «Коппелл Эдвайзори Солюшнс» | 4 446 | 5,93 | 1 940 | 22,09 | ||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Коэн Инвестмент Эдвайзорс» | 3 046 | 2,63 | 1 335 | 21,36 | ||||
2025-07-31 | 13F | ФСМ Вэлс Эдвайзерс, ООО | 12 059 | 838,44 | 5 290 | 1 011,34 | ||||
2025-08-14 | 13F | Ван Ден Берг Менеджмент I, Inc. | 43 | 65,38 | 19 | 100,00 | ||||
2025-07-17 | 13F | Элвуд и Гетц Wealth Advisory Group, LLC | 1 924 | 11,60 | 843 | 31,92 | ||||
2025-08-07 | 13F | Гайданс Капитал, Инк. | 12 594 | 2,57 | 5 605 | 17,24 | ||||
2025-08-15 | 13F | Северо-восточные финансовые консультанты Inc. | 774 827 | 0,62 | 339 684 | 18,96 | ||||
2025-08-13 | 13F | Роял Фонд Менеджмент, ООО | 20 714 | 2,43 | 9 091 | 21,09 | ||||
2025-04-09 | 13F | Compass Investment Advisers LLC | 12 271 | 5 037 | ||||||
2025-07-23 | 13F | Мейнсейл Эссет Менеджмент, ООО | 92 233 | 2,02 | 40 435 | 20,61 | ||||
2025-08-19 | 13F | ООО «Анкор Инвестмент Менеджмент» | 6 297 | 4,57 | 2 761 | 23,60 | ||||
2025-08-01 | 13F | SwitchPoint Финансовое планирование, ООО | 6 187 | 24,89 | 2 712 | 47,63 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Спирс Абакус Эдвайзерс» | 1 591 | 10,49 | 697 | 30,77 | ||||
2025-08-14 | 13F | Эссенциальное Планирование, ООО. | 606 | 8,41 | 266 | 28,02 | ||||
2025-07-30 | 13F | Первый Межгосударственный Банк | 814 | 14,17 | 357 | 34,85 | ||||
2025-07-18 | 13F | Первый объединенный банковский траст / | 22 817 | 5,04 | 10 003 | 24,19 | ||||
2025-05-01 | 13F | Грант/ГроссМендельсон, ООО | 2 781 | 1,35 | 1 046 | -7,19 | ||||
2025-08-14 | 13F | АйТи Вэлс Менеджмент, ООО | 31 188 | 4,64 | 13 673 | 23,72 | ||||
2025-08-07 | 13F | Пенсионное решение Inc. | 1 053 | 31,95 | 462 | 56,27 | ||||
2025-07-09 | 13F | Песочница Финансовые Партнеры, ООО | 79 870 | 1,41 | 35 015 | 19,89 | ||||
2025-07-25 | 13F | Аполлон Вэлс Менеджмент, ООО | 17 995 | 0,49 | 7 889 | 18,81 | ||||
2025-07-17 | 13F | ООО «Венчур Вижнэри Партнерс» | 173 434 | 1,93 | 76 034 | 20,51 | ||||
2025-07-21 | 13F | Карран Финансовые Партнеры, ООО | 30 871 | 22,72 | 13 534 | 45,08 | ||||
2025-08-13 | 13F | Гейтвей Велс Партнерс, ООО | 2 755 | 2,00 | 1 208 | 20,58 | ||||
2025-07-23 | 13F | Golden Reserve Retirement LLC | 463 | 203 | ||||||
2025-08-06 | 13F | Стоун Хаус Инвестмент Менеджмент, ООО | 456 | 347,06 | 200 | 437,84 | ||||
2025-07-28 | 13F | Паттен энд Паттен Инк/тн | 5 255 | 1,92 | 2 304 | 20,51 | ||||
2025-07-23 | 13F | Кэпитал Менеджмент Ассошиэйтс, Инк. | 7 437 | 100,03 | 3 261 | 136,57 | ||||
2025-08-05 | 13F | Ринг Маунтин Капитал, ООО | 460 | 206 | ||||||
2025-07-18 | 13F | Филип Джеймс Велт Менеджмент, ООО | 539 | 236 | ||||||
2025-07-28 | 13F | Дэвидсон Траст Ко | 9 877 | 3,21 | 4 329 | 22,01 | ||||
2025-08-05 | 13F | Cassaday & Co Wealth Management LLC | 7 755 | 2,61 | 3 400 | 21,31 | ||||
2025-08-08 | 13F | Чистокровные финансовые услуги, ООО | 7 507 | 1,23 | 3 | 50,00 | ||||
2025-08-18 | 13F | Geneos Wealth Management Inc. | 50 831 | 26,35 | 22 284 | 49,39 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Белпойнт Эссет Менеджмент» | 59 831 | 1 016,67 | 26 231 | 1 220,75 | ||||
2025-08-12 | 13F | Макдональд Партнерс, ООО | 748 | 0,40 | 328 | 18,48 | ||||
2025-08-14 | 13F | Анкора Эдвайзерс, ООО | 6 569 | 2,72 | 2 880 | 21,43 | ||||
2025-08-14 | 13F | Амбассадор Эдвайзерс, ООО | 3 217 | 13,51 | 1 410 | 34,29 | ||||
2025-08-05 | 13F | Просперити Вэлс Менеджмент, Инк. | 1 715 | 26,20 | 752 | 49,30 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Сильверкрест Эссет Менеджмент Групп» | 147 468 | 14,19 | 64 650 | 35,00 | ||||
2025-07-18 | 13F | Наследие Финансовые Услуги, ООО | 4 541 | 3,98 | 1 991 | 22,92 | ||||
2025-08-06 | 13F | Семейный офис Стокса, ООО | 10 707 | 10,70 | 4 694 | 30,87 | ||||
2025-07-23 | 13F | HTG Investment Advisors, Inc. | 15 855 | 3,61 | 6 951 | 22,49 | ||||
2025-07-29 | 13F | Оксбоу Эдвайзерс, ООО | 1 042 | 1,66 | 457 | 20,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | JW Cole Advisors, Inc. | 117 772 | 128,63 | 51 631 | 170,31 | ||||
2025-04-15 | 13F | Корриган Файнэншл, Инк. | 201 089 | 3,00 | 74 568 | -6,95 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «ИПГ Инвестмент Эдвайзорс» | 5 964 | 2,85 | 2 618 | 21,72 | ||||
2025-08-14 | 13F | Vista Private Wealth Partners. ООО | 1 225 | 537 | ||||||
2025-07-31 | 13F | Карлтон Хофферкамп и Дженкс Велс Менеджмент, ООО | 14 670 | 16,22 | 6 672 | 50,51 | ||||
2025-07-14 | 13F | ЧИКАГО Траст Ко, NA | 1 223 | 536 | ||||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Форум Частный Клиент Групп» | 8 318 | 1,72 | 3 646 | 20,25 | ||||
2025-08-13 | 13F | Трастовый отдел Национального банка Trustmark | 134 022 | 4,03 | 58 755 | 22,99 | ||||
2025-08-08 | 13F | Петикс и Ботте Ко | 23 555 | 0,19 | 10 327 | 18,44 | ||||
2025-07-29 | 13F | Общественный банк Рэймора | 8 301 | 70,87 | 3 639 | 102,05 | ||||
2025-07-02 | 13F | Хелен Стивенс Групп, ООО | 14 706 | 9,55 | 6 447 | 29,51 | ||||
2025-07-15 | 13F | Аккьюрит Вэлт Менеджмент, ООО | 7 714 | 0,78 | 3 413 | 23,76 | ||||
2025-08-07 | 13F | Биз Фулмер Инвестмент Менеджмент, Инк. | 1 582 | 15,64 | 693 | 36,69 | ||||
2025-08-04 | 13F | ИФГ Консультативная компания, ООО | 27 528 | 4,04 | 12 068 | 23,00 | ||||
2025-07-17 | 13F | Eclectic Associates Inc /adv | 10 021 | 10,15 | 4 393 | 30,21 | ||||
2025-07-15 | 13F | Тотал Вэлфс Планирование, ООО | 153 771 | 9,61 | 67 413 | 29,58 | ||||
2025-07-17 | 13F | ООО «Энклав Эдвайзорс» | 35 311 | 5,81 | 15 480 | 25,10 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «СМАРТ Уэлс» | 639 | 280 | ||||||
2025-08-06 | 13F | ЮЖНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ Корпорация | 28 619 | 12,86 | 12 547 | 33,44 | ||||
2025-08-07 | 13F | Дональдсон Кэпитал Менеджмент, ООО | 13 967 | 4,35 | 6 123 | 23,35 | ||||
2025-08-13 | 13F | Маунт Йель Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 920 | 0,11 | 403 | 18,24 | ||||
2025-08-11 | 13F | Мозаик Фэмили Вэлфс Партнерс, ООО | 322 237 | 2,14 | 141 269 | 20,75 | ||||
2025-07-22 | 13F | Уорик Инвестмент Менеджмент, Инк. | 16 571 | 14,96 | 7 265 | 35,90 | ||||
2025-07-15 | 13F | ИМС Кэпитал Менеджмент | 457 | 201 | ||||||
2025-08-01 | 13F | Пенобскот Управление благосостоянием | 1 047 | 459 | ||||||
2025-07-01 | 13F | Харбор Инвестмент Эдвайзори, ООО | 28 647 | 8,27 | 12 559 | 28,00 | ||||
2025-07-16 | 13F | Финансовая группа Эмбри | 7 832 | 50,64 | 3 434 | 78,15 | ||||
2025-08-12 | 13F | СРС Капитал Эдвайзерс, Инк. | 181 207 | 10,95 | 91 190 | 50,57 | ||||
2025-07-31 | 13F | ООО «Уолдрон Прайват Вэлс» | 558 569 | 3,96 | 245 159 | 23,05 | ||||
2025-07-09 | 13F | Тауэрпойнт Велт, ООО | 64 375 | 1,72 | 28 222 | 20,26 | ||||
2025-07-09 | 13F | ООО «О'Брайен Велс Партнерс» | 44 921 | 1,22 | 19 694 | 19,66 | ||||
2025-07-30 | 13F | First Citizens Bank & Trust Co. | 4 632 | 45,07 | 2 031 | 71,45 | ||||
2025-07-28 | 13F | Тертл Крик Вэлс Эдвайзерс, ООО | 1 053 | 462 | ||||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Фридом Финансовые Партнеры» | 20 442 | 1,07 | 8 961 | 19,50 | ||||
2025-07-17 | 13F | Джексон, Grant Investment Advisers, Inc. | 3 477 | 25,21 | 1 524 | 48,10 | ||||
2025-08-04 | 13F | Северо-западные финансовые консультанты | 462 | 203 | ||||||
2025-08-12 | 13F | БлэкРок, Инк. | 13 887 | 39,37 | 6 088 | 64,76 | ||||
2025-07-29 | 13F | Частный траст Ко На | 6 465 | 36,45 | 2 834 | 61,39 | ||||
2025-07-25 | 13F | Quantum Financial Planning Services, Inc. | 128 706 | 4,23 | 56 425 | 23,22 | ||||
2025-07-15 | 13F | БКС Управление активами | 12 413 | 0,46 | 5 | 25,00 | ||||
2025-07-23 | 13F | Джоэл Исааксон и Ко, ООО | 72 969 | 1,14 | 31 990 | 19,58 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Соллинда Кэпитал Менеджмент» | 2 280 | 1 000 | ||||||
2025-08-15 | 13F | Морган Стенли | 14 559 215 | 3,84 | 6 382 762 | 22,76 | ||||
2025-08-26 | 13F/A | Thrive Financial для лютеран | 152 640 | 120,96 | 67 | 153,85 | ||||
2025-07-15 | 13F | SJS Investment Consulting Inc. | 487 | 4,28 | 214 | 23,12 | ||||
2025-04-30 | 13F | J Hagan Capital, Inc. | 4 157 | 1 706 | ||||||
2025-07-14 | 13F | Ямс Вэлс Менеджмент, ООО | 498 | 219 | ||||||
2025-07-17 | 13F | Cornerstone Wealth Advisors, Inc. | 98 550 | 5,35 | 43 204 | 24,55 | ||||
2025-07-18 | 13F | Клиент 1-я Консультативная Группа, ООО | 918 | 5,03 | 402 | 24,07 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Бореал Кэпитал Менеджмент» | 1 149 | 504 | ||||||
2025-07-09 | 13F | Westmount Partners, LLC | 3 581 | 0,08 | 1 570 | 18,40 | ||||
2025-08-08 | 13F | Трайв Кэпитал Менеджмент, ООО | 18 323 | 8 033 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Фишер Эссет Менеджмент, ООО | 9 708 | 44,85 | 4 256 | 71,27 | ||||
2025-07-22 | 13F | Олистико Вэлс, ООО | 42 277 | 9,48 | 18 534 | 22,89 | ||||
2025-07-23 | 13F | Лансинг Стрит Эдвайзерс | 27 185 | 7,32 | 11 932 | 27,03 | ||||
2025-08-08 | 13F | Citizens Financial Group Inc/ri | 33 700 | 7,12 | 14 791 | 26,80 | ||||
2025-08-06 | 13F | ООО «Солтис Инвестмент Эдвайзорс» | 5 053 | 10,96 | 2 215 | 31,22 | ||||
2025-07-16 | 13F | Манивайз, Инк. | 5 672 | 578,47 | 2 486 | 704,53 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Меридиан Финансовые Партнеры» | 878 | 19,78 | 0 | |||||
2025-08-18 | 13F | Wellington Capital Management, Inc. | 484 | 0 | ||||||
2025-08-27 | NP | XRLX — Консервативный ETF FundX | 10 185 | 3,98 | 4 465 | 22,94 | ||||
2025-08-11 | 13F | ТД Уотерхаус Канада Инк. | 4 045 | 1,68 | 1 754 | 18,05 | ||||
2025-08-07 | 13F | Эверхарт Финансовая Группа, Инк. | 250 772 | 16,82 | 109 939 | 38,11 | ||||
2025-07-16 | 13F | Сигнатурефд, ООО | 163 029 | 10,42 | 71 472 | 30,55 | ||||
2025-07-23 | 13F | Мэдден Консультативные услуги, Инк. | 3 342 | 0,91 | 1 465 | 19,30 | ||||
2025-07-17 | 13F | Гайасута Инвестмент Эдвайзорс Инк. | 7 905 | 6,75 | 3 466 | 26,23 | ||||
2025-08-13 | 13F | Гиббс Уэлс Менеджмент | 1 182 | 518 | ||||||
2025-07-09 | 13F | ВелтКэр Инвестмент Партнерс, ООО | 3 873 | 2,27 | 1 712 | 32,02 | ||||
2025-07-17 | 13F/A | Капитал Инвестмент Эдвайзерс, ООО | 12 041 | 34,97 | 5 279 | 59,60 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Секвент Планирование» | 1 813 | 70,23 | 795 | 101,01 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Флоу Трейдерс Нас» | 18 849 | 8 | ||||||
2025-04-11 | 13F | Сейфгард Файнал, ООО | 355 130 | 3,15 | 131 689 | -6,80 | ||||
2025-07-18 | 13F/A | Финансовая консультативная группа MJT & Associates, Inc. | 58 | 45,00 | 25 | 78,57 | ||||
2025-08-04 | 13F | Сиверсон Стредж и Ко | 1 778 | 0,17 | 780 | 18,39 | ||||
2025-08-14 | 13F | Решение Поинт Финансовый, ООО | 27 | 17,39 | 12 | 37,50 | ||||
2025-07-30 | 13F | Гейблс Кэпитал Менеджмент Инк. | 1 872 | 6,85 | 821 | 26,35 | ||||
2025-07-15 | 13F | Риджкрест Велф Партнерс, ООО | 639 | 5,10 | 280 | 24,44 | ||||
2025-07-29 | 13F | Werba Rubin Paper Wealth Management | 41 371 | 3,63 | 18 137 | 22,52 | ||||
2025-08-07 | 13F | Фиделис Капитал Партнерс, ООО | 3 908 | 36,55 | 1 781 | 65,37 | ||||
2025-08-14 | 13F | Финансовая корпорация Стифель | 735 886 | 0,54 | 322 659 | 18,87 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Обсидиан Персональное Планирование Солюшнс» | 6 139 | 0,08 | 2 692 | 15,99 | ||||
2025-07-31 | 13F | Деньги Дизайн Ко., ООО. | 554 153 | 2,10 | 243 | 20,40 | ||||
2025-08-14 | 13F | Бостон Прайвет Вэлс, ООО | 2 216 | 971 | ||||||
2025-07-08 | 13F | ООО «Новый уровень Частное» | 3 954 | 2,09 | 1 733 | 20,68 | ||||
2025-07-18 | 13F | Нортстар Групп, Инк. | 17 682 | 0,11 | 7 752 | 18,35 | ||||
2025-08-04 | 13F | Управление капиталом Spire | 18 857 | 1,27 | 8 267 | 19,73 | ||||
2025-08-11 | 13F | НьюЭдж Вэлс, ООО | 38 262 | 31,13 | 17 436 | 61,16 | ||||
2025-07-17 | 13F | ООО «Гринхаус Вэлт Менеджмент» | 5 171 | 1,27 | 2 267 | 19,76 | ||||
2025-08-06 | 13F | Конвергенция Финанс, ООО | 2 787 | 1,75 | 1 222 | 20,30 | ||||
2025-08-05 | 13F | Вестсайд Инвестмент Менеджмент, Инк. | 1 191 | 1,19 | 522 | 19,72 | ||||
2025-08-19 | 13F | Newbridge Financial Services Group, Inc. | 17 406 | 10,70 | 7 631 | 30,87 | ||||
2025-07-31 | 13F | 180 Wealth Advisors, ООО | 2 804 | 14,78 | 1 229 | 35,80 | ||||
2025-08-13 | 13F | Дана Инвестмент Эдвайзерс, Инк. | 3 450 | 4,55 | 1 513 | 23,63 | ||||
2025-08-13 | 13F | Аллегейни Финансовая Группа, ООО | 4 370 | 12,40 | 1 916 | 32,80 | ||||
2025-07-28 | 13F | Делап Вэлс Эдвайзори, ООО | 516 | 226 | ||||||
2025-07-16 | 13F | Вижн Кэпитал Менеджмент, Инк. | 1 936 | 8,16 | 849 | 27,90 | ||||
2025-07-11 | 13F | СИЛЬВЕР ОАК СЕКЬЮРИТИЗ, Инк. | 5 996 | 17,71 | 2 629 | 39,34 | ||||
2025-07-11 | 13F | Маршалл и Салливан Инк /ва/ | 114 | 50 | ||||||
2025-07-14 | 13F | US Capital Wealth Advisors, LLC | 10 116 | 3,88 | 4 435 | 22,79 | ||||
2025-08-04 | 13F | Ударное Партнерство Вэлт, ООО | 52 483 | 48,06 | 23 009 | 75,06 | ||||
2025-08-13 | 13F | Лидо Эдвайзерс, ООО | 142 584 | 109,73 | 62 519 | 148,00 | ||||
2025-07-28 | 13F | Твин Три Менеджмент, LP | Put | 9 800 | 4 296 | |||||
2025-07-29 | 13F | Кармел Кэпитал Партнерс, ООО | 489 | 214 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Garrett Wealth Advisory Group, LLC | 1 063 | 6,30 | 466 | 25,95 | ||||
2025-07-23 | 13F | Стоунгейт Инвестмент Групп, ООО | 9 766 | 2,93 | 4 281 | 21,69 | ||||
2025-08-26 | NP | EVAGX - Агрессивный рост E-Valuator (85%-99%) Акции класса обслуживания RMS Fund | 9 275 | 4 066 | ||||||
2025-07-14 | 13F | Чапин Дэвис, Инк. | 3 395 | 0,03 | 1 488 | 18,20 | ||||
2025-08-13 | 13F | Тобиас Финансовые Консультанты, Inc. | 75 157 | 0,65 | 32 949 | 18,99 | ||||
2025-07-24 | 13F | Робертсон Стивенс Уэлт Менеджмент, ООО | 51 892 | 28,45 | 22 758 | 51,92 | ||||
2025-08-07 | 13F/A | Джозеф Групп Кэпитал Менеджмент | 117 | 51 | ||||||
2025-07-31 | 13F | Оук Харбор Велф Партнерс, ООО | 494 | 199,39 | 217 | 254,10 | ||||
2025-08-06 | 13F | Вантадж Финансовые Партнеры, ООО | 4 922 | 0,98 | 2 158 | 19,37 | ||||
2025-07-29 | 13F | Фёрст Банкорп, Инк /МЭ/ | 2 190 | 12,37 | 960 | 32,96 | ||||
2025-07-07 | 13F | Авеню 1 Эдвайзорс, ООО | 54 852 | 2,98 | 24 047 | 21,74 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Фонвилл Вэлт Менеджмент» | 20 879 | 1,15 | 9 156 | 19,13 | ||||
2025-08-01 | 13F | Vision Financial Markets LLC | 13 | 8,33 | 5 | 25,00 | ||||
2025-08-05 | 13F | ООО «Некст Кэпитал Менеджмент» | 4 942 | 0,98 | 2 167 | 19,40 | ||||
2025-08-07 | 13F | Лаффер Инвестментс | 1 260 | 87,78 | 552 | 122,58 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Регал Инвестмент Эдвайзорс» | 47 459 | 2,10 | 20 806 | 20,71 | ||||
2025-08-05 | 13F | Сигма Планирование Корпорейшн | 14 466 | 2,49 | 6 343 | 21,19 | ||||
2025-07-14 | 13F | Банкиры, ООО | 1 929 | 4,38 | 846 | 23,50 | ||||
2025-07-22 | 13F | Ускоренное управление капиталом | 3 966 | 1,67 | 1 739 | 20,19 | ||||
2025-08-07 | 13F | Компания Rathbone Brothers plc | 490 | 215 | ||||||
2025-08-06 | 13F | НВВМ, ООО | 185 | 81 | ||||||
2025-08-07 | 13F | Берчкрик Вэлс Менеджмент, ООО | 9 734 | 1,89 | 4 267 | 20,47 | ||||
2025-08-14 | 13F | Пеко и Ко. | 4 715 | 30,75 | 2 067 | 54,60 | ||||
2025-08-14 | 13F/A | Скопос Лабс, Инк. | 425 | 31,99 | 186 | 55,46 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Гармония Эссет Менеджмент» | 2 195 | 1,15 | 962 | 19,65 | ||||
2025-07-15 | 13F/A | Куре Эдвайзори, ООО | 18 676 | 8,87 | 8 188 | 28,71 | ||||
2025-05-07 | 13F | Спектрум Вэлтс Консультант, ООО | 12 003 | 2,74 | 4 451 | -7,19 | ||||
2025-07-18 | 13F | Колумбия Ассет Менеджмент | 6 390 | 1,22 | 2 801 | 19,65 | ||||
2025-08-07 | 13F | Американа Партнерс, ООО | 5 094 | 48,12 | 2 233 | 75,14 | ||||
2025-07-23 | 13F | Интерги Прайвит Вэлс, ООО | 21 983 | 1,26 | 9 637 | 19,71 | ||||
2025-08-14 | 13F | Беккер Кэпитал Менеджмент Инк. | 239 068 | 6,50 | 104 928 | 26,05 | ||||
2025-08-14 | 13F | Mercer Global Advisors Inc /adv | Put | 372 148 | 162 189 | |||||
2025-08-14 | 13F | Итон-Кембридж Инк. | 461 | 202 | ||||||
2025-07-15 | 13F | Мазер Групп, ООО | 548 423 | 3,31 | 240 429 | 22,14 | ||||
2025-07-16 | 13F | Резни Вэлс Менеджмент, Инк. | 323 948 | 1,32 | 142 019 | 19,79 | ||||
2025-08-26 | NP | EVMLX - E-Valuator Умеренный (50%-70%) акции RMS Fund Service Class | 5 240 | 2 297 | ||||||
2025-08-14 | 13F | LifePlan Investment Advisors, Inc. | 14 928 | 22,46 | 6 544 | 44,78 | ||||
2025-07-29 | 13F | Кошински Эссет Менеджмент, Инк. | 34 906 | 3,20 | 15 303 | 22,01 | ||||
2025-08-05 | 13F | Планте Моран Финансовые Консультанты, ООО | 10 253 | 4,83 | 4 495 | 23,97 | ||||
2025-08-05 | 13F | Хантингтонский национальный банк | 9 486 | 20,37 | ||||||
2025-07-31 | 13F | ООО «Вэлффронт Эдвайзерс» | 97 415 | 6,94 | 42 707 | 26,43 | ||||
2025-07-18 | 13F | Марино, Стрэм энд Ассошиэйтс, ООО | 84 703 | 11,98 | 37 134 | 32,39 | ||||
2025-07-09 | 13F | ООО «Вольф Финансовый Менеджмент» | 94 705 | 0,05 | 42 | 17,14 | ||||
2025-07-09 | 13F | ООО «Динамический Эдвайзор Солюшнс» | 13 848 | 4,54 | 6 071 | 23,57 | ||||
2025-07-22 | 13F | Бергер Финансовая Группа, Инк. | 34 454 | 1,90 | 15 104 | 20,47 | ||||
2025-08-07 | 13F | Midwest Trust Co | 31 162 | 13 662 | ||||||
2025-05-20 | 13F | Blue Rock Wealth Management LLC | 3 207 | 45,24 | 1 189 | 31,24 | ||||
2025-07-18 | 13F | Martel Wealth Advisors Inc | 232 840 | 1,59 | 102 077 | 20,11 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Пайнридж Эдвайзерс» | 36 | 44,00 | 16 | 66,67 | ||||
2025-08-05 | 13F | Карсон Эдвайзори Инк. | 531 | 233 | ||||||
2025-07-24 | 13F | Rebel Financial LLC | 27 652 | 12 136 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc. | 700 | 6,54 | 307 | 25,93 | ||||
2025-07-10 | 13F | Стоункип Инвестментс, ООО | 840 | 368 | ||||||
2025-08-04 | 13F | Уэлен Вэлс Менеджмент Инк. | 484 | 212 | ||||||
2025-07-22 | 13F | Путешествие за пределы богатства, ООО | 16 491 | 9,22 | 7 230 | 29,11 | ||||
2025-07-29 | 13F | Signature Estate & Investment Advisors LLC | 1 022 867 | 15,33 | 448 425 | 36,34 | ||||
2025-07-30 | 13F | Форум Финансовый Менеджмент, LP | 7 549 | 4,34 | 3 309 | 23,38 | ||||
2025-07-31 | 13F | Букингемские стратегические партнеры | 40 125 | 0,08 | 17 591 | 18,32 | ||||
2025-08-07 | 13F | Корпорация King Luther Capital Management Corp. | 282 | -37,83 | ||||||
2025-09-05 | 13F/A | Проспера Кэпитал Менеджмент, ООО | 10 286 | 3,30 | 4 514 | 22,26 | ||||
2025-08-04 | 13F | Бейрн Вэлс Консалтинг Сервисез, ООО | 32 028 | 195,79 | 14 058 | 250,11 | ||||
2025-07-08 | 13F | Нортстар Консультативная Группа, ООО | 2 318 | 0,09 | 1 016 | 18,41 | ||||
2025-08-14 | 13F | Сеть финансовых консультантов, Inc. | 65 841 | 5,07 | 28 865 | 24,22 | ||||
2025-07-16 | 13F | ГенВелт Групп, Инк. | 91 915 | 7,43 | 40 296 | 27,01 | ||||
2025-07-29 | 13F | Партнеры Криксайда | 993 | 11,32 | 435 | 31,82 | ||||
2025-08-08 | 13F | Кингсвью Вэлс Менеджмент, ООО | 31 377 | 1,61 | 13 756 | 20,13 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «НКМ Кэпитал Менеджмент» | 15 518 | 6,32 | 6 820 | 26,02 | ||||
2025-07-31 | 13F | Гилл Кэпитал Партнерс, ООО | 43 276 | 2,42 | 18 972 | 21,09 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «ПКС Консультационные Услуги» | 1 588 | 8,92 | 696 | 28,89 | ||||
2025-08-11 | 13F | Стратегические партнеры по благосостоянию, ООО | 2 257 | 38,55 | 989 | 42,30 | ||||
2025-08-26 | NP | EVCLX — Консервативный E-оценщик (15–30%) Акции класса обслуживания RMS Fund | 549 | 241 | ||||||
2025-08-07 | 13F | Трейнор Кэпитал Менеджмент, Инк. | 2 427 | 26,54 | 1 053 | 48,10 | ||||
2025-07-17 | 13F | Смит, Салли и партнеры | 6 686 | 17,59 | 2 931 | 39,04 | ||||
2025-07-21 | 13F | ООО «Синергия Финансовый Менеджмент» | 4 667 | 2,93 | 2 046 | 21,71 | ||||
2025-08-12 | 13F | WealthTrak Capital Management LLC | 1 045 | 2,45 | 458 | 21,16 | ||||
2025-08-13 | 13F | Консультанты по стратегическому семейному благосостоянию, ООО | 8 701 | 1,59 | 3 815 | 20,09 | ||||
2025-08-08 | 13F | Трупойнт, Инк. | 425 519 | 1,83 | 186 547 | 20,39 | ||||
2025-08-07 | 13F | Кэхилл Файненшл Эдвайзерс Инк | 154 319 | 1,15 | 67 653 | 19,58 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Велтгарден ФС» | 681 | 1,64 | 310 | 24,60 | ||||
2025-08-14 | 13F | Дуглас Уинтроп Эдвайзерс, ООО | 570 | 2,15 | 250 | 20,87 | ||||
2025-07-31 | 13F | Ливелл Инвестмент Менеджмент, Инк. | 10 870 | 0,45 | 4 771 | 18,92 | ||||
2025-07-17 | 13F | КГ&Л Кэпитал Менеджмент,ООО | 9 575 | 6,94 | 4 198 | 26,42 | ||||
2025-08-13 | 13F | Kuhn & Co, инвестиционный советник | 9 907 | 8,64 | 4 343 | 28,45 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Инвестмарк Консультативная группа» | 2 456 | 2,76 | 1 077 | 21,44 | ||||
2025-08-15 | 13F | Стратегические инвестиционные консультанты / MI | 124 270 | 0,72 | 54 482 | 19,08 | ||||
2025-07-24 | 13F | ООО «Гиллиленд Джетер Вэлс Менеджмент» | 11 348 | 0,01 | 4 975 | 18,26 | ||||
2025-08-07 | 13F | Уинтроп Кэпитал Менеджмент, ООО | 13 632 | 2,80 | 6 | 25,00 | ||||
2025-08-06 | 13F | Савант Капитал, ООО | 238 570 | 545,48 | 104 589 | 663,14 | ||||
2025-07-08 | 13F | ООО «Арлингтон Траст Ко» | 528 | 37,86 | 231 | 62,68 | ||||
2025-07-21 | 13F | Триада Велс Партнерс, ООО | 2 211 | 124,01 | 969 | 164,75 | ||||
2025-08-14 | 13F | Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc. | 225 385 | 8,79 | 98 852 | 28,83 | ||||
2025-07-23 | 13F | Elevate Wealth Advisory, Inc. | 408 | 55,13 | 179 | 84,54 | ||||
2025-07-29 | 13F | Стратос Вэлс Партнерс, ООО. | 49 859 | 16,92 | 21 858 | 38,23 | ||||
2025-07-23 | 13F | 1 ООО «Норт Велф Сервисез» | 5 | 2 | ||||||
2025-07-14 | 13F | Компания Main Line Retirement Advisors, LLC | 25 599 | 4,80 | 11 222 | 23,90 | ||||
2025-07-22 | 13F | Capital Advisors Inc/ок | 1 564 | 0,13 | 686 | 18,31 | ||||
2025-07-28 | 13F | Бриджес Инвестмент Менеджмент Инк. | 5 870 | 2,62 | 2 573 | 21,31 | ||||
2025-08-12 | 13F | Инди Ассет Партнерс, ООО | 777 | 341 | ||||||
2025-07-18 | 13F | ООО «Аркадия Вэлс Менеджмент» | 73 431 | 9,89 | 32 192 | 29,92 | ||||
2025-07-30 | 13F | Роман Батлер Фуллертон и Ко | 11 900 | 1,71 | 5 405 | 27,54 | ||||
2025-07-14 | 13F | Нарус Финансовые Партнеры, ООО | 1 576 | 40,84 | 691 | 66,67 | ||||
2025-07-10 | 13F | ООО «Оргел Вэлс Менеджмент» | 2 322 | 7,80 | 1 018 | 27,44 | ||||
2025-07-16 | 13F | Джентнер Корп | 161 563 | 0,97 | 70 829 | 19,37 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Лорел Вэлс Эдвайзерс» | 9 185 671 | 45 809,99 | 21 | -99,73 | ||||
2025-08-13 | 13F | Грейт Даймонд Партнерс, ООО | 33 834 | 0,07 | 14 833 | 18,31 | ||||
2025-07-24 | 13F | Менгис Кэпитал Менеджмент, Инк. | 487 | 214 | ||||||
2025-07-15 | 13F | StoneCrest Wealth Management, Inc. | 1 161 | 14,84 | 509 | 35,83 | ||||
2025-08-12 | 13F | Виавелт, ООО | 2 692 | 1,09 | 1 180 | 19,55 | ||||
2025-08-13 | 13F | Transce3nd, ООО | 406 | 37,63 | 178 | 62,39 | ||||
2025-08-13 | 13F | Проактивные стратегии благосостояния ООО | 1 314 | 2,18 | 1 | |||||
2025-08-06 | 13F | Модера Вэлс Менеджмент, ООО | 1 195 224 | 1,39 | 523 987 | 19,87 | ||||
2025-07-31 | 13F | ООО «Сейдж Маунтин Эдвайзерс» | 14 444 | 33,03 | 6 332 | 57,28 | ||||
2025-07-24 | 13F | Коппервинд Файнал, ООО | 73 454 | 9 476,79 | 32 202 | 11 238,73 | ||||
2025-08-14 | 13F | Glenmede Investment Management, LP | 231 372 | 101 433 | ||||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Рокпорт Вэлс» | 769 | 337 | ||||||
2025-07-30 | 13F | Да Дэвидсон и Ко. | 1 758 337 | 2,63 | 770 855 | 21,33 | ||||
2025-07-29 | 13F | Riverbend Wealth Management, LLC | 1 010 | 2,12 | 443 | 20,77 | ||||
2025-08-14 | 13F | Уоллес Харт, ООО | 13 | 6 | ||||||
2025-08-01 | 13F | Россби Файнэншл, LCC | 607 | 42,49 | 266 | 66,25 | ||||
2025-08-01 | 13F | Энвестнет Эссет Менеджмент Инк | 8 127 139 | 0,98 | 3 562 911 | 19,39 | ||||
2025-07-16 | 13F | Мармо Финансовая Группа, ООО | 62 794 | 0,55 | 27 529 | 18,88 | ||||
2025-07-30 | 13F | Бликли Финансовая Группа, ООО | 24 130 | 11,33 | 10 579 | 31,62 | ||||
2025-07-29 | 13F | ООО «БКМ Вэлс Менеджмент» | 5 836 | 3,26 | 2 559 | 22,04 | ||||
2025-08-13 | 13F | Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом | 1 785 539 | 2,18 | 782 781 | 20,80 | ||||
2025-08-12 | 13F | Патстоун Холдингс, ООО | 250 803 | 38,67 | 96 818 | 44,36 | ||||
2025-07-29 | 13F | Стордал Кэпитал Менеджмент, Инк. | 587 | 4,82 | 257 | 24,15 | ||||
2025-07-17 | 13F | Ковенант Эссет Менеджмент, ООО | 7 055 | 5,68 | 3 093 | 24,93 | ||||
2025-07-31 | 13F | Доддс Велт, ООО | 105 319 | 265,77 | 46 172 | 332,43 | ||||
2025-07-17 | 13F | Горчичный Семена Финансовый, ООО | 20 893 | 13,08 | 9 159 | 33,69 | ||||
2025-07-23 | 13F | Абшер Вэлс Менеджмент, ООО | 3 | 1 | ||||||
2025-08-19 | 13F | Ассет Дедикашн, ООО | 4 846 | 7,02 | 2 125 | 26,50 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Акцент Кэпитал Менеджмент» | 42 444 | 6 282 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Рут Финансовые Партнеры, ООО | 46 037 | 73,02 | 20 183 | 104,54 | ||||
2025-07-31 | 13F | ООО «Брайтон Джонс» | 18 224 | 11,07 | 7 989 | 31,31 | ||||
2025-08-08 | 13F | Л&С Эдвайзорс Инк. | 2 610 | 30,70 | 1 144 | 54,59 | ||||
2025-07-23 | 13F | Woodside Wealth Management LLC | 21 735 | 0,86 | 9 529 | 19,23 | ||||
2025-08-13 | 13F | EverSource Wealth Advisors, LLC | 174 226 | 4,11 | 76 381 | 23,08 | ||||
2025-04-15 | 13F | Noble Wealth Management PBC | 1 012 | 45,40 | 375 | 31,58 | ||||
2025-07-31 | 13F | Объединенный общественный банк | 2 428 | 11,07 | 1 064 | 31,36 | ||||
2025-08-14 | 13F | Cascades Capital Asset Management, ООО | 14 198 | 0,02 | 6 224 | 18,26 | ||||
2025-07-18 | 13F | Консолидированная корпорация по обзору портфеля | 37 253 | 0,77 | 16 332 | 19,13 | ||||
2025-08-11 | 13F | Инспайр Эдвайзерс, ООО | 704 | 11,57 | 308 | 32,19 | ||||
2025-08-14 | 13F | CIBC World Markets Inc. | 5 018 | 6,25 | 2 200 | 25,59 | ||||
2025-08-11 | 13F | FineMark Национальный банк и траст | 9 803 | 56,07 | 4 298 | 84,50 | ||||
2025-07-18 | 13F | ООО «Коэн Клингенштейн» | 14 733 | 0,51 | 6 459 | 18,82 | ||||
2025-08-14 | 13F | Квантинно Кэпитал Менеджмент ЛП | 54 639 | 36,15 | 23 954 | 60,96 | ||||
2025-07-30 | 13F | Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC | 3 567 | 1 471,37 | 1 564 | 1 760,71 | ||||
2025-07-28 | 13F | Основатели Grove Wealth Partners, Llc | 47 449 | 5,46 | 20 802 | 24,68 | ||||
2025-08-01 | 13F | Семейный офис Билтмор, ООО | 71 | 31 | ||||||
2025-07-29 | 13F | Крафт, Дэвис и партнеры, ООО | 30 846 | 6,55 | 14 064 | 38,53 | ||||
2025-04-11 | 13F | Дэвис Кэпитал Менеджмент | 88 | 6,02 | 33 | -5,88 | ||||
2025-07-25 | 13F | SPC Financial, Inc. | 39 288 | 1 047,09 | 17 224 | 1 256,14 | ||||
2025-08-11 | 13F | Анхелес Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 22 219 | 1,04 | 9 741 | 19,45 | ||||
2025-07-15 | 13F | ООО «Оук Рут» | 50 306 | 26,96 | 22 054 | 50,11 | ||||
2025-07-28 | 13F | Овен Управление активами | 37 978 | 1,34 | 16 650 | 19,81 | ||||
2025-07-15 | 13F | ООО «Гарретт Инвестмент Эдвайзорс» | 14 980 | 11,41 | 6 567 | 31,74 | ||||
2025-08-06 | NP | LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Vanguard Внутренний акционерный фонд ETF Standard Class | 698 089 | 0,17 | 306 042 | 18,42 | ||||
2025-08-07 | 13F | Брио Консалтантс, ООО | 21 549 | 0,97 | 9 447 | 19,37 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Модерн Вэлс Менеджмент» | 3 300 | 21,77 | 1 447 | 44,02 | ||||
2025-07-24 | 13F | Инвиктус Прайвит Велф, ООО | 408 774 | 2,21 | 179 207 | 20,84 | ||||
2025-08-12 | 13F | Кохманн Босхард Финансовые услуги, ООО | 48 991 | 2,23 | 21 478 | 20,88 | ||||
2025-07-09 | 13F | ООО «Сапиент Капитал» | 43 122 | 18,77 | 18 926 | 40,58 | ||||
2025-08-25 | 13F | ООО «Сильверлейк Вэлт Менеджмент» | 1 655 | 726 | ||||||
2025-07-09 | 13F | Риверседж Эдвайзерс, ООО | 28 248 | 18,37 | 12 384 | 39,94 | ||||
2025-08-13 | 13F | Сайф Капитал, ООО | 4 313 | 5,20 | 1 891 | 24,34 | ||||
2025-07-21 | 13F | Уорнер Файненшл, Инк. | 62 951 | 0,56 | 28 | 17,39 | ||||
2025-07-25 | 13F | Хэзлетт, Берт и Уотсон, Инк. | 916 | 12,12 | 0 | |||||
2025-07-22 | 13F | Уэллс Трекасо Финансовая Группа, ООО | 886 | 2,67 | 388 | 21,25 | ||||
2025-08-07 | 13F | Альфа Финансовые Консультанты, ООО | 680 | 298 | ||||||
2025-07-14 | 13F | Леонард Рики Инвестмент Эдвайзерс PLLC | 42 821 | 1,84 | 18 773 | 23,14 | ||||
2025-08-08 | 13F | ООО «Финансовая группа Ларсон» | 5 528 | 24,76 | 2 424 | 47,47 | ||||
2025-07-28 | 13F | Сайпресс Вэлс Сервисез, ООО | 1 341 | 2,76 | 588 | 21,28 | ||||
2025-07-21 | 13F | Дж. Сафра Сарасин Холдинг АГ | 1 066 | 95,96 | 467 | 132,34 | ||||
2025-08-07 | 13F | Кертис Консультативная Группа, ООО | 3 536 | 12,72 | 1 550 | 33,28 | ||||
2025-08-06 | 13F | Принстон Кэпитал Менеджмент, ООО | 823 | 43,88 | 361 | 69,81 | ||||
2025-08-15 | 13F | Финансовые консультанты Captrust | 1 486 447 | 3,56 | 651 658 | 24,89 | ||||
2025-07-16 | 13F | ООО «Магнус Финансовая Группа» | 131 523 | 0,82 | 57 660 | 19,20 | ||||
2025-07-29 | 13F | Меззасалма Эдвайзерс, ООО | 8 212 | 12,34 | 3 600 | 32,84 | ||||
2025-08-12 | 13F | Холдернесс Инвестментс Ко | 2 330 | 9,85 | 1 021 | 29,90 | ||||
2025-07-15 | 13F | ЛВЗ Эдвайзерс, Инк. | 708 | 31,11 | 310 | 55,00 | ||||
2025-07-30 | 13F | Schaper Benz & Wise Investment Counsel Inc/wie | 965 | 423 | ||||||
2025-07-16 | 13F | Maridea Wealth Management LLC | 14 696 | 17,55 | 6 443 | 38,99 | ||||
2025-07-09 | 13F | Кистоун Вэлс Сервисез, ООО | 1 566 | 5,45 | 687 | 24,73 | ||||
2025-07-30 | 13F | ЧЛЕНЫ Траст Ко | 204 775 | 20,29 | 89 773 | 42,21 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Прайват Кэпитал Менеджмент» | 1 352 | 2,11 | 593 | 20,82 | ||||
2025-07-17 | 13F | LifeGoal Wealth Advisors | 18 167 | 5,52 | 7 964 | 24,75 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «РМБ Кэпитал Менеджмент» | 18 061 | 99,66 | 7 927 | 136,34 | ||||
2025-08-06 | 13F | Carnegie Lake Advisors LLC | 1 333 | 17,86 | 1 | |||||
2025-08-13 | 13F | Имперская финансовая управляющая компания, ООО | 1 492 | 10,93 | 654 | 31,33 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Интегрированные Инвестиционные Консультанты» | 11 145 | 13,48 | 4 886 | 34,17 | ||||
2025-07-16 | 13F | Эссекс Финансовые Услуги, Инк. | 20 378 | 6,60 | 8 934 | 26,03 | ||||
2025-05-12 | 13F | Сэнди Спринг Бэнк | 35 338 | 7,60 | 13 104 | -2,78 | ||||
2025-08-07 | 13F | Мэйпорт, ООО | 5 128 | 2 248 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Вэлтбридж Кэпитал Менеджмент, ООО | 1 295 | 10,31 | 568 | 30,34 | ||||
2025-08-05 | 13F | Американский институт перспективного управления инвестициями, LLP | 6 386 | 0,79 | 2 800 | 19,16 | ||||
2025-07-14 | 13F | Painted Porch Advisors LLC | 223 | 443,90 | 98 | 546,67 | ||||
2025-07-25 | 13F | ЦВМ, ООО | 532 190 | 0,01 | 233 | 18,27 | ||||
2025-08-11 | 13F | Brass Tax Wealth Management, Inc. | 1 030 | 9,57 | 452 | 29,60 | ||||
2025-07-10 | 13F | Фултон Банк, | 5 162 | 3,80 | 2 263 | 22,72 | ||||
2025-07-09 | 13F | Первый банк и траст | 490 | 215 | ||||||
2025-05-21 | 13F | CBM Financial, ООО | 5 549 | 2 292 | ||||||
2025-04-28 | 13F | Пиннакл Финансовые Партнеры Инк. | 168 596 | 2,85 | 62 519 | -7,08 | ||||
2025-07-21 | 13F | DMKC Консультационные Услуги, ООО | 2 219 | 994 | ||||||
2025-07-07 | 13F | Домингес Wealth Management Solutions, Inc. | 50 450 | 5,83 | 22 117 | 25,12 | ||||
2025-08-13 | 13F | Консультативные услуги четвертого уровня, ООО | 16 345 | 22,68 | 7 166 | 45,04 | ||||
2025-08-14 | 13F | Мейн Стрит Финансовые Решения, ООО | 10 029 | 69,95 | 4 397 | 100,91 | ||||
2025-08-13 | 13F | Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | 62 | 1,64 | 27 | 22,73 | ||||
2025-08-14 | 13F | Готэм Эссет Менеджмент, ООО | 70 789 | 23,02 | 31 034 | 45,44 | ||||
2025-08-14 | 13F | Королевский банк Канады | 2 043 290 | 1,77 | 895 777 | 20,32 | ||||
2025-05-15 | 13F | Гленмед Траст Ко На | 226 422 | 2,12 | 83 962 | -7,74 | ||||
2025-08-08 | 13F | ВАШИНГТОН Траст Ко | 1 543 | 4,05 | 676 | 23,13 | ||||
2025-08-11 | 13F | Технологические партнеры платформы | 9 503 | 5,73 | 4 166 | 25,03 | ||||
2025-07-29 | 13F | ФЛК Капитал Эдвайзерс | 1 534 | 50,39 | 673 | 77,78 | ||||
2025-07-09 | 13F | Bulwark Capital Corp | 124 | 54 | ||||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Вудмонт Инвестмент Коунсел» | 410 717 | 2,67 | 180 058 | 21,38 | ||||
2025-08-13 | 13F | Джамп Файненшл, ООО | 4 241 | 1 859 | ||||||
2025-08-08 | 13F | Безопасность Финансовые Услуги, ИНК. | 15 875 | 3,61 | 6 960 | 22,50 | ||||
2025-08-13 | 13F | Финансовая группа Кистоун | 17 528 | 4,85 | 7 684 | 23,96 | ||||
2025-08-11 | 13F | Браун Вэлт Менеджмент, ООО | 70 173 | 5,38 | 30 764 | 24,59 | ||||
2025-07-25 | 13F | Параллельные инвестиционные консультанты, ООО | 99 487 | 15,37 | 43 615 | 36,40 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс» | 35 128 | 27,04 | 15 400 | 50,19 | ||||
2025-07-22 | 13F | Чудо Майл Эдвайзерс, ООО | 15 651 | 29,27 | 6 861 | 52,84 | ||||
2025-08-08 | 13F | Мэйпл Кэпитал Менеджмент, Инк. | 706 | 310 | ||||||
2025-07-02 | 13F | ООО «ХБВ Консультативные услуги» | 2 825 | 0,75 | 1 239 | 19,15 | ||||
2025-07-17 | 13F | XY Planning Network, Inc. | 12 078 | 19,21 | 5 295 | 40,91 | ||||
2025-07-23 | 13F | Вест Пейс Эдвайзерс Инк. | 523 | 3,36 | 229 | 22,46 | ||||
2025-08-06 | 13F | Ведбуш Секьюритиз Инк | 25 510 | 0,04 | 11 | 22,22 | ||||
2025-07-29 | 13F | Международные активы Инвестиционный Менеджмент, ООО | 3 571 | 8,34 | 1 566 | 28,07 | ||||
2025-08-11 | 13F | WPG Advisers, ООО | 1 656 | 2,67 | 726 | 21,24 | ||||
2025-08-12 | 13F | Учредители Финансовый Альянс, ООО | 4 697 | 3,76 | 2 059 | 22,71 | ||||
2025-08-14 | 13F | Win Advisors, Inc. | 34 286 | 15 031 | ||||||
2025-07-08 | 13F | Джанкчер Велф Стратегис, ООО | 2 407 | 1 055 | ||||||
2025-07-16 | 13F | Группа компаний «Новем» | 31 126 | 0,79 | 13 646 | 19,16 | ||||
2025-08-29 | 13F | Тотал Инвестмент Менеджмент Инк | 474 | 208 | ||||||
2025-07-14 | 13F | Фостер Групп, Инк. | 2 439 | 23,00 | 1 069 | 45,44 | ||||
2025-08-06 | 13F | Атлантик Юнион Банкшарес Корпорейшн | 40 016 | 1 696,05 | 17 543 | 2 023,85 | ||||
2025-07-17 | 13F | SC&H Financial Advisors, Inc. | 657 | 10,23 | 288 | 30,32 | ||||
2025-07-21 | 13F | Семейный финансовый директор Inc. | 11 825 | 2,04 | 5 184 | 20,64 | ||||
2025-07-24 | 13F | ООО «Бей-Дуглас» | 1 425 | 19,65 | 624 | 41,50 | ||||
2025-07-16 | 13F | Спайрпойнт Частный Клиент, ООО | 1 053 | 72,91 | 462 | 104,89 | ||||
2025-07-29 | 13F | Планированные решения, Inc. | 1 625 | 712 | ||||||
2025-09-03 | 13F | Американский Траст | 2 784 | 1 221 | ||||||
2025-07-16 | 13F | Кенникотт Кэпитал Менеджмент, ООО | 57 674 | 44,36 | 25 284 | 70,68 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Оперос Эдвайзорс» | 3 429 | 7,90 | 1 503 | 27,59 | ||||
2025-08-07 | 13F | Саммит Икс, ООО | 1 516 | 94,86 | 665 | 130,56 | ||||
2025-05-13 | 13F | ООО «Шорпойнт Кэпитал Партнерс» | 901 | 0,90 | 334 | -8,74 | ||||
2025-07-11 | 13F | Бьюзи Управление активами | 4 963 | 4,00 | 2 176 | 22,95 | ||||
2025-07-24 | 13F | Advanced Asset Management Advisors Inc. | 1 117 | 0,90 | 490 | 19,27 | ||||
2025-09-04 | 13F/A | Advisor Group Holdings, Inc. | 924 632 | 17,84 | 402 225 | 38,11 | ||||
2025-07-29 | 13F | Бальбоа Вэлфс Партнерс | 1 169 | 93,22 | 512 | 128,57 | ||||
2025-08-11 | 13F | Blue Bell Private Wealth Management, ООО | 205 | 1,99 | 90 | 20,27 | ||||
2025-07-15 | 13F | РТД Финансовые Консультанты, Инк. | 4 537 | 64,15 | 1 989 | 94,24 | ||||
2025-08-26 | NP | EVVLX — Электронный оценщик, очень консервативный (0–15%) акции класса обслуживания фонда RMS. | 251 | 110 | ||||||
2025-07-23 | 13F | Игл Рок Инвестиционная Компания, ООО | 694 | 304 | ||||||
2025-08-04 | 13F | АльфаСтар Кэпитал Менеджмент, ООО | 22 139 | 9 706 | ||||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Бернардо Вэлс Планинг» | 1 498 | 43,76 | 1 | |||||
2025-07-16 | 13F | Легенда финансовых консультантов, Inc. | 71 | 31 | ||||||
2025-07-10 | 13F | Американские финансовые консультанты, ООО | 637 | 0,95 | 279 | 19,23 | ||||
2025-08-01 | 13F | ООО «ГоалВест Эдвайзори» | 77 773 | 0,02 | 34 096 | 18,24 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Красная Черепаха» | 0 | 0 | ||||||
2025-07-30 | 13F | Якобсен Кэпитал Менеджмент | 102 375 | 2,08 | 44 881 | 20,69 | ||||
2025-07-17 | 13F | Кавар Капитал Партнерс Групп, ООО | 15 008 | 12,62 | 6 580 | 33,15 | ||||
2025-07-30 | 13F | Экис Кэпитал Менеджмент, Инк. | 5 341 | 3,49 | 2 341 | 22,37 | ||||
2025-08-08 | 13F | Управление активами доступа к Уолл-стрит, ООО | 11 937 | 1,51 | 5 233 | 20,02 | ||||
2025-07-28 | 13F | Корнерстоун Вэлс Групп, ООО | 13 689 | 6 001 | ||||||
2025-08-06 | 13F | ООО «СП Эссет Менеджмент» | 116 169 | 5,79 | 50 929 | 25,07 | ||||
2025-07-18 | 13F | Компания Bartlett & Co. Wealth Management LLC | 6 924 | 9,57 | 3 039 | 29,71 | ||||
2025-08-11 | 13F | Nations Financial Group Inc, /ia/ /adv | 29 524 | 0,69 | 12 944 | 19,04 | ||||
2025-08-13 | 13F | Элли Инвест Эдвайзерс Инк. | 4 357 | 94,68 | 1 910 | 130,40 | ||||
2025-08-14 | 13F | Торонто Доминион Банк | 84 | 37 | ||||||
2025-08-11 | 13F | ХХМ Вэлс Эдвайзерс, ООО | 9 396 | 4,37 | 4 119 | 23,40 | ||||
2025-07-24 | 13F | Wealth Advisors Northwest LLC | 653 | 1,08 | 286 | 19,67 | ||||
2025-06-24 | NP | Совместное доверие двух дорог - Foundations Dynamic Growth ETF | 3 141 | 10,25 | 1 188 | -0,25 | ||||
2025-07-31 | 13F | ООО «Нортстар Эссет Менеджмент» | 42 581 | 3,63 | 18 667 | 22,51 | ||||
2025-08-04 | 13F | Амплиус Вэлс Эдвайзерс, ООО | 1 117 | 3,52 | 490 | 22,25 | ||||
2025-07-07 | 13F | Верде Кэпитал Менеджмент | 1 032 | 17,81 | 452 | 39,51 | ||||
2025-08-04 | 13F | Пиннакл Ассошиэйтс Лтд. | 7 343 | 16,13 | 3 219 | 37,33 | ||||
2025-08-06 | 13F | Atlas Legacy Advisors, LLC | 5 686 | 67,28 | 2 493 | 97,78 | ||||
2025-07-10 | 13F | Эндрю Хилл Инвестмент Эдвайзерс, Инк. | 616 | 270 | ||||||
2025-08-14 | 13F | CoreFirst Bank & Trust | 160 | 70 | ||||||
2025-07-17 | 13F | ООО «Келли Финансовые Услуги» | 1 362 | 0,15 | 597 | 18,45 | ||||
2025-07-24 | 13F | Лео Вэлт, ООО | 24 130 | 117,82 | 10 574 | 157,44 | ||||
2025-08-08 | 13F | Интруа Финансовый, ООО | 3 535 | 1,79 | 1 550 | 20,36 | ||||
2025-07-18 | 13F | Пресижн Велф Стратегис, ООО | 5 167 | 2 265 | ||||||
2025-08-08 | 13F | Эдвайзерс Кэпитал Менеджмент, ООО | 153 529 | 13,02 | 67 307 | 33,62 | ||||
2025-08-07 | 13F | Тилсон Финансовая Группа, Инк. | 72 932 | 3,25 | 32 | 19,23 | ||||
2025-07-28 | 13F | Harbour Trust & Investment Management Co. | 480 | 210 | ||||||
2025-08-04 | 13F | Дэймарк Вэлс Партнерс, ООО | 7 570 | 0,61 | 3 319 | 18,97 | ||||
2025-08-14 | 13F | Хэдинвест, ООО | 2 978 | 1,95 | 1 306 | 20,50 | ||||
2025-08-08 | 13F | ВераБанк, Н.А. | 53 959 | 22,54 | 23 656 | 44,86 | ||||
2025-07-09 | 13F | Группа Бэй Риверс | 12 156 | 1,71 | 5 329 | 20,24 | ||||
2025-07-29 | 13F | Mountain Capital Investment Advisors, Inc. | 285 908 | 8,09 | 124 075 | 26,47 | ||||
2025-07-09 | 13F | Бренд Asset Management Group, Inc. | 1 310 | 61,73 | 574 | 91,33 | ||||
2025-08-05 | 13F | Кеслер, Норман и Райд, ООО | 542 | 238 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Стейдж Харбор Файненшл, ООО | 43 126 | 8,32 | 18 907 | 28,06 | ||||
2025-07-09 | 13F | ООО «Фидуциарный Альянс» | 9 438 | 613,92 | 4 138 | 744,29 | ||||
2025-07-15 | 13F | Maseco Llp | 1 365 | 598 | ||||||
2025-07-29 | 13F | Роджерс энд Ассошиэйтс, ООО | 37 209 | 4,88 | 16 312 | 24,00 | ||||
2025-07-30 | 13F | Кембридж Кэпитал Менеджмент, ООО | 69 503 | 1,59 | 30 470 | 20,11 | ||||
2025-08-06 | 13F | Уокнер Кондон Финансовые консультанты, ООО | 3 955 | 4,13 | 1 734 | 23,08 | ||||
2025-08-14 | 13F | Гленвью Траст Ко | 3 849 | 1,21 | 1 687 | 19,65 | ||||
2025-08-04 | 13F | ВНЙ Эссет Менеджмент, ООО | 2 278 | 21,04 | 999 | 43,19 | ||||
2025-07-17 | 13F | Вагнер Вэлс Менеджмент, ООО | 736 | 323 | ||||||
2025-07-31 | 13F | Страта Вэлс Эдвайзерс, ООО | 119 330 | 5,36 | 52 314 | 24,56 | ||||
2025-08-14 | 13F | ЮБС Групп АГ | 5 916 441 | 0,69 | 2 593 768 | 19,04 | ||||
2025-07-31 | 13F | Периссос Private Wealth Management, ООО | 4 326 | 1 897 | ||||||
2025-08-07 | 13F | Коммерческий банк | 57 017 | 0,48 | 24 996 | 18,79 | ||||
2025-08-06 | 13F | Техас Йель Кэпитал Корп. | 27 109 | 2,15 | 11 885 | 20,76 | ||||
2025-07-29 | 13F | Приморис Велф Эдвайзерс, ООО | 7 433 | 91,08 | 3 259 | 125,00 | ||||
2025-07-21 | 13F | Плуг Коори, ООО | 11 | 5 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Группа Мартина Уорли | 15 860 | 64,76 | 6 953 | 94,82 | ||||
2025-07-08 | 13F | ООО «Градиент Инвестментс» | 1 342 | 43,38 | 588 | 69,45 | ||||
2025-08-07 | 13F | Latko Wealth Management, Ltd. | 11 279 | 1,53 | 5 | 0,00 | ||||
2025-07-30 | 13F | Парагон Эдвайзерс, ООО | 622 | 7,24 | 273 | 26,51 | ||||
2025-08-04 | 13F | Эвергрин Эдвайзерс, ООО | 461 | 202 | ||||||
2025-07-09 | 13F | Маунтин Капитал, ООО | 7 194 | 2,68 | 3 154 | 21,41 | ||||
2025-07-22 | 13F | Мерит Финансовая Группа, ООО | 817 453 | 73,91 | 358 372 | 105,61 | ||||
2025-07-22 | 13F | Оук Хилл Велф Эдвайзерс, ООО | 68 833 | 6,04 | 30 171 | 25,34 | ||||
2025-07-22 | 13F | Rochester Wealth Strategies, LLC | 51 389 | 10,94 | 22 529 | 31,17 | ||||
2025-05-13 | 13F | Уоттс Гвиллиам и Ко, ООО | 18 567 | 1,40 | 6 885 | -8,96 | ||||
2025-07-23 | 13F | Кингсвуд Велф Эдвайзерс, ООО | 8 489 | 5,17 | 3 722 | 24,24 | ||||
2025-07-25 | 13F | Эллис Инвестмент Партнерс, ООО | 65 828 | 0,31 | 28 859 | 18,60 | ||||
2025-07-17 | 13F | K2 Financial Inc. | 5 541 | 0,45 | 2 461 | 30,35 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «ДАВЕНПОРТ И Ко» | 128 005 | 2,08 | 56 117 | 20,68 | ||||
2025-08-12 | 13F | Richmond Investment Services, LLC | 34 048 | 84,88 | 14 930 | 118,63 | ||||
2025-07-08 | 13F | ООО «Химия Вэлт Менеджмент» | 2 294 | 29,09 | 1 006 | 52,74 | ||||
2025-08-08 | 13F | Horizon Family Wealth, Inc. | 33 708 | 1,64 | 14 778 | 20,17 | ||||
2025-07-24 | 13F | Рональд Блю Траст, Инк. | 10 670 | 5,99 | 4 678 | 25,32 | ||||
2025-08-14 | 13F | Аусдал Финансовые Партнеры, Инк. | 36 041 | 2,92 | 15 772 | 21,46 | ||||
2025-08-07 | 13F | Панорамик Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 9 530 | 18,34 | 4 178 | 39,92 | ||||
2025-04-25 | NP | SRGAX - Акции Stringer Growth Fund класса А | 2 700 | 5,72 | 1 095 | 4,89 | ||||
2025-08-12 | 13F | One Charles Private Wealth Services, LLC | 30 205 | 4,59 | 13 242 | 23,66 | ||||
2025-08-14 | 13F | Уильямс Джонс Уэлт Менеджмент, ООО. | 2 151 | 18,77 | 943 | 40,39 | ||||
2025-07-22 | 13F | Кьюделл/Моррисон Уэлт Менеджмент | 1 498 | 0,27 | 657 | 18,41 | ||||
2025-07-31 | 13F | Лилин Смит, ООО | 460 | 202 | ||||||
2025-08-27 | 13F | Tribridge Partners Financial LLC | 498 | 0 | ||||||
2025-07-17 | 13F | Эмеральд Эдвайзерс, ООО | 18 354 | 2,09 | 8 046 | 20,70 |