Основная статистика
Институциональные владельцы | 2208 total, 2205 long only, 0 short only, 3 long/short - change of 0,36% MRQ |
Среднее распределение портфеля | 0.7922 % - change of -4,44% MRQ |
Институциональные акции (длинные) | 164 561 567 (ex 13D/G) - change of 2,39MM shares 1,47% MRQ |
Институциональная стоимость (длинная позиция) | $ 37 153 601 USD ($1000) |
Институциональная собственность и акционеры
Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) имеет 2208 институциональные владельцы и акционеры, подавшие формы 13D/G или 13F в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Эти учреждения владеют в общей сложности 164,561,567 акциями. В число крупнейших акционеров входят Bank Of America Corp /de/, Morgan Stanley, Jones Financial Companies Lllp, Wells Fargo & Company/mn, Envestnet Asset Management Inc, UBS Group AG, LPL Financial LLC, Mercer Global Advisors Inc /adv, Northwestern Mutual Wealth Management Co, and Captrust Financial Advisors .
Институциональная структура собственности Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (ARCA:VB) показывает текущие позиции в компании по учреждениям и фондам, а также последние изменения в размере позиций. Крупнейшими акционерами могут быть индивидуальные инвесторы, взаимные фонды, хедж-фонды или учреждения. Приложение 13D указывает, что инвестор владеет (или держал) более 5% компании и намерен (или намеревался) активно проводить изменение бизнес-стратегии. График 13G указывает на пассивные инвестиции более 5%.
The share price as of September 12, 2025 is 255,41 / share. Previously, on September 13, 2024, the share price was 230,72 / share. This represents an increase of 10,70% over that period.
Оценка настроений фонда
Оценка настроений фондов (fka Ownership Accumulation Score) определяет акции, которые фонды покупают больше всего. Это результат сложной многофакторной количественной модели, которая идентифицирует компании с самым высоким уровнем институционального накопления. В скоринговой модели используется комбинация общего увеличения раскрытых владельцев, изменений в распределении портфелей этих владельцев и других показателей. Число варьируется от 0 до 100, причем более высокие цифры указывают на более высокий уровень накопления по сравнению с аналогами, а 50 — это среднее значение.
Частота обновлений: ежедневно
См. Ownership Explorer, в котором представлен список компаний с самым высоким рейтингом.
Институциональное соотношение пут/колл
Помимо отчетности по стандартным выпускам акций и долговых обязательств, учреждения с более чем 100 млн активов под управлением должны также раскрывать информацию о своих активах опционов пут и колл. Поскольку пут-опционы обычно указывают на негативные настроения, а колл-опционы указывают на положительные настроения, мы можем получить представление об общем настроении институциональных инвесторов, построив график соотношения пут-опционов к коллам. На графике справа показано историческое соотношение пут/колл для этого инструмента.
Использование коэффициента пут/колл в качестве индикатора настроений инвесторов позволяет преодолеть один из ключевых недостатков использования совокупной институциональной собственности, заключающийся в том, что значительный объем активов под управлением инвестируется пассивно для отслеживания индексов. Пассивно управляемые фонды обычно не покупают опционы, поэтому индикатор соотношения пут/колл более точно отражает настроения активно управляемых фондов.
Документы 13F и NPORT
Подробная информация о документах 13F предоставляется бесплатно. Подробная информация о подаче заявок NP требует премиум-членства. Зеленые строки обозначают новые позиции. Красные строки обозначают закрытые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.
Обновление
чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel
.
Дата файла | Источник | Инвестор | Тип | Средняя цена (Восток) |
Акции | Δ Акции (%) |
Сообщено Ценить (1000 долларов США) |
Δ Значение (%) |
Порт Аллок (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-05 | 13F | Marshall Financial Group Inc /adv | 80 990 | -0,86 | 19 193 | 5,95 | ||||
2025-07-23 | 13F | Индиана Trust & Investment Management CO | 1 170 | 0,00 | 277 | 6,95 | ||||
2025-07-25 | 13F | НортРок Партнерс, ООО | 1 154 | -19,69 | 274 | -13,84 | ||||
2025-04-21 | 13F | Осенняя Глори Партнерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Монография Велф Эдвайзорс, ООО | 1 347 | 320 | ||||||
2025-07-23 | 13F | Клир Крик Финансовый Менеджмент, ООО | 5 962 | -4,68 | 1 413 | 1,80 | ||||
2025-07-23 | 13F | Кингсвуд Велф Эдвайзерс, ООО | 23 447 | -1,12 | 5 556 | 5,65 | ||||
2025-08-01 | 13F | ООО «Либерти Вэлс Менеджмент» | 5 174 | -43,89 | 1 226 | -40,05 | ||||
2025-08-07 | 13F | Дэвис РМ Инк. | 515 318 | 0,03 | 122 120 | 6,90 | ||||
2025-07-22 | 13F | ДТ Инвестмент Партнерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-03 | 13F | Фидуциарная финансовая группа, ООО | 2 384 | 6,19 | 571 | 25,27 | ||||
2025-07-28 | 13F | Гамильтон Пойнт Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 12 | 0,00 | 3 | 0,00 | ||||
2025-07-28 | 13F | Sagespring Wealth Partners, ООО | 6 694 | -26,55 | 1 586 | -21,52 | ||||
2025-08-12 | 13F | Семейный офис Тарбокс, Инк. | 7 519 | -12,92 | 1 782 | -6,95 | ||||
2025-07-15 | 13F | Five Pine Wealth Management | 32 125 | 3,10 | 7 621 | 10,29 | ||||
2025-03-21 | 13F | ООО «Простатис Групп» | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-31 | 13F | Ричардс, Меррилл и Петерсон, Инк. | 62 | 0,00 | 15 | 7,69 | ||||
2025-08-14 | 13F | Виста Инвестмент Менеджмент | 4 622 | -0,82 | 1 095 | 6,00 | ||||
2025-08-07 | 13F | Zions Bancorporation, Национальная ассоциация /ut/ | 3 195 | 0,00 | 757 | 6,92 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Просперити Файнал» | 1 449 | -95,82 | 343 | -95,54 | ||||
2025-08-14 | 13F | Немецко-Американский Банкорп, Инк. | 2 346 | -0,72 | 556 | 6,12 | ||||
2025-08-14 | 13F | Финансовая группа Вэлли, Инк. | 1 478 | 4,97 | 350 | 12,18 | ||||
2025-07-25 | 13F | ООО «Пятый третий Wealth Advisors» | 24 936 | -39,70 | 5 909 | -35,56 | ||||
2025-05-12 | 13F | Северо-западный квадрант Wealth Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-14 | 13F | Фермерс Траст Ко | 1 092 | -14,95 | 259 | -9,15 | ||||
2025-07-29 | 13F | Ариста Вэлс Менеджмент, ООО | 3 316 | 0,00 | 786 | 6,80 | ||||
2025-08-01 | 13F | Страховая компания автовладельцев | 249 028 | -72,72 | 59 015 | 36,46 | ||||
2025-07-09 | 13F | Санпойнт, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | КореКап Эдвайзерс, ООО | 55 536 | 6,35 | 13 161 | 13,65 | ||||
2025-08-04 | 13F | Линскомб и Уильямс, Инк. | 2 895 | -2,36 | 686 | 4,26 | ||||
2025-07-29 | 13F | Орин Грин Файнал, ООО | 13 203 | -1,53 | 3 129 | 15,34 | ||||
2025-08-06 | 13F | Mascagni Wealth Management, Inc. | 2 859 | 0,49 | 677 | 7,46 | ||||
2025-07-28 | 13F | ООО «Сагасе Вэлс Менеджмент» | 15 132 | -33,53 | 3 586 | -28,97 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE / | 190 237 | 790,46 | 45 083 | 847,30 | ||||
2025-07-23 | 13F | Heck Capital Advisors, LLC | 3 940 | 236,75 | 935 | 260,62 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Веллингтон Менеджмент Групп» | 1 262 115 | -13,89 | 299 096 | -7,98 | ||||
2025-08-01 | 13F | Кларк Эссет Менеджмент, ООО | 125 357 | 14,68 | 29 707 | 22,56 | ||||
2025-07-31 | 13F | Mycio Wealth Partners, ООО | 14 118 | 1,78 | 3 346 | 8,78 | ||||
2025-05-14 | 13F | Авестар Капитал, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-21 | 13F | Fairvoy Private Wealth, LLC | 926 | -4,93 | 219 | 1,86 | ||||
2025-08-13 | 13F | Кресент Гроув Эдвайзерс, ООО | 1 978 | 470 | ||||||
2025-07-29 | 13F | Портленд Финансовые Консультанты Inc. | 1 219 | 0,00 | 289 | 6,67 | ||||
2025-08-04 | 13F | Центр финансового планирования, Inc. | 262 478 | 69,16 | 62 202 | 80,78 | ||||
2025-08-14 | 13F | Клиффорд Групп, ООО | 1 374 | 0,00 | 326 | 6,91 | ||||
2025-04-22 | 13F | ООО «Джмак Энтерпрайзисс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-30 | 13F | ООО «Бёрч Хилл Инвестмент Эдвайзорс» | 2 521 | 0,00 | 597 | 6,80 | ||||
2025-07-24 | 13F | Финансовые консультанты JNBA | 31 217 | 251,54 | 7 398 | 275,67 | ||||
2025-08-14 | 13F | Иэк Капитал, ООО | 31 202 | 39,68 | 7 394 | 49,28 | ||||
2025-08-15 | 13F/A | Флоридские финансовые консультанты, ООО | 1 810 | -26,78 | 429 | -21,72 | ||||
2025-07-23 | 13F | Детальные советники, ООО | 1 241 | -1,59 | 294 | 5,38 | ||||
2025-08-14 | 13F | Valley Forge Investment Consultants Inc. Реклама | 4 527 | 17,71 | 1 073 | 25,82 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Эвергрин Кэпитал Менеджмент» | 38 014 | 2,14 | 9 038 | 9,52 | ||||
2025-07-09 | 13F | Кристофер Дж. Хазенберг, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-07 | 13F | Kestra Private Wealth Services, ООО | 65 563 | 21,26 | 15 537 | 29,59 | ||||
2025-07-10 | 13F | Bath Savings Trust Co. | 3 364 | -7,25 | 797 | -0,87 | ||||
2025-08-15 | 13F | Кёстен, Хиршманн и Крэбтри, ИНК. | 84 856 | 5,81 | 20 109 | 13,08 | ||||
2025-07-08 | 13F | ООО «Бикон Велткейр» | 900 | 213 | ||||||
2025-07-15 | 13F | Патриот Инвестмент Менеджмент Инк. | 99 349 | 0,97 | 23 544 | 7,90 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Миллер Файненшл Сервисез» | 1 805 | 428 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Бокф, На | 36 045 | 20,36 | 8 542 | 28,63 | ||||
2025-05-02 | 13F | Capital A Wealth Management, ООО | 147 | -40,96 | 33 | -45,76 | ||||
2025-08-05 | 13F | GHP Investment Advisors, Inc. | 1 431 | -17,66 | 339 | -11,95 | ||||
2025-08-06 | 13F | Вашингтонский трастовый банк | 25 582 | 2,05 | 6 062 | 9,07 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Форт Пойнт Кэпитал Партнерс» | 15 423 | 6,13 | 3 667 | 13,81 | ||||
2025-08-06 | 13F | Раунд Рок Эдвайзерс, ООО | 2 407 | -47,89 | 570 | -44,34 | ||||
2025-07-29 | 13F | МПС Лория Финансовые Планировщики, ООО | 146 339 | -2,57 | 34 692 | 4,16 | ||||
2025-07-31 | 13F | Нильсин Партнерс, ООО | 2 613 | 4,65 | 619 | 11,93 | ||||
2025-08-04 | 13F | ООО «РЕДВ Вэлс» | 2 182 | 2,15 | 517 | 9,30 | ||||
2025-07-10 | 13F | Трастовое подразделение Национального банка Муди | 1 036 | -12,65 | 246 | -6,49 | ||||
2025-07-15 | 13F | МакАдам, ООО | 54 450 | 2,80 | 12 904 | 9,86 | ||||
2025-07-30 | 13F | Питтенджер и Андерсон Инк. | 251 260 | -0,05 | 59 544 | 6,82 | ||||
2025-08-13 | 13F | Финансовые и налоговые архитекторы, ООО | 1 126 | -43,47 | 267 | -39,68 | ||||
2025-08-08 | 13F | Альянс Богатства | 19 113 | 7,53 | 4 529 | 14,92 | ||||
2025-08-14 | 13F | Лондонская компания Вирджинии | 427 | -77,51 | 101 | -76,01 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Уиллс Финанс Груп» | 1 046 | 0,00 | 248 | 6,93 | ||||
2025-07-31 | 13F | Карнеги Кэпитал Эссет Менеджмент, ООО | 5 569 | 6,22 | 1 320 | 26,46 | ||||
2025-07-22 | 13F | Маркс Групп Wealth Management, Inc. | 3 322 | -2,41 | 787 | 4,38 | ||||
2025-08-04 | 13F | Integrity Alliance, ООО. | 3 062 | -12,26 | 726 | -6,21 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Атлас Капитал Эдвайзерс» | 2 142 | -37,88 | 508 | -33,64 | ||||
2025-07-10 | 13F | Вебстеррогерс Финансовые консультанты, ООО | 2 663 | -1,19 | 631 | 5,70 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Грин Харвест Эссет Менеджмент» | 3 146 | -7,61 | 746 | -1,32 | ||||
2025-07-28 | 13F | ООО «Эссекс» | 4 017 | 238,99 | 952 | 263,36 | ||||
2025-07-15 | 13F | CHB Investment Group, ООО | 5 584 | -2,56 | 1 | 0,00 | ||||
2025-07-17 | 13F | Маунтин Файнэншл, ООО | 2 742 | 0,00 | 650 | 6,92 | ||||
2025-07-22 | 13F | Вэлли Нэшнл Эдвайзерс Инк. | 1 781 | -0,50 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Решительные стратегии благосостояния, ООО | 1 475 | 350 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Summit Wealth Partners, LLC | 14 827 | -6,18 | 3 514 | 0,26 | ||||
2025-07-25 | 13F | Envestnet Портфельные решения, Inc. | 79 769 | -49,84 | 18 904 | -46,40 | ||||
2025-07-15 | 13F | Маркетт Эссет Менеджмент, ООО | 6 775 | -0,16 | 1 606 | 6,78 | ||||
2025-07-30 | 13F | Холст Велф Эдвайзорс, ООО | 12 945 | 0,57 | 3 181 | 19,01 | ||||
2025-07-29 | 13F | ООО «Лутц Финансовые Услуги» | 2 537 | 0,00 | 601 | 6,94 | ||||
2025-08-08 | 13F | Стивенсон и Компания, Инк. | 859 | 204 | ||||||
2025-08-08 | 13F | Карл П. Шерр и Ко, ООО | 5 496 | -21,27 | 1 302 | -15,89 | ||||
2025-07-28 | 13F | Копия Управление благосостоянием | 10 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||
2025-08-04 | 13F | Спинакер Траст | 1 884 | 5,02 | 446 | 12,34 | ||||
2025-07-15 | 13F | Td Частный Клиент Wealth Llc | 51 313 | 9,21 | 12 160 | 16,71 | ||||
2025-07-30 | 13F | Авидиан Велф Солюшнс, ООО | 2 522 | -57,01 | 598 | -54,08 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Сомерсет Групп» | 4 422 | -0,96 | 1 048 | 5,76 | ||||
2025-07-23 | 13F | RMG Wealth Management LLC | 843 | 205 | ||||||
2025-08-01 | 13F | Стратегические финансовые услуги, Inc., | 2 207 | 0,00 | 523 | 6,95 | ||||
2025-08-15 | 13F | Кил Пойнт, ООО | 6 318 | 8,24 | 1 497 | 15,69 | ||||
2025-07-01 | 13F | Парк Нэшнл Корпорейшн /о/ | 4 730 | -3,57 | 1 121 | 3,04 | ||||
2025-08-15 | 13F | Финансовая Группа Синергия, ООО | 2 124 | -1,53 | 503 | 5,23 | ||||
2025-07-02 | 13F | ООО «Дентгрупп» | 7 179 | -1,68 | 1 701 | 5,06 | ||||
2025-08-05 | 13F | Саммит Инвестиционные Консультативные Услуги, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-10 | 13F | Биржевые концепции, ООО | 3 906 | -89,77 | 926 | -89,07 | ||||
2025-08-05 | 13F | Tme Financial, Inc. | 5 069 | 4,99 | 1 201 | 12,24 | ||||
2025-08-15 | 13F/A | Ракутен Секьюритиз, Инк. | 1 | -99,51 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-19 | 13F | Хохимер Вэлс Менеджмент, ООО | 8 519 | 1,45 | 2 019 | 8,38 | ||||
2025-07-15 | 13F | Эвансон Эссет Менеджмент, ООО | 15 058 | 72,78 | 3 568 | 84,68 | ||||
2025-07-23 | 13F | Capstone Wealth Management Group, ООО | 4 897 | -9,16 | 1 161 | -2,93 | ||||
2025-08-08 | 13F | Разумное финансовое планирование и управление, ООО. | 20 573 | 7,45 | 4 875 | 14,84 | ||||
2025-08-18 | 13F | Холленкрест Кэпитал Менеджмент | 243 | 58 | ||||||
2025-05-07 | 13F | Шифф Брок Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 1 356 | 7,70 | 301 | -0,66 | ||||
2025-07-17 | 13F | Чарльз Шваб Траст Ко | 77 185 | 22,62 | 18 291 | 31,05 | ||||
2025-08-07 | 13F | BOK Financial Private Wealth, Inc. | 49 084 | -13,09 | 11 671 | -6,82 | ||||
2025-07-15 | 13F | Джеппсон Вэлс Менеджмент, ООО | 6 315 | 8,26 | 1 497 | 15,70 | ||||
2025-08-11 | 13F | Ковестор, ООО | 1 535 | 56,15 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Harbour Advisory Corp /ма/ | 41 533 | 3,44 | 9 842 | 10,55 | ||||
2025-07-25 | 13F | ООО «Путь Финансовые Консультанты» | 19 396 | -2,88 | 4 597 | 3,79 | ||||
2025-08-12 | 13F | Афина Инвестмент Менеджмент | 1 703 | 403 | ||||||
2025-08-12 | 13F | ООО «НортСтар Эссет Менеджмент» /Нью-Джерси/ | 3 780 | 8,56 | 896 | 15,93 | ||||
2025-07-25 | 13F | Конкорд Вэлфс Партнерс | 119 | -1,65 | 28 | 7,69 | ||||
2025-08-15 | 13F | WFA Сан-Диего, ООО | 52 | -13,33 | 12 | -14,29 | ||||
2025-07-09 | 13F | ООО «Паллас Капитал Эдвайзерс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-29 | 13F | БКД Вэлс Эдвайзерс, ООО | 94 858 | -7,85 | 22 480 | -1,52 | ||||
2025-08-14 | 13F | Goldman Sachs Group Inc. | 1 711 146 | -6,22 | 405 507 | 0,22 | ||||
2025-07-15 | 13F | ООО «Оптима Капитал» | 1 903 | -1,25 | 451 | 5,62 | ||||
2025-08-05 | 13F | ООО «ЭПГ Вэлс Менеджмент» | 242 | 0,00 | 57 | 7,55 | ||||
2025-07-30 | 13F | СкайОук Вэлс, ООО | 11 154 | 0,31 | 2 643 | 7,22 | ||||
2025-04-21 | 13F | МГО Прайвит Вэлс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-15 | 13F | Национальный банк безопасности Су-Сити, штат Айова /ia/ | 936 | -0,43 | 222 | 6,25 | ||||
2025-08-13 | 13F | Провиденс Капитал Эдвайзерс, ООО | 4 | 1 | ||||||
2025-07-30 | 13F | Смит Торнтон Эдвайзорс ЛЛС | 1 276 | 0,00 | 302 | 7,09 | ||||
2025-07-17 | 13F | Береговая линия Траст Ко | 4 805 | -13,63 | 1 139 | -7,70 | ||||
2025-07-07 | 13F | Retirement Wealth Solutions LLC | 58 | 0,00 | 14 | 8,33 | ||||
2025-07-29 | 13F | Мэдисон Велф Партнерс, Инк. | 1 939 | -0,67 | 460 | 6,25 | ||||
2025-08-13 | 13F | Parkworth Wealth Management, Inc. | 2 203 | 0,00 | 522 | 6,97 | ||||
2025-07-22 | 13F | Инвестиционная группа Элленбекер | 200 427 | -2,01 | 47 497 | 4,72 | ||||
2025-07-30 | 13F | Argonautica Private Wealth Management, Inc. | 9 737 | -0,20 | 2 307 | 6,66 | ||||
2025-07-17 | 13F | Гринбуш Финансовая Группа, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Продвинутое управление капиталом | 2 955 | 136,40 | 700 | 152,71 | ||||
2025-08-12 | 13F | Дойче Банк АГ\ | 4 772 | -13,97 | 1 131 | -8,13 | ||||
2025-08-01 | 13F | МорганРосел Вэлс Менеджмент, ООО | 5 146 | 12,36 | 1 220 | 20,10 | ||||
2025-08-05 | 13F | Код Вехтер ООО | 34 544 | 8 186 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Ммл Инвесторс Сервисез, ООО | 396 389 | 3,73 | 94 | 10,71 | ||||
2025-07-21 | 13F | Национальный банк Хиллтоп | 154 | -2,53 | 36 | -2,70 | ||||
2025-08-11 | 13F | Номура Эссет Менеджмент Ко Лтд. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-17 | 13F | ООО "СФМ" | 7 822 | -7,05 | 1 854 | -0,64 | ||||
2025-07-18 | 13F | Ева, ООО | 3 570 | 15,65 | 846 | 23,54 | ||||
2025-07-31 | 13F | ООО «Красная волна Инвестментс» | 41 986 | 0,30 | 9 950 | 7,19 | ||||
2025-08-01 | 13F | Эштон Томас Private Wealth, LLC | 17 492 | -60,51 | 4 159 | -57,66 | ||||
2025-08-14 | 13F | Clarity Asset Management, Inc. | 128 | 30 | ||||||
2025-07-09 | 13F | Барон Финансовая Группа, ООО | 9 918 | 28,31 | 2 350 | 37,11 | ||||
2025-08-13 | 13F | Саммит Финансовый, ООО | 84 832 | 10,39 | 20 171 | 18,37 | ||||
2025-07-08 | 13F | Адванс Кэпитал Менеджмент, Инк. | 1 550 | -1,27 | 367 | 5,46 | ||||
2025-07-31 | 13F/A | Интерчейндж Кэпитал Партнерс, ООО | 1 638 | 0,06 | 388 | 6,89 | ||||
2025-08-05 | 13F | Каролинас Вэлт Консалтинг, ООО | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-30 | 13F | Грин Сквер Кэпитал Эдвайзерс ООО | 2 106 | -1,63 | 499 | 5,06 | ||||
2025-08-14 | 13F | Дф Дент и Ко Инк. | 1 510 | 0,00 | 358 | 6,89 | ||||
2025-08-12 | 13F | Наследие Траст Ко | 13 293 | 0,07 | 3 150 | 6,96 | ||||
2025-08-01 | 13F | Эквита Финансовая сеть, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Гейнплан» | 7 147 | -35,98 | 1 694 | -31,60 | ||||
2025-08-07 | 13F | Мидер Консультативные услуги, Инк. | 22 533 | 1,43 | 5 340 | 8,38 | ||||
2025-08-05 | 13F | Даринг | ООО «Османо» | 1 782 | -0,50 | 422 | 6,30 | ||||
2025-08-06 | 13F | Бенслер, ООО | 1 176 | 279 | ||||||
2025-08-04 | 13F | Пенсионная Марка Финансовая Группа, ООО | 48 895 | 6,69 | 11 590 | 14,05 | ||||
2025-07-18 | 13F | GEN Financial Management, INC. | 2 224 | -40,53 | 527 | -36,43 | ||||
2025-07-11 | 13F | ООО «Линкольн Капитал» | 3 485 | 6,87 | 826 | 21,86 | ||||
2025-08-18 | 13F | ООО «НЬЮ Консультативные услуги» | 12 473 | -3,56 | 2 956 | 3,07 | ||||
2025-07-07 | 13F | Accelerate Investment Advisors LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Саммит Трейл Эдвайзерс, ООО | 105 921 | 25 184 | ||||||
2025-07-22 | 13F | Инлайт Вэлс Менеджмент, ООО | 114 | 0,00 | 27 | 8,00 | ||||
2025-07-31 | 13F | Мозер Вэлс Эдвайзерс, ООО | 2 582 | -1,30 | 612 | 5,34 | ||||
2025-07-28 | 13F | ООО «IFC Advisors» | 1 082 | 256 | ||||||
2025-08-05 | 13F | Финансовая корпорация Integrity / Вашингтон | 30 | -40,00 | 7 | -36,36 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Рсм Нас Вэлфс Менеджмент» | 178 520 | -25,52 | 42 431 | 22,68 | ||||
2025-07-21 | 13F | Stock Yards Bank & Trust Co. | 9 090 | 4,63 | 2 154 | 11,84 | ||||
2025-08-14 | 13F | Novus Advisors, ООО | 1 153 | -41,35 | 273 | -37,24 | ||||
2025-08-06 | 13F | ООО «Марко Инвестмент Менеджмент» | 1 067 | 0,00 | 253 | 6,78 | ||||
2025-08-11 | 13F | Консультанты по недвижимости, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-28 | 13F | Велтспан Партнерс, ООО | 9 628 | -0,25 | 2 282 | 6,59 | ||||
2025-08-14 | 13F | ЛаСалль Ст. Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 1 321 | 0 | ||||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Центр управления активами» | 1 988 | -28,02 | 477 | -22,06 | ||||
2025-07-17 | 13F | DiNuzzo Private Wealth, Inc. | 3 864 | 0,00 | 826 | 5,76 | ||||
2025-07-21 | 13F | Партнеры по планированию жизни, Inc. | 10 547 | -3,68 | 2 499 | 2,92 | ||||
2025-07-29 | 13F | Спренг Кэпитал Менеджмент, Инк. | 1 540 | -9,20 | 365 | -3,19 | ||||
2025-08-06 | 13F | Регимен Вэлтс, ООО | 853 | -6,37 | 202 | 0,00 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Мидленд Вэлс Эдвайзорс» | 3 255 | -2,25 | 771 | 4,47 | ||||
2025-07-28 | 13F | Фрейзер Финансовые Консультанты, ООО | 17 598 | -3,87 | 4 170 | 2,73 | ||||
2025-07-21 | 13F | Маттерн Кэпитал Менеджмент, ООО | 2 283 | 0,00 | 541 | 6,92 | ||||
2025-07-08 | 13F | ЗРК Вэлс Менеджмент, ООО | 2 220 | -1,33 | 526 | 5,41 | ||||
2025-08-07 | 13F | «КСМ Эдвайзерс», ООО | 39 461 | -1,80 | 9 | 12,50 | ||||
2025-08-08 | 13F | Миттельман Управление благосостоянием | 22 613 | 44,56 | 5 359 | 54,53 | ||||
2025-07-16 | 13F | Encompass Wealth Advisors, ООО | 10 272 | 2,08 | 2 434 | 9,10 | ||||
2025-07-25 | 13F | Индексный фонд Advisors, Inc. | 21 312 | -0,16 | 5 051 | 6,70 | ||||
2025-08-05 | 13F | Уошберн Кэпитал Менеджмент, Инк. | 1 729 | -55,77 | 410 | -52,77 | ||||
2025-07-14 | 13F/A | Seek First Inc. | 2 698 | -11,69 | 639 | -5,61 | ||||
2025-07-16 | 13F | ООО Кабана | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-05 | 13F | ООО «Хантер Ассошиэйтс Инвестмент Менеджмент» | 7 797 | 2,96 | 2 | 0,00 | ||||
2025-05-14 | 13F | DL Carlson Investment Group Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | Перенниал Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 7 255 | -15,43 | 1 719 | -9,62 | ||||
2025-07-18 | 13F | Учредители Кэпитал Менеджмент | 446 | 0,00 | 106 | 7,14 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Миллениум Менеджмент» | 2 527 | 599 | ||||||
2025-08-15 | 13F | Semmax Financial Advisors Inc. | 8 918 | 0,60 | 2 142 | 8,13 | ||||
2025-07-22 | 13F | Клариус Групп, ООО | 1 482 | 0,00 | 351 | 7,01 | ||||
2025-08-12 | 13F | Нью Репаблик Кэпитал, ООО | 274 | 0,00 | 65 | 8,33 | ||||
2025-07-31 | 13F | ООО «Балласт Эдвайзорс» | 83 | 15,28 | 20 | 26,67 | ||||
2025-07-30 | 13F | Корнерстоун Эдвайзори, ООО | 1 084 | 6,27 | 257 | 14,80 | ||||
2025-07-16 | 13F | ООО «Вест Бранч Кэпитал» | 126 | 0,00 | 30 | 7,41 | ||||
2025-07-25 | 13F | ТРАСТ ИМ, ООО | 5 200 | 0,00 | 1 232 | 123 100,00 | ||||
2025-07-30 | 13F | Богарт Вэлс, ООО | 1 262 | -6,73 | 299 | 0,00 | ||||
2025-08-13 | 13F | Millstone Evans Group, LLC | 517 | 0,00 | 123 | 7,02 | ||||
2025-07-30 | 13F | ООО «Эвермей Вэлт Менеджмент» | 12 945 | 21,53 | 3 073 | 30,10 | ||||
2025-07-17 | 13F | Консультанты по вопросам благосостояния HCR | 1 027 | 244 | ||||||
2025-07-16 | 13F | Компания по распределению и управлению активами, ООО | 4 345 | -18,17 | 1 | 0,00 | ||||
2025-08-01 | 13F | Бессемер Групп Инк. | 246 587 | 17,37 | 58 | 26,09 | ||||
2025-04-30 | 13F | Инвестиционная группа Рамия | 24 464 | 20,27 | 5 425 | 25,01 | ||||
2025-07-16 | 13F | Консультанты по личному благосостоянию Vestia | 1 590 | 24,71 | 377 | 33,33 | ||||
2025-08-01 | 13F | Планирование Направлений Inc. | 3 117 | -3,80 | 739 | 2,79 | ||||
2025-07-30 | 13F | ООО «Оникс Бридж Вэлт Груп» | 8 351 | -2,44 | 1 979 | 4,21 | ||||
2025-07-11 | 13F | Эссексский сберегательный банк | 7 728 | 1,71 | 1 831 | 8,73 | ||||
2025-08-11 | 13F | Лейк-Стрит Финансовая ООО | 1 608 | 14,69 | 381 | 22,90 | ||||
2025-07-21 | 13F | ООО «Креатив Кэпитал Менеджмент Инвестментс» | 150 | 0,00 | 36 | 6,06 | ||||
2025-07-07 | 13F | Предприятие Банк и Траст Ко | 2 471 | 586 | ||||||
2025-07-25 | 13F | ООО «Трансцендент Кэпитал Групп» | 2 585 | 0,04 | 612 | 6,99 | ||||
2025-08-08 | 13F | ООО «Сограсс Эссет Менеджмент» | 36 485 | -0,68 | 8 646 | 6,15 | ||||
2025-08-08 | 13F | Айронвуд Инвестиционный Совет, ООО | 14 163 | -1,07 | 3 356 | 5,73 | ||||
2025-08-13 | 13F | Фи3 ФИНАНСИЛ ЭДВИЗОРС, ООО | 33 014 | 7,47 | 7 850 | 15,24 | ||||
2025-08-14 | 13F | Ameriprise Financial Inc. | 2 342 693 | 7,99 | 554 795 | 15,33 | ||||
2025-07-22 | 13F | Appleton Partners Inc/ма | 2 151 | 10,76 | 1 | |||||
2025-07-07 | 13F | ТруВэлс Эдвайзерс, ООО | 1 709 | -0,87 | 405 | 6,02 | ||||
2025-08-11 | 13F | Фонд Wealth Management, LLC\PA | 1 245 | 0,00 | 295 | 6,88 | ||||
2025-08-12 | 13F | МАИ Кэпитал Менеджмент | 188 608 | -9,50 | 44 696 | -3,29 | ||||
2025-07-17 | 13F | ООО «Люминвест Вэлс Менеджмент» | 1 786 | 0,00 | 425 | 7,59 | ||||
2025-07-09 | 13F | ООО «ГЕМ Эссет Менеджмент» | 3 039 | 34,59 | 731 | 45,62 | ||||
2025-07-24 | 13F | Каллан Фэмили Офис, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-22 | 13F | Гратус Вэлс Эдвайзерс, ООО | 1 239 | -42,26 | 294 | -38,32 | ||||
2025-07-22 | 13F/A | Дункан Уильямс Эссет Менеджмент, ООО | 24 619 | -0,08 | 5 834 | 6,79 | ||||
2025-07-16 | 13F | Ребаланс, ООО | 11 555 | -4,58 | 2 738 | 1,97 | ||||
2025-07-16 | 13F | Первый американский банк | 6 259 | -7,23 | 1 483 | -0,87 | ||||
2025-07-10 | 13F | Финансовая корпорация Томпкинс | 6 589 | -62,00 | 1 561 | -59,40 | ||||
2025-07-17 | 13F | ООО «Стоун Пойнт Вэлтс» | 10 418 | 9,54 | 2 469 | 17,02 | ||||
2025-05-09 | 13F | RW Roge & Company, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-11 | 13F | Уокер Финансовые Услуги, Инк. | 1 052 | 0,00 | 249 | 6,87 | ||||
2025-08-05 | 13F | Разумные Деньги, ООО | 1 183 | 0,00 | 280 | 6,87 | ||||
2025-07-11 | 13F | Адирондак Траст Ко | 1 210 | 1,00 | 287 | 7,92 | ||||
2025-08-04 | 13F | Mesirow Financial Investment Management, Inc. | 23 697 | -4,67 | 5 616 | 1,87 | ||||
2025-05-13 | 13F | Адамс Управление активами | 5 170 | -31,67 | 1 146 | -36,93 | ||||
2025-05-15 | 13F | Сайрус Дж. Лоуренс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-18 | 13F | Первый Тихоокеанский Финансовый | 1 093 | 54,60 | 259 | 65,38 | ||||
2025-08-04 | 13F | Лм Кон и компания | 1 093 | -18,62 | 259 | -12,79 | ||||
2025-08-14 | 13F | Principia Wealth Advisory, LLC | 667 | 158 | ||||||
2025-08-01 | 13F | Фасет Уэлс, Инк. | 1 763 | 56,43 | 426 | 71,37 | ||||
2025-08-15 | 13F | Морс Эссет Менеджмент, Инк. | 7 | -22,22 | 2 | 0,00 | ||||
2025-07-18 | 13F | ООО «TPG Advisors» | 1 338 | 15,84 | 317 | 23,83 | ||||
2025-07-17 | 13F | Сити Холдинг Ко | 294 | 0,00 | 70 | 6,15 | ||||
2025-07-29 | 13F | Мэй Барнхард Инвестментс ООО | 19 156 | 6,71 | 4 540 | 14,05 | ||||
2025-07-08 | 13F | Апелла Капитал, ООО | 81 694 | 37,10 | 19 659 | 55,61 | ||||
2025-08-11 | 13F | Pin Oak Investment Advisors Inc. | 165 | 3,12 | 0 | |||||
2025-07-21 | 13F | Compass Planning Associates Inc | 9 055 | 2,57 | 2 146 | 9,61 | ||||
2025-07-17 | 13F | Барон Сильвер Стивенс Финансовые консультанты, ООО | 21 703 | 5,77 | 5 143 | 13,03 | ||||
2025-07-18 | 13F | Юнайтед Банк | 22 656 | 2,01 | 5 369 | 9,04 | ||||
2025-08-13 | 13F | Ван Хюльзен Эссет Менеджмент, ООО | 1 003 | 0,00 | 238 | 6,76 | ||||
2025-08-11 | 13F | Аддисон Капитал Ко | 8 686 | 20,15 | 2 058 | 28,38 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Обьектив Кэпитал Менеджмент» | 12 511 | -0,40 | 2 965 | 6,43 | ||||
2025-07-10 | 13F | Фокус Финансовая сеть, Inc. | 8 618 | 10,20 | 2 049 | 18,17 | ||||
2025-07-17 | 13F | Финансовое планирование только за комиссию, LC | 43 819 | 0,90 | 10 384 | 7,83 | ||||
2025-08-14 | 13F | Карпус Менеджмент, Инк. | 324 978 | -0,39 | 77 013 | 6,46 | ||||
2025-07-16 | 13F | Катмир Кэпитал Менеджмент, ООО | 46 782 | 1,16 | 11 086 | 8,11 | ||||
2025-08-06 | 13F | Дисциплинированные инвесторы, ООО | 1 370 | 0,22 | 325 | 6,93 | ||||
2025-07-24 | 13F | FinDec Wealth Services, Inc. | 18 937 | -7,13 | 4 488 | -0,75 | ||||
2025-08-14 | 13F | Санд Хилл Глобал Эдвайзерс, ООО | 37 467 | -14,08 | 8 879 | -8,17 | ||||
2025-07-31 | 13F/A | Авион Вэлфс | 116 | 0,00 | 0 | |||||
2025-07-15 | 13F | Фостер Виктор Велф Эдвайзерс, ООО | 1 024 | 249 | ||||||
2025-07-07 | 13F | Тейлор и Морган Вэлс Менеджмент, ООО | 13 766 | -1,46 | 3 262 | 5,33 | ||||
2025-07-29 | 13F | Финансовая синергия Wealth Advisors, Inc. | 81 174 | -2,92 | 19 244 | 3,79 | ||||
2025-05-15 | 13F | ООО «Сикон Капитал» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-25 | 13F | Мы одна семерка, ООО | 14 794 | 10,77 | 3 506 | 18,37 | ||||
2025-05-15 | 13F | КАПРОК Групп, Инк. | 45 993 | 1,71 | 10 199 | -6,13 | ||||
2025-07-14 | 13F | Абакус Велс Партнерс, ООО | 3 172 | 752 | ||||||
2025-07-31 | 13F | Блейк Шуттер Theil Wealth Advisors, LLC | 890 | 211 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Колони Групп, ООО | 177 463 | 9,97 | 42 074 | 17,57 | ||||
2025-08-08 | 13F | Стратегис Вэлс Эдвайзерс, ООО | 9 377 | -7,51 | 2 222 | -1,16 | ||||
2025-07-09 | 13F | Graves-Light Private Wealth Management, Inc. | 10 675 | 0,00 | 2 530 | 6,84 | ||||
2025-07-23 | 13F | Фонтобель Холдинг Лтд. | 10 851 | -6,57 | 2 571 | -0,16 | ||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Тиче Велс Партнерс» | 851 | 202 | ||||||
2025-04-28 | 13F | ООО «РКЛ Вэлс Менеджмент» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-10 | 13F | Выборочное управление капиталом, Inc. | 1 024 | -12,40 | 249 | 3,75 | ||||
2025-08-14 | 13F | Эверкор Вэлс Менеджмент, ООО | 24 541 | -0,20 | 5 816 | 6,64 | ||||
2025-07-03 | 13F | Трастовая компания Юга | 63 362 | 17,27 | 15 016 | 25,32 | ||||
2025-07-16 | 13F | Меридиан Инвестмент Коунсел Инк. | 4 569 | -0,28 | 1 083 | 6,50 | ||||
2025-08-11 | 13F | Хопвуд Файненшиал Сервисез, Инк. | 135 | 0,00 | 32 | 6,90 | ||||
2025-07-16 | 13F | Ков Прайват Вэлс, ООО | 12 162 | 66,79 | 2 882 | 78,23 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Форт Шеридан Эдвайзорс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-15 | 13F | Армис Эдвайзерс, ООО | 23 422 | 27,98 | 5 559 | 36,96 | ||||
2025-05-05 | 13F | Линдбрук Капитал, ООО | 12 204 | -13,82 | 2 706 | -20,46 | ||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Игл Стратегис» | 2 475 | -3,32 | 587 | 3,35 | ||||
2025-08-25 | 13F/A | Промус Капитал, ООО | 120 | 28 | ||||||
2025-08-04 | 13F | ООО «ХБК Сорс Эдвайзори» | 1 669 | 0,30 | 395 | 7,34 | ||||
2025-08-26 | 13F | ООО «Наутилус Эдвайзорс» | 1 800 | 0,00 | 427 | 6,77 | ||||
2025-08-05 | 13F | Rareview Capital LLC | 30 338 | -13,24 | 7 189 | -7,29 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Мейн Менеджмент» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-04 | 13F | Джозеф П. Люсия и партнеры, ООО | 9 885 | -13,29 | 2 343 | -7,36 | ||||
2025-08-13 | 13F | Патрик М. Суини и партнеры, Inc. | 1 626 | 11,75 | 395 | 22,67 | ||||
2025-08-14 | 13F | Фортресс Прайвет Леджер, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-06 | 13F | Твин Кэпитал Менеджмент Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Диверсифай Консультативные Услуги, ООО | 2 687 | 23,88 | 659 | 40,00 | ||||
2025-08-05 | 13F | ООО «Интегрити Велс Солюшнс» | 3 456 | 110,09 | 819 | 125,00 | ||||
2025-08-11 | 13F | Частный Консультант Групп, ООО | 356 700 | 2,57 | 84 531 | 9,62 | ||||
2025-07-11 | 13F | Первый ПРЕМЬЕР Банк | 24 402 | -1,88 | 6 | 0,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | Изменение пути, ООО | 102 180 | 4,09 | 24 215 | 11,24 | ||||
2025-05-29 | NP | RQEAX - RESQ Фонд динамического распределения RESQ Динамическое распределение акций класса А | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-07 | 13F | Ресурс Инвестмент Эдвайзорс, ООО. | 47 232 | -0,12 | 11 193 | 6,74 | ||||
2025-07-21 | 13F | Истинные финансовые партнеры, Inc. | 4 098 | -1,37 | 998 | 15,64 | ||||
2025-07-24 | 13F | Endeavor Private Wealth, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Ассошиэйтед Банк-Корп | 94 028 | 16,04 | 22 283 | 24,01 | ||||
2025-07-22 | 13F | Прибрежные инвестиционные консультанты, Inc. | 332 | 970,97 | 79 | 1 200,00 | ||||
2025-07-14 | 13F | ООО «Проатлет Велф Менеджмент» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-23 | 13F | Армбрустер Кэпитал Менеджмент, Инк. | 4 239 | 15,16 | 1 005 | 23,04 | ||||
2025-08-13 | 13F | Бикон Пойнт Эдвайзерс, ООО | 68 213 | 16,47 | 16 165 | 24,47 | ||||
2025-08-14 | 13F | Wells Fargo & Company/мин. | 5 868 185 | 0,88 | 1 390 642 | 7,81 | ||||
2025-08-04 | 13F | ООО «Бордо Вэлс Эдвайзерс» | 3 799 | -2,09 | 900 | 4,65 | ||||
2025-07-21 | 13F | ООО «Страховое агентство «Финансовая группа Патриот» | 7 382 | 3,81 | 1 749 | 10,98 | ||||
2025-07-21 | 13F | Кеб Эссет Менеджмент, ООО | 2 621 | -8,80 | 621 | -2,51 | ||||
2025-07-30 | 13F | Филлипс Финансовый Менеджмент, ООО | 12 504 | -0,82 | 2 963 | 6,01 | ||||
2025-07-16 | 13F | Кембридж Эдвайзерс Инк. | 33 036 | 17,83 | 7 829 | 25,93 | ||||
2025-07-15 | 13F | ООО «Пенсионеры Формула» | 6 153 | -1,22 | 1 414 | 1,80 | ||||
2025-08-11 | 13F | Plum Street Advisors, LLC | 56 343 | -0,12 | 13 352 | 6,74 | ||||
2025-07-17 | 13F | Банк Независимости Кентукки | 5 499 | -3,41 | 1 303 | 3,25 | ||||
2025-07-24 | 13F | Райс Партнерство, ООО | 5 | -58,33 | 1 | -50,00 | ||||
2025-08-13 | 13F | Мэннинг энд Нейпир Эдвайзорс Ллс. | 42 542 | -1,61 | 10 083 | 5,17 | ||||
2025-07-10 | 13F | Сигнал Эдвайзорс Велт, ООО | 27 636 | 5,52 | 6 549 | 12,78 | ||||
2025-08-06 | 13F | ООО «Агф Менеджмент» | 68 092 | -14,46 | 16 136 | -8,59 | ||||
2025-07-16 | 13F | Новые консультанты по вопросам благосостояния Insight | 1 437 | -32,57 | 341 | -27,97 | ||||
2025-08-12 | 13F | Ваутер Финансовый, ООО | 1 255 | -97,25 | 297 | -97,07 | ||||
2025-07-24 | 13F | ООО «Эдж Финансовые Консультанты» | 1 981 | -8,71 | 470 | -2,49 | ||||
2025-08-14 | 13F | Wetherby Asset Management Inc. | 5 186 | 2,49 | 1 229 | 1,07 | ||||
2025-07-15 | 13F | Крэнбрук Вэлс Менеджмент, ООО | 10 230 | -4,00 | 2 424 | 2,62 | ||||
2025-07-17 | 13F | ООО «Сейдж Рино Капитал» | 70 328 | 4,78 | 16 666 | 11,98 | ||||
2025-07-11 | 13F | Белл Банк | 2 001 | 0,00 | 474 | 7,00 | ||||
2025-08-06 | 13F | Paragon Capital Management Inc | 13 483 | -1,55 | 3 195 | 5,24 | ||||
2025-07-14 | 13F | ЮМА Финансовые услуги, Инк. | 2 109 | -2,32 | 500 | 4,39 | ||||
2025-07-11 | 13F | Гроув Банк и Траст | 23 254 | -19,04 | 5 511 | -13,49 | ||||
2025-07-21 | 13F | ООО «Сегмент Вэлс Менеджмент» | 3 413 | 0,00 | 809 | 6,88 | ||||
2025-08-13 | 13F | ЭСЛ Траст Сервисез, ООО | 231 | 0,00 | 55 | 5,88 | ||||
2025-07-30 | 13F | Уиттиер Траст Ко | 53 183 | 1,68 | 12 603 | 8,67 | ||||
2025-08-13 | 13F | Capital Group Private Client Services, Inc. | 48 664 | 0,36 | 11 532 | 7,25 | ||||
2025-07-25 | 13F | ООО «Астория Портфель Эдвайзорс». | 2 499 | 68,40 | 613 | 96,15 | ||||
2025-08-06 | 13F | ООО «Ксм Инвестмент Эдвайзорс» | 5 767 | 14,22 | 1 367 | 22,07 | ||||
2025-07-16 | 13F | Бэджли Фелпс Wealth Managers, LLC | 557 930 | 3,00 | 132 626 | 10,42 | ||||
2025-07-31 | 13F | Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP | 8 232 | 256,98 | 1 951 | 281,60 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Гринвич Вэлс Менеджмент» | 14 554 | -0,24 | 3 | 0,00 | ||||
2025-04-23 | 13F | Поле и главный банк | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-06 | 13F | Мурс и Кэбот, Инк. | 1 251 | -5,66 | 297 | 1,02 | ||||
2025-08-11 | 13F | Джонсон Финансовая Группа, ООО | 111 421 | -3,16 | 26 405 | 3,50 | ||||
2025-07-28 | 13F | Nestegg Advisors, Inc. | 2 547 | 0,00 | 604 | 6,91 | ||||
2025-08-26 | NP | EVGLX - Рост E-Valuator (70%-85%) Акции класса обслуживания RMS Fund | 14 639 | 3 469 | ||||||
2025-07-31 | 13F | Пачитти Групп Инк. | 4 457 | 2,13 | 1 059 | 9,41 | ||||
2025-08-15 | 13F | Эквитебл Холдингс, Инк. | 353 069 | 11,40 | 83 670 | 19,05 | ||||
2025-07-23 | 13F | Pillar Financial Advisors, LLC | 1 629 | 0,00 | 386 | 6,93 | ||||
2025-04-30 | 13F | ООО «Би-Джей Кэпитал Менеджмент» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-11 | 13F | Компас Ион Эдвайзерс, ООО | 20 526 | -24,12 | 4 864 | -18,91 | ||||
2025-08-12 | 13F | Велф Гайменс Групп, ООО | 2 424 | -0,08 | 574 | 6,89 | ||||
2025-07-15 | 13F | Элевед Кэпитал Эдвайзерс, ООО | 9 336 | 0,00 | 2 070 | 0,00 | ||||
2025-08-07 | 13F | Каскад Финансовые Партнеры, ООО | 5 894 | 3,39 | 1 397 | 10,44 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Майя Вэлс» | 4 759 | -3,27 | 1 128 | 10,06 | ||||
2025-05-14 | 13F | Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-15 | 13F | Мировая Эквити Групп, Инк. | 5 389 | 29,95 | 1 277 | 38,96 | ||||
2025-07-28 | 13F | Acorn Financial Advisory Services Inc /adv | 135 675 | -2,36 | 32 152 | 4,34 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Дорси и Уитни Траст Ко» | 8 894 | -12,62 | 2 108 | -6,65 | ||||
2025-07-18 | 13F | ЧЕРЧИЛЛ МЕНЕДЖМЕНТ Корп. | 946 160 | 224 221 | ||||||
2025-08-15 | 13F | Кестра Консультативные услуги, ООО | 206 386 | 2,70 | 48 909 | 9,75 | ||||
2025-08-06 | 13F | Проспера Финансовые Услуги Инк. | 33 837 | 23,67 | 8 031 | 32,18 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Синергия Инвестмент Менеджмент» | 1 380 | -3,29 | 327 | 3,48 | ||||
2025-08-13 | 13F | Розенблюм Сильверман Sutton SF Inc /ca | 3 948 | 0,00 | 936 | 6,86 | ||||
2025-04-17 | 13F | Пенсионное решение Inc. | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-04 | 13F | Бриджвелт Консультативная Группа, ООО | 11 178 | 654,25 | 2 649 | 707,32 | ||||
2025-08-15 | 13F | Городская финансовая консультативная корпорация | 1 627 | 4,16 | 386 | 11,27 | ||||
2025-08-07 | 13F | Лебедка Консультативные услуги, ООО | 126 | -18,18 | 30 | -14,71 | ||||
2025-07-10 | 13F | Бейкер Тилли Файнал, ООО | 1 616 | 0,00 | 383 | 6,70 | ||||
2025-07-09 | 13F | Reyes Financial Architecture, Inc. | 839 | -23,03 | 199 | -17,84 | ||||
2025-08-08 | 13F/A | ООО «Проспект Финансовые Услуги» | 1 105 | 12,76 | 262 | 20,28 | ||||
2025-07-14 | 13F | Харбор Групп, Инк. | 5 791 | -2,31 | 1 372 | 4,41 | ||||
2025-08-14 | 13F | Банк Гавайев | 110 292 | 0,72 | 26 137 | 7,64 | ||||
2025-08-11 | 13F | Вестерн Вэлс Менеджмент, ООО | 5 485 | 6,65 | 1 300 | 13,95 | ||||
2025-08-13 | 13F | Farnam Financial LLC | 9 097 | 171,31 | 2 156 | 190,04 | ||||
2025-05-12 | 13F | Кэхилл Вэлс Менеджмент, ООО | 3 932 | -2,33 | 872 | -9,93 | ||||
2025-08-01 | 13F | Бруквуд Инвестмент Групп ООО | 11 810 | -6,21 | 2 799 | 0,21 | ||||
2025-04-28 | 13F | Баффингтон Мор МакНил | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-24 | 13F | Координированные финансовые услуги, Inc. | 12 174 | 3,16 | 2 885 | 1,73 | ||||
2025-07-31 | 13F | Хэнлон Инвестмент Менеджмент, Инк. | 13 566 | -7,80 | 3 215 | -1,47 | ||||
2025-08-05 | 13F | MidAtlantic Capital Management, Inc. | 7 927 | 0,37 | 1 879 | 7,25 | ||||
2025-08-05 | 13F | Просперити Консалтинг Групп, ООО | 3 093 | -70,84 | 733 | -68,84 | ||||
2025-08-12 | 13F | Стюард Партнерс Инвестиционное Консультирование, ООО | 99 402 | 28,53 | 23 556 | 37,36 | ||||
2025-07-16 | 13F | Патрон Партнерс Эдвайзорс, ООО | 6 314 | 10,33 | 1 496 | 17,89 | ||||
2025-07-23 | 13F | Колони Фэмили Офисс, ООО | 30 234 | -0,21 | 7 189 | 7,00 | ||||
2025-08-07 | 13F | Вайс Технологии, Инк. | 13 351 | 287,43 | 3 164 | 282,47 | ||||
2025-08-13 | 13F | Скотия Кэпитал Инк. | 9 887 | -4,33 | 2 343 | 2,23 | ||||
2025-08-08 | 13F | Союзный сберегательный банк | 158 | 0,00 | 38 | 8,57 | ||||
2025-07-29 | 13F | Дисциплинированные Инвестиции, ООО | 4 100 | -0,77 | 972 | 6,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Монета Групп Инвестмент Эдвайзорс» | 477 756 | 2,45 | 113 219 | 9,49 | ||||
2025-08-05 | 13F | Уэлч и Форбс, ООО | 12 230 | -0,09 | 2 898 | 6,78 | ||||
2025-08-14 | 13F | Сертифицированная консультативная корпорация | 22 859 | 4,03 | 5 417 | 11,19 | ||||
2025-08-06 | 13F | Айронвуд Вэлс Менеджмент, ООО. | 366 | 262,38 | 87 | 290,91 | ||||
2025-07-25 | 13F | Средства Инвестмент Ко., Инк. | 1 493 | 2,97 | 354 | 9,97 | ||||
2025-08-12 | 13F | Тим Хьюинс, ООО | 2 020 | -26,55 | 480 | -21,35 | ||||
2025-07-17 | 13F | Хэнсон и Доремус Инвестиционный Менеджмент | 238 | 0,00 | 0 | |||||
2025-08-01 | 13F | СИМ ФИНАНСОВАЯ Корпорация | 869 | -8,33 | 206 | -2,38 | ||||
2025-07-25 | 13F | ООО «ЮстИнвест» | 2 754 | 11,09 | 653 | 18,76 | ||||
2025-08-05 | 13F | ООО «Кларо Эдвайзерс» | 18 510 | -7,62 | 4 387 | -1,28 | ||||
2025-08-12 | 13F | Wisconsin Wealth Advisors, LLC | 6 099 | 4,35 | 1 445 | 11,50 | ||||
2025-08-13 | 13F | Линч Эссет Менеджмент, Инк. | 17 835 | 4,39 | 4 227 | 11,56 | ||||
2025-07-11 | 13F | Скотт Капитал Эдвайзерс, ООО | 131 841 | -0,06 | 32 115 | 9,79 | ||||
2025-07-15 | 13F | Beacon Investment Advisory Services, Inc. | 1 733 | -5,46 | 411 | 0,99 | ||||
2025-07-15 | 13F | Баттонвуд Финансовые Консультанты Инк. | 1 059 | 0,00 | 251 | 6,84 | ||||
2025-08-14 | 13F | Макилрат и Эк, ООО | 59 184 | 0,49 | 14 026 | 7,39 | ||||
2025-08-13 | 13F | Арк & Тлк Инвестментс, ООО | 3 248 | 0,03 | 770 | 6,81 | ||||
2025-08-13 | 13F | Лумис Сейлс и Ко LP | 204 | 0,00 | 48 | |||||
2025-07-09 | 13F | Aurelius Family Office LLC | 23 397 | -2,83 | 5 545 | 3,84 | ||||
2025-07-10 | 13F | Аттикус Вэлс Менеджмент, ООО | 159 | 0,00 | 38 | 5,71 | ||||
2025-07-07 | 13F | Финансовая Группа Вишрия Берд, ООО | 2 342 | 555 | ||||||
2025-08-11 | 13F | ХайТауэр Эдвайзерс, ООО | 859 492 | -6,13 | 203 683 | 0,32 | ||||
2025-08-12 | 13F | Проэквитис, Инк. | 0 | 0 | ||||||
2025-07-23 | 13F | Блюстем Финансовые Консультанты, ООО | 116 954 | -0,42 | 27 716 | 6,42 | ||||
2025-08-14 | 13F | Корпорация «Мерфи и Маллик Капитал Менеджмент» | 274 | 0,00 | 66 | 10,00 | ||||
2025-07-22 | 13F | Confluence Wealth Services, Inc. | 3 660 | 0,77 | 867 | 13,48 | ||||
2025-07-18 | 13F | БОСС Пенсионные консультанты, ООО | 1 137 | 16,74 | 269 | 25,12 | ||||
2025-07-25 | 13F | RoundAngle Advisors LLC | 938 | -10,24 | 222 | -3,90 | ||||
2025-08-04 | 13F | Континентал Инвесторс Сервисез, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-29 | 13F | Crux Wealth Advisors | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-30 | 13F | БСК Партнерс, Инк. | 79 352 | 3,82 | 18 805 | 10,95 | ||||
2025-07-07 | 13F | Весбанко Банк Инк. | 30 631 | 59,28 | 7 259 | 70,22 | ||||
2025-08-11 | 13F | Outlook Wealth Advisors, ООО | 2 552 | 0,00 | 605 | 6,90 | ||||
2025-08-04 | 13F | Бристлеконе Эдвайзерс, ООО | 63 441 | -0,55 | 15 034 | 6,28 | ||||
2025-08-14 | 13F | Априем Эдвайзерс | 11 560 | 83,06 | 2 740 | 95,64 | ||||
2025-08-01 | 13F | PCA Investment Advisory Services Inc. | 13 576 | -0,73 | 3 217 | 6,10 | ||||
2025-08-12 | 13F | Колдстрим Кэпитал Менеджмент Инк. | 208 643 | 149,81 | 49 545 | 167,52 | ||||
2025-07-21 | 13F | Семейный офис Кастос, ООО | 6 023 | -10,47 | 1 427 | -4,29 | ||||
2025-07-16 | 13F | Планкорп, ООО | 19 403 | -45,86 | 4 598 | -42,14 | ||||
2025-08-04 | 13F | Savvy Advisors, Inc. | 22 695 | -1,41 | 5 378 | 5,37 | ||||
2025-08-08 | 13F | Эволюшн Велф Эдвайзерс, ООО | 36 201 | -10,46 | 8 579 | -4,31 | ||||
2025-08-04 | 13F | Ассетмарк, Инк. | 320 964 | 10,15 | 76 062 | 17,71 | ||||
2025-08-06 | 13F | Паладин Консультативная Группа, ООО | 316 | 12,46 | 75 | 19,35 | ||||
2025-08-08 | 13F | Меридиан Вэлс Менеджмент, ООО | 19 755 | 2,71 | 4 681 | 9,78 | ||||
2025-07-25 | 13F | Уэлч Групп, ООО | 974 | 231 | ||||||
2025-07-23 | 13F | Белвью Эссет Менеджмент, ООО | 143 | 0,00 | 34 | 6,45 | ||||
2025-08-13 | 13F | Ривервью Кэпитал Эдвайзерс, ООО | 53 189 | -16,71 | 12 605 | -10,99 | ||||
2025-07-11 | 13F | My Legacy Advisors, ООО | 1 626 | -55,73 | 398 | -51,11 | ||||
2025-07-29 | 13F | Harbor Asset Planning, Inc. | 1 428 | 338 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Great Valley Advisor Group, Inc. | 71 391 | -0,96 | 16 919 | 5,84 | ||||
2025-08-07 | 13F | LLC New England Private Wealth Advisors | 11 234 | 2,25 | 2 742 | 12,52 | ||||
2025-07-14 | 13F | ООО «Клейтон Финансовая Группа» | 1 900 | -90,21 | 450 | -89,55 | ||||
2025-08-12 | 13F | Бедел Финансовый Консалтинг, Инк. | 3 933 | -15,96 | 932 | -9,07 | ||||
2025-08-14 | 13F | Банк Америки Корпорация /де/ | 24 253 000 | 0,69 | 5 747 476 | 7,60 | ||||
2025-07-23 | 13F | НБТ Банк Н.Д./Нью-Йорк | 2 202 | -0,18 | 522 | 6,54 | ||||
2025-07-31 | 13F | Кардинал Пойнт Кэпитал Менеджмент, ULC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | Бирчбрук, Инк. | 309 | 3,00 | 73 | 10,61 | ||||
2025-08-11 | 13F | Cascade Wealth Advisors, Inc. | 2 356 | -38,44 | 566 | -28,93 | ||||
2025-07-30 | 13F | Финансовые Перспективы, Инк. | 286 | 35,55 | 68 | 45,65 | ||||
2025-07-28 | 13F | ООО «Курьер Капитал» | 17 626 | 0,54 | 4 177 | 7,46 | ||||
2025-07-03 | 13F | Маклин Ассет Менеджмент Корпорейшн | 3 906 | 0,18 | 944 | 25,03 | ||||
2025-07-15 | 13F | Карр Финансовая Группа Корпорация | 15 742 | 28,28 | 3 730 | 37,08 | ||||
2025-07-16 | 13F | Американский национальный банк | 154 | -9,94 | 36 | -2,70 | ||||
2025-07-28 | 13F | Ай Кэпитал Менеджмент, ООО | 4 627 | 0,00 | 1 097 | 6,82 | ||||
2025-08-08 | 13F | Гуд Лайф Эдвайзорс, ООО | 1 646 | 3,65 | 390 | 10,80 | ||||
2025-06-30 | NP | VEXPX - VANGUARD EXPLORER FUND Акции инвесторов | 967 547 | 86,69 | 209 135 | 61,64 | ||||
2025-07-09 | 13F | ООО «Парксайд Эдвайзерс» | 48 795 | 15,79 | 11 602 | 24,15 | ||||
2025-08-12 | 13F | Армор Инвестмент Эдвайзерс, ООО | 456 | 0,00 | 108 | 6,93 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «СКС Кэпитал Менеджмент» | 136 744 | 23,57 | 32 423 | 32,13 | ||||
2025-08-13 | 13F | Бэрд Финансовая Группа, Инк. | 775 674 | 11,25 | 183 819 | 18,89 | ||||
2025-07-16 | 13F | Меридиан Файнэншл, ООО | 13 967 | 0,28 | 3 310 | 7,16 | ||||
2025-07-24 | 13F | Коннинг Инк. | 9 084 | 0,00 | 2 153 | 6,85 | ||||
2025-07-29 | 13F | Chevy Chase Trust Holdings, Inc. | 6 176 | -0,44 | 1 464 | 6,40 | ||||
2025-07-28 | 13F | Эвернест Финансовые Консультанты, ООО | 3 044 | 1,20 | 721 | 8,10 | ||||
2025-07-25 | 13F | ЦВМ, ООО | 96 343 | 15,58 | 23 | 22,22 | ||||
2025-07-16 | 13F | Кендалл Кэпитал Менеджмент | 5 910 | -2,38 | 1 401 | 4,32 | ||||
2025-07-22 | 13F | Valpey Financial Services, LLC | 3 690 | 874 | ||||||
2025-07-30 | 13F | ООО «Крю Эдвайзерс» | 85 513 | -0,32 | 20 265 | 6,52 | ||||
2025-07-18 | 13F | Бенчмарк Вэлс Менеджмент, ООО | 33 732 | -3,03 | 7 994 | 3,62 | ||||
2025-07-07 | 13F | Первый общественный фонд Na | 1 278 | 8,95 | 303 | 16,15 | ||||
2025-07-21 | 13F | Синг Пойнт Партнерс, ООО | 38 916 | 14,43 | 9 | 28,57 | ||||
2025-08-14 | 13F | Беард Харрис Велт Менеджмент, ООО | 7 959 | -1,87 | 1 886 | 4,89 | ||||
2025-07-15 | 13F | ООО «Верум Партнерс» | 35 976 | 138,19 | 8 526 | 154,55 | ||||
2025-07-17 | 13F | Michels Family Financial, ООО | 1 144 | -1,29 | 271 | 5,45 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Инвестиции и финансовое планирование» | 156 471 | 2,39 | 37 080 | 9,42 | ||||
2025-08-12 | 13F | Джпморган Чейз и Ко | 1 063 051 | 0,78 | 251 922 | 7,70 | ||||
2025-07-21 | 13F | Keystone Financial Group, Inc. | 236 | -27,16 | 57 | -19,72 | ||||
2025-07-21 | 13F | Вест Финансовые Консультанты, ООО | 13 722 | -1,49 | 3 252 | 5,28 | ||||
2025-07-14 | 13F | Армстронг Консультативная группа, Inc. | 1 250 | -39,02 | 296 | -39,84 | ||||
2025-08-05 | 13F | Аллодиум Инвестмент Консалтантс, ООО | 1 689 | 9,46 | 400 | 16,96 | ||||
2025-08-05 | 13F | Авианс Кэпитал Партнерс, ООО | 984 | 0,00 | 233 | 6,88 | ||||
2025-04-29 | NP | EBI - Longview Advantage ETF | 63 786 | 15 155 | ||||||
2025-07-29 | 13F | ООО «Трейдвиндс Кэпитал Менеджмент» | 65 | 0,00 | 15 | 7,14 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Серити Партнерс» | 628 562 | 8,85 | 148 961 | 16,33 | ||||
2025-07-30 | 13F | ООО «ТФБ Эдвайзерс» | 13 819 | 12,31 | 3 275 | 20,01 | ||||
2025-08-29 | 13F | Evolution Wealth Management Inc. | 248 | 59 | ||||||
2025-08-05 | 13F | Магнолия Капитал Эдвайзерс ООО | 2 465 | -14,23 | 584 | -8,32 | ||||
2025-05-16 | 13F | Эверстар Эссет Менеджмент, ООО | 11 829 | 3 251 | ||||||
2025-04-17 | 13F | Виста Вэлс Менеджмент Групп, ООО | 5 579 | 0,63 | 1 237 | -7,13 | ||||
2025-07-15 | 13F | ООО «Альгамбра Инвестмент Партнерс» | 992 | 9,86 | 235 | 17,50 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Грифон Финансовые Партнеры» | 6 454 | 6,93 | 1 529 | 14,28 | ||||
2025-07-23 | 13F | Penney Financial, ООО | 23 260 | -17,67 | 5 512 | -12,01 | ||||
2025-07-31 | 13F | Гласс Джейкобсон Инвестмент Эдвайзорс ООО | 14 730 | 3,04 | 3 491 | 1,60 | ||||
2025-08-08 | 13F | ИглКло Кэпитал Менеджмент, ООО | 1 550 | 0,00 | 367 | 7,00 | ||||
2025-08-11 | 13F | Альпы Эдвайзерс Инк | 172 715 | 127,36 | 40 930 | 142,98 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Гладстон Институционал Консалтинги» | 8 535 | 19,17 | 2 023 | 27,33 | ||||
2025-08-04 | 13F | Ханц Финансовые Услуги, Инк. | 742 | 16,48 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО | 43 197 | 3,27 | 10 237 | 10,36 | ||||
2025-08-14 | 13F | Гранит ФО ООО | 328 | 0,00 | 78 | 6,94 | ||||
2025-07-30 | 13F | Клиффорд Свон Инвестиционный Совет ООО | 5 774 | 0,31 | 1 368 | 7,21 | ||||
2025-08-11 | 13F | Greykasell Wealth Strategies, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-30 | 13F | Loring Wolcott & Coolidge Fiduciary Advisors Llp/ma | 1 205 | 0,00 | 286 | 12,65 | ||||
2025-08-07 | 13F | Atala Financial Inc | 2 098 | -9,18 | 497 | -2,93 | ||||
2025-08-11 | 13F | Новак и Пауэлл Финансовые услуги, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-29 | 13F | Gladwyn Financial Advisors, Inc. | 575 | 136 | ||||||
2025-07-21 | 13F | Рейни и Рэндалл Инвестмент Менеджмент Инк. | 60 165 | 7,14 | 14 305 | 14,87 | ||||
2025-08-08 | 13F | ООО «ГТС Секьюритиз» | 30 915 | 29,35 | 7 326 | 38,25 | ||||
2025-07-08 | 13F | Вебстер Банк, Северная Каролина | 28 555 | -0,12 | 6 767 | 6,74 | ||||
2025-08-06 | 13F | Полсон Уэлт Менеджмент Инк. | 6 245 | 5,81 | 1 480 | 13,07 | ||||
2025-08-14 | 13F | Коммерика Банк | 316 725 | 4,54 | 75 057 | 11,73 | ||||
2025-08-08 | 13F | Финансовая Гравитация Компании, Инк. | 103 | -41,81 | 24 | -42,86 | ||||
2025-08-13 | 13F | Хаверфорд Траст Ко | 34 862 | 7,51 | 8 262 | 14,90 | ||||
2025-08-14 | 13F | Акас, ООО | 3 755 | -1,05 | 939 | 13,97 | ||||
2025-08-12 | 13F | Сеть доверительных консультантов инвесторов, ООО | 3 209 | -13,04 | 1 | |||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Якоби Кэпитал Менеджмент» | 1 397 | 10,17 | 331 | 17,79 | ||||
2025-08-06 | 13F | Квадрант Private Wealth Management, ООО | 4 001 | 75,87 | 951 | 88,69 | ||||
2025-07-28 | 13F | Револв Вэлс Партнерс, ООО | 8 598 | -4,72 | 2 037 | 1,80 | ||||
2025-08-07 | 13F | Тру Капитал Партнерс, ООО | 7 644 | 0,57 | 1 811 | 7,48 | ||||
2025-05-02 | 13F | BluePointe Capital Management, ООО | 30 958 | 23,66 | 6 865 | 14,11 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Релиа Цукерберг Хансон» | 1 760 | -1,46 | 417 | 5,30 | ||||
2025-05-06 | 13F | Компас Финансовая Группа, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-23 | 13F | Валмарк Эдвайзерс, Инк. | 32 645 | 0,39 | 7 736 | 7,30 | ||||
2025-07-08 | 13F | Дэвис Инвестмент Партнерс, ООО | 1 137 | -16,76 | 272 | -4,23 | ||||
2025-07-23 | 13F | Фриденталь Финансовый | 63 | 0,00 | 15 | 7,69 | ||||
2025-07-23 | 13F | Первая торговая корпорация | 20 174 | -16,55 | 4 781 | -10,82 | ||||
2025-08-14 | 13F | Gerber Kawasaki Управление активами и инвестициями | 1 871 | 18,19 | 444 | 26,21 | ||||
2025-07-14 | 13F | Финансовые консультативные партнеры, ООО | 14 803 | 2,48 | 3 508 | 9,52 | ||||
2025-07-22 | 13F | Дэвид Уэлс Менеджмент ООО | 1 486 | 0,00 | 352 | 6,99 | ||||
2025-08-13 | 13F | ГеоВелт Менеджмент, ООО | 49 309 | 19,85 | 11 685 | 28,08 | ||||
2025-07-31 | 13F | Оптимальные инвестиционные консультанты | 3 430 | 0,00 | 813 | 6,84 | ||||
2025-08-13 | 13F | Уиллис Джонсон энд Ассошиэйтс, Инк. | 3 957 | 34,23 | 938 | 43,49 | ||||
2025-07-18 | 13F | ООО «Джвл Ассошиэйтс» | 13 531 | 59,23 | 3 207 | 70,17 | ||||
2025-08-05 | 13F | Lord & Richards Wealth Management, ООО | 4 432 | 17,87 | 1 050 | 26,05 | ||||
2025-08-13 | 13F | Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО | 5 053 | 0,32 | 1 239 | 18,36 | ||||
2025-07-17 | 13F | Джонсон Биксби и партнеры, ООО | 34 186 | -4,56 | 8 101 | 1,99 | ||||
2025-07-28 | 13F | Дэвидсон Инвестиционные Консультанты | 28 047 | -83,13 | 6 647 | -81,97 | ||||
2025-07-25 | 13F | Вэлт Архитекторс, ООО | 63 169 | 7,97 | 14 970 | 15,38 | ||||
2025-07-18 | 13F | Пенсильвания Кэпитал Менеджмент Инк /adv | 7 475 | 553,98 | 1 771 | 600,00 | ||||
2025-07-09 | 13F | ООО «Кернс энд Ассошиэйтс» | 38 954 | 0,13 | 9 231 | 7,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Манчестер Кэпитал Менеджмент» | 25 001 | -19,55 | 5 925 | -14,03 | ||||
2025-08-13 | 13F | МОНЕКО Эдвайзорс, ООО | 10 856 | -27,05 | 2 573 | -22,06 | ||||
2025-08-13 | 13F | Кэри Стрит Партнерс Файнэншл Ллс | 166 838 | 30,66 | 39 537 | 39,64 | ||||
2025-04-28 | 13F | ООО «О'Брайен Велс Партнерс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-07 | 13F | Бангорский сберегательный банк | 3 238 | -4,29 | 767 | 2,27 | ||||
2025-08-14 | 13F | Управление активами Бройхилл | 850 | 201 | ||||||
2025-08-05 | 13F | Centennial Bank/AR/ | 355 | 0,00 | 84 | 7,69 | ||||
2025-08-11 | 13F | Другое богатство ООО | 1 876 | -16,70 | 445 | -11,02 | ||||
2025-08-06 | 13F | Middleton & Co Inc/ма | 1 730 | 0,00 | 410 | 6,79 | ||||
2025-07-28 | 13F | Холистическое Планирование, ООО | 5 189 | 11,28 | 1 230 | 18,97 | ||||
2025-07-31 | 13F | Брио Финансовое Планирование, Inc. | 88 | 0,00 | 0 | |||||
2025-07-17 | 13F | ООО «Игл Блаффс Уэлт Менеджмент» | 3 502 | -4,84 | 833 | 1,96 | ||||
2025-07-08 | 13F | Этвуд и Палмер Инк. | 132 | 0,00 | 31 | 6,90 | ||||
2025-07-15 | 13F | Квмг, ООО | 1 364 | 4,28 | 323 | 11,38 | ||||
2025-08-13 | 13F | Summit Wealth Group Llc / Co | 3 789 | 901 | ||||||
2025-07-17 | 13F | Звуковые стратегии дохода, ООО | 501 | -22,80 | 119 | -18,06 | ||||
2025-07-22 | 13F | Беркшир Мани Менеджмент, Инк. | 765 | -26,93 | 181 | -21,98 | ||||
2025-07-24 | 13F | Синдео Велс Партнерс, ООО | 89 917 | 3,83 | 21 309 | 10,96 | ||||
2025-08-14 | 13F | Камден Капитал, ООО | 1 333 | 0,00 | 316 | 6,78 | ||||
2025-08-08 | 13F | Mjp Associates Inc /adv | 3 433 | 26,73 | 814 | 35,50 | ||||
2025-07-11 | 13F | Ульманн Финансовая Группа, Инк. | 1 967 | 0,00 | 466 | 6,88 | ||||
2025-07-28 | 13F | Розенберг Мэтью Хэмилтон | 10 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||
2025-07-16 | 13F | Дакота Управление благосостоянием | 14 082 | -0,74 | 3 337 | 6,10 | ||||
2025-08-08 | 13F | Тэнглвуд Легаси Эдвайзерс, ООО | 104 | 0,00 | 25 | 4,35 | ||||
2025-08-12 | 13F | Франклин Ресурс Инк | 20 585 | -27,17 | 4 878 | -22,16 | ||||
2025-07-15 | 13F | БФСГ, ООО | 195 | -39,25 | 46 | -35,21 | ||||
2025-07-29 | 13F | ООО «Инвестиционная группа Чикаго Партнерс» | 151 140 | 2,09 | 37 395 | 14,82 | ||||
2025-08-07 | 13F | 1-й исходный банк | 4 112 | -0,05 | 974 | 6,80 | ||||
2025-07-17 | 13F | CWA Asset Management Group, ООО | 22 390 | 1,11 | 5 306 | 8,04 | ||||
2025-07-16 | 13F | Ховард Кэпитал Менеджмент Групп, ООО | 105 880 | 1,19 | 25 091 | 8,14 | ||||
2025-07-17 | 13F | ООО «Энклав Эдвайзорс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-16 | 13F | ПФС Партнерс, ООО | 44 | 0,00 | 10 | 11,11 | ||||
2025-08-15 | 13F | Хоуленд Кэпитал Менеджмент, ООО | 7 447 | -2,46 | 1 771 | 4,55 | ||||
2025-08-04 | 13F | Бак Велф Стратегис, ООО | 1 705 | -26,76 | 404 | -21,90 | ||||
2025-07-09 | 13F | Камелот Технолоджи Адвайзорс, Инк. | 869 | 206 | ||||||
2025-08-04 | 13F | ООО «Один день в июле» | 17 538 | 23,28 | 4 156 | 31,77 | ||||
2025-08-18 | 13F | Тактив Эдвайзерс, ООО | 3 641 | 206,48 | 863 | 218,08 | ||||
2025-07-07 | 13F | Терстон, Спрингер, Миллер, Херд и Титак, Инк. | 1 574 | 19,06 | 374 | 27,30 | ||||
2025-08-13 | 13F | Меридиан Велс Партнерс, ООО | 4 858 | -4,33 | 1 151 | 2,31 | ||||
2025-08-01 | 13F | Американские финансовые и налоговые стратегии Inc. | 1 860 | -7,92 | 441 | -1,57 | ||||
2025-07-21 | 13F | Эштон Томас Секьюритиз, ООО | 3 466 | 2,73 | 821 | 9,76 | ||||
2025-08-14 | 13F | Хэнкок Уитни Корп | 1 314 | 0,00 | 311 | 6,87 | ||||
2025-08-13 | 13F | Натиксис Эдвайзерс, Лп | 562 385 | 3,29 | 133 | 10,83 | ||||
2025-07-28 | 13F | Перфроманс Велс Партнерс, ООО | 11 254 | 4,24 | 2 667 | 11,36 | ||||
2025-07-29 | 13F | Анхелес Вэлт Менеджмент, ООО | 2 361 | 81,90 | 560 | 94,77 | ||||
2025-08-12 | 13F | Aspiring Ventures, ООО | 1 158 | 0,00 | 274 | 7,87 | ||||
2025-07-30 | 13F | ООО «Фьюжн Фэмили Вэлс» | 412 456 | 3,97 | 97 744 | 11,11 | ||||
2025-07-17 | 13F | Нельсон, Ван Денбург и Кэмпбелл Wealth Management Group, LLC | 137 218 | 13,81 | 32 494 | 21,64 | ||||
2025-08-06 | 13F | Тру Велс Дизайн, ООО | 392 | 0,00 | 93 | 6,98 | ||||
2025-07-10 | 13F | Козак и Ассошиэйтс, Инк. | 257 | 83,57 | 63 | 113,79 | ||||
2025-07-10 | 13F | Шира Ридж Wealth Management | 847 | 201 | ||||||
2025-07-30 | 13F | Фингерлейкс Wealth Management, Inc. | 2 617 | 0,42 | 620 | 7,45 | ||||
2025-08-11 | 13F | Велтспайр Эдвайзерс, ООО | 801 260 | 7,03 | 189 885 | 14,38 | ||||
2025-05-14 | 13F | ООО «ПКС Консультационные Услуги» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Опулен Финансовая Группа» | 6 927 | 7,45 | 1 642 | 14,84 | ||||
2025-07-25 | 13F | Ричардсон Финансовые Услуги Инк. | 4 965 | 67,74 | 1 184 | 80,49 | ||||
2025-08-08 | 13F | Основная финансовая группа Inc. | 2 243 | 0,00 | 532 | 6,84 | ||||
2025-07-01 | 13F | Харбор Инвестмент Эдвайзори, ООО | 3 094 | -30,24 | 733 | -25,43 | ||||
2025-07-25 | 13F | Riverpoint Wealth Management Holdings, LLC | 2 727 | 3,06 | 646 | 10,24 | ||||
2025-08-11 | 13F | Лоу Брокенбро и Ко Инк. | 6 768 | 37,42 | 1 604 | 46,79 | ||||
2025-07-21 | 13F | ООО «Ривер Стрит Эдвайзерс» | 1 580 | 0,00 | 374 | 6,86 | ||||
2025-07-23 | 13F | Санбим Кэпитал Менеджмент, ООО | 4 472 | 0,00 | 1 063 | 7,27 | ||||
2025-08-12 | 13F | Латиго Инвестментс, ООО | 30 671 | 0,00 | 7 268 | 6,87 | ||||
2025-07-11 | 13F | Национальный банк Томасвилля | 2 440 | 1,67 | 578 | 8,65 | ||||
2025-08-08 | 13F | Starr Indemnity & Liability Co | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-22 | 13F | PUREfi Wealth, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Гёппер Буркхардт» | 1 657 | 8,02 | 393 | 15,29 | ||||
2025-05-02 | 13F | Prevail Innovative Wealth Advisors, Llc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-28 | 13F | Ритхольц Управление капиталом | 19 323 | 116,38 | 4 579 | 131,26 | ||||
2025-07-24 | 13F | КС Инвестмент Эдвайзерс, ООО | 864 | -97,61 | 205 | -97,46 | ||||
2025-07-17 | 13F | Альянс Вэлс Эдвайзерс, ООО | 1 396 | 0,00 | 331 | 6,80 | ||||
2025-07-18 | 13F | ТОО «Танагер Вэлс Менеджмент» | 10 574 | -0,66 | 2 506 | 6,19 | ||||
2025-07-30 | 13F | ООО «Страж» | 1 048 | -2,96 | 248 | 3,77 | ||||
2025-05-09 | 13F | Дельта Финансовая Группа, Инк. | 2 323 | 1,89 | 1 | |||||
2025-07-25 | 13F | Стивенс Консалтинг, ООО | 14 879 | 0,14 | 3 526 | 7,01 | ||||
2025-07-30 | 13F | Wbh Advisory Inc. | 94 705 | 3,23 | 22 443 | 10,32 | ||||
2025-07-25 | 13F | Митчелл Синклер и Старр / Пенсильвания | 9 114 | 6,26 | 2 160 | 13,57 | ||||
2025-08-05 | 13F | Кей Финансиал Инк | 1 357 | -13,35 | 322 | -7,49 | ||||
2025-08-12 | 13F | CIBC Private Wealth Group, ООО | 1 180 480 | -2,73 | 279 750 | 18,98 | ||||
2025-08-04 | 13F | ООО «ДжДМ Финансовая Группа» | 45 621 | 3,28 | 10 811 | 10,37 | ||||
2025-07-17 | 13F | ООО Мосс Адамс Вэлс Эдвайзорс | 3 205 | -4,19 | 762 | 2,83 | ||||
2025-08-14 | 13F | BCS Private Wealth Management, Inc. | 7 043 | 2 | ||||||
2025-07-22 | 13F | ООО «БРК Финансовый Совет» | 5 597 | -1,93 | 1 326 | 4,82 | ||||
2025-08-14 | 13F | DE Shaw & Co., Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-15 | 13F | Кора Капитал Эдвайзерс ООО | 1 594 | 378 | ||||||
2025-07-18 | 13F | Парсонс Кэпитал Менеджмент Инк/ри | 12 422 | -6,58 | 2 944 | -0,17 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Беттермент» | 244 160 | 52,43 | 58 | 62,86 | ||||
2025-08-01 | 13F | ООО «Чжан Финансовый» | 9 717 | 38,99 | 2 303 | 48,52 | ||||
2025-08-07 | 13F | Олворт Финансовая ЛП | 63 445 | 2,79 | 15 035 | 13,14 | ||||
2025-07-08 | 13F | Мелоне Прайвит Вэлс, ООО | 1 955 | 0,00 | 464 | 6,93 | ||||
2025-07-11 | 13F | Харбор Кэпитал Эдвайзерс, ООО | 1 154 | 279 | ||||||
2025-08-08 | 13F | ВП Эдвайзерс, ООО | 137 894 | 460,68 | 32 678 | 499,27 | ||||
2025-07-09 | 13F | Сэнди Коув Эдвайзерс, ООО | 37 321 | 3,35 | 8 844 | 10,45 | ||||
2025-07-22 | 13F | Наследие Траст | 976 | -14,08 | 231 | -7,97 | ||||
2025-05-15 | 13F | Wealth Management Strategies, Inc. | 28 949 | 11,17 | 6 419 | 10 253,23 | ||||
2025-07-29 | 13F | Стратос Вэлс Эдвайзерс, ООО | 28 208 | 6,10 | 6 685 | 13,38 | ||||
2025-04-15 | 13F | Аккьюрит Вэлт Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-31 | 13F | БИП Альянс, ООО | 1 288 | 305 | ||||||
2025-07-31 | 13F | Городской государственный банк | 9 719 | -1,87 | 2 303 | 4,87 | ||||
2025-08-18 | 13F/A | Национальный банк Канады /фи/ | 18 379 | -41,07 | 4 356 | -37,02 | ||||
2025-07-31 | 13F | Фидуциарное Велф Партнерс, ООО | 21 566 | -60,19 | 5 111 | -57,46 | ||||
2025-08-12 | 13F | Эдмонд Де Ротшильд Холдинг Са | 12 500 | 0,00 | 2 962 | 6,89 | ||||
2025-08-07 | 13F | Макларен Финансовые Консультанты, Инк. | 57 006 | 5,13 | 13 509 | 112 475,00 | ||||
2025-07-25 | 13F | Джонсон Инвестмент Коунсел Инк | 56 444 | 14,86 | 13 376 | 22,75 | ||||
2025-08-05 | 13F | Лайфворкс Эдвайзерс, ООО | 1 509 | 1,41 | 358 | 8,51 | ||||
2025-08-11 | 13F | Фрэнк, ООО «Римерман Эдвайзерс» | 16 134 | 11,75 | 3 823 | 19,43 | ||||
2025-08-07 | 13F | Консультативная группа по управлению активами Pinnacle, LLC | 146 144 | 1,42 | 34 633 | 8,39 | ||||
2025-08-08 | 13F | Файерстоун Кэпитал Менеджмент | 1 330 | 34,34 | 315 | 43,84 | ||||
2025-07-08 | 13F | Чарис Легаси Партнерс, ООО | 2 367 | 0,00 | 561 | 7,06 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Ф/М Инвестментс» | 1 566 | -55,17 | 367 | -52,52 | ||||
2025-08-05 | 13F | Obermeyer Wood Investment Counsel, Lllp | 2 249 | 18,43 | 533 | 26,37 | ||||
2025-08-11 | 13F | Мэдисон Эссет Менеджмент, ООО | 3 106 | 0,00 | 736 | 6,98 | ||||
2025-08-13 | 13F | Американский Мани Менеджмент, ООО | 3 695 | -0,19 | 876 | 6,71 | ||||
2025-08-05 | 13F | ООО «Элм Партнерс Менеджмент» | 25 656 | -35,35 | 6 080 | -30,92 | ||||
2025-07-11 | 13F | Kingstone Capital Partners Техас, ООО | 1 317 738 | 277 | ||||||
2025-07-22 | 13F | Компания Penobscot Investment Management, Inc. | 2 297 | -5,63 | 544 | 0,93 | ||||
2025-07-22 | 13F | BridgePort Financial Solutions, LLC | 18 015 | 7,32 | 4 269 | 14,70 | ||||
2025-08-08 | 13F | Бейлард, Инк. | 35 242 | 0,36 | 8 352 | 7,26 | ||||
2025-08-14 | 13F | Джейн Стрит Групп, ООО | Call | 24 300 | 95,97 | 5 759 | 109,46 | |||
2025-08-14 | 13F | Джейн Стрит Групп, ООО | Put | 2 700 | 3,85 | 640 | 10,94 | |||
2025-08-05 | 13F | Драво Бэй, ООО | 974 | 0,31 | 231 | 6,98 | ||||
2025-08-06 | 13F | ООО «Эдвайзор Инвестментс» | 39 058 | 2,15 | 9 256 | 9,18 | ||||
2025-07-09 | 13F | Market Street Wealth Management Advisors LLC | 9 025 | 0,23 | 2 139 | 7,11 | ||||
2025-08-05 | 13F | Гилберт и Кук, Инк. | 991 | -0,30 | 235 | 6,36 | ||||
2025-08-14 | 13F | Фидуциарный траст Ко | 31 059 | -5,93 | 7 360 | 0,53 | ||||
2025-07-02 | 13F | Крамли энд Ассошиэйтс Инк. | 972 | 0,21 | 230 | 6,98 | ||||
2025-08-04 | 13F | Ударное Партнерство Вэлт, ООО | 974 | 0,00 | 231 | 6,98 | ||||
2025-08-11 | 13F | Грейт Лейкс Эдвайзорс, ООО | 14 167 | -11,07 | 3 357 | -4,95 | ||||
2025-08-06 | 13F | Columbia River Financial Group, LLC | 12 313 | 8,51 | 3 | 0,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | Аллен Кэпитал Групп, ООО | 2 057 | -6,03 | 487 | 0,41 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «ГВ&К Инвестмент Менеджмент» | 5 860 | -28,21 | 1 | 0,00 | ||||
2025-08-08 | 13F | Креативное планирование | 1 965 440 | -1,66 | 465 770 | 5,10 | ||||
2025-07-17 | 13F | Стокман Уэлт Менеджмент, Инк. | 1 481 | -1,27 | 351 | 5,42 | ||||
2025-08-14 | 13F | Фулл Сейл Капитал, ООО | 99 068 | 38,00 | 23 477 | 47,49 | ||||
2025-05-01 | 13F | Шехтер Инвестмент Эдвайзерс, ООО | 4 699 | 40,86 | 1 042 | 29,96 | ||||
2025-05-15 | 13F | Прокилити Прайвит Велф Партнерс, ООО | 46 001 | -0,97 | 10 201 | -8,61 | ||||
2025-08-11 | 13F | Амара Финансовый, ООО. | 5 502 | 141,32 | 1 304 | 158,02 | ||||
2025-08-13 | 13F | Корпорация My Purposeful Wealth Corp. | 1 442 | -1,57 | 347 | 7,10 | ||||
2025-04-01 | 13F | Cornerstone Planning, ООО | 16 027 | 3 851 | ||||||
2025-08-08 | 13F | Фрэнсис Файнэншл, Инк. | 2 385 | 0,59 | 565 | 7,62 | ||||
2025-07-30 | 13F | Уайт Маяк Инвестмент Менеджмент Инк. | 24 469 | 1,32 | 5 799 | 8,27 | ||||
2025-08-12 | 13F | Фостер Дайкема Кэбот и партнеры, ООО | 1 585 | 0,00 | 377 | 7,12 | ||||
2025-07-11 | 13F | Пиннакл Банкорп, Инк. | 2 361 | 5,12 | 560 | 12,25 | ||||
2025-04-24 | 13F | Консультанты по финансовой жизни | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | Морлинг Финансовые Консультанты, ООО | 889 | -23,03 | 211 | -17,97 | ||||
2025-07-23 | 13F | Stephen J. Garry & Associates, Llc | 2 051 | 5,13 | 486 | 12,50 | ||||
2025-07-30 | 13F | Уортер Прайват Вэлс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Gamco Investors, Inc. и др. | 17 557 | 4 161 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Вайцель Финансовые Услуги, Инк. | 1 632 | 0,00 | 392 | 13,66 | ||||
2025-07-09 | 13F | Аффинити Капитал Эдвайзерс, ООО | 7 943 | -1,08 | 1 882 | 13,92 | ||||
2025-07-18 | 13F | Мадрона Финансовые Услуги, ООО | 41 513 | 7,73 | 9 838 | 15,12 | ||||
2025-08-04 | 13F | ООО «Балентайн» | 17 079 | 0,00 | 4 047 | 6,87 | ||||
2025-07-30 | 13F | Ноттингем Эдвайзерс, Инк. | 873 | -30,93 | 207 | -26,43 | ||||
2025-07-22 | 13F | Макнотон Вэлс Менеджмент, ООО | 18 847 | 7,21 | 4 466 | 14,57 | ||||
2025-07-31 | 13F | ФСМ Вэлс Эдвайзерс, ООО | 1 643 | 12,61 | 395 | 22,29 | ||||
2025-07-21 | 13F | Crews Bank & Trust | 509 | 0,00 | 121 | 7,14 | ||||
2025-07-17 | 13F | Элвуд и Гетц Wealth Advisory Group, LLC | 11 917 | 23,86 | 2 824 | 32,40 | ||||
2025-05-16 | 13F | Координированные финансовые услуги, Inc./CO | 12 069 | 3,65 | 2 676 | 5,44 | ||||
2025-08-06 | 13F | Голден Стэйт Уэлтс Менеджмент, ООО | 3 446 | 6,49 | 817 | 13,81 | ||||
2025-08-12 | 13F | Америтас Инвестмент Партнерс, Инк. | 12 109 | 7,30 | 2 870 | 14,67 | ||||
2025-08-15 | 13F | Северо-восточные финансовые консультанты Inc. | 2 807 | -0,07 | 665 | 6,91 | ||||
2025-07-17 | 13F | Инвестиционная исследовательская и консультативная группа, Inc. | 12 017 | -0,64 | 2 848 | 6,19 | ||||
2025-07-07 | 13F | Модус Эдвайзерс, ООО | 9 736 | -1,13 | 2 307 | 5,68 | ||||
2025-07-22 | 13F | Джеймс Рид Financial Services, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | Стратегические партнеры по благосостоянию, ООО | 512 | 121 | ||||||
2025-07-11 | 13F | Роквуд Вэлс Менеджмент, ООО | 5 840 | -2,39 | 1 384 | 4,30 | ||||
2025-05-08 | 13F | Норт Стар Эссет Менеджмент Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-17 | 13F | ООО «Вольф Визе Магана» | 32 | 0,00 | 8 | 0,00 | ||||
2025-07-23 | 13F | LK Benson & Company, ПК | 3 784 | -0,58 | 897 | 6,16 | ||||
2025-07-24 | 13F | ООО «Капитал Эдвайзерс, Лтд.» | 2 178 | -10,48 | 1 | |||||
2025-08-08 | 13F | Фиера Капитал Корп | 5 152 | -50,88 | 1 221 | -47,53 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Ривер Вэлс Эдвайзерс» | 4 013 | 0,88 | 951 | 7,82 | ||||
2025-07-16 | 13F | Кроули Уэлс Менеджмент, Инк. | 278 | 0,00 | 66 | 6,56 | ||||
2025-07-11 | 13F | ООО «Сайпресс Финансовое Планирование» | 1 568 | 372 | ||||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Балансед Вэлс Групп» | 20 285 | -0,81 | 4 900 | 8,03 | ||||
2025-07-25 | 13F | Секвойя Финансовые Консультанты, ООО | 28 807 | -16,91 | 6 827 | -11,20 | ||||
2025-07-17 | 13F | ООО «Венчур Вижнэри Партнерс» | 34 965 | -5,04 | 8 286 | 1,48 | ||||
2025-07-18 | 13F | Первый объединенный банковский траст / | 13 774 | -13,69 | 3 264 | -7,74 | ||||
2025-08-12 | 13F | Компания по пенсионному планированию Новой Англии, Inc. | 7 189 | -2,52 | 1 704 | 4,16 | ||||
2025-08-14 | 13F | Джейн Стрит Групп, ООО | 10 039 | -10,37 | 2 379 | -4,19 | ||||
2025-05-07 | 13F | ВМС Партнерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-29 | 13F | Корпорация управления инвестициями Олл и Монро | 1 168 | 0,00 | 277 | 6,56 | ||||
2025-08-13 | 13F | Holos Integrated Wealth LLC | 9 416 | -12,18 | 2 261 | -4,92 | ||||
2025-07-09 | 13F | Westbourne Investments, Inc. | 1 590 | -1,55 | 377 | 5,03 | ||||
2025-07-17 | 13F/A | Капитал Инвестмент Эдвайзерс, ООО | 7 432 | -7,68 | 1 761 | -1,34 | ||||
2025-07-11 | 13F | Сикрест Велф Менеджмент, ООО | 7 278 | 6,43 | 1 725 | 13,72 | ||||
2025-07-17 | 13F | Дженни Монтгомери Скотт, ООО | 191 671 | -14,72 | 45 | -8,16 | ||||
2025-07-15 | 13F | Шитс Смит Уээлт Менеджмент | 1 351 | -0,15 | 320 | 6,67 | ||||
2025-08-12 | 13F | Частная Менеджмент Груп Инк. | 973 | 231 | ||||||
2025-07-23 | 13F | Матисс Капитал | 996 | 0,00 | 236 | 7,27 | ||||
2025-08-08 | 13F | ООО «Ваши Адвокаты», ТОО | 5 | -58,33 | 1 | -50,00 | ||||
2025-07-28 | 13F | Данкер Стритт и Ко Инк. | 7 613 | -3,14 | 1 804 | 3,50 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Белпойнт Эссет Менеджмент» | 15 475 | 63,43 | 3 667 | 74,70 | ||||
2025-08-27 | NP | JNL SERIES TRUST - Фонд распределения умеренных ETF JNL/Vanguard (A) | 55 633 | -1,43 | 13 184 | 5,34 | ||||
2025-05-15 | 13F | Ниа Импакт Эдвайзерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-04 | 13F | ЮНИВЕСТ ФИНАНСОВАЯ Корпорация | 1 407 | -66,40 | 333 | -64,12 | ||||
2025-04-16 | 13F | ООО «Крилоги Финансал» | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | JW Cole Advisors, Inc. | 54 975 | 97,33 | 13 028 | 110,86 | ||||
2025-08-08 | 13F | Петикс и Ботте Ко | 14 208 | -1,81 | 3 367 | 4,93 | ||||
2025-07-23 | 13F | Arcadia Investment Advisors ООО | 441 | 105 | ||||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Форум Частный Клиент Групп» | 1 399 | -1,89 | 331 | 4,75 | ||||
2025-08-08 | 13F | Финансовые стратегии Кайдзен | 1 389 | -29,13 | 329 | -24,19 | ||||
2025-08-12 | 13F/A | Brightwater Advisory LLC | 25 203 | 3,12 | 5 973 | 10,20 | ||||
2025-08-13 | 13F | Трастовый отдел Национального банка Trustmark | 336 725 | -11,28 | 79 797 | -5,19 | ||||
2025-08-14 | 13F | Vista Private Wealth Partners. ООО | 2 633 | -0,79 | 624 | 6,12 | ||||
2025-07-31 | 13F | Консервест Капитал Эдвайзерс, Инк. | 3 898 | -1,69 | 924 | 5,01 | ||||
2025-06-30 | NP | Northern Lights Fund Trust - PFG Global Equity Index Strategy Fund Class R | 9 415 | 5,76 | 2 035 | -8,42 | ||||
2025-05-14 | 13F | Sellwood Investment Partners LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-08 | 13F | Мэдисон Парк Капитал Эдвайзерс, ООО | 1 571 | 6,51 | 372 | 13,76 | ||||
2025-08-08 | 13F | Глаксис Кэпитал Менеджмент, ООО | 2 433 | 0,00 | 577 | 6,86 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Руггаард энд Ассошиэйтс» | 27 078 | -5,32 | 6 417 | 1,18 | ||||
2025-08-14 | 13F | Анкора Эдвайзерс, ООО | 30 837 | -1,10 | 7 308 | 5,68 | ||||
2025-07-16 | 13F | Финансовая группа Эмбри | 8 800 | -3,51 | 2 085 | 3,12 | ||||
2025-07-29 | 13F | Финансовый менеджмент ТФК | 9 895 | -10,69 | 2 345 | -4,56 | ||||
2025-08-04 | 13F | ИФГ Консультативная компания, ООО | 3 091 | 0,65 | 732 | 7,65 | ||||
2025-07-23 | 13F | Elm3 Финансовая Группа, ООО | 2 291 | -4,30 | 543 | 2,26 | ||||
2025-08-01 | 13F | Мотли Фул Уэлтс Менеджмент, ООО | 5 809 | -10,40 | 1 377 | -4,24 | ||||
2025-08-12 | 13F | СРС Капитал Эдвайзерс, Инк. | 112 194 | 1,85 | 27 608 | 13,03 | ||||
2025-07-16 | 13F | Перигон Вэлс Менеджмент, ООО | 44 191 | 1,41 | 10 472 | 8,37 | ||||
2025-08-07 | 13F | Джи Инвестментс, Инк. | 357 | 0,00 | 85 | 6,33 | ||||
2025-08-06 | 13F | ЮЖНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ Корпорация | 61 932 | -21,76 | 14 677 | -16,39 | ||||
2025-08-08 | 13F | Король Богатства | 5 381 | -0,41 | 1 | 0,00 | ||||
2025-08-26 | NP | EVAGX - Агрессивный рост E-Valuator (85%-99%) Акции класса обслуживания RMS Fund | 12 162 | 2 882 | ||||||
2025-07-28 | 13F | Арлингтон Финансовые Консультанты, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-16 | 13F | Джон В. Брукер и компания, CPA | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Чилтон Инвестмент Ко» | 990 | 235 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Арджуна Капитал | 2 | -98,32 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-10 | 13F | Кмг Фидуциари Партнерс, ООО | 5 650 | 0,00 | 1 339 | 6,87 | ||||
2025-08-01 | 13F | Пенобскот Управление благосостоянием | 2 324 | -0,30 | 551 | 6,59 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Маскома Вэлс Менеджмент» | 1 756 | -10,22 | 416 | -3,93 | ||||
2025-07-23 | 13F | High Note Wealth, ООО | 46 520 | -1,43 | 11 024 | 5,34 | ||||
2025-07-29 | 13F | Марафон Стратегические Эдвайзеры, ООО | 2 992 | 0,00 | 709 | 6,94 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Хиртл Каллаган и Ко» | 10 069 | 5,69 | 2 386 | 12,97 | ||||
2025-07-30 | 13F | First Citizens Bank & Trust Co. | 6 518 | -31,83 | 1 545 | -27,17 | ||||
2025-08-08 | 13F | ООО «Компас Вэлс Менеджмент» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-27 | NP | JNL SERIES TRUST - Фонд распределения ETF умеренного роста JNL/Vanguard (A) | 131 523 | -1,67 | 31 168 | 5,08 | ||||
2025-07-17 | 13F | Джексон, Grant Investment Advisers, Inc. | 212 | 0,00 | 50 | 6,38 | ||||
2025-08-26 | 13F/A | Thrive Financial для лютеран | 218 533 | 26,31 | 52 | 15,91 | ||||
2025-07-07 | 13F | ООО «Верхнее левое управление капиталом» | 5 282 | -10,58 | 1 252 | -4,43 | ||||
2025-08-08 | 13F | ООО «Тортоиз Инвестмент Менеджмент» | 13 706 | 14,96 | 3 248 | 22,85 | ||||
2025-08-11 | 13F | ТД Уотерхаус Канада Инк. | 2 478 | 43,40 | 593 | 54,43 | ||||
2025-08-12 | 13F | Арджент Траст Ко | 9 203 | 8,40 | 2 181 | 15,83 | ||||
2025-08-11 | 13F | Стоунбрук Прайват Инк. | 926 | 0,00 | 219 | 6,83 | ||||
2025-04-30 | 13F | J Hagan Capital, Inc. | 10 650 | 2 559 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Aspire Growth Partners LLC | 2 342 | 4,98 | 555 | 13,27 | ||||
2025-08-05 | 13F | Коннабл Офис Инк | 18 085 | 3,95 | 4 286 | 11,07 | ||||
2025-08-07 | 13F | Эверхарт Финансовая Группа, Инк. | 5 155 | 1,72 | 1 222 | 8,73 | ||||
2025-07-30 | 13F | ООО «Студия Инвестмент Менеджмент» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-01 | 13F | Финансовые консультанты Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-18 | 13F | Свп Финансовый ООО | 9 972 | -0,93 | 2 363 | 6,11 | ||||
2025-07-25 | 13F | Лайон Стрит Эдвайзерс, ООО | 1 032 | 3,93 | 245 | 10,91 | ||||
2025-08-11 | 13F | Совет консультантов по ресурсам | 2 560 | -94,89 | 607 | -94,26 | ||||
2025-08-18 | 13F | Гудман Консультативная Группа, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-29 | 13F | Аспирант, ООО | 70 004 | -6,14 | 16 589 | 0,31 | ||||
2025-07-24 | 13F | Друкер Уэлс 3.0, ООО | 90 553 | 13,00 | 22 058 | 24,12 | ||||
2025-08-08 | 13F | Трайв Кэпитал Менеджмент, ООО | 2 213 | 524 | ||||||
2025-07-07 | 13F | Генеральный Партнер, Инк. | 13 559 | 22 881,36 | 3 213 | 24 615,38 | ||||
2025-07-09 | 13F | ООО «Алеско Эдвайзорс» | 12 456 | -0,10 | 2 952 | 6,77 | ||||
2025-08-13 | 13F | Фишер Эссет Менеджмент, ООО | 1 814 | -11,90 | 430 | -5,70 | ||||
2025-07-15 | 13F | Баллентайн Партнерс, ООО | 46 768 | -14,91 | 11 083 | -9,07 | ||||
2025-06-03 | 13F | Инвст, ООО | 1 451 | -4,16 | 322 | -11,57 | ||||
2025-07-15 | 13F | БКС Управление активами | 8 278 | -2,67 | 2 | 0,00 | ||||
2025-07-23 | 13F | Дрейк и партнеры, ООО | 1 275 | -6,52 | 302 | 0,00 | ||||
2025-07-09 | 13F | ВелтКэр Инвестмент Партнерс, ООО | 1 963 | 0,15 | 477 | 20,45 | ||||
2025-07-16 | 13F | ООО «ОРГ Партнерс» | 184 | 0,00 | 44 | 10,00 | ||||
2025-08-04 | 13F | Ковак Эдвайзерс, Инк. | 3 619 | 3,55 | 858 | 10,58 | ||||
2025-07-23 | 13F | Мэдден Консультативные услуги, Инк. | 6 028 | 2,05 | 1 428 | 9,01 | ||||
2025-07-14 | 13F | Вустер Кортелл Уэлт Менеджмент, Инк. | 105 180 | 13,68 | 24 925 | 21,48 | ||||
2025-07-28 | 13F | Элмвуд Уэлт Менеджмент, Инк. | 1 051 | -33,14 | 249 | -28,74 | ||||
2025-07-24 | 13F | ООО «Тревиан Вэлс Менеджмент» | 3 083 | 0,00 | 1 | |||||
2025-08-14 | 13F | Беккер Кэпитал Менеджмент Инк. | 3 296 | -0,54 | 784 | 6,68 | ||||
2025-08-08 | 13F | Буши Финансовая Группа, ООО | 1 640 | 1,42 | 389 | 8,38 | ||||
2025-08-14 | 13F | Paragon Private Wealth Management, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Секвент Планирование» | 1 875 | 20,19 | 444 | 28,70 | ||||
2025-08-14 | 13F | Глен Игл Эдвайзерс, ООО | 962 | -7,68 | 228 | -1,73 | ||||
2025-08-13 | 13F | Grove Street Фидуциари, ООО | 5 409 | -3,62 | 1 282 | 2,97 | ||||
2025-08-07 | 13F | Фиделис Капитал Партнерс, ООО | 12 502 | 21,91 | 3 010 | 36,65 | ||||
2025-08-14 | 13F | Риггс Эссет Менеджмент Ко. Инк. | 40 | 0,00 | 9 | 12,50 | ||||
2025-08-07 | 13F | Легаси Эдвайзерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-16 | 13F | Мойсанд Фицджеральд Тамайо, ООО | 9 778 | -3,55 | 2 317 | 3,07 | ||||
2025-07-16 | 13F | Сигнатурефд, ООО | 20 288 | -88,14 | 4 808 | -87,33 | ||||
2025-07-21 | 13F | Старый Второй Национальный Банк Авроры | 2 385 | 0,00 | 565 | 7,01 | ||||
2025-08-05 | 13F | Вестсайд Инвестмент Менеджмент, Инк. | 9 202 | -6,47 | 2 185 | 0,09 | ||||
2025-08-12 | 13F | Барнс Петти Финансовые консультанты, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-17 | 13F | Бикон Кэпитал Менеджмент, ООО | 1 078 | -18,46 | 256 | -12,97 | ||||
2025-07-29 | 13F | Werba Rubin Paper Wealth Management | 2 555 | 0,12 | 605 | 7,08 | ||||
2025-07-30 | 13F | Группа пенсионного планирования | 11 248 | 1,05 | 2 666 | 7,98 | ||||
2025-05-08 | 13F | Первые советники Фонда | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-18 | 13F | Нортстар Групп, Инк. | 3 020 | -0,76 | 716 | 6,08 | ||||
2025-08-14 | 13F | Решение Поинт Финансовый, ООО | 8 738 | 297,36 | 2 092 | 329,57 | ||||
2025-08-14 | 13F | Финансовая корпорация Стифель | 1 114 381 | 1,84 | 264 090 | 8,83 | ||||
2025-07-17 | 13F | Подготовленный институт пенсионного обеспечения ООО | 24 125 | 10,87 | 5 717 | 18,49 | ||||
2025-07-11 | 13F | Приложение Консультативные услуги, ООО | 30 885 | -9,59 | 7 319 | -3,38 | ||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Стил Пик Вэлс Менеджмент» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-31 | 13F | 180 Wealth Advisors, ООО | 5 124 | 8,38 | 1 214 | 15,84 | ||||
2025-05-06 | 13F | Адвокатские услуги по управлению активами, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-17 | 13F | Гайасута Инвестмент Эдвайзорс Инк. | 3 871 | 14,16 | 917 | 22,10 | ||||
2025-07-16 | 13F | Вижн Кэпитал Менеджмент, Инк. | 1 847 | 0,00 | 438 | 6,85 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Смартлиф Эссет Менеджмент» | 1 274 | 52,21 | 302 | 63,24 | ||||
2025-04-11 | 13F | Сейфгард Файнал, ООО | 2 994 | -14,63 | 664 | -21,26 | ||||
2025-07-11 | 13F | АА Финансовые консультанты, ООО | 124 484 | 8,32 | 29 500 | 15,76 | ||||
2025-07-11 | 13F | Маршалл и Салливан Инк /ва/ | 9 411 | 91,63 | 2 230 | 104,78 | ||||
2025-07-29 | 13F | JTC Employer Solutions Trustee Ltd. | 925 | 0,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Кибек Вэлс Менеджмент, ООО | 1 363 | -0,07 | 324 | 7,28 | ||||
2025-08-14 | 13F/A | Скопос Лабс, Инк. | 2 754 | 142,64 | 652 | 159,76 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Ннам» | 16 519 | -1,66 | 4 032 | 8,24 | ||||
2025-08-12 | 13F | Аккредитованное управление благосостоянием, ООО | 100 | 0,00 | 24 | 4,55 | ||||
2025-08-13 | 13F | Аллегейни Финансовая Группа, ООО | 6 926 | 16,36 | 1 642 | 24,41 | ||||
2025-07-17 | 13F | ООО «МБА Эдвайзерс» | 1 204 | 0,00 | 285 | 7,14 | ||||
2025-07-14 | 13F | US Capital Wealth Advisors, LLC | 43 917 | -3,44 | 10 407 | 3,19 | ||||
2025-08-07 | 13F/A | Джозеф Групп Кэпитал Менеджмент | 43 | 10 | ||||||
2025-07-21 | 13F | Эмпирические финансовые услуги, ООО dba Empirical Wealth Management | 56 566 | 6,41 | 13 405 | 13,72 | ||||
2025-07-23 | 13F | Стоунгейт Инвестмент Групп, ООО | 1 574 | 44,01 | 373 | 53,72 | ||||
2025-08-13 | 13F | Американские инвестиционные услуги, Инк. | 25 465 | 9,98 | 6 035 | 17,53 | ||||
2025-08-14 | 13F | Фонд медицинских исследований Майкельсона, Inc. | 11 010 | 0,00 | 2 609 | 6,88 | ||||
2025-08-13 | 13F | Тобиас Финансовые Консультанты, Inc. | 1 142 | 9,91 | 271 | 17,39 | ||||
2025-07-21 | 13F | J2 Capital Management Inc. | 3 216 | 0,63 | 762 | 7,63 | ||||
2025-07-25 | 13F | ООО «Кинер Финансовое Планирование» | 1 515 | 0,00 | 0 | |||||
2025-07-28 | 13F | Управление активами частного капитала, ООО | 2 126 | 193,24 | 504 | 214,38 | ||||
2025-08-07 | 13F | Берчкрик Вэлс Менеджмент, ООО | 3 424 | 4,33 | 811 | 11,55 | ||||
2025-08-14 | 13F | Mercer Global Advisors Inc /adv | 2 822 057 | 7,10 | 668 771 | 14,46 | ||||
2025-08-12 | 13F | Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. | 230 | 5,99 | 55 | 12,50 | ||||
2025-08-12 | 13F | Пичтри Инвестмент Партнерс, ООО | 90 | 2,27 | 21 | 10,53 | ||||
2025-07-24 | 13F | Us Bancorp \de\ | 279 894 | -0,65 | 66 331 | 6,17 | ||||
2025-08-26 | NP | EVMLX - E-Valuator Умеренный (50%-70%) акции RMS Fund Service Class | 6 420 | 80,59 | 1 521 | 101,46 | ||||
2025-07-22 | 13F | Ускоренное управление капиталом | 2 496 | -5,31 | 592 | 1,20 | ||||
2025-04-24 | 13F | Коупленд Кэпитал Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-05 | 13F | Сигма Планирование Корпорейшн | 24 570 | -2,69 | 5 823 | 4,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Вит, ООО | 244 855 | -89,11 | 58 026 | -78,15 | ||||
2025-07-22 | 13F | Бергер Финансовая Группа, Инк. | 7 379 | -0,16 | 1 749 | 6,72 | ||||
2025-07-30 | 13F | Бликли Финансовая Группа, ООО | 86 537 | 69,73 | 20 507 | 81,40 | ||||
2025-07-22 | 13F | Сильвия Макколл Wealth Management, Llc | 1 110 | 0,00 | 263 | 6,91 | ||||
2025-08-07 | 13F | Компания Rathbone Brothers plc | 14 289 | 0,00 | 3 386 | 6,88 | ||||
2025-07-14 | 13F | Чапин Дэвис, Инк. | 2 417 | -2,22 | 573 | 4,38 | ||||
2025-07-31 | 13F | ООО «Харбор Инвестмент Менеджмент» | 1 952 | 0,00 | 464 | 7,41 | ||||
2025-08-14 | 13F | Пеко и Ко. | 4 506 | 90,53 | 1 068 | 103,63 | ||||
2025-07-18 | 13F | Колумбия Ассет Менеджмент | 12 436 | -4,16 | 2 947 | 2,43 | ||||
2025-05-07 | 13F | Спектрум Вэлтс Консультант, ООО | 13 | 0,00 | 3 | -33,33 | ||||
2025-08-07 | 13F | Американа Партнерс, ООО | 12 878 | 0,00 | 3 052 | 6,87 | ||||
2025-07-08 | 13F | Адамсбраун Велф Консалтингс ООО | 1 904 | -2,56 | 451 | 4,16 | ||||
2025-07-09 | 13F | ООО «Вольф Финансовый Менеджмент» | 113 611 | 1,96 | 27 | 8,33 | ||||
2025-08-08 | 13F | Burling Wealth Partners, ООО | 55 832 | -2,33 | 13 231 | 4,39 | ||||
2025-08-04 | 13F | Партнеры по финансовому планированию | 6 941 | -0,52 | 1 645 | 6,27 | ||||
2025-08-14 | 13F | Санбелт Секьюритиз, Инк. | 977 | 290,80 | 235 | 325,45 | ||||
2025-05-08 | 13F | США Финансовые консультанты, ООО | 34 700 | -3,56 | 7 695 | -11,00 | ||||
2025-08-06 | 13F | Группа финансового планирования Stonebridge, LLC | 2 286 | -3,38 | 542 | 3,24 | ||||
2025-08-12 | 13F | Чарльз Шваб Инвестмент Менеджмент Инк. | 2 017 399 | 4,86 | 478 083 | 12,06 | ||||
2025-08-13 | 13F | Миллингтон Финансовые Консультанты, ООО | 4 062 | -22,11 | 1 005 | -6,43 | ||||
2025-08-14 | 13F | LifePlan Investment Advisors, Inc. | 5 357 | 30,18 | 1 270 | 39,14 | ||||
2025-08-05 | 13F | Fourth Dimension Wealth, ООО | 1 083 | 0,00 | 257 | 6,67 | ||||
2025-08-14 | 13F | Фэрвью Кэпитал Инвестмент Менеджмент, ООО | 5 229 | 1,32 | 1 239 | 8,30 | ||||
2025-08-05 | 13F | Хантингтонский национальный банк | 10 668 | 3,75 | ||||||
2025-08-08 | 13F | Остин Вэлс Менеджмент, ООО | 940 | -12,72 | 227 | -1,73 | ||||
2025-07-21 | 13F | Финансовая группа «Новый век», ООО | 1 213 | -58,81 | 287 | -55,98 | ||||
2025-08-06 | 13F | Всфс Кэпитал Менеджмент, ООО | 3 092 | -4,12 | 733 | 2,38 | ||||
2025-07-31 | 13F | Галлахер Капитал Эдвайзорс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-07 | 13F | Midwest Trust Co | 31 044 | 7 357 | ||||||
2025-07-08 | 13F | Нортстар Консультативная Группа, ООО | 983 | -1,11 | 233 | 5,45 | ||||
2025-08-01 | 13F | Cobblestone Capital Advisors Llc /Нью-Йорк/ | 3 534 | 4,56 | 837 | 11,75 | ||||
2025-07-02 | 13F | Ховард Финансовые услуги, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-30 | 13F | Пол Дэймон и партнеры, Inc. | 11 560 | 3,07 | 2 739 | 10,13 | ||||
2025-08-06 | 13F | С&Т Банк/год | 5 999 | 0,00 | 1 422 | 6,84 | ||||
2025-07-23 | 13F | Чартер Траст Ко | 1 905 | 2,25 | 451 | 9,20 | ||||
2025-07-31 | 13F | Букингемские стратегические партнеры | 74 234 | -1,66 | 17 592 | 5,10 | ||||
2025-07-16 | 13F | Стиллуотер Кэпитал Эдвайзерс, ООО | 4 996 | 0,30 | 1 184 | 7,16 | ||||
2025-08-06 | 13F | Вантадж Финансовые Партнеры, ООО | 3 604 | -2,62 | 854 | 4,15 | ||||
2025-07-30 | 13F | Форум Финансовый Менеджмент, LP | 1 235 | -2,76 | 293 | 3,91 | ||||
2025-08-26 | NP | EVCLX — Консервативный E-оценщик (15–30%) Акции класса обслуживания RMS Fund | 883 | 94,07 | 209 | 117,71 | ||||
2025-09-05 | 13F/A | Проспера Кэпитал Менеджмент, ООО | 2 038 | -1,45 | 485 | 5,68 | ||||
2025-07-25 | 13F | Гибсон Капитал, ООО | 5 338 | -8,11 | 1 265 | -1,79 | ||||
2025-07-29 | 13F | Signature Estate & Investment Advisors LLC | 23 591 | -11,22 | 5 591 | -5,13 | ||||
2025-08-11 | 13F | Атлантик Прайват Вэлс, ООО | 334 | -40,36 | 79 | -36,29 | ||||
2025-07-28 | 13F | Браун Финансовый консалтинг | 117 257 | 16,66 | 27 787 | 24,68 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Финансовые движки Эдвайзерс» | 93 286 | -1,20 | 22 107 | 5,59 | ||||
2025-08-14 | 13F | Торосо Инвестментс, ООО | 21 713 | -32,39 | 5 146 | -27,75 | ||||
2025-07-15 | 13F | Сара-Бэй Финансовый | 2 109 | -11,68 | 500 | -5,67 | ||||
2025-07-18 | 13F | Неаполь Глобал Эдвайзерс, ООО | 3 989 | -3,04 | 948 | 3,95 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Интегрированная Эдвайзорс Сеть» | 26 119 | 24,26 | 6 190 | 32,78 | ||||
2025-07-31 | 13F | Оук Харбор Велф Партнерс, ООО | 1 702 | 403 | ||||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Хелиум Эдвайзорс» | 1 091 | 258 | ||||||
2025-08-08 | 13F | CV Starr & Co Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-09-04 | 13F | ZynergyRetirementPlanningООО | 1 354 | -4,11 | 321 | -5,60 | ||||
2025-08-08 | 13F | Кингсвью Вэлс Менеджмент, ООО | 12 382 | -13,79 | 2 934 | -7,85 | ||||
2025-08-08 | 13F | ПроВайз Менеджмент Групп, ООО | 1 352 | -32,30 | 320 | -27,60 | ||||
2025-07-24 | 13F | Ли Финансовая компания | 6 290 | -2,16 | 1 492 | 4,63 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «ФСА Вэлс Менеджмент» | 299 | 0,34 | 71 | 6,06 | ||||
2025-08-08 | 13F | ООО «Лорел Вэлс Планинг» | 4 257 | -1,23 | 1 009 | 5,55 | ||||
2025-08-13 | 13F | Консультанты по стратегическому семейному благосостоянию, ООО | 10 306 | -7,74 | 2 442 | -1,41 | ||||
2025-08-18 | 13F | Тихоокеанский центр финансовых услуг | 558 | 0,00 | 132 | 7,32 | ||||
2025-08-08 | 13F | ООО «Вайзер Эдвайзор Групп» | 6 974 | -13,02 | 1 653 | -7,03 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Обсидиан Персональное Планирование Солюшнс» | 1 647 | 0,00 | 390 | 9,86 | ||||
2025-08-14 | 13F | АйТи Вэлс Менеджмент, ООО | 13 559 | 9,28 | 3 213 | 16,79 | ||||
2025-07-28 | 13F | Надлер Финансовая Группа, Инк. | 16 676 | -6,54 | 3 952 | -0,13 | ||||
2025-07-07 | 13F | ООО «Кингс Путь Партнерс» | 323 | 0,00 | 77 | 7,04 | ||||
2025-08-08 | 13F | VERITY Консультанты по вопросам благосостояния | 1 015 | 0,00 | 241 | 6,67 | ||||
2025-08-14 | 13F | Бек Мак и Оливер, ООО | 930 | 0,00 | 220 | 6,80 | ||||
2025-08-13 | 13F | Kuhn & Co, инвестиционный советник | 4 043 | 9,42 | 958 | 16,97 | ||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Шрум Private Wealth Management» | 5 938 | 0,73 | 1 407 | 7,73 | ||||
2025-07-29 | 13F | Компания Financial Futures Ltd с ответственностью | 32 131 | 48,98 | 7 614 | 59,22 | ||||
2025-08-19 | 13F | Newbridge Financial Services Group, Inc. | 453 | -9,94 | 107 | -3,60 | ||||
2025-07-21 | 13F | Триада Велс Партнерс, ООО | 907 | 215 | ||||||
2025-07-16 | 13F | ООО «Эвергрин Прайвит Вэлс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-29 | 13F | Стратос Вэлс Партнерс, ООО. | 44 063 | 1,74 | 10 442 | 8,74 | ||||
2025-08-14 | 13F | Дуглас Уинтроп Эдвайзерс, ООО | 1 761 | -5,12 | 417 | 1,46 | ||||
2025-08-05 | 13F | Cherry Tree Wealth Management, ООО | 43 910 | 2,84 | 10 406 | 9,90 | ||||
2025-07-11 | 13F | ООО «Петредис Инвестмент Эдвайзорс» | 40 713 | -53,71 | 9 648 | -50,53 | ||||
2025-08-06 | 13F | Марк Шептофф Финансовое планирование, ООО | 300 | -30,56 | 71 | -25,26 | ||||
2025-07-14 | 13F | Кейтлин Джон, ООО | 4 282 | -3,73 | 1 015 | 2,84 | ||||
2025-07-23 | 13F | Elevate Wealth Advisory, Inc. | 1 131 | 6,00 | 269 | 13,56 | ||||
2025-08-12 | 13F | Камденский национальный банк | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-18 | 13F | ООО «Аркадия Вэлс Менеджмент» | 26 487 | 11,12 | 6 277 | 18,75 | ||||
2025-07-17 | 13F | Норрис Перн и Френч Ллп/миля | 2 060 | 0,00 | 488 | 7,02 | ||||
2025-08-11 | 13F | Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | 3 670 | 1,49 | 870 | 8,49 | ||||
2025-07-15 | 13F | Droms Strauss Advisors Inc /mo/ /adv | 3 921 | -3,94 | 929 | 2,65 | ||||
2025-08-13 | 13F | Ofc Финансовое планирование, ООО | 6 336 | 1,72 | 1 502 | 8,69 | ||||
2025-07-09 | 13F | ООО «Бирн Эссет Менеджмент» | 164 | -16,33 | 39 | -11,63 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Лорел Вэлс Эдвайзерс» | 31 993 | 23 598,52 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-21 | 13F | Синтаксис Исследования, Инк. | 129 | 0,00 | 31 | 7,14 | ||||
2025-05-08 | 13F | XTX Топко Лтд. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Николет Бэнкшерс Инк | 4 055 | 9,36 | 961 | 16,79 | ||||
2025-08-08 | 13F | Мэйпл Кэпитал Менеджмент, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-29 | 13F | Wingate Wealth Advisors, Inc. | 3 418 | 42,89 | 810 | 52,83 | ||||
2025-07-17 | 13F | Нортвест Уэлт Менеджмент, ООО | 2 322 | 1,22 | 550 | 8,27 | ||||
2025-08-13 | 13F | Transce3nd, ООО | 448 | 10,34 | 106 | 17,78 | ||||
2025-07-31 | 13F | ООО «Сейдж Маунтин Эдвайзерс» | 45 340 | -0,20 | 10 745 | 6,65 | ||||
2025-08-12 | 13F | Нувин, ООО | 23 110 | -63,13 | 5 477 | -60,60 | ||||
2025-07-10 | 13F | ООО «Оргел Вэлс Менеджмент» | 49 011 | 7,67 | 11 615 | 15,07 | ||||
2025-08-14 | 13F | Уотерфорд Эдвайзерс, ООО | 382 721 | 10 388,38 | 879 | 8,53 | ||||
2025-07-30 | 13F | Да Дэвидсон и Ко. | 109 776 | 21,06 | 26 015 | 29,37 | ||||
2025-07-22 | 13F | Windward Private Wealth Management Inc. | 1 456 | 0,00 | 345 | 7,14 | ||||
2025-08-04 | 13F | ООО «Коттедж Стрит Эдвайзорс» | 884 | 210 | ||||||
2025-07-31 | 13F | ООО «Брайтон Джонс» | 12 827 | 5,63 | 3 040 | 12,89 | ||||
2025-08-11 | 13F | Нордванд Эдвайзерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-05-15 | 13F | WealthTrak Capital Management LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Патстоун Холдингс, ООО | 586 082 | 41,20 | 119 464 | 29,79 | ||||
2025-07-11 | 13F | Капитал Преимущество, Инк. | 21 034 | -28,81 | 4 985 | -29,78 | ||||
2025-07-25 | 13F | Шарп Финансовые Услуги, ООО | 1 050 | -39,13 | 249 | -35,08 | ||||
2025-08-18 | 13F | ООО «Фронт Роу Эдвайзорс» | 2 048 | 7,06 | 487 | 14,62 | ||||
2025-08-01 | 13F | Юкон Уэлс Менеджмент, Инк. | 862 | 204 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом | 2 551 461 | 26,88 | 604 645 | 35,59 | ||||
2025-07-25 | 13F | ГФС Эдвайзерс, ООО | 21 175 | 0,71 | 5 018 | 7,64 | ||||
2025-07-09 | 13F | ООО «Чаннел Вэлс» | 912 | 0,55 | 216 | 7,46 | ||||
2025-07-14 | 13F | Нарус Финансовые Партнеры, ООО | 12 951 | -24,18 | 3 069 | -18,96 | ||||
2025-07-23 | 13F | Woodside Wealth Management LLC | 497 | 1,84 | 118 | 8,33 | ||||
2025-08-12 | 13F | Финансовые адвокаты Управление инвестициями | 18 361 | 37,08 | 4 351 | 46,50 | ||||
2025-08-19 | 13F | Ассет Дедикашн, ООО | 3 742 | 14,02 | 887 | 21,87 | ||||
2025-07-15 | 13F | ООО «ГСБ Вэлс Менеджмент» | 1 251 | 1,05 | 296 | 8,03 | ||||
2025-08-11 | 13F | FineMark Национальный банк и траст | 3 564 | -48,08 | 845 | -44,55 | ||||
2025-08-18 | 13F/A | Вествуд Холдингс Групп Инк | 27 903 | -0,64 | 6 612 | 6,18 | ||||
2025-07-31 | 13F | Ливелл Инвестмент Менеджмент, Инк. | 116 307 | -1,56 | 27 654 | 5,55 | ||||
2025-08-14 | 13F | Советник по инвестициям в Balanced Rock | 2 303 | -43,11 | 546 | -39,24 | ||||
2025-07-28 | 13F | Бриджес Инвестмент Менеджмент Инк. | 41 071 | 23,09 | 9 733 | 31,56 | ||||
2025-08-12 | 13F | Кохманн Босхард Финансовые услуги, ООО | 88 416 | 1,63 | 20 953 | 8,02 | ||||
2025-07-28 | 13F | Овен Управление активами | 50 278 | 4,76 | 11 915 | 11,95 | ||||
2025-08-14 | 13F | Квантинно Кэпитал Менеджмент ЛП | 39 646 | 4,81 | 9 395 | 12,02 | ||||
2025-08-07 | 13F | Уинтроп Кэпитал Менеджмент, ООО | 3 616 | 0,00 | 1 | |||||
2025-07-15 | 13F | ООО «Гарретт Инвестмент Эдвайзорс» | 9 409 | 6,59 | 2 230 | 13,90 | ||||
2025-07-28 | 13F | Основатели Grove Wealth Partners, Llc | 11 784 | 37,33 | 2 792 | 46,79 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Shared Vision Wealth Group» | 1 141 | 0,00 | 276 | 8,70 | ||||
2025-08-14 | 13F | Ньюпорт Кэпитал Групп, ООО | 2 058 | 0,34 | 488 | 7,25 | ||||
2025-08-12 | 13F | Джеффрис Финансовая Группа Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Модерн Вэлс Менеджмент» | 16 176 | -4,72 | 3 833 | 1,83 | ||||
2025-04-23 | 13F | Финансовые планировщики жизни | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-25 | 13F | Олспринг Глобал Инвестментс Холдингс, ООО | 148 | 0,00 | 36 | 6,06 | ||||
2025-07-30 | 13F | Кэбот-Веллингтон, ООО | 8 639 | -44,99 | 2 047 | -41,21 | ||||
2025-08-08 | 13F | Cornerstone Advisors Asset Management, Inc | 8 921 | 8,51 | 2 114 | 15,96 | ||||
2025-08-14 | 13F | Априо Вэлс Менеджмент, ООО | 1 794 | 5,34 | 425 | 12,73 | ||||
2025-05-12 | 13F | Авео Капитал Партнерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Красная Черепаха» | 48 | 0,00 | 11 | 10,00 | ||||
2025-07-22 | 13F | Уэллс Трекасо Финансовая Группа, ООО | 5 036 | 17,58 | 1 193 | 25,71 | ||||
2025-08-04 | 13F | Ноезис Капитал Менеджмент Корпорация | 1 470 | -14,09 | 348 | -8,18 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Фортис Кэпитал Менеджмент» | 2 644 | 61,71 | 627 | 72,93 | ||||
2025-08-14 | 13F | Сеть финансовых консультантов, Inc. | 4 408 | 8,20 | 1 045 | 15,61 | ||||
2025-07-24 | 13F | Мортон Браун Фэмили Вэлтс, ООО | 8 242 | -0,35 | 1 953 | 6,49 | ||||
2025-07-07 | 13F | ООО «Финансовая группа О'Коннор» | 7 414 | -84,47 | 1 803 | -82,96 | ||||
2025-07-16 | 13F | ООО «Магнус Финансовая Группа» | 17 675 | -5,99 | 4 189 | 0,46 | ||||
2025-08-14 | 13F | Банк Америки Корпорация /де/ | Put | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
2025-07-28 | 13F | Сайпресс Вэлс Сервисез, ООО | 22 022 | 1,28 | 5 219 | 8,23 | ||||
2025-07-25 | 13F | Гриффин Эссет Менеджмент, Инк. | 1 882 | -18,46 | 446 | -12,92 | ||||
2025-08-12 | 13F | Холдернесс Инвестментс Ко | 1 003 | 238 | ||||||
2025-08-05 | 13F | Эллевест, ООО. | 34 645 | -78,33 | 8 210 | -76,84 | ||||
2025-07-30 | 13F | ЧЛЕНЫ Траст Ко | 2 653 | -33,14 | 629 | -28,56 | ||||
2025-08-08 | 13F | ПОМ Инвестиционные Стратегии, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-15 | 13F | ООО «Гпвм» | 53 839 | -0,29 | 12 759 | 6,56 | ||||
2025-08-29 | 13F | Тотал Инвестмент Менеджмент Инк | 81 | 19 | ||||||
2025-08-04 | 13F | Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса | 7 378 | 17,00 | 1 748 | 25,04 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Уан Кэпитал Менеджмент» | 24 260 | 6,11 | 5 749 | 13,39 | ||||
2025-08-05 | 13F | Гибралтар Кэпитал Менеджмент, Инк. | 440 412 | 57,77 | 66 954 | 8,16 | ||||
2025-07-23 | 13F | Айронвуд Финансовый, ООО | 6 441 | 0,00 | 1 428 | 0,00 | ||||
2025-05-07 | 13F/A | Меридиан Менеджмент Ко | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-04 | 13F | БЛБ&Б Эдвайзорс, ООО | 130 593 | 13,26 | 30 948 | 21,04 | ||||
2025-07-30 | 13F/A | ООО «КПП Консультативные услуги» | 1 634 | -0,37 | 387 | 6,61 | ||||
2025-07-21 | 13F | Андина Кэпитал Менеджмент, ООО | 1 010 | -32,71 | 239 | -28,01 | ||||
2025-07-17 | 13F | Чатем Кэпитал Групп, Инк. | 147 823 | 0,75 | 35 031 | 7,67 | ||||
2025-07-24 | 13F | IFP Advisors, Inc. | 31 317 | -4,48 | 7 422 | 2,09 | ||||
2025-08-11 | 13F | Brass Tax Wealth Management, Inc. | 137 666 | 2,09 | 32 624 | 9,10 | ||||
2025-07-24 | 13F | Улланд Инвестмент Эдвайзерс, ООО | 455 | 0,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Эдвайзер ОС, ООО | 15 157 | 12,03 | 3 592 | 19,73 | ||||
2025-09-12 | 13F/A | Валео Финансовые Консультанты, ООО | 16 048 | 3,37 | 3 803 | 10,49 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Майлстоун Инвестмент Эдвайзорс» | 2 263 | 0,00 | 536 | 6,99 | ||||
2025-08-12 | 13F | Ампкуа Банк | 1 343 | 325 | ||||||
2025-07-15 | 13F | Педдок Капитал Эдвайзерс, ООО | 44 547 | 5,85 | 10 557 | 13,12 | ||||
2025-08-08 | 13F | ВАШИНГТОН Траст Ко | 19 330 | -14,88 | 4 581 | -9,04 | ||||
2025-08-01 | 13F | ООО «ГоалВест Эдвайзори» | 2 | -99,99 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-16 | 13F | Тру Норт Эдвайзерс, ООО | 67 103 | -19,41 | 15 902 | -13,87 | ||||
2025-08-13 | 13F | Консультативные услуги четвертого уровня, ООО | 28 120 | -2,43 | 6 664 | 4,29 | ||||
2025-04-15 | 13F | Noble Wealth Management PBC | 816 | 36,45 | 181 | 25,87 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Вудмонт Инвестмент Коунсел» | 100 352 | -1,28 | 23 781 | 5,50 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс» | 37 474 | 32,05 | 8 881 | 41,13 | ||||
2025-07-22 | 13F | Благотворительный фонд Шваб | 1 571 | 0,00 | 372 | 6,90 | ||||
2025-07-22 | 13F | Чудо Майл Эдвайзерс, ООО | 183 507 | -17,67 | 43 488 | -12,02 | ||||
2025-08-13 | 13F | Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | 289 | 0,00 | 68 | 6,25 | ||||
2025-08-14 | 13F | Финансовая консультационная служба, Inc. | 2 405 | -1,76 | 570 | 4,98 | ||||
2025-08-05 | 13F | Тиаа Траст, Национальная ассоциация | 942 231 | -1,49 | 223 290 | 5,28 | ||||
2025-07-02 | 13F | ООО «ХБВ Консультативные услуги» | 1 391 | -6,64 | 330 | -0,30 | ||||
2025-07-15 | 13F | ООО «МКФ Эдвайзерс» | 842 | -9,27 | 200 | -2,93 | ||||
2025-07-21 | 13F | Гринвуд Кэпитал Ассошиэйтс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | one8zero8, ООО | 647 | -24,50 | 153 | -19,47 | ||||
2025-08-13 | 13F | Финансовая группа Кистоун | 20 028 | -0,41 | 4 746 | 6,44 | ||||
2025-08-11 | 13F | Браун Бразерс Гарриман и компания | 8 181 | 21,06 | 1 939 | 29,37 | ||||
2025-08-14 | 13F | Wealth Preservation Advisors, LLC | 295 | 0,00 | 70 | 6,15 | ||||
2025-08-13 | 13F | Valued Retirements, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-16 | 13F | Группа компаний «Новем» | 1 826 | 0,83 | 433 | 7,73 | ||||
2025-08-04 | 13F | ООО «Лайв Оук Прайвит Вэлс» | 1 314 | -12,17 | 311 | -6,04 | ||||
2025-05-13 | 13F | ООО «Шорпойнт Кэпитал Партнерс» | 7 448 | 0,49 | 1 652 | -7,25 | ||||
2025-07-09 | 13F | ООО «Рот Финансовые Партнеры» | 12 088 | -11,31 | 2 865 | -5,23 | ||||
2025-07-17 | 13F | Форт-Вашингтон Инвестмент Эдвайзорс Инк /о/ | 3 936 | 3,14 | 933 | 10,17 | ||||
2025-09-04 | 13F/A | Advisor Group Holdings, Inc. | 739 391 | 16,52 | 174 567 | 23,95 | ||||
2025-08-11 | 13F | Blue Bell Private Wealth Management, ООО | 4 574 | 0,00 | 1 084 | 6,80 | ||||
2025-08-15 | 13F | Чапман Файненшл Груп, ООО | 90 | 0,00 | 21 | 0,00 | ||||
2025-07-09 | 13F | Гельцер Инвестмент Менеджмент, Инк. | 10 447 | 0,00 | 2 476 | 6,87 | ||||
2025-04-29 | 13F | ООО «Финансовая сеть управления капиталом» | 2 780 | -2,01 | 1 | |||||
2025-07-16 | 13F | Кенникотт Кэпитал Менеджмент, ООО | 8 227 | -19,07 | 1 950 | -13,53 | ||||
2025-07-31 | 13F | Аспен Капитал Менеджмент, ООО | 1 407 | 3,23 | 333 | 10,26 | ||||
2025-07-29 | 13F | Бальбоа Вэлфс Партнерс | 2 506 | 153,13 | 594 | 170,78 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «ПФГ Прайвит Вэлс Менеджмент» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Западное побережье Финансовое ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Лазард Эссет Менеджмент» | 30 996 | -12,98 | 7 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Хедлендс Технологии» | 287 | 0,00 | 68 | 7,94 | ||||
2025-08-07 | 13F | Aegis Wealth Management LLC | 20 217 | 0,00 | 4 483 | 0,00 | ||||
2025-07-25 | 13F | Лэндмарк Вэлс Менеджмент, ООО | 4 051 | 5,77 | 1 | |||||
2025-08-11 | 13F | Калбертсон AN & Co Inc. | 38 918 | 0,05 | 9 223 | 6,92 | ||||
2025-07-17 | 13F | Heritage Investment Group, Inc. | 2 570 | 0,00 | 609 | 7,03 | ||||
2025-09-09 | 13F | NWF Консультационные Услуги Inc. | 2 688 | 16,41 | 638 | 24,41 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Бернардо Вэлс Планинг» | 19 933 | 1,12 | 5 | 0,00 | ||||
2025-08-06 | 13F | Риалто Уэлс Менеджмент, ООО | 24 918 | 0,32 | 5 905 | 7,23 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Ренессанс Технологии» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Ауфман Ассошиэйтс Инк | 145 848 | -0,29 | 34 563 | 6,56 | ||||
2025-08-14 | 13F | Аспен Гроув Капитал, ООО | 2 681 | -15,74 | 638 | -9,63 | ||||
2025-07-14 | 13F | Фостер Групп, Инк. | 893 | 212 | ||||||
2025-07-25 | 13F | ООО «Весы Вэлс» | 3 844 | 4,17 | 911 | 11,25 | ||||
2025-07-21 | 13F | Асент Групп, ООО | 11 846 | -60,63 | 2 807 | -57,93 | ||||
2025-07-30 | 13F | Экис Кэпитал Менеджмент, Инк. | 5 002 | 3,99 | 1 185 | 11,16 | ||||
2025-05-14 | 13F | Монтерей Private Wealth, Inc. | 69 560 | 4,45 | 15 425 | -3,61 | ||||
2025-08-08 | 13F | Смитфилд Траст Ко | 258 797 | 2,78 | 61 | 10,91 | ||||
2025-07-16 | 13F | ГоалФьюжн Вэлт Менеджмент, ООО | 54 460 | 2,06 | 12 906 | 9,06 | ||||
2025-07-30 | 13F | Якобсен Кэпитал Менеджмент | 21 823 | 19,30 | 5 172 | 27,49 | ||||
2025-08-12 | 13F | NFP Пенсионный, Inc. | 66 690 | 626,79 | 15 804 | 676,99 | ||||
2025-07-17 | 13F | Кавар Капитал Партнерс Групп, ООО | 2 331 | 20,22 | 552 | 28,67 | ||||
2025-07-18 | 13F | Столичная улица | 4 795 | -3,93 | 1 136 | 2,71 | ||||
2025-07-21 | 13F | Америтас Консультативные услуги, ООО | 63 016 | -12,89 | 14 934 | -8,57 | ||||
2025-07-25 | 13F | Pandora Wealth, Inc. | 262 | 0,00 | 62 | 6,90 | ||||
2025-08-14 | 13F | Навигое, ООО | 97 | 0,00 | 0 | |||||
2025-08-06 | 13F | Decker Retirement Planning Inc. | 55 | 13 | ||||||
2025-08-06 | 13F | ООО «СП Эссет Менеджмент» | 109 028 | -17,64 | 25 837 | -11,99 | ||||
2025-08-12 | 13F | Фэрскейл Капитал, ООО | 2 930 | 0,27 | 708 | 9,27 | ||||
2025-07-15 | 13F | Кристенсен, Кинг и Ассошиэйтедс Инвестмент Сервисез, Инк. | 1 889 | -7,90 | 448 | -5,30 | ||||
2025-07-28 | 13F | Компания ДОРВАЛЬ | 41 444 | 4,61 | 9 821 | 4,35 | ||||
2025-07-28 | 13F | Корнерстоун Вэлс Групп, ООО | 5 784 | -1,60 | 1 371 | 5,14 | ||||
2025-07-29 | 13F | ДеДора Капитал, Инк. | 74 960 | 3,21 | 17 764 | 10,29 | ||||
2025-08-11 | 13F | ХХМ Вэлс Эдвайзерс, ООО | 2 725 | 7,92 | 646 | 15,38 | ||||
2025-08-06 | 13F | Atlas Legacy Advisors, LLC | 12 275 | 114,04 | 2 909 | 128,80 | ||||
2025-08-07 | 13F | Сирл и Ко. | 2 500 | 0,00 | 592 | 6,86 | ||||
2025-07-16 | 13F | Спайрпойнт Частный Клиент, ООО | 850 | 201 | ||||||
2025-08-04 | 13F | Амплиус Вэлс Эдвайзерс, ООО | 3 944 | 33,65 | 935 | 42,81 | ||||
2025-08-08 | 13F | Эдвайзерс Кэпитал Менеджмент, ООО | 6 971 | 32,15 | 1 652 | 41,23 | ||||
2025-08-14 | 13F | Арете Вэлс Эдвайзерс, ООО | 1 841 | -0,86 | 0 | |||||
2025-08-15 | 13F | Корпорация управления ресурсами /ct/ /adv | 1 284 | -0,54 | 0 | |||||
2025-05-12 | 13F | Эмпирикал Ассет Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-30 | 13F | Финансовая корпорация Пасифик Сан | 6 759 | -5,11 | 1 602 | 1,39 | ||||
2025-07-18 | 13F | Компания Bartlett & Co. Wealth Management LLC | 48 085 | 3,84 | 11 425 | 11,27 | ||||
2025-08-12 | 13F | Трексвант Инвестмент ЛП | 907 | -33,31 | 215 | -28,90 | ||||
2025-08-13 | 13F | Колониальный Траст Ко / SC | 4 389 | 13,88 | 1 040 | 21,78 | ||||
2025-07-14 | 13F | Хои Инвестментс, Инк. | 17 | 142,86 | 4 | 300,00 | ||||
2025-08-11 | 13F | Compass Capital Corp /ma/ /adv | 5 847 | -18,52 | 1 369 | -8,49 | ||||
2025-07-24 | 13F | Восточный банк | 631 | -1,71 | 150 | 4,93 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Квест Инвестмент Менеджмент» | 20 328 | -18,57 | 4 817 | -12,97 | ||||
2025-07-21 | 13F | Вашингтон Гроус Стратегии Ллс | 17 685 | 7 866,22 | 4 | 33,33 | ||||
2025-08-13 | 13F | М&Т Банк Корп. | 311 926 | 11,22 | 73 920 | 18,86 | ||||
2025-07-24 | 13F | McKinley Carter Wealth Services, Inc. | 22 256 | 119,14 | 5 274 | 134,19 | ||||
2025-07-29 | 13F | Роджерс энд Ассошиэйтс, ООО | 3 426 | 0,00 | 812 | 6,85 | ||||
2025-05-08 | 13F | Гудман Финансовая Корпорация | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-14 | 13F | Кэти Парето и партнеры, Inc. | 24 247 | -2,67 | 5 746 | 4,04 | ||||
2025-07-14 | 13F | МОЙ Управление благосостоянием Inc. | 17 019 | -0,36 | 4 033 | 6,41 | ||||
2025-08-14 | 13F | Стейдж Харбор Файненшл, ООО | 19 577 | -4,33 | 4 639 | 2,25 | ||||
2025-07-09 | 13F | Бренд Asset Management Group, Inc. | 18 647 | 45,38 | 4 419 | 55,38 | ||||
2025-07-15 | 13F | Maseco Llp | 3 294 | 781 | ||||||
2025-08-06 | 13F | Атлантик Юнион Банкшарес Корпорейшн | 21 905 | 5 191 | ||||||
2025-07-22 | 13F | Оук Хилл Велф Эдвайзерс, ООО | 79 327 | 4,48 | 19 179 | 13,91 | ||||
2025-07-09 | 13F | Профессиональные финансовые и инвестиционные фонды Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Гленвью Траст Ко | 90 668 | 30,53 | 21 487 | 39,50 | ||||
2025-07-18 | 13F | Nabity-Jensen Investment Management Inc | 4 902 | -1,21 | 1 162 | 5,55 | ||||
2025-08-06 | 13F | Уокнер Кондон Финансовые консультанты, ООО | 22 864 | -6,54 | 5 418 | -0,11 | ||||
2025-07-17 | 13F | Финансовая группа Альбион / ut | 360 | -7,93 | 85 | -1,16 | ||||
2025-08-18 | 13F | ООО «Финансовая группа В2» | 3 548 | -1,61 | 841 | 5,13 | ||||
2025-07-08 | 13F | ООО «Химия Вэлт Менеджмент» | 1 743 | 0,11 | 413 | 6,99 | ||||
2025-07-17 | 13F | Пятая третья ценная бумага, Inc. | 27 213 | 6,59 | 6 449 | 13,92 | ||||
2025-07-24 | 13F | ООО «ГФГ Капитал» | 649 | -31,97 | 154 | -27,49 | ||||
2025-07-28 | 13F | Моррис Финансовые Концепции, Инк. | 65 | 18,18 | 15 | 25,00 | ||||
2025-07-29 | 13F | Группа услуг Аристон | 19 644 | 46,90 | 4 655 | 57,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | Группа Мартина Уорли | 1 249 | -0,87 | 296 | 5,73 | ||||
2025-07-16 | 13F | Тру Независимость Эссет Менеджмент 2, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-21 | 13F | Плуг Коори, ООО | 473 | 3,73 | 112 | 10,89 | ||||
2025-07-22 | 13F | Хайленд Кэпитал Менеджмент, ООО | 13 720 | -0,05 | 3 251 | 6,84 | ||||
2025-08-04 | 13F | Эвергрин Эдвайзерс, ООО | 886 | 210 | ||||||
2025-06-03 | 13F/A | Первый национальный банк Омахи | 7 755 | -4,45 | 1 720 | -0,69 | ||||
2025-07-30 | 13F | Стратегический план, ООО | 12 698 | -19,17 | 3 009 | -13,61 | ||||
2025-08-11 | 13F | Юнайтед Капитал Финансовые Консультанты, ООО | 115 757 | 2,93 | 27 432 | 10,00 | ||||
2025-07-28 | 13F | Панди, ООО | 232 630 | 0,00 | 55 129 | 6,87 | ||||
2025-03-28 | 13F/A | Беркли, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-27 | NP | JNL SERIES TRUST - Фонд распределения ETF JNL/Vanguard Growth (A) | 388 791 | -1,65 | 92 136 | 5,10 | ||||
2025-08-13 | 13F | Беркшир Эссет Менеджмент, ООО/год | 75 252 | -0,07 | 17 833 | 5,90 | ||||
2025-07-23 | 13F | Холл Кэпитал Менеджмент Ко Инк. | 6 175 | 0,88 | 1 463 | 7,81 | ||||
2025-07-23 | 13F | Нельсон Кэпитал Менеджмент, ООО | 63 293 | -24,25 | 14 999 | -19,05 | ||||
2025-08-12 | 13F | Lionshead Wealth Management, ООО | 2 445 | 9,01 | 582 | 16,90 | ||||
2025-07-22 | 13F | Аспайр Прайвит Капитал, ООО | 22 427 | 5,12 | 5 315 | 12,35 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Дименсион Кэпитал Менеджмент» | 7 045 | -2,61 | 1 670 | 4,05 | ||||
2025-08-11 | 13F | Nations Financial Group Inc, /ia/ /adv | 4 943 | -4,74 | 1 171 | 1,83 | ||||
2025-07-11 | 13F | ЛонгВью Управление капиталом | 14 687 | -32,58 | 3 480 | -27,95 | ||||
2025-08-13 | 13F | Колониальные советники по трасту | 103 | 0,00 | 24 | 9,09 | ||||
2025-07-21 | 13F | Крг Кэпитал Менеджмент, Инк. | 63 460 | 17,72 | 15 039 | 25,81 | ||||
2025-05-07 | 13F | Трилогия Капитал Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-08 | 13F | Огорек Энтони Джозеф /его/ /adv | 274 | 0,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Финансовая группа JMG, Ltd. | 20 267 | 9,46 | 4 803 | 16,98 | ||||
2025-07-24 | 13F | Трастовая компания Толедо /о/ | 2 477 | 587 | ||||||
2025-08-05 | 13F | Дж. В. Кунс Эдвайзерс, ООО | 1 807 | 36,17 | 428 | 45,58 | ||||
2025-07-08 | 13F | Национальный банк Канандайгуа и трастовая компания | 48 226 | -2,24 | 11 429 | 4,47 | ||||
2025-08-01 | 13F | ООО «Чилтон Кэпитал Менеджмент» | 40 121 | -4,49 | 9 508 | 2,07 | ||||
2025-08-12 | 13F | ПСИ Эдвайзерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-03 | 13F | Гард Капитал, Инк. | 166 380 | -4,64 | 39 429 | 1,90 | ||||
2025-08-14 | 13F | Planwiser Financial, ООО | 6 232 | 0,16 | 1 531 | 11,92 | ||||
2025-07-24 | 13F | Рональд Блю Траст, Инк. | 6 926 | 16,52 | 1 641 | 24,60 | ||||
2025-08-14 | 13F | Вик Капитал Партнерс, ООО | 10 561 | 38,12 | 2 364 | 39,47 | ||||
2025-08-26 | NP | EVTTX — акции E-Valuator консервативного/умеренного (30–50%) класса обслуживания фонда RMS. | 888 | 95,16 | 210 | 118,75 | ||||
2025-07-18 | 13F | Dogwood Wealth Management LLC | 5 864 | -1,15 | 1 418 | 7,76 | ||||
2025-04-23 | 13F | Блюсфер Эдвайзерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-11 | 13F | Говард Вэлс Менеджмент, ООО | 32 288 | 0,11 | 7 652 | 6,98 | ||||
2025-08-11 | 13F | Ротшильд Инвестмент, ООО | 2 559 | 3,02 | 606 | 10,18 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «ДАВЕНПОРТ И Ко» | 19 428 | -0,26 | 4 604 | 6,60 | ||||
2025-08-05 | 13F | Симплекс Трейдинг, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-30 | 13F | Whittier Trust Co Of Nevada Inc. | 64 382 | -0,06 | 15 257 | 6,81 | ||||
2025-08-13 | 13F | StoneX Group Inc. | 77 248 | 3,69 | 18 367 | 11,17 | ||||
2025-07-10 | 13F | Сайпресс Пойнт Вэлт Менеджмент, ООО | 8 500 | 2 014 | ||||||
2025-07-15 | 13F | Регата Капитал Групп, ООО | 3 797 | -28,59 | 900 | -23,75 | ||||
2025-08-04 | 13F | Саймон Квик Адвайзорс, ООО | 72 433 | 225,78 | 17 165 | 248,17 | ||||
2025-06-30 | NP | SMIDX - Фонд динамического распределения SMI | 1 280 | 277 | ||||||
2025-07-15 | 13F | Пятый Третий Банкорп | 308 790 | -4,61 | 73 177 | 1,94 | ||||
2025-07-15 | 13F | Pictet North America Advisors SA | 14 172 | -54,25 | 3 358 | -51,11 | ||||
2025-07-16 | 13F | ООО «Сигнатур Ресурс Кэпитал Менеджмент» | 119 | 0,00 | 28 | 7,69 | ||||
2025-08-28 | 13F/A | Толлесон Вэлс Менеджмент, Инк. | 1 761 | 0,00 | 419 | 7,18 | ||||
2025-08-01 | 13F | Мотко | 116 | 0,00 | 28 | 12,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Частные консультанты по благосостоянию, ООО | 8 740 | 2 071 | ||||||
2025-07-23 | 13F | Сачетта, ООО | 4 348 | 0,35 | 1 030 | 7,29 | ||||
2025-07-31 | 13F | Silver Oak Advisory Group, Inc. | 3 211 | 0,00 | 1 | |||||
2025-08-06 | 13F | Техас Йель Кэпитал Корп. | 23 442 | -3,38 | 5 555 | 3,25 | ||||
2025-07-16 | 13F | Браун, Лайл/Каммингс, Инк. | 2 306 | 0,00 | 546 | 6,85 | ||||
2025-08-14 | 13F | Сентинус, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Саммит глобальных инвестиций | 1 080 | 0 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Ричард В. Пол и партнеры, ООО | 848 | -0,70 | 201 | 6,35 | ||||
2025-07-29 | 13F | Монумент Групп Вэлс Эдвайзерс, ООО | 12 847 | 3,91 | 3 045 | 11,05 | ||||
2025-07-29 | 13F | Балласт, ООО | 9 885 | -93,55 | 2 343 | -93,11 | ||||
2025-07-31 | 13F | ООО «Скулкрафт Капитал» | 6 946 | -3,42 | 1 646 | 3,26 | ||||
2025-08-01 | 13F | Пенсионная система учителей Техаса | 299 349 | 0,00 | 70 940 | 6,87 | ||||
2025-07-17 | 13F | Фидуциарные консультанты, Inc. | 39 373 | 2,11 | 9 331 | 9,12 | ||||
2025-08-01 | 13F | Логан Кэпитал Менеджмент Инк | 29 295 | -10,10 | 6 942 | -3,93 | ||||
2025-08-11 | 13F | Symphony Financial, Ltd. Co. | 112 399 | 11 756,43 | 26 637 | 12 062,56 | ||||
2025-07-30 | 13F | Клингман энд Ассошиэйтс, ООО | 10 685 | 0,19 | 2 532 | 7,11 | ||||
2025-08-14 | 13F | Кларити Капитал Эдвайзерс, ООО | 6 857 | 22,75 | 1 625 | 31,18 | ||||
2025-08-13 | 13F | Консультативная группа SageView, ООО | 25 956 | -11,03 | 6 377 | -1,42 | ||||
2025-07-21 | 13F | ДХДЖ Финансовые консультанты, ООО | 814 | -20,51 | 193 | -15,42 | ||||
2025-07-23 | 13F | Проффитт и Гудсон Инк. | 1 888 | 16,26 | 447 | 24,17 | ||||
2025-08-14 | 13F | Сей Инвестментс Ко | 15 515 | 34,48 | 3 677 | 43,71 | ||||
2025-07-28 | 13F | ООО «РКС Финансовое Планирование» | 1 545 | 35,65 | 367 | 45,63 | ||||
2025-07-31 | 13F | Curio Wealth, ООО | 78 | 2 500,00 | 18 | -64,71 | ||||
2025-07-10 | 13F | Перкинс Кой Траст Ко | 665 | 0,00 | 158 | 6,80 | ||||
2025-07-28 | 13F | Харбор Инвестментс, Инк. | 19 200 | 3,35 | 4 550 | 10,44 | ||||
2025-08-14 | 13F | Кардифф Парк Эдвайзорс, ООО | 4 220 | 0,00 | 1 000 | 6,95 | ||||
2025-07-18 | 13F | СигФиг Вэлс Менеджмент, ООО | 12 059 | 18,63 | 2 862 | 27,09 | ||||
2025-07-15 | 13F | Компания North Star Investment Management Corp. | 3 883 | 6,88 | 920 | 14,29 | ||||
2025-08-12 | 13F | Арчер Инвестмент Корп | 1 629 | 18,04 | 386 | 26,14 | ||||
2025-07-29 | 13F | Yoffe Investment Management, LLC | 14 459 | 0,00 | 3 427 | 6,86 | ||||
2025-07-29 | 13F | Крыша Эйдам и Мэйкок/adv | 78 109 | -2,99 | 18 510 | 3,67 | ||||
2025-08-14 | 13F | Фвл Инвестмент Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-19 | 13F | Национальное управление активами, Inc. | 18 306 | -64,55 | 4 338 | -65,04 | ||||
2025-08-07 | 13F | ВЕСКАП Менеджмент Групп, Инк. | 32 915 | -5,53 | 7 800 | 0,96 | ||||
2025-08-08 | 13F | Комплексное финансовое планирование, Inc./PA | 247 | 0,41 | 59 | 7,41 | ||||
2025-07-15 | 13F | ООО «Грейпойнт» | 23 161 | 46,06 | 5 489 | 56,09 | ||||
2025-08-15 | 13F | ВелтКоллаб, ООО | 546 | 0,00 | 129 | 6,61 | ||||
2025-08-11 | 13F | Диверсифицированные портфели, Inc. | 4 191 | -11,15 | 993 | -4,98 | ||||
2025-08-13 | 13F | Континуум Эдвайзори, ООО | 25 505 | 2,50 | 6 044 | 9,55 | ||||
2025-07-09 | 13F | Управление инвестициями в волнолом | 951 | 0,00 | 225 | 7,14 | ||||
2025-08-06 | 13F | Стратегические финансовые партнеры, ООО | 4 993 | 0,30 | 1 183 | 7,25 | ||||
2025-08-18 | 13F | Брик и Кайл, партнеры | 36 726 | 2,22 | 9 | 28,57 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «МАС Эдвайзерс» | 2 368 | 3,45 | 561 | 10,65 | ||||
2025-08-05 | 13F | Линкольн Национальная корпорация | 292 062 | 4,06 | 69 213 | 11,21 | ||||
2025-08-08 | 13F | Эй Джей Эдвайзерс, ООО | 59 562 | -4,75 | 14 115 | 1,80 | ||||
2025-08-04 | 13F | Creative Financial Designs Inc /adv | 11 522 | 5,73 | 2 730 | 13,00 | ||||
2025-07-22 | 13F | Мариетта Вэлс Менеджмент, ООО | 69 123 | 2,66 | 16 381 | 9,71 | ||||
2025-07-31 | 13F | ГенТраст, ООО | 17 606 | -9,88 | 4 186 | -3,37 | ||||
2025-08-08 | 13F | Pnc Financial Services Group, Inc. | 1 917 060 | 1,29 | 454 305 | 8,25 | ||||
2025-07-10 | 13F | Family Legacy Financial Solutions, LLC | 339 | 80 | ||||||
2025-07-14 | 13F | ООО «Парк Авеню Секьюритиз» | 267 629 | 5,67 | 63 | 12,50 | ||||
2025-05-08 | 13F | BCGM Wealth Management, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-05 | 13F | Банк Монреаля /может/ | 665 898 | -1,61 | 157 805 | 5,15 | ||||
2025-08-11 | 13F | CFS Investment Advisory Services, ООО | 2 272 | 7,22 | 1 | |||||
2025-08-13 | 13F | Capital Advisors Wealth Management, LLC | 18 455 | 894,88 | 4 373 | 963,99 | ||||
2025-07-28 | 13F | CGC Финансовые услуги, ООО | 857 | 0,00 | 203 | 6,84 | ||||
2025-07-17 | 13F | Крейн Эдвайзори, ООО | 74 542 | -5,51 | 18 061 | 11,24 | ||||
2025-07-14 | 13F | КРА Финансовые услуги, ООО | 62 010 | 2,86 | 14 695 | 9,93 | ||||
2025-07-29 | 13F | Миллберн Риджфилд Корп | 341 352 | -6,50 | 80 894 | -0,08 | ||||
2025-08-08 | 13F | CWS Финансовые консультанты, ООО | 15 762 | 0,72 | 3 735 | 7,64 | ||||
2025-08-14 | 13F | Фуллер энд Талер Эссет Менеджмент, Инк. | 150 | 19,05 | 36 | 29,63 | ||||
2025-08-11 | 13F | CBIZ Investment Advisory Services, ООО | 136 154 | 7,57 | 32 273 | 14,98 | ||||
2025-08-14 | 13F | Прибрежный мост Эдвайзерс, ООО | 2 225 | -5,92 | 527 | 0,57 | ||||
2025-07-29 | 13F | Саломон и Людвин, ООО | 19 373 | -0,27 | 4 683 | 8,71 | ||||
2025-08-06 | 13F | ООО «Валтинсон Брунер Финансовое Планирование» | 14 567 | 24,00 | 3 452 | 32,48 | ||||
2025-08-07 | 13F | Парксайд Финансовый Банк и Траст | 17 453 | 202,58 | 4 136 | 223,63 | ||||
2025-07-31 | 13F | Топсейл Уэлс Менеджмент, ООО | 6 544 | 0,00 | 1 556 | 7,17 | ||||
2025-07-22 | 13F | Capital City Trust Co/FL | 5 105 | 4,74 | 1 210 | 11,94 | ||||
2025-08-13 | 13F | Рассел Инвестментс Групп, Лтд. | 4 983 | 8,47 | 1 181 | 15,91 | ||||
2025-08-26 | NP | AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. — Портфель сбалансированной стратегии благосостояния AB, класс A | 3 300 | -52,17 | 782 | -48,89 | ||||
2025-07-23 | 13F | Корпорация планирования активов | 22 428 | -1,40 | 5 315 | 5,37 | ||||
2025-08-13 | 13F | Сепио Капитал, ЛП | 2 595 | -81,93 | 615 | -80,69 | ||||
2025-08-14 | 13F | Tudor Investment Corp и др. | 37 699 | 250,56 | 8 934 | 274,71 | ||||
2025-07-25 | 13F | Инвестиционная консультационная группа, ООО | 11 705 | 0,11 | 2 774 | 6,98 | ||||
2025-08-08 | 13F | Advyzon Investment Management, LLC | 2 657 | -10,75 | 630 | -4,70 | ||||
2025-04-23 | 13F | Аврора Прайват Велф, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-16 | 13F | Зарегистрировать ООО «Финансовые консультанты» | 929 | -7,47 | 220 | -0,90 | ||||
2025-08-13 | 13F | Пер Стирлинг Кэпитал Менеджмент, ООО. | 1 655 | -1,95 | 392 | 4,81 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Путешествие Стратегическое Велф» | 1 597 | -18,14 | 378 | -12,50 | ||||
2025-07-09 | 13F | Сойер и компания, Inc. | 261 | 0,00 | 0 | |||||
2025-07-17 | 13F | Vermillion Wealth Management, Inc. | 641 | 23,98 | 152 | 32,46 | ||||
2025-07-08 | 13F | Твел Кэпитал Менеджмент, Инк. | 76 939 | 3,91 | 18 233 | 11,05 | ||||
2025-07-22 | 13F | Бэй Харбор Уэлтс Менеджмент, ООО | 17 709 | -0,19 | 4 211 | 7,02 | ||||
2025-07-28 | 13F | РФГ Эдвайзори, ООО | 19 072 | -9,77 | 4 520 | -3,58 | ||||
2025-07-31 | 13F | Молони Секьюритиз Ассет Менеджмент, ООО | 1 261 | 5,79 | 299 | 12,88 | ||||
2025-08-11 | 13F | Эмпауред Фондс, ООО | 37 526 | 1 545,88 | 8 893 | 1 660,79 | ||||
2025-07-18 | 13F | Чистые финансовые консультанты, Inc. | 124 643 | 21,65 | 29 538 | 30,00 | ||||
2025-07-15 | 13F | Центр семейных инвестиций, Inc. | 26 161 | -8,39 | 6 200 | -2,08 | ||||
2025-08-11 | 13F | Элит Файнэншл, Инк. | 32 742 | -1,98 | 8 | 0,00 | ||||
2025-07-15 | 13F | Сайтлайн Вэлс Эдвайзерс, ООО | 6 534 | 0,37 | 1 548 | 7,28 | ||||
2025-08-01 | 13F | Пасадена Частное богатство, ООО | 1 203 | 0,84 | 285 | 7,95 | ||||
2025-07-15 | 13F | Фэмили Вэлфс Партнерс, ООО | 27 575 | -4,83 | 6 535 | 1,70 | ||||
2025-07-14 | 13F | ООО «Соуэлл Финансовые Услуги» | 7 633 | -0,30 | 1 809 | 6,54 | ||||
2025-08-11 | 13F | Traub Capital Management LLC | 669 | 159 | ||||||
2025-07-21 | 13F | ООО «Грей Прайват Вэлс» | 6 768 | 10,10 | 1 604 | 17,61 | ||||
2025-07-29 | 13F | Систеллигенс, ООО | 35 114 | 8 321 | ||||||
2025-05-29 | NP | JAHBX - Трастовый фонд малой капитализации NAV | 36 414 | -41,85 | 8 075 | -46,33 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Ковиц Инвестмент Груп Партнерс» | 86 776 | 59,74 | 20 571 | 70,76 | ||||
2025-07-15 | 13F | Бойд Вэлс Менеджмент, ООО | 12 036 | 16,84 | 2 852 | 24,87 | ||||
2025-07-24 | 13F | Антонелли Финансовые Консультанты, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Keystone Financial Services, LLC | 1 977 | -10,10 | 469 | -3,90 | ||||
2025-07-29 | 13F | AssuredPartners Investment Advisors, LLC | 2 279 | -70,09 | 540 | -68,03 | ||||
2025-07-03 | 13F | Лам Групп, Инк. | 5 705 | 0,00 | 1 352 | 6,80 | ||||
2025-07-25 | 13F | Сайпресс Капитал Групп | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-16 | 13F | Октавия Вэлс Эдвайзерс, ООО | 11 522 | -3,32 | 2 739 | 3,67 | ||||
2025-07-11 | 13F | ООО «Игл Бэй Эдвайзерс» | 1 520 | 0,00 | 361 | 7,12 | ||||
2025-07-14 | 13F | ООО «СА Мейсон» | 20 306 | 0,07 | 4 812 | 6,96 | ||||
2025-07-07 | 13F | Версант Кэпитал Менеджмент, Инк. | 548 | 10,26 | 130 | 17,27 | ||||
2025-07-23 | 13F | Прайм Капитал Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 16 308 | -19,38 | 3 865 | -13,85 | ||||
2025-07-11 | 13F | Trust Co Of Virginia / Вирджиния | 171 223 | -0,87 | 40 576 | 5,94 | ||||
2025-07-22 | 13F | СОЛ Кэпитал Менеджмент КО | 12 478 | -1,19 | 3 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | CM Bidwell & Associates Ltd. | 5 645 | 6,31 | 1 338 | 13,59 | ||||
2025-07-07 | 13F | Роксбери Файнэншл ЛЛС | 125 | 0,81 | 30 | 0,00 | ||||
2025-07-21 | 13F | Ривервью Траст Ко | 4 097 | 0,00 | 971 | 6,83 | ||||
2025-08-27 | 13F/A | ООО «Скверпойнт Оперс» | 7 209 | -68,96 | 1 708 | -66,83 | ||||
2025-07-31 | 13F | КАП Партнерс, ООО | 1 008 | 0,00 | 239 | 6,73 | ||||
2025-07-31 | 13F | Манука Финанс, ООО | 10 276 | 0,14 | 2 435 | 7,03 | ||||
2025-08-12 | 13F | Твин Фокус Кэпитал Партнерс, ООО | 3 721 | 12,11 | 882 | 19,70 | ||||
2025-07-16 | 13F | Бомонт Финансовые Консультанты, ООО | 6 102 | 103,60 | 1 446 | 117,77 | ||||
2025-07-14 | 13F | Farmers & Merchants Investments Inc. | 14 753 | -3,95 | 3 496 | 2,67 | ||||
2025-07-17 | 13F | Парадигма Финансовые Партнеры, ООО | 6 170 | -56,59 | 1 462 | -53,60 | ||||
2025-07-23 | 13F | Вентури Вэлс Менеджмент, ООО | 2 821 | 0,21 | 669 | 7,05 | ||||
2025-08-13 | 13F | МакКоллум Кристоферсон Групп, ООО | 2 843 | 0,00 | 674 | 6,83 | ||||
2025-07-25 | 13F | Общественный банк, Северная Каролина | 813 | -17,71 | 193 | -12,33 | ||||
2025-08-08 | 13F | Семейная фирма, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-22 | 13F | Тим Финансовая Группа, ООО | 82 | 19 | ||||||
2025-07-30 | 13F | Преимущество Траст Ко | 1 437 | 34,68 | 341 | 44,07 | ||||
2025-08-04 | 13F | Ливард Финансовые Партнеры, ООО | 40 956 | 3,68 | 9 706 | 10,80 | ||||
2025-08-12 | 13F | Титлист Эссет Менеджмент, ООО | 28 828 | -2,08 | 6 832 | 4,64 | ||||
2025-08-08 | 13F | JFG Wealth Management, ООО | 53 727 | 6,18 | 12 732 | 13,48 | ||||
2025-08-13 | 13F | Санибел Каптива Траст Компани, Инк. | 34 366 | -12,29 | 8 144 | -6,26 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Сандхилл Кэпитал Партнерс» | 2 612 | -1,17 | 619 | 5,46 | ||||
2025-08-06 | 13F | Консультативная группа Ценге | 2 666 | -43,92 | 608 | -38,21 | ||||
2025-08-13 | 13F | Кейн Андерсон Рудник Инвестмент Менеджмент, ООО | 560 | 25,84 | 133 | 34,69 | ||||
2025-07-10 | 13F | Park Capital Management, LLC / Висконсин | 899 | -36,82 | 213 | -32,38 | ||||
2025-08-08 | 13F | Авантакс Консультативные услуги, Инк. | 333 977 | -2,36 | 79 146 | 4,35 | ||||
2025-08-11 | 13F | Брэдли Фостер и Сарджент Inc/ct | 61 129 | -7,11 | 14 486 | -0,73 | ||||
2025-08-05 | 13F | Санберст Финансовая Группа, ООО | 6 588 | -0,06 | 1 561 | 6,84 | ||||
2025-07-01 | 13F | Кера Капитал Партнерс, Инк. | 20 645 | 163,63 | 4 893 | 181,80 | ||||
2025-04-25 | 13F | ТБХ Глобал Эссет Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-28 | 13F | Midwestern Financial, LLC /IA | 1 806 | 428 | ||||||
2025-08-29 | NP | RAA - SMI 3Fourteen Real Asset Allocation ETF SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 42 259 | 29,40 | 10 015 | 38,30 | ||||
2025-07-31 | 13F | ООО «Каталист Капитал Эдвайзерс» | 341 352 | -6,50 | 80 894 | -0,08 | ||||
2025-07-30 | 13F | ООО «Принцип Велф Партнерс» | 9 694 | -2,47 | 2 297 | 4,22 | ||||
2025-08-06 | 13F | Группа Звуковых Финансовых Стратегий, ООО | 3 522 | -0,37 | 835 | 6,51 | ||||
2025-07-28 | 13F | БРИН МАВР ТРАСТ Ко | 17 201 | -15,18 | 4 076 | -9,36 | ||||
2025-07-30 | 13F | Клун и Ассошиэйтс, Лтд. | 14 877 | 2,69 | 3 526 | 9,74 | ||||
2025-07-29 | 13F | Фонд, ООО | 2 685 | -14,49 | 636 | -8,62 | ||||
2025-08-12 | 13F | Аде, ООО | 1 090 | 258 | ||||||
2025-08-06 | 13F | ООО «АЭ Вэлс Менеджмент» | 12 480 | 12,99 | 2 957 | 20,74 | ||||
2025-08-06 | 13F | Северная столица, Инк. | 3 473 | 0,00 | 823 | 6,75 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Парк Сквер Файнэншл Груп» | 1 983 | 3,34 | 470 | 10,35 | ||||
2025-07-08 | 13F | Ричард П. Слотер Ассошиэйтс Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-08 | 13F | ФФ Эдвайзерс,ООО | 1 617 | 0,00 | 383 | 7,89 | ||||
2025-07-30 | 13F | Exencial Wealth Advisors, ООО | 35 019 | 1,00 | 8 299 | 7,93 | ||||
2025-08-01 | 13F | Первый национальный трастовый фонд | 3 589 | 0,98 | 851 | 7,87 | ||||
2025-07-02 | 13F | Уоллер Финансовое планирование Group, Inc. | 36 672 | 15,59 | 8 691 | 23,53 | ||||
2025-07-21 | 13F | Монтичелло Вэлт Менеджмент, ООО | 2 385 | 0,00 | 565 | 7,01 | ||||
2025-07-08 | 13F | Allen Mooney & Barnes Investment Advisors LLC | 16 906 | -3,43 | 4 006 | 3,19 | ||||
2025-08-15 | 13F | CI Private Wealth, ООО | 1 016 812 | 120,75 | 241 687 | 136,62 | ||||
2025-07-23 | 13F | ООО «ТриаДжен Вэлс Менеджмент» | 35 042 | 5,02 | 8 304 | 12,23 | ||||
2025-07-17 | 13F | Sterling Wealth Advisors Inc | 3 316 | 0,00 | 803 | 9,25 | ||||
2025-07-17 | 13F | Нова Р Вэлтс, Инк. | 2 116 | 50,71 | 502 | 61,09 | ||||
2025-08-13 | 13F | Serenus Wealth Advisors, LLC | 1 100 | 0,00 | 261 | 7,00 | ||||
2025-07-23 | 13F | MADDEN SECURITIES Corp. | 8 227 | 6,37 | 1 950 | 13,64 | ||||
2025-08-06 | 13F | Хоран Секьюритиз, Инк. | 1 742 | 0,00 | 413 | 6,74 | ||||
2025-08-05 | 13F | Перегрин Ассет Эдвайзерс, Инк. | 2 070 | -1,33 | 491 | 5,38 | ||||
2025-04-29 | 13F | Каллан Капитал, ООО | 8 193 | 0,00 | 1 817 | -7,72 | ||||
2025-08-14 | 13F | Bnp Paribas Arbitrage, суббота | 58 506 | 18,43 | 13 865 | 26,55 | ||||
2025-07-21 | 13F | Фортис Капитал Эдвайзерс, ООО | 12 434 | 104,47 | 2 947 | 118,55 | ||||
2025-07-15 | 13F | Маяк Финансовое Планирование, Inc. | 26 658 | -2,74 | 6 317 | 3,95 | ||||
2025-04-11 | 13F | ОЛИО Финансовое планирование | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Блюпринт Инвестмент Партнерс» | 13 979 | 3 313 | ||||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Абсолют Кэпитал Менеджмент» | 1 723 | 10,52 | 410 | 18,55 | ||||
2025-07-16 | 13F | Кадент Капитал Эдвайзерс, ООО | 24 190 | 0,91 | 5 733 | 7,85 | ||||
2025-07-15 | 13F | ООО «Финансовая Группа Легаси» | 143 610 | 6,46 | 34 033 | 13,77 | ||||
2025-08-13 | 13F | Маршалл Уэйс, Llp | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-03 | 13F | ООО «ЦПА Эссет Менеджмент» | 5 094 | 0,00 | 1 207 | 6,91 | ||||
2025-07-24 | 13F | Корпорация Bernard Wealth Management. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-14 | 13F | Опал Вэлс Эдвайзерс, ООО | 1 254 | 2,53 | 297 | 9,59 | ||||
2025-08-05 | 13F | Данхилл Финансовый, ООО | 78 252 | 100,73 | 18 545 | 114,18 | ||||
2025-08-14 | 13F | Ван Эк Ассошиэйтс Корпорейшн | 42 | 0,00 | 0 | |||||
2025-08-08 | 13F | Эмеральд Инвестмент Партнерс, ООО | 3 802 | -10,65 | 901 | -4,45 | ||||
2025-07-25 | 13F | Транкилити Партнерс, ООО | 5 987 | 5,02 | 1 419 | 12,18 | ||||
2025-07-17 | 13F | Смит Час П энд Ассошиэйтс Па Cpas | 2 549 | -40,53 | 604 | -36,42 | ||||
2025-08-25 | 13F/A | ООО «Нойбергер Берман Групп» | 7 056 | -29,02 | 1 672 | -24,14 | ||||
2025-07-30 | 13F | Блэк Даймонд Файнал, ООО | 33 687 | 0,26 | 7 983 | 7,15 | ||||
2025-08-14 | 13F | Каталист Финансовые Партнеры, ООО | 3 689 | 48,81 | 874 | 59,20 | ||||
2025-08-12 | 13F | Джаффетилчин Инвестмент Партнерс, ООО | 945 | -4,45 | 224 | 1,83 | ||||
2025-07-14 | 13F | Черридейл Велф Менеджмент, ООО | 5 620 | 14,09 | 1 332 | 21,89 | ||||
2025-07-09 | 13F | Pines Wealth Management, ООО | 4 434 | 6,03 | 1 078 | 33,09 | ||||
2025-07-18 | 13F | СОА Вэлс Эдвайзерс, ООО. | 10 989 | -10,09 | 2 604 | -3,91 | ||||
2025-08-04 | 13F | ООО «Голден Роуд Эдвайзорс» | 68 263 | 1,21 | 16 177 | 8,16 | ||||
2025-08-14 | 13F | Guardian Wealth Advisors, Llc / NC | 8 725 | 8,02 | 2 070 | 15,52 | ||||
2025-07-09 | 13F | Хардин Кэпитал Партнерс, ООО | 1 596 | 5,28 | 382 | 13,69 | ||||
2025-08-14 | 13F | Gen-Wealth Partners Inc. | 2 253 | 2,78 | 534 | 9,67 | ||||
2025-07-01 | 13F | Беркетт Финансовые Услуги, ООО | 424 | -25,87 | 100 | -20,63 | ||||
2025-05-05 | 13F | Коппервинд Файнал, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-16 | 13F | TOWER TRUST & INVESTMENT Co | 1 448 | 8,14 | 343 | 18,69 | ||||
2025-07-29 | 13F | Стивенс Инк /ар/ | 104 761 | 3,53 | 24 826 | 10,64 | ||||
2025-07-30 | 13F | Инсайт Эдвайзерс, ООО/ПА | 1 844 | -1,55 | 437 | 5,06 | ||||
2025-08-04 | 13F | Джим Солнье и партнеры, ООО | 1 554 | 0,13 | 368 | 6,98 | ||||
2025-08-06 | 13F | Пекин Харди Штраусс, Инк. | 887 | 210 | ||||||
2025-08-04 | 13F | ООО «Медоубрук Инвестмент Эдвайзорс» | 164 | 39 | ||||||
2025-07-28 | 13F | Axxcess Wealth Management, ООО | 132 760 | 25,32 | 31 461 | 33,93 | ||||
2025-08-04 | 13F | ООО «Серебряный Берег Инвестментс» | 1 130 | -97,64 | 267 | -97,48 | ||||
2025-08-15 | 13F | Безопасность Национального банка Со Дака | 4 200 | 0,00 | 995 | 6,87 | ||||
2025-08-14 | 13F | Кубе Исследования и Технологии, ООО | 759 | -69,66 | 180 | -67,69 | ||||
2025-08-11 | 13F | Walter & Keenan Financial Consulting Co /mi/ /adv | 2 271 | 0,00 | 538 | 6,96 | ||||
2025-07-15 | 13F | Сантори и Питерс, Инк. | 6 154 | -0,08 | 1 458 | 6,81 | ||||
2025-08-12 | 13F | Вульф, Хансен и Ко. | 1 740 | 2,96 | 412 | 10,16 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «АльфаКор Капитал» | 56 557 | 196,86 | 13 447 | 218,35 | ||||
2025-08-14 | 13F | Херли Капитал, ООО | 48 | -81,18 | 11 | -80,36 | ||||
2025-05-15 | 13F/A | Орион Портфолио Солюшнс, ООО | 96 008 | 2,26 | 21 290 | -5,63 | ||||
2025-07-25 | 13F | Сент-Луис Траст Ко | 48 891 | -0,74 | 11 586 | 6,08 | ||||
2025-07-21 | 13F | ООО «Капитал Планирование» | 43 671 | -0,70 | 10 383 | 6,48 | ||||
2025-08-14 | 13F | Федерация Дежарденов Кессе Квебека | 5 592 | -26,46 | 1 325 | -21,41 | ||||
2025-07-17 | 13F | ООО «Грандвью Эссет Менеджмент» | 15 743 | -3,66 | 4 | 0,00 | ||||
2025-07-15 | 13F | ООО «Форте Капитал» /adv | 4 852 | -10,31 | 1 150 | -4,17 | ||||
2025-07-22 | 13F | Старый национальный банк /в/ | 1 485 | -22,78 | 352 | -17,61 | ||||
2025-08-15 | 13F | Компания First Heartland Consultants, Inc. | 20 327 | 18,84 | 4 817 | 27,03 | ||||
2025-07-25 | 13F | советник по богатству | 15 822 | -2,37 | 3 749 | 4,34 | ||||
2025-07-31 | 13F | БИП Вэлс, ООО | 24 016 | 0,73 | 5 691 | 7,66 | ||||
2025-08-12 | 13F | Квадкап Вэлт Менеджмент, ООО | 3 401 | 2,04 | 806 | 9,08 | ||||
2025-05-09 | 13F | Путь Финансовые Консультанты, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-30 | 13F | ООО «Принстон Глобал Эссет Менеджмент» | 685 | 162 | ||||||
2025-08-22 | 13F | Картер Финансовая Группа, ИНК. | 1 142 | 272 | ||||||
2025-08-07 | 13F | Хьюз Файненшл Сервисез, ООО | 3 388 | -55,90 | 816 | -52,31 | ||||
2025-08-06 | 13F | ООО «Пенсерра Кэпитал Менеджмент» | 42 795 | -27,76 | 10 | -23,08 | ||||
2025-08-13 | 13F | EverSource Wealth Advisors, LLC | 57 743 | 2,75 | 13 684 | 9,81 | ||||
2025-08-04 | 13F | АМГ Национальный трастовый банк | 131 788 | 4,51 | 31 231 | 11,69 | ||||
2025-05-01 | 13F | ООО «Лейн энд Ассошиэйтс» | 13 683 | -2,37 | 3 034 | -13,26 | ||||
2025-08-14 | 13F | Синовус Финансовая Корпорация | 14 479 | 1,08 | 3 434 | 8,09 | ||||
2025-08-12 | 13F | ДиМео Шнайдер и партнеры, ООО | 35 153 | -45,45 | 8 358 | -41,51 | ||||
2025-05-12 | 13F | Pcg Asset Management, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Группа управления инвестициями Шредера | 949 | 225 | ||||||
2025-07-10 | 13F | Комптон Велс Консультативная Группа, ООО | 77 378 | 6,09 | 18 337 | 13,37 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Немес Раш Групп» | 489 | -55,95 | 116 | -53,25 | ||||
2025-08-14 | 13F | Пик Эссет Менеджмент, ООО | 7 649 | 0,00 | 1 813 | 6,84 | ||||
2025-08-08 | 13F | Тейлор, Коттрилл, Эриксон и партнеры, Инк. | 80 275 | 1,23 | 19 024 | 8,18 | ||||
2025-07-25 | 13F | Суверенная финансовая группа, Inc. | 28 518 | 1,61 | 6 758 | 8,60 | ||||
2025-08-13 | 13F | Веллспринг Финансовые Консультанты, ООО | 6 314 | -0,02 | 1 496 | 6,86 | ||||
2025-08-14 | 13F | Пайн Харбор Вэлт Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F/A | Matrix Asset Advisors Inc/Нью-Йорк | 1 147 | -1,88 | 272 | 4,63 | ||||
2025-08-07 | 13F | Clarity Wealth Advisors, LLC | 47 929 | 1,52 | 11 358 | 8,49 | ||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Вьюпойнт Кэпитал Менеджмент» | 10 453 | 0,48 | 2 477 | 7,42 | ||||
2025-07-03 | 13F | Арвест Инвестментс, Инк. | 22 | 0,00 | 5 | 25,00 | ||||
2025-09-11 | 13F | Силиконовая долина Кэпитал Партнерс | 740 | 0,41 | 175 | 7,36 | ||||
2025-07-21 | 13F | Внутренняя ценность Партнерс, ООО | 9 528 | 17,85 | 2 258 | 25,95 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Квадрант Капитал Груп» | 5 272 | -2,23 | 1 249 | 4,52 | ||||
2025-08-13 | 13F | VestGen Advisors, LLC | 41 991 | -0,85 | 9 951 | 5,96 | ||||
2025-08-13 | 13F | First Trust Advisors Lp. | 1 679 | -41,62 | 398 | -37,68 | ||||
2025-07-16 | 13F | Градиент Капитал Эдвайзерс, ООО | 13 497 | 1,95 | 3 199 | 8,96 | ||||
2025-07-30 | 13F | ООО «ЭнРич Финансовые Партнеры» | 1 156 | 0,00 | 274 | 6,64 | ||||
2025-08-12 | 13F | Хилл Инвестмент Груп Партнерс, ООО | 914 | -9,24 | 217 | -3,14 | ||||
2025-07-25 | 13F | Хемингтон Уэлтс Менеджмент | 33 | 0,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Джонс Финансовые Компании» | 6 964 529 | 4,61 | 1 653 133 | 12,04 | ||||
2025-08-08 | 13F | Альтиора Финансовая Группа, ООО | 1 631 | 0,00 | 387 | 6,93 | ||||
2025-04-28 | NP | JSCNX - класс фондов малой капитализации NAV | 31 397 | 124,04 | 7 460 | 104,36 | ||||
2025-05-08 | 13F | Хокстон Планирование и Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Профисио Капитал Партнерс» | 5 198 | -7,79 | 1 232 | -1,44 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Трувестментс Кэпитал» | 3 136 | 0,00 | 743 | 6,91 | ||||
2025-07-09 | 13F | Первая Финансовая Корпорация /в/ | 18 318 | 3,82 | 4 341 | 10,97 | ||||
2025-07-10 | 13F | Суверен Эдвайзерс, ООО | 3 757 | 38,74 | 908 | 62,14 | ||||
2025-08-14 | 13F | Брэгг Финансовые консультанты, Inc. | 13 033 | -1,56 | 3 089 | 5,21 | ||||
2025-05-01 | 13F | Mason Investment Advisory Services, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-06 | 13F | ООО «Капассо Планирование Партнерс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-10 | 13F | Траст Пойнт Инк. | 3 354 | -3,48 | 795 | 3,12 | ||||
2025-07-08 | 13F | Canandaigua National Trust Co., Флорида | 6 696 | -10,30 | 1 587 | -4,17 | ||||
2025-07-22 | 13F | USAdvisors Wealth Management, LLC | 6 153 | 0,70 | 1 | 0,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «ЛПЛ Финансовый» | 3 925 111 | 2,58 | 930 173 | 9,63 | ||||
2025-07-30 | 13F | Слой Даль и Холст, ООО | 894 | 212 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Ассет Менеджмент Групп, Инк. | 51 635 | -0,33 | 12 237 | 6,52 | ||||
2025-08-26 | NP | TBFG - Фонд Бринсмира - ETF роста | 26 489 | -27,86 | 6 277 | -22,91 | ||||
2025-07-15 | 13F | Миссури Траст и Инвестмент Ко | 1 369 | 0,00 | 324 | 6,93 | ||||
2025-07-23 | 13F | REAP Financial Group, ООО | 19 526 | 26,25 | 4 627 | 34,94 | ||||
2025-08-13 | 13F | Элиос Финансовая Группа Инк. | 2 026 | -2,69 | 480 | 4,12 | ||||
2025-07-24 | 13F | Отец Л. Рой и партнеры | 1 457 | 0,07 | 345 | 7,14 | ||||
2025-05-14 | 13F | Кили-Титон Эдвайзерс, ООО | 17 902 | 0,00 | 3 970 | -7,72 | ||||
2025-07-11 | 13F/A | Умб Банк NA/мес. | 1 140 | -7,47 | 270 | -1,10 | ||||
2025-08-08 | 13F | Адаптация Велф Эдвайзорс, ООО | 2 041 | -12,14 | 484 | -6,21 | ||||
2025-08-13 | 13F | Пенсионная система сотрудников Техаса | 226 425 | 0,00 | 54 | 6,00 | ||||
2025-07-10 | 13F | Envision Financial LLC | 9 436 | 11,71 | 2 236 | 19,38 | ||||
2025-07-08 | 13F | Первая национальная корпорация /ma/ /adv | 51 548 | 6,61 | 12 216 | 13,94 | ||||
2025-08-12 | 13F | Корнерстоун Вэлс Менеджмент, ООО | 18 848 | 4,23 | 4 467 | 11,37 | ||||
2025-08-14 | 13F | Стейт Стрит Корп | 383 669 | 31,00 | 91 224 | 40,47 | ||||
2025-08-11 | 13F | Тайдемарк, ООО | 82 | 0,00 | 19 | 5,56 | ||||
2025-07-16 | 13F | Old North State Wealth Management, LLC | 12 942 | -4,82 | 3 070 | 1,72 | ||||
2025-05-13 | 13F | Цертус Вэлс Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Калтон энд Ассошиэйтс, Инк. | 2 150 | -11,74 | 510 | -5,74 | ||||
2025-08-14 | 13F | МГБ Вэлс Менеджмент, ООО | 50 | 0,00 | 12 | 0,00 | ||||
2025-07-22 | 13F | Граймс и Компания, Инк. | 583 423 | 1,26 | 138 260 | 8,21 | ||||
2025-08-13 | 13F | МБМ Вэлс Консультантс, ООО | 82 151 | 4,66 | 19 468 | 11,85 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «ВелтТраст Аксиома» | 1 475 | 0,00 | 350 | 6,73 | ||||
2025-07-08 | 13F | ООО «Хартвуд Вэлс Эдвайзерс» | 345 967 | 1,41 | 81 987 | 8,37 | ||||
2025-07-09 | 13F | Гилман Хилл Эссет Менеджмент, ООО | 33 922 | 6,01 | 8 039 | 13,28 | ||||
2025-07-10 | 13F | Рфг Холдингс, Инк. | 49 578 | 16,25 | 11 749 | 24,21 | ||||
2025-07-17 | 13F | Темпус Вэлс Планирование, ООО | 1 341 | 0,00 | 318 | 6,73 | ||||
2025-07-31 | 13F | ЛДЖИ Вэлс Менеджмент, ООО | 1 469 | 0,00 | 348 | 7,08 | ||||
2025-08-06 | 13F | Юклс Ассет Менеджмент | 3 | 0,00 | 1 | |||||
2025-07-28 | 13F | ИФГ Эдвайзерс, ООО | 20 733 | 3,56 | 4 913 | 10,68 | ||||
2025-07-23 | 13F | Сакс Велф Эдвайзерс, ООО | 15 962 | -14,43 | 3 783 | -8,56 | ||||
2025-04-25 | 13F | Colonial River Wealth Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-08 | 13F | GK Wealth Management LLC | 6 480 | 15,00 | 1 536 | 22,90 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «ГВМ Эдвайзерс» | 194 596 | 10,32 | 46 116 | 17,89 | ||||
2025-08-06 | 13F | Компания First Horizon Advisors, Inc. | 14 787 | -1,62 | 3 504 | 5,13 | ||||
2025-08-01 | 13F | Орсман Капитал, Инк. | 1 255 | -14,57 | 297 | -8,62 | ||||
2025-08-14 | 13F | Альянсбернштайн Лп | 70 470 | -19,54 | 16 700 | -14,02 | ||||
2025-07-21 | 13F | Квент Капитал, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-25 | 13F | Мьюрфилд Вэлс Эдвайзорс Ллк. | 6 119 | -2,81 | 1 450 | 3,87 | ||||
2025-07-15 | 13F | Уровень финансовых консультантов, Inc. | 6 929 | 40,75 | 1 642 | 50,41 | ||||
2025-07-08 | 13F | Компания Legacy Private Trust Co. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Партнерство YANKCOM | 40 | 0,00 | 9 | 12,50 | ||||
2025-08-11 | 13F | Стратегическое управление капиталом | 1 309 | -89,53 | 310 | -88,82 | ||||
2025-07-11 | 13F | Группа управления активами Pioneer | 8 273 | 51,05 | 1 960 | 61,45 | ||||
2025-08-08 | 13F | Флахарти Эссет Менеджмент, ООО | 170 | 0,00 | 40 | 8,11 | ||||
2025-07-31 | 13F | Компания First Business Financial Services, Inc. | 7 596 | 48,10 | 1 800 | 58,31 | ||||
2025-05-12 | 13F | Барроу Хэнли Мьюинни и Штраусс ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | ООО "Квадратур Капитал" | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-04-11 | 13F | Постоянное управление капиталом, LP | 54 753 | 0,41 | 12 141 | -7,33 | ||||
2025-07-16 | 13F | Рэндольф Ко Инк. | 121 084 | 1,05 | 28 694 | 7,99 | ||||
2025-07-25 | 13F | Макнамара Финансовые услуги, Инк. | 28 374 | 3,00 | 6 724 | 10,07 | ||||
2025-07-30 | NP | ENDW — ETF в стиле Cambria Endowment | 24 | 5 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Seven Springs Wealth Group, ООО | 6 334 | 0,00 | 1 501 | 6,91 | ||||
2025-07-10 | 13F | Клэр Маркет Инвестментс ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-17 | 13F | Роли Кэпитал Менеджмент Инк. | 805 | -3,48 | 191 | 2,70 | ||||
2025-07-30 | 13F | Честность Эдвайзерс, Инк. | 4 668 | -0,06 | 1 106 | 6,86 | ||||
2025-08-14 | 13F | Диверсификация управления благосостоянием, ООО | 43 109 | 2,33 | 10 569 | 15,74 | ||||
2025-08-14 | 13F | Корпорация семейного управления | 150 | -1,96 | 36 | 6,06 | ||||
2025-07-09 | 13F | Банк Нью-Гэмпшира | 3 082 | -12,47 | 730 | -6,41 | ||||
2025-07-07 | 13F | Армстронг Генри Х. Associates Inc. | 1 745 | 0,00 | 414 | 6,99 | ||||
2025-07-31 | 13F | Оппенгеймер и Ко Инк. | 49 472 | -2,01 | 11 724 | 4,72 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Эдисон Эдвайзерс» | 133 | 0,00 | 32 | 6,90 | ||||
2025-07-18 | 13F | Форза Вэлс Менеджмент, ООО | 1 410 | 334 | ||||||
2025-07-21 | 13F | Биржа Кэпитал Менеджмент, Инк. | 3 436 | 0,00 | 814 | 6,96 | ||||
2025-07-21 | 13F | Тихоокеанская финансовая группа, Inc. | 847 | 201 | ||||||
2025-07-17 | 13F | Смит Энглин Файнал, ООО | 8 538 | -0,44 | 2 023 | 6,42 | ||||
2025-07-29 | 13F | Cidel Asset Management Inc. | 5 432 | 1,31 | 1 287 | 8,24 | ||||
2025-08-14 | 13F | New England Asset Management Inc. | 7 340 | 0,00 | 1 739 | 6,88 | ||||
2025-07-09 | 13F | Преторианское управление благосостоянием, Inc. | 41 381 | 19,93 | 9 806 | 28,17 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Фонд Оценочная Группа» | 5 264 | 1 247 | ||||||
2025-07-16 | 13F | МБЕ Вэлс Менеджмент, ООО | 100 731 | 4,56 | 23 871 | 11,74 | ||||
2025-07-16 | 13F | Townsend Asset Management Corp /nc/ /adv | 554 | 2,78 | 131 | 10,08 | ||||
2025-08-07 | 13F | Американ Альфа Эдвайзорс, ООО | 19 216 | 8,27 | 4 554 | 15,71 | ||||
2025-07-21 | 13F | 25 ООО | 52 637 | 3,21 | 12 474 | 10,30 | ||||
2025-08-26 | NP | TBFC — Фонд Бринсмира — Консервативный ETF | 16 306 | -27,58 | 3 864 | -22,61 | ||||
2025-08-07 | 13F | Консультанты ПФГ | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Heritage Wealth Management, Inc. | 3 816 | -19,92 | 904 | -14,39 | ||||
2025-07-08 | 13F | ООО «Параллел Адвайзорс» | 158 502 | -4,59 | 37 562 | 1,97 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «СВАН Капитал» | 394 | 0,00 | 93 | 6,90 | ||||
2025-07-17 | 13F | Банк Первого округа /Коннектикут/ | 2 407 | -0,78 | 570 | 6,15 | ||||
2025-07-17 | 13F | РИА «Каталитическое Богатство», ООО | 8 180 | 3,69 | 1 938 | 10,81 | ||||
2025-07-25 | 13F | Руэди Вэлс Менеджмент, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-16 | 13F | Столица цветочного города | 1 346 | 0,00 | 320 | 7,38 | ||||
2025-07-14 | 13F | BlueSky Wealth Advisors, ООО | 41 403 | 8,73 | 9 812 | 16,19 | ||||
2025-04-28 | 13F | ООО «Редмонт Вэлс Эдвайзорс» | 3 | 1 | ||||||
2025-08-27 | 13F/A | Бринкер Капитал Инвестментс, ООО | 96 662 | 0,68 | 22 907 | 7,60 | ||||
2025-07-22 | 13F | Братья Романо и компания | 6 306 | -11,11 | 1 494 | -5,02 | ||||
2025-08-04 | 13F | Кэпитал Перфоманс Эдвайзорс Ллп | 28 592 | 39,34 | 6 776 | 48,90 | ||||
2025-05-14 | 13F | Barnes Wealth Management Group, Inc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-18 | 13F | ООО «ПФГ Инвестментс» | 7 437 | 11,02 | 1 763 | 18,65 | ||||
2025-07-22 | 13F | Железная Лошадь Вэлт Менеджмент, ООО | 64 955 | 3,36 | 15 393 | 10,46 | ||||
2025-08-08 | 13F | Консультативная ресурсная группа | 2 685 | 0,19 | 636 | 7,07 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Эффектив Эдвайзерс» | 434 073 | 8,54 | 102 867 | 15,99 | ||||
2025-08-04 | 13F | Флагман Харбор Эдвайзорс, ООО | 42 411 | -6,25 | 10 050 | 0,19 | ||||
2025-08-07 | 13F | Россмор Частный Капитал | 46 407 | -1,19 | 10 997 | 5,60 | ||||
2025-08-11 | 13F | Ситигруп Инк. | 325 006 | -2,98 | 77 020 | 3,68 | ||||
2025-08-14 | 13F | Херольд Эдвайзерс, Инк. | 1 233 | -1,20 | 292 | 5,80 | ||||
2025-08-08 | 13F | Фонды Инвестиционные Консультанты, ООО | 4 413 | -17,87 | 1 046 | -12,26 | ||||
2025-08-14 | 13F | НортЛэндинг Финансовые Партнеры, ООО | 1 092 | -75,46 | 259 | -73,83 | ||||
2025-07-30 | 13F | Каллен/Фрост Банкерс, Инк. | 546 104 | 12,49 | 129 416 | 20,21 | ||||
2025-08-14 | 13F | Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО | 59 552 | -61,85 | 14 113 | -59,24 | ||||
2025-07-03 | 13F | ООО «Тринити Файненшл Эдвайзерс» | 5 769 | -13,42 | 1 372 | -2,35 | ||||
2025-08-14 | 13F | Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО | Call | 42 200 | -20,38 | 10 001 | -14,91 | |||
2025-07-15 | 13F | Capstone Wealth Management Group LLC | 5 026 | -6,48 | 1 191 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО | Put | 5 000 | -57,98 | 1 185 | -55,12 | |||
2025-08-05 | 13F | Astra Wealth Partners LLC | 3 515 | 13,64 | 833 | 21,61 | ||||
2025-07-10 | 13F | Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО | 384 718 | 53,26 | 93 567 | 68,09 | ||||
2025-07-21 | 13F | Барретт и Компания, Инк. | 14 601 | 16,85 | 3 460 | 24,86 | ||||
2025-07-09 | 13F | ООО «Чесли Тафт и партнеры» | 35 299 | 0,52 | 8 365 | 7,42 | ||||
2025-08-08 | 13F | Глассман Wealth Services | 3 046 | 0,00 | 722 | 6,81 | ||||
2025-07-11 | 13F | Финансовая сеть Bond & Devick, Inc. | 5 261 | 2,29 | 1 247 | 9,30 | ||||
2025-07-11 | 13F | Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО | 26 596 | 10,71 | 6 303 | 17,93 | ||||
2025-08-12 | 13F | О'Шонесси Эссет Менеджмент, ООО | 62 333 | 55,41 | 14 772 | 66,10 | ||||
2025-08-11 | 13F | Кларк Эстейтс Инк/Нью-Йорк | 1 350 | 0,00 | 320 | 6,69 | ||||
2025-08-12 | 13F | Minot DeBlois Advisors LLC | 13 748 | -1,47 | 3 258 | 5,30 | ||||
2025-08-13 | 13F | Alerus Financial сейчас | 291 | 69 | ||||||
2025-07-31 | 13F | Торговая Марка Финансовый Менеджмент, ООО | 1 375 | -22,40 | 326 | -17,30 | ||||
2025-07-22 | 13F | Sage Financial Group Inc. | 51 377 | 117,18 | 12 175 | 132,13 | ||||
2025-08-12 | 13F | Раннинг Пойнт Кэпитал Эдвайзерс, ООО | 1 | 0,00 | 0 | |||||
2025-08-01 | 13F | Банк Джексон Хоул Траст | 5 680 | 48,61 | 1 346 | 48,24 | ||||
2025-08-08 | 13F | Грандфилд и Додд, ООО | 2 449 | 0,00 | 580 | 6,81 | ||||
2025-07-29 | 13F | Sims Investment Management, ООО | 1 597 | -5,78 | 378 | 0,80 | ||||
2025-07-30 | 13F | Caliber Wealth Management, LLC / Канзас | 3 076 | -28,86 | 729 | -24,01 | ||||
2025-08-14 | 13F | ТКГ Консультативные услуги, ООО | 4 130 | 19,36 | 979 | 27,51 | ||||
2025-08-08 | 13F | Альянц Се | 245 | -99,26 | 58 | -99,21 | ||||
2025-07-17 | 13F | КВБ Богатство | 1 267 | 0,00 | 281 | -7,89 | ||||
2025-08-11 | 13F | Белл Инвестмент Эдвайзерс, Инк. | 6 555 | 12,40 | 1 553 | 20,11 | ||||
2025-07-17 | 13F | Гринлиф Траст | 5 815 | -2,87 | 1 378 | 3,84 | ||||
2025-07-18 | 13F | Трастовая компания Вермонта | 8 421 | 3,21 | 1 996 | 10,28 | ||||
2025-08-06 | 13F | Николас Хоффман и компания, ООО. | 699 404 | 27,37 | 165 745 | 36,12 | ||||
2025-08-05 | 13F | C2P Capital Advisory Group, LLC dba Prosperity Capital Advisors | 39 001 | 4,49 | 9 242 | 11,30 | ||||
2025-08-08 | 13F | Хартленд и Ко, ООО | 534 238 | 9,75 | 126 604 | 17,29 | ||||
2025-07-31 | 13F | АлТи Глобал, Инк. | 6 921 | -0,07 | 1 646 | 7,17 | ||||
2025-08-07 | 13F | Vista Investment Partners II, ООО | 1 998 | 4,06 | 473 | 11,29 | ||||
2025-08-14 | 13F | Уотерс Паркерсон и Ко, ООО | 8 459 | 16,53 | 2 005 | 24,55 | ||||
2025-08-12 | 13F | Осборн Партнерс Кэпитал Менеджмент, ООО | 1 203 | -15,64 | 285 | -9,81 | ||||
2025-07-07 | 13F | Исследовательская корпорация инвесторов | 73 | 0,00 | 17 | 6,25 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Спектр Финансовый Альянс Лтд» | 45 629 | -1,60 | 10 926 | 6,25 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Ауреус Эссет Менеджмент» | 890 | -19,09 | 211 | -13,58 | ||||
2025-08-13 | 13F | Капитал Аналитикс, Инк. | 7 354 | 1,11 | 2 | 0,00 | ||||
2025-07-11 | 13F | Диверсифицированная трастовая компания | 12 259 | -4,19 | 2 905 | 2,40 | ||||
2025-08-14 | 13F | ББР Партнерс, ООО | 5 819 | 114,72 | 1 379 | 129,67 | ||||
2025-08-12 | 13F | Wood Tarver Financial Group, LLC | 262 | 32,32 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-07 | 13F | Глобальные стратегии благосостояния и партнеры | 23 | -81,15 | 5 | -81,48 | ||||
2025-04-15 | 13F | Трансформ Вэлтс, ООО | 1 799 | 0,22 | 399 | -7,66 | ||||
2025-08-05 | 13F | Golden Bell Financial Planning LLC | 1 649 | -8,59 | 391 | -2,50 | ||||
2025-07-10 | 13F | ООО «Маршалл Финансовая Группа» | 5 041 | -10,38 | 1 213 | -2,73 | ||||
2025-07-14 | 13F | Мэриленд Кэпитал Эдвайзерс Инк. | 7 579 | -3,40 | 1 796 | 3,28 | ||||
2025-07-30 | 13F | Мейсон и партнеры, ООО | 49 285 | 20,59 | 11 680 | 28,86 | ||||
2025-08-14 | 13F | Mpwm Консультационные Решения, ООО | 2 502 | 2,37 | 593 | 9,43 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Альта Вэлс Эдвайзерс» | 1 766 | 5,12 | 419 | 12,37 | ||||
2025-07-29 | 13F | Woodard & Co Asset Management Group Inc /adv | 400 | 0,00 | 95 | 6,82 | ||||
2025-07-16 | 13F | Стивенсон Национальный банк и траст | 35 491 | 0,28 | 8 411 | 7,16 | ||||
2025-07-30 | 13F | IMG Wealth Management, Inc. | 2 317 | -1,99 | 549 | 4,77 | ||||
2025-08-18 | 13F | Финвард Банкорп | 1 617 | 22,78 | 383 | 31,16 | ||||
2025-08-05 | 13F | GPS Wealth Strategies Group, ООО | 389 | 0,00 | 92 | 6,98 | ||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Раундвью Капитал» | 27 274 | 0,95 | 6 463 | 7,88 | ||||
2025-05-02 | 13F | Кейбл Хилл Партнерс, ООО | 124 417 | 4,21 | 26 893 | -6,26 | ||||
2025-08-04 | 13F | Национальный банк Ледьярда | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-31 | 13F | Граунд Свелл Капитал, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-18 | 13F/A | Кестра Инвестмент Менеджмент, ООО | 1 311 | 8,08 | 311 | 15,67 | ||||
2025-07-21 | 13F | ООО «ХайМарк Вэлс Менеджмент» | 241 | -8,37 | 57 | -1,72 | ||||
2025-07-10 | 13F | ООО «High Net Worth Advisory Group» | 3 987 | -33,45 | 945 | -28,84 | ||||
2025-07-14 | 13F | Sentinel Pension Advisors Inc. | 1 478 | 32,91 | 350 | 42,28 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Акр Кэпитал Менеджмент» | 43 460 | 76,08 | 10 299 | 88,18 | ||||
2025-07-16 | 13F | TCI Wealth Advisors, Inc. | 6 884 | -0,56 | 1 631 | 6,25 | ||||
2025-04-02 | 13F | Маркум Вэлс, ООО | 182 267 | -1,05 | 40 418 | -8,68 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Геммер Эссет Менеджмент» | 72 525 | 1,17 | 17 187 | 8,12 | ||||
2025-07-22 | 13F | Финансовая группа Компас, INC/SD | 6 386 | -3,02 | 1 513 | 3,63 | ||||
2025-08-04 | 13F | Мэйфлауэр Финансовые Консультанты, ООО | 3 551 | 0,17 | 842 | 7,00 | ||||
2025-07-17 | 13F | ЛВВ Эдвайзерс, ООО | 1 352 | 0,00 | 320 | 7,02 | ||||
2025-07-28 | 13F | Kiker Wealth Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-28 | 13F | Митчелл Маклеод Пью и Williams Inc. | 38 108 | 16,65 | 9 031 | 24,65 | ||||
2025-07-14 | 13F | ООО «ГАММА Инвестинг» | 3 215 | 4,79 | 762 | 11,91 | ||||
2025-08-06 | 13F | Консультанты по геометрическому богатству | 3 837 | 0,66 | 909 | 7,57 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Марипау Вэлс Менеджмент» | 12 049 | -9,85 | 2 872 | -3,07 | ||||
2025-07-15 | 13F | Решения для пенсионного дохода, Inc. | 855 | -11,03 | 203 | -5,16 | ||||
2025-07-03 | 13F | Первый Гавайский банк | 14 551 | 52,29 | 3 448 | 62,80 | ||||
2025-07-15 | 13F | Единое управление инвестициями | 1 908 | 0,00 | 452 | 6,86 | ||||
2025-08-05 | 13F | Бриджуотер Эдвайзерс Инк. | 4 167 | -3,07 | 1 021 | 9,56 | ||||
2025-07-25 | 13F | М3 Консультативная Группа, ООО | 4 020 | 4,69 | 953 | 11,87 | ||||
2025-07-24 | 13F | Acima Private Wealth, ООО | 217 | 0,00 | 51 | 6,25 | ||||
2025-08-14 | 13F | СТАР Финансовый Банк | 7 167 | -7,18 | 1 698 | -0,82 | ||||
2025-07-15 | 13F | Смит и Говард Вэлт Менеджмент, ООО | 51 657 | 10,20 | 12 242 | 17,77 | ||||
2025-07-16 | 13F | ООО «РВМ Эссет Менеджмент» | 13 893 | 34,36 | 3 292 | 43,63 | ||||
2025-08-06 | 13F | Вестмарк Консультативные решения, Inc. | 1 440 | 341 | ||||||
2025-07-24 | 13F | Бикон Бридж Велт Партнерс, ООО | 15 386 | 2,61 | 3 646 | 9,65 | ||||
2025-07-15 | 13F | Семейный офис «Фортитьюд», ООО | 9 273 | 45,09 | 2 198 | 55,05 | ||||
2025-07-18 | 13F | Купер Финансовая Группа | 4 699 | -2,08 | 1 114 | 4,61 | ||||
2025-07-22 | 13F | МБЛ Вэлс, ООО | 2 675 | 0,00 | 634 | 6,75 | ||||
2025-07-10 | 13F | Бруклин ФИ, ООО | 35 163 | 32,98 | 8 333 | 51,13 | ||||
2025-05-15 | 13F | ООО «Национальная группа управления благосостоянием» | 1 064 | 0,76 | 236 | -7,11 | ||||
2025-07-25 | 13F | ООО «Лодестар Прайват Эссет Менеджмент» | 5 363 | 27,75 | 1 271 | 36,56 | ||||
2025-08-07 | 13F | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТРАСТ Ко | 185 172 | 5,30 | 43 885 | 12,53 | ||||
2025-08-14 | 13F | Грэйни и Кинг, ООО | 4 178 | 42,06 | 990 | 51,69 | ||||
2025-04-17 | 13F | Монтесито Банк и Траст | 2 436 | 0,00 | 540 | -7,69 | ||||
2025-08-12 | 13F | Костон, МакИсаак и партнеры | 591 | 0,00 | 0 | |||||
2025-07-15 | 13F | Мэйн Стрит Групп, ООО | 2 178 | -6,20 | 516 | 0,39 | ||||
2025-08-13 | 13F | Бостон Фэмили Офис, ООО | 1 098 | 21,19 | 0 | |||||
2025-07-29 | 13F | ЛМГ Вэлс Партнерс, ООО | 1 315 | 312 | ||||||
2025-07-10 | 13F | ООО «Веридан Уэлс» | 16 858 | 3 995 | ||||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Тиллман Хартли» | 6 988 | 0,27 | 1 656 | 7,18 | ||||
2025-06-26 | NP | TSMOX - TIAA-CREF Фонд акций Quant Small/Mid-Cap, пенсионный класс | 48 000 | 28,34 | 10 375 | 11,13 | ||||
2025-07-18 | 13F | Инвестиционная группа Макгуайр, ООО | 2 688 | 3,54 | 637 | 10,78 | ||||
2025-08-08 | 13F | ООО «МТМ Инвестмент Менеджмент» | 32 | 0,00 | 8 | 0,00 | ||||
2025-08-11 | 13F | Андерсон Финансовые Стратегии, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | Стрелка Финансовая Корпорация | 49 129 | -3,18 | 11 643 | 3,47 | ||||
2025-08-04 | 13F | Квакер Вэлс Менеджмент, ООО | 24 956 | 5 914 | ||||||
2025-08-01 | 13F | Мэй Хилл Капитал, ООО | 26 762 | -1,91 | 6 342 | 4,83 | ||||
2025-07-10 | 13F | Чартер Оук Кэпитал Менеджмент, ООО | 4 033 | 9,15 | 956 | 16,61 | ||||
2025-07-24 | 13F | Томпсон Инвестмент Менеджмент, Инк. | 43 | 43,33 | 10 | 66,67 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Финансовая Группа Проспект» | 927 | 0,00 | 220 | 6,83 | ||||
2025-08-07 | 13F | Монтаг А энд Ассошиэйтс Инк | 96 875 | -22,92 | 23 034 | -17,36 | ||||
2025-08-13 | 13F | Джонсон Финансовая Группа, Инк. | 21 275 | 4 023,06 | 5 059 | 4 336,84 | ||||
2025-07-31 | 13F | Кэтлин С. Райт Associates Inc. | 14 590 | -0,27 | 3 458 | 6,57 | ||||
2025-08-11 | 13F | Альянс независимых советников | 3 919 | 129,45 | 929 | 145,50 | ||||
2025-08-08 | 13F | IMA Wealth, Inc. | 1 038 | 8,12 | 246 | 15,57 | ||||
2025-07-18 | 13F | ООО «Импакт Кэпитал Партнерс» | 1 248 | 296 | ||||||
2025-08-08 | 13F | Инвестиционные услуги Oak Harvest | 1 237 | -11,96 | 293 | -5,79 | ||||
2025-07-17 | 13F | Уиллоу Крик Wealth Management Inc. | 4 149 | 41,56 | 983 | 51,23 | ||||
2025-08-12 | 13F | Хоу и Руслинг Инк. | 944 | 60,00 | 224 | 71,54 | ||||
2025-07-18 | 13F | ТАБР Капитал Менеджмент, ООО | 4 145 | 5,34 | 982 | 12,61 | ||||
2025-08-01 | 13F | Интеграл Инвестмент Эдвайзорс, Инк. | 45 882 | 5,03 | 10 873 | 12,25 | ||||
2025-08-01 | 13F | Консультативная Альфа, ООО | 2 412 | 5,51 | 572 | 12,85 | ||||
2025-07-09 | 13F | ООО «ПФВ Эдвайзерс» | 2 494 | 0,00 | 591 | 6,87 | ||||
2025-04-30 | 13F | Софос Инвестментс, Инк. | 134 | -60,36 | 30 | -67,78 | ||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Тектонические советники» | 71 372 | 6,05 | 16 914 | 13,33 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «ОанАсент Финансовые Услуги» | 49 102 | -50,38 | 12 | -47,62 | ||||
2025-08-27 | NP | FFOX — ETF FundX Future Fund Opportunities | 241 | 57 | ||||||
2025-07-22 | 13F | Симплисити Вэлс,ООО | 2 962 | -50,86 | 702 | -47,53 | ||||
2025-07-24 | 13F | КФА Прайвит Вэлс Групп, ООО | 14 929 | -0,21 | 3 538 | 6,63 | ||||
2025-07-21 | 13F | Zwj Investment Counsel Inc. | 1 346 | -2,60 | 319 | 3,92 | ||||
2025-07-24 | 13F | ВМГ Финансовые Консультанты, ООО | 1 242 | -6,90 | 294 | -0,34 | ||||
2025-07-25 | 13F | ЛРИ Инвестментс, ООО | 3 143 | 0,00 | 745 | 6,90 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Сноуден Кэпитал Эдвайзерс» | 23 488 | -16,95 | 5 585 | -10,96 | ||||
2025-08-08 | 13F | Cetera Инвестиционные Консультанты | 657 402 | 11,94 | 155 791 | 19,63 | ||||
2025-08-05 | 13F | ООО «Крествуд Эдвайзорс Групп» | 33 817 | 1,27 | 8 014 | 8,23 | ||||
2025-07-10 | 13F | YHB Investment Advisors, Inc. | 987 | 0,10 | 234 | 6,88 | ||||
2025-08-08 | 13F | Капитал Инвестиционные Консультативные Услуги, ООО | 1 995 | 97,92 | 473 | 111,66 | ||||
2025-07-29 | 13F | ООО «Хорст и Грабен Вэлс Менеджмент» | 1 803 | -2,06 | 427 | 4,66 | ||||
2025-08-14 | 13F | Бенджамин Эдвардс Инк. | 22 690 | -50,69 | 5 377 | -47,30 | ||||
2025-07-08 | 13F | ООО «Партнерство Вэлс Менеджмент» | 982 | -20,29 | 233 | -15,02 | ||||
2025-08-06 | 13F | Основатели Financial Securities LLC | 3 530 | 2,20 | 837 | 12,21 | ||||
2025-08-11 | 13F | Авангард Групп Инк. | 612 034 | 8,16 | 145 040 | 15,59 | ||||
2025-07-28 | 13F | Рик Сэйлор Financial, Inc. | 1 834 | -0,97 | 435 | 5,85 | ||||
2025-08-12 | 13F | Фронтир Эссет Менеджмент, ООО | 20 338 | -46,66 | 4 820 | -43,00 | ||||
2025-07-31 | 13F | B&T Capital Management DBA Alpha Capital Management | 1 904 | 20,20 | 451 | 28,49 | ||||
2025-07-23 | 13F | Робертс Вэлс Эдвайзерс, ООО | 48 324 | 1,72 | 11 452 | 8,71 | ||||
2025-08-15 | 13F | ООО «Оптимист Пенсионная Группа» | 16 503 | -5,00 | 3 911 | 1,51 | ||||
2025-08-14 | 13F | Дагко, Инк. | 4 787 | 0,00 | 1 135 | 6,88 | ||||
2025-07-08 | 13F | ООО «Лпвм» | 1 990 | -3,68 | 472 | 2,84 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Хексагон Кэпитал Партнерс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Миссия Крик Кэпитал Партнерс, Инк. | 1 086 | -37,01 | 257 | -32,72 | ||||
2025-07-10 | 13F | ООО «Секретное управление активами» | 5 897 | 109,48 | 1 397 | 123,88 | ||||
2025-07-29 | 13F | ООО «Каламос Вэлс Менеджмент» | 17 896 | 1,11 | 4 241 | 8,05 | ||||
2025-07-18 | 13F | Уоррен Стрит Wealth Advisors, LLC | 1 090 | -3,80 | 258 | 2,79 | ||||
2025-07-21 | 13F/A | Абакус Планирование Групп, Инк. | 23 291 | -4,92 | 5 519 | 1,60 | ||||
2025-07-23 | 13F | Независимые решения Wealth Management, LLC | 2 413 | -5,63 | 572 | -0,52 | ||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Литман Грегори Эссет Менеджмент» | 1 954 | -13,31 | 463 | -7,21 | ||||
2025-07-10 | 13F | ООО «Арбор Вэлс Эдвайзерс» | 50 350 | -0,04 | 11 932 | 6,82 | ||||
2025-07-14 | 13F | Infinity Wealth Counsel, LLC | 8 909 | 1,02 | 2 111 | 7,98 | ||||
2025-07-29 | 13F | Финансовая корпорация «Регионы» | 150 490 | 16,37 | 35 663 | 24,36 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Юнайтед Эдвайзор Груп» | 2 056 | 2,24 | 487 | 9,44 | ||||
2025-07-17 | 13F | Глисон Групп, Инк. | 19 120 | -0,57 | 4 531 | 6,26 | ||||
2025-08-06 | 13F | Summit Wealth & Retirement Planning, Inc. | 9 454 | 228,38 | 2 240 | 251,10 | ||||
2025-08-13 | 13F | Бейкер Авеню Эссет Менеджмент, LP | 381 556 | 0,09 | 90 421 | 6,96 | ||||
2025-08-14 | 13F | Сит Инвестмент Ассошиэйтс Инк | 1 154 | 0,00 | 0 | |||||
2025-07-09 | 13F | Трайв Вэлс Менеджмент, ООО | 32 662 | 55,22 | 7 740 | 65,88 | ||||
2025-07-22 | 13F | Благородное Семейное Благосостояние, ООО | 62 061 | 1,22 | 14 707 | 8,18 | ||||
2025-08-13 | 13F | Велтквест Корп | 147 938 | 3,29 | 35 058 | 10,38 | ||||
2025-08-13 | 13F | Правильное управление капиталом | 913 | 0,00 | 216 | 6,93 | ||||
2025-07-18 | 13F | Пасифик Пойнт Эдвайзорс, ООО | 3 089 | -0,99 | 732 | 5,93 | ||||
2025-08-14 | 13F/A | Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП | 283 669 | 34,88 | 67 224 | 44,15 | ||||
2025-07-18 | 13F | Финансовая корпорация Труист | 449 593 | -7,09 | 106 545 | -0,71 | ||||
2025-07-25 | 13F | ПрейриВью Партнерс, ООО | 43 181 | -21,15 | 10 | -16,67 | ||||
2025-08-15 | 13F | ООО «Тауэр Рисерч Кэпитал» (ТРЦ) | 43 622 | 242 244,44 | 10 338 | 344 466,67 | ||||
2025-08-19 | 13F | ООО «Анкор Инвестмент Менеджмент» | 6 847 | -2,88 | 1 623 | 3,77 | ||||
2025-07-25 | 13F | ООО «Паркер Файнэншл» | 10 985 | -6,95 | 2 603 | -0,57 | ||||
2025-07-28 | 13F | JGP Wealth Management, ООО | 1 784 | 5,19 | 423 | 12,23 | ||||
2025-07-30 | 13F | Аксиома Финансовые Стратегии, ООО | 36 647 | -0,81 | 8 685 | 5,99 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Люминист Капитал» | 4 875 | 18,18 | 1 167 | 27,26 | ||||
2025-08-14 | 13F | EP Wealth Advisors, Inc. | 130 793 | 11,41 | 30 995 | 19,06 | ||||
2025-08-14 | 13F | Архетипические партнеры по благосостоянию | 30 138 | -2,67 | 7 | 16,67 | ||||
2025-08-01 | 13F | Энсон Капитал, Инк. | 923 | 0,00 | 219 | 6,86 | ||||
2025-08-11 | 13F | Консультанты по наследию | 373 | 0,00 | 88 | 7,32 | ||||
2025-07-29 | 13F | Группа управления частным капиталом, ООО | 480 | 0,00 | 114 | 6,60 | ||||
2025-07-07 | 13F | Уилсон и Баучер Кэпитал Менеджмент, ООО | 19 872 | -3,54 | 4 709 | 3,09 | ||||
2025-08-12 | 13F | Мистик Эссет Менеджмент, Инк. | 17 058 | -0,80 | 4 042 | 6,01 | ||||
2025-07-31 | 13F | Берк и Герберт Банк и Траст Ко | 1 967 | 0,00 | 466 | 6,88 | ||||
2025-08-04 | 13F | Корпорация управления инвесторами в наследие | 146 132 | -0,31 | 35 | 6,25 | ||||
2025-08-06 | 13F | Legacy Wealth Management, LLC/ID | 42 | 162,50 | 10 | 200,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | Northstar Financial Companies, Inc. | 11 268 | -0,78 | 2 670 | 6,04 | ||||
2025-08-14 | 13F | Коннектикут Вэлс Менеджмент, ООО | 173 278 | 18,44 | 41 063 | 26,57 | ||||
2025-07-16 | 13F/A | CX институциональный | 207 192 | -8,41 | 49 | -2,00 | ||||
2025-07-14 | 13F | Акрополис Инвестмент Менеджмент, ООО | 67 990 | 18,29 | 16 112 | 26,42 | ||||
2025-07-14 | 13F | AdvisorNet Financial, Inc. | 28 607 | 100,09 | 6 779 | 113,85 | ||||
2025-08-12 | 13F | ТСТС Холдингс, ООО | 2 784 | 0,00 | 660 | 6,81 | ||||
2025-07-25 | 13F | ООО «Верденс Капитал Эдвайзерс» | 3 359 | 35,77 | 796 | 45,07 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Флоу Трейдерс Нас» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-30 | 13F | Фидуциарный семейный офис, ООО | 9 851 | -28,14 | 2 334 | -23,20 | ||||
2025-08-05 | 13F | Семейный офис Эррорут, ООО | 5 135 | -26,30 | 1 217 | -27,32 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Джей Ти Стратфорд» | 3 717 | 36,10 | 881 | 45,45 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Дженерейшн Кэпитал Менеджмент» | 3 776 | 895 | ||||||
2025-08-04 | 13F | Твин Сити Прайвет Велф, ООО | 776 | -7,29 | 184 | -0,54 | ||||
2025-08-14 | 13F | Акорн Вэлс Эдвайзерс, ООО | 14 329 | 7,90 | 3 396 | 15,32 | ||||
2025-07-17 | 13F | Скотт и Селбер, Инк. | 11 452 | 0,00 | 3 | 0,00 | ||||
2025-08-11 | 13F | Американская ассоциация страхования и аннуитетов учителей | 811 | 0,00 | 192 | 7,26 | ||||
2025-04-16 | 13F | Келли Файнэншл Груп Ллс | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-05-14 | 13F | Legacy Financial Advisors, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-15 | 13F | Provenance Wealth Advisors, LLC | 38 | 9 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Дальновидные консультанты по вопросам благосостояния | 34 410 | 14,44 | 8 154 | 22,30 | ||||
2025-08-07 | 13F | Кистоун финансовые услуги | 2 344 | 0,00 | 555 | 6,94 | ||||
2025-07-24 | 13F | Vantage Point Financial LLC | 1 121 | 0,00 | 266 | 6,85 | ||||
2025-08-14 | 13F | Виста Кэпитал Партнерс, Инк. | 265 630 | -2,60 | 62 949 | 4,09 | ||||
2025-08-05 | 13F | БИМ Эссет Менеджмент, ООО | 16 770 | -5,91 | 3 974 | 0,56 | ||||
2025-08-06 | 13F | ООО «Нью Миллениум Групп» | 44 | 0,00 | 10 | 11,11 | ||||
2025-08-12 | 13F | Гиттерман Вэлс Менеджмент, ООО | 214 | 51 | ||||||
2025-07-30 | 13F | Консультативная группа Реманн Капитал | 30 746 | -3,13 | 7 286 | 3,52 | ||||
2025-04-29 | NP | DYTA — SGI Dynamic Tactical ETF | 13 624 | -77,77 | 3 237 | -79,73 | ||||
2025-07-23 | 13F | Трифекта Капитал Эдвайзерс, ООО | 355 | 84 | ||||||
2025-08-12 | 13F/A | Козад Эссет Менеджмент Инк | 29 572 | 0,20 | 7 008 | 7,08 | ||||
2025-08-05 | 13F | Американский капитал Консультативная компания, ООО | 307 | 0,00 | 73 | 5,88 | ||||
2025-08-13 | 13F | Смит, Мур и Ко. | 11 454 | 4,35 | 2 714 | 11,55 | ||||
2025-08-15 | 13F | Морган Стенли | 7 744 922 | 1,16 | 1 835 392 | 8,11 | ||||
2025-08-11 | 13F | Avantax Planning Partners, Inc. | 1 966 | 0,00 | 466 | 6,90 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Таунсквер Кэпитал» | 5 428 | -94,24 | 1 286 | -93,84 | ||||
2025-07-09 | 13F | Рэднор Кэпитал Менеджмент, ООО | 11 127 | 1,09 | 3 | 0,00 | ||||
2025-07-10 | 13F | PMV Capital Advisers, LLC | 55 | 13 | ||||||
2025-08-01 | 13F | Остин Прайват Вэлс, ООО | 1 368 | 0,00 | 324 | 6,93 | ||||
2025-07-17 | 13F | XML Финансовый, ООО | 5 558 | 14,17 | 1 317 | 22,06 | ||||
2025-07-07 | 13F | Петерсон Вэлс Эдвайзерс, ООО | 27 789 | 3,17 | 6 585 | 22,88 | ||||
2025-08-11 | 13F | Лкнб Корп | 1 905 | 0,00 | 451 | 6,87 | ||||
2025-08-08 | 13F | Лучшие денежные решения, ООО | 19 257 | 0,74 | 4 564 | 7,67 | ||||
2025-07-03 | 13F | ТруВелс Эдвайзерс, ООО | 1 470 | -8,12 | 348 | -1,69 | ||||
2025-08-05 | 13F | ООО «Семейные офисы Риверглейдс» | 17 722 | 1,31 | 4 200 | 8,28 | ||||
2025-07-29 | 13F | Северо-восточный инвестиционный менеджмент | 121 336 | 9,58 | 28 754 | 17,11 | ||||
2025-08-05 | 13F | Эликсиум Уэлс, ООО | 2 871 | -27,54 | 680 | -22,55 | ||||
2025-07-22 | 13F | Кедр Маунтин Эдвайзерс, ООО | 5 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||
2025-07-23 | 13F | Беар Маунтин Кэпитал, Инк. | 45 037 | 0,15 | 10 956 | 12,40 | ||||
2025-07-22 | 13F | Чекки Капитал Эдвайзерс, ООО | 15 340 | -1,52 | 3 635 | 5,24 | ||||
2025-08-12 | 13F | Cynosure Менеджмент, ООО | 44 743 | -1,34 | 10 603 | 5,44 | ||||
2025-07-24 | 13F | Horizon Bancorp Inc /в/ | 3 800 | 1 | ||||||
2025-07-31 | 13F | Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 327 277 | -14,37 | 78 | -8,33 | ||||
2025-08-13 | 13F | Северная Трастовая Корпорация | 131 647 | 1,52 | 31 198 | 8,50 | ||||
2025-05-14 | 13F | Закс Инвестиционный Менеджмент | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-09 | 13F | Процион Прайвит Велф Партнерс, ООО | 11 321 | -1,57 | 2 683 | 5,18 | ||||
2025-07-18 | 13F | Centricity Wealth Management, ООО | 1 278 | 0,00 | 303 | 6,71 | ||||
2025-07-24 | 13F | ООО «Комплексные услуги по управлению финансами» | 2 099 | 0,00 | 497 | 6,88 | ||||
2025-07-31 | 13F | АФ Эдвайзерс, Инк. | 936 | 0,00 | 222 | 6,76 | ||||
2025-08-05 | 13F | Фристоун Кэпитал Холдингс, ООО | 20 296 | -5,06 | 4 810 | 1,46 | ||||
2025-08-04 | 13F | Кантон Хэтэуэй, ООО | 150 | 0,00 | 0 | |||||
2025-07-07 | 13F | ООО «Капитал Эссет Консультативные Услуги» | 115 879 | 18,69 | 27 746 | 25,73 | ||||
2025-07-16 | 13F | ООО «Ньютон Уан Инвестментс» | 20 711 | -1,13 | 4 908 | 5,66 | ||||
2025-08-13 | 13F | Крессет Эссет Менеджмент, ООО | 68 523 | 13,56 | 16 293 | 21,76 | ||||
2025-07-17 | 13F | Окворт Капитал, Инк. | 1 815 | 0,00 | 430 | 6,97 | ||||
2025-07-16 | 13F | ООО «БОС Эссет Менеджмент» | 11 429 | 0,25 | 2 708 | 7,12 | ||||
2025-08-04 | 13F | Квакер Вэлс Менеджмент, ООО | Put | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
2025-07-30 | 13F | DecisionMap Wealth Management, LLC | 1 345 | -5,15 | 319 | 1,27 | ||||
2025-08-08 | 13F | ООО «Финансовая группа Ларсон» | 20 707 | -7,02 | 4 907 | -0,63 | ||||
2025-08-14 | 13F | Пипак Гладстон Финансовая Корпорация | 385 547 | 0,75 | 91 | 8,33 | ||||
2025-07-17 | 13F | Камелот Портфолиос, ООО | 8 054 | -9,32 | 1 909 | -3,10 | ||||
2025-07-21 | 13F | ООО «ТФГ Эдвайзерс» | 5 178 | -4,25 | 1 227 | 2,34 | ||||
2025-08-20 | 13F/A | Томпсон Дэвис и Ко, Инк. | 1 957 | 0,00 | 464 | 6,93 | ||||
2025-08-06 | 13F | Shade Tree Advisors LLC | 1 115 | 0,00 | 264 | 6,88 | ||||
2025-07-08 | 13F/A | Салем Инвестмент Коунселорс Инк | 74 214 | 2,80 | 17 645 | 10,21 | ||||
2025-08-04 | 13F | Каррет Эссет Менеджмент, ООО | 1 695 | 0,00 | 402 | 6,93 | ||||
2025-08-14 | 13F | Оксфорд Финансовая Группа Лтд. | 9 797 | 13,75 | 2 322 | 21,58 | ||||
2025-08-11 | 13F | Капитал Сквер, ООО | 2 345 | -7,86 | 568 | 0,71 | ||||
2025-08-14 | 13F | Цитадель Эдвайзерс ООО | Put | 8 600 | -40,28 | 2 038 | -36,17 | |||
2025-07-25 | 13F | Уэллс Финансовые консультанты INC | 10 458 | -7,78 | 2 478 | -1,43 | ||||
2025-08-05 | 13F | ЦФГ, ООО | 776 | -24,07 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Цитадель Эдвайзерс ООО | Call | 6 500 | -46,28 | 1 540 | -42,60 | |||
2025-08-14 | 13F | Цитадель Эдвайзерс ООО | 8 791 | -54,82 | 2 083 | -51,72 | ||||
2025-08-15 | 13F | North Ridge Wealth Advisors, Inc. | 915 | 0,00 | 217 | 6,93 | ||||
2025-04-29 | 13F | Национальный банк Бейкер Бойер | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-24 | 13F | ООО «Локкен Инвестмент Групп» | 36 501 | 1,78 | 8 650 | 8,78 | ||||
2025-08-05 | 13F | Стратегические Финансовые Концепции, ООО | 5 358 | -46,87 | 1 270 | -43,25 | ||||
2025-08-14 | 13F | Финансовая группа Атоми, Инк. | 137 592 | 23,86 | 32 607 | 32,37 | ||||
2025-08-08 | 13F | ООО «Парагон Кэпитал Менеджмент» | 1 988 | 0,00 | 471 | 7,05 | ||||
2025-04-29 | 13F | Centered Wealth LLC dba Miller Equity Capital Advisors | 2 409 | -99,18 | 534 | -99,24 | ||||
2025-07-09 | 13F | Управление благосостоянием Хайли Хант | 4 747 | 0,17 | 1 142 | 8,35 | ||||
2025-08-14 | 13F | Маринер, ООО | 1 709 529 | 8,88 | 405 125 | 16,36 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Капитолис Ликвид Глобал Маркетс» | 198 900 | 87,11 | 47 135 | 99,96 | ||||
2025-04-10 | 13F | Артур М. Коэн и партнеры, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | IAG Wealth Partners, ООО | 1 612 | -2,89 | 382 | 3,80 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Инновационное Благосостояние» | 3 433 | -16,27 | 813 | -10,56 | ||||
2025-07-09 | 13F | Центральный банк и трастовая компания | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-08 | 13F | Аккредитованные инвесторы Inc. | 25 456 | 82,70 | 6 033 | 95,27 | ||||
2025-08-04 | 13F | Робл, Белко и Компания, Инк. | 18 416 | -4,62 | 4 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Интегрированные Велф Концепции» | 102 324 | 1,77 | 24 249 | 8,76 | ||||
2025-07-08 | 13F | 21 West Wealth Management LLC | 6 881 | 1 631 | ||||||
2025-08-07 | 13F | Флагманские консультанты по вопросам благосостояния, ООО | 4 762 | -6,02 | 1 128 | 0,45 | ||||
2025-08-14 | 13F | Рэймонд Джеймс Financial Inc. | 2 213 641 | 2,98 | 524 589 | 10,05 | ||||
2025-07-07 | 13F | Дисциплина Велф Солюшнс, ООО | 6 040 | 69,28 | 1 431 | 80,91 | ||||
2025-07-09 | 13F | Финансовая группа Маяк | 4 766 | -8,92 | 1 129 | -2,67 | ||||
2025-07-10 | 13F | Ведмонт Прайвит Кэпитал | 56 620 | 2,70 | 13 792 | 21,55 | ||||
2025-08-19 | 13F/A | Питкэрн Ко | 1 257 | 0,00 | 298 | 6,83 | ||||
2025-07-17 | 13F | Управление благосостоянием Alpine Bank | 16 036 | -22,40 | 3 800 | -17,07 | ||||
2025-07-22 | 13F | Partners Wealth Management, ООО | 1 285 | 0,00 | 286 | 0,35 | ||||
2025-07-17 | 13F | ХБ Вэлс Менеджмент, ООО | 74 160 | 11,46 | 17 575 | 19,12 | ||||
2025-07-10 | 13F | Глобал Финансовый Частный Клиент, ООО | 1 729 | -0,69 | 410 | 5,96 | ||||
2025-07-10 | 13F | Hurlow Wealth Management Group, Inc. | 83 713 | 0,45 | 19 838 | 7,35 | ||||
2025-05-15 | 13F | Family Office Research LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | 1832 г., Управление активами, LP | 618 335 | -21,79 | 146 533 | -16,41 | ||||
2025-08-05 | 13F | Миссия Wealth Management, Lp | 1 081 327 | 2,35 | 256 254 | 9,37 | ||||
2025-07-18 | 13F | Управление активами Vigilare | 37 437 | 8 872 | ||||||
2025-04-29 | 13F | ООО «Элемент Вэлс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-07 | 13F | Горизонт Управление капиталом | 40 053 | 3,40 | 9 492 | 10,50 | ||||
2025-07-15 | 13F | Kentucky Trust Co | 61 | 0,00 | 14 | 7,69 | ||||
2025-08-13 | 13F | Квантбот Технологии ЛП | 1 064 | 252 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Национальный банк фермеров | 3 107 | -0,03 | 736 | 6,82 | ||||
2025-08-01 | 13F | Y-Intercept (Гонконг) Лтд. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | Аннис Гарднер Whiting Capital Advisors, LLC | 8 841 | 1,13 | 2 100 | 8,31 | ||||
2025-08-08 | 13F | Чистокровные финансовые услуги, ООО | 17 781 | -9,77 | 4 | 0,00 | ||||
2025-07-24 | 13F | ПДС Планирование, Инк. | 51 440 | 12,38 | 12 190 | 20,11 | ||||
2025-07-29 | 13F | Лайелл Уэлтс Менеджмент, Лп. | 2 408 | -11,70 | 571 | -5,63 | ||||
2025-08-14 | 13F | Управление активами назначения | 1 786 | 1,42 | 423 | 8,46 | ||||
2025-07-21 | 13F | Ameriflex Group, Inc. | 1 036 | -28,30 | 245 | -23,44 | ||||
2025-08-11 | 13F | Conquis Financial ООО | 446 | 0,00 | 106 | 8,16 | ||||
2025-07-16 | 13F | Стратегические инвестиционные решения, Inc. / Иллинойс | 5 386 | 28,57 | 1 277 | 37,35 | ||||
2025-07-17 | 13F | Дэвид Кеннон Inc. | 48 529 | 0,01 | 11 500 | 6,88 | ||||
2025-08-20 | 13F/A | ООО «Коппелл Эдвайзори Солюшнс» | 1 978 | -1,93 | 470 | 7,32 | ||||
2025-07-10 | 13F | Моги Джоэл Р. Investment Counsel Inc. | 400 | 0,00 | 95 | 6,82 | ||||
2025-08-08 | 13F | Хиберния Вэлс Партнерс, ООО | 4 015 | 105,69 | 951 | 120,14 | ||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Коэн Инвестмент Эдвайзорс» | 4 125 | 4,88 | 978 | 12,04 | ||||
2025-08-14 | 13F | Ван Ден Берг Менеджмент I, Inc. | 7 | -46,15 | 2 | -50,00 | ||||
2025-08-13 | 13F | Wealthedge Investment Advisors, ООО | 2 253 | -36,18 | 534 | -31,71 | ||||
2025-08-12 | 13F | Winnow Wealth LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-08 | 13F | Keyvantage Wealth, ООО | 21 473 | 7,30 | 5 089 | 14,67 | ||||
2025-07-23 | 13F | Траст, Инк. | 19 675 | 0,49 | 4 663 | 7,39 | ||||
2025-07-18 | 13F | BSW Wealth Partners | 4 597 | -16,74 | 1 089 | -11,03 | ||||
2025-08-07 | 13F | FDx Advisors, Inc. | 8 158 | 1,59 | 2 | 0,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | FreeGulliver LLC | 3 599 | 0,03 | 853 | 6,90 | ||||
2025-07-21 | 13F | Карран Финансовые Партнеры, ООО | 64 182 | 18,00 | 15 210 | 26,11 | ||||
2025-07-08 | 13F | НБС Секьюритиз, Инк. | 6 194 | -0,03 | 1 | 0,00 | ||||
2025-08-13 | 13F | Администратор Пенсионного фонда Провида | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-14 | 13F | Управление активами Abound | 65 464 | 14,14 | 15 515 | 21,99 | ||||
2025-08-11 | 13F | VSM Wealth Advisory, ООО | 380 | -99,29 | 105 | -99,12 | ||||
2025-07-07 | 13F | ООО «Алетейан Велф Эдвайзорс» | 1 000 | 0,00 | 237 | 6,79 | ||||
2025-07-30 | 13F | Первый Межгосударственный Банк | 2 641 | 9,95 | 626 | 17,48 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Спирс Абакус Эдвайзерс» | 2 937 | 4,52 | 696 | 11,72 | ||||
2025-08-14 | 13F | Эссенциальное Планирование, ООО. | 1 506 | 0,00 | 357 | 6,91 | ||||
2025-08-07 | 13F | Биз Фулмер Инвестмент Менеджмент, Инк. | 4 179 | 55,58 | 990 | 66,39 | ||||
2025-08-14 | 13F | БанкорпЮжный Банк | 79 841 | 3,86 | 18 921 | 10,99 | ||||
2025-08-01 | 13F | SwitchPoint Финансовое планирование, ООО | 5 006 | 0,00 | 1 186 | 6,85 | ||||
2025-07-03 | 13F | Коллективный семейный офис, ООО | 7 405 | -1,71 | 1 755 | 5,03 | ||||
2025-08-06 | 13F | Симмонс Банк | 8 949 | -15,54 | 2 121 | -9,75 | ||||
2025-08-13 | 13F | Вамболт и партнеры, ООО | 31 551 | 1,51 | 7 555 | 9,24 | ||||
2025-08-27 | 13F/A | ООО «Путни Файнэншл Груп» | 5 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||
2025-07-10 | 13F | Управление активами Белого Крыла | 53 389 | 2,54 | 12 652 | 17,38 | ||||
2025-07-25 | 13F | Аполлон Вэлс Менеджмент, ООО | 44 668 | -31,37 | 10 585 | -26,66 | ||||
2025-07-15 | 13F | ООО «Фаррелл Файнэншл» | 24 503 | -0,72 | 5 807 | 6,08 | ||||
2025-08-06 | 13F | Legacy Investment Solutions, ООО | 42 | 162,50 | 10 | 200,00 | ||||
2025-08-08 | 13F | Никсон Пибоди Траст Ко | 1 523 | 14,77 | 361 | 22,45 | ||||
2025-07-23 | 13F | Кэпитал Менеджмент Ассошиэйтс, Инк. | 29 107 | -49,29 | 6 898 | -45,81 | ||||
2025-07-30 | 13F | Greenup Street Wealth Management, ООО | 10 259 | 5,58 | 2 431 | 12,86 | ||||
2025-08-01 | 13F | Gun Securities Inc. | 1 958 | 16,76 | 467 | 25,27 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Финансовая сеть Wealth Advisors» | 141 | 0,00 | 33 | 6,45 | ||||
2025-08-14 | 13F | Видент Эдвайзори, ООО | 1 500 | -71,20 | 356 | -69,26 | ||||
2025-07-30 | NP | ABCS — ALPHA BLUE CAPITAL US SMALL-MID CAP DYNAMIC ETF | 4 449 | 95,13 | 1 015 | 87,62 | ||||
2025-07-07 | 13F | Траст Ко | 265 | 0,00 | 63 | 6,90 | ||||
2025-08-13 | 13F | Ринки Инвестментс | 27 344 | -16,84 | 6 480 | -11,14 | ||||
2025-08-12 | 13F | Макдональд Партнерс, ООО | 1 452 | 344 | ||||||
2025-07-15 | 13F | Молодцы, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-05-01 | 13F | Грант/ГроссМендельсон, ООО | 4 299 | 11,75 | 928 | 0,32 | ||||
2025-05-15 | 13F | Core Wealth Advisors, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-25 | 13F | Midwest Capital Advisors, LLC | 489 | -69,72 | 116 | -67,88 | ||||
2025-08-07 | 13F | Sound View Wealth Advisors Group, LLC | 1 942 | -33,20 | 460 | -28,57 | ||||
2025-08-15 | 13F | Binnacle Investments Inc | 90 | 13,92 | 21 | 23,53 | ||||
2025-07-15 | 13F | Focused Wealth Management, Inc. | 49 186 | 3,14 | 11 656 | 10,23 | ||||
2025-07-16 | 13F | Пасифик Сейдж Партнерс, ООО | 1 629 | 0,00 | 386 | 6,93 | ||||
2025-07-16 | 13F | Компания по управлению инвестициями Сквайр, ООО | 10 048 | 0,00 | 2 381 | 6,87 | ||||
2025-07-22 | 13F | Олистико Вэлс, ООО | 1 408 | 0,00 | 334 | 6,73 | ||||
2025-07-18 | 13F/A | Финансовая консультативная группа MJT & Associates, Inc. | 20 | 0,00 | 5 | 0,00 | ||||
2025-07-15 | 13F | ООО «Оук Уэлс Эдвайзорс» | 5 194 | -3,33 | 1 231 | 3,27 | ||||
2025-07-29 | 13F | Оксбоу Эдвайзерс, ООО | 4 606 | 2,72 | 1 092 | 9,76 | ||||
2025-08-25 | NP | AGTFX — Портфель распределения активов Morningstar Aggressive Growth ETF, класс I | 69 530 | 147,88 | 16 477 | 164,90 | ||||
2025-08-06 | 13F | Семейный офис Стокса, ООО | 1 057 | 12,81 | 250 | 20,77 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Сильверкрест Эссет Менеджмент Групп» | 2 356 | 0,00 | 558 | 6,90 | ||||
2025-07-11 | 13F | Оррстаунские финансовые услуги, Inc. | 12 089 | 17,47 | 2 865 | 25,50 | ||||
2025-08-25 | NP | GETFX — Портфель распределения активов Morningstar Growth ETF, класс I | 68 745 | 111,10 | 16 291 | 125,61 | ||||
2025-08-07 | 13F | Грэйндж Капитал, ООО | 5 951 | -56,12 | 1 410 | -53,11 | ||||
2025-08-11 | 13F | Мозаик Фэмили Вэлфс Партнерс, ООО | 6 175 | 25,30 | 1 463 | 33,97 | ||||
2025-07-24 | 13F | ООО «Вивер Кэпитал Менеджмент» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-31 | 13F | Карлтон Хофферкамп и Дженкс Велс Менеджмент, ООО | 1 212 | -1,86 | 296 | 16,60 | ||||
2025-07-31 | 13F | Ли Даннер и Басс Инк | 4 006 | -0,62 | 949 | 6,27 | ||||
2025-07-16 | 13F | ORG Wealth Partners, LLC | 620 | 0,00 | 147 | 7,30 | ||||
2025-08-01 | 13F | First Command Advisory Services, Inc. | 219 271 | 3,40 | 51 962 | 10,50 | ||||
2025-08-12 | 13F | Пассив Кэпитал Менеджмент, ООО. | 3 640 | 0,00 | 872 | 7,93 | ||||
2025-08-25 | NP | CETFX — Портфель распределения активов Morningstar Conservative ETF, класс I | 1 230 | 291 | ||||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Финансовая добавленная стоимость» | 1 441 | -29,71 | 341 | -24,89 | ||||
2025-07-23 | 13F | Управление благосостоянием Небраска | 1 966 | 4,02 | 467 | 11,22 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Фортитьюд Консультативная Группа» | 1 228 | -9,31 | 291 | 5,05 | ||||
2025-07-31 | 13F | ООО «Уолдрон Прайват Вэлс» | 17 969 | -10,26 | 4 272 | -3,78 | ||||
2025-07-16 | 13F | Травека Вэлс, ООО | 7 014 | -27,04 | 1 662 | -22,01 | ||||
2025-07-15 | 13F | Кордант, ООО | 13 950 | 21,75 | 3 306 | 30,12 | ||||
2025-07-17 | 13F | Eclectic Associates Inc /adv | 8 271 | 1,71 | 1 960 | 8,71 | ||||
2025-07-17 | 13F | Халберт Харгроув Глобал Эдвайзерс, ООО | 952 | 0,00 | 226 | 6,64 | ||||
2025-07-22 | 13F | Уорик Инвестмент Менеджмент, Инк. | 30 178 | -9,55 | 7 152 | -3,34 | ||||
2025-08-13 | 13F | Браун Эдвайзори Инк | 96 741 | -24,04 | 22 926 | -18,82 | ||||
2025-08-13 | 13F | Маунт Йель Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 32 | 8 | ||||||
2025-07-15 | 13F | Тотал Вэлфс Планирование, ООО | 1 342 | 0,45 | 318 | 7,43 | ||||
2025-07-16 | 13F | Highline Wealth Partners Llc | 6 830 | -1,78 | 1 619 | 4,93 | ||||
2025-08-04 | 13F | Реде Велс, ООО | 2 044 | -4,58 | 484 | 2,11 | ||||
2025-08-13 | 13F | Виртью Кэпитал Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-28 | 13F | ООО «СФГ Вэлс Менеджмент». | 8 948 | 0,00 | 2 121 | 6,85 | ||||
2025-08-01 | 13F | Красный Маяк Инвестиционный Менеджмент, ООО | 535 | -92,98 | 127 | -92,77 | ||||
2025-04-15 | 13F | Redhawk Wealth Advisors, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-15 | 13F | ООО «Стоунбридж Кэпитал Эдвайзерс» | 21 165 | 5,98 | 5 016 | 13,26 | ||||
2025-07-29 | 13F | Коммонс Капитал, ООО | 897 | -5,38 | 213 | 0,95 | ||||
2025-07-29 | 13F | Частный траст Ко На | 4 911 | 11,84 | 1 164 | 19,53 | ||||
2025-08-08 | 13F | Инвестиционный совет Марбл-Харбор, ООО | 11 902 | 0,00 | 2 820 | 6,86 | ||||
2025-08-12 | 13F | БлэкРок, Инк. | 7 677 | 8,16 | 1 819 | 15,57 | ||||
2025-08-14 | 13F | BTG Pactual Asset Management US LLC | 29 113 | -2,07 | 6 899 | 4,66 | ||||
2025-07-15 | 13F | SJS Investment Consulting Inc. | 1 164 | -16,74 | 276 | -11,29 | ||||
2025-08-15 | 13F | Блю Эдж Капитал, ООО | 848 | 201 | ||||||
2025-05-22 | 13F | Мэттсон Файненшл Сервисез, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-17 | 13F | Глобал Траст Ассет Менеджмент, ООО | 108 | 44,00 | 26 | 56,25 | ||||
2025-07-23 | 13F | Джоэл Исааксон и Ко, ООО | 186 730 | -1,70 | 44 251 | 5,05 | ||||
2025-07-15 | 13F | Hartmann Taylor Wealth Management, LLC | 16 892 | -9,56 | 4 003 | -3,33 | ||||
2025-08-25 | NP | BETFX — сбалансированный портфель распределения активов Morningstar ETF класса I | 27 775 | 110,82 | 6 582 | 125,33 | ||||
2025-08-13 | 13F | Консультационная компания по управлению активами, Corp. | 4 459 | 0,00 | 1 057 | 6,88 | ||||
2025-07-22 | 13F | Апексиум Финансовый, Лп | 3 340 | -1,85 | 793 | 5,04 | ||||
2025-08-12 | 13F | Чоат Инвестиционные Консультанты | 4 547 | 0,00 | 1 077 | 6,85 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Фридом Финансовые Партнеры» | 5 351 | -0,54 | 1 268 | 6,29 | ||||
2025-08-25 | NP | IETFX — Портфель распределения активов Morningstar Income and Growth ETF, класс II | 5 435 | 149,89 | 1 288 | 167,01 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Возрожденные финансовые консультанты» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F/A | Барклайс ПЛК | 988 | 0,00 | 0 | |||||
2025-08-06 | 13F | ООО «Солтис Инвестмент Эдвайзорс» | 9 286 | 7,91 | 2 201 | 15,30 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Бореал Кэпитал Менеджмент» | 250 | 59 | ||||||
2025-08-14 | 13F/A | Форфронт Аналитика, ООО | 9 503 | 123,34 | 2 252 | 138,81 | ||||
2025-08-14 | 13F | Консультации по семи милям | 1 768 | 0,00 | 419 | 6,63 | ||||
2025-08-08 | 13F | Атлантик Траст, ООО | 2 356 | 0,68 | 558 | 7,72 | ||||
2025-07-16 | 13F | Манивайз, Инк. | 4 899 | -62,50 | 1 161 | -59,94 | ||||
2025-07-17 | 13F | Cornerstone Wealth Advisors, Inc. | 5 769 | 3,17 | 1 367 | 10,24 | ||||
2025-05-09 | 13F | Wade Financial Advisory, Inc. | 11 456 | -6,44 | 2 540 | -13,66 | ||||
2025-07-09 | 13F | Westmount Partners, LLC | 2 949 | 1,97 | 699 | 8,89 | ||||
2025-08-05 | 13F | Cassaday & Co Wealth Management LLC | 2 171 | -20,36 | 515 | -14,90 | ||||
2025-08-18 | 13F | Wellington Capital Management, Inc. | 996 | 0 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО | 22 289 | 2,61 | 5 282 | 9,66 | ||||
2025-07-24 | 13F | 3Чопт Инвестмент Партнерс, ООО | 96 690 | -0,82 | 22 990 | 6,35 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Меридиан Финансовые Партнеры» | 1 600 | -7,25 | 0 | |||||
2025-08-08 | 13F | Citizens Financial Group Inc/ri | 174 198 | -14,51 | 41 417 | -8,33 | ||||
2025-07-10 | 13F | Олдфатер Финансовые Услуги, ООО | 31 970 | -0,60 | 7 576 | 6,23 | ||||
2025-07-29 | 13F | СЭМ Эдвайзерс, ООО | 71 186 | 3,66 | 16 870 | 10,78 | ||||
2025-07-25 | 13F | Кураж Миллер Партнерс, ООО | 1 412 | 25,85 | 335 | 34,68 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Фмр» | 1 151 953 | 36,79 | 272 990 | 46,18 | ||||
2025-08-12 | 13F | Вестор Капитал, ООО | 5 000 | 496,66 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Финансовая группа MidWestOne, Inc. | 7 671 | -1,12 | 1 818 | 5,64 | ||||
2025-07-29 | 13F | МБ, Левис и Ассошиэйтс, ООО | 384 | 0,00 | 91 | 5,88 | ||||
2025-07-23 | 13F | Джентри Прайвит Велф, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-30 | 13F | Гейблс Кэпитал Менеджмент Инк. | 424 | 0,00 | 100 | 6,38 | ||||
2025-08-06 | 13F | Конвергенция Финанс, ООО | 1 823 | -10,90 | 432 | -4,64 | ||||
2025-07-29 | 13F | Первый национальный банк Маунт-Дора, Trust Investment Services | 1 648 | -3,00 | 391 | 3,72 | ||||
2025-07-10 | 13F | Моллер Финансовые услуги | 135 343 | 16,73 | 32 074 | 24,75 | ||||
2025-08-26 | 13F | Кларис Финанс ЛЛС | 3 943 | -11,89 | 934 | -13,12 | ||||
2025-07-22 | 13F/A | Элзер Финансовое Планирование, Инк. | 12 198 | 143,81 | 2 891 | 160,60 | ||||
2025-08-01 | 13F | Transcend Wealth Collective, ООО | 12 141 | -3,92 | 2 877 | 2,68 | ||||
2025-08-14 | 13F | Л2 Эссет Менеджмент, ООО | 2 121 | 503 | ||||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Сьерра Капитал» | 7 550 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||
2025-07-17 | 13F | Мокосак Консультативная Группа, ООО | 17 334 | 0,71 | 4 109 | 7,62 | ||||
2025-07-09 | 13F | Searcy Financial Services Inc /adv | 107 189 | 25 402 | ||||||
2025-07-14 | 13F | Крис Булман Инк. | 18 512 | 9,88 | 4 387 | 17,46 | ||||
2025-08-01 | 13F | Россби Файнэншл, LCC | 280 | 27,27 | 66 | 40,43 | ||||
2025-08-05 | 13F | Бенчмарк Financial Wealth Advisors, LLC | 2 033 | -6,83 | 482 | -0,41 | ||||
2025-08-11 | 13F | НьюЭдж Вэлс, ООО | 117 804 | -2,10 | 28 312 | 6,11 | ||||
2025-08-12 | 13F | Кантри Траст Банк | 208 064 | 20,57 | 49 307 | 28,85 | ||||
2025-07-17 | 13F | ЭРн Финансовый, ООО | 2 057 | -0,29 | 487 | 6,56 | ||||
2025-08-15 | 13F | Стратегические инвестиционные консультанты / MI | 72 464 | 5,70 | 17 184 | 13,04 | ||||
2025-07-17 | 13F | ООО «Гринхаус Вэлт Менеджмент» | 26 069 | 9,63 | 6 178 | 17,16 | ||||
2025-07-09 | 13F | Определенное управление капиталом, ООО | 5 454 | 1,04 | 1 292 | 7,94 | ||||
2025-08-05 | 13F | Планте Моран Финансовые Консультанты, ООО | 4 678 | 51,98 | 1 109 | 62,46 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «РВ Инвестмент Менеджмент» | 34 618 | -0,54 | 8 204 | 6,30 | ||||
2025-08-06 | 13F | Мальтийское управление благосостоянием, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Бакала Кэпитал Менеджмент» | 1 803 | 0,00 | 427 | 7,02 | ||||
2025-08-08 | 13F | Инвестиционные Партнеры, ООО | 6 656 | -0,52 | 1 577 | 6,34 | ||||
2025-07-11 | 13F | СИЛЬВЕР ОАК СЕКЬЮРИТИЗ, Инк. | 11 042 | -3,50 | 2 617 | 3,20 | ||||
2025-07-28 | 13F | Делап Вэлс Эдвайзори, ООО | 1 342 | -28,99 | 318 | -24,34 | ||||
2025-07-29 | 13F | Кармел Кэпитал Партнерс, ООО | 1 089 | 258 | ||||||
2025-07-24 | 13F | Робертсон Стивенс Уэлт Менеджмент, ООО | 34 690 | -4,33 | 8 248 | 2,59 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Вивальди Кэпитал Менеджмент» | 9 974 | 3,83 | 2 364 | 10,94 | ||||
2025-08-14 | 13F | Банк Марин | 4 300 | 1 019 | ||||||
2025-08-06 | 13F | Клауд Кэпитал Менеджмент, ООО | 1 260 | 0,08 | 0 | |||||
2025-07-31 | 13F | Гилл Кэпитал Партнерс, ООО | 27 388 | 2,48 | 6 490 | 9,52 | ||||
2025-08-12 | 13F | Инсинео Консультативные услуги, ООО | 1 466 | 11,31 | 347 | 18,84 | ||||
2025-07-10 | 13F | НортКрест Эссет Менеджмент, ООО | 5 508 | 0,00 | 1 340 | 9,66 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Матрикс Прайвит Кэпитал Групп» | 3 273 | 0,93 | 778 | 8,21 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Фонвилл Вэлт Менеджмент» | 42 428 | -0,79 | 10 067 | 7,21 | ||||
2025-09-09 | 13F | Кембриджская финансовая группа, ООО | 2 151 | 20,03 | 510 | 28,21 | ||||
2025-07-10 | 13F | Пачира Инвестментс Инк. | 2 648 | -7,02 | 628 | -0,63 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Топель и Дистаси Вэлс Менеджмент» | 10 666 | -41,94 | 2 528 | -37,96 | ||||
2025-07-22 | 13F | 4Thought Financial Group Inc. | 1 770 | 1 652,48 | 419 | 1 804,55 | ||||
2025-07-11 | 13F | БТК Кэпитал Менеджмент, Инк. | 10 526 | 0,00 | 2 494 | 6,86 | ||||
2025-08-01 | 13F | Vision Financial Markets LLC | 2 | 100,00 | 0 | |||||
2025-04-25 | 13F | Смоллвуд Велф Инвестмент Менеджмент, ООО | 431 | 96 | ||||||
2025-07-22 | 13F | Фишман Джей А Лтд/ми | 25 609 | -4,81 | 6 069 | 1,73 | ||||
2025-08-14 | 13F | Янус Хендерсон Групп Plc | 332 896 | 78 890 | ||||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Регал Инвестмент Эдвайзорс» | 13 615 | 1,02 | 3 227 | 7,97 | ||||
2025-08-18 | 13F | Geneos Wealth Management Inc. | 12 750 | -7,99 | 3 021 | -1,66 | ||||
2025-08-06 | 13F | Аспект Партнерс, ООО | 1 592 | 29,85 | 377 | 39,11 | ||||
2025-07-07 | 13F | Nova Wealth Management, Inc. | 11 | -50,00 | 3 | -50,00 | ||||
2025-08-04 | 13F | Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | 9 859 | -6,59 | 2 336 | -0,13 | ||||
2025-07-29 | 13F | Партнеры Криксайда | 28 190 | 4,16 | 6 680 | 11,31 | ||||
2025-08-12 | 13F | Токвиль Эссет Менеджмент Лп | 1 618 | 0,00 | 383 | 6,98 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Гармония Эссет Менеджмент» | 2 618 | 8,54 | 620 | 16,10 | ||||
2025-07-23 | 13F | Интерги Прайвит Вэлс, ООО | 1 644 | -17,59 | 390 | -11,99 | ||||
2025-08-11 | 13F | Принципал Секьюритиз, Инк. | 34 695 | -27,14 | 8 222 | -28,14 | ||||
2025-08-14 | 13F | Первая Манхэттенская Компания | 77 997 | 14,35 | 18 545 | 22,61 | ||||
2025-07-15 | 13F | РВВ Вэлс, ООО | 1 075 | -21,30 | 255 | -15,89 | ||||
2025-07-24 | 13F | Jfs Wealth Advisors, ООО | 10 336 | 2,02 | 2 449 | 9,04 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Мозаик Эдвайзерс» | 7 382 | -32,74 | 1 749 | -28,11 | ||||
2025-08-05 | 13F | Корпорация Mountain Hill Investment Partners. | 8 507 | 11,14 | 2 016 | 18,74 | ||||
2025-08-29 | 13F | Центаурус Файнэншл, Инк. | 2 569 | 2,64 | 1 | |||||
2025-08-01 | 13F | Сидар Пойнт Кэпитал Партнерс, ООО | 1 602 | -0,74 | 380 | 6,16 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Гибсон Вэлс Эдвайзерс» | 12 088 | -1,10 | 2 865 | 5,68 | ||||
2025-08-11 | 13F | Рокбридж Инвестмент Менеджмент, ООО | 7 592 | 21,34 | 1 799 | 29,70 | ||||
2025-07-25 | 13F | Нортвест Кэпитал Менеджмент Инк. | 891 | -20,80 | 211 | -15,26 | ||||
2025-08-08 | 13F | Чандлер Эссет Менеджмент, Инк. | 268 285 | -6,72 | 63 578 | -0,31 | ||||
2025-08-14 | 13F | Glenmede Investment Management, LP | 858 315 | 203 403 | ||||||
2025-07-15 | 13F | Мазер Групп, ООО | 17 820 | 1,76 | 4 223 | 8,73 | ||||
2025-08-07 | 13F | Кэхилл Файненшл Эдвайзерс Инк | 7 955 | -2,95 | 1 885 | 3,74 | ||||
2025-07-14 | 13F | Тот Финансовая Консультативная Корпорация | 180 | 0,00 | 43 | 7,69 | ||||
2025-07-24 | 13F | ООО «М1 Капитал Менеджмент» | 945 | 0,00 | 224 | 6,70 | ||||
2025-07-23 | 13F | ETF Portfolio Partners, Inc. | 55 109 | 7,98 | 13 060 | 15,39 | ||||
2025-07-23 | 13F | 1 ООО «Норт Велф Сервисез» | 660 | -3,37 | 156 | 3,31 | ||||
2025-07-31 | 13F | ООО «Вэлффронт Эдвайзерс» | 1 467 855 | 0,89 | 347 852 | 7,82 | ||||
2025-07-17 | 13F | Flywheel Private Wealth LLC | 2 644 | -15,36 | 626 | -9,54 | ||||
2025-04-28 | 13F | Стерлинг Групп Вэлс Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-30 | 13F | ООО «Фарваей Вэлс» | 7 931 | 45,28 | 1 880 | 55,29 | ||||
2025-08-04 | 13F | Бейрн Вэлс Консалтинг Сервисез, ООО | 40 285 | 24,34 | 9 579 | 33,31 | ||||
2025-07-24 | 13F | Фолджер Нолан Флеминг Douglas Capital Management, Inc. | 25 670 | -1,41 | 6 083 | 5,37 | ||||
2025-07-18 | 13F | Martel Wealth Advisors Inc | 19 802 | 0,86 | 4 693 | 7,79 | ||||
2025-08-05 | 13F | Карсон Эдвайзори Инк. | 926 | 219 | ||||||
2025-07-09 | 13F | ООО «Динамический Эдвайзор Солюшнс» | 35 796 | -10,27 | 8 483 | -4,11 | ||||
2025-07-24 | 13F | ООО «Агат Пасс Инвестмент Менеджмент» | 42 427 | -4,94 | 10 054 | 1,59 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Пайнридж Эдвайзерс» | 66 | -18,52 | 16 | -16,67 | ||||
2025-04-22 | 13F | ООО «Синергия Финансовый Менеджмент» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Шеперд Файнэншл Партнерс» | 1 548 | -18,65 | 367 | -13,06 | ||||
2025-08-01 | 13F | Шмидт ПиДжей Инвестмент Менеджмент Инк. | 1 624 | -14,71 | 385 | -9,00 | ||||
2025-07-29 | 13F | Фёрст Банкорп, Инк /МЭ/ | 24 472 | 24,17 | 5 799 | 32,70 | ||||
2025-07-31 | 13F | Резонант Кэпитал Эдвайзерс, ООО | 1 302 | 0,00 | 310 | 7,29 | ||||
2025-08-07 | 13F | Корпорация King Luther Capital Management Corp. | 475 | 4,63 | ||||||
2025-05-22 | 13F | Вби Инвестментс, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-24 | 13F | Financial Connections Group, Inc. | 258 | -64,27 | 0 | |||||
2025-08-05 | 13F | Династия Вэлс Менеджмент, ООО | 33 691 | -3,37 | 7 984 | 3,27 | ||||
2025-08-07 | 13F | Трейнор Кэпитал Менеджмент, Инк. | 7 686 | 103,49 | 1 840 | 119,83 | ||||
2025-08-13 | 13F | Николет Консультативные услуги, ООО | 44 044 | 3,78 | 10 464 | 21,45 | ||||
2025-08-14 | 13F | Майрс и Пауэр Инк | 1 568 | 24,44 | 372 | 32,97 | ||||
2025-04-29 | 13F | Хм, Пейсон и компания | 1 781 | 4,34 | 395 | -3,90 | ||||
2025-07-14 | 13F | ООО «Саутленд Эквити Партнерс» | 3 637 | 0,92 | 862 | 7,76 | ||||
2025-08-29 | NP | Clayton Street Trust - Серия динамического распределения защитной жизни - Портфель роста | 23 998 | 20,68 | 5 687 | 19,02 | ||||
2025-08-07 | 13F | Эвок Вэлс, ООО | 6 725 | 26,13 | 1 599 | 35,19 | ||||
2025-05-13 | 13F | Монтэг и Колдуэлл, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-29 | NP | MBXAX — Фонд хедж-стратегии Catalyst/Millburn класса A | 341 352 | -6,50 | 80 894 | -0,08 | ||||
2025-08-29 | NP | Clayton Street Trust - Серия динамического распределения защитной жизни - Среднее портфолио | 294 728 | 33,99 | 69 845 | 32,15 | ||||
2025-07-09 | 13F | Massmutual Trust Co Fsb/adv | 9 410 | -0,79 | 2 230 | 5,99 | ||||
2025-08-11 | 13F | Вестовер Капитал Эдвайзерс, ООО | 6 054 | -0,36 | 1 435 | 6,46 | ||||
2025-08-14 | 13F | Бостон Прайвет Вэлс, ООО | 12 509 | 2 964 | ||||||
2025-07-18 | 13F | ООО «ТруНорт Кэпитал Менеджмент» | 1 569 | -53,14 | 372 | -50,00 | ||||
2025-08-11 | 13F | Рут Финансовые Партнеры, ООО | 9 013 | 17,31 | 2 136 | 25,37 | ||||
2025-08-13 | 13F | Лидо Эдвайзерс, ООО | 99 688 | 55,30 | 23 702 | 66,51 | ||||
2025-07-17 | 13F | Смит, Салли и партнеры | 913 | 216 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Патнэм Флорида Инвестмент Менеджмент Ко | 6 514 | -52,26 | 1 544 | -49,01 | ||||
2025-08-04 | 13F | ООО «Человеческое инвестирование» | 2 840 | 52,36 | 673 | 62,95 | ||||
2025-07-22 | 13F | Capital Advisors Inc/ок | 17 814 | 383,16 | 4 222 | 416,65 | ||||
2025-08-12 | 13F | Петтиджон, Вуд энд Уайт, Инк. | 2 945 | -2,00 | 698 | 4,65 | ||||
2025-08-12 | 13F | Шекспир Wealth Management, Inc. | 1 187 | 0,00 | 281 | 6,84 | ||||
2025-07-23 | 13F | Cannon Wealth Management Services, LLC | 3 687 | 1,18 | 874 | 8,99 | ||||
2025-07-30 | 13F | Гранит Харбор Эдвайзерс, Инк. | 2 010 | -0,59 | 476 | 6,25 | ||||
2025-07-08 | 13F | ООО «Арлингтон Траст Ко» | 90 | 0,00 | 21 | 10,53 | ||||
2025-08-01 | 13F | Oversea-Chinese Banking CORP Ltd. | 2 928 | -97,31 | 694 | -97,13 | ||||
2025-08-14 | 13F | Хиллтоп Холдингс Инк. | 5 524 | 16,03 | 1 309 | 24,08 | ||||
2025-05-14 | 13F | Хоббс Групп Эдвайзерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-24 | 13F | План игры Financial Advisors, LLC | 24 | 0,00 | 6 | 0,00 | ||||
2025-08-06 | 13F | Савант Капитал, ООО | 95 629 | 2,98 | 22 662 | 10,06 | ||||
2025-08-14 | 13F | Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc. | 101 556 | 26,47 | 23 971 | 34,96 | ||||
2025-07-14 | 13F | Пасифика Партнерс Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-09 | 13F | ООО «Аарон Вэлс Эдвайзерс» | 6 698 | 1,58 | 1 587 | 8,55 | ||||
2025-07-25 | 13F | ООО «Эдвокат Групп» | 5 309 | 4,26 | 1 258 | 11,43 | ||||
2025-07-17 | 13F | Горчичный Семена Финансовый, ООО | 4 789 | 10,98 | 1 135 | 18,62 | ||||
2025-07-29 | 13F | Кошински Эссет Менеджмент, Инк. | 78 906 | 3,86 | 18 699 | 10,99 | ||||
2025-08-11 | 13F | Милл Крик Капитал Эдвайзерс, ООО | 22 954 | 0,00 | 5 440 | 6,88 | ||||
2025-07-14 | 13F | Painted Porch Advisors LLC | 32 | 8 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Грейт Даймонд Партнерс, ООО | 1 467 | 348 | ||||||
2025-07-23 | 13F | Waycross Investment Management Co. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-05 | 13F | Хатченс и Крамер Инвестмент Менеджмент Групп, ООО | 2 294 | -7,24 | 549 | 0,18 | ||||
2025-07-15 | 13F | Сигнет Финансовый Менеджмент, ООО | 1 333 | 0,00 | 316 | 6,78 | ||||
2025-07-15 | 13F | Профессионалы финансового менеджмента, Inc. | 709 | 556,48 | 169 | 630,43 | ||||
2025-04-28 | 13F | Грейт Пойнт Велф Эдвайзерс, ООО | 14 231 | 0,00 | 3 156 | -7,72 | ||||
2025-07-11 | 13F | Коэствайз Кэпитал Групп, ООО | 1 602 | 0,00 | 380 | 6,76 | ||||
2025-05-19 | 13F | Смит Эссет Менеджмент Ко., ООО | 2 001 | -1,86 | 444 | -9,41 | ||||
2025-08-06 | 13F | Модера Вэлс Менеджмент, ООО | 111 320 | 4,69 | 26 381 | 11,88 | ||||
2025-04-28 | 13F | ТКГ Эдвайзерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-15 | 13F | ООО «Ревизор Вэлс Менеджмент» | 6 781 | 6,52 | 1 660 | 17,65 | ||||
2025-08-07 | 13F | Мэйпорт, ООО | 16 318 | -3,28 | 3 867 | 3,37 | ||||
2025-07-24 | 13F | Этесиан Велф Эдвайзорс, Инк. | 2 290 | -4,30 | 543 | 2,26 | ||||
2025-08-15 | 13F | Финансовые консультанты Captrust | 2 388 456 | 5,73 | 566 017 | 12,99 | ||||
2025-08-01 | 13F | Энвестнет Эссет Менеджмент Инк | 5 176 056 | 4,34 | 1 226 580 | 11,50 | ||||
2025-07-17 | 13F | Мелфа Вэлс Менеджмент, ООО | 850 | 201 | ||||||
2025-07-24 | 13F | MA Частное богатство | 5 135 | -37,85 | 1 217 | -33,62 | ||||
2025-07-25 | 13F | Total Clarity Wealth Management, Inc. | 1 810 | 0,17 | 429 | -1,15 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Акцент Кэпитал Менеджмент» | 600 | 0,00 | 143 | 6,77 | ||||
2025-05-01 | 13F | Quest 10 Wealth Builders, Inc. | 2 351 | -15,25 | 521 | -21,77 | ||||
2025-07-23 | 13F | Абшер Вэлс Менеджмент, ООО | 8 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||
2025-08-13 | 13F | Пинкертон Пенсионеры, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-05-05 | 13F | Финансовый Харвест, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Лодстоун Вэлс Менеджмент» | 1 940 | 0,00 | 460 | 6,74 | ||||
2025-07-15 | 13F | Bay Capital Advisors, LLC | 849 | 201 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Маркетт Ассошиэйтс, Инк. | 22 | 0,00 | 5 | 25,00 | ||||
2025-08-06 | 13F | Содружество Эквити Сервисиз, ООО | 1 099 191 | -2,47 | 260 | 4,42 | ||||
2025-08-26 | 13F | ООО «Тайм Капитал» | 31 | 0,00 | 7 | 16,67 | ||||
2025-07-14 | 13F | ООО «Риджвуд Инвестментс» | 10 794 | 12,91 | 2 558 | 20,67 | ||||
2025-07-17 | 13F | Ковенант Эссет Менеджмент, ООО | 1 644 | 1,48 | 390 | 8,36 | ||||
2025-07-18 | 13F | Консолидированная корпорация по обзору портфеля | 19 791 | -0,58 | 4 690 | 6,25 | ||||
2025-08-06 | NP | LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Vanguard Внутренний акционерный фонд ETF Standard Class | 292 062 | 4,06 | 69 213 | 11,21 | ||||
2025-07-21 | 13F | Консультанты по инвестиционному планированию, Inc. | 1 250 | 3,99 | 296 | 11,28 | ||||
2025-07-23 | 13F | Аксос Инвест Инк. | 1 116 | -5,34 | 264 | 1,15 | ||||
2025-07-09 | 13F | ООО «Сапиент Капитал» | 12 897 | 239,84 | 3 066 | 264,57 | ||||
2025-07-21 | 13F | Уорнер Файненшл, Инк. | 16 808 | 1,47 | 4 | 0,00 | ||||
2025-08-01 | 13F | Семейный офис Билтмор, ООО | 4 226 | 0,00 | 1 005 | 7,15 | ||||
2025-07-17 | 13F | LifeGuide Финансовые консультанты, ООО | 1 739 | -3,76 | 412 | 3,00 | ||||
2025-07-25 | 13F | SPC Financial, Inc. | 2 754 | -96,05 | 653 | -95,78 | ||||
2025-08-07 | 13F | Брио Консалтантс, ООО | 5 503 | -53,07 | 1 304 | -49,85 | ||||
2025-08-14 | 13F | First Financial Bankshares Inc. | 1 588 | -9,10 | 376 | -2,84 | ||||
2025-08-14 | 13F | CIBC World Markets Inc. | 7 440 | 2,73 | 1 763 | 9,84 | ||||
2025-08-08 | 13F | Эмпауэр Консультативная Группа, ООО | 38 605 | 3,17 | 9 149 | 10,26 | ||||
2025-08-08 | 13F | Трупойнт, Инк. | 2 577 | -16,06 | 611 | -10,29 | ||||
2025-07-24 | 13F | Инвиктус Прайвит Велф, ООО | 348 766 | 5,51 | 82 651 | 12,76 | ||||
2025-08-14 | 13F | Китчинг Партнерс, ООО | 1 635 | 0,00 | 387 | 6,91 | ||||
2025-08-13 | 13F | Маккензи Финансовая Корпорация | 23 812 | 14,38 | 5 643 | 22,23 | ||||
2025-07-31 | 13F | Джексон Хоул Кэпитал Партнерс, ООО | 39 | 0,00 | 9 | 12,50 | ||||
2025-07-30 | 13F | Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC | 119 | -26,54 | 28 | -20,00 | ||||
2025-07-23 | 13F | Оптас, ООО | 16 809 | -51,97 | 3 984 | -48,68 | ||||
2025-07-30 | 13F | Беркли Кэпитал Партнерс, ООО | 5 990 | -0,56 | 1 419 | 6,29 | ||||
2025-08-05 | 13F | Норткейп Вэлс Менеджмент, ООО | 1 110 | 2,40 | 263 | 9,58 | ||||
2025-08-07 | 13F | Альфа Финансовые Консультанты, ООО | 1 166 | 276 | ||||||
2025-07-09 | 13F | Пост Реш Таллон Групп Инк. | 3 660 | 4,96 | 867 | 12,74 | ||||
2025-07-10 | 13F | Андерсон Хоугланд и компания | 10 514 | -0,04 | 2 492 | 22,29 | ||||
2025-08-11 | 13F | ПАКС Финансовая Группа, ООО | 14 764 | -2,05 | 3 499 | 4,67 | ||||
2025-08-25 | 13F | ООО «Сильверлейк Вэлт Менеджмент» | 5 294 | 1,44 | 1 254 | 8,38 | ||||
2025-07-17 | 13F | ЛексАурум Эдвайзерс, ООО | 4 314 | -13,09 | 1 022 | -7,09 | ||||
2025-07-25 | 13F | Хэзлетт, Берт и Уотсон, Инк. | 968 | 7,08 | 0 | |||||
2025-07-25 | 13F | Атриа Велф Солюшнс, Инк. | 62 308 | -46,89 | 14 897 | -42,74 | ||||
2025-08-12 | 13F | ГДС Управление активами | 1 320 | -26,99 | 313 | -22,00 | ||||
2025-08-04 | 13F | ООО «Атриа Инвестментс» | 69 122 | 16,94 | 16 381 | 24,98 | ||||
2025-07-21 | 13F | Стерлинг Инвестмент Коунсел, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-24 | 13F | Галвин, Гаустад и Штейн, ООО | 22 654 | 1,74 | 5 368 | 8,73 | ||||
2025-08-14 | 13F | Стейли Кэпитал Эдвайзерс Инк. | 51 435 | -4,58 | 12 189 | 1,97 | ||||
2025-07-22 | 13F | Глобал Стратегические Инвестиционные Решения, ООО | 5 368 | -1,36 | 1 272 | 5,47 | ||||
2025-08-08 | 13F | ООО «ТД Кэпитал Менеджмент» | 41 141 | -0,28 | 9 750 | 6,57 | ||||
2025-07-29 | 13F | ООО «БКМ Вэлс Менеджмент» | 1 063 | 0,00 | 252 | 6,81 | ||||
2025-07-21 | 13F | Уилан Финансовый | 131 074 | 0,23 | 31 062 | 7,12 | ||||
2025-07-29 | 13F | Liberty Square Wealth Partners Llc | 25 165 | -4,11 | 5 964 | 2,47 | ||||
2025-08-13 | 13F | Финансовая Свобода, ООО | 16 587 | -1,21 | 3 931 | 5,59 | ||||
2025-08-28 | NP | RSEE — ETF Rareview Systematic Equity | 30 233 | -13,29 | 7 165 | -7,33 | ||||
2025-05-12 | 13F | Сэнди Спринг Бэнк | 22 316 | 5,67 | 4 949 | -2,48 | ||||
2025-07-17 | 13F | LifeGoal Wealth Advisors | 893 | -57,19 | 212 | -54,33 | ||||
2025-08-01 | 13F | Центрпойнт Эдвайзерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | ООО «РМБ Кэпитал Менеджмент» | 2 020 | 480 | ||||||
2025-07-24 | 13F | Stonebridge Financial Group, ООО | 1 400 | 0,00 | 332 | 6,77 | ||||
2025-07-16 | 13F | Эссекс Финансовые Услуги, Инк. | 22 472 | -6,43 | 5 326 | 0,00 | ||||
2025-08-04 | 13F | Национальная ассоциация Keybank / о | 16 903 | 3,88 | 4 006 | 11,00 | ||||
2025-07-15 | 13F | Тракшн Файнэншл Партнерс, ООО | 1 276 | -1,01 | 302 | 5,96 | ||||
2025-08-08 | 13F | Ситтнер и Нельсон, ООО | 107 | 0,00 | 25 | 8,70 | ||||
2025-07-17 | 13F | Трастовая компания Нового Завета, Северная Каролина | 6 074 | -5,73 | 1 442 | 0,98 | ||||
2025-08-08 | 13F | SBI Securities Co., Ltd. | 16 404 | 0,21 | 3 887 | 7,11 | ||||
2025-05-15 | 13F | Панч энд Ассошиэйтс Инвестмент Менеджмент, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-21 | 13F | Йоманс Консалтинг Груп, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-29 | NP | Н/Д – Серия динамического распределения защитной жизни – Консервативный портфель | 13 103 | 33,77 | 3 105 | 31,96 | ||||
2025-07-28 | 13F | Фэрман Групп, ООО | 34 | 0,00 | 8 | -12,50 | ||||
2025-07-11 | 13F | Колдуэлл Секьюритиз, Инк. | 924 | 0,87 | 219 | 7,88 | ||||
2025-07-10 | 13F | Фултон Банк, | 8 365 | 2,15 | 1 982 | 9,20 | ||||
2025-04-28 | 13F | Пиннакл Финансовые Партнеры Инк. | 15 672 | 1,72 | 3 550 | -3,80 | ||||
2025-08-08 | 13F/A | ООО «Стерлинг Кэпитал Менеджмент» | 2 860 | 678 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Мейн Стрит Финансовые Решения, ООО | 10 010 | -8,52 | 2 372 | -2,23 | ||||
2025-08-08 | 13F | Д'Орацио энд Ассошиэйтс, Инк. | 5 371 | -50,24 | 1 273 | -46,84 | ||||
2025-07-24 | 13F | Вест Банкорпорейшн Инк | 23 198 | -3,63 | 5 497 | 2,98 | ||||
2025-07-17 | 13F | Усовершенствованное управление активами | 14 081 | 2,65 | 3 337 | 9,70 | ||||
2025-08-08 | 13F | Безопасность Финансовые Услуги, ИНК. | 10 677 | 0,64 | 2 530 | 7,57 | ||||
2025-05-15 | 13F | Гленмед Траст Ко На | 858 061 | -0,92 | 190 275 | -8,56 | ||||
2025-08-14 | 13F | Готэм Эссет Менеджмент, ООО | 19 720 | 87,68 | 4 673 | 100,64 | ||||
2025-07-01 | 13F | Частный Клиент Сервисез, ООО | 12 292 | 32,94 | 2 913 | 42,10 | ||||
2025-08-05 | 13F | Банк Нью-Йорка Меллон Корп. | 1 820 516 | -0,68 | 431 426 | 6,14 | ||||
2025-08-11 | 13F | Технологические партнеры платформы | 1 753 | 3,24 | 415 | 10,37 | ||||
2025-07-23 | 13F | ТПГ Финансовые Консультанты, ООО | 7 948 | -0,46 | 1 884 | 6,38 | ||||
2025-07-29 | 13F | Международные активы Инвестиционный Менеджмент, ООО | 1 751 | 3,73 | 415 | 10,70 | ||||
2025-07-25 | 13F | Параллельные инвестиционные консультанты, ООО | 44 605 | 26,95 | 10 570 | 35,67 | ||||
2025-08-12 | 13F | Blueprint Financial Advisors LLC | 13 687 | 3 244 | ||||||
2025-08-08 | 13F | Авалон Траст Ко | 1 790 | -27,15 | 424 | -22,06 | ||||
2025-07-21 | 13F | DMKC Консультационные Услуги, ООО | 4 630 | 22,29 | 1 128 | 34,45 | ||||
2025-08-06 | 13F | Ведбуш Секьюритиз Инк | 7 914 | -12,97 | 2 | -50,00 | ||||
2025-08-19 | 13F | Сеть консультационных услуг, ООО | 18 848 | -3,42 | 4 553 | 5,20 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «ФК Эдвайзори» | 3 740 | -0,90 | 886 | 5,98 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Мэйнстрит Инвестмент Эдвайзорс» | 1 195 | -5,91 | 283 | 0,71 | ||||
2025-07-15 | 13F | Signal Tree Financial Partners LLC | 2 375 | 563 | ||||||
2025-07-23 | 13F | Вест Пейс Эдвайзерс Инк. | 72 | 0,00 | 17 | 13,33 | ||||
2025-08-14 | 13F | Talon Private Wealth, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Оллсквер Вэлс Менеджмент» | 2 678 | 0,00 | 635 | 6,91 | ||||
2025-08-11 | 13F | WPG Advisers, ООО | 9 079 | 3,35 | 2 152 | 10,42 | ||||
2025-09-03 | 13F | Американский Траст | 190 635 | 51,85 | 45 177 | 62,28 | ||||
2025-05-14 | 13F | Наследие Велф Партнерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-25 | 13F | Управление портфелем заслуг | 3 741 | 4,24 | 887 | 11,45 | ||||
2025-07-31 | 13F | ЧНБ Банк | 22 | 5 | ||||||
2025-08-01 | 13F | Солстейн Капитал, ООО | 57 | 14 | ||||||
2025-07-14 | 13F | Корпорация Signature Securities Group | 11 825 | -7,66 | 2 812 | -0,99 | ||||
2025-04-30 | 13F | Сигма Инвестмент Коунселорс Инк | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-18 | 13F | Чайлдресс Капитал Эдвайзерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Safe Harbor Фидуциарий, ООО | 1 | 0,00 | 0 | |||||
2025-07-31 | 13F | Вашингтон Траст Эдвайзерс, Инк. | 10 489 | -1,10 | 2 486 | 5,70 | ||||
2025-08-12 | 13F | Учредители Финансовый Альянс, ООО | 5 692 | -2,90 | 1 349 | 3,77 | ||||
2025-07-31 | 13F | Хоге Финансовые Услуги, ООО | 39 296 | 6,67 | 9 330 | 14,21 | ||||
2025-08-12 | 13F | Tumwater Wealth Management, LLC | 2 677 | 2,14 | 634 | 9,12 | ||||
2025-08-26 | NP | EVVLX — Электронный оценщик, очень консервативный (0–15%) акции класса обслуживания фонда RMS. | 122 | 29 | ||||||
2025-07-24 | 13F | Фон Берге Вэлс Менеджмент Групп, ООО | 48 351 | 2,43 | 11 837 | 16,47 | ||||
2025-08-04 | 13F | Управление капиталом Spire | 5 559 | -49,14 | 1 317 | -45,65 | ||||
2025-08-08 | 13F | Кондор Кэпитал Менеджмент | 21 446 | 1,15 | 5 082 | 8,10 | ||||
2025-08-13 | 13F | Финансовая Группа Победа, ООО | 1 474 | -13,75 | 349 | -7,92 | ||||
2025-08-13 | 13F | Investment Counsel Co., Невада | 3 948 | 0,00 | 936 | 6,86 | ||||
2025-07-31 | 13F | Семейный офис CVA, ООО | 634 | 0,00 | 150 | 7,14 | ||||
2025-07-11 | 13F | Бьюзи Управление активами | 1 615 | 49,95 | 383 | 60,50 | ||||
2025-07-09 | 13F | ООО «Фидуциарный Альянс» | 3 694 | -5,18 | 875 | 1,27 | ||||
2025-07-22 | 13F | Роки Маунтин Эдвайзерс, ООО | 240 | 0,00 | 57 | 5,66 | ||||
2025-08-07 | 13F | Аутентикос Вэлс Эдвайзори, ООО | 1 546 | 3,62 | 367 | 10,91 | ||||
2025-08-11 | 13F | Софи Вэлс, ООО | 32 | -57,89 | 8 | -56,25 | ||||
2025-07-09 | 13F | Интеллектуальные советники, ООО | 1 031 | 7,40 | 244 | 15,09 | ||||
2025-08-15 | 13F | ООО «Эрнест Партнерс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-15 | 13F | РТД Финансовые Консультанты, Инк. | 23 923 | 36,78 | 5 669 | 46,18 | ||||
2025-07-24 | 13F | NavPoint Financial, Inc. | 29 445 | 3,52 | 6 978 | 10,62 | ||||
2025-08-11 | 13F | Вескотт Финансовая консультативная группа, ООО | 2 767 | -1,00 | 656 | 5,82 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Оперос Эдвайзорс» | 3 967 | -25,97 | 940 | -20,88 | ||||
2025-04-11 | 13F | Дэвис Кэпитал Менеджмент | 53 | 32,50 | 12 | 22,22 | ||||
2025-08-01 | 13F | Косс-Олингер Консалтинг, ООО | 1 365 | 20,69 | 324 | 28,69 | ||||
2025-08-04 | 13F | АльфаСтар Кэпитал Менеджмент, ООО | 7 942 | 1 882 | ||||||
2025-08-05 | 13F | ООО «Оптимайз Консультационные Услуги» | 999 | 0,00 | 237 | 6,79 | ||||
2025-08-12 | 13F | Ватерлоо Кэпитал, ЛП | 3 262 | 0,00 | 773 | 6,92 | ||||
2025-08-11 | 13F | Стратегии пенсионного капитала | 907 | 0,00 | 215 | 6,47 | ||||
2025-08-14 | 13F | Компания по страхованию жизни производителей, The | 118 874 | 2,96 | 28 169 | 10,04 | ||||
2025-07-22 | 13F | Браун Миллер Вэлт Менеджмент, ООО | 1 659 | -3,49 | 393 | 3,15 | ||||
2025-08-08 | 13F | Управление активами доступа к Уолл-стрит, ООО | 11 891 | 0,52 | 2 818 | 7,40 | ||||
2025-07-09 | 13F | Вдохновение Wealth Advisors, ООО | 4 664 | 113,65 | 1 105 | 128,31 | ||||
2025-07-17 | 13F | SC&H Financial Advisors, Inc. | 5 383 | 0,00 | 1 276 | 6,87 | ||||
2025-08-07 | 13F | Bearing Point Capital, ООО | 5 414 | 63,52 | 1 283 | 74,80 | ||||
2025-07-21 | 13F | Семейный финансовый директор Inc. | 3 094 | 4,03 | 733 | 11,23 | ||||
2025-07-17 | 13F | Корпорация Peoples Financial Services | 7 852 | -24,81 | 1 861 | -19,65 | ||||
2025-07-29 | 13F | BXM Wealth LLC | 3 173 | -56,01 | 770 | -51,85 | ||||
2025-07-30 | 13F | Брукстоун Кэпитал Менеджмент | 97 908 | 6,82 | 23 202 | 14,15 | ||||
2025-07-21 | 13F | ООО «НТВ Эссет Менеджмент» | 2 104 | 1,15 | 499 | 8,03 | ||||
2025-08-11 | 13F | Parr Mcknight Wealth Management Group, ООО | 1 453 | -0,48 | 344 | 6,50 | ||||
2025-07-15 | 13F | Джеймс Дж. Бернс и компания, ООО | 40 992 | 7,50 | 9 714 | 14,89 | ||||
2025-07-24 | 13F | Лео Вэлт, ООО | 2 013 | 477 | ||||||
2025-08-04 | 13F | Дэймарк Вэлс Партнерс, ООО | 77 285 | 2,49 | 18 315 | 9,52 | ||||
2025-05-13 | 13F | КэшТех Инк. | 5 170 | -31,67 | 1 146 | -36,93 | ||||
2025-08-04 | 13F | Пиннакл Ассошиэйтс Лтд. | 441 387 | -1,60 | 104 600 | 5,16 | ||||
2025-07-31 | 13F | ООО «Орион Кэпитал Менеджмент» | 158 | 0,00 | 37 | 5,71 | ||||
2025-07-29 | 13F | ООО «СильверОак Вэлс Менеджмент» | 1 323 | 0,00 | 314 | 6,83 | ||||
2025-07-18 | 13F | Пресижн Велф Стратегис, ООО | 9 302 | -14,82 | 2 204 | -8,96 | ||||
2025-08-14 | 13F | Хэдинвест, ООО | 22 358 | -12,88 | 5 298 | -6,89 | ||||
2025-08-14 | 13F | Редвуд Финансовая Сеть Корпорация | 1 213 | -2,65 | 287 | 3,99 | ||||
2025-08-07 | 13F | Альфа Кубед Инвестментс, ООО | 15 260 | -86,32 | 3 616 | -85,38 | ||||
2025-07-25 | 13F | Франклин, спикер, Turner & Welch, LLC | 3 345 | 0,00 | 793 | 6,88 | ||||
2025-07-24 | 13F | Шейн и Ко, ООО | 3 340 | 0,60 | 792 | 7,47 | ||||
2025-07-28 | 13F | Keeler & Nadler Финансовое планирование и управление активами | 2 456 | 19,69 | 582 | 28,19 | ||||
2025-08-07 | 13F | Фаунтинхед АМ, ООО | 21 748 | 1 042,83 | 5 154 | 1 123,99 | ||||
2025-07-28 | 13F | Взаимные консультанты, ООО | 34 151 | 22,29 | 8 425 | 40,46 | ||||
2025-07-29 | 13F | Mountain Capital Investment Advisors, Inc. | 140 462 | -16,59 | 33 632 | -7,24 | ||||
2025-07-16 | 13F | Сен-Жермен DJ Co Inc. | 120 733 | 56,74 | 28 611 | 67,51 | ||||
2025-08-07 | 13F | Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. | 6 416 | 2,67 | 1 521 | 9,75 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Дельта Финансовые Консультанты» | 4 829 | -0,82 | 1 144 | 6,02 | ||||
2025-07-23 | 13F | Дохж, ООО | 8 820 | 598,34 | 1 856 | 562,50 | ||||
2025-08-28 | NP | ELM - Elm Market Navigator ETF | 6 695 | -78,99 | 1 587 | -77,55 | ||||
2025-08-04 | 13F | ВНЙ Эссет Менеджмент, ООО | 1 169 | -1,18 | 277 | 5,73 | ||||
2025-08-14 | 13F | Королевский банк Канады | 2 310 478 | -53,54 | 547 538 | -50,34 | ||||
2025-07-18 | 13F | О'РУРК И КОМПАНИЯ, Инк. | 5 269 | -2,64 | 1 249 | 4,00 | ||||
2025-08-04 | 13F | ООО «Б&л Эссет Менеджмент» | 4 158 | 102,34 | 985 | 116,48 | ||||
2025-07-17 | 13F | Янгс Консультативная Группа, Инк. | 867 | 206 | ||||||
2025-07-21 | 13F | ООО «Тауэр Вью Инвестмент Менеджмент энд Рисерч» | 155 | -20,51 | 37 | -16,28 | ||||
2025-08-12 | 13F | Бостон Research & Management Inc. | 9 993 | -1,94 | 2 | 0,00 | ||||
2025-07-23 | 13F | Колумбус Макро, ООО | 10 471 | -6,63 | 2 481 | -0,20 | ||||
2025-07-24 | 13F | Блэр Уильям и компания | 58 809 | -1,02 | 13 937 | 5,78 | ||||
2025-07-10 | 13F | Farmers & Merchants Trust Co из Чемберсбурга, Пенсильвания | 218 | 15,34 | 0 | |||||
2025-07-15 | 13F | Вест Оук Капитал, ООО | 418 | 0,00 | 1 | |||||
2025-08-11 | 13F | Киртланд Хиллз Кэпитал Менеджмент, ООО | 7 641 | -30,83 | 1 811 | -20,82 | ||||
2025-07-17 | 13F | Тритонпойнт Вэлс, ООО | 11 072 | 7,96 | 2 633 | 15,74 | ||||
2025-08-07 | 13F | Коммерческий банк | 22 338 | 1,33 | 5 294 | 8,29 | ||||
2025-07-17 | 13F | Астория Стратегическое Wealth, Inc. | 13 219 | 93,63 | 3 133 | 107,01 | ||||
2025-07-22 | 13F | Финансовая аналитика, Inc. | 22 218 | 7,41 | 5 265 | 14,81 | ||||
2025-08-14 | 13F | ЮБС Групп АГ | 4 098 496 | 0,87 | 971 262 | 7,80 | ||||
2025-07-22 | 13F | Мерит Финансовая Группа, ООО | 213 314 | 19,92 | 50 551 | 28,15 | ||||
2025-07-30 | 13F | Кембридж Кэпитал Менеджмент, ООО | 21 788 | 3,19 | 5 163 | 10,27 | ||||
2025-08-11 | 13F | Пиннакл Финансовая Группа, ООО / Иллинойс | 21 341 | 2,51 | 5 058 | 9,58 | ||||
2025-07-21 | 13F | ООО «Этуотер Малик» | 2 775 | 0,00 | 658 | 6,83 | ||||
2025-08-19 | 13F | Кейп Инвестмент Эдвайзори, Инк. | 2 080 | 7,88 | 493 | 15,46 | ||||
2025-06-30 | NP | SMILX - Фонд СМИ 50/40/10 | 490 | 106 | ||||||
2025-05-13 | 13F | Уоттс Гвиллиам и Ко, ООО | 13 019 | 0,46 | 2 887 | -7,88 | ||||
2025-08-14 | 13F | Серкл Вэлс Менеджмент, ООО | 38 886 | -3,07 | 9 215 | 3,60 | ||||
2025-08-15 | 13F | Никульски Файнэншл, Инк. | 2 264 | -2,16 | 537 | 4,48 | ||||
2025-08-27 | 13F | Tribridge Partners Financial LLC | 44 528 | 11 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Гринлайн Партнерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-25 | 13F | Эволюция Эдвайзерс, Инк. | 28 936 | -3,82 | 7 | 0,00 | ||||
2025-08-01 | 13F | Финансовая группа Маккарти Гриттингер, ООО | 169 746 | 2,47 | 40 229 | 9,51 | ||||
2025-07-09 | 13F | Hummer Financial Advisory Services Inc. | 11 737 | 4,45 | 2 791 | 12,00 | ||||
2025-07-11 | 13F | Элк Ривер Вэлт Менеджмент, ООО | 2 295 | -0,22 | 546 | 6,86 | ||||
2025-07-31 | 13F | ООО «Нортстар Эссет Менеджмент» | 41 724 | 0,47 | 9 888 | 7,36 | ||||
2025-07-30 | 13F | Red Crane Wealth Management, ООО | 9 823 | 33,48 | 2 328 | 42,67 | ||||
2025-08-14 | 13F | Аусдал Финансовые Партнеры, Инк. | 19 948 | -3,93 | 4 727 | 2,67 | ||||
2025-07-30 | 13F | Джорни Консультативная Группа, ООО | 2 110 | -1,17 | 500 | 5,50 | ||||
2025-08-08 | 13F | Horizon Family Wealth, Inc. | 20 207 | -0,03 | 4 789 | 6,83 | ||||
2025-07-22 | 13F | Мой личный финансовый директор, ООО | 2 897 | -1,29 | 687 | 5,54 | ||||
2025-08-14 | 13F | Уильямс Джонс Уэлт Менеджмент, ООО. | 6 621 | -2,16 | 1 569 | 4,60 | ||||
2025-07-22 | 13F | Хилл Айленд Финансовый ООО | 3 365 | -8,49 | 797 | -2,21 | ||||
2025-08-12 | 13F | Глобал Пенсионные Партнеры, ООО | 34 003 | 2,97 | 8 058 | 1,56 |
Other Listings
MX:VB |