IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF – институциональная собственность – покупатели

iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF
US ˙ ARCA ˙ US4642872000

Институциональная и фондовая собственность – покупатели

К основным держателям, открывшим новые позиции в iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF, относятся BUYW — Основной ETF BuyWrite, Kingstone Capital Partners Техас, ООО, EQ ADVISORS TRUST - Класс распределения роста EQ/JPMorgan IB, Glenmede Investment Management, LP, Midwest Trust Co, CBM Financial, ООО, MMAX - iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF, NDMAX - Умеренно агрессивный фонд для инвесторов по всей стране класса А, NADMX — общенациональные фонды для инвесторов с умеренным доходом класса A, TCTQX - Transamerica ClearTrack 2040 R3, NDAAX - Агрессивный фонд для национальных инвесторов класса А, TCTZX - Transamerica ClearTrack Пенсионный доход R3, ДЖКСД Капитал, ООО, TCTMX - Transamerica ClearTrack 2035 R3, Хэдленд Капитал, ООО, Пятый Лейн Кэпитал, Лп, TCTTX - Transamerica ClearTrack 2045 R3, TCTLX - Transamerica ClearTrack 2030 R3, TCTUX - Transamerica ClearTrack 2050 R3, и Mustico Financial Group, Inc. .

На этой странице показаны изменения в структуре собственности путем перечисления учреждений, фондов и крупных акционеров, которые увеличили свои активы или открыли новые позиции за последний отчетный период. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновите, чтобы разблокировать премиум-данные.

Дата файла Источник Инвестор Тип Средняя цена
(Восток)		 Акции Δ Акции
(%)		 Сообщено
Ценить
(1000 долларов США)		 Δ Значение
(%)		 Порт Аллок
(%)
2025-07-25 13F Pandora Wealth, Inc. 21 136 0,02 13 123 10,53
2025-08-13 13F ООО «Вантаджпойнт Инвестмент Эдвайзерс» 524 120 213,90 325 426 246,86
2025-08-14 13F Бонтемпо Оли Кэпитал Мгмт, ООО 87 000 2,42 54 018 13,18
2025-08-07 13F ООО «ЦВФГ» 5 073 3,51 3 150 14,38
2025-08-14 13F Финансовая группа Вэлли, Инк. 50 107 4,54 31 111 15,51
2025-07-22 13F ООО «Велткейр Кэпитал Менеджмент» 4 141 0,29 2 571 10,78
2025-08-14 13F Tudor Financial Inc. 4 479 2,92 2 781 13,70
2025-08-04 13F ООО «РЕДВ Вэлс» 21 447 0,67 13 316 11,24
2025-07-30 13F Финансовые Перспективы, Инк. 6 948 5,27 4 314 13,62
2025-08-14 13F Clarity Asset Management, Inc. 482 38,11 299 52,55
2025-08-08 13F Финансовые планировщики жизни 39 440 8,13 24 488 19,48
2025-07-17 13F Береговая линия Траст Ко 57 031 8,82 35 411 20,25
2025-08-07 13F Панорамик Инвестмент Эдвайзорс, ООО 4 334 0,93 2 691 11,53
2025-07-16 13F ООО «ОРГ Партнерс» 5 691 26,80 3 538 39,57
2025-07-24 13F Лмкг Инвестментс, ООО 1 652 1 026
2025-08-13 13F North Berkeley Wealth Management, LLC 5 074 11,27 3 151 22,95
2025-07-10 13F Управление активами Triangle Securities 992 101,63 616 122,83
2025-08-05 13F AAFCPAs Wealth Management, LLC 84 766 10,28 52 631 21,87
2025-07-30 13F Холст Велф Эдвайзорс, ООО 26 320 21,14 16 843 46,44
2025-07-29 13F БКД Вэлс Эдвайзерс, ООО 165 580 8,32 102 808 19,70
2025-08-14 13F Paragon Private Wealth Management, ООО 323 201
2025-05-02 13F ООО «Напатри Кэпитал» 5 083 4,40 2 856 -0,35
2025-08-14 13F Фриш Финансовая Группа, Инк. 2 481 66,96 2
2025-07-23 13F Объективность Квадрат, ООО 1 495 0,27 929 16,00
2025-08-19 13F Делос Вэлс Эдвайзерс, ООО 442 3,51 274 14,64
2025-07-17 13F Чарльз Шваб Траст Ко 40 890 3,57 25 389 14,45
2025-08-13 13F ООО «Уиллс Финанс Груп» 2 094 190,83 1 300 221,78
2025-07-08 13F ООО «Бикон Велткейр» 612 1,49 380 12,13
2025-08-07 13F Вайс Технологии, Инк. 58 391 166,97 36 255 181,59
2025-08-14 13F Немецко-Американский Банкорп, Инк. 56 311 1,84 34 963 12,53
2025-08-08 13F ООО «Финансовая группа Ларсон» 11 640 5,04 7 227 16,06
2025-08-13 13F Провиденс Капитал Эдвайзерс, ООО 25 675 6,68 15 941 17,87
2025-07-21 13F Stock Yards Bank & Trust Co. 164 383 5,89 102 065 17,01
2025-08-04 13F ООО «ХБК Сорс Эдвайзори» 12 689 5,39 7 879 16,45
2025-07-10 13F Финансовая корпорация Томпкинс 3 767 13,36 2 339 25,23
2025-08-11 13F Greykasell Wealth Strategies, Inc. 12 387 2,95 7 691 13,76
2025-07-09 13F Харбор Кэпитал Эдвайзерс, Инк. 77 972 75,02 48 92,00
2025-08-14 13F Диверсифай Консультативные Услуги, ООО 34 038 1,04 21 980 17,15
2025-07-22 13F Signature Wealth Management Partners, LLC 3 310 9,68 2 055 21,24
2025-08-06 13F Мурс и Кэбот, Инк. 14 662 6,82 9 104 18,04
2025-08-08 13F Айронвуд Инвестиционный Совет, ООО 14 141 25,66 8 781 38,86
2025-08-11 13F Summit Wealth Partners, LLC 35 779 95,80 22 215 116,36
2025-08-14 13F Money Concepts Capital Corp. 20 126 49,77 12 496 65,51
2025-06-03 13F/A Первый национальный банк Омахи 9 935 17,38 5 582 38,10
2025-08-13 13F Bare Financial Services, Inc. 61 278 4,94 38 047 15,96
2025-08-12 13F Изменение пути, ООО 63 523 6,61 39 442 17,80
2025-07-14 13F AdvisorNet Financial, Inc. 110 201 46,38 68 424 61,75
2025-08-13 13F Камбрия Инвестмент Менеджмент, LP 1 684 30,14 1 046 43,74
2025-08-19 13F Хохимер Вэлс Менеджмент, ООО 11 799 34,28 7 326 48,37
2025-04-22 13F ООО «Веридан Уэлс» 709 0,14 398 -6,35
2025-08-08 13F Capstone Financial Advisors, Inc. 1 430 12,07 888 24,02
2025-08-12 13F Компания Planning Alternatives Ltd /adv 420 164 0,54 260 880 11,10
2025-08-04 13F Mesirow Financial Investment Management, Inc. 241 695 3,02 150 081 13,82
2025-07-30 13F Axecap Investments, ООО 1 168 11,77 725 23,51
2025-07-11 13F Адирондак Траст Ко 131 8,26 81 20,90
2025-07-14 13F ООО «Вестенд Кэпитал Менеджмент» 363 1,68 225 12,50
2025-07-30 13F Смит Торнтон Эдвайзорс ЛЛС 7 706 81,02 4 785 100,08
2025-08-08 13F Стивенсон и Компания, Инк. 35 827 4,46 22 245 15,43
2025-08-07 13F ООО «Мидленд Вэлс Эдвайзорс» 362 926 2,31 225 341 13,06
2025-07-28 13F ФортРайт Вэлс Менеджмент, ООО 414 257
2025-08-06 13F Лонг-Ран Wealth Advisors, LLC 1 972 1,86 1 224 12,60
2025-08-14 13F Видент Эдвайзори, ООО 8 155 4,50 5 063 15,44
2025-07-16 13F Advisors Management Group Inc /adv 418 2,96 0
2025-07-23 13F ООО «Тиче Велс Партнерс» 10 489 13,35 6 512 25,25
2025-07-25 13F ООО «Пятый третий Wealth Advisors» 463 694 7,33 287 908 18,60
2025-08-13 13F Nearwater Capital Markets, Ltd 1 250 000 25,00 776 125 38,13
2025-07-28 13F ООО «IFC Advisors» 16 214 2,23 10 067 12,97
2025-07-29 13F ООО «Лутц Финансовые Услуги» 23 968 1,10 14 881 11,72
2025-07-09 13F Блоджетт Вэлс Эдвайзерс, ООО 5 211 7,87 3 235 19,20
2025-08-06 13F Пассат, ООО. 2 842 9,10 1 765 20,57
2025-07-25 NP UCAGX — Агрессивный фонд Cornerstone 29 774 31,12 17 631 30,05
2025-07-17 13F Консультанты по вопросам благосостояния HCR 39 920 4,39 24 787 15,35
2025-08-14 13F Продвинутое управление капиталом 406 0,50 252 10,57
2025-08-14 13F Wetherby Asset Management Inc. 7 296 56,77 4 530 65,39
2025-07-18 13F Первый Тихоокеанский Финансовый 773 23,48 480 36,47
2025-08-13 13F Колониальные советники по трасту 77 674 9,91 48 228 21,44
2025-07-08 13F Адванс Кэпитал Менеджмент, Инк. 2 954 0,48 1 834 11,08
2025-08-27 13F/A ООО «Скверпойнт Оперс» 7 647 923 7,53 4 748 595 18,82
2025-08-06 13F Проспера Финансовые Услуги Инк. 94 132 38,30 58 486 52,85
2025-07-29 13F Мэдисон Велф Партнерс, Инк. 33 592 6,07 20 857 17,21
2025-08-13 13F United Wealth Management, ООО 323 201
2025-08-27 NP Фонд Nuveen Core Equity Alpha This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 860 29,70 4 880 43,32
2025-07-30 13F ООО «Оникс Бридж Вэлт Груп» 146 604 13,15 91 026 25,04
2025-07-29 13F Kondo Wealth Advisors, Inc. 1 498 23,80 930 36,82
2025-07-30 13F Корнерстоун Эдвайзори, ООО 67 317 0,80 41 797 11,45
2025-07-17 13F Сити Холдинг Ко 679 1,34 422 11,97
2025-08-08 13F ООО «Сограсс Эссет Менеджмент» 635 394
2025-08-13 13F Саммит Финансовый, ООО 186 655 136,03 115 894 160,81
2025-07-08 13F НБС Секьюритиз, Инк. 18 345 31,01 11 57,14
2025-07-22 13F ИМК-Чикаго, ООО 164 373 102 059
2025-08-12 13F Ассошиэйтед Банк-Корп 24 446 2,01 15 179 12,72
2025-08-22 NP Колумбийские фонды переменного страхового фонда - переменный портфель - фонд гибкого консервативного роста США, класс 2 9 100 527,59 5 650 594,10
2025-08-08 13F Pnc Financial Services Group, Inc. 15 375 370 0,69 9 546 567 11,26
2025-07-09 13F Центральный банк и трастовая компания 5 364 16,46 3 331 28,67
2025-08-11 13F Ситигруп Инк. 177 264 37,50 110 063 51,94
2025-07-21 13F ООО «Креатив Кэпитал Менеджмент Инвестментс» 129 80
2025-08-01 13F ООО «Нью-Йорк Лайф Инвестмент Менеджмент» 23 854 62,44 14 811 79,49
2025-08-14 13F Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО 1 105 028 7,72 686 112 19,03
2025-07-17 13F Звуковые стратегии дохода, ООО 9 079 7,35 5 637 18,62
2025-05-07 13F Шифф Брок Инвестмент Эдвайзорс, ООО 2 482 66,13 1 395 58,59
2025-07-17 13F ООО "СФМ" 15 705 79,55 9 751 98,37
2025-08-12 13F Ли Болдуин и Ко., ООО 2 039 3,56 1 266 14,47
2025-07-11 13F ООО «Линкольн Капитал» 4 486 0,16 2 785 17,46
2025-08-11 13F Номура Эссет Менеджмент Ко Лтд. 54 745 290,48 33 991 331,52
2025-08-12 13F Палисадес Хадсон Эссет Менеджмент, LP 29 422 32,82 18 50,00
2025-08-13 13F ПАК Прайват Вэлс, ООО 55 123 5,26 34 226 16,31
2025-08-08 13F Саммитри, ООО 1 902 28,17 1 181 41,66
2025-07-22 13F Appleton Partners Inc/ма 5 402 8,87 3 50,00
2025-08-01 13F ООО «Дельта Инвестмент Менеджмент» 21 463 10,42 13 326 22,02
2025-07-24 13F Мозли Инвестмент Менеджмент Инк. 341 212
2025-08-12 13F ООО «Саундвотч Капитал» 1 507 952 474,89 167 892 13,91
2025-07-09 13F High Probability Advisors, LLC 1 064 661
2025-07-16 13F Катмир Кэпитал Менеджмент, ООО 1 061 52,44 659 68,29
2025-08-11 13F Гайданс Пойнт Эдвайзорс, ООО 83 300 3,43 51 721 14,29
2025-07-17 13F Банк Независимости Кентукки 7 412 29,65 4 602 43,28
2025-08-13 13F План Групп Финансов, ООО 8 893 612,58 5 522 687,59
2025-07-23 13F Монте Финансовая Группа, ООО 918 5,88 570 24,24
2025-08-04 13F ООО «Крикмур Эссет Менеджмент» 58 614 115,91 36 393 138,58
2025-07-25 13F Аполлон Вэлс Менеджмент, ООО 304 704 0,68 189 191 11,25
2025-08-22 NP COLUMBIA FUNDS VARIABLE INSURANCE TRUST — Переменный портфель — Консервативный фонд с управляемой волатильностью, класс 2 13 200 266,67 8 196 305,29
2025-07-22 13F Клариус Групп, ООО 3 984 73,75 2 474 92,00
2025-07-10 13F Уорт Эссет Менеджмент, ООО 1 531 0,39 951 10,98
2025-07-16 13F Encompass Wealth Advisors, ООО 5 443 11,90 3 379 23,64
2025-07-08 13F Апелла Капитал, ООО 2 123 43,64 1 324 64,06
2025-07-21 13F Партнеры по планированию жизни, Inc. 1 630 0,06 1 012 10,60
2025-07-25 13F Индексный фонд Advisors, Inc. 12 313 14,13 7 645 26,11
2025-07-31 13F ООО «Балласт Эдвайзорс» 2 151 7,07 1 336 18,35
2025-08-12 13F ООО "Закрыть Эссет Менеджмент" 1 853 3,29 1 0,00
2025-07-18 13F Брукмонт Кэпитал Менеджмент 2 070 0,44 1 285 10,97
2025-07-21 13F ООО «Страховое агентство «Финансовая группа Патриот» 73 358 0,23 45 548 10,75
2025-07-23 13F ООО «Игл Стратегис» 15 019 5,59 9 325 16,68
2025-07-24 13F E Fund Management (Hong Kong) Co., Ltd. 31 844 6,98 19 772 123 468,75
2025-08-14 13F Blue Capital, Inc. 1 039 22,24 645 29,00
2025-08-05 13F Разумные Деньги, ООО 1 916 0,16 1 190 10,60
2025-08-13 13F Capital Group Private Client Services, Inc. 15 932 9,14 9 892 20,60
2025-07-30 13F Филлипс Финансовый Менеджмент, ООО 246 492 0,79 153 047 11,37
2025-08-12 13F Intellus Advisors LLC 1 452 138,42 902 163,45
2025-07-31 13F ООО «Ндвм» 66 824 1,72 41 491 12,40
2025-07-25 13F ООО «Трансцендент Кэпитал Групп» 9 936 0,27 6 169 10,81
2025-08-12 13F ТЦ Эссет Менеджмент, ООО 122 574 3,57 76 106 14,45
2025-07-15 13F Армис Эдвайзерс, ООО 24 041 13,60 15 006 26,52
2025-08-14 13F Советники по волатильности Parallax, LP Put 10 900 6 768
2025-08-14 13F Советники по волатильности Parallax, LP Call 10 000 1 150,00 6 209 1 282,85
2025-07-17 13F ООО «Стоун Пойнт Вэлтс» 10 041 25,48 6 235 38,66
2025-08-14 13F Корпорация «Мерфи и Маллик Капитал Менеджмент» 321 53,59 204 73,50
2025-07-07 13F Инсайт Вэлс Стратегис, ООО 1 798 4,17 1 116 15,07
2025-07-29 13F Мэй Барнхард Инвестментс ООО 2 083 0,19 1 294 10,70
2025-08-04 13F Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса 107 839 12,74 66 957 24,59
2025-08-05 13F Мэрион Уэлтс Менеджмент 2 148 92,30 1 334 112,60
2025-08-13 13F ЭСЛ Траст Сервисез, ООО 118 734 2,79 73 722 13,58
2025-08-12 13F ООО «Манчестер Кэпитал Менеджмент» 4 672 23,86 2 901 36,86
2025-08-15 13F Финансовая Группа Синергия, ООО 661 2,48 410 13,26
2025-08-13 13F Фи3 ФИНАНСИЛ ЭДВИЗОРС, ООО 72 123 5,13 44 781 16,16
2025-07-21 13F Compass Planning Associates Inc 765 0,13 475 10,72
2025-08-11 13F Вестерн Вэлс Менеджмент, ООО 33 836 0,03 21 009 10,53
2025-07-18 13F СМИ Консультативные услуги, ООО 34 638 11,02 21 727 37,52
2025-07-21 13F Sage Financial Management Group, Inc. 72 349 4,77 45 15,79
2025-07-15 13F Крэнбрук Вэлс Менеджмент, ООО 85 260 6,36 52 938 17,53
2025-08-13 13F Авестар Капитал, ООО 34 022 73,13 21 124 91,32
2025-07-16 13F Мередит Планирование благосостояния 468 0,43 290 10,69
2025-08-14 13F ООО «Монета Групп Инвестмент Эдвайзорс» 527 554 6,43 327 558 17,61
2025-07-10 13F Выборочное управление капиталом, Inc. 11 444 1,63 7 176 18,67
2025-08-14 13F Беард Харрис Велт Менеджмент, ООО 20 621 7,94 12 804 19,28
2025-08-14 13F Остервайс Кэпитал Менеджмент Инк. 62 10,71
2025-07-14 13F Абакус Велс Партнерс, ООО 546 9,86 339 21,51
2025-08-13 13F Колониальный Траст Ко / SC 27 421 10,62 17 026 22,24
2025-08-14 13F ООО «Обьектив Кэпитал Менеджмент» 18 320 2,35 11 375 13,08
2025-08-08 13F ООО «ГТС Секьюритиз» 88 839 221,40 55 174 255,24
2025-07-07 13F Тейлор и Морган Вэлс Менеджмент, ООО 28 863 4,50 17 921 15,46
2025-07-10 13F Аттикус Вэлс Менеджмент, ООО 572 357,60 355 407,14
2025-08-14 13F Кварц Партнерс, ООО 13 137 21,93 8 157 34,74
2025-08-01 13F СИМ ФИНАНСОВАЯ Корпорация 1 080 671
2025-08-01 13F Банко Сантандер, SA 91 390 44,30 56 744 59,45
2025-07-07 13F Весбанко Банк Инк. 29 266 13,60 18 171 25,53
2025-07-16 13F Ков Прайват Вэлс, ООО 1 192 95,73 740 116,37
2025-08-08 13F/A ООО «Стерлинг Кэпитал Менеджмент» 2 353 7,94 1 461 19,28
2025-07-28 13F Копия Управление благосостоянием 2 353 0,73 1 461 11,28
2025-07-25 NP USBSX - Краеугольный умеренный фонд 54 645 18,28 32 358 17,31
2025-07-30 13F Финансовый подвес 39 186 30,13 24 330 43,79
2025-08-12 13F Эйслер Капитал Менеджмент Лтд. 1 112 500 34,07 690 629 48,14
2025-08-13 13F ESG-планирование 628 390
2025-08-08 13F Союзный сберегательный банк 931 6,89 591 20,86
2025-07-21 13F Ассет Эдвайзорс Инвестмент Менеджмент, ООО 508 3,67 315 14,55
2025-07-24 13F Райс Партнерство, ООО 112 460,00 70 527,27
2025-08-06 13F Паладин Консультативная Группа, ООО 7 245 5,31 4 498 16,38
2025-08-14 13F Найтсбридж Эссет Менеджмент, ООО 4 515 5,56 2 803 16,65
2025-07-25 13F ООО «Серро Пасифик Вэлс Эдвайзорс» 3 939 8,07 2 446 13,99
2025-07-03 13F Лестница Партнерс, ООО 241 631 0,62 150 029 11,18
2025-08-05 13F ООО «Кларо Эдвайзерс» 18 420 6,54 11 437 17,71
2025-07-16 13F Ребаланс, ООО 2 802 0,32 1 740 10,83
2025-07-18 13F Ньюман Дигнан и Ширар, Инк. 1 403 871
2025-08-06 13F ООО «Ксм Инвестмент Эдвайзорс» 12 247 3,04 7 604 13,85
2025-07-18 13F ООО «TPG Advisors» 1 106 2,22 687 13,01
2025-07-25 13F ООО «Астория Портфель Эдвайзорс». 711 3,80 453 23,10
2025-07-30 13F ООО «Парсион Прайвит Вэлс» 917 058 39 668,34 22 499 1 637,30
2025-08-12 13F ООО «Гладстон Институционал Консалтинги» 84 581 5,01 52 516 16,04
2025-07-29 13F Группа управления благосостоянием Николсона, ООО 335 208
2025-08-07 13F Хеннион энд Уолш Эссет Менеджмент, Инк. 162 760 1,19 101 057 11,81
2025-08-14 13F Family Office Research LLC 2 371 0,04 1 472 10,59
2025-07-16 13F Бэджли Фелпс Wealth Managers, LLC 10 685 1,53 6 634 12,19
2025-07-11 13F Кайдан Уэлс Менеджмент, Инк. 5 887 20,12 3 656 32,72
2025-08-13 13F ООО «Гринвич Вэлс Менеджмент» 3 259 2,87 2 100,00
2025-08-05 13F Уэлч и Форбс, ООО 17 366 0,63 10 783 11,19
2025-08-14 13F 26Норт Партнерс ЛП 103 090 0,19 64 009 10,71
2025-08-13 13F Фортресс Финансовые Решения, ООО 8 668 13,03 5 382 24,88
2025-08-14 13F ООО «Олд Миссия Кэпитал» 69 148 398,44 42 934 450,78
2025-07-22 13F/A Дункан Уильямс Эссет Менеджмент, ООО 538 23,68 334 36,48
2025-08-13 13F Кэри Стрит Партнерс Файнэншл Ллс 39 445 15,37 24 491 27,48
2025-08-05 13F Просперити Консалтинг Групп, ООО 138 494 4,44 85 991 15,41
2025-07-18 13F Broadway Wealth Solutions, Inc. 518 3,60 322 14,64
2025-08-06 13F ДЖКСД Капитал, ООО 30 450 18 906
2025-07-29 13F Финансовая синергия Wealth Advisors, Inc. 234 305 0,58 145 480 11,14
2025-07-14 13F Штайгервальд, Гордон и Кох, Inc. 15 572 4,19 9 669 15,13
2025-07-09 13F Massmutual Trust Co Fsb/adv 26 898 3,29 16 701 14,13
2025-08-11 13F Аннис Гарднер Whiting Capital Advisors, LLC 227 28,98 141 42,42
2025-08-13 13F Рассел Инвестментс Групп, Лтд. 11 156 13,01 6 927 24,90
2025-08-04 13F Бристлеконе Эдвайзерс, ООО 96 559 3,61 59 953 14,48
2025-07-25 13F ООО «Простатис Групп» 10 407 45,76 6 462 61,08
2025-08-05 13F Тафтон Кэпитал Менеджмент 7 374 1,67 5 -99,90
2025-08-14 13F Априем Эдвайзерс 1 171 8,13 728 19,57
2025-07-16 13F Американский национальный банк 17 456 1,00 10 838 11,61
2025-07-23 13F Годси и Гибб Ассошиэйтс 122 10,91 76 22,95
2025-07-29 13F Квотиент Вэлс Партнерс, ООО 580 421 1,76 360 383 12,44
2025-08-08 13F Гуд Лайф Эдвайзорс, ООО 54 659 5,88 33 938 17,00
2025-07-15 13F ООО «Тенон Файнэншл» 1 252 0,56 777 11,16
2025-08-07 13F Аспен Вэлс Стратегис, ООО 32 024 1,11 19 884 11,73
2025-08-01 13F Milestone Asset Management Group, LLC 7 381 9,20 4 583 20,67
2025-07-22 13F Виллнер и Хеллер, ООО 917 2,92 569 13,80
2025-07-23 13F Эллсворт Эдвайзерс, ООО 777 6,29 482 17,56
2025-08-13 13F ООО «СКС Кэпитал Менеджмент» 125 627 6,79 78 002 18,01
2025-08-14 13F Tudor Investment Corp и др. 12 420 45,65 7 712 60,95
2025-07-30 NP FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США 1 717 262 12,39 1 016 877 11,47
2025-07-11 13F Hilltop Wealth Advisors, ООО 34 930 2,65 21 688 13,43
2025-08-05 13F Противовес Венчурс, ООО 4 283 9,29 2 659 20,75
2025-07-17 13F Парк Плейс Кэпитал Корп 33 783 248,31 20 968 284,80
2025-08-28 13F Проспера Кэпитал Менеджмент, ООО 2 537 0,16 1 576 10,68
2025-07-03 13F Сейдж Капитал Эдвайзерс, ООО 6 805 0,40 4 225 10,95
2025-08-04 13F ООО «4Дж Вэлт Менеджмент» 37 531 1,90 23 303 12,59
2025-08-01 13F Джеймс Инвестмент Рисерч Инк 3 360 3,10 2 086 13,93
2025-07-18 13F ЧЕРЧИЛЛ МЕНЕДЖМЕНТ Корп. 826 375 0,38 513 096 10,92
2025-08-11 13F ЮД Море Инвестментс Лтд. 7 277 256,37 4 493 292,06
2025-08-12 13F Велф Гайменс Групп, ООО 39 628 0,80 24 605 11,39
2025-07-28 13F Харбор Инвестментс, Инк. 84 658 5,44 52 564 16,50
2025-07-23 13F Дир и Ко 0 0
2025-08-13 13F Крессет Эссет Менеджмент, ООО 2 151 759 1,45 1 336 028 12,10
2025-08-08 13F ООО «Бридс Хилл Капитал» 5 090 16,74 3 160 29,03
2025-07-14 13F Харбор Групп, Инк. 29 562 8,99 18 355 20,44
2025-08-05 13F Редвуд Вэлс Менеджмент Групп, ООО 5 593 1,18 3 473 11,78
2025-08-04 13F Бриджвелт Консультативная Группа, ООО 328 204
2025-08-06 13F HORAN Wealth, LLC 3 495 2 170
2025-07-28 13F Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ 799 991 995,10 496 714 1 110,11
2025-08-29 13F Evolution Wealth Management Inc. 3 010 1 869
2025-08-13 13F Окабена Инвестмент Сервисез Инк 49 562 239,56 30 773 275,23
2025-08-11 13F Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО 47 505 8,62 29 496 20,02
2025-07-08 13F/A Салем Инвестмент Коунселорс Инк 10 588 0,54 6 574 11,10
2025-07-28 13F Тд Ассет Менеджмент Инк. 4 513 6,16 2 802 17,34
2025-08-12 13F Пруденциал ПЛС 373 511 3,61 231 913 14,49
2025-08-14 13F Компания по страхованию жизни производителей, The 585 855 127,64 363 754 151,54
2025-08-13 13F Мэннинг энд Нейпир Эдвайзорс Ллс. 380 2,15 236 12,44
2025-08-05 13F MidAtlantic Capital Management, Inc. 19 630 10,99 12 188 22,64
2025-07-25 13F Средства Инвестмент Ко., Инк. 2 292 2,46 1 423 13,13
2025-08-15 13F ФСБ Премьер Wealth Management, Inc. 1 885 14,31 1 170 26,35
2025-08-13 13F Коко Энтерпрайзис, ООО 931 2,53 578 27,88
2025-08-15 13F Финансовые консультанты Captrust 3 878 929 5,48 2 408 424 16,56
2025-08-08 13F Опиникус Капитал, Инк. 363 0,28 225 10,84
2025-08-13 13F GM Advisory Group, Inc. 16 287 11,79 10 112 23,53
2025-07-29 13F ООО «Трейдвиндс Кэпитал Менеджмент» 483 0,42 300 10,74
2025-07-24 13F Jfs Wealth Advisors, ООО 77 357 1,66 48 031 12,34
2025-08-11 13F Outlook Wealth Advisors, ООО 33 069 2,33 20 533 13,08
2025-07-08 13F Вебстер Банк, Северная Каролина 26 050 7,97 16 174 19,31
2025-07-17 13F Блюсфер Эдвайзерс, ООО 88 668 3,92 55 054 14,83
2025-08-14 13F ООО «Калхат Капитал» 198 978 13,50 123 545 25,41
2025-08-04 13F Wealth Management Associates, Inc. 18 872 0,24 11 718 10,77
2025-07-09 13F Триумф Кэпитал Менеджмент 9 604 77,88 5 963 96,60
2025-07-21 13F Мендота Финансовая Группа, ООО 13 207 1,87 8 200 12,58
2025-08-14 13F Финансовая группа Атоми, Инк. 116 139 3,89 72 111 14,79
2025-08-01 13F PCA Investment Advisory Services Inc. 59 721 13,05 37 081 24,92
2025-07-23 13F Колони Фэмили Офисс, ООО 14 589 95,56 9 058 116,13
2025-04-15 13F Члены Wealth Llc 36 849 22,56 20 706 13,60
2025-08-05 13F Авианс Кэпитал Партнерс, ООО 3 227 0,28 2 004 10,79
2025-06-26 NP TCTLX - Transamerica ClearTrack 2030 R3 22 813 12 729
2025-08-01 13F Булл Оук Капитал, ООО 104 627 8,52 64 963 19,92
2025-07-25 13F RoundAngle Advisors LLC 2 350 0,99 1 459 11,63
2025-08-06 13F Destiny Capital Corp/CO 35 977 7,84 22 338 19,17
2025-08-12 13F Армор Инвестмент Эдвайзерс, ООО 44 106 3,92 27 385 14,83
2025-08-08 13F Атлантик Траст, ООО 16 502 1,03 10 246 11,65
2025-08-12 13F Бедел Финансовый Консалтинг, Инк. 10 915 0,46 6 777 11,08
2025-08-14 13F Редвуд Инвестмент Менеджмент, ООО 2 541 26,73 2 0,00
2025-08-06 13F Кедалион Капитал Менеджмент ЛЛП 3 296 000 28,92 2 046 486 42,45
2025-07-11 13F Скотт Капитал Эдвайзерс, ООО 3 221 2,16 2 020 14,00
2025-07-17 13F Legacy Wealth Management, Inc. 530 045 4,42 329 105 15,39
2025-08-12 13F ООО «Мейн Менеджмент Фаунд Эдвайзорс» 657 900 8,85 408 20,35
2025-08-05 13F ООО «Атлас Вэлс» 423 263
2025-05-12 13F Кэхилл Вэлс Менеджмент, ООО 125 192 0,70 70 346 -3,88
2025-07-17 13F ХБ Вэлс Менеджмент, ООО 201 722 0,27 125 249 10,80
2025-08-14 13F Федерация Дежарденов Кессе Квебека 260 814 2,83 161 932 13,63
2025-07-16 13F Патрон Партнерс Эдвайзорс, ООО 3 073 32,92 1 908 46,92
2025-08-19 13F/A Питкэрн Ко 14 513 17,11 9 011 29,41
2025-07-25 13F Уэлч Групп, ООО 17 635 0,18 10 950 11,45
2025-08-04 13F ArborFi Advisors, LLC 30 438 8,10 18 899 19,45
2025-08-08 13F/A ООО «Проспект Финансовые Услуги» 938 582
2025-08-12 13F Триюн Финансовые Партнеры, ООО 6 717 2,71 4 171 13,50
2025-08-14 13F ООО «Олд Миссия Кэпитал» Call 46 100 436,05 3 052 724,59
2025-08-13 13F Хаверфорд Траст Ко 439 841 9,57 273 097 21,07
2025-07-17 13F CWA Asset Management Group, ООО 22 350 5,95 13 877 17,09
2025-06-23 NP AOA — iShares Core Aggressive Allocation ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 721 896 2,58 960 749 -5,34
2025-08-11 13F VSM Wealth Advisory, ООО 1 443 4,04 896 15,02
2025-08-14 13F Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc. 597 818 11,75 371 770 24,28
2025-07-30 13F ООО «ТФБ Эдвайзерс» 17 626 68,03 10 944 85,66
2025-07-11 13F Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО 553 894 38,18 343 909 52,18
2025-03-27 NP TCHDX - Трансамерика ClearTrack 2035 R6 28 513 32,74 17 241 40,51
2025-08-14 13F ООО «Олд Миссия Кэпитал» Put 147 300 101,78 632 -47,72
2025-07-16 13F Тру Независимость Эссет Менеджмент 2, ООО 8 257 3,10 5 127 12,81
2025-07-03 13F Маклин Ассет Менеджмент Корпорейшн 1 738 20,69 1 084 50,84
2025-07-29 13F Alaska Permanent Capital Management 117 291 6,02 72 850 17,24
2025-07-24 13F ООО «Вергер Кэпитал Менеджмент» 46 281 0,31 28 736 10,85
2025-08-05 13F Майлстоун Эссет Менеджмент, ООО 1 017 0,20 632 10,70
2025-08-06 13F/A Three Cord True Wealth Management, ООО 533 25,41 331 38,66
2025-08-13 13F EverSource Wealth Advisors, LLC 28 286 6,04 17 562 17,17
2025-07-22 13F ООО «Релиа Цукерберг Хансон» 3 405 85,46 2 114 105,04
2025-07-18 13F Монтгомери Инвестмент Менеджмент Инк. 5 122 11,08 3 180 22,73
2025-08-15 13F ООО «Ффт Вэлт Менеджмент» 158 346 1,20 100 620 14,44
2025-08-11 13F Альпы Эдвайзерс Инк 177 199 34,38 110 023 48,49
2025-07-25 13F Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC 48 031 2,56 29 822 13,33
2025-07-17 13F ООО «С2С Вэлс Менеджмент» 12 783 0,84 7 937 11,44
2025-07-16 13F ПФС Партнерс, ООО 11 125 2,86 6 907 13,66
2025-07-10 13F Ведмонт Прайвит Кэпитал 14 638 3,85 9 178 21,27
2025-08-07 13F 1-й исходный банк 3 722 19,22 2 311 31,70
2025-07-22 13F Саттон Плейс Инвесторс Ллс. 691 5,02 429 16,26
2025-07-25 13F Вэлт Архитекторс, ООО 119 012 0,80 73 894 11,39
2025-08-13 13F Лидо Эдвайзерс, ООО Put 600 373
2025-06-27 NP SUNAMERICA SERIES TRUST - Индексный портфель с большой капитализацией SA, класс 1 119 054 561,41 66 427 510,37
2025-07-08 13F Corepath Wealth Partners, ООО 55 114 1,10 34 621 19,96
2025-07-29 13F Salus Financial Advisors, LLC 62 103 1,61 38 560 12,28
2025-08-06 13F Семейный офис OneAscent, LLC 758 0
2025-08-04 13F Savvy Advisors, Inc. 78 572 478,20 48 786 538,97
2025-07-15 13F Определить Финансовый, ООО 424 0,24 263 15,86
2025-07-11 13F Мандат Life Insurance Co Ltd 225 204 4,14 139 829 15,08
2025-08-05 13F Фристоун Кэпитал Холдингс, ООО 652 262 2,82 404 990 13,62
2025-08-06 13F Савант Капитал, ООО 126 443 4,25 78 509 15,19
2025-07-18 13F Centricity Wealth Management, ООО 7 651 2,04 4 751 12,75
2025-08-04 13F Фэмили Вэлс Групп, ООО 1 170 726
2025-07-17 13F XML Финансовый, ООО 33 786 10,30 20 978 21,88
2025-08-04 13F Горизонт Вэлс Менеджмент, ООО 70 932 4 065,12 44 042 4 506,80
2025-07-09 13F ООО «Парксайд Эдвайзерс» 6 746 171,47 4 189 200,00
2025-07-14 13F Буска Вэлс Менеджмент, ООО 97 093 1,22 60 285 11,85
2025-08-07 13F Atala Financial Inc 337 206,36 209 242,62
2025-07-31 13F SoundView Advisors Inc. 621 1,97 0
2025-07-15 13F ООО «Альгамбра Инвестмент Партнерс» 575 41,98 357 57,27
2025-07-16 13F НоваПойнт Капитал, ООО 9 561 60,47 5 936 77,35
2025-08-14 13F БанкорпЮжный Банк 3 919 2,56 2 433 13,32
2025-08-08 13F Mjp Associates Inc /adv 3 080 18,55 1 913 30,96
2025-08-06 13F Legacy Investment Solutions, ООО 1 825 785,92 1 133 813,71
2025-08-13 13F Целевой фонд пенсионного плана Healthcare Of Ontario 2 605 215 1,76 1 617 578 12,45
2025-08-14 13F Foronjy Financial LLC 416 258
2025-08-12 13F Cynosure Менеджмент, ООО 44 817 4,54 27 827 15,52
2025-08-22 NP Columbia Funds Variable Series Trust II — Переменный портфель — Фонд умеренного роста с управляемой волатильностью, класс 2 520 000 1,36 322 868 12,01
2025-08-04 13F Пенсионная система муниципальных служащих штата Мичиган 1 481 662 2,13 920 12,76
2025-07-29 13F Harbor Asset Planning, Inc. 6 913 4 293
2025-07-30 13F Джексон Торнтон Эссет Менеджмент, ООО 1 167 140,62 727 183,98
2025-08-06 13F Полсон Уэлт Менеджмент Инк. 6 046 22,76 3 754 35,63
2025-08-13 13F Банк Новой Шотландии 1 166 227 68,81 724 110 86,54
2025-07-24 13F MFA Услуги по управлению благосостоянием 21 516 1,63 13 360 12,31
2025-07-28 13F Корпорация по управлению активами J.Safra 1 771 1 094
2025-08-13 13F Браун Эдвайзори Инк 1 363 678 6,75 846 708 17,95
2025-07-22 13F Кедр Маунтин Эдвайзерс, ООО 267 0,38 166 10,74
2025-08-04 13F Мигдал Страхование и Финансовые Холдинги Лтд. 3 342 10,08 2 100,00
2025-08-14 13F Gerber Kawasaki Управление активами и инвестициями 41 817 3,80 25 965 14,69
2025-07-23 13F Фриденталь Финансовый 227 7,08 141 18,64
2025-07-17 13F Джонсон и Уайт Вэлс Менеджмент, ООО 3 085 0,72 2 0,00
2025-08-05 13F Аллодиум Инвестмент Консалтантс, ООО 11 343 2,98 7 043 13,78
2025-08-13 13F IAG Wealth Partners, ООО 43 646 8,28 27 100 19,65
2025-07-16 13F Ascent Capital Management, ООО 48 943 2,03 30 389 12,74
2025-08-13 13F Summit Wealth Group Llc / Co 5 790 3 595
2025-07-08 13F Goldstone Financial Group, ООО 30 861 0,95 19 386 12,85
2025-07-17 13F Джонсон Биксби и партнеры, ООО 1 403 1,15 871 11,81
2025-07-31 13F Arrien Investments, Inc. 16 029 1,17 9 952 11,80
2025-08-14 13F Пипак Гладстон Финансовая Корпорация 72 889 3,53 45 15,38
2025-07-28 13F Револв Вэлс Партнерс, ООО 18 415 2,89 11 434 13,69
2025-07-15 13F Vannoy Advisory Group, Inc. 336 209
2025-07-29 13F ООО «Морган Демпси Кэпитал Менеджмент» 375 233
2025-07-21 13F Рейни и Рэндалл Инвестмент Менеджмент Инк. 444 10,17 276 21,68
2025-05-15 13F Rakuten Investment Management, Inc. 174 561 83,62 97 426 78,51
2025-08-07 13F Флагманские консультанты по вопросам благосостояния, ООО 1 538 0,85 955 11,45
2025-07-23 13F Трифекта Капитал Эдвайзерс, ООО 27 529 0,99 17 093 11,60
2025-08-13 13F Пинкертон Пенсионеры, ООО 331 206
2025-07-31 13F Галлахер Капитал Эдвайзорс, ООО 10 110 5,37 6 463 19,88
2025-08-14 13F Постоянный Капитал ЛП 594 6,26 369 17,20
2025-08-07 13F Sound View Wealth Advisors Group, LLC 5 464 5,00 3 393 16,01
2025-07-18 13F Кантор Фицджеральд, инвестиционный консультант Lp 101 545 0,61 63 050 11,17
2025-08-14 13F ООО «Сильверкрест Эссет Менеджмент Групп» 66 443 3,19 41 254 14,02
2025-07-18 13F ООО «Джвл Ассошиэйтс» 16 522 1,24 10 259 11,88
2025-08-12 13F Гиттерман Вэлс Менеджмент, ООО 7 414 0,90 4 603 11,51
2025-08-04 13F Бак Велф Стратегис, ООО 93 280 14,89 57 918 26,95
2025-08-14 13F Пастух Каплан Крочук, ООО 1 331 1,45 827 12,08
2025-08-20 13F/A Томпсон Дэвис и Ко, Инк. 379 235
2025-07-09 13F Pps&v Asset Management Consultants, Inc. 70 037 4,43 43 486 15,39
2025-07-23 13F Первая торговая корпорация 3 288 7,14 2 042 18,39
2025-08-05 13F Миссия Wealth Management, Lp 39 241 31,08 24 364 44,84
2025-04-17 13F Виста Вэлс Менеджмент Групп, ООО 1 501 1,76 843 -2,88
2025-06-25 NP CDAZX - Фонд альтернативных стратегий с несколькими менеджерами институционального класса 52 780 29 449
2025-07-25 13F Юсиф Кэпитал Менеджмент, ООО 325 202
2025-06-18 NP NWMAX — Национальный фонд назначения 2040 года класса A 9 197 5 132
2025-07-11 13F Ульманн Финансовая Группа, Инк. 260 430 7,62 161 701 18,92
2025-07-24 13F ПДС Планирование, Инк. 148 555 4,03 92 238 14,96
2025-08-20 NP НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАБЕЛЬНЫЙ СТРАХОВОЙ ТРАСТ - Агрессивный фонд для инвесторов NVIT, класс II 20 307 3,06 12 609 13,87
2025-07-25 13F Митчелл Кэпитал Менеджмент Ко 8 103 7,18 5 110 20,32
2025-07-29 13F Велтстрим Эдвайзерс, Инк. 997 5,17 619 16,17
2025-07-07 13F ООО «Капитал Эссет Консультативные Услуги» 2 399 51,55 1 489 66,00
2025-07-15 13F Пенсионер, ООО 745 463
2025-08-06 13F Финансовые консультанты Соудерс 402 250
2025-08-14 13F ООО «Акр Кэпитал Менеджмент» 189 675 9,91 117 769 21,45
2025-07-17 13F Управление благосостоянием Alpine Bank 42 881 1,07 26 625 11,68
2025-08-12 13F Глобал Пенсионные Партнеры, ООО 139 698 5,14 86 738 10,90
2025-07-10 13F Фергюсон Веллман Кэпитал Менеджмент, Инк. 185 800 1,62 115 363 12,29
2025-07-23 13F ООО «Трафаген Инвестмент Эдвайзорс» 455 887 7,08 283 061 18,33
2025-08-13 13F McGowan Group Asset Management, Inc. 329 204
2025-08-06 13F ZEGA Investments, ООО 3 024 1,20 1 878 11,79
2025-08-06 13F Костер Финансовый 1 197 20,30 743 32,92
2025-07-24 13F ООО «Локкен Инвестмент Групп» 1 349 0,07 837 10,57
2025-08-15 13F ООО «Тауэр Рисерч Кэпитал» (ТРЦ) 29 084 18 058
2025-08-13 13F Уиллис Джонсон энд Ассошиэйтс, Инк. 32 100 0,85 19 931 11,43
2025-08-14 13F Городской национальный банк Флориды /msd 56 815 12,83 35 276 24,68
2025-05-15 13F КАПРОК Групп, Инк. 23 176 8,35 13 023 3,42
2025-07-22 13F HRC Wealth Management, ООО 1 158 0,35 719 10,96
2025-08-08 13F Аккредитованные инвесторы Inc. 128 899 0,34 80 033 10,88
2025-07-28 13F Холистическое Планирование, ООО 9 487 40,09 5 890 54,80
2025-07-16 13F Ховард Кэпитал Менеджмент Групп, ООО 915 7,77 568 19,08
2025-08-05 13F Шеридан Кэпитал Менеджмент, ООО 2 447 1 519
2025-07-16 13F Холланд Консультативные услуги, Инк. 33 430 0,11 20 757 10,62
2025-07-30 13F DecisionMap Wealth Management, LLC 16 715 3,46 10 378 14,33
2025-08-11 13F Лкнб Корп 3 344 30,68 2 076 44,47
2025-07-16 13F ООО «Ньютон Уан Инвестментс» 72 699 78,88 45 139 97,66
2025-08-15 13F ООО «Глобал Вью Кэпитал Менеджмент» 6 157 213,97 3 823 247,14
2025-07-07 13F Петерсон Вэлс Эдвайзерс, ООО 25 390 4,21 15 765 27,77
2025-08-14 13F Джейн Стрит Групп, ООО Put 107 000 13,11 66 436 24,99
2025-08-13 13F ООО «Ренессанс Технологии» 1 200 745
2025-07-31 13F Букингемские стратегические партнеры 29 906 0,48 18 569 11,03
2025-08-12 13F Аллен Кэпитал Групп, ООО 10 372 0,03 6 440 10,54
2025-08-08 13F Фиера Капитал Корп 21 779 2,52 13 523 13,29
2025-08-06 13F ООО «Эдвайзор Инвестментс» 188 694 5,02 117 160 16,05
2025-07-14 13F ООО «Грис Файнэншл» 115 665 0,34 71 816 10,88
2025-07-30 13F ООО «Фьюжн Фэмили Вэлс» 37 138 8,49 23 059 19,89
2025-08-01 13F Heritage Wealth Management, Inc./Техас 1 115 96,30 692 116,93
2025-07-28 13F Паттен энд Паттен Инк/тн 4 097 0,02 2 544 10,52
2025-08-05 13F ООО «Крествуд Эдвайзорс Групп» 130 330 8,04 80 922 19,39
2025-07-15 13F БНК Вэлс Менеджмент, ООО 435 2,84 270 13,92
2025-07-23 13F Санбим Кэпитал Менеджмент, ООО 31 004 3,38 19 251 14,24
2025-08-14 13F Женева Партнерс, ООО 16 770 0,35 10 413 10,90
2025-07-10 13F Sterling Investment Advisors Llc /adv 40 031 2,02 24 819 12,56
2025-07-07 13F Терстон, Спрингер, Миллер, Херд и Титак, Инк. 2 135 2,01 1 327 12,74
2025-07-16 13F Кроули Уэлс Менеджмент, Инк. 446 168,67 277 196,77
2025-07-24 13F Blue Zone Wealth Advisors, LLC 548 12,76 340 24,54
2025-08-12 13F Проэквитис, Инк. 0 0
2025-07-17 13F Стокман Уэлт Менеджмент, Инк. 8 226 2,98 5 108 13,79
2025-07-23 13F ООО «Опулен Финансовая Группа» 7 102 3,91 4 410 14,82
2025-07-29 13F Манчестер Файнэншл Инк. 422 12,53 262 24,76
2025-08-14 13F Bnp Paribas Arbitrage, суббота 3 128 104 43,87 1 942 240 58,98
2025-08-01 13F ООО «Чжан Финансовый» 26 633 6,06 16 536 17,19
2025-07-29 13F Стратос Вэлс Партнерс, ООО. 321 519 4,90 199 631 15,91
2025-07-30 13F Фингерлейкс Wealth Management, Inc. 3 085 0,10 1 915 10,63
2025-08-11 13F Мэдисон Эссет Менеджмент, ООО 7 236 0,29 4 493 10,80
2025-08-11 13F Копперлиф Капитал, ООО 15 622 1,17 9 700 11,79
2025-07-22 13F Наследие Траст 35 984 47,68 22 343 63,18
2025-03-27 NP TDFTX — Трансамерика ClearTrack 2030 R1 23 002 34,55 13 908 42,43
2025-08-08 13F Кингсвью Вэлс Менеджмент, ООО 24 950 9,55 15 491 21,06
2025-07-09 13F Аффинити Капитал Эдвайзерс, ООО 91 550 1,10 56 843 16,90
2025-06-18 NP NWWRX — общенациональный фонд Destination 2060 класса A 2 852 1 591
2025-08-07 13F Эверхарт Финансовая Группа, Инк. 5 665 4,39 3 517 15,35
2025-07-24 13F Восточный банк 137 187 5,62 85 180 16,71
2025-07-30 13F Ноттингем Эдвайзерс, Инк. 48 046 0,04 29 832 10,54
2025-07-30 13F Уайт Маяк Инвестмент Менеджмент Инк. 2 185 1,77 1 356 12,44
2025-07-24 13F Советник по финансовой безопасности, Inc. 744 0,27 462 10,55
2025-08-05 13F Гилберт и Кук, Инк. 286 044 0,08 177 605 10,59
2025-07-11 13F Вэлт Менеджмент Партнерс, ООО 19 372 3,89 12 085 15,34
2025-06-18 NP NTDAX — общенациональный фонд назначения 2055 года класса A 5 276 2 944
2025-04-02 13F Маркум Вэлс, ООО 345 386 3,03 194 072 -1,66
2025-08-08 13F ООО «Ваши Адвокаты», ТОО 138 51,65 86 66,67
2025-07-15 13F Charter Capital Management, LLC\DE 1 507 935
2025-07-23 13F Определенное финансовое планирование ООО 480 3,67 300 14,56
2025-07-11 13F Финансовая Консультационная Корпорация 188 440 1,07 117 002 11,68
2025-08-13 13F ООО «Ривер Вэлс Эдвайзерс» 50 960 1,56 31 641 12,23
2025-08-05 13F БИМ Эссет Менеджмент, ООО 100 130 1,63 62 171 12,30
2025-07-30 13F First Citizens Bank & Trust Co. 167 650 1,35 104 094 11,99
2025-07-18 13F Мадрона Финансовые Услуги, ООО 88 988 3,08 55 253 13,90
2025-08-04 13F Пенсионные системы Алабамы 29 379 1,73 18 241 12,41
2025-07-17 13F Инвестиционная исследовательская и консультативная группа, Inc. 1 305 0,31 810 10,81
2025-08-06 13F Риалто Уэлс Менеджмент, ООО 15 196 8,02 9 435 19,37
2025-08-13 13F Северная Трастовая Корпорация 8 318 019 3,81 5 164 658 14,71
2025-08-14 13F АйТи Вэлс Менеджмент, ООО 100 901 58,93 62 650 75,61
2025-07-17 13F Джексон, Grant Investment Advisers, Inc. 6 965 0,48 4 325 11,01
2025-07-07 13F Эйблс, Янноне, Мур энд Ассошиэйтс, Инк. 1 057 193,61 656 224,75
2025-07-15 13F Вела Стратегис, Инк. 104 340 2,46 64 785 13,22
2025-07-23 13F LK Benson & Company, ПК 3 628 39,81 2 253 54,46
2025-07-10 13F Кмг Фидуциари Партнерс, ООО 98 359 0,11 61 071 10,62
2025-08-06 13F Всфс Кэпитал Менеджмент, ООО 164 595 5,80 102 197 16,90
2025-07-29 13F Аспирант, ООО 624 720 6,98 387 886 18,22
2025-08-07 13F Компания Rathbone Brothers plc 6 855 5,30 4 256 16,38
2025-08-13 13F Трастовый отдел Национального банка Trustmark 26 627 2,96 16 533 13,77
2025-07-21 13F Эмпирические финансовые услуги, ООО dba Empirical Wealth Management 18 843 1,67 11 700 12,34
2025-08-13 13F Aspire Growth Partners LLC 642 0,31 399 10,25
2025-07-16 13F Builder Investment Group Inc /adv 3 934 11,73 2 443 23,46
2025-08-11 13F ХайТауэр Эдвайзерс, ООО 2 567 597 0,21 1 594 221 10,73
2025-05-09 13F Дельта Финансовая Группа, Инк. 4 080 0,22 2 0,00
2025-08-19 13F Ассет Дедикашн, ООО 5 719 0,35 3 551 10,87
2025-06-26 NP DMAX - iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF 140 947 70,52 78 643 57,35
2025-08-14 13F Капитал Планирование Эдвайзерс, ООО 542 7,11 337 18,31
2025-08-04 13F Ударное Партнерство Вэлт, ООО 2 543 3,97 1 579 14,85
2025-08-04 13F Ханц Финансовые Услуги, Инк. 306 477 19,95 190 32,87
2025-07-09 13F Песочница Финансовые Партнеры, ООО 1 663 0,18 1 033 10,73
2025-07-08 13F ООО «Рейндж Финансовая Группа» 2 477 0,32 1 538 10,89
2025-08-14 13F Talon Private Wealth, LLC 3 715 3,19 2 307 14,05
2025-07-11 13F ООО «Сайпресс Финансовое Планирование» 51 819 3,07 32 175 13,89
2025-07-17 13F Элвуд и Гетц Wealth Advisory Group, LLC 4 581 113,67 2 845 136,21
2025-08-08 13F ООО «Тортоиз Инвестмент Менеджмент» 149 510 0,28 92 831 10,81
2025-08-13 13F Дана Инвестмент Эдвайзерс, Инк. 8 234 1,45 5 113 12,11
2025-06-26 NP FEQHX — Фонд хеджированных акций Fidelity 14 800 86,73 8 258 72,31
2025-07-31 13F Консервест Капитал Эдвайзерс, Инк. 1 281 0,16 795 10,72
2025-08-12 13F ООО «Форум Частный Клиент Групп» 16 803 5,91 10 433 17,04
2025-07-16 13F Финансовая группа Эмбри 9 403 238,60 5 838 274,23
2025-07-21 13F Учетные данные Qtrade Securities Inc. 340 9,68 179 20,27
2025-08-14 13F Первые советники Фонда 297 084 1,54 184 459 12,20
2025-07-17 13F Farmers & Merchants Trust Co из Лонг-Бич 2 310 1,23 1 434 11,86
2025-08-12 13F ТСТС Холдингс, ООО 10 120 12,82 6 284 24,66
2025-06-26 NP TCTQX - Transamerica ClearTrack 2040 R3 32 333 18 041
2025-08-07 13F Американа Партнерс, ООО 5 448 697,66 3 383 783,29
2025-06-25 NP WEAFX - Фонд акций Wells Fargo WealthBuilder класса A 171 757 0,73 95 834 -7,05
2025-08-12 13F ООО «Лорел Вэлс Эдвайзерс» 2 748 222 63 164,78 4 -99,84
2025-08-08 13F Король Богатства 163 446 2,72 101 13,48
2025-08-13 13F Терамо Эдвайзерс, ООО 105 000 2 900,00 65 194 3 216,07
2025-07-02 13F Хелен Стивенс Групп, ООО 1 698 0,95 1 054 11,53
2025-08-11 13F Альянс независимых советников 25 860 231,54 16 056 266,32
2025-07-23 13F Ричвуд Инвестмент Эдвайзорс, ООО 36 965 2,92 22 951 13,73
2025-07-18 13F Панорамик Капитал Партнерс, ООО 55 151 17,91 34 644 48,49
2025-08-14 13F Иэк Капитал, ООО 149 935 11,06 93 095 22,72
2025-07-18 13F Наследие Финансовые Услуги, ООО 3 562 9,10 2 212 20,56
2025-08-07 13F Палисейд Эссет Менеджмент, ООО 571 15,82 354 27,80
2025-04-30 13F J Hagan Capital, Inc. 1 301 766
2025-08-08 13F Apex Wealth Management, ООО 14 612 31,95 9 073 45,81
2025-08-11 13F ТАГСтоун Капитал, Инк. 34 536 0,19 22 111 116 273,68
2025-07-09 13F Обменный банк 892 6,83 554 17,91
2025-08-14 13F РПТК Инк. 215 861 0,17 134 028 10,69
2025-07-30 13F Ротшильд Кэпитал Партнерс, ООО 986 4,23 612 15,25
2025-08-13 13F Тобиас Финансовые Консультанты, Inc. 4 459 351,77 2 769 399,64
2025-08-14 13F ООО «Хиртл Каллаган и Ко» 391 136 2,12 242 856 12,84
2025-08-13 13F Аллегейни Финансовая Группа, ООО 3 895 33,44 2 418 47,44
2025-08-27 NP ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – КОНСЕРВАТИВНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I 26 900 15,95 16 702 28,12
2025-08-08 13F Трайв Кэпитал Менеджмент, ООО 568 353
2025-07-09 13F ООО «Алеско Эдвайзорс» 1 323 861 1,80 821 985 12,49
2025-06-18 NP NWOAX — Национальный фонд назначения 2050 класса A 8 311 4 637
2025-07-23 13F ИМЗ Эдвайзори Инк 548 0,74 346 13,11
2025-08-11 13F Стоунбрук Прайват Инк. 1 004 0,10 624 10,66
2025-08-12 13F Клируотер Кэпитал Эдвайзерс, ООО 4 427 14,13 2 749 26,11
2025-08-20 13F Forefront Wealth Partners, LLC 27 578 25,39 16 320 32,06
2025-07-23 13F Лансинг Стрит Эдвайзерс 5 544 0,38 3 442 10,92
2025-08-13 13F ООО «Рсм Нас Вэлфс Менеджмент» 139 195 0,64 86 424 11,21
2025-08-14 13F ООО «Финансовые движки Эдвайзерс» 231 813 1 321,38 143 933 1 470,62
2025-04-15 13F Корриган Файнэншл, Инк. 5 104 2,43 2 868 -2,22
2025-08-07 13F ООО «Соллинда Кэпитал Менеджмент» 1 128 28,91 700 42,57
2025-08-13 13F Консультанты по стратегическому семейному благосостоянию, ООО 1 267 66,93 787 84,51
2025-07-18 13F Компания Bartlett & Co. Wealth Management LLC 18 299 0,20 11 362 10,72
2025-04-01 13F Cornerstone Planning, ООО 357 210
2025-08-01 13F Бессемер Групп Инк. 1 005 552 1,29 624 12,03
2025-07-02 13F Доливер Эдвайзерс, Лп 20 232 0,61 12 562 11,18
2025-07-31 13F ООО «Брайтон Джонс» 45 994 9,47 28 557 20,96
2025-07-25 13F Альманак Инвестмент Партнерс, ООО. 2 997 54,72 1 861 70,96
2025-08-05 13F Сейдж Кэпитал Менеджмент, ООО 1 789 0,06 1 110 10,56
2025-05-15 13F/A Орион Портфолио Солюшнс, ООО 544 079 109,11 305 718 99,60
2025-08-05 13F Коннабл Офис Инк 1 546 29,16 960 42,71
2025-08-06 13F Томпсон Сигел и Уолмсли, ООО 987 4,44 1
2025-07-16 13F Вижн Кэпитал Менеджмент, Инк. 124 098 5,60 77 052 16,69
2025-08-11 13F ООО «Сикон Капитал» 9 442 5 863
2025-07-09 13F Стоуни Пойнт Уэлт Менеджмент Инк. 1 097 2,33 681 13,12
2025-08-14 13F Гамильтон Капитал, ООО 1 847 0,05 1 147 10,61
2025-07-22 13F Вижниари Горизонтс, ООО 434 2,36 270 13,03
2025-08-11 13F Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. 8 419 5,18 5 227 16,23
2025-07-30 13F ООО «Принстон Глобал Эссет Менеджмент» 1 897 0,05 1 178 10,61
2025-08-12 13F BlueStem Wealth Partners, LLC 239 132 6,39 148 477 17,56
2025-08-14 13F PJT Investments Corp. 17 692 10 985
2025-07-14 13F Чапин Дэвис, Инк. 15 627 0,07 9 702 10,57
2025-07-09 13F Каталист Прайвит Велф, ООО 45 061 37,03 27 979 51,42
2025-07-23 13F Стоунгейт Инвестмент Групп, ООО 120 080 0,66 74 558 11,22
2025-08-25 NP PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC — Диверсифицированный сбалансированный счет с контролем волатильности, класс 2 71 956 54,43 44 677 70,65
2025-07-31 13F ООО «Сейдж Маунтин Эдвайзерс» 9 242 13,47 5 738 25,39
2025-07-11 13F АА Финансовые консультанты, ООО 8 796 9,92 5 461 21,46
2025-07-08 13F Сильверлиф Кэпитал Партнерс, ООО 40 702 48,10 25 272 63,66
2025-08-14 13F Caisse De Depot Et Placement Du Quebec 85 000 41,67 52 777 56,54
2025-07-11 13F Маршалл и Салливан Инк /ва/ 33 20
2025-08-25 NP PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC — буферный счет LargeCap в США, апрельский класс 2 35 654 10,66 22 138 22,28
2025-07-18 13F Неаполь Глобал Эдвайзерс, ООО 41 722 2,84 25 905 13,64
2025-08-12 13F СРС Капитал Эдвайзерс, Инк. 4 320 5,21 6 415 178,07
2025-07-22 13F ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс» 63 783 6,84 39 603 18,06
2025-07-18 13F Нортстар Групп, Инк. 345 214
2025-08-12 13F Хоу и Руслинг Инк. 75 888 18,53 47 119 30,97
2025-07-21 13F J2 Capital Management Inc. 3 612 1,89 2 243 12,61
2025-06-27 NP МРСК - ETF с управляемыми рисками Agility Shares 413 740 45,08 230 850 33,88
2025-08-07 13F Берчкрик Вэлс Менеджмент, ООО 2 103 8,96 1 306 20,39
2025-07-24 13F ООО «Тревиан Вэлс Менеджмент» 791 7,62 0
2025-08-06 13F Forbes Financial Planning, Inc. 21 408 53,72 13 292 69,87
2025-07-17 13F Саммит Финансовые Стратегии, Инк. 137 209 3,79 85 193 14,69
2025-08-11 13F Инспайр Эдвайзерс, ООО 3 896 1,51 2 419 12,20
2025-07-08 13F ООО «Новый уровень Частное» 1 089 1,59 676 12,29
2025-08-07 13F Midwest Trust Co 88 940 55 223
2025-07-17 13F Партнеры СВС 56 886 7,57 35 321 18,86
2025-08-15 13F Цукерман Инвестиционная Группа, ООО 1 162 2,92 721 13,72
2025-07-17 13F Гайасута Инвестмент Эдвайзорс Инк. 10 451 1,30 6 489 11,96
2025-07-15 13F Шитс Смит Уээлт Менеджмент 57 757 0,54 35 862 11,10
2025-08-13 13F Вест Вэлс Групп, ООО 1 676 56,05 1 066 76,03
2025-07-18 13F Марино, Стрэм энд Ассошиэйтс, ООО 85 682 2,96 53 200 13,77
2025-08-08 13F ПроВайз Менеджмент Групп, ООО 1 539 9,93 956 21,50
2025-07-16 13F Национальный банк Амарилло 142 406 23,48 88 420 36,45
2025-07-23 13F Амелиора Вэлс Менеджмент Лтд. 24 581 36,27 15 262 50,59
2025-07-14 13F МакГлоун Саттнер Уэлт Менеджмент, Инк. 3 454 1,14 2 145 11,78
2025-07-08 13F Адамсбраун Велф Консалтингс ООО 366 227
2025-08-12 13F ООО «Уайт Пайн Капитал» 15 485 4,22 9 615 15,17
2025-07-25 13F ЛРИ Инвестментс, ООО 564 623,08 350 713,95
2025-08-04 13F Ассетмарк, Инк. 907 365 774,86 563 383 866,71
2025-07-30 13F Бликли Финансовая Группа, ООО 146 479 270,83 90 949 309,77
2025-08-13 13F Консультативные услуги четвертого уровня, ООО 8 808 12,13 5 469 23,90
2025-08-04 13F Континентал Инвесторс Сервисез, Инк. 3 862 0,52 2 398 11,12
2025-08-14 13F Хрт Финансовая Лп 4 375 3
2025-07-14 13F Банкиры, ООО 1 152 0,09 715 10,68
2025-07-30 13F Феникс Холдингс Лтд. 349 217
2025-06-25 NP WGBAX - Сбалансированный фонд роста Wells Fargo WealthBuilder класса A 68 913 3,09 38 451 -4,88
2025-07-24 13F Брайант Вудс Инвестмент Эдвайзорс, ООО 127 131 1,27 78 936 11,90
2025-08-19 13F ООО «Анкор Инвестмент Менеджмент» 488 32,97 303 46,60
2025-07-25 13F Компания Сумма. 555 345
2025-07-24 13F Ли Финансовая компания 275 190 2,18 170 865 12,91
2025-07-28 13F Тертл Крик Вэлс Эдвайзерс, ООО 6 445 47,28 4 002 62,77
2025-08-12 13F Элей Финансовый Менеджмент, Инк. 38 633 7,29 23 987 18,16
2025-07-09 13F ООО «Бирн Эссет Менеджмент» 372 231 -15,13
2025-08-01 13F Центрпойнт Эдвайзерс, ООО 130 112 3,34 81 14,29
2025-08-05 13F ООО «Ньюсквер Кэпитал» 731 8,46 454 19,84
2025-06-27 NP BUYW — Основной ETF BuyWrite 624 600 348 502
2025-08-07 13F ООО «Апейрон РИА» 4 533 23,08 2 814 36,01
2025-03-27 NP TCRTX — Трансамерика ClearTrack 2040 R1 31 036 30,69 18 766 38,34
2025-08-14 13F ООО «Модерн Вэлс Менеджмент» 61 125 3,40 74 586 124,55
2025-07-07 13F ООО «Кингс Путь Партнерс» 2 716 0,26 1 686 10,78
2025-07-10 13F Национальный банк безопасности 11 112 23,11 6 899 36,05
2025-05-23 NP SPQ — Simplify US Equity PLUS QIS ETF 2 216 26,20 1 245 20,52
2025-03-27 NP TCITX - Пенсионный доход Transamerica ClearTrack R1 27 944 215,00 16 897 233,45
2025-07-16 13F ООО «Магнус Финансовая Группа» 9 414 10,36 5 845 21,95
2025-07-08 13F Нортстар Консультативная Группа, ООО 12 908 19,86 8 015 32,44
2025-07-22 13F ООО «Маскома Вэлс Менеджмент» 116 201 2,64 72 149 13,42
2025-07-21 13F Финансовая группа «Новый век», ООО 7 646 570,70 4 748 641,72
2025-07-21 13F Крг Кэпитал Менеджмент, Инк. 8 938 22,54 5 550 35,41
2025-07-15 13F Td Частный Клиент Wealth Llc 66 907 4,41 41 542 15,37
2025-08-14 13F Mercer Global Advisors Inc /adv 682 371 8,06 423 685 19,41
2025-08-14 13F Core Wealth Advisors, Inc. 183 719 0,15 114 071 10,66
2025-07-21 13F Триада Велс Партнерс, ООО 3 091 2,66 1 919 13,42
2025-08-08 13F Атланта Консалтинг Груп Эдвайзорс, ООО 78 470 3,13 48 722 13,96
2025-08-13 13F Николет Бэнкшерс Инк 15 390 39,79 9 556 54,49
2025-08-11 13F FineMark Национальный банк и траст 224 736 0,43 139 539 10,97
2025-07-28 13F Toews Corp /adv 410 940 31,49 255 153 45,29
2025-08-11 13F Blue Bell Private Wealth Management, ООО 10 431 6,18 6 477 17,32
2025-08-13 13F Капитал Международные Инвесторы 1 677 34,38 1 036 48,71
2025-04-11 13F Сейфгард Файнал, ООО 1 640 13,89 922 8,74
2025-07-21 13F Асент Групп, ООО 31 662 2,25 19 659 13,00
2025-07-15 13F Питти Групп Вэлс Менеджмент, ООО 2 343 2,76 1 455 13,51
2025-07-16 13F Резни Вэлс Менеджмент, Инк. 201 480 1,18 125 099 11,81
2025-07-29 13F Wingate Wealth Advisors, Inc. 1 711 21,78 1 062 34,60
2025-07-23 13F Elevate Wealth Advisory, Inc. 298 74,27 185 92,71
2025-07-28 13F Стегнер Инвестмент Ассошиэйтс Инк. 7 482 0,82 4 646 11,42
2025-08-14 13F ООО «ТТ Капитал Менеджмент» 9 135 5 280
2025-08-14 13F Palisade Capital Management Llc/Нью-Джерси 5 826 3,35 3 617 14,21
2025-07-16 13F ГенВелт Групп, Инк. 34 941 4 455,54 21 695 4 933,41
2025-07-08 13F Гиллеспи Робинсон и Grimm Inc. 879 0,46 546 11,00
2025-08-13 13F ООО «Серити Партнерс» 2 264 625 9,50 1 406 106 20,99
2025-08-11 13F ООО «Кордатус Вэлс Менеджмент» 19 706 12
2025-07-21 13F Синтаксис Исследования, Инк. 24 188 4,55 15 019 15,53
2025-08-14 13F Эдвайзер ОС, ООО 4 327 20,29 2 687 32,90
2025-08-11 13F Плоткин Финансовые Консультанты, ООО 359 223
2025-08-13 13F Уэйлерок Пойнт Партнерс, ООО 15 346 3,48 9 528 14,34
2025-08-14 13F Финансовая консультационная служба, Inc. 8 138 1,83 5 053 12,54
2025-06-18 NP NDMAX - Умеренно агрессивный фонд для инвесторов по всей стране класса А 44 289 24 711
2025-07-23 13F Кантри Клаб Банк /gfn 110 380 1,72 68 155 12,54
2025-08-08 13F Остин Вэлс Менеджмент, ООО 993 1,12 631 16,88
2025-06-26 NP TCTKX - Transamerica ClearTrack 2025 R3 16 454 9 181
2025-07-10 13F Биржевые концепции, ООО 10 583 6 571
2025-08-08 13F Burling Wealth Partners, ООО 3 300 40,61 2 049 55,39
2025-07-25 NP UCMCX - Краеугольный умеренно консервативный фонд 8 340 67,91 4 939 66,54
2025-07-29 13F Flavin Financial Services, Inc. 4 371 1,23 2 714 11,83
2025-07-24 13F Тру Линк Финансовые Консультанты, ООО 302 433 7,59 187 780 18,88
2025-05-07 13F Спектрум Вэлтс Консультант, ООО 142 740 2,27 80 206 -2,39
2025-08-14 13F Маринер, ООО 4 959 031 3,92 3 079 016 14,83
2025-07-30 13F Экис Кэпитал Менеджмент, Инк. 11 769 109,38 7 307 131,35
2025-08-22 NP Колумбийские фонды переменного страхового фонда - переменный портфель - фонд гибкого умеренного роста США, класс 2 69 000 265,08 42 842 303,45
2025-09-04 13F ZynergyRetirementPlanningООО 57 059 5,19 35 428 10,95
2025-08-14 13F Айронвайн Кэпитал Партнерс, ООО 366 2,81 227 13,50
2025-07-17 13F/A Капитал Инвестмент Эдвайзерс, ООО 75 491 6,93 46 873 18,15
2025-07-09 13F Гельцер Инвестмент Менеджмент, Инк. 256 906 2,64 159 513 13,41
2025-07-17 13F Нортвест Уэлт Менеджмент, ООО 1 612 0,88 1 001 11,48
2025-08-04 13F Ноезис Капитал Менеджмент Корпорация 903 18,19 561 30,54
2025-08-14 13F ООО «Эвергрин Кэпитал Менеджмент» 25 899 9,21 16 080 20,68
2025-07-29 13F Меззасалма Эдвайзерс, ООО 4 163 0,46 2 585 11,00
2025-08-01 13F Юкон Уэлс Менеджмент, Инк. 42 394 22,61 26 322 35,48
2025-07-31 13F Техасский университет / Техас Am Investment Management Co 9 049 12,15 5 619 23,94
2025-08-12 13F Закс Инвестиционный Менеджмент 6 619 11,81 4 110 23,54
2025-08-14 13F Пиннакл Фэмили Эдвайзорс, ООО 23 406 6,29 14 458 16,84
2025-07-10 13F ООО «Оргел Вэлс Менеджмент» 533 783 9,52 331 426 21,02
2025-07-18 13F Доступ к финансовым услугам, Inc. 8 131 1,46 5 049 12,10
2025-07-30 13F ЧЛЕНЫ Траст Ко 1 924 1,16 1 195 11,80
2025-07-14 13F Леонард Рики Инвестмент Эдвайзерс PLLC 1 978 1,33 1 228 16,08
2025-07-09 13F ООО «Чаннел Вэлс» 863 52,47 536 68,24
2025-08-08 13F ООО «Лорел Вэлс Планинг» 9 025 89,24 5 604 109,15
2025-07-17 13F Финансовая Группа «Леверти», ООО 225 722 379,06 140 137 429,32
2025-08-07 13F Уинтроп Кэпитал Менеджмент, ООО 11 142 7,51 7 20,00
2025-07-22 13F ООО «Вудмонт Инвестмент Коунсел» 7 161 91,78 4 446 111,97
2025-07-30 13F/A ООО «КПП Консультативные услуги» 35 335 1,48 21 940 12,14
2025-08-07 13F Самалин Инвестиционный Совет, ООО 2 613 7,75 1 623 19,09
2025-08-14 13F Сеть финансовых консультантов, Inc. 2 168 4,48 1 346 15,45
2025-07-16 13F Минихмакгрегор Вэлт Менеджмент, ООО 16 043 27,34 9 961 40,71
2025-07-09 13F ООО «Барон Вэлс Менеджмент» 346 215
2025-07-25 13F Группа пенсионного планирования, ООО / Нью-Йорк 1 751 9,10 1 087 20,64
2025-06-24 NP MWFQX — Фонд распределения акций MainStay ETF класса R3 8 797 44,85 4 908 33,66
2025-08-12 13F one8zero8, ООО 1 144 0,18 710 10,76
2025-07-22 13F Red Door Wealth Management, ООО 18 291 0,25 11 357 10,78
2025-08-04 13F БЛБ&Б Эдвайзорс, ООО 248 249 4,42 154 138 15,38
2025-08-13 13F ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE / 36 604 6,52 22 729 17,35
2025-08-18 13F/A Вествуд Холдингс Групп Инк 71 942 2,17 44 669 12,89
2025-07-23 13F Woodside Wealth Management LLC 1 805 3,14 1 121 13,94
2025-08-07 13F Ресурс Инвестмент Эдвайзорс, ООО. 215 681 1,68 133 917 12,36
2025-07-28 13F Бриджес Инвестмент Менеджмент Инк. 192 841 5,99 119 735 17,11
2025-05-28 NP TFAGX - Фонд роста TFA AlphaGen, класс I 720 1,41 405 -3,12
2025-07-10 13F Redhawk Wealth Advisors, Inc. 9 689 18,64 6 016 31,07
2025-08-11 13F Nations Financial Group Inc, /ia/ /adv 18 989 6,16 11 790 17,30
2025-08-07 13F Zions Bancorporation, Национальная ассоциация /ut/ 281 433 2,45 174 742 13,20
2025-07-17 13F Форт-Вашингтон Инвестмент Эдвайзорс Инк /о/ 509 816 4,86 316 545 15,88
2025-07-31 13F Западный Мичиган Эдвайзерс, ООО 1 061 1,43 659 12,10
2025-07-16 13F Мармо Финансовая Группа, ООО 415 0,48 257 10,78
2025-08-04 13F ООО «Хикс Кэпитал Менеджмент» 44 164 0,12 27 422 10,63
2025-07-09 13F Кистоун Вэлс Сервисез, ООО 52 192 2,51 32 406 13,28
2025-08-08 13F Cornerstone Advisors Asset Management, Inc 49 146 0,10 30 515 10,61
2025-07-23 13F Кингсвуд Велф Эдвайзерс, ООО 28 868 30,50 17 924 44,15
2025-07-22 13F ООО «Макровью Инвестмент Менеджмент» 7 105 4,93 4 411 15,96
2025-08-14 13F Первая финансовая корпорация Содружества /pa/ 167 934 5,22 104 270 16,27
2025-07-16 13F Группа компаний «Новем» 19 198 1,70 11 920 12,38
2025-08-13 13F ООО «Бернардо Вэлс Планинг» 82 010 5,11 51 16,28
2025-07-15 13F Maseco Llp 15 570 9 666
2025-08-15 13F Кёстен, Хиршманн и Крэбтри, ИНК. 6 852 23,02 4 254 35,91
2025-08-12 13F Бокф, На 129 513 3,16 80 415 13,99
2025-08-13 13F Лойтольд Групп, ООО 14 658 2,40 9 101 13,15
2025-07-21 13F Финансовые услуги Консультации Инк 39 864 824,06 24 752 921,08
2025-07-28 13F Надлер Финансовая Группа, Инк. 39 941 1,08 24 800 11,69
2025-08-08 13F Эдвайзерс Кэпитал Менеджмент, ООО 158 091 12,08 98 159 23,84
2025-08-12 13F Национальная корпорация Эймса 55 284 2,77 34 326 13,56
2025-07-29 13F Бальбоа Вэлфс Партнерс 1 943 14,70 1 206 26,68
2025-08-12 13F ООО «Фортис Кэпитал Менеджмент» 4 862 0,16 3 019 10,67
2025-07-23 13F High Note Wealth, ООО 72 186 2,74 44 820 13,53
2025-08-15 13F Эквитебл Холдингс, Инк. 624 312 0,03 387 635 10,53
2025-08-14 13F CoreFirst Bank & Trust 6 701 2,35 4 161 13,10
2025-07-15 13F Педдок Капитал Эдвайзерс, ООО 36 274 2,18 22 523 12,91
2025-08-14 13F Гленвью Траст Ко 306 654 0,84 190 401 11,42
2025-08-13 13F Имперская финансовая управляющая компания, ООО 402 0,75 250 11,16
2025-07-11 13F Mallini Complete Financial Planning LLC 497 10,47
2025-08-11 13F Браун Вэлт Менеджмент, ООО 48 919 10,55 30 374 22,15
2025-07-02 13F ООО «ХБВ Консультативные услуги» 4 398 27,33 2 731 40,72
2025-08-08 13F Вестборн Инвестмент Эдвайзорс, Инк. 1 494 0,13 928 10,62
2025-07-15 13F ООО «Аттесса Капитал» 559 6,88 347 18,43
2025-08-05 13F Телос Кэпитал Менеджмент, Инк. 19 891 8,12 12 351 19,46
2025-08-14 13F Акерман Эссет Менеджмент, ООО 82 937 0,15 51 495 10,67
2025-08-11 13F Принципал Секьюритиз, Инк. 209 105 48,75 129 833 56,89
2025-07-29 13F Барлоу Велс Партнерс, Инк. 1 860 14,60 1 160 29,21
2025-08-27 13F Seneca Financial Advisors LLC 2 393 0,13 1 486 10,65
2025-07-22 13F Благотворительный фонд Шваб 6 686 4,29 4 151 15,24
2025-08-14 13F ООО «НКМ Кэпитал Менеджмент» 2 861 21,07 1 789 34,74
2025-08-06 13F Carnegie Lake Advisors LLC 495 0
2025-08-06 13F ООО «Ипсен Эдвайзор Групп» 996 0,30 618 10,95
2025-08-08 13F ООО «Тортоиз Инвестмент Менеджмент» Put 700 2
2025-08-07 13F Арджент Эдвайзерс, Инк. 17 695 2,88 10 986 13,68
2025-07-14 13F ООО «Ай Финансовые Услуги» 1 971 1,55 1 224 12,20
2025-07-14 13F Фостер Групп, Инк. 82 761 4,62 51 387 15,61
2025-07-25 13F Натуральные Инвестиции, ООО 464 19,59 0
2025-07-15 13F CenturyLink Investment Management Co. 163 204 41,55 101 -99,77
2025-09-09 13F NWF Консультационные Услуги Inc. 27 534 7,03 17 096 18,28
2025-07-25 13F Билл Фью Ассошиэйтс, Инк. 1 893 3,61 1 175 14,52
2025-07-25 13F ООО «ЮстИнвест» 7 358 9,61 4 570 21,19
2025-07-28 13F Verisail Partners, LLC 458 1,10 284 11,81
2025-07-24 13F Финансовые консультанты JNBA 240 710 8,84 149 457 20,26
2025-08-11 13F Shocker Investment Counsel, Inc. 10 569 0,10 6 564 10,64
2025-07-22 13F Вэлли Нэшнл Эдвайзерс Инк. 3 426 4,42 2 100,00
2025-08-06 13F Финансовая группа Канцлера WB LP 11 380 1,23 7 066 11,84
2025-07-30 13F Фогель Кэпитал Менеджмент, Инк. 705 1,15 438 11,76
2025-08-01 13F/A ООО «ГГМ Файнайнслз» 1 110 0,18 689 10,77
2025-08-07 13F ООО «Частная консультативная группа» 16 422 1,53 10 197 12,19
2025-08-11 13F Калбертсон AN & Co Inc. 1 420 1,14 882 11,80
2025-08-12 13F ООО «Терра Нова Эссет Менеджмент» 450 0,22 280 10,71
2025-08-04 13F ООО «Лайв Оук Прайвит Вэлс» 3 480 9,43 2 161 20,94
2025-07-28 13F Sagespring Wealth Partners, ООО 360 425 8,65 169 857 23,44
2025-07-22 13F Консультационная группа по чистой стоимости 400 248
2025-07-31 13F/A Авион Вэлфс 1 445 0,98 1
2025-08-11 13F Стратегические партнеры по благосостоянию, ООО 20 001 19,72 12 418 21,33
2025-07-23 13F Клир Крик Финансовый Менеджмент, ООО 57 910 9,18 35 956 20,65
2025-07-31 13F Карнеги Кэпитал Эссет Менеджмент, ООО 15 625 2,55 9 702 24,74
2025-08-06 13F ООО «СП Эссет Менеджмент» 4 196 0,74 2 605 11,32
2025-08-14 13F Навигое, ООО 9 163 67,36 6 66,67
2025-07-16 13F Кенникотт Кэпитал Менеджмент, ООО 8 649 74,80 5 370 93,17
2025-07-30 13F Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc 65 080 4,37 40 408 15,33
2025-07-09 13F Bulwark Capital Corp 15 145 9 404
2025-07-23 13F Индиана Trust & Investment Management CO 3 524 1,85 2 188 12,55
2025-08-08 13F ВераБанк, Н.А. 44 040 24,38 27 344 37,44
2025-07-29 NP Keyco Bond Fund Inc. 7 518 4,24 4 668 15,18
2025-08-06 13F Уокнер Кондон Финансовые консультанты, ООО 31 590 0,11 19 614 10,61
2025-07-17 13F Пятая третья ценная бумага, Inc. 81 252 6,06 50 450 17,20
2025-08-14 13F Фонд Майкла и Сьюзан Делл 3 145 697 4,91 1 953 163 15,92
2025-08-14 13F Капстоун Инвестмент Эдвайзорс, ООО 959 240 0,32 595 592 10,85
2025-08-14 13F/A Скопос Лабс, Инк. 3 498 306,74 2 172 349,48
2025-08-08 13F SBI Securities Co., Ltd. 36 623 0,05 22 739 10,56
2025-07-25 13F Конкорд Вэлфс Партнерс 1 109 2,12 688 12,79
2025-07-10 13F Американские финансовые консультанты, ООО 6 812 38,31 4 229 52,84
2025-08-06 13F Decker Retirement Planning Inc. 27 17
2025-08-13 13F Бэг, Гудман и Ко Лтд. 1 064 1
2025-07-25 13F Мы одна семерка, ООО 51 567 179,98 32 018 209,37
2025-08-13 13F Stenger Family Office, ООО 5 966 2,07 3 804 10,55
2025-07-29 13F ДеДора Капитал, Инк. 35 411 2,40 21 987 13,15
2025-08-07 13F Сирл и Ко. 3 274 2,50 2 033 13,27
2025-08-14 13F Уотервэй Вэлт Менеджмент, ООО 80 782 22,66 50 152 35,53
2025-07-23 13F Heck Capital Advisors, LLC 270 469 38,96 167 934 53,56
2025-08-04 13F Амплиус Вэлс Эдвайзерс, ООО 1 449 2,19 900 12,94
2025-08-04 13F Премьер Путь Велф Партнерс, ООО 7 924 17,29 4 920 29,64
2025-07-21 13F Национальный банк Хиллтоп 13 831 24,46 8 588 31,26
2025-08-04 13F Пенсионная Марка Финансовая Группа, ООО 48 576 1,36 30 161 12,00
2025-06-25 NP WGAFX - Фонд распределения роста Wells Fargo WealthBuilder класса A 32 577 2,12 18 177 -5,77
2025-06-25 NP WMBGX - Wells Fargo WealthBuilder Умеренный сбалансированный фонд класса A 24 090 3,69 13 441 -4,32
2025-07-29 13F Роджерс энд Ассошиэйтс, ООО 3 130 20,80 1 943 33,54
2025-07-15 13F Кристенсен, Кинг и Ассошиэйтедс Инвестмент Сервисез, Инк. 2 633 3,66 1 635 11,38
2025-08-07 13F Полуостров Эссет Менеджмент Инк 2 198 106,77 1 365 128,48
2025-07-16 13F Глобальное управление благосостоянием, ООО 32 234 1,43 20 234 13,32
2025-07-23 13F Фонтобель Холдинг Лтд. 8 746 55,90 5 430 72,27
2025-07-22 13F Хайленд Кэпитал Менеджмент, ООО 92 503 0,49 57 435 11,04
2025-08-14 13F Valley Forge Investment Consultants Inc. Реклама 180 078 0,14 111 811 10,65
2025-07-31 13F Ричардс, Меррилл и Петерсон, Инк. 538 6,53 334 18,02
2025-07-10 13F Трастовое подразделение Национального банка Муди 43 850 0,77 27 226 11,36
2025-07-29 13F Ариста Вэлс Менеджмент, ООО 8 378 29,27 5 202 42,85
2025-07-16 13F ООО «Вединг Эдж Финансовое Планирование» 669 11,69 416 23,51
2025-08-05 13F Сира Инвестментс, ООО 5 112 24,32 3 174 37,40
2025-07-30 13F Авидиан Велф Солюшнс, ООО 606 257 5,67 376 425 16,76
2025-07-30 13F Уиттиер Траст Ко 423 847 1,40 263 162 12,04
2025-06-27 NP AFDIX - Класс инвесторов в фонды устойчивого акционерного капитала This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 284 106 966,66 158 520 884,28
2025-07-23 13F Нельсон Кэпитал Менеджмент, ООО 13 560 7,50 8 419 18,79
2025-07-21 13F Каталина Капитал Групп, ООО 10 704 2,81 6 646 13,61
2025-08-15 13F Semmax Financial Advisors Inc. 313 6,10 200 19,76
2025-07-15 13F МакАдам, ООО 38 704 1,85 24 031 12,55
2025-07-11 13F ЛонгВью Управление капиталом 2 076 19,93 1 289 32,51
2025-07-22 13F Блю Сквер Эссет Менеджмент, ООО 350 217
2025-08-04 13F Линскомб и Уильямс, Инк. 314 740 0,09 195 422 10,60
2025-06-26 NP TCTZX - Transamerica ClearTrack Пенсионный доход R3 30 797 17 183
2025-08-13 13F ООО «Элли Фэмили Офис» 4 104 8,95 2 590 20,69
2025-07-23 13F Лейкшор Капитал Групп, Инк. 22 094 1,53 13 718 12,20
2025-07-17 13F Poinciana Advisors Group, ООО 1 729 323,77 1 074 368,56
2025-08-12 13F Юго-Восточная Ассет Эдвайзорс Инк. 2 170 3,09 1 347 13,96
2025-08-14 13F ООО «Дименсион Кэпитал Менеджмент» 33 759 0,59 20 961 11,16
2025-07-23 13F RMG Wealth Management LLC 1 319 832
2025-07-31 13F Периссос Private Wealth Management, ООО 18 915 2 074,14 11 744 2 306,56
2025-08-14 13F ООО «Форт Пойнт Кэпитал Партнерс» Put 6 100 3 781
2025-08-14 13F ООО «Форт Пойнт Кэпитал Партнерс» 50 206 3,66 31 173 14,54
2025-07-18 13F Столичная улица 338 237 3,56 210 012 14,43
2025-08-14 13F Премьер Финансовая Группа 841 542
2025-08-12 13F Семейный офис Тарбокс, Инк. 376 451 1,38 233 739 12,03
2025-08-06 13F Вашингтонский трастовый банк 63 533 0,62 39 448 11,18
2025-07-16 13F ООО «Двенадцать пунктов Wealth Management» 1 292 0,39 802 10,93
2025-07-11 13F Гроув Банк и Траст 39 767 2,64 24 691 13,42
2025-08-13 13F Элли Инвест Эдвайзерс Инк. 481 691 2,66 299 082 13,44
2025-06-27 NP TWBIX — класс инвесторов в сбалансированные фонды This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 15 070 272,65 8 408 243,89
2025-08-12 13F Концентрум Wealth Management 345 214
2025-08-22 NP Колумбийские фонды переменного страхового фонда - переменный портфель - Фонд гибкого роста США, класс 2 171 750 105,20 106 640 126,74
2025-06-27 NP AACRX — Стратегическое распределение: Консервативный фонд класса R This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 872 36,25 487 25,91
2025-08-01 13F ООО «Риверуотер Партнерс» 4 667 17,85 2 898 30,20
2025-08-08 13F Шварц Дайгос Уилер Инвестмент Эдвайзорс Ллс. 1 592 3,51 989 14,35
2025-08-14 13F Саммит Трейл Эдвайзерс, ООО 23 016 14 291
2025-08-15 13F Кил Пойнт, ООО 6 845 0,85 4 250 11,46
2025-07-16 13F Инструментальное богатство, ООО 14 322 0,91 8 951 14,00
2025-08-11 13F GKV Capital Management Co., Inc. 1 514 398,03 940 452,94
2025-07-09 13F Группа Дэвида Дж. Иварса 56 065 0,97 34 809 11,57
2025-08-01 13F Кларк Эссет Менеджмент, ООО 4 465 2,29 2 773 13,05
2025-07-30 13F ООО «Сент-Джонс Инвестмент Менеджмент Компани» 9 353 39,26 5 807 53,91
2025-07-25 13F Инвестиционная консультационная группа, ООО 21 944 4,08 13 625 15,02
2025-08-05 13F ООО «МКП Кэпитал Менеджмент» 2 193 357 21,23 1 361 855 33,96
2025-08-12 13F Квадкап Вэлт Менеджмент, ООО 9 262 1,09 5 751 11,71
2025-08-14 13F Королевский банк Канады 13 311 281 1,52 8 264 976 12,18
2025-07-24 13F Риджелайн Уэлс Планирование, ООО 2 916 49,39 1 811 65,15
2025-07-30 13F Богарт Вэлс, ООО 2 524 4,77 1 567 15,82
2025-07-14 13F КРА Финансовые услуги, ООО 27 880 5,60 17 311 16,68
2025-08-07 13F ООО «Фонд Будущего» 344 214
2025-08-12 13F Clark Financial Services Group Inc /бд 691 0,58 429 11,14
2025-07-17 13F PMG Wealth Management, Inc. 4 839 22,63 3 005 35,50
2025-07-09 13F Боуман и Ко СК 993 59,65 617 76,50
2025-07-10 13F CWC Advisors, LLC. 339 210
2025-08-14 13F Брендивайн Траст Ко 3 255 66,24 2 021 83,73
2025-08-14 13F Sentinel Wealth Management, Inc. 815 1
2025-07-16 13F Брайт Финансовые Консультанты, Inc. 19 859 0,51 12 331 11,06
2025-08-14 13F ООО «Garden State Investment Advisory Services» 4 045 4,98 2 515 16,01
2025-07-17 13F Фидуциарные консультанты, Inc. 3 566 1,16 2 214 11,77
2025-07-09 13F VisionPoint Advisory Group, ООО 5 883 500,31 3 653 564,00
2025-08-08 13F Collaborative Wealth Management Inc. 1 269 5,66 788 16,77
2025-08-14 13F Маккуори Групп, ООО 1 044 750 351 667,68 648 685 390 674,10
2025-07-17 13F Clear Point Advisors Inc. 398 0,25 247 10,76
2025-07-18 13F ООО «Сикарт Ассошиэйтс» 436 271
2025-07-14 13F Опал Вэлс Эдвайзерс, ООО 1 109 32,81 689 46,70
2025-08-13 13F Пер Стирлинг Кэпитал Менеджмент, ООО. 96 229 0,87 59 749 11,46
2025-07-07 13F Гринфилд Сберегательный Банк 869 2,00 540 12,76
2025-08-04 13F Квакер Вэлс Менеджмент, ООО 177 110
2025-04-28 13F Пиннакл Финансовые Партнеры Инк. 65 516 5,66 37 345 2,97
2025-07-16 13F Бомонт Финансовые Консультанты, ООО 97 124 4,04 60 304 14,96
2025-07-22 13F Мариетта Вэлс Менеджмент, ООО 7 249 0,25 4 501 10,76
2025-08-14 13F Рэймонд Джеймс Financial Inc. Put 300 129
2025-08-14 13F Рэймонд Джеймс Financial Inc. 4 217 885 0,58 2 618 885 11,14
2025-07-09 13F ООО «Фидуциарный Альянс» 2 290 65,22 1 422 82,78
2025-07-29 13F Монумент Групп Вэлс Эдвайзерс, ООО 987 0,20 613 10,67
2025-08-14 13F Квантинно Кэпитал Менеджмент ЛП 175 538 33,06 108 992 47,04
2025-08-27 NP ADVANCED SERIES TRUST - Портфель компаний с большой капитализацией AST QMA 100 968 1,58 62 691 12,24
2025-07-23 13F New England Professional Planning Group Inc. 125 022 0,10 77 627 10,61
2025-07-10 13F Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО 6 456 904 2,58 4 056 033 14,68
2025-08-11 13F Диверсифицированные портфели, Inc. 37 866 0,38 23 511 10,92
2025-07-28 13F Axxcess Wealth Management, ООО 25 611 7,78 15 902 19,10
2025-08-12 13F Вейк Кэпитал Менеджмент 3 715 0,54 2 307 11,08
2025-07-08 13F Строители богатства RMR 763 0,26 474 10,77
2025-08-05 13F Данхилл Финансовый, ООО 5 414 216,79 3 362 250,10
2025-05-13 13F Уоттс Гвиллиам и Ко, ООО 2 923 22,10 1 642 15,96
2025-07-21 13F ООО «Будущее финансовое благосостояние» 1 107 0,45 687 10,99
2025-08-12 13F Камденский национальный банк 2 383 1,15 1 480 11,79
2025-08-14 13F Вик Капитал Партнерс, ООО 62 017 86,69 25 633 37,32
2025-07-10 13F Бигелоу Инвестмент Эдвайзерс, ООО 24 296 2,35 15 086 13,11
2025-08-14 13F Keystone Financial Services, LLC 8 595 1,86 5 337 12,55
2025-07-10 13F Family Legacy Financial Solutions, LLC 514 319
2025-08-12 13F Разер и Киттрелл, Inc. 1 769 0,63 1 098 11,25
2025-08-14 13F Planwiser Financial, ООО 20 005 7,55 12 802 22,08
2025-08-12 13F Твин Фокус Кэпитал Партнерс, ООО 12 773 33,12 7 931 47,10
2025-07-01 13F Кера Капитал Партнерс, Инк. 9 140 32,85 5 675 46,83
2025-08-14 13F Энвижн Финансовое Планирование, ООО 324 201
2025-08-25 13F BLVD Private Wealth, LLC 462 287
2025-07-29 13F Крыша Эйдам и Мэйкок/adv 21 742 0,68 13 500 11,25
2025-07-22 13F Старый национальный банк /в/ 152 782 9,49 94 862 20,99
2025-08-08 13F Креативное планирование 22 229 974 1,82 13 802 591 12,52
2025-07-08 13F Эверпар Эдвайзерс, ООО 14 810 38,46 9 195 53,02
2025-08-08 13F Хадок, Инк. 124 660 0,40 77 402 10,95
2025-07-15 13F Банк Стоктона 95 544 4,38 59 323 15,34
2025-08-08 13F Эй Джей Эдвайзерс, ООО 368 0,27 229 10,68
2025-08-07 13F Саммит Эссет Менеджмент, ООО 30 953 2,93 19 219 13,73
2025-08-11 13F Киртланд Хиллз Кэпитал Менеджмент, ООО 627 389
2025-07-08 13F Хикори Пойнт Банк и Траст 2 299 4,12 1 427 15,08
2025-08-06 13F Пекин Харди Штраусс, Инк. 512 12,28 318 24,31
2025-07-18 13F Чистые финансовые консультанты, Inc. 174 334 194,95 108 244 225,93
2025-06-18 NP NDAAX - Агрессивный фонд для национальных инвесторов класса А 31 017 17 306
2025-07-23 13F Департамент доверительного управления BankPlus 132 781 1,44 82 444 12,09
2025-07-25 13F Суверенная финансовая группа, Inc. 29 023 1,11 18 021 11,72
2025-07-17 13F Парадигма Финансовые Партнеры, ООО 8 579 27,87 5 327 41,31
2025-07-29 13F Фонд, ООО 59 574 9,00 36 990 20,45
2025-07-25 13F Гв Хенслер энд Ассошиэйтс Лтд. 6 004 38,18 3 728 52,68
2025-08-12 13F Саммит глобальных инвестиций 3 047 160,20 2
2025-07-23 13F Бомонт Эссет Менеджмент, ООО 86 229 4,98 53 540 16,00
2025-07-11 13F ООО «Игл Бэй Эдвайзерс» 7 436 4,42 4 617 15,37
2025-08-13 13F Джонсон Финансовая Группа, Инк. 1 076 986 2,58 668 701 13,35
2025-07-18 13F ООО «ПФГ Инвестментс» 10 599 3,19 6 581 14,02
2025-06-26 NP TCTMX - Transamerica ClearTrack 2035 R3 28 522 15 914
2025-08-14 13F ООО «Смартлиф Эссет Менеджмент» 22 931 78,02 14 159 96,94
2025-08-12 13F Mustico Financial Group, Inc. 18 001 11 407
2025-08-06 13F ДДФГ, Инк. 1 581 0,06 982 10,60
2025-08-12 13F Финансовая группа JMG, Ltd. 41 062 1,36 25 495 12,01
2025-08-20 NP НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАБЕЛЬНЫЙ СТРАХОВОЙ ТРАСТ - Направления инвесторов NVIT Умеренно агрессивный фонд класса II 32 917 0,57 20 438 11,14
2025-08-14 13F Харвест Инвестмент Сервисиз, ООО 2 219 6,99 1 378 18,20
2025-08-12 13F Титлист Эссет Менеджмент, ООО 5 667 11,42 3 519 23,14
2025-07-30 13F ООО «Принцип Велф Партнерс» 1 757 17,45 1 091 29,76
2025-08-14 13F CM Bidwell & Associates Ltd. 10 702 2 348,97 6 645 2 611,84
2025-08-04 13F/A 626 Финансовый, ООО 387 0,26 240 11,11
2025-08-26 NP AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. — Портфель сбалансированной стратегии благосостояния AB, класс A 83 900 5,01 52 094 16,03
2025-07-21 13F ООО «Грей Прайват Вэлс» 134 571 0,47 83 555 11,02
2025-07-21 13F Монтичелло Вэлт Менеджмент, ООО 71 824 2,95 44 596 13,77
2025-08-06 13F ООО «Валтинсон Брунер Финансовое Планирование» 647 62,97 401 80,63
2025-07-07 13F Консультативная группа Wealth Alliance, ООО 79 148 3,48 49 143 14,34
2025-08-04 13F Ливард Финансовые Партнеры, ООО 5 829 0,14 3 619 10,67
2025-08-11 13F Элит Файнэншл, Инк. 1 961 55,51 1
2025-08-05 13F Финансовая группа Снайдер 59 377 4,06 36 867 14,99
2025-07-22 13F СОЛ Кэпитал Менеджмент КО 16 579 1,42 10 11,11
2025-08-04 13F Arcadia Wealth Management, Inc. 4 968 29,58 3 085 43,18
2025-03-27 NP TDITX — Трансамерика ClearTrack 2025 R1 16 035 39,75 9 696 47,92
2025-07-24 13F Брендивайн Оук Private Wealth Llc 2 830 0,25 1 757 10,78
2025-08-13 13F Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом 32 488 472 3,81 20 172 093 14,70
2025-07-15 13F Сайтлайн Вэлс Эдвайзерс, ООО 2 019 0,30 1 253 10,79
2025-08-14 13F Анкора Эдвайзерс, ООО 88 178 4,44 54 750 15,41
2025-07-14 13F ООО «СА Мейсон» 10 456 2,36 6 492 13,12
2025-06-18 NP NWNAX — общенациональный фонд назначения 2045 класса A 8 032 4 482
2025-08-13 13F Санибел Каптива Траст Компани, Инк. 5 620 12,27 3 489 24,08
2025-06-18 NP NADCX - Умеренно консервативный фонд общенационального назначения для инвесторов класса A 11 754 6 558
2025-07-14 13F Legacy Capital Group California, Inc. 346 215
2025-05-07 13F Хоран Капитал Эдвайзерс, ООО. 3 494 3,86 1 964 -0,86
2025-07-10 13F Траст Пойнт Инк. 13 116 0,24 8 144 10,77
2025-07-15 13F Spectrum Planning & Advisory Services Inc. 327 203
2025-08-05 13F Санберст Финансовая Группа, ООО 9 111 0,62 5 657 11,19
2025-07-28 NP VSTIX — Фондовый индексный фонд 5 3
2025-07-21 13F Фортис Капитал Эдвайзерс, ООО 20 764 20,35 12 893 32,99
2025-07-30 13F Клун и Ассошиэйтс, Лтд. 2 638 24,14 1 638 37,10
2025-07-16 13F Колтон Грум Финансовые консультанты, ООО 81 526 3,51 50 619 15,18
2025-08-25 13F Фулкрам Управление капиталом 1 512 939
2025-06-27 NP TWSMX — Стратегическое распределение: средний класс инвесторов в фонды This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 554 282,76 867 253,88
2025-07-14 13F Лейкшор Финансовое Планирование, Инк. 81 947 3,85 50 880 14,74
2025-08-14 13F Каталист Финансовые Партнеры, ООО 177 090 5,95 109 955 17,08
2025-08-11 13F Нордванд Эдвайзерс, ООО 13 483 1 556,39 8 372 1 731,73
2025-08-26 NP SPYC — Simplify US Equity PLUS Convexity ETF 128 981 27,10 80 084 40,45
2025-07-11 13F Диверсифицированная трастовая компания 48 286 5,36 29 981 16,42
2025-08-01 13F Коррадо Эдвайзерс, ООО 2 287 4,33 1 420 15,27
2025-07-02 13F Уоллер Финансовое планирование Group, Inc. 80 202 10,27 49 797 21,85
2025-07-17 13F Нова Р Вэлтс, Инк. 40 249 2,87 24 991 13,67
2025-08-14 13F Sagard Holdings Management Inc. 9 911 6 154
2025-07-09 13F Pines Wealth Management, ООО 31 677 1,92 19 899 28,36
2025-07-16 13F Кадент Капитал Эдвайзерс, ООО 10 193 1,16 6 329 11,78
2025-08-04 13F Джим Солнье и партнеры, ООО 1 935 1,47 1 202 12,14
2025-08-14 13F Корпорация семейного управления 5 111 14,85 3 174 26,92
2025-07-23 13F REAP Financial Group, ООО 4 686 7,77 2 910 19,12
2025-07-31 13F БИП Вэлс, ООО 14 972 9,60 9 296 21,12
2025-08-07 13F Расширение возможностей управления активами 6 911 16,70 4 291 28,98
2025-07-30 13F Блэк Даймонд Файнал, ООО 8 526 2,07 5 294 12,78
2025-07-15 13F Миссури Траст и Инвестмент Ко 133 33,00 83 46,43
2025-07-11 13F ООО «Капстон Файненшл Эдвайзерс» 53 283 6,37 33 083 17,54
2025-07-25 13F советник по богатству 13 764 1,59 8 546 12,26
2025-08-12 13F Калтон энд Ассошиэйтс, Инк. 2 566 36,34 1 593 50,71
2025-07-15 13F ООО «Грейпойнт» 215 939 1,81 134 076 12,50
2025-07-22 13F Братья Романо и компания 6 725 0,58 4 176 11,16
2025-07-17 13F ООО «Хенгехольд Кэпитал Менеджмент» 36 711 7,14 22 794 18,39
2025-07-25 13F ООО «Келлетт Шаффнер Вэлс Эдвайзорс» 330 205
2025-07-29 13F Гольдштейн Эдвайзерс, ООО 3 402 6,31 2 112 17,46
2025-05-12 13F Сэнди Спринг Бэнк 241 147 1,84 135 501 -2,79
2025-07-21 13F Механика Финансовая Корпорация 13 754 3,03 8 540 13,85
2025-04-14 13F ООО «Риджент Пик Вэлс Эдвайзорс» 3 314 0,27 1 862 -4,27
2025-07-22 13F Железная Лошадь Вэлт Менеджмент, ООО 1 035 3,40 643 14,23
2025-07-22 13F Hubbell Strickland Wealth Management, LLC 37 669 1,64 23 389 12,24
2025-07-22 13F Граймс и Компания, Инк. 246 516 11,08 153 062 22,74
2025-08-11 13F Walter & Keenan Financial Consulting Co /mi/ /adv 1 369 0,07 850 10,55
2025-07-17 13F Гринлиф Траст 2 051 529 3,36 1 273 794 14,21
2025-07-08 13F Компания Legacy Private Trust Co. 329 277 1,38 204 448 12,02
2025-08-20 NP НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ СТРАХОВОЙ ТРАСТ - NVIT Cardinal Aggressive Fund Class I 13 030 3,08 8 090 13,91
2025-08-01 13F Wincap Financial ООО 8 008 47,18 4 972 62,64
2025-08-14 13F ТКГ Консультативные услуги, ООО 7 481 8,72 4 645 20,15
2025-08-08 13F Капитал Инвестиционные Консультативные Услуги, ООО 22 094 0,84 13 718 11,43
2025-08-12 13F ООО «Блюпринт Инвестмент Партнерс» 27 478 10,69 17 061 22,31
2025-08-12 13F ДиМео Шнайдер и партнеры, ООО 99 351 2,27 61 687 13,01
2025-07-29 13F Консилио Вэлс Эдвайзерс, ООО 104 257 0,34 64 374 10,26
2025-08-04 13F Флагман Харбор Эдвайзорс, ООО 16 856 17,09 10 466 29,37
2025-07-18 13F Рысь Инвестиционное Консультирование 613 0,33 381 10,79
2025-08-14 13F Cura Wealth Advisors, ООО 2 568 10,21 1 594 21,77
2025-07-15 13F ООО «Ковер РИА» 35 090 7,38 21 787 18,66
2025-08-11 13F Брэдли Фостер и Сарджент Inc/ct 35 754 16,22 22 200 28,43
2025-04-29 13F Каллан Капитал, ООО 14 069 38,75 7 905 32,43
2025-08-12 13F Риверстоун Эдвайзерс, ООО 83 985 11,59 52 146 23,30
2025-08-18 13F Олд Норт Стейт Траст, ООО 4 519 12,64 3 0,00
2025-08-13 13F/A Matrix Asset Advisors Inc/Нью-Йорк 3 237 2,99 2 010 13,76
2025-07-29 13F Прямой путь управления капиталом 6 447 0,28 4 003 10,83
2025-06-18 NP ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАЕВЫЕ ФОНДЫ - Общенациональный фонд назначения 2070 Институциональный класс обслуживания 49 27
2025-07-08 13F Райз Эдвайзерс, ООО 375 1,08 233 11,54
2025-08-13 13F ООО «ВелтТраст Аксиома» 2 163 4,44 1 343 15,48
2025-08-19 NP GOLDMAN SACHS VARIABLE INSURANCE TRUST – Буферный фонд Goldman Sachs S&P 500 – май/ноябрь Сервисные акции 1 700 6,25 1 056 17,35
2025-08-06 13F СДЖА Финансовая Консультация, ООО 25 190 3,81 15 641 14,70
2025-07-16 13F Rainier Family Wealth Inc 719 74,09 447 92,24
2025-07-17 13F РИА «Каталитическое Богатство», ООО 12 068 160,42 7 493 187,86
2025-07-11 13F ООО «Конгресс Парк Капитал» 25 933 3,59 16 102 14,47
2025-08-13 13F ООО "Валли Трейдинг" Call 3 100 1 925
2025-08-13 13F ООО «Гуггенхайм Капитал» 82 471 95,66 51 206 116,21
2025-08-13 13F Элгетун Кэпитал Менеджмент 1 387 285,28 861 326,24
2025-08-08 13F Адаптация Велф Эдвайзорс, ООО 44 734 1,65 27 775 12,32
2025-08-13 13F ООО "Валли Трейдинг" 6 368 612,30 3 954 687,45
2025-08-13 13F ООО "Валли Трейдинг" Put 10 400 73,33 6 457 91,55
2025-07-14 13F Финансовая Группа «ЭЙБЛ», ООО 2 477 4,91 1 538 15,91
2025-08-15 13F ООО «Гэлакси Вэлс» 5 468 1,22 3 395 11,86
2025-07-07 13F Роксбери Файнэншл ЛЛС 5 150 11,09 3 198 15,54
2025-08-14 13F Корпорация управления инвестициями Онтарио 594 670 6,85 369 231 18,06
2025-07-16 13F Old North State Wealth Management, LLC 404 0,50 252 11,01
2025-07-09 13F Lifelong Wealth Advisors, Inc. 5 671 3,20 3 521 14,06
2025-08-07 13F Clarity Wealth Advisors, LLC 3 253 1,53 2 020 12,17
2025-08-13 13F МБМ Вэлс Консультантс, ООО 4 584 0,17 2 846 10,70
2025-07-30 13F Слой Даль и Холст, ООО 494 1,65 306 12,09
2025-07-29 13F Финансовая корпорация «Регионы» 1 124 018 4,03 697 903 14,96
2025-07-21 13F Sageworth Trust Co из Южной Дакоты 2 442 87,56 1 516 107,39
2025-08-07 13F Монтаг А энд Ассошиэйтс Инк 235 233 3,20 146 056 14,04
2025-08-12 13F Archvest Wealth Advisors, Inc. 17 148 11,81 10 647 23,54
2025-08-12 13F Ассет Менеджмент Групп, Инк. 30 836 0,17 19 146 10,70
2025-07-09 13F Беркшир Банк 9 403 10,47 5 838 22,08
2025-07-24 13F Отец Л. Рой и партнеры 1 106 18,80 687 31,17
2025-07-23 13F Tcfg Wealth Management, ООО 571 355
2025-08-13 13F Натиксис Эдвайзерс, Лп 84 567 29,63 53 44,44
2025-07-23 13F Фултон Брейкфилд Броенниман Ллк. 181 892 1,61 112 937 12,28
2025-07-31 13F ООО «Стрейт энд Саунд Уэлтс Менеджмент» 587 0,86 364 11,31
2025-08-14 13F Потомство 3, Инк. 139 069 76,55 86 348 95,09
2025-07-10 13F Envision Financial LLC 3 833 0,03 2 380 10,50
2025-08-12 13F Landing Point Financial Group, ООО 50 917 2,76 31 615 13,55
2025-08-01 13F Петра Финансовые Консультанты Инк. 788 2,20 489 12,93
2025-07-24 13F Колумбия Эдвайзори Партнерс, ООО 336 209
2025-07-15 13F Oregon Pacific Wealth Management, LLC 2 518 12,46 1 563 24,24
2025-07-23 13F Сакс Велф Эдвайзерс, ООО 29 547 28,91 18 346 42,45
2025-08-15 13F Юинг Моррис и Ко. Инвестмент Партнерс Лтд. 9 773 45,06 6 068 11,38
2025-07-03 13F Арвест Инвестментс, Инк. 34 443 1,68 21 386 12,36
2025-07-22 13F Симплисити Вэлс,ООО 103 504 24,64 64 266 37,72
2025-08-28 NP Northern Lights Fund Trust - Ocean Park Domestic ETF 5 756 3 574
2025-08-13 13F Веллспринг Финансовые Консультанты, ООО 490 952 1,67 304 832 12,34
2025-08-14 13F Pennington Partners & Co., ООО 3 994 6,22 2 480 17,38
2025-08-14 13F КореКап Эдвайзерс, ООО 56 995 13,37 35 389 25,28
2025-08-08 13F Альтиора Финансовая Группа, ООО 2 708 5,45 1 681 16,49
2025-09-11 13F Силиконовая долина Кэпитал Партнерс 1 859 0,27 1 155 11,61
2025-07-14 13F Брэди Марц Wealth Solutions, LLC 382 237
2025-06-23 NP AOK — iShares Core Conservative Allocation ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 187 669 3,99 104 712 -4,04
2025-07-31 13F ЛДЖИ Вэлс Менеджмент, ООО 1 168 0,34 725 11,03
2025-08-14 13F Парадигма Кэпитал Менеджмент, ООО/НВ 345 0
2025-08-12 13F Купер/Хаимс Эдвайзерс, ООО 27 568 16,34 17 117 28,55
2025-07-21 13F ООО «ХайМарк Вэлс Менеджмент» 110 157 0,62 68 379 11,16
2025-07-24 13F ООО «Капитал Эдвайзерс, Лтд.» 2 826 24,49 2 0,00
2025-08-14 13F Ameriprise Financial Inc. 7 918 142 4,79 4 916 285 15,76
2025-09-08 13F Альтернативные инвестиционные консультанты, ООО. 196 575 28,44 122 053 41,92
2025-07-30 13F Этика Инк. 1 378 42,50 851 56,15
2025-08-14 13F Gen-Wealth Partners Inc. 10 786 3,76 6 697 14,66
2025-07-09 13F ООО «Чесли Тафт и партнеры» 27 339 1,29 16 975 11,92
2025-07-21 13F Барретт и Компания, Инк. 12 462 1,06 7 738 11,68
2025-07-16 13F Рэндольф Ко Инк. 3 275 36,17 2 033 50,48
2025-08-14 13F Heritage Wealth Management, Inc. 913 4,58 567 15,71
2025-07-18 13F Форза Вэлс Менеджмент, ООО 5 019 82,24 3 116 101,42
2025-07-28 13F Sage Advisors, ООО 343 213
2025-07-16 13F Townsend Asset Management Corp /nc/ /adv 1 065 0,09 661 10,72
2025-08-14 13F Уотерс Паркерсон и Ко, ООО 33 708 10,45 20 929 22,05
2025-07-16 13F МБЕ Вэлс Менеджмент, ООО 18 656 1,90 11 583 12,60
2025-08-14 13F Херольд Эдвайзерс, Инк. 1 869 7,48 1 160 18,73
2025-07-23 13F ДМГ Групп, ООО 342 212
2025-08-14 13F/A Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП 819 186 0,87 516 082 13,10
2025-07-30 13F ООО «ВСИ Вэлс Менеджмент» 1 135 20,62 705 33,33
2025-07-16 13F Градиент Капитал Эдвайзерс, ООО 52 248 1,20 32 441 11,82
2025-07-30 13F LifeWealth Investments, ООО 2 057 11,37 1 277 23,14
2025-07-22 13F Тим Финансовая Группа, ООО 1 207 42,00 750 57,02
2025-07-28 13F Ритхольц Управление капиталом 533 959 50,29 331 535 66,08
2025-08-04 13F ООО «Бакхед Кэпитал Менеджмент» 590 0,17 366 10,91
2025-07-08 13F Хенриксон Наута Wealth Advisors, Inc. 2 326 0,09 1 444 17,97
2025-07-21 13F ООО «Успешные портфели» 11 151 9,03 6 924 20,48
2025-08-14 13F Колони Групп, ООО 797 865 22,82 495 394 35,71
2025-07-30 13F IMG Wealth Management, Inc. 377 171,22 234 200,00
2025-07-25 13F Я Эллисон и Ко., Инк. 1 099 0,09 682 10,53
2025-08-13 13F Alerus Financial сейчас 4 747 0,36 2 947 10,91
2025-07-02 13F Джейкобс и Ко/Калифорния 329 0
2025-07-31 13F Торговая Марка Финансовый Менеджмент, ООО 35 949 12,17 22 321 23,94
2025-07-24 13F Стайлз Финансовые услуги Inc. 1 169 0,09 726 10,52
2025-07-16 13F Стивенсон Национальный банк и траст 10 047 3,93 6 238 14,86
2025-07-22 13F Sage Financial Group Inc. 6 504 2,49 4 038 13,27
2025-08-13 13F Capital Research Global Investors 518 320
2025-08-12 13F Кова, ООО 5 006 1,81 3 108 12,53
2025-08-04 13F Кэпитал Перфоманс Эдвайзорс Ллп 63 203 20,64 39 243 33,31
2025-04-28 13F Boulder Wealth Advisors, LLC 47 794 1,88 26 856 -2,76
2025-08-04 13F ООО «Шорпат Кэпитал Менеджмент» 10 216 25,55 6 343 38,74
2025-07-14 13F Lee-Kelleher Wealth Management 45 573 5,59 28 296 16,67
2025-07-22 13F ДТ Инвестмент Партнерс, ООО 168 331 26,07 104 517 39,30
2025-08-07 13F Пемброк Менеджмент, ООО 27 882 12,67 17 312 24,50
2025-07-17 13F Уан Вэлс Эдвайзерс, ООО 36 822 2,96 22 862 13,78
2025-08-12 13F МАИ Кэпитал Менеджмент 1 724 153 4,98 1 070 527 16,00
2025-08-12 13F Америтас Инвестмент Партнерс, Инк. 113 435 3,03 70 431 13,84
2025-08-06 13F Legacy Wealth Management, LLC/ID 1 825 11,48 1 133 23,29
2025-07-25 13F ООО «Гордиан Эдвайзерс» 332 206
2025-08-01 13F Wealth Watch Advisors, INC 1 098 1,48 682 12,19
2025-07-10 13F Сеть финансового управления Inc. 91 153 4,96 57 259 30,20
2025-07-15 13F Молодцы, ООО 114 619 1,64 71 166 7,21
2025-08-05 13F Бриджуотер Эдвайзерс Инк. 5 520 64,97 3 524 89,10
2025-07-10 13F ООО «Маршалл Финансовая Группа» 1 711 0,18 1 067 11,26
2025-07-16 13F Столица цветочного города 12 817 0,42 7 958 10,97
2025-08-08 13F ООО «Каламос Эдвайзерс» 14 970 0,10 9 295 10,60
2025-07-22 13F ООО «Альта Вэлс Эдвайзерс» 6 375 11,37 3 958 23,07
2025-07-18 13F Фаундри Финансовая Группа, Инк. 28 929 10,88 17 962 22,52
2025-08-08 13F Альянц Се 1 584 282 3,43 983 681 14,29
2025-07-18 13F Rolek Wealth Management LLC 578 16,77 359 34,08
2025-08-05 13F Фредерик Финансовые Консультанты, ООО 2 178 0,05 1 352 10,55
2025-08-07 13F Kestra Private Wealth Services, ООО 119 894 29,37 74 442 42,95
2025-07-30 NP ENDW — ETF в стиле Cambria Endowment 390 231
2025-07-30 13F Caliber Wealth Management, LLC / Канзас 154 664 17,02 96 031 29,31
2025-08-01 13F Банк Джексон Хоул Траст 7 654 2,49 4 752 6,59
2025-05-01 13F ООО «Лейн энд Ассошиэйтс» 4 401 4,36 2 473 -3,02
2025-08-12 13F Рок Крик Групп, LP 38 818 24 102
2025-07-14 13F BlueSky Wealth Advisors, ООО 5 138 0,08 3 190 10,61
2025-07-17 13F Нельсон, Ван Денбург и Кэмпбелл Wealth Management Group, LLC 119 522 0,06 74 211 10,56
2025-07-03 13F ООО «Тринити Файненшл Эдвайзерс» 2 553 90,95 1 585 119,53
2025-07-29 13F Аркус Капитал Партнерс, ООО 11 354 12,13 7 050 23,91
2025-08-11 13F Финансовая группа Мах-1, Инк. 358 222
2025-08-11 13F Новак и Пауэлл Финансовые услуги, Инк. 557 0,18 346 10,58
2025-08-12 13F JW Cole Advisors, Inc. 116 004 66,19 72 027 83,65
2025-08-22 NP FVHKV — класс обслуживания хеджированного портфеля акций 161 8,05 100 19,28
2025-08-14 13F НортЛэндинг Финансовые Партнеры, ООО 48 998 6,70 30 423 17,91
2025-08-27 NP JNL SERIES TRUST - Фонд тактического роста JNL iShares (A) 60 499 0,60 37 564 11,16
2025-07-09 13F Фрагассо Групп Инк. 415 027 1,54 257 690 12,20
2025-08-13 13F Integrity Investment Advisors, LLC 61 472 1,45 38 168 12,10
2025-07-17 13F ООО «Кэмпион Эссет Менеджмент» 17 320 6,97 10 754 18,20
2025-07-24 13F SLT Holdings LLC 585 19,39 363 32,00
2025-08-14 13F ООО «Койл Финансовый Консультант» 100 041 6,57 62 115 17,76
2025-07-25 13F ООО «Лодестар Прайват Эссет Менеджмент» 122 631 1,52 76 142 12,18
2025-07-31 13F Корпорация по управлению активами WFA 189 397,37 103 442,11
2025-08-13 13F Gamco Investors, Inc. и др. 74 230 46 089
2025-08-13 13F Бостон Фэмили Офис, ООО 6 607 0,56 4 33,33
2025-08-12 13F Раннинг Пойнт Кэпитал Эдвайзерс, ООО 3 349 82,61 2 079 101,84
2025-07-14 13F Голден Стэйт Эквити Партнерс 7 359 45,35 4 569 60,60
2025-08-12 13F Вочман Групп, Инк. 599 372
2025-07-14 13F Rooted Wealth Advisors, Inc. 513 5,12 321 29,96
2025-08-06 13F Атлантик Юнион Банкшарес Корпорейшн 260 301 1 924,11 161 621 2 136,96
2025-07-25 13F М3 Консультативная Группа, ООО 8 222 1,21 5 105 11,81
2025-08-25 NP Инвестиционный фонд серии MML II - Фонд распределения MML iShares 60/40, класс обслуживания I 9 537 8,07 5 922 19,42
2025-07-22 13F МБЛ Вэлс, ООО 2 207 3,76 1 370 14,64
2025-08-08 13F Финансовая Группа Омега, ООО 21 763 2,70 13 513 13,49
2025-08-12 13F МакГрат и Ассошиэйтс, Инк. 330 205
2025-08-26 NP SPBC — Simplify US Equity PLUS GBTC ETF 107 835 133,94 66 955 158,50
2025-08-18 13F/A Кестра Инвестмент Менеджмент, ООО 6 187 1,69 3 842 12,38
2025-08-06 13F Prodigy Asset Management LLC 502 312
2025-07-11 13F Mkd Wealth Coaches, ООО 86 123 0,66 53 474 11,22
2025-08-11 13F ООО «ГВ&К Инвестмент Менеджмент» 16 505 52,84 10 66,67
2025-07-08 13F Баллью Эдвайзерс, Инк. 53 489 1,19 33 600 18,38
2025-08-06 13F Консультанты по геометрическому богатству 2 474 2,32 1 536 13,11
2025-08-13 13F Баланс Уэлс, ООО 614 9,25 381 20,95
2025-07-14 13F Sentinel Pension Advisors Inc. 3 525 1,64 2 189 12,32
2025-07-02 13F Первый финансовый банк - Трастовый отдел 77 564 4,34 48 160 15,30
2025-07-21 13F Джексон Вэлт Менеджмент, ООО 32 722 0,70 20 317 11,27
2025-07-31 13F Городской государственный банк 1 022 2,51 635 13,21
2025-07-29 13F ЛМГ Вэлс Партнерс, ООО 1 309 813
2025-08-11 13F Велтспайр Эдвайзерс, ООО 5 206 372 0,43 3 232 637 10,98
2025-07-10 13F ООО «Секретное управление активами» 17 498 40,33 10 864 55,07
2025-07-11 13F Пиннакл Банкорп, Инк. 9 910 4,60 6 153 15,57
2025-08-08 13F Купер Капитал Эдвайзорс ЛЛС 329 204
2025-08-12 13F Патстоун Холдингс, ООО 2 371 939 7,29 1 406 395 13,44
2025-07-18 13F ООО «Импакт Кэпитал Партнерс» 3 867 0,89 2 401 11,52
2025-08-12 13F Ауксано Эдвайзерс, ООО 7 760 0,01 4 818 10,53
2025-08-07 13F Россмор Частный Капитал 78 223 1,35 48 569 11,99
2025-08-13 13F Бриджуотер Ассошиэйтс, ЛП 2 309 750 6,19 1 434 124 17,33
2025-07-29 13F Широта Эдвайзерс, ООО 20 634 2,26 12 812 13,00
2025-08-11 13F ТД Уотерхаус Канада Инк. 70 872 1,37 43 977 11,62
2025-07-28 13F ВелтПлан Инвестиционный Менеджмент, ООО 10 363 12,46 6 434 24,28
2025-07-23 13F ООО «Тектонические советники» 122 196 8,31 75 871 19,68
2025-07-25 13F ПрейриВью Партнерс, ООО 118 4,42 0
2025-08-13 13F Денвер Вэлт Менеджмент, Инк. 867 52,64 538 68,65
2025-08-11 13F Грейт Лейкс Эдвайзорс, ООО 138 573 6,47 86 040 17,65
2025-06-25 NP WCCFX - Консервативный фонд распределения Wells Fargo WealthBuilder класса C 6 590 2,35 3 677 -5,57
2025-08-07 13F ООО «Тиллман Хартли» 1 459 906
2025-07-21 13F/A Абакус Планирование Групп, Инк. 13 693 0,32 8 502 10,86
2025-07-22 13F ООО «Плимот Траст Ко» 1 219 18,93 757 31,48
2025-08-08 13F Инвестиционные услуги Oak Harvest 2 372 5,56 1 473 16,64
2025-07-10 13F Чартер Оук Кэпитал Менеджмент, ООО 524 408 0,65 325 605 11,22
2025-08-14 13F EP Wealth Advisors, Inc. 178 759 104,28 110 992 125,73
2025-07-11 13F Виндзор Кэпитал Менеджмент, ООО 57 013 2,40 35 399 13,16
2025-07-25 13F Джонсон Инвестмент Коунсел Инк 1 342 450 1,75 833 527 12,43
2025-08-06 13F Титан Глобал Кэпитал Менеджмент США, ООО 72 030 3,64 44 724 14,52
2025-08-06 13F ООО «Рпс Эдвайзори Солюшнс» 1 437 2,42 892 13,07
2025-07-28 13F Чесапикское управление активами 11 335 1,02 7 038 11,61
2025-08-04 13F Barnes Dennig Private Wealth Management LLC 3 314 158,50 2 058 185,69
2025-07-18 13F Уоррен Стрит Wealth Advisors, LLC 4 080 14,25 2 533 26,27
2025-08-01 13F Интеграл Инвестмент Эдвайзорс, Инк. 1 136 13,49 706 25,44
2025-08-11 13F Стрелка Финансовая Корпорация 1 325 9,50 823 21,06
2025-07-31 13F Кэтлин С. Райт Associates Inc. 4 558 0,07 2 830 10,55
2025-08-07 13F Legacy Financial Advisors, Inc. 6 020 8,68 3 738 20,08
2025-07-24 13F Каллан Фэмили Офис, ООО 184 930 9,08 114 823 20,53
2025-08-13 13F ООО «Ф/М Инвестментс» 3 645 36,41 2 088 52,41
2025-03-27 NP TCPTX — Трансамерика ClearTrack 2045 R1 23 705 28,46 14 333 35,97
2025-08-06 13F ОРБА Вэлс Эдвайзерс, ООО 6 276 59,05 3 897 75,73
2025-08-01 13F ООО «Бельведер Трейдинг» 342 212
2025-08-08 13F Фьюжн Капитал, ООО 23 636 1,49 14 675 12,14
2025-07-29 13F Стратос Вэлс Эдвайзерс, ООО 28 887 7,37 17 936 18,65
2025-07-11 13F Артур М. Коэн и партнеры, ООО 2 282 0,26 1 417 10,71
2025-08-07 13F Консультативная группа по управлению активами Pinnacle, LLC 49 677 3,59 30 845 14,47
2025-07-22 13F ООО «Белпойнт Эссет Менеджмент» 44 213 45,61 27 453 60,90
2025-05-02 13F Кейбл Хилл Партнерс, ООО 2 079 15,24 1 160 9,23
2025-08-11 13F Ковестор, ООО 217 429,27 0
2025-08-08 13F Бейлард, Инк. 71 189 0,78 44 201 11,37
2025-07-29 13F Финансовый менеджмент ТФК 334 735 13,95 207 837 25,91
2025-07-23 13F ООО «Литман Грегори Эссет Менеджмент» 228 522 1,70 141 889 12,38
2025-08-12 13F Легаси Финансовая Группа, Инк. 2 115 64,08 1 313 81,35
2025-08-22 NP COLUMBIA FUNDS VARIABLE INSURANCE TRUST - Переменный портфель - Консервативный фонд роста с управляемой волатильностью, класс 2 41 000 7,33 25 457 18,60
2025-08-07 13F Финансовая группа Грейстоун, ООО 1 121 696
2025-07-15 13F ООО «Эм Инвестмент Стратегис» 847 0,12 1
2025-07-09 13F Трайв Вэлс Менеджмент, ООО 6 307 0,13 3 916 10,62
2025-08-13 13F ООО «Польша Кэпитал Менеджмент» 355 220
2025-08-07 13F PCG Wealth Advisors, ООО 4 063 9,69 2 523 21,19
2025-07-23 13F Финансовая группа Seamount Inc. 352 219
2025-08-27 NP FFOX — ETF FundX Future Fund Opportunities 344 214
2025-08-11 13F Лоу Брокенбро и Ко Инк. 257 785 3,33 160 059 14,18
2025-07-17 13F Глисон Групп, Инк. 1 003 0,30 623 10,87
2025-07-24 13F Рейтер Джеймс Велт Менеджмент, ООО 1 137 4,41 706 15,38
2025-08-13 13F Балтимор-Вашингтон Financial Advisors, Inc. 97 469 23,12 60 518 36,04
2025-08-13 13F Бейкер Авеню Эссет Менеджмент, LP 131 510 3,14 81 654 13,97
2025-08-06 13F ООО «Нью Миллениум Групп» 11 283 1,35 7 005 11,99
2025-07-24 13F Acima Private Wealth, ООО 42 258 0,35 26 238 10,89
2025-07-30 13F/A Дивергент Планирование, ООО 143 457 3,33 89 040 13,07
2025-08-13 13F Мейфэр Консультативная группа, ООО 4 405 10,35 2 820 25,72
2025-08-14 13F СТАР Финансовый Банк 3 041 4,11 1 888 15,05
2025-04-15 13F Трансформ Вэлтс, ООО 27 910 96,66 15 682 87,72
2025-05-15 13F ООО «Национальная группа управления благосостоянием» 13 246 10,29 7 443 5,26
2025-07-18 13F WealthNavi Inc. 430 497 18,77 267 31,53
2025-07-24 13F Луисбург Инвестментс Инк. 19 360 0,21 12 021 10,73
2025-07-22 13F Интегрированное управление капиталом, ООО 57 267 7,90 36 24,14
2025-08-14 13F Дальновидные консультанты по вопросам благосостояния 92 894 5,45 57 678 16,52
2025-07-31 13F Ингаллс и Снайдер, ООО 19 066 13,32 12 22,22
2025-07-23 13F ООО «Уинтроп Консультативная группа» 176 589 7,80 109 644 19,12
2025-08-15 13F Кестра Консультативные услуги, ООО 733 125 16,67 455 197 28,92
2025-08-14 13F Эвергрин Велт Солюшнс, ООО 3 843 484,04 2 386 546,61
2025-08-25 NP PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC — счет LargeCap S&P 500 с индексом управляемой волатильности, класс 1 3 416 41,39 2 121 56,23
2025-07-29 13F Активное управление капиталом 1 147 0,26 712 10,90
2025-08-15 13F Компания Scissortail Wealth Management, LLC 23 717 3,55 14 727 14,43
2025-08-18 13F Тактив Эдвайзерс, ООО 996 618
2025-08-11 13F Беллвезер Эдвайзерс, ООО 57 796 0,42 35 886 10,99
2025-07-29 13F Sincerus Advisory, ООО 1 565 8,08 1 002 23,12
2025-08-12 13F Стюард Партнерс Инвестиционное Консультирование, ООО 426 028 6,53 264 521 17,72
2025-07-31 13F ФСМ Вэлс Эдвайзерс, ООО 5 091 11,50 3 176 23,78
2025-08-19 13F МРП Капитал Инвестментс, ООО 11 220 2,47 6 967 13,23
2025-07-31 13F Ниса Инвестмент Эдвайзерс, ООО 7 654 221 16,15 4 752 506 28,34
2025-07-10 13F ООО «Арбор Вэлс Эдвайзерс» 3 049 0,30 1 893 10,83
2025-07-16 13F Ллойд Консультативные услуги, ООО. 1 394 4,03 865 15,03
2025-08-14 13F BCS Private Wealth Management, Inc. 6 433 4
2025-08-11 13F Риттер Данихер Финансовая Консультация ООО / DE 141 719 2,47 87 993 13,23
2025-08-14 13F Kmt Wealth Management, ООО 102 601 7,72 63 705 19,04
2025-08-12 13F Саут-Плейнс Файненшл, Инк. 6 481 2,22 4 024 12,94
2025-07-18 13F Пасифик Пойнт Эдвайзорс, ООО 1 188 2,24 738 13,04
2025-08-14 13F Глен Игл Эдвайзерс, ООО 18 476 1,22 11 471 11,85
2025-07-17 13F ООО «Венчур Вижнэри Партнерс» 22 945 2,45 14 247 13,21
2025-08-13 13F Роял Фонд Менеджмент, ООО 584 0,34 363 10,37
2025-07-11 13F Харбор Кэпитал Эдвайзерс, ООО 6 116 3,50 3 813 19,46
2025-07-11 13F Kingstone Capital Partners Техас, ООО 174 514 74
2025-07-23 13F Нарвал Кэпитал Менеджмент 196 429 12,00 121 962 23,76
2025-08-06 13F ЮЖНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ Корпорация 63 134 2,36 39 200 13,11
2025-07-15 13F DSG Capital Advisors, ООО 1 686 16,68 1 047 29,10
2025-08-13 13F Тед Бьюкен и Ко 20 380 2,03 12 654 12,74
2025-07-02 13F Маротта Эссет Менеджмент 405 251
2025-08-15 13F Северо-восточные финансовые консультанты Inc. 16 948 2,69 10 523 13,48
2025-08-13 13F ООО «Дженерейшн Кэпитал Менеджмент» 4 795 0,04 2 977 10,55
2025-07-09 13F Эпик Партнерс, ООО 2 759 3,68 1 713 14,58
2025-08-12 13F Up Strategic Wealth Investment Advisors LLC 965 2,55 599 13,45
2025-07-28 13F Управление активами частного капитала, ООО 67 300 10,89 41 786 22,54
2025-08-13 13F Независимый семейный офис, ООО 1 568 0,32 974 10,82
2025-08-19 13F Newbridge Financial Services Group, Inc. 14 799 13,45 9 189 25,36
2025-08-26 NP BNGLX — Глобальный фонд распределения Ubs класса A 7 219 4 482
2025-08-14 13F Алеска Инвестиционная Группа, LP 4 653 980 4,74 2 890 591 15,83
2025-08-13 13F Велтквест Корп 2 427 14,91 1 507 26,98
2025-05-01 13F Шехтер Инвестмент Эдвайзерс, ООО 5 967 104,00 3 353 94,83
2025-08-12 13F BWM Planning, ООО 16 175 0,33 10 043 10,86
2025-08-15 13F СкайВью Инвестмент Эдвайзорс, ООО 79 982 0,58 49 11,36
2025-07-09 13F Камелот Технолоджи Адвайзорс, Инк. 57 354 0,03 35 611 10,53
2025-07-21 13F ООО «Ривер Стрит Эдвайзерс» 1 830 27,08 1 136 40,42
2025-08-12 13F ООО «Гёппер Буркхардт» 15 563 18,21 9 663 30,63
2025-08-08 13F Файерстоун Кэпитал Менеджмент 4 446 1,39 2 761 12,01
2025-07-25 13F ООО «Паркер Файнэншл» 1 426 885
2025-08-14 13F Дагко, Инк. 34 958 11,52 21 705 23,23
2025-08-15 13F Fidelity D&D Bancorp Inc. 354 220
2025-07-29 13F Сигма Инвестмент Коунселорс Инк 657 292 2,47 408 113 13,23
2025-09-11 13F Milestones Private Investment Advisors LLC 1 498 930
2025-07-24 13F Vantage Point Financial LLC 666 0,91 414 11,62
2025-07-31 13F Брайан Лоу Финансовая Группа, ООО 497 309
2025-07-10 13F Шира Ридж Wealth Management 359 223
2025-07-30 13F ООО «Страж» 19 476 7,21 12 092 18,47
2025-07-14 13F ЮМА Финансовые услуги, Инк. 134 713 0,91 83 643 11,51
2025-08-12 13F Арджент Траст Ко 72 705 3,91 45 143 14,82
2025-07-14 13F ООО «Проатлет Велф Менеджмент» 142 016 17,50 88 213 29,83
2025-07-28 13F Перфроманс Велс Партнерс, ООО 2 834 170,16 1 760 198,64
2025-08-13 13F ООО «Фортрайт Фэмили Вэлс Эдвайзори» 582 361
2025-07-16 13F ФОРМА Wealth Advisors, LLC 293 424 17,29 182 187 29,60
2025-07-30 13F Медоу Крик Велф Эдвайзорс Ллк. 20 568 0,92 12 771 11,52
2025-08-05 13F Obermeyer Wood Investment Counsel, Lllp 4 346 11,81 2 699 23,53
2025-07-25 13F Riverpoint Wealth Management Holdings, LLC 40 288 0,27 25 015 10,79
2025-07-31 13F Гардиан Финансовые Партнеры, ООО 1 919 0,31 1 191 10,89
2025-08-11 13F Капитал Сквер, ООО 2 931 11,83 1 837 24,73
2025-07-15 13F Kentucky Trust Co 270 8,00 168 19,29
2025-07-18 13F BSW Wealth Partners 186 231 6,79 115 631 18,00
2025-07-10 13F Глобал Финансовый Частный Клиент, ООО 5 228 3,90 3 246 14,82
2025-07-16 13F ООО «ЭджРок Капитал» 15 926 9 889
2025-08-08 13F ВелтТраст Эссет Менеджмент, ООО 857 6,59 532 17,74
2025-07-17 13F Стоит Финансовая Консультативная Группа, ООО 5 129 2,81 3 185 13,59
2025-08-14 13F ООО "Клг" 85 699 10,08 53 210 21,64
2025-04-25 13F Смоллвуд Велф Инвестмент Менеджмент, ООО 237 134
2025-08-07 13F Олворт Финансовая ЛП 120 345 1,26 74 722 14,47
2025-08-11 13F НьюЭдж Вэлс, ООО 20 028 41,40 12 726 59,91
2025-08-14 13F BTG Pactual Asset Management US LLC 1 022 25,55 635 38,73
2025-08-06 13F Симмонс Банк 18 102 0,23 11 240 10,76
2025-08-11 13F Cannon Advisors, Inc. 325 202
2025-07-22 NP GMMA — GammaRoad Market Navigation ETF 2 823 24,31 1 672 23,32
2025-07-28 13F Катлер Инвестмент Коунсел, ООО 13 597 14,36 8 442 26,38
2025-07-16 13F Независимая сеть Wealth Network Inc. 1 561 2,76 969 13,60
2025-06-18 NP NADMX — общенациональные фонды для инвесторов с умеренным доходом класса A 33 003 18 414
2025-08-06 13F Гарнизон Пойнт Эдвайзерс, ООО 15 550 0,72 9 655 11,29
2025-08-14 13F Первая Манхэттенская Компания 4 776 1,44 2 965 12,10
2025-07-25 13F Concord Asset Management, LLC/VA 1 109 688
2025-08-12 13F Фонд Массачусетского университета, Inc. 84 914 2,43 52 723 13,19
2025-07-08 13F 21 West Wealth Management LLC 3 294 2 045
2025-07-16 13F ООО «Моранджи Менеджмент» 1 882 1 168
2025-07-30 13F Дюранте и Уотерс, ООО 53 913 3,88 33 474 14,79
2025-08-20 13F/A ООО «Коппелл Эдвайзори Солюшнс» 8 020 4 952
2025-08-13 13F Стейблпойнт Партнерс, ООО 591 23,38 367 36,06
2025-08-15 13F Puff Wealth Management, ООО 523 325
2025-07-07 13F Дисциплина Велф Солюшнс, ООО 5 056 11,00 3 139 22,67
2025-08-13 13F МОНЕКО Эдвайзорс, ООО 3 713 3,86 2 306 14,73
2025-07-14 13F Финансовый Харвест, ООО 512 318
2025-08-12 13F/A Козад Эссет Менеджмент Инк 2 214 8,48 1 375 19,90
2025-08-14 13F Glenmede Investment Management, LP 135 107 83 888
2025-08-27 NP ACALX - Advisors Capital Active All Cap Fund 130 500 13,68 81 027 25,61
2025-07-30 13F ООО «Шнидерс Кэпитал Менеджмент» 5 656 0,80 3 512 11,42
2025-08-08 13F Тиманн Инвестмент Эдвайзорс, ООО 2 184 1,39 1 356 12,07
2025-07-16 13F Старые советники порта 16 216 3,12 10 068 13,94
2025-08-29 NP MODRX — Умеренный цифровой фонд WisdomTree Siegel 28 7,69 17 21,43
2025-08-12 13F Real Talk Capital, ООО 1 521 0,13 944 10,67
2025-07-08 13F ООО «Параллел Адвайзорс» 731 911 4,57 454 443 15,55
2025-08-04 13F Каррет Эссет Менеджмент, ООО 7 441 2,17 4 620 12,90
2025-08-08 13F Броган Файнэншл, Инк. 606 0,33 376 10,91
2025-08-12 13F ООО «Бореал Кэпитал Менеджмент» 1 335 829
2025-07-16 13F Саузерн Капитал Эдвайзерс, ООО 36 186 1,80 22 468 12,49
2025-07-09 13F ООО «Динамический Эдвайзор Солюшнс» 55 254 7,45 34 307 18,73
2025-08-08 13F Хиберния Вэлс Партнерс, ООО 2 120 109,07 1 316 131,28
2025-08-14 13F ООО «Талисман Вэлс Эдвайзерс» 2 406 7,99 1 494 19,42
2025-07-09 13F Управление благосостоянием Хайли Хант 588 0,17 367 11,21
2025-08-14 13F Cibc World Markets Corp. 2 399 0,29 1 490 10,79
2025-08-14 13F Уортон Бизнес Групп, ООО 112 839 19,22 70 32,08
2025-08-05 13F Хай-Лайн Кэпитал Менеджмент, ООО 8 663 25,42 5 379 38,57
2025-07-23 13F Джоэл Исааксон и Ко, ООО 14 095 4,80 8 752 15,82
2025-08-14 13F Пало-Альто Wealth Advisors, ООО 664 0,30 412 5,64
2025-08-15 13F Стратегические инвестиционные консультанты / MI 1 135 10,09 705 21,59
2025-07-31 13F ООО «Вэлффронт Эдвайзерс» 1 085 19,63 674 32,22
2025-08-08 13F WH Cornerstone Investments Inc. 3 885 0,31 2 412 10,85
2025-08-14 13F Фуллертон Фонд Менеджмент Ко Лтд. 13 878 250,63 8 617 287,41
2025-07-30 13F Greenup Street Wealth Management, ООО 76 140 1,53 47 275 12,19
2025-08-13 13F Управление фондом капитала в 20 574 16,90 12 774 29,17
2025-08-29 NP LNGVX - WisdomTree Siegel Долговечность Цифровой Фонд 28 3,70 17 13,33
2025-08-14 13F ООО «Швальер Вэлс Менеджмент» 405 252
2025-08-13 13F Pictet Asset Management Holding SA 70 100 25,63 43 284 38,98
2025-07-24 13F ООО «Вивер Кэпитал Менеджмент» 242 0,41 150 11,11
2025-07-10 13F Общественный траст и инвестиционная компания 3 322 11,03 2 063 22,67
2025-07-24 13F Блэр Уильям и компания 436 143 4,53 270 801 15,51
2025-08-25 NP IETFX — Портфель распределения активов Morningstar Income and Growth ETF, класс II 7 425 5,62 4 610 16,71
2025-05-01 13F Грант/ГроссМендельсон, ООО 886 0,57 490 -5,41
2025-07-11 13F Оррстаунские финансовые услуги, Inc. 133 325 1,48 82 781 12,14
2025-08-25 NP BETFX — сбалансированный портфель распределения активов Morningstar ETF класса I 35 088 29,27 21 786 42,85
2025-07-15 13F DKM Wealth Management, Inc. 10 259 6,47 6 370 17,64
2025-08-01 13F ООО «Фергюсон Шапиро» 334 207
2025-08-13 13F ООО «Флоу Трейдерс Нас» 127 206 79
2025-07-23 13F Кэпитал Менеджмент Ассошиэйтс, Инк. 1 383 13,73 859 25,81
2025-08-11 13F ООО «Эк» 30 741 18,16 19 087 30,57
2025-07-14 13F Тот Финансовая Консультативная Корпорация 2 574 6,76 1 598 18,02
2025-08-13 13F Эверстар Эссет Менеджмент, ООО 1 017 631
2025-08-08 13F Скулати Вэлс Менеджмент, ООО 4 390 2 726
2025-08-06 13F ООО «Солтис Инвестмент Эдвайзорс» 50 918 12,25 31 615 24,04
2025-06-18 NP NWLAX — общенациональный фонд назначения 2035 года класса A 9 968 5 562
2025-07-15 13F Focused Wealth Management, Inc. 2 083 0,19 1 293 10,70
2025-07-22 13F Апексиум Финансовый, Лп 393 209 7,11 244 143 18,36
2025-08-11 13F WPG Advisers, ООО 9 057 20,52 5 623 33,18
2025-08-04 13F Национальная ассоциация Keybank / о 2 986 888 11,38 1 854 559 23,07
2025-08-13 13F Вамболт и партнеры, ООО 1 328 113,50 825 135,43
2025-08-08 13F Никсон Пибоди Траст Ко 50 709 18,01 31 485 30,40
2025-08-04 13F Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors 28 713 3,51 17 828 15,16
2025-08-07 13F Корпорация King Luther Capital Management Corp. 16 100 -11,33
2025-07-22 13F ООО «Фортитьюд Консультативная Группа» 2 673 8,84 1 660 28,01
2025-08-14 13F Джейн Стрит Групп, ООО Call 1 147 400 1,28 712 421 11,91
2025-08-12 13F Инсинео Консультативные услуги, ООО 14 592 13,25 9 060 25,16
2025-08-13 13F Квантбот Технологии ЛП 4 2
2025-08-06 13F Уэвертон Инвестмент Менеджмент Лтд. 820 27,13 509 40,61
2025-08-01 13F SwitchPoint Финансовое планирование, ООО 1 785 197,50 1 108 228,78
2025-08-13 13F DL Carlson Investment Group Inc. 1 326 2,08 823 12,89
2025-07-15 13F Heritage Oak Wealth Advisors Llc 544 338
2025-08-07 13F ООО «Лейкеридж Вэлс Менеджмент» 11 043 4,94 6 857 15,97
2025-07-01 13F Каллен Инвестмент Груп, Лтд. 1 489 30,73 925 44,38
2025-08-18 13F Geneos Wealth Management Inc. 197 471 28,54 122 610 42,04
2025-08-13 13F Эджстрим Партнерс, ЛП 8 417 95,20 5 226 115,77
2025-08-29 NP EQTYX - WisdomTree Siegel Global Equity Digital Fund 175 41,13 109 56,52
2025-08-07 13F Эвок Вэлс, ООО 642 945 2,06 399 205 12,78
2025-08-13 13F Мидзухо Банк, ООО 90 000 55 881
2025-07-16 13F Травека Вэлс, ООО 8 504 205,35 5 280 237,60
2025-07-28 13F БРИН МАВР ТРАСТ Ко 137 817 28,76 85 571 42,28
2025-06-26 NP TCTUX - Transamerica ClearTrack 2050 R3 19 198 10 712
2025-07-23 13F ООО «Финансовая добавленная стоимость» 3 289 2,11 2 042 12,88
2025-07-15 13F ООО «Оук Уэлс Эдвайзорс» 29 543 3,96 18 343 14,88
2025-08-06 13F/A Хэдленд Капитал, ООО 27 612 17 144
2025-08-06 13F Ротшильд и Ко Wealth Management UK Ltd 4 929 3 060
2025-07-10 13F Брейди Фэмили Вэлфс, ООО 9 148 1,08 5 680 11,68
2025-08-11 13F Другое богатство ООО 4 494 0,42 2 790 10,98
2025-08-13 13F Wealthedge Investment Advisors, ООО 12 217 0,83 7 586 11,41
2025-07-17 13F ООО «Энклав Эдвайзорс» 86 989 1,77 54 011 12,45
2025-07-22 13F Уорик Инвестмент Менеджмент, Инк. 1 512 75,20 938 93,80
2025-08-04 13F Реде Велс, ООО 10 552 1,33 6 552 11,98
2025-08-01 13F Bolthouse Investments, ООО 2 999 0,20 1 862 10,77
2025-07-28 13F ООО «СФГ Вэлс Менеджмент». 593 8,81 368 20,66
2025-07-07 13F St. Clair Advisors, LLC 204 944 2,74 127 250 13,53
2025-08-25 13F/A ООО «Нойбергер Берман Групп» 1 752 832 12,75 1 088 334 24,59
2025-07-23 13F Управление благосостоянием Небраска 6 312 5,75 3 898 16,22
2025-07-25 13F Параллельные инвестиционные консультанты, ООО 88 909 4,82 55 203 15,82
2025-08-01 13F Vision Financial Markets LLC 11 10,00 6 20,00
2025-08-07 13F Мозаик Финансовая Группа, ООО 23 050 1,76 14 16,67
2025-08-25 NP AGTFX — Портфель распределения активов Morningstar Aggressive Growth ETF, класс I 54 397 15,62 33 775 27,77
2025-07-15 13F Линч и партнеры/в 34 406 1,45 21 363 12,11
2025-04-28 13F Баффингтон Мор МакНил 55 647 6,75 31 268 1,89
2025-08-05 13F Себолд Кэпитал Менеджмент, Инк. 2 883 0,38 1 790 10,97
2025-07-10 13F HWG Holdings LP 71 459 24,60 44 369 37,68
2025-08-26 NP RBB FUND, INC. - ETF SGI Enhanced Market Leaders 1 750 1 087
2025-07-31 13F Брио Финансовое Планирование, Inc. 3 629 10,98 2 100,00
2025-07-10 13F Hurlow Wealth Management Group, Inc. 352 219
2025-08-08 13F Keyvantage Wealth, ООО 1 492 0,20 927 10,77
2025-07-18 13F Клиент 1-я Консультативная Группа, ООО 3 818 1,62 2 371 12,27
2025-08-14 13F Бостон Прайвет Вэлс, ООО 50 232 31 189
2025-08-05 13F Корпорация Mountain Hill Investment Partners. 16 481 8,84 10 233 20,26
2025-08-06 13F Модера Вэлс Менеджмент, ООО 269 566 3,89 167 374 14,80
2025-08-01 13F First Command Advisory Services, Inc. 10 004 720 0,63 6 211 929 11,19
2025-08-12 13F FreeGulliver LLC 3 170 11,54 1 968 23,17
2025-07-15 13F Риджкрест Велф Партнерс, ООО 12 066 8,87 7 492 20,30
2025-07-10 13F НортКрест Эссет Менеджмент, ООО 13 935 14,80 8 753 28,34
2025-07-10 13F ООО «Скай Инвестмент Групп» 903 10,53
2025-07-29 13F ООО «Новаре Кэпитал Менеджмент» 68 304 7,92 42 410 19,25
2025-08-26 NP EQ ADVISORS TRUST - Класс распределения роста EQ/JPMorgan IB 137 410 85 318
2025-07-29 13F Sage Private Wealth Group, ООО 802 0,12 498 10,67
2025-07-09 13F Тауэрпойнт Велт, ООО 328 203
2025-07-22 13F Валео Финансовые Консультанты, ООО 223 053 8,07 138 494 19,42
2025-05-27 NP MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP T. Rowe Price Портфель долевых доходов Начальный класс 4 968 540,21 2 792 524,38
2025-08-11 13F Банк Финляндии 518 743 0,31 322 088 10,85
2025-08-12 13F НДВР, ООО 352 219
2025-08-14 13F ООО «Вивальди Кэпитал Менеджмент» 10 955 2,17 6 802 12,92
2025-07-25 13F Кураж Миллер Партнерс, ООО 4 653 3,06 2 889 13,87
2025-08-07 13F Биз Фулмер Инвестмент Менеджмент, Инк. 2 657 21,38 1 649 34,07
2025-07-23 13F Коэн Кэпитал Менеджмент, Инк. 4 091 3,65 2 540 14,52
2025-08-07 13F Трейнор Кэпитал Менеджмент, Инк. 7 448 5,71 4 623 16,78
2025-08-14 13F Л2 Эссет Менеджмент, ООО 2 361 1 466
2025-07-22 13F PUREfi Wealth, ООО 5 203 29,72 3 231 43,36
2025-08-12 13F Патнэм Флорида Инвестмент Менеджмент Ко 1 175 676 1,83 729 977 12,52
2025-08-14 13F Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО Put 1 513 000 95,28 939 422 115,78
2025-08-14 13F Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО 507 512 425,95 315 114 481,18
2025-07-21 13F Гринвуд Кэпитал Ассошиэйтс, ООО 63 867 63,56 39 655 80,73
2025-08-13 13F Гиббс Уэлс Менеджмент 2 997 1 861
2025-08-11 13F Инсайт 2811, Инк. 31 015 26,48 19 257 39,76
2025-08-06 13F Финансовая Группа СНС, ООО 8 248 6,43 5 121 17,62
2025-08-11 13F ООО «Кор Велф Партнерс» 770 0,13 478 10,65
2025-08-13 13F ООО «СМАРТ Уэлс» 1 965 21,90 1 220 34,55
2025-08-15 13F/A Ракутен Секьюритиз, Инк. 218 1,40 135 12,50
2025-08-25 NP CETFX — Портфель распределения активов Morningstar Conservative ETF, класс I 2 839 44,92 1 763 60,18
2025-08-25 NP GETFX — Портфель распределения активов Morningstar Growth ETF, класс I 69 475 42,70 43 137 57,69
2025-07-16 13F Манивайз, Инк. 3 695 10,43 2 294 22,02
2025-06-27 NP AAARX – Стратегическое распределение: агрессивный фонд класса R This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 490 547,83 831 497,84
2025-07-17 13F ЭРн Финансовый, ООО 6 525 93,68 4 051 114,00
2025-08-19 13F Кейп Инвестмент Эдвайзори, Инк. 2 807 35,87 1 743 50,13
2025-07-31 13F Резонант Кэпитал Эдвайзерс, ООО 158 138 5,96 98 188 17,09
2025-08-13 13F First Trust Advisors Lp. 6 989 43,10 4 340 58,13
2025-08-27 13F/A ООО «Путни Файнэншл Груп» 90 12,50 56 25,00
2025-08-06 13F Конвергенция Финанс, ООО 1 262 2,85 784 13,64
2025-07-31 13F Whipplewood Advisors, LLC 3 322 6 679,59 2 063 12,74
2025-06-26 NP IVVW — iShares S&P 500 BuyWrite ETF 70 601 20,57 39 393 11,26
2025-08-14 13F Майрс и Пауэр Инк 5 120 10,44 3 179 22,04
2025-08-14 13F Две Сигмы Инвестментс, Лп 564 700 1,02 350 622 11,63
2025-06-26 NP BlackRock ETF Trust II — iShares Large Cap Deep Buffer ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 451 050 231,53 251 668 205,93
2025-07-22 13F 4Thought Financial Group Inc. 35 828 152,27 22 245 178,79
2025-07-30 13F Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC 22 265 35,04 13 824 49,22
2025-07-10 13F Моллер Финансовые услуги 40 448 2,33 25 114 13,08
2025-08-13 13F Грейт Даймонд Партнерс, ООО 647 402
2025-07-25 13F SPC Financial, Inc. 21 948 9,04 13 628 20,50
2025-07-28 13F Взаимные консультанты, ООО 190 788 1,00 122 116 16,87
2025-09-04 13F/A Advisor Group Holdings, Inc. 1 721 592 5,28 1 065 308 15,84
2025-08-12 13F ООО «Новый Мир Эдвайзерс» 83 437 26,88 51 806 40,20
2025-07-09 13F ООО «Аарон Вэлс Эдвайзерс» 5 977 9,17 3 711 20,64
2025-06-18 NP NWATX — класс институционального обслуживания общенационального фонда назначения 2065 г. 624 348
2025-08-11 13F ООО «Пайнридж Эдвайзерс» 4 470 1,18 2 776 11,80
2025-08-14 13F Торонто Доминион Банк 2 883 2,45 1 793 13,42
2025-08-15 13F ООО «Стоунбридж Кэпитал Эдвайзерс» 74 554 4,21 46 290 15,15
2025-08-08 13F Эмпауэр Консультативная Группа, ООО 26 164 0,12 16 245 10,63
2025-08-06 13F НВВМ, ООО 59 210,53 37 260,00
2025-07-18 13F Консолидированная корпорация по обзору портфеля 6 967 269,99 4 326 309,27
2025-07-24 13F Лео Вэлт, ООО 10 020 54,94 6 214 71,02
2025-07-15 13F Группа финансовых партнеров, Inc. 115 319 2,56 71 602 13,32
2025-08-05 13F ООО «Некст Кэпитал Менеджмент» 64 149 9,50 39 830 20,99
2025-08-14 13F Управление активами Напы 6 159 3,93 3 824 14,87
2025-07-23 13F Somnio Financial Group, ООО 59 321 4,48 36 833 10,20
2025-08-15 13F E Fund Management Co., Ltd. 31 844 6,98 19 772 18,21
2025-07-24 13F Rebel Financial LLC 325 202
2025-08-14 13F ООО «РМБ Кэпитал Менеджмент» 131 465 26,79 81 627 40,10
2025-07-23 13F ИнТрек Инвестмент Менеджмент Инк 8 729 44,57 5 420 59,76
2025-08-07 13F Компас Финансовая Группа, Инк. 48 845 0,62 30 328 11,19
2025-08-12 13F Корпорация EFG Asset Management (Америка) 10 010 11,58 6 215 23,31
2025-08-11 13F Авангард Групп Инк. 30 341 2,81 18 838 13,60
2025-08-14 13F CIBC Asset Management Inc. 42 229 1,39 26 220 12,03
2025-07-10 13F Фултон Банк, 47 766 11,03 29 658 22,69
2025-08-13 13F Пятый Лейн Кэпитал, Лп 27 500 17 075
2025-08-14 13F Cobler Capital Management, LLC 2 300 262
2025-08-04 13F Бейрн Вэлс Консалтинг Сервисез, ООО 32 733 51,24 20 338 67,07
2025-07-17 13F ООО «Гринхаус Вэлт Менеджмент» 22 560 16,78 14 007 29,04
2025-08-01 13F Шмидт ПиДжей Инвестмент Менеджмент Инк. 7 733 3,83 4 801 14,75
2025-08-14 13F Tripletail Wealth Management, LLC 1 305 836
2025-03-27 NP TCSOX — Transamerica ClearTrack 2060, класс R1 1 780 12,44 1 076 19,03
2025-07-21 13F Кваттро Финансовые Консультанты, ООО 910 115,13 565 138,40
2025-08-13 13F Победа Кэпитал Менеджмент Инк. 386 383 148,17 239 905 174,22
2025-07-24 13F ООО «М1 Капитал Менеджмент» 5 646 5,77 3 506 16,87
2025-07-17 13F Смит, Салли и партнеры 3 016 32,92 1 873 46,94
2025-07-10 13F SK Wealth Management, ООО 7 745 79,99 4 856 118,64
2025-07-14 13F Farmers & Merchants Investments Inc. 394 126 2,51 244 713 13,27
2025-08-27 13F Cypress Capital Advisors, LLC 20 405 17,69 12 669 30,05
2025-07-30 13F Роман Батлер Фуллертон и Ко 3 693 0,22 2 364 18,74
2025-08-12 13F Американская компания Asset Management Inc. 400 248
2025-07-23 13F Сачетта, ООО 4 605 34,61 2 859 48,70
2025-08-14 13F Рок Пойнт Эдвайзерс, ООО 1 741 21,41 1 081 34,16
2025-08-14 13F Стейли Кэпитал Эдвайзерс Инк. 1 459 2,82 906 13,55
2025-08-05 13F Mason Investment Advisory Services, Inc. 1 153 0,26 716 10,84
2025-08-14 13F ООО «Оперос Эдвайзорс» 4 004 0,35 2 486 10,88
2025-08-08 13F Трупойнт, Инк. 648 367 3,42 402 571 14,28
2025-09-02 13F/A FSC Wealth Advisors, ООО 3 268 5,86 2 029 16,96
2025-07-17 13F Стерлинг Инвестмент Эдвайзорс, Лтд. 509 1,19 316 12,06
2025-08-11 13F ООО «Мэйнстрит Инвестмент Эдвайзорс» 21 584 6,00 13 402 17,13
2025-07-29 13F Мэттсон Файненшл Сервисез, ООО 2 206 902,73 1 370 1 013,01
2025-08-07 13F Брио Консалтантс, ООО 933 3,90 579 14,88
2025-08-08 13F Юнайтед Ассет Стратегис, Инк. 392 2,08 243 13,02
2025-07-25 13F Total Clarity Wealth Management, Inc. 5 467 14,09 3 394 20,35
2025-08-14 13F Мейн Стрит Финансовые Решения, ООО 21 835 17,70 13 557 30,07
2025-07-09 13F ООО «Сапиент Капитал» 15 223 2,12 9 452 12,83
2025-07-22 13F Эргавелт Эдвайзерс, Инк. 358 222
2025-07-28 13F Стерлинг Финансовое Планирование, Инк. 12 596 0,07 7 821 10,58
2025-07-15 13F ООО «Ревизор Вэлс Менеджмент» 1 675 74,48 1 054 95,36
2025-07-31 13F Гилл Кэпитал Партнерс, ООО 1 269 4,27 788 15,06
2025-08-07 13F Группа управления активами Альянс 39 408 3,64 24 474 14,54
2025-08-06 13F Консультативная группа Центрпойнт 1 453 6,52 902 17,75
2025-08-12 13F Инди Ассет Партнерс, ООО 1 323 3,76 821 14,66
2025-07-21 13F ООО «Синергия Финансовый Менеджмент» 443 1,37 275 12,24
2025-08-05 13F Хантингтонский национальный банк 330 444 25,23
2025-07-11 13F/A Умб Банк NA/мес. 661 367 7,89 410 643 19,22
2025-07-31 13F Компания Asset Management One Co., Ltd. 3 223 672 0,37 2 001 578 10,91
2025-08-04 13F Пиннакл Ассошиэйтс Лтд. 137 423 2,13 85 326 12,85
2025-07-25 13F ООО «Эдвокат Групп» 450 8,43 279 19,74
2025-08-14 13F Виндзорская консультативная группа, ООО 10 107 3,12 6 275 13,95
2025-08-13 13F ХАП Трейдинг, ООО Call 7 100 5,97 725 73,21
2025-08-12 13F Шекспир Wealth Management, Inc. 1 466 1,38 910 12,07
2025-08-14 13F Аусдал Финансовые Партнеры, Инк. 19 996 10,49 12 415 22,10
2025-03-27 NP TRNTX — Трансамерика ClearTrack 2050 R1 18 529 15,78 11 204 22,56
2025-07-10 13F Strathmore Capital Advisors, Inc. 9 193 5 764
2025-07-24 13F Этесиан Велф Эдвайзорс, Инк. 18 365 6,45 11 403 17,63
2025-08-06 13F ООО «См Велф Эдвайзорс» 22 974 65,72 14 265 83,13
2025-08-13 13F ООО «Рокпорт Вэлс» 1 439 893
2025-08-07 13F Чикагский университет 76 903 47 749
2025-07-29 13F Riverbend Wealth Management, LLC 12 594 1,16 7 819 11,80
2025-07-24 13F Консультанты Национального фонда 946 508 24,36 587 687 37,42
2025-03-27 NP TCTOX — Transamerica ClearTrack 2055, класс R1 3 141 53,00 1 899 62,03
2025-07-16 13F Littlejohn Financial Services, Inc. 1 572 22,91 976 35,93
2025-07-09 13F Первый банк и траст 5 937 16,14 3 686 28,34
2025-08-07 13F Мэйпорт, ООО 2 522 0,04 1 566 10,52
2025-07-09 13F Риверседж Эдвайзерс, ООО 3 485 9,11 2 164 20,57
2025-04-29 NP EBI - Longview Advantage ETF 740 442
2025-07-22 13F Chemung Canal Trust Co. 56 173 129,93 34 878 154,08
2025-07-09 13F ОЛИО Финансовое планирование 750 0,13 465 10,45
2025-08-12 13F Учредители Финансовый Альянс, ООО 11 151 1,26 6 924 11,90
2025-08-12 13F О'Шонесси Эссет Менеджмент, ООО 43 283 38,24 26 874 52,75
2025-08-12 13F ООО «Интегас Партнерс» 2 178 8,85 1 352 20,28
2025-08-08 13F Авалон Траст Ко 2 085 19,97 1 295 32,58
2025-07-21 13F ООО «НТВ Эссет Менеджмент» 4 130 3,53 2 564 14,41
2025-08-04 13F ООО «Человеческое инвестирование» 39 310 4,36 24 408 15,32
2025-08-12 13F ООО «Лодстоун Вэлс Менеджмент» 889 0,23 552 10,64
2025-07-17 13F XY Planning Network, Inc. 13 058 262,32 8 108 300,35
2025-08-13 13F Финансовая Свобода, ООО 216 0,47 134 9,92
2025-08-12 13F Арчер Инвестмент Корп 3 266 2,29 2 028 13,05
2025-08-14 13F Санбелт Секьюритиз, Инк. 36 544 27,78 21 513 33,87
2025-08-29 NP МКАМ – МКАМ ETF 7 286 212,70 4 524 245,53
2025-07-21 13F Консультанты по изобилию и богатству 194 907 0,16 120 10,19
2025-08-06 13F Принстон Кэпитал Менеджмент, ООО 1 874 1,35 1 164 12,04
2025-07-21 13F Консультанты по инвестиционному планированию, Inc. 980 14,09 609 26,14
2025-08-13 13F Навис Вэлс Эдвайзерс, ООО 2 739 207,06 1 701 239,32
2025-08-13 13F Investment Counsel Co., Невада 2 126 3 696,43 1 320 4 158,06
2025-08-04 13F АльфаСтар Кэпитал Менеджмент, ООО 4 025 2 499
2025-07-28 13F Фэрман Групп, ООО 38 123 37,00 23 671 61,98
2025-08-01 13F Transcend Wealth Collective, ООО 19 418 0,13 12 057 10,65
2025-07-30 13F ООО «Фарваей Вэлс» 33 106 1,10 20 553 11,72
2025-08-11 13F Эджмур Инвестмент Эдвайзерс, Инк. 7 299 0,01 4 532 10,51
2025-08-04 13F Дэймарк Вэлс Партнерс, ООО 10 872 4,47 6 751 15,44
2025-06-23 NP AOM — iShares Core Moderate Allocation ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 579 360 2,44 323 260 -5,47
2025-08-14 13F Афт, Форсайт и Компания, Инк. 359 0,56 223 11,00
2025-08-05 13F Аурдан Капитал Менеджмент, ООО 47 604 1,57 29 557 12,24
2025-08-13 13F ООО «ВКГ Вэлс Эдвайзорс» 50 972 12,19 31 648 23,97
2025-08-14 13F Корпорация Постоянного фонда Аляски 1 318 000 42,64 836 798 62,31
2025-08-08 13F Compass Financial Services Inc 165 101,22 103 121,74
2025-08-14 13F ООО «Интегрированные Инвестиционные Консультанты» 15 673 0,04 9 731 10,55
2025-07-24 13F IFP Advisors, Inc. 51 846 5,12 32 192 16,15
2025-08-14 13F ООО «Абердин Вэлс Менеджмент» 300 186
2025-08-12 13F ГДС Управление активами 6 224 1,38 3 864 12,03
2025-07-23 13F ООО «Аркатар Кэпитал Менеджмент» 140 367 0,58 87 154 11,14
2025-07-25 13F Хемингтон Уэлтс Менеджмент 6 733 0,04 4 33,33
2025-08-06 NP ПРОДУКТЫ LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP BlackRock Global Growth ETF Allocation Standard Class Fund Managed Risk Fund 159 661 0,94 99 134 11,54
2025-07-18 13F ООО «Мидвест Финансовая Группа» 403 11,02 250 22,55
2025-08-11 13F Теория Финансовая ООО 3 080 2,02 1 955 15,27
2025-07-23 13F Вест Пейс Эдвайзерс Инк. 7 311 22,67 4 540 35,57
2025-07-16 13F Maridea Wealth Management LLC 6 794 18,94 4 218 31,44
2025-07-08 13F Паладин Уэлс, ООО 972 38,26 604 52,66
2025-07-15 13F Форт Генри Капитал, ООО 63 017 0,88 39 127 11,47
2025-07-16 13F Highline Wealth Partners Llc 2 325 8,90 1 444 20,35
2025-07-16 13F Браун, Лайл/Каммингс, Инк. 567 503,19 352 576,92
2025-08-13 13F Консультативная группа SageView, ООО 44 799 0,30 28 668 14,23
2025-08-12 13F Ватерлоо Кэпитал, ЛП 73 758 16,31 45 796 28,52
2025-08-11 13F Белл Инвестмент Эдвайзерс, Инк. 226 20,21 140 33,33
2025-08-07 13F Фаунтинхед АМ, ООО 54 329 32,44 33 733 46,35
2025-08-14 13F Legacy Advisory Services, ООО 8 339 19,69 5 178 32,27
2025-08-15 13F/A Symphony Financial, Ltd. Co. 19 427 158,79 9 656 144,58
2025-08-05 13F Меридиан Менеджмент Ко 49 714 2,31 31 564 15,60
2025-09-04 13F Рейндерс Маквей Кэпитал Менеджмент, ООО 844 23,39 1
2025-08-05 13F ООО «Оптимайз Консультационные Услуги» 10 158 4,58 6 307 15,58
2025-08-14 13F Сей Инвестментс Ко 8 455 0,17 5 250 10,69
2025-08-12 13F Blueprint Financial Advisors LLC 10 687 6 636
2025-07-28 13F Тритон Велф Менеджмент, ПЛЛК 1 105 190,79 705 212,89
2025-08-05 13F Планте Моран Финансовые Консультанты, ООО 12 366 16,01 7 678 28,20
2025-08-11 13F Рут Финансовые Партнеры, ООО 2 134 6,81 1 325 18,00
2025-07-16 13F ООО «Сигнатур Ресурс Кэпитал Менеджмент» 4 619 212,31 2 868 245,01
2025-07-15 13F ЛВЗ Эдвайзерс, Инк. 10 190 50,01 6 327 65,78
2025-07-22 13F Винн Капитал, ООО 331 206
2025-08-14 13F Goldman Sachs Group Inc. Put 626 800 9,77 389 180 21,30
2025-07-22 13F Роки Маунтин Эдвайзерс, ООО 4 879 4,32 3 029 15,26
2025-06-26 NP TCTTX - Transamerica ClearTrack 2045 R3 23 645 13 193
2025-07-15 13F Тракшн Файнэншл Партнерс, ООО 642 399
2025-08-14 13F Goldman Sachs Group Inc. Call 626 800 9,77 389 180 21,30
2025-07-01 13F Частный Клиент Сервисез, ООО 35 858 50,65 22 264 66,47
2025-08-11 13F Вескотт Финансовая консультативная группа, ООО 68 119 3,11 42 295 13,93
2025-07-25 13F Аполлон Финансовый, ООО 28 462 2,42 17 672 13,18
2025-09-03 13F Американский Траст 10 203 1 491,73 6 335 1 659,44
2025-04-11 13F Дэвис Кэпитал Менеджмент 866 2,85 487 -1,82
2025-08-27 NP Advanced Series Trust — портфолио Ast Advanced Strategies 152 255 14,71 94 535 26,76
2025-08-13 13F Маккензи Финансовая Корпорация 197 402 7,00 122 567 18,23
2025-08-04 13F Саймон Квик Адвайзорс, ООО 118 122 4,78 73 342 15,79
2025-07-31 13F ООО «Орион Кэпитал Менеджмент» 36 385 7,65 22 591 18,95
2025-07-11 13F ООО «Спринкл Финансовые Консультанты» 7 905 3,08 4 909 13,87
2025-07-17 13F BFI Infinity Ltd. 2 213 1 374
2025-08-12 13F Атлантик Фэмили Вэлс, ООО 50 875 0,92 31 588 11,52
2025-06-26 NP MMAX - iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF 53 714 29 970
2025-07-17 13F Presper Financial Architects, LLC 635 0
2025-08-06 13F Голден Стэйт Уэлтс Менеджмент, ООО 98 488 13,53 61 151 25,45
2025-08-07 13F LOM Asset Management Ltd 7 130 4
2025-06-18 NP NDCAX - Консервативный фонд общенационального назначения для инвесторов класса A 14 580 8 135
2025-05-21 13F CBM Financial, ООО 54 129 32 108
2025-08-06 13F Техас Йель Кэпитал Корп. 4 796 9,22 2 978 20,67
2025-08-13 13F StoneX Group Inc. 182 591 4,38 113 368 15,33
2025-08-06 13F ООО «АЭ Вэлс Менеджмент» 403 627 20,75 250 612 33,43
2025-08-12 13F Вэлтбридж Кэпитал Менеджмент, ООО 61 475 3,28 38 170 14,13
2025-08-05 13F Тауэркрест Кэпитал Менеджмент 87 231 3,71 54 210 14,70
2025-08-13 13F Корейская инвестиционная корпорация 1 354 136 15,53 840 783 27,66
2025-08-07 13F ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТРАСТ Ко 25 296 1,35 15 706 12,00
2025-07-18 13F ООО «Реквизит Кэпитал Менеджмент» 122 829 1,28 76 264 11,92
2025-08-01 13F ООО «Чилтон Кэпитал Менеджмент» 6 751 35,62 4 192 49,84
2025-07-17 13F Спартанское планирование и управление активами 2 487 33,49 1 544 47,61
2025-08-07 13F Прейривью Велф Партнерс, ООО 38 232 2,23 23 739 12,96
2025-06-26 NP TWOX — ускоренный ETF iShares с большой капитализацией 23 245 16,35 12 970 7,36
2025-07-28 13F Смарт Портфели, ООО 1 815 63,51 1 127 80,74
2025-08-07 13F Bearing Point Capital, ООО 7 741 60,63 4 806 77,54
2025-07-30 13F ООО «Миллс Вэлс Эдвайзерс» 415 16,25 258 28,50
2025-08-08 13F Управление активами доступа к Уолл-стрит, ООО 75 274 2,70 46 738 13,48
2025-07-29 13F BXM Wealth LLC 435 10,13 270 22,17
2025-07-30 13F Финансовая группа Просперити, Инк. 1 392 18,07 865 30,51
2025-08-12 13F Джпморган Чейз и Ко 28 271 587 18,33 17 553 830 30,75
2025-06-26 NP BlackRock ETF Trust II — iShares Large Cap Moderate Buffer ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 152 550 2,42 85 117 -5,49
2025-08-11 13F Traub Capital Management LLC 2 265 1 406
2025-08-12 13F Амтраст Финансовые Услуги, Инк. 150 300 14,04 93 321 26,01
2025-08-14 13F Управление досуговым капиталом 534 332
2025-07-08 13F ООО «Градиент Инвестментс» 20 904 56,81 12 979 73,28
2025-07-17 13F SC&H Financial Advisors, Inc. 18 971 2,28 11 779 13,02
2025-08-12 13F Richmond Investment Services, LLC 3 483 387,82 2 163 439,15
2025-07-28 13F Keeler & Nadler Финансовое планирование и управление активами 513 0,20 319 11,58
2025-08-05 13F Берни Ко/ 2 473 9,04 1 536 20,49
2025-06-18 NP NWEBX — Национальный пенсионный фонд назначения класса R 11 993 6 692
2025-08-15 13F Шугар Мэйпл Эссет Менеджмент, ООО 15 140 17,20 9 401 29,51
2025-08-14 13F Daiwa Securities Group Inc. 266 592 12,50 166 24,06
2025-07-25 NP USCRX — краеугольный умеренно агрессивный фонд 134 101 10,52 79 408 9,62
2025-07-15 13F Джеймс Дж. Бернс и компания, ООО 9 425 1,83 5 852 12,52
2025-07-18 13F Пресижн Велф Стратегис, ООО 5 190 151,45 3 222 178,00
2025-08-25 NP Инвестиционный фонд серии MML II - Фонд распределения MML iShares 80/20, класс обслуживания I 15 324 5,74 9 515 16,84
2025-07-25 13F Стратегическая точка Инвестиционные консультанты, ООО 98 438 0,95 61 120 11,54
2025-07-11 13F Тринити Вэлс Менеджмент, ООО 3 599 107,44 2 235 129,36
2025-08-14 13F Бек Кэпитал Менеджмент, ООО 3 573 4,05 2 219 14,98
2025-08-25 13F ООО «Сильверлейк Вэлт Менеджмент» 930 57,89 578 74,85
2025-08-07 13F ООО «Дельта Финансовые Консультанты» 686 1,93 426 12,70
2025-07-09 13F Санпойнт, ООО 440 273
2025-08-13 13F Hsbc Holdings Plc 707 795 116,30 439 168 140,69
2025-08-14 13F ООО «Ковиц Инвестмент Груп Партнерс» 477 811 8,99 296 673 20,43
2025-07-30 13F Джорни Консультативная Группа, ООО 10 048 5,55 6 239 16,62
2025-08-11 13F Софи Вэлс, ООО 339 733 6,11 210 940 17,26
2025-07-17 13F ООО «Лейквуд Эссет Менеджмент» 2 697 4,66 1 674 15,69
2025-07-10 13F Western Pacific Wealth Management, LP 715 5 400,00 444 6 242,86
2025-08-14 13F Серкл Вэлс Менеджмент, ООО 734 726 0,01 456 192 10,51
2025-07-14 13F Льюис Эссет Менеджмент, ООО 720 447
2025-07-17 13F Эмеральд Эдвайзерс, ООО 11 918 4,49 7 400 15,45
2025-08-07 13F Тилсон Финансовая Группа, Инк. 1 474 38,93 1
2025-08-05 13F Целостные финансовые партнеры 691 429
2025-06-18 NP NWIAX — Национальный фонд назначения 2030 класса A 10 090 5 630
2025-08-04 13F ООО «Б&л Эссет Менеджмент» 7 603 4 721
2025-07-31 13F Оппенгеймер и Ко Инк. 120 944 10,93 75 094 22,58
2025-07-21 13F ООО «Этуотер Малик» 35 801 2,37 22 229 13,13
2025-07-17 13F Асио Капитал, ООО 105 415 25,58 65 452 38,77
2025-07-14 13F Саунд Стьюардшип, ООО 19 907 7,89 12 360 19,22
2025-08-15 13F Блю Чип Партнерс, Инк. 366 227
2025-08-14 13F Джаспер Ридж Партнерс, LP 1 892 497 25,79 1 175 052 39,00
2025-08-06 13F Тру Велс Дизайн, ООО 1 155 4,52 717 15,65
2025-07-08 13F Д. Скотт Нил, Inc. 2 129 0,52 1 322 11,09
2025-08-14 13F Кларити Капитал Эдвайзерс, ООО 4 897 0,25 3 040 10,79
2025-07-10 13F Waypoint Wealth Partners Inc. 3 600 2 235
2025-08-25 NP PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - Счет контроля диверсифицированной волатильности роста, класс 2 474 376 96,85 294 540 117,52
2025-08-25 13F ООО «Хиллтоп Партнерс» 721 28,75 448 42,36
2025-08-14 13F Guardian Wealth Advisors, Llc / NC 24 539 8,83 15 236 20,26
2025-08-13 13F ООО «Джонс Финансовые Компании» 16 600 491 16,23 10 250 245 28,59
2025-07-09 13F Hummer Financial Advisory Services Inc. 2 704 27,61 1 679 41,01
2025-07-17 13F Vermillion Wealth Management, Inc. 445 0,68 276 11,29
2025-08-12 13F 17 Кэпитал Партнерс, ООО 2 719 0,55 1 688 11,13
2025-07-29 13F Планированные решения, Inc. 1 586 0,44 985 10,94
2025-07-15 13F Регата Капитал Групп, ООО 1 043 2,25 648 12,91
2025-08-12 13F ООО «АльфаКор Капитал» 27 357 93,12 16 986 113,39
2025-06-23 NP AOR — iShares Core Growth Allocation ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 361 906 3,66 759 889 -4,35
2025-06-24 NP Совместное доверие двух дорог - Foundations Dynamic Core ETF 721 16,67 402 7,77
2025-07-11 13F Управление активами Great Waters 1 256 0,08 780 10,65
2025-08-14 13F Редвуд Финансовая Сеть Корпорация 1 789 17,70 1 111 29,98
2025-08-27 13F Tribridge Partners Financial LLC 502 0
2025-07-16 13F Зарегистрировать ООО «Финансовые консультанты» 1 849 0,27 1 148 10,92
2025-08-14 13F Цитадель Эдвайзерс ООО 17 138 10 641
2025-07-18 13F NRI Wealth Management LC 58 529 4,17 36 341 15,11
2025-08-14 13F Цитадель Эдвайзерс ООО Call 639 800 105,00 397 252 126,52
2025-07-21 13F Соверен Инвестмент Эдвайзорс, ООО 82 127 14,95 50 992 35,76
2025-08-07 13F/A Глобал Клин, ООО 8 180 96,87 5 079 117,57
2025-07-23 13F Hager Investment Management Services, ООО 99 61
2025-07-31 13F Silver Oak Advisory Group, Inc. 1 410 39,60 1
2025-07-22 13F Rochester Wealth Strategies, LLC 454 0,22 282 10,63
2025-07-31 13F Curio Wealth, ООО 28 2 700,00 17 6,25
2025-08-05 13F GPS Wealth Strategies Group, ООО 20 737 19,38 12 875 31,92
2025-08-14 13F Херли Капитал, ООО 915 54,30 568 70,57
2025-07-11 13F Элк Ривер Вэлт Менеджмент, ООО 51 050 0,11 31 697 10,63
2025-08-11 13F CBIZ Investment Advisory Services, ООО 59 872 19,67 37 174 32,24
2025-08-07 13F Блэкстон Финансовая Консультативная Группа, ООО 340 211
2025-08-08 13F ООО «Пассаик Партнерс» 109 164 157,12 67 780 184,12
2025-08-14 13F Fortress Financial Group, ООО 3 207 3,25 1 991 14,10
2025-07-10 13F Сайпресс Пойнт Вэлт Менеджмент, ООО 1 078 55,33 669 71,98
2025-08-06 13F Саммит Вэлс Групп, ООО 2 683 98,59 2
2025-07-23 13F H&H Retirement Design & Management INC 1 054 167,51 666 227,59
2025-08-07 13F Latko Wealth Management, Ltd. 75 656 3,99 47 15,00
2025-08-08 13F Комплексное финансовое планирование, Inc./PA 5 852 6,48 3 633 17,65
2025-07-16 13F Аялон Холдингс Лтд. 7 301 10,29 5 33,33
2025-08-11 13F CFS Investment Advisory Services, ООО 46 191 4,42 29 16,67
2025-07-31 13F Кадинья и Ко, ООО 42 537 25,82 26 411 39,03
2025-08-11 13F ООО «ПФГ Прайвит Вэлс Менеджмент» 42 902 1,09 26 638 11,70
2025-07-23 13F Форсайт Кэпитал Менеджмент Эдвайзорс, Инк. 7 216 2,38 4 480 13,13
2025-07-31 13F Коснер Финансовая Группа, ООО 21 684 4,04 13 463 14,96
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center