Институциональная и фондовая собственность – покупатели
К основным держателям, открывшим новые позиции в iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией, относятся Charter Capital Management, LLC\DE, Красный Кедр Инвестмент Менеджмент, ООО, Midwest Trust Co, Пенсионные системы Алабамы, HORAN Wealth, LLC, GIDGX - Глобальный институциональный портфель акций Goldman Sachs с расширенными дивидендами, Glenmede Investment Management, LP, Presper Financial Architects, LLC, CBM Financial, ООО, ООО «Частная консультативная группа», Дивергент Планирование, ООО, ООО «Сион Капитал», Blueprint Financial Advisors LLC, Дункан Уильямс Эссет Менеджмент, ООО, Gamco Investors, Inc. и др., Нордванд Эдвайзерс, ООО, LOM Asset Management Ltd, Kingstone Capital Partners Техас, ООО, North Dallas Bank & Trust Co, и ООО «Б&л Эссет Менеджмент» .
На этой странице показаны изменения в структуре собственности путем перечисления учреждений, фондов и крупных акционеров, которые увеличили свои активы или открыли новые позиции за последний отчетный период. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.
Обновите, чтобы разблокировать премиум-данные.
Дата файла | Источник | Инвестор | Тип | Средняя цена (Восток) |
Акции | Δ Акции (%) |
Сообщено Ценить (1000 долларов США) |
Δ Значение (%) |
Порт Аллок (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-15 | 13F | Труефг, ООО | 805 239 | 2,84 | 49 941 | 9,31 | ||||
2025-07-24 | 13F | Endeavor Private Wealth, Inc. | 3 320 | 206 | ||||||
2025-07-30 | 13F | Богарт Вэлс, ООО | 10 614 | 46,28 | 658 | 55,56 | ||||
2025-07-21 | 13F | ООО «Монтц Харкус Вэлс Менеджмент» | 6 773 | 11,20 | 420 | 18,31 | ||||
2025-07-17 | 13F | Береговая линия Траст Ко | 376 100 | 7,95 | 23 326 | 14,73 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Фонд Будущего» | 8 799 | 546 | ||||||
2025-07-07 | 13F | Retirement Wealth Solutions LLC | 17 069 | 16,62 | 1 059 | 23,89 | ||||
2025-08-12 | 13F | Квадкап Вэлт Менеджмент, ООО | 50 997 | 2,49 | 3 163 | 8,92 | ||||
2025-07-30 | 13F | Финансовые Перспективы, Инк. | 5 954 | 5,94 | 369 | 12,84 | ||||
2025-08-14 | 13F | Виста Инвестмент Менеджмент | 43 155 | 0,66 | 2 676 | 7,00 | ||||
2025-07-25 | 13F | Альфа Финансовые Партнеры, ООО | 108 219 | 0,83 | 6 712 | 7,17 | ||||
2025-07-30 | 13F | Кембридж Кэпитал Менеджмент, ООО | 12 159 | 0,31 | 754 | 6,65 | ||||
2025-08-14 | 13F | Синовус Финансовая Корпорация | 200 746 | 7,57 | 12 451 | 14,34 | ||||
2025-08-12 | 13F | FCA Corp / Техас | 91 327 | 0,63 | 5 664 | 6,97 | ||||
2025-07-17 | 13F | Фидуциарные консультанты, Inc. | 14 527 | 0,46 | 901 | 6,76 | ||||
2025-08-13 | 13F | Бикон Пойнт Эдвайзерс, ООО | 390 381 | 0,38 | 24 211 | 6,69 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Garden State Investment Advisory Services» | 61 423 | 31,64 | 3 810 | 39,92 | ||||
2025-08-18 | 13F | Росомаха Трейдинг, ООО | Call | 46 100 | 60,07 | 2 859 | 70,58 | |||
2025-08-14 | 13F | Альянсбернштайн Лп | 1 121 204 | 3,61 | 69 537 | 10,13 | ||||
2025-07-16 | 13F | Брайт Финансовые Консультанты, Inc. | 96 323 | 11,39 | 5 974 | 18,39 | ||||
2025-08-04 | 13F | Спинакер Траст | 22 083 | 12,77 | 1 370 | 19,88 | ||||
2025-07-09 | 13F | VisionPoint Advisory Group, ООО | 14 354 | 19,16 | 890 | 26,78 | ||||
2025-07-30 | 13F | ООО «Принстон Глобал Эссет Менеджмент» | 23 163 | 26,44 | 1 437 | 34,46 | ||||
2025-08-08 | 13F | Collaborative Wealth Management Inc. | 6 715 | 10,66 | 416 | 17,51 | ||||
2025-08-13 | 13F | Капитал Аналитикс, Инк. | 185 222 | 84,45 | 11 | 120,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Сион Капитал» | 98 907 | 6 134 | ||||||
2025-07-09 | 13F | Кэпитал Вэлс Менеджмент, ООО | 5 450 | 0,04 | 338 | 6,62 | ||||
2025-08-13 | 13F | North Berkeley Wealth Management, LLC | 26 307 | 28,74 | 1 632 | 36,83 | ||||
2025-07-30 | 13F | Холст Велф Эдвайзорс, ООО | 10 270 | 1,43 | 660 | 18,53 | ||||
2025-08-15 | 13F | Компания First Heartland Consultants, Inc. | 28 656 | 12,24 | 1 777 | 19,34 | ||||
2025-07-09 | 13F | ООО «Верасити Капитал» | 5 107 | 4,76 | 317 | 11,27 | ||||
2025-07-28 | 13F | Фрейзер Финансовые Консультанты, ООО | 3 440 | 0,09 | 213 | 6,50 | ||||
2025-07-07 | 13F | Гринфилд Сберегательный Банк | 86 364 | 2,84 | 5 356 | 9,31 | ||||
2025-07-10 | 13F | Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО | 2 611 984 | 56,79 | 166 618 | 71,41 | ||||
2025-07-07 | 13F | Версант Кэпитал Менеджмент, Инк. | 4 410 | 63,33 | 274 | 73,89 | ||||
2025-07-22 | 13F | Мариетта Вэлс Менеджмент, ООО | 302 507 | 0,98 | 18 762 | 7,33 | ||||
2025-07-23 | 13F | New England Professional Planning Group Inc. | 639 038 | 0,53 | 39 633 | 6,85 | ||||
2025-07-25 | 13F | Инвестиционная консультационная группа, ООО | 78 276 | 9,76 | 4 855 | 16,65 | ||||
2025-08-12 | 13F | Бостон Research & Management Inc. | 50 235 | 2,94 | 3 | 50,00 | ||||
2025-08-11 | 13F | Стратегические партнеры по благосостоянию, ООО | 1 022 | 63 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Диверсифицированные портфели, Inc. | 40 849 | 0,61 | 2 533 | 6,92 | ||||
2025-08-05 | 13F | Дж. В. Кунс Эдвайзерс, ООО | 11 015 | 0,04 | 683 | 6,39 | ||||
2025-08-14 | 13F | Рэймонд Джеймс Financial Inc. | 38 719 798 | 2,99 | 2 401 402 | 9,46 | ||||
2025-04-28 | 13F | Пиннакл Финансовые Партнеры Инк. | 324 456 | 6,30 | 18 978 | -0,21 | ||||
2025-07-28 | 13F | Axxcess Wealth Management, ООО | 862 279 | 12,88 | 53 479 | 19,98 | ||||
2025-07-08 | 13F | Строители богатства RMR | 1 381 169 | 5,02 | 85 660 | 11,63 | ||||
2025-07-17 | 13F | Чарльз Шваб Траст Ко | 4 704 | 292 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Твин Фокус Кэпитал Партнерс, ООО | 98 212 | 1,04 | 6 091 | 7,41 | ||||
2025-07-17 | 13F | Маунтин Файнэншл, ООО | 132 622 | 0,91 | 8 225 | 7,26 | ||||
2025-05-02 | 13F | ООО «Напатри Кэпитал» | 28 895 | 8,01 | 1 686 | 1,20 | ||||
2025-08-05 | 13F | Tme Financial, Inc. | 9 940 | 4,64 | 616 | 11,19 | ||||
2025-08-08 | 13F | Advyzon Investment Management, LLC | 12 645 | 784 | ||||||
2025-07-07 | 13F | Финансовая сеть RDA | 69 107 | 2,84 | 4 286 | 9,31 | ||||
2025-08-05 | 13F | Хиллс Банк и Траст Ко | 27 012 | 414,02 | 1 675 | 447,39 | ||||
2025-08-14 | 13F | Keystone Financial Services, LLC | 10 732 | 0,48 | 666 | 6,74 | ||||
2025-08-14 | 13F | Бенджамин Эдвардс Инк. | 46 968 | 18,86 | 2 913 | 26,33 | ||||
2025-08-19 | 13F | Делос Вэлс Эдвайзерс, ООО | 2 000 | 124 | ||||||
2025-07-23 | 13F | Детальные советники, ООО | 3 931 | 2,21 | 244 | 8,48 | ||||
2025-08-18 | 13F | Брик и Кайл, партнеры | 23 000 | 0 | ||||||
2025-05-13 | 13F | Уоттс Гвиллиам и Ко, ООО | 5 276 | 16,65 | 308 | 8,48 | ||||
2025-08-04 | 13F | НВК Групп, Инк. | 12 723 | 1,00 | 789 | 7,35 | ||||
2025-08-11 | 13F | Первый американский трест, ФСБ | 4 091 | 254 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Монография Велф Эдвайзорс, ООО | 3 231 | 200 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Провиденс Капитал Эдвайзерс, ООО | 48 016 | 5,81 | 2 978 | 12,47 | ||||
2025-07-22 | 13F | Capital City Trust Co/FL | 30 915 | 0,96 | 1 917 | 7,33 | ||||
2025-07-31 | 13F | Топсейл Уэлс Менеджмент, ООО | 3 718 | 0,08 | 231 | 6,48 | ||||
2025-08-12 | 13F | Harbour Advisory Corp /ма/ | 158 120 | 2,72 | 9 807 | 9,19 | ||||
2025-08-07 | 13F | Вайс Технологии, Инк. | 15 425 | 82,57 | 957 | 81,75 | ||||
2025-08-12 | 13F | Изменение пути, ООО | 78 330 | 6,47 | 4 858 | 13,19 | ||||
2025-08-14 | 13F | Диверсифай Консультативные Услуги, ООО | 90 404 | 80,39 | 5 760 | 101,36 | ||||
2025-07-01 | 13F | Кера Капитал Партнерс, Инк. | 64 640 | 245,63 | 4 009 | 267,37 | ||||
2025-08-11 | 13F | Киртланд Хиллз Кэпитал Менеджмент, ООО | 3 869 | 240 | ||||||
2025-07-08 | 13F | Твел Кэпитал Менеджмент, Инк. | 375 474 | 0,08 | 23 287 | 6,37 | ||||
2025-07-08 | 13F | Эверпар Эдвайзерс, ООО | 52 133 | 24,82 | 3 233 | 32,66 | ||||
2025-08-14 | 13F | Money Concepts Capital Corp. | 85 897 | 3,54 | 5 327 | 10,06 | ||||
2025-07-22 | 13F | ДжСФ Финансовый, ООО | 169 050 | 7,31 | 10 484 | 14,07 | ||||
2025-08-08 | 13F | Capstone Financial Advisors, Inc. | 3 504 | 0,26 | 217 | 6,90 | ||||
2025-08-08 | 13F | Айронвуд Инвестиционный Совет, ООО | 11 440 | 3,67 | 710 | 10,26 | ||||
2025-06-03 | 13F/A | Первый национальный банк Омахи | 78 523 | 348,55 | 4 582 | -5,57 | ||||
2025-08-12 | 13F | Компания Planning Alternatives Ltd /adv | 1 261 373 | 1,79 | 78 230 | 8,19 | ||||
2025-08-01 | 13F | Парадигма, Стратегии управления активами, ООО | 3 450 | 0,32 | 214 | 6,50 | ||||
2025-07-28 | 13F | ООО «IFC Advisors» | 58 607 | 3,99 | 3 635 | 10,52 | ||||
2025-07-28 | 13F | Петтинга Финансовые Консультанты, ООО | 109 490 | 0,09 | 6 791 | 6,38 | ||||
2025-07-02 | 13F | ООО «Дентгрупп» | 173 215 | 8,36 | 10 743 | 15,17 | ||||
2025-08-05 | 13F | Санберст Финансовая Группа, ООО | 6 428 | 0,02 | 399 | 6,13 | ||||
2025-05-07 | 13F | Хоран Капитал Эдвайзерс, ООО. | 362 514 | 1,02 | 21 153 | -5,40 | ||||
2025-07-22 | 13F | Старый национальный банк /в/ | 289 122 | 144,55 | 17 931 | 159,94 | ||||
2025-08-11 | 13F | Greykasell Wealth Strategies, Inc. | 67 280 | 0,99 | 4 173 | 7,33 | ||||
2025-07-18 | 13F | Ева, ООО | 122 492 | 3,22 | 7 597 | 9,71 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «ЛПЛ Финансовый» | 25 959 512 | 3,46 | 1 610 009 | 9,97 | ||||
2025-08-13 | 13F | Джонсон Финансовая Группа, Инк. | 408 777 | 12,64 | 25 352 | 19,73 | ||||
2025-08-06 | 13F | Лонг-Ран Wealth Advisors, LLC | 32 699 | 0,28 | 2 028 | 6,62 | ||||
2025-08-14 | 13F | Санд Хилл Глобал Эдвайзерс, ООО | 2 268 824 | 0,67 | 140 712 | 7,01 | ||||
2025-08-06 | 13F | Аксим Планирование и богатство | 4 868 | 13,53 | 302 | 20,40 | ||||
2025-08-11 | 13F | Pin Oak Investment Advisors Inc. | 14 059 | 1 637,82 | 1 | |||||
2025-07-28 | 13F | ФортРайт Вэлс Менеджмент, ООО | 51 901 | 1,69 | 3 219 | 8,06 | ||||
2025-08-13 | 13F | Бэрд Финансовая Группа, Инк. | 3 473 705 | 2,56 | 215 439 | 9,01 | ||||
2025-08-14 | 13F | Королевский банк Канады | 26 588 226 | 15,36 | 1 649 002 | 22,61 | ||||
2025-08-29 | 13F | Тотал Инвестмент Менеджмент Инк | 874 | 54 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Титлист Эссет Менеджмент, ООО | 491 457 | 11,12 | 30 480 | 18,12 | ||||
2025-08-12 | 13F | Mustico Financial Group, Inc. | 3 487 | 219 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Clarity Asset Management, Inc. | 355 | 12,34 | 22 | 22,22 | ||||
2025-08-14 | 13F | Квантинно Кэпитал Менеджмент ЛП | 135 927 | 47,90 | 8 430 | 57,22 | ||||
2025-07-18 | 13F | Учредители Кэпитал Менеджмент | 1 280 | 0,08 | 79 | 6,76 | ||||
2025-08-08 | 13F | Стивенсон и Компания, Инк. | 98 943 | 3,83 | 6 136 | 10,36 | ||||
2025-08-27 | 13F/A | ООО «Скверпойнт Оперс» | 837 126 | 238,19 | 51 919 | 259,47 | ||||
2025-07-25 | 13F | Аполлон Вэлс Менеджмент, ООО | 732 133 | 6,25 | 45 407 | 12,93 | ||||
2025-08-06 | 13F | Пассат, ООО. | 79 297 | 1 128,46 | 4 918 | 1 207,98 | ||||
2025-07-15 | 13F | Семейный офис «Фортитьюд», ООО | 108 272 | 112,00 | 6 715 | 125,34 | ||||
2025-08-14 | 13F | Icon Wealth Advisors, ООО | 3 896 | 4,73 | 242 | 11,06 | ||||
2025-07-18 | 13F | Чистые финансовые консультанты, Inc. | 496 179 | 461,02 | 30 773 | 496,38 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Смартлиф Эссет Менеджмент» | 33 572 | 58,70 | 2 082 | 69,13 | ||||
2025-08-11 | 13F | Эмпауред Фондс, ООО | 15 735 | 976 | ||||||
2025-08-18 | 13F | Тайлер-Стоун Управление активами | 32 310 | 0,43 | 2 004 | 6,71 | ||||
2025-07-08 | 13F | Адванс Кэпитал Менеджмент, Инк. | 5 514 | 13,60 | 342 | 20,49 | ||||
2025-07-14 | 13F | ООО «Парк Авеню Секьюритиз» | 285 184 | 15,07 | 18 | 21,43 | ||||
2025-08-13 | 13F | Texas Capital Bancshares Inc/Техас | 23 642 | 6,92 | 1 466 | 13,64 | ||||
2025-07-28 | 13F | Tower Wealth Partners, Inc. | 254 800 | 2,26 | 15 803 | 8,69 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Интегрированные Велф Концепции» | 593 928 | 3,76 | 36 835 | 10,29 | ||||
2025-08-11 | 13F | Авангард Групп Инк. | 161 470 | 1,18 | 10 014 | 7,55 | ||||
2025-08-08 | 13F | CWS Финансовые консультанты, ООО | 22 036 | 0,21 | 1 367 | 6,47 | ||||
2025-07-29 | 13F | Мэдисон Велф Партнерс, Инк. | 190 126 | 0,18 | 11 792 | 6,47 | ||||
2025-07-10 | 13F | Сигнал Эдвайзорс Велт, ООО | 5 816 | 7,35 | 361 | 13,92 | ||||
2025-07-08 | 13F | НБС Секьюритиз, Инк. | 59 596 | 78,32 | 4 | 200,00 | ||||
2025-08-05 | 13F | Перегрин Ассет Эдвайзерс, Инк. | 6 642 | 0,18 | 412 | 6,48 | ||||
2025-07-21 | 13F | Финансовый совет Asset Management Inc. | 107 333 | 0,32 | 6 657 | 6,63 | ||||
2025-08-13 | 13F | Санибел Каптива Траст Компани, Инк. | 44 968 | 67,68 | 2 789 | 78,26 | ||||
2025-07-17 | 13F | Сити Холдинг Ко | 105 924 | 4,36 | 6 569 | 10,96 | ||||
2025-08-13 | 13F | Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом | 119 891 228 | 5,09 | 7 435 654 | 11,70 | ||||
2025-07-30 | 13F | Клун и Ассошиэйтс, Лтд. | 29 190 | 9,77 | 1 810 | 16,70 | ||||
2025-07-30 | 13F | Блэк Даймонд Файнал, ООО | 7 229 | 9,96 | 448 | 16,97 | ||||
2025-08-11 | 13F | Гренландия Кэпитал Менеджмент ЛП | 240 639 | 14 924 | ||||||
2025-08-07 | 13F | Мидер Консультативные услуги, Инк. | 5 553 | 344 | ||||||
2025-07-15 | 13F | Бойд Вэлс Менеджмент, ООО | 222 830 | 104,75 | 13 820 | 117,62 | ||||
2025-08-12 | 13F | Ассошиэйтед Банк-Корп | 157 452 | 0,31 | 9 765 | 6,63 | ||||
2025-07-17 | 13F | Звуковые стратегии дохода, ООО | 2 644 | 19,64 | 164 | 27,34 | ||||
2025-08-14 | 13F | Каталист Финансовые Партнеры, ООО | 441 160 | 3,40 | 27 361 | 9,90 | ||||
2025-07-17 | 13F | ООО «СиБридж Инвестмент Эдвайзорс» | 43 700 | 32,42 | 2 710 | 40,78 | ||||
2025-07-03 | 13F | Уиткомб и Хесс, Инк. | 298 923 | 1,66 | 18 539 | 8,06 | ||||
2025-07-10 | 13F | Траст Пойнт Инк. | 29 570 | 9,80 | 1 834 | 16,68 | ||||
2025-07-21 | 13F | Фортис Капитал Эдвайзерс, ООО | 34 525 | 1,63 | 2 141 | 8,02 | ||||
2025-07-30 | 13F | Инсайт Эдвайзерс, ООО/ПА | 51 146 | 3,69 | 3 172 | 10,22 | ||||
2025-08-12 | 13F | Аде, ООО | 6 115 | 0,16 | 379 | 6,46 | ||||
2025-07-17 | 13F | ООО "СФМ" | 31 092 | 59,40 | 1 928 | 69,42 | ||||
2025-07-16 | 13F | Колтон Грум Финансовые консультанты, ООО | 142 641 | 2,63 | 8 847 | 11,85 | ||||
2025-07-18 | 13F | ООО «Управляющая компания «Элли Инвестментс» | 129 038 | 0,12 | 8 003 | 6,41 | ||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Ричардсон Кэпитал Менеджмент» | 112 243 | 5,70 | 6 961 | 12,35 | ||||
2025-07-10 | 13F | Управление активами Triangle Securities | 126 386 | 2,78 | 7 838 | 9,24 | ||||
2025-07-17 | 13F | Клэй Нортэм Вэлс Менеджмент, ООО | 43 135 | 7,31 | 2 675 | 14,07 | ||||
2025-08-12 | 13F | Палисадес Хадсон Эссет Менеджмент, LP | 3 371 | 0 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Нордванд Эдвайзерс, ООО | 53 770 | 3 335 | ||||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Игл Стратегис» | 8 237 | 1,88 | 511 | 8,28 | ||||
2025-07-08 | 13F | Апелла Капитал, ООО | 251 761 | 6,44 | 15 899 | 20,25 | ||||
2025-07-17 | 13F | Эйвондейл Управление благосостоянием | 280 506 | 3,56 | 17 397 | 10,07 | ||||
2025-08-13 | 13F | ПАК Прайват Вэлс, ООО | 301 406 | 8,62 | 18 693 | 15,46 | ||||
2025-08-14 | 13F | МГБ Вэлс Менеджмент, ООО | 294 | 18 | ||||||
2025-07-16 | 13F | Encompass Wealth Advisors, ООО | 208 174 | 4,02 | 12 911 | 10,56 | ||||
2025-07-22 | NP | GIDGX - Глобальный институциональный портфель акций Goldman Sachs с расширенными дивидендами | 360 213 | 21 627 | ||||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Абсолют Кэпитал Менеджмент» | 9 295 | 2,01 | 576 | 8,47 | ||||
2025-07-22 | 13F | Дункан Уильямс Эссет Менеджмент, ООО | 62 827 | 3 897 | ||||||
2025-08-25 | 13F/A | Промус Капитал, ООО | 1 222 | 76 | ||||||
2025-07-29 | 13F | ООО «Канава Кэпитал Менеджмент» | 398 788 | 0,17 | 24 733 | 6,47 | ||||
2025-08-12 | 13F | Калтон энд Ассошиэйтс, Инк. | 14 255 | 140,59 | 884 | 156,23 | ||||
2025-07-11 | 13F | Первый ПРЕМЬЕР Банк | 3 531 | 134,31 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Great Valley Advisor Group, Inc. | 176 416 | 9,31 | 10 941 | 16,20 | ||||
2025-07-23 | 13F | LifeSteps Financial, Inc. | 66 465 | 0,29 | 4 122 | 6,59 | ||||
2025-07-07 | 13F | ТруВэлс Эдвайзерс, ООО | 156 285 | 4,84 | 9 693 | 11,43 | ||||
2025-07-22 | 13F | Клариус Групп, ООО | 4 175 | 259 | ||||||
2025-07-18 | 13F | Брукмонт Кэпитал Менеджмент | 13 687 | 0,41 | 849 | 6,67 | ||||
2025-07-31 | 13F | Вашингтон Траст Эдвайзерс, Инк. | 16 638 | 0,08 | 1 032 | 6,29 | ||||
2025-08-04 | 13F | ООО «Атриа Инвестментс» | 149 680 | 2,83 | 9 283 | 9,30 | ||||
2025-08-14 | 13F | Федерация Дежарденов Кессе Квебека | 114 834 | 243,39 | 7 122 | 265,04 | ||||
2025-07-11 | 13F | Диверсифицированная трастовая компания | 627 554 | 13,48 | 38 921 | 20,62 | ||||
2025-07-01 | 13F | Беркетт Финансовые Услуги, ООО | 252 992 | 6,07 | 15 691 | 12,74 | ||||
2025-08-14 | 13F | Корпорация семейного управления | 5 004 | 8,15 | 310 | 15,24 | ||||
2025-08-01 | 13F | Wincap Financial ООО | 4 428 | 275 | ||||||
2025-07-21 | 13F | ООО «Страховое агентство «Финансовая группа Патриот» | 78 179 | 9,59 | 4 849 | 16,48 | ||||
2025-08-14 | 13F | Кларк Кэпитал Менеджмент Групп, Инк. | 12 973 | 31,48 | 805 | 39,83 | ||||
2025-07-29 | 13F | Консилио Вэлс Эдвайзерс, ООО | 218 366 | 0,68 | 13 543 | 7,03 | ||||
2025-08-11 | 13F | Аспен Инвестмент Менеджмент Инк. | 8 999 | 64,37 | 1 | |||||
2025-07-11 | 13F | Оук Эссет Менеджмент, ООО | 10 305 | 0,63 | 639 | 7,04 | ||||
2025-07-21 | 13F | Механика Финансовая Корпорация | 238 335 | 0,05 | 14 782 | 6,35 | ||||
2025-08-14 | 13F | Диверсификация управления благосостоянием, ООО | 21 544 | 0,81 | 1 373 | 12,55 | ||||
2025-07-22 | 13F | Гратус Вэлс Эдвайзерс, ООО | 6 169 | 383 | ||||||
2025-05-12 | 13F | Сэнди Спринг Бэнк | 2 482 907 | 1,27 | 144 878 | -5,17 | ||||
2025-08-27 | NP | TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Managed Risk - Growth ETF VP Initial | 1 113 810 | 8,33 | 69 078 | 15,14 | ||||
2025-08-13 | 13F | Capital Group Private Client Services, Inc. | 58 780 | 0,13 | 3 646 | 6,42 | ||||
2025-07-15 | 13F | Армис Эдвайзерс, ООО | 24 905 | 1,12 | 1 566 | 9,43 | ||||
2025-07-29 | 13F | Гольдштейн Эдвайзерс, ООО | 100 888 | 0,96 | 6 257 | 7,32 | ||||
2025-08-08 | 13F | Капитал Инвестиционные Консультативные Услуги, ООО | 121 694 | 3,53 | 7 547 | 10,05 | ||||
2025-07-15 | 13F | Фостер Виктор Велф Эдвайзерс, ООО | 10 186 | 129,83 | 648 | 170,00 | ||||
2025-08-04 | 13F | Корпорация экономических финансовых услуг Экон | 158 983 | 7,62 | 9 860 | 14,40 | ||||
2025-08-13 | 13F | ЭСЛ Траст Сервисез, ООО | 655 386 | 6,76 | 40 647 | 13,47 | ||||
2025-07-17 | 13F | Гринлиф Траст | 2 277 767 | 0,22 | 141 267 | 6,52 | ||||
2025-08-04 | 13F | Флагман Харбор Эдвайзорс, ООО | 121 650 | 8,29 | 7 545 | 15,09 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Блюпринт Инвестмент Партнерс» | 71 992 | 4 465 | ||||||
2025-08-12 | 13F | ДиМео Шнайдер и партнеры, ООО | 32 840 | 17,05 | 2 037 | 24,37 | ||||
2025-07-28 | 13F | Eq Wealth Advisors, ООО | 18 | 12,50 | 1 | |||||
2025-07-18 | 13F | ООО «РКЛ Вэлс Менеджмент» | 1 253 707 | 0,87 | 77 755 | 7,21 | ||||
2025-08-11 | 13F | Брэдли Фостер и Сарджент Inc/ct | 83 922 | 49,28 | 5 205 | 58,66 | ||||
2025-07-09 | 13F | ООО «ГЕМ Эссет Менеджмент» | 41 002 | 0,28 | 2 589 | 7,96 | ||||
2025-08-05 | 13F | ООО «ЛТГ Капитал» | 217 314 | 0,21 | 13 478 | 6,51 | ||||
2025-07-09 | 13F | Graves-Light Private Wealth Management, Inc. | 491 387 | 0,25 | 30 476 | 6,55 | ||||
2025-08-01 | 13F | Фасет Уэлс, Инк. | 6 464 | 28,74 | 407 | 38,91 | ||||
2025-08-05 | 13F | Nichols & Pratt Advisers Llp / ма | 4 000 | 248 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Хопвуд Файненшиал Сервисез, Инк. | 194 804 | 3,35 | 12 082 | 9,85 | ||||
2025-07-09 | 13F | Банк Нью-Гэмпшира | 49 154 | 1,77 | 3 049 | 8,16 | ||||
2025-07-29 | 13F | Финансовая корпорация «Регионы» | 9 107 538 | 25,57 | 564 850 | 33,47 | ||||
2025-08-13 | 13F/A | Matrix Asset Advisors Inc/Нью-Йорк | 5 511 | 342 | ||||||
2025-08-01 | 13F | СИМ ФИНАНСОВАЯ Корпорация | 3 531 | 537,36 | 219 | 584,38 | ||||
2025-07-17 | 13F | Темпус Вэлс Планирование, ООО | 19 058 | 0,04 | 1 182 | 6,39 | ||||
2025-07-25 | 13F | ООО «Трансцендент Кэпитал Групп» | 106 306 | 1,66 | 6 593 | 8,06 | ||||
2025-07-08 | 13F | Первая национальная корпорация /ma/ /adv | 32 033 | 6,59 | 1 987 | 13,29 | ||||
2025-08-08 | 13F | Красный Кедр Инвестмент Менеджмент, ООО | 822 862 | 51 034 | ||||||
2025-08-12 | 13F | СлейтСтоун Велт, ООО | 119 106 | 2,81 | 7 | 16,67 | ||||
2025-07-07 | 13F | Весбанко Банк Инк. | 177 487 | 22,33 | 11 008 | 30,01 | ||||
2025-08-14 | 13F | Камарда Финансовые Консультанты, ООО | 12 466 | 29,83 | 773 | 38,04 | ||||
2025-07-31 | 13F | Блейк Шуттер Theil Wealth Advisors, LLC | 70 502 | 2,37 | 4 373 | 8,81 | ||||
2025-08-18 | NP | GVMCX - Фонд средней капитализации Government Street | 50 000 | 25,00 | 3 101 | 32,86 | ||||
2025-08-14 | 13F | New England Asset Management Inc. | 124 390 | 7,65 | 7 715 | 14,42 | ||||
2025-07-17 | 13F | РИА «Каталитическое Богатство», ООО | 126 025 | 0,01 | 7 816 | 6,30 | ||||
2025-07-16 | 13F | Ков Прайват Вэлс, ООО | 4 140 | 257 | ||||||
2025-08-07 | 13F | Clarity Wealth Advisors, LLC | 253 595 | 1,57 | 15 728 | 7,96 | ||||
2025-08-14 | 13F | Кварц Партнерс, ООО | 7 600 | 70,59 | 471 | 81,85 | ||||
2025-08-06 | 13F | Юклс Ассет Менеджмент | 2 685 | 1,09 | 167 | 7,79 | ||||
2025-07-22 | 13F | Инлайт Вэлс Менеджмент, ООО | 25 432 | 153,64 | 1 577 | 169,57 | ||||
2025-07-16 | 13F | Куман и партнеры | 14 953 | 1,96 | 927 | 8,42 | ||||
2025-07-28 | NP | PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A | 54 995 | 18,80 | 3 302 | 15,26 | ||||
2025-07-29 | 13F | Аккретив Велф Партнерс, ООО | 252 664 | 2,88 | 15 670 | 9,86 | ||||
2025-08-12 | 13F | ТЦ Эссет Менеджмент, ООО | 3 357 | 208 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Ассет Менеджмент Групп, Инк. | 273 701 | 1,77 | 16 975 | 8,17 | ||||
2025-07-23 | 13F | Департамент доверительного управления Национального банка граждан | 133 639 | 2,27 | 8 288 | 8,71 | ||||
2025-07-22 | 13F | USAdvisors Wealth Management, LLC | 74 499 | 6,11 | 5 | 0,00 | ||||
2025-08-08 | 13F | ООО «ГТС Секьюритиз» | 156 365 | 9 698 | ||||||
2025-07-21 | 13F | Sageworth Trust Co из Южной Дакоты | 3 273 | 203 | ||||||
2025-08-04 | 13F | 4wealth Advisors, Inc. | 3 464 | 215 | ||||||
2025-07-23 | 13F | Армбрустер Кэпитал Менеджмент, Инк. | 84 879 | 0,92 | 5 264 | 7,28 | ||||
2025-07-28 | 13F | ИФГ Эдвайзерс, ООО | 239 078 | 22,34 | 14 828 | 30,04 | ||||
2025-07-15 | 13F | Мировая Эквити Групп, Инк. | 8 093 | 0,24 | 502 | 4,38 | ||||
2025-08-13 | 13F | Элиос Финансовая Группа Инк. | 7 433 | 15,12 | 461 | 22,34 | ||||
2025-08-11 | 13F | Лейк-Стрит Финансовая ООО | 151 673 | 4,53 | 9 407 | 11,10 | ||||
2025-07-25 | 13F | Секвойя Финансовые Консультанты, ООО | 585 289 | 13,81 | 36 300 | 20,96 | ||||
2025-07-09 | 13F | Финли Файнэншл, ООО | 149 329 | 5,34 | 9 261 | 14,46 | ||||
2025-08-12 | 13F | Landing Point Financial Group, ООО | 172 288 | 2,33 | 10 685 | 8,76 | ||||
2025-07-24 | 13F | Райс Партнерство, ООО | 150 229 | 8,36 | 9 317 | 15,18 | ||||
2025-07-23 | 13F | Трублад Вэлт Менеджмент, ООО | 15 426 | 10,53 | 957 | 17,44 | ||||
2025-07-15 | 13F | BostonPremier Wealth LLC | 248 815 | 2,76 | 15 431 | 9,22 | ||||
2025-08-05 | 13F | ООО «Кларо Эдвайзерс» | 51 695 | 1,92 | 3 206 | 8,35 | ||||
2025-08-06 | 13F | Вестмарк Консультативные решения, Inc. | 333 349 | 859,44 | 20 674 | 919,93 | ||||
2025-08-13 | 13F | Натиксис Эдвайзерс, Лп | 623 793 | 8,11 | 39 | 15,15 | ||||
2025-08-14 | 13F | Бирн Файненшл Фридом, ООО | 5 040 | 0,02 | 313 | 6,12 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Монета Групп Инвестмент Эдвайзорс» | 1 643 920 | 46,51 | 101 956 | 55,73 | ||||
2025-08-13 | 13F | Веллспринг Финансовые Консультанты, ООО | 1 293 895 | 0,18 | 4 369 | 7,99 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Портленд Глобал Эдвайзерс» | 707 403 | 0,22 | 43 873 | 6,52 | ||||
2025-08-05 | 13F | ООО «ЭПГ Вэлс Менеджмент» | 107 083 | 0,07 | 6 641 | 6,38 | ||||
2025-07-16 | 13F | Планкорп, ООО | 15 958 | 43,46 | 990 | 52,39 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Гринвич Вэлс Менеджмент» | 19 750 | 7,05 | 1 | 0,00 | ||||
2025-07-30 | 13F | ООО «ЭнРич Финансовые Партнеры» | 17 656 | 33,62 | 1 095 | 42,02 | ||||
2025-08-13 | 13F | Фи3 ФИНАНСИЛ ЭДВИЗОРС, ООО | 4 053 | 0,02 | 251 | 6,36 | ||||
2025-07-10 | 13F | Envision Financial LLC | 6 122 | 0,02 | 380 | 6,16 | ||||
2025-08-14 | 13F | КореКап Эдвайзерс, ООО | 234 265 | 3,56 | 14 529 | 10,08 | ||||
2025-07-11 | 13F | Кайдан Уэлс Менеджмент, Инк. | 82 043 | 19,42 | 5 088 | 26,95 | ||||
2025-07-07 | 13F | Роксбери Файнэншл ЛЛС | 803 | 3,48 | 50 | 2,08 | ||||
2025-07-22 | 13F | Банк Хапоалим Бм | 0 | |||||||
2025-08-05 | 13F | Уэлч и Форбс, ООО | 66 504 | 1,92 | 4 125 | 8,33 | ||||
2025-07-31 | 13F | Кардинал Пойнт Кэпитал Менеджмент, ULC | 3 648 | 226 | ||||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Первые национальные советники» | 19 641 | 0,03 | 1 218 | 6,38 | ||||
2025-07-23 | 13F | Прасад Уэлс Партнерс, ООО | 9 227 | 0,32 | 572 | 6,72 | ||||
2025-08-28 | NP | Northern Lights Fund Trust - Ocean Park Domestic ETF | 21 684 | 40,08 | 1 345 | 39,42 | ||||
2025-08-06 | 13F | ООО «Ксм Инвестмент Эдвайзорс» | 39 949 | 0,11 | 2 478 | 6,40 | ||||
2025-08-14 | 13F | Беард Харрис Велт Менеджмент, ООО | 990 | 13,14 | 61 | 19,61 | ||||
2025-08-13 | 13F | Фортресс Финансовые Решения, ООО | 65 773 | 2,30 | 4 079 | 8,74 | ||||
2025-06-23 | NP | AOK — iShares Core Conservative Allocation ETF | 104 225 | 3,98 | 5 931 | -8,47 | ||||
2025-07-16 | 13F | Кембридж Эдвайзерс Инк. | 300 467 | 12,56 | 18 635 | 19,64 | ||||
2025-08-12 | 13F | Партнерство YANKCOM | 144 189 | 6,97 | 8 943 | 13,71 | ||||
2025-07-31 | 13F | ЛДЖИ Вэлс Менеджмент, ООО | 4 551 | 5,79 | 282 | 12,35 | ||||
2025-07-16 | 13F | Бэджли Фелпс Wealth Managers, LLC | 1 691 938 | 3,08 | 104 934 | 9,56 | ||||
2025-07-21 | 13F | ООО «ХайМарк Вэлс Менеджмент» | 57 993 | 1,90 | 3 596 | 8,28 | ||||
2025-07-29 | 13F | ООО «Каламос Вэлс Менеджмент» | 26 291 | 13,72 | 1 631 | 20,83 | ||||
2025-07-30 | 13F | Стратегический план, ООО | 53 550 | 4,78 | 3 321 | 11,37 | ||||
2025-08-13 | 13F | Кэри Стрит Партнерс Файнэншл Ллс | 95 216 | 0,98 | 5 905 | 7,34 | ||||
2025-07-25 | 13F | Суверенная финансовая группа, Inc. | 13 868 | 8,69 | 860 | 15,59 | ||||
2025-07-29 | 13F | Финансовая синергия Wealth Advisors, Inc. | 15 581 | 0,26 | 966 | 6,62 | ||||
2025-08-15 | 13F | ФСБ Премьер Wealth Management, Inc. | 11 060 | 6,71 | 686 | 13,41 | ||||
2025-07-14 | 13F | Штайгервальд, Гордон и Кох, Inc. | 45 515 | 2,77 | 2 823 | 9,21 | ||||
2025-07-16 | 13F | Рэндольф Ко Инк. | 424 919 | 0,38 | 26 353 | 6,70 | ||||
2025-08-13 | 13F | Рассел Инвестментс Групп, Лтд. | 54 540 | 154,90 | 3 383 | 170,99 | ||||
2025-08-14 | 13F | Уотерс Паркерсон и Ко, ООО | 14 155 | 0,64 | 878 | 6,95 | ||||
2025-07-14 | 13F | ООО «Оксидентал Эссет Менеджмент» | 14 204 | 0,02 | 881 | 6,28 | ||||
2025-08-05 | 13F | Тафтон Кэпитал Менеджмент | 17 764 | 0,67 | 1 | -99,90 | ||||
2025-08-05 | 13F | Банк Монреаля /может/ | 6 513 657 | 2,64 | 403 977 | 9,09 | ||||
2025-08-14 | 13F | Ameriprise Financial Inc. | 9 844 405 | 14,99 | 610 012 | 22,13 | ||||
2025-07-25 | 13F | ООО «Простатис Групп» | 3 588 | 2,19 | 223 | 8,82 | ||||
2025-07-18 | 13F | Форза Вэлс Менеджмент, ООО | 67 147 | 9,99 | 4 164 | 16,90 | ||||
2025-07-23 | 13F | Годси и Гибб Ассошиэйтс | 18 791 | 5,16 | 1 165 | 11,80 | ||||
2025-07-09 | 13F | Брейкуотер Кэпитал Групп | 67 400 | 2,17 | 4 180 | 8,60 | ||||
2025-08-27 | NP | JNL SERIES TRUST - Тактический умеренный фонд JNL iShares (A) | 150 594 | 0,02 | 9 340 | 6,31 | ||||
2025-07-09 | 13F | СтронгБокс Вэлс, ООО | 146 334 | 1,77 | 9 076 | 8,16 | ||||
2025-08-14 | 13F | Колони Групп, ООО | 1 892 344 | 10,63 | 117 363 | 17,58 | ||||
2025-07-14 | 13F | Lee-Kelleher Wealth Management | 142 231 | 4,01 | 8 821 | 10,55 | ||||
2025-07-28 | 13F | Ритхольц Управление капиталом | 21 886 | 18,17 | 1 357 | 25,65 | ||||
2025-07-28 | 13F | Acorn Financial Advisory Services Inc /adv | 6 475 | 8,90 | 402 | 15,90 | ||||
2025-07-30 | 13F | ООО «Крю Эдвайзерс» | 877 935 | 3,25 | 54 450 | 9,74 | ||||
2025-08-05 | 13F | Противовес Венчурс, ООО | 55 764 | 0,69 | 3 458 | 7,03 | ||||
2025-08-28 | 13F | Проспера Кэпитал Менеджмент, ООО | 21 471 | 0,16 | 1 332 | 6,48 | ||||
2025-07-25 | 13F | Мьюрфилд Вэлс Эдвайзорс Ллк. | 84 852 | 1,45 | 5 263 | 7,83 | ||||
2025-08-06 | 13F | Мальтийское управление благосостоянием, Inc. | 11 879 | 0,96 | 737 | 7,29 | ||||
2025-07-03 | 13F | Сейдж Капитал Эдвайзерс, ООО | 12 683 | 0,30 | 787 | 6,65 | ||||
2025-07-21 | 13F | ООО «Успешные портфели» | 5 655 | 0,19 | 351 | 6,38 | ||||
2025-08-14 | 13F/A | Перритт Кэпитал Менеджмент Инк | 77 647 | 1,29 | 4 816 | 7,65 | ||||
2025-07-25 | 13F | Я Эллисон и Ко., Инк. | 11 943 | 2,36 | 741 | 8,82 | ||||
2025-07-18 | 13F | Консолидированная корпорация планирования | 13 700 | 0,09 | 850 | 6,39 | ||||
2025-04-11 | 13F | ООО «ЛПФ Эдвайзерс» | 4 827 | 0,12 | 282 | -6,33 | ||||
2025-08-12 | 13F | Велф Гайменс Групп, ООО | 14 797 | 2,81 | 918 | 9,30 | ||||
2025-08-14 | 13F | Tudor Investment Corp и др. | 122 110 | 76,50 | 7 573 | 87,64 | ||||
2025-08-06 | 13F | HORAN Wealth, LLC | 367 493 | 22 792 | ||||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Гладстон Институционал Консалтинги» | 394 073 | 7,31 | 24 440 | 14,06 | ||||
2025-08-14 | 13F | Хиллтоп Холдингс Инк. | 80 296 | 3,76 | 4 980 | 10,28 | ||||
2025-05-14 | 13F | Кили-Титон Эдвайзерс, ООО | 55 789 | 67,62 | 3 255 | 57,02 | ||||
2025-07-10 | 13F | Сеть финансового управления Inc. | 387 518 | 4,62 | 24 720 | 27,61 | ||||
2025-08-04 | 13F | Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса | 218 562 | 5,13 | 13 555 | 11,74 | ||||
2025-08-15 | 13F | ООО «Стратегии распределения активов» | 169 351 | 15,69 | 10 503 | 22,97 | ||||
2025-08-12 | 13F | Рок Крик Групп, LP | 1 408 | 874 | ||||||
2025-08-04 | 13F | Бриджвелт Консультативная Группа, ООО | 3 920 | 10,73 | 243 | 17,96 | ||||
2025-08-29 | 13F | Evolution Wealth Management Inc. | 2 540 | 158 | ||||||
2025-07-22 | 13F | Sage Financial Group Inc. | 1 323 658 | 0,20 | 82 093 | 6,50 | ||||
2025-07-15 | 13F | Семейный офис Коппа, ООО | 173 093 | 208,47 | 10 735 | 227,89 | ||||
2025-08-07 | 13F | Kestra Private Wealth Services, ООО | 365 394 | 1,60 | 22 662 | 7,99 | ||||
2025-08-13 | 13F | Alerus Financial сейчас | 12 361 | 0,09 | 767 | 6,39 | ||||
2025-08-07 | 13F | Корпорация по управлению инвестициями /va/ /adv | 11 911 | 0,48 | 739 | 6,80 | ||||
2025-08-14 | 13F/A | Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП | 2 388 327 | 2,50 | 148 483 | 9,21 | ||||
2025-07-22 | 13F | Confluence Wealth Services, Inc. | 21 748 | 2,74 | 1 349 | 14,53 | ||||
2025-08-13 | 13F | Окабена Инвестмент Сервисез Инк | 10 747 | 59,10 | 667 | 69,04 | ||||
2025-08-05 | 13F | MidAtlantic Capital Management, Inc. | 63 895 | 0,65 | 3 963 | 6,97 | ||||
2025-08-12 | 13F | МАИ Кэпитал Менеджмент | 5 293 658 | 8,42 | 328 313 | 15,24 | ||||
2025-07-29 | 13F | Стэнли-Ламан Групп, ООО | 11 711 | 5,58 | 726 | 12,21 | ||||
2025-08-08 | 13F | Первый Западный Траст Банк | 208 745 | 16,07 | 12 946 | 23,38 | ||||
2025-07-28 | 13F | Харбор Инвестментс, Инк. | 1 226 189 | 9,14 | 76 048 | 16,00 | ||||
2025-08-13 | 13F | Хаверфорд Траст Ко | 2 573 583 | 0,68 | 159 614 | 7,01 | ||||
2025-07-15 | 13F | Beacon Investment Advisory Services, Inc. | 15 259 | 1,33 | 946 | 7,74 | ||||
2025-07-15 | 13F | Роджер Виттлин Инвестиционное Консультирование, ООО | 34 172 | 0,31 | 2 119 | 6,64 | ||||
2025-08-13 | 13F | Элгетун Кэпитал Менеджмент | 2 649 | 1,30 | 164 | 7,89 | ||||
2025-08-05 | 13F | Бриджуотер Эдвайзерс Инк. | 6 744 | 70,39 | 433 | 92,00 | ||||
2025-07-10 | 13F | Voisard Asset Management Group, Inc. | 3 255 | 202 | ||||||
2025-07-28 | 13F | ООО «Курьер Капитал» | 464 797 | 2,60 | 28 827 | 9,05 | ||||
2025-07-29 | 13F | Квотиент Вэлс Партнерс, ООО | 12 892 | 4,41 | 800 | 10,97 | ||||
2025-08-13 | 13F | GM Advisory Group, Inc. | 34 340 | 6,77 | 2 130 | 13,49 | ||||
2025-04-10 | 13F | Национальная ассоциация Бремер Банка | 169 813 | 4,57 | 9 909 | -2,08 | ||||
2025-08-14 | 13F | Финансовая группа Атоми, Инк. | 22 693 | 1,01 | 1 407 | 7,40 | ||||
2025-08-12 | 13F | Глобал Пенсионные Партнеры, ООО | 538 241 | 26,24 | 33 382 | 25,65 | ||||
2025-07-30 | NP | ENDW — ETF в стиле Cambria Endowment | 819 | 49 | ||||||
2025-07-30 | 13F | Caliber Wealth Management, LLC / Канзас | 332 807 | 12,07 | 20 641 | 19,11 | ||||
2025-08-01 | 13F | Банк Джексон Хоул Траст | 109 445 | 12,86 | 6 788 | 13,12 | ||||
2025-08-04 | 13F | Merkkuri Wealth Advisors LLC | 79 297 | 15,88 | 4 918 | 23,20 | ||||
2025-05-01 | 13F | ООО «Лейн энд Ассошиэйтс» | 27 833 | 0,52 | 1 624 | -9,27 | ||||
2025-07-15 | 13F | ООО «Норден Групп» | 9 435 | 30,52 | 585 | 38,95 | ||||
2025-08-08 | 13F | Опиникус Капитал, Инк. | 37 506 | 2,91 | 2 326 | 9,41 | ||||
2025-08-08 | 13F | Атлантик Траст, ООО | 17 479 | 8,18 | 1 084 | 15,07 | ||||
2025-08-25 | NP | Инвестиционный фонд серии MML II - Фонд распределения MML iShares 60/40, класс обслуживания I | 20 345 | 8,20 | 1 262 | 14,95 | ||||
2025-08-08 | 13F | Меридиан Вэлс Менеджмент, ООО | 209 359 | 3,79 | 12 984 | 10,32 | ||||
2025-07-14 | 13F | Велт Эдвайзори Солюшнс, ООО | 422 678 | 1,14 | 26 214 | 7,50 | ||||
2025-07-23 | 13F | Колони Фэмили Офисс, ООО | 81 839 | 117,81 | 5 076 | 131,52 | ||||
2025-08-04 | 13F | Coign Capital Advisors LLC | 88 366 | 11,31 | 5 480 | 18,31 | ||||
2025-08-01 | 13F | PCA Investment Advisory Services Inc. | 157 244 | 17,38 | 9 752 | 24,77 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Альта Вэлс Эдвайзерс» | 9 979 | 1,51 | 619 | 7,85 | ||||
2025-08-12 | 13F | Армор Инвестмент Эдвайзерс, ООО | 224 585 | 0,19 | 13 929 | 6,49 | ||||
2025-07-01 | 13F | Первый национальный банк Су-Фолс | 12 259 | 5,96 | 760 | 12,59 | ||||
2025-08-14 | 13F/A | Барклайс ПЛК | 539 777 | 2,28 | 33 | 10,00 | ||||
2025-08-08 | 13F | Финансовая Группа Омега, ООО | 184 282 | 2,82 | 11 429 | 9,28 | ||||
2025-07-21 | 13F | ООО «Ф&В Кэпитал Менеджмент» | 3 350 | 0 | ||||||
2025-07-28 | 13F | Эвернест Финансовые Консультанты, ООО | 257 361 | 0,05 | 15 962 | 6,34 | ||||
2025-08-12 | 13F | JW Cole Advisors, Inc. | 196 221 | 27,39 | 12 170 | 35,41 | ||||
2025-08-14 | 13F | НортЛэндинг Финансовые Партнеры, ООО | 42 260 | 7,84 | 2 621 | 14,61 | ||||
2025-08-06 | 13F | Destiny Capital Corp/CO | 144 923 | 2,77 | 8 988 | 9,24 | ||||
2025-08-11 | 13F | Бирчбрук, Инк. | 106 791 | 12,12 | 6 623 | 19,18 | ||||
2025-07-17 | 13F | ООО «Кэмпион Эссет Менеджмент» | 181 528 | 7,38 | 11 258 | 14,13 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Якоби Кэпитал Менеджмент» | 86 993 | 3,74 | 5 395 | 10,28 | ||||
2025-07-15 | 13F | Молодцы, ООО | 43 458 | 21,37 | 2 695 | 20,80 | ||||
2025-05-01 | 13F | Шехтер Инвестмент Эдвайзерс, ООО | 3 448 | 6,42 | 201 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Койл Финансовый Консультант» | 217 207 | 9,37 | 13 471 | 16,26 | ||||
2025-07-14 | 13F | Голден Стэйт Эквити Партнерс | 14 799 | 12,22 | 918 | 19,25 | ||||
2025-08-14 | 13F | Хэнкок Уитни Корп | 756 141 | 10,28 | 46 896 | 17,21 | ||||
2025-08-15 | 13F | WFA Сан-Диего, ООО | 32 857 | 38,10 | 2 038 | 37,45 | ||||
2025-08-12 | 13F | Вочман Групп, Инк. | 118 062 | 3,22 | 7 322 | 9,73 | ||||
2025-07-21 | 13F | Семейный офис Кастос, ООО | 4 585 | 3,55 | 284 | 10,08 | ||||
2025-07-09 | 13F | Clarus Wealth Advisors | 130 726 | 4,39 | 8 289 | 19,90 | ||||
2025-07-22 | 13F | МБЛ Вэлс, ООО | 820 549 | 6,11 | 50 890 | 12,78 | ||||
2025-07-15 | 13F | Баттонвуд Финансовые Консультанты Инк. | 17 887 | 6,79 | 1 109 | 13,51 | ||||
2025-08-13 | 13F | Лидо Эдвайзерс, ООО | 429 072 | 9,15 | 26 611 | 16,02 | ||||
2025-07-17 | 13F | Legacy Wealth Management, Inc. | 1 388 812 | 3,24 | 86 134 | 9,73 | ||||
2025-07-16 | 13F | TCI Wealth Advisors, Inc. | 7 800 | 96,18 | 484 | 108,19 | ||||
2025-07-25 | 13F | Уэлч Групп, ООО | 6 898 | 25,12 | 428 | 33,44 | ||||
2025-07-16 | 13F | ООО «РВМ Эссет Менеджмент» | 15 252 | 946 | ||||||
2025-08-15 | 13F | Городская финансовая консультативная корпорация | 473 707 | 0,87 | 29 379 | 7,21 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «ГВ&К Инвестмент Менеджмент» | 23 199 | 30,89 | 1 | 0,00 | ||||
2025-07-22 | 13F | Симплисити Вэлс,ООО | 29 702 | 17,54 | 1 842 | 24,97 | ||||
2025-08-06 | 13F | Капитал Инжиниринг, ООО | 16 752 | 63,43 | 1 039 | 73,58 | ||||
2025-07-07 | 13F | Бангорский сберегательный банк | 976 846 | 0,32 | 60 584 | 6,63 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Грифон Финансовые Партнеры» | 75 230 | 5,06 | 4 666 | 11,66 | ||||
2025-07-15 | 13F | Colonial River Wealth Management, LLC | 4 082 | 1,80 | 261 | 12,02 | ||||
2025-07-25 | 13F | Ccg Wealth Management, ООО | 14 268 | 1,03 | 885 | 7,28 | ||||
2025-07-24 | 13F | Аврора Прайват Велф, Инк. | 8 113 | 0,15 | 1 | |||||
2025-07-11 | 13F | Mkd Wealth Coaches, ООО | 234 382 | 5,83 | 14 536 | 12,49 | ||||
2025-07-08 | 13F | Баллью Эдвайзерс, Инк. | 43 053 | 4,90 | 2 746 | 23,08 | ||||
2025-06-23 | NP | AOA — iShares Core Aggressive Allocation ETF | 956 396 | 2,58 | 54 428 | -9,70 | ||||
2025-07-11 | 13F | Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО | 239 903 | 22,84 | 14 879 | 29,87 | ||||
2025-07-15 | 13F | Легаси Солюшнс, ООО | 3 870 | 0,10 | 240 | 6,22 | ||||
2025-07-29 | 13F | Alaska Permanent Capital Management | 2 411 984 | 7,77 | 149 643 | 14,64 | ||||
2025-07-28 | 13F | Навитер Вэлс, ООО | 5 587 | 8,55 | 347 | 15,72 | ||||
2025-07-28 | 13F | Митчелл Маклеод Пью и Williams Inc. | 5 890 | 2,88 | 365 | 9,28 | ||||
2025-07-30 | 13F | Клиффорд Свон Инвестиционный Совет ООО | 37 594 | 0,00 | 2 332 | 6,29 | ||||
2025-07-30 | 13F | Синтегра Прайвит Вэлс Групп, ООО | 8 824 | 12,78 | 547 | 19,96 | ||||
2025-07-03 | 13F | Маклин Ассет Менеджмент Корпорейшн | 8 804 | 107,35 | 558 | 157,14 | ||||
2025-08-14 | 13F | Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc. | 5 551 780 | 32,00 | 344 933 | 40,34 | ||||
2025-04-15 | 13F | Коллиер Финансовый | 2 256 | 76,66 | 132 | 65,82 | ||||
2025-07-29 | 13F | СВМГ, ООО | 13 635 | 9,50 | 876 | 24,29 | ||||
2025-07-17 | 13F | Парк Плейс Кэпитал Корп | 102 380 | 239,81 | 6 428 | 265,64 | ||||
2025-08-14 | 13F | Грэйни и Кинг, ООО | 1 020 | 1,19 | 63 | 8,62 | ||||
2025-08-12 | 13F | Патстоун Холдингс, ООО | 7 044 601 | 0,74 | 434 440 | 6,47 | ||||
2025-08-12 | 13F | Ауксано Эдвайзерс, ООО | 6 095 | 0,86 | 378 | 7,10 | ||||
2025-07-15 | 13F | Карр Финансовая Группа Корпорация | 216 285 | 30,62 | 13 414 | 38,82 | ||||
2025-08-07 | 13F | LLC New England Private Wealth Advisors | 45 036 | 0,05 | 2 871 | 9,33 | ||||
2025-07-08 | 13F | ООО «Литл Хаус Капитал» | 198 364 | 1,31 | 12 303 | 7,69 | ||||
2025-07-15 | 13F | ООО «Верум Партнерс» | 3 433 | 213 | ||||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Синергия Инвестмент Менеджмент» | 5 877 | 0,05 | 365 | 6,43 | ||||
2025-08-14 | 13F | Heritage Wealth Management, Inc. | 3 453 | 214 | ||||||
2025-07-09 | 13F | ООО «ГСГ Эдвайзерс» | 4 185 | 0,31 | 260 | 11,16 | ||||
2025-07-17 | 13F | ООО «Вольф Визе Магана» | 18 293 | 8,56 | 1 135 | 15,36 | ||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Тектонические советники» | 148 566 | 7,39 | 9 214 | 14,15 | ||||
2025-08-13 | 13F | Gamco Investors, Inc. и др. | 58 709 | 3 641 | ||||||
2025-08-05 | 13F | ООО «Мма Эссет Менеджмент» | 19 424 | 3,69 | 1 205 | 10,16 | ||||
2025-08-08 | 13F | Семейная фирма, Inc. | 26 815 | 1,19 | 1 663 | 7,57 | ||||
2025-08-13 | 13F | Денвер Вэлт Менеджмент, Инк. | 4 317 | 4,48 | 268 | 10,79 | ||||
2025-07-25 | 13F | Джонсон Инвестмент Коунсел Инк | 629 522 | 3,82 | 39 043 | 10,35 | ||||
2025-08-14 | 13F | Дирборн Партнерс, ООО | 15 664 | 11,96 | 972 | 19,00 | ||||
2025-07-16 | 13F | ПФС Партнерс, ООО | 211 | 0,48 | 13 | 8,33 | ||||
2025-07-11 | 13F | Виндзор Кэпитал Менеджмент, ООО | 237 252 | 2,61 | 14 714 | 9,07 | ||||
2025-07-16 | 13F | Тру Независимость Эссет Менеджмент 2, ООО | 23 236 | 11,44 | 1 441 | 18,21 | ||||
2025-08-04 | 13F | Фэмили Вэлс Групп, ООО | 7 727 | 479 | ||||||
2025-07-10 | 13F | ООО «Секретное управление активами» | 26 063 | 356,84 | 1 616 | 386,75 | ||||
2025-08-14 | 13F | Акорн Вэлс Эдвайзерс, ООО | 4 691 | 2,85 | 291 | 9,02 | ||||
2025-08-06 | 13F | Атлантик Юнион Банкшарес Корпорейшн | 2 480 098 | 153 816 | ||||||
2025-07-24 | 13F | КарсонАллария Вэлт Менеджмент, Лтд. | 1 102 | 74,37 | 68 | 88,89 | ||||
2025-08-01 | 13F | Тейлор Финансовая Группа, Инк. | 39 925 | 8,88 | 2 476 | 15,76 | ||||
2025-08-13 | 13F | Фишер Эссет Менеджмент, ООО | 19 889 | 4,73 | 1 234 | 11,28 | ||||
2025-08-05 | 13F | Кей Джей Харрисон и партнеры, Inc. | 28 000 | 12,45 | 1 737 | 19,56 | ||||
2025-08-15 | 13F | Морган Стенли | 36 956 707 | 0,10 | 2 292 055 | 6,39 | ||||
2025-07-31 | 13F | SoundView Advisors Inc. | 174 391 | 6,82 | 11 | 11,11 | ||||
2025-07-18 | 13F | Уоррен Стрит Wealth Advisors, LLC | 18 608 | 20,13 | 1 154 | 27,80 | ||||
2025-08-04 | 13F | Savvy Advisors, Inc. | 48 222 | 65,51 | 2 991 | 75,88 | ||||
2025-08-11 | 13F | Стрелка Финансовая Корпорация | 873 652 | 0,85 | 54 184 | 7,20 | ||||
2025-08-14 | 13F | Воя Финансовые Консультанты, Inc. | 623 770 | 3,33 | 38 686 | 10,09 | ||||
2025-07-10 | 13F | Ведмонт Прайвит Кэпитал | 100 784 | 0,73 | 6 415 | 17,90 | ||||
2025-08-11 | 13F | Cascade Wealth Advisors, Inc. | 149 860 | 32,31 | 9 371 | 50,47 | ||||
2025-08-05 | 13F | Фристоун Кэпитал Холдингс, ООО | 14 950 | 1,08 | 927 | 7,42 | ||||
2025-07-24 | 13F | Томпсон Инвестмент Менеджмент, Инк. | 15 654 | 4,49 | 971 | 10,98 | ||||
2025-07-24 | 13F | КФА Прайвит Вэлс Групп, ООО | 190 832 | 0,38 | 11 835 | 6,69 | ||||
2025-07-15 | 13F | ООО «Альгамбра Инвестмент Партнерс» | 63 926 | 1,22 | 3 965 | 7,57 | ||||
2025-07-23 | 13F | Сакс Велф Эдвайзерс, ООО | 627 190 | 0,14 | 38 898 | 6,44 | ||||
2025-07-07 | 13F | ООО «Центурион Вэлс Менеджмент» | 10 443 | 19,42 | 648 | 18,93 | ||||
2025-07-23 | 13F | Независимые решения Wealth Management, LLC | 141 859 | 0,76 | 8 860 | 7,03 | ||||
2025-08-13 | 13F | Велтквест Корп | 763 065 | 4,81 | 47 325 | 11,40 | ||||
2025-08-06 | 13F | RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC | 3 893 | 241 | ||||||
2025-08-05 | 13F | Техасский банк и трастовая компания | 24 028 | 3,58 | 1 490 | 10,13 | ||||
2025-08-07 | 13F | Финансовая группа Грейстоун, ООО | 65 183 | 75,93 | 4 043 | 87,04 | ||||
2025-08-12 | 13F | Легаси Финансовая Группа, Инк. | 3 340 | 207 | ||||||
2025-07-24 | 13F | Гринвуд Геархарт Инк | 548 316 | 4,88 | 34 006 | 11,48 | ||||
2025-08-06 | 13F | Legacy Investment Solutions, ООО | 4 621 | 287 | ||||||
2025-07-07 | 13F | Терстон, Спрингер, Миллер, Херд и Титак, Инк. | 20 377 | 8,28 | 1 264 | 15,12 | ||||
2025-08-11 | 13F | Ковестор, ООО | 381 | 220,17 | 0 | |||||
2025-08-04 | 13F | Пенсионная система муниципальных служащих штата Мичиган | 4 555 207 | 24,94 | 283 | 33,02 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Белпойнт Эссет Менеджмент» | 139 139 | 24,30 | 8 629 | 32,12 | ||||
2025-07-18 | 13F | ТАБР Капитал Менеджмент, ООО | 4 150 | 0,31 | 257 | 6,64 | ||||
2025-08-04 | 13F | Робл, Белко и Компания, Инк. | 2 324 | 20,73 | 0 | |||||
2025-07-17 | 13F | XML Финансовый, ООО | 40 518 | 2,60 | 2 513 | 9,03 | ||||
2025-07-18 | 13F | Centricity Wealth Management, ООО | 11 797 | 0,16 | 732 | 6,40 | ||||
2025-08-13 | 13F | Браун Эдвайзори Инк | 307 441 | 7,71 | 19 068 | 14,49 | ||||
2025-08-14 | 13F | БанкорпЮжный Банк | 45 361 | 2,53 | 2 813 | 8,99 | ||||
2025-08-04 | 13F | Корпорация управления инвесторами в наследие | 70 937 | 1,30 | 4 | 0,00 | ||||
2025-07-23 | 13F | Фриденталь Финансовый | 91 018 | 8,47 | 5 645 | 15,28 | ||||
2025-07-28 | 13F | JGP Wealth Management, ООО | 5 155 | 6,55 | 320 | 13,12 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Джей Ти Стратфорд» | 7 013 | 2,71 | 435 | 9,05 | ||||
2025-07-22 | 13F | Valpey Financial Services, LLC | 26 555 | 1 647 | ||||||
2025-07-28 | 13F | Корпорация по управлению активами J.Safra | 7 006 | 435 | ||||||
2025-07-17 | 13F | Джонсон и Уайт Вэлс Менеджмент, ООО | 18 893 | 2,51 | 1 | 0,00 | ||||
2025-05-15 | 13F | ООО «Национальная группа управления благосостоянием» | 35 797 | 8,14 | 2 089 | 1,26 | ||||
2025-07-31 | 13F | ООО «Опес Вэлс Менеджмент» | 132 963 | 19,11 | 8 246 | 26,61 | ||||
2025-07-18 | 13F | Пенсильвания Кэпитал Менеджмент Инк /adv | 119 314 | 0,48 | 7 400 | 6,80 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Инвестиции и финансовое планирование» | 404 959 | 2,04 | 25 116 | 8,46 | ||||
2025-07-29 | 13F | Level Wealth Management LLC | 5 448 | 338 | ||||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Юнайтед Эдвайзор Груп» | 9 774 | 0,04 | 606 | 6,32 | ||||
2025-08-27 | NP | JNL SERIES TRUST - Фонд тактического роста JNL iShares (A) | 552 556 | 0,59 | 34 270 | 6,92 | ||||
2025-07-28 | 13F | Дэвидсон Инвестиционные Консультанты | 17 719 | 3,29 | 1 099 | 9,80 | ||||
2025-08-04 | 13F | Barnes Dennig Private Wealth Management LLC | 3 740 | 415,86 | 232 | 450,00 | ||||
2025-08-07 | 13F | 1-й исходный банк | 295 919 | 9,53 | 18 353 | 16,42 | ||||
2025-07-23 | 13F | Трифекта Капитал Эдвайзерс, ООО | 289 460 | 0,15 | 17 952 | 6,46 | ||||
2025-07-08 | 13F | ООО «Лпвм» | 14 279 | 33,71 | 886 | 42,05 | ||||
2025-07-29 | 13F | Анхелес Вэлт Менеджмент, ООО | 23 058 | 858,75 | 1 430 | 921,43 | ||||
2025-07-15 | 13F | Мэйн Стрит Групп, ООО | 5 899 | 1,83 | 366 | 7,99 | ||||
2025-08-08 | 13F | Бейлард, Инк. | 461 726 | 6,23 | 28 636 | 12,92 | ||||
2025-07-31 | 13F | ФСМ Вэлс Эдвайзерс, ООО | 290 823 | 10,74 | 18 365 | 19,85 | ||||
2025-08-06 | 13F | Николас Хоффман и компания, ООО. | 8 796 | 0,08 | 546 | 6,45 | ||||
2025-08-14 | 13F | Джейн Стрит Групп, ООО | 203 882 | 12 645 | ||||||
2025-07-09 | 13F | Pps&v Asset Management Consultants, Inc. | 29 952 | 9,29 | 1 858 | 16,14 | ||||
2025-07-23 | 13F | Первая торговая корпорация | 82 675 | 0,40 | 5 128 | 6,72 | ||||
2025-07-28 | 13F | Холистическое Планирование, ООО | 11 461 | 8,43 | 711 | 15,26 | ||||
2025-08-05 | 13F | Семейный офис Эррорут, ООО | 111 090 | 13,39 | 6 890 | 12,86 | ||||
2025-08-14 | 13F | CIBC World Markets Inc. | 226 999 | 1,61 | 14 078 | 8,00 | ||||
2025-07-29 | 13F | Юнайтед Банк | 75 964 | 3,35 | 4 711 | 9,86 | ||||
2025-08-07 | 13F | Консультативная группа по управлению активами Pinnacle, LLC | 314 947 | 5,81 | 19 533 | 12,47 | ||||
2025-08-12 | 13F | Саут-Плейнс Файненшл, Инк. | 88 139 | 0,31 | 5 466 | 6,63 | ||||
2025-08-14 | 13F | BCS Private Wealth Management, Inc. | 17 040 | 1 | ||||||
2025-08-15 | 13F | Северо-восточные финансовые консультанты Inc. | 18 053 | 2,27 | 1 120 | 8,64 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Акр Кэпитал Менеджмент» | 103 140 | 71,47 | 6 397 | 82,27 | ||||
2025-08-12 | 13F | БлэкРок, Инк. | 25 581 794 | 3,22 | 1 586 583 | 9,71 | ||||
2025-07-17 | 13F | Чикаго Капитал, ООО | 8 703 | 14,30 | 540 | 21,40 | ||||
2025-07-17 | 13F | Управление благосостоянием Alpine Bank | 342 302 | 1,22 | 21 230 | 7,59 | ||||
2025-07-07 | 13F | ООО «Капитал Эссет Консультативные Услуги» | 776 230 | 13,42 | 48 739 | 19,49 | ||||
2025-08-14 | 13F | Архетипические партнеры по благосостоянию | 334 802 | 7,17 | 21 | 11,11 | ||||
2025-08-05 | 13F | Centennial Bank/AR/ | 99 341 | 2,89 | 6 161 | 9,37 | ||||
2025-08-13 | 13F | Американский Мани Менеджмент, ООО | 10 244 | 0,13 | 635 | 6,54 | ||||
2025-08-13 | 13F | Желуди Эдвайзерс, ООО | 12 540 574 | 12,13 | 778 | 19,17 | ||||
2025-04-25 | 13F | Смоллвуд Велф Инвестмент Менеджмент, ООО | 750 | 44 | ||||||
2025-08-27 | NP | JNL SERIES TRUST - JNL/Morningstar SMID Moat Focus Index Fund (I) | 17 673 | 36,68 | 1 096 | 45,36 | ||||
2025-07-17 | 13F | ООО «Венчур Вижнэри Партнерс» | 82 449 | 2,75 | 5 113 | 9,21 | ||||
2025-08-14 | 13F | Дагко, Инк. | 10 487 | 0,02 | 650 | 6,38 | ||||
2025-07-24 | 13F | Acima Private Wealth, ООО | 282 928 | 9,06 | 17 547 | 15,92 | ||||
2025-08-07 | 13F | Парксайд Финансовый Банк и Траст | 35 983 | 7,63 | 2 232 | 14,41 | ||||
2025-07-11 | 13F | Kingstone Capital Partners Техас, ООО | 46 520 | 9 | ||||||
2025-07-23 | 13F | Маллули Ассет Менеджмент, Инк. | 398 900 | 1,55 | 24 740 | 7,94 | ||||
2025-07-15 | 13F | Баллентайн Партнерс, ООО | 1 168 387 | 3,04 | 72 463 | 9,52 | ||||
2025-08-06 | 13F | Финансовые консультанты Соудерс | 81 674 | 4,70 | 5 065 | 11,29 | ||||
2025-08-05 | 13F | Миссия Wealth Management, Lp | 122 365 | 31,68 | 7 589 | 39,97 | ||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Cfm Wealth Partners» | 8 115 | 0,28 | 503 | 6,57 | ||||
2025-07-31 | 13F | Future You Wealth ООО | 14 228 | 24,03 | 882 | 31,84 | ||||
2025-08-08 | 13F | Лучшие денежные решения, ООО | 140 957 | 3,90 | 8 742 | 10,45 | ||||
2025-07-10 | 13F | Оливер Лагор Vanvalin Investment Group | 20 509 | 11,77 | 1 197 | 4,64 | ||||
2025-07-14 | 13F | ООО «ГАММА Инвестинг» | 32 880 | 19,46 | 2 039 | 26,96 | ||||
2025-07-14 | 13F | ЮМА Финансовые услуги, Инк. | 141 835 | 2,47 | 8 797 | 8,92 | ||||
2025-08-13 | 13F | Айдахо Траст Банк | 156 946 | 3,67 | 9 734 | 10,21 | ||||
2025-08-05 | 13F | БИМ Эссет Менеджмент, ООО | 26 082 | 8,65 | 1 618 | 15,50 | ||||
2025-07-23 | 13F | SGL Investment Advisors, Inc. | 10 411 | 7,25 | 660 | 15,38 | ||||
2025-07-28 | 13F | Управление активами частного капитала, ООО | 826 582 | 1,51 | 51 265 | 7,90 | ||||
2025-05-15 | 13F | КАПРОК Групп, Инк. | 41 763 | 27,34 | 2 437 | 19,24 | ||||
2025-07-11 | 13F | Харбор Кэпитал Эдвайзерс, ООО | 32 374 | 1,07 | 2 053 | 15,34 | ||||
2025-07-11 | 13F | Национальный банк Томасвилля | 16 726 | 34,42 | 1 037 | 42,84 | ||||
2025-08-14 | 13F | EP Wealth Advisors, Inc. | 485 256 | 56,67 | 30 096 | 66,53 | ||||
2025-07-08 | 13F | ООО «Параллел Адвайзорс» | 182 846 | 0,87 | 11 340 | 7,21 | ||||
2025-08-15 | 13F | ООО «Тауэр Рисерч Кэпитал» (ТРЦ) | 177 766 | 8 888 200,00 | 11 025 | |||||
2025-07-29 | 13F | Smithbridge Asset Management Inc/de | 133 080 | 93,68 | 8 254 | 105,86 | ||||
2025-07-18 | 13F | Вестгемптон Капитал, ООО | 15 855 | 1,28 | 983 | 7,67 | ||||
2025-07-21 | 13F | ООО «Ривер Стрит Эдвайзерс» | 221 937 | 4,28 | 13 765 | 10,83 | ||||
2025-07-28 | 13F | Данкер Стритт и Ко Инк. | 24 487 | 0,51 | 1 519 | 6,83 | ||||
2025-07-09 | 13F | Дивергент Планирование, ООО | 146 334 | 9 076 | ||||||
2025-08-20 | 13F | North Dallas Bank & Trust Co | 45 165 | 2 801 | ||||||
2025-08-08 | 13F | ООО «Кедр Вэлс Менеджмент» | 262 | 16 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Акас, ООО | 3 173 | 205 | ||||||
2025-07-29 | 13F | Сигма Инвестмент Коунселорс Инк | 2 057 875 | 3,10 | 127 629 | 9,58 | ||||
2025-08-06 | 13F | ООО «СВФ» | 1 868 846 | 5 421,62 | 115 906 | 5 771,58 | ||||
2025-06-26 | NP | PQCCX - PGIM QMA Основной фонд акций средней капитализации класса R6 | 6 800 | 20,35 | 387 | 5,75 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Фортрайт Фэмили Вэлс Эдвайзори» | 6 218 | 70,82 | 386 | 81,60 | ||||
2025-07-16 | 13F | ООО «Ньютон Уан Инвестментс» | 298 875 | 6,42 | 18 536 | 13,11 | ||||
2025-08-11 | 13F | Highview Capital Management LLC/DE/ | 212 475 | 2,29 | 13 178 | 8,72 | ||||
2025-08-05 | 13F | Obermeyer Wood Investment Counsel, Lllp | 4 537 | 0,40 | 281 | 6,84 | ||||
2025-07-25 | 13F | Riverpoint Wealth Management Holdings, LLC | 199 542 | 0,49 | 12 376 | 6,81 | ||||
2025-07-10 | 13F | Burns JW & Co Inc/Нью-Йорк | 276 678 | 0,34 | 17 160 | 6,65 | ||||
2025-07-07 | 13F | Петерсон Вэлс Эдвайзерс, ООО | 28 682 | 2,37 | 1 779 | 21,37 | ||||
2025-07-16 | 13F | ФОРМА Wealth Advisors, LLC | 708 892 | 11,06 | 43 966 | 18,05 | ||||
2025-07-28 | 13F | Финансовая группа Ckw | 856 853 | 0,80 | 54 | 8,16 | ||||
2025-08-14 | 13F | Кубе Исследования и Технологии, ООО | 4 496 | 279 | ||||||
2025-07-22 | 13F | BridgePort Financial Solutions, LLC | 14 615 | 8,00 | 906 | 14,83 | ||||
2025-08-12 | 13F | Проэквитис, Инк. | 0 | 0 | ||||||
2025-07-30 | 13F | Каллен/Фрост Банкерс, Инк. | 186 472 | 39,16 | 11 565 | 47,91 | ||||
2025-08-13 | 13F | Стейблпойнт Партнерс, ООО | 3 274 | 203 | ||||||
2025-08-27 | NP | TRANSAMERICA SERIES TRUST — Управление рисками Transamerica — Начальный вице-президент консервативного ETF | 121 072 | 122,35 | 7 509 | 136,32 | ||||
2025-07-30 | 13F | ООО «Фьюжн Фэмили Вэлс» | 21 022 | 80,35 | 1 304 | 91,62 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Финансовая группа РФП» | 131 979 | 0,70 | 8 185 | 7,04 | ||||
2025-08-07 | 13F | Дональдсон Кэпитал Менеджмент, ООО | 101 848 | 6,79 | 6 317 | 13,50 | ||||
2025-07-10 | 13F | Sterling Investment Advisors Llc /adv | 117 912 | 3,06 | 7 314 | 9,56 | ||||
2025-07-25 | 13F | Кларендон Прайвет ЛЛС | 26 216 | 18,23 | 1 626 | 25,68 | ||||
2025-08-05 | 13F | Фортресс Вэлс Групп, ООО | 8 369 | 3,69 | 526 | 14,35 | ||||
2025-07-16 | 13F | Кроули Уэлс Менеджмент, Инк. | 10 475 | 3,34 | 650 | 9,81 | ||||
2025-07-29 | 13F | Harbor Asset Planning, Inc. | 1 331 | 83 | ||||||
2025-08-08 | 13F | ВП Эдвайзерс, ООО | 27 355 | 0,31 | 1 697 | 6,60 | ||||
2025-07-08 | 13F | Мелоне Прайвит Вэлс, ООО | 9 124 | 0,10 | 566 | 6,40 | ||||
2025-08-05 | 13F | BCGM Wealth Management, ООО | 6 573 | 0,31 | 408 | 6,54 | ||||
2025-08-06 | 13F | ООО «Эдвайзор Инвестментс» | 292 281 | 39,27 | 18 127 | 48,04 | ||||
2025-07-22 | 13F | Наследие Траст | 109 032 | 0,21 | 6 762 | 6,52 | ||||
2025-07-09 | 13F | Сэнди Коув Эдвайзерс, ООО | 91 508 | 2,50 | 5 675 | 8,95 | ||||
2025-08-14 | 13F | BTG Pactual Asset Management US LLC | 105 | 7 | ||||||
2025-08-11 | 13F | НьюЭдж Вэлс, ООО | 175 680 | 5,08 | 10 987 | 12,63 | ||||
2025-08-14 | 13F | Bnp Paribas Arbitrage, суббота | 1 461 720 | 120,42 | 90 656 | 134,28 | ||||
2025-07-15 | 13F | Аккьюрит Вэлт Менеджмент, ООО | 85 207 | 3,79 | 5 452 | 22,16 | ||||
2025-08-05 | 13F | ООО «Семейные офисы Риверглейдс» | 168 312 | 1,02 | 10 439 | 7,38 | ||||
2025-07-14 | 13F | US Capital Wealth Advisors, LLC | 26 320 | 49,98 | 1 632 | 59,53 | ||||
2025-04-29 | NP | ARAAX — класс консультантов по фондам Horizon Active Risk Assist | 821 624 | 1,71 | 50 842 | -6,62 | ||||
2025-08-13 | 13F | Джамп Файненшл, ООО | 149 780 | 9 289 | ||||||
2025-07-28 | 13F | Катлер Инвестмент Коунсел, ООО | 8 458 | 4,55 | 525 | 11,02 | ||||
2025-04-02 | 13F | Маркум Вэлс, ООО | 785 794 | 3,32 | 45 851 | -3,24 | ||||
2025-08-05 | 13F | Консультанты по частному капиталу Atlas | 4 976 | 37,76 | 309 | 46,67 | ||||
2025-07-25 | 13F | Concord Asset Management, LLC/VA | 4 421 | 274 | ||||||
2025-08-04 | 13F | ООО «Балентайн» | 18 967 | 171,69 | 1 176 | 188,94 | ||||
2025-07-08 | 13F | 21 West Wealth Management LLC | 24 192 | 1 500 | ||||||
2025-07-10 | 13F | Глобал Финансовый Частный Клиент, ООО | 9 830 | 62,88 | 610 | 73,01 | ||||
2025-07-17 | 13F | Стокман Уэлт Менеджмент, Инк. | 407 461 | 17,24 | 25 271 | 24,62 | ||||
2025-08-06 | 13F | Гарнизон Пойнт Эдвайзерс, ООО | 17 360 | 1,37 | 1 077 | 7,71 | ||||
2025-08-14 | 13F | Первая Манхэттенская Компания | 19 913 | 92,45 | 1 235 | 104,81 | ||||
2025-07-24 | 13F | ООО «Джей Би Капитал» | 6 686 | 11,69 | 415 | 18,62 | ||||
2025-08-14 | 13F | Glenmede Investment Management, LP | 343 568 | 21 308 | ||||||
2025-08-07 | 13F | Эверхарт Финансовая Группа, Инк. | 4 032 | 0,98 | 250 | 7,76 | ||||
2025-07-10 | 13F | Capital Advisory Group Advisory Services, ООО | 76 810 | 0,10 | 4 764 | 6,39 | ||||
2025-07-30 | 13F | Форум Финансовый Менеджмент, LP | 6 146 | 27,56 | 381 | 35,59 | ||||
2025-08-12 | 13F | Асент Велс Партнерс, ООО | 38 342 | 18,64 | 2 378 | 26,10 | ||||
2025-08-12 | 13F | Чоат Инвестиционные Консультанты | 185 187 | 3,83 | 11 485 | 10,36 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Инновационное Благосостояние» | 12 788 | 0,07 | 793 | 6,44 | ||||
2025-08-14 | 13F | JPL Wealth Management, ООО | 113 806 | 2,06 | 7 058 | 8,48 | ||||
2025-08-26 | NP | EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT Портфель распределения умеренного роста, класс IB | 191 450 | 2,03 | 11 874 | 8,44 | ||||
2025-08-20 | 13F/A | ООО «Коппелл Эдвайзори Солюшнс» | 43 106 | 2 673 | ||||||
2025-07-23 | 13F | Определенное финансовое планирование ООО | 4 762 | 0,44 | 298 | 6,83 | ||||
2025-07-17 | 13F | БэйБридж Кэпитал Групп, ООО | 102 012 | 0,53 | 6 327 | 6,86 | ||||
2025-08-04 | 13F | Пенсионные системы Алабамы | 423 005 | 26 235 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Transce3nd, ООО | 2 280 | 32,17 | 141 | 41,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Беттермент» | 48 331 | 3,69 | 3 | 0,00 | ||||
2025-07-30 | 13F | ООО «Шнидерс Кэпитал Менеджмент» | 5 764 | 1,03 | 357 | 7,53 | ||||
2025-08-27 | NP | ACALX - Advisors Capital Active All Cap Fund | 163 100 | 18,53 | 10 115 | 26,00 | ||||
2025-08-13 | 13F | МОНЕКО Эдвайзорс, ООО | 29 545 | 3,43 | 1 832 | 9,96 | ||||
2025-07-15 | 13F | Charter Capital Management, LLC\DE | 860 479 | 53 367 | ||||||
2025-08-04 | 13F | Грант Стрит Ассет Менеджмент, Инк. | 8 827 | 18,23 | 547 | 25,75 | ||||
2025-08-08 | 13F | Тиманн Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 32 937 | 1,17 | 2 043 | 7,53 | ||||
2025-08-04 | 13F | Каррет Эссет Менеджмент, ООО | 14 549 | 1,83 | 902 | 8,28 | ||||
2025-08-08 | 13F | Броган Файнэншл, Инк. | 3 448 | 0,29 | 214 | 6,50 | ||||
2025-07-25 | 13F | Митчелл Синклер и Старр / Пенсильвания | 4 810 | 9,69 | 298 | 16,86 | ||||
2025-08-15 | 13F | ООО «Пайн Ридж Эдвайзерс» | 897 275 | 0,69 | 55 649 | 7,02 | ||||
2025-07-09 | 13F | ООО «Динамический Эдвайзор Солюшнс» | 316 694 | 2,55 | 19 641 | 9,00 | ||||
2025-08-27 | NP | FFOX — ETF FundX Future Fund Opportunities | 8 799 | 546 | ||||||
2025-08-08 | 13F | Хиберния Вэлс Партнерс, ООО | 5 101 | 316 | ||||||
2025-07-11 | 13F | СИЛЬВЕР ОАК СЕКЬЮРИТИЗ, Инк. | 40 250 | 8,53 | 2 496 | 15,66 | ||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Мортон Кэпитал Менеджмент»/Калифорния | 10 948 | 75,62 | 679 | 86,78 | ||||
2025-07-18 | 13F | Мадрона Финансовые Услуги, ООО | 3 983 | 0,28 | 247 | 6,93 | ||||
2025-08-08 | 13F | СГ Америкас Секьюритиз, ООО | 138 034 | 820,23 | 9 | |||||
2025-08-06 | 13F | Риалто Уэлс Менеджмент, ООО | 42 752 | 0,22 | 2 651 | 6,51 | ||||
2025-07-17 | 13F | Инвестиционная исследовательская и консультативная группа, Inc. | 14 472 | 0,17 | 898 | 6,53 | ||||
2025-08-12 | 13F | Пруденциал Файнэншл Инк | 42 700 | 33,02 | 2 648 | 41,38 | ||||
2025-08-08 | 13F | Кингсвью Вэлс Менеджмент, ООО | 148 218 | 8,71 | 9 192 | 15,55 | ||||
2025-07-09 | 13F | Управление благосостоянием Хайли Хант | 149 438 | 3,09 | 9 437 | 10,97 | ||||
2025-07-10 | 13F | PMV Capital Advisers, LLC | 617 | 38 | ||||||
2025-07-30 | 13F | First Citizens Bank & Trust Co. | 169 967 | 4,84 | 10 541 | 11,43 | ||||
2025-08-14 | 13F | АйТи Вэлс Менеджмент, ООО | 239 756 | 176,31 | 14 870 | 193,68 | ||||
2025-08-05 | 13F | Хай-Лайн Кэпитал Менеджмент, ООО | 108 834 | 17,21 | 6 750 | 24,59 | ||||
2025-08-06 | 13F | ООО «Солтис Инвестмент Эдвайзорс» | 299 143 | 0,74 | 18 553 | 7,08 | ||||
2025-07-17 | 13F | Группа чистой доходности | 0 | 0 | ||||||
2025-08-07 | 13F | Компания Rathbone Brothers plc | 97 455 | 10,47 | 6 044 | 17,43 | ||||
2025-07-30 | 13F | Greenup Street Wealth Management, ООО | 322 976 | 6,02 | 20 031 | 12,69 | ||||
2025-08-07 | 13F | Фиделис Капитал Партнерс, ООО | 175 513 | 13,53 | 10 998 | 25,71 | ||||
2025-08-11 | 13F | WPG Advisers, ООО | 141 | 464,00 | 9 | 700,00 | ||||
2025-08-13 | 13F | Трастовый отдел Национального банка Trustmark | 25 909 | 3,47 | 1 607 | 9,92 | ||||
2025-08-19 | 13F | Ассет Дедикашн, ООО | 6 562 | 3,19 | 407 | 9,43 | ||||
2025-08-05 | 13F | ООО «Крествуд Эдвайзорс Групп» | 407 347 | 343,10 | 25 264 | 370,97 | ||||
2025-08-11 | 13F | ХайТауэр Эдвайзерс, ООО | 7 469 865 | 1,17 | 463 281 | 7,53 | ||||
2025-07-16 | 13F | Старые советники порта | 16 090 | 4,41 | 998 | 10,90 | ||||
2025-07-11 | 13F | Оррстаунские финансовые услуги, Inc. | 23 854 | 4,84 | 1 479 | 11,45 | ||||
2025-07-15 | 13F | Focused Wealth Management, Inc. | 3 900 | 0,26 | 242 | 6,17 | ||||
2025-07-21 | 13F | Первый национальный банк и трастовая компания Ньютауна | 8 028 | 71,36 | 498 | 82,05 | ||||
2025-08-25 | NP | BETFX — сбалансированный портфель распределения активов Morningstar ETF класса I | 65 945 | 3,94 | 4 090 | 10,45 | ||||
2025-07-09 | 13F | Песочница Финансовые Партнеры, ООО | 147 781 | 2 282,03 | 9 165 | 2 431,77 | ||||
2025-07-22 | 13F | Джеймисон Private Wealth Management, Inc. | 7 019 | 7,55 | 435 | 14,47 | ||||
2025-07-29 | 13F | Корпорация управления инвестициями Олл и Монро | 3 375 | 209 | ||||||
2025-08-04 | 13F | Ханц Финансовые Услуги, Инк. | 2 384 | 1,79 | 0 | |||||
2025-07-10 | 13F | Кмг Фидуциари Партнерс, ООО | 197 169 | 3,91 | 12 228 | 10,45 | ||||
2025-07-14 | 13F | Клир Харбор Эссет Менеджмент, ООО | 13 683 | 12,22 | 849 | 19,27 | ||||
2025-07-17 | 13F | Элвуд и Гетц Wealth Advisory Group, LLC | 28 676 | 22,35 | 1 778 | 30,07 | ||||
2025-08-14 | 13F | Talon Private Wealth, LLC | 13 867 | 4,26 | 860 | 10,82 | ||||
2025-08-01 | 13F | ООО «Чжан Финансовый» | 28 164 | 8,26 | 1 747 | 15,02 | ||||
2025-08-14 | 13F | Банк Америки Корпорация /де/ | Put | 2 000 | 124 | |||||
2025-07-15 | 13F | Вела Стратегис, Инк. | 127 928 | 2,41 | 7 934 | 8,86 | ||||
2025-07-17 | 13F | Олимпус Вэлс Менеджмент, ООО | 215 861 | 25,02 | 13 388 | 32,87 | ||||
2025-07-30 | 13F | Первый Межгосударственный Банк | 1 496 608 | 1,15 | 92 820 | 7,52 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Вивальди Кэпитал Менеджмент» | 7 344 | 8,35 | 455 | 15,19 | ||||
2025-08-11 | 13F | Амара Финансовый, ООО. | 40 274 | 1,23 | 2 498 | 7,58 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Балансед Вэлс Групп» | 54 789 | 2,26 | 3 453 | 10,46 | ||||
2025-04-17 | 13F | Монтесито Банк и Траст | 191 689 | 0,20 | 11 185 | -6,17 | ||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Элемент Вэлс» | 62 025 | 2,32 | 3 847 | 8,74 | ||||
2025-07-30 | 13F | Гейблс Кэпитал Менеджмент Инк. | 1 595 | 33,47 | 99 | 42,03 | ||||
2025-07-29 | 13F | Huntleigh Advisors, Inc. | 24 665 | 37,47 | 1 530 | 46,18 | ||||
2025-08-05 | 13F | Fourth Dimension Wealth, ООО | 33 540 | 20,43 | 2 080 | 28,00 | ||||
2025-05-09 | 13F | Дельта Финансовая Группа, Инк. | 10 151 | 4,05 | 1 | |||||
2025-07-31 | 13F | ООО «Брайтон Джонс» | 90 799 | 9,08 | 5 631 | 15,94 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Лорел Вэлс Эдвайзерс» | 822 715 | 6 106,36 | 13 | -98,32 | ||||
2025-08-29 | 13F | Центаурус Файнэншл, Инк. | 221 908 | 1,60 | 14 | 8,33 | ||||
2025-08-08 | 13F | Король Богатства | 385 633 | 0,04 | 24 | 4,55 | ||||
2025-07-16 | 13F | Финансовая группа Эмбри | 58 176 | 29,74 | 3 608 | 37,92 | ||||
2025-07-25 | 13F | Параллельные инвестиционные консультанты, ООО | 498 748 | 31,76 | 30 932 | 40,05 | ||||
2025-08-14 | 13F | Джейн Стрит Групп, ООО | Put | 8 600 | 3,61 | 533 | 10,12 | |||
2025-08-14 | 13F | Джейн Стрит Групп, ООО | Call | 262 100 | 0,08 | 16 255 | 6,37 | |||
2025-07-29 | 13F | Signature Estate & Investment Advisors LLC | 15 693 | 5,17 | 973 | 11,84 | ||||
2025-08-14 | 13F | Афт, Форсайт и Собер, ООО | 163 625 | 0,31 | 10 148 | 6,62 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Регал Инвестмент Эдвайзорс» | 108 523 | 7,43 | 6 731 | 14,18 | ||||
2025-08-13 | 13F | Маунт Йель Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 134 142 | 10,83 | 8 319 | 17,80 | ||||
2025-08-13 | 13F | Вертекс Планирование Партнерс, ООО | 71 042 | 1,85 | 4 406 | 8,26 | ||||
2025-08-13 | 13F | Корпорация My Purposeful Wealth Corp. | 8 145 | 5,81 | 510 | 13,59 | ||||
2025-08-14 | 13F | Иэк Капитал, ООО | 91 169 | 13,42 | 5 654 | 20,55 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Лейкеридж Вэлс Менеджмент» | 15 945 | 2,57 | 989 | 8,93 | ||||
2025-08-07 | 13F | Sound View Wealth Advisors Group, LLC | 11 163 | 6,12 | 692 | 12,89 | ||||
2025-07-23 | 13F | HTG Investment Advisors, Inc. | 69 377 | 6,12 | 4 303 | 12,79 | ||||
2025-08-05 | 13F | ООО «Силаус Эссет Менеджмент» | 12 928 | 0,17 | 802 | 6,37 | ||||
2025-08-12 | 13F | Трексвант Инвестмент ЛП | 8 290 | 514 | ||||||
2025-07-22 | 13F | Мерит Финансовая Группа, ООО | 119 907 | 5,26 | 7 437 | 11,87 | ||||
2025-08-07 | 13F | Палисейд Эссет Менеджмент, ООО | 71 945 | 4,20 | 4 462 | 10,77 | ||||
2025-08-12 | 13F | Аккредитованное управление благосостоянием, ООО | 7 935 | 19,59 | 492 | 27,13 | ||||
2025-07-28 | 13F | ООО «СФГ Вэлс Менеджмент». | 12 302 | 1,85 | 763 | 8,24 | ||||
2025-07-09 | 13F | Рэднор Кэпитал Менеджмент, ООО | 6 610 | 1,54 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Николет Консультативные услуги, ООО | 12 305 | 53,91 | 764 | 78,09 | ||||
2025-07-11 | 13F | Приложение Консультативные услуги, ООО | 3 710 | 3,60 | 230 | 10,58 | ||||
2025-07-21 | 13F | Карран Финансовые Партнеры, ООО | 3 743 | 232 | ||||||
2025-07-15 | 13F | Линч и партнеры/в | 304 495 | 1,89 | 18 885 | 8,29 | ||||
2025-08-14 | 13F | Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО | Put | 62 400 | 101,94 | 3 870 | 114,64 | |||
2025-08-14 | 13F | Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО | 33 308 | 411,64 | 2 066 | 444,85 | ||||
2025-08-14 | 13F | Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО | Call | 271 300 | 50,72 | 16 826 | 60,20 | |||
2025-07-18 | 13F | Трилогия Капитал Инк. | 764 628 | 6,95 | 47 422 | 13,68 | ||||
2025-07-18 | 13F | Панорамик Капитал Партнерс, ООО | 187 874 | 21,12 | 11 984 | 51,03 | ||||
2025-07-09 | 13F | ООО «Алеско Эдвайзорс» | 5 400 020 | 2,96 | 334 909 | 9,43 | ||||
2025-08-08 | 13F | НАН ФУН ТРИНИТИ (HK) Ltd. | 359 000 | 3,67 | 22 265 | 10,19 | ||||
2025-08-12 | 13F | Клируотер Кэпитал Эдвайзерс, ООО | 21 881 | 1,11 | 1 357 | 7,53 | ||||
2025-07-23 | NP | VYMYX - Расширенный индексный фонд Voya Mid Cap Research класса W | 33 149 | 92,67 | 1 990 | 87,03 | ||||
2025-07-09 | 13F | Кристофер Дж. Хазенберг, Inc. | 26 303 | 11 695,07 | 1 631 | 12 446,15 | ||||
2025-07-25 | 13F | ООО «Кинер Финансовое Планирование» | 830 | 12,93 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Бостон Прайвет Вэлс, ООО | 63 587 | 3 944 | ||||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Восемь 31 Финансовый» | 10 070 | 0,34 | 625 | 6,67 | ||||
2025-07-18 | 13F | Компания Bartlett & Co. Wealth Management LLC | 771 412 | 17,79 | 47 843 | 25,19 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Финансовые движки Эдвайзерс» | 8 493 316 | 4,31 | 526 755 | 10,87 | ||||
2025-07-10 | 13F | ООО «Скай Инвестмент Групп» | 4 120 | 5,29 | ||||||
2025-08-01 | 13F | First Command Advisory Services, Inc. | 15 412 835 | 1,66 | 955 904 | 2,52 | ||||
2025-07-29 | 13F | ООО «Новаре Кэпитал Менеджмент» | 139 777 | 2,19 | 8 669 | 8,61 | ||||
2025-08-11 | 13F | Стоунбрук Прайват Инк. | 13 175 | 0,02 | 817 | 6,38 | ||||
2025-07-25 | 13F | Альманак Инвестмент Партнерс, ООО. | 5 636 | 350 | ||||||
2025-08-05 | 13F | Блю Барн Вэлт, ООО | 4 386 | 7,42 | 272 | 14,29 | ||||
2025-07-09 | 13F | Тауэрпойнт Велт, ООО | 37 666 | 165,89 | 2 336 | 182,81 | ||||
2025-07-18 | 13F | Клиент 1-я Консультативная Группа, ООО | 3 238 | 201 | ||||||
2025-08-11 | 13F | ООО «ФСА Вэлс Менеджмент» | 1 043 | 0,10 | 648 | 10,60 | ||||
2025-08-12 | 13F/A | Brightwater Advisory LLC | 39 868 | 1,35 | 2 473 | 7,71 | ||||
2025-07-15 | 13F | БКС Управление активами | 10 476 | 8,64 | 1 | |||||
2025-08-12 | 13F | Legal & General Group Plc. | 36 728 | 74,07 | 2 278 | 85,05 | ||||
2025-08-25 | 13F/A | ООО «Нойбергер Берман Групп» | 86 918 | 5,70 | 5 391 | 12,34 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Форум Частный Клиент Групп» | 76 065 | 9,28 | 4 718 | 16,15 | ||||
2025-04-30 | 13F | Софос Инвестментс, Инк. | 2 623 | 19,50 | 153 | 19,53 | ||||
2025-08-01 | 13F | Энвестнет Эссет Менеджмент Инк | 34 572 306 | 1,52 | 2 143 792 | 7,88 | ||||
2025-07-25 | 13F | Кураж Миллер Партнерс, ООО | 13 700 | 8,81 | 850 | 15,67 | ||||
2025-07-09 | 13F | Стоуни Пойнт Уэлт Менеджмент Инк. | 11 773 | 0,48 | 730 | 6,88 | ||||
2025-07-31 | 13F | Резонант Кэпитал Эдвайзерс, ООО | 696 158 | 1,04 | 43 176 | 7,39 | ||||
2025-08-11 | 13F | Частный Консультант Групп, ООО | Put | 3 000 | 5 | |||||
2025-07-23 | 13F | Мэдден Консультативные услуги, Инк. | 25 485 | 0,50 | 1 581 | 6,83 | ||||
2025-08-11 | 13F | Частный Консультант Групп, ООО | 1 083 445 | 7,43 | 67 195 | 14,18 | ||||
2025-07-11 | 13F | АА Финансовые консультанты, ООО | 67 365 | 6,71 | 4 178 | 13,41 | ||||
2025-08-14 | 13F | Гамильтон Капитал, ООО | 1 783 594 | 2,94 | 110 618 | 9,42 | ||||
2025-08-11 | 13F | Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | 3 588 | 223 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Группа финансовых стратегий, Inc. | 56 102 | 0,61 | 3 559 | 16,12 | ||||
2025-07-31 | 13F | Оук Харбор Велф Партнерс, ООО | 32 173 | 4,14 | 1 995 | 10,71 | ||||
2025-08-05 | 13F | Бенчмарк Financial Wealth Advisors, LLC | 57 321 | 0,58 | 3 555 | 6,92 | ||||
2025-07-31 | 13F | Ливелл Инвестмент Менеджмент, Инк. | 295 652 | 2,92 | 18 336 | 9,40 | ||||
2025-07-31 | 13F | Гардиан Вэлс Эдвайзерс, ООО | 241 078 | 8,25 | 14 952 | 15,06 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс» | 396 388 | 101,10 | 24 584 | 113,75 | ||||
2025-07-30 | 13F | Бликли Финансовая Группа, ООО | 337 303 | 428,96 | 20 920 | 462,34 | ||||
2025-08-12 | 13F | BlueStem Wealth Partners, LLC | 547 970 | 32,26 | 33 985 | 40,58 | ||||
2025-07-14 | 13F | Абакус Планирование Групп, Инк. | 14 953 | 927 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Гиббс Уэлс Менеджмент | 7 371 | 457 | ||||||
2025-06-23 | NP | MPSIX - индексный фонд средней капитализации S&P 400 институционального класса | 68 000 | 31,53 | 3 870 | 15,77 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «СМАРТ Уэлс» | 3 756 | 4,16 | 233 | 10,48 | ||||
2025-07-14 | 13F | Чапин Дэвис, Инк. | 25 839 | 0,55 | 1 603 | 6,87 | ||||
2025-07-15 | 13F | ООО «МКФ Эдвайзерс» | 1 011 058 | 3,98 | 62 706 | 10,52 | ||||
2025-07-11 | 13F | Маршалл и Салливан Инк /ва/ | 200 | 12 | ||||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Секвент Планирование» | 4 541 | 12,21 | 282 | 19,07 | ||||
2025-07-09 | 13F | ВелтКэр Инвестмент Партнерс, ООО | 7 098 | 0,31 | 453 | 19,26 | ||||
2025-07-23 | 13F | Дрейк и партнеры, ООО | 374 190 | 5,68 | 23 207 | 12,33 | ||||
2025-05-15 | 13F | АйронБридж Прайвит Вэлс, ООО | 252 644 | 9,08 | 14 742 | 2,15 | ||||
2025-07-18 | 13F | Неаполь Глобал Эдвайзерс, ООО | 179 925 | 0,82 | 11 159 | 7,16 | ||||
2025-08-13 | 13F | First Trust Advisors Lp. | 9 352 | 7,95 | 580 | 14,65 | ||||
2025-04-28 | 13F | Баффингтон Мор МакНил | 41 081 | 6,67 | 2 397 | -0,08 | ||||
2025-07-17 | 13F | Саммит Финансовые Стратегии, Инк. | 688 843 | 9,05 | 42 722 | 15,91 | ||||
2025-08-08 | 13F | ООО «ТД Кэпитал Менеджмент» | 5 026 | 43,97 | 312 | 53,20 | ||||
2025-08-13 | 13F | Грейт Даймонд Партнерс, ООО | 81 746 | 10,83 | 5 070 | 17,80 | ||||
2025-08-01 | 13F | Шмидт ПиДжей Инвестмент Менеджмент Инк. | 32 595 | 2 022 | ||||||
2025-07-22 | 13F | Сильвия Макколл Wealth Management, Llc | 64 772 | 0,57 | 4 017 | 6,92 | ||||
2025-07-22 | 13F | 4Thought Financial Group Inc. | 35 125 | 12,07 | 2 178 | 19,15 | ||||
2025-07-23 | 13F | Чартер Траст Ко | 478 814 | 0,19 | 29 696 | 6,49 | ||||
2025-08-07 | 13F | Midwest Trust Co | 523 597 | 32 474 | ||||||
2025-07-08 | 13F | ООО «Новый уровень Частное» | 13 725 | 1,18 | 851 | 7,59 | ||||
2025-07-17 | 13F | Партнеры СВС | 222 344 | 9,07 | 13 790 | 15,93 | ||||
2025-08-01 | 13F | Cobblestone Capital Advisors Llc /Нью-Йорк/ | 16 152 | 3,78 | 1 002 | 10,24 | ||||
2025-08-12 | 13F | Пичтри Инвестмент Партнерс, ООО | 9 060 | 0,20 | 562 | 6,45 | ||||
2025-07-31 | 13F | Брио Финансовое Планирование, Inc. | 3 345 | 20,11 | 0 | |||||
2025-08-07 | 13F | Берчкрик Вэлс Менеджмент, ООО | 58 154 | 8,28 | 3 607 | 15,10 | ||||
2025-08-11 | 13F | Инспайр Эдвайзерс, ООО | 8 932 | 2,81 | 554 | 9,29 | ||||
2025-07-25 | 13F | Джоэл Адамс и партнеры, Inc. | 55 422 | 2,71 | 3 437 | 9,18 | ||||
2025-07-17 | 13F | Гайасута Инвестмент Эдвайзорс Инк. | 10 113 | 2,51 | 627 | 9,04 | ||||
2025-07-14 | 13F | Банкиры, ООО | 21 121 | 6,40 | 1 310 | 13,04 | ||||
2025-08-05 | 13F | Карсон Эдвайзори Инк. | 7 692 | 5,31 | 477 | 11,97 | ||||
2025-08-04 | 13F | Ассетмарк, Инк. | 32 410 | 18,04 | 2 010 | 25,47 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Уайт Пайн Капитал» | 3 335 | 207 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Вест Вэлс Групп, ООО | 4 191 | 263 | ||||||
2025-07-10 | 13F | Моллер Финансовые услуги | 67 205 | 5,25 | 4 168 | 11,89 | ||||
2025-07-18 | 13F | Консолидированная корпорация по обзору портфеля | 45 536 | 3,48 | 2 824 | 10,01 | ||||
2025-08-27 | NP | TRANSAMERICA SERIES TRUST — Управление рисками Transamerica — Сбалансированный ETF VP Initial | 1 501 047 | 91,24 | 93 095 | 103,27 | ||||
2025-07-09 | 13F | Таддеи, Людвиг энд Ассошиэйтс, Инк. | 4 575 | 8,93 | 284 | 15,51 | ||||
2025-07-17 | 13F | Капитал Инсайт Партнерс, ООО | 3 345 | 207 | ||||||
2025-07-10 | 13F | Райан Инвестмент Менеджмент, Инк. | 355 | 22 | ||||||
2025-07-28 | 13F | Взаимные консультанты, ООО | 133 925 | 10,62 | 8 619 | 25,81 | ||||
2025-07-29 | 13F | Кельман-Лазаров, ООО | 262 276 | 3,25 | 16 266 | 9,75 | ||||
2025-07-15 | 13F | РВВ Вэлс, ООО | 5 284 | 3,81 | 328 | 10,10 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Уан Кэпитал Менеджмент» | 18 153 | 15,93 | 1 126 | 23,22 | ||||
2025-08-13 | 13F | Консультативные услуги четвертого уровня, ООО | 154 534 | 4,70 | 9 584 | 11,29 | ||||
2025-07-25 | 13F | SPC Financial, Inc. | 163 405 | 8,10 | 10 134 | 14,90 | ||||
2025-08-12 | 13F | ТСТС Холдингс, ООО | 100 889 | 8,97 | 6 257 | 15,83 | ||||
2025-08-13 | 13F | Проактивные стратегии благосостояния ООО | 13 697 | 0,31 | 1 | |||||
2025-07-30 | 13F | Whittier Trust Co Of Nevada Inc. | 1 004 429 | 1,55 | 62 295 | 7,95 | ||||
2025-08-13 | 13F | EverSource Wealth Advisors, LLC | 36 672 | 4,90 | 2 274 | 11,53 | ||||
2025-08-05 | 13F | ООО «Некст Кэпитал Менеджмент» | 65 682 | 1,80 | 4 074 | 8,21 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «ПКС Консультационные Услуги» | 305 304 | 0,38 | 18 935 | 6,69 | ||||
2025-08-13 | 13F | Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc. | 348 503 | 1,14 | 21 614 | 7,51 | ||||
2025-08-04 | 13F | Партнеры по финансовому планированию | 5 435 | 0,13 | 337 | 6,65 | ||||
2025-08-14 | 13F | Хрт Финансовая Лп | 42 558 | 3 | ||||||
2025-08-04 | 13F | Континентал Инвесторс Сервисез, Инк. | 19 961 | 0,57 | 1 239 | 6,63 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «РМБ Кэпитал Менеджмент» | 284 300 | 25,72 | 17 632 | 33,64 | ||||
2025-07-17 | 13F | ООО «Гринхаус Вэлт Менеджмент» | 7 037 | 0,29 | 436 | 6,60 | ||||
2025-07-24 | 13F | Лео Вэлт, ООО | 33 162 | 9,12 | 2 057 | 15,96 | ||||
2025-08-27 | 13F | Cypress Capital Advisors, LLC | 8 997 | 0,14 | 558 | 6,30 | ||||
2025-07-08 | 13F | Болтвуд Кэпитал Менеджмент | 115 940 | 1,63 | 7 191 | 8,02 | ||||
2025-08-14 | 13F | Управление активами назначения | 1 027 417 | 2,11 | 63 720 | 8,53 | ||||
2025-07-30 | 13F | Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | 75 | 5 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Элей Финансовый Менеджмент, Инк. | 241 480 | 0,52 | 14 977 | 6,28 | ||||
2025-07-15 | 13F | Группа финансовых партнеров, Inc. | 29 638 | 0,77 | 1 838 | 7,11 | ||||
2025-08-04 | 13F | Бейрн Вэлс Консалтинг Сервисез, ООО | 98 222 | 42,85 | 6 093 | 51,83 | ||||
2025-08-01 | 13F | Центрпойнт Эдвайзерс, ООО | 292 734 | 0,71 | 18 | 12,50 | ||||
2025-07-10 | 13F | Фултон Банк, | 57 081 | 30,39 | 3 540 | 38,61 | ||||
2025-07-28 | 13F | Розенберг Мэтью Хэмилтон | 4 761 | 58,17 | 295 | 68,57 | ||||
2025-08-18 | 13F | Geneos Wealth Management Inc. | 48 725 | 18,06 | 3 022 | 25,46 | ||||
2025-08-06 | 13F | Финансовая консультативная корпорация /ut/ /adv | 12 457 | 1 | ||||||
2025-07-10 | 13F | Национальный банк безопасности | 14 259 | 18,32 | 884 | 25,75 | ||||
2025-07-21 | 13F | Крг Кэпитал Менеджмент, Инк. | 45 375 | 21,04 | 2 814 | 28,67 | ||||
2025-08-04 | 13F | Creative Financial Designs Inc /adv | 102 976 | 4,40 | 6 387 | 10,96 | ||||
2025-07-08 | 13F | Нортстар Консультативная Группа, ООО | 4 100 | 3,27 | 254 | 9,96 | ||||
2025-08-08 | 13F | Атланта Консалтинг Груп Эдвайзорс, ООО | 285 378 | 2,01 | 17 699 | 8,43 | ||||
2025-08-14 | 13F | Tripletail Wealth Management, LLC | 4 730 | 295 | ||||||
2025-07-15 | 13F | ООО «Гарретт Инвестмент Эдвайзорс» | 22 895 | 0,01 | 1 420 | 6,29 | ||||
2025-08-05 | 13F | ООО «Аксесс Инвестмент Менеджмент» | 675 | 42 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Core Wealth Advisors, Inc. | 248 285 | 2,61 | 15 399 | 9,06 | ||||
2025-08-14 | 13F/A | Скопос Лабс, Инк. | 19 170 | 195,29 | 494 | 30,42 | ||||
2025-08-13 | 13F | Grove Street Фидуциари, ООО | 7 200 | 0,18 | 447 | 6,44 | ||||
2025-07-21 | 13F | Финансовая группа «Новый век», ООО | 6 442 | 53,89 | 400 | 63,52 | ||||
2025-08-07 | 13F | Биз Фулмер Инвестмент Менеджмент, Инк. | 85 510 | 5 303 | ||||||
2025-07-14 | 13F | Farmers & Merchants Investments Inc. | 1 729 458 | 8,41 | 107 261 | 15,23 | ||||
2025-08-13 | 13F | Николет Бэнкшерс Инк | 13 914 | 17,78 | 863 | 25,11 | ||||
2025-07-30 | 13F | Роман Батлер Фуллертон и Ко | 5 245 | 0,13 | 338 | 17,42 | ||||
2025-07-15 | 13F | Шитс Смит Уээлт Менеджмент | 107 257 | 0,00 | 6 652 | 6,30 | ||||
2025-07-24 | 13F | Ли Финансовая компания | 1 298 138 | 1,83 | 80 510 | 8,24 | ||||
2025-07-10 | 13F | Клэр Маркет Инвестментс ООО | 3 225 | 200 | ||||||
2025-07-22 | 13F | Валео Финансовые Консультанты, ООО | 3 629 957 | 4,55 | 224 849 | 11,13 | ||||
2025-07-22 | 13F | ИФС Эдвайзерс, ООО | 160 599 | 44,30 | 9 960 | 53,37 | ||||
2025-08-07 | 13F | Группа управления активами Альянс | 81 360 | 5,42 | 5 047 | 12,06 | ||||
2025-08-05 | 13F | Mason Investment Advisory Services, Inc. | 7 295 | 0,27 | 452 | 6,60 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE / | 969 258 | 20,97 | 60 113 | 28,52 | ||||
2025-04-11 | 13F | Сейфгард Файнал, ООО | 9 398 | 5,50 | 548 | -1,26 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Оперос Эдвайзорс» | 41 175 | 51,41 | 2 554 | 60,97 | ||||
2025-08-14 | 13F | Общий фонд для некоммерческих организаций | 245 577 | 0,31 | 15 231 | 6,62 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Балясный Эссет Менеджмент» | 44 833 | 2 781 | ||||||
2025-07-11 | 13F | Профессиональные консультационные услуги, Inc. | 325 952 | 0,60 | 20 | 11,11 | ||||
2025-07-22 | 13F | Чудо Майл Эдвайзерс, ООО | 275 656 | 194,29 | 17 096 | 212,83 | ||||
2025-08-14 | 13F | Рок Пойнт Эдвайзерс, ООО | 3 492 | 217 | ||||||
2025-08-04 | 13F | БЛБ&Б Эдвайзорс, ООО | 2 203 629 | 0,64 | 136 669 | 6,97 | ||||
2025-08-05 | 13F | Хантингтонский национальный банк | 271 238 | 4,41 | ||||||
2025-07-23 | 13F | Cannon Wealth Management Services, LLC | 3 563 | 0,03 | 221 | 6,28 | ||||
2025-07-16 | 13F | ГенВелт Групп, Инк. | 410 976 | 25 489 | ||||||
2025-08-08 | 13F | Burling Wealth Partners, ООО | 8 113 | 1,90 | 503 | 8,41 | ||||
2025-07-09 | 13F | ООО «Сапиент Капитал» | 22 752 | 10,82 | 1 411 | 17,88 | ||||
2025-08-14 | 13F | Мейн Стрит Финансовые Решения, ООО | 18 756 | 103,25 | 1 163 | 116,17 | ||||
2025-08-12 | 13F | Инди Ассет Партнерс, ООО | 5 337 | 17,22 | 331 | 24,91 | ||||
2025-07-24 | 13F | Us Bancorp \de\ | 5 212 331 | 2,22 | 323 269 | 8,65 | ||||
2025-08-14 | 13F | Эдвайзер ОС, ООО | 5 441 | 11,04 | 337 | 18,25 | ||||
2025-04-02 | 13F | Кларк Эссет Менеджмент, ООО | 0 | 0 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Сайф Капитал, ООО | 13 549 | 92,70 | 840 | 104,88 | ||||
2025-07-10 | 13F | Биржевые концепции, ООО | 25 076 | 1 555 | ||||||
2025-07-15 | 13F | Питти Групп Вэлс Менеджмент, ООО | 40 220 | 5,28 | 2 494 | 11,89 | ||||
2025-07-30 | 13F | Экис Кэпитал Менеджмент, Инк. | 243 609 | 4,89 | 15 109 | 11,49 | ||||
2025-08-14 | 13F | Виндзорская консультативная группа, ООО | 575 | 36 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Финансовая консультационная служба, Inc. | 36 287 | 0,30 | 2 251 | 6,58 | ||||
2025-07-31 | 13F | ДДД Партнерс, ООО | 7 148 | 0,03 | 443 | 6,49 | ||||
2025-07-31 | 13F | Джексон Хоул Кэпитал Партнерс, ООО | 10 336 | 1,33 | 641 | 7,73 | ||||
2025-07-23 | 13F | Кантри Клаб Банк /gfn | 168 138 | 1,40 | 10 428 | 8,04 | ||||
2025-07-28 | 13F | Тертл Крик Вэлс Эдвайзерс, ООО | 265 492 | 0,34 | 16 466 | 6,65 | ||||
2025-08-14 | 13F | First Financial Bankshares Inc. | 2 740 978 | 2,41 | 169 995 | 8,85 | ||||
2025-08-14 | 13F | Goldman Sachs Group Inc. | 26 883 799 | 49,51 | 1 667 333 | 58,91 | ||||
2025-08-14 | 13F | Аусдал Финансовые Партнеры, Инк. | 40 835 | 0,58 | 2 533 | 6,93 | ||||
2025-08-04 | 13F | Пиннакл Ассошиэйтс Лтд. | 352 929 | 5,17 | 21 889 | 11,79 | ||||
2025-07-28 | 13F | Сайпресс Вэлс Сервисез, ООО | 3 906 | 1,06 | 242 | 7,56 | ||||
2025-07-09 | 13F | Гельцер Инвестмент Менеджмент, Инк. | 1 180 815 | 2,51 | 73 234 | 8,95 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Эвергрин Кэпитал Менеджмент» | 97 554 | 10,36 | 6 050 | 17,32 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «ТТ Капитал Менеджмент» | 29 351 | 1 745 | ||||||
2025-07-10 | 13F | Strathmore Capital Advisors, Inc. | 8 441 | 537 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Белл Инвестмент Эдвайзерс, Инк. | 1 095 | 68 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Клирбридж Инвестментс, ООО | 11 755 | 1,29 | 729 | 7,68 | ||||
2025-08-11 | 13F | Слэгл Файнэншл, ООО | 82 831 | 5 137 | ||||||
2025-07-29 | 13F | Эмпирикал Ассет Менеджмент, ООО | 18 293 | 1,35 | 1 135 | 7,69 | ||||
2025-07-09 | 13F | Первый банк и траст | 220 532 | 5,67 | 13 677 | 12,32 | ||||
2025-08-01 | 13F | Юкон Уэлс Менеджмент, Инк. | 8 689 | 0,32 | 539 | 6,53 | ||||
2025-08-11 | 13F | Браун Бразерс Гарриман и компания | 279 986 | 1,99 | 17 365 | 8,40 | ||||
2025-07-15 | 13F | Droms Strauss Advisors Inc /mo/ /adv | 14 552 | 0,03 | 902 | 6,37 | ||||
2025-07-17 | 13F | Мелфа Вэлс Менеджмент, ООО | 8 242 | 0,15 | 511 | 6,46 | ||||
2025-08-12 | 13F | О'Шонесси Эссет Менеджмент, ООО | 92 155 | 4,80 | 5 715 | 11,40 | ||||
2025-07-22 | 13F | Пауэлл Инвестмент Эдвайзерс, ООО | 11 889 | 19,22 | 737 | 26,85 | ||||
2025-08-12 | 13F | Норт Стар Эссет Менеджмент Инк. | 26 503 | 0,34 | 1 644 | 6,62 | ||||
2025-08-12 | 13F | Учредители Финансовый Альянс, ООО | 16 365 | 4,68 | 1 015 | 11,29 | ||||
2025-07-11 | 13F | ООО «Филипс Вэлт Планнерс» | 6 805 | 1,58 | 432 | 18,41 | ||||
2025-08-06 | 13F | 360 Финансовый, Инк. | 57 911 | 5,98 | 3 592 | 12,64 | ||||
2025-07-08 | 13F | Паризи Грей Велф Менеджмент | 112 894 | 61,32 | 7 002 | 71,47 | ||||
2025-07-28 | 13F | Основатели Grove Wealth Partners, Llc | 87 526 | 0,46 | 5 428 | 6,79 | ||||
2025-04-15 | 13F | Noble Wealth Management PBC | 35 948 | 3,91 | 2 098 | -2,69 | ||||
2025-08-06 | 13F | Рестон Вэлт Менеджмент, ООО | 3 346 | 208 | ||||||
2025-07-30 | 13F/A | ООО «КПП Консультативные услуги» | 57 444 | 1,56 | 3 563 | 7,94 | ||||
2025-07-17 | 13F | XY Planning Network, Inc. | 15 541 | 15,23 | 964 | 22,52 | ||||
2025-08-13 | 13F | Бассо Кэпитал Менеджмент, Лп | 18 767 | 12,58 | 1 164 | 19,65 | ||||
2025-07-17 | 13F | Финансовая Группа «Леверти», ООО | 97 978 | 30,20 | 6 076 | 38,41 | ||||
2025-08-08 | 13F | Авалон Траст Ко | 5 414 | 227,13 | 336 | 248,96 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Маскома Вэлс Менеджмент» | 135 081 | 0,14 | 8 378 | 6,43 | ||||
2025-08-18 | 13F/A | Вествуд Холдингс Групп Инк | 669 107 | 13,33 | 41 498 | 20,46 | ||||
2025-08-04 | 13F | ООО «Человеческое инвестирование» | 533 142 | 6,57 | 33 095 | 13,37 | ||||
2025-08-14 | 13F | Стейли Кэпитал Эдвайзерс Инк. | 5 565 | 1,74 | 345 | 8,15 | ||||
2025-08-13 | 13F | Стратегическое финансовое планирование, Inc. | 3 339 | 207 | ||||||
2025-07-24 | 13F | Галвин, Гаустад и Штейн, ООО | 240 074 | 5,35 | 14 889 | 11,98 | ||||
2025-07-28 | 13F | Бриджес Инвестмент Менеджмент Инк. | 4 581 466 | 0,78 | 284 143 | 7,12 | ||||
2025-05-28 | NP | TFAGX - Фонд роста TFA AlphaGen, класс I | 7 000 | 7,69 | 408 | 0,74 | ||||
2025-07-11 | 13F | Бьюзи Управление активами | 106 846 | 0,54 | 6 627 | 6,87 | ||||
2025-08-11 | 13F | Технологические партнеры платформы | 7 182 | 445 | ||||||
2025-08-01 | 13F | Редвуд Парк Эдвайзорс ЛЛС | 1 405 | 0,36 | 87 | 7,41 | ||||
2025-08-07 | 13F | Zions Bancorporation, Национальная ассоциация /ut/ | 990 502 | 111,06 | 61 431 | 124,33 | ||||
2025-08-08 | 13F | ВАШИНГТОН Траст Ко | 258 694 | 5,06 | 16 044 | 11,66 | ||||
2025-08-11 | 13F | Эджмур Инвестмент Эдвайзерс, Инк. | 18 354 | 0,64 | 1 138 | 6,95 | ||||
2025-07-28 | 13F | Вариант Частное Уэлс, ООО | 62 716 | 0,61 | 3 890 | 6,93 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Килтер Групп» | 303 | 19 | ||||||
2025-07-29 | 13F | Бальбоа Вэлфс Партнерс | 10 394 | 12,57 | 645 | 19,70 | ||||
2025-08-11 | 13F | Nations Financial Group Inc, /ia/ /adv | 441 264 | 0,65 | 27 367 | 6,98 | ||||
2025-08-18 | 13F/A | Национальный банк Канады /фи/ | 126 789 | 36,29 | 7 865 | 44,90 | ||||
2025-07-28 | 13F | Надлер Финансовая Группа, Инк. | 662 091 | 1,10 | 41 063 | 7,46 | ||||
2025-07-09 | 13F | Кистоун Вэлс Сервисез, ООО | 11 882 | 1,20 | 737 | 7,45 | ||||
2025-06-23 | NP | AOM — iShares Core Moderate Allocation ETF | 321 785 | 2,44 | 18 313 | -9,83 | ||||
2025-08-04 | 13F | АльфаСтар Кэпитал Менеджмент, ООО | 16 262 | 1 009 | ||||||
2025-07-23 | 13F | Кингсвуд Велф Эдвайзерс, ООО | 58 154 | 16,14 | 3 607 | 23,41 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Би-Джей Кэпитал Менеджмент» | 6 407 | 6,18 | 397 | 12,78 | ||||
2025-08-08 | 13F | Compass Financial Services Inc | 999 | 0,30 | 62 | 5,17 | ||||
2025-08-14 | 13F | Афт, Форсайт и Компания, Инк. | 28 046 | 0,09 | 1 739 | 6,36 | ||||
2025-07-23 | 13F | Вест Пейс Эдвайзерс Инк. | 857 595 | 1,30 | 53 188 | 7,68 | ||||
2025-07-23 | 13F | 1 ООО «Норт Велф Сервисез» | 177 010 | 1,80 | 10 978 | 8,21 | ||||
2025-08-12 | 13F | ГДС Управление активами | 18 577 | 6,69 | 1 152 | 13,50 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Бернардо Вэлс Планинг» | 5 809 | 1,48 | 0 | |||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Аркатар Кэпитал Менеджмент» | 431 112 | 0,44 | 26 738 | 6,75 | ||||
2025-08-11 | 13F | Атлантик Прайват Вэлс, ООО | 21 | 1 | ||||||
2025-08-08 | 13F | Эдвайзерс Кэпитал Менеджмент, ООО | 206 369 | 15,29 | 12 799 | 22,55 | ||||
2025-07-15 | 13F | ЛВЗ Эдвайзерс, Инк. | 1 102 344 | 5,33 | 68 367 | 11,96 | ||||
2025-08-13 | 13F | Компания Б&Д Уайт Капитал, ООО | 14 118 | 0,09 | 876 | 6,32 | ||||
2025-07-25 | 13F | Хемингтон Уэлтс Менеджмент | 8 673 | 0,09 | 1 | |||||
2025-07-29 | 13F | Партнеры Криксайда | 20 510 | 0,18 | 1 272 | 6,53 | ||||
2025-07-16 | 13F | Браун, Лайл/Каммингс, Инк. | 23 055 | 6,55 | 1 430 | 13,23 | ||||
2025-07-18 | 13F | Форбс Дж.М. и Ко Ллп | 211 136 | 0,16 | 13 095 | 6,46 | ||||
2025-08-07 | 13F | Уинтроп Кэпитал Менеджмент, ООО | 24 105 | 0,03 | 1 | 0,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Фортис Кэпитал Менеджмент» | 6 033 | 56,99 | 374 | 66,96 | ||||
2025-08-12 | 13F | Национальная корпорация Эймса | 46 986 | 2,35 | 2 914 | 8,81 | ||||
2025-07-29 | 13F | APCM Управление активами для частных лиц | 1 175 233 | 12,13 | 72 888 | 19,19 | ||||
2025-08-06 | 13F | Консультативная группа Ценге | 14 174 | 2,87 | 851 | 12,72 | ||||
2025-07-17 | 13F | Глобал Траст Ассет Менеджмент, ООО | 10 943 | 18,84 | 679 | 26,26 | ||||
2025-08-11 | 13F | Принципал Секьюритиз, Инк. | 181 884 | 2,12 | 11 280 | 1,64 | ||||
2025-07-28 | 13F | РФГ Эдвайзори, ООО | 38 152 | 8,00 | 2 366 | 14,80 | ||||
2025-07-17 | 13F | Норрис Перн и Френч Ллп/миля | 243 745 | 2,30 | 15 117 | 8,73 | ||||
2025-07-22 | 13F | Petros Family Wealth, LLC | 40 879 | 7,68 | 2 535 | 14,45 | ||||
2025-08-05 | 13F | Меридиан Менеджмент Ко | 272 604 | 58,13 | 17 182 | 70,81 | ||||
2025-07-18 | 13F | Чайлдресс Капитал Эдвайзерс, ООО | 11 081 | 687 | ||||||
2025-08-14 | 13F | CoreFirst Bank & Trust | 47 445 | 12,80 | 2 943 | 19,89 | ||||
2025-08-11 | 13F | Traub Capital Management LLC | 13 597 | 843 | ||||||
2025-08-15 | 13F | ООО «Стоунбридж Кэпитал Эдвайзерс» | 4 082 | 5,48 | 253 | 12,44 | ||||
2025-07-01 | 13F | Частный Клиент Сервисез, ООО | 6 444 | 36,15 | 400 | 44,57 | ||||
2025-07-31 | 13F | Pinnacle Wealth Management Group, Inc. | 10 042 | 3,90 | 623 | 10,48 | ||||
2025-07-21 | 13F | Тилия Фидуциари Партнерс, Инк. | 11 500 | 0,92 | 713 | 7,38 | ||||
2025-07-31 | 13F | Карнеги Кэпитал Эссет Менеджмент, ООО | 52 223 | 10,06 | 3 239 | 26,73 | ||||
2025-08-08 | 13F | Мэйпл Кэпитал Менеджмент, Инк. | 36 420 | 9,64 | 2 259 | 16,51 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Макровью Инвестмент Менеджмент» | 38 676 | 5,65 | 2 399 | 12,27 | ||||
2025-07-24 | 13F | IFP Advisors, Inc. | 194 470 | 19,54 | 12 061 | 27,06 | ||||
2025-08-12 | 13F | Blueprint Financial Advisors LLC | 73 730 | 4 573 | ||||||
2025-08-05 | 13F | Телос Кэпитал Менеджмент, Инк. | 177 116 | 6,29 | 10 985 | 12,97 | ||||
2025-07-18 | 13F | Dogwood Wealth Management LLC | 60 | 4 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Маринер, ООО | 13 961 480 | 2,07 | 865 891 | 8,49 | ||||
2025-08-14 | 13F | Гленвью Траст Ко | 353 131 | 0,03 | 21 901 | 6,33 | ||||
2025-09-03 | 13F | Американский Траст | 782 741 | 2,36 | 48 546 | 8,80 | ||||
2025-07-22 | 13F | Благотворительный фонд Шваб | 29 759 | 6,90 | 1 846 | 13,61 | ||||
2025-07-25 | 13F | Аполлон Финансовый, ООО | 114 948 | 2,38 | 7 129 | 8,82 | ||||
2025-07-23 | 13F | Колумбус Макро, ООО | 3 716 | 4,12 | 230 | 10,58 | ||||
2025-07-25 | 13F | ООО «ЮстИнвест» | 16 531 | 38,80 | 1 025 | 47,69 | ||||
2025-08-13 | 13F | Квантбот Технологии ЛП | 268 | 17 | ||||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Сидс Инвестор» | 41 702 | 22,34 | 2 586 | 30,02 | ||||
2025-07-29 | 13F | Стивенс Инк /ар/ | 66 120 | 14,25 | 4 101 | 21,45 | ||||
2025-07-16 | 13F | Спайрпойнт Частный Клиент, ООО | 22 340 | 2,19 | 1 386 | 8,63 | ||||
2025-08-07 | 13F | Арджент Эдвайзерс, Инк. | 227 579 | 3,24 | 14 114 | 9,73 | ||||
2025-07-24 | 13F | Фон Берге Вэлс Менеджмент Групп, ООО | 3 710 | 0,30 | 237 | 12,86 | ||||
2025-07-25 | 13F | Билл Фью Ассошиэйтс, Инк. | 8 561 | 12,56 | 531 | 19,64 | ||||
2025-07-21 | 13F | ДХДЖ Финансовые консультанты, ООО | 305 619 | 0,01 | 18 954 | 6,30 | ||||
2025-09-02 | 13F/A | FSC Wealth Advisors, ООО | 34 032 | 6,19 | 2 111 | 12,89 | ||||
2025-07-30 | 13F | ООО «Фарваей Вэлс» | 191 661 | 2,11 | 11 887 | 8,53 | ||||
2025-08-06 | 13F/A | Флагманское частное благосостояние, ООО | 101 436 | 1,22 | 6 291 | 7,59 | ||||
2025-08-11 | 13F | Shocker Investment Counsel, Inc. | 473 034 | 0,34 | 29 338 | 6,65 | ||||
2025-07-22 | 13F | Браун Миллер Вэлт Менеджмент, ООО | 39 836 | 9,39 | 2 471 | 16,29 | ||||
2025-08-05 | 13F | Тауэркрест Кэпитал Менеджмент | 194 216 | 7,57 | 12 046 | 14,33 | ||||
2025-08-13 | 13F | Кресент Гроув Эдвайзерс, ООО | 295 058 | 2,05 | 18 299 | 8,47 | ||||
2025-08-06 | 13F | Техас Йель Кэпитал Корп. | 15 567 | 0,85 | 965 | 7,22 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Интегрированные Инвестиционные Консультанты» | 10 289 | 2,06 | 638 | 8,50 | ||||
2025-08-14 | 13F | Кардифф Парк Эдвайзорс, ООО | 11 842 | 0,16 | 734 | 6,53 | ||||
2025-07-17 | 13F | Presper Financial Architects, LLC | 342 735 | 21 | ||||||
2025-05-21 | 13F | CBM Financial, ООО | 244 315 | 14 942 | ||||||
2025-08-07 | 13F | LOM Asset Management Ltd | 48 201 | 3 | ||||||
2025-07-25 | 13F | Лэндмарк Вэлс Менеджмент, ООО | 91 874 | 0,65 | 6 | 0,00 | ||||
2025-07-22 | 13F | Кикстенд Венчурс, ООО. | 62 827 | 19,42 | 3 897 | 26,95 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Прайм Бухгольц» | 7 532 | 0,31 | 467 | 6,62 | ||||
2025-07-30 | 13F | Финансовая корпорация Пасифик Сан | 13 051 | 0,38 | 809 | 6,73 | ||||
2025-08-01 | 13F/A | ООО «ГГМ Файнайнслз» | 26 474 | 2,81 | 1 642 | 9,25 | ||||
2025-07-21 | 13F | Уорнер Файненшл, Инк. | 12 629 | 0,30 | 1 | |||||
2025-08-11 | 13F | Рут Финансовые Партнеры, ООО | 11 151 | 4,10 | 692 | 10,56 | ||||
2025-08-11 | 13F | Калбертсон AN & Co Inc. | 23 244 | 6,29 | 1 442 | 12,93 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Частная консультативная группа» | 171 698 | 10 649 | ||||||
2025-08-01 | 13F | ООО «Чилтон Кэпитал Менеджмент» | 4 144 | 2,22 | 257 | 8,90 | ||||
2025-07-10 | 13F | Шарки, Хоуз и Джавер | 14 861 | 32,12 | 922 | 40,40 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «ФК Эдвайзори» | 81 924 | 7,72 | 5 081 | 14,49 | ||||
2025-08-08 | 13F | ВераБанк, Н.А. | 27 317 | 2,11 | 1 694 | 8,59 | ||||
2025-07-25 | 13F | Управление портфелем заслуг | 4 066 | 15,51 | 252 | 22,93 | ||||
2025-07-23 | 13F | Клир Крик Финансовый Менеджмент, ООО | 16 782 | 82,47 | 1 041 | 94,03 | ||||
2025-08-06 | 13F | ООО «СП Эссет Менеджмент» | 7 717 | 0,10 | 479 | 6,46 | ||||
2025-08-20 | NP | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ — NVIT iShares Global Equity ETF Fund II | 280 867 | 3,28 | 17 419 | 9,78 | ||||
2025-08-07 | 13F | Кэхилл Файненшл Эдвайзерс Инк | 173 875 | 3,02 | 10 784 | 9,49 | ||||
2025-07-21 | 13F | ООО «Джмак Энтерпрайзисс» | 135 195 | 50,81 | 8 385 | 60,31 | ||||
2025-08-05 | 13F | ООО «Ньюсквер Кэпитал» | 582 911 | 4,35 | 36 152 | 10,91 | ||||
2025-08-08 | 13F | ООО «Компас Вэлс Менеджмент» | 3 529 | 14,21 | 219 | 21,11 | ||||
2025-05-14 | 13F | Монтерей Private Wealth, Inc. | 4 928 | 0,49 | 288 | -5,90 | ||||
2025-07-17 | 13F | SC&H Financial Advisors, Inc. | 13 805 | 0,12 | 856 | 6,47 | ||||
2025-07-17 | 13F | Тритонпойнт Вэлс, ООО | 21 763 | 1,94 | 1 350 | 8,35 | ||||
2025-08-06 | 13F | LeClair Wealth Partners LLC | 3 321 | 206 | ||||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Сноуден Кэпитал Эдвайзерс» | 120 522 | 4,03 | 7 475 | 10,56 | ||||
2025-07-10 | 13F | Американские финансовые консультанты, ООО | 229 291 | 6,43 | 14 221 | 13,12 | ||||
2025-08-11 | 13F | Brass Tax Wealth Management, Inc. | 103 713 | 5,55 | 6 432 | 12,19 | ||||
2025-07-08 | 13F | ООО «Градиент Инвестментс» | 27 165 | 23,44 | 1 685 | 31,15 | ||||
2025-08-11 | 13F | Вескотт Финансовая консультативная группа, ООО | 141 026 | 7,95 | 8 746 | 14,75 | ||||
2025-07-16 | 13F | ООО «Магнус Финансовая Группа» | 792 654 | 2,36 | 49 160 | 8,80 | ||||
2025-08-07 | 13F | 49 Уэлтс Менеджмент, ООО | 315 999 | 16,39 | 19 598 | 23,72 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Эдисон Эдвайзерс» | 3 999 | 0,25 | 248 | 6,90 | ||||
2025-07-30 | 13F | Коннорс Инвестор Сервисез Инк | 33 559 | 24,02 | 2 081 | 31,88 | ||||
2025-08-13 | 13F | Stenger Family Office, ООО | 20 274 | 20,83 | 1 292 | 23,64 | ||||
2025-08-15 | 13F | Эквитебл Холдингс, Инк. | 1 244 055 | 6,92 | 77 156 | 13,65 | ||||
2025-08-14 | 13F | Инвестиционный совет штата Висконсин | 122 030 | 48,40 | 7 568 | 57,73 | ||||
2025-08-25 | NP | Инвестиционный фонд серии MML II - Фонд распределения MML iShares 80/20, класс обслуживания I | 73 556 | 5,89 | 4 562 | 12,53 | ||||
2025-07-01 | 13F | Харбор Инвестмент Эдвайзори, ООО | 65 976 | 5,93 | 4 092 | 12,58 | ||||
2025-08-06 | 13F | Уокнер Кондон Финансовые консультанты, ООО | 229 926 | 11,14 | 14 259 | 18,13 | ||||
2025-07-15 | 13F | Джеймс Дж. Бернс и компания, ООО | 4 946 | 0,18 | 307 | 6,25 | ||||
2025-08-05 | 13F | ВГИ Партнерс Лтд. | 4 077 | 253 | ||||||
2025-07-23 | 13F | Эквитэбл Траст Ко | 248 613 | 8,24 | 15 419 | 15,05 | ||||
2025-07-24 | 13F | Stonebridge Financial Group, ООО | 21 408 | 3,12 | 1 328 | 9,58 | ||||
2025-08-04 | 13F | Амплиус Вэлс Эдвайзерс, ООО | 42 919 | 6,00 | 2 662 | 12,66 | ||||
2025-07-09 | 13F | Бренд Asset Management Group, Inc. | 416 205 | 1,03 | 25 813 | 7,39 | ||||
2025-07-28 | 13F | Harbour Trust & Investment Management Co. | 304 497 | 1,21 | 18 885 | 7,58 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Дельта Финансовые Консультанты» | 45 308 | 0,00 | 2 810 | 6,32 | ||||
2025-07-29 | 13F | Роджерс энд Ассошиэйтс, ООО | 3 927 | 244 | ||||||
2025-08-06 | 13F | Atlas Legacy Advisors, LLC | 97 625 | 48,40 | 6 055 | 57,74 | ||||
2025-08-13 | 13F | Hsbc Holdings Plc | 798 326 | 0,19 | 49 510 | 6,52 | ||||
2025-07-25 | 13F | Эллис Инвестмент Партнерс, ООО | 159 233 | 0,44 | 9 876 | 6,76 | ||||
2025-07-08 | 13F | Национальный банк Канандайгуа и трастовая компания | 38 055 | 0,31 | 2 360 | 6,64 | ||||
2025-08-11 | 13F | Parr Mcknight Wealth Management Group, ООО | 78 245 | 34,64 | 4 853 | 43,08 | ||||
2025-07-14 | 13F | Льюис Эссет Менеджмент, ООО | 8 210 | 5,50 | 509 | 12,11 | ||||
2025-08-04 | 13F | Центр финансового планирования, Inc. | 50 368 | 1,96 | 3 124 | 8,36 | ||||
2025-07-30 | 13F | Ковенант Партнерс, ООО | 32 010 | 3,67 | 1 985 | 10,22 | ||||
2025-07-07 | 13F | Верде Кэпитал Менеджмент | 451 068 | 5,19 | 27 975 | 11,81 | ||||
2025-07-25 | 13F | Конкорд Вэлфс Партнерс | 4 421 | 0,14 | 274 | 6,61 | ||||
2025-07-31 | 13F | Аспен Капитал Менеджмент, ООО | 3 580 | 0,11 | 222 | 6,73 | ||||
2025-08-08 | 13F | Альянс Богатства | 58 199 | 1,77 | 3 610 | 8,18 | ||||
2025-08-01 | 13F | Transcend Wealth Collective, ООО | 78 443 | 5,21 | 4 865 | 11,84 | ||||
2025-07-15 | 13F | Кристенсен, Кинг и Ассошиэйтедс Инвестмент Сервисез, Инк. | 17 081 | 0,70 | 1 059 | 3,93 | ||||
2025-07-09 | 13F | Санпойнт, ООО | 29 215 | 1,82 | 1 812 | 8,18 | ||||
2025-07-28 | 13F | CGC Финансовые услуги, ООО | 107 300 | 4,54 | 6 655 | 11,12 | ||||
2025-07-03 | 13F | Фидуциарная финансовая группа, ООО | 3 580 | 225 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Лебенталь Глобал Эдвайзерс, ООО | 132 949 | 1,46 | 8 245 | 7,85 | ||||
2025-08-14 | 13F | Правый борт Value LP | 5 250 656 | 47,29 | 325 646 | 56,55 | ||||
2025-04-18 | 13F | Wolf Group Capital Advisors | 74 381 | 839,51 | 4 340 | 109,66 | ||||
2025-07-31 | 13F | Оппенгеймер и Ко Инк. | 648 678 | 5,13 | 40 231 | 11,74 | ||||
2025-07-21 | 13F | Клифтонларсоналлен Wealth Advisors, Llc | 117 608 | 4,92 | 7 294 | 11,53 | ||||
2025-08-04 | 13F | ООО «Б&л Эссет Менеджмент» | 44 596 | 2 766 | ||||||
2025-08-11 | 13F | ООО «ПФГ Прайвит Вэлс Менеджмент» | 67 480 | 1,94 | 4 185 | 8,36 | ||||
2025-08-14 | 13F | Valley Forge Investment Consultants Inc. Реклама | 315 209 | 1,11 | 19 549 | 7,47 | ||||
2025-08-14 | 13F | Саммит Трейл Эдвайзерс, ООО | 145 961 | 9 053 | ||||||
2025-07-14 | 13F | Саунд Стьюардшип, ООО | 91 939 | 8,61 | 5 702 | 15,45 | ||||
2025-05-02 | 13F | Компания по пенсионному планированию Новой Англии, Inc. | 6 720 | 392 | ||||||
2025-07-21 | 13F | Национальный банк Хиллтоп | 80 845 | 14,35 | 5 014 | 13,83 | ||||
2025-08-05 | 13F | Банк Нью-Йорка Меллон Корп. | 59 972 950 | 0,96 | 3 719 522 | 7,31 | ||||
2025-05-07 | 13F | Шифф Брок Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 14 915 | 11,14 | 870 | 4,07 | ||||
2025-07-14 | 13F | Кэти Парето и партнеры, Inc. | 13 619 | 13,95 | 845 | 21,09 | ||||
2025-07-29 | 13F | Планированные решения, Inc. | 10 969 | 0,22 | 680 | 6,58 | ||||
2025-07-29 | 13F | Mine & Arao Wealth Creation & Management, LLC. | 26 103 | 0,70 | 1 619 | 7,01 | ||||
2025-07-23 | 13F | Проффитт и Гудсон Инк. | 179 405 | 4,48 | 11 127 | 11,05 | ||||
2025-08-25 | 13F | ООО «Хиллтоп Партнерс» | 85 675 | 7,03 | 5 314 | 13,77 | ||||
2025-08-07 | 13F | Дэвис РМ Инк. | 3 203 403 | 1,37 | 198 675 | 7,75 | ||||
2025-08-14 | 13F | Прибрежный мост Эдвайзерс, ООО | 34 759 | 1,75 | 2 156 | 8,13 | ||||
2025-08-05 | 13F | Планте Моран Финансовые Консультанты, ООО | 12 796 | 33,74 | 794 | 42,11 | ||||
2025-08-14 | 13F | Guardian Wealth Advisors, Llc / NC | 26 221 | 0,11 | 1 626 | 6,41 | ||||
2025-08-12 | 13F | Северо-Западная компания по управлению взаимными инвестициями, ООО | 10 305 199 | 1,86 | 639 128 | 8,26 | ||||
2025-07-11 | 13F | ООО «Инвестиционная группа «Квад-Ситис» | 111 744 | 0,29 | 6 930 | 6,60 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Джонс Финансовые Компании» | 5 474 798 | 20,99 | 339 547 | 28,81 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «АльфаКор Капитал» | 100 482 | 139,39 | 6 232 | 154,43 | ||||
2025-07-15 | 13F | МакАдам, ООО | 6 439 | 63,38 | 399 | 74,24 | ||||
2025-07-23 | 13F | Нельсон Кэпитал Менеджмент, ООО | 5 005 | 310 | ||||||
2025-07-22 | 13F | Rochester Wealth Strategies, LLC | 157 915 | 11,79 | 9 794 | 18,82 | ||||
2025-08-12 | 13F | Юго-Восточная Ассет Эдвайзорс Инк. | 243 354 | 4,69 | 15 093 | 11,28 | ||||
2025-07-14 | 13F | Painted Porch Advisors LLC | 310 | 67,57 | 19 | 90,00 | ||||
2025-08-13 | 13F | Управление фондом капитала в | Call | 19 000 | 40,74 | 1 178 | 49,68 | |||
2025-08-13 | 13F | ООО «Элли Фэмили Офис» | 18 052 | 0,23 | 1 120 | 6,57 | ||||
2025-07-31 | 13F | Лилин Смит, ООО | 3 402 | 211 | ||||||
2025-07-30 | 13F | Уиттиер Траст Ко | 1 770 444 | 1,81 | 109 803 | 8,24 | ||||
2025-06-23 | NP | AOR — iShares Core Growth Allocation ETF | 756 440 | 3,66 | 43 049 | -8,75 | ||||
2025-07-30 | 13F | Питтенджер и Андерсон Инк. | 211 312 | 1,52 | 13 106 | 7,90 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Хедлендс Технологии» | 6 155 | 382 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Richmond Investment Services, LLC | 10 216 | 100,75 | 634 | 113,85 | ||||
2025-08-04 | 13F | Линскомб и Уильямс, Инк. | 1 587 720 | 1,73 | 98 470 | 8,12 | ||||
2025-07-07 | 13F | Nova Wealth Management, Inc. | 342 | 132,65 | 21 | 162,50 | ||||
2025-06-24 | NP | Совместное доверие двух дорог - Foundations Dynamic Core ETF | 3 045 | 16,67 | 173 | 2,98 | ||||
2025-07-29 | 13F | Орин Грин Файнал, ООО | 323 686 | 1,63 | 20 075 | 17,60 | ||||
2025-07-25 | 13F | Пресилиум Прайвит Вэлс, ООО | 4 330 | 1,45 | 269 | 7,63 | ||||
2025-07-31 | 13F | Curio Wealth, ООО | 1 920 | 63 900,00 | 119 | -29,17 | ||||
2025-08-05 | 13F | GPS Wealth Strategies Group, ООО | 6 123 | 4,65 | 380 | 11,14 | ||||
2025-08-07 | 13F/A | Глобал Клин, ООО | 88 920 | 99,13 | 5 515 | 111,67 | ||||
2025-07-17 | 13F | Vermillion Wealth Management, Inc. | 649 | 324,18 | 40 | 400,00 | ||||
2025-07-18 | 13F | Столичная улица | 1 177 230 | 4,12 | 73 012 | 10,67 | ||||
2025-08-14 | 13F | Санбелт Секьюритиз, Инк. | 27 703 | 7,81 | 1 726 | 15,14 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Форт Пойнт Кэпитал Партнерс» | 41 339 | 204,59 | 2 564 | 224,02 | ||||
2025-08-06 | 13F | Грей Фокс Вэлт Эдвайзерс, ООО | 63 927 | 12,24 | 3 965 | 19,29 | ||||
2025-08-12 | 13F | Семейный офис Тарбокс, Инк. | 1 141 922 | 2,17 | 70 822 | 8,59 | ||||
2025-08-27 | 13F | Tribridge Partners Financial LLC | 10 332 | 1 | ||||||
2025-07-31 | 13F | Коснер Финансовая Группа, ООО | 31 253 | 16,16 | 1 938 | 23,52 | ||||
2025-07-30 | 13F | Авидиан Велф Солюшнс, ООО | 990 856 | 11,11 | 61 453 | 18,10 | ||||
2025-08-05 | 13F | ООО «Пойнт Кэпитал Менеджмент» | 18 417 | 2,95 | 1 142 | 9,49 | ||||
2025-08-13 | 13F | Элли Инвест Эдвайзерс Инк. | 1 339 430 | 5,61 | 83 071 | 12,25 | ||||
2025-07-16 | 13F | Инструментальное богатство, ООО | 298 995 | 6,29 | 18 693 | 17,43 | ||||
2025-08-14 | 13F | Fortress Financial Group, ООО | 20 849 | 69,60 | 1 293 | 80,33 | ||||
2025-08-06 | 13F | Саммит Вэлс Групп, ООО | 4 183 | 8,65 | 0 | |||||
2025-07-18 | 13F | СигФиг Вэлс Менеджмент, ООО | 56 669 | 25,82 | 3 515 | 34,07 | ||||
2025-07-09 | 13F | Боуман и Ко СК | 53 173 | 5,26 | 3 297 | 11,84 | ||||
2025-08-07 | 13F | Latko Wealth Management, Ltd. | 6 260 | 6,39 | 0 | |||||
2025-07-11 | 13F | Гроув Банк и Траст | 780 507 | 2,74 | 48 407 | 9,21 | ||||
2025-07-23 | 13F | Вентури Вэлс Менеджмент, ООО | 18 263 | 2,49 | 1 133 | 8,95 | ||||
2025-07-31 | 13F | Ричардс, Меррилл и Петерсон, Инк. | 26 186 | 9,17 | 1 624 | 16,08 | ||||
2025-07-15 | 13F | Эвансон Эссет Менеджмент, ООО | 16 444 | 0,07 | 1 020 | 6,37 | ||||
2025-08-13 | 13F | Финансовая группа Кистоун | 22 124 | 0,33 | 1 372 | 6,52 | ||||
2025-07-29 | 13F | Приморис Велф Эдвайзерс, ООО | 12 434 | 0,01 | 771 | 6,34 | ||||
2025-07-09 | 13F | Группа Дэвида Дж. Иварса | 144 933 | 67,00 | 8 989 | 77,49 | ||||
2025-07-08 | 13F | TL Частное богатство | 14 110 | 0,01 | 891 | 23,58 | ||||
2025-08-12 | 13F | Ричард В. Пол и партнеры, ООО | 47 158 | 3,88 | 2 925 | 10,42 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Грин Харвест Эссет Менеджмент» | 11 171 | 1,82 | 693 | 8,13 |