Основная статистика
Институциональные владельцы | 1250 total, 1250 long only, 0 short only, 0 long/short - change of 0,08% MRQ |
Среднее распределение портфеля | 0.9632 % - change of -4,10% MRQ |
Институциональные акции (длинные) | 409 249 470 (ex 13D/G) - change of 34,82MM shares 9,30% MRQ |
Институциональная стоимость (длинная позиция) | $ 31 151 958 USD ($1000) |
Институциональная собственность и акционеры
Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) имеет 1250 институциональные владельцы и акционеры, подавшие формы 13D/G или 13F в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Эти учреждения владеют в общей сложности 409,249,470 акциями. В число крупнейших акционеров входят Envestnet Asset Management Inc, Morgan Stanley, Mercer Global Advisors Inc /adv, Jpmorgan Chase & Co, Allworth Financial LP, Empower Advisory Group, LLC, Goldman Sachs Group Inc, Northern Trust Corp, Bank Of America Corp /de/, and LPL Financial LLC .
Институциональная структура собственности Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (ARCA:BSV) показывает текущие позиции в компании по учреждениям и фондам, а также последние изменения в размере позиций. Крупнейшими акционерами могут быть индивидуальные инвесторы, взаимные фонды, хедж-фонды или учреждения. Приложение 13D указывает, что инвестор владеет (или держал) более 5% компании и намерен (или намеревался) активно проводить изменение бизнес-стратегии. График 13G указывает на пассивные инвестиции более 5%.
The share price as of September 12, 2025 is 78,95 / share. Previously, on September 16, 2024, the share price was 78,81 / share. This represents an increase of 0,18% over that period.
Оценка настроений фонда
Оценка настроений фондов (fka Ownership Accumulation Score) определяет акции, которые фонды покупают больше всего. Это результат сложной многофакторной количественной модели, которая идентифицирует компании с самым высоким уровнем институционального накопления. В скоринговой модели используется комбинация общего увеличения раскрытых владельцев, изменений в распределении портфелей этих владельцев и других показателей. Число варьируется от 0 до 100, причем более высокие цифры указывают на более высокий уровень накопления по сравнению с аналогами, а 50 — это среднее значение.
Частота обновлений: ежедневно
См. Ownership Explorer, в котором представлен список компаний с самым высоким рейтингом.
Институциональное соотношение пут/колл
Помимо отчетности по стандартным выпускам акций и долговых обязательств, учреждения с более чем 100 млн активов под управлением должны также раскрывать информацию о своих активах опционов пут и колл. Поскольку пут-опционы обычно указывают на негативные настроения, а колл-опционы указывают на положительные настроения, мы можем получить представление об общем настроении институциональных инвесторов, построив график соотношения пут-опционов к коллам. На графике справа показано историческое соотношение пут/колл для этого инструмента.
Использование коэффициента пут/колл в качестве индикатора настроений инвесторов позволяет преодолеть один из ключевых недостатков использования совокупной институциональной собственности, заключающийся в том, что значительный объем активов под управлением инвестируется пассивно для отслеживания индексов. Пассивно управляемые фонды обычно не покупают опционы, поэтому индикатор соотношения пут/колл более точно отражает настроения активно управляемых фондов.
Документы 13F и NPORT
Подробная информация о документах 13F предоставляется бесплатно. Подробная информация о подаче заявок NP требует премиум-членства. Зеленые строки обозначают новые позиции. Красные строки обозначают закрытые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.
Обновление
чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel
.
Дата файла | Источник | Инвестор | Тип | Средняя цена (Восток) |
Акции | Δ Акции (%) |
Сообщено Ценить (1000 долларов США) |
Δ Значение (%) |
Порт Аллок (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-23 | 13F | H&H Retirement Design & Management INC | 20 432 | 4,60 | 1 603 | 4,91 | ||||
2025-08-06 | 13F | Грей Фокс Вэлт Эдвайзерс, ООО | 23 818 | -5,28 | 1 874 | -4,78 | ||||
2025-07-15 | 13F | Маркетт Эссет Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | StoneX Group Inc. | 17 650 | 16,67 | 1 389 | 17,23 | ||||
2025-08-01 | 13F | ООО «Либерти Вэлс Менеджмент» | 5 994 | -0,71 | 472 | 0,00 | ||||
2025-07-28 | 13F | Харбор Инвестментс, Инк. | 65 509 | 5,25 | 5 156 | 5,81 | ||||
2025-07-03 | 13F | Фидуциарная финансовая группа, ООО | 4 875 | 4,79 | 382 | 5,25 | ||||
2025-08-05 | 13F | ООО «МКП Кэпитал Менеджмент» | 970 000 | 0,00 | 76 339 | 0,54 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE / | 918 429 | 1 747,98 | 72 280 | 1 759,05 | ||||
2025-07-15 | 13F | Семейный офис «Фортитьюд», ООО | 753 | 36,91 | 59 | 37,21 | ||||
2025-07-16 | 13F | Браун, Лайл/Каммингс, Инк. | 7 553 | 0,00 | 594 | 0,51 | ||||
2025-07-23 | 13F | Кингсвуд Велф Эдвайзерс, ООО | 7 582 | -9,36 | 597 | -8,87 | ||||
2025-08-05 | 13F | Дж. В. Кунс Эдвайзерс, ООО | 4 875 | -3,08 | 384 | -2,54 | ||||
2025-07-23 | 13F | Клир Крик Финансовый Менеджмент, ООО | 6 304 | 23,00 | 496 | 23,69 | ||||
2025-08-05 | 13F | Банк Монреаля /может/ | 212 784 | -9,91 | 16 746 | -9,42 | ||||
2025-08-08 | 13F | ВАШИНГТОН Траст Ко | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Немецко-Американский Банкорп, Инк. | 5 623 | 0,00 | 443 | 0,45 | ||||
2025-08-05 | 13F | ООО «Пойнт Кэпитал Менеджмент» | 6 175 | -2,06 | 486 | -1,62 | ||||
2025-07-31 | 13F | Семейный офис CVA, ООО | 11 175 | -1,09 | 879 | -0,57 | ||||
2025-07-15 | 13F | Пятый Третий Банкорп | 847 680 | 4,23 | 66 712 | 4,79 | ||||
2025-08-08 | 13F | SBI Securities Co., Ltd. | 3 249 | 13,13 | 256 | 13,84 | ||||
2025-08-14 | 13F | Финансовая группа Вэлли, Инк. | 17 156 | -1,82 | 1 350 | -1,24 | ||||
2025-07-29 | 13F | Монумент Групп Вэлс Эдвайзерс, ООО | 3 767 | -67,68 | 296 | -67,54 | ||||
2025-07-24 | 13F | Трастовая компания Толедо /о/ | 497 | 39 | ||||||
2025-07-30 | 13F | Whittier Trust Co Of Nevada Inc. | 4 523 | -29,59 | 356 | -29,28 | ||||
2025-08-01 | 13F | Консультативная Альфа, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-17 | 13F | PMG Wealth Management, Inc. | 6 723 | -54,20 | 527 | -53,97 | ||||
2025-08-12 | 13F | Семейный офис Тарбокс, Инк. | 2 911 | 229 | ||||||
2025-07-15 | 13F | Патриот Инвестмент Менеджмент Инк. | 78 320 | 1,67 | 6 164 | 2,21 | ||||
2025-07-18 | 13F | СигФиг Вэлс Менеджмент, ООО | 157 488 | 1,02 | 12 379 | 1,48 | ||||
2025-08-11 | 13F | Traub Capital Management LLC | 600 | 47 | ||||||
2025-08-15 | 13F | Блю Чип Партнерс, Инк. | 3 209 | 0,98 | 253 | 1,61 | ||||
2025-07-21 | 13F | ООО «Монтц Харкус Вэлс Менеджмент» | 2 993 | 236 | ||||||
2025-07-25 | 13F | Пресилиум Прайвит Вэлс, ООО | 453 153 | 9,01 | 35 663 | 9,59 | ||||
2025-07-14 | 13F | ООО «Риджвуд Инвестментс» | 44 576 | 9,18 | 3 508 | 9,76 | ||||
2025-07-30 | 13F | Паттен Групп, Инк. | 44 449 | 4,38 | 3 498 | 4,95 | ||||
2025-04-28 | 13F | Фонтобель Холдинг Лтд. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-07 | 13F | LFA - Лугано Финансовые консультанты SA | 2 246 | 176 | ||||||
2025-08-14 | 13F | КореКап Эдвайзерс, ООО | 22 719 | 2,88 | 1 788 | 3,41 | ||||
2025-07-17 | 13F | Фидуциарные консультанты, Inc. | 22 505 | -6,91 | 1 771 | -6,40 | ||||
2025-08-04 | 13F | Линскомб и Уильямс, Инк. | 5 499 | 3,44 | 433 | 3,85 | ||||
2025-07-28 | 13F | ООО «Сагасе Вэлс Менеджмент» | 52 884 | 11,18 | 4 162 | 11,76 | ||||
2025-08-08 | 13F | ООО «ГТС Секьюритиз» | 5 688 | 448 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Goldman Sachs Group Inc. | 16 550 215 | -0,02 | 1 302 502 | 0,52 | ||||
2025-05-15 | 13F | Патнэм Флорида Инвестмент Менеджмент Ко | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-23 | 13F | Сачетта, ООО | 841 | 1,94 | 66 | 3,13 | ||||
2025-07-30 | 13F | Кембридж Кэпитал Менеджмент, ООО | 5 785 | -52,45 | 455 | -52,21 | ||||
2025-07-25 | 13F | НортРок Партнерс, ООО | 351 | -25,48 | 28 | -25,00 | ||||
2025-07-31 | 13F | Silver Oak Advisory Group, Inc. | 198 275 | 3,34 | 16 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Ковиц Инвестмент Груп Партнерс» | 80 142 | -5,15 | 6 307 | -4,63 | ||||
2025-08-04 | 13F | ООО «Один день в июле» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-08 | 13F | Pnc Financial Services Group, Inc. | 175 698 | -5,52 | 13 827 | -5,01 | ||||
2025-08-06 | 13F | Саммит Вэлс Групп, ООО | 7 596 | -7,98 | 1 | |||||
2025-07-10 | 13F | Family Legacy Financial Solutions, LLC | 1 840 | 145 | ||||||
2025-08-07 | 13F | BOK Financial Private Wealth, Inc. | 26 | -78,69 | 2 | -77,78 | ||||
2025-08-05 | 13F | Берни Ко/ | 9 255 | -42,27 | 728 | -41,99 | ||||
2025-08-13 | 13F | Консультативная группа SageView, ООО | 29 493 | -33,89 | 2 312 | -33,82 | ||||
2025-07-25 | 13F | Индексный фонд Advisors, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-10 | 13F | Вебстеррогерс Финансовые консультанты, ООО | 34 478 | -2,10 | 2 713 | -1,56 | ||||
2025-08-26 | NP | IRCAX - Консервативный пенсионный портфель Voya, класс ADV | 158 099 | -1,49 | 12 442 | -0,96 | ||||
2025-04-25 | 13F | ООО «Эссекс» | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-27 | 13F | Barnes Wealth Management Group, Inc | 5 867 | -5,61 | 462 | -5,14 | ||||
2025-07-10 | 13F | Bath Savings Trust Co. | 70 156 | 2,16 | 5 521 | 2,72 | ||||
2025-08-08 | 13F | ООО «Тортоиз Инвестмент Менеджмент» | 6 236 | 6,14 | 491 | 6,75 | ||||
2025-07-15 | 13F | Компания North Star Investment Management Corp. | 247 | 19 | ||||||
2025-07-24 | 13F | Финансовые консультанты JNBA | 1 369 | -18,95 | 108 | -18,94 | ||||
2025-08-04 | 13F | Центр финансового планирования, Inc. | 1 060 | -32,18 | 83 | -31,97 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Эвергрин Кэпитал Менеджмент» | 7 018 | 552 | ||||||
2025-04-21 | 13F | Грин Сквер Кэпитал Эдвайзерс ООО | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-02 | 13F | Центрально-Тихоокеанский банк - Трастовый отдел | 77 305 | -5,77 | 6 084 | -5,28 | ||||
2025-07-28 | 13F | РФГ Эдвайзори, ООО | 178 103 | 35,23 | 14 017 | 35,96 | ||||
2025-08-11 | 13F | Диверсифицированные портфели, Inc. | 188 180 | -12,80 | 14 810 | -12,33 | ||||
2025-08-12 | 13F | Арчер Инвестмент Корп | 13 895 | 0,50 | 1 094 | 1,02 | ||||
2025-08-15 | 13F/A | Флоридские финансовые консультанты, ООО | 3 632 | 286 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Крэбел Кэпитал Менеджмент, ООО | 9 314 | 122,61 | 733 | 124,16 | ||||
2025-08-13 | 13F | Континуум Эдвайзори, ООО | 3 625 | -66,23 | 285 | -66,07 | ||||
2025-07-21 | 13F | Учетные данные Qtrade Securities Inc. | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Красная Черепаха» | 3 053 | 2,14 | 240 | 3,00 | ||||
2025-07-23 | 13F | Проффитт и Гудсон Инк. | 37 644 | 2,05 | 2 963 | 2,60 | ||||
2025-08-08 | 13F | Advyzon Investment Management, LLC | 12 892 | -0,77 | 1 015 | -0,29 | ||||
2025-08-12 | 13F | Бокф, На | 26 031 | 46,64 | 2 049 | 47,44 | ||||
2025-07-15 | 13F | Td Частный Клиент Wealth Llc | 206 203 | -12,64 | 16 228 | -12,17 | ||||
2025-08-05 | 13F | Линкольн Национальная корпорация | 3 457 109 | -1,90 | 272 074 | -1,37 | ||||
2025-07-17 | 13F | Clear Point Advisors Inc. | 2 598 | 204 | ||||||
2025-07-25 | 13F | Инвестиционная консультационная группа, ООО | 4 335 | 1,50 | 341 | 2,10 | ||||
2025-07-22 | 13F | Capital City Trust Co/FL | 2 578 | 0,00 | 203 | 0,50 | ||||
2025-05-02 | 13F | Capital A Wealth Management, ООО | 143 | 0,00 | 11 | 0,00 | ||||
2025-07-23 | 13F | Прайм Капитал Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 707 235 | -15,08 | 55 659 | -14,63 | ||||
2025-08-13 | 13F | Аннандейл Капитал, ООО | 529 737 | -3,27 | 42 | -2,38 | ||||
2025-07-25 | 13F | Pandora Wealth, Inc. | 3 | 0,00 | 0 | |||||
2025-07-31 | 13F | Дарден Велс Групп Инк | 4 014 | 316 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Вик Капитал Партнерс, ООО | 557 | -93,18 | 643 | 0,63 | ||||
2025-08-12 | 13F | Глобал Пенсионные Партнеры, ООО | 38 775 | 0,35 | 3 052 | 2,21 | ||||
2025-07-28 | 13F | ООО «РКС Финансовое Планирование» | 18 184 | 2,15 | 1 431 | 2,73 | ||||
2025-07-11 | 13F | Westfuller Advisors, LLC | 38 935 | 0,54 | 3 064 | 1,09 | ||||
2025-08-13 | 13F | Финансовые и налоговые архитекторы, ООО | 4 715 | 3,51 | 371 | 4,21 | ||||
2025-08-13 | 13F | МетЛайф Инвестмент Менеджмент, ООО | 2 336 000 | 5,89 | 183 843 | 6,46 | ||||
2025-08-14 | 13F | Энвижн Финансовое Планирование, ООО | 13 252 | 41,84 | 1 043 | 42,54 | ||||
2025-07-09 | 13F | Управление инвестициями в волнолом | 6 664 | 0,00 | 524 | 0,58 | ||||
2025-08-04 | 13F | Integrity Alliance, ООО. | 18 013 | 1 418 | ||||||
2025-08-04 | 13F | ООО «РЕДВ Вэлс» | 159 933 | 2,78 | 12 587 | 3,33 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Атлас Капитал Эдвайзерс» | 1 050 | 30,76 | 83 | 32,26 | ||||
2025-08-06 | 13F | Вашингтонский трастовый банк | 7 616 | 599 | ||||||
2025-08-07 | 13F | Дэвис РМ Инк. | 4 500 | -1,10 | 354 | -0,56 | ||||
2025-08-14 | 13F/A | Скопос Лабс, Инк. | 708 | 56 | ||||||
2025-07-29 | 13F | ООО «Лутц Финансовые Услуги» | 242 492 | -1,16 | 19 084 | -0,63 | ||||
2025-05-09 | 13F | Фостер Дайкема Кэбот и партнеры, ООО | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-31 | 13F | Топсейл Уэлс Менеджмент, ООО | 5 114 | 0,95 | 402 | 1,52 | ||||
2025-08-05 | 13F | Атлас Велс Партнерс, ООО | 3 426 | 0,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Рассел Инвестментс Групп, Лтд. | 616 | 48 | ||||||
2025-07-17 | 13F | ООО «МБА Эдвайзерс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-07 | 13F | Нортвест Бэнкшерс, Инк. | 3 677 | -9,03 | 289 | -8,54 | ||||
2025-08-07 | 13F | Парксайд Финансовый Банк и Траст | 215 780 | 0,32 | 16 982 | 0,86 | ||||
2025-08-13 | 13F | Тодд Эссет Менеджмент, ООО | 5 192 | 0,00 | 409 | 0,49 | ||||
2025-08-08 | 13F | Стивенсон и Компания, Инк. | 215 909 | 8,18 | 16 992 | 8,76 | ||||
2025-08-13 | 13F | Пер Стирлинг Кэпитал Менеджмент, ООО. | 52 523 | -4,31 | 4 134 | -3,79 | ||||
2025-08-11 | 13F | Summit Wealth Partners, LLC | 32 836 | 0,02 | 2 584 | 0,58 | ||||
2025-07-30 | 13F | Холст Велф Эдвайзорс, ООО | 7 532 | 0,00 | 590 | 0,34 | ||||
2025-08-08 | 13F | Бланкиншип и Фостер, ООО | 6 426 | 506 | ||||||
2025-07-15 | 13F | Фэмили Вэлфс Партнерс, ООО | 31 746 | -7,01 | 2 498 | -6,51 | ||||
2025-07-21 | 13F | ООО «Треллис Вэлс Эдвайзерс» | 173 003 | 1,32 | 13 615 | 1,86 | ||||
2025-07-01 | 13F | Парк Нэшнл Корпорейшн /о/ | 2 902 | 10,93 | 228 | 11,76 | ||||
2025-07-14 | 13F | ООО «Парк Авеню Секьюритиз» | 330 410 | 5,59 | 26 | 8,33 | ||||
2025-07-15 | 13F | МакАдам, ООО | 188 139 | 4,75 | 14 807 | 5,31 | ||||
2025-07-30 | 13F | Авидиан Велф Солюшнс, ООО | 19 317 | 2,09 | 1 520 | 2,63 | ||||
2025-07-10 | 13F | Биржевые концепции, ООО | 633 989 | 419,33 | 49 895 | 422,12 | ||||
2025-07-31 | 13F | Манука Финанс, ООО | 67 268 | 10,47 | 5 294 | 11,08 | ||||
2025-08-11 | 13F | CBIZ Investment Advisory Services, ООО | 5 055 | -0,51 | 398 | 0,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Путешествие Стратегическое Велф» | 2 737 | 3,09 | 215 | 3,86 | ||||
2025-07-22 | 13F | Аквайр Вэлс Эдвайзерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Хулихан Финансовые Ресурсы Групп, Лтд. | 92 494 | -5,90 | 7 | 0,00 | ||||
2025-07-31 | 13F | Молони Секьюритиз Ассет Менеджмент, ООО | 25 259 | 8,82 | 1 988 | 9,42 | ||||
2025-07-14 | 13F | Гридирон Партнерс, ООО | 9 994 | 0,00 | 787 | 0,51 | ||||
2025-08-14 | 13F | Карпус Менеджмент, Инк. | 60 670 | -7,54 | 4 775 | -7,05 | ||||
2025-08-14 | 13F | Potomac Fund Management Inc /adv | 5 645 | -11,16 | 442 | -11,27 | ||||
2025-07-15 | 13F | ДБ Фитцпатрик и Ко, Инк. | 1 694 | 0,00 | 133 | 0,76 | ||||
2025-07-22 | 13F | Бэй Харбор Уэлтс Менеджмент, ООО | 169 721 | -1,62 | 13 357 | -1,10 | ||||
2025-07-17 | 13F | Арчфорд Кэпитал Стратегис, ООО | 97 909 | 0,43 | 7 705 | 0,97 | ||||
2025-07-17 | 13F | Vermillion Wealth Management, Inc. | 1 165 | -20,04 | 92 | -20,18 | ||||
2025-08-19 | 13F | Хохимер Вэлс Менеджмент, ООО | 88 805 | -56,06 | 6 989 | -55,83 | ||||
2025-07-15 | 13F | Эвансон Эссет Менеджмент, ООО | 25 633 | 0,60 | 2 017 | 1,15 | ||||
2025-08-11 | 13F | Ковестор, ООО | 109 | 0 | ||||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Фидуциарная группа» | 29 991 | -5,11 | 2 360 | -4,61 | ||||
2025-07-23 | 13F | Интегрис Вэлс Менеджмент, ООО | 754 404 | -0,72 | 59 372 | -0,19 | ||||
2025-08-01 | 13F | Эштон Томас Private Wealth, LLC | 44 195 | 3,23 | 3 478 | 3,79 | ||||
2025-07-31 | 13F | Curio Wealth, ООО | 1 586 | 39 550,00 | 125 | 463,64 | ||||
2025-08-14 | 13F | CM Bidwell & Associates Ltd. | 157 322 | -1,11 | 12 381 | -0,57 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Пайнридж Эдвайзерс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-01 | 13F | Россби Файнэншл, LCC | 7 638 | 5,41 | 601 | 5,81 | ||||
2025-07-08 | 13F | Хикори Пойнт Банк и Траст | 9 300 | 1,09 | 732 | 1,53 | ||||
2025-07-25 | 13F | Envestnet Портфельные решения, Inc. | 4 311 017 | -6,82 | 339 277 | -6,32 | ||||
2025-07-30 | 13F | Argonautica Private Wealth Management, Inc. | 3 980 | -0,05 | 313 | 0,64 | ||||
2025-07-07 | 13F | Retirement Wealth Solutions LLC | 68 179 | -3,23 | 5 366 | -2,70 | ||||
2025-08-19 | 13F | Делос Вэлс Эдвайзерс, ООО | 551 | 43 | ||||||
2025-05-15 | 13F | Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-31 | 13F | Вашингтон Траст Эдвайзерс, Инк. | 7 063 | 556 | ||||||
2025-07-14 | 13F | Farmers & Merchants Investments Inc. | 201 586 | 0,00 | 15 865 | 0,53 | ||||
2025-08-13 | 13F | Провиденс Капитал Эдвайзерс, ООО | 3 682 | 290 | ||||||
2025-04-23 | 13F | GHP Investment Advisors, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-05-09 | 13F | Камберленд Партнерс Лтд. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-17 | 13F | Береговая линия Траст Ко | 1 604 | -11,38 | 126 | -10,64 | ||||
2025-07-29 | 13F | Kondo Wealth Advisors, Inc. | 17 965 | -4,11 | 1 408 | -4,02 | ||||
2025-07-30 | 13F | Смит Торнтон Эдвайзорс ЛЛС | 2 728 | 0,00 | 215 | 0,47 | ||||
2025-08-14 | 13F | Ммл Инвесторс Сервисез, ООО | 826 927 | 1,83 | 65 | 3,17 | ||||
2025-07-31 | 13F | Прудент Мэн Эдвайзерс, ООО | 89 043 | 6,60 | 7 008 | 7,17 | ||||
2025-08-13 | 13F | Parkworth Wealth Management, Inc. | 45 460 | 0,61 | 3 578 | 1,13 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «НортСтар Эссет Менеджмент» /Нью-Джерси/ | 4 921 | -1,09 | 387 | -0,51 | ||||
2025-07-18 | 13F | Чистые финансовые консультанты, Inc. | 51 419 | -7,71 | 4 047 | -7,22 | ||||
2025-08-14 | 13F | Продвинутое управление капиталом | 10 282 | -6,65 | 809 | -6,15 | ||||
2025-08-11 | 13F | Первый американский трест, ФСБ | 146 615 | 4,11 | 11 539 | 4,67 | ||||
2025-08-13 | 13F | Certior Financial Group, ООО | 25 829 | 3,53 | 2 033 | 4,05 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Оллсквер Вэлс Менеджмент» | 20 | 2 | ||||||
2025-07-25 | 13F | Общественный банк, Северная Каролина | 1 350 | 0,00 | 106 | 0,95 | ||||
2025-07-14 | 13F | Пасифика Партнерс Инк. | 1 292 | 0,00 | 102 | 0,00 | ||||
2025-08-04 | 13F | Ливард Финансовые Партнеры, ООО | 36 709 | 16,45 | 2 889 | 17,11 | ||||
2025-07-31 | 13F | Ниса Инвестмент Эдвайзерс, ООО | 19 872 | -5,10 | 1 564 | -4,64 | ||||
2025-07-09 | 13F | Барон Финансовая Группа, ООО | 6 065 | -4,56 | 477 | -4,02 | ||||
2025-07-17 | 13F | Вашингтон Кэпитал Менеджмент Инк. | 88 630 | 0,00 | 6 975 | 0,55 | ||||
2025-04-11 | 13F | Дэвис Кэпитал Менеджмент | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-25 | 13F | Конкорд Вэлфс Партнерс | 74 | 0,00 | 6 | 0,00 | ||||
2025-07-31 | 13F | ООО «Красная волна Инвестментс» | 12 181 | 0,00 | 959 | 0,52 | ||||
2025-07-24 | 13F | Костелло Эссет Менеджмент, ИНК | 165 | 1,23 | 13 | 0,00 | ||||
2025-08-04 | 13F | Пенсионная Марка Финансовая Группа, ООО | 898 178 | 6,19 | 70 687 | 6,77 | ||||
2025-07-15 | 13F | ООО «Оптима Капитал» | 2 711 | -13,55 | 213 | -13,06 | ||||
2025-07-28 | 13F | БРИН МАВР ТРАСТ Ко | 3 860 | 0,00 | 304 | 0,33 | ||||
2025-08-12 | 13F | Палисадес Хадсон Эссет Менеджмент, LP | 14 284 | 1 | ||||||
2025-08-12 | 13F | МАИ Кэпитал Менеджмент | 33 887 | -11,10 | 2 667 | -10,66 | ||||
2025-07-15 | 13F | Аккьюрит Вэлт Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-16 | 13F | Эксетер Файнэншл, ООО | 116 905 | -9,51 | 9 200 | -9,03 | ||||
2025-08-15 | 13F | CI Private Wealth, ООО | 5 928 304 | 79,46 | 448 360 | 73,38 | ||||
2025-05-09 | 13F | Investment Counsel Co., Невада | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-08 | 13F | ЗРК Вэлс Менеджмент, ООО | 926 | 0,87 | 73 | 1,41 | ||||
2025-08-14 | 13F | Первый Международный Банк Израиля Лтд. | 4 154 | 327 | ||||||
2025-08-01 | 13F | Reliant Investment Partners, LLC | 6 435 | 0,00 | 506 | 0,60 | ||||
2025-08-11 | 13F | Фонд Wealth Management, LLC\PA | 103 739 | -0,75 | 8 164 | -0,21 | ||||
2025-08-06 | 13F | Консультативная группа Ценге | 14 378 | -46,88 | 1 127 | -46,81 | ||||
2025-07-22 | 13F | СОЛ Кэпитал Менеджмент КО | 37 830 | -20,47 | 3 | -33,33 | ||||
2025-08-08 | 13F | Авантакс Консультативные услуги, Инк. | 435 969 | -3,77 | 34 311 | -3,26 | ||||
2025-07-28 | 13F | Стратегент Финанс, ООО | 2 845 | 0,00 | 224 | 0,45 | ||||
2025-07-21 | 13F | Партнеры по планированию жизни, Inc. | 6 861 | -4,55 | 540 | -4,09 | ||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Аллегианс Финансовая Группа Консультационные Услуги» | 14 734 | 3,97 | 1 160 | 4,51 | ||||
2025-07-14 | 13F | ООО «СА Мейсон» | 4 600 | 0,00 | 362 | 0,56 | ||||
2025-07-15 | 13F | ООО «Финансовая Группа Легаси» | 171 356 | 0,11 | 13 486 | 0,64 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «ФСА Вэлс Менеджмент» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-18 | 13F | Брукмонт Кэпитал Менеджмент | 9 007 | 0,07 | 709 | 0,57 | ||||
2025-04-21 | 13F | Фриденталь Финансовый | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-16 | 13F | AD Beadell Investment Counsel, Inc. | 6 055 | -4,86 | 0 | |||||
2025-08-06 | 13F | Северная столица, Инк. | 492 | 0,00 | 39 | 0,00 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Квадрант Капитал Груп» | 8 947 | 0,00 | 704 | 0,57 | ||||
2025-08-05 | 13F | Хиллс Банк и Траст Ко | 1 880 | 148 | ||||||
2025-08-06 | 13F | Легаси Бридж, ООО | 50 | 0,00 | 4 | 0,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Парк Сквер Файнэншл Груп» | 2 582 | 2,62 | 203 | 3,57 | ||||
2025-07-23 | 13F | Вест Пейс Эдвайзерс Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Центр управления активами» | 9 825 | -5,37 | 759 | -6,65 | ||||
2025-07-30 | 13F/A | Old Point Trust & Financial Services NA | 16 995 | 83,19 | 1 338 | 84,16 | ||||
2025-07-29 | 13F | Стивенс Инк /ар/ | 42 391 | 0,78 | 3 336 | 1,34 | ||||
2025-07-30 | 13F | Клун и Ассошиэйтс, Лтд. | 166 762 | 12,01 | 13 124 | 12,61 | ||||
2025-08-14 | 13F | Колони Групп, ООО | 1 776 660 | 2,10 | 139 823 | 2,64 | ||||
2025-08-04 | 13F | Arcadia Wealth Management, Inc. | 2 584 | 0,00 | 203 | 0,50 | ||||
2025-08-13 | 13F | Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО | 4 201 | 38,65 | 330 | 39,83 | ||||
2025-08-13 | 13F | VestGen Advisors, LLC | 44 750 | -9,53 | 3 522 | -9,04 | ||||
2025-08-12 | 13F | Камденский национальный банк | 4 023 | -2,43 | 317 | -1,86 | ||||
2025-07-29 | 13F | ООО «Канава Кэпитал Менеджмент» | 71 550 | -0,82 | 5 631 | -0,30 | ||||
2025-07-30 | 13F | Богарт Вэлс, ООО | 487 | 90,23 | 38 | 90,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Миллениум Менеджмент» | 17 720 | 164,12 | 1 395 | 165,52 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «АльфаКор Капитал» | 4 600 | 362 | ||||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Хедлендс Технологии» | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Money Concepts Capital Corp. | 3 798 | 299 | ||||||
2025-08-05 | 13F | Перегрин Ассет Эдвайзерс, Инк. | 19 486 | -3,44 | 1 534 | -2,91 | ||||
2025-07-16 | 13F | Кадент Капитал Эдвайзерс, ООО | 24 929 | -17,07 | 1 962 | -16,66 | ||||
2025-07-18 | 13F | Пауэрс Консультативная Группа, ООО | 11 634 | -1,71 | 916 | -1,19 | ||||
2025-07-02 | 13F | Уоллер Финансовое планирование Group, Inc. | 17 468 | -5,73 | 1 375 | -5,24 | ||||
2025-08-14 | 13F | Ameriprise Financial Inc. | 1 121 749 | 12,41 | 87 662 | 11,88 | ||||
2025-09-12 | 13F/A | Валео Финансовые Консультанты, ООО | 6 761 | 532 | ||||||
2025-07-17 | 13F | ООО «СиБридж Инвестмент Эдвайзорс» | 6 719 | -2,81 | 529 | -2,40 | ||||
2025-07-24 | 13F | Мозли Инвестмент Менеджмент Инк. | 3 277 | -2,79 | 258 | -2,28 | ||||
2025-08-11 | 13F | Перенниал Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 4 871 | -1,22 | 383 | -0,78 | ||||
2025-05-06 | 13F | ООО «МКФ Эдвайзерс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Bnp Paribas Arbitrage, суббота | 81 574 | -24,83 | 6 420 | -24,44 | ||||
2025-07-29 | 13F | ООО «Юнисон Эдвайзерс» | 14 190 | -20,95 | 1 117 | -20,57 | ||||
2025-08-13 | 13F | Millstone Evans Group, LLC | 822 | 0,00 | 65 | 0,00 | ||||
2025-07-29 | 13F | Мэй Барнхард Инвестментс ООО | 5 658 | 34,36 | 445 | 35,26 | ||||
2025-07-25 | 13F | ТРАСТ ИМ, ООО | 67 918 | -13,06 | 5 345 | 88 983,33 | ||||
2025-07-15 | 13F | Мазер Групп, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-25 | 13F | ООО «Трансцендент Кэпитал Групп» | 13 410 | 1,04 | 1 055 | 1,64 | ||||
2025-07-10 | 13F | Uptown Financial Advisors LLC | 82 616 | 2,17 | 6 502 | 2,72 | ||||
2025-08-01 | 13F | Бессемер Групп Инк. | 6 723 | -51,34 | 1 | -100,00 | ||||
2025-08-01 | 13F | Wincap Financial ООО | 3 408 | -96,20 | 268 | -96,18 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Абсолют Кэпитал Менеджмент» | 16 025 | 18,15 | 1 261 | 18,85 | ||||
2025-07-14 | 13F | Lighthouse Wealth Management Inc. | 10 363 | -7,46 | 816 | -6,96 | ||||
2025-07-16 | 13F | Компания по распределению и управлению активами, ООО | 17 772 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||
2025-07-17 | 13F | Консультанты по вопросам благосостояния HCR | 7 940 | 0,00 | 625 | 0,48 | ||||
2025-08-15 | 13F | Semmax Financial Advisors Inc. | 54 425 | -0,53 | 4 273 | 0,00 | ||||
2025-08-05 | 13F | Данхилл Финансовый, ООО | 1 389 | 0,00 | 109 | 0,93 | ||||
2025-07-30 | 13F | Инсайт Эдвайзерс, ООО/ПА | 3 936 | 0,05 | 310 | 0,65 | ||||
2025-07-17 | 13F | CogentBlue Wealth Advisors, LLC | 25 029 | -25,48 | 1 970 | -25,10 | ||||
2025-07-22 | 13F | Старый национальный банк /в/ | 109 650 | -35,01 | 8 629 | -34,66 | ||||
2025-07-10 | 13F | Финансовая корпорация Томпкинс | 237 | 0,00 | 19 | 0,00 | ||||
2025-07-25 | 13F | Суверенная финансовая группа, Inc. | 132 857 | 13,50 | 10 456 | 14,11 | ||||
2025-08-07 | 13F | Арбор Траст Wealth Advisors, ООО | 4 461 | 0,95 | 351 | 1,74 | ||||
2025-08-08 | 13F | Пинни и Скофилд, Инк. | 1 704 | 0,53 | 134 | 1,52 | ||||
2025-07-09 | 13F | Pines Wealth Management, ООО | 82 103 | 67,10 | 6 424 | 67,35 | ||||
2025-07-11 | 13F | Адирондак Траст Ко | 53 | -74,40 | 4 | -75,00 | ||||
2025-07-31 | 13F | Ричардс, Меррилл и Петерсон, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-04-30 | 13F | Софос Инвестментс, Инк. | 51 725 | 17,31 | 4 049 | 21,74 | ||||
2025-05-14 | 13F | Браун Бразерс Гарриман и компания | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-15 | 13F | ООО «Грейпойнт» | 15 586 | -13,11 | 1 227 | -12,68 | ||||
2025-08-08 | 13F | Эмеральд Инвестмент Партнерс, ООО | 1 229 | 2,67 | 97 | 3,23 | ||||
2025-07-17 | 13F | ООО «Стоун Пойнт Вэлтс» | 85 755 | 3,71 | 6 749 | 4,25 | ||||
2025-08-14 | 13F | Guardian Wealth Advisors, Llc / NC | 152 | -24,00 | 12 | -26,67 | ||||
2025-07-21 | 13F | ООО «Креатив Кэпитал Менеджмент Инвестментс» | 655 | 0,00 | 52 | 0,00 | ||||
2025-07-15 | 13F | Colonial River Wealth Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-17 | 13F | ООО «Нойман Кэпитал Менеджмент» | 57 250 | 0,88 | 4 506 | 1,42 | ||||
2025-07-23 | 13F | HMV Wealth Advisors, LLC | 32 864 | 28,06 | 2 586 | 28,78 | ||||
2025-07-11 | 13F | Эссексский сберегательный банк | 2 551 | 201 | ||||||
2025-08-04 | 13F | Джим Солнье и партнеры, ООО | 15 900 | -9,62 | 1 251 | -9,15 | ||||
2025-08-14 | 13F | Мэн Групп ПЛС | 139 943 | -11,78 | 11 014 | -11,31 | ||||
2025-07-16 | 13F | Консультанты по личному благосостоянию Vestia | 5 583 | 2,95 | 439 | 3,54 | ||||
2025-08-01 | 13F | Планирование Направлений Inc. | 194 290 | -1,20 | 15 291 | -0,67 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Рсм Нас Вэлфс Менеджмент» | 160 843 | 3,92 | 12 658 | 4,48 | ||||
2025-08-12 | 13F | Калтон энд Ассошиэйтс, Инк. | 28 568 | -7,29 | 2 248 | -6,80 | ||||
2025-04-23 | 13F | Сунесис Эдвайзерс, ООО | 85 215 | 0,01 | 6 671 | 1,32 | ||||
2025-07-21 | 13F | Sage Financial Management Group, Inc. | 271 146 | 49,36 | 21 | 50,00 | ||||
2025-07-18 | 13F | Юнайтед Банк | 11 034 | 0,00 | 868 | 0,58 | ||||
2025-07-15 | 13F | ООО «Альфа Омега Вэлтс Менеджмент» | 35 826 | 0,45 | 2 820 | 1,00 | ||||
2025-07-18 | 13F | Локерман Финансовая Группа, Инк. | 4 081 | 4,21 | 321 | 4,90 | ||||
2025-07-31 | 13F | БИП Вэлс, ООО | 2 658 | -40,68 | 209 | -40,29 | ||||
2025-08-11 | 13F | Частный Консультант Групп, ООО | 182 313 | 3,37 | 14 348 | 3,93 | ||||
2025-05-15 | 13F/A | Орион Портфолио Солюшнс, ООО | 375 726 | 20,67 | 29 412 | 22,25 | ||||
2025-07-14 | 13F | AdvisorNet Financial, Inc. | 5 622 | -60,51 | 442 | -60,32 | ||||
2025-07-21 | 13F | Compass Planning Associates Inc | 108 282 | 23,33 | 8 522 | 24,00 | ||||
2025-07-30 | 13F | Стратегический план, ООО | 3 196 | -31,15 | 252 | -30,85 | ||||
2025-08-14 | 13F | Синовус Финансовая Корпорация | 30 032 | -0,26 | 2 365 | 0,34 | ||||
2025-08-04 | 13F | Лм Кон и компания | 3 048 | -0,49 | 240 | 0,00 | ||||
2025-08-08 | 13F/A | Игнит Планнерс, ООО | 5 949 | 6,79 | 466 | 6,88 | ||||
2025-07-18 | 13F | Первый Тихоокеанский Финансовый | 760 | 60 | ||||||
2025-07-22 | 13F | МГО Прайвит Вэлс, ООО | 4 157 | -37,07 | 327 | -36,75 | ||||
2025-08-04 | 13F | ООО «Медоубрук Инвестмент Эдвайзорс» | 1 825 | 0,00 | 141 | 1,44 | ||||
2025-08-26 | NP | TBFC — Фонд Бринсмира — Консервативный ETF | 552 759 | 9,64 | 43 502 | 10,23 | ||||
2025-07-10 | 13F | Фокус Финансовая сеть, Inc. | 153 399 | 5,00 | 12 073 | 5,56 | ||||
2025-04-29 | 13F | Ли Даннер и Басс Инк | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-05-08 | 13F | Планте Моран Финансовые Консультанты, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-17 | 13F | K2 Financial Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-08 | 13F | Апелла Капитал, ООО | 1 621 727 | -4,53 | 126 819 | -4,33 | ||||
2025-08-14 | 13F | Годшалк Уэлш Кэпитал Менеджмент, Инк. | 4 653 | -13,91 | 366 | -13,48 | ||||
2025-08-06 | 13F | ООО «Пенсерра Кэпитал Менеджмент» | 648 142 | 7,72 | 51 | 8,51 | ||||
2025-08-13 | 13F | Чевиот Вэлью Менеджмент, ООО | 28 167 | -4,23 | 2 212 | -3,79 | ||||
2025-08-15 | 13F | Эквитебл Холдингс, Инк. | 12 805 | 25,40 | 1 008 | 26,03 | ||||
2025-08-13 | 13F | Capital Group Private Client Services, Inc. | 12 604 | 23,71 | 992 | 24,34 | ||||
2025-07-10 | 13F | Суверен Эдвайзерс, ООО | 27 647 | -31,53 | 2 161 | -31,62 | ||||
2025-08-01 | 13F | ФСА Эдвайзерс, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-16 | 13F | Сен-Жермен DJ Co Inc. | 300 | 0,00 | 24 | 0,00 | ||||
2025-08-04 | 13F | Mesirow Financial Investment Management, Inc. | 14 421 | 1,20 | 1 135 | 1,70 | ||||
2025-08-14 | 13F | Principia Wealth Advisory, LLC | 7 124 | 15,41 | 561 | 16,42 | ||||
2025-08-13 | 13F | ЭСЛ Траст Сервисез, ООО | 2 235 | 28,82 | 176 | 29,63 | ||||
2025-08-13 | 13F | Элгетун Кэпитал Менеджмент | 5 310 | -17,80 | 418 | -17,43 | ||||
2025-05-13 | 13F | Центрпойнт Эдвайзерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-28 | 13F | Axxcess Wealth Management, ООО | 9 599 | -19,28 | 755 | -18,82 | ||||
2025-05-15 | 13F | Прелюд Кэпитал Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-15 | 13F | Cornerstone Financial Group, LLC /NE/ | 31 132 | 3,67 | 2 450 | 4,75 | ||||
2025-07-09 | 13F | Первая Финансовая Корпорация /в/ | 25 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||
2025-08-04 | 13F | АМГ Национальный трастовый банк | 9 320 | 10,44 | 733 | 11,06 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Джонс Финансовые Компании» | 1 288 493 | 9,46 | 101 281 | 9,96 | ||||
2025-08-14 | 13F | Брэгг Финансовые консультанты, Inc. | 28 772 | 4,93 | 2 264 | 5,50 | ||||
2025-07-25 | 13F | Мы одна семерка, ООО | 103 952 | 1,53 | 8 181 | 2,08 | ||||
2025-07-11 | 13F/A | Умб Банк NA/мес. | 18 117 | -1,31 | 1 426 | -0,77 | ||||
2025-08-05 | 13F | ООО «Ньюсквер Кэпитал» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-22 | 13F/A | ООО «Ред Маунтин Файненшиал» | 39 426 | 1,50 | 3 103 | 2,04 | ||||
2025-08-11 | 13F | FSC Wealth Advisors, ООО | 65 | 0,00 | 5 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Санд Хилл Глобал Эдвайзерс, ООО | 136 734 | 10 761 | ||||||
2025-05-14 | 13F | ООО «Дельта Инвестмент Менеджмент» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-30 | 13F | ООО «ЭнРич Финансовые Партнеры» | 3 637 | 10,21 | 286 | 10,85 | ||||
2025-08-26 | NP | TBFG - Фонд Бринсмира - ETF роста | 95 383 | -2,23 | 7 507 | -1,70 | ||||
2025-08-06 | 13F | ООО «АЭ Вэлс Менеджмент» | 65 989 | 5,47 | 5 193 | 6,04 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «РИА Консультативная группа» | 8 416 | -23,84 | 662 | -23,47 | ||||
2025-07-09 | 13F | Graves-Light Private Wealth Management, Inc. | 267 000 | 2,77 | 21 013 | 3,32 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Корнерстоун Планинг Групп» | 2 837 | -26,08 | 223 | -25,75 | ||||
2025-07-25 | 13F | Хемингтон Уэлтс Менеджмент | 26 | 0,00 | 0 | |||||
2025-07-10 | 13F | Выборочное управление капиталом, Inc. | 24 413 | -8,73 | 1 911 | -8,13 | ||||
2025-08-04 | 13F | ООО «Крикмур Эссет Менеджмент» | 26 | 2 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Wilkins Miller Wealth Management, LLC | 20 047 | 5,62 | 1 578 | 6,20 | ||||
2025-07-16 | 13F | Катмир Кэпитал Менеджмент, ООО | 33 526 | 8,57 | 2 638 | 9,14 | ||||
2025-07-14 | 13F | Финансовая Группа «ЭЙБЛ», ООО | 9 996 | 0,00 | 787 | 0,51 | ||||
2025-07-18 | 13F | Wiser Wealth Management, Inc. | 201 675 | 1,69 | 15 872 | 2,24 | ||||
2025-07-15 | 13F | Армис Эдвайзерс, ООО | 8 606 | -8,65 | 677 | -8,14 | ||||
2025-07-30 | 13F | Драйв Вэлт Менеджмент, ООО | 2 812 | 0,00 | 221 | 0,45 | ||||
2025-07-30 | 13F | Слой Даль и Холст, ООО | 6 852 | 4,12 | 539 | 4,66 | ||||
2025-08-13 | 13F | Элиос Финансовая Группа Инк. | 4 247 | -8,41 | 334 | -7,73 | ||||
2025-07-23 | 13F | REAP Financial Group, ООО | 10 929 | -7,45 | 860 | -6,93 | ||||
2025-08-12 | 13F | Ассет Менеджмент Групп, Инк. | 9 402 | -4,57 | 740 | -4,15 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Белпойнт Эссет Менеджмент» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-15 | 13F | Компания First Heartland Consultants, Inc. | 278 231 | 32,54 | 21 728 | 32,22 | ||||
2025-08-06 | 13F | Компания First Horizon Advisors, Inc. | 245 438 | -0,22 | 19 316 | 0,32 | ||||
2025-08-14 | 13F | Федерация Дежарденов Кессе Квебека | 7 226 | 5,63 | 569 | 6,17 | ||||
2025-07-22 | 13F/A | Дункан Уильямс Эссет Менеджмент, ООО | 4 952 | 0,00 | 390 | 0,52 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «ЛПЛ Финансовый» | 6 747 834 | 7,07 | 531 054 | 7,64 | ||||
2025-08-13 | 13F | Маунт Йель Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 161 | 13 | ||||||
2025-08-26 | 13F | ООО «Наутилус Эдвайзорс» | 3 800 | 0,00 | 299 | 0,67 | ||||
2025-07-29 | 13F | Векторы Исследования Менеджмент, ООО | 12 748 | -31,81 | 1 003 | -31,44 | ||||
2025-07-28 | 13F | Копия Управление благосостоянием | 190 | 0,00 | 15 | 0,00 | ||||
2025-07-31 | 13F/A | Авион Вэлфс | 33 997 | -25,85 | 3 | -33,33 | ||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Игл Стратегис» | 7 577 | -0,08 | 596 | 0,51 | ||||
2025-07-18 | 13F | Лаудон Инвестмент Менеджмент, ООО | 10 655 | -1,62 | 839 | -1,06 | ||||
2025-08-15 | 13F | Морган Стенли | 37 597 584 | 151,93 | 2 958 930 | 153,28 | ||||
2025-08-14 | 13F | Диверсифай Консультативные Услуги, ООО | 3 890 | 306 | ||||||
2025-08-08 | 13F | Красный Кедр Инвестмент Менеджмент, ООО | 10 560 | 0,00 | 831 | 0,61 | ||||
2025-08-12 | 13F | Корнерстоун Вэлс Менеджмент, ООО | 15 722 | 11,42 | 1 237 | 12,05 | ||||
2025-07-11 | 13F | Первый ПРЕМЬЕР Банк | 17 113 | -3,05 | 1 | 0,00 | ||||
2025-07-15 | 13F | ООО «Тенон Файнэншл» | 3 087 | 0,95 | 243 | 1,26 | ||||
2025-08-07 | 13F | Midwest Trust Co | 4 509 | 355 | ||||||
2025-07-14 | 13F | БеттерВэлс, ООО | 245 236 | 7,00 | 19 300 | 7,57 | ||||
2025-08-13 | 13F | Бикон Пойнт Эдвайзерс, ООО | 282 197 | 4,32 | 22 209 | 4,87 | ||||
2025-07-28 | 13F | ИФГ Эдвайзерс, ООО | 135 563 | -4,68 | 10 669 | -4,17 | ||||
2025-07-15 | 13F | Крэнбрук Вэлс Менеджмент, ООО | 76 275 | 0,96 | 6 003 | 1,49 | ||||
2025-04-22 | 13F | Раппапорт Райх Кэпитал Менеджмент, ООО | 20 325 | 0,00 | 1 591 | 1,34 | ||||
2025-08-12 | 13F | Изменение пути, ООО | 391 744 | -0,07 | 30 830 | 0,47 | ||||
2025-08-14 | 13F | Wells Fargo & Company/мин. | 4 915 109 | -6,00 | 386 819 | -5,49 | ||||
2025-04-22 | 13F | Merkkuri Wealth Advisors LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-23 | 13F | Армбрустер Кэпитал Менеджмент, Инк. | 6 287 | -2,03 | 495 | -1,59 | ||||
2025-07-30 | 13F | Уиттиер Траст Ко | 31 101 | -1,65 | 2 448 | -1,13 | ||||
2025-07-21 | 13F | ООО «Страховое агентство «Финансовая группа Патриот» | 3 519 | -33,67 | 277 | -33,49 | ||||
2025-07-30 | 13F | ООО «ВСИ Вэлс Менеджмент» | 101 239 | 13,16 | 7 968 | 13,77 | ||||
2025-08-12 | 13F | Ассошиэйтед Банк-Корп | 340 227 | 3,42 | 26 776 | 3,97 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Три моста Wealth Advisors» | 2 908 | 0,97 | 229 | 1,33 | ||||
2025-08-07 | 13F | Ресурс Инвестмент Эдвайзорс, ООО. | 233 383 | 0,19 | 18 367 | 0,73 | ||||
2025-07-21 | 13F | Кеб Эссет Менеджмент, ООО | 4 169 | -3,34 | 328 | -2,67 | ||||
2025-07-11 | 13F | Эндрюс, Люсия Wealth Management Llc | 12 458 | -2,51 | 980 | -0,71 | ||||
2025-07-15 | 13F | Уровень финансовых консультантов, Inc. | 191 992 | 6,45 | 15 110 | 7,02 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Эвенский и Кац» | 35 972 | 5,90 | 3 | 0,00 | ||||
2025-08-06 | 13F | ООО «Агф Менеджмент» | 51 475 | -8,65 | 4 051 | -8,16 | ||||
2025-08-14 | 13F | Макилрат и Эк, ООО | 3 547 | -0,56 | 279 | 0,00 | ||||
2025-08-04 | 13F | Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса | 38 156 | 65,33 | 3 003 | 66,22 | ||||
2025-07-15 | 13F | ООО «Пенсионеры Формула» | 3 133 | -0,67 | 245 | -0,41 | ||||
2025-07-30 | 13F | Филлипс Финансовый Менеджмент, ООО | 102 903 | -3,99 | 8 099 | -3,48 | ||||
2025-08-12 | 13F | Ваутер Финансовый, ООО | 5 911 | -95,74 | 465 | -95,72 | ||||
2025-07-14 | 13F | ЮМА Финансовые услуги, Инк. | 179 | 0,00 | 14 | 0,00 | ||||
2025-07-31 | 13F | ЛДЖИ Вэлс Менеджмент, ООО | 4 269 | 27,55 | 336 | 28,35 | ||||
2025-08-13 | 13F | Капитал Аналитикс, Инк. | 540 412 | -2,84 | 43 | -2,33 | ||||
2025-08-13 | 13F | Колониальный Траст Ко / SC | 1 634 | 0,00 | 129 | 0,79 | ||||
2025-07-10 | 13F | Сигнал Эдвайзорс Велт, ООО | 21 738 | 6,12 | 1 711 | 6,67 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Хексагон Кэпитал Партнерс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Ренессанс Технологии» | 706 900 | -44,95 | 55 633 | -44,65 | ||||
2025-08-14 | 13F | ТКГ Консультативные услуги, ООО | 3 095 | 4,49 | 244 | 5,19 | ||||
2025-07-29 | NP | JLMOX – Мультииндексный портфель среднего уровня жизни, класс 1 | 37 138 | -0,91 | 2 910 | -0,58 | ||||
2025-08-14 | 13F | Wetherby Asset Management Inc. | 3 528 | -73,10 | 278 | -72,66 | ||||
2025-08-15 | 13F | Кестра Консультативные услуги, ООО | 165 659 | 14,34 | 13 037 | 14,95 | ||||
2025-07-17 | 13F | Роли Кэпитал Менеджмент Инк. | 4 467 | -2,91 | 352 | -2,50 | ||||
2025-07-21 | 13F | Тихоокеанская финансовая группа, Inc. | 22 558 | 14,51 | 1 775 | 15,11 | ||||
2025-07-25 | 13F | ООО «Астория Портфель Эдвайзорс». | 3 784 | 4,79 | 296 | 4,96 | ||||
2025-07-18 | 13F | Форза Вэлс Менеджмент, ООО | 76 274 | -3,11 | 6 003 | -2,60 | ||||
2025-08-11 | 13F | Ситигруп Инк. | 598 569 | 35,49 | 47 107 | 36,21 | ||||
2025-08-12 | 13F | О'Шонесси Эссет Менеджмент, ООО | 21 | -82,79 | 2 | -88,89 | ||||
2025-07-15 | 13F | Мировая Эквити Групп, Инк. | 6 723 | -12,01 | 529 | -11,71 | ||||
2025-08-07 | 13F | БХК Инвестмент Эдвайзерс, ООО | 50 585 | -3,34 | 3 981 | -2,81 | ||||
2025-08-05 | 13F | Уэлч и Форбс, ООО | 28 824 | 0,86 | 2 268 | 1,39 | ||||
2025-07-29 | 13F | Дисциплинированные Инвестиции, ООО | 10 158 | -29,25 | 799 | -28,85 | ||||
2025-07-09 | 13F | Банк Нью-Гэмпшира | 765 | 0,00 | 60 | 1,69 | ||||
2025-08-06 | 13F | Мурс и Кэбот, Инк. | 4 194 | 17,84 | 330 | 18,71 | ||||
2025-07-16 | 13F | Меридиан Инвестмент Коунсел Инк. | 3 689 | 0,00 | 290 | 0,69 | ||||
2025-07-25 | 13F | ООО «Простатис Групп» | 42 166 | -13,50 | 3 318 | -13,05 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Дорси и Уитни Траст Ко» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-05-14 | 13F | Кейтлин Джон, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-11 | 13F | Гроув Банк и Траст | 723 | 0,00 | 57 | 0,00 | ||||
2025-07-16 | 13F | Градиент Капитал Эдвайзерс, ООО | 9 963 | -7,42 | 784 | -6,89 | ||||
2025-07-11 | 13F | Белл Банк | 14 538 | 1 144 | ||||||
2025-07-31 | 13F | Оппенгеймер и Ко Инк. | 141 716 | 3,42 | 11 153 | 3,98 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Майя Вэлс» | 9 778 | 3,50 | 770 | 4,48 | ||||
2025-07-29 | NP | JIBOX — мультииндексный сбалансированный портфель по образу жизни, класс 1 | 74 530 | -4,76 | 5 840 | -4,45 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Траян Вэлс» | 415 788 | 18,44 | 32 722 | 19,07 | ||||
2025-08-15 | 13F | ФСБ Премьер Wealth Management, Inc. | 31 852 | -3,42 | 2 507 | -2,91 | ||||
2025-07-07 | 13F | Rf&l Wealth Management, ООО | 100 955 | 0,99 | 7 945 | 1,55 | ||||
2025-08-14 | 13F | Хрт Финансовая Лп | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-11 | 13F | ООО «Международные частные консультанты по капиталу» | 14 026 | 0,19 | 1 104 | 0,73 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Трувестментс Кэпитал» | 470 | 1,08 | 37 | 0,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | Стюард Партнерс Инвестиционное Консультирование, ООО | 238 225 | 865,61 | 18 748 | 870,90 | ||||
2025-07-15 | 13F | Холл Лори Дж. Попечитель | 14 267 | 0,00 | 1 123 | 0,54 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Фонд Оценочная Группа» | 9 668 | 761 | ||||||
2025-07-23 | 13F | Массачусетс Управление активами | 28 927 | 1,97 | 2 277 | 2,52 | ||||
2025-07-21 | 13F | ООО «Успешные портфели» | 65 924 | 9,27 | 5 188 | 9,87 | ||||
2025-07-09 | 13F | Берт консультанты по вопросам благосостояния | 14 754 | -1,67 | 1 161 | -1,11 | ||||
2025-07-15 | 13F | Элевед Кэпитал Эдвайзерс, ООО | 86 892 | 0,00 | 6 802 | 0,00 | ||||
2025-07-22 | 13F | Железная Лошадь Вэлт Менеджмент, ООО | 289 | 23 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Велф Гайменс Групп, ООО | 241 199 | -1,34 | 18 982 | -0,81 | ||||
2025-07-17 | 13F | РИА «Каталитическое Богатство», ООО | 8 700 | -0,58 | 685 | -0,15 | ||||
2025-07-29 | 13F | ООО «Два Вест Кэпитал Эдвайзорс» | 5 648 | -33,53 | 443 | -33,03 | ||||
2025-05-06 | 13F | Вентури Вэлс Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-08 | 13F | Райз Эдвайзерс, ООО | 45 | 4 | ||||||
2025-08-06 | 13F | Longview Financial Advisors LLC | 150 | 12 | ||||||
2025-07-18 | 13F | ООО «ПФГ Инвестментс» | 10 174 | 8,10 | 801 | 8,70 | ||||
2025-07-08 | 13F | ООО «Параллел Адвайзорс» | 71 224 | 16,93 | 5 605 | 17,55 | ||||
2025-07-15 | 13F | Mainstream Capital Management LLC | 5 245 | 0,00 | 413 | 0,49 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «ГВМ Эдвайзерс» | 384 604 | -2,85 | 30 268 | -2,32 | ||||
2025-08-14 | 13F | Дальновидные консультанты по вопросам благосостояния | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-25 | 13F | Макнамара Финансовые услуги, Инк. | 2 754 | 2,76 | 217 | 3,35 | ||||
2025-07-11 | 13F | Компас Ион Эдвайзерс, ООО | 18 824 | -19,79 | 1 481 | -19,38 | ||||
2025-07-28 | 13F | Acorn Financial Advisory Services Inc /adv | 6 485 | 8,37 | 510 | 8,97 | ||||
2025-08-14 | 13F | Банк Гавайев | 61 992 | 2,31 | 4 879 | 2,87 | ||||
2025-08-04 | 13F | Кэпитал Перфоманс Эдвайзорс Ллп | 19 988 | -12,49 | 1 573 | -11,98 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Эффектив Эдвайзерс» | 792 001 | -0,68 | 62 330 | -0,14 | ||||
2025-08-14 | 13F | Сей Инвестментс Ко | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-09 | 13F | Reyes Financial Architecture, Inc. | 9 116 | -4,55 | 717 | -4,02 | ||||
2025-07-18 | 13F | Трастовая компания Вермонта | 13 196 | 9,28 | 1 039 | 9,84 | ||||
2025-08-13 | 13F | Integrity Investment Advisors, LLC | 63 065 | 21,06 | 4 963 | 21,73 | ||||
2025-08-12 | 13F | Вочман Групп, Инк. | 3 579 | 0,00 | 282 | 0,36 | ||||
2025-07-10 | 13F | Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО | 528 638 | -0,52 | 41 361 | -0,57 | ||||
2025-08-12 | 13F | Проэквитис, Инк. | 0 | 0 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Icon Wealth Advisors, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | Консультанты по недвижимости, ООО | 215 481 | 944,20 | 16 958 | 950,03 | ||||
2025-08-14 | 13F | Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО | 64 303 | 5 061 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Вестерн Вэлс Менеджмент, ООО | 9 609 | -2,94 | 756 | -2,33 | ||||
2025-07-22 | 13F | Сафир Вэлс Эдвайзерс, ООО | 191 156 | 1,82 | 15 044 | 2,37 | ||||
2025-08-08 | 13F | Эволюшн Велф Эдвайзерс, ООО | 12 249 | 5,97 | 964 | 6,64 | ||||
2025-08-12 | 13F | Колдстрим Кэпитал Менеджмент Инк. | 68 115 | 0,29 | 5 361 | 0,83 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Монета Групп Инвестмент Эдвайзорс» | 67 518 | -1,53 | 5 314 | -1,01 | ||||
2025-08-14 | 13F | НортЛэндинг Финансовые Партнеры, ООО | 2 638 | -89,87 | 208 | -89,84 | ||||
2025-08-01 | 13F | Бруквуд Инвестмент Групп ООО | 12 801 | 5,90 | 1 007 | 6,45 | ||||
2025-08-06 | 13F | Проспера Финансовые Услуги Инк. | 10 956 | -12,48 | 863 | -12,03 | ||||
2025-08-05 | 13F | Lord & Richards Wealth Management, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | Энфилд Кэпитал Менеджмент, ООО | 309 | 24 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Скотия Кэпитал Инк. | 150 794 | 5,15 | 11 867 | 5,72 | ||||
2025-08-08 | 13F | Фонды Инвестиционные Консультанты, ООО | 13 639 | -38,90 | 1 073 | -38,58 | ||||
2025-08-08 | 13F | Arcadia Investment Management Corp/ми | 200 | -16,67 | 16 | -16,67 | ||||
2025-08-04 | 13F | Флагман Харбор Эдвайзорс, ООО | 11 361 | -0,93 | 894 | -0,33 | ||||
2025-07-16 | 13F | Планкорп, ООО | 34 167 | 3,54 | 2 689 | 4,07 | ||||
2025-08-13 | 13F | Alerus Financial сейчас | 39 | 3 | ||||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Адаптив Финансовый Консалтинг» | 137 660 | 1,04 | 10 834 | 1,58 | ||||
2025-07-11 | 13F | Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО | 304 067 | 7,31 | 23 930 | 8,12 | ||||
2025-07-24 | 13F | Рональд Блю Траст, Инк. | 413 497 | 4,97 | 32 542 | 5,53 | ||||
2025-08-12 | 13F | Барр ES & Co | 488 355 | -5,71 | 38 434 | -5,21 | ||||
2025-08-27 | 13F/A | Бринкер Капитал Инвестментс, ООО | 392 738 | 4,53 | 30 909 | 5,09 | ||||
2025-08-01 | 13F | Джеймс Инвестмент Рисерч Инк | 5 811 | 0,02 | 457 | 0,66 | ||||
2025-08-08 | 13F | Хоррелл Кэпитал Менеджмент, Инк. | 635 | 0,00 | 50 | 13,95 | ||||
2025-08-05 | 13F | Просперити Консалтинг Групп, ООО | 68 868 | 2,97 | 5 420 | 3,51 | ||||
2025-06-30 | 13F/A | Дойче Банк АГ\ | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-21 | 13F | Барретт и Компания, Инк. | 10 563 | 0,02 | 831 | 0,61 | ||||
2025-07-17 | 13F | Хэнсон и Доремус Инвестиционный Менеджмент | 997 | -22,05 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Серити Партнерс» | 2 604 203 | 2,77 | 204 951 | 3,32 | ||||
2025-07-31 | 13F | Хэнлон Инвестмент Менеджмент, Инк. | 11 612 | -9,32 | 914 | -8,88 | ||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Раундвью Капитал» | 30 418 | 14,17 | 2 394 | 14,77 | ||||
2025-08-01 | 13F | Банк Джексон Хоул Траст | 4 004 | 54,83 | 315 | 56,72 | ||||
2025-08-15 | 13F/A | Ракутен Секьюритиз, Инк. | 10 | -58,33 | 1 | -100,00 | ||||
2025-07-07 | 13F | Весбанко Банк Инк. | 3 291 | 2,81 | 259 | 3,60 | ||||
2025-07-15 | 13F | Beacon Investment Advisory Services, Inc. | 8 664 | 0,00 | 682 | 0,44 | ||||
2025-07-14 | 13F | Мэриленд Кэпитал Эдвайзерс Инк. | 1 085 | 0,00 | 85 | 1,19 | ||||
2025-07-29 | 13F | Alaska Permanent Capital Management | 164 105 | 6,81 | 12 912 | 7,38 | ||||
2025-08-12 | 13F | Раннинг Пойнт Кэпитал Эдвайзерс, ООО | 4 419 | 2,22 | 348 | 2,66 | ||||
2025-08-07 | 13F | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТРАСТ Ко | 266 | 21 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Арк & Тлк Инвестментс, ООО | 6 309 | -1,82 | 497 | -1,39 | ||||
2025-07-17 | 13F | Совет инвесторов Argus, Inc. | 7 618 | 0,00 | 600 | 0,50 | ||||
2025-08-11 | 13F | ЮД Море Инвестментс Лтд. | 508 | 0,00 | 40 | 0,00 | ||||
2025-08-04 | 13F | Робл, Белко и Компания, Инк. | 1 890 | 0,00 | 0 | |||||
2025-04-08 | 13F | Верде Кэпитал Менеджмент | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-23 | 13F | Блюстем Финансовые Консультанты, ООО | 83 612 | -8,03 | 6 580 | -7,53 | ||||
2025-07-29 | 13F | Квотиент Вэлс Партнерс, ООО | 4 405 | 5,74 | 347 | 6,13 | ||||
2025-07-25 | 13F | RoundAngle Advisors LLC | 6 365 | -2,33 | 501 | -1,96 | ||||
2025-08-11 | 13F | ХайТауэр Эдвайзерс, ООО | 862 306 | 0,71 | 67 863 | 1,25 | ||||
2025-08-04 | 13F | Бристлеконе Эдвайзерс, ООО | 600 | 0,00 | 47 | 2,17 | ||||
2025-08-12 | 13F | Wood Tarver Financial Group, LLC | 2 187 | -6,54 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Корпорация «Мерфи и Маллик Капитал Менеджмент» | 2 651 | -0,75 | 208 | -0,96 | ||||
2025-05-15 | 13F | Маккуори Групп, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-15 | 13F | WFA Сан-Диего, ООО | 190 | 0,00 | 15 | 0,00 | ||||
2025-07-14 | 13F | Велт Эдвайзори Солюшнс, ООО | 6 147 | -1,76 | 484 | -1,23 | ||||
2025-04-01 | 13F | Модус Эдвайзерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-04 | 13F | Ассетмарк, Инк. | 403 260 | 483,74 | 31 737 | 486,94 | ||||
2025-08-14 | 13F | Клиентферст Вэлс Менеджмент, ООО | 6 437 | 0,00 | 507 | 0,60 | ||||
2025-07-18 | 13F | Вудворд Диверсифицированный Капитал, ООО | 26 633 | 107,07 | 2 096 | 108,35 | ||||
2025-08-14 | 13F | Mpwm Консультационные Решения, ООО | 832 | 0,00 | 65 | 0,00 | ||||
2025-07-22 | 13F | Симплисити Вэлс,ООО | 19 568 | 60,66 | 1 540 | 61,59 | ||||
2025-08-01 | 13F | Булл Оук Капитал, ООО | 63 428 | 8,51 | 4 992 | 9,09 | ||||
2025-08-05 | 13F | GPS Wealth Strategies Group, ООО | 619 | -14,97 | 49 | -14,29 | ||||
2025-08-12 | 13F | Minot DeBlois Advisors LLC | 7 124 | -0,04 | 561 | 0,54 | ||||
2025-08-14 | 13F | Great Valley Advisor Group, Inc. | 87 667 | 164,35 | 6 899 | 165,76 | ||||
2025-07-11 | 13F | Колорадо Кэпитал Менеджмент, Инк. | 40 745 | -5,85 | 3 | 0,00 | ||||
2025-07-15 | 13F | Легаси Солюшнс, ООО | 14 537 | 0,01 | 1 144 | 0,62 | ||||
2025-07-16 | 13F | TCI Wealth Advisors, Inc. | 40 322 | 47,07 | 3 173 | 47,86 | ||||
2025-07-11 | 13F | My Legacy Advisors, ООО | 8 921 | 31,13 | 698 | 31,20 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Геммер Эссет Менеджмент» | 679 972 | 5,55 | 53 514 | 6,11 | ||||
2025-08-08 | 13F | Cetera Инвестиционные Консультанты | 1 899 521 | 3,99 | 149 492 | 4,55 | ||||
2025-07-22 | 13F | МБЛ Вэлс, ООО | 12 135 | -0,82 | 955 | -0,21 | ||||
2025-08-08 | 13F | Капитал Инвестиционные Консультативные Услуги, ООО | 2 661 | -10,73 | 209 | -10,30 | ||||
2025-08-05 | 13F | ООО «Мма Эссет Менеджмент» | 30 694 | 0,00 | 2 416 | 0,54 | ||||
2025-07-30 | 13F | Синтегра Прайвит Вэлс Групп, ООО | 4 266 | 336 | ||||||
2025-08-04 | 13F | Мэйфлауэр Финансовые Консультанты, ООО | 3 090 | -18,06 | 243 | -17,63 | ||||
2025-07-28 | 13F | Митчелл Маклеод Пью и Williams Inc. | 12 653 | 20,20 | 996 | 20,75 | ||||
2025-07-11 | 13F | Процветание Планирование, Inc. | 5 362 | -2,88 | ||||||
2025-07-23 | 13F | Сакс Велф Эдвайзерс, ООО | 14 261 | 19,05 | 1 122 | 19,74 | ||||
2025-05-01 | 13F | Фултон Брейкфилд Броенниман Ллк. | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-11 | 13F | Бирчбрук, Инк. | 390 | -67,31 | 31 | -67,74 | ||||
2025-07-31 | 13F | Гласс Джейкобсон Инвестмент Эдвайзорс ООО | 3 550 | -32,06 | 279 | -30,77 | ||||
2025-08-18 | 13F/A | Кестра Инвестмент Менеджмент, ООО | 4 136 | -31,32 | 325 | -31,00 | ||||
2025-07-23 | 13F | НБТ Банк Н.Д./Нью-Йорк | 19 678 | -8,38 | 1 549 | -7,91 | ||||
2025-07-10 | 13F | ООО «High Net Worth Advisory Group» | 3 194 | 0,00 | 251 | 0,40 | ||||
2025-08-04 | 13F | Ханц Финансовые Услуги, Инк. | 708 | 0 | ||||||
2025-07-28 | 13F | ООО «Курьер Капитал» | 9 725 | -33,69 | 765 | -33,30 | ||||
2025-08-14 | 13F | Редвуд Инвестмент Менеджмент, ООО | 8 723 | 7,64 | 1 | |||||
2025-07-25 | 13F | ООО «Лодестар Прайват Эссет Менеджмент» | 2 560 | -10,55 | 201 | -10,27 | ||||
2025-08-06 | 13F | Вестмарк Консультативные решения, Inc. | 340 102 | -5,80 | 26 766 | -5,30 | ||||
2025-07-03 | 13F | Первый Гавайский банк | 48 781 | -0,39 | 3 839 | 0,16 | ||||
2025-07-17 | 13F | ЛВВ Эдвайзерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-05-15 | 13F | ООО «Национальная группа управления благосостоянием» | 2 757 | -12,03 | 216 | -11,16 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Марипау Вэлс Менеджмент» | 11 173 | 0,24 | 880 | 0,80 | ||||
2025-07-11 | 13F | Виндзор Кэпитал Менеджмент, ООО | 2 831 | -5,19 | 223 | -4,72 | ||||
2025-07-21 | 13F | Keystone Financial Group, Inc. | 3 757 | -23,12 | 294 | -23,04 | ||||
2025-07-30 | 13F | Финансовые Перспективы, Инк. | 427 | 0,00 | 34 | 0,00 | ||||
2025-08-13 | 13F | Бэрд Финансовая Группа, Инк. | 382 030 | -3,11 | 30 066 | -2,59 | ||||
2025-07-21 | 13F | ООО «ХТ Партнерс» | 43 498 | -0,93 | 3 423 | -0,38 | ||||
2025-07-22 | 13F | Valpey Financial Services, LLC | 57 299 | 4 509 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Сейзерт Кэпитал Партнерс, ООО | 5 831 | 0,92 | 459 | 1,33 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «СКС Кэпитал Менеджмент» | 8 491 | 2,80 | 668 | 3,41 | ||||
2025-08-14 | 13F | Дирборн Партнерс, ООО | 3 388 | 0,00 | 267 | 0,38 | ||||
2025-07-16 | 13F | Американский национальный банк | 152 | 0,00 | 12 | 0,00 | ||||
2025-07-18 | 13F | Купер Финансовая Группа | 12 248 | 6,91 | 964 | 7,48 | ||||
2025-04-17 | 13F | Монтесито Банк и Траст | 16 647 | -0,19 | 1 303 | 1,16 | ||||
2025-05-07 | 13F | Финансово говорящая Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-04 | 13F | Savvy Advisors, Inc. | 42 803 | 29,52 | 3 369 | 30,24 | ||||
2025-08-13 | 13F | Бостон Фэмили Офис, ООО | 63 773 | -9,76 | 5 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Энстар Групп, ООО | 32 166 | 0,00 | 2 531 | 0,56 | ||||
2025-07-24 | 13F | Координированные финансовые услуги, Inc. | 13 483 | 114,49 | 1 061 | 118,76 | ||||
2025-07-25 | 13F | Каскад Инвестмент Эдвайзерс, Инк. | 3 534 | 0,00 | 278 | 0,72 | ||||
2025-08-11 | 13F | Новак и Пауэлл Финансовые услуги, Инк. | 2 669 | -86,25 | 210 | -86,18 | ||||
2025-08-14 | 13F | Сентинус, ООО | 3 415 | 31,04 | 269 | 32,02 | ||||
2025-08-12 | 13F | Костон, МакИсаак и партнеры | 93 | 1,09 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Кэри Стрит Партнерс Файнэншл Ллс | 28 155 | 5,33 | 2 216 | 5,88 | ||||
2025-08-14 | 13F | Грэйни и Кинг, ООО | 9 | -85,00 | 1 | -100,00 | ||||
2025-07-24 | 13F | Томпсон Инвестмент Менеджмент, Инк. | 20 941 | 12,45 | 1 648 | 13,11 | ||||
2025-08-12 | 13F | Ганновер Эдвайзерс Инк | 4 034 | -0,98 | 317 | -0,31 | ||||
2025-08-14 | 13F | Guardian Wealth Management, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Ауреус Эссет Менеджмент» | 13 164 | -8,30 | 1 036 | -7,75 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Манчестер Кэпитал Менеджмент» | 166 | 0,00 | 13 | 8,33 | ||||
2025-05-12 | 13F | Альянс независимых советников | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-07 | 13F | Тру Капитал Партнерс, ООО | 2 898 | -3,98 | 228 | -3,39 | ||||
2025-06-26 | NP | TDSB — Cabana Target Drawdown 7 ETF | 45 260 | -77,47 | 3 566 | -76,84 | ||||
2025-07-30 | 13F | ООО «Крю Эдвайзерс» | 717 | 0,00 | 56 | 0,00 | ||||
2025-08-13 | 13F | Джонсон Финансовая Группа, Инк. | 150 | -94,72 | 12 | -95,05 | ||||
2025-07-07 | 13F | Исследовательская корпорация инвесторов | 426 | 0,47 | 34 | 0,00 | ||||
2025-07-10 | 13F | Чартер Оук Кэпитал Менеджмент, ООО | 880 583 | 5,80 | 69 302 | 6,36 | ||||
2025-08-05 | 13F | Аллодиум Инвестмент Консалтантс, ООО | 20 999 | 1,41 | 1 653 | 1,98 | ||||
2025-08-14 | 13F | Бенджамин Эдвардс Инк. | 46 979 | 16,74 | 3 697 | 17,37 | ||||
2025-07-15 | 13F | ООО «Верум Партнерс» | 21 264 | -10,80 | 1 673 | -10,34 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Тиллман Хартли» | 190 176 | -12,55 | 14 967 | -12,08 | ||||
2025-05-01 | 13F | Шехтер Инвестмент Эдвайзерс, ООО | 12 913 | 0,02 | 1 011 | 1,30 | ||||
2025-07-17 | 13F | Уиллоу Крик Wealth Management Inc. | 1 414 161 | 3,80 | 111 295 | 4,36 | ||||
2025-07-22 | 13F | Глобал Эссетс Эдвайзори, ООО | 5 461 | -66,67 | 428 | -66,61 | ||||
2025-08-14 | 13F | Пайн Харбор Вэлт Менеджмент, ООО | 27 455 | -8,59 | 2 161 | -8,12 | ||||
2025-07-29 | 13F | Финансовая корпорация «Регионы» | 10 103 | 19,43 | 795 | 20,09 | ||||
2025-08-14 | 13F | Беард Харрис Велт Менеджмент, ООО | 58 247 | -1,34 | 4 584 | -0,80 | ||||
2025-07-16 | 13F | ООО «ОРГ Партнерс» | 2 102 | 32,70 | 165 | 33,33 | ||||
2025-07-18 | 13F | Бенчмарк Вэлс Менеджмент, ООО | 25 455 | 22,59 | 2 003 | 23,26 | ||||
2025-08-13 | 13F | Вэнс Уэлс, Инк. | 4 395 | -13,64 | 346 | -13,32 | ||||
2025-07-23 | 13F | Валмарк Эдвайзерс, Инк. | 1 408 807 | 4,33 | 110 873 | 4,89 | ||||
2025-05-06 | 13F | Клиффорд Свон Инвестиционный Совет ООО | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-14 | 13F | Э&Г Эдвайзерс, LP | 3 370 | 0,00 | 265 | 0,76 | ||||
2025-07-29 | 13F | Level Wealth Management LLC | 33 655 | 26,82 | 2 649 | 27,49 | ||||
2025-08-14 | 13F | Гранит ФО ООО | 2 628 | 0,34 | 207 | 0,49 | ||||
2025-07-15 | 13F | ООО «Альгамбра Инвестмент Партнерс» | 8 874 | -13,92 | 698 | -13,51 | ||||
2025-08-12 | 13F | Джпморган Чейз и Ко | 32 198 341 | 58,23 | 2 534 010 | 59,08 | ||||
2025-07-23 | 13F | Penney Financial, ООО | 3 930 | -6,47 | 309 | -5,79 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Сноуден Кэпитал Эдвайзерс» | 13 842 | 2,79 | 1 089 | 3,32 | ||||
2025-08-14 | 13F | Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО | 8 863 | -10,62 | 698 | -10,18 | ||||
2025-07-24 | 13F | КФА Прайвит Вэлс Групп, ООО | 3 402 | 0,32 | 268 | 0,75 | ||||
2025-05-15 | 13F | Две Сигмы Секьюритиз, ООО | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-07 | 13F | Монтаг А энд Ассошиэйтс Инк | 10 812 | 6,82 | 851 | 7,32 | ||||
2025-08-05 | 13F | Техасский банк и трастовая компания | 12 205 | -7,36 | 961 | -6,89 | ||||
2025-07-17 | 13F | Genesis Private Wealth, ООО | 2 746 | 0,11 | 216 | 0,93 | ||||
2025-08-11 | 13F | Альпы Эдвайзерс Инк | 367 979 | -0,25 | 28 960 | 0,28 | ||||
2025-08-14 | 13F | Банк Америки Корпорация /де/ | 7 468 753 | -11,27 | 587 791 | -10,79 | ||||
2025-08-29 | 13F | Evolution Wealth Management Inc. | 704 | 55 | ||||||
2025-07-23 | 13F | Слоу Капитал, Инк. | 58 010 | -0,25 | 4 565 | 0,29 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «ОанАсент Финансовые Услуги» | 116 781 | -49,80 | 9 | -50,00 | ||||
2025-07-29 | NP | NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II — ETF Beacon Selective Risk | 67 978 | 26,93 | 5 327 | 27,32 | ||||
2025-04-17 | 13F | Виста Вэлс Менеджмент Групп, ООО | 22 874 | 1,48 | 1 791 | 2,81 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Гладстон Институционал Консалтинги» | 8 117 | -0,33 | 639 | 0,16 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Акр Кэпитал Менеджмент» | 218 136 | 20,91 | 17 167 | 21,56 | ||||
2025-08-08 | 13F | Эверетт Харрис и компания /ок/ | 36 445 | -4,86 | 2 868 | -4,34 | ||||
2025-08-14 | 13F | Воя Финансовые Консультанты, Inc. | 358 884 | 5,09 | 28 208 | 5,58 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Шуфро Роуз и Ко» | 3 187 | -12,68 | 249 | -12,63 | ||||
2025-07-18 | 13F | СОА Вэлс Эдвайзерс, ООО. | 96 | 0,00 | 8 | 0,00 | ||||
2025-07-31 | 13F | B&T Capital Management DBA Alpha Capital Management | 3 559 | 0,00 | 280 | 0,72 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Фортрайт Фэмили Вэлс Эдвайзори» | 5 128 | -38,58 | 404 | -38,28 | ||||
2025-07-16 | 13F | Диверсифицированные предприятия, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-17 | 13F | Халберт Харгроув Глобал Эдвайзерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-23 | 13F | Департамент доверительного управления BankPlus | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-18 | 13F | Финансовая корпорация Труист | 1 812 600 | 60,23 | 142 652 | 61,09 | ||||
2025-07-29 | 13F | ООО «Каламос Вэлс Менеджмент» | 38 685 | -1,94 | 3 045 | -1,42 | ||||
2025-05-16 | 13F | ООО «Коппелл Эдвайзори Солюшнс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-04 | 13F | Твин Сити Прайвет Велф, ООО | 4 379 | 0,18 | 345 | 0,58 | ||||
2025-07-14 | 13F | Голден Стэйт Эквити Партнерс | 29 034 | 0,96 | 2 285 | 1,47 | ||||
2025-08-07 | 13F | Финансовая группа Грейстоун, ООО | 434 542 | 46,58 | 34 198 | 47,37 | ||||
2025-07-18 | 13F | Уоррен Стрит Wealth Advisors, LLC | 3 545 | 279 | ||||||
2025-08-08 | 13F | Хартленд и Ко, ООО | 8 799 | -4,38 | 692 | -3,89 | ||||
2025-08-12 | 13F | Хоу и Руслинг Инк. | 3 418 | -2,37 | 269 | -1,82 | ||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Литман Грегори Эссет Менеджмент» | 5 055 | 0,00 | 398 | 0,51 | ||||
2025-08-11 | 13F | Ламмис Эссет Менеджмент, LP | 2 460 | 0,00 | 194 | 0,52 | ||||
2025-05-06 | 13F | FPC Investment Advisory, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Миссия Крик Кэпитал Партнерс, Инк. | 3 041 | 0,03 | 239 | 0,84 | ||||
2025-07-08 | 13F | Вебстер Банк, Северная Каролина | 6 023 | 0,10 | 474 | 0,64 | ||||
2025-08-14 | 13F | Цитадель Эдвайзерс ООО | 138 941 | -59,61 | 10 935 | -59,39 | ||||
2025-07-29 | 13F | Gladwyn Financial Advisors, Inc. | 54 423 | 4 283 | ||||||
2025-08-06 | 13F | Николас Хоффман и компания, ООО. | 5 192 | 0,00 | 409 | 0,49 | ||||
2025-07-09 | 13F | Lbmc Инвестиционные консультанты, ООО | 7 415 | 0,24 | 584 | 0,69 | ||||
2025-07-14 | 13F | Infinity Wealth Counsel, LLC | 49 903 | -0,41 | 3 927 | 0,13 | ||||
2025-08-13 | 13F | ГеоВелт Менеджмент, ООО | 458 | 1 137,84 | 36 | 1 700,00 | ||||
2025-07-29 | 13F | Широта Эдвайзерс, ООО | 2 547 | 200 | ||||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Якоби Кэпитал Менеджмент» | 4 008 | -20,51 | 315 | -20,05 | ||||
2025-08-13 | 13F | Уиллис Джонсон энд Ассошиэйтс, Инк. | 9 102 | 0,73 | 716 | 1,27 | ||||
2025-07-07 | 13F | Good Steward Wealth Advisors, LLC | 21 573 | 21,49 | 1 698 | 22,09 | ||||
2025-07-15 | 13F | Квмг, ООО | 181 869 | 45,49 | 14 313 | 46,27 | ||||
2025-08-14 | 13F | Cambridge Associates Llc /ma/ /adv | 59 893 | -32,40 | 4 714 | -32,04 | ||||
2025-08-13 | 13F | Бейкер Авеню Эссет Менеджмент, LP | 45 404 | -1,12 | 3 573 | -0,58 | ||||
2025-07-07 | 13F | Бангорский сберегательный банк | 112 | 0,00 | 9 | 0,00 | ||||
2025-07-30 | 13F | Джексон Торнтон Эссет Менеджмент, ООО | 3 472 | -6,74 | 271 | -6,87 | ||||
2025-07-10 | 13F | ООО «Арбор Вэлс Эдвайзерс» | 32 668 | 3,86 | 2 571 | 4,39 | ||||
2025-07-17 | 13F | ООО «Финансовые Партнеры Групп» | 72 595 | 5 713 | ||||||
2025-07-25 | 13F | Вэлт Архитекторс, ООО | 54 578 | 7,43 | 4 295 | 8,02 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Юнайтед Эдвайзор Груп» | 6 529 | -0,99 | 514 | -0,58 | ||||
2025-07-24 | 13F | Гринвуд Геархарт Инк | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Квадкап Вэлт Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Велтквест Корп | 409 564 | 5,46 | 32 233 | 6,02 | ||||
2025-07-25 | 13F | ООО «Паркер Файнэншл» | 140 306 | 2,99 | 11 042 | 3,53 | ||||
2025-07-07 | 13F | Глобальные стратегии благосостояния и партнеры | 205 | 0,00 | 16 | 0,00 | ||||
2025-07-23 | 13F | Первая торговая корпорация | 749 453 | 1,70 | 58 982 | 2,25 | ||||
2025-07-18 | 13F | Пасифик Пойнт Эдвайзорс, ООО | 5 980 | 0,00 | 471 | 0,43 | ||||
2025-04-22 | 13F | Jfs Wealth Advisors, ООО | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-05-16 | 13F | Координированные финансовые услуги, Inc./CO | 8 517 | 145,66 | 667 | 151,32 | ||||
2025-07-17 | 13F | CWA Asset Management Group, ООО | 15 934 | 4,16 | 1 254 | 4,68 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Вантаджпойнт Инвестмент Эдвайзерс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-05 | 13F | Фристоун Кэпитал Холдингс, ООО | 921 258 | 2,63 | 72 503 | 3,19 | ||||
2025-07-25 | 13F | ПрейриВью Партнерс, ООО | 34 907 | -10,53 | 3 | -33,33 | ||||
2025-07-17 | 13F | Звуковые стратегии дохода, ООО | 247 | 39,55 | 19 | 46,15 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Воя Инвестмент Менеджмент» | 158 059 | -1,52 | 12 439 | -0,99 | ||||
2025-07-30 | 13F | Аксиома Финансовые Стратегии, ООО | 24 873 | -12,06 | 1 958 | -11,61 | ||||
2025-07-18 | 13F | Корпорация финансовых портформ США США | 11 975 | 942 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Summit Wealth Group Llc / Co | 36 552 | 2 877 | ||||||
2025-08-05 | 13F | Centennial Bank/AR/ | 54 127 | -3,16 | 4 260 | -2,65 | ||||
2025-08-06 | 13F | Акционерная инвестиционная корпорация | 12 118 | 0,95 | 954 | 1,49 | ||||
2025-07-23 | 13F | Харди Рид, ООО | 24 821 | -0,05 | 1 953 | 0,51 | ||||
2025-08-18 | 13F | Холленкрест Кэпитал Менеджмент | 24 592 | -3,42 | 1 935 | -2,91 | ||||
2025-07-31 | 13F | Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 1 313 056 | -3,07 | 103 | -2,83 | ||||
2025-08-14 | 13F | Коннектикут Вэлс Менеджмент, ООО | 75 414 | -18,96 | 5 935 | -18,52 | ||||
2025-07-15 | 13F | БФСГ, ООО | 53 156 | -1,65 | 4 183 | -1,11 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Джей Ти Стратфорд» | 9 429 | 36,67 | 742 | 37,41 | ||||
2025-08-05 | 13F | Семейный офис Эррорут, ООО | 53 812 | 8,32 | 4 235 | 10,34 | ||||
2025-07-29 | 13F | Велтстрим Эдвайзерс, Инк. | 7 984 | -41,44 | 628 | -41,14 | ||||
2025-07-08 | 13F | Лоу Вэлс Эдвайзерс, ООО | 652 | 0,00 | 51 | 0,00 | ||||
2025-07-21 | 13F | Фортис Капитал Эдвайзерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-04-02 | 13F | Маркум Вэлс, ООО | 15 687 | -3,93 | 1 228 | -2,70 | ||||
2025-07-29 | NP | NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II — ETF Beacon Tactical Risk | 111 159 | -65,29 | 8 710 | -64,29 | ||||
2025-07-17 | 13F | ТБХ Глобал Эссет Менеджмент, ООО | 20 083 | 57,80 | 1 531 | 61,33 | ||||
2025-07-17 | 13F | Нельсон, Ван Денбург и Кэмпбелл Wealth Management Group, LLC | 336 178 | 0,03 | 26 457 | 0,57 | ||||
2025-08-14 | 13F | Акорн Вэлс Эдвайзерс, ООО | 17 700 | 96,56 | 1 393 | 97,73 | ||||
2025-08-04 | 13F | Бак Велф Стратегис, ООО | 9 792 | 67,18 | 771 | 68,12 | ||||
2025-08-14 | 13F | Коммерика Банк | 786 255 | 11,95 | 61 878 | 12,55 | ||||
2025-07-29 | 13F | ООО «Инвестиционная группа Чикаго Партнерс» | 21 515 | -1,99 | 1 687 | -1,86 | ||||
2025-07-22 | 13F | Беркшир Мани Менеджмент, Инк. | 791 653 | 33,24 | 62 303 | 33,96 | ||||
2025-08-13 | 13F | Независимый семейный офис, ООО | 15 692 | 7,78 | 1 235 | 8,34 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «СВАН Капитал» | 3 | 0,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Хаверфорд Траст Ко | 53 310 | 0,00 | 4 195 | 0,53 | ||||
2025-07-16 | 13F | Дакота Управление благосостоянием | 2 877 | -44,56 | 226 | -44,33 | ||||
2025-08-12 | 13F | Франклин Ресурс Инк | 5 981 | -8,80 | 471 | -8,38 | ||||
2025-07-14 | 13F | Акрополис Инвестмент Менеджмент, ООО | 48 868 | -5,57 | 3 846 | -5,09 | ||||
2025-08-14 | 13F | Хэнкок Уитни Корп | 13 343 | 1,57 | 1 050 | 2,14 | ||||
2025-08-05 | 13F | Американский капитал Консультативная компания, ООО | 2 251 | -63,18 | 177 | -62,97 | ||||
2025-08-18 | 13F | ООО «НЬЮ Консультативные услуги» | 9 | 0,00 | 1 | |||||
2025-07-21 | 13F | Эштон Томас Секьюритиз, ООО | 18 599 | 3,14 | 1 464 | 3,69 | ||||
2025-07-16 | 13F | Ховард Кэпитал Менеджмент Групп, ООО | 3 651 | -0,54 | 287 | 0,00 | ||||
2025-07-28 | 13F | Перфроманс Велс Партнерс, ООО | 38 310 | -1,65 | 3 015 | -1,15 | ||||
2025-08-13 | 13F | Натиксис Эдвайзерс, Лп | 139 120 | 2,59 | 11 | 0,00 | ||||
2025-05-09 | 13F | Дельта Финансовая Группа, Инк. | 4 703 | -7,51 | 0 | |||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Станич Групп» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-22 | 13F | Тим Финансовая Группа, ООО | 7 907 | -1,92 | 622 | -1,43 | ||||
2025-08-05 | 13F | ООО «Семейные офисы Риверглейдс» | 3 380 | 0,00 | 266 | 0,76 | ||||
2025-07-31 | 13F | БИП Альянс, ООО | 42 054 | -13,10 | 3 310 | -12,65 | ||||
2025-08-11 | 13F | Риттер Данихер Финансовая Консультация ООО / DE | 1 530 | 0,00 | 120 | 0,84 | ||||
2025-07-09 | 13F | Шор Пойнт Эдвайзерс, ООО | 7 402 | 7,20 | 583 | 7,78 | ||||
2025-08-07 | 13F | Консультативная группа по управлению активами Pinnacle, LLC | 4 323 | 0,00 | 340 | 0,59 | ||||
2025-04-25 | 13F | New Wave Wealth Advisors ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-08 | 13F | ООО «Кедр Вэлс Менеджмент» | 578 | 45 | ||||||
2025-08-01 | 13F | Американские финансовые и налоговые стратегии Inc. | 29 406 | -16,81 | 2 314 | -16,37 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс» | 12 204 | -10,09 | 960 | -9,60 | ||||
2025-07-03 | 13F | ТруВелс Эдвайзерс, ООО | 7 185 | -1,45 | 565 | -0,88 | ||||
2025-08-04 | 13F | Clear Investment Research, ООО | 1 107 | 0,00 | 87 | 1,16 | ||||
2025-07-22 | 13F | Sage Investment Counsel LLC | 2 710 | 213 | ||||||
2025-07-30 | 13F | Wbh Advisory Inc. | 97 842 | -9,27 | 7 700 | -8,78 | ||||
2025-08-13 | 13F | Кэри Стрит Партнер Инвестмент Эдвайзори Ллс. | 6 510 | 0,00 | 512 | 0,59 | ||||
2025-07-25 | 13F | Ричардсон Финансовые Услуги Инк. | 2 773 | -0,18 | 218 | 0,46 | ||||
2025-08-11 | 13F | Лоу Брокенбро и Ко Инк. | 110 | 9 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Велтспайр Эдвайзерс, ООО | 122 642 | -43,59 | 9 652 | -43,29 | ||||
2025-04-21 | 13F | Greenup Street Wealth Management, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-31 | 13F | Whipplewood Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Крессет Эссет Менеджмент, ООО | 24 543 | -17,38 | 1 932 | -16,95 | ||||
2025-08-14 | 13F | Пипак Гладстон Финансовая Корпорация | 1 005 787 | -4,36 | 79 | -3,66 | ||||
2025-07-24 | 13F | ООО «Локкен Инвестмент Групп» | 18 886 | 14,96 | 1 486 | 15,64 | ||||
2025-07-25 | 13F | Стивенс Консалтинг, ООО | 17 025 | 32,37 | 1 340 | 33,10 | ||||
2025-07-29 | 13F | Анхелес Вэлт Менеджмент, ООО | 378 | 30 | ||||||
2025-07-28 | 13F | Ритхольц Управление капиталом | 6 107 | -7,99 | 481 | -7,51 | ||||
2025-08-15 | 13F | Автомобильная ассоциация United Services | 16 661 | -95,28 | 1 311 | -95,26 | ||||
2025-07-31 | 13F | Городской государственный банк | 118 484 | 0,77 | 9 325 | 1,31 | ||||
2025-08-14 | 13F | Промус Капитал, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-04-24 | 13F | Wingate Wealth Advisors, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-11 | 13F | Национальный банк Томасвилля | 27 834 | -6,96 | 2 191 | -6,45 | ||||
2025-08-11 | 13F | ТД Уотерхаус Канада Инк. | 221 477 | 2,22 | 17 348 | 2,56 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Эхо45 Эдвайзорс» | 144 286 | -0,08 | 11 355 | 0,46 | ||||
2025-08-12 | 13F | Фронтир Эссет Менеджмент, ООО | 4 371 | -1,66 | 344 | -0,86 | ||||
2025-07-24 | 13F | ООО «Комплексные услуги по управлению финансами» | 3 140 | 0,00 | 247 | 0,82 | ||||
2025-08-14 | 13F | BCS Private Wealth Management, Inc. | 5 958 | 0 | ||||||
2025-07-15 | 13F | БНК Вэлс Менеджмент, ООО | 2 872 | 9,74 | 226 | 10,78 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «БРК Финансовый Совет» | 60 042 | -0,12 | 4 725 | 0,43 | ||||
2025-07-18 | 13F | Кантор Фицджеральд, инвестиционный консультант Lp | 4 781 | 27,70 | 376 | 28,33 | ||||
2025-07-22 | 13F | Компания Penobscot Investment Management, Inc. | 3 528 | 0,00 | 278 | 0,36 | ||||
2025-08-05 | 13F | ООО «Крествуд Эдвайзорс Групп» | 36 639 | 22,55 | 2 883 | 23,21 | ||||
2025-08-04 | 13F | ООО «Балентайн» | 3 838 | 0,00 | 302 | 0,67 | ||||
2025-08-14 | 13F | Маринер, ООО | 375 975 | 3,04 | 29 589 | 3,60 | ||||
2025-08-14 | 13F | Финансовая группа Атоми, Инк. | 45 428 | 63,06 | 3 575 | 63,99 | ||||
2025-08-05 | 13F | ЦФГ, ООО | 152 | 0,00 | 0 | |||||
2025-08-05 | 13F | Кей Финансиал Инк | 245 | 58,06 | 19 | 58,33 | ||||
2025-07-22 | 13F | Народный банк / ох | 2 685 | 211 | ||||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Капитолис Ликвид Глобал Маркетс» | 97 900 | 10,87 | 7 705 | 11,46 | ||||
2025-08-12 | 13F | CIBC Private Wealth Group, ООО | 14 098 | -18,91 | 1 109 | -18,34 | ||||
2025-08-06 | 13F | ООО «Анкор Кэпитал Эдвайзерс» | 35 322 | -0,98 | 2 780 | -0,47 | ||||
2025-07-08 | 13F/A | Салем Инвестмент Коунселорс Инк | 15 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||
2025-07-07 | 13F | Accelerate Investment Advisors LLC | 9 119 | -1,77 | 718 | -1,24 | ||||
2025-08-07 | 13F | Олворт Финансовая ЛП | 18 685 793 | 1,45 | 1 470 572 | 1,94 | ||||
2025-07-09 | 13F | Управление благосостоянием Хайли Хант | 6 162 | 1,62 | 482 | 1,69 | ||||
2025-07-16 | 13F | Старые советники порта | 31 659 | -6,45 | 2 492 | -5,96 | ||||
2025-07-25 | 13F | Акерман Капитал Эдвайзерс, ООО | 41 088 | 21,67 | 3 234 | 22,32 | ||||
2025-08-14 | 13F | Рэймонд Джеймс Financial Inc. | 3 281 266 | 5,95 | 258 236 | 6,52 | ||||
2025-07-17 | 13F | Группа чистой доходности | 1 189 | 0,00 | 94 | 0,00 | ||||
2025-07-29 | 13F | Стратос Вэлс Эдвайзерс, ООО | 16 501 | -28,33 | 1 299 | -27,97 | ||||
2025-08-11 | 13F | Фрэнк, ООО «Римерман Эдвайзерс» | 18 920 | -0,30 | 1 489 | 0,27 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Беттермент» | 570 256 | 6,17 | 45 | 4,76 | ||||
2025-08-13 | 13F | Северная Трастовая Корпорация | 9 935 759 | 39,63 | 781 944 | 40,38 | ||||
2025-07-22 | 13F | BridgePort Financial Solutions, LLC | 2 911 | 229 | ||||||
2025-04-25 | 13F | Смоллвуд Велф Инвестмент Менеджмент, ООО | 15 | 1 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Американский Мани Менеджмент, ООО | 2 756 | 0,00 | 217 | 0,47 | ||||
2025-07-31 | 13F | Оппенгеймер Эссет Менеджмент Инк. | 51 163 | 3,72 | 4 027 | 4,27 | ||||
2025-04-24 | 13F | Парк Плейс Кэпитал Корп | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-09 | 13F | Сэнди Коув Эдвайзерс, ООО | 80 636 | 15,23 | 6 346 | 15,87 | ||||
2025-07-07 | 13F | Дисциплина Велф Солюшнс, ООО | 32 803 | 58,58 | 2 582 | 59,42 | ||||
2025-05-09 | 13F | Стратегические инвестиционные решения, Inc. / Иллинойс | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-11 | 13F | Пиннакл Банкорп, Инк. | 3 376 | 3,46 | 266 | 3,92 | ||||
2025-07-17 | 13F | Симметрия Партнерс, ООО | 318 265 | 4,71 | 25 047 | 5,27 | ||||
2025-08-05 | 13F | Драво Бэй, ООО | 4 232 | -4,73 | 333 | -4,03 | ||||
2025-05-06 | 13F | Редвуд Парк Эдвайзорс ЛЛС | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-06 | 13F | Симмонс Банк | 7 573 | -5,11 | 596 | -4,65 | ||||
2025-08-20 | 13F | Forefront Wealth Partners, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-30 | 13F | Уайт Маяк Инвестмент Менеджмент Инк. | 113 433 | 3,74 | 8 927 | 4,30 | ||||
2025-08-01 | 13F | Gun Securities Inc. | 2 948 | -78,48 | 233 | -78,26 | ||||
2025-07-09 | 13F | Аффинити Капитал Эдвайзерс, ООО | 34 091 | -7,73 | 2 683 | -6,62 | ||||
2025-08-01 | 13F | ООО «Чжан Финансовый» | 7 319 | 0,05 | 576 | 0,70 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Бикон Финансовая Консультация» | 4 320 | -11,93 | 340 | -11,49 | ||||
2025-08-06 | 13F | Холлмарк Кэпитал Менеджмент Инк. | 37 206 | 2,37 | 2 928 | 2,95 | ||||
2025-07-25 | 13F | Секвойя Финансовые Консультанты, ООО | 2 532 898 | -0,98 | 199 339 | -0,45 | ||||
2025-07-30 | 13F | Exencial Wealth Advisors, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-10 | 13F | Глобал Финансовый Частный Клиент, ООО | 14 943 | -0,28 | 1 176 | 0,17 | ||||
2025-07-17 | 13F | ХБ Вэлс Менеджмент, ООО | 42 869 | -33,55 | 3 374 | -33,19 | ||||
2025-07-30 | 13F | Стерлинг Инвестмент Менеджмент, Инк. | 56 053 | -4,76 | 4 411 | -4,25 | ||||
2025-08-13 | 13F | EverSource Wealth Advisors, LLC | 332 107 | -1,57 | 26 137 | -1,05 | ||||
2025-07-17 | 13F | Стокман Уэлт Менеджмент, Инк. | 7 125 | -1,74 | 561 | -1,23 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Транкилли Финансовый Консультант» | 80 895 | -18,63 | 6 366 | -18,20 | ||||
2025-07-21 | 13F | Crews Bank & Trust | 121 058 | 3,18 | 9 527 | 3,73 | ||||
2025-07-08 | 13F | ООО «Бейкер Эллис Эссет Менеджмент» | 5 000 | 0,00 | 394 | 0,51 | ||||
2025-08-11 | 13F | Амара Финансовый, ООО. | 2 671 | 210 | ||||||
2025-07-31 | 13F | ФСМ Вэлс Эдвайзерс, ООО | 5 363 | 1,90 | 419 | 1,70 | ||||
2025-05-09 | 13F | Conquis Financial ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-23 | 13F | LK Benson & Company, ПК | 17 258 | 15,50 | 1 358 | 16,17 | ||||
2025-07-17 | 13F | Дженни Монтгомери Скотт, ООО | 876 375 | 1,54 | 69 | 1,49 | ||||
2025-07-17 | 13F | ООО «Вольф Визе Магана» | 103 | 0,00 | 8 | 0,00 | ||||
2025-08-06 | 13F | Columbia River Financial Group, LLC | 115 506 | -4,08 | 9 | 0,00 | ||||
2025-07-29 | 13F | Harbor Asset Planning, Inc. | 148 | 12 | ||||||
2025-07-24 | 13F | ПДС Планирование, Инк. | 411 345 | 5,40 | 32 373 | 5,97 | ||||
2025-04-14 | 13F | Broadway Wealth Solutions, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-21 | 13F | Ameriflex Group, Inc. | 2 564 | -2,17 | 202 | -1,95 | ||||
2025-04-10 | 13F | Пенсионер, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-04-15 | 13F | Майкл А. Дубис Финансовое планирование, ООО | 11 430 | 0,18 | 895 | |||||
2025-07-10 | 13F | Моги Джоэл Р. Investment Counsel Inc. | 12 800 | 0,00 | 1 007 | 0,60 | ||||
2025-08-25 | NP | BETFX — сбалансированный портфель распределения активов Morningstar ETF класса I | 123 967 | 0,22 | 9 756 | 0,76 | ||||
2025-07-15 | 13F | Вела Стратегис, Инк. | 29 150 | -0,73 | 2 294 | -0,17 | ||||
2025-08-25 | NP | IETFX — Портфель распределения активов Morningstar Income and Growth ETF, класс II | 57 627 | 0,32 | 4 535 | 0,87 | ||||
2025-05-08 | 13F | Хоуленд Кэпитал Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-08 | 13F | НБС Секьюритиз, Инк. | 37 285 | 112,70 | 3 | 100,00 | ||||
2025-08-08 | 13F | ООО «Финансовая группа Ларсон» | 17 113 | 2,61 | 1 347 | 3,14 | ||||
2025-07-22 | 13F | Макнотон Вэлс Менеджмент, ООО | 38 752 | 3,22 | 3 050 | 3,78 | ||||
2025-08-08 | 13F | Меридиан Вэлс Менеджмент, ООО | 47 384 | -11,71 | 3 729 | -11,24 | ||||
2025-07-07 | 13F | OMNI 360 Wealth, Inc. | 58 791 | 0,87 | 4 627 | 1,40 | ||||
2025-08-12 | 13F | Нью Репаблик Кэпитал, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-11 | 13F | Сикрест Велф Менеджмент, ООО | 5 274 | -10,02 | 415 | -9,39 | ||||
2025-08-18 | 13F/A | Национальный банк Канады /фи/ | 113 649 | -18,28 | 8 943 | -17,85 | ||||
2025-07-17 | 13F | Допкинс Вэлс Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-30 | 13F | Первый Межгосударственный Банк | 21 994 | 8,83 | 1 731 | 9,36 | ||||
2025-07-17 | 13F | Инвестиционная исследовательская и консультативная группа, Inc. | 134 | 0,00 | 11 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Эссенциальное Планирование, ООО. | 86 764 | 4,28 | 6 828 | 4,85 | ||||
2025-07-10 | 13F | Waypoint Wealth Partners Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-11 | 13F | Роквуд Вэлс Менеджмент, ООО | 15 690 | -14,55 | 1 235 | -14,13 | ||||
2025-07-23 | 13F | Траст, Инк. | 53 716 | 3,29 | 4 227 | 3,86 | ||||
2025-08-12 | 13F | Америтас Инвестмент Партнерс, Инк. | 1 263 | 0,32 | 99 | 1,02 | ||||
2025-07-07 | 13F | ООО «Алетейан Велф Эдвайзорс» | 34 990 | 2,74 | 2 754 | 3,30 | ||||
2025-07-23 | 13F | Мейнсейл Эссет Менеджмент, ООО | 10 899 | 16,27 | 858 | 16,92 | ||||
2025-07-25 | 13F | Midwest Capital Advisors, LLC | 6 071 | -37,20 | 478 | -36,90 | ||||
2025-08-07 | 13F | FDx Advisors, Inc. | 4 733 | 0,49 | 0 | |||||
2025-08-06 | 13F | Голден Стэйт Уэлтс Менеджмент, ООО | 143 | -96,90 | 11 | -96,95 | ||||
2025-07-28 | 13F | Дэвидсон Траст Ко | 7 992 | 9,63 | 629 | 10,35 | ||||
2025-08-08 | 13F | Фиера Капитал Корп | 10 320 | 1,10 | 812 | 1,63 | ||||
2025-08-07 | 13F | Гайданс Капитал, Инк. | 12 589 | 1,50 | 990 | 2,06 | ||||
2025-08-11 | 13F | VSM Wealth Advisory, ООО | 6 912 | -0,13 | 544 | 0,37 | ||||
2025-04-18 | 13F | Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-09 | 13F | Рэднор Кэпитал Менеджмент, ООО | 6 347 | 0,00 | 0 | |||||
2025-07-24 | 13F | ООО «Капитал Эдвайзерс, Лтд.» | 22 193 | -0,78 | 2 | 0,00 | ||||
2025-07-17 | 13F | Финансовая группа Хансен энд Ассошиэйтс, Инк. | 19 948 | -2,00 | 1 568 | -1,57 | ||||
2025-08-07 | 13F | Консультанты ПФГ | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | МОНЕКО Эдвайзорс, ООО | 7 489 | -25,30 | 589 | -24,87 | ||||
2025-04-15 | 13F | Этвуд и Палмер Инк. | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-31 | 13F | Гардиан Эссет Эдвайзерс, ООО | 2 720 | 0,00 | 214 | 0,94 | ||||
2025-08-08 | 13F | Остин Вэлс Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-22 | 13F | Hillcrest Wealth Advisors - Нью-Йорк, ООО | 12 474 | -7,42 | 982 | -6,93 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Флоу Трейдерс Нас» | 62 039 | 5 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Асент Велс Партнерс, ООО | 23 582 | 0,27 | 1 856 | 0,82 | ||||
2025-07-25 | 13F | Аполлон Вэлс Менеджмент, ООО | 215 915 | 1,55 | 16 993 | 2,10 | ||||
2025-08-12 | 13F | Частная Менеджмент Груп Инк. | 4 420 | 3,17 | 348 | 3,58 | ||||
2025-08-13 | 13F | Гейтвей Велс Партнерс, ООО | 5 357 | 4,47 | 422 | 4,99 | ||||
2025-08-08 | 13F | ООО «Ваши Адвокаты», ТОО | 184 060 | 1,68 | 14 486 | 2,22 | ||||
2025-08-08 | 13F | Тиманн Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 21 260 | 179,74 | 1 673 | 181,65 | ||||
2025-07-23 | 13F | Остин Эссет Менеджмент Ко Инк. | 183 185 | -1,10 | 14 417 | -0,57 | ||||
2025-08-11 | 13F | Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО | 6 371 | -1,67 | 501 | -1,18 | ||||
2025-07-28 | 13F | Данкер Стритт и Ко Инк. | 6 817 | 0,00 | 536 | 0,56 | ||||
2025-07-10 | 13F | Кмг Фидуциари Партнерс, ООО | 19 229 | -0,31 | 1 513 | 0,27 | ||||
2025-08-06 | NP | LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Dimensional/Vanguard Total Bond Fund Service Class Service | 3 457 109 | -1,90 | 272 074 | -1,37 | ||||
2025-08-14 | 13F | Финансовые партнеры TrueWealth | 2 653 | 209 | ||||||
2025-08-14 | 13F | EP Wealth Advisors, Inc. | 17 774 | 63,45 | 1 399 | 64,28 | ||||
2025-07-23 | 13F | Обеспеченные пенсионные консультанты, ООО | 26 137 | -4,37 | 2 057 | -3,88 | ||||
2025-08-19 | 13F | Вэлт Групп, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | СРС Капитал Эдвайзерс, Инк. | 116 296 | -1,44 | 10 181 | 10,22 | ||||
2025-04-23 | 13F | Финансовые планировщики жизни | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | JPL Wealth Management, ООО | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-25 | 13F | Гибсон Капитал, ООО | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-11 | 13F | Мозаик Фэмили Вэлфс Партнерс, ООО | 30 612 | 3,49 | 2 409 | 4,06 | ||||
2025-08-12 | 13F | JW Cole Advisors, Inc. | 126 745 | 66,70 | 9 975 | 67,60 | ||||
2025-07-29 | 13F | Аспирант, ООО | 9 784 | 0,00 | 770 | 0,65 | ||||
2025-08-06 | 13F | Entrewealth, ООО | 3 432 | -13,88 | 270 | -13,18 | ||||
2025-07-29 | 13F | Частный траст Ко На | 6 553 | 61,13 | 516 | 61,95 | ||||
2025-08-13 | 13F | Браун Эдвайзори Инк | 112 274 | -1,23 | 8 836 | -0,71 | ||||
2025-08-29 | 13F | Центаурус Файнэншл, Инк. | 5 954 | 32,78 | 0 | |||||
2025-07-16 | 13F | Компания по управлению инвестициями Сквайр, ООО | 5 798 | -0,10 | 456 | 0,44 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Форум Частный Клиент Групп» | 65 556 | 5,79 | 5 159 | 6,37 | ||||
2025-07-08 | 13F | ООО «Рейндж Финансовая Группа» | 12 487 | -7,48 | 983 | -7,01 | ||||
2025-07-23 | 13F | HTG Investment Advisors, Inc. | 203 554 | 3,78 | 16 020 | 4,34 | ||||
2025-07-31 | 13F | Карлтон Хофферкамп и Дженкс Велс Менеджмент, ООО | 6 565 | -3,43 | 515 | -3,20 | ||||
2025-09-03 | 13F | Ballentine Capital Advisors, Inc. | 5 945 | 3,36 | 468 | 3,78 | ||||
2025-07-15 | 13F | Тотал Вэлфс Планирование, ООО | 5 886 | -16,24 | 463 | -15,82 | ||||
2025-08-13 | 13F | Саммит Финансовый, ООО | 3 227 | 254 | ||||||
2025-07-17 | 13F | Eclectic Associates Inc /adv | 34 649 | -0,25 | 2 727 | 0,26 | ||||
2025-07-18 | 13F | Мадрона Финансовые Услуги, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-22 | 13F | Апексиум Финансовый, Лп | 137 290 | 67,25 | 10 805 | 68,16 | ||||
2025-07-29 | 13F | Финансовый менеджмент ТФК | 104 533 | 0,26 | 8 227 | 0,80 | ||||
2025-08-04 | 13F | McMill Wealth Management | 2 561 | 0,00 | 201 | 0,50 | ||||
2025-04-15 | 13F | Корриган Файнэншл, Инк. | 532 617 | 3,16 | 41 693 | 4,51 | ||||
2025-07-16 | 13F | Перигон Вэлс Менеджмент, ООО | 88 147 | -15,92 | 6 937 | -15,46 | ||||
2025-08-06 | 13F | ЮЖНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ Корпорация | 183 816 | 62,60 | 14 466 | 63,48 | ||||
2025-08-04 | 13F | ИФГ Консультативная компания, ООО | 67 573 | -2,38 | 5 318 | -1,85 | ||||
2025-08-13 | 13F | Американские инвестиционные услуги, Инк. | 27 418 | -7,33 | 2 158 | -6,83 | ||||
2025-05-02 | 13F | Легаси Капитал Велф Партнерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-16 | 13F | Травека Вэлс, ООО | 44 996 | -4,16 | 3 541 | -3,65 | ||||
2025-08-11 | 13F | Compass Capital Corp /ma/ /adv | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-04-22 | 13F | Каслвью Партнерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-04-08 | 13F | Биз Фулмер Инвестмент Менеджмент, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Аккредитованное управление благосостоянием, ООО | 37 581 | -3,34 | 2 958 | -2,83 | ||||
2025-07-09 | 13F | ООО «Алеско Эдвайзорс» | 41 168 | 12,48 | 3 240 | 13,09 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Топель и Дистаси Вэлс Менеджмент» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F/A | Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП | 52 328 | 20,60 | 4 118 | 21,26 | ||||
2025-05-08 | 13F | ООО «Нью-Йорк Лайф Инвестмент Менеджмент» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Арджент Траст Ко | 11 659 | 0,00 | 918 | 0,55 | ||||
2025-08-12 | 13F | БлэкРок, Инк. | 1 | 0 | ||||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Траст Вэлс» | 123 144 | 3,72 | 9 691 | 4,27 | ||||
2025-08-26 | 13F/A | Thrive Financial для лютеран | 34 049 | -33,63 | 3 | -33,33 | ||||
2025-07-23 | 13F | Джоэл Исааксон и Ко, ООО | 14 577 | 9,76 | 1 147 | 10,39 | ||||
2025-08-13 | 13F | Фишер Эссет Менеджмент, ООО | 2 818 | 222 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Чоат Инвестиционные Консультанты | 440 | 35 | ||||||
2025-07-17 | 13F | Бикон Кэпитал Менеджмент, ООО | 1 241 | -14,18 | 98 | -14,16 | ||||
2025-08-06 | 13F | ООО «Солтис Инвестмент Эдвайзорс» | 27 613 | 5,50 | 2 173 | 6,10 | ||||
2025-08-12 | 13F | ТСТС Холдингс, ООО | 47 755 | 0,76 | 3 758 | 1,29 | ||||
2025-08-11 | 13F | Авангард Групп Инк. | 702 335 | 10,91 | 55 274 | 11,51 | ||||
2025-08-25 | NP | GETFX — Портфель распределения активов Morningstar Growth ETF, класс I | 135 376 | -0,88 | 10 654 | -0,35 | ||||
2025-07-29 | NP | JLCGX – Мультииндексный портфель консервативного образа жизни, класс 1 | 53 656 | 0,59 | 4 204 | 0,91 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Дисциплина Кэпитал Менеджмент» | 175 036 | 12,75 | 13 775 | 13,36 | ||||
2025-07-16 | 13F | Мойсанд Фицджеральд Тамайо, ООО | 34 905 | -89,24 | 2 747 | -89,18 | ||||
2025-08-06 | 13F | Корнерстоун Инвестмент Партнерс, ООО | 142 659 | -3,54 | 11 227 | -3,01 | ||||
2025-08-08 | 13F | Citizens Financial Group Inc/ri | 39 268 | 0,52 | 3 090 | 1,08 | ||||
2025-08-14 | 13F | Анкора Эдвайзерс, ООО | 399 764 | -2,13 | 31 461 | -1,60 | ||||
2025-08-18 | 13F | Wellington Capital Management, Inc. | 9 813 | 1 | ||||||
2025-04-16 | 13F | Прайвит Вэлс Групп, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Holt Capital Advisors, LLC dba Holt Capital Partners, LP | 4 215 | 1,81 | 332 | 2,16 | ||||
2025-07-24 | 13F | Друкер Уэлс 3.0, ООО | 13 740 | -25,57 | 1 075 | -25,61 | ||||
2025-08-25 | NP | CETFX — Портфель распределения активов Morningstar Conservative ETF, класс I | 51 009 | -0,34 | 4 014 | 0,20 | ||||
2025-08-18 | 13F | Hershey Financial Advisers, LLC | 33 430 | 45,13 | 2 631 | 47,84 | ||||
2025-07-10 | 13F | Стюардшип Эдвайзерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-22 | 13F | Маркс Групп Wealth Management, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-05 | 13F | Блю Барн Вэлт, ООО | 4 819 | -8,90 | 379 | -8,45 | ||||
2025-07-21 | 13F | Финансовая группа «Новый век», ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-07 | 13F | Эверхарт Финансовая Группа, Инк. | 30 801 | -1,77 | 2 424 | -1,22 | ||||
2025-08-08 | 13F | Атлантик Траст, ООО | 393 | -37,52 | 31 | -38,78 | ||||
2025-07-29 | 13F | СЭМ Эдвайзерс, ООО | 8 914 | 3,30 | 702 | 3,85 | ||||
2025-08-05 | 13F | Себолд Кэпитал Менеджмент, Инк. | 3 019 | 0,00 | 238 | 0,42 | ||||
2025-08-04 | 13F | Creative Financial Designs Inc /adv | 5 731 | 451 | ||||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Регал Инвестмент Эдвайзорс» | 79 224 | -0,02 | 6 235 | 0,50 | ||||
2025-08-14 | 13F | Глен Игл Эдвайзерс, ООО | 388 | 0,00 | 31 | 0,00 | ||||
2025-07-28 | 13F | Элмвуд Уэлт Менеджмент, Инк. | 4 425 | 0,00 | 348 | 0,58 | ||||
2025-04-29 | 13F | Centered Wealth LLC dba Miller Equity Capital Advisors | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-16 | 13F | Кахаба Вэлс Менеджмент, Инк. | 22 001 | 7,06 | 1 731 | 7,65 | ||||
2025-07-30 | 13F | Группа пенсионного планирования | 19 127 | -8,34 | 1 505 | -7,84 | ||||
2025-07-18 | 13F | Трилогия Капитал Инк. | 6 660 | 0,99 | 524 | 1,55 | ||||
2025-07-10 | 13F | Ахл Инвестмент Менеджмент, Инк. | 44 914 | -0,11 | 3 535 | 0,43 | ||||
2025-07-11 | 13F | СИЛЬВЕР ОАК СЕКЬЮРИТИЗ, Инк. | 36 239 | -8,37 | 2 852 | -7,82 | ||||
2025-07-23 | 13F | Мэдден Консультативные услуги, Инк. | 7 105 | -2,03 | 559 | -1,41 | ||||
2025-07-28 | 13F | Розенберг Мэтью Хэмилтон | 25 299 | -21,05 | 1 991 | -20,61 | ||||
2025-07-16 | 13F | Сигнатурефд, ООО | 508 | -96,26 | 40 | -96,33 | ||||
2025-07-15 | 13F | БКС Управление активами | 6 488 | -2,52 | 1 | |||||
2025-08-05 | 13F | Навалигн, ООО | 24 216 | -19,17 | 1 906 | -18,76 | ||||
2025-07-30 | 13F | Бликли Финансовая Группа, ООО | 104 212 | -1,81 | 8 201 | -1,29 | ||||
2025-07-24 | 13F | Us Bancorp \de\ | 744 272 | -2,48 | 58 574 | -1,96 | ||||
2025-08-04 | 13F | Ковак Эдвайзерс, Инк. | 25 561 | 1,32 | 2 012 | 1,87 | ||||
2025-07-30 | 13F | Гейблс Кэпитал Менеджмент Инк. | 1 | 0,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Решение Поинт Финансовый, ООО | 525 | 0,00 | 41 | 0,00 | ||||
2025-08-05 | 13F | Вестсайд Инвестмент Менеджмент, Инк. | 130 | 0,00 | 10 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | АйТи Вэлс Менеджмент, ООО | 101 998 | -1,32 | 8 027 | -0,78 | ||||
2025-08-05 | 13F | Каролинас Вэлт Консалтинг, ООО | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-15 | 13F | Стратегические инвестиционные консультанты / MI | 52 225 | -4,39 | 4 110 | -3,86 | ||||
2025-05-14 | 13F | Джейн Стрит Групп, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-17 | 13F | Гайасута Инвестмент Эдвайзорс Инк. | 2 609 | -20,94 | 205 | -20,54 | ||||
2025-08-19 | 13F | Newbridge Financial Services Group, Inc. | 578 | -13,99 | 45 | -13,46 | ||||
2025-08-18 | 13F | Тихоокеанский центр финансовых услуг | 738 | -3,78 | 58 | -3,33 | ||||
2025-07-10 | 13F | Моллер Финансовые услуги | 49 250 | 2,78 | 3 876 | 3,33 | ||||
2025-08-14 | 13F | Королевский банк Канады | 2 965 681 | 1,44 | 233 399 | 1,99 | ||||
2025-07-18 | 13F | Рысь Инвестиционное Консультирование | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-28 | 13F | Делап Вэлс Эдвайзори, ООО | 23 643 | -20,31 | 1 861 | -19,90 | ||||
2025-08-26 | 13F | Кларис Финанс ЛЛС | 5 073 | -0,90 | 399 | 1,01 | ||||
2025-07-22 | 13F | 4Thought Financial Group Inc. | 30 | 3,45 | 2 | 0,00 | ||||
2025-07-25 | 13F | ООО «Кинер Финансовое Планирование» | 1 467 | 6,46 | 0 | |||||
2025-07-23 | 13F | Somnio Financial Group, ООО | 57 033 | 11,40 | 4 488 | 13,45 | ||||
2025-07-30 | 13F | Каллен/Фрост Банкерс, Инк. | 364 245 | 1,21 | 28 666 | 1,76 | ||||
2025-07-31 | 13F | 180 Wealth Advisors, ООО | 28 648 | -5,25 | 2 255 | -4,73 | ||||
2025-07-14 | 13F | US Capital Wealth Advisors, LLC | 4 432 | 14,11 | 349 | 14,47 | ||||
2025-08-14 | 13F | Хиллтоп Холдингс Инк. | 31 083 | -0,48 | 2 446 | 0,08 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Аллен Инвестмент Менеджмент» | 18 728 | 0,00 | 1 474 | 0,48 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Ннам» | 153 425 | -2,38 | 12 075 | -1,85 | ||||
2025-08-08 | 13F | Инвестиционные Партнеры, ООО | 73 262 | 13,72 | 5 766 | 14,34 | ||||
2025-07-24 | 13F | Баскин Финансовые Услуги Инк. | 2 945 | 0,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | ООО «РВ Инвестмент Менеджмент» | 1 170 018 | 0,12 | 92 080 | 0,65 | ||||
2025-08-11 | 13F | НьюЭдж Вэлс, ООО | 283 046 | 13,46 | 22 245 | 13,91 | ||||
2025-08-11 | 13F | Принципал Секьюритиз, Инк. | 67 132 | -6,98 | 5 283 | -5,25 | ||||
2025-08-13 | 13F | Лидо Эдвайзерс, ООО | 239 269 | 746,28 | 18 831 | 750,88 | ||||
2025-07-25 | 13F | Кураж Миллер Партнерс, ООО | 54 085 | -0,01 | 4 256 | 0,52 | ||||
2025-08-18 | 13F | Geneos Wealth Management Inc. | 28 262 | -49,18 | 2 224 | -48,91 | ||||
2025-08-14 | 13F | Кибек Вэлс Менеджмент, ООО | 2 552 | 201 | ||||||
2025-04-25 | 13F | MidAtlantic Capital Management, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-18 | 13F | Mountain Pacific Investment Advisers Inc/id | 174 076 | -1,57 | 13 700 | -1,04 | ||||
2025-08-08 | 13F | Финансовая Гравитация Компании, Инк. | 57 496 | 14,92 | 4 525 | 17,05 | ||||
2025-08-14 | 13F | Mercer Global Advisors Inc /adv | 34 076 932 | 7,73 | 2 681 815 | 8,31 | ||||
2025-08-13 | 13F | Тобиас Финансовые Консультанты, Inc. | 470 019 | 5,85 | 36 990 | 6,42 | ||||
2025-07-29 | 13F | Кельман-Лазаров, ООО | 242 904 | -0,66 | 19 117 | -0,13 | ||||
2025-07-14 | 13F | Чапин Дэвис, Инк. | 11 883 | 0,46 | 935 | 0,97 | ||||
2025-08-14 | 13F | Финансовая корпорация Стифель | 769 451 | 1,92 | 60 556 | 2,47 | ||||
2025-05-08 | 13F | XTX Топко Лтд. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Фонвилл Вэлт Менеджмент» | 58 260 | 6,54 | 4 585 | 7,03 | ||||
2025-08-07 | 13F | Эвок Вэлс, ООО | 22 663 | -10,32 | 1 784 | -9,86 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Джексон Крик Инвестмент Эдвайзорс» | 35 118 | -1,73 | 3 | 0,00 | ||||
2025-07-21 | 13F | Эмпирические финансовые услуги, ООО dba Empirical Wealth Management | 33 234 | -5,32 | 2 616 | -4,81 | ||||
2025-07-31 | 13F | Аламар Кэпитал Менеджмент, ООО | 8 000 | -0,25 | 630 | 0,32 | ||||
2025-07-10 | 13F | НортКрест Эссет Менеджмент, ООО | 7 082 | -0,01 | 554 | 0,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | Пичтри Инвестмент Партнерс, ООО | 136 | 3,82 | 11 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Первая Манхэттенская Компания | 9 064 | 20,21 | 713 | 20,85 | ||||
2025-07-25 | 13F | ЦВМ, ООО | 95 757 | -0,67 | 8 | 0,00 | ||||
2025-08-07 | 13F | Компания Rathbone Brothers plc | 84 419 | 17,70 | 6 644 | 18,33 | ||||
2025-07-18 | 13F | Меритас Вэлс Менеджмент, ООО | 3 001 | -2,79 | 236 | -2,07 | ||||
2025-07-18 | 13F | Martel Wealth Advisors Inc | 796 532 | 2,01 | 62 687 | 2,56 | ||||
2025-07-22 | 13F | Бергер Финансовая Группа, Инк. | 3 828 | -7,00 | 301 | -6,52 | ||||
2025-07-09 | 13F | ООО «Динамический Эдвайзор Солюшнс» | 78 605 | -6,72 | 6 186 | -6,22 | ||||
2025-07-17 | 13F | Капитал Инсайт Партнерс, ООО | 11 568 | -4,30 | 910 | -3,81 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Фмр» | 27 605 | -87,17 | 2 173 | -87,10 | ||||
2025-07-17 | 13F | Саммит Финансовые Стратегии, Инк. | 3 062 | -60,43 | 241 | -60,33 | ||||
2025-08-11 | 13F | GKV Capital Management Co., Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Вит, ООО | 844 643 | 0,00 | 66 473 | 0,54 | ||||
2025-06-26 | NP | FARX - Frontier Asset Absolute Return ETF | 35 772 | -6,38 | 2 818 | -4,96 | ||||
2025-07-23 | 13F | Интерги Прайвит Вэлс, ООО | 5 446 | -3,73 | 429 | -3,17 | ||||
2025-08-14 | 13F | Итон-Кембридж Инк. | 172 627 | 4,80 | 13 586 | 5,37 | ||||
2025-07-22 | 13F | Ускоренное управление капиталом | 2 563 | 0,20 | 202 | 0,50 | ||||
2025-08-04 | 13F | Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | 24 193 | 1,22 | 1 904 | 1,82 | ||||
2025-08-05 | 13F | Сигма Планирование Корпорейшн | 45 268 | 6,08 | 3 563 | 6,65 | ||||
2025-08-11 | 13F | Рокбридж Инвестмент Менеджмент, ООО | 53 283 | -2,29 | 4 193 | -1,76 | ||||
2025-08-14 | 13F | Беккер Кэпитал Менеджмент Инк. | 45 492 | -4,95 | 3 580 | -4,43 | ||||
2025-07-25 | 13F | Лайон Стрит Эдвайзерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Смартлиф Эссет Менеджмент» | 41 381 | -6,38 | 3 253 | -5,96 | ||||
2025-08-04 | 13F | Партнеры по финансовому планированию | 448 864 | 3,87 | 35 326 | 4,43 | ||||
2025-08-07 | 13F | Американа Партнерс, ООО | 9 220 | -0,91 | 726 | -0,41 | ||||
2025-07-07 | 13F | Терстон, Спрингер, Миллер, Херд и Титак, Инк. | 535 | 0,38 | 42 | 2,44 | ||||
2025-07-18 | 13F | Колумбия Ассет Менеджмент | 32 637 | 2 569 | -1,65 | |||||
2025-07-31 | 13F | ООО «Вэлффронт Эдвайзерс» | 35 093 | -6,95 | 2 762 | -6,47 | ||||
2025-08-12 | 13F | FourThought Финансовые Партнеры, ООО | 20 467 | -4,03 | 1 611 | -3,54 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Лорел Вэлс Эдвайзерс» | 65 400 | 7 770,04 | 1 | -100,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | Чарльз Шваб Инвестмент Менеджмент Инк. | 2 021 291 | -1,50 | 159 076 | -0,97 | ||||
2025-08-06 | 13F | Модера Вэлс Менеджмент, ООО | 226 892 | 0,60 | 17 856 | 1,14 | ||||
2025-04-17 | 13F | Рс Крам Инк. | 957 801 | 2,23 | 74 977 | 3,57 | ||||
2025-08-05 | 13F | Хатченс и Крамер Инвестмент Менеджмент Групп, ООО | 3 658 | 32,06 | 287 | 32,41 | ||||
2025-08-08 | 13F | Чандлер Эссет Менеджмент, Инк. | 1 400 | 110 | ||||||
2025-07-08 | 13F | Нортстар Консультативная Группа, ООО | 2 966 | -5,42 | 233 | -4,90 | ||||
2025-08-14 | 13F | LifePlan Investment Advisors, Inc. | 17 732 | 3,42 | 1 396 | 3,95 | ||||
2025-08-19 | 13F | ООО «Анкор Инвестмент Менеджмент» | 5 607 | 0,29 | 441 | 0,92 | ||||
2025-08-06 | 13F | Группа финансового планирования Stonebridge, LLC | 3 242 | 2,27 | 255 | 2,82 | ||||
2025-08-06 | 13F | Всфс Кэпитал Менеджмент, ООО | 38 650 | 0,92 | 3 042 | 1,47 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Шеперд Файнэншл Партнерс» | 18 230 | -29,07 | 1 435 | -28,73 | ||||
2025-08-05 | 13F | Fourth Dimension Wealth, ООО | 397 | 0,00 | 31 | 0,00 | ||||
2025-08-13 | 13F | Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc. | 8 799 | -0,19 | 692 | 0,29 | ||||
2025-05-05 | 13F | ООО «Морнингстар Инвестмент Сервисез» | 58 842 | -73,97 | 5 | -76,47 | ||||
2025-07-18 | 13F | Неаполь Глобал Эдвайзерс, ООО | 47 754 | 3,73 | 3 758 | 4,30 | ||||
2025-08-13 | 13F | Диксон Митчелл Инвестмент Коунсел Инк. | 707 | 0,00 | 56 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Интегрированные Велф Концепции» | 59 549 | 10,14 | 4 687 | 10,73 | ||||
2025-07-23 | 13F | Elevate Wealth Advisory, Inc. | 137 092 | -8,20 | 10 789 | -7,70 | ||||
2025-07-31 | 13F | Букингемские стратегические партнеры | 575 639 | -6,72 | 45 303 | -6,22 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Горизонт Кинетикс Ассет Менеджмент» | 7 478 | 0,00 | 589 | 0,51 | ||||
2025-08-05 | 13F | Династия Вэлс Менеджмент, ООО | 73 888 | -70,35 | 5 815 | -70,19 | ||||
2025-09-05 | 13F/A | Проспера Кэпитал Менеджмент, ООО | 3 588 | 0,65 | 281 | 1,08 | ||||
2025-07-24 | 13F | Financial Connections Group, Inc. | 7 | 0,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Виртью Кэпитал Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Финансовые движки Эдвайзерс» | 192 693 | -26,35 | 15 165 | -25,96 | ||||
2025-07-24 | 13F | Тру Линк Финансовые Консультанты, ООО | 2 104 472 | 3,29 | 165 622 | 3,84 | ||||
2025-07-17 | 13F | Стерлинг Инвестмент Эдвайзорс, Лтд. | 3 539 | 0,00 | 279 | 0,36 | ||||
2025-07-14 | 13F | ООО «Саутленд Эквити Партнерс» | 16 425 | 1,78 | 1 293 | 2,30 | ||||
2025-08-04 | 13F | Управление капиталом Spire | 58 031 | -9,48 | 4 567 | -8,99 | ||||
2025-08-05 | 13F | Хантингтонский национальный банк | 3 296 | -9,20 | ||||||
2025-07-23 | 13F | SpringVest Wealth Management LLC | 8 234 | 1,88 | 648 | 2,53 | ||||
2025-07-29 | 13F | Шуберт и Ко | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Интегрированная Эдвайзорс Сеть» | 59 915 | -1,61 | 4 715 | -1,07 | ||||
2025-07-09 | 13F | ООО «Вольф Финансовый Менеджмент» | 2 892 | 1,90 | 0 | |||||
2025-07-01 | 13F | BancFirst трастовое и инвестиционное управление | 66 793 | 24,01 | 5 250 | 24,56 | ||||
2025-08-08 | 13F | Кингсвью Вэлс Менеджмент, ООО | 25 136 | 32,95 | 1 978 | 33,65 | ||||
2025-08-08 | 13F | ПроВайз Менеджмент Групп, ООО | 10 080 | 0,00 | 793 | 0,51 | ||||
2025-09-04 | 13F | Бикон Кэпитал Менеджмент, Инк. | 2 255 871 | -68,53 | 177 537 | -68,28 | ||||
2025-08-05 | 13F | C2P Capital Advisory Group, LLC dba Prosperity Capital Advisors | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Обсидиан Персональное Планирование Солюшнс» | 2 604 | 0,00 | 205 | -0,49 | ||||
2025-07-18 | 13F | ООО «ТруНорт Кэпитал Менеджмент» | 13 960 | -9,20 | 1 099 | -8,73 | ||||
2025-07-28 | 13F | Стерлинг Финансовое Планирование, Инк. | 47 106 | -0,47 | 3 707 | 0,08 | ||||
2025-08-04 | 13F | ООО «Человеческое инвестирование» | 405 079 | 3,45 | 31 869 | 3,97 | ||||
2025-07-24 | 13F | Корпорация Bernard Wealth Management. | 277 | 0,00 | 22 | 0,00 | ||||
2025-08-13 | 13F | Эджстрим Партнерс, ЛП | 27 500 | 2 164 | ||||||
2025-05-12 | 13F | Авео Капитал Партнерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-06 | 13F | Ван Клиф Эссет Менеджмент, Инк. | 9 780 | -0,51 | 770 | 0,00 | ||||
2025-07-22 | 13F | Capital Advisors Inc/ок | 3 956 | 0,00 | 311 | 0,65 | ||||
2025-08-05 | 13F | Cherry Tree Wealth Management, ООО | 113 109 | -1,30 | 8 902 | -0,77 | ||||
2025-07-14 | 13F | Чико Вэлс РИА | 9 241 | -1,22 | 727 | -0,68 | ||||
2025-07-17 | 13F | Нортвест Уэлт Менеджмент, ООО | 29 084 | 1,83 | 2 289 | 2,37 | ||||
2025-04-22 | 13F | Совет консультантов по ресурсам | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc. | 798 107 | 38,16 | 63 058 | 38,93 | ||||
2025-07-30 | 13F | Арбор Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 605 839 | 0,95 | 47 680 | 1,49 | ||||
2025-07-29 | 13F | Стратос Вэлс Партнерс, ООО. | 27 712 | 26,95 | 2 181 | 27,63 | ||||
2025-07-09 | 13F | Massmutual Trust Co Fsb/adv | 16 070 | 1,55 | 1 265 | 2,10 | ||||
2025-07-16 | 13F | Кили Юргенс Wealth Management, Llc | 68 790 | -3,47 | 5 414 | -2,96 | ||||
2025-08-14 | 13F | Уотерфорд Эдвайзерс, ООО | 4 967 | -96,91 | 13 218 | 4,90 | ||||
2025-05-13 | 13F | Кимельман и Бэрд, ООО | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-16 | 13F | Джентнер Корп | 722 651 | 2,26 | 56 873 | 2,81 | ||||
2025-07-30 | 13F | Да Дэвидсон и Ко. | 913 931 | 1,38 | 71 926 | 1,92 | ||||
2025-08-13 | 13F | Transce3nd, ООО | 5 528 | -97,92 | 435 | -97,91 | ||||
2025-07-18 | 13F | ООО «Аркадия Вэлс Менеджмент» | 108 168 | 5,56 | 8 513 | 6,12 | ||||
2025-07-29 | 13F | Кошински Эссет Менеджмент, Инк. | 30 685 | -1,23 | 2 415 | -0,70 | ||||
2025-07-30 | 13F | Шварц Инвестмент Коунсел Инк. | 15 800 | -3,07 | 1 243 | -2,51 | ||||
2025-08-06 | 13F | Савант Капитал, ООО | 890 827 | 132,53 | 70 108 | 133,78 | ||||
2025-04-22 | 13F | ООО «Синергия Финансовый Менеджмент» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-10 | 13F | Национальный банк безопасности | 3 602 | 0,00 | 283 | 0,71 | ||||
2025-07-17 | 13F | Горчичный Семена Финансовый, ООО | 198 344 | 0,73 | 15 610 | 1,27 | ||||
2025-07-23 | 13F | Woodside Wealth Management LLC | 29 199 | 0,15 | 2 298 | 0,66 | ||||
2025-07-24 | 13F | Менгис Кэпитал Менеджмент, Инк. | 29 966 | 4,79 | 2 358 | 5,36 | ||||
2025-07-25 | 13F | Булл Стрит Эдвайзерс, ООО | 107 027 | -2,06 | 8 | 0,00 | ||||
2025-08-04 | 13F | ООО «Атриа Инвестментс» | 349 842 | 1,46 | 27 533 | 2,00 | ||||
2025-07-11 | 13F | Коэствайз Кэпитал Групп, ООО | 2 704 | 213 | ||||||
2025-07-22 | 13F | Windward Private Wealth Management Inc. | 791 535 | 2,49 | 62 294 | 3,04 | ||||
2025-08-14 | 13F | Бостон Прайвет Вэлс, ООО | 4 322 | 340 | ||||||
2025-08-14 | 13F | ООО «ЛМ Эдвайзерс» | 74 684 | 0,00 | 6 | 0,00 | ||||
2025-07-18 | 13F | Консолидированная корпорация по обзору портфеля | 76 603 | 15,11 | 6 029 | 15,72 | ||||
2025-07-23 | 13F | Семейное наследие, Inc. | 24 867 | -10,21 | 1 957 | -9,73 | ||||
2025-06-24 | NP | ТНИИКС - 1290 Пенсионный фонд 2020 I класса | 1 294 | 0,00 | 102 | 1,00 | ||||
2025-07-29 | 13F | Riverbend Wealth Management, LLC | 13 538 | -3,44 | 1 065 | -2,92 | ||||
2025-08-01 | 13F | Энвестнет Эссет Менеджмент Инк | 54 699 168 | 1,58 | 4 304 825 | 2,13 | ||||
2025-08-04 | 13F | Национальная ассоциация Keybank / о | 32 922 | 63,77 | 2 591 | 64,65 | ||||
2025-08-01 | 13F | Финансовые консультанты Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-31 | 13F | FSA Инвестиционная Группа, ООО | 7 302 | 18,14 | 575 | 18,84 | ||||
2025-08-15 | 13F | Финансовые консультанты Captrust | 5 383 445 | 6,92 | 423 677 | 7,49 | ||||
2025-07-09 | 13F | ОЛИО Финансовое планирование | 4 366 | -47,75 | 344 | -47,55 | ||||
2025-08-13 | 13F | Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом | 1 310 934 | 8,58 | 103 171 | 9,17 | ||||
2025-07-14 | 13F | Нарус Финансовые Партнеры, ООО | 9 143 | 0,94 | 720 | 1,41 | ||||
2025-08-05 | 13F | Гибралтар Кэпитал Менеджмент, Инк. | 7 155 | 11,71 | 563 | 12,38 | ||||
2025-07-24 | 13F | Этесиан Велф Эдвайзорс, Инк. | 2 694 | -48,26 | 212 | -47,91 | ||||
2025-08-04 | 13F | БЛБ&Б Эдвайзорс, ООО | 37 359 | -0,47 | 2 940 | 0,07 | ||||
2025-05-12 | 13F | Сэнди Спринг Бэнк | 364 | 0,55 | 28 | 3,70 | ||||
2025-07-02 | 13F | Ховард Финансовые услуги, ООО | 39 498 | -14,71 | 3 108 | -14,24 | ||||
2025-07-31 | 13F | Объединенный общественный банк | 356 | 28 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Рок Пойнт Эдвайзерс, ООО | 8 315 | 42,99 | 654 | 43,74 | ||||
2025-07-15 | 13F | ООО «Ревизор Вэлс Менеджмент» | 4 637 | 10,12 | 363 | 10,03 | ||||
2025-08-01 | 13F | Юкон Уэлс Менеджмент, Инк. | 39 483 | 3 107 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Маркетт Ассошиэйтс, Инк. | 73 690 | -4,16 | 5 799 | -3,64 | ||||
2025-08-18 | 13F | ООО «Фронт Роу Эдвайзорс» | 1 132 | 0,00 | 89 | 1,14 | ||||
2025-08-19 | 13F | Ассет Дедикашн, ООО | 1 667 | 366,95 | 131 | 385,19 | ||||
2025-08-12 | 13F | Патстоун Холдингс, ООО | 54 424 | -10,27 | 4 283 | -9,79 | ||||
2025-07-31 | 13F | ООО «Брайтон Джонс» | 7 402 | -0,74 | 583 | -0,17 | ||||
2025-08-06 | 13F | Содружество Эквити Сервисиз, ООО | 3 127 945 | 0,54 | 246 | 1,23 | ||||
2025-08-08 | 13F | VERITY Консультанты по вопросам благосостояния | 14 904 | 1,57 | 1 173 | 2,09 | ||||
2025-07-29 | 13F | APCM Управление активами для частных лиц | 190 153 | 0,02 | 14 965 | 0,56 | ||||
2025-08-14 | 13F | Квантинно Кэпитал Менеджмент ЛП | 11 338 | 26,08 | 892 | 26,70 | ||||
2025-08-14 | 13F | CIBC World Markets Inc. | 9 592 | 3,03 | 755 | 3,57 | ||||
2025-08-26 | 13F | ООО «Тайм Капитал» | 123 327 | 1,04 | 9 706 | 1,50 | ||||
2025-08-12 | 13F | Национальная корпорация Эймса | 137 754 | -4,69 | 10 841 | -4,18 | ||||
2025-05-01 | 13F | Quest 10 Wealth Builders, Inc. | 327 | 0,00 | 26 | 0,00 | ||||
2025-07-30 | 13F | Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC | 43 | -4,44 | 3 | 0,00 | ||||
2025-07-28 | 13F | Овен Управление активами | 17 964 | 0,05 | 1 414 | 0,57 | ||||
2025-07-17 | 13F/A | Капитал Инвестмент Эдвайзерс, ООО | 76 011 | -2,04 | 5 982 | -1,50 | ||||
2025-07-21 | 13F | Консультанты по инвестиционному планированию, Inc. | 92 810 | 236,09 | 7 304 | 237,99 | ||||
2025-07-15 | 13F | ООО «Гарретт Инвестмент Эдвайзорс» | 131 493 | 3,96 | 10 348 | 4,51 | ||||
2025-07-23 | 13F | Фортис Эдвайзерс, ООО | 144 316 | -2,05 | 11 358 | -1,53 | ||||
2025-08-12 | 13F | Финансовые адвокаты Управление инвестициями | 53 837 | -7,28 | 4 237 | -6,80 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Лодстоун Вэлс Менеджмент» | 40 634 | -3,08 | 3 198 | -2,56 | ||||
2025-07-24 | 13F | Галвин, Гаустад и Штейн, ООО | 84 177 | -4,33 | 6 625 | -3,82 | ||||
2025-08-06 | 13F | Финансовая Группа СНС, ООО | 7 295 | -84,82 | 574 | -84,74 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Модерн Вэлс Менеджмент» | 4 255 | -63,83 | 335 | -63,70 | ||||
2025-08-01 | 13F | Семейный офис Билтмор, ООО | 4 232 | -3,60 | 333 | -2,92 | ||||
2025-08-08 | 13F | Эмпауэр Консультативная Группа, ООО | 18 101 201 | 4,63 | 1 424 564 | 5,19 | ||||
2025-08-11 | 13F | FineMark Национальный банк и траст | 100 790 | -1,71 | 7 932 | -1,17 | ||||
2025-07-24 | 13F | Инвиктус Прайвит Велф, ООО | 2 789 | 219 | ||||||
2025-07-15 | 13F | Форт Генри Капитал, ООО | 221 547 | -0,18 | 17 436 | 0,36 | ||||
2025-07-31 | 13F | Ливелл Инвестмент Менеджмент, Инк. | 151 503 | 0,61 | 11 923 | 1,15 | ||||
2025-08-08 | 13F | Трупойнт, Инк. | 6 415 794 | 1,23 | 504 923 | 1,77 | ||||
2025-07-17 | 13F | Банк Независимости Кентукки | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | WPG Advisers, ООО | 1 764 | -54,82 | 139 | -54,75 | ||||
2025-07-24 | 13F | IFP Advisors, Inc. | 21 132 | -75,38 | 1 663 | -75,24 | ||||
2025-08-11 | 13F | ПАКС Финансовая Группа, ООО | 50 939 | -3,29 | 4 009 | -2,79 | ||||
2025-06-24 | NP | TNJIX - 1290 Пенсионный фонд 2025 года класса I | 84 | -14,29 | 7 | -14,29 | ||||
2025-07-16 | 13F | Эссекс Финансовые Услуги, Инк. | 13 723 | -3,00 | 1 080 | -2,44 | ||||
2025-08-07 | 13F | Pcg Asset Management, ООО | 75 314 | -1,79 | 5 927 | -1,27 | ||||
2025-06-24 | NP | TNKIX - 1290 Пенсионный фонд 2030 года I класса | 424 | 0,00 | 33 | 3,13 | ||||
2025-07-25 | 13F | Хэзлетт, Берт и Уотсон, Инк. | 100 | 0,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Сайф Капитал, ООО | 6 126 | 68,81 | 482 | 69,72 | ||||
2025-08-14 | 13F | Инженеры Gate Manager LP | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-05-13 | 13F | Квантум Прайвит Вэлс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-05 | 13F | Тиаа Траст, Национальная ассоциация | 91 252 | -55,53 | 7 181 | -55,29 | ||||
2025-07-23 | 13F | Кантри Клаб Банк /gfn | 20 457 | -6,97 | 1 608 | -6,57 | ||||
2025-07-25 | 13F | Атриа Велф Солюшнс, Инк. | 301 024 | -62,02 | 23 652 | -61,88 | ||||
2025-08-14 | 13F | Априо Вэлс Менеджмент, ООО | 3 684 | 0,38 | 290 | 0,70 | ||||
2025-08-06 | 13F | Вантадж Финансовые Партнеры, ООО | 3 366 | 0,15 | 265 | 0,38 | ||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Аркатар Кэпитал Менеджмент» | 79 796 | 2,27 | 6 280 | 2,82 | ||||
2025-07-21 | 13F | Дж. Сафра Сарасин Холдинг АГ | 25 000 | 0,00 | 1 968 | 0,51 | ||||
2025-08-11 | 13F | Хопвуд Файненшиал Сервисез, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | ООО «РМБ Кэпитал Менеджмент» | 8 819 | 14,76 | 694 | 15,47 | ||||
2025-07-14 | 13F | ООО «ГАММА Инвестинг» | 17 | 466,67 | 1 | |||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Кейноут Финансовые Услуги» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-05 | 13F | Эллевест, ООО. | 83 853 | -66,78 | 6 599 | -66,60 | ||||
2025-08-08 | 13F | ООО «ТД Кэпитал Менеджмент» | 709 937 | 2,26 | 55 872 | 2,81 | ||||
2025-07-17 | 13F | Пятая третья ценная бумага, Inc. | 50 992 | -3,21 | 4 013 | -2,69 | ||||
2025-08-14 | 13F | Legacy Advisory Services, ООО | 5 586 | 0,98 | 440 | 1,39 | ||||
2025-07-17 | 13F | XY Planning Network, Inc. | 2 566 | 202 | ||||||
2025-08-06 | 13F | Ведбуш Секьюритиз Инк | 22 903 | -7,34 | 2 | 0,00 | ||||
2025-07-01 | 13F | Харбор Инвестмент Эдвайзори, ООО | 4 157 | 0,00 | 327 | 0,62 | ||||
2025-08-05 | 13F | Американский институт перспективного управления инвестициями, LLP | 8 378 | -2,50 | 659 | -1,93 | ||||
2025-08-15 | 13F | ООО «Тауэр Рисерч Кэпитал» (ТРЦ) | 5 916 | 445,76 | 466 | 453,57 | ||||
2025-07-30 | 13F | ООО «Принстон Глобал Эссет Менеджмент» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | NFP Пенсионный, Inc. | 6 679 | -7,04 | 526 | -6,58 | ||||
2025-07-10 | 13F | Redhawk Wealth Advisors, Inc. | 5 074 | 37,51 | 399 | 38,54 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Майлстоун Инвестмент Эдвайзорс» | 3 386 | -43,64 | 267 | -43,40 | ||||
2025-07-28 | 13F | Фэрман Групп, ООО | 247 | 0,00 | 19 | 0,00 | ||||
2025-07-29 | 13F | ФЛК Капитал Эдвайзерс | 45 753 | 1 335,61 | 3 601 | 1 345,78 | ||||
2025-08-11 | 13F | Софи Вэлс, ООО | 232 | -17,73 | 18 | -18,18 | ||||
2025-07-23 | 13F | Финансовая корпорация ВудТраст | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-11 | 13F | Врач Wealth Solutions Inc. | 9 245 | 728 | ||||||
2025-08-08 | 13F | Смитфилд Траст Ко | 1 289 516 | -2,26 | 101 | -1,94 | ||||
2025-08-13 | 13F | Консультативные услуги четвертого уровня, ООО | 10 941 | 16,29 | 861 | 16,98 | ||||
2025-08-14 | 13F | Мейн Стрит Финансовые Решения, ООО | 42 100 | 19,04 | 3 313 | 19,69 | ||||
2025-08-06 | 13F | Клауд Кэпитал Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-19 | 13F | Сеть консультационных услуг, ООО | 149 097 | 4,75 | 11 686 | 4,89 | ||||
2025-08-19 | 13F | Кейп Инвестмент Эдвайзори, Инк. | 2 645 | -42,50 | 208 | -42,22 | ||||
2025-08-05 | 13F | Банк Нью-Йорка Меллон Корп. | 2 495 778 | 0,28 | 196 418 | 0,82 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «ФК Эдвайзори» | 36 647 | 0,47 | 2 884 | 1,02 | ||||
2025-07-15 | 13F | ООО «Брюстер Финансовое Планирование» | 218 902 | 5,39 | 17 228 | 5,95 | ||||
2025-08-11 | 13F | Brass Tax Wealth Management, Inc. | 10 951 | 25,67 | 862 | 26,25 | ||||
2025-08-14 | 13F | Финансовая консультационная служба, Inc. | 5 676 | 5,66 | 447 | 6,19 | ||||
2025-08-08 | 13F | Безопасность Финансовые Услуги, ИНК. | 16 907 | -0,82 | 1 331 | -0,30 | ||||
2025-07-18 | 13F | Wetzel Investment Advisors, Inc. | 2 912 | 229 | ||||||
2025-07-17 | 13F | Чатем Кэпитал Групп, Инк. | 6 959 | -6,70 | 548 | -6,17 | ||||
2025-08-14 | 13F/A | Банк Julius Baer & Co. Ltd, Цюрих | 6 900 | 13,02 | 543 | 0,56 | ||||
2025-07-11 | 13F | Колдуэлл Секьюритиз, Инк. | 267 | 0,00 | 21 | 5,00 | ||||
2025-04-30 | 13F | Консультативная группа Реманн Капитал | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-22 | 13F | Роки Маунтин Эдвайзерс, ООО | 8 000 | 0,00 | 630 | 0,48 | ||||
2025-08-13 | 13F | Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | 9 | 0,00 | 1 | |||||
2025-07-17 | 13F | Форт-Вашингтон Инвестмент Эдвайзорс Инк /о/ | 3 877 | -51,78 | 305 | -51,51 | ||||
2025-08-11 | 13F | Рут Финансовые Партнеры, ООО | 17 906 | -9,07 | 1 409 | -8,57 | ||||
2025-07-22 | 13F | Чудо Майл Эдвайзерс, ООО | 552 861 | 13,88 | 43 510 | 14,49 | ||||
2025-08-07 | 13F | Уинтроп Кэпитал Менеджмент, ООО | 347 | 0,00 | 0 | |||||
2025-08-04 | 13F | Эвергрин Вэлс Менеджмент, ООО | 48 511 | -2,22 | 3 818 | -1,70 | ||||
2025-07-30 | 13F | ООО «Эвермей Вэлт Менеджмент» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-29 | 13F | Международные активы Инвестиционный Менеджмент, ООО | 13 119 | -15,11 | 1 032 | -14,64 | ||||
2025-07-22 | 13F | Винн Капитал, ООО | 4 700 | 0,00 | 370 | 0,54 | ||||
2025-08-07 | 13F | Кэхилл Файненшл Эдвайзерс Инк | 153 712 | -15,13 | 12 097 | -14,67 | ||||
2025-07-25 | 13F | Параллельные инвестиционные консультанты, ООО | 171 877 | 9,07 | 13 527 | 9,66 | ||||
2025-08-07 | 13F | Камберленд Эдвайзерс Инк | 9 650 | 4,21 | 759 | 4,83 | ||||
2025-09-03 | 13F | Американский Траст | 4 923 | 387 | ||||||
2025-08-07 | 13F | Вэлс Форвард, ООО | 139 294 | 0,56 | 10 962 | 1,11 | ||||
2025-07-23 | 13F | High Note Wealth, ООО | 50 | 4 | ||||||
2025-04-09 | 13F | Группа управления активами Pioneer | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-04-28 | 13F | Пиннакл Финансовые Партнеры Инк. | 25 257 | 1,07 | 1 974 | 2,07 | ||||
2025-07-30 | 13F | ООО «Миллс Вэлс Эдвайзерс» | 59 682 | 37,73 | 4 697 | 38,47 | ||||
2025-07-24 | 13F | Лео Вэлт, ООО | 8 979 | 707 | ||||||
2025-07-17 | 13F | SC&H Financial Advisors, Inc. | 25 027 | -1,79 | 1 970 | -1,25 | ||||
2025-07-16 | 13F/A | CX институциональный | 559 | -88,32 | 0 | |||||
2025-07-21 | 13F | Асент Групп, ООО | 39 405 | -6,00 | 3 101 | -5,49 | ||||
2025-07-25 | 13F | Руэди Вэлс Менеджмент, Инк. | 6 660 | -1,04 | 524 | -0,38 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Дельта Финансовые Консультанты» | 4 647 | -4,28 | 366 | -3,95 | ||||
2025-08-07 | 13F | Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. | 20 690 | -6,68 | 1 628 | -6,17 | ||||
2025-07-09 | 13F | Вдохновение Wealth Advisors, ООО | 5 093 | -13,10 | 401 | -12,66 | ||||
2025-07-17 | 13F | Корпорация Peoples Financial Services | 625 | 0,00 | 49 | 2,08 | ||||
2025-07-31 | 13F | Хоге Финансовые Услуги, ООО | 3 432 | 270 | ||||||
2025-07-14 | 13F | Фостер Групп, Инк. | 39 459 | 2,25 | 3 105 | 2,81 | ||||
2025-07-15 | 13F | Signal Tree Financial Partners LLC | 65 256 | 14,71 | 5 136 | 15,32 | ||||
2025-07-31 | 13F | Опус Капитал Групп, ООО | 11 095 | 0,00 | 1 | |||||
2025-08-12 | 13F | Учредители Финансовый Альянс, ООО | 1 198 | -22,51 | 94 | -22,31 | ||||
2025-08-12 | 13F | Tumwater Wealth Management, LLC | 8 033 | -2,51 | 632 | -2,02 | ||||
2025-07-28 | 13F | ВэлсПЛАН Партнерс, ООО | 3 310 | -1,63 | 260 | -1,14 | ||||
2025-08-14 | 13F | Компания по страхованию жизни производителей, The | 282 082 | -3,03 | 22 200 | -2,51 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Лазард Эссет Менеджмент» | 3 | 0,00 | ||||||
2025-08-08 | 13F | Комплексное финансовое планирование, Inc./PA | 581 | 1,04 | 46 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Санбелт Секьюритиз, Инк. | 1 483 | 26,75 | 115 | 25,27 | ||||
2025-07-24 | 13F | Stonebridge Financial Group, ООО | 16 096 | 0,02 | 1 267 | 0,56 | ||||
2025-04-29 | 13F | ООО «Финансовая сеть управления капиталом» | 6 125 | 0,66 | 0 | |||||
2025-08-08 | 13F | Cornerstone Advisors Asset Management, Inc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-07 | 13F | Версант Кэпитал Менеджмент, Инк. | 428 | 20,90 | 34 | 22,22 | ||||
2025-07-08 | 13F | Джанкчер Велф Стратегис, ООО | 17 139 | -0,40 | 1 349 | 0,15 | ||||
2025-07-14 | 13F | Корпорация Signature Securities Group | 29 264 | -25,60 | 2 303 | -25,18 | ||||
2025-08-06 | 13F | Атлантик Юнион Банкшарес Корпорейшн | 362 | 28 | ||||||
2025-07-23 | 13F | Игл Рок Инвестиционная Компания, ООО | 145 790 | -0,93 | 11 474 | -0,40 | ||||
2025-07-30 | 13F | Брукстоун Кэпитал Менеджмент | 183 891 | 8,10 | 14 472 | 8,68 | ||||
2025-08-11 | 13F | Вескотт Финансовая консультативная группа, ООО | 42 015 | -1,48 | 3 307 | -0,96 | ||||
2025-08-04 | 13F | АльфаСтар Кэпитал Менеджмент, ООО | 42 408 | 3 338 | ||||||
2025-07-30 | 13F | Компания Дэрроу, Инк. | 70 199 | 1,73 | 5 525 | 2,28 | ||||
2025-07-31 | 13F | ООО «Федения Эдвайзерс» | 40 460 | 0,83 | 3 184 | 1,37 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Оперос Эдвайзорс» | 2 487 | 2,01 | 196 | 2,63 | ||||
2025-09-04 | 13F/A | Advisor Group Holdings, Inc. | 1 176 710 | 9,81 | 92 641 | 10,40 | ||||
2025-04-28 | 13F | Стратегические Финансовые Концепции, ООО | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-08 | 13F | ООО «Компас Вэлс Менеджмент» | 15 655 | 18,99 | 1 232 | 19,73 | ||||
2025-08-12 | 13F | Ватерлоо Кэпитал, ЛП | 120 337 | -8,27 | 9 470 | -7,78 | ||||
2025-08-07 | 13F | Aegis Wealth Management LLC | 10 181 | 0,00 | 797 | 0,00 | ||||
2025-08-11 | 13F | Калбертсон AN & Co Inc. | 99 731 | -2,62 | 7 849 | -2,10 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Апейрон РИА» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | ООО «НКМ Кэпитал Менеджмент» | 2 918 | 0,00 | 230 | 0,44 | ||||
2025-07-17 | 13F | Кавар Капитал Партнерс Групп, ООО | 58 073 | 4 570 | ||||||
2025-05-14 | 13F | Орсман Капитал, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-21 | 13F | Америтас Консультативные услуги, ООО | 13 260 | -74,59 | 1 044 | -74,44 | ||||
2025-08-01 | 13F | Косс-Олингер Консалтинг, ООО | 23 360 | 19,68 | 1 838 | 20,29 | ||||
2025-08-06 | 13F | Риалто Уэлс Менеджмент, ООО | 4 205 | -0,10 | 331 | 0,30 | ||||
2025-04-11 | 13F | Лейк Хиллз Вэлт Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-30 | 13F | Экис Кэпитал Менеджмент, Инк. | 31 873 | 10,19 | 2 508 | 10,78 | ||||
2025-07-21 | 13F | Воан Нельсон Инвестиционный Менеджмент, Lp | 5 925 | 0,00 | 466 | |||||
2025-07-24 | 13F | Восточный банк | 45 386 | 0,25 | 3 572 | 0,79 | ||||
2025-08-14 | 13F | Торонто Доминион Банк | 16 | 1 | ||||||
2025-08-08 | 13F | Ричмонд Бразерс, Инк. | 196 590 | -44,54 | 15 472 | -44,24 | ||||
2025-07-14 | 13F | Painted Porch Advisors LLC | 183 | 1,67 | 14 | 0,00 | ||||
2025-08-11 | 13F | Parr Mcknight Wealth Management Group, ООО | 73 844 | 16,07 | 5 812 | 16,69 | ||||
2025-08-11 | 13F | Юнайтед Капитал Финансовые Консультанты, ООО | 4 392 617 | -10,68 | 345 699 | -10,20 | ||||
2025-04-25 | 13F | ООО «Нью Миллениум Групп» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | М&Т Банк Корп. | 222 508 | -0,77 | 17 511 | -0,24 | ||||
2025-07-10 | 13F | Ауа Кэпитал Менеджмент, ООО | 33 186 | -0,15 | 2 612 | 0,38 | ||||
2025-07-17 | 13F | ООО «Келли Финансовые Услуги» | 3 810 | 5,72 | 300 | 6,03 | ||||
2025-08-06 | 13F | Decker Retirement Planning Inc. | 9 | 1 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Хэдинвест, ООО | 129 008 | 0,50 | 10 153 | 1,04 | ||||
2025-08-04 | 13F | Пиннакл Ассошиэйтс Лтд. | 4 993 | -2,92 | 393 | -2,49 | ||||
2025-08-14 | 13F | Стерлинг Уэлс Менеджмент, Инк. | 2 763 | 0,04 | 217 | 1,88 | ||||
2025-07-16 | 13F | ООО «Сигнатур Ресурс Кэпитал Менеджмент» | 1 017 | -30,86 | 80 | -30,43 | ||||
2025-07-29 | 13F | Робинсон Вэлью Менеджмент, Лтд. | 1 066 | 0,00 | 84 | 0,00 | ||||
2025-08-11 | 13F | Стратегические партнеры по благосостоянию, ООО | 3 476 | -8,72 | 274 | -7,14 | ||||
2025-08-14 | 13F | Арете Вэлс Эдвайзерс, ООО | 10 677 | 22,50 | 1 | |||||
2025-08-08 | 13F | Креативное планирование | 513 072 | -7,01 | 40 379 | -6,52 | ||||
2025-05-13 | 13F | ООО "Квадратур Капитал" | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-15 | 13F | Maseco Llp | 40 653 | 3 199 | ||||||
2025-08-01 | 13F | Кларк Эссет Менеджмент, ООО | 370 090 | 7,96 | 29 126 | 8,54 | ||||
2025-07-17 | 13F | Гринбуш Финансовая Группа, ООО | 13 417 | 17,34 | 1 056 | 17,88 | ||||
2025-07-28 | 13F | Harbour Trust & Investment Management Co. | 69 450 | 2,55 | 5 466 | 3,09 | ||||
2025-08-25 | 13F | ООО «Хиллтоп Партнерс» | 2 952 | -10,60 | 232 | -10,08 | ||||
2025-07-18 | 13F | Компания Bartlett & Co. Wealth Management LLC | 263 658 | 1,84 | 20 750 | 2,38 | ||||
2025-07-21 | 13F | Плуг Коори, ООО | 65 | 5 | ||||||
2025-08-06 | 13F | Atlas Legacy Advisors, LLC | 2 745 | 0,00 | 216 | 0,93 | ||||
2025-04-21 | 13F | Townsend Asset Management Corp /nc/ /adv | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-04 | 13F | Дэймарк Вэлс Партнерс, ООО | 7 358 | 13,74 | 579 | 14,43 | ||||
2025-08-15 | 13F | ВелтКоллаб, ООО | 1 018 | 5,17 | 80 | 6,67 | ||||
2025-07-28 | 13F | Взаимные консультанты, ООО | 136 460 | 12,70 | 10 698 | 12,62 | ||||
2025-07-22 | 13F | Оук Хилл Велф Эдвайзерс, ООО | 125 029 | 8,64 | 9 772 | 8,48 | ||||
2025-08-19 | 13F | Национальное управление активами, Inc. | 53 416 | -41,83 | 4 204 | -40,76 | ||||
2025-07-24 | 13F | Шейн и Ко, ООО | 5 775 | 0,00 | 454 | 0,44 | ||||
2025-07-17 | 13F | ООО «Лейквуд Эссет Менеджмент» | 3 979 | 0,94 | 313 | 1,62 | ||||
2025-07-09 | 13F | Бренд Asset Management Group, Inc. | 6 605 | -25,18 | 520 | -24,89 | ||||
2025-08-14 | 13F | Кларити Капитал Эдвайзерс, ООО | 94 675 | 4,69 | 7 451 | 5,24 | ||||
2025-07-18 | 13F | Провидент Вэлс Менеджмент, ООО | 29 671 | -3,34 | 2 335 | -2,79 | ||||
2025-07-18 | 13F | Пресижн Велф Стратегис, ООО | 148 437 | 11 682 | ||||||
2025-07-14 | 13F | Хои Инвестментс, Инк. | 1 259 | -19,76 | 99 | -18,85 | ||||
2025-07-31 | 13F | ООО «Орион Кэпитал Менеджмент» | 623 | 0,00 | 49 | 2,08 | ||||
2025-08-07 | 13F | Prudent Man Investment Management, Inc. | 7 234 | 0,00 | 559 | 0,00 | ||||
2025-06-24 | NP | Совместный траст Two Roads - Foundations Dynamic Income ETF | 7 652 | -11,52 | 603 | -10,28 | ||||
2025-04-22 | 13F | ООО «Джмак Энтерпрайзисс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-08 | 13F | eCIO, Inc. | 165 220 | 5,38 | 13 003 | 5,94 | ||||
2025-08-14 | 13F | Кардифф Парк Эдвайзорс, ООО | 6 451 | 0,64 | 508 | 1,20 | ||||
2025-08-07 | 13F | Kestra Private Wealth Services, ООО | 134 952 | -2,44 | 10 621 | -1,92 | ||||
2025-08-12 | 13F | Ричард В. Пол и партнеры, ООО | 2 314 | -2,16 | 182 | -1,62 | ||||
2025-08-13 | 13F | Пенсионная корпорация Международной ассоциации городского управления | 599 500 | 0,00 | 47 181 | 0,54 | ||||
2025-08-14 | 13F | ЮБС Групп АГ | 3 508 060 | 3,12 | 276 084 | 3,68 | ||||
2025-07-29 | 13F | Фонд, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-01 | 13F | Мотко | 23 399 | 27,48 | 1 834 | 27,72 | ||||
2025-07-14 | 13F | Sellwood Investment Partners LLC | 9 241 | -5,50 | 727 | -4,97 | ||||
2025-07-17 | 13F | Тритонпойнт Вэлс, ООО | 31 693 | -4,24 | 2 494 | -3,71 | ||||
2025-08-18 | 13F | ООО «Финансовая группа В2» | 4 110 | -1,30 | 323 | -0,62 | ||||
2025-08-06 | 13F | Уокнер Кондон Финансовые консультанты, ООО | 4 487 | 353 | ||||||
2025-07-22 | 13F | Аспайр Прайвит Капитал, ООО | 114 540 | -1,06 | 9 014 | -0,52 | ||||
2025-07-08 | 13F | ООО «Химия Вэлт Менеджмент» | 4 304 | 0,00 | 339 | 0,60 | ||||
2025-04-23 | 13F | Mascagni Wealth Management, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-05-13 | 13F | Гранит Инвестмент Партнерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-18 | 13F | Nabity-Jensen Investment Management Inc | 4 238 | 0,00 | 334 | 0,60 | ||||
2025-07-10 | 13F | Farmers & Merchants Trust Co из Чемберсбурга, Пенсильвания | 1 019 | -19,38 | 0 | |||||
2025-07-22 | 13F | Мой личный финансовый директор, ООО | 4 298 | -4,21 | 338 | -3,70 | ||||
2025-07-22 | 13F | Мерит Финансовая Группа, ООО | 88 103 | -21,28 | 6 934 | -20,86 | ||||
2025-07-24 | 13F | Блэр Уильям и компания | 323 984 | -0,68 | 25 498 | -0,14 | ||||
2025-07-31 | 13F | Mycio Wealth Partners, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-21 | 13F | ООО «Тауэр Вью Инвестмент Менеджмент энд Рисерч» | 1 467 | 0,96 | 115 | 1,77 | ||||
2025-08-27 | 13F | Tribridge Partners Financial LLC | 101 860 | 8 | ||||||
2025-05-14 | 13F | Айдахо Траст Банк | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Таунсквер Кэпитал» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-22 | 13F | ООО «ДАВЕНПОРТ И Ко» | 1 044 690 | 0,38 | 82 217 | 0,92 | ||||
2025-04-24 | 13F | ООО «Оук Уэлс Эдвайзорс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-23 | 13F | Индиана Trust & Investment Management CO | 48 | 0,00 | 4 | 0,00 | ||||
2025-06-03 | 13F/A | Первый национальный банк Омахи | 13 561 | 15,65 | 1 062 | 17,50 | ||||
2025-07-25 | 13F | Эволюция Эдвайзерс, Инк. | 206 810 | 1,97 | 16 | 6,67 | ||||
2025-07-30 | 13F | Якобсен Кэпитал Менеджмент | 33 096 | -4,09 | 2 605 | -3,59 | ||||
2025-08-19 | 13F | Элемент Пойнт Эдвайзорс, ООО | 4 441 | 0,00 | 350 | 0,58 | ||||
2025-07-03 | 13F | Гард Капитал, Инк. | 8 423 | -16,40 | 663 | -15,99 | ||||
2025-07-16 | 13F | ООО Кабана | 7 572 | 596 | ||||||
2025-05-02 | 13F | Сисайд Велф Менеджмент, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | Nations Financial Group Inc, /ia/ /adv | 22 545 | -0,12 | 1 774 | 0,40 | ||||
2025-07-07 | 13F | Нью Кэпитал Менеджмент ЛП | 4 516 | 0,00 | 355 | 0,57 | ||||
2025-07-11 | 13F | ЛонгВью Управление капиталом | 29 436 | -63,31 | 2 317 | -63,12 | ||||
2025-07-21 | 13F | Консилиум Вэлс Эдвайзори, ООО | 58 606 | 1,56 | 4 612 | 2,10 | ||||
2025-07-28 | 13F | Моррис Финансовые Концепции, Инк. | 80 268 | 0,83 | 6 317 | 1,38 | ||||
2025-08-07 | 13F | Коммерческий банк | 106 004 | -34,88 | 8 343 | -34,53 | ||||
2025-05-06 | 13F | СИМ ФИНАНСОВАЯ Корпорация | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | Ротшильд Инвестмент, ООО | 16 473 | 0,07 | 1 296 | 0,62 | ||||
2025-07-22 | 13F | Кедр Маунтин Эдвайзерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-01 | 13F | Финансовая группа Маккарти Гриттингер, ООО | 221 196 | -0,81 | 17 408 | -0,27 | ||||
2025-08-13 | 13F | Элли Инвест Эдвайзерс Инк. | 30 061 | 2,85 | 2 366 | 3,41 | ||||
2025-08-14 | 13F | Аусдал Финансовые Партнеры, Инк. | 11 872 | -1,84 | 934 | -1,27 |
Other Listings
MX:BSV |